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Vehículos

TERMINOLOGÍA

TERMINOLOGÍA

Prima Recibida

Prima Retenida

Prima Ganada

Costo Reservas Técnicas

Siniestralidad Prima Total

Siniestralidad Prima Retenida

Siniestralidad Devengada de la Retención

Resultado Técnico

Utilidad Técnica

Índice Gastos Administrativos

Índice Comisiones

Razón Combinada

Liquidez Normal

Liquidez Ácida

Indice de Gastos Administrativos + Indice de Comisiones + Siniestralidad Prima Retenida

Cantidad de Activos Corrientes exigibles / Pasivos Corrientes exigibles (Mercado 1,24 Ideal 1,50)

Cantidad de Activos Corrientes exigibles menos Cuentas por Cobrar / Pasivos Corrientes exigibles (Mercado 0,67 Ideal 1,0)

TÉRMINOS DE BALANCE E ÍNDICES

PRINCIPALES DESCRIPCIÓN

Comisiones / Prima Retenida

Costo Total de Siniestros para Prima Recibida

Costo Total de Siniestros para Prima Retenida

Costo Total de Siniestros para Prima Ganada

Prima Retenida - Costo Total de Siniestros - Costo de Reservas Técnicas - Costo de Adquisición - Reaseguro No Proporcional

Resultado Técnico menos Gastos Adminisitrativos

Gastos Administrativos / Prima Retenida

Ingresos por Pólizas Emitidas y aceptadas

Prima Recibida menos la Prima que cede al Reasegurador

Prima Retenida menos el Costo de Reservas Técnicas

Constitución menos Liberación de Reservas

Objetivos de la Aseguradora

• Asumir Riesgos

• Mantener los 4 Principios del Seguro:

• Interés Asegurable

• Buena Fé

• Indemnización

• Subrogación

• Que las primas de muchos pague el siniestro de pocos

• Cumplir sus compromisos

• Generar Rentabilidad

Tipos de Vehículos

• Privados livianos• Particulares• Mediana movilización• Frecuente movilización• Flotas (más de 6 autos)

• Privados Transporte• Carga (urbano y rural)• Pasajeros (urbano y rural)

http://uniproca.com/imagen/buses/furgoneta1.gif

http://img.infocoches.com/img/bmw/2006-320d/bmw_2006-320d-001_2.jpg

http://www.soygik.com/wp-content/uploads/2008/06/camion-windows_www_humor12_com.jpg

http://www.transportesantiago.cl/imagenes/taxi.gif

Tipos de Vehículos

•Transporte público

–Carga

–Pasajeros

•Estatales

•Diplomáticos

•Motos

–Privados

–Mensajería

http://bp3.blogger.com/_25FdPaLlES4/RY3-c-6pe5I/AAAAAAAAAcE/_Lewfg4FaBs/s320/Recuperan+Estatales+Preventivos+Dos+Carros+Robados3.bmp

Tipos de Pólizas en el Mercado

• Individual

• Masiva (Sponsor)

• Corporativa

• Exceso de Responsabilidad Civil

Estructura de las Pólizas

1) Riesgos Nombrados:

Cubre al riesgo con todas las coberturas expresamentenombradas en la póliza y excluye lo que no se mencione.

2) Todo Riesgo:

Esta cubierto todo, excepto lo que se excluyeespecíficamente. expresamente excluido en las condicionesgenerales de la póliza.

Coberturas de nuestra Pólizas

Todo Riesgo, por pérdidas o daños físicos parciales o totales que afecten a los vehículos asegurados incluyendo pero no limitado a:

• Choque o colisión,

• Volcadura

• Incendio

• Rayo,

• Explosión

• Auto-Ignición

• Robo y/o hurto total

• Robo y/o hurto parcial.

• Daño por cometimiento o intento de cometer un robo, incluye llanta de emergencia, tapacubos, gata, herramientas, plumas, moquetas, extintores

• Asalto.

• Rotura de vidrios, cristales y espejos,

• Motín y huelga.

• Conmoción civil, disturbios laborales, vandalismo, daños maliciosos

• Atentados, terrorismo y sabotaje



• Derrumbes, Deslaves, Alud,

• Inundación.

• Deslizamiento de tierra.

• Ras de Mar

• Viento tempestuoso,

• Fenómenos de la naturaleza,

• Varadura.

• Hundimiento,

• Caminos no entregados al uso público, transito por playas, paso de puentes y gabarras,.

• Objetos que caigan sobre el vehículo.

• Caída de aeronaves o parte de ellas,.

• Desplome de edificio, impacto de proyectiles,

• Daños causados al vehículo mientras es robado o en posesión de delincuentes,

• Daños al vehículo mientras sea remolcado o rescatado, accidentes a consecuencia de daño mecánico del vehículo,

• Descarrilamientos de cualquier vehículo, en cual sea transportado por tierra, mar o aire, incluyendo la contribución en avería gruesa ygastos de salvamento.



• Responsabilidad Civil hasta USD 65.000,00 como límite único combinado para daños materiales ycorporales.

• Accidentes Personales:

• Muerte, invalidez y desmembración, 20.000,00 dólares, por cada ocupante según el número de asientosy de acuerdo al número de cinturones de seguridad instalados, incluido el conductor.

• Gastos Médicos, cada ocupante 10.000,00 dólares, según número de asientos y de acuerdo al númerode cinturones de seguridad instalado, incluido el conductor.

• Sepelio hasta USD 2.000,00

• Ambulancia hasta USD 1.000,00

• Auto sustituto, máximo 10 días PP y 20 días PT pero con firma de voucher de garantía, a partir del tercerdía de reparación que supere los USD 1.000,00 (solo para vehículos livianos ).

