trabajo de graduación del mba net4pet · trabajo de graduación del mba net4pet por: carlos josé...
TRANSCRIPT
Trabajo de Graduación del MBA
NET4PET
Por:
Carlos José González Hernández
Mentor:
Constanza Schriefer
Victoria, Provincia de Buenos Aires, Marzo de 2013
2
Contenido
1. Resumen ejecutivo ............................................................................................................. 5
2. Introducción ......................................................................................................................... 7
3. Objetivos .............................................................................................................................. 9
3.1 Objetivo General ......................................................................................................... 9
3.2 Objetivos específicos ................................................................................................. 9
4. Justificación de la oportunidad de negocio................................................................... 10
Conclusión ......................................................................................................................... 12
5. La Industria y la Empresa ................................................................................................ 13
5.1 La industria ................................................................................................................ 13
Análisis del sector ............................................................................................................. 13
Cadena de valor de las empresas de la industria ....................................................... 14
Análisis del entorno competitivo que afectan al negocio ........................................... 14
Alcance geográfico del entorno competitivo ................................................................ 16
Análisis de las cinco fuerzas ........................................................................................... 16
5.2 La empresa ................................................................................................................ 19
Modelo de negocio ........................................................................................................... 19
Estrategia de negocio ...................................................................................................... 21
Propuesta de valor ........................................................................................................... 22
La cadena de valor ........................................................................................................... 22
Análisis FODA ................................................................................................................... 24
6. Investigación de mercado ............................................................................................... 25
6.1. Necesidad del Servicio ............................................................................................ 25
6.2. Segmento objetivo y tamaño del mercado ........................................................... 25
Usuario tipo 1: Hogares que poseen o deseen una mascota ................................... 26
Usuario tipo 2: Proveedores de productos y servicios ............................................... 26
6.3. Participación en el mercado .................................................................................... 28
Establecimientos ............................................................................................................... 28
Hogares .............................................................................................................................. 28
Evolución ........................................................................................................................... 28
7. Estrategia de Marketing ................................................................................................... 30
7.1 Análisis estratégico .......................................................................................................... 30
3
Análisis FODA-Ansoff ...................................................................................................... 30
Análisis BCG ..................................................................................................................... 30
Estrategia de entrada ....................................................................................................... 31
7.2 Descripción del Producto ................................................................................................ 31
Producto genérico ............................................................................................................ 31
Producto esperado ........................................................................................................... 34
Producto aumentado ........................................................................................................ 34
Producto potencial ............................................................................................................ 34
7.3 Estrategia de Precios ....................................................................................................... 35
7.4 Estrategia de Comunicación ........................................................................................... 35
Mensaje .............................................................................................................................. 35
Canales de Comunicación .............................................................................................. 36
7.5 Estrategia de distribución ................................................................................................ 37
Logística ............................................................................................................................. 37
8. Plan de Desarrollo ............................................................................................................ 39
9. Plan Financiero ................................................................................................................. 40
9.1 Análisis Financiero ................................................................................................... 40
Supuestos financieros ..................................................................................................... 40
Ingresos ............................................................................................................................. 40
Gastos ................................................................................................................................ 42
Flujo de fondos proyectado ............................................................................................. 42
Análisis de escenarios ..................................................................................................... 43
El flujo de fondos mensuales del escenario esperado, para los tres años de
duración del emprendimiento, se encuentra en el Anexo X. ..................................... 44
Conclusión ......................................................................................................................... 44
9.2 Propuesta de financiamiento .................................................................................. 44
10. Plan de Gerencia .............................................................................................................. 46
11. Aspectos legales, impositivos y propietarios ................................................................ 48
11.1 Aspectos Legales ..................................................................................................... 48
11.2 Aspectos Impositivos ............................................................................................... 48
11.3 Propiedad Intelectual ............................................................................................... 48
12. Plan de implementación .................................................................................................. 49
12.1 Descripción de actividades ..................................................................................... 49
12.2 Cronograma ............................................................................................................... 50
4
13. Riesgos .............................................................................................................................. 51
13.1 Identificación de Riesgos ........................................................................................ 51
13.2 Análisis de Riesgos .................................................................................................. 51
13.3 Plan de Respuestas ................................................................................................. 51
13.4 Estrategias de salidas posibles .............................................................................. 51
14. Bibliografía ......................................................................................................................... 52
Índice de Ilustraciones ............................................................................................................. 55
Índice de Tablas ....................................................................................................................... 56
ANEXOS .................................................................................................................................... 57
Anexo I: Veterinarias en Páginas Amarillas y en la Web ............................................... 58
Anexo II: Estimado de Hogares con acceso a Internet .................................................. 59
Anexo III: Estimado de Hogares con mascotas ............................................................... 60
Anexo IV: Encuesta a establecimientos en CABA y resultados ................................... 61
Anexo V: Segmento objetivo y participación en el mercado ......................................... 64
Anexo VI: Análisis FODA-Ansoff ........................................................................................ 67
Anexo VII: Diseño Web de Net4Pet .................................................................................. 69
Anexo VIII: Modelo de precios para publicidad en web. ................................................ 74
Anexo IX: Etapas del plan de desarrollo de NET4PET y roles ..................................... 77
Anexo X: Plan Financiero .................................................................................................... 80
Anexo XI: Perfiles - Responsabilidades y Requerimientos .......................................... 129
Anexo XII: Aspectos legales, impositivos y propietarios .............................................. 133
Anexo XIII: Cronograma .................................................................................................... 143
Anexo XIV: Análisis de Riesgos ....................................................................................... 145
5
1. Resumen ejecutivo
NET4PET es un solución online gratuita que permitirá la gestión compartida e
interactiva de mascotas entre los establecimientos (Veterinarias, tiendas para
mascotas, entre otros) y personas afines a las mascotas, con la finalidad de
crear vínculos personalizados y comunitarios basados en la fidelidad y la
confianza, ofreciendo además un canal online para la compra y venta de
productos y/o servicios, y espacios publicitarios pagos para anunciantes.
Si bien, existen software pagos de gestión para veterinarias (Sivet, Softvet,
Software Canino, entre otros) y software gratuitos para propietarios de
mascotas (Gestión de Mascotas, Pet Health Software), no se evidenció una
aplicación online que asociara o promoviera una gestión interactiva de
mascotas compartida (los establecimientos y clientes). Así mismo, existe poca
penetración de los establecimientos en forma directa en la red (aun cuando el
81% de los establecimientos están en internet, solo el 3,2% de 4280 poseen
su propia página Web), y la relación entre estos y sus clientes está
principalmente limitada al momento transaccional de productos y/o servicios in
situ. NET4PET buscará principalmente cerrar esta brecha, generando valor a
sus usuarios a través de vínculos personalizados en un entorno 2.0, y
promover oportunidades de negocio B2C (tales como incrementar las ventas
online, acceder a usuarios potenciales, entre otros), siendo estas sus ventajas
competitivas con relación a las opciones disponibles en el mercado.
Actualmente, en la Argentina existen 3.017.946 hogares con acceso a internet
que tratan a sus mascotas como a un hijo o hermano, y aproximadamente 2700
establecimientos con acceso a internet, con una alta fidelidad de sus clientes, y
que utilizarían una herramienta como NET4PET (según encuesta realizada
para este proyecto en el Anexo IV, el 77% de los establecimientos encuestados
utilizarían una solución con las características de NET4PET), inmersos en un
negocio que durante el 2011 movió aproximadamente USD 750 millones.
6
Este emprendimiento buscar insertarse en este mercado y atraer entre el 4% y
el 10%, de los 3.017.946 hogares y entre 500 y 1100 establecimientos, durante
sus tres años de duración, a través de una estrategia de marketing desplegada
en diversos canales de comunicación (Tipo personales en los establecimientos,
eventos de exposición, referentes en el negocio de las mascotas y también
impersonales a través de medios online), involucrando a los establecimientos
para que afilien a sus clientes y a usuarios de adhesión espontánea.
NET4PET requiere una inversión inicial de 1.976.475 pesos, posee un VAN
esperado de 1.992.671 pesos, una TIR del 83,3% la cual es 3 veces el costos
del capital (27%) y 1,53 años para recuperar la inversión, siempre y cuando se
cumpla una afiliación esperada de 400 establecimientos y 129.000 hogares
desde el año 1, y un precio del pixel de publicidad en 45 pesos por cada mil
visualizaciones, entre otras condiciones descriptas en el Anexo X. Con 260
establecimientos y 66.700 hogares afiliados desde el año 1, el VAN es igual a
cero y la TIR pasa a ser igual al costo de capital, en dicho caso, se requerirán
2,80 años para recuperar la inversión. Sin embargo, los resultados poseen una
alta dependencia de la cantidad de usuarios que deben afiliarse, lo cual afecta
directamente a los ingresos por publicidad (equivalentes al 82% de los
ingresos), haciéndolo vulnerable. Es por esto que NET4PET deberá hacer foco
en alcanzar los objetivos de afiliación de usuarios, mantener el crecimiento de
los mismos y promover el ingreso y el uso de las aplicaciones de los usuarios
existentes a través de una estrategia de marketing eficaz y efectiva.
En conclusión, existe una oportunidad latente en las necesidades sociales, de
afiliación y reconocimiento entre las personas que componen el mercado, que
no es cubierta completamente por ninguna de las herramientas disponibles.
NET4PET buscará cerrar esta brecha creando un espacio que genere valor a
sus usuarios, a través de vínculos basados en la gestión compartida de
mascotas. El marcado potencial es de 3.017.946 hogares y 2700
establecimientos y con tan sólo la afiliación del 4,3% y 14,8% respectivamente,
el negocio es factible financieramente.
7
2. Introducción
El proyecto consiste en desarrollar un plan de negocio donde los
establecimientos1 vinculados al mundo de las mascotas y personas afines2 a
ellas puedan interactuar entre sí, a través de una solución de gestión online. La
solución online gratuita3 se llamará en la web NET4PET,
El objetivo es generar una red, donde los datos pueden compartirse o no a
criterio de los interesados. El sistema permitirá que los establecimientos inviten
a personas a darse de alta y estos a sus mascotas (si es el caso); así mismo,
cualquier persona podrá registrarse en el sistema y asociarse a uno o varios
establecimientos. Inicialmente, el rol activo lo tendrán los establecimientos
quienes incentivaran a sus clientes a gestionar desde la aplicación. Los
ingresos estarían dados básicamente por las pautas publicitarias de los
establecimientos y por cuotas de transacción de compras electrónicas de
productos y/o servicios que los usuarios hagan a través de NET4PET.
Si bien, existen software pagos de gestión para veterinarias (Sivet, Softvet,
Software Canino, entre otros) y software gratuito para propietarios de mascotas
(Gestión de Mascotas, Pet Health Software), no se evidenció una aplicación
que asociara o promoviera una comunicación interactiva entre ambos, ni
1 En el documento se denominará “establecimiento” a: Veterinarias, tiendas de mascotas, farmacias,
criaderos, clínicas, spa, ONG, guarderías, entre otros
2 En el documento se denominará “personas afines a las mascotas” a Propietarios/dueños de mascotas o
personas que estén interesadas en las mascotas.
3 La solución será gratuita para las funcionalidades tales como: Registro de usuarios, datos de usuarios,
historial de vacunación, calendarios, registro de cirugías, visitas, solicitud de turnos, emisión de e-mails, ,
compra y venta de servicios y/o productos online, entre otros. En la descripción del producto se describirá
con mayor detalle las funcionalidades de la solución.
8
ofreciera oportunidades de negocio en la red (tales como nuevo canal de
ventas de productos y/o servicios online a los clientes y potenciales clientes).
Algunos datos relevantes que permiten visualizar la oportunidad son:
• Cerca del 78% de los argentinos4 poseen mascotas, de los cuales el 63%
posee perros y el 26% posee gatos. De las personas que poseen perros, el
40% los consideran parte de la familia y un 10% son considerados como
hijos; para los gatos la proporción es 35% y 10% respectivamente
(Gioberchio 2011).
• Muchos establecimientos para mascotas no poseen una página Web y
consecuentemente están perdiendo una canal de interacción con clientes y
potenciales clientes. En consulta realizada el 16 de enero de 2013, en el
sitio Web de Páginas Amarillas (http://listado.paginasamarillas.com.ar/), sólo
140 de 4380 establecimientos registrados en la Argentina en dicho sitio
poseen página Web, es decir sólo un 3,2% (Ver Anexo I).
Esto permite deducir, que no existe en el mercado argentino un sistema que
refuerce el vínculo entre los establecimientos y personas afines a las mascotas.
La oportunidad se encuentra en desarrollar estos vínculos, con una
herramienta transparente y gratuita en la mayoría de sus funcionalidades para
los usuarios5, captando a una gran cantidad de éstos, generando tráfico de
modo que motive a empresas a contratar pautas publicitarias.
4 A efectos estadísticos, este porcentaje se ha trasladado a las estimaciones de cantidades de hogares
realizadas por el Indec. Se ha considerado que una persona que manifiesta tener una mascota representa
un hogar, el cual puede estar compuesto por una o mas personas, según Indec.
5 En el documento se denominará “Usuarios” a: establecimientos y personas afines a las mascotas que
registrados o no utilicen la aplicación Web de NET4PET.
9
3. Objetivos
3.1 Objetivo General
Desarrollar un plan de negocio rentable y sustentable, basado en la generación
de una red entre veterinarias y personas afines a las mascotas.
3.2 Objetivos específicos
• Analizar el contexto en el que se desarrollará la propuesta de negocio
(competidores, proveedores, clientes, sustitutos, amenaza de ingreso)
• Estimar el mercado objetivo, usuarios potenciales y su orientación hacia el
uso de NET4PET.
• Desarrollar un modelo de negocio adecuado que permita generar ingresos
y beneficios en forma sustentable.
• Diseñar una estrategia de Marketing para acceder en forma masiva al
mercado objetivo.
• Dimensionar los recursos necesarios para desarrollar el negocio, tales
como infraestructura, recursos humanos, proveedores, entre otros.
• Determinar la factibilidad técnica y financiera, a partir del análisis de costos
e ingresos estimados.
• Estimar la inversión requerida y realizar una propuesta financiera.
• Definir la estructura organizativa que desarrollará el negocio.
• Identificar y considerar los aspectos legales, impositivos y de propiedad
necesarios para desarrollar y proteger el negocio.
• Construir un plan de implementación con su respectivo cronograma.
• Generar un plan que permita identificar y mitigar los riesgos, y establecer
estrategias de salida en caso de no alcanzar los objetivos esperado.
• Presentar el plan a terceros para que inviertan o sean socios del negocio.
10
4. Justificación de la oportunidad de negocio
Se han consultado diferentes fuentes de información sobre la cantidad de
mascotas, de establecimientos, y redes sociales creadas entorno a estas en la
Argentina, y se ha detectado una oportunidad en el mercado de mascotas para
el desarrollo de una aplicación Web interactiva que integre a establecimientos y
personas afines a las mascotas a través de un vínculo que exceda las
transacciones comerciales B2C.
Durante enero de 2013 se consultaron bajo las combinaciones: veterinaria,
mascotas, farmacias, criaderos, clínicas, Argentina, Buenos Aires y Capital
Federal, los establecimientos registrados en el sitio Web Páginas Amarillas
(www.paginasamarillas.com.ar/) y el motor de búsqueda de Google, y se halló
que 140 de 4380 establecimientos registrados en la Argentina poseen página
Web, es decir un 3,2% (Ver Ilustración 1 y Anexo I). Además, la propuesta de
valor encontrada consistió principalmente en ofrecer productos y servicios, y/o
abrir una cuenta para compra online. Es decir, la mayoría de los
establecimientos están por fuera de la red y de las oportunidades de negocio.
Fuente: Paginas Amarillas de Argentina y Google, 2013
Ilustración 1: Veterinarias y otros establecimientos con sitio en la Web
Por otro lado, también hay redes sociales para mascotas desarrolladas en
Argentina, tales como www.petnia.com, www.redmascotera.com,
11
www.mascotia.com, www.huellitas.com.ar, www.mascotaok.com, entre otras,
enfocadas principalmente a los amantes de las mascotas y sus actividades, en
donde también es posible comprar productos y servicios a través de una
cuenta. Estas redes siguen el modelo básico de Facebook, de usuarios con
fotos, lista de amigos, foros, chats, noticias, entre otros. En cuanto a
Facebook, en consultas realizadas el 27 de enero e 2013, bajo las
combinaciones mascotas y Argentina se encontraron 107 resultados, siendo
“Mascotas en Adopción Argentina” con 20.732 seguidores, “Mascotas OK” con
20.434 seguidores y “MascoTaS BuScadaS, EnconTraDaS, AdoPcioN☺*
ArGenTina*[تJunTos PodeMoSت]” con 12.528 seguidores, los tres sitios mas
populares.
Hasta el momento se puede deducir que, dada la poca penetración de los
establecimientos en forma directa en la red (es decir, con su propia página
Web) el vinculo entre estos y sus clientes está principalmente limitado al
momento transaccional de productos y/o servicios in situ.
Con relación a las personas afines a las mascotas, de acuerdo a la encuesta
nacional de mascotas, elaborada por Millward Brown Argentina en el 2011
sobre una muestra de 1500 personas, para las marcas de alimento balanceado
Pedigree y Whiskas, y citada por Clarín (Gioberchio 2011), cerca del 78% de
los encuestados han manifestado tener alguna mascota6, siendo el país de
Latinoamérica con mayor penetración, de los cuales el 63% posee perros y el
26% gatos. De las personas que poseen perros, el 40% los consideran como
familia y un 10% los como hijos, para los gatos la proporción es 35% y 10%
respectivamente. Por otra parte, el diario La Nación (La Nación 2012), citando
la encuesta realizada por www.mascotasOK.com a 600 seguidores sobre un
total de 20.000 que posee en sitio Web en Facebook, indicó que el 85% de los
encuestados expresaron que las mascotas son el miembro mas mimado de la
familia, al que consideran como un hijo.
6 Para el caculo de estimaciones se ha considerado que cada persona encuestada representa un hogar.
12
Partiendo de los datos Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
2010 (Indec 2012), se puede estimar que de los 12.524.999 hogares
argentinos, aproximadamente entre 4.396.275 y 8.304.074 de hogares
consideran a sus mascotas como familiares o hijos, por lo que estos serían los
de mayor propensión a acudir a los establecimientos para acceder a productos
y servicios. Si se tiene que en promedio el 48% de lo hogares argentinos
poseen conexión a internet (Indec 2012), entonces aproximadamente entre
2.089.347 y 3.946.545 de hogares serían los usuarios potenciales de NET4PET
(en promedio 3.017.946 hogares) (Anexo II y III).
Por último, en consultas realizadas en Google durante enero de 2013, no se
evidenció en la Web soluciones online gratuitas de gestión de mascotas, que
permitan la relación interactiva entre establecimientos y personas afines a las
mascotas. Las propuestas disponibles trabajan en forma independiente ambos
grupos (Softvet, Software Canino, Sivet, Gestión de Mascotas, Pet Health
Software).
Conclusión
Resulta evidente que una gran proporción de establecimientos (96,8% de 4380)
están perdiendo la oportunidad de mantener vínculos con sus clientes y
potenciales clientes que consideran a sus mascotas como familia con acceso a
internet, estimado en 3.017.946 hogares, ambos inmersos en un negocio que
sólo en alimentos balaceados mueve cerca de USD 750 millones anuales en la
Argentina (Gioberchio 2011). . Tampoco existe una solución de gestión que los
integre y permita una interacción online.
Es por esto que, como parte del éxito de este emprendimiento, es necesario
que la industria de las mascotas analice su cadena de valor (Porter, Ventaja
Competitiva 1985), y explote las oportunidades que les ofrece NET4PET e
internet para reducir costos, mejorar la calidad de los productos y/o servicios,
mantener a sus clientes, llegar a nuevos clientes, o proveedores, y crear
nuevas formas de vender productos y/o servicios existentes (Schneider 2011).
13
5. La Industria y la Empresa
5.1 La industria
A continuación se analizará la industria asociada a las mascotas, en la que se
desarrollara el negocio, de acuerdo a la metodología sugerida por Porter
(Porter 1982).
Análisis del sector
En Argentina, el negocio asociado a las mascotas esta en constante
renovación y crecimiento, de acuerdo a Clarín (González Pérez 2012), éste se
expande entre 10 y 20% por año desde el 2000, y mueve USD 750 millones en
alimentos balanceados por año (Gioberchio 2011).
Se estima que en promedio una familia de clase media, viviendo en zona
urbana, gasta $525 mensuales en la manutención de una perro mediano, esto
incluye comida, paseador, gastos de vacunación, veterinarias, algún juguete o
golosina y un baño mensual. Sin embargo, estos gastos pueden variar de
acuerdo al consumidor, en promedio se gastan $50 por mascota por año,
debido a que sólo uno de cada tres dueños de perros lleva su mascota a la
veterinaria, lo cual baja el promedio. Este monto podría elevarse a $400, si el
dueño sigue las recomendaciones de visitas preventivas, tratamientos
antiparasitarios y vacunas, según cita Clarín. Por lo que, existe la posibilidad de
incrementar las oportunidades de negocios entre los establecimientos y
personas afines a las mascotas, con beneficios para ambos.
En cuanto a la inversión en publicidad, en la Argentina el crecimiento ha sido
alto y sostenido por parte de los fabricantes de alimentos del segmento Súper
Premium (alimento con características nutricionales superiores debido a la
exclusividad de sus ingredientes). En el año 2009, la inversión en publicidad de
productos para mascotas creció en un 38% en alimentos y un 75% en
medicamentos, con un crecimiento en general del 19%. Sin embargo, siete
(Purina, Eukanuba, Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Kongo y Raza) marcas
14
realizaron el 99% de las inversiones publicitarias en alimentos para mascotas
dirigidas al segmento ABC1, siento la TV el medio que recibió el 90% de las
mismas, concentrando un 75% en lo televisión de Ciudad de Buenos Aires.
(Agrositio 2010).
Cadena de valor de las empresas de la industria
En el sector se identifican claramente las siguientes actividades primarias de la
cadena de valor (Porter 1985) para cada uno de los principales actores de la
industria:
1. Para los fabricantes de productos tales como alimentos balanceados,
medicamentos, accesorios y vestimenta y golosinas, se presenta la
logística de entrada de insumos, las operaciones de producción, la
logística de distribución, ventas y marketing, y los servicios de postventa.
2. Para los proveedores de productos y servicios a los consumidores
finales tales como supermercados, veterinarias, farmacias veterinarias,
tiendas, paseadores, peluquerías, entre otros, se tiene la logística de
entrada de productos, las operaciones de venta de productos y
prestación de servicios, y los servicios de postventa.
Las actividades secundarias son comunes para todos, e incluyen las labores
administrativas, recursos humanos, sistemas de información, adquisición,
finanzas/contabilidad.
NET4PET hará de nexo entre a las empresas proveedoras de productos y
servicios, y las personas afines a las mascotas, generando la oportunidad de
incrementar su eficiencia operativa (canalizando parte de la venta de productos
y/o servicios a través de la solución con reducción de costos), diferenciar sus
productos, fidelizar cliente, entre otros. En cuanto a los Fabricantes de
productos, esta solución les permitirá enfocar su marketing a un segmento mas
especializado del mercado.
Análisis del entorno competitivo que afectan al negocio
Se pueden distinguir principalmente las siguientes herramientas utilizadas por
los establecimientos y personas afines a las mascotas: Software para
15
establecimientos, Software para dueños de mascotas, Página Web, Redes
Sociales y Excel.
Con relación a los software de gestión para establecimientos, (Softvet,
Software Canino, Sivet, entre otros) y software gratuitos para propietarios de
mascotas (Gestión de Mascotas, Pet Health Software), no se evidenció una
aplicación que asociara o promoviera una comunicación interactiva entre
establecimientos y personas, ya que funcionan en forma independiente. Su
fortaleza radica en que son aplicación con interface visual intuitiva y de fácil
manejo para los usuarios, además de tener conocimiento en el negocio. Si el
establecimiento ya posee un software de gestión difícilmente cambiará a otro,
aunque sea gratuito, por la percepción de costos de cambio altos (tiempo,
recursos, aprendizaje, entre otros),
En cuanto a la Web, la presencia en la red de los establecimientos con pagina
Web propia es muy baja, sólo 140 de 4380 establecimientos registrados en
Páginas Amarillas posee una, es decir un 3,2% (Anexo I). Si bien representa
una oportunidad para incentivar a clientes para que utilicen NET4PET para la
gestión de las mascotas, la baja participación en la red podría evidenciar una
debilidad en la adopción de nuevas tecnología.
También el mundo de las mascotas tiene presencia en la redes sociales, se
encontraron paginas Web desarrollaras en la Argentina que buscan
principalmente un acercamiento entre las personas amante a las mascotas
(www.petnia.com, www.redmascotera.com, www.mascotia.com,
www.huellitas.com.ar, www.mascotaok.com, entre otras) y al menos 107
usuarios en Facebook, siendo “Mascotas en Adopción Argentina” con 20.732
seguidores, “Mascotas OK” con 20.434 seguidores y “MascoTaS BuScadaS,
EnconTraDaS, AdoPcioN☺* ArGenTina*[تJunTos PodeMoSت]” con 12.528
seguidores, los tres sitios mas populares. Las actividades se centran
principalmente en compartir experiencias, y ofrecer productos y servicios entre
usuarios, sin costo de ingreso y registro para los usuarios. Estos competidores
se clasifican como portales verticales (Vortales) porque se enfocan en un tema
16
o segmento de mercado especifico y poseen una cantidad de usuarios mucho
menor que el de los portales horizontales (Laudon 2009).
No existe en la Argentina una solución como la propuesta por NET4PET, sin
embargo el riesgo que alguien desarrolle una solución Web similar es alta,
principalmente por parte de los desarrolladores de software de gestión para
establecimientos.
Alcance geográfico del entorno competitivo
Debido a que NET4PET esta pensado como una solución Web, no requiere
una localización cercana a sus usuarios. Por lo que no existen límites para
posicionar la solución en diferentes regiones. Debido a que la Web es de
acceso libre no existe barrera de entrada para competidores argentinos o
latinoamericanos. Inicialmente, el negocio estará enfocado en usuarios
residentes en la Argentina y, una vez desarrollados los procesos definitivos en
base a la reacción de los anunciantes y usuarios, se extenderá a
Latinoamérica. Se limita el alcance para concentrar el esfuerzo en la
prestación de un servicio amigable, útil y divertido. La definición de una
estrategia competitiva global formará parte de los objetivos una vez que el
producto logre alta participación de mercado en los inicialmente definidos.
Análisis de las cinco fuerzas
A continuación se trabaja con el marco teórico de Michael Porter de las cinco
fuerzas competitivas (Porter 2008)
1. Amenaza de competidores potenciales: Es posible que los actuales
proveedores de software de gestión de veterinarias y mascotas incursión
en la red ofreciendo los mismos servicios online que NET4PET.
Así mismo, Los portales/motores de búsqueda tales como Google, Yahoo,
MSN/Windows Live y AOL son los competidores potenciales, ya que
ofrecen en un mismo lugar poderosas herramientas de búsqueda Web, así
como un paquete integrado de contenidos y aplicaciones gratuitas. Estos
sitios, junto con Ask.com son considerados los mas importantes y abarcan
mas del 92% del tráfico de motores de búsqueda, y su mercado se enfoca
17
a todos los usuarios de internet (Portales Horizontales) (Laudon 2009).
Estos sitios están en capacidad de incursionar en el mercado de las
mascotas y desarrollar una solución Web como NET4PET. Asimismo,
también podrían serlo derivados de las redes sociales existentes que
adicionen a sus plataformas prestaciones para amantes de las mascotas
(Facebook applications, por ejemplo). En este entorno, las barreras de
entrada de nuevo competidores son nulas y de fácil disponibilidad para
usuarios con acceso a internet. Considerando que los usuarios poseen una
alta fidelidad con estos portales y redes (Laudon 2009), el lanzamiento de
una aplicación de gestión de mascotas desarrollada por éstos, tendría
aceptación y afiliación.
2. Amenaza de los competidores directos: Se han identificado principalmente
cuatro competidores directos relativos al mundo de las mascotas: Los
software de gestión para establecimientos y para dueños de mascotas, las
páginas Web y redes sociales.
Los software de gestión de mascotas son de fácil disponibilidad en internet
y una vez que el usuario los maneja, el costo de cambio es alto. Los
competidores centran sus productos en los establecimientos.
Las páginas Web y redes sociales compiten por auspiciantes para mejorar
sus ingresos. Las paginas Web y las redes sociales son de fácil
disponibilidad para usuarios con acceso a internet. La opción de realizar
transacciones comerciales de compra y venta de productos y/o servicios
entre usuarios que ofrecerá NET4PET encuentra importantes competidores
en estas páginas y en sitios como Mercadolibre, y afectaran el modelo de
negocio propuesto de ingreso por cuotas de transacción.
3. Amenaza de productos sustitutos: como se ha analizado con anterioridad,
no existen productos como NET4PET. Sin embargo como productos
sustitutos los mas relevantes son los software para gestión de veterinaria,
tales como:
• Iveter, actualmente está desarrollando un módulo “Tu veterinaria
online”, con un concepto similar al de NET4PET. Su costo es de €15
por mes e incluye Gestión de clínicas, Gestión de compras y
Extranet de clientes.
18
• SiVet, software que se instala en la PC, posee un costo que oscila
entre USD159 y USD269, para administrar fichas médicas y, clínicas
y peluquerías respectivamente, e incluye inteligencia de negocio,
conexión remota entre sucursales de veterinarias, entre otros. Su
presencia es regional y se autodenomina “Líder absoluto en América
Latina” con 4.500 usuarios desde 1992. En la sección Investigación
de Mercado, se obtuvo como resultado que el 49% de los 493
establecimientos en capital federal usan esta aplicación (muestra 70
establecimientos, confianza del 95%, error del 5%) (Ver Anexo IV).
• Sultán, es un software online que se paga mensualmente con un
costo de $80.
• Vetter 5, se puede comprar y descargar en internet por $1650.
En cuanto a software para dueños de mascotas se tiene a Gestión de
Mascotas y Pet Health Sofware, ambos son gratuitos, se descargan de
internet y permiten realizar el seguimiento de la información de la salud e
historial de todas las mascotas.
Así mismo, el Office y todas sus aplicaciones, en especial el Excel es un
competidor muy potente para NET4PET, tanto dueños de mascotas como
establecimientos pueden utilizarlas para gestionar a sus mascotas.
4. Poder de negociación de los clientes: De acuerdo a los usuarios y al
modelo de ingresos por publicidad para NET4PET, se analiza esta fuerza
considerando a los usuarios (Establecimientos y personas afines a las
mascotas) y los auspiciantes.
a. Los usuarios deben registrarse en la plataforma. Los establecimientos
que posean una herramienta de gestión de mascotas, probablemente no
deseen cambiar a otra aplicación, porque tengan una percepción de
costos de cambio alto. En este caso, el poder de negociación estará del
lado de los usuarios, y NET4PET requiera de un gran esfuerzo para
motivar a los establecimientos que lo usen. Por otra parte, debido a que
NET4PET se presenta como una herramienta gratuita, el poder de
negociación de los usuarios se trasladará entre estos y la competencia
que ofrezca soluciones pagas.
