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Casas de Bolsa 760,887 100% 820

Actividad Limitada 155,329 20.4% 40

Goldman Sachs CB 91,513 12.0% 36

Intercam 34,823 4.6% 19

CB Base 18,476 2.4% 13

Barclays Capital 368 0.0% 5

Punto Casa de Bolsa 2,581 0.3% -2

Masari 1,926 0.3% -4

Kuspit 142 0.0% -7

Bursamétrica 5,499 0.7% -20

* Cifras en millones de pesos corrientes.

Integración Activos

Activos * Resultado NetoAcumulado*

febrero 2020 Actividad Limitada

Vicepresidencia Técnica

Ing. David Esaú López CamposVicepresidenteTel. 1454-7640

[email protected]

Dirección General de Análisis e Información

Ing. Guillermo Guzmán GodoyDirector GeneralTel. 1454-7650

[email protected]

Dirección General Adjunta deAnálisis y Administración

Act. Gerardo Jesús Cárdenas GutiérrezDirector General Adjunto

Tel. [email protected]

Equipo de soporte de Tarjetas Oportunas

Act. Ramón A. Mena SánchezDirector

Tel. [email protected]


febrero 2020 Actividad Limitada

LA CLASIFICACIÓN DE ESTE REPORTE ES DE CARÁCTER RESERVADO (ART 13 FRACCIONES III Y V LINEAMIENTOS VIGÉSIMO SEGUNDO

Y VIGÉSIMO CUARTO, ART 14 FRACCIÓN VI LINEAMIENTO VIGÉSIMO NOVENO, ART 18 FRACCIÓN I Y II LINEAMIENTO

TRIGÉSIMO SEGUNDO Y TRIGÉSIMO SEXTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

GUBERNAMENTAL) Y ESTÁ ELABORADO CON INFORMACIÓN DISPONIBLE AL

27 DE MARZO DE 2020


Balance General - Saldos (mdp) feb-20 ene-20 dic-19 feb-19 Var. Mens. Var. Anual SISTEMA

Activos 155,329 124,181 112,814 118,462 25.1% 31.1% 760,887

Inversiones en Valores 73,698 68,358 65,318 52,072 7.8% 41.5% 508,311

Operaciones con Valores y Derivados 1 46,086 26,469 26,346 27,551 74.1% 67.3% 78,581

Disponibilidades 2 1,493 1,636 1,162 4,134 -8.8% -63.9% 17,482

Cuentas por Cobrar 33,457 27,137 19,380 34,181 23.3% -2.1% 148,355

Inversiones Permanentes en Acciones 134 133 133 128 0.5% 4.5% 1,284

Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 462 447 475 397 3.2% 16.4% 6,874

Pasivos 144,113 112,993 101,618 107,708 27.5% 33.8% 712,322

Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 26,637 14,283 12,112 505 86.5% n.a. 28,452


Colaterales vendidos o Dados en Garantía 1,451 1,535 1,822 894 -5.5% 62.3% 5,912

Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 35,919 25,159 17,397 32,644 42.8% 10.0% 167,872

Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 172 159 152 9 8.1% n.a. 816

Capital Contable 11,216 11,188 11,197 10,754 0.3% 4.3% 48,565

Estado de Resultados feb-20 feb-19 dic-19 Var. Anual feb-20 ene-20 dic-19 nov-19 oct-19 sep-19

Resultado por Servicios -212 159 499 -233.5% 1,582 -110 -103 225 32 20 35 -279

Comisiones y Tarifas Cobradas 111 182 537 -39.0% 1,856 60 51 178 24 13 6 60

Compraventa de Valores 16 9 60 87.0% 619 8 8 7 5 6 5 57

Ofertas Públicas 3 2 15 66.6% 126 2 1 1 1 1 1 -18

Opers. con Sociedades de Inversión 10 4 42 129.9% 690 5 5 5 5 5 4 67

Otras 1 82 167 420 -51.0% 421 45 37 166 13 2 -4 -46

Comisiones y Tarifas Pagadas -325 -23 -132 n.a. -624 -171 -154 36 -6 -3 1 -321

Pagadas a la BMV -3 -3 -20 13.5% -46 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2

Otras 2 -322 -20 -112 n.a. -578 -169 -153 38 -5 -1 2 -319

Ingresos por Asesoría Financiera 2 0 94 752.5% 350 1 0 10 14 10 28 -18

Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 4 27 72 -84.5% 371 2 2 29 2 2 2 156

Margen Financiero por Intermediación (MFI) 567 156 1,573 262.9% 1,483 279 288 -89 208 166 291 364

Compraventa en el Mercado de Dinero -620 234 2,124 -365.2% 1,328 210 -830 919 38 -238 1,041 -317

Intereses del Mercado de Dinero -17 102 402 -116.5% -156 -16 -1 42 1 34 22 -366

Valuación a Valor Razonable 1,205 -180 -953 -770.1% 312 85 1,120 -1,051 168 370 -772 1,047

Ingresos (Egresos) de la Operación 359 342 2,144 4.9% 3,436 171 187 164 241 188 327 241

Gastos de Administración -301 -225 -1,457 33.7% -2,487 -135 -166 -151 -159 -135 -134 -104

Personal -203 -111 -850 83.6% -1,219 -91 -112 -87 -103 -85 -69 -186

Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -45 -45 -269 0.4% -361 -22 -23 -29 -23 -25 -19 -26

Otros 3 -53 -70 -337 -23.9% -907 -22 -31 -36 -33 -25 -45 108

Resultado de la Operación 58 117 686 -50.7% 949 36 21 12 82 53 194 137

Ingresos (Egresos) No Recurrentes -17 -8 -84 125.1% -129 -13 -4 -127 59 -1 -2 -172

Participación en Subsidiarias y Asociadas 1 0 5 77.7% 36 1 0 3 0 0 0 16

Impuestos Netos -18 -8 -89 122.4% -166 -14 -4 -130 58 -2 -2 -188

Operaciones Discontinuadas 0 0 0 n.a. 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Neto 40 109 603 -62.9% 820 23 17 -115 140 52 192 -35(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion

Flujos Mensuales (mdp)

(3) Derivados + Acreedores por Reporto + Préstamo de Valores

(4) Otros Pasivos: Obligaciones subordinadas en circulacion + Creditos diferidos y cobros anticipados

Actividad Limitadafebrero 2020

(1) Derivados + Deudores por Reporto + Préstamo de Valores(2) Incluye cuentas de margen

Flujos Acumulados (mdp)SISTEMASISTEMA

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

feb-

19

may

-19

ago-

19

nov-

19

feb-

20

mdp Activos Activo Fijo y OtrosActivos

Disponibilidades yCuentas por Cobrar

Inversionespermanentes enacciones

Inversiones enValores

Operaciones conValores y Derivados 0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

feb-

19

may

-19

ago-

19

nov-

19

feb-

20

mdp Pasivos

Otros Pasivos

Otras Cuentas porPagar y Valores por Liq.

