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Importacion de Toallas Higienicas de Colombia a PeruTRANSCRIPT
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍAFacultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
COMERCIO INTERNACIONAL
TEMA: IMPORTACIÓN DE TOALLAS HIGIÉNICAS DE COLOMBIA
PRODUCTO: TOALLA HIGIENICA “NOSOTRAS”
PROFESOR:
ING. JOSÉ VILLANUEVA HERRERA
INTEGRANTES:
ALVARADO VIENTEMILLA, ALAN
CHUQUIYAURI VELÁSQUEZ, RAQUEL
2010
Lima, 17 de Mayo, 2010
INTRODUCCION
En la antigüedad, las mujeres solían utilizar toallas de tela o algodón
durante su periodo menstrual, pero este sistema acarreaba problemas de higiene,
manchas e incomodidad, lo cual hacía «difíciles» esos días. No obstante, la
integración de la mujer a una vida activa y la modernización de la industria propició
el desarrollo de las toallas femeninas absorbentes, higiénicas, adheribles y
desechables.
Actualmente, en el mercado existe un sinfín de variedades de toallas
femeninas con diversas características para cubrir las necesidades específicas de
las mujeres en cuanto a protección, comodidad y libertad de movimiento, según el
tipo de actividad que desempeñen y sus hábitos personales.
Las toallas higiénicas se encuentran entre los productos de consumo
masivo que en los últimos años han experimentado importantes cambios. Ellas
han incorporado materias primas y tecnologías tendientes a mejorar su capacidad
de absorción, comodidad y seguridad en el uso, además de adecuar los envases
para un manejo más higiénico y discreto.
Al igual que la mayoría de las categorías de consumo, que vienen creciendo
a tasas importantes debido a una mayor demanda, el rubro de aseo e higiene
personal sigue la misma tendencia.
El presente trabajo mostrará un alcance de comercio importador con
Colombia, el cual fue elegido por nosotros por encontrarlo avanzado en la
producción de este producto.
Importación Toalla Sanitaria “Nosotras”
IMPORTACION DE TOALLA HIGIENICA “NOSOTRAS” DE
COLOMBIA
CAPÍTULO 1 - INFORMACION DEL SECTOR
En Perú; las toallas higiénicas tiendan a una demanda creciente, y es que la
mujer no se satisface con un solo modelo; sino, que varia de acuerdo a su estilo
de vida, y a su organismo principalmente. La venta de este tipo de productos crece
a un ritmo de 8% anual.
1.1. EL MERCADO
Cuando hablamos de toallas higiénicas, nos referimos a una categoría con
más de 90% de penetración a nivel nacional, con precios más al alcance del
bolsillo de las peruanas y con una vitrina más amplia de marcas y presentaciones.
Inicialmente este producto era sólo una toalla sin mayores atributos, pero la
dura competencia y la exigencia de una protección más segura y a la vez
confortable de parte de las usuarias hizo que los fabricantes pusieran de
manifiesto su versatilidad al máximo; así se logró que, a través de los años se
idearan una serie de características con este fin.
Primeras toallas sanitarias sin alas
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Importación Toalla Sanitaria “Nosotras”
Comenzaron con bandas autoadhesivas, primero solo una, después fueron
dos, de hecho se logró una mayor fijación a la trusa lo que redundaba en mayor
seguridad, pero los problemas de desbordes continuaban, así es que ingresaron
las primeras toallas con canales que hacían concentrar el flujo en el centro de la
toalla. Luego llegó la diferenciación entre la cubierta de tela (textura de algodón) y
la de malla (textura sintética), cada una con más virtudes que la otra. Después la
novedad fueron las perfumadas, flor de un día fue el éxito de esta innovación, ya
que terminó convirtiéndose en una desventaja para las usuarias porque el perfume
más que disimular, acentuaba el olor de la menstruación. Pero sin duda son las
alas las que calaron más hondo en la preferencia del público, tal es así que en
nuestros tiempos no se concibe la idea de una toalla sanitaria sin alas. Con las
alas se solucionó el problema de desbordes, pero el mercado aún no estaba
satisfecho, y ahora el problema era la capacidad de absorción vs. el grosor,
entonces ingresan presentaciones con gel, que permiten mayor absorción en una
toalla más delgada. No nos olvidemos de los empaques individuales, que brindan
más higiene y practicidad tanto en el traslado como a la hora de desechar la toalla,
esto seguido de las presentaciones en display o sea aquellas que se venden por
unidad.
Toalla Higiénica con alas
Y así cada marca desarrollaba nuevas "fórmulas" para diferenciarse de la
competencia, solo por nombrar a algunas, tenemos a Serena, que en algún
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momento tuvo su malla permasec, tela siempre seca, ahora cuenta con sus
presentaciones flocgel, adapt, etc.; mientras tanto, Mimosa tuvo su futura gel,
absorgel, gel sec, etc. Nosotras se diferenció con sus rapisec y rapigel; por otro
lado, Always y sus flexialas, etc., hay que aclarar, sin embargo, que todas estas
innovaciones representaban costos más altos para el fabricante,
consecuentemente llegaban al mercado con un precio más elevado, esto ocasionó
que el mercado pusiera los ojos en las presentaciones baratas, pero además
obligó que los ofertantes ofrezcan cada vez más beneficios a menos precio.
¿Cómo lo hicieron? En algunos casos lanzando marcas con posicionamiento
como Amiga, en otros relanzando marcas como Mi Lady, además también
funcionaron las presentaciones tradicionales como la Serena Normal Alas Tela1.
Diferentes modelos de toalla higiénica.
1.1.1. Elección de toalla adecuada
Hay dos aspectos básicos del producto:
Protección: la toalla femenina debe tener un poder absorbente para prevenir el
manchado.
1 BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales
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Comodidad: el producto debe evitar el regreso de humedad a la superficie y
mantenerse fijo en la ropa interior. Existen toallas con diversos tamaños y grosor,
se elije aquella que cubra sus necesidades de acuerdo con su tipo de flujo y que le
brinde la mayor comodidad posible.
Asimismo, para sentirse mejor en «esos días» es recomendable incluir en la dieta
una mayor cantidad de líquidos, frutas y verduras, además de mantener la calma
para no aumentar el estrés que se presenta durante este periodo2.