19
En cuanto a las redes sociales, debido al nivel de atomización de los
usuarios, éstos no tienen mayor poder de negociación. No obstante,
ante la vulnerabilidad en la seguridad de datos personales y las
pérdidas de propiedad del contenido, lo usuarios han ejercido un gran
poder para evitar que sus derechos se vean afectados, por ejemplo el
caso Facebook-Instagram (Infobae 2012). Es por esto que, las
asociaciones de consumidores deberán ser tenidas en cuenta en el
análisis del impacto de medidas que puedan afectar a los usuarios.
b. Los auspiciantes son los que contratan el servicio de publicidad dirigida,
de acuerdo al análisis de los comportamientos de cada uno de los
usuarios y a la proporción del segmento de mercado al que tiene
acceso. Considerando que los sitios Web que pueden atraer una
audiencia altamente especializada y diferenciada, pueden cobrar tarifas
más altas de publicidad (Laudon 2009). Dada el contexto actual de poca
participación de los establecimientos y usuarios potenciales en la Web,
tal como se expuso en la sección Justificación de la Oportunidad del
Negocio, el poder de negociación esta en los auspiciantes,
principalmente el de los productores de alimentos balanceados, quienes
utilizan la TV como el medio donde canalizan el 90% de sus inversiones
(Agrositio 2010). Por lo tanto, se espera que durante el lanzamiento e
introducción de NET4PET al mercado objetivo, la situación no cambie.
Es por esto que, el objetivo de NET4PET será el de consolidarse en el
mercado objetivo (el cual se analizara con detalle en la sección
Investigación de Mercado), de modo que la situación de negociación con
los auspiciantes sea favorable para el negocio.
5.2 La empresa
Modelo de negocio
Con el desarrollo de internet y la Web comunitaria, se ha incrementado la
presión global para aumentar la competitividad y productividad, lo cual ha
originado varios modelos de negocios alternativos e innovadores (Megias
2010). NET4PET utilizará la combinación de los modelos Freemium (producto
gratis), de dos lados independientes (Usuarios y Auspiciantes), SAAS
20
(Software As A Services – Software como Servicio) y Bait & Hook (Cebo y
Anzuelo) para desarrollar el negocio basado en el tipo B2C (entre NET4PET y
sus usuarios).
El modelo de negocio de NET4PET consistirá en ofrecer una solución Web
gratuita para la gestión de mascotas, donde los usuarios serán subvencionados
por lo auspiciantes y las cuotas de transacción por las compras electrónicas
que se realicen de productos y/o servicios publicados en NET4PET. En el Plan
Financiero se realizaran las estimaciones del flujo de ingreso en función al
modelo propuesto, la Investigación de Mercado y el Plan de Marketing.
Para desarrollar el modelo de negocio B2C para sitios en la red, NET4PET
enmarcará en el siguiente esquema (Laudon 2009):
Modelo Variación Descripción Modelo de Ingresos
Portal Vertical Especializado
Ofrecerá una solución de gestión de mascotas en un mercado especializado.
Publicidad
Comercio Virtual
Los usuarios podrán ofrecer sus productos y/o servicios online.
Cuotas por transacción
Generador de mercado
NET4PET utilizara la red para generar un mercado que reúna compradores y vendedores
Cuotas por transacción
Proveedor de Servicio
NET4PET proveerá a los usuarios una solución de gestión de mascotas para establecimientos y propietarios
Publicidad
Proveedor Comunitario
NET4PET será un sitio donde las personas y establecimientos vinculados al mundo de las mascotas podrán compartir experiencias en común y reunirse en línea.
Publicidad
Tabla 1: Modelo negocio B2C para NET4PET
Por último, la solución Web gratuita de gestión y su propuesta de valor será el
anzuelo para atraer una gran cantidad de usuarios del mercado objetivo, lo cual
incentivará a los auspiciantes a contratar pautas publicitarias (Ej.: Google). Así
21
mismo NET4PET tendrá una aplicación que les permita a los usuarios la
compra y venta de servicios a través de transacciones electrónicas.
Estrategia de negocio
Básicamente se tienen dos enfoques sobre la estrategia de negocio, Porter
desde el posicionamiento y Prahalad desde las capacidades distintivas
(Bertagnini 2009). Porter enfatiza en el corto y mediano plazo, con aplicación
plena en mercados estables de industrias tradicionales; Prahalad tiene un
enfoque orientado a mediano y largo plazo, más adaptable a los mercados
inestables y dinámicos como los tecnológicos (Bertagnini 2009) como el que se
desarrollará NET4PET. Siguiendo el enfoque de Prahalad (Prahalad y Krishnan
2008), el modelo de negocios de NET4PET se basará en tres ideas claves:
1. Una propuesta de valor única y personalizada para los usuarios de
NET4PET, que le brinde la experiencia de cocreación (N=1).
2. Acceder a múltiples y globales recurso, desde distintas fuentes, para
obtener talentos, contenidos, productos y/o servicios que permitan
mantener la propuesta de valor de NET4PET (R=G), haciendo énfasis
en el acceso de los recursos en lugar de poseerlos.
3. La innovación sustentada en N=1 y R=G, a través de procesos de
negocios flexibles, transparentes y granulados (orientado a objetos) que
le permitan a NET4PET:
• Reconfigurar recursos para satisfacer los intereses de los usuarios
• Administrar selectiva y eficientemente las relaciones entre ideas,
información, conocimiento, capital y servicios. Relaciones que
definen a NET4PET como una red de personas, establecimientos,
auspiciantes y proveedores de servicios que soportan la estructura
organizativa y tecnológica del negocio.
NET4PET estará localizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA),
debido a que la CABA y su área de influencia poseen la mayor cantidad de
usuarios potenciales en la Argentina (Anexo I), es posible acceder a múltiples
recursos para desarrollar y mantener la propuesta de valor de la solución, y
22
permitirá la focalización de la Estrategia de Marketing para su entrada al
mercado objetivo (ver sección Estrategia de Marketing).
Propuesta de valor
NET4PET desarrollará una propuesta de valor basada en las capacidades
distintivas planteadas por Prahalad (Prahalad y Krishnan 2008), de acuerdo a
los siguientes principios:
• Será flexible para reconfigurar sus recursos y maximizar la experiencia
de los usuarios, con una visión enfocada en la co-creación y la promesa
de vivir interacciones personalizadas entre los interesados.
• Proveerá un servicio gratuito, de libre acceso, con calidad, seguro,
confiable y disponible en la Web.
• Promoverá la generación de redes colaborativas entre usuarios.
• Permitirá a los usuarios, gestionar mascotas y recursos, identificar
oportunidades, realizar transacciones e interacciones y solucionar
problemas en un entorno Web 2.0.
• Tendrá Interfaces visuales, simple, intuitiva, amigable y divertida para los
usuarios, que los motive a usar la solución y su fidelización.
• Poseerá la capacidad de expandirse e integrarse globalmente sin
descuidar su responsabilidad local.
Estas características harán a NET4PET un producto único, que permite
diferenciarlo de la competencia, las cuales se enfocan independientemente en
propietarios de mascotas o establecimientos (páginas Web, software de
gestión), o en el caso de las redes sociales no ofrecen aplicaciones de gestión.
Para los auspiciantes, la propuesta de valor radica en tener un segmento
especializado de mercado, que le permita focalizar y reducir costos en su
estrategia de marketing.
La cadena de valor
La cadena de valor modelo (Porter 1985) permite identificar las actividades
principales y secundarias involucradas en la creación del valor que se le
23
entrega a los usuarios (core business). Este esquema está fuertemente
fundado en el análisis comparado de industrias y se ha adaptado a NET4PET.
Entre las actividades primarias, quedarían comprendidas:
• Recopilación de contenidos, análisis de tendencias: el servicio deberá tener
contenido relevante y permitir motivar la interacción entre los usuarios. El
principal activo de NET4PET serán sus usuarios y la calidad de la
información y contenido que circula por él. NET4PET deberá identificar
oportunidades en este contexto para innovar y mantener su ventaja
competitiva.
• Diseño, desarrollo y actualización de la interfaz: el canal por el que circula
la información es fundamental para que NET4PET sea utilizado. El
crecimiento de otras redes genéricas se ha explicado por una interface
gráfica amigable, su diseño novedoso, su capacidad para aumentar el nivel
de participación de cada uno de sus participantes.
• Operación y mantenimiento técnico: el servicio debe estar disponible para
todos sus usuarios sin límites de días u horarios, debe mantener servicios
de contingencia, asegurar los procesos de seguridad necesarios para el
tratamiento de la información de los usuarios, etc.
• Mercadotecnia y ventas: la importancia de los procesos involucrados en la
promoción radica en el modo en que el aumento de usuarios aumenta el
atractivo para el ingreso de nuevos auspiciantes. Asimismo, los ingresos
por publicidad y las cuotas por transacciones de compra/venta de
productos y/o servicios son los que sostienen el negocio.
• Servicio: son todos los necesarios para mantenerla propuesta de valor de
los servicios ofrecidos por NET4PET, tales como infraestructura
tecnológica, ajustes del servicio, entrenamiento, entre otros. Sus
características serán desarrolladas en las siguientes secciones.
Las actividades secundarias pueden ser caracterizadas, en términos generales,
siguiendo a Porter. Estas actividades de apoyo son infraestructura de la
empresa, administración de los recursos humanos, desarrollo tecnológico y
abastecimiento. De acuerdo al enfoque de Prahalad (Prahalad y Krishnan
24
2008), NET4PET requerirá que algunas de las actividades anteriormente
expuestas se realicen a través de recursos externos.
Análisis FODA
Fortalezas Debilidades
Análisis
Interno
• Es un sistema de gestión de mascotas que integra a los establecimientos y personas afines a las mascotas en la Web, algo novedoso y original. Los usuarios podrán participar en una red 2.0.
• Es gratuito.
• Tendrá un diseño profesional y amigable con los usuarios.
• Los recursos tecnológicos para la construcción y mantenimiento del producto son accesibles.
• Ingresos altamente dependientes de pautas publicitarias y cuotas por transacciones de compra y venta de servicios.
• Solución no conocida en el mercado
• Se requiere una alta y rápida afiliación de usuarios.
• Inexperiencia en el negocio de las mascotas
Oportunidades Amenazas
Análisis
Externo
• El mercado de las mascotas esta en crecimiento (10-20% anual)
• El 78% de los hogares argentinos tiene alguna mascota, de los cuales el 45% lo consideran como familia.
• El 77% de los establecimientos en CABA encuestados (Anexo IV) estarían dispuesto a usar una solución como NET4PET.
• No existe una solución que integre los establecimientos y las personas afines a las mascotas.
• Software Sivet para gestión de establecimientos con presencia en Argentina.
• Los competidores podrían desarrollar una solución similar a la de NET4PET.
• Resistencia de los establecimientos a utilizar una solución Web para gestionar sus negocios.
• Existencia de Redes Sociales como consumo masivo, comunicación entre usuarios.
Tabla 2: Análisis FODA
25
6. Investigación de mercado
6.1. Necesidad del Servicio
Los usuarios son los agentes que, registrados o no, acceden a NET4PET para
satisfacer sus necesidades de afiliación y reconocimiento según Maslow
((Maslow 1943) en (Dvoskin 2004)), dando a conocer la vida de sus mascotas,
compartiendo fotos, anécdotas, buscando información, gestionando sus
mascotas, interactuando con usuarios y anunciantes como consumidores de
productos y servicios, sociabilizando a través de intereses comunes y
compartidos (Gestión de mascotas). Los anunciantes buscaran aumentar sus
ganancias a través de un vínculo más directo con las personas que puedan
estar interesados en sus productos y/o servicios. En esta sección, se utiliza la
clasificación de Levitt ((Levitt 1980) en (Dvoskin 2004)) de producto genérico,
esperado, aumentado y potencial.
NET4PET estará enfocada en facilitar interacciones personalizadas 2.0 entre
las personas y los establecimientos, para satisfacer estas necesidades
sociales, siendo imprescindible que los establecimientos desarrollen y
mantengan, a través de la aplicación, vínculos sustentables y duraderos,
basados en la confianza.
6.2. Segmento objetivo y tamaño del mercado
NET4PET estará dirigido exclusivamente a un mercado compuesto por hogares
(de uno o más personas según Indec) que posean o deseen poseer mascotas,
proveedores de productos y/o servicios y asociaciones afines con acceso a
internet. Para realizar la segmentación se usará el análisis de discriminante
aplicando los modelos de Kotler (Kotler en (Dvoskin 2004)), aplicando criterios
demográficos, psicográfica y tecnológicos.
26
Usuario tipo 1: Hogares que poseen o deseen una mascota
En una primera instancia la solución se lanzará en Argentina, quedando para
etapas posteriores el lanzamiento en otros países de la región. Las fuentes de
información son del tipo secundario. El sitio será de acceso público y todos
aquellos que posean una mascota, que la consideren como parte de la familia y
tengan acceso a internet, serán el segmento objetivo. Este mercado esta
estimado en 3.017.946 hogares en la Argentina (Ver Ilustración 1 en Anexo V).
Por otra parte, si se considera que el 20% de los propietarios de perros y gatos
consulta anualmente a veterinarios, ya sea en forma preventiva o urgencias
(Editorial Rio Negro SA. 2007), y que el 48% de los hogares posee acceso a
internet, se tiene que 937.872 hogares en la Argentina, poseen algún contacto
con veterinarias y tiene acceso a internet y serían la demanda atendida o en
capacidad de usar el producto. (Ver Ilustración 2 en Anexo V).
En cuanto a perfil de cliente, primero están las personas con síndrome del nido
vacío: adultos cuyos hijos ya no viven en la casa y necesitan compañía.
Después hay un segmento de hogares unipersonales o parejas jóvenes sin
hijos. Las familias, en tercer lugar, los incorporan cuando los chicos tienen más
de cinco años, y pueden entender la responsabilidad de tener un perro o gato.
El hecho de que los dueños consideren sus mascotas como personas reales
los induce a gastar cada vez más en sus mascotas. (Editorial Rio Negro SA.
2007). Según fuentes citadas por Clarín (González Pérez 2012), este mercado
esta en expansión y crece sostenidamente entre un 10% y 20% por año.
Usuario tipo 2: Proveedores de productos y servicios
Para acceder a este mercado es relevante la variable geográfica, los
establecimientos afines a las mascotas se ubican principalmente en los
conglomerados urbanos. Este segmento corresponde a establecimientos
proveedores de productos (alimento, juguetes, accesorios, indumentaria) y/o
servicios (salud, belleza, entrenamiento, información, transporte) a mascotas,
con acceso a internet.
27
En las Página Amarillas de Argentina se han identificado (a enero de 2013),
4380 establecimientos dedicados a las mascotas. Para analizar las tendencias
de este grupo, se ha realizado una encuesta telefónica sobre una muestra
aleatoria de 70 de un universo de 493 establecimientos ubicados en la ciudad
de Buenos Aires, con un nivel de confianza del 95% y un error del +/- 5%,
obteniendo los siguientes resultados (Ver Anexo IV):
• El 81% de los establecimientos posee internet, de los cuales el 16% usan
internet para comprar y vender productos, siendo Mercado Libre el sitio
preferido.
• De los establecimientos que poseen internet, el 46% esta en alguna red
social y el 81% de estos poseen entre sus afiliados a clientes.
• El 80% de los establecimientos posee una alta fidelidad de sus clientes,
siendo 20% correspondiente a una fidelidad media.
• El 74% utilizan un software de gestión, de los cuales el 65% es Sivet.
• La comunicación entre los establecimientos y sus clientes es
frecuentemente alta en un 67,1% y media en un 31,4%. Siendo el uso
exclusivo del teléfono el medio más utilizado con el 72% y la combinación
de teléfono e internet con el 26% de los casos.
• Por último, el 77,1% de los encuestados estaría dispuesto a usar una
solución con las mismas características de NET4PET.
Si bien, la muestra no es representativa para toda la Argentina, se utilizaron los
resultados de la encuesta (Anexo IV) para realizar las proyecciones del
mercado objetivo a nivel nacional. El segmento objetivo corresponde a al
siguiente supuesto: los establecimientos más dispuestos a involucrar a sus
clientes al uso de NET4PET son aquellos con internet, con una alta fidelidad y
comunicación con sus clientes, y los que estarían dispuestos a usar una
solución para gestionar mascotas e interactuar con sus clientes en la Web. Por
lo tanto, la demanda que sería atendida por parte de NET4PET sería de 1.464
establecimientos en toda la Argentina (Ver Ilustración 3 en Anexo V)
28
6.3. Participación en el mercado
NET4PET se enfocará su estrategia de entrada en las cuatro provincias más
pobladas de la Argentina (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza) y la
CABA (Indec 2012), para que la solución acceda a una mayor cantidad de
usuarios con rapidez.
Establecimientos
Inicialmente se ha estimado que 504 establecimientos que poseen internet, alta
fidelidad y comunicación con sus clientes, y no poseen software de gestión de
clientes/mascotas, serán atendidos inicialmente por NET4PET. Existe el límite
de 1108 establecimientos que, usando una herramienta de gestión (tal como
Sivet), utilizarían NET4PET según encuesta (Ver tabla 1 en Anexo V).
Hogares
En el área establecida, se estima que 838.040 hogares que poseen internet
llevan a sus mascotas al veterinario (Al carecer de fuentes, se ha asumido que
en la misma proporción, los propietarios llevan a sus mascotas a otros
establecimientos, tales como tiendas, peluquerías, etc.).
En el Anexo V: Al combinar la tabla 1 (Columna IV) y la tabla 2 (Columna V), se
tiene que en promedio cada veterinaria atiende 256 mascotas/hogares, ambos
con acceso a internet y compartiendo intereses de alta fidelidad y
comunicación. Con base a este resultado se puede estimar que entre 504
establecimientos (sin software de gestión) y 1108 establecimientos afiliarían a
NET4PET entre 127.345 hogares y 263.830 hogares respectivamente (ver
tabla 1 con tabla 2 en Anexo V), los cuales son los límites del rango de
participación en el mercado estimado.
Evolución
De acuerdo al rango de participación estimada de establecimientos y hogares,
y con un crecimiento del negocio seleccionada en 5% (crece entre el 10 y el
20% anual) y un crecimiento demográfico estimado en 2,82%, se describe en
las Ilustraciones 2 y 3, la evolución estimada de los usuarios de NET4PET.
29
Se espera que el crecimiento del segmento de hogares que poseen una
mascota que utilicen NET4PET sin necesidad de ser incentivados por los
establecimientos o no afiliados a estos a través de la solución (y no
considerado en estas estimaciones), aumente la cantidad de usuarios a un
límite estimado en 937.872 hogares (ver ilustración 2 en Anexo V).
Ilustración 2: Evolución de cantidad de usuarios de NET4PET 2014-2018
Ilustración 3: Evolución de % de usuarios de NET4PET 2014-2018
En resumen, se espera que en el segundo año, se alcance una participación
aproximada del 25% de los establecimientos a nivel nacional y del 9% de los
hogares que consideran las mascotas como familia y tiene acceso a internet.
30
7. Estrategia de Marketing
7.1 Análisis estratégico
Para poder determinar la estrategia con que la organización debe actuar es
necesario evaluar aspectos internos y externos que den cuenta del entorno en
el que se comprenderá el lanzamiento de NET4PET. La utilización de modelos
como FODA-Ansoff, BCG o los propuestos por Porter, entre otros, permiten
dimensionar las acciones que habrán de implementarse en el marco del plan
de acción.
Análisis FODA-Ansoff
La utilización de las matrices FODA y Ansoff permiten desarrollar un análisis
del mercado-producto en relación a las capacidades organizacionales y el
entorno en donde se desempeña la compañía (Dvoskin 2004). En la tabla 1 del
Anexo VI puede verse la ponderación de la matriz FODA, la cual permite ubicar
NET4PET como débil en un ambiente positivo de oportunidades, con la
necesidad de posicionamiento. Esta situación, equivale en la matriz de Ansoff,
al cuadrante de productos nuevos con mercados actuales, con la necesidad de
desarrollar una estrategia de diferenciación con énfasis en el mercado objetivo
(Ver ilustración 1 en Anexo VI), la cual es afín a la propuesta de valor.
Análisis BCG
En la matriz BCG, a partir de un análisis de la participación de mercado (9%) y
la tasa de crecimiento del sector en donde se desempeña (10-20%), NET4PET
se localiza como producto incógnita o niño problema. Es decir, al lanzarse la
solución, esta se encuentra en una situación de poca o nula participación en un
mercado de alto crecimiento, con la ocurrencia de éxito o fracaso (Dvoskin
2004). Los objetivos que surgen de esta caracterización deben estar orientados
a aumentar la participación de mercado a través de la captura de usuarios. El
posicionamiento entre los clientes de establecimientos afines a las mascotas y
31
los usuarios de actuales de redes sociales y la construcción de una marca
están entre las primeras acciones a desarrollar.
Estrategia de entrada
Aunque NET4PET sea una solución novedosa, al comenzar tendrá escasos
recursos financieros, de marketing y ventas. Es por esto, que buscará una
estrategia mixta de física y virtual (Laudon 2009), combinando la presencia en
la Web a través de redes sociales, tales como Facebook7 y blogs, empleando
Marketing viral8 en el entorno Web 2.0, contratando pautas publicitarias en
Google y Facebook, con alianzas con establecimientos afines a las mascotas,
para que incentiven el uso de NET4PET a sus clientes. Así mismo, podrán
realizarse alianzas con empresas productoras de alimentos balanceados para
acceder al mercado con rapidez.
7.2 Descripción del Producto
Producto genérico
Net4Pet ofrecerá dos modalidades para ingresar a la página: invitado o usuario
registrado. El usuario registrado podrá acceder como Dueño de mascotas,
Proveedor de servicios y/o productos, y Comunidad. La opción Contratar
Publicidad estará habilitada para usuarios registrados. Como invitado podrá
ingresar a Comunidad únicamente. Ver Anexo VII.
A continuación se describirán las funcionalidades básicas de NET4PET
(algunas se ilustran en el Anexo VII):
1. Alta de Usuario: NET4PET buscará que los establecimientos den de alta a
sus clientes utilizando su dirección de email y precargando datos en la
7 La Argentina es el tercer país con mayor penetración de Facebook, para el 2014 se espera el que 40%
de la población (17 millones de personas) accedan a la red social.
Fuente: http://www.perfil.com/contenidos/2012/04/18/noticia_0009.html
8 El marketing viral es el proceso de obtención de clientes a partir de los cuales se les envía mensajes de
marketing a sus familiares, amigos y colegas (Laudon 2009).
32
página. El cliente recibirá un correo con un link al que podrá acceder a sus
datos precargados, editarlos, completarlos y confirmarlos. Así mismo,
NET4PET permitirá el registro de usuarios que ingresen como invitados,
cuando estos completen el formulario con sus datos personales: nombres,
apellidos, email (el utilizado para ingresar), contraseña, pseudónimo (Para
Comunidad), fecha de nacimiento, genero, perfil de acceso, entre otros. Los
establecimientos podrán darse de alta, indicando el tipo de servicio que
realizan, para acceder a funcionalidades, tales como veterinaria, peluquería,
internaciones, paseador, guardería, visita a domicilio, compra y venta
online, otros. Los establecimientos podrán dar de alta usuarios, empleados
y clientes.
2. Dueño de Mascota: El usuario con este perfil podrán registrar sus mascotas,
completar, editar y/o confirmar los datos e historial precargados por los
establecimientos, y confirmar o disociar el establecimiento. La información
será enviada a los establecimientos para aceptar o no los mismos y
viceversa (flujo de aprobación). El usuario podrá cargar fotos de sus
mascotas, crear álbumes, y hacer responsable a otras personas de su
mascota a través de usuarios dependientes (Ej.: hijos con notificaciones que
llegan al email registrado de los padres). También el usuario podrá
administrar una agenda para agregar eventos como consultas, vacunas,
peluquería, guardería, entre otros, esta agenda puede estar sincronizada a
la agenda de los establecimientos o del profesional asociado e integrada a
la opción de compra y/o reserva de servicios. Así mismo podrá buscar
parejas para sus mascotas, adoptar, registrar mascotas perdidas y/o
encontradas, y publicar y/o vender productos, sólo si tiene configurado en el
perfil la opción Proveedor. Además podrá buscar y agregar amigos, crear
grupos, y enviar/recibir mensajes de amigos y, establecimientos y
profesional asociado, también podrá acceder a Comunidad para participar y
crear foros con su pseudónimo registrado. Los usuarios podrán calificar los
servicios y/o productos de los proveedores. Generar reportes de
actividades, e importes gastados en sus mascotas por compras o reservas
online. Por último, en caso de pérdida de la mascota, podrá enviar toda la
información a la sección Recuerdos.
33
3. Proveedores de servicios y/o productos: Podrán configurar los perfiles de
acceso de lo usuarios dependientes, agregar establecimientos
dependientes, registrar en las mascotas asociadas los baños, cortes,
peinados, fotos, visitas, vacunaciones, certificados, calendarios de
vacunación, cirugías, dietas, certificados y protocolos como documentos
adjuntos, agenda de turnos, agenda de visitas domiciliarias, de entrega de
productos a domicilio, agenda y registro de paseos y guardería, cargar lista
de productos/servicios con sus precios para venta online, carga de datos de
importes/ingresos por mascota por compras o reservas online, envió de
emails y notificaciones, reportes por clientes, mascota y empleados de
actividades configuradas. Búsqueda por cliente, mascota, dirección,
teléfono, chip agenda telefónica entre otros. Listados de actividades diarias
configuradas. Editar datos de clientes y sus mascotas, con flujo de
aprobación cliente-establecimiento, disociar clientes y mascotas, archivar
mascotas de baja.
4. Comunidad: Los usuarios registrados ingresarán a esta funcionalidad con
su pseudónimo registrado. En comunidad podrá interactuar en foros con
temas afines a las mascotas, crear temas, generar contenidos, recibir y
enviar mensajes entre los participantes, entre otros. NET4PET creará una
estructura de moderadores basada en sus usuarios registrados. Las
funcionalidades de buscar y agregar amigos, listado de amigos, grupos,
crear grupo, estarán presentes en Comunidad.
5. Contratar publicidad: Los usuarios registrados podrán adquirir espacios
publicitarios en las opciones a las que pueden ingresar los usuarios (Dueño
de mascotas, Proveedor de servicios y/o productos, y Comunidad) a través
de la opción Contratar Publicidad. En esta sección el anunciante podrá
seleccionar fácilmente el tipo de publicidad que desean adquirir,
personalizar su aviso (Ilustración 1 en Anexo VIII) e incluso orientar la
publicidad por edad del usuario, tipo de mascota o geográficamente.
34
Producto esperado
El producto esperado reúne las expectativas del consumidor de acuerdo al tipo
de producto que va a consumir. NET4PET busca cumplir las expectativas de
sus usuarios y anunciantes con las siguientes características:
• Dueño de mascotas: Cuidado de mascotas, gestión compartida de
mascotas con establecimientos, compartir experiencias con amigos,
incrementar relaciones sociales con personas afines a las mascotas.
• Proveedor de servicios y/o productos: Gestión compartida de mascotas con
sus clientes, mantener contacto interactivo con clientes, reforzar vínculos
con clientes, identificar oportunidades de negocio, aumentar la cantidad de
contactos, ofrecer productos y servicios (E-commerce).
• Comunidad: Compartir experiencias con otros usuarios, acceder
información para el cuidado de las mascotas, crear contenidos.
• Anunciante: Aumentar el recuerdo de la marca.
Los usuarios esperan que NET4PET sea estable y no presente interrupciones
de servicio, que sus servicios y contenidos se encuentren siempre accesibles,
que sus datos permanezcan confidenciales y sin acceso a personas no
autorizadas, las 24 horas todos los días durante todo el año, con la opción de
contactar y reportar irregularidades a través de NET4PET.
Producto aumentado
NET4PET trabajará en los siguientes ejes que permitan acercar a los usuarios
actuales de productos diferenciados:
• Fomentar el nivel de relacionamiento entre los usuarios.
• Detectar potenciales usuarios e invitarlos a suscribirse a través de acciones
virales.
• Plataforma de servicio “única” para los usuarios.
Producto potencial
La participación de los usuarios y las tendencias de cambio que reflejan las
redes sociales más establecidas muestran muy eficazmente la importancia de
35
tener un producto innovador que se adapte a los cambios sociales, culturales y
tecnológicos.
Net4PET buscará la Integración con otras redes sociales y aumentar el
portafolio de servicios ofrecidos de acuerdo a las necesidades de os usuarios.
Las particularidades del posicionamiento dinámico, en base a tecnologías y
contenidos, se apoyará fuertemente en un sistema de contribución de los
usuarios. NET4PET será una fuente de creación de valor para sus usuarios y
anunciantes a través de sus propios intereses (Cook 2008).
7.3 Estrategia de Precios
NET4PET es una solución gratuita para sus usuarios registrados. El modelo de
ingresos está basado en anuncios publicitarios contratados y cuotas por
transacciones comerciales a través de NET4PET.
El modelo de precios de NET4PET para publicar y vender productos seguirá el
propuesto por Mercadolibre por transacción y prioridad de aparición de
publicaciones durante las consultas (Ver Tabla 1 en Anexo VIII). El precio de
los anuncios publicitarios dependerá de la ubicación de los mismos en la
página (Ver Ilustración 1 en Anexo VIII), de la cantidad de usuarios que
acceden por día, localización de usuarios, entre otros. Para ambos casos los
precios los precios serán fijados de acuerdo a la estructura de costos de
NET4PET que será analizada en la sección Plan Financiero.
7.4 Estrategia de Comunicación
Inicialmente la comunicación se enfocará en Argentina, para luego ir
expandiéndose a nivel regional.
Mensaje
El mensaje destinado a los usuarios buscará identificar la imagen de NET4PET
sobre dos dimensiones de la matriz comunicacional (Dvoskin 2004):
36
• Materno-familiar: Fundamentalmente tomará fuerza para convertirse en la
guía de referencia para los usuarios amantes de las mascotas. El
sentimiento fuerte que vincula a estas personas con sus mascotas es el
principal driver de participación en NET4PET, razón por la cual
identificamos este tipo de mensaje como necesario dentro del plan de
comunicación para hablar el mismo idioma que los usuarios de esta red.
• Racional: resulta igualmente importante el ingrediente racional del mensaje
ya que uno de los servicios principales de la pagina es el de brindar
información útil para el cuidado y calidad de vida de las mascotas.
Por otro lado, NET4PET tendrá una estrategia de comunicación muy clara con
sus sponsors bajo la óptima de un mensaje racional basado en el desarrollo de
un potente canal de comunicación con sus clientes.
Canales de Comunicación
En cuanto a los canales de comunicación seleccionados utilizaremos canales
de tipo personales (amigos, relaciones, socios, vecinos, entre otros) y también
impersonales a través de medios online.
• Promoción: Se buscara la participación de los profesionales veterinarios a
cambio de incluir la información de sus establecimientos de manera gratuita.
• Merchandising/POP: distribución a la red de veterinarias seleccionadas para
la acción de promoción de materiales con logo y de permanencia en las
veterinarias. Todos los materiales comunicarán el mensaje de NET4PET.
• Relaciones públicas: se generará una agenda de encuentros trimestrales
presenciales destinados a promover la interacción de los usuarios fuera de
la red. De esta manera se generará un vínculo más cercano que redundará
en una mayor actividad online.
• El objetivo publicitario en la primera etapa tendrá un alto componente de
medios, que en la mayoría de sus casos, poseen efecto viral (Facebook,
Twitter, Blogs, YouTube).
• E-mail marketing: inicialmente se realizara a través de Facebook, donde
cada uno de los socios lo re-enviará a su lista de amigos. El mailing
contendrá titulares con información de interés y quienes se inscriban se los
37
hará acreedores de ordenes de compra en establecimientos auspiciantes.
Esta acción se realizará en formato de canje promocional donde se
contabilizarán las órdenes de compra redimidas vs publicidad.