Operaciones conValores y Derivados

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

feb-

19

mar

-19

abr-

19

may

-19

jun-

19

jul-1

9

ago-

19

sep-

19

oct-

19

nov-

19

dic-

19

ene-

20

feb-

20

md

p

Evolución del Resultado Neto 12m

Servicios Intermediación Gtos. de Admón. Impuestos

Subsidiarias Otros ROE (der)

Ingres

osGastos


0%

5%

10%

15%

20%

25%

feb-

19

mar

-19

abr-

19

may

-19

jun-

19

jul-1

9

ago-

19

sep-

19

oct-

19

nov-

19

dic-

19

ene-

20

feb-

20

Resultados Operativos 12m como Proporción del Capital Contable

Gtos. de Admón. /CC Margen Operativo Ingresos Operativos / CC Servicios / CC

Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens.Inversiones en valores 73,362 68,027 7.8% 5 0 n.a. 331 331 0.0% 73,698 68,358 7.8%

Sin restricción 12,703 11,252 12.9% 0 0 n.a. 0 0 0.0% 12,703 11,252 12.9%

Deuda gubernamental 12,804 11,484 11.5% 0 0 n.a. 0 0 0.0% 12,804 11,484 11.5%

Deuda bancaria 0 0 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 -100.0%

Otros títulos de deuda -3 -257 -98.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -3 -257 -98.7%

Acciones -98 25 -487.4% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -98 25 -487.4%

Reportadas 56,381 55,394 1.8% 5 0 n.a. 331 331 0.0% 56,717 55,725 1.8%

Deuda gubernamental 52,325 51,402 1.8% 5 0 n.a. 0 0 n.a. 52,330 51,402 1.8%

Deuda bancaria 1,165 1,064 9.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,165 1,064 9.5%

Otros títulos de deuda 2,892 2,929 -1.3% 0 0 n.a. 331 331 0.0% 3,222 3,260 -1.1%

Acciones 0 0 n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a.

En Préstamo o Garantía 4,278 1,381 209.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,278 1,381 209.8%

Deuda gubernamental 4,089 968 322.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 4,089 968 322.4%

Deuda bancaria 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.

Otros títulos de deuda 18 277 -93.6% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 18 277 -93.6%

Acciones 171 136 25.8% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 171 136 25.8%

* La variación mensual esta topada a 900%

Indicadores Financierosfeb-20 ene-20 dic-19 feb-19 Var. Mens. Var. Anual feb-20 feb-19 feb-20 ene-20 dic-19 feb-19

Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.1 -1.9% -2.0% 1.1 1.1 n.a. n.a. n.a. n.a.

Liquidez (2) 0.6 0.5 0.5 0.5 11.9% 15.1% 0.3 0.2 n.a. n.a. n.a. n.a.

Apalancamiento (3) 11.1 9.2 8.8 7.9 20.9% 40.9% 12.5 11.6 n.a. n.a. n.a. n.a.

ROE (4) 4.8% 5.0% 5.5% 5.8% -0.2 pp -1.0 pp 11.4% 18.1% n.a. n.a. n.a. n.a.

ROA (5) 0.4% 0.4% 0.5% 0.5% 0.0 pp -0.1 pp 0.8% 1.3% n.a. n.a. n.a. n.a.

MFI / Ingresos de Operación (6) 94.1% 83.6% 76.7% 58.7% 10.6 pp 35.4 pp 52.9% 38.6% n.a. n.a. n.a. n.a.

Gastos Admón. / Ingresos de Operación 71.0% 69.9% 68.0% 65.0% 1.0 pp 6.0 pp 66.6% 74.3% n.a. n.a. n.a. n.a.

Resultado Neto / Gastos Admón. 34.8% 37.3% 41.4% 51.2% -2.5 pp -16.4 pp 38.0% 61.2% n.a. n.a. n.a. n.a.

Consumo de Capital (7) n.a. 33.9% 32.9% 25.8% n.a. n.a. n.a. 29.6% n.a. n.a. n.a. n.a.(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses

Capital neto y Activos sujetos a riesgo (mdp)ene-20 dic-19 Var. Mens. SISTEMA

Capital Básico 10,993 11,247 -2.3% 45,860

Capital Complementario 0 0 n.a. 0

Capital Neto 11,043 11,300 -2.3% 45,910

Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 8,337 6,989 19.3% 70,631

Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 35,894 37,224 -3.6% 91,422

Activos Sujetos a Riesgo Operacional 2,568 2,209 16.2% 16,221

Activos Sujetos a Riesgo Totales 46,799 46,422 0.8% 178,274

ICAP* 23.60% 24.34% -0.74 pp 25.75%

* Capital Neto / Activos Sujetos a Riesgo Totales Fuente: Banco de México.

Información Estadística (mdp)feb-20 ene-20 Var. Mens. SISTEMA

Cuentas de Clientes Operando 48,267 47,408 1.8% 334,715

En México 46,755 46,006 1.6% 321,487

En el Extranjero 1,512 1,402 7.8% 13,228

Número de Empleados 432 430 0.5% 3,132

Área Administrativa 161 159 1.3% 1,388

Área Operativa 271 271 0.0% 1,744

Custodia por Cuenta 2 2 -2.9% 0

Custodia por Empleado 182 185 -1.6% 0

Cuentas de Orden (mdp) feb-20 ene-20 dic-19 feb-19 Var. Mens. Var. Anual SISTEMA

Cuentas de Orden 180,419 166,082 168,801 118,177 8.6% 52.7% 10,122,893

Operaciones por Cuenta de Terceros 136,162 136,613 137,802 98,297 -0.3% 38.5% 9,457,784

Operaciones en Custodia 78,518 79,442 78,136 60,899 -1.2% 28.9% 6,925,758

Valores de clientes recibidos en custodia 78,518 79,442 78,136 60,899 -1.2% 28.9% 28,183

Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 6,929,630

Operaciones de Administración 57,489 57,197 59,593 37,694 0.5% 52.5% 2,499,971

Clientes Cuentas Corrientes 154 -25 73 -296 -706.8% -152.1% 3,872

Operaciones por Cuenta Propia 44,257 29,468 30,998 19,880 50.2% 122.6% 665,110

Total

Actividad Limitada

SISTEMA

febrero 2020

Conservados a Vencimiento

Actividad Limitada Ranking (percentil en SISTEMA)

Para Negociar Disponibles para la Venta

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

feb-

19

mar

-19

abr-

19

may

-19

jun-

19

jul-1

9

ago-

19

sep-

19

oct-

19

nov-

19

dic-

19

ene-

20

md

p

Indicadores de Capitalización

ASROperacional yFaltantes

ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-20,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

feb-19 may-19 ago-19 nov-19 feb-20

mdp Cuentas de Orden

Valores de clientes recibidos en custodia Valores de clientes en el extranjeroOperaciones por cuenta de clientes Clientes cuentas corrientesCuentas de registro propias Cuentas de OrdenOperaciones por Cuenta de Terceros

Balance General - Saldos (mdp) feb-20 ene-20 dic-19 feb-19 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.