• Gastos en exceso de grúa para todos los vehículos hasta 1.000,00.dólares

• Cobertura de Airbags y equipos adicionales instalados en los vehículos al 100%

• El servicio de Asistencia Legal, deberá ser oportuno y en el sitio del siniestro, las 24 horas del día, los 365días del año.


Clausulas Adicionales• De errores u omisiones no intencionales solamente de descripción y

numeración • De 120 días plazo para cancelación anticipada y no individual • De cobertura automática con 30 días hábiles para nuevos vehículos • De cobertura automática con 30 días hábiles para extras • De 30 días hábiles, para notificación de siniestros • De 30 días hábiles para el pago de primas • De reposición automática de valor asegurado con cobro de prima adicional

a prorrata • De no aplicación de depreciación por uso.• De extensión de vigencia a prorrata• De transporte o remolque • De responsabilidad civil carga• De aclaración para pérdida total constructiva.


Clausulas Adicionales• De adhesión

• De Cláusula de Equipos Especiales

• De autorización automática de reparación de daños hasta USD 1.000,00

• De ajustadores, liquidadores y peritos

• Gastos en Tramites judiciales hasta USD $100,00

• De inspección, hasta en un límite máximo de 48 horas

• De aceptación de siniestros 10 días hábiles

• De anticipo de indemnizaciones

• De aclaración a la indemnización de siniestros

• De documentos para siniestros

• De Asistencia Total

• De cláusula de designación de talleres por el asegurado

• De cláusula de indemnización total y definitiva 15 días calendario

• De Cláusula de inclusión de vehículos propios para cobertura extendida

Coberturas de nuestra Pólizas Aclaraciones

Avisos y letreros:

• Queda aclarado que los avisos, letreros, dibujos, motivos o nomenclatura pintadaque tienen los vehículos quedan cubiertos bajo la presente póliza.

Cláusula Patrimonial:

• Queda aclarado que por la presente cláusula que las coberturas otorgadas por lapóliza surtirán efecto incluso en los casos en que el conductor del vehículoasegurado viole o contravenga disposiciones de la Ley de Tránsito, para cubrir lapérdida patrimonial del propietario del vehículo, salvo que el conductor hubiereincurrido en dichas violaciones o contravenciones por disposición expresa deautoridad administrativa de la entidad asegurada.

De no aplicación de coaseguro:

• Queda dada la aceptación de los valores asegurados iníciales como correctos ysuficientes por el Asegurador y la actualización anual que se efectuará para el valorasegurado de los bienes, no aplicará la cláusula de regla proporcional de lascondiciones generales de la póliza, y si llegare a establecer este coaseguro oinfraseguro, el asegurado puede efectuar ajuste de valor asegurado, con el pago dela prima respectiva.


AclaracionesEquipos Especiales• La aseguradora cubrirá los costos de reposición del equipo especial instalado

en los vehículos asegurados. Se entenderá por equipo especial instaladoaquel que no sea del uso corriente en la marca y tipo de vehículo asegurado,tales como: grabadoras, televisores, equipo cinematográfico, teléfonos,equipos de radio, transmisores, altoparlantes, visores, aire acondicionado,discos compactos, sirenas, balizas, sistema electrónico de carga decombustible, parrilla para carga y otros similares y equipo especial deseguridad.

• Cuando existan estos equipos que sean accesorios normales de losvehículos, no se considerarán como extras y estarán cubiertos sin declaraciónespecial aunque correspondan a la ejemplificación señalada anteriormenteen este numeral.

• Amparo automático de accesorios adicionales• Los nuevos accesorios que adquiere e instale el asegurado quedarán

automáticamente incorporados a la póliza, obligándose el asegurado ainformar sobre estas adquisiciones en un plazo no mayor de 30 días,acompañando las copias de las facturas de compra.

Exclusiones de nuestras Pólizas

• Secuestro, embargo y requisición.• Actos de las autoridades civiles y militares• Guerra internacional o civil y eventos similares de guerra; sean

declarados o no, terrorismo y sabotaje• Radiación, contaminación radiactiva o uso de la energía nuclear.• Fallas mecánicas, eléctricas o electrónicas: rotura, desgaste o falla

de resistencia por el uso normal de cualquier parte del vehículo,que no sea a consecuencia directa de un siniestro amparado por lapóliza.

• Daños al motor por haberlo hecho trabajar en condiciones no aptasde funcionamiento, incluyendo la falta de agua o aceite.

• Responsabilidad Civil Contractual• Si el asegurado presenta defectos corporales con anterioridad al

accidente.

Deducibles

SIN DEDUCIBLE SALVO EN EL AMPARO PATRIMONIAL (10% V.S. MIN usd $250)

Derechos y ObligacionesDe las Partes

• La Aseguradora tiene derecho al Salvamento luego de la Indemnización.

• La Aseguradora puede decidir la forma de indemnizar.

• El asegurado esta obligado a efectuar el traspaso del vehículo a favor de la Compañía en caso de pérdida total por robo o daño

http://www.aptperitaciones.es/images/foto 5 150X150.jpg

Obligaciones y Prohibiciones de las Partes en caso de Siniestro

• Realizar una falsa declaración sobre el siniestro.

• Dejar agravar el riesgo o ocultar una parte o piezas salvadas

• Transferir el bien sea onerosa o gratuita.

• Impedir y abstenerse de pactar pagos con terceros.

• Autorizar reparaciones sin el consentimiento de la Compañía.

• Mantener el vehículo en buen estado especialmente en frenos, llantas, etc.

• Remitir toda documentación de manera inmediata que conozca del siniestro.

Valor Asegurado

• La suma asegurada debe corresponder al valor comercial del vehículo.

•El asegurado debe procurar mantener dicho valor durante la vigencia de lapóliza

SOBRESEGURO / SUPRASEGURO: Cuando el valor asegurado es mayor queel comercial o de mercado.

La Aseguradora paga hasta el valor comercial.