• Internet: se utilizará Google AdWords como una manera económica de
publicitar. Con la utilización de palabras claves se promocionará en páginas
de contenidos similares con publicidad de Google o en búsquedas relativas
a mascotas. También se subirán videos sobre la cercanía entre mascotas y
sus dueños en YouTube donde de forma permanente y como marca de
agua se muestre la URL de NET4PET. De manera similar se utilizara
Twitter y distintos blogs relacionados.
La eficacia de las herramientas de difusión utilizadas será medida de manera
directa monitoreando la cantidad de usuarios que se dan de alta en NET4PET
según el medio por el cual conocieron el portal. Se desarrollarán más acciones
según el éxito relativo de un medio u otro.
7.5 Estrategia de distribución
El canal de distribución principal será internet, no obstante la distribución y
comunicación se encuentran altamente relacionadas.
Logística
Dado que NET4PET se orienta a la generación, gestión y distribución de
contenidos para atraer gran cantidad de usuarios, en una primera instancia
deberá hacerse visible en la mayor cantidad de sitios de internet posible. En
una segunda etapa la comunicación se generará de una manera más informal,
considerando la recomendación de usuarios a no usuarios y logrando una
distribución directa (ya que los usuarios buscarán a NET4PET en su dominio).
Los buscadores (Google, Bing, Yahoo) serán el primer grupo de páginas en
las que NET4PET contará con fuerte presencia, debido al gran tráfico que los
mismos generan y porque permitirá que los usuarios encuentren disponible el
NET4PET de manera muy sencilla al realizar cualquier búsqueda relacionada
con animales, mascotas, alimentos, veterinarios o accesorios, entre otros. En
38
segundo lugar, NET4PET deberá hacerse presente en otros sitios a través de
links o hipervínculos. El canal de distribución (en lo que a links se refiere),
serán páginas relacionadas con productos y servicios para mascotas, y redes
sociales (Facebook, Twitter, YouTube).
Con respecto a los proveedores de bienes y servicios, demandarán espacio
publicitario. La distribución se efectuará directamente a través del sitio
mediante un vínculo de contratación, que funcionará a modo de carrito virtual.
39
8. Plan de Desarrollo
Existen dos retos administrativos importantes para desarrollar NET4PET de
manera exitosa: tener una clara comprensión de los objetivos del negocio y
elegir la tecnología correcta para alcanzar los objetivos (Laudon 2009).
Para afrontar estos retos, se han identificado las siguientes áreas sobre las que
se deberán tomar decisiones: Capacidades organizacionales, Recursos
humanos, Diseño del sitio, Telecomunicaciones, Software y Arquitectura del
hardware (Laudon 2009); esto implica la constitución de un equipo que posea
las habilidades necesarias para la construcción y administración de NET4PET,
este equipo es quien tomará las decisiones claves de tecnología, diseño del
sitio, políticas sociales y de información que se aplicarán en NET4PET. Así
mismo, deberá tomar decisiones referidas al hardware, software y la
infraestructura de telecomunicaciones a través del plan de desarrollo de la
solución. En el Anexo IX se enuncian las etapas necesarias para el ciclo de
vida de desarrollo de sistemas web, la cuales son: Análisis/planeación de
NET4PET, Diseño del sistema, Desarrollo del sistema, Pruebas e
Implementación y mantenimiento; así mismo, en el anexo se vinculan estas
etapas con los integrantes del equipo y sus roles y responsabilidades clave
para el desarrollo del plan. En la sección Plan de Implementación se
describirán con más detalle estas etapas.
40
9. Plan Financiero
9.1 Análisis Financiero
Supuestos financieros
• Tasa de impuestos: 35%
• Costo de Capital: 27%
• Tiempo de Depreciación: 3 años
Ingresos
De acuerdo a la sección 7.3, el modelo de ingresos está basado en tres pilares:
• Ingreso por venta por publicidad
• Ingreso por comisión por ventas
• Ingreso por publicar productos y/o servicios a la venta.
Para determinar el precio de venta de publicidad se ha elegido el método del
precio del pixel por mil visualizaciones. Para los cálculos se ha tomando como
referencia el precio del rectángulo de 300 x 250 (Ver Ilustración 1 en Anexo
VIII) de $50 por mil visualizaciones, según valores establecidos por publicar en
Clarín, se puede asumir este costo ya que la publicidad en NET4PET esta mas
enfocada a un nicho de mercado que las publicidades en medios masivos. En
los escenarios este precio es variable de acuerdo a la cantidad de usuarios
afiliados a NET4PET (Ver Tabla 3).
Las comisiones por ventas y por publicar productos y/o servicios, se han
establecido por debajo de las propuestas por http://www.mercadolibre.com.ar/,
quien sería el competidor directo de NET4PET en e-commerce, el listado de
precios estimados por NET4PET se encuentra en la Tabla 1 del Anexo X.
Debido a que los ingresos son directamente proporcionales a la cantidad de
usuarios afiliados a NET4PET, en la Tabla 3 se han determinado 5 escenarios,
tomando como base la información mostrada en las ilustraciones 2 y 3 de la
41
sección 6.3 y considerando los porcentajes de afiliación como la incertidumbre
del comportamiento de los usuarios inicialmente estimados en las ilustraciones.
Tabla 3: Escenarios
A continuación se muestran los ingresos estimados para cada uno de los
escenarios, los supuestos asumidos se encuentran en el Anexo X.
Tabla 4: Ingresos esperados por escenario
Existe una alta dependencia de los ingresos por publicidad, los mismos
equivales al 82% del total de los ingresos. Los ingresos por comisiones por
ventas y por publicar productos y/o servicios equivalen al 17% y 1%
respectivamente durante los 3 años del emprendimiento.
Escenario 1
Escenario 2
Escenario 3
Escenario 4
Escenario 5
El 100% de los usuarios estimados se afilian a NET4PET y
$50/mes precio por pixel por mil visualizaciones.
El 90% de los usuarios estimados se afilian a NET4PET y
$50/mes precio por pixel por mil visualizaciones.
El 80% de los usuarios estimados se afilian a NET4PET y
$50/mes precio por pixel por mil visualizaciones.
El 70% de los usuarios estimados se afilian a NET4PET y
$40/mes precio por pixel por mil visualizaciones.
El 60% de los usuarios estimados se afilian a NET4PET y
$40/mes precio por pixel por mil visualizaciones.
0 1 2 3
Escenario 1 0 4.444.448 9.777.786 10.266.676
Escenario 2 0 4.000.003 8.800.007 9.240.008
Escenario 3 0 3.555.558 7.822.229 8.213.341
Escenario 4 0 2.581.869 5.680.113 5.964.119
Escenario 5 0 2.213.031 4.868.668 5.112.102
Ingresos
Escenario
Año
42
Ilustración 4: Ingresos esperados por escenario
Gastos
Los gastos se han clasificado en varias partidas: software, hardware,
consultoría, personal, gastos administrativos y marketing. Estos a su vez fueron
distribuidos en dos ítems: gastos de capital (CAPEX) y gastos operativos
(OPEX). El detalle de los gastos, así como los supuestos asumidos se
encuentran descriptos en el Anexo X para cada uno de los escenarios.
Tabla 5: Gastos esperados por escenario
Flujo de fondos proyectado
En el Anexo X se presentan los flujos proyectados para cada uno de los
escenarios planteados. La inversión inicial requerida inicial, para todos los
casos, es de 1.976.475 pesos.
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
1 2 3
Ingreso
Ingreso esperado por año por escenario
Escenario 1
Escenario 2
Escenario 3
Escenario 4
Escenario 5
0 1 2 3
Escenario 1 1.976.475 2.543.925 3.259.222 3.551.201
Escenario 2 1.976.475 2.481.568 3.122.038 3.381.327
Escenario 3 1.976.475 2.419.212 2.984.854 3.211.453
Escenario 4 1.976.475 2.356.855 2.847.670 3.041.579
Escenario 5 1.976.475 2.294.499 2.710.485 2.871.705
Gastos Año
43
Tabla 6: TIR, VAN, Payback y riesgos por escenario
En el cuadro anterior se detallan el VAN y la TIR obtenidos a partir del flujo de
fondos y de los supuestos financieros, así como el tiempo de recupero de la
inversión (Payback). En cuanto al riesgo por la TIR, se ha asumido una
puntuación de riesgo alto cuando el retorno de la inversión es inferior al doble
del costo de capital y una puntuación de riesgo bajo cuando es más de 4 veces
el costo del capital. Así mimos, un plazo de recuperación de la inversión de
menos de un año proporciona un bajo riesgo, mientras que más de dos años,
indica un alto riesgo.
Análisis de escenarios
Para obtener el VAN esperado del proyecto a cada uno de los escenarios se le
asigno una probabilidad de ocurrencia, utilizando el método de peso relativo.
Para NET4PET, el VAN esperado es de 1.986.541 pesos, con una desviación
de +/- 1.274.863 pesos (Ver Tabla 7).
Tabla 7: VAN Esperado
Con el VAN esperado y la desviación, se determino el escenario optimista y
pesimista, posteriormente se realizaron iteraciones para determinar la TIR,
Escenario VAN TIRPayback
(años)
Riesgo por tasa
de inversión
Riesgo de tiempo
de recuperación
de inversión
Escenario 1 4.314.282 140% 1,12 RIESGO BAJO RIESGO MEDIO
Escenario 2 3.508.084 121% 1,22 RIESGO BAJO RIESGO MEDIO
Escenario 3 2.701.886 101% 1,36 RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO
Escenario 4 767.642 50% 2,03 RIESGO ALTO RIESGO ALTO
Escenario 5 122.593 31% 2,64 RIESGO ALTO RIESGO ALTO
Escenario VAN Probabilidad VAN*Prob. Diferencial Diferencial²
Diferencial²*Prob
. Escenario 1 4.314.282 5% 215.714 2.321.611 5,3899E+12 2,6949E+11
Escenario 2 3.508.084 10% 350.808 1.515.413 2,2965E+12 2,2965E+11
Escenario 3 2.701.886 45% 1.215.849 709.216 5,0299E+11 2,2634E+11
Escenario 4 767.642 25% 191.910 -1.225.029 1,5007E+12 3,7517E+11
Escenario 5 122.593 15% 18.389 -1.870.077 3,4972E+12 5,2458E+11
1.992.671$ 1.274.848,35$
1,6252E+12 64%
Esperado (VAN)
Varianza (VAN)
Desviación (VAN)
Coeficiente de Variación
44
Payback y el % afiliados de los usuarios estimados del escenario base, los
resultados se muestran en la Tabla 8.
Tabla 8: VAN Esperado
El flujo de fondos mensuales del escenario esperado, para los tres años de
duración del emprendimiento, se encuentra en el Anexo X.
Conclusión
El emprendimiento requiere una inversión inicial de 1.976.475 pesos, posee un
VAN esperado de 1.992.671 pesos, una TIR del 83,3% la cual es 3 veces el
costos del capital (27%) y 1,53 años para recuperar la inversión, siempre y
cuando se cumpla una afiliación esperada de 400 establecimientos y 129.000
hogares desde el año 1, y un precio del pixel de publicidad en 45 pesos por
cada mil visualizaciones, entre otras condiciones descriptas en el Anexo X. Con
260 establecimientos y 66.700 hogares afiliados desde el año 1, el VAN es
igual a cero y la TIR pasa a ser igual al costo de capital, en dicho caso, se
requerirán 2,80 años para recuperar la inversión. Sin embargo, los resultados
poseen una alta dependencia de la cantidad de usuarios que deben afiliarse, lo
cual afecta directamente a los ingresos por publicidad (equivalentes al 82% de
los ingresos), haciéndolo vulnerable.
9.2 Propuesta de financiamiento
El emprendimiento requiere de una inversión inicial de 1.986.541 pesos. Si
bien, se han identificado tres posibles fuentes de financiamiento: Bancos,
Gobierno e Inversiones privadas, fundaciones, inversores “ángeles”, se hará
énfasis en obtener los recursos de esta ultima fuente.
Rango
esperadoVAN
Precio por
pixel por mil
visualizaciones
TIRPayback
(Años)% afiliación
Riesgo por
tasa de
inversión
Riesgo de tiempo
de recuperación
de inversión
Optimista 3.267.519 50 115,2% 1,26 86,94% RIESGO BAJO RIESGO MEDIO
Esperado 1.992.671 45 83,3% 1,53 79,03% RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO
Pesimista 717.822 40 48,6% 2,07 69,13% RIESGO ALTO RIESGO ALTO
45
Las razones que justifican esta decisión se basan en el monto de la inversión
inicial. Debido a la falta de garantías, se suponen dificultades para obtener
créditos bancarios, en cuanto a fuentes de financiación gubernamentales, los
recursos son limitados a pequeños y medianos emprendimiento (Ejemplo: La
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo
Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT), financia
hasta 350.000 pesos para emprendimiento, si embargo la inscripción se cierra
el 30/4/2013 para proyectos del 2013). Para acceder a la tercera fuente de
financiamiento, se recurrirá al programa Empresas Madrinas del Ministerio de
Industria – Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional
(SEPyME), así como a entidades tales como Banco Río - Nexo Emprendedor,
Endeavor, Centro de Entrepreneurship IAE, Business Angel Club, Emprear,
IECyT, CREARCIT – SECyT, Centro de Entrepreneurship de la Universidad de
San Andrés y/ó Centro de Emprendedores de la Universidad Siglo 21.
Por otra parte, es posible la participación ad honorem de recursos en los
cargos gerenciales y de desarrollo de la solución (lo cual representa
aproximadamente un 53% de la inversión inicial) a cambio de una participación
de ganancias futuras, de modo que el valor a financiar sea menor.
46
10. Plan de Gerencia
La estructura del equipo estará inicialmente compuesta por: un Gerente
General, un Gerente de Marketing y Ventas, un Gerente de Sistemas (que
realizará actividades de Analista Funcional), un Analista Técnico, un Arquitecto
de Hardware, un Diseñador Gráfico Web y un Administrativo, además de 2
programadores para realizar los desarrollos. El Comité de Dirección estará
conformado por los gerentes y se encargara de definir los aspectos
estratégicos del negocio.
Ilustración 5: Organigrama durante la etapa de desarrollo de NET4PET
Por otra parte, siguiendo el enfoque de Prahalad (Prahalad y Krishnan 2008),
planteado en la estrategia de negocio y la cadena de valor incluido en el punto
5.2, NET4PET utilizará proveedores externos para desarrollar y mantener el
código fuente, la arquitectura de hardware, así como todas las actividades de
Gerencia
General
Gerencia
Sistemas
Gerencia
Marketing y
Ventas
Arquitecto de
Hardware
Diseñador
Gráfico Web
Administrativo
Consultores
Analista
Técnico
Programador
47
soporte al negocio (Ver Anexo IX). Los consultores se enfocaran en temas
legales, contables, especializados como e-commerce, relativos al mundo de las
mascotas. Los roles y modo de contratación se encuentra descripto en el
Anexo IX. El organigrama del equipo se muestra la Ilustración 5.
Una vez concluida la etapa de desarrollo, la estructura se limitara al
mantenimiento del sistema, el Comité de Dirección trabajará principalmente en
mantener, mejorar e innovar el negocio. Los procesos de mantenimiento de
hardware, software, soporte técnico, mejoras del desempeño, correcciones y
nuevos desarrollos, serán tercerizados y administrados por el Analista
Funcional. El Held Desk dará soporte a los usuarios afiliados al sistema y será
fuente de información de reclamos, requerimientos de mejora entre otros.
Ilustración 6: Organigrama post implementación
Los requerimientos de personal se realizaran a través de portales o consultoras
en internet (tales como http://www.bumeran.com.ar, www.zonajobs.com.ar).
Para los cargos gerenciales, las responsabilidades y requerimientos del perfil
se encuentran descriptos en el Anexo IX
Gerencia
General
Gerencia
Sistemas
Gerencia
Marketing y
Ventas
Analista
FuncionalAdministrativo
Consultores
Held Desk
48
11. Aspectos legales, impositivos y propietarios
11.1 Aspectos Legales
En el Anexo XII se citan textualmente todas las normas legales indicadas en
http://www.informaticalegal.com.ar/, con ámbito de aplicación en la Republica
Argentina, vinculadas a las actividades que desarrollará NET4PET.
11.2 Aspectos Impositivos NET4PET constituirá una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), domiciliada
en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo que se beneficiaría de la LEY 4064 del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires de Promoción de Nuevas Empresas Porteñas, que la
eximiría de pagar el impuesto a los ingresos brutos en el primer año y el 50% en el
segundo año, siempre y cuando se facturen menos de $ 1.000.000 al año y se posean
al menos dos empleados.
Así mismo, estará sujeto a todos los regímenes impositivos locales y nacionales
vigentes y de acuerdo a las pautas establecidas por la normativa de la Ciudad de
Buenos Aires9
11.3 Propiedad Intelectual
En el Anexo XII se citan textualmente todas las normas de propiedad intelectual
indicadas en http://www.informaticalegal.com.ar/, con ámbito de aplicación en
la Republica Argentina, vinculadas a las actividades que desarrollará
NET4PET.
9 Fuente:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/produccion/promocion_inversiones/invertir_bsas/como_iniciar_negoc
io.php?menu_id=23929
49
12. Plan de implementación
12.1 Descripción de actividades
Las etapas en las que se desarrollará NET4PET son básicamente (Laudon
2009): Análisis/planeación de NET4PET, Diseño del sistema, Desarrollo del
sistema, Pruebas e Implementación y mantenimiento. A continuación se
describirán cada una de las estas etapas, lo cual permitirá una mejor
comprensión del Anexo IX:
1. Análisis/planeación de NET4PET: En esta etapa se tomará la estrategia de
negocio y el modelo de negocio para definir los objetivos estratégicos. Con
la lista de objetivos de negocio o capacidades que debe poseer NET4PET
se especificaran las funcionalidades del sistema. Este punto se encuentra
ampliamente desarrollando en este documento. Posteriormente se deberá
elaborar los requerimientos de información necesarios que el sistema debe
generar para alcanzar los objetivos. Tanto las funcionalidades como los
requerimientos de información deberán estar claramente especificados para
ser entregado a los desarrolladores y programadores de NET4PET.
2. Diseño del Sistema: Esta etapa comprende el diseño lógico y físico del
sistema. El diseño lógico corresponde al mapeo de todo el flujo de
información que tendrá NET4PET entre sus diferentes componentes, las
funciones de procesamiento y las base de datos que se utilizan, así como
los procedimientos de seguridad y de back up en casos de restauración, y
los controles que tendrá el sistema para garantizar su funcionamiento. El
diseño físico corresponde la arquitectura de hardware y software sobre la
que funcionara NET4PET, es decir los componentes físicos tales como
Servidores, enlaces de telecomunicación, entre otros.
3. Desarrollo del Sistema: Para la construcción del sistema se contratará un
proveedor externo que proporcione los servicios de análisis y diseño,
desarrollo del código fuente y hosting de NET4PET en la web, debido en
Argentina existen recursos capacitados para realizarlo (Por ejemplo, en
universidades y empresas que ofrecen hosting tales como Telefónica).
50
4. Pruebas: Una vez construido y programado NET4PET, se realizaran
pruebas de cada una de las funcionalidades en un entorno de prueba,
simulando su uso por parte de los usuarios. La aceptación definitiva de
NET4PET será documentada y firmada por cada una de las partes
involucradas. En esta etapa se verificará que el sistema este funcionando
de acuerdo a los objetivos de negocio definidos en el punto No. 1 y de los
diseños realizados en el punto No. 2.
5. Implementación y mantenimiento: La implementación comenzará con la
disponibilidad de NET4PET en la web, funcionando en un entorno real. Para
su mantenimiento, NET4PET contara con un equipo que estará
monitoreando y adaptando el sitio a las necesidades del mercado. Así
mismo, estará atento a la retroalimentación de los clientes del sitio y a dar
las respuestas necesarias a sus inquietudes. El equipo, también
desarrollara un plan de monitoreo y pruebas sistemáticas y periódicas para
asegurar el correcto funcionamiento de todos los servicios y un
benchmarking con otras paginas similares para evaluar y optimizar su
desempeño.
12.2 Cronograma
El cronograma se encuentra detallado en el Anexo XIII.
51
13. Riesgos
13.1 Identificación de Riesgos
Siguiendo el modelo de Estructura de Desglose de Riesgos (Risk Breakdown
Structure – RBS), en el Anexo XIV, tabla 1, se ha identificado y categorizado
los riesgos que podrían afectar el proyecto.
13.2 Análisis de Riesgos
A partir de la identificación y categorización de los riesgos del punto anterior, y
de las actividades detalladas en el cronograma del Anexo XIII, se construyeron
las matrices de análisis de riesgos y de probabilidad-impacto. En esta última,
se pueden identificar las actividades que poseen un alto impacto y una alta
probabilidad de ocurrencia. Ver tabla 2 y tabla 3 del Anexo XIV.
13.3 Plan de Respuestas
En la tabla 3 del Anexo XIV, se han identificado los síntomas para diagnosticar
los riesgos que podrían afectar el proyecto y el plan de respuestas para cada
uno, de acuerdo a los riesgos enlistados en la tabla 1 del mismo anexo. La
tabla 3 y la tabla 2 del Anexo XIV deberán combinarse con el cronograma
descripto en el Anexo XIII para ejecutar el plan de respuestas.
13.4 Estrategias de salidas posibles
En caso de no alcanzar los objetivos financieros previstos, se podrían
implementar las algunas de las siguientes estrategias de contingencia o salida:
• Alianza con algún actor importante del mundo de las mascotas, como por
ejemplo algún fabricante de alimentos balanceados para mascotas.
• Venta o usufructo de patentes y/o tecnología.
• Venta de la base de datos
• Venta total o parcial de la empresa a un competidor, proveedor de servicios
de internet, red social o portal, tales como Sivet, Cablevisión, Facebook,
Yahoo o Google.
52
14. Bibliografía
Agrositio. Agrositio. 16 de Diciembre de 2010.
http://www.agrositio.com/vertext/vertext.asp?id=118533&se=94 (último
acceso: 15 de Enero de 2010).
Bertagnini, Armando E. Managment. Cómo entenderlo, aplicarlo y aprenderlo.
Primera. Buenos Aires: Prentice Hall - Pearson Education, 2009.
Cook, Scott. «The contribution revolution: letting volunteets build your
business.» Harvard Business Review. 01 de Octubre de 2008.
http://hbr.org/2008/10/the-contribution-revolution-letting-volunteers-build-
your-business/ar/1 (último acceso: 12 de Noviembre de 2012).
Cook, Scott. «The contribution revolution: letting volunteets build your
business.» Harvard Business Review, October 2008.
Dvoskin, Roberto. Fundamentos de marketing: teoría y experiencia. Buenos
Aires: Ediciones Granica S.A., 2004.
—. Fundamentos del marketing. Buenos Aires: Granica, 2004.
Editorial Rio Negro SA. Las mascotas impulsan variados negocios. 24 de Junio
de 2007. http://www1.rionegro.com.ar/diario/tools/imprimir.php?id=7249
(último acceso: 11 de Diciembre de 2012).
Gioberchio, Graciela. Ya tiene una mascota 8 de cada 10 argentinos. 11 de
Septiembre de 2011. http://www.clarin.com/sociedad/mascota-
argentinos_0_552544848.html (último acceso: 22 de Enero de 2013).
53
González Pérez, Leo. Mantener una mascota cuesta hasta $525 por mes. 28
de Abril de 2012. http://www.clarin.com/sociedad/Mantener-mascota-
cuesta-mes_0_690531044.html (último acceso: 2013 de Enero de 28).
IMF. Perspectivas económicas - Las américas: aprovechando el viento a favor.
Washington: IMF, 2010.
Indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Octubre de
2012. http://www.indec.gov.ar/ (último acceso: 22 de Enero de 2013).
Infobae. Argentina el pais de la region con mas mascotas por habitante. 16 de
09 de 2011. http://www.infobae.com/notas/605985-Argentina-el-pais-de-
la-region-con-mas-mascotas-por-habitante.html (último acceso: 12 de 12
de 2011).
—. Instagram aclara que puede usar fotos de usuarios sin pagarles. 18 de
Diciembre de 2012. http://www.infobae.com/notas/687273-Instagram-
aclara-que-puede-usar-fotos-de-usuarios-sin-pagarles.html (último
acceso: 28 de Enero de 2013).
La Nación. Para los argentinos, su perro es como un hijo. 05 de Septiembre de
2012. http://www.lanacion.com.ar/1505607-como-es-vivir-con-una-
mascota (último acceso: 27 de Enero de 2013).
Laudon , Kenneth C. e-commerce: negocios, tecnología, sociedad. Cuarta.
México DF: Pearson Educación, 2009.
Megias, Javier. Javier Megias. 30 de Agosto de 2010.
http://javiermegias.com/blog/2010/08/algunos-modelos-de-negocio-
innovadores/ (último acceso: 29 de Enero de 2013).
54
Porter, Michael E. Estrategia competitiva: Técnicas para el análisis de los
sectores industriales y de la competencia. México DF: Grupo Editorial
Patria, 1982.
—. Estrategia competitva. Técnicas para el análisis de los sectores industriales
y de la competencia. México: Grupo editorial patria, 1982.
Porter, Michael E. «The five competitive forces that shape strategy.» Harvard
Business Review, January 2008.
—. «The five competitive forces that shape strategy.» Harvard Business
Review. Enero de 2008. http://hbr.org/ (último acceso: 3 de Diciembre de
2012).
—. Ventaja competitiva. México: Grupo editorial patria, 1985.
—. Ventaja Competitiva. México DF: Grupo Editorial Patria, 1985.
Prahalad, C. K., y M. S. Krishnan. The new age of innovation: Driving co-
created value through global networks. McGraw-Hill, 2008.
Schnaars, S. P. Estrategias de marketing. Editorial Diaz de Santos, 1995.
Schneider, Gary. E-Business. 9. Independence, KY : Course Technology,
Cengage Learning, 2011.
55
Índice de Ilustraciones
Ilustración 1: Veterinarias y otros establecimientos con sitio en la Web ......................... 10
Ilustración 2: Evolución de cantidad de usuarios de NET4PET 2014-2018.................... 29
Ilustración 3: Evolución de % de usuarios de NET4PET 2014-2018 ............................... 29
Ilustración 4: Ingresos esperados por escenario ................................................................. 42
Ilustración 5: Organigrama durante la etapa de desarrollo de NET4PET ....................... 46
56
Índice de Tablas
Tabla 1: Modelo negocio B2C para NET4PET .................................................................... 20
Tabla 2: Análisis FODA ........................................................................................................... 24
Tabla 4: Ingresos esperados por escenario ......................................................................... 41
Tabla 5: Gastos esperados por escenario ............................................................................ 42
Tabla 6: TIR, VAN, Payback y riesgos por escenario......................................................... 43
Tabla 7: VAN Esperado ........................................................................................................... 43
Tabla 8: VAN Esperado ........................................................................................................... 44
57
ANEXOS
58
Anexo I: Veterinarias en Páginas Amarillas y en la Web
59
Anexo II: Estimado de Hogares con acceso a Internet
60
Anexo III: Estimado de Hogares con mascotas
61
Anexo IV: Encuesta a establecimientos en CABA y resultados
Confianza, error y tamaño de la muestra
Universo: Establecimientos en CABA afines a las mascotas en Páginas
Amarillas de la Argentina (2013)
ENCUESTA TIPO Si No
1 Posee acceso a Internet?
2 Posee página web?
3 Utiliza internet para vender productos y/o servicios?
Si (3) - Donde?
4 El establecimiento esta en alguna red social?
Si (4) - Cual?
Si (4)- posee asociados a sus clientes o potenciales clientes?
5 En su negocio, la fidelidad de sus clientes es alta,
media o baja?
6 Posee una base de datos de sus clientes con al menos email
y teléfono?
7 Utiliza algun herramienta o software para gestionar
clientes, Citas, Historial, Calendarios?
Si (7) cual? (incluir Excel)
8 Utiliza medios manuales para gestionar clientes? libreta?
9 La comunicación con sus clientes es frecuentemente:
Alta, media, Baja.
10 Que utiliza con mayor frecuencia para comunicarse con sus
clientes? Teléfono o internet?
11 Utilizaría un software gratuito en internet para gestionar sus
clientes turnos, historial y que ambos puedan interactuar a
través del mismo?
62
Resultados de la encuesta
No. ESTABLECIMIENTO TELEFONO
Posee
acceso a
Internet?
Posee
página
web?
Utiliza
internet
para vender
productos
y/o
servicios?
Si (3)
Donde?
El
establecim
einto esta
en alguna
red social?
Si (5) Cual?
Si (5)-
posee
asociados a
sus clientes
o
potenciales
clientes?
En su
negocio, la
fidelidad de
sus clientes
es alta,
media o
baja?
Posee una
base de
datos de
sus clientes
con al
menos
email y
teléfono?
Utiliza algun
herramienta
o software
para
gestionar
clientes?
Citas?
Historial?
Calendarios?
Si (10) cual?
Excel?
Utiliza
medios
manuales
para
gestionar
clientes?
Cuaderno?
La
comunicació
n con sus
clientes es
frecuenteme
nte: Alta,
media, Baja.
Que utiliza con
mayor frecuencia
para comunicarse
con sus clientes?
Telefono ó
internet?
Utilizaría un
software gratuito en
internet para
gestionar sus
clientes turnos,
historial) y que ellos
puedan interactuar a
través del mismo?
1 MI CASITA RAZAS CHICAS (011) 4571-3986 Si No Si Varios Si Facebook no alta teléfono no no Si media teléfono Si
2 VETERINARIA AXIS (011) 4786-5547 SI No No no alta si Si Sivet si baja teléfono / internet No
3 PUPPYLAND (011) 4553-7144 si si no si Facebook no media si no no alta telefono si
4 CMVET VETERINARIAS (011) 4587-7059 si no no no alta si si Sivet no alta telefono si
5 CLINICA VETERINARIA DEL PARQUE (011) 4981-9121 si si no no alta si si Sivet si alta telefono si
6 HELLER FALCE SPEISER D H (011) 4302-9800 si no no no no alta no si Sivet no alta telefono no
7 ANIMAL SHOP VETERINARIA (011) 4805-1315 si si no no no media si si Sivet no media teléfono / internet si
8 CENTRO ASISTENCIAL VETERINARIO DE FLORES (011) 4633-7444 si si si mercadolibre si Facebook si alta si si Sivet / Excel si alta teléfono / internet si
9 CLINICA VETERINARIA DEL SUR (011) 4632-8430 si no no no no media si si Sivet si media telefono si
10 POPPER (011) 4855-9868 si no no no alta si si Sivet si media telefono no
11 VETERINARIA AMENABAR SRL (011) 4553-6756 no no no no no media teléfono no si alta telefono si
12 LAURA G COSTA (011) 4568-3662 si no no no media si si otro si media telefono si
13 VETERINARIA LAS MARIAS (011) 4826-5180 si no no no alta si si Excel no alta telefono si
14 VETERINARIA SAN PATRICIO (011) 4925-2333 si no no no alta si si Excel no alta teléfono no
15 EMERVET (011) 4703-2191 si si si mercadolibre Si Facebook si alta si si Sivet / Excel si alta teléfono / internet no
16 MEDIVET (011) 4542-5645 no no no no no media si no si media teléfono no
17 DERMATOLOGIA VETERINARIA ESPECIALISTA PIEL (011) 4362-1584 si si si varios si Facebook si media si si Sivet no media teléfono / internet si
18 VETERINARIA SAN BENITO (011) 4896-2575 no no no no alta SI si Excel si alta teléfono si
19 D'ANDREA NICANDRO (011) 4919-0143 no no no no alta si no si media teléfono si
20 ACUAVET (011) 4544-9998 si si no si Facebook alta si si Sivet no alta teléfono / internet si
21 CENTRO MEDICO VETERINARIO BELGRANO (011) 4782-9079 si no no no no alta si si Sivet si alta teléfono si
22 RICOTTI MARIA I (011) 4611-3132 si no no no alta si si Sivet no media teléfono si
23 AMOR ANIMAL (011) 4865-2207 si si si si Facebook si alta si si Sivet / Excel si alta teléfono / internet si
24 EL PERRO VERDE (011) 4782-1733 si no no si Facebook si alta si si Sivet no alta teléfono / internet si
25 BUSTOS RAFAEL (011) 4788-8065 si no no no alta si no si alta teléfono si
26 VETERINARIA SANITAS (011) 4432-3889 si no no si Facebook si alta si si Excel no alta teléfono si
27 VETERINARIA "TOY" DRA PESCE PATRICIA (011) 4567-6158 no no no no alta si no si alta teléfono no
28 BUBBA-GUMP VETERINARIA (011) 4866-1777 si no no no alta si si Sivet no alta teléfono / internet si
29 PATA´S CLUB (011) 4308-4785 si no no si Facebook si alta si si Excel no alta teléfono si
30 VETERINARA SPINETTO (011) 4952-5910 si si no si Facebook si alta si no si alta teléfono si
31 CLINICA VETERINARIA MUNDO VET (011) 4704-7767 si si no si Facebook si alta si si Sivet / Excel si alta teléfono si
32 VETERINARIA (011) 4504-7802 si no no no media si no si media teléfono si
33 PETS SHOP JENI (011) 4866-3190 si no no si Facebook alta si si Sivet no media teléfono si
34 VETERINARIA DEL LIBERTADOR (011) 4788-0888 si no no no alta si si Sivet / Excel si media teléfono si
35 MALVINAS (011) 4431-7346 no no no no media no no si media teléfono no
63
Los establecimientos que no están dispuestos a usar una solución como NET4PET indicaron que no desean cambiar su
situación actual por temor a impactar a su estructura organizativa.