Activos 368 385 378 427 -4.4% -13.8% 155,329

Inversiones en Valores 126 125 124 135 0.5% -6.7% 73,698

Operaciones con Valores y Derivados 1 0 0 0 0 n.a. n.a. 46,086

Disponibilidades 2 212 239 236 285 -11.4% -25.8% 1,493

Cuentas por Cobrar 15 5 3 3 199.3% 437.9% 33,457

Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 1.1% -7.2% 134

Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 16 16 15 5 -2.1% 248.1% 462

Pasivos 3 21 17 6 -87.9% -59.5% 144,113

Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 0 n.a. n.a. 26,637


Colaterales vendidos o Dados en Garantía 0 0 0 0 n.a. n.a. 1,451

Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 3 21 17 6 -87.9% -59.5% 35,919

Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 0 0 0 0 n.a. n.a. 172

Capital Contable 366 364 361 421 0.4% -13.1% 11,216


Resultado por Servicios 11 8 33 34.0% -212 5 5 2 -12 7 4 -372

Comisiones y Tarifas Cobradas 12 9 58 31.1% 111 6 6 3 4 7 5 -71

Compraventa de Valores 0 0 0 n.a. 16 0 0 0 0 0 0 7

Ofertas Públicas 0 0 0 n.a. 3 0 0 0 0 0 0 1

Opers. con Sociedades de Inversión 0 0 0 n.a. 10 0 0 0 0 0 0 6

Otras 1 12 9 58 31.1% 82 6 6 3 4 7 5 -85

Comisiones y Tarifas Pagadas -1 -1 -25 6.8% -325 -1 0 -1 -16 -1 -1 -302

Pagadas a la BMV -1 -1 -7 17.1% -3 -1 0 -1 -1 -1 -1 0

Otras 2 0 0 -18 -6.1% -322 0 0 0 -16 0 0 -302

Ingresos por Asesoría Financiera 0 0 0 n.a. 2 0 0 0 0 0 0 2

Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 0 -100.0% 4 0 0 0 0 0 0 -22

Margen Financiero por Intermediación (MFI) 4 5 26 -28.8% 567 2 2 2 2 2 2 411

Compraventa en el Mercado de Dinero 0 0 0 -100.6% -620 0 0 0 0 0 0 -854

Intereses del Mercado de Dinero 4 5 25 -27.5% -17 2 2 2 2 2 2 -119

Valuación a Valor Razonable 0 0 0 -74.9% 1,205 0 0 0 0 0 0 1,384

Ingresos (Egresos) de la Operación 14 13 59 8.1% 359 7 7 4 -10 9 6 17

Gastos de Administración -9 -13 -62 -30.0% -301 -5 -4 -8 -5 -5 -5 -76

Personal 0 -1 -4 -21.2% -203 0 0 -1 -1 0 0 -93

Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -2 -1 -14 20.2% -45 -1 -1 -2 -1 -1 -1 0

Otros 3 -7 -11 -44 -37.5% -53 -3 -3 -5 -4 -4 -4 17

Resultado de la Operación 5 0 -3 n.a. 58 2 4 -4 -15 4 1 -59

Ingresos (Egresos) No Recurrentes -1 0 4 -753.9% -17 0 0 2 5 -1 0 -9

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 -52.2% 1 0 0 0 0 0 0 0

Impuestos Netos -1 0 4 -755.4% -18 0 0 2 5 -1 0 -10


Resultado Neto 5 1 1 717.0% 40 1 3 -2 -10 3 0 -69(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Barclays Capitalfebrero 2020


Flujos Acumulados (mdp)Activ. Lim.Activ. Lim.

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Otros Pasivos



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20



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens.Inversiones en valores 126 125 0.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 126 125 0.5%

Sin restricción 126 125 0.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 126 125 0.5%

Deuda gubernamental 126 125 0.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 126 125 0.5%


Otros títulos de deuda 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.


Reportadas 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.

Deuda gubernamental 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.




En Préstamo o Garantía 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.







Solvencia (1) 145.8 18.5 22.2 68.5 n.a. 112.8% 1.1 1.1 6% 9% 6% 6%

Liquidez (2) 130.0 16.6 19.9 64.1 n.a. 102.7% 0.6 0.5 6% 9% 6% 6%

Apalancamiento (3) 0.0 0.1 0.0 0.0 -88.2% -54.5% 11.1 7.9 6% 12% 9% 6%

ROE (4) 1.2% 0.8% 0.1% 18.9% 0.4 pp -17.6 pp 4.8% 5.8% 65% 74% 71% 32%

ROA (5) 1.1% 0.8% 0.1% 16.5% 0.4 pp -15.4 pp 0.4% 0.5% 35% 44% 71% 6%

MFI / Ingresos de Operación (6) 40.3% 41.6% 43.7% 14.9% -1.4 pp 25.4 pp 94.1% 58.7% 74% 71% 74% 88%

Gastos Admón. / Ingresos de Operación 96.8% 100.2% 105.0% 45.1% -3.3 pp 51.8 pp 71.0% 65.0% 65% 76% 76% 24%

Resultado Neto / Gastos Admón. 8.1% 5.4% 0.9% 90.4% 2.7 pp -82.3 pp 34.8% 51.2% 65% 62% 71% 21%

Consumo de Capital (7) n.a. 1.6% 1.4% 1.3% n.a. n.a. n.a. 25.8% n.a. 100% 100% 100%(1) Activos Totales / Pasivos Totales (5) (Utilidad Neta últimos 12 meses) / Activos Totales prom. últimos 12 meses(2) Activos Circulantes / Pasivos Circulantes (6) MFI últimos 12 meses / Ingresos de la Operación últimos 12 meses(3) (Pasivo Total - Acreedores por Liq. de Opers. ) / Capital Contable (7) Requerimiento Total de Capital / Capital Global(4) (Utilidad Neta últimos 12 meses ) / Capital Contable Prom últimos 12 meses

Capital neto y Activos sujetos a riesgo (mdp)ene-20 dic-19 Var. Mens. Activ. Lim.

Capital Básico 364 361 0.9% 10,993


Capital Neto 364 361 0.9% 11,043

Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 11 2 394.8% 8,337

Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 55 52 4.7% 35,894

Activos Sujetos a Riesgo Operacional 9 9 0.2% 2,568

Activos Sujetos a Riesgo Totales 74 63 17.2% 46,799

ICAP* 491.54% 570.98% -79.44 pp 23.60%


Información Estadística (mdp)feb-20 ene-20 Var. Mens. Activ. Lim.

Cuentas de Clientes Operando 364 364 0.0% 48,267

En México 359 359 0.0% 46,755

En el Extranjero 5 5 0.0% 1,512

Número de Empleados 0 0 n.a. 432

Área Administrativa 0 0 n.a. 161

Área Operativa 0 0 n.a. 271

Custodia por Cuenta 0 0 0.0% 0

Custodia por Empleado n.a. n.a. n.a. 0

Cuentas de Orden (mdp) feb-20 ene-20 dic-19 feb-19 Var. Mens. Var. Anual Activ. Lim.

