trimestrales registros informe de

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INFORME DE REGISTROS TRIMESTRALES PRIMER TRIMESTRE 2021 www.bvpasa.com.py [email protected]

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Page 1: TRIMESTRALES REGISTROS INFORME DE

INFORME DEREGISTROS

TRIMESTRALESPRIMER TRIMESTRE 2021

www.bvpasa.com.py [email protected]

Page 2: TRIMESTRALES REGISTROS INFORME DE

ACCIONESREGISTRADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021

BANCOCONTINENTAL

S.A.E.C.A.

MONTO TOTAL REGISTRADO

GS. 53.716.700.000

Ordinaria de Voto Múltiple

Ordinaria Simple

Preferida

9.000.000.000

17.000.000.000

24.004.200.000

VISIÓNBANCO

S.A.E.C.A.

Acciones Guaraníes

Acciones Guaraníes

2.062.500.000Ordinaria

FONDOSREGISTRADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021

Se han registrado dos fondos:

FONDO DE INVERSIÓN FINANCIERO EN BIENES DE CAPITALDE PUENTE ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE INVERSIÓN S.A.

FONDO DE INVERSIÓN I EN DESARROLLOS INMOBILIARIOS

DE PUENTE ADMINISTRADORA DE FONDOS PATRIMONIALES DE INVERSIÓN S.A.

Page 3: TRIMESTRALES REGISTROS INFORME DE

SUSPENSIONESREGISTRADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021

BLUE DESIGN S.A.

PROPAFISA S.A.E.C.A.

DP INTERNACIONAL S.A.E.

LCR S.A.E.C.A.

Sesuspendió

a:

Se levantó lasuspensión

a:

SANITARIOS MATERSANS.A.E.

CASA DE BOLSAPRIMER TRIMESTRE 2021

ONE ASSET CASA DE BOLSA S.A.

SE REGISTRÓ LA INSCRIPCIÓN COMO CASA DE BOLSA PORRESOLUCION BVPASA Nº 2175

ITAU INVEST CASA DE BOLSA S.A.

REGISTRÓ CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL DE VERBANKSECURITIES CASA DE BOLSA S.A. A ITAÚ INVEST CASA DE BOLSA S.A.

POR RESOLUCIÓN BVPASA Nº 2191

Page 4: TRIMESTRALES REGISTROS INFORME DE

GUARANÍES286.500.000.000

PROGRAMAS DE EMISION GLOBALREGISTRADOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021

Durante el primer trimestredel 2021, se han registrado 4Programas de Emisión Global

MONTO TOTAL REGISTRADO*

DÓLARES5.000.000

FEBREROEMS.G2: Gs. 6.500.000.000

MUA.G7: Gs. 200.000.000.000

Gs. 206.500.000.000

MARZOSAF.D1:

USD. 5.000.000IPD.G1:

Gs. 80.000.000.000

En el primer trimestre del año, se hanregistrado 3 PEG's en Guaraníes y 1 PEG enDólares.

Durante el mes de Enero del 2021, no se haregistrado ningún Programa de EmisiónGlobal.

Mientras que en Febrero del 2021, se haregistrado el PEG con el mayor monto deltrimestre, correspondiente a MUA.G7(Municipalidad de Asunción). Comotambién se ha registrado el EMS.G2 (EmsaInmobiliaria S.A.).

En el mes de Marzo, se registró el primerPEG en dólares del año, SAF.D1 (SolarAhorro y Finanzas S.A.E.C.A.) como tambiénel primer PEG de la emisora ImperialCompañía Distribuidora de Petróleo yDerivados S.A.E. (IPD.G1) registrada a finalesdel 2020.

Las calificaciones otorgadas a los PEG'sregistrados son las siguientes:- pyA: IPD.G1 y SAF.D1.- BB: MUA.G7.

El plazo mínimo y máximo devencimiento promedio de los PEG'Sregistrados durante el primer trimestredel 2021 es de 6.7 y 10.7 añosrespectivamente.

**No incluye emisiones de Bonos delTesoro Público del Ministerio deHacienda.

Page 5: TRIMESTRALES REGISTROS INFORME DE

EMS.G2

Emisor: Emsa Inmobiliaria S.A.Monto: Gs. 6.500.000.000Plazo de Vencimiento: 3 a 5 añosAgente Colocador: Cadiem CBSADestino de los Fondos:Reestructuración de Pasivos y CapitalOperativo

MUA.G7

Emisor: Municipalidad de AsunciónMonto: Gs. 200.000.000.000Plazo de Vencimiento: 10 a 12 años.Agente Colocador: Valores CBSADestino de los Fondos: Financiamientodel Presupuesto de InversiónCalificación: pyBB+

IPD.G1

Emisor: Imperial Comp. Distribuidora dePetróleo y Derivados S.A.E.Monto: Gs. 80.000.000.000Plazo de Vencimiento: 3 a 10 años.Agente Colocador: Regional CBSADestino de los Fondos: Inversión eninfraestructura de estaciones de serviciopropias y de terceros.

