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Hacia la especialización y desarrollo agroindustrial de la producción de cítricos en

Suroeste.

Medellín, diciembre 3 de 2014

Contenido

1. Estructura productiva2. Base empresarial3. Iniciativa para la industrialización de

cítricos en Suroeste

1. Estructura productiva

Clusters

¿Dónde deberíamos llegar? Clusters como herramienta de competitividad

Un cluster es una herramienta para entender un negocio y diseñar e

implementar políticas de mejora dela competitividad

Fuente: Joan Miquel Hernández Gascón, Director del Observatorio de Prospectiva Industrial Generalitat de Cataluña (España).

Clusters como herramienta de competitividad

Último objetivo

NEGOCIO

COMPETITIVIDAD

CLUSTER

ESTRATEGIA EMPRESARIAL

Estrategia de éxito o de futuro en ese negocio

Instrumento: lugar para hablar sobre estrategia en grupo y ejecutar acciones coherentes con la estrategia

Los conceptos clave

Segmentar por negocios y no por sectores estadísticos

Fuente: Lluis Ramis, Director Firma Consultora Cluster Development, Cataluña (España).

¿Para qué una iniciativa cluster?

1. Entender un negocio y diseñar e implementar políticas de mejora de la competitividad regional

2. Posibilitar el diálogo estratégico entre el sector productivo y el gobierno

3. Focalizar los esfuerzos regionales en negocios e innovación

4. Construir capacidades locales5. Contribuir al mejoramiento del entorno de negocios

Suroeste

Bajo Cauca3,2%

Magdalena Medio2,3%

Nordeste4,5%

Norte4,6%

Occidente2,6%

Oriente10,8% Suroeste

6,0%

Urabá7,5%

Valle de Aburrá58,5%

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación (2009). Anuario Estadístico de Antioquia 2007.Cálculos: ECU

Participación de las Subregiones en el Valor Agregado de Antioquia

Estructura productiva

Agropecuario, silvicultura y pesca17,3%

Minería3,0%

Electricidad, gas agua y alcantarillado

1,7%

Industria17,2%

Construcción2,2%

Comercio, hoteles y restaurantes

18,0%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

8,3%

Establecimientos financieros, seguros, inmu

ebles y otros1,6%

Servicios sociales comunales y personales

30,5%

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación (2009). Anuario Estadístico de Antioquia 2007.Cálculos: ECU

Distribución del Valor Agregado de la Subregión Suroeste según sectores productivos



Cultivos Permanentes en la Subregión Suroeste 2009Rendimiento vs. Área Cosechada

2. Base empresarial

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Unidad de Investigaciones Económicas.

Micro98,2%

Pequeña1,5%

Mediana0,2%

Grande0,1%

Suroeste. Estructura empresarial según tamaño

En el Suroeste existen 5439 empresas con activos por 495 mil millones de pesos.

Base empresarial


Suroeste. Estructura empresarial según actividad económica

56,0%

19,8%

8,4%

3,6%

2,0% 1,7%

1,7% 1,4%1,3%

1,2% 1,0% 0,6% 0,4%0,9% Comercio al por mayor y al por menor

Alojamiento y servicios de comida

Industrias manufactureras

Otras actividades de servicios

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Información y comunicaciones

Transporte y almacenamiento

Explotación de minas y canteras

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación

Actividades profesionales, científicas y técnicas

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

Construcción

Actividades de atención de la salud humana

Resto de actividades

Base empresarial

Antioquia. Densidad Empresarial según Subregiones.No. De empresas/1000 habitantes

Fuente: DANE; Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas

Base empresarial

Suroeste. Estructura empresarial según municipio.

11,4%

11,1%

10,0%

7,7%

7,3%6,3%

5,7%

5,6%

4,2%

3,5%

2,9%

2,9%

2,7%

2,7%

2,6%

2,2%2,1% 9,1%

ANDES CIUDAD BOLIVAR AMAGA URRAO SANTA BARBARA JERICÓ

TAMESIS FREDONIA SALGAR JARDIN TITIRIBI LA PINTADA

CONCORDIA VENECIA BETULIA PUEBLO RICO BETANIA Resto de municipios


Base empresarial

3. Iniciativa para la industrialización de cítricos en Suroeste

Contexto territorial

En cifras:

6200 hectáreas cultivadas en cítricos.Más de 6500 empleos generados por mano de obra directa.Producción promedio de 24 ton/ha.32 fincas certificadas en BPA en 2012.15 fincas en proceso de certificación BPA 2014Aproximadamente 18.500 empleos generados por mano de obra

indirecta.