Cuentas de Orden 120 113 111 112 6.5% 7.0% 180,419

Operaciones por Cuenta de Terceros 120 113 111 112 6.5% 7.0% 136,162

Operaciones en Custodia 111 111 111 111 0.0% 0.0% 78,518

Valores de clientes recibidos en custodia 111 111 111 111 0.0% 0.0% 154

Valores de clientes recibidos en el extranjero 0 0 0 0 n.a. n.a. 78,518

Operaciones de Administración 0 0 0 0 n.a. n.a. 57,489

Clientes Cuentas Corrientes 9 2 0 1 475.8% 767.2% 0

Operaciones por Cuenta Propia 0 0 0 0 n.a. n.a. 44,257

Total

Barclays Capital

Activ. Lim.

febrero 2020


Barclays Capital Ranking (percentil en SISTEMA)


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Activos 5,499 4,272 5,235 669 28.7% 722.0% 155,329

Inversiones en Valores 5,284 4,032 4,965 499 31.1% n.a. 73,698


Disponibilidades 2 38 73 73 9 -47.6% 313.2% 1,493

Cuentas por Cobrar 30 28 27 22 7.5% 32.9% 33,457

Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 5.9% 5.9% 134

Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 147 140 170 139 5.7% 6.2% 462

Pasivos 5,338 4,094 5,024 494 30.4% n.a. 144,113


Operaciones con Valores y Derivados 3 5,252 4,020 4,955 391 30.6% n.a. 79,934


Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 16 10 6 103 51.5% -84.8% 35,919


Capital Contable 162 177 212 175 -8.8% -7.6% 11,216


Resultado por Servicios 1 0 35 208.7% -212 1 0 0 3 0 17 -372

Comisiones y Tarifas Cobradas 1 2 5 -34.8% 111 1 0 1 0 1 1 -71

Compraventa de Valores 1 1 3 -48.5% 16 0 0 0 0 0 0 7



Otras 1 0 0 2 29.2% 82 0 0 0 0 0 0 -85

Comisiones y Tarifas Pagadas -2 -1 -10 8.3% -325 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -302

Pagadas a la BMV -1 -1 -8 14.7% -3 -1 -1 -1 0 -1 -1 0

Otras 2 0 0 -2 -21.7% -322 0 0 0 -1 0 0 -302


Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 2 10.3% 4 0 0 0 0 0 0 -22

Margen Financiero por Intermediación (MFI) 45 9 96 417.2% 567 17 28 13 10 11 5 411

Compraventa en el Mercado de Dinero 49 10 91 390.3% -620 19 30 7 11 10 3 -854

Intereses del Mercado de Dinero -10 1 -8 n.a. -17 -11 0 -2 -2 4 0 -119

Valuación a Valor Razonable 6 -3 13 -330.9% 1,205 9 -3 8 0 -3 1 1,384

Ingresos (Egresos) de la Operación 46 9 133 400.6% 359 18 28 13 13 11 22 17

Gastos de Administración -66 -27 -234 145.2% -301 -34 -32 -47 -20 -30 -16 -76

Personal -51 -15 -155 230.7% -203 -28 -23 -18 -15 -37 2 -93


Otros 3 -5 -4 -22 45.8% -53 -2 -3 -19 0 13 -13 17

Resultado de la Operación -20 -18 -101 12.8% 58 -16 -4 -33 -7 -19 6 -59

Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 3 30 -100.0% -17 0 0 18 0 0 -2 -9

Participación en Subsidiarias y Asociadas 0 0 0 n.a. 1 0 0 0 0 0 0 0

Impuestos Netos 0 3 30 -100.0% -18 0 0 18 0 0 -2 -10


Resultado Neto -20 -15 -71 31.4% 40 -16 -4 -16 -7 -19 4 -69(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Bursamétricafebrero 2020



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mdp Pasivos

Otros Pasivos



-45.0%

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19

oct-

19

nov-

19

dic-

19

ene-

20

feb-

20



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens.Inversiones en valores 5,284 4,032 31.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 5,284 4,032 31.1%

Sin restricción -548 6 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -548 6 n.a.

Deuda gubernamental -548 5 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. -548 5 n.a.

Deuda bancaria 0 0 -100.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 -100.0%



Reportadas 5,263 4,026 30.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 5,263 4,026 30.7%












Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.4 -1.2% -23.9% 1.1 1.1 82% 79% 76% 41%

Liquidez (2) -0.1 0.0 0.0 0.1 -445.4% -207.2% 0.6 0.5 103% 88% 103% 85%

Apalancamiento (3) 33.0 23.1 23.7 2.3 43.0% n.a. 11.1 7.9 85% 79% 76% 41%

ROE (4) -39.1% -35.4% -36.5% -23.8% -3.7 pp -15.4 pp 4.8% 5.8% 100% 97% 97% 91%

ROA (5) -2.6% -2.8% -3.3% -8.8% 0.1 pp 6.2 pp 0.4% 0.5% 88% 91% 91% 91%

MFI / Ingresos de Operación (6) 79.1% 77.3% 73.7% 113.8% 1.8 pp -34.7 pp 94.1% 58.7% 24% 32% 29% 9%

Gastos Admón. / Ingresos de Operación 161.0% 162.6% 176.1% 556.6% -1.6 pp -395.6 pp 71.0% 65.0% 91% 94% 94% 94%

Resultado Neto / Gastos Admón. -27.7% -27.4% -30.3% -54.0% -0.3 pp 26.3 pp 34.8% 51.2% 91% 91% 91% 88%



Capital Básico 100 106 -5.9% 10,993


Capital Neto 150 159 -5.9% 11,043

Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 356 390 -8.8% 8,337

Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 60 62 -3.7% 35,894


Activos Sujetos a Riesgo Totales 424 459 -7.6% 46,799

ICAP* 35.33% 34.70% 0.63 pp 23.60%



Cuentas de Clientes Operando 457 440 3.9% 48,267

En México 457 440 3.9% 46,755

En el Extranjero 0 0 n.a. 1,512

Número de Empleados 72 72 0.0% 432

Área Administrativa 43 44 -2.3% 161

Área Operativa 29 28 3.6% 271


Custodia por Empleado 39 39 0.7% 0


Cuentas de Orden 5,634 4,987 4,355 1,014 13.0% 455.7% 180,419

Operaciones por Cuenta de Terceros 5,365 4,647 4,086 686 15.4% 681.8% 136,162

Operaciones en Custodia 2,843 2,822 2,092 440 0.7% 546.6% 78,518

Valores de clientes recibidos en custodia 2,843 2,822 2,092 440 0.7% 546.6% 154


Operaciones de Administración 2,546 1,825 2,008 224 39.5% n.a. 57,489

Clientes Cuentas Corrientes -24 0 -15 23 n.a. -205.8% 0

Operaciones por Cuenta Propia 270 339 269 328 -20.6% -17.7% 44,257

Total

Bursamétrica

Activ. Lim.