1.2. COMPETIDORES
Competidores de importación de toallas higiénicas desde Colombia:
4 competidores:
o Empresa de Concentración Económica para I
o Johnson & Johnson del Perú S.A.
o Kimberly- Clark Perú S.R.L.
o Productos Sancela del Perú S.A.
Los productos ofertados por cada importador en el país pueden ser
llamados toallas higiénicas, toallas sanitarias o protectores higiénicos y protectores
diarios. Además, también son importados productos afines como protectores
2 Dirección General de Investigación, PROFECO.
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mamarios y protectores adultos. Por marca, los productos se presentan de la
siguiente manera:
Productos por competidor:
o Empresa de Concentración Económica para I
Protectores diarios Marca D’MUJER
Toallas Higiénicas Marca D´MUJER
Protectores Mamarios Marca NEOPAN
Toallas Higiénicas D’Mujer
o Johnson & Johnson del Perú S.A.
Toallas Higiénicas Marcas Stayfree y Carefree
Protectores Marcas Stayfree y Carefree
Producto que comercializa Johnson & Johnson.
o Kimberly- Clark Perú S.R.L.
Toallas Femeninas Marca KOTEX
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Protectores Diarios Marca KOTEX
Toallas Protectoras Plenitud
Toallas Higiénicas Marca Poise
Protectores Marca Poise
Protectores Adultos Marca Poise
Toalla Sanitaria que comercializa Kimberly- Clark.
o Productos Sancela del Perú S.A.
Toallas Higiénicas Nosotras
Protectores Diarios Nosotras
Toallas Higiénicas Marca Tena
Toalla Sanitaria Nosotras
Según Química Suiza, existe un mercado potencial de tres millones de
mujeres que, además de consumir toallas higiénicas (este mercado está
valorizado en alrededor de US$40 millones), pueden adquirir otros productos
especializados para el aseo y cuidado femenino.
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De este modo, la empresa decidió lanzar Íntima, un gel exclusivo para la
higiene femenina, que se suma a su cartera de productos de cuidado externo,
rubro en el cual participa con las toallas higiénicas Nosotras.
La distribución de Íntima, informó la empresa, será en todo el país, a través
de sus oficinas en Lima, Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Iquitos, Huancayo y
Cusco. Los canales directos serán supermercados, bodegas, farmacias y boticas3.
1.2.1. Desarrollo y proceso de innovaciones
Todo este proceso de innovaciones se ha ejecutado buscando satisfacer las
necesidades de las mujeres, conociendo los múltiples roles que desempeñan y
estudiándolas. En el fondo siendo partícipes del cambio que han tenido.
Las mujeres tradicionalmente buscaban sólo absorción pero eso es hoy un tema
superado, es algo del pasado.
En la actualidad se buscan nuevos beneficios y la seguridad involucra otros
factores adicionales como por ejemplo cuidado de la piel, comodidad, diseño y
formas únicas.
Dentro de las últimas novedades de Donnasept está el lanzamiento de su
nueva toalla invisible tela malla con ajuste seguro, con un diseño único
desarrollado especialmente para que se adapte al cuerpo de la mujer y no a la
ropa interior. Adelante adquiere una forma cóncava que recepta el flujo, al centro
es más angosto y anatómico y atrás posee un diseño único que brinda total
seguridad y protección para las mujeres.
3 Diario El Comercio, Lunes, 27 de Agosto.
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Desarrollo de nuevas tendencias en toalla sanitaria.
1.3. SECTOR DE ACTIVIDAD ECONOMICA
1.3.1. CODIGO CIIU (Código Industrial Internacional Uniforme)
Clase: 2109 - Fabricación de otros artículos de papel y cartón
En esta clase se incluye la fabricación de:
Papel carbón, papel de autocopia y otros papeles para copiar o transferir,
en tamaños y cantidades adecuados para la venta al consumidor; sobres,
aerogramas, esquelas y tarjetas postales en blanco; cajas, fundas, carpetas
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y recados de escribir que contienen un surtido de papel para
correspondencia.
Papel higiénico, pañuelos, pañolitos faciales, toallas, servilletas y otros
artículos similares de papel, cartón y papel moldeado para uso doméstico,
como por ejemplo bandejas, platos y vasos; tampones y toallas higiénicas,
pañales y forros de pañales para bebés, prendas de vestir y sus accesorios
de papel, y otros artículos de papel para uso personal.
Bloques, planchas y placas filtrantes de pasta de papel.
Otros artículos de papel, cartón y pasta de papel moldeada, como canillas
de bobinas, carretes y tapas; papel y cartón de filtro; papel impreso para
aparatos de grabación automática, en rollos y en hojas cuadrangulares o
circulares; papel para escribir y otros usos gráficos cortado en distintos
tamaños y formas, e impreso, gofrado o perforado; papel engomado y
adhesivo, en cintas y rollos; etiquetas.
Exclusión: La fabricación de papel y cartón en bruto, en rollos y hojas, se incluye
en la clase 2101 (Fabricación de pasta de madera, papel y cartón).
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CAPÍTULO 2 - ANALISIS ESTRATEGICO DEL MERCADO
2.1. EMPRESA IMPORTADORA
Se eligió la empresa Familia Sancela S.A., de Colombia, por ser una
empresa completa y que tiene una posición en este rubro; sobre la producción de
tollas higiénicas.
2.1.1. FAMILIA SANCELA S.A.
Familia Sancela nace en 1958 con una visión de mercado y una misión muy
clara: mejorar la vida de las personas.
Fundada en Medellín, por John Gómez Restrepo y Mario Uribe, originalmente se
llamó URIGO y estaba dedicada a la importación de papel higiénico de Estados
Unidos a Colombia. Es en 1986 cuando comienza a denominarse como Productos
Familia S.A., conformada en un 100% con capital colombiano.
En 1977, la multinacional sueca SCA se convierte en socio de Productos
Familia S.A., con lo cual se convierten en una organización con filiales en más de
15 países alrededor del mundo. Más tarde se crean las compañías Sancela del
Cauca S.A. y Familia Sancela Del Pacífico, especializadas en la producción de
materia prima y de pañales Pequeñín, respectivamente.
