trendex mexico m-q409-ovv-01p 1 panorama del mercado de calzado total enero - diciembre 2009

Trendex MexicoM-Q409-OVV-01p 1

Panorama del Mercado de

Calzado Total

Enero - Diciembre

2009


El siguiente reporte es preparado por Trendex North America, es un panorama general de los patrones de compra en México de Calzado durante el año 2009.

La información presentada está basada en 3,000 entrevistas conducidas por Marketing Group personalmente por trimestre en 15 ciudades. Los respondientes fueron caballeros y damas de 18 a 65 años de edad.

Introducción

CiudadNo. de

Entrevistas CiudadNo. de

Entrevistas CiudadNo. de

Entrevistas

México 1,296 Puebla 120 Cd. Juárez 120

Guadalajara 300 Tijuana 120 Torreón 120

Monterrey 300 Veracruz 72 Hermosillo 72

León 120 Culiacán 72 Chihuahua 72

Villahermosa 72 Mérida 72 Querétaro 72

Las entrevistas fueron ajustadas estadísticamente para lograr una representatividad por edad, sexo y nivel socioeconómico.


Indice

Mercado Calzado Total

Mercado de Calzado Para Caballeros

Mercado de Calzado Para Damas

Mercado de Calzado Para Infantiles

Mercado de Zapatos Deportivos

Apéndice

Página

4 – 9

10 - 41

42 - 82

83 - 91

92 – 127

128


Edades Unidades PesosMenos de 4 6.5% 4.4%

4 - 7 9.5% 6.8%

8 - 12 10.9% 8.6%

13 - 17 11.7% 12.4%

18 - 24 17.1% 22.1%

25 - 34 16.1% 19.2%

35 - 44 13.3% 13.9%

45 - 54 7.9% 8.0%

55 y Más 6.8% 6.5%

Total 100% 100%

Enero - Diciembre 2009Porcentaje de Ventas

MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADOEnero - Diciembre 2009


Detallistas por Canal de Distribución 2007 2008 2009

Tienda Departamental 14.4% 13.3% 11.5%

Autoservicio 2.9% 3.7% 2.9%

Zapatería 31.5% 33.0% 37.0%

Tienda de Artículos Deportivos 6.1% 5.6% 6.8%

Tianguis/Mercado 19.3% 20.6% 18.8%

Venta Directa 21.3% 20.0% 19.9%

Otros 4.5% 3.8% 3.1%

Total 100% 100% 100%

Enero - DiciembrePesos

MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO

Mercado Total Mexicano de Calzado


Detallistas 2007 2008 2009

Liverpool/Fábricas 3.0% 3.1% 2.2%Suburbia 2.0% 1.6% 1.5%Palacio de Hierro 1.1% 0.8% 0.5%Sears 2.3% 1.3% 0.7%Coppel 4.0% 4.6% 5.3%Walmart 0.7% 0.8% 0.5%Bodega Aurrerá 0.5% 0.6% 0.4%Comercial Mexicana 0.4% 0.5% 0.3%Soriana 0.3% 0.4% 0.6%Tres Hermanos 3.4% 3.4% 3.0%Emyco 0.2% 0.2% 0.2%Flexi 1.6% 2.1% 2.7%Martí 2.5% 2.2% 2.7%Andrea 9.7% 9.1% 7.6%Price Shoes 3.4% 4.3% 7.3%Capa De Ozono 0.4% 0.5% 0.7%

Total 35.5% 35.5%% 36.2%




30.6%

41.0%

28.4%

23.4%

37.6%

39.0%

Unidades Pesos

Segmento

Caballeros

Damas

Infantiles(0-14)

MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADOEnero - Diciembre 2009


Detallistas por Canal de Distribución

Mercado Total Caballeros Damas Infantil

Tienda Departamental 11.5% 14.4% 9.5% 9.8%

Autoservicio 2.9% 2.4% 3.1% 3.6%

Zapatería 37.0% 36.4% 34.7% 41.8%

Tienda de Artículos Deportivos 6.8% 10.0% 4.0% 6.2%

Tianguis/Mercado 18.8% 20.1% 16.1% 21.2%

Abonero 1.8% 1.9% 1.4% 2.2%

Catálogo 18.1% 11.3% 28.1% 13.2%

Otros 3.1% 3.5% 3.1% 2.0%

Total 100% 100% 100% 100%

Enero - Diciembre 2009Pesos



DetallistasMercado

Total Caballeros Damas Infantil Liverpool 2.2% 2.4% 2.2% 1.9%Suburbia 1.5% 1.8% 1.3% 1.1%Palacio de Hierro 0.5% 0.8% 0.3% 0.1%Sears 0.7% 1.0% 0.4% 0.5%Coppel 5.3% 6.6% 4.2% 4.7%Walmart 0.5% 0.4% 0.7% 0.6%Bodega Aurrerá 0.4% 0.3% 0.4% 0.7%Comercial Mexicana 0.3% 0.3% 0.3% 0.2%Soriana 0.6% 0.5% 0.5% 0.8%Tres Hermanos 3.0% 2.9% 2.7% 3.4%Flexi 2.7% 3.3% 3.0% 0.9%Martí 2.7% 4.0% 1.5% 2.6%Andrea 7.6% 3.5% 14.0% 3.8%Price Shoes 7.3% 5.0% 10.0% 6.6%Capa de Ozono 0.7% 0.9% 0.8% 0.1%






Autoservicio 2.6% 4.1% 2.4%Zapatería 30.5% 31.0% 36.4%Tienda de Artículos Deportivos 9.6% 8.7% 10.0%Tianguis/Mercado 22.0% 22.4% 20.1%Venta Directa 13.8% 13.5% 13.2%Otros 5.3% 4.2% 3.5%

Total 100% 100% 100%

Enero - Diciembre Pesos

MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA CABALLEROS

Mercado Total Mexicano de Calzado Para Caballeros



Liverpool 3.6% 4.6% 2.4%Suburbia 2.6% 1.9% 1.8%Palacio de Hierro 1.2% 1.1% 0.8%Sears 2.7% 1.4% 1.0%Coppel 4.1% 4.8% 6.6%Walmart 0.7% 0.9% 0.4%Bodega Aurrerá 0.4% 0.5% 0.3%Comercial Mexicana 0.2% 0.4% 0.3%Soriana 0.2% 0.3% 0.5%Tres Hermanos 2.7% 2.8% 2.9%Emyco 0.4% 0.3% 0.5%Flexi 1.8% 2.6% 3.3%Martí 3.9% 3.1% 4.0%Andrea 4.4% 3.9% 3.5%Price Shoes 2.3% 3.5% 5.0%Capa De Ozono 0.4% 0.3% 0.9%

Total 31.6% 32.4% 34.2%




DetallistasMercado

Total

Edades

15-18 19-24 25-34 35-5455 y Más

Tienda Departamental 14.4% 9.9% 13.4% 16.1% 16.7% 14.4%

Autoservicio 2.4% 2.0% 2.6% 2.3% 1.8% 5.0%

Zapatería 36.4% 30.6% 33.2% 33.2% 42.5% 48.1%

Tienda de Artículos Deportivos 10.0% 14.3% 10.8% 11.3% 7.1% 3.0%

Tianguis/Mercado 20.1% 30.4% 20.1% 18.0% 15.7% 16.0%

Abonero 1.9% 2.0% 4.0% 0.8% 2.1% 0.2%

Catálogo 11.3% 7.5% 12.6% 13.9% 10.7% 10.8%

Otros 3.5% 3.3% 3.3% 4.4% 3.4% 2.5%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%