INFRASEGURO: Cuando el valor asegurador es inferior al comercial.

Valores a descontar en caso de Siniestro

RASA: Es asegurar nuevamente el bien asegurado hasta fin de vigenciapara que el bien vuelva o regrese al valor asegurado inicial.

Deducible: Cantidad que en cada siniestro debe ser cubierta por elAsegurado. La Compañía cubre las sumas que excedan a ese valor.

Depreciación: Existe la depreciación por “uso” o antigüedad del bien, estopasa cuando un caucho se compra nuevo, tiene un valor determinado. Conel uso, el natural desgaste, ocasiona que ese valor inicial no sea el mismo,sino que se reduzca por ende no debería pagarse como nuevo.

Liquidación de Reclamos

(Datos No reales de la Póliza)

•Valor reclamado por Siniestro: USD 4.800 (500 en Repuestos)•Deducible: 10% V.S; 1.5 V.Aseg. Min. 300•Suma Asegurada: USD 15.500•Tasa: 2,15%•Depreciación: 1 % Mensual•Fecha de Siniestro: 01 de Febrero 2016•Vigencia Póliza: 15 de Julio 2015 al 15 de Julio 2016

Tarificación

•Tipo de vehículo

•Año

•Uso

•Siniestralidad

•Quien paga el seguro

•Personas que usan el vehículo

•Cobertura solicitada

•Lugar de operación o rodaje

•Suma asegurada

•Facilidad de reparación o repuestos

•Situación atmosférica

•Género del asegurado y su edad

Ejercicio de TARIFA

• Valoremos los mas importantes para ponderar:

• Tipo de VH (20%)

• Año (10%)

• Suma Asegurada (15%)

• Cobertura (18%)

• Uso (20%)

• Lugar de Rodaje (7%)

• Siniestralidad (10%)

•Califiquemos los tipos de riesgo (1 Peor mas alto Mejor)

• Se Multiplica el factor asignado por el %

• Escala de tarifa según el peor y el mejor y se tarifica

Datos Mercado Asegurador

Autos: Ranking Primas Totales 2016 y 2015Empresa Dic 2016 dic-16 dic-16 dic-15 dic-15 dic-15

Rank. Valor % Merc. Rank. Valor % Merc.

EQUINOCCIAL 1 62.704,09 16,36% 1 83.700,70 19,11%

QBE COLONIAL 2 59.245,68 15,45% 2 66.543,64 15,19%

CHUBB 3 25.071,86 6,54% 4 27.759,25 6,34%

A. SUR 4 24.485,47 6,39% 3 34.101,38 7,78%

LIBERTY 5 23.759,96 6,20% 6 23.042,33 5,26%

LATINA 6 22.380,65 5,84% 5 23.551,05 5,38%

UNIDOS 7 19.017,49 4,96% 7 21.791,85 4,97%

SUCRE 8 18.945,26 4,94% 8 19.266,30 4,40%

AIG 9 17.918,57 4,67% 10 17.740,72 4,05%

SWEADEN 10 17.554,53 4,58% 11 15.299,05 3,49%

ALIANZA 11 13.430,16 3,50% 13 13.773,58 3,14%

MAPFRE ATLAS 12 12.892,04 3,36% 14 13.330,59 3,04%

GENERALI 13 12.367,58 3,23% 15 10.777,73 2,46%

ECUASUIZA 14 10.866,61 2,83% 9 18.980,68 4,33%

ROCAFUERTE 15 9.827,96 2,56% 12 14.242,27 3,25%

VAZ 16 9.095,37 2,37% 17 9.786,11 2,23%

HISPANA 17 8.719,72 2,27% 16 9.937,96 2,27%

CONDOR 18 6.363,73 1,66% 18 6.443,07 1,47%

CONSTITUCION 19 5.503,35 1,44% 19 3.404,95 0,78%

INTEROCEANICA 20 1.556,68 0,41% 21 1.820,81 0,42%

LA UNION 21 1.166,26 0,30% 20 1.821,37 0,42%

BALBOA 22 306,11 0,08% 22 526,66 0,12%

TOPSEG 23 112,69 0,03% 24 99,10 0,02%

ORIENTE 24 81,95 0,02% 23 309,95 0,07%

TOTAL MKDO

PUBLICO 2 28.773,22 7,5% 2 33.508,57 7,6%

TOTAL MERCADO

PRIVADO 22 354.600,55 92,5% 22 404.542,52 92,4%

TOTAL MERCADO

ASEGURADOR 24 383.373,77 100,0% 24 438.051,09 100,0%

MIX de Cartera Ecuador 2016

VG; 319.300,28; 20%

TR; 52.229,40; 3%

VI; 27.314,38;

2%

TR; 40.720,25;

3%

AM; 64.875,58;

4%

RB; 12.976,09;

1%

SPPAT; -0,45; 0%

RC; 61.775,05; 4%

IN; 149.764,23; 9%

FD; 20.429,03; 1%

Ramos Tec.; 102.898,34; 6%

Multirriesgo; 77.119,02; 5%

Fianzas; 97.543,41; 6%

Otros Daños; 4.560,16; 0%

BBB; 2.240,81;

0%

CM; 40.068,36; 2%

VH; 383.373,77; 24%

AP; 88.113,66; 5%

Crédito; 8.162,67; 1%

CA; 45.891,67; 3%

AG; 18.596,70; 1%

MIX DE CARTERA 2016

Autos: Ranking Primas Totales (1)

30

dic 2016 dic 2015 dic 2014 dic 2013

EMPRESA Rank. Valor Part. Rank. Valor Part. Rank. Valor Part. Rank. Valor Part.