SAF.D1

Emisor: Solar Ahorro y Finanzas S.A.E.C.A.Monto: USD. 5.000.000Plazo de Vencimiento: 7 a 10 años.Agente Colocador: Cadiem CBSADestino de los Fondos: Capital Operativo yFortalecimiento del Margen de Solvencia.

DATOSREFERENTES

A LOSPROGRAMASDE EMISIÓN

GLOBALPRIMER

TRIMESTRE2021

Page 6: TRIMESTRALES REGISTROS INFORME DE

SERIESREGISTRADASDURANTE EL PRIMERTRIMESTREDEL 2021Durante el primer trimestre del2021 se ha registrado un totalde 22 series de la siguientemanera: 15 series en guaraníesy 7 series en dólaresamericanos.

Durante el mes de Enero se haregistrado un total de 2 series,mientras que para el mes deFebrero, se registró un total de6 series. Las totalidad de lasseries registradas en los dosprimeros meses del año, fueronen guaraníes.

Para el último mes del primertrimestre, se observa el mayorregistro de series, con un totalde 14 series de las cuales 7fueron en guaraníes y 7 fueronen dólares americanos.

*El monto no incluye los bonosemitidos por el Ministerio deHacienda.

TOTALES REGISTRADOSPRIMER TRIMESTRE 2021

GUARANÍES613.000.000.000*

DÓLARES

23.500.000

TOTALES REGISTRADOS

ENERO

GUARANÍES4.000.000.000

TOTALES REGISTRADOS

FEBRERO

GUARANÍES204.000.000.000

TOTALES REGISTRADOS

MARZO

GUARANÍES405.000.000.000

DÓLARES

23.500.000.000

Page 7: TRIMESTRALES REGISTROS INFORME DE

BASIC

DATOS REFERENTES A LAS SERIESREGISTRADAS DURANTE EL PRIMERTRIMESTRE DEL 2021

ENERO

IBI S.A.E.C.A.ISIN:Monto (Guaraníes):Tasa de Interés: Vencimiento: Forma de Pago de Capital: Intereses:Agente Colocador: Calificación:

PYIBI05F12362.000.000.000 10,50% 19/04/2024

Al vencimientoTrimestralValores CBSApyBBB+

FEBRERO

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

PYIBI04F11612.000.000.000 10% 19/04/2023

Al vencimientoTrimestralValores CBSApyBBB+

ISIN:Monto (Guaraníes):Tasa de Interés: Vencimiento: Forma de Pago de Capital: Intereses:Agente Colocador: Calificación:

PYMUA01F1262100.000.000.000 14%03/03/2031

Al vencimientoAnualValores CBSApyBB-

PYMUA02F127950.000.000.000 14,30%02/02/2032

Al vencimientoAnualValores CBSApyBB-

PYMUA03F126250.000.000.000 14,65%01/02/2033

Al vencimientoAnualValores CBSApyBB-

EMSA INMOBILIARIA S.A.

ISIN:Monto (Guaraníes):Tasa de Interés: Vencimiento: Forma de Pago de Capital: Intereses:Agente Colocador:

PYEMS01F12961.250.000.000 10%23/02/2024

Al vencimientoTrimestralCadiem CBSA

PYEMS02F13031.250.000.000 10,25%22/11/2024

Al vencimientoTrimestralCadiem CBSA

PYEMS02F13031.500.000.000 10,50%22/08/2024

Al vencimientoTrimestralCadiem CBSA

Page 8: TRIMESTRALES REGISTROS INFORME DE

DATOS REFERENTES A LAS SERIESREGISTRADAS DURANTE EL PRIMERTRIMESTRE DEL 2021

MARZO

KUROSU & CIA S.A.

PYKUR02F132210.000.000.000 7,54%03/03/2025

Al vencimientoSemestralCadiem CBSApyAA-

ISIN:Monto (Guaraníes):Tasa de Interés: Vencimiento: Forma de Pago de Capital: Intereses:Agente Colocador: Calificación

ISIN:Monto (Dólares):Tasa de Interés: Vencimiento: Forma de Pago de Capital: Intereses:Agente Colocador: Calificación:

PYKUR02F13303.000.0005,50%03/03/2025

Al vencimientoSemestralCadiem CBSApyAA-

NÚCLEO S.A.