DetallistasMercado

Total

Edad del Usuario

15-18 19-24 25-34 35-5455 y Más

Liverpool 2.4% 0.7% 3.1% 2.7% 2.8% 2.8%Suburbia 1.8% 1.6% 1.4% 1.7% 2.4% 1.9%Palacio de Hierro 0.8% 0.2% 2.1% 0.5% 0.7% 0.8%Sears 1.0% 0.6% 0.9% 0.8% 1.7% 0.5%Coppel 6.6% 5.7% 4.0% 8.1% 7.6% 6.7%Walmart 0.4% 0.8% 0.3% 0.1% 0.3% 0.6%Bodega Aurrerá 0.3% 0.1% 0.3% 0.4% 0.2% 0.8%Tres Hermanos 2.9% 1.9% 2.6% 1.4% 4.5% 5.3%Emyco 0.5% 0.1% 0.1% 0.4% 1.2% 0.1%Flexi 3.3% 1.7% 2.1% 2.2% 4.8% 8.6%Martí 3.9% 5.1% 3.1% 4.5% 3.8% 1.8%Andrea 3.5% 3.4% 3.3% 3.2% 3.8% 3.7%Price Shoes 5.0% 2.7% 5.7% 6.0% 5.3% 5.5%Capa de Ozono 0.9% 0.7% 1.3% 1.5% 0.3% 0.6%




MásJoven

MásViejoEdad Media

Ingreso Familiar

MERCADO TOTAL MEXICANO DECALZADO PARA CABALLEROS

2009Posicionamiento de Detallista

Bajo

Alto

Medio

Tres Hermanos

Andrea

Nike Tiendas

Suburbia

Sears

Coppel

Palaciode Hierro

Martí

Media

Comercial MexicanaBodega Aurrerá

Soriana

Price Shoes

FlexiEmyco

Liverpool

Innova

Walmart

Florsham

Capa de Ozono



Mercado Total

Nivel Socioeconómico

A/B C D/E


Autoservicio 2.4% 2.5% 2.2% 2.5%

Zapatería 36.4% 34.1% 36.4% 37.1%



Abonero 1.9% 1.2% 1.4% 2.6%

Catálogo 11.3% 9.4% 11.1% 11.9%

Otros 3.5% 6.3% 3.2% 3.1%

Total 100% 100% 100% 100%




DetallistasMercado

Total


A/B C D/E

Liverpool 2.4% 8.4% 1.9% 1.2%Suburbia 1.8% 2.8% 2.5% 1.0%Palacio de Hierro 0.8% 3.1% 1.1% -Sears 1.0% 2.7% 0.9% 0.6%Coppel 6.6% 3.5% 5.8% 8.1%Walmart 0.4% 0.3% 0.5% 0.3%Bodega Aurrerá 0.3% 0.4% 0.1% 0.4%Tres Hermanos 2.9% 2.9% 3.2% 2.6%Emyco 0.5% 0.8% 0.8% 0.1%Flexi 3.3% 3.7% 3.6% 3.0%Martí 3.9% 7.5% 4.4% 2.6%Andrea 3.5% 3.6% 3.4% 3.5%Price Shoes 5.0% 3.7% 4.8% 5.5%Capa de Ozono 0.9% 1.3% 0.7% 1.0%





Tipo del Calzado Pares Pesos

Zapatos de Vestir 31.9% 27.8%

Zapatos Casuales 15.3% 13.2%

Botas de Vestir 1.7% 1.6%

Botas Vaqueras 2.2% 4.1%

Zapatos Deportivos/Tenis 40.5% 47.0%

Otros 8.4% 6.3%

Total 100% 100%

Enero - Diciembre 2009



MercadoTotal

Tipo de Calzado

Zapatosde

VestirZapatos

CasualesBotas

de VestirBotas

Vaqueras

ZapatosDeportivos/

TenisTienda Departamental 14.4% 17.2% 15.3% 11.1% 15.5% 13.3%

Autoservicio 2.4% 1.9% 2.8% 0.7% 0.4% 2.6%

Zapatería 36.4% 46.8% 51.5% 45.5% 54.1% 22.4%

Tienda de Artículos Deportivos 10.0% - 0.3% - - 20.7%


Abonero 1.9% 0.8% 1.6% 5.9% 5.4% 2.4%

Catálogo 11.3% 16.5% 15.5% 19.5% 4.6% 6.9%

Otros 3.5% 5.6% 3.7% 3.4% 4.5% 2.2%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%





DetallistasMercado

Total

Tipo de Calzado

Zapatosde Vestir

ZapatosCasuales

Botasde Vestir

BotasVaqueras

ZapatosDeportivos/

Tenis

Liverpool 2.4% 2.8% 1.6% 6.5% 1.9% 2.7%Suburbia 1.8% 2.8% 1.8% 0.2% - 1.6%Palacio de Hierro 0.8% 0.9% 0.8% - - 0.9%Sears 1.0% 0.7% 0.1% 1.2% - 1.5%Coppel 6.6% 7.3% 10.2% 0.9% 12.0% 5.2%Walmart 0.4% 0.3% 0.5% - - 0.3%Bodega Aurrerá 0.3% 0.3% 0.2% - 0.4% 0.3%Tres Hermanos 2.9% 4.2% 5.5% 8.9% 6.1% 1.0%Emyco 0.5% 0.8% 0.8% - - -Flexi 3.3% 6.2% 10.1% 2.0% - -Florsheim 0.5% 1.6% 0.2% 1.6% - -Martí 3.9% - - - - 20.7%Andrea 3.5% 6.8% 5.5% 3.4% 3.1% 1.2%Price Shoes 5.0% 7.7% 5.6% 8.6% 1.3% 3.4%Capa de Ozono 0.9% 2.0% 0.6% - - 0.5%




Unidades Pesos

2007 2008 2007 2008


Autoservicio 3.9% 3.7% 2.4% 3.0% 3.7% 1.9%

Zapatería 40.7% 43.1% 47.9% 38.8% 42.7% 46.8%


Catálogo 16.8% 15.0% 14.7% 16.8% 15.1% 16.5%

Otros 5.5% 5.1% 5.0% 8.2% 5.9% 6.4%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Enero - Diciembre

MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS




Detallistas Unidades

Coppel 6.9%

Price Shoes 6.8%

Andrea 6.1%

Flexi 5.3%

Tres Hermanos 4.0%

Suburbia 2.4%

Liverpool (Total) 2.0%

Capa de Ozono 1.1%

Detallistas Pesos

Price Shoes 7.7%

Coppel 7.3%

Andrea 6.8%

Flexi 6.2%

Tres Hermanos 4.2%


Suburbia 2.8%

Capa de Ozono 2.0%

Principales Detallistas



DetallistasMercado

Total

Edades

15 - 24 25 - 34 35 - 54 55 y Más

Walmart/Aurrerá 0.6% 1.1% 0.4% 0.2% 0.9%Liverpool 2.5% 1.5% 3.8% 3.3% 1.7%Palacio de Hierro 0.9% - 1.9% 1.0% 0.8%Suburbia 2.8% 3.6% 3.4% 2.0% 2.6%Sears 0.7% 0.1% 0.6% 1.4% 0.7%Coppel 7.3% 4.8% 9.2% 7.6% 8.5%Tres Hermanos 4.2% 3.6% 2.6% 5.1% 6.4%Andrea 6.8% 9.5% 6.4% 5.8% 4.3%Emyco 0.8% 0.3% 1.4% 1.1% 0.3%Flexi 6.2% 4.8% 4.7% 7.1% 9.8%Price Shoes 7.7% 6.5% 10.7% 6.8% 6.6%Impulse 0.6% 0.1% 1.4% 0.5% 0.1%Capa de Ozono 2.0% 2.1% 4.7% 0.2% 1.7%



DetallistasMercado

Total

Precio PagadoMenos de 300 300 - 599

Más de 600

Liverpool 2.5% 0.9% 1.2% 5.9%Palacio de Hierro 0.9% - 0.2% 2.4%Suburbia 2.8% 0.8% 2.8% 3.5%Sears 0.7% - 0.5% 1.4%Coppel 7.3% 3.3% 8.5% 6.9%Tres Hermanos 4.2% 4.6% 4.3% 3.8%Andrea 6.8% - 6.6% 9.4%Emyco 0.8% - 1.1% 0.7%Flexi 6.2% 0.3% 7.2% 6.5%Price Shoes 7.7% 0.1% 9.5% 7.4%Impluse 0.6% 1.0% 0.5% 0.5%Capa de Ozono 2.0% - 0.5% 5.1%