EQUINOCCIAL 1 62.704 16,4% 1 83.701 19,1% 1 87.465 19,9% 1 80.938 19,1%

QBE 2 59.246 15,5% 2 66.544 15,2% 2 59.621 13,6% 2 52.123 12,3%

CHUBB 3 25.072 6,5% 4 27.759 6,3% 5 22.654 5,2% 7 17.911 4,2%

ASUR 4 24.485 6,4% 3 34.101 7,8% 3 35.739 8,1% 4 29.225 6,9%

LIBERTY 5 23.760 6,2% 6 23.042 5,3% 7 22.369 5,1% 5 22.305 5,3%

LATINA 6 22.381 5,8% 5 23.551 5,4% 6 22.551 5,1% 6 19.355 4,6%

UNIDOS 7 19.017 5,0% 7 21.792 5,0% 4 28.410 6,5% 3 33.548 7,9%

SUCRE 8 18.945 4,9% 8 19.266 4,4% 9 20.127 4,6% 8 17.066 4,0%

AIG 9 17.919 4,7% 10 17.741 4,0% 10 16.469 3,8% 11 15.155 3,6%

SWEADEN 10 17.555 4,6% 11 15.299 3,5% 11 14.668 3,3% 14 12.769 3,0%

PRIMERAS 10 CIAS 291.084 75,9% 332.796 76,0% 330.072 75,2% 300.395 71,0%

TOTAL DE MERCADO 383.374 100,0% 438.051 100,0% 438.637 100,0% 422.973 100,0%

Autos: Ranking Primas Totales (2)

31

dic 2016 dic 2015 dic 2014 dic 2013

EMPRESA Rank. Valor Part. Rank. Valor Part. Rank. Valor Part. Rank. Valor Part.

ALIANZA 11 13.430 3,5% 13 13.774 3,1% 13 13.153 3,0% 13 13.204 3,1%

MAPFRE 12 12.892 3,4% 14 13.331 3,0% 12 13.488 3,1% 12 13.269 3,1%

GENERALI 13 12.368 3,2% 15 10.778 2,5% 16 11.273 2,6% 16 9.861 2,3%

ECUASUIZA 14 10.867 2,8% 9 18.981 4,3% 8 20.354 4,6% 9 16.995 4,0%

ROCAFUERTE 15 9.828 2,6% 12 14.242 3,3% 15 12.351 2,8% 20 6.571 1,6%

VAZ 16 9.095 2,4% 17 9.786 2,2% 17 10.298 2,3% 17 8.897 2,1%

HISPANA 17 8.720 2,3% 16 9.938 2,3% 14 12.979 3,0% 15 11.191 2,6%

CONDOR 18 6.364 1,7% 18 6.443 1,5% 18 5.546 1,3% 22 3.939 0,9%

CONSTITUCION 19 5.503 1,4% 19 3.405 0,8% 21 2.034 0,5% 23 1.771 0,4%

INTEROCEANICA 20 1.557 0,4% 21 1.821 0,4% 19 2.689 0,6% 21 4.697 1,1%

10 SIGUIENTES CIAS 90.623 23,6% 102.498 23,4% 104.166 23,7% 90.395 21,4%

4 ULTIMAS CIAS 1.667 0,4% 2.757 0,6% 4.399 1,0% 32.183 7,6%

TOTAL DE MERCADO 383.374 100,0% 438.051 100,0% 438.637 100,0% 422.973 100,0%

Autos: Primas Totales – % Participación Aseguradoras383,4 MM US$ Dic-16 (Dic-15)

32

EQUINOCCIAL 16% (19%)

QBE 15% (15%)

CHUBB 7% (6%)

ASUR 6% (8%)

LIBERTY 6% (5%)

LATINA 6% (5%)UNIDOS 5% (5%)

SUCRE 5% (4%)

AIG 5% (4%)

SWEADEN 5% (3%)

OTRAS (14) 24% (24%)

Autos: Concentración de Primas TotalesDic-13, 14, 15 y Dic-16

33

71.0%75.2% 76.0% 75.9%

21.4%

23.7% 23.4% 23.6%

7.6%1.0% 0.6% 0.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

dic 2013 dic 2014 dic 2015 dic 2016

10 Primeras Cías 10 Siguientes Cías (11 a la 20) 4 Cías restantes

Autos: Primas Totales, Resultado Técnico, Utilidad Técnica y Siniestralidad Bruta

34

247,624287,920

351,412390,154

422,973 438,637 438,051383,374

38,667 41,095 51,61672,845

89,133 95,477 90,049112,604

-7,056 -7,917 -9,667 -2,027

2,427 11,977

-7,673

21,806

62.4%60.5% 59.5%

62.3%

57.9%55.7%

57.8% 57.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

-50,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 dic 2016

Miles U

SD

Prima Total Resultado Técnico Utilidad Técnica Siniestralidad Bruta

Autos: Primas Totales, Primas Retenidas y % Retención

35

247,624

287,920

351,412

390,154

422,973438,637 438,051

383,374

108,425129,047

158,396

204,141

231,786216,008

376,625354,247

43.8%44.8%

45.1%

52.3%54.8%

49.2%

86.0%

92.4%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 dic 2016

Miles U

SD

Prima Total Prima Retenida Porcentaje Retención

Vehículos por Habitante

Fuente: Latinoinsurance

Países Habitantes

Parque

Automotor

Vh. Por

Habitante

EUA 323.300.000 325.000.000 1

Brasil 207.847.528 41.569.506 5

México 119.530.753 39.843.584 3

Argentina 43.416.755 14.472.252 3

Chile 17.948.141 4.487.035 4

Colombia 48.202.617 5.355.846 9

Perú 31.488.625 2.624.052 12

Ecuador 16.144.363 2.306.338 7

Venezuela 31.518.855 4.502.694 7

Parque Automotor 2016 (Región)