febrero 2020


Bursamétrica Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

20%

40%

60%

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100%

120%

140%

160%

180%

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200

250

300

350

400

450

500

feb-

19

mar

-19

abr-

19

may

-19

jun-

19

jul-1

9

ago-

19

sep-

19

oct-

19

nov-

19

dic-

19

ene-

20

md

p



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000





Activos 18,476 18,837 18,037 11,709 -1.9% 57.8% 155,329

Inversiones en Valores 18,185 18,464 17,985 10,604 -1.5% 71.5% 73,698


Disponibilidades 2 7 2 5 509 231.3% -98.7% 1,493

Cuentas por Cobrar 239 329 7 567 -27.6% -57.9% 33,457

Inversiones Permanentes en Acciones 0 0 0 0 n.a. n.a. 134


Pasivos 18,277 18,648 17,852 11,560 -2.0% 58.1% 144,113

Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 0 0 0 500 n.a. -100.0% 26,637

Operaciones con Valores y Derivados 3 17,999 18,598 17,803 10,494 -3.2% 71.5% 79,934

Colaterales vendidos o Dados en Garantía 1 0 0 0 420.3% n.a. 1,451

Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 278 50 48 566 460.1% -51.0% 35,919


Capital Contable 199 190 186 149 4.9% 33.7% 11,216







Otras 1 17 13 68 30.5% 82 10 7 6 4 3 3 -85

Comisiones y Tarifas Pagadas 0 0 -3 -30.1% -325 0 0 0 0 0 -2 -302

Pagadas a la BMV 0 0 0 n.a. -3 0 0 0 0 0 0 0

Otras 2 0 0 -3 -56.9% -322 0 0 0 0 0 -2 -302



Margen Financiero por Intermediación (MFI) 9 -8 40 -208.1% 567 6 2 6 6 6 4 411



Valuación a Valor Razonable -2 -22 -18 -89.3% 1,205 -4 2 -1 0 1 0 1,384

Ingresos (Egresos) de la Operación 26 27 126 -5.5% 359 16 9 13 9 9 5 17

Gastos de Administración -7 -10 -57 -27.8% -301 -3 -4 -5 -5 -5 -4 -76

Personal 0 -2 -10 -94.4% -203 0 0 -1 -1 -1 -1 -93

Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -1 -1 -5 12.2% -45 0 0 0 0 0 0 0

Otros 3 -6 -7 -42 -10.9% -53 -3 -3 -4 -3 -3 -3 17

Resultado de la Operación 19 18 69 6.7% 58 13 6 8 4 4 1 -59

Ingresos (Egresos) No Recurrentes -5 -5 -20 8.2% -17 -4 -2 -3 -1 -1 0 -9


Impuestos Netos -5 -5 -20 8.2% -18 -4 -2 -3 -1 -1 0 -10


Resultado Neto 13 13 49 6.1% 40 9 4 5 3 3 1 -69(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




CB Basefebrero 2020



0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

feb-

19

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Otros Pasivos



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Ingres

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19

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19

ene-

20

feb-

20



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens.Inversiones en valores 18,185 18,464 -1.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 18,185 18,464 -1.5%

Sin restricción -29 -133 -78.4% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -29 -133 -78.4%

Deuda gubernamental -42 -152 -72.1% 0 0 n.a. 0 0 n.a. -42 -152 -72.1%




Reportadas 17,986 18,592 -3.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 17,986 18,592 -3.3%

Deuda gubernamental 15,924 16,548 -3.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 15,924 16,548 -3.8%

Deuda bancaria 622 521 19.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 622 521 19.3%

Otros títulos de deuda 1,440 1,523 -5.5% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1,440 1,523 -5.5%









Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 0.1% -0.2% 1.1 1.1 100% 103% 103% 94%

Liquidez (2) 0.0 0.0 0.0 0.1 11.6% -79.8% 0.6 0.5 97% 100% 97% 91%

Apalancamiento (3) 90.6 98.1 96.1 74.2 -7.7% 22.2% 11.1 7.9 103% 103% 103% 97%

ROE (4) 28.9% 28.4% 29.9% 21.6% 0.5 pp 7.4 pp 4.8% 5.8% 18% 21% 21% 26%

ROA (5) 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.0 pp 0.1 pp 0.4% 0.5% 59% 62% 59% 59%

MFI / Ingresos de Operación (6) 45.0% 45.8% 48.8% 38.4% -0.8 pp 6.5 pp 94.1% 58.7% 68% 65% 65% 68%


Resultado Neto / Gastos Admón. 92.5% 88.2% 86.8% 49.8% 4.3 pp 42.8 pp 34.8% 51.2% 24% 21% 24% 24%



Capital Básico 190 186 2.3% 10,993


Capital Neto 190 186 2.3% 11,043

Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 449 342 31.2% 8,337

Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 1,012 935 8.2% 35,894



ICAP* 12.26% 13.63% -1.37 pp 23.60%




En México 1,992 1,985 0.4% 46,755

En el Extranjero 702 625 12.3% 1,512

Número de Empleados 0 0 n.a. 432

Área Administrativa 0 0 n.a. 161


Custodia por Cuenta 4 4 0.3% 0

Custodia por Empleado n.a. n.a. n.a. 0


Cuentas de Orden 35,630 32,568 30,208 20,494 9.4% 73.9% 180,419

Operaciones por Cuenta de Terceros 31,564 30,646 28,259 19,505 3.0% 61.8% 136,162

Operaciones en Custodia 11,844 11,435 9,787 8,759 3.6% 35.2% 78,518

Valores de clientes recibidos en custodia 11,844 11,435 9,787 8,759 3.6% 35.2% 154


Operaciones de Administración 19,719 19,248 18,467 10,739 2.4% 83.6% 57,489

Clientes Cuentas Corrientes 2 -37 5 6 -104.4% -74.9% 0

Operaciones por Cuenta Propia 4,067 1,922 1,948 990 111.6% 310.9% 44,257

Total

CB Base

Activ. Lim.

febrero 2020


CB Base Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

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0

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25,000

30,000

35,000

40,000

45,000





Activos 91,513 63,353 52,212 59,628 44.4% 53.5% 155,329

Inversiones en Valores 16,483 12,402 8,570 3,914 32.9% 321.2% 73,698


Disponibilidades 2 869 768 458 2,945 13.1% -70.5% 1,493

Cuentas por Cobrar 30,003 25,459 18,883 31,144 17.8% -3.7% 33,457


Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 2 1 1 0 50.6% n.a. 462

Pasivos 82,038 53,897 42,774 50,649 52.2% 62.0% 144,113

Préstamos Bancarios y de Otros Organismos 26,637 14,283 12,112 5 86.5% n.a. 26,637



Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 32,358 23,403 16,365 29,853 38.3% 8.4% 35,919


Capital Contable 9,475 9,457 9,438 8,978 0.2% 5.5% 11,216


Resultado por Servicios -265 127 216 -309.0% -212 -140 -125 193 18 -7 -5 -372

Comisiones y Tarifas Cobradas 41 141 259 -70.9% 111 21 20 150 2 -12 -14 -71




Otras 1 41 141 259 -70.9% 82 21 20 150 2 -12 -14 -85

Comisiones y Tarifas Pagadas -306 -14 -43 n.a. -325 -162 -145 43 16 5 9 -302


Otras 2 -306 -14 -43 n.a. -322 -162 -144 43 16 5 9 -302


Otros Ingresos (Egresos) de la Operación 0 0 0 n.a. 4 0 0 0 0 0 0 -22

Margen Financiero por Intermediación (MFI) 363 13 666 n.a. 567 177 186 -179 143 84 200 411