No. ESTABLECIMIENTO TELEFONO
Posee
acceso a
Internet?
Posee
página
web?
Utiliza
internet
para vender
productos
y/o
servicios?
Si (3)
Donde?
El
establecim
einto esta
en alguna
red social?
Si (5) Cual?
Si (5)-
posee
asociados a
sus clientes
o
potenciales
clientes?
En su
negocio, la
fidelidad de
sus clientes
es alta,
media o
baja?
Posee una
base de
datos de
sus clientes
con al
menos
email y
teléfono?
Utiliza algun
herramienta
o software
para
gestionar
clientes?
Citas?
Historial?
Calendarios?
Si (10) cual?
Excel?
Utiliza
medios
manuales
para
gestionar
clientes?
Cuaderno?
La
comunicació
n con sus
clientes es
frecuenteme
nte: Alta,
media, Baja.
Que utiliza con
mayor frecuencia
para comunicarse
con sus clientes?
Telefono ó
internet?
Utilizaría un
software gratuito en
internet para
gestionar sus
clientes turnos,
historial) y que ellos
puedan interactuar a
través del mismo?
36 PATA SUCIA (011) 4605-4366 no no no si Facebook si alta si no no si alta teléfono si
37 PATA´S CLUB VETERINARIA - PET SHOP - PELUQUERIA (011) 4308-4785 (011) 4381-4804 si no no si Facebook si alta si si Excel no alta teléfono si
38 AMORES PERROS (011) 4682-7173 si si no si Facebook si alta si si Sivet no alta teléfono si
39 SAMOVET (011) 4602-7070 si no no no alta si no si alta teléfono no
40 PUPPY SHOP (011) 4306-5555 si no no si Facebook si alta si si Sivet no alta teléfono si
41 VETERINARIA ALBERDI (011) 4633-4426 si no si si media no si Sivet si alta teléfono si
42 VETERINARIA EVEN (011) 4311-6833 no no no no alta no no si alta teléfono no
43 CENTRO VETERINARIO MONTES DE OCA (011) 4303-3539 si son no no alta si si Excel no media teléfono si
44 HUELLAS VETERINARIA (011) 3966-4007 si no no no alta si si Excel si alta teléfono no
45 KOALA (011) 4833-2593 no no no no media no no si media teléfono si
46 CENTRO VETERINARIO DR MUÑOZ (011) 4634-0304 si si no no alta si si Excel si alta teléfono / internet si
47 HUESITOS (011) 4867-6060 si si no si Facebook si alta si si Sivet no alta teléfono / internet si
48 CLINICA VETERINARIA ENTRE RIOS (011) 4304-4375 no no no no alta si si Sivet no alta teléfono si
49 VETERINARIA SAN LAZARO (011) 4903-2707 si si si mercadolibre si Facebook si alta si si Excel si alta teléfono si
50 LA VICTORIA PET SHOP (011) 4308-0269 si no no si Facebook si alta si si Excel si alta teléfono / internet si
51 HOSPITAL VETERINARIO DE FLORES (011) 4613-0792 si si no no alta no no si alta teléfono no
52 VETERINARIA NUEVA ERA (011) 4832-2001 si si no si Facebook si alta si si Sivet / Excel no alta teléfono / internet si
53 EL CANARIO CONSULTORIO (011) 4304-0824 si si si mercadolibre si Facebook si alta si si Excel si alta teléfono / internet si
54 CONSULTORIO VETERINARIO (011) 4611-7995 si no no no alta si si Excel no alta teléfono si
55 HUEYITAS PET SHOP (011) 4779-0440 si si si mercadolibre si Facebook si alta si si Excel si alta teléfono / internet si
56 UNIVERSO CANINO (011) 4957-5588 no no no no alta no no si alta teléfono si
57 REINA MORA (011) 4583-9950 si si no si Facebook si alta si si Sivet no alta teléfono / internet si
58 ASISTENCIA VETERINARIA GUAYAQUIL (011) 4904-0108 si si no no alta si si Sivet si alta teléfono si
59 VETERINARIA ARIZIO (011) 4568-0320 si no no no no alta si si Sivet si alta teléfono / internet si
60 CLINICA VETERINARIA ROJAS (011) 4433-6243 si no no no alta si si Excel si alta teléfono / internet si
61 CLINICA TALITA (011) 4813-8684 no no no no alta si si Sivet / Excel si media teléfono si
62 CLINICA VETERINARIA DE SIMONE (011) 4568-9927 si no no no alta si si Sivet si media teléfono no
63 VETERINARIA CHILAVERT (011) 4638-7625 si no no no media si si Sivet no media teléfono si
64 VETERINARIA SANTA MONICA (011) 4783-8064 si si no si Facebook si media si si Sivet no alta teléfono no
65 LA ESTACION DE LAS MASCOTAS (011) 4703-4230 si no no no alta si si Sivet media teléfono no
66 VETERINARIA AIKEN (011) 4641-9498 no no no no media si no si media teléfono si
67 DEL JARDIN VETERINARIA (011) 4641-7923 si si no no alta si no si media teléfono no
68 VETERINARIA CORTIS (011) 4911-6572 si no no no alta si si Sivet no alta internet si
69 VETERINARIA JUNCAL (011) 4823-2241 si no no no alta no si Excel si media teléfono si
70 VETERINARIA PET"S FOOD (011) 4588-1951 si no no no alta si si Excel no alta teléfono si
64
Anexo V: Segmento objetivo y participación en el mercado
Ilustración 1: Segmento de hogares que consideran a las familias como mascotas con acceso a internet.
Ilustración 2: Segmento de hogares que llevan las mascotas al veterinario con acceso a internet.
65
Ilustración 3: Segmento de establecimientos propensos a usar NET4PET.
Tabla 1: Participación de NET4PET en el segmento objetivo de establecimientos
Tabla 2: Estimación de hogares que podrían acceder a NET4PET en el segmento objetivo de hogares
I II III IV V VI
No. Provincia
Veterinarias y otros
en Argentina
Páginas Amarillas
2013
Con Internet, alta
fidelidad y
comunicación con
clientes
51%
establecimientos
no atendidos por la
competencia (49%
Sivet) de IV
77% del
segmento esta
dispuesto a usar
NET4PET de IV
1 Ciudad de Buenos Aires 493 214 75 165
2 Buenos Aires - Gran Bs As 735 319 112 246
3 Buenos Aires - Interior 995 432 151 333
4 Córdoba 429 186 65 143
5 Santa Fe 490 213 74 164
6 Mendoza 172 75 26 58
Total 3314 1439 504 1108
I II III IV V
No. Provincia
Proyección de Total
de Hogares
2012
Hogares que van
al veterinario 20%
de III
Hogares que van a
veterinario con
internet (48%) de IV
1 Ciudad de Buenos Aires 1.182.579 236.516 113.528
2 Buenos Aires - Gran Bs As 3.017.150 603.430 289.646
3 Buenos Aires - Interior 1.907.443 381.489 183.115
4 Córdoba 1.060.951 212.190 101.851
5 Santa Fe 1.052.657 210.531 101.055
6 Mendoza 508.800 101.760 48.845
Total 8.729.580 1.745.916 838.040
66
Tabla 3: Participación de NET4PET en el segmento solapado de establecimientos y hogares
Tabla 4: Evolución de cantidad de usuarios de NET4PET 2014-2018
I II III IV V
No. Provincia
Estimado de
mascotas por
veterinaria con
propietarios
conectados a
internet
Estimados de
hogares con
mascotas que
usarían NET4PET
asociados a
establecimientos
sin Sivet, ambos
con internet
Estimados de
hogares con
mascotas que
usarían NET4PET
asociados a
establecimientos
que usaria
NET4PET, ambos
con internet
1 Ciudad de Buenos Aires 230 17.251 37.953
2 Buenos Aires - Gran Bs As 394 44.014 96.830
3 Buenos Aires - Interior 184 27.825 61.216
4 Córdoba 237 15.477 34.049
5 Santa Fe 206 15.356 33.783
6 Mendoza 284 7.422 16.329
Total 256 127.345 263.830
AñoEstablecimientos (con
crecimiento anual del 5%)
Hogares con mascotas
asociados a
Establecimientos
(2,82%crecimiento
anual de hogares)
2014 504 128.919
2015 1108 283.622
2016 1163 297.803
2017 1221 312.693
2018 1283 328.328
67
Anexo VI: Análisis FODA-Ansoff
Tabla 1: Ponderación de Matriz FODA
No. Análisis Externo Calificación Ponderación Resultado
Oportunidades
1 El 77% de los establecimientos en CABA
encuestados (Anexo IV) estarían dispuesto a usar
una solución como NET4PET.
9 40% 3,6
2 No existe una solución que integre los
establecimientos y las personas afines a las
mascotas.
9 30% 2,7
2 El 78% de los hogares argentinos tiene alguna
mascota, de los cuales el 45% lo consideran como
familia.
8 20% 1,6
3 El mercado de las mascotas esta en crecimiento
(10-20% anual)
8 10% 0,8
Amenazas Subtotal 100% 8,7
1 Resistencia de los establecimientos a utilizar una
solución web para gestionar sus negocios.
-8 40% -3,2
2 Software Sivet para gestión de establecimientos
con presencia en Argentina.
-7 30% -2,1
3 Los competidores podrían desarrollar una solución
similar a la de NET4PET.
-4 20% -0,8
4 Existencia de Redes Sociales como consumo
masivo, comunicación entre usuarios.
-1 10% -0,1
Subtotal 100% -6,2
Diferencia 2,5
No. Análisis Interno Calificación Ponderación Resultado
Fotalezas
1 Es gratuito. 9 30% 2,7
2 Tendrá un diseño profesional y amigable con los
usuarios.
7 30% 2,1
3Es un sistema de gestión de mascotas que integra
a los establecimientos y personas afines a las
mascotas en la Web, algo novedoso y original. Los
usuarios podrán participar en una red 2.0.
7 25% 1,75
4 Los recursos tecnológicos para la construcción y
mantenimiento del producto son accesibles.
7 15% 1,05
Debilidades Subtotal 100% 7,6
1Se requiere una alta y rápida afiliación de usuarios.
-9 50% -4,5
2 Ingresos altamente dependientes de pautas
publicitarias y cuotas por transacciones de compra
y venta de servicios.
-8 35% -2,8
3 Solución no conocida en el mercado -7 10% -0,7
4 Inexperiencia en el negocio de las mascotas -8 5% -0,4
Subtotal 100% -8,4
Diferencia -0,8
68
Ilustración 1: Matriz FODA-Ansoff
Actuales Nuevos Fuerte Débil
Actuales
PenetraciónDiferenciación o
nuevos productos
Positivo
Expasión Posicionamiento
Nuevos Segmentación o
desarrollo de
mercados
Diversificación
Negativo
Diversificación LiquidaciónAm
bie
nte
(Op
ort
un
ida
de
s y
Am
en
aza
s)
Fuente: R. Dvoskin
ProductosM
erc
ad
os
MATRIZ DE DESARROLLO
(Igor - Ansoff)
Fuente: I. Ansoff
MATRIZ FODA
(Igor - Ansoff)
Empresa
(Fortalezas y Debilidades)
Fuente: R. Dvoskin
69
Anexo VII: Diseño Web de Net4Pet
Ilustración 1: Página de inicio de Net4Pet
70
Ilustración 2: Registrarse en Net4Pet
71
Ilustración 3: Gestión de mascotas
72
Ilustración 4: Gestión de mascotas - Calendario
73
Ilustración 5: Comunidad
74
Anexo VIII: Modelo de precios para publicidad en web.
Publicación Platino
Costo por publicar
Precio de venta por unidad Tarifa
1. Rango $$$ < %
2. Rango < $$$ < %
3. Rango $$$ > $
Costo por venta
Precio de venta por unidad Tarifa
1. Rango $$$ < %
2. Rango < $$$ < %
3. Rango $$$ > $
Características
Ubicación listado de productos destacados: Superior
Ubicación en listado buscado: Superior
Envió de email: Todos - dueños de mascotas*
Página: Gestión de Mascotas, Proveedores y Comunidad
Página principal de categoría en comprar y vender: Si**
Publicaciones activas: sin Limite
Tiempo de exposición: 60 días
* 1 cada 5 días a usuarios que lo han autorizado
** Es necesario que subas al menos 1 foto.
Publicación Oro
Costo por publicar
Precio de venta por unidad Tarifa
1. Rango $$$ < %
2. Rango < $$$ < %
3. Rango $$$ > $
Costo por venta
Precio de venta por unidad Tarifa
1. Rango $$$ < %
2. Rango < $$$ < %
3. Rango $$$ > $
Características
Ubicación listado de productos destacados: Superior
Ubicación en listado buscado: Superior
Envió de email: Todos - dueños de mascotas*
Página: Comunidad
Página principal de categoría en comprar y vender: Si**
Publicaciones activas: sin Limite
Tiempo de exposición: 60 días
75
* 1 cada 5 días a usuarios que lo han autorizado
** Es necesario que subas al menos 1 foto.
Publicación Plata
Costo por publicar
Precio de venta por unidad Tarifa
1. Rango $$$ < %
2. Rango < $$$ < %
3. Rango $$$ > $
Costo por venta
Precio de venta por unidad Tarifa
1. Rango $$$ < %
2. Rango < $$$ < %
3. Rango $$$ > $
Características
Ubicación listado de productos destacados: No
Ubicación en listado buscado: Media
Envió de email: Sólo asociados al establecimiento*
Página: No
Página principal de categoría en comprar y vender: No
Publicaciones activas: sin Limite
Tiempo de exposición: 60 días
* 1 cada 5 días a usuarios que lo han autorizado
Publicación Bronce
Costo por publicar
Sin costo
Costo por venta
Precio de venta por unidad Tarifa
1. Rango $$$ < %
2. Rango < $$$ < %
3. Rango $$$ > $
Características
Ubicación listado de productos destacados: No
Ubicación en listado buscado: inferior
Envió de email: Sólo asociados al establecimiento*
Página: No
Página principal de categoría en comprar y vender
Publicaciones activas: 10 simultáneas
Tiempo de exposición: 30 días
* 1 cada 5 días a usuarios que lo han autorizado
Tabla 1: Modelo de precios para publicar productos y servicios en NET4PET.
76
Fuente: "Ad Unit Guidelines". Interactive Advertising Bureau.
Ilustración 1: Comunidad Tamaños y disposiciones estándar para publicidad en web.
77
Anexo IX: Etapas del plan de desarrollo de NET4PET y roles
Contratación: Directa Directo Directo Directo Tercerizado Tercerizado Tercerizado
No. Etapas de desarrollo del sistema
Rol Gerente General
Gerente de Marketing y Ventas
Gerente Sistemas
Administrativo Analista técnico
Arquitecto de Hardware
Diseñador grafico web
1 Análisis / Planeación del sistema
Identificar los objetivos del negocio, manejar el presupuesto y estrategias.
Responsable Apoyo
Desarrollar una lista de funcionalidades del sistema
Responsable
Responsable
Desarrollar los requerimientos de información que debe producir el sistema para alcanzar los objetivos del negocio.
Responsable
Responsable Responsable
2
Diseño del Sistema: plataformas de hardware y software
Realizar el diseño lógico del sistema o flujo de datos
Responsable Responsable
Diseño de la interfaz gráfica Apoyo Apoyo Responsable Responsable
Realizar el diseño físico basado en el diseño lógico ó arquitectura de hardware.
Responsable Apoyo Responsable
3 Desarrollo del Sistema
Contratar proveedor externo para que proporcione servicios.
Responsable
Responsable Apoyo Apoyo
4 Pruebas del Sistema
Probar cada uno de los módulos de NET4PET: Dueños de Mascotas, Proveedores de productos y/o servicios, comunidad, y nuevo usuario.
Responsable Apoyo Apoyo
78
Probar el sistema como un todo
Responsable Apoyo Apoyo
Aprobar el desarrollo de NET4PET
Responsable
Responsable Apoyo
5 Implementación y Mantenimiento
Responder y resolver consultas y reclamos sobre las funcionalidades del sistema
Responsable
Responder y resolver reclamos sobre el código fuente
Responsable Responsable
Responder y resolver reclamos sobre hardware
Responsable Apoyo Responsable
Realizar cambios en productos y/o servicios de NET4PET
Responsable Responsable
Responder y resolver reclamos administrativos generales., tales como ventas, publicidad, entre otros.
Responsable Responsable Responsable
Verificar los contenidos que se entregan a los clientes y verificar transacciones.
Responsable
6 Optimizar el rendimiento de NET4PET
Optimizar el rendimiento de NET4PET
Responsable Responsable
Tabla 1: Etapas del plan de desarrollo de NET4PET y roles
79
Ilustración 1: Esquema de Arquitectura básica de una página web.
80
Anexo X: Plan Financiero
Costos de vender un producto e-commerce
Publicación Platino
Costo por publicar
Precio de venta por unidad Tarifa
1. Rango 10.000 < $ 550,0
2. Rango 10.000<= $$$ <2.000 5%
3. Rango 2.000= > $ 100,0
Costo por venta
Precio de venta por unidad Tarifa
1. Rango 2.000 < $ 100,0
2. Rango 2000<= $$$ <500 3%
3. Rango 500= > $ 3,00
Características
Ubicación listado de productos destacados: Superior
Ubicación en listado buscado: Superior
Envío de email: Todos - dueños de mascotas*
Página: Gestión de Mascotas, Proveedores y Comunidad
Página principal de categoría en comprar y vender: Si**
Publicaciones activas: sin Limite
Tiempo de exposición: 60 días
* 1 cada 5 días a usuarios que lo han autorizado
** Es necesario que subas al menos 1 foto.
Publicación Oro
Costo por publicar
Precio de venta por unidad Tarifa
1. Rango 5.000 < $ 300,0
2. Rango 5.000<= $$$ <1.000 4%
3. Rango 1.000= > $ 60,0
Costo por venta
Precio de venta por unidad Tarifa
1. Rango 1.000 < $ 80,0
2. Rango 2000<= $$$ <500 3%
3. Rango 500= > $ 2,75
Características
Ubicación listado de productos destacados: Superior
Ubicación en listado buscado: Superior
Envío de email: Todos - dueños de mascotas*
Página: Comunidad
Página principal de categoría en comprar y vender: Si**
Publicaciones activas: sin Limite
Tiempo de exposición: 60 días
81
* 1 cada 5 días a usuarios que lo han autorizado
** Es necesario que subas al menos 1 foto.
Publicación Plata
Costo por publicar
Precio de venta por unidad Tarifa
1. Rango 5.000 < $ 150,0
2. Rango 5.000<= $$$ <1.000 3%
3. Rango 1.000= > $ 30,0
Costo por venta
Precio de venta por unidad Tarifa
1. Rango 1.000 < $ 60,0
2. Rango 2000<= $$$ <500 3%
3. Rango 500= > $ 2,5
Características
Ubicación listado de productos destacados: No
Ubicación en listado buscado: Media
Envío de email: Sólo asociados al establecimiento*
Página: No
Página principal de categoría en comprar y vender: No
Publicaciones activas: sin Limite
Tiempo de exposición: 60 días
* 1 cada 5 días a usuarios que lo han autorizado
Publicación Bronce
Costo por publicar
Sin costo
Costo por venta
Precio de venta por unidad Tarifa
1. Rango 1.000 < $ 50,0
2. Rango 2000<= $$$ <500 3%
3. Rango 500= > $ 2,0
Características
Ubicación listado de productos destacados: No
Ubicación en listado buscado: inferior
Envío de email: Sólo asociados al establecimiento*
Página: No
Página principal de categoría en comprar y vender
Publicaciones activas: 10 simultáneas
Tiempo de exposición: 30 días
* 1 cada 5 días a usuarios que lo han autorizado
Tabla 1: Precio publicar productos y servicios en NET4PET.
82
Escenario 1 El 100% de los usuarios estimados se afilian a NET4PET y $50/mes precio por pixel por mil visualizaciones.
Información del Proyecto
Nombre del Proyecto NET4PET Fecha de comienzo 01/06/2013
Supuestos Financieros Tasa de impuesto 35% Costo de Capital 27,0% Método de Depreciación: 3 años
1. % del estimado de usuarios que se afiliaran a NET4PET 100,00%
Año 2013 2014 2015 2016 2017 Establecimientos
Estimado -
504
1.108
1.163
1.221
Hogares Estimado
-
128.919
283.622
297.803
312.693
% Adhesión -
100% 100% 100% 100%
Establecimientos Escenario 1
-
504
1.108
1.163
1.221
Hogares Escenario 2
-
128.919
283.622
297.803
312.693
2. Precio de venta de Publicidad
Rectángulo 300 x 250 Precio por mil visualizaciones (CPM) para Rectángulo de 300x250 en Clarín ($) 50 Fuente: http://www.ageadigital.clarin.com/tarifariocontenido.html Precio por mil visualizaciones (CPM) para Rectángulo de 300x250 NET4PET por ser nicho ($) 50 Visualizaciones esperadas por mes en miles (Escenario 1 - 2014) 129 Precio del Rectángulo de 300 x 250 por mes ($) 6.446 Ingreso por Pixel ($) 0,11
83
Estimación de promedio de veces que un usuario ingresa a NET4PET por mes: 2 La publicidad estará en las tres secciones de NET4PET: Propietarios, produtos y servicios, y Comunidad
Name Ancho px Anto px Total Px Precio Mensual ($) Cantidad
(3 secciones) Ingreso año 1 ($)
Rectangles and Pop-Ups Medium Rectangle 300 250 75.000 16.115 2 386.757
Vertical Rectangle 240 400 96.000 20.627 2 495.049 Large Rectangle 336 280 94.080 20.214 2 485.148 Rectangle 180 150 27.000 5.801 2 139.232 3:1 Rectangle 300 100 30.000 6.446 3 232.054
Skyscrapers Wide skyscraper 160 600 96.000 20.627 3 742.573
Skyscraper 120 600 72.000 15.470 2 371.286 Half page ad 300 600 180.000 38.676 2 928.216
Total anual ($) 3.780.315 Ingreso de publicidad por visita ($) 29
3. Ingreso por Ventas
Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), en 2012, un 32,4% de los argentinos que se conectan realizó compras online- Fuente: http://veintitres.infonews.com/nota-6476-sociedad-Comprar-con-un-clic.html
20% Usuarios
NET4PET
Se estima que en promedio una familia de clase media, viviendo en zona urbana, gasta $525 mensuales en la
manutención de una perro mediano, esto incluye comida, paseador, gastos de vacunación, veterinarias, algún juguete o golosina y un baño mensual. Fuente:http://www.clarin.com/sociedad/Mantener-mascota-cuesta-mes_0_690531044.html
200 $ Por mes en
NET4PET
Comisión promedio por ventas en NET4PET 1% Estimado de % de establecimeintos afiliados que pagan por publicar 5% Estimado de unidades de productos publicados por establecimiento por mes 10 Precio estimado por publicación por mes por producto 15 $
84
4. Salarios por Mes
Cargo Sueldo Básico ($) Cargas Sociales (35%) Total ($)
Gerente General 17.000 5.950 22.950 Gerente de Marketing y Ventas 15.000 5.250 20.250 Gerente Sistemas 15.000 5.250 20.250 Analista funcional 8.000 2.800 10.800
Administrativo 6.000 2.100 8.100 Help Desk 6.000 2.100 8.100
5. Hosting y Mantenimiento
Pre-start 1 2 3
MB por Usuario -
100,00
100,00
120,00
Total TB requeridos por NET4PET -
12,94
28,47
35,88
Costo de Hosting y manteniento (3600 $/TB/Mes)
0 559.105 1.230.031 1.549.840
Pre-start 1 2 3
INGRESOS
Ingreso por publicidad 0 3.780.315 8.316.693 8.732.528 Ingreso por comision por ventas 0 618.811 1.361.384 1.429.453 Ingreso por comision por anuncios 0 45.322 99.709 104.695 TOTAL INGRESOS 0 4.444.448 9.777.786 10.266.676
COSTOS
Software - Gastos de Capital NET4PET software 704.000 Total Software - Gastos de Capital 704.000 0 0 0
85
Software - Gastos Operativos Mantenimiento 0 61.200 61.200 61.200 Mejoras 0 84.480 84.480 84.480 Total Software - Gastos Operativos 0 145.680 145.680 145.680 Hardware - Gastos de Capital Desktop 30.000 0 0 0 Total Hardware – Gastos de Capital 30.000 0 0 0 Hardware - Gastos Operativos Costo hosting y Mantenimiento 0 559.105 1.230.031 1.549.840 Network mejoras 0 18.000 23.400 27.000 Desktop adicionales 0 12.000 12.000 0 Mantenimiento 0 9.000 10.620 8.100 Total Hardware - Gastos Operativos 0 598.105 1.276.051 1.584.940 Consultoría - Gastos de Capital Analista técnico 81.000 Arquitecto de Hardware 81.000 Diseñador grafico web 81.000 Asesor Jurídico 15.000 Consulta a expertos en e-commerce 30.000 Total Consulting - Gastos de Capital 288.000 0 0 0 Consultoría - Gastos Operativos Asesor Jurídico 10.000 Asesor Contable 12.000 12.000 12.000 Consulta a expertos en e-commerce 20.000 20.000 20.000 Total Consulting - Gastos Operativos 0 42.000 32.000 32.000 Personal Gerente General 275.400 298.350 298.350 298.350 Gerente de Marketing y Ventas 243.000 263.250 263.250 263.250 Gerente Sistemas 243.000 263.250 263.250 263.250 Analista funcional 140.400 140.400 140.400
86
Administrativo 105.300 105.300 105.300 Help Desk 105.300 105.300 105.300 Total Personal 761.400 1.175.850 1.175.850 1.175.850 Gastos de Administrativos Materiales y suministros 6.000 9.600 9.600 9.600 Energia 3.000 7.200 7.200 7.200 Acueducto 750 1.800 1.800 1.800 Telecomunicaciones 11.000 26.400 26.400 26.400 Internet 1.500 3.600 3.600 3.600 Arrendamientos 21.000 36.000 36.000 36.000 Viaticos y hoteles 144.000 144.000 144.000 Transporte 5.000 36.000 36.000 36.000 Gastos Generales 4.825 13.230 13.230 13.230 Total Personal 53.075 277.830 277.830 277.830 Marketing Merchandising 0 64.459 141.811 148.901 Participación en Exposiciones y otros 60.000 120.000 90.000 90.000 Publicidad en la web 80.000 120.000 120.000 96.000 Total Marketing 140.000 304.459 351.811 334.901
TOTAL COSTOS 1.976.475 2.543.925 3.259.222 3.551.201
Pre-start 1 2 3
RESUMEN
Ingresos anuales
Directos 0 4.444.448 9.777.786 10.266.676 TOTAL
INGRESOS 0 4.444.448 9.777.786 10.266.676
Gastos de Capital
Software 704.000 0 0 0
87
Hardware 30.000 0 0 0 Consultoría 288.000 0 0 0 TOTAL GASTOS DE CAPITAL 1.022.000 0 0 0
Cronograma de Depreciación
Software 0 234.667 234.667 234.667 Hardware 0 10.000 10.000 10.000 Consultoría 0 96.000 96.000 96.000 TOTAL DEPRECIACIÓN 0 340.667 340.667 340.667
Gastos Operativos
Software 0 145.680 145.680 145.680 Hardware 0 598.105 1.276.051 1.584.940 Consultoría 0 42.000 32.000 32.000 Personal 761.400 1.175.850 1.175.850 1.175.850 Gastos administrativos 53.075 277.830 277.830 277.830 Marketing 140.000 304.459 351.811 334.901 TOTAL GASTOS OPERATIVOS 954.475 2.543.925 3.259.222 3.551.201
ANÁLISIS FINANCIERO
Pre-start 1 2 3
Flujo de caja neto antes de impuestos -1.976.475 1.900.523 6.518.564 6.715.475 Flujo de caja neto despues de impuestos -1.642.409 1.354.573 4.356.300 4.484.292
TIR 140% VAN 4.314.282 PAYBACK 1,12 Años
Tasa de Inversión* RIESGO BAJO
Recupero de Capital** RIESGO MEDIO
*Tasa de inversión: Se genera una puntuación de riesgo alto cuando el retorno de la inversión es inferior al doble del costo de capital y una puntuación
de riesgo bajo cuando es más de 4 veces el costo del capital.
88
**Recuperación de Capital: Un proyecto con plazo de amortización de menos de un año proporciona un bajo riesgo, mientras que más de dos años,
indica un alto riesgo.
Escenario 2 El 90% de los usuarios estimados se afilian a NET4PET y $50/mes precio por pixel por mil visualizaciones.