17.557.955

2.026.272

1.603.672

709.482

319.606

248.258

154.890

63.555

3.008

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000

EUA

Brasil

México

Argentina

Chile

Colombia

Perú

Ecuador

Venezuela

Vehículos en la Región

Autos: Ganancias y Pérdidas Técnico(1)

(Dic-16, Dic-15)

38

Descripción AIG ALIANZA ASUR CHUBB CONDORTOTAL DE

MERCADO

dic 2016 dic 2015dic

2016dic 2015 dic 2016

dic

2015

dic

2016dic 2015 dic 2016 dic 2015 dic 2016 dic 2015

PRIMA TOTAL 17.919 17.741 13.430 13.774 24.485 34.101 25.072 27.759 6.364 6.443 383.374 438.051

PRIMAS CEDIDAS 0 177 3.808 6.157 0 5.780 1.157 977 688 1.934 29.127 61.426

PRIMA NETA RETENIDA 17.918 17.564 9.623 7.617 24.485 28.322 23.915 26.783 5.676 4.509 354.247 376.625

COSTO RESERV TÉCNICAS 241 406 -722 495 -1.083 2.670 -1.392 422 -90 818 -23.788 58.007

PRIMA GANADA 17.677 17.158 10.344 7.121 25.568 25.651 25.306 26.360 5.766 3.691 378.035 318.618

COSTO TOTAL SINIESTROS 7.981 7.143 4.190 2.587 12.421 15.025 13.580 14.876 3.043 1.976 191.937 181.384

COSTO NETO ADQUISICIÓN 2.121 1.888 892 1 4.194 3.445 3.010 3.401 689 199 52.287 40.932

REASEG NO PROP 178 377 7 354 1.770 1.628 0 0 31 13 18.162 8.220

RESULTADO TECNICO 7.128 7.750 5.768 4.179 5.780 5.553 11.481 8.084 1.699 1.293 112.604 90.049

GASTOS ADMINIST 6.027 4.980 6.083 5.603 6.005 14.926 3.232 3.608 1.280 1.151 90.798 97.722

UTILIDAD TECNICA 1.101 2.770 -315 -1.424 -226 -9.373 8.249 4.476 420 142 21.806 -7.673

PORCENTAJES

PRIMA TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PRIMAS CEDIDAS 0% 1% 28% 45% 0% 17% 5% 4% 11% 30% 8% 14%

PRIMA NETA RETENIDA 100% 99% 72% 55% 100% 83% 95% 96% 89% 70% 92% 86%

COSTO RESERV TÉCNICAS 1% 2% -5% 4% -4% 8% -6% 2% -1% 13% -6% 13%

PRIMA GANADA 99% 97% 77% 52% 104% 75% 101% 95% 91% 57% 99% 73%

COSTO TOTAL SINIESTROS 45% 40% 31% 19% 51% 44% 54% 54% 48% 31% 50% 41%

SINIESTR. TOTAL RETEN 45% 41% 44% 34% 51% 53% 57% 56% 54% 44% 54% 48%

SINIESTR. DEVENG RETEN 45% 42% 41% 36% 49% 59% 54% 56% 53% 54% 51% 57%

COSTO NETO ADQUISICIÓN 12% 11% 7% 0% 17% 10% 12% 12% 11% 3% 14% 9%

REASEG NO PROP 1% 2% 0% 3% 7% 5% 0% 0% 0% 0% 5% 2%

RESULTADO TECNICO 40% 44% 43% 30% 24% 16% 46% 29% 27% 20% 29% 21%

GASTOS ADMINIST 34% 28% 45% 41% 25% 44% 13% 13% 20% 18% 24% 22%

UTILIDAD TECNICA 6% 16% -2% -10% -1% -27% 33% 16% 7% 2% 6% -2%


(Dic-16, Dic-15)

39

Descripción CONSTITUCION ECUASUIZA EQUINOCCIAL GENERALI HISPANATOTAL DE

MERCADO


2016dic 2015 dic 2016

dic

2015

dic


PRIMA TOTAL 5.503 3.405 10.867 18.981 62.704 83.701 12.368 10.778 8.720 9.938 383.374 438.051

PRIMAS CEDIDAS 774 -76 54 10.115 3.706 7.692 -0 0 11 1.321 29.127 61.426


COSTO RESERV TÉCNICAS 138 1.277 -1.016 2.736 -8.826 11.711 -51 1.060 -891 -367 -23.788 58.007

PRIMA GANADA 4.591 2.204 11.829 6.130 67.824 64.298 12.419 9.718 9.599 8.983 378.035 318.618


COSTO NETO ADQUISICIÓN 783 642 2.857 779 9.251 10.827 2.213 1.608 686 640 52.287 40.932

REASEG NO PROP 13 12 52 322 1.108 1.000 200 210 18 18 18.162 8.220

RESULTADO TECNICO 1.187 -29 634 2.123 21.323 13.015 3.854 2.666 1.885 1.327 112.604 90.049

GASTOS ADMINIST 1.666 1.141 1.973 2.725 17.454 18.176 2.027 2.243 2.214 944 90.798 97.722

UTILIDAD TECNICA -479 -1.170 -1.339 -602 3.869 -5.161 1.827 422 -329 383 21.806 -7.673

PORCENTAJES

PRIMA TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PRIMAS CEDIDAS 14% -2% 0% 53% 6% 9% 0% 0% 0% 13% 8% 14%


COSTO RESERV TÉCNICAS 3% 37% -9% 14% -14% 14% 0% 10% -10% -4% -6% 13%

PRIMA GANADA 83% 65% 109% 32% 108% 77% 100% 90% 110% 90% 99% 73%





REASEG NO PROP 0% 0% 0% 2% 2% 1% 2% 2% 0% 0% 5% 2%

RESULTADO TECNICO 22% -1% 6% 11% 34% 16% 31% 25% 22% 13% 29% 21%

GASTOS ADMINIST 30% 34% 18% 14% 28% 22% 16% 21% 25% 9% 24% 22%

UTILIDAD TECNICA -9% -34% -12% -3% 6% -6% 15% 4% -4% 4% 6% -2%


(Dic-16, Dic-15)