Compraventa en el Mercado de Dinero -737 109 1,327 -775.8% -620 139 -876 822 -44 -353 990 -854

Intereses del Mercado de Dinero -13 82 299 -115.3% -17 -5 -7 29 2 19 18 -119

Valuación a Valor Razonable 1,113 -179 -960 -723.4% 1,205 44 1,069 -1,029 184 418 -807 1,384

Ingresos (Egresos) de la Operación 98 140 882 -29.8% 359 37 61 14 160 78 195 17


Personal -44 -20 -138 122.1% -203 -11 -34 -14 -47 -8 -8 -93

Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -7 -7 -33 -1.0% -45 -4 -2 -3 -3 -3 -2 0

Otros 3 -11 -7 -61 59.7% -53 -4 -7 -5 -6 -6 -6 17

Resultado de la Operación 36 106 649 -66.0% 58 18 18 -8 105 61 179 -59

Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 0 -83 n.a. -17 0 0 -140 57 0 0 -9


Impuestos Netos 0 0 -83 n.a. -18 0 0 -140 57 0 0 -10


Resultado Neto 36 106 566 -66.0% 40 18 18 -148 162 61 179 -69(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Goldman Sachs CBfebrero 2020



0

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20,000

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mdp Pasivos

Otros Pasivos



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Ingres

osGastos


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-2%

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2%

4%

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8%

10%

12%

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mar

-19

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may

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jun-

19

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19

oct-

19

nov-

19

dic-

19

ene-

20

feb-

20



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens.Inversiones en valores 16,483 12,402 32.9% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 16,483 12,402 32.9%

Sin restricción 14,323 11,554 24.0% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 14,323 11,554 24.0%










En Préstamo o Garantía 2,160 848 154.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,160 848 154.7%

Deuda gubernamental 2,160 848 154.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 2,160 848 154.7%






Solvencia (1) 1.1 1.2 1.2 1.2 -5.1% -5.2% 1.1 1.1 56% 56% 47% 50%

Liquidez (2) 1.1 1.2 1.3 1.3 -8.4% -11.9% 0.6 0.5 38% 41% 35% 35%

Apalancamiento (3) 6.9 4.8 4.3 3.4 44.4% 105.0% 11.1 7.9 56% 50% 47% 50%

ROE (4) 63.9% 69.0% 73.6% 71.0% -5.1 pp -7.1 pp 4.8% 5.8% 3% 3% 6% 6%

ROA (5) 8.7% 9.7% 10.5% 8.4% -1.0 pp 0.3 pp 0.4% 0.5% 12% 12% 12% 18%

MFI / Ingresos de Operación (6) 121.0% 93.0% 75.5% 56.6% 28.0 pp 64.4 pp 94.1% 58.7% 9% 18% 24% 47%

Gastos Admón. / Ingresos de Operación 31.1% 29.8% 26.4% 25.7% 1.3 pp 5.4 pp 71.0% 65.0% 12% 15% 15% 15%

Resultado Neto / Gastos Admón. 189.8% 203.5% 243.1% 288.7% -13.7 pp -98.8 pp 34.8% 51.2% 12% 12% 9% 12%



Capital Básico 9,456 9,438 0.2% 10,993


Capital Neto 9,456 9,438 0.2% 11,043

Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 4,861 5,777 -15.8% 8,337

Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 38,429 33,227 15.7% 35,894

Activos Sujetos a Riesgo Operacional 1,889 2,008 -5.9% 2,568


ICAP* 20.93% 23.01% -2.08 pp 23.60%




En México 1,137 1,149 -1.0% 46,755



Área Administrativa 21 21 0.0% 161

Área Operativa 7 6 16.7% 271

Custodia por Cuenta 0 0 n.a. 0

Custodia por Empleado 0 0 n.a. 0


Cuentas de Orden 28,681 15,872 18,121 9,346 80.7% 206.9% 180,419

Operaciones por Cuenta de Terceros 0 0 0 0 n.a. n.a. 136,162

Operaciones en Custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 78,518

Valores de clientes recibidos en custodia 0 0 0 0 n.a. n.a. 154



Clientes Cuentas Corrientes 0 0 0 0 n.a. n.a. 0


Total

Goldman Sachs CB

Activ. Lim.

febrero 2020


Goldman Sachs CB Ranking (percentil en SISTEMA)


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50,000

60,000

70,000

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ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

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10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000





Activos 34,823 33,426 33,175 42,489 4.2% -18.0% 155,329

Inversiones en Valores 32,259 31,870 32,242 35,856 1.2% -10.0% 73,698

Operaciones con Valores y Derivados 1 193 99 104 4,877 94.9% -96.0% 46,086

Disponibilidades 2 240 449 237 307 -46.5% -21.8% 1,493

Cuentas por Cobrar 1,927 804 386 1,231 139.8% 56.5% 33,457

Inversiones Permanentes en Acciones 134 133 133 128 0.5% 4.5% 134

Activo Fijo, Impuestos Dif. y Otros Activos 70 72 73 90 -1.7% -22.1% 462

Pasivos 34,337 32,957 32,708 41,971 4.2% -18.2% 144,113


Operaciones con Valores y Derivados 3 32,291 31,761 31,821 41,009 1.7% -21.3% 79,934


Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 2,027 1,184 882 954 71.1% 112.5% 35,919

Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 18 12 6 9 57.5% 104.4% 172

Capital Contable 487 469 466 518 3.8% -6.1% 11,216





Ofertas Públicas 3 2 15 66.6% 3 2 1 1 1 1 1 1


Otras 1 3 2 12 47.8% 82 1 2 1 1 1 1 -85


Pagadas a la BMV 0 0 -3 1.2% -3 0 0 0 0 0 0 0

Otras 2 -7 -3 -29 132.7% -322 -4 -4 -3 -3 -4 -3 -302

Ingresos por Asesoría Financiera 1 0 4 189.9% 2 0 0 0 0 0 1 2



Compraventa en el Mercado de Dinero 0 28 276 -101.1% -620 17 -18 49 47 68 11 -854

Intereses del Mercado de Dinero -6 4 25 -249.1% -17 -6 0 9 -7 4 -2 -119

Valuación a Valor Razonable 88 23 14 281.4% 1,205 38 50 -34 -15 -41 31 1,384



Personal -59 -42 -291 39.6% -203 -28 -31 -32 -25 -23 -30 -93

Mantenimiento, Tecnología y Publicidad -5 -5 -34 -8.7% -45 -2 -3 -2 -3 -3 -3 0

Otros 3 -10 -6 -5 68.9% -53 -3 -7 18 -2 -2 -1 17

Resultado de la Operación 32 15 110 110.0% 58 28 4 43 4 10 14 -59

Ingresos (Egresos) No Recurrentes -13 -5 -25 135.5% -17 -10 -3 -5 -3 -3 -2 -9

Participación en Subsidiarias y Asociadas 1 0 5 77.7% 1 1 0 3 0 0 0 0

Impuestos Netos -13 -6 -31 131.0% -18 -11 -3 -8 -4 -3 -3 -10


Resultado Neto 19 10 84 96.1% 40 18 1 38 1 8 11 -69(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Intercamfebrero 2020



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10,000

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25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

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mdp Pasivos

Otros Pasivos



0.0%

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Ingres

osGastos


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20

feb-

20



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens.Inversiones en valores 31,928 31,539 1.2% 0 0 n.a. 331 331 0.0% 32,259 31,870 1.2%

Sin restricción -622 -105 493.7% 0 0 n.a. 0 0 0.0% -622 -105 493.7%

Deuda gubernamental -476 -46 n.a. 0 0 n.a. 0 0 0.0% -476 -46 n.a.