Información del Proyecto
Nombre del Proyecto NET4PET Fecha de comienzo 01/06/2013
Supuestos Financieros Tasa de impuesto 35% Costo de Capital 27,0% Método de Depreciación: 3 años
1. % del estimado de usuarios que se afiliaran a NET4PET 90,00%
Año 2013 2014 2015 2016 2017 Establecimientos
Estimado -
504
1.108
1.163
1.221
Hogares Estimado
-
128.919
283.622
297.803
312.693
% Adhesión -
90% 90% 90% 90%
Establecimientos Escenario 1
-
453
997
1.047
1.099
Hogares Escenario 2
-
116.027
255.259
268.022
281.424
2. Precio de venta de Publicidad
Rectángulo 300 x 250 Precio por mil visualizaciones (CPM) para Rectángulo de 300x250 en Clarín ($) 50 Fuente: http://www.ageadigital.clarin.com/tarifariocontenido.html Precio por mil visualizaciones (CPM) para Rectángulo de 300x250 NET4PET por ser nicho ($) 50
89
Visualizaciones esperadas por mes en miles (Escenario 1 - 2014) 116 Precio del Rectángulo de 300 x 250 por mes ($) 5.801 Ingreso por Pixel ($) 0,10 Estimación de promedio de veces que un usuario ingresa a NET4PET por mes: 2 La publicidad estará en las tres secciones de NET4PET: Propietarios, produtos y servicios, y Comunidad
Name Ancho px Anto px Total Px Precio Mensual ($) Cantidad
(3 secciones) Ingreso año 1 ($)
Rectangles and Pop-Ups
Medium Rectangle 300 250 75.000 14.503 2 348.081 Vertical Rectangle 240 400 96.000 18.564 2 445.544 Large Rectangle 336 280 94.080 18.193 2 436.633 Rectangle 180 150 27.000 5.221 2 125.309 3:1 Rectangle 300 100 30.000 5.801 3 208.849
Skyscrapers
Wide skyscraper 160 600 96.000 18.564 3 668.316 Skyscraper 120 600 72.000 13.923 2 334.158 Half page ad 300 600 180.000 34.808 2 835.394
Total anual ($) 3.402.283 Ingreso de publicidad por visita ($) 29
3. Ingreso por Ventas
Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), en 2012, un 32,4% de los argentinos que se conectan realizó compras online- Fuente: http://veintitres.infonews.com/nota-6476-sociedad-Comprar-con-un-clic.html
20% Usuarios
NET4PET
Se estima que en promedio una familia de clase media, viviendo en zona urbana, gasta $525 mensuales en la
manutención de una perro mediano, esto incluye comida, paseador, gastos de vacunación, veterinarias, algún juguete o golosina y un baño mensual. Fuente:http://www.clarin.com/sociedad/Mantener-mascota-cuesta-mes_0_690531044.html
200 $ Por mes en
NET4PET
Comisión promedio por ventas en NET4PET 1% Estimado de % de establecimeintos afiliados que pagan por publicar 5% Estimado de unidades de productos publicados por establecimiento por mes 10
90
Precio estimado por publicación por mes por producto 15 $ 4. Salarios por Mes
Cargo Sueldo Básico ($) Cargas Sociales (35%) Total ($)
Gerente General 17.000 5.950 22.950 Gerente de Marketing y Ventas 15.000 5.250 20.250 Gerente Sistemas 15.000 5.250 20.250 Analista funcional 8.000 2.800 10.800 Administrativo 6.000 2.100 8.100
Help Desk 6.000 2.100 8.100
5. Hosting y Mantenimiento Pre-start 1 2 3
MB por Usuario -
100,00
100,00
120,00
Total TB requeridos por NET4PET -
11,65
25,63
32,29
Costo de Hosting y manteniento (3600 $/TB/Mes)
0 503.195 1.107.028 1.394.856
Pre-start 1 2 3
INGRESOS
Ingreso por publicidad 0 3.402.283 7.485.024 7.859.275 Ingreso por comision por ventas 0 556.930 1.225.245 1.286.508 Ingreso por comision por anuncios 0 40.790 89.738 94.225 TOTAL INGRESOS 0 4.000.003 8.800.007 9.240.008
COSTOS
Software - Gastos de Capital
91
NET4PET software 704.000 Total Software - Gastos de Capital 704.000 0 0 0 Software - Gastos Operativos Mantenimiento 0 61.200 61.200 61.200 Mejoras 0 84.480 84.480 84.480 Total Software - Gastos Operativos 0 145.680 145.680 145.680 Hardware - Gastos de Capital Desktop 30.000 0 0 0 Total Hardware – Gastos de Capital 30.000 0 0 0 Hardware - Gastos Operativos Costo hosting y Mantenimiento 0 503.195 1.107.028 1.394.856 Network mejoras 0 18.000 23.400 27.000 Desktop adicionales 0 12.000 12.000 0 Mantenimiento 0 9.000 10.620 8.100 Total Hardware - Gastos Operativos 0 542.195 1.153.048 1.429.956 Consultoría - Gastos de Capital Analista técnico 81.000 Arquitecto de Hardware 81.000 Diseñador grafico web 81.000 Asesor Jurídico 15.000 Consulta a expertos en e-commerce 30.000 Total Consulting - Gastos de Capital 288.000 0 0 0 Consultoría - Gastos Operativos Asesor Jurídico 10.000 Asesor Contable 12.000 12.000 12.000 Consulta a expertos en e-commerce 20.000 20.000 20.000 Total Consulting - Gastos Operativos 0 42.000 32.000 32.000 Personal Gerente General 275.400 298.350 298.350 298.350
92
Gerente de Marketing y Ventas 243.000 263.250 263.250 263.250 Gerente Sistemas 243.000 263.250 263.250 263.250 Analista funcional 140.400 140.400 140.400 Administrativo 105.300 105.300 105.300 Help Desk 105.300 105.300 105.300 Total Personal 761.400 1.175.850 1.175.850 1.175.850 Gastos de Administrativos Materiales y suministros 6.000 9.600 9.600 9.600 Energia 3.000 7.200 7.200 7.200 Acueducto 750 1.800 1.800 1.800 Telecomunicaciones 11.000 26.400 26.400 26.400 Internet 1.500 3.600 3.600 3.600 Arrendamientos 21.000 36.000 36.000 36.000 Viaticos y hoteles 144.000 144.000 144.000 Transporte 5.000 36.000 36.000 36.000 Gastos Generales 4.825 13.230 13.230 13.230 Total Personal 53.075 277.830 277.830 277.830 Marketing Merchandising 0 58.014 127.630 134.011 Participación en Exposiciones y otros 60.000 120.000 90.000 90.000 Publicidad en la web 80.000 120.000 120.000 96.000 Total Marketing 140.000 298.014 337.630 320.011
TOTAL COSTOS 1.976.475 2.481.568 3.122.038 3.381.327
Pre-start 1 2 3
RESUMEN
Ingresos anuales
Directos 0 4.000.003 8.800.007 9.240.008 TOTAL
INGRESOS 0 4.000.003 8.800.007 9.240.008
93
Gastos de Capital
Software 704.000 0 0 0 Hardware 30.000 0 0 0 Consultoría 288.000 0 0 0 TOTAL GASTOS DE CAPITAL 1.022.000 0 0 0
Cronograma de Depreciación
Software 0 234.667 234.667 234.667 Hardware 0 10.000 10.000 10.000 Consultoría 0 96.000 96.000 96.000 TOTAL DEPRECIACIÓN 0 340.667 340.667 340.667
Gastos Operativos
Software 0 145.680 145.680 145.680 Hardware 0 542.195 1.153.048 1.429.956 Consultoría 0 42.000 32.000 32.000 Personal 761.400 1.175.850 1.175.850 1.175.850 Gastos administrativos 53.075 277.830 277.830 277.830 Marketing 140.000 298.014 337.630 320.011 TOTAL GASTOS OPERATIVOS 954.475 2.481.568 3.122.038 3.381.327
ANÁLISIS FINANCIERO
Pre-start 1 2 3
Flujo de caja neto antes de impuestos -1.976.475 1.518.435 5.677.969 5.858.681 Flujo de caja neto despues de impuestos -1.642.409 1.106.216 3.809.913 3.927.376
TIR 121% VAN 3.508.084 PAYBACK 1,22 Años
Tasa de Inversión RIESGO BAJO
Recupero de Capital RIESGO MEDIO
94
Escenario 3 El 80% de los usuarios estimados se afilian a NET4PET y $50/mes precio por pixel por mil visualizaciones.
Información del Proyecto
Nombre del Proyecto NET4PET Fecha de comienzo 01/06/2013
Supuestos Financieros Tasa de impuesto 35% Costo de Capital 27,0% Método de Depreciación: 3 años
1. % del estimado de usuarios que se afiliaran a NET4PET 80,00%
Año 2013 2014 2015 2016 2017 Establecimientos
Estimado -
504
1.108
1.163
1.221
Hogares Estimado
-
128.919
283.622
297.803
312.693
% Adhesión -
80% 80% 80% 80%
Establecimientos Escenario 1
-
403
886
931
977
Hogares Escenario 2
-
103.135
226.897
238.242
250.154
2. Precio de venta de Publicidad
Rectángulo 300 x 250 Precio por mil visualizaciones (CPM) para Rectángulo de 300x250 en Clarín ($) 50 Fuente: http://www.ageadigital.clarin.com/tarifariocontenido.html Precio por mil visualizaciones (CPM) para Rectángulo de 300x250 NET4PET por ser nicho ($) 50 Visualizaciones esperadas por mes en miles (Escenario 1 - 2014) 103
95
Precio del Rectángulo de 300 x 250 por mes ($) 5.157 Ingreso por Pixel ($) 0,09 Estimación de promedio de veces que un usuario ingresa a NET4PET por mes: 2 La publicidad estará en las tres secciones de NET4PET: Propietarios, produtos y servicios, y Comunidad
Name Ancho px Anto px Total Px Precio Mensual ($) Cantidad
(3 secciones) Ingreso año 1 ($)
Rectangles and Pop-Ups
Medium Rectangle 300 250 75.000 12.892 2 309.405 Vertical Rectangle 240 400 96.000 16.502 2 396.039 Large Rectangle 336 280 94.080 16.172 2 388.118 Rectangle 180 150 27.000 4.641 2 111.386 3:1 Rectangle 300 100 30.000 5.157 3 185.643
Skyscrapers
Wide skyscraper 160 600 96.000 16.502 3 594.058 Skyscraper 120 600 72.000 12.376 2 297.029 Half page ad 300 600 180.000 30.941 2 742.573
Total anual ($) 3.024.252 Ingreso de publicidad por visita ($) 29
3. Ingreso por Ventas
Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), en 2012, un 32,4% de los argentinos que se conectan realizó compras online- Fuente: http://veintitres.infonews.com/nota-6476-sociedad-Comprar-con-un-clic.html
20% Usuarios
NET4PET
Se estima que en promedio una familia de clase media, viviendo en zona urbana, gasta $525 mensuales en la
manutención de una perro mediano, esto incluye comida, paseador, gastos de vacunación, veterinarias, algún juguete o golosina y un baño mensual. Fuente:http://www.clarin.com/sociedad/Mantener-mascota-cuesta-mes_0_690531044.html
200 $ Por mes en
NET4PET
Comisión promedio por ventas en NET4PET 1% Estimado de % de establecimeintos afiliados que pagan por publicar 5% Estimado de unidades de productos publicados por establecimiento por mes 10 Precio estimado por publicación por mes por producto 15 $
96
4. Salarios por Mes
Cargo Sueldo Básico ($) Cargas Sociales (35%) Total ($)
Gerente General 17.000 5.950 22.950 Gerente de Marketing y Ventas 15.000 5.250 20.250 Gerente Sistemas 15.000 5.250 20.250 Analista funcional 8.000 2.800 10.800 Administrativo 6.000 2.100 8.100 Help Desk 6.000 2.100 8.100
5. Hosting y Mantenimiento
Pre-start 1 2 3
MB por Usuario -
100,00
100,00
120,00
Total TB requeridos por NET4PET -
10,35
22,78
28,70
Costo de Hosting y manteniento (3600 $/TB/Mes)
0 447.284 984.025 1.239.872
Pre-start 1 2 3
INGRESOS
Ingreso por publicidad 0 3.024.252 6.653.354 6.986.023 Ingreso por comision por ventas 0 495.049 1.089.107 1.143.562 Ingreso por comision por anuncios 0 36.258 79.767 83.756 TOTAL INGRESOS 0 3.555.558 7.822.229 8.213.341
COSTOS
Software - Gastos de Capital NET4PET software 704.000
97
Total Software - Gastos de Capital 704.000 0 0 0 Software - Gastos Operativos Mantenimiento 0 61.200 61.200 61.200 Mejoras 0 84.480 84.480 84.480 Total Software - Gastos Operativos 0 145.680 145.680 145.680 Hardware - Gastos de Capital Desktop 30.000 0 0 0 Total Hardware – Gastos de Capital 30.000 0 0 0 Hardware - Gastos Operativos Costo hosting y Mantenimiento 0 447.284 984.025 1.239.872 Network mejoras 0 18.000 23.400 27.000 Desktop adicionales 0 12.000 12.000 0 Mantenimiento 0 9.000 10.620 8.100 Total Hardware - Gastos Operativos 0 486.284 1.030.045 1.274.972 Consultoría - Gastos de Capital Analista técnico 81.000 Arquitecto de Hardware 81.000 Diseñador grafico web 81.000 Asesor Jurídico 15.000 Consulta a expertos en e-commerce 30.000 Total Consulting - Gastos de Capital 288.000 0 0 0 Consultoría - Gastos Operativos Asesor Jurídico 10.000 Asesor Contable 12.000 12.000 12.000 Consulta a expertos en e-commerce 20.000 20.000 20.000 Total Consulting - Gastos Operativos 0 42.000 32.000 32.000 Personal Gerente General 275.400 298.350 298.350 298.350 Gerente de Marketing y Ventas 243.000 263.250 263.250 263.250 Gerente Sistemas 243.000 263.250 263.250 263.250
98
Analista funcional 140.400 140.400 140.400 Administrativo 105.300 105.300 105.300 Help Desk 105.300 105.300 105.300 Total Personal 761.400 1.175.850 1.175.850 1.175.850 Gastos de Administrativos Materiales y suministros 6.000 9.600 9.600 9.600 Energia 3.000 7.200 7.200 7.200 Acueducto 750 1.800 1.800 1.800 Telecomunicaciones 11.000 26.400 26.400 26.400 Internet 1.500 3.600 3.600 3.600 Arrendamientos 21.000 36.000 36.000 36.000 Viaticos y hoteles 144.000 144.000 144.000 Transporte 5.000 36.000 36.000 36.000 Gastos Generales 4.825 13.230 13.230 13.230 Total Personal 53.075 277.830 277.830 277.830 Marketing Merchandising 0 51.568 113.449 119.121 Participación en Exposiciones y otros 60.000 120.000 90.000 90.000 Publicidad en la web 80.000 120.000 120.000 96.000 Total Marketing 140.000 291.568 323.449 305.121
TOTAL COSTOS 1.976.475 2.419.212 2.984.854 3.211.453
Pre-start 1 2 3
RESUMEN
Ingresos anuales
Directos 0 3.555.558 7.822.229 8.213.341 TOTAL
INGRESOS 0 3.555.558 7.822.229 8.213.341
Gastos de Capital
99
Software 704.000 0 0 0 Hardware 30.000 0 0 0 Consultoría 288.000 0 0 0 TOTAL GASTOS DE CAPITAL 1.022.000 0 0 0
Cronograma de Depreciación
Software 0 234.667 234.667 234.667 Hardware 0 10.000 10.000 10.000 Consultoría 0 96.000 96.000 96.000 TOTAL DEPRECIACIÓN 0 340.667 340.667 340.667
Gastos Operativos
Software 0 145.680 145.680 145.680 Hardware 0 486.284 1.030.045 1.274.972 Consultoría 0 42.000 32.000 32.000 Personal 761.400 1.175.850 1.175.850 1.175.850 Gastos administrativos 53.075 277.830 277.830 277.830 Marketing 140.000 291.568 323.449 305.121 TOTAL GASTOS OPERATIVOS 954.475 2.419.212 2.984.854 3.211.453
ANÁLISIS FINANCIERO
Pre-start 1 2 3
Flujo de caja neto antes de impuestos -1.976.475 1.136.347 4.837.375 5.001.888 Flujo de caja neto despues de impuestos -1.642.409 857.859 3.263.527 3.370.460
TIR 101% VAN 2.701.886 PAYBACK 1,36 Años
Tasa de Inversión RIESGO MEDIO
Recupero de Capital RIESGO MEDIO
100
Escenario 4 El 70% de los usuarios estimados se afilian a NET4PET y $40/mes precio por pixel por mil visualizaciones.
Información del Proyecto
Nombre del Proyecto NET4PET Fecha de comienzo 01/06/2013
Supuestos Financieros Tasa de impuesto 35% Costo de Capital 27,0% Método de Depreciación: 3 años
1. % del estimado de usuarios que se afiliaran a NET4PET 70,00%
Año 2013 2014 2015 2016 2017 Establecimientos
Estimado -
504
1.108
1.163
1.221
Hogares Estimado
-
128.919
283.622
297.803
312.693
% Adhesión -
70% 70% 70% 70%
Establecimientos Escenario 1
-
353
776
814
855
Hogares Escenario 2
-
90.243
198.535
208.462
218.885
2. Precio de venta de Publicidad
Rectángulo 300 x 250 Precio por mil visualizaciones (CPM) para Rectángulo de 300x250 en Clarín ($) 50 Fuente: http://www.ageadigital.clarin.com/tarifariocontenido.html Precio por mil visualizaciones (CPM) para Rectángulo de 300x250 NET4PET por ser nicho ($) 40 Visualizaciones esperadas por mes en miles (Escenario 1 - 2014) 90
101
Precio del Rectángulo de 300 x 250 por mes ($) 3.610 Ingreso por Pixel ($) 0,06 Estimación de promedio de veces que un usuario ingresa a NET4PET por mes: 2 La publicidad estará en las tres secciones de NET4PET: Propietarios, produtos y servicios, y Comunidad
Name Ancho px Anto px Total Px Precio Mensual ($) Cantidad
(3 secciones) Ingreso año 1 ($)
Rectangles and Pop-Ups
Medium Rectangle 300 250 75.000 9.024 2 216.584 Vertical Rectangle 240 400 96.000 11.551 2 277.227 Large Rectangle 336 280 94.080 11.320 2 271.683 Rectangle 180 150 27.000 3.249 2 77.970 3:1 Rectangle 300 100 30.000 3.610 3 129.950
Skyscrapers
Wide skyscraper 160 600 96.000 11.551 3 415.841 Skyscraper 120 600 72.000 8.663 2 207.920 Half page ad 300 600 180.000 21.658 2 519.801
Total anual ($) 2.116.976 Ingreso de publicidad por visita ($) 23
3. Ingreso por Ventas
Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), en 2012, un 32,4% de los argentinos que se conectan realizó compras online- Fuente: http://veintitres.infonews.com/nota-6476-sociedad-Comprar-con-un-clic.html
20% Usuarios
NET4PET
Se estima que en promedio una familia de clase media, viviendo en zona urbana, gasta $525 mensuales en la
manutención de una perro mediano, esto incluye comida, paseador, gastos de vacunación, veterinarias, algún juguete o golosina y un baño mensual. Fuente:http://www.clarin.com/sociedad/Mantener-mascota-cuesta-mes_0_690531044.html
200 $ Por mes en
NET4PET
Comisión promedio por ventas en NET4PET 1% Estimado de % de establecimeintos afiliados que pagan por publicar 5% Estimado de unidades de productos publicados por establecimiento por mes 10 Precio estimado por publicación por mes por producto 15 $
102
4. Salarios por Mes
Cargo Sueldo Básico ($) Cargas Sociales (35%) Total ($)
Gerente General 17.000 5.950 22.950 Gerente de Marketing y Ventas 15.000 5.250 20.250 Gerente Sistemas 15.000 5.250 20.250 Analista funcional 8.000 2.800 10.800 Administrativo 6.000 2.100 8.100 Help Desk 6.000 2.100 8.100
5. Hosting y Mantenimiento
Pre-start 1 2 3
MB por Usuario -
100,00
100,00
120,00
Total TB requeridos por NET4PET -
9,06
19,93
25,11
Costo de Hosting y manteniento (3600 $/TB/Mes)
0 391.374 861.022 1.084.888
Pre-start 1 2 3
INGRESOS
Ingreso por publicidad 0 2.116.976 4.657.348 4.890.216 Ingreso por comision por ventas 0 433.168 952.969 1.000.617 Ingreso por comision por anuncios 0 31.726 69.796 73.286 TOTAL INGRESOS 0 2.581.869 5.680.113 5.964.119
COSTOS
Software - Gastos de Capital NET4PET software 704.000
103
Total Software - Gastos de Capital 704.000 0 0 0 Software - Gastos Operativos Mantenimiento 0 61.200 61.200 61.200 Mejoras 0 84.480 84.480 84.480 Total Software - Gastos Operativos 0 145.680 145.680 145.680 Hardware - Gastos de Capital Desktop 30.000 0 0 0 Total Hardware – Gastos de Capital 30.000 0 0 0 Hardware - Gastos Operativos Costo hosting y Mantenimiento 0 391.374 861.022 1.084.888 Network mejoras 0 18.000 23.400 27.000 Desktop adicionales 0 12.000 12.000 0 Mantenimiento 0 9.000 10.620 8.100 Total Hardware - Gastos Operativos 0 430.374 907.042 1.119.988 Consultoría - Gastos de Capital Analista técnico 81.000 Arquitecto de Hardware 81.000 Diseñador grafico web 81.000 Asesor Jurídico 15.000 Consulta a expertos en e-commerce 30.000 Total Consulting - Gastos de Capital 288.000 0 0 0 Consultoría - Gastos Operativos Asesor Jurídico 10.000 Asesor Contable 12.000 12.000 12.000 Consulta a expertos en e-commerce 20.000 20.000 20.000 Total Consulting - Gastos Operativos 0 42.000 32.000 32.000 Personal Gerente General 275.400 298.350 298.350 298.350 Gerente de Marketing y Ventas 243.000 263.250 263.250 263.250 Gerente Sistemas 243.000 263.250 263.250 263.250
104
Analista funcional 140.400 140.400 140.400 Administrativo 105.300 105.300 105.300 Help Desk 105.300 105.300 105.300 Total Personal 761.400 1.175.850 1.175.850 1.175.850 Gastos de Administrativos Materiales y suministros 6.000 9.600 9.600 9.600 Energia 3.000 7.200 7.200 7.200 Acueducto 750 1.800 1.800 1.800 Telecomunicaciones 11.000 26.400 26.400 26.400 Internet 1.500 3.600 3.600 3.600 Arrendamientos 21.000 36.000 36.000 36.000 Viaticos y hoteles 144.000 144.000 144.000 Transporte 5.000 36.000 36.000 36.000 Gastos Generales 4.825 13.230 13.230 13.230 Total Personal 53.075 277.830 277.830 277.830 Marketing Merchandising 0 45.122 99.268 104.231 Participación en Exposiciones y otros 60.000 120.000 90.000 90.000 Publicidad en la web 80.000 120.000 120.000 96.000 Total Marketing 140.000 285.122 309.268 290.231
TOTAL COSTOS 1.976.475 2.356.855 2.847.670 3.041.579
Pre-start 1 2 3
RESUMEN
Ingresos anuales
Directos 0 2.581.869 5.680.113 5.964.119 TOTAL
INGRESOS 0 2.581.869 5.680.113 5.964.119
Gastos de Capital
105
Software 704.000 0 0 0 Hardware 30.000 0 0 0 Consultoría 288.000 0 0 0 TOTAL GASTOS DE CAPITAL 1.022.000 0 0 0
Cronograma de Depreciación
Software 0 234.667 234.667 234.667 Hardware 0 10.000 10.000 10.000 Consultoría 0 96.000 96.000 96.000 TOTAL DEPRECIACIÓN 0 340.667 340.667 340.667
Gastos Operativos
Software 0 145.680 145.680 145.680 Hardware 0 430.374 907.042 1.119.988 Consultoría 0 42.000 32.000 32.000 Personal 761.400 1.175.850 1.175.850 1.175.850 Gastos administrativos 53.075 277.830 277.830 277.830 Marketing 140.000 285.122 309.268 290.231 TOTAL GASTOS OPERATIVOS 954.475 2.356.855 2.847.670 3.041.579
ANÁLISIS FINANCIERO
Pre-start 1 2 3
Flujo de caja neto antes de impuestos -1.976.475 225.014 2.832.444 2.922.540 Flujo de caja neto despues de impuestos -1.642.409 265.493 1.960.322 2.018.885
TIR 50% VAN 767.642 PAYBACK 2,03 Años
Tasa de Inversión RIESGO ALTO
Recupero de Capital RIESGO ALTO
106
Escenario 5 El 60% de los usuarios estimados se afilian a NET4PET y $40/mes precio por pixel por mil visualizaciones.
Información del Proyecto
Nombre del Proyecto NET4PET Fecha de comienzo 01/06/2013
Supuestos Financieros Tasa de impuesto 35% Costo de Capital 27,0% Método de Depreciación: 3 años
1. % del estimado de usuarios que se afiliaran a NET4PET 60,00%
Año 2013 2014 2015 2016 2017 Establecimientos
Estimado -
504
1.108
1.163
1.221
Hogares Estimado
-
128.919
283.622
297.803
312.693
% Adhesión -
60% 60% 60% 60%
Establecimientos Escenario 1
-
302
665
698
733
Hogares Escenario 2
-
77.351
170.173
178.682
187.616
2. Precio de venta de Publicidad
Rectángulo 300 x 250 Precio por mil visualizaciones (CPM) para Rectángulo de 300x250 en Clarín ($) 50 Fuente: http://www.ageadigital.clarin.com/tarifariocontenido.html Precio por mil visualizaciones (CPM) para Rectángulo de 300x250 NET4PET por ser nicho ($) 40 Visualizaciones esperadas por mes en miles (Escenario 1 - 2014) 77
107
Precio del Rectángulo de 300 x 250 por mes ($) 3.094 Ingreso por Pixel ($) 0,05 Estimación de promedio de veces que un usuario ingresa a NET4PET por mes: 2 La publicidad estará en las tres secciones de NET4PET: Propietarios, produtos y servicios, y Comunidad
Name Ancho px Anto px Total Px Precio Mensual ($) Cantidad
(3 secciones) Ingreso año 1 ($)
Rectangles and Pop-Ups
Medium Rectangle 300 250 75.000 7.735 2 185.643 Vertical Rectangle 240 400 96.000 9.901 2 237.623 Large Rectangle 336 280 94.080 9.703 2 232.871 Rectangle 180 150 27.000 2.785 2 66.832 3:1 Rectangle 300 100 30.000 3.094 3 111.386
Skyscrapers
Wide skyscraper 160 600 96.000 9.901 3 356.435 Skyscraper 120 600 72.000 7.426 2 178.217 Half page ad 300 600 180.000 18.564 2 445.544
Total anual ($) 1.814.551 Ingreso de publicidad por visita ($) 23
3. Ingreso por Ventas
Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), en 2012, un 32,4% de los argentinos que se conectan realizó compras online- Fuente: http://veintitres.infonews.com/nota-6476-sociedad-Comprar-con-un-clic.html
20% Usuarios
NET4PET
Se estima que en promedio una familia de clase media, viviendo en zona urbana, gasta $525 mensuales en la
manutención de una perro mediano, esto incluye comida, paseador, gastos de vacunación, veterinarias, algún juguete o golosina y un baño mensual. Fuente:http://www.clarin.com/sociedad/Mantener-mascota-cuesta-mes_0_690531044.html
200 $ Por mes en
NET4PET
Comisión promedio por ventas en NET4PET 1% Estimado de % de establecimeintos afiliados que pagan por publicar 5% Estimado de unidades de productos publicados por establecimiento por mes 10 Precio estimado por publicación por mes por producto 15 $
108
4. Salarios por Mes
Cargo Sueldo Básico ($) Cargas Sociales (35%) Total ($)
Gerente General 17.000 5.950 22.950 Gerente de Marketing y Ventas 15.000 5.250 20.250 Gerente Sistemas 15.000 5.250 20.250 Analista funcional 8.000 2.800 10.800 Administrativo 6.000 2.100 8.100 Help Desk 6.000 2.100 8.100
5. Hosting y Mantenimiento
Pre-start 1 2 3
MB por Usuario -
100,00
100,00
120,00
Total TB requeridos por NET4PET -
7,77
17,08
21,53
Costo de Hosting y manteniento (3600 $/TB/Mes)
0 335.463 738.019 929.904
Pre-start 1 2 3
INGRESOS
Ingreso por publicidad 0 1.814.551 3.992.013 4.191.614 Ingreso por comision por ventas 0 371.286 816.830 857.672 Ingreso por comision por anuncios 0 27.193 59.826 62.817 TOTAL INGRESOS 0 2.213.031 4.868.668 5.112.102
COSTOS
Software - Gastos de Capital NET4PET software 704.000
109
Total Software - Gastos de Capital 704.000 0 0 0 Software - Gastos Operativos Mantenimiento 0 61.200 61.200 61.200 Mejoras 0 84.480 84.480 84.480 Total Software - Gastos Operativos 0 145.680 145.680 145.680 Hardware - Gastos de Capital Desktop 30.000 0 0 0 Total Hardware – Gastos de Capital 30.000 0 0 0 Hardware - Gastos Operativos Costo hosting y Mantenimiento 0 335.463 738.019 929.904 Network mejoras 0 18.000 23.400 27.000 Desktop adicionales 0 12.000 12.000 0 Mantenimiento 0 9.000 10.620 8.100 Total Hardware - Gastos Operativos 0 374.463 784.039 965.004 Consultoría - Gastos de Capital Analista técnico 81.000 Arquitecto de Hardware 81.000 Diseñador grafico web 81.000 Asesor Jurídico 15.000 Consulta a expertos en e-commerce 30.000 Total Consulting - Gastos de Capital 288.000 0 0 0 Consultoría - Gastos Operativos Asesor Jurídico 10.000 Asesor Contable 12.000 12.000 12.000 Consulta a expertos en e-commerce 20.000 20.000 20.000 Total Consulting - Gastos Operativos 0 42.000 32.000 32.000 Personal Gerente General 275.400 298.350 298.350 298.350 Gerente de Marketing y Ventas 243.000 263.250 263.250 263.250 Gerente Sistemas 243.000 263.250 263.250 263.250
110
Analista funcional 140.400 140.400 140.400 Administrativo 105.300 105.300 105.300 Help Desk 105.300 105.300 105.300 Total Personal 761.400 1.175.850 1.175.850 1.175.850 Gastos de Administrativos Materiales y suministros 6.000 9.600 9.600 9.600 Energia 3.000 7.200 7.200 7.200 Acueducto 750 1.800 1.800 1.800 Telecomunicaciones 11.000 26.400 26.400 26.400 Internet 1.500 3.600 3.600 3.600 Arrendamientos 21.000 36.000 36.000 36.000 Viaticos y hoteles 144.000 144.000 144.000 Transporte 5.000 36.000 36.000 36.000 Gastos Generales 4.825 13.230 13.230 13.230 Total Personal 53.075 277.830 277.830 277.830 Marketing Merchandising 0 38.676 85.086 89.341 Participación en Exposiciones y otros 60.000 120.000 90.000 90.000 Publicidad en la web 80.000 120.000 120.000 96.000 Total Marketing 140.000 278.676 295.086 275.341
TOTAL COSTOS 1.976.475 2.294.499 2.710.485 2.871.705
Pre-start 1 2 3
RESUMEN
Ingresos anuales
Directos 0 2.213.031 4.868.668 5.112.102 TOTAL
INGRESOS 0 2.213.031 4.868.668 5.112.102
Gastos de Capital
111
Software 704.000 0 0 0 Hardware 30.000 0 0 0 Consultoría 288.000 0 0 0 TOTAL GASTOS DE CAPITAL 1.022.000 0 0 0
Cronograma de Depreciación
Software 0 234.667 234.667 234.667 Hardware 0 10.000 10.000 10.000 Consultoría 0 96.000 96.000 96.000 TOTAL DEPRECIACIÓN 0 340.667 340.667 340.667
Gastos Operativos
Software 0 145.680 145.680 145.680 Hardware 0 374.463 784.039 965.004 Consultoría 0 42.000 32.000 32.000 Personal 761.400 1.175.850 1.175.850 1.175.850 Gastos administrativos 53.075 277.830 277.830 277.830 Marketing 140.000 278.676 295.086 275.341 TOTAL GASTOS OPERATIVOS 954.475 2.294.499 2.710.485 2.871.705
ANÁLISIS FINANCIERO
Pre-start 1 2 3
Flujo de caja neto antes de impuestos -1.976.475 -81.468 2.158.183 2.240.398 Flujo de caja neto despues de impuestos -1.642.409 66.279 1.522.052 1.575.492
TIR 31% VAN 122.593 PAYBACK 2,64 Años
Tasa de Inversión RIESGO ALTO
Recupero de Capital RIESGO ALTO
112
RESUMEN
Escenario 1 El 100% de los usuarios estimados se afilian a NET4PET y
$50/mes precio por pixel por mil visualizaciones.