PROVEEDORES TRANSFORMADORES PRODUCTORES COMERCIALIZADORES

CITRICAUCAC.I. Agrícolas Unidas, AgrotúnezS.A, Agualinda, Alicante, Balcón

del Cauca, CI La Patagonia, Cítrica Monteloro, El Bejuco, El Chamán, El Dique, El

Encanto, El Higuerón, El Limón, El Motor, La Argentina, La

Blanquita, La Divisa, La Elvira, La Hondura, La Manuela, La

Rubia, La Sara, La Tagua, Marichú, Miraflores, Miramar, Naranjales del Cauca, Peña

Bonita, Piedras Blancas, Proyecto San Nicolas S.A.S, San

Antonio, San José, Selvazul, Toremolino y Villa

Carlota.

Frudelca, Agrotunez S.A, El Balsal, La Blanquita, Flores

la María, Base Naranja S.A.S, Pomelos ,Planeta

Naranja , Postobón, Country

Hill, Agrofrut, Industrias Alan

ENTIDADES DE APOYO PÚBLICAS Y PRIVADOS GOBIERNO NACIONAL, GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, MIN. DE AGRICULTURA, ICA, CORPOICA SENA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, CORPORACIÓN

COLOMBIANA INTERNACIONAL, PROCOLOMBIA, POLIITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID , ASOHOFRUCOL Y CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA.

INSUMOS (PLANTÚLAS): Profrutales y Proagrocafé

INSUMOS (ABONOS Y FERTILIZANTES): Monómeros Colombo Venezolanos

PRODUCTORES INSUMOS (UREA, POTASIO Y FÓSFORO): Yara Colombia y Monómeros Colombo Venezolanos

INTERMEDIARIOS MAYORISTA Y MINORISTAS DE INSUMOS: Abocol, Fedepapa, Tierraro,Invesa y Galagro S.A

MERCADO NACIONAL:

GRAN DISTRIBUCIIÓN ORGANIZADAÉXITO, CARULLA, OLIMPICA, CENCOSUD.

OTRO RETAIL

MERCADO INTERNACIONAL: BROKERS – GDO – RETAIL ESPECIALIZADOIslas Martinica y AntillasHolandesas.

OTROS PAÍSES: EstadosUnidos, Canadá, Ecuador yPanamá.

PROVEEDORES:Empresas que suministran

plántulas, abonos y fertilizantes

PRODUCTORES:Unidades Productivas que lleva a

cabo la producción primaria

TRANSFORMADORES: Empresas dedicadas a generarle valor al

producto primario.

COMERCIALIZADORES: Empresas encargadas de vender los

productos, proporcionando condiciones y vías de

distribución.

Mapa general de la industria

DESAFIOSBajo nivel de desarrollo agroindustrial.Poca existencia de programas de formación del desarrollo humano y económicode la población rural.Baja vigilancia fitosanitaria que disminuyen producciones y calidades.Aumento de expansión de la urbe hacia el área rural.Aumento del éxodo poblacional hacia las ciudades.Aumento de informalidad laboral.Deserción escolar.Poco relevo generacional.

OPORTUNIDADESCercanía con el departamento del Chocó y sus puertos marítimos.Cítricos: cadena priorizada en el Programa de Transformación Productiva (PTP).Área seleccionada para la implementación del ARCO (Área regional de controloficial).Autopistas de la prosperidad.Hidroeléctrica Cañafisto.


Problemática identificadaPoco conocimiento en procesos de fertilización

Alta incidencia en plagas y enfermedades

No hay conciencia de la producción limpia

Uso indiscriminado de pesticidas

Incipiente implementación de BPA

Pocos estudios de suelos para determinar la calidad del cultivo.

Desconocimiento tecnológico para procesos de transformación

Alta cantidad de excedentes de producción sin un destino final

Las segundas y terceras

producciones ocasionan altas

pérdidas y volúmenes

considerables.

Fortalecimiento de los esquemas de BPA en las unidades productivas citrícolas, unido a normas internacionales

Innovación y desarrollo de nuevos procesos y productos viables para ser aplicados desde lo local

Buenas practicas de manufactura BPM como base para implementar procesos con certificación de calidad

Identificación de escenarios de comercialización y comportamiento del mercado para la toma de decisiones.