Otros títulos de deuda 1 -81 -100.8% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 1 -81 -100.8%

Acciones -147 22 -762.7% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. -147 22 -762.7%

Reportadas 31,885 31,426 1.5% 0 0 n.a. 331 331 0.0% 32,216 31,756 1.4%



Otros títulos de deuda 1,304 1,305 -0.1% 0 0 n.a. 331 331 0.0% 1,635 1,636 -0.1%


En Préstamo o Garantía 665 218 205.3% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 665 218 205.3%

Deuda gubernamental 497 57 770.7% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 497 57 770.7%



Acciones 168 79 111.9% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 168 79 111.9%



Solvencia (1) 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0% 0.2% 1.1 1.1 94% 97% 94% 97%

Liquidez (2) 0.0 0.0 0.0 0.0 29.9% 81.6% 0.6 0.5 85% 85% 88% 97%

Apalancamiento (3) 67.5 68.1 69.0 79.5 -0.9% -15.1% 11.1 7.9 100% 100% 97% 100%

ROE (4) 17.5% 14.0% 15.5% 1.3% 3.5 pp 16.1 pp 4.8% 5.8% 35% 47% 47% 68%

ROA (5) 0.2% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0 pp 0.2 pp 0.4% 0.5% 62% 65% 68% 68%

MFI / Ingresos de Operación (6) 80.6% 80.3% 81.5% 74.6% 0.2 pp 6.0 pp 94.1% 58.7% 18% 26% 21% 26%


Resultado Neto / Gastos Admón. 26.7% 21.9% 25.5% 2.4% 4.8 pp 24.3 pp 34.8% 51.2% 38% 41% 41% 68%



Capital Básico 460 457 0.6% 10,993


Capital Neto 460 457 0.6% 11,043

Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 2,011 1,618 24.3% 8,337

Activos Sujetos a Riesgo de Crédito 1,342 1,357 -1.1% 35,894



ICAP* 12.33% 13.65% -1.32 pp 23.60%




En México 5,182 5,167 0.3% 46,755


Número de Empleados 180 181 -0.6% 432


Área Operativa 128 130 -1.5% 271


Custodia por Empleado 243 243 -0.4% 0


Cuentas de Orden 80,146 79,010 81,492 63,817 1.4% 25.6% 180,419

Operaciones por Cuenta de Terceros 72,291 72,025 75,485 56,810 0.4% 27.3% 136,162

Operaciones en Custodia 43,669 44,073 44,574 34,679 -0.9% 25.9% 78,518

Valores de clientes recibidos en custodia 43,669 44,073 44,574 34,679 -0.9% 25.9% 154


Operaciones de Administración 28,723 27,864 30,825 22,465 3.1% 27.9% 57,489

Clientes Cuentas Corrientes -100 88 86 -334 -213.8% -69.9% 0


Total

Intercam

Activ. Lim.

febrero 2020


Intercam Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

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1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

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4,000

4,500

5,000

feb-

19

mar

-19

abr-

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may

-19

jun-

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9

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19

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19

nov-

19

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19

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md

p



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000





Activos 142 140 140 125 0.9% 13.1% 155,329

Inversiones en Valores 12 12 0 13 -5.2% -9.9% 73,698


Disponibilidades 2 6 6 19 1 5.9% 499.5% 1,493

Cuentas por Cobrar 34 36 37 41 -3.9% -15.5% 33,457



Pasivos 6 7 7 6 -11.5% 3.8% 144,113




Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 6 7 7 6 -11.5% 3.8% 35,919


Capital Contable 135 133 133 119 1.6% 13.6% 11,216







Otras 1 2 0 5 603.3% 82 1 1 1 1 1 1 -85

Comisiones y Tarifas Pagadas 0 0 -2 12.9% -325 0 0 0 0 0 0 -302


Otras 2 0 0 -2 12.9% -322 0 0 0 0 0 0 -302





Intereses del Mercado de Dinero 0 0 1 38.5% -17 0 0 0 0 0 0 -119

Valuación a Valor Razonable 0 0 0 -23.9% 1,205 0 0 0 0 0 0 1,384



Personal -6 -3 -22 73.5% -203 -3 -3 -2 -2 -2 -1 -93


Otros 3 0 0 -1 48.1% -53 0 0 0 0 0 0 17

Resultado de la Operación -7 -6 -34 17.2% 58 -3 -4 -3 -2 -2 -2 -59

Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 0 0 n.a. -17 0 0 0 0 0 0 -9


Impuestos Netos 0 0 0 n.a. -18 0 0 0 0 0 0 -10


Resultado Neto -7 -6 -34 17.2% 40 -3 -4 -3 -2 -2 -2 -69(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Kuspitfebrero 2020



0

20

40

60

80

100

120

140

160

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-19

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1

2

3

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5

6

7

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9

10

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19

may

-19

ago-

19

nov-

19

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mdp Pasivos

Otros Pasivos



-32.0%

-31.0%

-30.0%

-29.0%

-28.0%

-27.0%

-26.0%

-25.0%

-24.0%

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

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mar

-19

abr-

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may

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jul-1

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oct-

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Ingres

osGastos


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15%

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25%

30%

35%

40%

feb-

19

mar

-19

abr-

19

may

-19

jun-

19

jul-1

9

ago-

19

sep-

19

oct-

19

nov-

19

dic-

19

ene-

20

feb-

20



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens.Inversiones en valores 12 12 -5.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 12 12 -5.2%

Sin restricción 12 12 -5.2% 0 0 n.a. 0 0 n.a. 12 12 -5.2%




Acciones 12 12 -5.2% 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 12 12 -5.2%













Solvencia (1) 22.1 19.4 18.9 20.3 14.1% 9.0% 1.1 1.1 9% 6% 9% 9%

Liquidez (2) 8.2 7.5 7.5 8.9 9.5% -8.1% 0.6 0.5 15% 12% 12% 18%

Apalancamiento (3) 0.0 0.1 0.1 0.1 -12.9% -8.6% 11.1 7.9 9% 9% 15% 12%

ROE (4) -27.0% -27.4% -26.9% -29.7% 0.3 pp 2.7 pp 4.8% 5.8% 94% 94% 94% 97%

ROA (5) -25.5% -25.8% -25.4% -27.9% 0.3 pp 2.4 pp 0.4% 0.5% 97% 97% 97% 100%

MFI / Ingresos de Operación (6) 14.4% 16.7% 18.4% 69.3% -2.2 pp -54.9 pp 94.1% 58.7% 91% 88% 85% 32%