Hoy, Familia Sancela S.A., es una empresa que cuenta con seis plantas de
producción de la más avanzada tecnología en Colombia, Ecuador y República
Dominicana. Atiende los mercados de: Venezuela, Trinidad, Chile, Argentina,
República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay, Ecuador, Perú, Bolivia, México,
Australia y Filipinas.
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Planta de la empresa Familia Sancela S.A.
Los productos que comercializa, se dividen principalmente en cinco líneas:
Protección Femenina (Toallas Higiénicas, Protectores Diarios y Tampones).
Incontinencia-TENA (Incontinencia leve y fuerte, así como Toallas
húmedas).
Papeles Suaves (Papel higiénico, Servilletas, Toallas de cocina, Pañuelos).
Familia Institucional (Papeles higiénicos, Jabón de manos, Toalla de
manos, Servilletas Institucional, Pañuelos faciales, Limpiones y
Dispensadores).
Protección para Bebés (Pañales, Pañitos húmedos y Toallas húmedas).
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Productos de Familia Sancela S.A.
El reto
• Garantizar una exactitud del 100% en el traslado de producto terminado desde la
Planta de Producción al Centro de Distribución, teniendo trazabilidad sobre cada
movimiento realizado con la tarima.
La solución
Lectores Intermec de RFID IF5 con antenas lineales.
Impresoras Intermec PM4i para códigos de barras y RFID.
Etiquetas desechables Intermec de RFID.
Terminales móviles CK31.
Los beneficios
Mejora sustancial en el indicador de pedidos completos, despachados a los
clientes.
Exactitud del 100% en inventarios en Producción como en Centro de
Distribución.
Trazabilidad total de producto desde su salida de Producción hasta el
Centro de Distribución.
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Registro fílmico de cada una de las operaciones de traslado de Producción
a Centro de Distribución.
“Buscamos capitalizar la información que provea RFID para usarla en nuestro
propio beneficio, y no sólo cumplir con los requisitos de nuestros clientes” - Elkin
Diez, Jefe de Proyectos SRM de Familia Sancela.
Ante la necesidad de dejar atrás el control manual
Familia Sancela es una empresa que soporta sus ambiciosas metas de
crecimiento y liderazgo en una infraestructura tecnológica de punta, por ello se
consideran una compañía de pioneros de la tecnología. Este concepto se volvió
realidad en su planta de Cajica, Bogotá, al requerir de una visibilidad efectiva del
producto terminado en su paso de Producción al Centro de Distribución (CEDIS).
La principal problemática que enfrentaban, era la necesidad de medir con
exactitud la cantidad de inventario que se desplazaba de un área a otra, ya que al
mover las tarimas armadas con producto terminado, el cambio físico quedaba
asentado en vales de producción que a su vez se capturaban manualmente en el
sistema R3 de SAP.
En estas circunstancias, las áreas que se veían afectadas eran Producción,
Logística y Seguridad. Específicamente los procesos que requerían mejoras eran
el ingreso de Producción y el traslado de producto terminado desde la planta al
Centro de Distribución.
Mediante SKUs (Stock Keeping Unit o Unidad de Guardado de Inventario),
los operadores hacían el conteo de la mercancía para validar el correcto armado
de la tarima en cuanto a cantidad de producto de acuerdo a cada SKU. A
continuación se hacía el traslado físico y se registraba en el sistema.
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El Centro Productivo y CEDIS están separados entre sí por un pasillo de
aproximadamente cinco metros de ancho. Sin embargo, en uno de sus extremos
se encuentra un almacén donde convergen una gran cantidad de vehículos, lo que
favorece el desvío de la mercancía hacia esa zona, ocasionando la pérdida de la
misma.
Con esta forma de operación, se tenían diferencias constantes en los
inventarios, debido principalmente a errores manuales ya fuera al momento de
contar la mercancía, como al ingresarla en el sistema. “A veces teníamos un
exceso de mercancía registrado y en otras ocasiones nos faltaba. De cualquier
forma, nuestros inventarios físicos eran inconsistentes con lo que indicaba nuestro
sistema”, comenta Juan Esteban Jaramillo, Gerente de Tecnología del Grupo, y
agrega, “Además, no podíamos identificar al responsable en caso de pérdida de
mercancía o inexactitudes, porque carecíamos de información sobre quién había
armado la tarima o la había movido de una ubicación a otra”.
Otros problemas adicionales que surgían por la falta de inventarios
precisos, era la carencia de producto disponible para la venta, lo que ocasionaba
ventas perdidas, ya que aún encontrándose físicamente el producto, éste no
figuraba dentro del sistema y por tanto no era aprovechable para su venta.
Segundo, había diferencias en los pedidos con los clientes. Por ejemplo, pedían
100 cajas y se enviaban sólo 90 porque no se encontraban los 10 restantes.
En este sentido, los empleados eran los responsables de la operación, sin
embargo, el compromiso de los directivos de Familia Sancela estaba encaminado
en garantizar procesos eficientes y salvaguardar los activos de la compañía, de
ahí la necesidad de encontrar una solución eficiente.
El objetivo era garantizar una exactitud del 100% en el traslado de producto
terminado desde la planta al centro de distribución, teniendo trazabilidad sobre
cada movimiento realizado con la tarima.
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“El objetivo era garantizar una exactitud del 100% en el traslado de producto
terminado desde la planta al centro de distribución, teniendo trazabilidad sobre
cada movimiento realizado con la tarima.”
RFID para el control de tarimas con producto terminado
Familia Sancela decidió investigar qué tecnología podían aplicar para
resolver su problemática. Se buscaba que fuera la mejor opción y que también
resultara innovadora, ya que la planta de Cajica, al ser nueva, admitía los sistemas
más novedosos. Después de evaluar la inversión necesaria para resolver la
situación con código de barras, se decidió que la Identificación por
Radiofrecuencia (RFID) y el Código Electrónico de Producto (EPC), constituían la
mejor opción para implementar en la empresa.