DetallistasEdadMedia

PrecioMedio

(Pesos)Domit 38 1,102Liverpool 37 606Suburbia 33 503Sears 40 677Coppel 37 459Tres Hermanos 39 446Andrea 32 526Emyco 37 437Price Shoes 34 485Palacio de Hierro 38 1,264Flexi 38 501

Mercado Total 35 438




25 45

Edad Media

Ingreso Medio

MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS

Enero - Diciembre 2009Posicionamiento del Detallista

M-Q407-15d

0

1200

438

Palacio de Hierro

Domit

Emyco

Sears

Price ShoesCoppel

Flexi

SuburbiaAndrea

35


Enero - Diciembre Unidades


Menos de 250 14.9% 14.7% 14.8% 8.4% 4.5% 1.6% 13.4%

250 - 299 10.9% 10.9% 9.6% 0.6% 4.6% 13.0% 10.7%

300 - 349 12.1% 10.6% 12.5% 5.3% 10.3% 18.8% 10.9%

350 - 399 10.4% 10.9% 10.9% 5.2% 9.1% 23.5% 12.6%

400 - 499 19.1% 19.7% 19.0% 9.2% 26.5% 28.6% 21.1%

500 - 599 12.4% 14.4% 14.3% 16.2% 18.5% 7.7% 15.6%

Mas de 600 20.2% 18.8% 18.9% 55.1% 26.5% 6.8% 15.7%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Percio Total

Pagado 2007 2008 2009

PrincipalesDeparta-mentales

OtrasDeparta-mentales

Auto-servicio

Zapatería

Total Enero-Diciembre 2009




Marcas Unidades

Flexi 27.8%

Emyco 11.7%

Andrea 8.5%

Price Shoes 6.2%

Tres Hermanos 5.7%

Hush Puppies 5.4%

Capa de Ozono 2.7%

Domit 1.2%

Florsheim 1.1%

Marcas Pesos

Flexi 27.7%

Emyco 11.0%

Andrea 8.5%

Price Shoes 5.6%

Hush Puppies 5.5%

Tres Hermanos 5.3%

Capa de Ozono 3.5%

Florsheim 2.7%

Domit 2.5%

Principales Marcas


MarcasMercado

Total


Más de 600

Flexi 27.7% 25.3% 29.3% 25.7%

Florsheim 2.7% - 0.6% 6.0%

Capa de Ozono 3.5% 1.9% 1.7% 6.2%

Andrea 8.5% - 8.3% 10.3%

Tres Hermanos 5.3% 10.9% 5.4% 4.2%

Price Shoes 5.6% 2.1% 7.9% 3.1%

Emyco 11.0% - 13.9% 8.8%

Hush Puppies 5.5% - 7.8% 3.2%

Total 69.8% 40.2% 74.9% 67.5%




MarcasEdadMedia

PrecioMedio

(Pesos)

Emyco 36 497

Florsheim 44 1,214

Capa de Ozono 28 627

Andrea 32 526

Price Shoes 34 486





24 46Edad Media

Precio Medio

MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS DE VESTIR PARA CABALLEROS

Enero - Diciembre 2009Posicionamiento de la Marca

M-Q407-16d

0

1250

438

Emyco

Florsheim

Capade Ozono

35

FlexiAndrea

Price Shoes



Unidades Pesos

2007 2008 2009 2007 2008 2009


Autoservicio 2.6% 3.5% 3.2% 2.5% 2.8% 2.8%

Zapatería 42.0% 38.0% 50.1% 40.5% 38.2% 51.5%


Catálogo 16.0% 19.2% 14.2% 17.3% 20.0% 15.5%

Otros 7.0% 5.7% 4.4% 8.3% 7.3% 5.4%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Enero - Diciembre

MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS





Flexi 9.3%

Coppel 8.8%

Price Shoes 5.4%

Tres Hermanos 5.3%

Andrea 5.1%

Suburbia 2.1%

La Vega 1.0%

Detallistas Pesos

Coppel 10.2%

Flexi 10.1%

Price Shoes 5.6%

Andrea 5.5%

Tres Hermanos 5.5%

Suburbia 1.8%

Liverpool 1.6%




DetallistasMercado

Total

Edades

15 - 24 25 - 34 35 - 54 55 y Más

Walmart/Aurrerá 0.7% 0.3% 0.7% 0.7% 1.3%Liverpool 1.6% 3.4% 1.7% 0.7% 0.3%Suburbia 1.8% 3.5% 0.2% 2.1% 1.1%Palacio de Hierro 0.8% 1.1% 0.1% 1.2% 1.0%Coppel 10.2% 8.7% 14.6% 8.2% 9.1%Tres Hermanos 5.5% 6.4% 2.3% 6.0% 8.2%Andrea 5.5% 8.3% 2.8% 5.8% 5.6%Flexi 10.1% 9.4% 5.4% 11.9% 15.7%Price Shoes 5.6% 5.2% 4.1% 5.9% 8.1%Impulse 0.6% 1.3% 1.0% - -Capa de Ozono 0.6% 0.7% 0.5% 1.0% -

Total 43.0% 48.3% 33.4% 43.5% 50.4%



Detallistas MercadoTotal


Más de 500

Walmart/Aurrerá 0.7% 2.7% 0.8% -Liverpool 1.6% - 0.1% 2.8%Suburbia 1.8% 3.8% 1.3% 1.4%Palacio de Hierro 0.8% - - 1.5%Coppel 10.2% 4.2% 10.5% 11.7%Tres Hermanos 5.5% 3.7% 6.2% 5.5%Andrea 5.5% - 7.5% 6.0%Flexi 10.1% 6.6% 9.5% 11.5%Price Shoes 5.6% 3.2% 7.1% 5.4%Impulse 0.6% 0.8% 0.1% 0.8%Capa de Ozono 0.6% - 1.4% 0.4%

Total 43.0% 25.0% 44.5% 47.0%





PrecioMedio

(Pesos)

Domit 35 650

Emyco 37 762

Flexi 39 466

Liverpool 28 985

Suburbia 33 350

Sears 29 545

Coppel 35 491

Tres Hermanos 39 439

Andrea 37 501

Price Shoes 41 438





25 42

Edad Media

Ingreso Medio

MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS


M-Q407-17d

0

995

432

Price Shoes

Domit

Liverpool

Suburbia

Sears

Coppel

Tres Hermanos

Andrea

37

Emyco




Precio TotalPagado

Mercado Total Enero - Diciembre 2009

2007 2008 2009



Auto-servicio

Zapatería

TiendaDepor-

tiva

Menos de 200 5.8% 4.3% 7.7% - 8.3% - 4.7% 25.1%

200 - 299 25.5% 23.7% 22.1% - 14.1% 30.5% 22.8% 42.2%

300 - 399 22.4% 22.4% 19.2% - 18.0% 32.5% 20.1% 16.0%

400 - 499 16.6% 17.8% 16.4% 5.0% 17.8% 7.9% 6.1% 8.5%

500 - 599 12.0% 13.1% 14.7% 14.0% 15.1% 16.2% 16.3% 4.5%

600 - 699 8.7% 7.7% 11.0% 29.6% 12.4% 7.9% 11.6% 2.4%

Mas de 700 9.0% 11.0% 8.9% 51.4% 14.3% 5.0% 18.4% 1.3%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%




Marcas Unidades

Flexi 38.3%

Andrea 6.8%

Emyco 5.2%

Hush Puppies 4.7%

Price Shoes 3.6%

Capa de Ozono 3.4%

Tres Hermanos 2.3%

Caterpillar 1.7%

Marcas Pesos

Flexi 38.2%

Andrea 6.7%

Emyco 5.8%

Caterpillar 4.7%

Hush Puppies 4.2%

Capa de Ozono 3.3%

Price Shoes 3.2%

Tres Hermanos 2.6%

Principales Marcas


MarcasMercado

Total

Precio Pagado

Menos de 300 300 - 499

Más de 500

Flexi 38.2% 39.8% 34.7% 39.6%

Hush Puppies 4.2% 2.7% 4.1% 4.4%

Emyco 5.8% - 6.1% 6.5%

Capa de Ozono 3.3% 2.3% 6.1% 2.2%

Andrea 6.7% - 9.9% 6.2%

Price Shoes 3.2% 2.0% 5.1% 2.5%

Caterpillar 4.7% - - 7.5%

Total 66.1% 46.8% 66.0% 68.9%




MarcasEdadMedia

PrecioMedio

(Pesos)