Escenario 2 El 90% de los usuarios estimados se afilian a NET4PET y
$50/mes precio por pixel por mil visualizaciones.
Escenario 3 El 80% de los usuarios estimados se afilian a NET4PET y
$50/mes precio por pixel por mil visualizaciones.
Escenario 4 El 70% de los usuarios estimados se afilian a NET4PET y
$40/mes precio por pixel por mil visualizaciones.
Escenario 5 El 60% de los usuarios estimados se afilian a NET4PET y
$40/mes precio por pixel por mil visualizaciones.
Escenario VAN TIR Payback (años)
Riesgo por tasa de inversión
Riesgo de tiempo de
recuperación de inversión
Escenario 1 4.314.282 140% 1,12 RIESGO BAJO RIESGO MEDIO
Escenario 2 3.508.084 121% 1,22 RIESGO BAJO RIESGO MEDIO
Escenario 3 2.701.886 101% 1,36 RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO
Escenario 4 767.642 50% 2,03 RIESGO ALTO RIESGO ALTO
Escenario 5 122.593 31% 2,64 RIESGO ALTO RIESGO ALTO
113
Escenario VAN Probabilidad VAN*Prob. Diferencial Diferencial²
Diferencial²*Prob.
Escenario 1 4.314.282 5% 215.714 2.321.611 5,3899E+12 2,6949E+11
Escenario 2 3.508.084 10% 350.808 1.515.413 2,2965E+12 2,2965E+11
Escenario 3 2.701.886 45% 1.215.849 709.216 5,0299E+11 2,2634E+11
Escenario 4 767.642 25% 191.910 -1.225.029 1,5007E+12 3,7517E+11
Escenario 5 122.593 15% 18.389 -1.870.077 3,4972E+12 5,2458E+11
Esperado (VAN) $ 1.992.671 Desviación (VAN) $ 1.274.848,35
Varianza (VAN) 1,6252E+12 Coeficiente de Variación 64%
Rango esperado
VAN Precio por pixel por mil visualizaciones
TIR Payback (Años)
% afiliación Riesgo por tasa de inversión
Riesgo de tiempo de
recuperación de inversión
Optimista 3.267.519 50 115,2% 1,26 86,94% RIESGO BAJO RIESGO MEDIO
Esperado 1.992.671 45 83,3% 1,53 79,03% RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO
Pesimista 717.822 40 48,6% 2,07 69,13% RIESGO ALTO RIESGO ALTO
114
115
FLUJO DE CAJA MENSUAL DEL ESCENARIO ESPERADO
Año Año 0 Año 0 Año 0 Año 0 Año 0 Año 0 Año 0 Año 0 Año 0 Año 0 Año 0 Año 0
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Promedio hogares afiliados
Promedio establecimientos afiliados
Total promedio de usuario
Hosting y Mantenimiento
MB por Usuario
Total TB requeridos por NET4PET
Costo de Hosting y manteniento ($)
INGRESOS
Ingreso por publicidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingreso por comision por ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingreso por comision por anuncios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS
116
Software - Gastos de Capital
NET4PET software 0 0 0 0 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000
Total Software - Gastos de Capital 0 0 0 0 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000
Software - Gastos Operativos
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mejoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Software - Gastos Operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardware - Gastos de Capital
Desktop 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Hardware - Gastos de Capital 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardware - Gastos Operativos
Costo hosting y Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Network mejoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desktop adicionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Hardware - Gastos Operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consultoría - Gastos de Capital
Analista técnico 0 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 0 0 0 0 0
Arquitecto de Hardware 0 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 0 0 0 0 0
Diseñador grafico web 0 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 0 0 0 0 0
Asesor Jurídico 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consulta a expertos en e-commerce 15.000 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Consulting - Gastos de Capital 30.000 55.500 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500 0 0 0 0 0
117
Consultoría - Gastos Operativos
Asesor Jurídico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesor Contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consulta a expertos en e-commerce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Consulting - Gastos Operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal
Gerente General 22.950 22.950 22.950 22.950 22.950 22.950 22.950 22.950 22.950 22.950 22.950 22.950
Gerente de Marketing y Ventas 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250
Gerente Sistemas 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250
Analista funcional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Help Desk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Personal 63.450 63.450 63.450 63.450 63.450 63.450 63.450 63.450 63.450 63.450 63.450 63.450
Gastos de Administrativos
Materiales y suministros 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Energia 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Acueducto 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
Telecomunicaciones 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917
Internet 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Arrendamientos 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750
Viaticos y hoteles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transporte 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417
Gastos Generales 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402 402
Total Personal 4.423 4.423 4.423 4.423 4.423 4.423 4.423 4.423 4.423 4.423 4.423 4.423
Marketing
118
Merchandising 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Participación en Exposiciones y otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 30.000
Publicidad en la web 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 40.000
Total Marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 20.000 70.000
TOTAL COSTOS 97.873 153.373 108.373 108.373 196.373 196.373 196.373 155.873 155.873 205.873 175.873 225.873
Total depreciación
Año Año 0 Año 0 Año 0 Año 0 Año 0 Año 0 Año 0 Año 0 Año 0 Año 0 Año 0 Año 0
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Flujo de caja neto antes de impuestos -97.873 -153.373 -108.373 -108.373 -196.373 -196.373 -196.373 -155.873 -155.873 -205.873 -175.873 -225.873
Flujo de caja neto despues de impuestos
-63.617 -99.692 -70.442 -70.442 -127.642 -127.642 -127.642 -101.317 -101.317 -133.817 -114.317 -146.817
Año Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Promedio hogares afiliados 17.000 33.962 50.942 67.923 84.904 93.394 110.375 118.865 135.846 161.317 169.808 178.298
Promedio establecimientos afiliados 66 133 199 265 332 365 431 464 531 630 663 697
Total promedio de usuario 17.066 34.094 51.141 68.188 85.236 93.759 110.806 119.330 136.377 161.947 170.471 178.995
Hosting y Mantenimiento
119
MB por Usuario 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Total TB requeridos por NET4PET 1,71 3,41 5,11 6,82 8,52 9,38 11,08 11,93 13,64 16,19 17,05 17,90
Costo de Hosting y manteniento ($)
6.144 12.274 18.411 24.548 30.685 33.753 39.890 42.959 49.096 58.301 61.370 64.438
INGRESOS
Ingreso por publicidad 37.533 74.981 112.472 149.963 187.453 206.199 243.689 262.435 299.925 356.161 374.907 393.652
Ingreso por comision por ventas 6.827 13.638 20.457 27.275 34.094 37.504 44.322 47.732 54.551 64.779 68.188 71.598
Ingreso por comision por anuncios 498 995 1.493 1.990 2.488 2.736 3.234 3.483 3.980 4.726 4.975 5.224
TOTAL INGRESOS 44.857 89.614 134.421 179.228 224.035 246.439 291.246 313.649 358.456 425.667 448.070 470.474
COSTOS
Software - Gastos de Capital
NET4PET software 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Software - Gastos de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Software - Gastos Operativos
Mantenimiento 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100
Mejoras 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040
Total Software - Gastos Operativos 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140
Hardware - Gastos de Capital
Desktop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Hardware - Gastos de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardware - Gastos Operativos
120
Costo hosting y Mantenimiento 6.137 12.274 18.411 24.548 30.685 33.753 39.890 42.959 49.096 58.301 61.370 64.438
Network mejoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.000 6.000 6.000
Desktop adicionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000
Mantenimiento 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Total Hardware - Gastos Operativos 6.887 13.024 19.161 25.298 31.435 34.503 40.640 43.709 49.846 65.051 68.120 83.188
Consultoría - Gastos de Capital
Analista técnico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquitecto de Hardware 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diseñador grafico web 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesor Jurídico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consulta a expertos en e-commerce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Consulting - Gastos de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consultoría - Gastos Operativos
Asesor Jurídico 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesor Contable 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consulta a expertos en e-commerce 0 0 10.000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Consulting - Gastos Operativos 22.000 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal
Gerente General 24.863 24.863 24.863 24.863 24.863 24.863 24.863 24.863 24.863 24.863 24.863 24.863
Gerente de Marketing y Ventas 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938
Gerente Sistemas 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938
Analista funcional 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700
Administrativo 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775
Help Desk 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775
Total Personal 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988
121
Gastos de Administrativos
Materiales y suministros 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Energia 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Acueducto 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Telecomunicaciones 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
Internet 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Arrendamientos 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Viaticos y hoteles 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Transporte 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Gastos Generales 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103
Total Personal 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153
Marketing
Merchandising 20.377 2.779 2.779 2.779 2.779 2.779 2.779 2.779 2.779 2.779 2.779 2.779
Participación en Exposiciones y otros 0 0 30.000 0 0 30.000 0 0 30.000 0 0 30.000
Publicidad en la web 20.000 20.000 20.000 10.000 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Total Marketing 40.377 22.779 52.779 12.779 12.779 42.779 7.779 7.779 37.779 7.779 7.779 37.779
TOTAL COSTOS 202.544 169.083 215.220 181.356 177.493 210.562 181.699 184.767 220.904 206.110 209.178 254.247
Total depreciación 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389
Año Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1 Año 1
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Flujo de caja neto antes de impuestos -157.687 -79.469 -80.799 -2.128 46.542 35.877 109.547 128.882 137.552 219.557 238.892 216.227
Flujo de caja neto despues de -120.949 -70.107 -70.972 -19.836 11.799 4.867 52.753 65.320 70.956 124.259 136.827 122.095
122
impuestos
Año Año 2 Año 2 Año 2 Año 2 Año 2 Año 2 Año 2 Año 2 Año 2 Año 2 Año 2 Año 2
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Promedio hogares afiliados 178.298 224.146 224.146 224.146 224.146 224.146 224.146 224.146 224.146 224.146 224.146 235.353
Promedio establecimientos afiliados 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876 876
Total promedio de usuario 179.174 225.022 225.022 225.022 225.022 225.022 225.022 225.022 225.022 225.022 225.022 236.229
Hosting y Mantenimiento
MB por Usuario 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Total TB requeridos por NET4PET 17,92 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 23,62
Costo de Hosting y manteniento ($) 64.503 81.008 81.008 81.008 81.008 81.008 81.008 81.008 81.008 81.008 81.008 85.043
INGRESOS
Ingreso por publicidad 394.047 494.878 494.878 494.878 494.878 494.878 494.878 494.878 494.878 494.878 494.878 519.525
Ingreso por comision por ventas 71.670 90.009 90.009 90.009 90.009 90.009 90.009 90.009 90.009 90.009 90.009 94.492
Ingreso por comision por anuncios 6.570 6.570 6.570 6.570 6.570 6.570 6.570 6.570 6.570 6.570 6.570 6.570
TOTAL INGRESOS 472.286 591.457 591.457 591.457 591.457 591.457 591.457 591.457 591.457 591.457 591.457 620.587
COSTOS
123
Software - Gastos de Capital
NET4PET software 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Software - Gastos de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Software - Gastos Operativos
Mantenimiento 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100
Mejoras 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040
Total Software - Gastos Operativos 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140
Hardware - Gastos de Capital
Desktop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Hardware - Gastos de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardware - Gastos Operativos
Costo hosting y Mantenimiento 76.971 81.008 81.008 81.008 81.008 81.008 81.008 81.008 81.008 81.008 81.008 85.043
Network mejoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7800 7800 7800
Desktop adicionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000
Mantenimiento 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885
Total Hardware - Gastos Operativos 77.856 81.893 81.893 81.893 81.893 81.893 81.893 81.893 81.893 89.693 89.693 105.728
Consultoría - Gastos de Capital
Analista técnico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquitecto de Hardware 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diseñador grafico web 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesor Jurídico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consulta a expertos en e-commerce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Consulting - Gastos de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124
Consultoría - Gastos Operativos
Asesor Jurídico 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesor Contable 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consulta a expertos en e-commerce 0 0 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Consulting - Gastos Operativos 22.000 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal
Gerente General 24.863 24.863 24.863 24.863 24.863 24.863 24.863 24.863 24.863 24.863 24.863 24.863
Gerente de Marketing y Ventas 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938
Gerente Sistemas 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938
Analista funcional 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700
Administrativo 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775
Help Desk 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775
Total Personal 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988
Gastos de Administrativos
Materiales y suministros 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Energia 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Acueducto 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Telecomunicaciones 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
Internet 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Arrendamientos 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Viaticos y hoteles 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Transporte 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Gastos Generales 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103
Total Personal 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153
Marketing
125
Merchandising 44.829 6.113 6.113 6.113 6.113 6.113 6.113 6.113 6.113 6.113 6.113 6.113
Participación en Exposiciones y otros 0 0 0 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 30.000
Publicidad en la web 20.000 20.000 20.000 10.000 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Total Marketing 64.829 26.113 26.113 46.113 16.113 16.113 11.113 41.113 11.113 11.113 11.113 41.113
TOTAL COSTOS 297.966 241.286 251.286 271.286 231.286 231.286 226.286 256.286 226.286 234.086 234.086 280.121
Total depreciación 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389
Año Año 2 Año 2 Año 2 Año 2 Año 2 Año 2 Año 2 Año 2 Año 2 Año 2 Año 2 Año 2
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Flujo de caja neto antes de impuestos 174.321 350.171 340.171 320.171 360.171 360.171 365.171 335.171 365.171 357.371 357.371 340.466
Flujo de caja neto despues de impuestos
94.856 209.158 202.658 189.658 215.658 215.658 218.908 199.408 218.908 213.838 213.838 202.850
Año año 3 año 3 año 3 año 3 año 3 año 3 año 3 año 3 año 3 año 3 año 3 año 3
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Promedio hogares afiliados 235.353 235.353 235.353 235.353 235.353 235.353 235.353 235.353 235.353 235.353 235.353 235.353
Promedio establecimientos afiliados 919 919 919 919 919 919 919 919 919 919 919 919
Total promedio de usuario 236.272 236.272 236.272 236.272 236.272 236.272 236.272 236.272 236.272 236.272 236.272 236.272
Hosting y Mantenimiento
MB por Usuario 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Total TB requeridos por NET4PET 28,35 28,35 28,35 28,35 28,35 28,35 28,35 28,35 28,35 28,35 28,35 28,35
Costo de Hosting y manteniento 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070
126
($)
INGRESOS
Ingreso por publicidad 519.620 519.620 519.620 519.620 519.620 519.620 519.620 519.620 519.620 519.620 519.620 519.620
Ingreso por comision por ventas 94.509 94.509 94.509 94.509 94.509 94.509 94.509 94.509 94.509 94.509 94.509 94.509
Ingreso por comision por anuncios 6.893 6.893 6.893 6.893 6.893 6.893 6.893 6.893 6.893 6.893 6.893 6.893
TOTAL INGRESOS 621.021 621.021 621.021 621.021 621.021 621.021 621.021 621.021 621.021 621.021 621.021 621.021
COSTOS
Software - Gastos de Capital
NET4PET software 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Software - Gastos de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Software - Gastos Operativos
Mantenimiento 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100
Mejoras 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040 7.040
Total Software - Gastos Operativos 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140 12.140
Hardware - Gastos de Capital
Desktop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Hardware - Gastos de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hardware - Gastos Operativos
Costo hosting y Mantenimiento 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070 102.070
Network mejoras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desktop adicionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 9.000 9.000
127
Mantenimiento 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675
Total Hardware - Gastos Operativos 102.745 102.745 102.745 102.745 102.745 102.745 102.745 102.745 102.745 111.745 111.745 111.745
Consultoría - Gastos de Capital
Analista técnico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquitecto de Hardware 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diseñador grafico web 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesor Jurídico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consulta a expertos en e-commerce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Consulting - Gastos de Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consultoría - Gastos Operativos
Asesor Jurídico 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asesor Contable 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consulta a expertos en e-commerce 0 0 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Consulting - Gastos Operativos 22.000 0 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal
Gerente General 24.863 24.863 24.863 24.863 24.863 24.863 24.863 24.863 24.863 24.863 24.863 24.863
Gerente de Marketing y Ventas 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938
Gerente Sistemas 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938 21.938
Analista funcional 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700
Administrativo 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775
Help Desk 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775 8.775
Total Personal 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988 97.988
Gastos de Administrativos
Materiales y suministros 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
128
Energia 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Acueducto 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Telecomunicaciones 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
Internet 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Arrendamientos 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Viaticos y hoteles 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Transporte 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Gastos Generales 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103 1.103
Total Personal 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153 23.153
Marketing
Merchandising 47.071 6.419 6.419 6.419 6.419 6.419 6.419 6.419 6.419 6.419 6.419 6.419
Participación en Exposiciones y otros 0 0 0 30.000 0 0 0 30.000 0 0 0 30.000
Publicidad en la web 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 6.000 0 0 0 0 0
Total Marketing 62.071 21.419 21.419 51.419 21.419 21.419 12.419 36.419 6.419 6.419 6.419 36.419
TOTAL COSTOS 320.095 257.443 267.443 297.443 257.443 257.443 248.443 272.443 242.443 251.443 251.443 281.443
Total depreciación 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389 28.389
Año año 3 año 3 año 3 año 3 año 3 año 3 año 3 año 3 año 3 año 3 año 3 año 3
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Flujo de caja neto antes de impuestos 300.926 363.578 353.578 323.578 363.578 363.578 372.578 348.578 378.578 369.578 369.578 339.578
Flujo de caja neto despues de impuestos
177.149 217.873 211.373 191.873 217.873 217.873 223.723 208.123 227.623 221.773 221.773 202.273
129
Anexo XI: Perfiles - Responsabilidades y Requerimientos
1. Comité de Dirección
• Validación de la visión, dirección y ejecución de los objetivos del proyecto.
• Proporcionar la supervisión del proyecto y orientación sobre cuestiones
estratégicas y de dirección.
• Tomar decisiones que pueden cambiar la organización del proyecto, el alcance
del proyecto, o la asignación de fondos para proyectos.
• Asegurar que el proyecto sigue estando en línea con la misión original y los
objetivos establecidos al comienzo del proyecto.
• Entregar información periódica al equipo del proyecto sobre el desempeño y las
expectativas.
• Responsable de aprobar, rechazar y priorizar los Requerimientos de Cambio
recibidos desde los usuarios (Reportes, Nuevas Funcionalidades), deberían
analizar el Impacto, costo y beneficio. Velaría por el mejoramiento continúo del
Sistema.
2. Gerente General
Adaptado de la fuente: http://www.bumeran.com.ar/empleos/gerente-
administrativo-financiero-1000920595.html
Descripción de tareas y principales responsabilidades
• Plan de Negocio y gestión de recursos humanos y financieros
• Detectar oportunidades de negocio
• Gerencia oportunidades y negocios
• Mantener y mejorar la cantidad de usuarios afiliados.
• Confección de Estado de Resultados mensual
• Reducción de gastos financieros/reestructuración de deudas
• Informe de gestión mensual
• Implementación de cash-flow
• Presupuesto de gastos
• Supervisa: Gerente de Sistemas, Gerente de Marketing y Ventas, Consultores,
personal Administrativo
130
Requerimientos
• Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Marketing y/o
Comercialización, con MBA
• Sexo: Indistinto
• Edad (rango): 30 a 55
• Inglés: mínimo nivel medio
• Experiencia mínima en cargos similares de 3 años
• Buen manejo del Office y Sistemas Gestión administrativos y contables,
• Capacidad analítica, iniciativa, orientación a resultados, manejo de RRHH y
trabajo en equipo
3. Gerente de Marketing y Ventas
Adaptado de la fuente: http://www.bumeran.com.ar/empleos/gerente-
administrativo-financiero-1000920595.html
Descripción de tareas y principales responsabilidades
• Plan de Marketing y Ventas
• Informe de gestión mensual
• Investigación de mercado
• Análisis estadístico
• Acciones comerciales, mantener y mejorar ventas
• Mantener y mejorar la cantidad de usuarios afiliados.
• Gestionar alianzas comerciales
• Presupuesto de gastos
• Supervisa: Equipo de promoción y ventas
Requerimientos
• Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Marketing y/o
Comercialización
• Sexo: Indistinto
• Edad (rango): 27 a 55
• Inglés: mínimo nivel medio
• Experiencia mínima en cargos similares de 3 años
• Buen manejo del Office y Sistemas Gestión.
131
• Experiencia en e-commerce de 3 años
• Capacidad analítica, iniciativa, orientación a resultados, manejo de RRHH y
trabajo en equipo
4. Gerente de Sistemas
Adaptado de la fuente: http://www.bumeran.com.ar/empleos/gerente-
administrativo-financiero-1000920595.html
Descripción de tareas y principales responsabilidades
• Relevamiento, análisis, diseño y documentación de requerimientos de IT
• Optimización los procesos y oportunidades de mejora
• Informe de gestión mensual
• Análisis estadístico
• Gestión de proveedores de software y hardware
• Gestión de solicitudes funcionales de los usuarios
• Mantenimiento y mejora del rendimiento de sistemas
• Presupuesto de gastos
• Supervisa: Equipo de Software y Hardware
Requerimientos
• Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Marketing y/o
Comercialización
• Sexo: Indistinto
• Edad (rango): 27 a 55
• Inglés: mínimo nivel medio
• Experiencia mínima en cargos similares de 3 años
• Experiencia en elevamiento, análisis, diseño y documentación de
requerimientos de IT con énfasis en desarrollo en la Web.
• Sólidos conocimientos de tecnologías de almacenamiento para grandes
capacidades
• Conocimiento de Herramientas de administración y monitoreo de redes y
servicios.
• Conocimientos de arquitecturas redundantes, alta disponibilidad, balanceo de
cargas y procedimientos de resguardos, restauraciones, de recuperación ante
desastres.
132
• Conocimientos de estándares y normativas referidas a tecnología aplicada a
internet y el e-commerce
• Conocimientos en técnicas de planificación, presupuesto, planes estratégicos
tecnológicos y administración de proyectos a través de metodologías PMI o
CMMI • Conocimientos de hardware de servidores
• Capacidad analítica, iniciativa, orientación a resultados, manejo de RRHH y
trabajo en equipo
133
Anexo XII: Aspectos legales, impositivos y propietarios
A continuación se cita textualmente de la Fuente:
http://www.informaticalegal.com.ar/legislacion-informatica/
“Datos Personales Y Privacidad
• CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA, modificada en 1994. Art. 19 y 43
(Habeas Data).
• LEY 25.326 de Protección de los Datos Personales.
• DECRETO 1.558/2001, que reglamenta la Ley de Protección de los Datos Personales
• LEY 24.766 de Confidencialidad sobre Información y Productos que estén legítimamente
bajo control de una persona y se divulgue indebidamente de manera contraria a los usos
comerciales honestos.
• LEY 26.529 Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones
de la Salud, que regula los derechos del paciente sobre su historia clínica y el
consentimiento informado luego de recibir la información sobre su tratamiento.
• LEY 23.592 de Actos Discriminatorios, para quienes realicen por cualquier medio actos
discriminatorios determinados por motivos de raza, religión, nacionalidad, ideología,
opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres
físicos.
• LEY 23.511 Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que crea el BNDG a fin de
obtener, almacenar y analizar información genética que facilite el esclarecimiento de
conflictos de filiación y para esclarecer delitos de lesa humanidad mediante la
identificación de personas desaparecidas (adicionado por la Ley 26.548).
• DECRETO 38/2013, que reglamenta la Ley 26.548 sobre el Registro Nacional de Datos
Genéticos (BNDG).
• CÓDIGO CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, en su art. 52
castiga con multa o arresto al que intimide u hostigue a otro de modo amenazante.
• LEY 2602 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que regula la utilización por parte
del Poder Ejecutivo de videocámaras para grabar imágenes en lugares públicos y su
posterior tratamiento.
• LEY 3130 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que modifica la Ley 2602 y dispone
que las cámaras deberán tener un dispositivo de emergencia que recibirá el Centro
Único de Comando y Control (CUCC).
• DECRETO 716/09 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que regula la utilización por
parte del Poder Ejecutivo de videocámaras para grabar imágenes en lugares públicos y
aprueba reglamentación de la Ley 2602.
134
• DECRETO 1119/09 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que modifica Decreto
716/09 sobre la Utilización por parte del Poder Ejecutivo de videocámaras para grabar
imágenes en lugares públicos.
• LEY 21.173, incorpora al Código Civil el art. 1071 bis, que sanciona al que
arbitrariamente se entrometa en la vida ajena, publique retratos, difunda
correspondencia, mortifique a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturbe de
cualquier modo su intimidad.
Disposiciones De La Dirección Nacional De Protección De Datos Personales (Dnpdp)
• DISPOSICION Nº 2/2003, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales
(DNPDP), habilita el Registro Nacional de Bases de Datos y dispone la realización del
Primer Censo Nacional de Bases de Datos.
• DISPOSICION Nº 1/2004, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales
(DNPDP), se implementa, con carácter obligatorio, el Primer Censo Nacional de
Archivos, Registros, Bases o Bancos de Datos Privados.
• DISPOSICION Nº 4/2004, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales
(DNPDP), se homologa el Código de Ética de la Asociación de Marketing Directo e
Interactivo de Argentina (AMDIA).
• DISPOSICION Nº 2/2005, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales
(DNPDP), implementa el Registro Nacional de Bases de Datos y los formularios de
inscripción.
• DISPOSICION Nº 7/2005, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales
(DNPDP), aprueba la “Clasificación de Infracciones” y la “Graduación de las Sanciones”
a aplicar ante violaciones a las normas de la Ley 25.326 y sus reglamentaciones.
• DISPOSICION Nº 2/2006, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales
(DNPDP), implementa el Relevamiento Integral de Bases de Datos Personales del
Estado Nacional.
• DISPOSICION Nº 11/2006, de la Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales (DNPDP), se aprueban las “Medidas de Seguridad para el Tratamiento y
Conservación de los Datos Personales Contenidos en Archivos, Registros, Bancos y
Bases de Datos Públicos no estatales y Privados”.
• DISPOSICION Nº 2/2008, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales
(DNPDP), se crea el Repertorio de Jurisprudencia sobre Hábeas Data en el ámbito de
la DNPDP y de libre consulta.
• DISPOSICION Nº 3/2008, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales
(DNPDP), se crea el Centro de Jurisprudencia, Investigación y Promoción de la
Protección de los Datos Personales en el ámbito de la DNPDP.
• DISPOSICION Nº 3/2012, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales
(DNPDP), aprueba las Normas de Inspección e Instructivo del Formulario de Inspección
de la DNPDP y deroga la Disposición DNPDP N° 05/2008.
135
• DISPOSICION Nº 6/2008, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales
(DNPDP), aprueba el Procedimiento de Control en la Ejecución de Formularios de
Consentimiento Informado en ensayos de farmacología clínica.
• DISPOSICION Nº 7/2008, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales
(DNPDP), aprueba la “Guía de Buenas Prácticas en Políticas de Privacidad para las
Bases de Datos del Ámbito Público” y el texto modelo de “Convenio de
Confidencialidad”.
• DISPOSICION Nº 10/2008, de la Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales (DNPDP), establece que los responsables y usuarios de bancos de datos
públicos o privados, deberán incluir información específica legal en su página web y en
toda comunicación o publicidad, y en los formularios utilizados para la recolección de
datos.
• DISPOSICION Nº 4/2009, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales
(DNPDP), establece que la opción para el ejercicio del derecho de retiro o bloqueo
contemplada en el artículo 27, inciso 3, de la Ley 25.326, deberá aparecer en toda
comunicación que se efectúe con fines publicitarios, junto con el mecanismo previsto
para su ejercicio.
• DISPOSICION Nº 7/2010, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales
(DNPDP), se crea el Centro de Asistencia a las Víctimas de Robo de Identidad en el
Ámbito de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.
• DISPOSICION Nº 12/2010, de la Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales (DNPDP), establece que al tratarse datos destinados a difusión pública que
contengan datos sensibles o referente a menores, incapaces y asuntos de familia
deberán aplicarse procedimientos de disociación y de protección a fin de evitar la
identificación del titular del dato.
• DISPOSICION Nº 17/2010, de la Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales (DNPDP), se establece el sistema informativo denominado “Base
Informática para la Comunicación Electrónica Interjurisdiccional sobre Datos
Personales en Información Crediticia”.
• DISPOSICION Nº 24/2010, de la Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales (DNPDP), se crea el Registro Nacional de Documentos de Identidad
Cuestionados.
• DISPOSICION Nº 3/2012, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales
(DNPDP), aprueba el “Formulario de Inspección” y el “Instructivo del Formulario de
Inspección”.
• DISPOSICION Nº 4/2012, de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales
(DNPDP), sustituye el art. 7° de la Disposición DNPDP Nº 02/05 estableciendo que no
será necesaria la renovación anual cuando la cantidad de personas en el total de las
136
bases de datos sea menor a 5.000, y se declare que no se realiza tratamiento de datos
sensibles.
Delitos Informáticos Y Ciberseguridad
• CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA
• LEY 26.388 de Ley de Delitos Informáticos
• Convención de Budapest sobre Ciberdelincuencia
• Declaración “Fortalecimiento de la Seguridad Cibernética en las Américas”. Comité
Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) (OEA) (aprobado durante la cuarta sesión
plenaria, el 7 de marzo de 2012)
• Declaración de Panamá sobre “La Protección de la Infraestructura Crítica en el
Hemisferio frente al Terrorismo”. Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE)
(OEA) (aprobada en la tercera sesión plenaria, el 1 de marzo de 2007)
• LEY 2.257 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aprueba el Convenio N° 14/04,
“Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia
Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, suscripto entre el
Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como ser
pornografía infantil, exhibiciones obscenas, amenazas y daños informáticos, ente otros.
• RESOLUCIÓN 501/FG/12 de la Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprueba en calidad de prueba piloto la implementación del Equipo Fiscal “A” de la
Unidad Fiscal Este especializado en delitos y contravenciones informáticas, que actuará
con competencia especial única en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• RESOLUCIÓN 580/2011 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, crea el Programa
Nacional de Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad en el ámbito de la
Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI).
• DECRETO 1766/2011, crea el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la
Seguridad (SIBIOS) que tendrá por objeto prestar un servicio centralizado de
información respecto de los registros patronímicos y biológicos individuales, a los fines
de contribuir a la comprobación idónea y oportuna en materia de identificación de
personas y rastros, en procura de optimizar la investigación científica de delitos y el
apoyo a la función preventiva de seguridad.
• DECISIÓN ADMINISTRATIVA 669/2004 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que
establece que los organismos del Sector Público Nacional deberán dictar o adecuar sus
políticas de seguridad y conformar Comités de Seguridad en la Información.
• DISPOSICIÓN 6/2005 de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI), que
aprueba la “Política de Seguridad de la Información Modelo” para el Sector Público
Nacional.
• LEY 863 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece que los
establecimientos comerciales que brinden acceso a Internet deben instalar y activar
filtros de contenido sobre páginas pornográficas.
137
• CÓDIGO CONTRAVENCIONAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, en su art. 61
castiga al que tolere o admita la presencia de menores en lugares no autorizados (local
de espectáculos públicos, de baile o de entretenimientos tipo ciber) y en su art. 62
castiga al que suministre o permita a un menor el acceso a material pornográfico.
• COMUNICACION “B” 9042 del Banco Central de la República Argentina (BCRA), relativa
a los requisitos mínimos de gestión, implementación y control de los riesgos
relacionados con Tecnología Informática y Sistemas de Información y recursos
asociados para las entidades financieras.
Comercio Electrónico Y Contratación Electrónica
• RESOLUCION 412/99 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
Recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico y Comercio
Exterior.