40

DescripciónINTEROCEANIC

ALATINA LIBERTY MAPFRE QBE

TOTAL DE

MERCADO


2016dic 2015 dic 2016

dic

2015

dic


PRIMA TOTAL 1.557 1.821 22.381 23.551 23.760 23.042 12.892 13.331 59.246 66.544 383.374 438.051

PRIMAS CEDIDAS -3 291 2.782 1.639 2 5 357 603 -2 -698 29.127 61.426


COSTO RESERV TÉCNICAS -110 -28 -739 5.428 -902 608 -399 318 -4.474 18.490 -23.788 58.007

PRIMA GANADA 1.669 1.558 20.338 16.484 24.659 22.429 12.935 12.410 63.721 48.751 378.035 318.618

COSTO TOTAL SINIESTROS 735 408 8.159 8.029 10.986 12.670 6.572 8.471 31.736 24.216 191.937 181.384

COSTO NETO ADQUISICIÓN 197 163 4.450 4.341 4.203 3.450 2.287 2.662 9.675 11.215 52.287 40.932

REASEG NO PROP 30 33 761 336 328 205 126 80 10.964 2.264 18.162 8.220

RESULTADO TECNICO 759 876 5.629 3.778 11.600 7.354 3.793 1.777 11.359 11.056 112.604 90.049

GASTOS ADMINIST 1.333 1.044 4.480 4.599 7.886 8.233 2.103 2.450 9.422 10.093 90.798 97.722

UTILIDAD TECNICA -574 -167 1.149 -821 3.714 -880 1.690 -673 1.937 963 21.806 -7.673

PORCENTAJES

PRIMA TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PRIMAS CEDIDAS 0% 16% 12% 7% 0% 0% 3% 5% 0% -1% 8% 14%


COSTO RESERV TÉCNICAS -7% -2% -3% 23% -4% 3% -3% 2% -8% 28% -6% 13%

PRIMA GANADA 107% 86% 91% 70% 104% 97% 100% 93% 108% 73% 99% 73%





REASEG NO PROP 2% 2% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 19% 3% 5% 2%

RESULTADO TECNICO 49% 48% 25% 16% 49% 32% 29% 13% 19% 17% 29% 21%

GASTOS ADMINIST 86% 57% 20% 20% 33% 36% 16% 18% 16% 15% 24% 22%

UTILIDAD TECNICA -37% -9% 5% -3% 16% -4% 13% -5% 3% 1% 6% -2%


(Dic-16, Dic-15)

41

Descripción ROCAFUERTE SUCRE SWEADEN UNIDOS VAZTOTAL DE

MERCADO


2016dic 2015 dic 2016

dic

2015

dic


PRIMA TOTAL 9.828 14.242 18.945 19.266 17.555 15.299 19.017 21.792 9.095 9.786 383.374 438.051

PRIMAS CEDIDAS 3.733 5.199 6.592 11.711 4.724 5.119 24 1.291 687 2.362 29.127 61.426


COSTO RESERV TÉCNICAS -3.120 3.979 340 1.932 1.287 1.463 -1.825 4.133 110 284 -23.788 58.007

PRIMA GANADA 9.215 5.065 12.013 5.624 11.544 8.717 20.818 16.368 8.298 7.140 378.035 318.618


COSTO NETO ADQUISICIÓN -753 -3.472 -327 -3.437 1.578 182 3.025 2.439 1.097 -330 52.287 40.932

REASEG NO PROP 251 179 551 209 0 0 1.158 359 495 484 18.162 8.220

RESULTADO TECNICO 3.685 6.032 4.978 6.950 4.889 4.437 2.047 -3.972 2.051 2.117 112.604 90.049

GASTOS ADMINIST 2.800 3.156 7.312 5.326 3.220 2.425 1.654 2.054 1.898 2.127 90.798 97.722

UTILIDAD TECNICA 884 2.875 -2.334 1.624 1.668 2.012 393 -6.026 153 -10 21.806 -7.673

PORCENTAJES

PRIMA TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PRIMAS CEDIDAS 38% 37% 35% 61% 27% 33% 0% 6% 8% 24% 8% 14%


COSTO RESERV TÉCNICAS -32% 28% 2% 10% 7% 10% -10% 19% 1% 3% -6% 13%

PRIMA GANADA 94% 36% 63% 29% 66% 57% 109% 75% 91% 73% 99% 73%




COSTO NETO ADQUISICIÓN -8% -24% -2% -18% 9% 1% 16% 11% 12% -3% 14% 9%

REASEG NO PROP 3% 1% 3% 1% 0% 0% 6% 2% 5% 5% 5% 2%

RESULTADO TECNICO 37% 42% 26% 36% 28% 29% 11% -18% 23% 22% 29% 21%

GASTOS ADMINIST 28% 22% 39% 28% 18% 16% 9% 9% 21% 22% 24% 22%

UTILIDAD TECNICA 9% 20% -12% 8% 10% 13% 2% -28% 2% 0% 6% -2%

Calificación de Riesgo AseguradorasCalificación de

RiesgosCalificadora de Riesgos

AIG AA+ Bankwatch Ratings del Ecuador S.A.

AMA BBB- Bankwatch Ratings del Ecuador S.A.

ASEGSUR AA+ Class International Ratings

BMI A- Bankwatch Ratings del Ecuador S.A.

BUPA AA- Bankwatch Ratings del Ecuador S.A.

CHUBB AAA Bankwatch Ratings del Ecuador S.A.