Flexi 39 471

Emyco 38 521

Hush Puppies 32 488


Caterpillar 32 1,306





Precio Medio

MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS CASUALES PARA CABALLEROS


M-Q407-18d

30 43

Edad Media

315

1400

432

Flexi

Emyco

Hush Puppies

Capa de Ozono

37

Caterpillar




Autoservicio 2.7% 3.0% 3.1%

Zapatería 29.6% 31.2% 34.7%

Tienda de Artículos Deportivos 3.6% 3.1% 4.0%

Tianguis/Mercado 14.9% 16.1% 16.1%

Venta Directa 31.4% 31.4% 29.5%

Otros 4.2% 3.6% 3.1%

Total 100% 100% 100%


MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA DAMAS

Mercado Total Mexicano de Calzado Para Damas



Liverpool/Fábricas 2.7% 2.6% 2.3%Suburbia 1.4% 1.5% 1.3%Palacio de Hierro 1.2% 0.6% 0.3%Sears 2.2% 1.3% 0.4%Coppel 3.9% 3.7% 4.2%Walmart 0.7% 0.7% 0.7%Bodega Aurrerá 0.4% 0.8% 0.4%Comercial Mexicana 0.2% 0.4% 0.3%Soriana 0.2% 0.3% 0.5%Tres Hermanos 3.0% 3.3% 2.7%Flexi 1.9% 2.4% 3.0%Martí 1.7% 1.5% 1.5%Andrea 17.3% 17.9% 14.0%Price Shoes 4.2% 5.7% 10.0%Capa De Ozono 0.6% 0.7% 0.8%

Total 41.6% 43.4% 42.4%





Mercado Total

Edad del Usuario

15-18 19-24 25-34 35-5455 y Más


Autoservicio 3.1% 3.1% 2.6% 3.0% 2.8% 5.7%

Zapatería 34.7% 35.6% 34.0% 31.0% 37.2% 36.3%



Abonero 1.4% 1.0% 1.7% 1.4% 1.7% 1.1%

Catálogo 28.1% 23.5% 29.5% 30.5% 29.1% 25.3%

Otros 12.6% 4.2% 3.6% 2.9% 2.7% 1.6%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%




DetallistasMercado

Total

Edad del Usuario

15-18 19-24 25-34 35-5455 y Más

Liverpool 2.3% 1.9% 1.3% 2.9% 2.2% 2.7%Suburbia 1.3% 0.8% 0.5% 1.7% 2.0% 0.9%Palacio de Hierro 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.5% 0.2%Sears 0.4% 0.2% 0.2% 0.2% 0.9% 0.3%Coppel 4.2% 3.3% 2.9% 5.3% 4.5% 4.9%Walmart 0.7% 0.1% 0.2% 1.4% 0.6% 1.3%Bodega Aurrerá 0.4% 0.5% 0.5% 0.2% 0.3% 1.1%Tres Hermanos 2.7% 2.9% 2.0% 2.2% 2.6% 5.7%Flexi 3.0% 1.3% 3.2% 2.3% 3.9% 5.2%Martí 1.5% 1.0% 1.2% 1.9% 1.7% 1.2%Price Shoes 10.0% 9.4% 13.8% 9.8% 9.8% 5.5%Andrea 14.0% 9.9% 10.5% 16.8% 16.1% 15.4%Capa de Ozono 0.8% 0.9% 1.4% 0.9% 0.4% 0.1%




MásJoven

MásViejoEdad Media

Ingreso Familiar

MERCADO TOTAL MEXICANO DECALZADO PARA DAMAS

2009Posicionamiento del Detallista

Bajo

Alto

Medio

Wal-Mart

Liverpool

Suburbia

Sears

Coppel

Palaciode Hierro

Martí

Media

Soriana

Comercial Mexicana

Bodega Aurrerá

Andrea

Tres Hermanos

Flexi

NikeTiendas

Price Shoes

Nine West

Impulse

Capade Ozono

Eres



Mercado Total


A/B C D/E


Autoservicio 3.1% 2.1% 2.5% 3.9%

Zapatería 34.7% 34.9% 34.9% 34.1%



Abonero 1.4% 1.3% 1.6% 1.3%

Catálogo 28.1% 24.3% 29.9% 27.6%

Otros 3.1% 4.8% 3.8% 2.6%

Total 100% 100% 100% 100%




Mercado Total


Detallistas A/B C D/E

Liverpool 2.3% 6.4% 2.4% 1.0%Suburbia 1.3% 2.4% 1.4% 1.0%Palacio de Hierro 0.3% 1.9% 0.2% -Sears 0.4% 1.5% 0.4% 0.2%Coppel 4.2% 2.7% 4.4% 4.5%Walmart 0.7% 0.6% 0.6% 0.7%Bodega Aurrerá 0.4% 0.3% 0.3% 0.5%Tres Hermanos 2.7% 3.8% 2.5% 2.7%Flexi 3.0% 2.8% 2.8% 3.3%Martí 1.5% 2.5% 2.1% 0.8%Andrea 14.0% 15.2% 15.4% 12.6%Price Shoes 10.0% 5.0% 10.4% 11.0%Capa de Ozono 0.8% 1.0% 0.9% 0.6%










Huaraches 5.2% 2.6%

Otros 12.9% 9.0%

Total 100% 100%




Tipo de Calzado

Mercado Total

Zapatosde

VestirZapatos

Casuales

Botasde

VestirBotas

Vaqueras

ZapatosDeportivos/

TenisTienda Departamental 9.5% 9.9% 11.8% 9.7% - 8.4%Autoservicio 3.1% 2.7% 2.8% 1.4% 2.7% 3.2%Zapatería 34.7% 38.2% 40.9% 35.2% 45.1% 26.4%Tienda de Artículos Deportivos

4.0% - - - - 8.6%

Tianguis/Mercado 16.1% 9.5% 10.7% 10.4% 16.9% 29.9%Abonero 1.4% 0.8% 1.6% 1.7% 0.1% 1.9%Catálogo 28.1% 35.8% 29.9% 36.6% 25.6% 13.7%Otros 3.1% 3.1% 2.3% 5.0% 9.6% 7.9%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%




DetallistasMercado

Total

Tipo de CalzadoZapatos

deVestir

ZapatosCasuales

Botasde

VestirBotas

Vaqueras

ZapatosDeportivos/

TenisLiverpool 2.2% 2.2% 2.7% 2.9% - 1.8%Suburbia 1.3% 1.3% 1.9% 1.5% - 0.9%

Palacio de Hierro 0.3% 0.7% 0.1% - - 0.3%

Sears 0.4% 0.5% 0.1% - - 0.8%Coppel 4.2% 3.8% 6.0% 4.7% - 3.6%Walmart 0.7% 0.2% 0.3% 0.3% - 0.6%Bodega Aurrerá 0.4% 0.6% 0.5% 0.2% - 0.2%

Tres Hermanos 2.7% 4.4% 3.3% 1.5% 0.8% 0.5%

Flexi 3.0% 3.4% 5.2% 6.1% - 0.3%

Martí 1.5% - - - - 5.0%

Andrea 14.0% 20.9% 15.1% 18.4% 19.4% 3.0%

Price Shoes 10.0% 10.5% 10.7% 15.3% 6.2% 7.7%

Capa de Ozono 0.8% 0.7% 0.9% 2.0% - 0.3%




Detallistas Por Canal de Distribución

Unidades Pesos

2007 2008 2007 2008


Autoservicio 1.3% 2.3% 3.5% 1.2% 2.2% 2.7%

Zapatería 32.7% 35.3% 39.8% 31.7% 34.5% 38.2%


Catálogo 36.5% 34.3% 32.2% 36.9% 37.5% 35.8%

Otros 5.0% 4.7% 3.1% 5.2% 5.8% 3.9%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Enero - Diciembre

MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS





Andrea 18.1%

Price Shoes 10.3%

Tres Hermanos 4.4%

Coppel 3.2%

Flexi 2.6%

Eres 1.1%

Impulse 1.1%


Suburbia 1.0%

Detallistas Pesos

Andrea 20.9%

Price Shoes 10.5%

Tres Hermanos 4.4%

Coppel 3.8%

Flexi 3.4%


Impulse 1.3%

Suburbia 1.3%





Edades

15 - 24 25 - 34 35 - 54 55 y Más

Liverpool 2.2% 1.8% 0.8% 2.8% 3.7%

Suburbia 1.3% 0.7% 3.0% 1.2% 0.3%

Sears 0.5% 0.2% 0.2% 1.1% 0.2%

Coppel 3.8% 2.8% 3.5% 3.2% 8.0%

Tres Hermanos 4.4% 4.0% 4.5% 3.3% 8.5%

Andrea 20.9% 17.7% 20.6% 24.7% 17.8%

Price Shoes 10.5% 13.5% 11.5% 9.1% 5.8%

Flexi 3.4% 3.5% 1.5% 3.7% 5.4%

Eres 0.8% 1.4% 0.6% 0.6% -

Impulse 1.3% 2.7% 1.0% 0.8% 0.2%

Capa de Ozono 0.7% 0.7% 1.0% 0.6% -





Más de 600

Palacio de Hierro 0.7% - - 4.6%Liverpool 2.2% - 1.5% 10.1%Suburbia 1.3% 0.5% 1.7% 1.3%Sears 0.5% - 0.5% 1.6%Coppel 3.8% 1.9% 4.1% 5.8%Tres Hermanos 4.4% 7.1% 3.1% 5.3%Andrea 20.9% 0.3% 29.1% 23.5%Price Shoes 10.5% 9.1% 12.6% 3.4%Flexi 3.4% 1.1% 4.5% 2.8%Eres 0.8% 2.2% 0.3% -Impulse 1.3% 1.3% 0.8% 3.5%Capa de Ozono 0.7% 0.8% 0.8% -





PrecioMedio

(Pesos)Walmart/Aurrerá 41 215Liverpool 41 662Suburbia 34 409Sears 42 529Coppel 39 377Tres Hermanos 38 322Andrea 36 435Palacio de Hierro 41 943

Price Shoes 33 322

Eres 28 224Impulse 27 377





Ingreso Medio

MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS


M-Q407-19d

25 44

Edad Media

0

950

329

Walmart

Liverpool

Suburbia

Sears

Coppel

Tres Hermanos

Andrea

Palacio de Hierro

PriceShoes

36

Eres

Impulse




Precio TotalPagado


2007 2008 2009



Auto-servicio Zapatería

Menos de 200 16.0% 17.0% 20.0% 0.8% 8.3% 33.3% 19.1%

200 - 299 25.6% 23.4% 24.0% 0.8% 17.6% 37.5% 32.8%

300 - 399 27.7% 25.3% 25.8% 8.6% 30.2% 12.6% 24.7%

400 - 499 16.7% 18.1% 16.6% 19.2% 24.1% 9.5% 12.9%

500 - 599 6.9% 8.2% 7.7% 25.5% 11.0% 5.4% 7.1%

600 - 699 3.3% 4.0% 3.0% 4.0% 6.0% 1.7% 1.8%

Mas de 700 3.8% 4.0% 2.9% 41.1% 2.8% - 1.6%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%




Marcas Unidades

Andrea 26.0%

Flexi 15.7%

Price Shoes 13.2%

Tres Hermanos 6.3%

Capa de Ozono 2.4%

Eres 1.5%

Emyco 1.4%

Hush Puppies 1.4%

Impulse 1.3%

Marcas Pesos

Andrea 27.5%

Flexi 17.8%

Price Shoes 11.9%

Tres Hermanos 5.8%

Capa de Ozono 2.2%

Hush Puppies 1.9%

Emyco 1.6%

Impulse 1.5%

Eres 1.0%

Principales Marcas


MarcasMercado

Total

Precio Pagado

Menos de 300 300 - 599

Más de 600

Emyco 1.6% - 2.1% 0.7%

Impulse 1.5% 1.2% 1.0% 4.4%

Capa de Ozono 2.2% 3.2% 2.4% -

Tres Hermanos 5.8% 13.3% 3.6% 6.6%

Andrea 27.5% 0.5% 34.4% 29.3%

Hush Puppies 1.9% - 1.7% 4.8%

Flexi 17.8% 12.1% 21.2% 8.8%

Price Shoes 11.9% 17.4% 12.6% 1.5%

Eres 1.0% 3.8% 0.4% -




MarcasEdadMedia

PrecioMedio

(Pesos)

Impulse 30 392


Flexi 40 393

Hush Puppies 32 571

Eres 28 227

Nine West 32 583

Andrea 36 435





25 42

Edad Media

Precio Medio

MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS DE VESTIR PARA DAMAS


M-Q407-20d

200

600

329

Impulse

Capa de Ozono

Eres

36

Hush Puppies

Nine West

Andrea

Flexi



Unidades Pesos

2007 2008 2007 2008


Autoservicio 2.0% 3.1% 2.8% 1.8% 2.7% 2.8%

Zapatería 33.8% 36.4% 39.4% 33.5% 37.1% 40.9%


Catálogo 31.7% 28.8% 29.0% 33.6% 37.1% 29.9%

Otros 5.9% 5.0% 3.6% 6.2% 6.2% 3.9%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Enero - Diciembre

MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS CASUALES PARA DAMAS




Detallista Unidades

Andrea 15.0%

Price Shoes 10.2%

Coppel 4.3%

Flexi 3.9%

Tres Hermanos 3.1%

Suburbia 1.9%

Eres 1.2%

Detallista Pesos

Andrea 15.1%

Price Shoes 10.7%

Coppel 6.0%

Flexi 5.2%

Tres Hermanos 3.3%

Liverpool 2.7%

Suburbia 1.9%

Eres 1.0%




DetallistaMercado

Total

Edades

15 - 24 25 - 34 35 - 54 55 y Más

Liverpool 2.7% 1.6% 7.7% 1.4% -Suburbia 1.9% 0.3% 1.4% 3.4% 2.2%Coppel 6.0% 4.5% 8.3% 6.5% 3.9%Tres Hermanos 3.3% 5.4% 2.0% 1.7% 4.5%Andrea 15.1% 11.5% 20.5% 12.7% 19.2%Flexi 5.2% 2.7% 4.4% 6.5% 9.0%Capa de Ozono 0.9% 2.6% 0.5% 0.1% -Price Shoes 10.7% 8.7% 13.4% 13.5% 3.4%Eres 1.0% 1.5% 0.5% 1.0% 0.2%Impulse 0.8% 1.4% 0.6% 0.5% 0.7%

Total 47.6% 40.2% 59.3% 47.3% 43.1%



Detallista MercadoTotal

Precio Pagado

Menos de 300 300 - 499

Más de 500

Liverpool 2.7% - 0.6% 11.9%Suburbia 1.9% 1.5% 2.7% 0.5%Coppel 6.0% 3.3% 5.0% 12.2%Tres Hermanos 3.3% 3.3% 2.3% 5.5%Andrea 15.1% 1.0% 22.1% 19.5%Flexi 5.2% 2.7% 6.0% 7.3%Capa de Ozono 0.9% 0.5% 1.1% 1.0%Price Shoes 10.7% 11.7% 12.2% 5.5%Eres 1.0% 2.0% 0.7% -Impulse 0.8% 1.3% 0.6% 0.5%

Total 47.6% 27.3% 53.3% 63.9%





PrecioMedio

(Pesos)Walmart/Aurrerá 44 238Liverpool 28 967Suburbia 42 313Sears 49 411Coppel 35 403Tres Hermanos 33 306Andrea 37 406Flexi 41 407Price Shoes 35 309Eres 31 246