ISIN:Monto (Guaraníes):Tasa de Interés: Vencimiento: Forma de Pago de Capital: Intereses:Agente Colocador: Calificación

PYNUC04F1340130.000.000.0007,10%02/02/2028

Al vencimientoSemestralItaú Invest CBSApyAA-

PYNUC05F1356120.000.000.0008,00%17/01/2031

Al vencimientoSemestralItaú Invest CBSApyAA-

CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.ISIN:Monto (Guaraníes):Tasa de Interés: Vencimiento: Forma de Pago de Capital: Intereses:Agente Colocador: Calificación

PYCEC03F1369100.000.000.0009,25%16/01/2031

Al vencimientoTrimestralBasa Capital CBSApyAA-

BANCO RIO S.A.E.C.A.ISIN:Monto (Dólares):Tasa de Interés: Vencimiento: Forma de Pago de Capital: Intereses:Agente Colocador: Calificación

PYBRO01F13715.500.0005,50%17/03/2028

Al vencimientoSemestralAvalon CBSApyA

Page 9: TRIMESTRALES REGISTROS INFORME DE

DATOS REFERENTES A LAS SERIESREGISTRADAS DURANTE EL PRIMERTRIMESTRE DEL 2021

MARZO

ELECTROBAN S.A.E.C.A.

ISIN:Monto (Guaraníes):Tasa de Interés: Vencimiento: Forma de Pago de Capital: Intereses:Agente Colocador: Calificación

PYELE06F13892.500.000.00010,50%14/09/2023

Al vencimientoTrimestralCadiem CBSApyBBB

PYELE07F13962.500.000.00011%12/09/2024

Al vencimientoTrimestralCadiem CBSApyBBB

IMPERIAL COMPAÑIA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO YDERIVADOS S.A.E.

ISIN:Monto (Guaraníes):Tasa de Interés: Vencimiento: Forma de Pago de Capital: Intereses:Agente Colocador: Calificación

PYIPD01F140340.000.000.0009%25/03/2026

Al vencimientoTrimestralRegional CBSApyA+

FONDO DE INVERSION FINANCIERO EN BIENES DE CAPITAL -PUENTE A.F.P.I.S.A.

ISIN:Monto (Dólares):Agente Colocador:

PYFBC01V141110.000.000Casa de Bolsas habilitadaspor la BVPASA y CNV.

SOLAR AHORRO Y FINANZAS S.A.E.C.A.

ISIN:Monto (Dólares):Tasa de Interés: Vencimiento: Forma de Pago de Capital: Intereses:Agente Colocador: Calificación

PYSAF01F14221.250.0005,50%02/12/2030

Al vencimientoTrimestralCadiem CBSApyA-

PYSAF02F14391.250.0005,50%02/01/2031

Al vencimientoTrimestralCadiem CBSApyA-

PYSAF03F14461.250.0005,50%03/02/2031

Al vencimientoTrimestralCadiem CBSApyA-

PYSAF04F14521.250.0005,50%03/03/2031

Al vencimientoTrimestralCadiem CBSApyA-

Page 10: TRIMESTRALES REGISTROS INFORME DE

MAYORESEMISIONES

DEL PRIMER TRIMESTRE 2021

250.000.000.000

200.000.000.000

100.000.000.000

40.000.000.000

10.000.000.000

5. KUROSU & CIA S.A.

1. NUCLEO S.A.

2. MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

3. CEMENTOS CONCEPCIÓN S.A.E.

4. IMPERIAL COMPAÑIADISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO YDERIVADOS S.A.E.

GUARANÍES

DÓLARES

4. KUROSU & CIA S.A.

1. FONDO DE INVERSIONFINANCIERO EN BIENES DE CAPITAL

2. BANCO RIO S.A.E.C.A.

3. SOLAR AHORRO Y FINANZASS.A.E.C.A

10.000.000

5.500.000

5.000.000

3.000.000

Page 11: TRIMESTRALES REGISTROS INFORME DE

TASAS DE INTERÉSDEL PRIMER TRIMESTRE 2021*

MAYORES TASAS DE INTERÉS

PYMUA03F1286

PYMUA02F1279 PYMUA01F1262

PYELE07F1396

PYELE06F1389

14,65%

14,30% 14,00%

11,00%

10,50%

9% Es el promedio de las tasas de interés registradas a travésde instrumentos de renta fija tanto en guaraníes como endólares.

5,5%

10% Es el promedio de las tasas de interés registradas a travésde instrumentos de renta fija en guaraníes.