Identificación por Radiofrecuencia (RFID)
Además, esta decisión, representaba un área de oportunidad para Familia
Sancela, porque el principal detallista de Colombia, Almacenes Éxito, ya
contempla la posibilidad de solicitar a sus proveedores etiquetar con RFID. Por tal
motivo, el Grupo buscaba obtener algún provecho de esta tecnología y no sólo
convertir su operación en un requerimiento de un cliente al pegar etiquetas de
RFID sin utilizar esa información. “Buscamos capitalizar esa información y usarla
en nuestro propio beneficio, no queríamos un rol pasivo en esta modernización
tecnológica”, precisa Elkin Diez, Jefe de Proyectos SRM de Familia Sancela.
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La empresa decidió estudiar a fondo la tecnología y documentarse con ejemplos
de aplicaciones alrededor del mundo. A continuación se hizo un análisis de la
viabilidad técnica y económica del proyecto, después se buscó a los proveedores,
entre quienes se encontraba Intermec Technologies a través de su socio de canal
en Colombia, Infotrack.
Una vez que se eligió al proveedor, a inicios de 2007 se definió el plan de
trabajo y comenzaron a hacerse las pruebas en sitio a través del montaje físico de
los equipos. Se probó cada uno de los dispositivos de manera independiente, ya
fueran antenas, lectores, plumas, sensores o cámaras. Una vez que se comprobó
el correcto funcionamiento de cada equipo de Intermec, que incluía lectores de
RFID IF5 con antenas lineales, impresoras PM4i, así como etiquetas desechables
de RFID; se procedió con las pruebas integrales, lo que permitió identificar que la
solución original propuesta con antenas circulares no era la mejor opción, por lo
que al colocar antenas lineales se corrigió el problema gracias a los consultores de
Intermec.
Código Electrónico de Producto (EPC)
Además, fue necesario complementar con un servidor para el middleware,
un servidor para el módulo XI de SAP, cuatro cámaras de filmación con sensores
digitales, dos balizas y dos plumas que se levantan para permitir el paso del
operador con la tarima correspondiente.
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Importación Toalla Sanitaria “Nosotras”
El proceso actual contempla que un operador registrado forma la tarima, cuyas
dimensiones ya se encuentran estandarizadas para conformarse de acuerdo al
estandar de cada SKU, y sale de la ubicación de “Producción” para llegar hasta
“Centro de Distribución”. En el sistema, asociado al número de la tarima, queda el
registro de la fecha, hora y usuario que lo armó.
Cuando el material sale de Producción, la tarima queda registrada en el
sistema, así como el operador que armó la unidad logística. En este punto es
necesario llevar a cabo la validación de salida en la pluma. Los gafetes del
personal también cuentan con RFID, que al momento de la lectura envían la señal
al sistema y éste lo coteja a fin de autorizar la salida de esa tarima por ese
empleado. En este momento la mercancía se encuentra en “Conversión”,
registrándose automáticamente la hora y día de salida.
Una vez que se autoriza la salida de la mercancía, ésta cambia a la
ubicación “Tránsito”. Si en esta etapa llegara a demorarse más de un minuto, se
activaría una alarma sonora en el centro de vigilancia, y además, de manera
automática se emitirían tres correos electrónicos dirigidos al Gerente de
Seguridad, Jefe del Centro de Distribución y Jefe de Producción, indicándoles que
existe una violación en el proceso.
RFID en productos de Familia Sancela.
La empresa cuenta con un almacén virtual, ya que el paso es directo de
Producción al Centro de Distribución. Sin embargo, virtualmente se registran
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cuatro ubicaciones: Producción, Conversión, Tránsito –que es el pasillo que divide
Producción del Centro de Distribución- y finalmente el CEDIS.
Si en la operación no existe alteración alguna y se realiza en menos de 60
segundos el traslado de Producción al Centro de Distribución, al llegar el operador
a éste con su tarima, los lectores de RFID detectan la identificación tanto del
trabajador como de los productos, para validar su entrada y finalmente registrar la
mercancía en el sistema dentro de su ubicación final.
Un gran éxito de la implantación fue lograr que el proceso fuera fluido, y que
el operador no tuviera que detenerse un solo momento para las validaciones, sino
que a un ritmo natural de caminata, el sistema hiciera los procesos necesarios
para permitir el paso de la mercancía.
“Para resolver la fluidez de la operación utilizamos sensores digitales, sin
embargo, en un inicio probamos sin éxito por lo menos 20 sensores análogos, ya
que al ser un pasillo en un ambiente externo, lo afecta la luz, la lluvia y eso
constantemente los disparaba. Sin embargo, con los sensores digitales de las
cámaras que mantienen un registro fílmico de la operación, logramos el flujo
continuo”, agrega Diez4.
Inventarios exactos para familia
Familia Sancela goza ahora de inventarios con una exactitud del 100%, lo que les
permite surtir pedidos completos. Esto significa que están brindando un mejor
servicio a sus clientes, porque cumplen con lo estipulado en los pedidos.
Actualmente mueven alrededor de 250 tarimas diarias, y prácticamente han
desaparecido los volúmenes perdidos.
4 Entrevista, sacado de Youtube.
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Adicionalmente, cuenta con una trazabilidad total del producto desde que sale de
Producción hasta que llega al CEDIS. Dentro de este seguimiento, cuentan con
información muy valiosa sobre la tarima: quién la armó, quién la movió, en qué
momento y hacia qué ubicación. Por lo tanto, si hubiera alguna diferencia en la
información física contra inventario o hubiera alguna violación, es muy fácil
identificar al responsable.
Todo esto se apoya en un registro fílmico de cada uno de los movimientos y
quedan evidencias a través de los correos electrónicos que se disparan en caso
de haber alguna violación en el proceso.
“Hemos generado mucho control sobre el producto terminado al interior de
nuestras dos zonas: Producción y Centro de Distribución, con la ventaja adicional
que esto influye de una manera positiva en la exactitud del inventario y por ende
en el número de pedidos completos. Esperamos extender todos estos beneficios
cuando en la siguiente fase podamos controlar los recibos y los despachos de
nuestros productos en ese Centro de Distribución”, comenta Juan Esteban
Jaramillo.
Una segunda etapa comprende la utilización de RFID dentro de todo el
Centro de Distribución, para combinarlo con un Sistema de Administración de
Almacenes (WMS), para entonces sí, trabajar en la integración con sus clientes,
en especial con Almacenes Éxito.