27 50

Edad Media

Ingreso Medio

MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS CASUALES PARA DAMAS


M-Q407-21d

0

970

309

Liverpool

Suburbia

SearsFlexi

Walmart

Andrea

Price Shoes

Eres

36

Coppel

Tres Hermanos




Precio TotalPagado


2007 2008 2009




Menos de 200 21.5% 22.0% 21.5% - 9.8% 15.7% 20.6%

200 - 249 16.8% 12.1% 13.9% 1.9% 5.5% 28.0% 15.0%

250 - 299 11.9% 13.0% 13.3% 1.9% 17.7% 11.1% 13.2%

300 - 349 12.7% 13.2% 12.3% 5.8% 16.9% 18.3% 11.7%

350 - 399 12.0% 11.3% 13.4% 2.7% 12.4% 5.7% 12.1%

400 - 499 14.1% 17.1% 15.3% 21.0% 17.8% 9.2% 17.3%

500 - 599 5.7% 6.5% 7.0% 7.1% 14.2% 8.5% 7.6%

Mas de 600 5.3% 4.8% 3.3% 59.6% 5.7% 3.5% 2.5%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%




Marcas Unidades

Flexi 24.7%

Andrea 22.5%

Price Shoes 12.8%

Capa de Ozono 2.3%

Eres 1.6%

Hush Puppies 1.4%

Tres Hermanos 1.3%

Emyco 1.0%

Impulse 1.0%

Marcas Pesos

Flexi 29.5%

Andrea 20.5%

Price Shoes 11.9%

Capa de Ozono 2.4%

Hush Puppies 1.7%

Tres Hermanos 1.5%

Eres 1.2%

Principales Marcas


MarcasMercado

Total

Precio Pagado

Menos de 300 300 - 499

Más de 500

Flexi 29.5% 19.1% 29.8% 37.9%

Hush Puppies 1.7% - 1.7% 3.0%

Impulse 0.9% 2.3% 0.8% -

Capa de Ozono 2.4% 3.0% 2.4% 2.0%

Andrea 20.5% 2.1% 26.5% 22.7%

Price Shoes 11.9% 20.7% 11.6% 4.7%

Nine West 0.8% - - 3.5%

Eres 1.2% 3.8% 0.8% -

Total 68.9% 51.0% 73.6% 73.8%




MarcasEdadMedia

PrecioMedio

(Pesos)

Flexi 41 389

Hush Puppies 45 453

Impulse 28 285


Eres 31 347

Nine West 23 803

Andrea 37 406

Total 36 309




23 48

Edad Media

Precio Medio

MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS CASUALES PARA DAMAS


M-Q407-22d

0

810

309

Flexi

Impulse

Capa de Ozono

Eres

36

Hush Puppies

Nine West

Andrea



Unidades Pesos

2007 2008 2007 2008


Autoservicio 3.6% 7.1% 7.2% 2.3% 5.0% 4.1%

Zapatería 33.0% 34.4% 34.7% 35.1% 38.9% 36.0%


Catálogo 27.4% 32.3% 26.3% 31.1% 33.4% 33.4%

Otros 6.6% 3.5% 3.8% 8.7% 3.1% 5.3%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Enero – Diciembre

MERCADO TOTAL MEXICANO DESANDALIAS DE VESTIR/CASUAL PARA DAMAS





Andrea 13.3%

Price Shoes 6.3%

Tres Hermanos 4.6%

Coppel 3.8%

Impulse 3.4%

Bodega Aurrerá 3.3%

Chedraui 1.2%

Eres 1.2%

Detallistas Pesos

Andrea 15.2%

Price Shoes 9.2%

Coppel 5.4%

Tres Hermanos 4.5%

Impulse 4.2%

Eres 1.5%

Flexi 1.2%

Capa de Ozono 1.1%

Liverpool 1.1%



DetallistasMercado

Total

Edades

15 - 24 25 - 34 35 - 54 55 y Más

Walmart/Bodega Aurrerá 2.3% 2.0% 4.1% 1.5% 0.6%Suburbia 0.9% 2.3% 0.1% 0.8% 0.2%Liverpool 1.1% - 0.9% 0.9% 4.6%Coppel 5.4% 2.8% 9.4% 5.7% 0.6%Tres Hermanos 4.5% 4.5% 1.8% 5.6% 8.0%Andrea 15.2% 9.2% 19.5% 14.1% 23.1%Flexi 1.2% 1.4% 0.1% 1.8% 1.8%Price Shoes 9.2% 7.7% 7.6% 12.6% 6.0%Eres 1.5% 1.7% 0.6% 2.5% -Impulse 4.2% 6.8% 2.2% 5.1% 0.4%Capa de Ozono 1.1% 1.6% 2.4% - -

Total 46.6% 40.0% 48.7% 50.6% 45.3%




DetallistasMercado

Total

Precio Pagado

Menos de 200 200 - 399

Más de 400

Walmart/Bodega Aurrerá 2.3% 3.9% 0.2% 5.1%Liverpool 1.1% - 0.7% 3.4%Suburbia 0.9% 2.9% 0.2% -Coppel 5.4% 1.9% 8.5% 2.3%Tres Hermanos 4.5% 7.7% 3.6% 2.3%Andrea 15.2% - 19.5% 25.6%Flexi 1.2% - - 5.9%Price Shoes 9.2% 1.0% 14.2% 7.9%Eres 1.5% 1.7% 2.0% -Impulse 4.2% 2.9% 5.8% 2.0%Capa de Ozono 1.1% - - 4.7%

Total 46.6% 22.0% 54.7% 59.2%





PrecioMedio

(Pesos)

Walmart 32 105

Liverpool 50 439

Suburbia 30 162

Coppel 34 267

Tres Hermanos 38 185

Andrea 36 364

Flexi 44 472


Enero – Diciembre 2009 Pesos



23 47

Edad Media

Ingreso Medio



M-Q407-23d

0

480

199

Suburbia

Coppel

Tres Hermanos

Andrea

Flexi

35

Walmart


Enero - DiciembreUnidades


Precio TotalPagado


2007 2008 2009

PrincipalesDepart-mental



TianguisMercado

Menos de 100 24.0% 18.1% 22.6% - 2.6% 54.3% 16.9% 50.7%

100 - 149 13.9% 15.3% 14.0% - 6.9% 30.2% 13.9% 21.7%

150 - 199 16.8% 17.9% 17.9% - 28.9% 4.4% 27.5% 13.7%

200 - 249 9.9% 12.7% 12.1% - 13.2% 5.8% 14.6% 2.2%

250 - 299 8.9% 8.9% 10.3% - 19.2% 1.0% 9.8% 4.6%

300 - 399 14.5% 18.2% 14.8% 49.6% 24.0% 0.6% 9.7% 4.4%

Mas de 400 12.0% 8.9% 8.3% 50.4% 5.2% 3.7% 7.6% 2.7%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


MarcasEdadMedia

PrecioMedio

(Pesos)

Impulse 38 271

Eres 36 230


Andrea 36 364





23 47

Edad Media

Precio Medio

MERCADO TOTAL MEXICANO DESANDALIAS DE VESTIR/CASUALES PARA DAMAS


M-Q407-24d

0

425

199

Impulse

Eres

Capa de Ozono

35

Andrea



Tienda Departamental 11.9% 10.3% 9.8%Autoservicio 3.6% 4.9% 3.6%Zapatería 38.8% 41.3% 41.8%Tienda de Artículos Deportivos 3.6% 3.8% 6.2%Tianguis/Mercado 22.8% 24.5% 21.2%Venta Directa 16.5% 12.0% 15.4%Otros 2.8% 3.2% 2.0%

Total 100% 100% 100%


MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO INFANTIL

Mercado Total Mexicano de Calzado Infantil



Liverpool 2.7% 0.9% 1.5%Suburbia 1.7% 0.8% 1.1%Sears 1.6% 0.9% 0.6%Coppel 4.1% 5.7% 4.5%Walmart 1.3% 1.1% 0.7%Bodega Aurrerá 0.7% 0.7% 0.6%Comercial Mexicana 0.3% 0.7% 0.1%Soriana 0.5% 0.8% 0.8%Tres Hermanos 5.9% 5.1% 3.5%Flexi 0.6% 0.5% 1.0%Martí 0.9% 1.6% 2.7%Andrea 4.8% 3.5% 4.0%