CONDOR AA Class International Ratings

ECUASUIZA AAA Pacific Credit Ratings

COLVIDA AAA Class International Ratings

COFACE AA+ Class International Ratings

CONSTITUCION BB+ Pacific Credit Ratings

EQUIVIDA AA+ Class International Ratings

GENERALI AA- Bankwatch Ratings del Ecuador S.A.

HISPANA A Summa Ratings

INTEROCEANICA AA- Class International Ratings

LA UNION AA- Summa Ratings

LATINA AA+ Summa Ratings

LIBERTY AA+ Bankwatch Ratings del Ecuador S.A.

MAPFRE ATLAS AA Pacific Credit Ratings

ORIENTE AA Class International Ratings

PALIG ECUADOR AA- Bankwatch Ratings del Ecuador S.A.

QBE AA Bankwatch Ratings del Ecuador S.A.

ROCAFUERTE A+ Bankwatch Ratings del Ecuador S.A.

ALIANZA AA Summa Ratings

COLON BBB+ Bankwatch Ratings del Ecuador S.A.

CONFIANZA AAA Class International Ratings

PICHINCHA AA Bankwatch Ratings del Ecuador S.A.

EQUINOCCIAL AAA Class International Ratings

SUCRE AA- Bankwatch Ratings del Ecuador S.A.

UNIDOS A- Summa Ratings

SWEADEN AA- Class International Ratings

TOPSEG BB+ Summa RatingsVAZ AA Class International Ratings

ASEGURADORA

Calificación a Diciembre 2015


313403 458 491 543 616 678

885 9431.108

1.3371.485

1.659 1.703 1.665 1.618

28,71%

13,72%

7,22%

10,48%

13,54%

10,05%

30,46%

6,49%

17,51%

20,68%

11,10% 11,74%

2,63%

-2,23% -2,82%-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolucion de Primas desde el 2001

Primas Totales Primas / PIB


313 403 458 491 543 616 678885 943

1.1081.337

1.4851.659 1.703 1.665 1.618

1,28%1,41% 1,41%

1,34% 1,31% 1,32% 1,33%1,43%

1,51%1,59%

1,68% 1,70% 1,75%1,69% 1,66% 1,63%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

1,80%

2,00%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Primas Totales en relacion al PIB

Primas Totales Primas / PIBFuente : BCEElaboración:MCPE

TENDENCIA DE CONCENTRACIÓN

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

457 457 473436

467 463 463 440 446476

449496

555 575610

644

35 37 38 38 37 39 42 42 42 43 44 42 37 35 37 340

100

200

300

400

500

600

700

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Indice de Herfindahl & Hirschman

Años IHH No. Cías

Primas TotalesEmpresa dic-16 dic-16 dic-16 Dic 2015 dic-15 dic-15

Rank. Valor M/S Rank. Valor M/S

SUCRE 1 242.138,83 14,97% 1 208.276,21 12,51%

EQUINOCCIAL 2 154.713,59 9,56% 2 170.621,38 10,25%

CHUBB 3 132.533,74 8,19% 4 135.010,53 8,11%

QBE COLONIAL 4 123.642,85 7,64% 3 157.929,87 9,49%

PICHINCHA 5 109.864,93 6,79% 5 104.452,22 6,27%

AIG 6 90.542,20 5,60% 6 93.463,36 5,61%

EQUIVIDA 7 71.858,16 4,44% 8 69.981,24 4,20%

ROCAFUERTE 8 66.842,15 4,13% 9 63.533,65 3,82%

LIBERTY 9 64.951,70 4,01% 10 61.408,50 3,69%

ECUASUIZA 10 53.328,90 3,30% 11 52.434,94 3,15%

A. SUR 11 50.442,64 3,12% 7 75.391,71 4,53%

MAPFRE ATLAS 12 48.287,97 2,98% 12 49.599,23 2,98%

PALIG ECUADOR 13 43.126,66 2,67% 28 12.649,05 0,76%

UNIDOS 14 38.556,45 2,38% 13 40.699,81 2,44%

LATINA 15 36.404,26 2,25% 14 33.859,14 2,03%

GENERALI 16 36.249,25 2,24% 17 29.158,17 1,75%

CONFIANZA 17 31.717,37 1,96% 15 32.663,80 1,96%

ALIANZA 18 24.847,33 1,54% 18 27.752,50 1,67%

HISPANA 19 23.617,63 1,46% 20 22.272,99 1,34%

SWEADEN 20 23.470,17 1,45% 21 20.906,39 1,26%

ORIENTE 21 23.066,15 1,43% 19 25.407,60 1,53%

BMI 22 21.783,72 1,35% 22 19.778,12 1,19%

BUPA 23 20.875,95 1,29% 23 19.508,26 1,17%

CONDOR 24 16.339,26 1,01% 24 18.290,40 1,10%

LA UNION 25 15.085,14 0,93% 25 16.111,82 0,97%

VAZ 26 12.332,47 0,76% 27 13.033,00 0,78%

CONSTITUCION 27 9.471,04 0,59% 30 7.474,83 0,45%

INTEROCEANICA 28 9.360,82 0,58% 26 13.567,28 0,81%

COLVIDA 29 7.426,28 0,46% 29 9.161,24 0,55%

TOPSEG 30 6.690,64 0,41% 33 5.251,56 0,32%

COFACE 31 4.709,99 0,29% 34 5.090,72 0,31%

COLON 32 2.035,86 0,13% 36 2.272,42 0,14%

BALBOA 33 1.225,38 0,08% 31 6.607,52 0,40%

AMA 34 412,95 0,03% 37 23,12 0,00%

LATINA VIDA 34 0,00 0,00% 35 4.068,60 0,24%

LONG LIFE 34 0,00 0,00% 32 6.476,57 0,39%

PALIG 34 0,00 0,00% 16 30.692,43 1,84%

TOTAL MKDO

PUBLICO 2 308.980,98 19,1% 2 271.809,86 16,3%

TOTAL MERCADO

PRIVADO 32 1.308.971,44 80,9% 35 1.393.070,32 83,7%

TOTAL MERCADO

ASEGURADOR 34 1.617.952,43 100,0% 37 1.664.880,18 100,0%

Ranking por Primas Totales

TOTAL MERCADO - Seguros Generales / Empresas Privadas

FUENTE: Balances Publicados por Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

Valores en miles de dólares americanos Acumulado Enero a Diciembre 2015 / 2016

Cambios Normativos R.O. 332 (Código Orgánico Monetario Financiero -12 Sept. 2014)

PR

INC

IPA

LES

CA

MB

IOS• Ya no regula el Mercado la SBS

• K Mínimo Legal: 8 Mill. A. 13 para R. y 13 para A. y R.