Por último, se tiene contemplado replicar este proyecto al resto de las plantas de
Familia Sancela.
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Importación Toalla Sanitaria “Nosotras”
“Estamos satisfechos con la seriedad y responsabilidad que demostró Infotrack.
Más aún por la participación y solidaridad que tuvo Intermec en el proyecto, sobre
todo cuando tuvimos dificultades, porque nunca nos dejaron solos y sentimos un
respaldo absoluto de su parte5”.
2.2. CONVENIO INTERNACIONAL PERÚ-COLOMBIA
CONVENIOS INTERNACIONALES
SECCIÓN: X : PASTA DE MADERA O DE LAS DEMAS MATERIAS FIBROSAS CELULOSICAS; PAPEL O CARTON PARA RECICLAR (DESPERDICIOS Y DESECHOS); PAPEL O CARTON Y SUS APLICACIONES
CAPITULO: 48 : Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón
48.18 Papel del tipo de los utilizados para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, del tipo de los utilizados para fines domésticos o sanitarios, en bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a
PAIS CONVENIO INTERNACIONAL FECHA DE VIGENCIA
COLOMBIA 11 - PACTO ANDINO COLOMBIA 01/04/2007-31/12/9999
-FAX N°007-2004-MINCETUR/VMCE/DNINCI (Porcentaje Liberado)
VADV VIGV VISC VIPM VDES Gravamen Adic.
100% 0% 0% 0% 0% 0%
A partir de la Decisión 321 el Perú suscribió con Colombia un Acuerdo
Bilateral Comercial negociándose 186 subpartidas NANDINA, estando exoneradas
del 100% Ad/Valorem CIF y de los Derechos Específicos Variables y pagando el
IGV, IPM e ISC según corresponda; siendo exigible la presentación del Certificado
de Origen.
5 Entrevista, sacado de Youtube.
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Importación Toalla Sanitaria “Nosotras”
Acuerdo Comercial Peru Colombia De 23.1o.93
APROBADO: D.S. O25-92-ICTI
CONTIENE 7 CAPITULOS, 15 ARTICULOS Y 3 ANEXOS
SE NEGOCIARON ALREDEDOR DE 186 SUBPARTIDAS NANDINA
MODIFICACIONES: 1º AMPLIACION D.S. O19-93-ITINCI;
R.M. 1O6-93-ITINCI/DM
ADDENDUM D.S. O23-93-ITINCI,
2º AMPLIACION D.S. O2-95-ITINCI;
R.M. O11-95-ITINCI/DM
Objetivo
Contribuir a promover desarrollo comercial equilibrado y armónico en
condiciones de equidad
Preferencias Arancelarias
Eliminar gravámenes y restricciones a productos incluídos:
ANEXO I .- Preferencias otorgadas a Perú
ANEXO II.- Preferencias otorgadas a Colombia
Existen productos a los cuales se les asignó la letra (R) significa
reciprocidad, preferencia válida para los dos países
Normas De Origen
Los productos negociados en los Anexos I y II se sujetan a las Normas de
Origen establecidas en el Anexo III
Cláusula De Salvaguardia
FIIS – UNI 21
Importación Toalla Sanitaria “Nosotras”
* Consultas Comisión Administradora
Normas De Competencia
Rechazan toda práctica desleal de Comercio Internacional
No otorgar subsididos a las exportaciones amparadas en el Acuerdo
De presentarse prácticas desleales podrán aplicar legislación nacional:
antidumping, restricciones a las exportaciones y otras prácticas restrictivas
del libre comercio
Administracion Del Acuerdo
Constituyen Comisión Administradora Binacional:
Velar por el cumplimiento y aplicación del Acuerdo
Presentar informes cuatrimestral que permita evaluar su aprovechamiento
Proponer y adoptar medidas para su ampliación y optimizar su aplicación
en forma mutua, etc
Zona De Libre Comercio
A raíz de la Decisión 353, se aprobó la prorroga de los Acuerdos Bilaterales
Comerciales y la reincorporación gradual del nuestro país al Acuerdo de
Cartagena habiendo pasado a la Zona de Libre Comercio Andino alrededor de
2,104 Subpartidas NANDINA, aplicable dicho tratamiento para importaciones
originarias y procedentes de Colombia, Ecuador y Venezuela, exonerándose del
100% Ad/Valorem CIF y en cuanto a los otros derechos se cancelarán según
corresponda a lo establecido en sus normas legales.
Perfeccionamiento De La Integración Andina
FIIS – UNI 22
Importación Toalla Sanitaria “Nosotras”
El perfeccionamiento de la integración andina significó principalmente la
aprobación de un nuevo texto codificado del Acuerdo de Integración Subregional
Andino ( Acuerdo de Cartagena) mediante la decisión 406, así como la aprobación
de la Decisión 414 que establece el comercio entre el Perú y los demás países
miembros de todos los productos del universo arancelario.
Perú - Colombia
2.3. ANÁLISIS DE IMPORTACIONES A NIVEL MUNDIAL
2.3.1. Competidores de importación de toallas higiénicas a Nivel Mundial:
El mercado de toallas higiénicas en el Perú está compuesto, en su mayoría,
por marcas latinoamericanas, provenientes de países como Argentina, Brasil,
Colombia, Chile y Venezuela. Existe, sin embargo, un pequeño nicho de mercado
para productos asiáticos y Europeos.
a. Participación por País en 2008:
FIIS – UNI 23
Importación Toalla Sanitaria “Nosotras”
En 2008, los fletes de importación de toallas higiénicas ascendieron a 621.3
millones de dólares. Los dos países líderes en la importación de Toallas
Higiénicas al país son Colombia y Brasil. Los productos que se importan más de
cada uno de éstos países son Nosotras y Always, respectivamente, de los
importadores Sancela y Procter & Gamble. Los productos de éstos 2 países
abarcan el 87% de importaciones del mercado local, y 73% del mercado local.
FIIS – UNI 24
Importación Toalla Sanitaria “Nosotras”
Importación de Toallas Higiénicas en 2008, Elaboración propia con
información de ADUANET.