• RESOLUCIÓN 104/2005 de la Secretaría de Coordinación Técnica, que incorpora al
ordenamiento jurídico nacional la Resolución Nº 21 del MERCOSUR, relativa al Derecho
de Información al Consumidor en las Transacciones Comerciales Efectuadas por
Internet.
• DECRETO 1023/2001, sobre el Régimen de Contrataciones de la Administración
Pública Nacional, donde establece en Capítulo II las Contrataciones Públicas
Electrónicas.
• LEY 2.244 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece que las personas que
comercialicen o presten servicios a consumidores y/o usuarios en el ámbito de la
C.A.B.A. y posean página web, deberán agregar un enlace con la Dirección General de
Defensa y Protección al Consumidor.
• LEY 2.817 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fija obligaciones a los Proveedores
de Bienes o Servicios con respecto a los Consumidores.
• RESOLUCIÓN 412/99 del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, aprueba
Recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico y
Comercio Exterior del Ministerio.
• LEY 26.104, Publicidad con Fines Turísticos, establece que toda publicidad contenida en
medios electrónicos, cuyas imágenes exhiban atractivos turísticos, deberá indicar cierta
información específica.
• LEY 24.240 de Defensa al Consumidor.
• RESOLUCION 33.463/08 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que
incorpora al Reglamento de la Actividad Aseguradora la entrega de documentación por
medios electrónicos.
• RESOLUCIÓN 7/2002 de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la
Defensa del Consumidor, que establece los mecanismos que garantizan el derecho de
los consumidores a recibir la más completa información acerca de los precios de los
bienes y servicios que les son ofrecidos.
138
• RESOLUCIÓN 53/2003 de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la
Defensa del Consumidor, que determina las cláusulas que no podrán ser incluidas en los
contratos de consumo, por ser opuestas a los criterios establecidos en el art. 37 de la
Ley N° 24.240 y su reglamentación.
• RESOLUCIÓN 26/2003 de la Secretaría de Coordinación Técnica, que deroga la
Disposición 3/2003 de la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del
Consumidor y modifica la Resolución de la ex Secretaría de la Competencia, la
Desregulación y la Defensa del Consumidor 53/2003, prorrogando el plazo del art. 2º de
la misma y definiendo las cláusulas consideradas abusivas en los contratos suscriptos
por los consumidores y usuarios de bienes y servicios.
Nombres De Dominio
• DECRETO 189/2011, crea la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet
(DNRDI) en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia y designa a un nuevo
Director Nacional.
• DECRETO 2085/2011, modifica el organigrama del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto haciendo que Nic.ar pase a la órbita de la Secretaría Legal y Técnica.
• RESOLUCION 654/2009 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, aprueba las Reglas para el Registro de Nombres de Dominio bajo el Código
País “AR” (NIC.ar) y deroga la Resolución 2226/2000.
• RESOLUCION 203/2009 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, limita el número de nombres registrados que una Entidad Registrante pueda
inscribir en el subdominio “.com.ar” u “.org.ar” a 200.
• RESOLUCIÓN 616/2008 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, incorpora caracteres multilingües pertenecientes al idioma español y portugués
para la registración de nombres de dominio de Nivel Superior Argentina (.AR)
• RESOLUCION 2226/2000 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, que aprueba las Reglas para la Registración de Nombres de
Dominio Internet en Argentina, a ser utilizadas por NIC Argentina.
Marcas Comerciales
• LEY 22.362 de Marcas y Designaciones, establece que las marcas y designaciones
comerciales que pueden registrarse en la Rep. Argentina.
• RESOLUCIÓN INPI 266/2012, que implementa el sistema de gestión y cobro electrónico
de todas las tramitaciones ante el INPI mediante el uso de la Clave Fiscal.
Derechos De Autor
• LEY 11.723, régimen legal de la Propiedad Intelectual para la Rep. Argentina, con la
inclusión expresa de los programas de computación dentro de las obras intelectuales
protegidas (luego de las modificaciones de la Ley 25.036).
• Decreto 41.223/1934, reglamenta la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual.
139
• LEY 25.140, aprueba el “Convenio de Berna” para la Protección de las Obras Literarias y
Artísticas, el “Tratado de la OMPI” sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas y el
“Tratado de la OMPI” sobre Derecho de Autor, estos dos últimos, abiertos a la firma en
Ginebra.
• DECRETO 165/94, establece el marco legal de protección para las diferentes
expresiones de las obras de software y base de datos, así como sus diversos medios de
reproducción.
• LEY 24.425, ratifica los Acuerdos TRIP’s, aprueba el Acta Final en que se incorporan los
resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales; las
Decisiones, Declaraciones y Entendimiento Ministeriales y el Acuerdo de Marrakesh.
• LEY 17.648, que regula la actividad de la Sociedad de Autores y Compositores de
Música (SADAIC).
• DECRETO 5.146/69, que reglamenta la Ley 17.648 de SADAIC.
• DECRETO 1670/74, sobre el Régimen de Uso de las reproducciones y grabaciones
fonográficas.
• DECRETO 1671/74, que establece las normas para la utilización pública de las
reproducciones fonográficas. Representación legal de AADI y CAPIF, régimen de
reparto de las retribuciones.
• DECRETO 746/73, que enumera a quién se considera intérprete y los medios aptos
para difundir sus trabajos.
• LEY 25.446, del Fomento del Libro y la Lectura, que establece la política integral del
libro y la lectura, la creación de un Fondo Nacional y el control de ediciones y protección
de los derechos de autor.
• DECRETO 677/12, que establece que las interpretaciones fijadas en grabaciones
audiovisuales extranjeras u otros soportes, tendrán amparo en Argentina cuando la
legislación del tercer país, consagre una protección similar a la reconocida en nuestro
país para los intérpretes actores y bailarines.
Firma Digital Y Electrónica
• LEY 25.506 de Firma Digital.
• DECRETO 2.628/02 que reglamenta la Ley Nº 25.506 de Firma Digital.
• RESOLUCION 45/97 de la Secretaría de la Función Pública que Incorpórase la
tecnología de Firma Digital a los procesos de información del sector público.
• RESOLUCION 194/98 de la Secretaría de la Función Pública, que aprueba los
estándares aplicables a la “Infraestructura de Firma Digital para el Sector Público
Nacional”.
• DECRETO 427/98, implementa el régimen para el empleo de la Firma Digital en actos
internos de la Administración Pública Nacional con los mismos efectos de la firma
ológrafa.
140
• DECRETO 283/2003, autoriza a la Oficina Nacional de Tecnologías Informáticas (ONTI)
a proveer certificados digitales para utilizarse en los circuitos de la Administración
Pública Nacional que requieran Firma Digital.
• DECRETO 1028/2003, disuelve el Ente Administrador de Firma Digital creado por el
Decreto 2628/2002 y lo reemplaza por la Oficina Nacional de Tecnologías de
Información (ONTI) de la Subsecretaría de la Gestión Pública.
• DECISIÓN ADMINISTRATIVA 6/2007 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, establece
el marco normativo de Firma Digital aplicable al otorgamiento y revocación de las
licencias a los certificadores que así lo soliciten.
Régimen De Internet
• DECRETO 1431/2001, establece que el acceso a la información contenida en la base de
datos INFOJUS del SISTEMA ARGENTINO DE INFORMACIÓN JURÍDICA (SAIJ) será
libre y gratuito.
• DECRETO 1563/04 (SUSPENDIDO) establece las condiciones técnicas y de seguridad
que deberán cumplir los prestadores de servicios de telecomunicaciones en relación con
la captación y derivación de las comunicaciones para su observación remota por parte
del Poder Judicial o del Ministerio Público.
• LEY 3784 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la “Semana del Uso Seguro de Internet”, entre los días 6 de
Marzo, Día Nacional de la Internet Segura, y el 14 de Marzo.
• DECRETO 1552/10, crea el Plan Nacional de Telecomunicaciones “Argentina
Conectada”", el cual tendrá como ejes la inclusión digital; la optimización del uso del
espectro radioeléctrico; la producción nacional y generación de empleo en el sector de
las telecomunicaciones; la capacitación e investigación en tecnologías de las
comunicaciones y la infraestructura y conectividad.
• LEY 25.873, establece la responsabilidad de los prestadores de servicios de
telecomunicaciones respecto de la captación y derivación de comunicaciones para su
observación remota por parte del Poder Judicial o Ministerio Público.
• LEY 25.690, establece la obligación a los ISP (Internet Service Provider) de ofrecer
software de protección que impida al acceso a sitios específicos.
• LEY 26.032, establece que la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas por
medio de Internet se considera comprendida dentro de la garantía constitucional que
ampara la libertad de expresión.
• DECRETO 554/97, declara de Interés Nacional al acceso de los habitantes de la Rep.
Argentina a la Red Internet.
• DECRETO 735/97, crea la “Comisión de Conexión con Internet” con la responsabilidad
de contratar un servicio de conexión a Internet para el Presidente de la Nación, y de
administrar el servidor de la Presidencia de la Nación.
141
• DECRETO 1279/97, declara al servicio de Internet como comprendido dentro de la
garantía constitucional que ampara la libertad de expresión y de contenidos.
• RESOLUCION 2132/97 de la Secretaría de Comunicaciones, adopta el procedimiento
de Audiencia Pública a fin de que los interesados hagan conocer al Gobierno Nacional
sus inquietudes sobre los diferentes aspectos relacionados con Internet, respecto a los
medios de acceso y características de la red.
• DECRETO 1018/98, aprueba el Programa para el Desarrollo de las Comunicaciones
Telemáticas “[email protected]” con el fin de promover el acceso universal y
equitativo a Internet y a las tecnologías de información.
• RESOLUCION 1235/98 de la Secretaría de Comunicaciones, determina la inscripción
que deberán incluir las facturas emitidas por los ISP (Internet Service Providers)
• DECRETO 1293/98, declara de Interés Nacional al Proyecto “Internet 2 Argentina”
destinado a la implementación, desarrollo y aplicaciones de una red de alta velocidad de
telecomunicaciones, con el fin de interconectar centros académicos, científicos y
tecnológicos en todo el territorio nacional.
• DECRETO 1335/99, declara de interés nacional al Proyecto “Una dirección de correo
electrónico para cada argentino” en el marco del Programa “[email protected]”.
• DECRETO 252/2000, crea el Programa Nacional para la Sociedad de la Información.
Gobierno Electrónico
• DECRETO 103/01, aprueba el Plan Nacional de Modernización y reforma administrativa
orientado a eficientizar el funcionamiento de la Administración Pública Nacional y a
introducir en la gestión el cumplimiento de resultados mensurables y cuantificables.
• DECRETO 378/05, aprueba los Lineamientos Estratégicos para la puesta en marcha del
Plan Nacional de Gobierno Electrónico y los Planes Sectoriales de Gobierno Electrónico.
• RESOLUCIÓN 259/2003 de la Subsecretaría General de la Presidencia de la Nación,
que declara de interés nacional el emprendimiento denominado “Ámbito de Software
Libre en el Estado Nacional”.
• RESOLUCIÓN GENERAL 1956/2005 de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), sobre Factura Electrónica y el régimen especial de emisión y almacenamiento
electrónico de comprobantes originales. Con las modificaciones introducidas por la
Resolución General 1993/2006 de la AFIP.
• DECRETO 1479/2009, aprueba el Convenio Marco Sistema Único de Boleto Electrónico
(SUBE) suscripto el 16 de marzo de 2009.
Promoción De Las Nuevas Empresas Y De La Industria Del Software
• LEY 4064 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de Promoción de Nuevas
Empresas Porteñas, que eximirá de pagar el impuesto a los ingresos brutos en el primer
año y el 50% en el segundo año, quienes constituyan una nueva empresa, facturen
menos de $ 1.000.000 al año y tengan al menos dos empleados.
142
• LEY 25.856 de Asimilación de la Producción del Software como Actividad Industrial,
establece que la actividad de producción de software debe considerarse como una
actividad productiva de transformación asimilable a una actividad industrial, a los efectos
de la percepción de beneficios impositivos, crediticios y de cualquier otro tipo.
• LEY 25.922 de Promoción de la Industria del Software, crea un Régimen de Promoción
de la Industria del Software para poder acceder al fondo fiduciario del FONSOFT.
• LEY 26.692 de Promoción de la Industria del Software, que modifica la Ley 25.922
extendiendo los plazos de vigencia.
• DECRETO 1594/2004, que reglamenta la LEY 25.922 de Promoción de la Industria del
Software e instituye el FONSOFT dentro de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y
a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.
• RESOLUCIÓN 177/2010 del Ministerio de Industria y Turismo de Promoción de la
Industria del Software, que encomienda a la Facultad de Ciencias Económicas de la
UBA la realización de las tareas de verificación y control del régimen establecido por la
Ley Nº 25.922.”
143
Anexo XIII: Cronograma
144
145
Anexo XIV: Análisis de Riesgos
RBS
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Riesgos del Proyecto
Planeación Proyecto
Equipo
Pobre comunicación entre los integrantes del equipo
Cambios en los integrantes
Inadecuada cantidad de integrantes del equipo
Estratégico / Táctico
Cambios en el alcance y definiciones
Subestimación de tiempos, recursos y costos
Subestimación de ingresos / Beneficios
Poco detalle del plan, definiciones superficiales y requerimientos
Desconocimientos tecnológicos
Supuestos muy optimistas
No clara definición de roles
Minimización los riesgos y sus impactos
Deficiente plan de mitigación de riesgos
Tareas
Procesos administrativos/operativos no estandarizados
Falta de control
Desconocimiento funcional de NET4PET
Gestión Corporativo
Falta de experiencia en el manejo de este tipo de negocio
Desconocimiento técnico, legal, contractual referido al negocio.
Dificultad para dimensionar y obtener ingresos / Beneficios
Incremento en costos por deficiente planeación
Dificultad para obtener y seleccionar recursos
146
Proveedores
Contratos no claros o deficientes
Cambios en los requerimientos
Recursos insuficientes contratados
Acceso limitado a servicios en el exterior por restricciones cambiarias
Falta de experiencia de los recursos
Externos
Mercado Aparición de competidores
Ambiente
Demoras en el alquiler de la locación
Dificultad de acceso a los servicios públicos
Red de telecomunicaciones deficiente
Cultural
Desconocimiento de requerimientos legales
Poco interés en NET4PET por parte de los usuarios
Poco interés en NET4PET por parte de los anunciantes
Económico / Financiero
Incremento en los costos por inflación
Restricciones cambiarias para retornos de inversiones extranjeras
Dificultad de acceso a las fuentes de financiamiento
Tecnológico
Requerimientos
Alcance cambiante o incierto por cambios tecnológicos
Complejidad de los documentos y desarrollos
No claridad en condiciones de pruebas y aceptación del producto
terminado
Rendimiento
Bajo rendimiento y lentitud en el acceso a NET4PET
Frecuentes errores en acceso a las funcionalidades
Saturación de la página por alta demanda
Aplicación Falta de estructura de soporte en NET4PET
Recursos insuficientes para mantener la aplicación 7x24
147
Diferencia entre lo requerido y lo entregado por los proveedores
No disponibilidad de la infraestructura tecnológica a tiempo
Falta de planeación en la expansión tecnológica acorde a la demanda
SLA no claro con el proveedor en cuanto a soporte y costos.
Incorporación tardía de mejoras sugeridas por los usuarios
Tabla 1: Identificación de Riesgo
WBS No. Posibles Riesgos Clasificación
Nivel 1 Probabilidad Impacto
Nivel de
Riesgo
1.1
1 Pobre comunicación entre los integrantes del equipo Proyecto Baja Moderado Bajo
2 Cambios en los integrantes Proyecto Baja Alto Alto
3 Inadecuada cantidad de integrantes del equipo Proyecto Baja Bajo Bajo
1.2
4 Demoras en el alquiler de la locación Externos Media Alto Alto
5 Dificultad de acceso a los servicios públicos Externos Baja Alto Alto
6 Red de telecomunicaciones deficiente Externos Baja Alto Alto
1.2
7 Dificultad para obtener y seleccionar recursos Gerencia Alta Alto Alto
8 Desconocimiento técnico, legal, contractual referido al negocio. Gerencia Media Alto Alto
9 Contratos no claros o deficientes Gerencia Media Alto Alto
10 No clara definición de roles Proyecto Baja Bajo Bajo
2.1
11 Pobre comunicación entre los integrantes del equipo Proyecto Baja Moderado Bajo
12 Cambios en los integrantes Proyecto Baja Moderado Bajo
13 Poco detalle del plan, definiciones superficiales y requerimientos Proyecto Alta Alto Alto
148
14 Desconocimientos tecnológicos Proyecto Media Moderado Medio
15 Supuestos muy optimistas Proyecto Alta Alto Alto
16 No clara definición de roles Proyecto Baja Bajo Bajo
17 Minimización los riesgos y sus impactos Proyecto Alta Alto Alto
18 Procesos administrativos/operativos no estandarizados Proyecto Media Moderado Medio
19 Falta de control Proyecto Alta Alto Alto
20 Desconocimiento funcional de NET4PET Proyecto Alta Alto Alto
2.2
21 Pobre comunicación entre los integrantes del equipo Proyecto Baja Moderado Bajo
22 Cambios en los integrantes Proyecto Baja Alto Alto
23 Poco detalle del plan, definiciones superficiales y requerimientos Proyecto Alta Alto Alto
24 Desconocimientos tecnológicos Proyecto Media Moderado Medio
25 Supuestos muy optimistas Proyecto Alta Alto Alto
26 No clara definición de roles Proyecto Baja Bajo Bajo
27 Procesos administrativos/operativos no estandarizados Proyecto Media Moderado Medio
28 Falta de control Proyecto Media Alto Alto
29 Desconocimiento funcional de NET4PET Proyecto Alta Alto Alto
2.3
30 Cambios en los requerimientos Gerencia Alta Alto Alto
31 Falta de experiencia de los recursos Gerencia Media Bajo Alto
32 Alcance cambiante o incierto por cambios tecnológicos Tecnológico Media Alto Alto
33 Complejidad de los documentos y desarrollos Tecnológico Media Alto Alto
34 No claridad en condiciones de pruebas y aceptación del producto
terminado Tecnológico Media Alto Alto
2.4 35 Cambios en los requerimientos Gerencia Alta Alto Alto
36 Falta de experiencia de los recursos Gerencia Media Bajo Alto
149
37 Alcance cambiante o incierto por cambios tecnológicos Tecnológico Media Alto Alto
38 Complejidad de los documentos y desarrollos Tecnológico Media Alto Alto
39 No claridad en condiciones de pruebas y aceptación del producto
terminado Tecnológico Media Alto Alto
2.5 40 Minimización los riesgos y sus impactos Proyecto Alta Alto Alto
41 Deficiente plan de mitigación de riesgos Proyecto Alta Moderado Alto
2.6
42 Poco detalle del plan, definiciones superficiales y requerimientos Proyecto Alta Alto Alto
43 Cambios en los requerimientos Gerencia Alta Alto Alto
44 Alcance cambiante o incierto por cambios tecnológicos Tecnológico Media Alto Alto
45 Complejidad de los documentos y desarrollos Tecnológico Media Alto Alto
46 No claridad en condiciones de pruebas y aceptación del producto
terminado Tecnológico Media Alto Alto
3.1
47 Contratos no claros o deficientes Gerencia Media Alto Alto
48 Cambios en los requerimientos Gerencia Alta Alto Alto
49 Recursos insuficientes contratados Gerencia Media Alto Alto
50 Acceso limitado a servicios en el exterior por restricciones cambiarias Gerencia Alta Alto Alto
51 Falta de experiencia de los recursos Gerencia Media Alto Alto
52 Alcance cambiante o incierto por cambios tecnológicos Tecnológico Media Alto Alto
53 Complejidad de los documentos y desarrollos Tecnológico Media Alto Alto
54 No claridad en condiciones de pruebas y aceptación del producto
terminado Tecnológico Media Alto Alto
3.2
55 Contratos no claros o deficientes Gerencia Media Alto Alto
56 Cambios en los requerimientos Gerencia Alta Alto Alto
57 Recursos insuficientes contratados Gerencia Media Alto Alto
150
58 Acceso limitado a servicios en el exterior por restricciones cambiarias Gerencia Alta Alto Alto
59 Falta de experiencia de los recursos Gerencia Media Alto Alto
60 Alcance cambiante o incierto por cambios tecnológicos Tecnológico Media Alto Alto
61 Complejidad de los documentos y desarrollos Tecnológico Media Alto Alto
62 No claridad en condiciones de pruebas y aceptación del producto
terminado Tecnológico Media Alto Alto
63 Procesos administrativos/operativos no estandarizados Proyecto Media Moderado Medio
64 Falta de control Proyecto Media Alto Alto
65 Desconocimiento funcional de NET4PET Proyecto Alta Alto Alto
3.3
66 Contratos no claros o deficientes Gerencia Media Alto Alto
67 Cambios en los requerimientos Gerencia Alta Alto Alto
68 Recursos insuficientes contratados Gerencia Media Alto Alto
69 Acceso limitado a servicios en el exterior por restricciones cambiarias Gerencia Alta Alto Alto
70 Falta de experiencia de los recursos Gerencia Media Alto Alto
71 Alcance cambiante o incierto por cambios tecnológicos Tecnológico Media Alto Alto
72 Complejidad de los documentos y desarrollos Tecnológico Media Alto Alto
73 No claridad en condiciones de pruebas y aceptación del producto
terminado Tecnológico Media Alto Alto
74 Procesos administrativos/operativos no estandarizados Proyecto Media Moderado Medio
75 Falta de control Proyecto Media Alto Alto
76 Desconocimiento funcional de NET4PET Proyecto Alta Alto Alto
3.4
77 Poco detalle del plan, definiciones superficiales y requerimientos Proyecto Alta Alto Alto
78 Cambios en los requerimientos Gerencia Alta Alto Alto
79 Falta de experiencia de los recursos Gerencia Media Alto Alto
151
80 Alcance cambiante o incierto por cambios tecnológicos Tecnológico Media Alto Alto
81 Complejidad de los documentos y desarrollos Tecnológico Media Alto Alto
82 No claridad en condiciones de pruebas y aceptación del producto
terminado Tecnológico Media Alto Alto
4
83 Desconocimiento técnico, legal, contractual referido al negocio. Gerencia Media Alto Alto
84 Incremento en costos por deficiente planeación Gerencia Alta Alto Alto
85 Contratos no claros o deficientes Gerencia Media Alto Alto
86 Cambios en los requerimientos Gerencia Alta Alto Alto
87 Recursos insuficientes contratados Gerencia Media Alto Alto
88 Acceso limitado a servicios en el exterior por restricciones cambiarias Gerencia Alta Alto Alto
89 Falta de experiencia de los recursos Gerencia Media Alto Alto
90 Alcance cambiante o incierto por cambios tecnológicos Tecnológico Alta Alto Alto
91 Complejidad de los documentos y desarrollos Tecnológico Media Alto Alto
92 No claridad en condiciones de pruebas y aceptación del producto
terminado Tecnológico Media Alto Alto
5.1
93 Cambios en los requerimientos Gerencia Alta Alto Alto
94 Recursos insuficientes contratados Gerencia Media Alto Alto
95 Falta de experiencia de los recursos Gerencia Media Alto Alto
96 Incremento en costos por deficiente planeación Gerencia Alta Alto Alto
97 Subestimación de tiempos, recursos y costos Proyecto Alta Alto Alto
98 Alcance cambiante o incierto por cambios tecnológicos Tecnológico Alta Alto Alto
99 Complejidad de los documentos y desarrollos Tecnológico Media Alto Alto
100 No disponibilidad de la infraestructura tecnológica a tiempo Tecnológico Alta Alto Alto
5.2 101 Cambios en los requerimientos Gerencia Alta Alto Alto
152
102 Recursos insuficientes contratados Gerencia Media Alto Alto
103 Falta de experiencia de los recursos Gerencia Media Alto Alto
104 Incremento en costos por deficiente planeación Gerencia Alta Alto Alto
105 Subestimación de tiempos, recursos y costos Proyecto Alta Alto Alto
106 Alcance cambiante o incierto por cambios tecnológicos Tecnológico Alta Alto Alto
107 Complejidad de los documentos y desarrollos Tecnológico Media Alto Alto
108 No disponibilidad de la infraestructura tecnológica a tiempo Tecnológico Alta Alto Alto
5.3
109 Recursos insuficientes contratados Gerencia Media Alto Alto
110 Falta de experiencia de los recursos Gerencia Media Alto Alto
111 Complejidad de los documentos y desarrollos Tecnológico Media Alto Alto
112 No claridad en condiciones de pruebas y aceptación del producto
terminado Tecnológico Media Alto Alto
113 Bajo rendimiento y lentitud en el acceso a NET4PET Tecnológico Media Alto Alto
114 Frecuentes errores en acceso a las funcionalidades Tecnológico Alta Alto Alto
115 Diferencia entre lo requerido y lo entregado por los proveedores Tecnológico Alta Alto Alto
116 No disponibilidad de la infraestructura tecnológica a tiempo Tecnológico Alta Alto Alto
117 Red de telecomunicaciones deficiente Externos Baja Alto Alto
6.1
118 Diferencia entre lo requerido y lo entregado por los proveedores Tecnológico Alta Alto Alto
119 No disponibilidad de la infraestructura tecnológica a tiempo Tecnológico Alta Alto Alto
120 Red de telecomunicaciones deficiente Externos Baja Alto Alto
6.2
121 Pobre comunicación entre los integrantes del equipo Proyecto Baja Moderado Bajo
122 Cambios en los integrantes Proyecto Alta Alto Alto
123 Poco detalle del plan, definiciones superficiales y requerimientos Proyecto Alta Alto Alto
124 No clara definición de roles Proyecto Baja Bajo Bajo
153
6.3 125 Pobre comunicación entre los integrantes del equipo Proyecto Baja Moderado Bajo
126 No clara definición de roles Proyecto Baja Bajo Bajo
6.4
127 Pobre comunicación entre los integrantes del equipo Proyecto Baja Moderado Bajo
128 Cambios en los integrantes Proyecto Alta Alto Alto
129 Poco detalle del plan, definiciones superficiales y requerimientos Proyecto Alta Alto Alto
130 No clara definición de roles Proyecto Baja Bajo Bajo
131 Recursos insuficientes contratados Gerencia Media Alto Alto
132 Falta de experiencia de los recursos Gerencia Media Alto Alto
6.5
133 Diferencia entre lo requerido y lo entregado por los proveedores Tecnológico Alta Alto Alto
134 No disponibilidad de la infraestructura tecnológica a tiempo Tecnológico Alta Alto Alto
135 Red de telecomunicaciones deficiente Externos Baja Alto Alto
136 Bajo rendimiento y lentitud en el acceso a NET4PET Tecnológico Media Alto Alto
137 Frecuentes errores en acceso a las funcionalidades Tecnológico Alta Alto Alto
138 Saturación de la página por alta demanda Tecnológico Alta Alto Alto
7
139 Contratos no claros o deficientes Gerencia Media Alto Alto
140 Cambios en los requerimientos Gerencia Alta Alto Alto
141 SLA no claro con el proveedor en cuanto a soporte y costos. Tecnológico Media Moderado Medio
142 Desconocimiento técnico, legal, contractual referido al negocio. Gerencia Media Alto Alto
143 Procesos administrativos/operativos no estandarizados Proyecto Media Moderado Medio
144 Alcance cambiante o incierto por cambios tecnológicos Tecnológico Alta Alto Alto
8
145 Procesos administrativos/operativos no estandarizados Proyecto Media Moderado Medio
146 Contratos no claros o deficientes Gerencia Media Alto Alto
147 Cambios en los requerimientos Gerencia Alta Alto Alto
148 Acceso limitado a servicios en el exterior por restricciones cambiarias Gerencia Alta Alto Alto
154
149 Falta de experiencia de los recursos Gerencia Media Alto Alto
150 Recursos insuficientes para mantener la aplicación 7x24 Tecnológico Media Alto Alto
151 Falta de planeación en la expansión tecnológica acorde a la demanda Tecnológico Media Alto Alto
152 SLA no claro con el proveedor en cuanto a soporte y costos. Tecnológico Media Moderado Medio
153 Incorporación tardía de mejoras sugeridas por los usuarios Tecnológico Alta Moderado Alto
154 Bajo rendimiento y lentitud en el acceso a NET4PET Tecnológico Alta Alto Alto
155 Frecuentes errores en acceso a las funcionalidades Tecnológico Alta Alto Alto
156 Saturación de la página por alta demanda Tecnológico Alta Alto Alto
9.1
157 Desconocimiento de requerimientos legales Externos Media Alto Alto
158 Poco interés en NET4PET por parte de los usuarios Externos Alta Alto Alto
159 Poco interés en NET4PET por parte de los anunciantes Externos Alta Alto Alto
160 Recursos insuficientes contratados Gerencia Media Alto Alto
161 Incremento en los costos por inflación Gerencia Alta Moderado Alto
162 Supuestos muy optimistas Gerencia Alta Alto Alto
163 Subestimación de tiempos, recursos y costos Proyecto Alta Alto Alto
9.2
164 Desconocimiento de requerimientos legales Externos Media Alto Alto
165 Poco interés en NET4PET por parte de los usuarios Externos Alta Alto Alto
166 Poco interés en NET4PET por parte de los anunciantes Externos Alta Alto Alto
167 Recursos insuficientes contratados Gerencia Media Alto Alto
168 Incremento en los costos por inflación Gerencia Alta Moderado Alto
169 Supuestos muy optimistas Gerencia Alta Alto Alto
170 Subestimación de tiempos, recursos y costos Proyecto Alta Alto Alto
9.3 171 Desconocimiento de requerimientos legales Externos Media Moderado Medio
172 Poco interés en NET4PET por parte de los usuarios Externos Alta Alto Alto
155
173 Poco interés en NET4PET por parte de los anunciantes Externos Alta Alto Alto
174 Recursos insuficientes contratados Gerencia Media Alto Alto
175 Incremento en los costos por inflación Gerencia Alta Moderado Alto
176 Supuestos muy optimistas Gerencia Alta Alto Alto
177 Subestimación de tiempos, recursos y costos Proyecto Alta Alto Alto
Tabla 2: Análisis de Riesgo
Pro
ba
bilid
ad
Alta 41; 153; 161; 168; 175
7; 13; 15; 17; 19; 20; 23; 25; 29; 30; 35; 40; 42; 43; 48; 50; 56; 58; 65; 67; 69; 76; 77; 78; 84; 86; 88; 90; 93; 96; 97; 98; 100; 101; 104; 105; 106; 108; 114; 115; 116; 118; 119; 122; 123; 128; 129; 133; 134; 137; 138; 140; 144; 147; 148; 154; 155; 156; 158; 159; 162; 163; 165; 166; 169; 170; 172; 173; 176; 177
156
Media 31; 36 14; 18; 24; 27; 63; 74; 141;
143; 145; 152; 171
4; 8; 9; 28; 32; 33; 34; 37; 38; 39; 44; 45; 46; 47; 49; 51; 52; 53; 54; 55; 57; 59; 60; 61; 62; 64; 66; 68; 70; 71; 72; 73; 75; 79; 80; 81; 82; 83; 85; 87; 89; 91; 92; 94; 95; 99; 102; 103; 107; 109; 110; 111; 112; 113; 131; 132; 136; 139; 142; 146; 149; 150; 151; 157; 160; 164; 167; 174
Baja 3; 10; 16; 26; 124; 126; 130 1; 11; 21; 121; 125; 127 2; 5; 6; 22; 117; 120; 135
Bajo Moderado Alto
Impacto
Ilustración 1: Matriz probabilidad-impacto
No. Posibles Riesgos Síntomas
Estrategia
ID Acción Ventajas Desventajas Responsable Factibilidad
1 Aparición de
competidores
• Reducción en el
crecimiento de usuarios
• Disminución en el uso
de las aplicaciones de
los usuarios existentes
• Aumento del poder de
negociación de
A Incrementar las
acciones de Marketing
Se aumenta la presencia
de la marca.