• Inversión en reservas técnicas de al menos del 60%, máximo 10% en Instrumentos financieros.

• Prohibido cualquier clausula que vaya en contra de beneficios, por ej: tamaño de letra.

• Tarifas resultado de información estadística y de respaldo de reaseguro de reconocida solvencia.

• Porcentajes de retención por medio de la Junta Bancaria

• K proveniente en efectivo, utilidades acumuladas, excedente reserva legal y capitalización cuentas de reserva

PR

INC

IPA

LES

CA

MB

IOS

• Creación del Fondo de Seguro Privado con aporte de 1,5% sobre Primas se pagará desde el 2017 máxima cobertura USD $1500

• Multas de SCVS nunca menores a 30SBU ni superiores al 5% de ventas

• Contratar Auditores Externos calificados por la SCVS.

• Pagos Reclamos en 30 días.

• BUA y CC en 10 días.

• Liquidación forzosa sino se paga.

• Los representantes o accionistas con mas del 12% son responsables pecuniariamente del déficit en liquidación.

• Prelación de pagos:• Siniestros Vida• Siniestros en Generales• Deudas con Empleados• Fondos del Seguro Privado• Impuestos y Contribuciones

Análisis K Cias. de Seguro Marzo 2016

Aseguradora

CAPITAL

PAGADO M/S

QBE COLONIAL 18.948.930 7%

CHUBB 16.973.000 7%

PICHINCHA 15.420.071 6%

SEGUROS SUCRE S.A. 14.600.000 6%

AIG METROPOLITANA 13.000.000 5%

LIBERTY 12.221.000 5%

EQUINOCCIAL 8.529.101 3%

SEGUROS ALIANZA S.A. 8.200.000 3%

HISPANA 8.030.000 3%

ASEGURADORA DEL SUR 8.013.000 3%

AMA AMERICA S.A. 8.000.075 3%

MAPFRE ATLAS 8.000.000 3%

PAN AMERICAN LIFE DE ECUADOR 8.000.000 3%

BUPA 8.000.000 3%

UNIDOS 8.000.000 3%

LATINA SEGUROS 8.000.000 3%

EQUIVIDA 8.000.000 3%

ECUATORIANO SUIZA 8.000.000 3%

LA UNION 7.468.500 3%

SEGUROS CONFIANZA S.A. 6.875.000 3%

SWEADEN 5.831.175 2%

TOPSEG 5.194.342 2%

ROCAFUERTE 4.964.962 2%

INTEROCEANICA 4.700.000 2%

COLVIDA 4.534.284 2%

GENERALI 4.327.444 2%

ORIENTE SEGUROS S.A. 3.762.900 1%

CONSTITUCION 3.750.000 1%

BMI 3.583.792 1%

CONDOR 3.556.000 1%

VAZSEGUROS S.A. 2.663.746 1%

COLON 2.232.000 1%

BALBOA 1.600.000 1%

COFACE S.A. 0 0%

TOTAL SISTEMA 252.979.322 97%

K PAGADO MARZO 2016

Análisis K Cias. de Seguro Marzo 2017

ASEGURADORA

CAPITAL

PAGADO M/S

SEGUROS SUCRE S.A. 24.836.140 8%

QBE COLONIAL 18.990.623 6%

CHUBB 16.973.000 6%

PICHINCHA 15.420.071 5%

AIG METROPOLITANA 13.000.000 4%

LIBERTY SEGUROS S.A. 12.221.000 4%

PAN AMERICAN LIFE DE ECUADOR 8.750.000 3%

EQUINOCCIAL 8.529.101 3%

INTEROCEANICA 8.200.000 3%

SEGUROS ALIANZA 8.200.000 3%

SWEADEN 8.031.449 3%

HISPANA 8.030.000 3%

ORIENTE 8.028.500 3%

ASEGURADORA DEL SUR 8.013.000 3%

AMA AMERICA S.A. 8.002.040 3%

VAZSEGUROS S.A. 8.000.000 3%

BUPA ECUADOR S.A. 8.000.000 3%

UNIDOS 8.000.000 3%

LATINA SEGUROS 8.000.000 3%

CONSTITUCION 8.000.000 3%

LA UNION 8.000.000 3%

GENERALI 8.000.000 3%

EQUIVIDA 8.000.000 3%

ECUATORIANO SUIZA 8.000.000 3%

SEGUROS CONFIANZA S.A. 8.000.000 3%

CONDOR 8.000.000 3%

COLVIDA 8.000.000 3%

BMI 8.000.000 3%

MAPFRE ATLAS 8.000.000 3%

TOPSEG 7.721.277 3%

ROCAFUERTE 4.964.962 2%

COLON 2.511.000 1%

BALBOA 1.600.000 1%

COFACE S.A. 0 0%

TOTAL SISTEMA 304.022.163 100%

K PAGADO MARZO 2017

titulo de la presentación - insurance-ecuador.cominsurance-ecuador.com/pdf/seguro_vehiculo.pdf ·...

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