La distribución de las importaciones por país, entonces, se ve de la siguiente
manera:
Importación de Toallas Higiénicas en 2008, Elaboración propia con información de
ADUANET.
Según el gráfico de barras, Colombia y Brasil son, ampliamente, los líderes
en colocación del producto en nuestro mercado. Sus producciones son cruciales
para satisfacer la demanda del país. Si se diera un descenso en ésta importación
junto con un incremento en la población femenina del país, se justificaría la
importación de mayor cantidad de producto.
FIIS – UNI 25
Importación Toalla Sanitaria “Nosotras”
b. Participación por País en 2009:
En 2009, la cantidad de importaciones del producto cayó a 562.885 miles
de dólares, aproximadamente 60000 miles menos que el año anterior. Además, la
participación de estas importaciones se redujo a 8 países, no participando países
Europeos. Se da un decremento de oferta en el mercado.
Éste decremento de oferta en el mercado local puede ser absorbido por
productores locales o por nuevos importadores. Ya que los productos “Nosotras” y
“Always”, en ese orden, tienen ya el posicionamiento de líderes del marcado local
en marca y precio, un incremento en las importaciones de éstos sería el paso
lógico a seguir.
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Importación Toalla Sanitaria “Nosotras”
Importación de Toallas Higiénicas en 2008, Elaboración propia con
información de ADUANET.
Los países que importan el producto ahora son 8, y ya no se ven
importaciones provenientes de Europa.
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Importación Toalla Sanitaria “Nosotras”
Brasil y Colombia siguen siendo líderes en la importación de toallas Higiénicas. los
productos Nosotras y Always de Sancela y Procter & Gamble siguen siendo los
líderes del mercado, con una participación conjunta de ambos países del 88%.
Sin embargo, se observa un decremento en la importación de éstos 2
países, lo que está creando la oportunidad de incursionar en el mercado.
Importación de Toallas Higiénicas en 2008, Elaboración propia con información de
ADUANET.
Se procederá, entonces, a analizar es estado de los productos provenientes
del país con mayores niveles de importación del producto en Perú: Colombia.
2.4. ANÁLISIS DE IMPORTACIONES PROVENIENTES DE COLOMBIA:
La participación en el mercado nacional según el nivel de productos
importados, se presenta a continuación:
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Importación Toalla Sanitaria “Nosotras”
a. Participación en el Mercado de Toallas higiénicas:
Participación en 2008:
Importación de Toallas Higiénicas en 2008 Provenientes de Colombia, Elaboración
propia con información de ADUANET.
En la gráfica, se presentan los 4 importadores Colombianos de toallas
higiénicas. El líder es Sancela del Perú S.A., quienes se dedican a la importación
de variedades de productos “Tena” y “Nosotras”, siendo el segundo de ellos
importado en mayor proporción.
La marca “Nosotras” representa el 78% de productos provenientes de
Colombia y afirmó su posición como líder de mercado en el país.
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Importación Toalla Sanitaria “Nosotras”
Importación de Toallas Higiénicas en 2008 Provenientes de Colombia, Elaboración
propia con información de ADUANET.
Participación en 2009:
Importación de Toallas Higiénicas en 2009 Provenientes de Colombia, Elaboración
propia con información de ADUANET.
Al año siguiente, Sancela del Perú S.A. permanecía como gran líder de
importaciones de toallas higiénicas, constituyendo el 83% de las importaciones
provenientes de Colombia. Sin embargo, éste 83% representa 8000 dólares
menos de producto respecto a 2008.
Asimismo, Johnson & Johnson, el segundo mayor importador de Colombia,
reduce la importación del producto a casi la mitad, lo que resulta en importaciones
30000 dólares menor.
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Importación Toalla Sanitaria “Nosotras”
Importación de Toallas Higiénicas en 2008 Provenientes de Colombia, Elaboración
propia con información de ADUANET.
b. Participación en el Mercado con Productos Relacionados (con la misma
partida arancelaria):
Importador ProductosValor de Fletes ($)
Peso Neto (Kg)
EMPRESA DE CONCERTACION
ECONOMICA PARA IProtectores Mamarios 1731.320 13712.04
JOHNSON & JOHNSON DEL PERÚ
Protectores 16678.07 262733.56
KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L.
Protectores Diarios 8341.22 105555.44
PRODUCTOS SANCELA DEL PERÚ S.A.
Protectores Nosotras Maternidad
8653.99 67318.86
Elaboración Propia.
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Importación Toalla Sanitaria “Nosotras”
Gráfica de Participación con Productos Relacionados en 2008 (Elaboración Propia)
Gráfica de Importaciones de Productos Relacionados (en Kg) en 2008 (Elaboración
Propia)
2.5. DEMANDA ESTIMADA
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Importación Toalla Sanitaria “Nosotras”
En Junio 2009, Kimberly-Clark Perú lanza una infografía6 con algunos datos
del mercado de toallas higiénicas en Perú. Aquellos datos nos servirán para
proyectar la demanda potencial y definir nuestros objetivos de venta.
En 2009, El mercado de toallas higiénicas en Perú es de 8.5 de usuarias
finales, que consumen en promedio 20 toallas mensuales. El consumo de toallas
higiénicas anual para el 2009, entonces, fue de 1032 millones de unidades. De la
misma manera, se proyectará el consumo de toallas higiénicas para 2010, con la
hipótesis que aquella proyección será para un consumo mayor.
Para el periodo Mayo 2008- Abril 2009, se tuvo un crecimiento poblacional
de 4.62% anual7.
Debido a que no se cuenta con datos de crecimiento poblacional para el periodo
Mayo 2009-Abril 2010, para la estimación de demanda de éste trabajo se asumirá
que aquella tasa de crecimiento se mantuvo constante para el periodo en
evaluación.
MERCADO OBJETIVO 2010
Mercado de Toallas higiénicas en Perú 2009 (personas)
8,514,931
Tasa de Crecimiento Poblacional Mayo 2009- Abril 2010
4.62%
Mercado Objetivo 2010 8,908,321
Consumidores Finales de Toallas Higiénicas proyectado a 2010.