Price Shoes 4.3% 3.2% 6.6%

Total 29.4% 25.5% 27.7%


MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA INFANTILES



Mercado Total


A/B C D/E


Autoservicio 3.6% 4.0% 2.9% 4.1%

Zapatería 41.8% 42.8% 44.0% 40.1%



Abonero 2.2% 1.5% 2.6% 1.9%

Catálogo 13.2% 12.9% 11.5% 14.4%

Otros 2.0% 4.5% 1.9% 1.8%

Total 100% 100% 100% 100%




DetallistasMercado

Total


A/B C D/E

Liverpool 1.5% 3.9% 2.7% 1.0%

Suburbia 1.1% 2.2% 1.4% 0.7%

Sears 0.6% 1.6% 0.8% 0.2%

Coppel 4.5% 4.2% 5.2% 4.4%

Walmart 0.7% 0.8% 0.8% 0.5%

Bodega Aurrerá 0.6% 1.0% 0.5% 0.8%

Soriana 0.8% 0.5% 0.6% 1.0%

Tres Hermanos 3.5% 4.6% 3.0% 3.6%

Martí 2.7% 4.0% 2.5% 2.4%

Andrea 4.0% 3.7% 3.6% 4.0%

Price Shoes 6.6% 5.9% 5.5% 7.6%





Liverpool 3.7% 1.0% 1.7%Suburbia 2.2% 0.9% 1.0%Palacio de Hierro 0.2% 0.2% 0.1%Sears 1.1% 0.5% 0.7%Coppel 4.4% 6.9% 4.6%Walmart 2.1% 1.2% 0.5%Bodega Aurrerá 0.5% 0.9% 0.7%Comercial Mexicana 0.5% 0.4% 0.1%Soriana 0.7% 0.7% 0.6%Tres Hermanos 6.0% 4.8% 3.9%Flexi 0.6% 0.4% 1.2%Martí 1.0% 2.2% 3.4%Andrea 3.1% 2.8% 2.4%Price Shoes 3.9% 3.0% 6.1%

Total 30.0% 25.9% 27.0%


MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA NIÑOS



Liverpool 1.4% 0.6% 1.1%Suburbia 1.0% 0.8% 1.3%Palacio de Hierro 0.5% 0.7% 0.3%Sears 2.3% 1.3% 0.5%Coppel 3.7% 4.3% 4.5%Walmart 0.2% 0.9% 0.8%Bodega Aurrerá 0.8% 0.6% 0.3%Comercial Mexicana 0.3% 1.1% 0.2%Soriana 0.3% 0.9% 1.1%Tres Hermanos 5.7% 5.6% 3.0%Flexi 0.6% 0.7% 0.7%Martí 0.7% 0.8% 1.9%Andrea 7.0% 4.4% 6.1%Price Shoes 4.7% 3.4% 7.1%

Total 29.2% 26.1% 28.9%


MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA NIÑAS



Liverpool 0.7% 1.1% 5.8%Suburbia 1.0% 2.4% 0.9%Palacio de Hierro 0.9% 0.1% 0.1%Sears 3.3% 0.4% 0.3%Coppel 2.5% 7.5% 5.8%Walmart 0.5% 1.4% 0.4%Bodega Aurrerá 1.7% 0.4% 1.9%Comercial Mexicana 0.1% 1.6% 0.5%Soriana 0.3% 0.7% 0.9%Tres Hermanos 5.3% 3.3% 2.8%Martí 0.3% 2.1% 1.6%Andrea 8.0% 2.8% 2.1%Price Shoes 1.2% 4.6% 7.4%

Total 25.8% 28.4% 30.5%


MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO PARA BEBES








Huaraches 3.5% 1.9%

Otros 6.5% 5.2%

Total 100% 100%



Price Shoes 7.4%

Coppel 5.8%

Liverpool 5.8%

Tres Hermanos

2.8%

Andrea 2.1%

Bodega Aurrerá

1.9%

Martí 1.6%

Principales Detallistas por Edad

MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO INFANTILEnero - Diciembre 2009

Pesos

0 - 2 11 - 148 - 103 - 7

Price Shoes 7.5%

Coppel 5.6%

Tres Hermanos 3.7%

Andrea 2.6%

Martí 2.4%

Liverpool 1.8%

Soriana 1.0%

Suburbia 1.0%

Price Shoes 6.3%

Coppel 4.9%

Andrea 4.5%

Martí 3.2%

Tres Hermanos

3.0%

Pakar 1.4%

Atléticos 1.3%

Suburbia 1.3%

Liverpool 1.1%

Andrea 5.6%

Price Shoes 5.5%

Tres Hermanos 3.6%

Coppel 2.7%

Martí 2.7%

Liverpool 1.3%

Suburbia 1.2%



Unidades Pesos

2007 2008 2009 2007 2008 2009


Autoservicio 4.5% 5.1% 4.1% 3.5% 4.6% 3.0%

Zapatería 26.7% 28.2% 31.5% 22.6% 23.3% 26.3%



Venta Directa 12.6% 11.4% 12.2% 12.2% 11.5% 12.0%

Otros 3.7% 3.0% 2.5% 4.2% 3.2% 2.6%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Enero - Diciembre

MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS DEPORTIVOS

Zapatos Deportivos Total


MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS



Price Shoes 5.1%

Coppel 4.1%

Martí 3.8%

Andrea 2.3%

Nike Tiendas 2.2%

Tres Hermanos 1.8%

Suburbia 1.3%

Liverpool 1.2%

Detallistas Pesos

Martí 6.5%

Price Shoes 5.2%

Coppel 4.4%

Nike Tiendas 3.5%

Liverpool 2.3%

Andrea 1.9%

Atléticos 1.3%

Suburbia 1.3%

adidas Tiendas 1.2%

Tres Hermanos 1.2%




Liverpool 3.4% 3.1% 2.3%Suburbia 2.1% 1.2% 1.3%Palacio de Hierro 0.6% 0.5% 0.6%Sears 2.2% 1.5% 1.1%Coppel 3.9% 4.3% 4.4%Walmart 1.0% 0.9% 0.5%Bodega Aurrerá 0.5% 0.5% 0.4%Comercial Mexicana 0.3% 0.8% 0.3%Soriana 0.2% 0.4% 0.5%Tres Hermanos 1.8% 1.9% 1.2%Deportenis 2.0% 0.8% 0.7%Innova Sport 0.3% 0.3% 0.8%Martí 6.0% 5.4% 6.5%Andrea 2.5% 2.6% 1.9%Price Shoes 2.6% 2.8% 5.2%Atléticos 1.4% 1.6% 1.3%

Total 30.8% 28.6% 29.0%


MERCADO TOTAL MEXICANO DE CALZADO DEPORTIVO


34.8%

26.5%

38.7%

45.6%

26.0%

28.4%

Unidades Pesos

Edades

Damas



Infantiles

Caballeros



MercadoTotal Caballeros Damas Niños Niñas

Tienda Departamental 11.0% 13.3% 8.4% 10.1% 9.2%

Autoservicio 3.0% 2.6% 3.2% 3.4% 3.5%

Zapatería 26.3% 22.4% 26.4% 31.3% 34.7%

Tienda de Artículos Deportivos 16.3% 20.7% 13.6% 13.1% 10.1%

Tianguis/Mercado 28.8% 29.5% 29.9% 26.3% 27.8%

Venta Directa 12.0% 7.3% 15.6% 13.8% 11.3%

Otros 2.6% 4.2% 2.9% 2.0% 3.4%

Total 100% 100% 100% 100% 100%




DetallistasMercado

Total Caballeros Damas Niños Niñas

Martí

Liverpool

Suburbia

Sears

Coppel

Tres Hermanos

Andrea

Price Shoes

Nike Tiendas

adidas Tiendas

Total






Marcas Unidades

Nike

Converse

adidas

Puma

Charly

Vans

Bubble Gummers

Andrea

Reebok

New Balance

Marcas Pesos

Nike

adidas

Converse

Puma

Reebok

Vans

Charly

Andrea

Bubble Gummers

New Balance

Principales Marcas


Marcas

Unidades Pesos

2007 2008 2009 2007 2008 2009

Nike

adidas

Reebok

New Balance

Converse

Puma

Vans

Charly

Total

Enero - Diciembre



MarcasMercado

Total Caballeros Damas Niños Niñas

Nike

adidas

Reebok

New Balance

Converse

Puma

Fila

Charly

Total




MarcasMercado

TotalMexico

City Guadalajara MonterreyDemás

Ciudades

Nike

adidas

Reebok

New Balance

Converse

Puma

Vans

Charly

Total





Unidades Pesos

2007 2008 2009 2007 2008 2009

Tienda Departamental

Autoservicio

Zapatería

Tienda de Artículos Deportivos

Tianguis/Mercado

Catálogo

Otros

Total

Enero - Diciembre

MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS

Mercado Total Mexicano de Zapatos Deportivos Para Caballeros





Martí

Coppel

Nike Tiendas

Price Shoes

Suburbia

Tres Hermanos

Andrea

Liverpool

adidas Tiendas

Atléticos

Detallistas Pesos

Martí

Coppel

Nike Tiendas

Price Shoes

Liverpool

adidas Tiendas

Suburbia

Sears

Atléticos

Andrea




LiverpoolSuburbiaPalacio de HierroSearsCoppelWalmartBodega AurreráTres HermanosDeportenisInnova SportMartí AndreaPrice ShoesNike Tiendasadidas Tiendas