Requiere el incremento de
la inversión en Marketing
Gerencia de
Marketing y
Ventas
Media
B
Cambios en la
aplicación que acentúen
la diferenciación
Propuesta de valor única y
diferenciada
Costos para cambiar la
aplicación. No aceptación
de cambios por parte de
usuarios existentes.
Comité
Directivo Baja
157
anunciantes
2
Pobre comunicación
entre los integrantes del
equipo
• Los integrantes no
asumen
responsabilidades
• Cambian la fecha de
las reuniones
constantemente
• No participan ni
proponen mejoras
A Reuniones periódicas
fuera de la oficina
Facilidad para lograr
compromiso. Se genera
un entorno de confianza
en un ambiente
distendido.
Podría ser costoso y
originar acostumbramiento.
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Alta
B Cursos de trabajo en
equipo
Aprenden técnicas para
mejorar el clima laboral y
crear un ambiente
colaborativo.
Los usuarios podrían sentir
que están siendo utilizados
para lograr los objetivos de
la organización.
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Media
3 Cambios en los
integrantes
• No participan en las
reuniones
• No usan la aplicación
• No participan ni
proponen mejoras
A Reuniones periódicas de
seguimiento
Mayor involucramiento de
los usuarios. Las
reuniones deben
realizarse cumpliendo una
agenda y asignando
responsables.
Podría generar
agotamiento, los usuarios
podrían sentirse
controlados.
Gerencia
General Alta
B Reemplazar a los
usuarios conflictivos
Facilita la implementación,
ya que la empresa
trabajaría con los usuarios
que apoyan la iniciativa.
Crea temores de
inestabilidad laboral.
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Alta
4 Inadecuada cantidad de
integrantes del equipo
• Dificultades para
llegar a consenso
• Sobrecargo de trabajo
• Dificultad para dar
A
Involucrar desde el
comienzo a los usuarios
claves y/o conflictivos
Pueden surgir mejoras al
proyecto. Mayor
participación de los
usuarios.
Si no existen respuestas
para las sugerencias, los
usuarios podrían no
sentirse escuchados.
Comité
Directivo Alta
158
solución a problemas
complejos B Contratación de más
recursos
No hay demoras en el
cronograma. Los recursos
no se sienten cansados.
Es más costoso. No
conoce el negocio.
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Media
5 Cambios en el alcance y
definiciones
• Demora en la
ejecución de
actividades
• Retrabajos
• Malestar entre los
proveedores de servicio
• Incrementos de
costos
A
Contratar a expertos
para la definición de
tiempos, recursos y
costos
Mayor certidumbre en las
estimaciones. Mayores costos
Comité
Directivo Alta
B Realizar curso Son menos costosos que
contratar expertos.
Requiere más tiempo y no
es equivalente a la
experiencia de los
expertos.
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Media
6
Subestimación de
tiempos, recursos y
costos
• Demoras en las
entregas de
entregables.
• Sobrecostos por pago
de horas adicionales
• Sobrecargo de
trabajo, necesidades de
mayores recursos.
A
Contratar a expertos
para la definición de
tiempos, recursos y
costos
Mayor certidumbre en las
estimaciones. Mayores costos
Comité
Directivo Alta
B Realizar curso Son menos costosos que
contratar expertos.
Requiere más tiempo y no
es equivalente a la
experiencia de los
expertos.
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Media
7 Subestimación de
ingresos / Beneficios
• Disminución de los
ingresos y/o incremento
de costos no previstos
• Estado de resultados
desfavorable
A
Evaluar diferentes
escenarios durante la
planeación con el
equipo.
Mayor compromiso y
propuestas de mejora.
Lo resultados podrían no
ser óptimos. Perdida de
tiempo por inexperiencia.
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Media
B Contratación de
consultores Mejores prácticas.
Las soluciones podrían no
se aplicables al negocio.
Más costoso.
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Baja
8 Poco detalle del plan, • Mala interpretación de A Contratar a expertos Mayor certidumbre en las Mayores costos Comité Media
159
definiciones superficiales
y requerimientos
los objetivos y
requerimientos
• Entregables que no
cumplen con los
requerimientos
• Retrabajos
para asesorar en el plan estimaciones. Directivo
B Realizar curso Son menos costosos que
contratar expertos.
Requiere más tiempo y no
es equivalente a la
experiencia de los
expertos.
Comité
Directivo Alta
9 Supuestos muy
optimistas
• Sobrecostos
• Ingresos
sobreestimados
A Contratar a expertos
para asesorar en el plan
Mayor certidumbre en las
estimaciones. Mayores costos
Comité
Directivo Alta
10 Minimización los riesgos
y sus impactos
• Demoras en la
entrega de entregables
• Sobrecostos
A Contratación de más
recursos
No hay demoras en el
cronograma. Los recursos
no se sienten cansados.
Es más costoso. No
conoce el negocio.
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Media
B Pago de incentivos por
objetivo
Mayor motivación para
alcanzar los resultados a
tiempo.
Podría haber un
agotamiento físico y
ausencia por enfermedad
(estrés).
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Alta
11
Procesos
administrativos/operativos
no estandarizados
• Retrabajos
• Sobrecostos A
Estandarización de
Procesos
Existen buenas prácticas
en el mercado y son de
fácil acceso.
Demanda tiempo.
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Alta
12 Falta de control
• Demoras en la
entrega de entregables
• Deficiente calidad en
los entregables
• Diferencia entre lo
entregado y requerido
A Plan de control para el
proyecto
Existen buenas prácticas
en el mercado y son de
fácil acceso.
Requiere tiempo. Gerencia
General Alta
B Realizar controles
cruzados
Es posible crear un equipo
interno y realizar controles
cruzadas.
Falta de experiencia.
Requiere tiempo. Los
usuarios podrían sentirse
controlados.
Gerencia
General Media
160
13 Desconocimiento
funcional de NET4PET
• Mala interpretación de
los objetivos y
requerimientos
• Entregables que no
cumplen con los
requerimientos
• Retrabajos
A
Elaboración mas
detallada de
funcionalidades y
requerimientos
No hay demoras en el
cronograma. Los recursos
tienen mayor claridad en
sus objetivos.
Es más costoso. Requiere
de mayor tiempo.
Gerencia
General Media
B
Entrenamiento para
conocer y participar en
la construcción de la
funcionalidad
Mayor motivación y
participación para
alcanzar los resultados a
tiempo.
Podría haber un
agotamiento físico (estrés).
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Alta
14
Falta de experiencia en el
manejo de este tipo de
negocio
• Retrabajos
• Sobrecostos
A Contratación de
expertos asesores
Utilización eficaz y
eficiente de recursos. Mayores costos
Gerencia
General Alta
B Realizar curso Son menos costosos que
contratar expertos.
Requiere más tiempo y no
es equivalente a la
experiencia de los
expertos.
Gerencia
General Media
15
Desconocimiento técnico,
legal, contractual referido
al negocio.
• Demora en la entrega
de entregables.
• Incremento de las
horas extras.
A Contratación de
expertos asesores
Utilización eficaz y
eficiente de recursos. Mayores costos
Gerencia
General Media
16 Dificultades para estimar
ingresos y/o beneficios
• Proyecto con
dificultades para
calcular retorno de
inversión,
A Contratación de
expertos asesores
Mayor certidumbre en las
estimaciones. Mayores costos
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Alta
B Realizar estudios mas
profundos del mercado
Son menos costosos que
contratar expertos.
Requiere más tiempo y no
es equivalente a la
experiencia de los
expertos.
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Media
17 Incremento en costos por
deficiente planeación
• Demora en la entrega
de entregables. A
Contratación de
expertos asesores
Mayor certidumbre en las
estimaciones. Mayores costos
Gerencia de
Administración Media
161
• Incremento de las
horas extras.
y Finanzas
B Realizar estudios mas
profundos
Son menos costosos que
contratar expertos.
Requiere más tiempo y no
es equivalente a la
experiencia de los
expertos.
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Alta
18
Desconocimiento técnico,
legal, contractual referido
al negocio.
• Sobrecosto por
contratación
• Demora en la entrega
de entregables
A Contratación de
expertos asesores
Mayor certidumbre en las
estimaciones. Mayores costos
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Alta
B Realizar estudios mas
profundos
Son menos costosos que
contratar expertos.
Requiere más tiempo y no
es equivalente a la
experiencia de los
expertos.
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Media
19 Dificultad para obtener y
seleccionar recursos
• Demora en la
obtención de recursos
• Retrasos en los
tiempos
A Búsqueda en Bolsas de
Empleo
Poseen una base de
datos, menor tiempo.
Recursos con mayor
experiencia. Es más
costoso ya que se utiliza
un intermediario.
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Alta
B Búsquedas directas en
universidades.
Menos costoso. Recursos
con menos experiencia
Recursos con menos
experiencia. No se posee
experiencia en selección
de personal.
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Media
20 Contratos no claros o
deficientes
• Demora en la entrega
de entregables.
• Incremento de las
horas extras.
A Contratación de
expertos asesores
Mayor certidumbre en las
estimaciones. Mayores costos
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Media
21 Cambios en los
requerimientos
• Demora en la entrega
de entregables. A
Contratación de
expertos asesores
Mayor certidumbre en las
estimaciones. Mayores costos
Comité
Directivo Alta
162
• Retraso en los
tiempos
• Sobrecostos
• Malestar de los
proveedores o clientes
B
Estricto control de
cambios con
autorizaciones.
Mayor control para evitar
cambios superficiales.
Mayor participación en las
decisiones.
No se evidencian. Comité
Directivo Alta
C
Entrenamiento para
conocer y participar en
la construcción de los
requerimientos
Mayor motivación y
participación para
alcanzar los resultados a
tiempo.
Podría haber un
agotamiento físico (estrés).
Comité
Directivo Media
22 Recursos insuficientes
contratados
• Demora en la entrega
de entregables.
• Retraso en los
tiempos
• Sobrecostos
A Contratación de más
recursos
No hay demoras en el
cronograma. Los recursos
no se sienten cansados.
Es más costoso. No
conoce el negocio.
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Media
B Pago de incentivos por
objetivo
Mayor motivación para
alcanzar los resultados a
tiempo.
Podría haber un
agotamiento físico y
ausencia por enfermedad
(estrés).
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Alta
23
Acceso limitado a
servicios en el exterior
por restricciones
cambiarias
• Mayores costos en
recursos nacionales
A Contratación de
recursos nacionales
Igual diferencia horaria,
mismo idioma, rapidez de
respuesta por cercanía.
Mayores costos laborales. Comité
Directivo Alta
B actualización de equipos
existentes
Menos costosos que los
recursos nacionales.
Diferencia horaria, podrían
existir diferencias
idiomáticas y culturales.
Comité
Directivo Media
24 Falta de experiencia de
los recursos
• Demora en la entrega
de entregables.
• Incremento de las
horas extras.
A
Contratación de
recursos con mayor
experiencia.
No hay demoras en el
cronograma. Mayor
calidad en los entregables.
Mejor entendimiento del
negocio.
Mayores costos
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Media
163
B Pago de incentivos por
objetivo
Mayor motivación para
alcanzar los resultados a
tiempo.
Podría haber un
agotamiento físico y
ausencia por enfermedad
(estrés).
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Alta
25 Demoras en el alquiler de
la locación
• Demora en el inicio
del proyecto
A
Trabajar en una locación
temporaria de alguno de
los socios
Solo costos de servicios.
Podría existir limitaciones
de espacio para instalar
infraestructura
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Alta
B
Otras alternativas de
alquiler, compartir
locación sin contratación
Menos costoso que
alquilar solo.
Podrían existir limitaciones
de espacio para instalar
infraestructura.
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Media
26 Dificultad de acceso a los
servicios públicos
• Demora en el inicio
del proyecto A
Correcta selección de la
locación alquilar
Servicios disponibles y
estables la mayor parte
del tiempo.
Mayor tiempo en la
selección del lugar de
locación
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Media
27
Red de
telecomunicaciones
deficiente
• Demora en la entrega
de entregables.
• Incremento de las
horas extras.
A
Tener redes
redundantes o de
contingencia
Mayor prevención ante
fallas de uno de los
proveedores
Mayores costos. Más
tiempo de mantenimiento.
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Alta
B
Contratar servicios de
alta calidad y velocidad
de un proveedor
Menos costoso.
Mayor dependencia y
vulnerabilidad ante las
fallas del proveedor.
Gerencia de
Sistemas Media
28 Desconocimiento de
requerimientos legales
• Demora en la entrega
de entregables.
• Incremento de las
horas extras.
A Contratación de
expertos asesores
Mayor certidumbre en las
estimaciones. Mayores costos
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Media
B Realizar estudios mas
profundos
Son menos costosos que
contratar expertos.
Requiere más tiempo y no
es equivalente a la
experiencia de los
expertos.
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Alta
164
29
Poco interés en
NET4PET por parte de
los usuarios
• Reducción en el
crecimiento de usuarios
• Disminución en el uso
de las aplicaciones de
los usuarios existentes
A Incrementar las
acciones de Marketing
Se aumenta la presencia
de la marca.
Requiere el incremento de
la inversión en Marketing
Gerencia de
Marketing y
Ventas
Alta
B
Cambios en la
aplicación que acentúen
la diferenciación
Propuesta de valor única y
diferenciada
Costos para cambiar la
aplicación. No aceptación
de cambios por parte de
usuarios existentes.
Gerencia de
Marketing y
Ventas
Media
30
Poco interés en
NET4PET por parte de
los anunciantes
• Disminución de los
ingresos por anuncios
• Aumento del poder de
negociación de
anunciantes
A Incrementar las
acciones de Marketing
Se aumenta la presencia
de la marca.
Requiere el incremento de
la inversión en Marketing
Gerencia de
Marketing y
Ventas
Media
B
Cambios en la
aplicación que acentúen
la diferenciación
Propuesta de valor única y
diferenciada
Costos para cambiar la
aplicación. No aceptación
de cambios por parte de
usuarios existentes.
Gerencia de
Marketing y
Ventas
Alta
31 Incremento en los costos
por inflación
• Incrementos de
costos
• Estado de resultados
en deterioro
A Ajuste de precios de
anuncios por inflación
Poco tiempo de
implementación, ya que el
ajuste se hace on-line.
No aceptación por parte de
anunciantes. Posible
pérdida de anunciantes.
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Alta
B Reducción de costos No hay malestar de los
anunciantes.
Mayor tiempo para su
aplicación. Posible pérdida
de calidad. Ajustes en
innovación. Perdida de
valor. Malestar entre los
recursos, mayor estrés.
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Media
32
Restricciones cambiarias
para retornos de
inversiones extranjeras
• Mayores exigencias
en el retorno de la
inversión
• Mayores tasas de
A Financiamiento con
capital propio de socios
Acceso rápido a capitales
y menor tiempo de
obtención. Riesgo
compartido.
Implicaría redistribución de
ganancias en socios que
no participan en mantener
el negocio.
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Media
165
interés por un contexto
de riesgo e
incertidumbre política B Financiamiento local
Mayores exigencias,
mayor costo, más tiempo.
Mayores exigencias de los
inversores para el retorno
de capital. Mayores tasas
de interés para préstamos
en moneda local que en
moneda extranjera.
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Alta
33 Dificultad de acceso a las
fuentes de financiamiento
• Mayores exigencias
en el retorno de la
inversión
• Mayores tasas de
interés por un contexto
de riesgo e
incertidumbre política
A Financiamiento con
capital propio de socios
Acceso rápido a capitales
y menor tiempo de
obtención. Riesgo
compartido.
Implicaría redistribución de
ganancias en socios que
no participan en mantener
el negocio.
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Alta
B Financiamiento local Mayores exigencias,
mayor costo, más tiempo.
Mayores exigencias de los
inversores para el retorno
de capital. Mayores tasas
de interés para préstamos
en moneda local que en
moneda extranjera.
Gerencia de
Administración
y Finanzas
Media
34
Alcance cambiante o
incierto por cambios
tecnológicos
• Demora en la entrega
de entregables.
• Incremento de las
horas extras.
A
Actualización de
infraestructura
existentes por parte del
proveedor
No hay demoras en el
cronograma. Los recursos
los administra el
proveedor. Infraestructura
actual1zada.
Más costoso, demora en el
cronograma.
Gerencia de
Sistemas Media
35 Complejidad de los
documentos y desarrollos
• Demoras en la
entrega de entregables
• Deficiente calidad en
los entregables
• Diferencia entre lo
entregado y requerido
A
Realizar la
documentación de
acuerdo a las mejores
prácticas existentes.
Menor incertidumbre en
los documentos, mayor
claridad para los
desarrolladores.
Mayores costos, Más
tiempo.
Gerencia de
Sistemas Alta
166
36
No claridad en
condiciones de pruebas y
aceptación del producto
terminado
• Demoras en la
entrega de entregables
• Deficiente calidad en
los entregables
• Diferencia entre lo
entregado y requerido
A
Mayor claridad en los
entregables y las
condiciones de
recepción
Menor incertidumbre en
los controles de recepción.
Mayores costos, Más
tiempo.
Gerencia de
Sistemas Alta
37
Bajo rendimiento y
lentitud en el acceso a
NET4PET
• Lentitud para acceder
a las funcionalidades
• Fallas en los accesos
A
Revisión y actualización
de la infraestructura
tecnológica y de
software
Lo proveedores poseen el
know how para mantener
funcionando NET4PET y
realizar actualizaciones en
forma rápida.
Costos de mantenimiento. Gerencia de
Sistemas Alta
38
Frecuentes errores en
acceso a las
funcionalidades
• Disponibilidad
intermitente de la
pagina
• Fallas en los accesos
a las funcionalidades
A
Revisión de los
procesos funcionales de
la aplicación
Mantener la propuesta de
valor actualizada.
Mantener la propuesta de
diferenciación.
Requiere de tiempo de
análisis
Gerencia de
Sistemas Alta
B
Revisión y actualización
de la infraestructura
tecnológica y de
software
Lo proveedores poseen el
know how para mantener
funcionando NET4PET y
realizar actualizaciones en
forma rápida.
Costos de mantenimiento. Gerencia de
Sistemas Media
39 Saturación de la página
por alta demanda
• Lentitud para acceder
a las funcionalidades
• Fallas en los accesos
A
Ampliación de la
infraestructura
tecnológica y de
software
Lo proveedores poseen el
know how para mantener
funcionando NET4PET y
realizar actualizaciones en
forma rápida.
Costos de mantenimiento. Gerencia de
Sistemas Alta
B Análisis de tráfico de
datos y de demanda
Previsibilidad en las
estimaciones de demanda No se evidencian.
Gerencia de
Sistemas Media
167
y de crecimiento del sitio.
40 Falta de estructura de
soporte en NET4PET
• Lentitud responder y
resolver reclamos
• Aumento de la
insatisfacción de los
usuarios
• Pérdida en el valor de
la marca
A Contratación de más
recursos
Lo proveedores poseen el
know how para mantener
funcionando NET4PET y
realizar actualizaciones en
forma rápida.
Costos de mantenimiento. Gerencia de
Sistemas Alta
B
Definición de procesos
para atender y resolver
reclamos
Fácil identificación de
reclamos y de los roles de
las personas que los
resuelve.
No se evidencian. Gerencia de
Sistemas Alta
C Utilizar herramientas de
gestión de reclamos
Software de seguimiento
de reclamos y su
resolución, identificación
de responsable.
Costos de mantenimiento. Gerencia de
Sistemas Media
41
Recursos insuficientes
para mantener la
aplicación 7x24
• Lentitud responder y
resolver reclamos
• Aumento de la
insatisfacción de los
usuarios
• Pérdida en el valor de
la marca
A Contratación de más
recursos
Lo proveedores poseen el
know how para mantener
funcionando NET4PET y
realizar actualizaciones en
forma rápida.
Costos de mantenimiento. Gerencia de
Sistemas Alta
B
Definición de procesos
para atender y resolver
reclamos
Fácil identificación de
reclamos y de los roles de
las personas que los
resuelve.
No se evidencian. Gerencia de
Sistemas Alta
C Utilizar herramientas de
gestión de reclamos
Software de seguimiento
de reclamos y su
resolución, identificación
Costos de mantenimiento. Gerencia de
Sistemas Media
168
de responsable.
42
Diferencia entre lo
requerido y lo entregado
por los proveedores
• Demora en la entrega
de entregables.
• Incremento de las
horas extras.
A
Definición clara de los
requerimientos del
sistema
Mejores prácticas. No se evidencian. Gerencia de
Sistemas Alta
B Contratación de
consultores
Mejores prácticas. Mayor
certidumbre en las
soluciones propuestas.
Mayores costos, Más
tiempo.
Gerencia de
Sistemas Media
43
No disponibilidad de la
infraestructura
tecnológica a tiempo
• Demora en la entrega
de entregables.
• Incremento de las
horas extras.
A
Revisión y actualización
de la infraestructura
tecnológica y de
software
Lo proveedores poseen el
know how para mantener
funcionando NET4PET y
realizar actualizaciones en
forma rápida.
Costos de mantenimiento. Gerencia de
Sistemas Alta
44
Falta de planeación en la
expansión tecnológica
acorde a la demanda
• Aumento de la
insatisfacción de los
usuarios
• Pérdida en el valor de
la marca
A
Revisión y actualización
de la infraestructura
tecnológica y de
software
Lo proveedores poseen el
know how para mantener
funcionando NET4PET y
realizar actualizaciones en
forma rápida.
Costos de mantenimiento. Gerencia de
Sistemas Alta
45
SLA no claro con el
proveedor en cuanto a
soporte y costos.
• Lentitud responder y
resolver reclamos
• Aumento de la
insatisfacción de los
usuarios
• Pérdida en el valor de
la marca
A
Definición clara de los
requerimientos para
mantener el sistema
Mejores prácticas. No se evidencian. Gerencia de
Sistemas Alta
B Contratación de
consultores
Mejores prácticas. Mayor
certidumbre en las
soluciones propuestas.
Mayores costos, Más
tiempo.
Gerencia de
Sistemas Media
169
46
Incorporación tardía de
mejoras sugeridas por los
usuarios
• Lentitud responder y
resolver reclamos
• Aumento de la
insatisfacción de los
usuarios
• Pérdida en el valor de
la marca
A
Definición clara de los
procesos de
incorporación de
mejoras.
Mejores prácticas. No se evidencian. Gerencia de
Sistemas Alta
B
Revisión y actualización
de la infraestructura
tecnológica y de
software
Lo proveedores poseen el
know how para mantener
funcionando NET4PET y
realizar actualizaciones en
forma rápida.
Costos de mantenimiento. Gerencia de
Sistemas Media
Tabla 3: Plan de respuestas.
No. Provincia
Veterinarias y
otros en
Argentina
Páginas
Amarillas 2013
% Veterinarias y
otros del total
nacional
Páginas
Amarillas 2013
Veterinarias y
otros con
página web
Páginas
Amarillas y
Google 2013
1 Ciudad de Buenos Aires 493 11,3% 21
2 Buenos Aires 1730 39,5% 56
2.1 Buenos Aires ‐ Gran Bs As 735 16,8% 21
2.2 Buenos Aires ‐ Interior 995 22,7% 35
3 Córdoba 429 9,8% 15
4 Santa Fe 490 11,2% 13
5 Mendoza 172 3,9% 2
6 Entre Ríos 193 4,4% 2
7 Tucumán 87 2,0% 4
8 Salta 62 1,4% 3
9 Rio Negro 66 1,5% 2
10 Neuquén 53 1,2% 0
11 Chubut 65 1,5% 2
12 Corrientes 78 1,8% 1
13 Misiones 57 1,3% 2
14 Chaco 62 1,4% 0
15 San Luis 48 1,1% 0
16 San Juan 45 1,0% 0
17 Jujuy 32 0,7% 0
18 Santa Cruz 17 0,4% 0
19 La Pampa 85 1,9% 4
20 Santiago del Estero 47 1,1% 5
21 La Rioja 22 0,5% 4
22 Formosa 17 0,4% 1
23 Catamarca 21 0,5% 3
24 Tierra del Fuego 9 0,2% 0
Total 4380 100,0% 140
Con sitio Web Sin sitio Web
140 4240
140; 3%
4240; 97%
Con sitio Web Sin sitio Web
% veterinarias y
otros de la
provincia con
pagina web
Páginas
Amarillas 2013
Población
Indec 2010
Total de
Hogares
Indec 2010
Personas por
Hogar
Indec 2010
Columna1
Proyección de
Población
Indec 2012
4,3% 2.890.151 1.150.134 2,51 2,58 2.971.681
3,2% 15.625.084 4.789.484 3,26 3,35 16.065.860
2,9% 9.916.715 2.934.373 3,38 3,47 10.196.461
3,5% 5.708.369 1.855.111 3,08 3,16 5.869.399
3,5% 3.308.876 1.031.843 3,21 3,30 3.402.218
2,7% 3.194.537 1.023.777 3,12 3,21 3.284.653
1,2% 1.738.929 494.841 3,51 3,61 1.787.983
1,0% 1.235.994 375.121 3,29 3,39 1.270.861
4,6% 1.448.188 368.538 3,93 4,04 1.489.041
4,8% 1.214.441 299.794 4,05 4,17 1.248.700
3,0% 638.645 199.189 3,21 3,30 656.661
0,0% 551.266 170.057 3,24 3,33 566.817
3,1% 509.108 157.166 3,24 3,33 523.470
1,3% 992.595 267.797 3,71 3,81 1.020.596
3,5% 1.101.593 302.953 3,64 3,74 1.132.668
0,0% 1.055.259 288.422 3,66 3,76 1.085.027
0,0% 432.310 126.922 3,41 3,50 444.505
0,0% 681.055 177.155 3,84 3,95 700.267
0,0% 673.307 174.630 3,86 3,96 692.301
0,0% 273.964 81.796 3,35 3,44 281.692
4,7% 318.951 107.674 2,96 3,05 327.948
10,6% 874.006 218.025 4,01 4,12 898.661
18,2% 333.642 91.097 3,66 3,77 343.054
5,9% 530.162 140.303 3,78 3,89 545.118
14,3% 367.828 96.001 3,83 3,94 378.204
0,0% 127.205 38.956 3,27 3,36 130.793
3,2% 40.117.096 12.171.675 3,30 3,39 41.281.631
2,821%
3
6
9
12
15
Can
tid
ad d
e H
og
ares
Proyección de
Total de
Hogares
2012
Hogares Con
PC
Indec 2010
Hogares con
Celular
Indec 2010
Total de
viviendas
habitadas por
provincia
Indec 2010
Accesos
residenciales a
Internet
Indec 2010
% estimado de
hogares con
acceso a
internet Indec
2012
1.182.579 789.206 1.004.132 1.082.998 1.259.435 69,4%
4.924.593 1.947.751 3.979.698 4.425.193 2.845.811 45,1%
3.017.150 1.193.329 2.934.373 2.653.288 1.743.543 45,1%
1.907.443 754.422 1.855.111 1.771.905 1.102.268 45,1%
1.060.951 510.197 900.355 978.553 381.963 39,8%
1.052.657 487.158 879.999 948.369 350.016 46,1%
508.800 214.868 434.787 459.550 130.026 36,0%
385.703 164.184 322.777 357.250 89.263 39,9%
378.934 124.454 304.904 335.821 92.037 29,2%
308.251 97.607 236.131 267.075 64.860 27,9%
204.808 97.439 178.396 190.597 66.984 27,1%
174.854 90.178 153.467 159.302 69.700 42,5%
161.600 89.422 143.454 147.176 60.096 47,7%
275.351 86.184 229.253 248.844 40.072 33,6%
311.499 86.162 250.149 290.263 44.170 30,1%
296.558 85.393 242.521 270.133 39.334 34,5%
130.502 71.376 111.748 117.766 14.503 44,3%
182.152 65.274 151.720 162.204 36.396 25,5%
179.556 59.114 138.025 154.911 23.919 23,7%
84.103 52.176 76.324 76.233 27.873 53,4%
110.711 51.344 96.785 104.797 28.047 42,2%
224.175 51.099 179.277 197.906 26.618 23,7%
93.667 38.013 77.494 86.367 30.315 34,6%
144.261 36.426 113.884 130.134 15.932 24,5%
98.709 34.518 81.345 89.376 17.799 29,5%
40.055 28.714 37.612 36.689 29.469 74,6%
12.524.999 5.358.257 10.324.237 11.317.507 5.784.638 48%
2,821%
Total de
Hogares
en Argentina
Hogares con
mascotas
Hogares que
tratan
mascotas
como familia
Hogares que
tratan
mascotas
como familia
con internet
12.171.675 9.769.499 4.642.994 3.946.545
12.171.675
9.769.499
4.642.994
-
3.000.000
6.000.000
9.000.000
2.000.000
5.000.000
Total de Hogaresen Argentina
Hogares con mascotas Hogares que tratanmascotas como familia
Hma
Estimado de
Hogares por
Provincia con
mascotas (78%
de los hogares
poseen
mascotas)
Clarin 2011
Estimado de
Hogares con
mascotas
consideradas como
familia (45% del
total)
Cantidad de hogares
por veterianaria y
otros
Estimado de
Hogares con
mascotas
consideradas como
familia (85% del
total)
Estimado de
Hogares con
mascotas con
acceso a
Internet
922.411 415.085 1.871 784.050 640.154
3.841.183 1.728.532 2.220 3.265.005 1.732.373
2.353.377 1.059.020 3.202 2.000.371 1.061.373
1.487.805 669.512 1.495 1.264.635 671.000
827.542 372.394 1.929 703.410 329.362
821.073 369.483 1.676 697.912 378.514
396.864 178.589 2.307 337.335 142.871
300.848 135.382 1.559 255.721 120.038
295.569 133.006 3.397 251.233 86.306
240.436 108.196 3.878 204.370 67.082
159.750 71.888 2.420 135.788 43.292
136.386 61.374 2.573 115.928 57.964
126.048 56.721 1.939 107.141 60.125
214.774 96.648 2.754 182.558 72.164
242.969 109.336 4.263 206.524 73.134
231.315 104.092 3.731 196.618 79.804
101.792 45.806 2.121 86.523 45.094
142.079 63.936 3.157 120.767 36.230
140.054 63.024 4.377 119.046 33.193
65.601 29.520 3.859 55.761 35.031
86.355 38.860 1.016 73.402 36.442
174.857 78.686 3.720 148.628 41.441
73.060 32.877 3.321 62.101 25.279
112.523 50.636 6.619 95.645 27.568
76.993 34.647 3.666 65.444 22.713
31.243 14.059 3.471 26.556 23.307
9.769.499 4.396.275 2.230 8.304.074 4.642.994
3.946.545
Hogares que tratanascotas como familia
con internet
Estimado de
Hogares con
mascotas
consideradas
como familia
con acceso a
Internet (45%
del total)
Estimado de
Hogares con
mascotas
consideradas
como familia con
acceso a Internet
(85% del total)
288.069 544.130
779.568 1.472.517
477.618 902.167
301.950 570.350
148.213 279.957
170.332 321.737
64.292 121.440
54.017 102.033
38.838 73.360
30.187 57.019
19.482 36.798
26.084 49.270
27.056 51.106
32.474 61.339
32.910 62.164
35.912 67.833
20.292 38.330
16.304 30.796
14.937 28.214
15.764 29.776
16.399 30.976
18.648 35.225
11.375 21.487
12.406 23.433
10.221 19.306
10.488 19.811
2.089.347 3.946.545
3.017.946 65,000%