Resultado Neto / Gastos Admón. -79.4% -82.3% -83.9% -82.9% 2.8 pp 3.5 pp 34.8% 51.2% 100% 97% 97% 94%



Capital Básico 58 58 0.0% 10,993


Capital Neto 58 58 0.0% 11,043

Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 47 0 n.a. 8,337



Activos Sujetos a Riesgo Totales 81 36 126.1% 46,799

ICAP* 71.03% 160.57% -89.55 pp 23.60%




En México 33,334 32,637 2.1% 46,755





Custodia por Cuenta 0 0 n.a. 0

Custodia por Empleado 74 0 n.a. 0


Cuentas de Orden 1,574 1,363 1,530 211 15.5% 646.4% 180,419

Operaciones por Cuenta de Terceros 1,574 1,363 1,530 211 15.5% 646.4% 136,162

Operaciones en Custodia 1,264 1,358 1,527 208 -7.0% 508.2% 78,518

Valores de clientes recibidos en custodia 1,264 1,358 1,527 208 -7.0% 508.2% 154



Clientes Cuentas Corrientes 310 4 3 3 n.a. n.a. 0

Operaciones por Cuenta Propia 0 0 0 0 n.a. n.a. 44,257

Total

Kuspit

Activ. Lim.

febrero 2020


Kuspit Ranking (percentil en SISTEMA)


0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

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feb-

19

mar

-19

abr-

19

may

-19

jun-

19

jul-1

9

ago-

19

sep-

19

oct-

19

nov-

19

dic-

19

ene-

20

md

p



ASR de Crédito

ASR deMercado

ICAP (der)


0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800





Activos 1,926 1,497 1,385 1,000 28.7% 92.6% 155,329

Inversiones en Valores 1,102 1,247 1,247 890 -11.7% 23.8% 73,698


Disponibilidades 2 87 65 101 54 33.1% 61.2% 1,493

Cuentas por Cobrar 521 138 0 38 277.5% n.a. 33,457



Pasivos 1,812 1,381 1,266 905 31.2% 100.1% 144,113


Operaciones con Valores y Derivados 3 1,283 1,247 1,247 891 2.9% 44.1% 79,934


Otras Cuentas por Pagar y Valores por Liq. 528 133 19 15 296.2% n.a. 35,919

Pasivos Burs., Impuestos Dif. y Otros Pasivos 0 0 0 0 -9.4% n.a. 172

Capital Contable 115 116 119 95 -1.3% 20.5% 11,216


Resultado por Servicios -2 -1 -10 92.3% -212 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -372

Comisiones y Tarifas Cobradas 0 0 4 -0.1% 111 0 0 1 0 0 0 -71

Compraventa de Valores 0 0 3 -7.2% 16 0 0 1 0 0 0 7



Otras 1 0 0 0 n.a. 82 0 0 0 0 0 0 -85



Otras 2 -3 -2 -13 66.9% -322 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -302




Compraventa en el Mercado de Dinero 31 18 207 78.3% -620 14 17 25 14 25 18 -854


Valuación a Valor Razonable 3 0 -2 n.a. 1,205 2 1 -1 0 -2 1 1,384



Personal -34 -12 -143 190.2% -203 -16 -18 -10 -10 -17 -16 -93


Otros 3 -1 -5 -20 -80.6% -53 0 -1 -2 -2 -1 -1 17

Resultado de la Operación -4 0 24 n.a. 58 -1 -3 11 0 2 0 -59

Ingresos (Egresos) No Recurrentes 0 0 0 n.a. -17 0 0 0 0 0 0 -9


Impuestos Netos 0 0 0 n.a. -18 0 0 0 0 0 0 -10


Resultado Neto -4 0 24 n.a. 40 -1 -3 11 0 2 0 -69(1) Actividades Fiduciarias + Custodia o Admón. de Bienes + Intermediación + Otras(2) Transferencia de Fondos + Colocación de Deuda + Intermediarios Financieros + Indeval + Otras(3) Gastos no deducibles + otros gastos de administracion y promocion




Masarifebrero 2020



0

500

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2,000

feb-

19

may

-19

ago-

19

nov-

19

feb-

20

mdp Pasivos

Otros Pasivos



-5.0%

0.0%

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feb-

19

mar

-19

abr-

19

may

-19

jun-

19

jul-1

9

ago-

19

sep-

19

oct-

19

nov-

19

dic-

19

ene-

20

feb-

20

md

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Ingres

osGastos


-50%

0%

50%

100%

150%

200%

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feb-

19

mar

-19

abr-

19

may

-19

jun-

19

jul-1

9

ago-

19

sep-

19

oct-

19

nov-

19

dic-

19

ene-

20

feb-

20



Portafolio de Valores (mdp) *Por Tipo de Instrumento feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens. feb-20 ene-20 Var. Mens.Inversiones en valores 1,097 1,247 -12.1% 5 0 n.a. 0 0 n.a. 1,102 1,247 -11.7%

Sin restricción 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a. 0 0 n.a.





Reportadas 1,097 1,247 -12.1% 5 0 n.a. 0 0 n.a. 1,102 1,247 -11.7%

Deuda gubernamental 994 1,145 -13.1% 5 0 n.a. 0 0 n.a. 999 1,145 -12.7%











Solvencia (1) 1.1 1.1 1.1 1.1 -1.9% -3.8% 1.1 1.1 62% 62% 68% 68%

Liquidez (2) 0.4 0.2 0.1 0.1 135.4% 269.2% 0.6 0.5 65% 71% 79% 79%

Apalancamiento (3) 11.3 10.8 10.5 9.4 4.2% 19.6% 11.1 7.9 62% 62% 68% 71%

ROE (4) 18.7% 19.6% 23.7% -1.7% -0.9 pp 20.4 pp 4.8% 5.8% 32% 32% 32% 74%

ROA (5) 1.7% 1.9% 2.3% -0.1% -0.2 pp 1.8 pp 0.4% 0.5% 26% 29% 32% 71%

MFI / Ingresos de Operación (6) 104.7% 104.7% 104.5% 107.5% 0.0 pp -2.7 pp 94.1% 58.7% 12% 12% 9% 18%

Gastos Admón. / Ingresos de Operación 91.2% 90.6% 88.4% 101.3% 0.6 pp -10.1 pp 71.0% 65.0% 59% 59% 62% 76%

Resultado Neto / Gastos Admón. 9.6% 10.4% 13.1% -1.3% -0.8 pp 10.9 pp 34.8% 51.2% 62% 59% 56% 71%



Capital Básico 115 118 -2.7% 10,993


Capital Neto 115 118 -2.7% 11,043

Activos Sujetos a Riesgo de Mercado 105 108 -3.1% 8,337



Activos Sujetos a Riesgo Totales 189 194 -2.9% 46,799

ICAP* 60.91% 60.79% 0.12 pp 23.60%




En México 1,375 1,357 1.3% 46,755

En el Extranjero 28 29 -3.4% 1,512



Áre

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