Elaboración propia, con datos de Kimberly-Clark Perú e INEI
CONSUMO ANUAL DE TOALLAS HIGIÉNICAS 2010
6 http://www.fabricadeideas.pe/blog/?p=1123
7 http://www1.inei.gob.pe/web/NuestrasActividadesVermas4.asp?pagina=7&id=41
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Importación Toalla Sanitaria “Nosotras”
Mercado Objetivo 2010 8908321
Promedio Mensual de Toallas Utilizadas por persona
20
Promedio Anual de Toallas Utilizadas por persona
240
Consumo Anual de Toallas Higiénicas 2010 (Unidades)
2137996995
Consumo Anual de Toallas Higiénicas proyectado a 2010.
Elaboración propia, con datos de Kimberly-Clark Perú
La demanda proyectada a 2010 de toallas higiénicas asciende a 2 137 996 995
unidades al año.
2.6. OFERTA ESTIMADA:
Para la estimación de la oferta estimada para el 2010, se tomaron en cuenta los
siguientes supuestos:
El nivel de importaciones se considerará constante a aquel presentado en
2009.
No se tomará en cuenta el nivel de importaciones en 2008, debido a que
Kimberly Clark abrió su planta de producción en Santa Clara en Junio 2008,
por lo que la estructura de importaciones se vio modificada y, por lo tanto, la
data de 2008 no es representativa del nivel de importaciones actual.
A pesar de la no representatividad de los niveles de importaciones de 2008, se
observó un decremento de importación de productos Colombianos, en su
mayoría de marca NOSOTRAS de 60 000 miles de soles que, unidos al
crecimiento del mercado, dan un posible y muy atractivo nicho de mercado
para la nueva importación.
2.6.1. PRODUCTOS PRODUCIDOS EN EL PAÍS:
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Importación Toalla Sanitaria “Nosotras”
En Perú, la producción de toallas higiénicas es hecha por Kimberly Clark,
con marcas “Kotex” y “Amiga”, con una producción mensual de 32 millones de
unidades, es decir, 384 millones de unidades al año. Kimberly-Clark sólo destina al
mercado peruano el 10% de su producción, lo que reduce las unidades de toallas
higiénicas producidas en Perú a 38.4 millones.
2.6.2. PRODUCTOS IMPORTADOS:
Finalmente, el nivel de importaciones de toallas higiénicas fue de 562 885 950
soles. Se considerará un precio individual de toallas higiénicas de S/. 0.28. Éste
dato se consigue de dividir el precio del paquete de toallas higiénicas de 10
unidades (S/.2.80) entre las unidades de producto que en el empaque se incluyen
(10). Se tendrá, entonces, que aquel nivel de importaciones representa una
entrada anual de 2 010 306 964 toallas higiénicas.
2.6.3. OFERTA TOTAL DE PRODUCTO:
Con éstos datos, entonces, se calculará la oferta de toallas higiénicas para el año
2010.
OFERTA ESPERADA PARA 2010Producción de Toallas Higiénicas en el País (Unidades)
38,400,000
Nivel de Importaciones Anual de Toallas Higiénicas (s/.) 562885950
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Precio Individual de una toalla higiénica (Soles) 0.28
Importaciones de Toallas Higiénicas (Unidades) 2,010,306,964
Oferta de Toallas Higiénicas Esperada para 2010 2,048,706,964
Oferta Anual de Toallas Higiénicas proyectado a 2010.
Elaboración propia, con datos de Kimberly-Clark Perú, ADUANET y mercado local
2.6.4. DEMANDA NO SATISFECHA:
Comparemos la oferta y demanda proyectadas a 2010:
PROYECCIÓN DE MERCADO PARA 2010
Demanda Proyectada 2,137,996,995
Oferta Proyectada 2,048,706,964
Demanda No Satisfecha 89,290,031
Se obtiene un nicho de mercado de casi 90 000 000 de toallas higiénicas al año,
es decir, una importación mensual de aproximadamente 7.5 millones de unidades
de producto.
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Importación Toalla Sanitaria “Nosotras”
CAPÍTULO 3 - PLAN ESTRATEGICO
Objetivo principal
Importar de Colombia, el producto toallas higiénicas rapigel “Nosotras”; para
el mercado peruano.
Objetivos secundarios
Disminuir costos de importación en el rubro de producto: toallas higiénicas.
Adquirir capacidad de comercialización potencial para con el mercado
peruano.
Diversificar productos de este sector, para cumplir con demanda
insatisfecha.
Fidelizar a los clientes potenciales a largo plazo; asimismo capturar nuevos
clientes.
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Importación Toalla Sanitaria “Nosotras”
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Importación Toalla Sanitaria “Nosotras”
Estrategias FODA escogidas:
De las cuales elegimos 5 estrategias a utilizar:
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Importación Toalla Sanitaria “Nosotras”
Plan de acción
Afianzar el producto Toalla rapigel “Nosotras”, para luego diversificar las
diferentes presentaciones de acuerdo a investigación de mercado.
Incrementar capacitaciones que permite mejorar flexibilidad del personal al
cambio para aprovechar oportunidades con importadora colombiana.
Adquisición a buen costo de importación de “Nosotras” para satisfacer
demanda del producto.
Solucionar quejas y reclamos de los clientes en el menor tiempo, para evitar
la compra de productos de contrabando o adulterados.
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Importación Toalla Sanitaria “Nosotras”
CAPÍTULO 4 - ANALISIS ESTRATEGICO DEL CONSUMO Y OFERTA
4.1. Consumo del producto toallas “Nosotras”
Este cuadro a continuación muestra el consumo de toallas higiénicas en el Perú:
4.2. Estrategias de introducción al mercado
Posicionamiento
El posicionamiento se va a dar debido a que el producto viene creciendo en
su demanda, y es que es factor importante que la mujer de hoy se sienta cómoda
y protegida; aunque su costo esta en promedio; es decir no es el mas cómodo, sin
embargo, la calidad del producto, hace de este el elegido.
Segmentación
El público objetivo son las mujeres a partir de los 11 años (en promedio; ya
que hay un porcentaje de error respecto al comienzo de menstruación en la
FIIS – UNI 42
Importación Toalla Sanitaria “Nosotras”
mujer), y la edad limite seria de 40-50 años, la compra puede darse; de acuerdo al
sector económico: A, B, C, D y E ya que el producto es utilizado por mujeres sin
tomar en cuenta la condición social, además que NOSOTRAS es símbolo de
Seguridad y protección y considerado uno de los mejores.