Campaña de promoción regional del consumo de frutas citrícas sin procesar y/o transformadas


Análisis D.A.F.O

DEBILIDADES FORTALEZAS Deficientes Sistemas de Información de la Cadena Bajo nivel de Desarrollo Empresarial Ineficiencia de los Sistemas Productivos (Paquetes Tecnológicos)

Bajo Nivel de Cumplimiento de las BPA y BPM

Pocas Campañas de Fomento al Consumo

Bajos Niveles de Aprovechamiento de las Segundas y TercerasNo Estandarización de Procesos de SiembraFalta de Identificación de SubproductosFalta de Explotación de Nuevos Mercados Bajos Niveles de Asociatividad

AMENAZAS OPORTUNIDADES

Fenómenos Naturales Desfavorables La Puesta en Marcha de un Clúster de Cítricos para el Suroeste AntioqueñoImplementación de Procesos de I+D+iIncremento de las Exportaciones del Producto en Fresco y en derivados

Pocos recursos económicos por parte del Estado para el sector agropecuario

Elaboración y desarrollo de Proyectos para impulsar el desarrollo productivo de la cadenaFortalecimiento de las Unidades Productivas a Nivel Empresarial Explorar la demanda de los Mercados Nacionales e Internacionales

El apoyo de diferentes Instituciones de Carácter Público y Privado (Secretaría de Agricultura y

Sena entre otros).

Condiciones Agroclimáticas Optimas para los Cultivos

Demanda para el Consumo Interno y Externo del Producto en Fresco y Derivados

Productos Sustitutos con Alta Publicidad para su Consumo

Incremento de Plagas y Enfermedades (Diaphorina, HBL, Mosca de La Fruta)

CADENA PRODUCTIVA DE CÍTRICOS

Receptividad de los grupos para organizarse y recibir capacitaciones y asistencia técnica

especializada.


Alcance territorial

Zona de influencia: Suroeste antioqueño y Norte de Caldas.

Impacto inicial en doce (12) municipios del Suroeste Antioqueño y Norte de Caldas.

Público inicial a impactar: Empresarios de los eslabones de producción, transformación y comercialización de la cadena de cítricos.

Fortalecimiento gremial y empresarial.

Objetivo generalMejorar la industrialización de la cadena citrícola del SuroesteAntioqueño y norte de Caldas, impactando la calidad de produccióny comercialización.

PropósitoIndustrialización de segundas y terceras produccionescitrícolas, bajo el concepto de marca de origen como alternativapara generar capacidades de comercialización en la región delSuroeste Antioqueño y Norte de Caldas.

Contenidos de la iniciativa

Población objeto

Productores, transformadores ycomercializadores, individuales yasociados, pertenecientes a la cadena productiva Citrícolaen las áreas urbanas y rurales de los municipios delSuroeste antioqueño y Norte de Caldas.

Plan de acción

Acompañamiento técnico especializado

Creación y fortalecimiento de las

unidades transformadoras

acompañamiento en procesos de

comercialización de cítricos y subproductos

intervención social y económica

Campaña de promoción regional del

consumo de frutas cítricas

mapeo y georeferenciación

BPA en las unidades productivas citrícolas.

innovación y desarrollo de nuevos productos

BPM para certificación de calidad.

Escenarios de comercialización

Capacidades técnicas y logísticas

Estructuración plan operativo de campaña

de promoción

Sensibilización e implementación de

estrategias

Mejorar la industrialización de la

cadena citrícola, impactando la calidad de producción y

comercialización

Acompañamiento técnico especializado

Creación y fortalecimiento de las

unidades transformadoras

acompañamiento en procesos de

comercialización de cítricos y subproductos

intervención social y económica

Campaña de promoción regional del

consumo de frutas cítricas

mapeo y georeferenciación

BPA en las unidades productivas citrícolas.

innovación y desarrollo de nuevos productos

BPM para certificación de calidad.

Escenarios de comercialización

Capacidades técnicas y logísticas

Estructuración plan operativo de campaña

de promoción

Sensibilización e implementación de

estrategias

35 productores identificados y vinculados al

proceso

Programa de vigilancia Tecnológica con el

SENA

Diseño de un programa-formación de desarrollo

empresarial con Universidad-Empresa-Estado

Mejorar la industrialización de la

cadena citrícola, impactando la calidad de producción y

comercialización

Plan de acción. Avances

Avances

5 Subproyectos 1 Componente transversal de administración 8 Componentes específicos 35 Actividades Costos de acción: $7.115 millones Costos de funcionamiento: $ 511 millones Costo Total estimado: $7.626 millones. Tiempo de ejecución propuesto: 2 años

Gracias

www.camaramedellin.com.co

tÍtulo de la presentaciÓn - … · hondura, la manuela, la rubia, la sara, la tagua, marichú,...

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