Es el promedio de las tasas de interés registradas a travésde instrumentos de renta fija en dólares

6,7% Es el promedio de las tasas de interés registradas a travésde instrumentos de renta fija con una calificación A osimilar**

12% Es el promedio de las tasas de interés registradas a travésde instrumentos de renta fija con una calificación B osimilar***

* No se incluyen los Bonos del Tesoro Público emitidos por el Ministerio deHacienda.**Calificación A o similar: aquellas emisiones que cuenten con una calificaciónigual a AAA, AA o A.**Calificación B o similar: aquellas emisiones que cuenten con una calificaciónigual a BBB, BB o B.

Page 12: TRIMESTRALES REGISTROS INFORME DE

COMPARATIVOSDEL PRIMER TRIMESTRE 2021

GUARANÍES

DÓLARES

MONEDA PRIMER TRIMESTRE 2020

PRIMER TRIMESTRE 2021

442.000.000.000 286.500.000.000

4.100.000 5.000.000

%

-35,18

-21,95

COMPARATIVO DE LOS VALORES TOTALES REGISTRADOS ATRAVÉS DE PROGRAMAS DE EMISIÓN GLOBAL

59,83% es el incremento porcentual del valor totalregistrado en guaraníes a través de emisiones deseries de instrumentos de renta fija comparandoel primer trimestre del 2021 con el primertrimestre del 2020.

23,45%

PRIMER TRIMESTRE 2020 PRIMER TRIMESTRE 2021

GS. 384.000.000.000

GS. 613.000.000.000

es la reducción porcentual del valor totalregistrado en dólares a través de emisiones deseries de instrumentos de renta fija comparandoel primer trimestre del 2021 con el el primertrimestre del 2020.

PRIMER TRIMESTRE 2020 PRIMER TRIMESTRE 2021

USD. 30.700.000 USD. 23.500.000

Page 13: TRIMESTRALES REGISTROS INFORME DE

ESTADISTICASDEL PRIMER TRIMESTRE 2021

SERIES DE INSTRUMENTOS DE RENTA FIJAREGISTRADOS EN GUARANÍES*

POR SECTORES

40,78%TELEFONÍA

32,63% MUNICIPALIDAD

16,31%CONSTRUCCIÓN

6,53% COMBUSTIBLE

1,63% AGROPECUARIO

0,65% INMOBILIARIO

1,47% COMERCIAL

87,23%FINANCIERO

12,77%AGROPECUARIO

* No se consideran los Bonos del Tesoro Público emitidos por Ministerio de Hacienda.

SERIES DE INSTRUMENTOS DE RENTA FIJAREGISTRADOS EN DÓLARES

POR SECTORES

Page 14: TRIMESTRALES REGISTROS INFORME DE

BONOS DEL TESORO PÚBLICO REGISTRADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2021

EL MINISTERIO DE HACIENDA SOLICITÓ LA INSCRIPCIÓN DE BONOSDEL TESORO PÚBLICO I-2021 POR UN TOTAL DE:

GS. 1.002.054.000.000A TRAVÉS DE:

AMPLIACIONES DE LAS SERIES 2018BTPA-20062025, 2018BTPA-24102028, 2020BTPA-16092040 POR UN VALOR TOTAL DE:

GS. 722.054.000.000

DOS NUEVOS TÍTULOS, 2021BTPA-03032031 Y 2021BTPA-03032036POR UN VALOR TOTAL DE:

GS. 280.000.000.000

Es el monto total registrado en guaraníes considerando lasseries de instrumentos de renta fija de las Sociedades Emisorasy los Bonos del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda.

Gs. 1.615.054.000.000

62,04% MINISTERIO DE

HACIENDA

15,48% TELEFONÍA

12,38% MUNICIPALIDAD

6,19% CONSTRUCCIÓN

Los Bonos delTesoro Públicorepresentaron el62,04% de lasemisiones de seriesde instrumentos derenta fijaregistradas duranteel primer trimestre.

Page 15: TRIMESTRALES REGISTROS INFORME DE

ELABORADO POR:

ENRIQUE MARECOSDEPARTAMENTO DE RELACIONES CON EL MERCADO

[email protected]@bvpasa.com.py

BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A.

TELÉFONO: 021 618 7123/9

INSTAGRAM: bvpasaoficialTWITTER: bvpasaoficial

FACEBOOK: Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.WEB: www.bvpasa.com.py

ESTE INFORME ESTÁ BASADO EN LA INFORMACIÓN

CONTENIDA EN LAS RESOLUCIONES BVPASACORRESPONDIENTES A CADA REGISTRO.