Liderazgo en costos
Se quiere llegar a este objetivo, los precios de introducción van a ser alrededor de
2.8 soles pero se espera que esto baje un tanto; a medida que se van realizando
más importaciones y se lleguen a mejores negociaciones con el proveedor y con
los intermediarios del proceso de importación (Almaceneros, agentes de aduanas,
agentes de carga, navieras, etc.)
Ventajas competitivas
La ventaja competitiva se va a dar en el precio del producto, que es un
producto de marca y que utiliza la mayoría del mercado objetivo (participación de
Nosotras del 38% del mercado local).
Estrategia a utilizar
Como este producto no es nuevo sino que ya se venia comercializando y
además el mercado al cual esta destinado tampoco es nuevo, la estrategia más
recomendable en esta situación es la penetración de mercados, mediante el
mayor empuje en las estrategias de promoción y publicidad.
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Importación Toalla Sanitaria “Nosotras”
CAPÍTULO 5 - PLAN DE COMERCIALIZACION Y ANÁLISIS DE LA DEMANDA.
5.1 Determinación de la demanda insatisfecha
La demanda insatisfecha se va a dar ya que esta aumentando la capacidad
de consumo de las personas debido al crecimiento económico del país, además
que la mujer tiende a ser más independiente, factor relevante y a tomar
conciencia, y en cuanto al resto de toallas higiénicas, y las marcas extranjeras
tiene gran presencia debido a su posicionamiento. Los principales lugares donde
venden estos productos y son importados.
5.2 Ubicación de la demanda
Inicialmente se puede ubicar la demanda en los barrios de los sectores A, B
y C como Miraflores, San isidro, Surco, La Molina, Jesús María, San Borja, etc.
con respecto a los demás sectores como el D y E también corresponden a la
demanda solo que ellos el producto es mas módico y que la competencia el
pensar que es muy caro se convierten en clientes potenciales, con ellos habría
que aplicar estrategias de marketing para poder atraerlos, pero corresponden a un
segmento muy atractivo.
5.3 Ubicación del lugar de venta
En este caso se empezaría con los sectores B y C, se inicia en los
supermercados, para que estas personas que no encuentran el producto puedan
adquirirlo, con respecto a al otro sector se empezaría con tiendas en los
principales centros comerciales del cono norte o cono sur.
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5.4 Plan de comercialización
La comercialización se haría a través de las tiendas, supermercados,
mercados, en base a puebas televisivas y en vivo; y a través de Internet por medio
de los diversos portales como Mercado libre y Kotear. Se abastecería las tiendas
según rotación de productos.
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Importación Toalla Sanitaria “Nosotras”
CAPÍTULO 6 - MIX DE MARKETING
Después de afianzarnos y concretar los costos de importación del producto
a adquirir, podemos aumentar la línea de comercialización, hemos visto la
oportunidad de mejora.
NOSOTRAS DESCRIPCION PRECIONOSOTRAS ULTRAINVISIBLE RAPIGELAjuste Seguro y Zona Anti DerramesUltrainvisible, máxima comodidad con total seguridad porque absorve igual que una toalla normal. Cubierta tipo Rapisec, mayor limpieza y sequedad.
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traseras son fáciles de despegar porque no se sobreponen.NOSOTRAS THIN MAXI REGULARAjuste Seguro y Zona Anti DerramesSin alas. Es más gruesa pero igualmente cómoda, perfecta si tenés un flujo más fuerte. Suave cubierta tipo algodón.
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NOSOTRAS EXTRA PROTECCIÓN DÍA Y NOCHE RAPISECAjuste Seguro y Zona Anti DerramesMás larga, absorbe 4 veces más que una toalla normal. Es ideal para usarla de día y de noche garantizándote más horas de protección. Cubierta tipo Rapisec, mayor limpieza y sequedad.
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CAPÍTULO 7 - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES:
El presente trabajo presenta la oportunidad de negocio de entrar en la
comercialización de un producto de consumo intensivo, con un nicho de
mercado definido, creciente y leal.
Con un público objetivo tan bien definido y proyecciones poblacionales con
pocos niveles de error, se obtiene mayor certeza del éxito que implica ésta
oportunidad.
La incursión en el mercado con un producto ya conocido y posicionado también
reduce los riesgos de pérdida de inversiones.
La operación acá propuesta se ve facilitada gracias a que el país del que
proviene el producto es parte de la Comunidad Andina, asociación de países
latinoamericanos con beneficios de comercio entre ellos.
El contacto con FAMILIA SANCELA S.A., empresa que produce los productos
NOSOTRAS en el país vecino fue sencilla de conseguir, y se trata de una
empresa con un posicionamiento en el mercado muy bueno.
El negocio propuesto no sería difícil de realizar. Sin embargo, si se necesita
una inversión inicial considerable y un flujo de efectivo constante para su éxito.
RECOMENDACIONES:
Explicar a detalle en clase la forma en que ADUANAS presenta los datos en
sus reportes de importación/exportación.
Ahondar en detalles de Acuerdos de Libre Comercio Internacionales:
Características, beneficios y productos Relacionados.
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Importación Toalla Sanitaria “Nosotras”
BIBLIOGRAFÍA
INEI, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, “”Perú,
Estimaciones y Proyecciones de Población Total, por Años Calendario y Edades
Simples 1950-2050” Boletín Especial 17, Setiembre 2009, disponible en:
http://iinei.inei.gob.pe/san/fotonoticias/LibroProy.pdf
KIMBERLY-CLARK PERÚ, Infografía, Publicado por Agencia de Publicidad
“Fábrica de Ideas”, Junio 2009, disponible en:
http://www.fabricadeideas.pe/blog/?dl_id=20
Portal web de Toallas higiénicas NOSOTRAS:
http://www.nosotraspromo.com.py/productos.php
REPORTES DE IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN GENERADOS POR ADUANAS,
para los años 2008 y 2009, disponibles en:
http://www.aduanet.gob.pe/operatividadAduana/index.html
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