Total


MERCADO TOTAL MEXICANO DECALZADO DEPORTIVO PARA CABALLEROS



DetallistasMercado

Total

Edades

15 - 24 25 - 34 35 - 54 55 y Más

Martí LiverpoolSuburbiaSearsCoppelTres HermanosAndreaInnovaDeportenisPrice ShoesNike Tiendasadidas Tiendas

Total



Detallistas Mercado Total

Precio Pagado

Menos de 400

400 - 799

800 - 999

Más de

1000Martí LiverpoolSuburbiaSearsCoppelTres HermanosAndreaInnovaDeportenisPrice ShoesNike Tiendasadidas Tiendas

Total





PrecioMedio

(Pesos)MartiLiverpoolPalacio de HierroSuburbiaSearsCoppelTres HermanosAndreaSorianaDeportenisNike Tiendasadidas TiendasInnova

Mercado Total




22 35

Edad Media

Precio Medio

MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS

Enero – Diciembre 2009Posicionamiento de Detallista

M-Q407-01d

0

930

575Innova

Marti

Deportenis

27

Coppel

Soriana

LiverpoolSears

SuburbiaAndrea

Palacio deHierro

NikeTiendas

AdidasTiendas

TresHermanos




Precio TotalPagado


2007 2008 2009

PrincipalesDeparta-

mentales*



TiendaDepor-

tiva

Menos de 300

300 - 399

400 - 499

500 - 599

600 - 699

700 - 999

Mas de 1000

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

* Liverpool, Palacio y Sears Solamente


Marcas

Unidades Pesos

2007 2008 2009 2007 2008 2009

Nike

adidas

Reebok

New Balance

Converse

Puma

Fila

Charly

Vans

Total

Enero - Diciembre



Marcas MercadoTotal

Edades

15 - 24 25 - 34 35 - 5455 y Más

Nike

adidas

Reebok

New Balance

Converse

Puma

Charly

Vans

Total




Marcas MercadoTotal

Precio Pagado

Menos de 400 400 - 799

800 - 999

Másde 1000

Nike

adidas

Reebok

New Balance

Converse

Puma

Charly

Vans

Total




MarcasEdadMedia

PrecioMedio

(Pesos)NikeReebokadidasNew BalanceConversePumaVansCharly

Mercado Total




20 35

Edad Media

Precio Medio

MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS DEPORTIVOS PARA CABALLEROS

Enero – Diciembre 2009Posicionamiento de la Marca

M-Q407-02d

249

850

575

NikeReebok

adidas

New BalanceConverse

27

Charly

Puma


Detallistas Por Canal de Distribución

Unidades Pesos

2007 2008 2009 2007 2008 2009

Tienda Departamental

Autoservicio

Zapatería

Tienda de Artículos Deportivos

Tianguis/Mercado

Catálogo

Otros

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Enero - Diciembre

MERCADO TOTAL MEXICANO DEZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS

Mercado Total Mexicano de Zapatos Deportivos Para Damas





Price Shoes

Coppel

Andrea

Martí

Nike Tiendas

Tres Hermanos

Detallistas Pesos

Price Shoes

Martí

Nike Tiendas

Coppel

Andrea

Liverpool

Atléticos

Suburbia




LiverpoolSuburbiaPalacio de HierroSearsCoppelWalmartBodega AurreráComercial MexicanaTres HermanosDeportenisMartí AndreaPrice ShoesNike Tiendasadidas Tiendas

Total


MERCADO TOTAL MEXICANO DECALZADO DEPORTIVO PARA DAMAS



DetallistasMercado

Total

Edades

15 - 24 25 - 34 35 - 54 55 y Más

LiverpoolSuburbiaSearsCoppelTres HermanosMartí AndreaDeportenisPrice ShoesNike Tiendasadidas Tiendas

Total



DetallistasMercado

Total

Precio Pagado

Menos de 400 400 - 799 800 - 999

Más de

1000LiverpoolSuburbiaSearsCoppelTres HermanosAndreaMartí DeportenisPrice ShoesNike Tiendasadidas Tiendas

Total





PrecioMedio

(Pesos)Martí LiverpoolSuburbiaSearsCoppelTres HermanosAndreaSorianaDeportenisPrice ShoesNike Tiendasadidas Tiendas

Mercado Total




18 38

Edad Media

Precio Medio

MERCADO TOTAL MEXICANO DE ZAPATOS DEPORTIVOS PARA DAMAS

Enero – Diciembre 2009Posicionamiento de Detallistas

M-Q407-03d

150

1060

434

Liverpool

Suburbia

Sears

Coppel

Tres Hermanos

Price Shoes

28

Marti

Adidas TiendasNike Tiendas

Deportenis

Andrea




Precio TotalPagado


2007 2008 2009

PrincipalesDeparta-

mentales*



TiendaDepor-

tiva

Menos de 200

200 - 299

300 - 399

400 - 499

500 - 599

600 - 699

700 - 999

Mas de 1000

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

* Liverpool, Palacio y Sears Solamente


Marcas

Unidades Pesos

2007 2008 2009 2007 2008 2009

Nike

adidas

Reebok

New Balance

Converse

Puma

Fila

Charly

Vans

Total

Enero - Diciembre



Marcas MercadoTotal

Edades

15 - 24 25 - 34 35 - 5455 y Más

Nike

adidas

Reebok

New Balance

Converse

Puma

Charly

Vans

Total




MarcasMercado

Total

Precio Pagado

Menosde 400

400 - 799

800 - 999

Másde

1000

Nike

adidas

Reebok

New Balance

Converse

Puma

Charly

Vans

Total




MarcasEdadMedia

PrecioMedio

(Pesos)

Nike

Reebok

adidas

New Balance

Converse

Puma

Charly

Vans

Mercado Total




18 38

Edad Media

Precio Medio


Enero – Diciembre 2009Posicionamiento de la Marca

M-Q407-04d

40

850

434

Nike

Vans

adidas

NewBalance

Puma

Charly

28

Reebok

Converse


DEFINICIÓN DE DETALLISTAS MEXICANOS

Canal de Distribución Definición

Tienda DepartamentalPalacio de Hierro, Suburbia, Liverpool, Sears, Fábricas, Coppel, Sanborns, Famsa, Chapur, Nuevo Mundo, etc.

AutoservicioWalmart, Comercial Mexicana, Chedraui, Soriana, Ley, Casa Ley, Mega, etc.

Tienda de Ropa/BoutiqueTiendas independientes y cadenas de tiendas de ropa tales como: High Life, Aldo Conti, Zara, Julio, etc.

Tienda de CalzadoTres Hermanos, Capa de Ozono, Emyco, Flexi, Domit, Etc.

Tienda de Artículos Deportivos Martí, y similares

Venta Directa Avon, Andrea, aboneros, ventas por catálogo

Tianguis Todos los mercados y comercio informal al “aire libre”

Todos los Demás Sam’s Club, Costco y otros detallistas no mencionados

trendex mexico m-q409-ovv-01p 1 panorama del mercado de calzado total enero - diciembre 2009

Documents