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Perfil del Mercado y Competitividad

Exportadora de la Tilapia

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I. Estructura Competitiva en Tilapia

1.Perfil del Producto

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Descripcin de la tilapia

La tilapia es una especie originaria de frica y pertenece a la familia de los cclidos. Inicialmente fue cultivada en Kenia en la dcada del 20 del siglopasado, y luego se expandi hacia Asia y Amrica despus de la segunda guerra mundial. Actualmente existen en el mundo cerca de 70 tipos de tilapiasy alrededor de 100 hbridos, las cuales han sido agrupadas en 4 clases segn sus hbitos reproductivos: Tilapia Smith (debido al nombre delinvestigador que la descubri), Sarotherodom, Danakilia y "Oreochromis" siendo esta ltima la de mayor produccin en el Per y en el mundo.

Tilapia Roja

Producto del hbrido Oreochromis mossambicus (tilapia de Mozambique) y Oreochromis aureus

(tilapia dorada)

En el 2001, la especie particip con el 4,3% del total producido en el mundo. En el Per se introdujodesde fines de 1996, proveniente de Panam. Dada su dificultad de adaptacin y su mayor costocomparado con la especie Niltica, se produce en volmenes bajos. Es Preferida por losconsumidores debido a la suavidad de su carne.

Tilapia PlateadaOreochromis Niloticus o Tilapia del Nilo.

En el 2001, abarc el 80,1% del total producido mundialmente. Al Per esta especie ingres en 1979 a

travs del esfuerzo de IMARPE y la Universidad Agraria La Molina. Segn especialistas, existen lascondiciones ambientales y climticas que favorecen su cultivo, pudiendo vivir hasta con una temperaturamnima de 17 C.

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Tilapia: Futuro alimento del tercer mundo...

La produccin de tilapia ofrece mayor rentabilidad respecto a la crade otras especies, debido a su menor requerimiento de alimentos,as la tilapia del Nilo slo necesita 1.2 Kg. de comida para producir 1Kg. de carne de alto valor nutritivo, mientras los vacunos necesitan

5.6 Kg., ovinos 5kg. y las aves 2 kg.Entre otras ventajas que ofrece la produccin de tilapia destaca sucaracterstica de poiquilotermos, que le permite obtener mayorcantidad de carne al no necesitar mayor energa como otrosanimales. Adems destaca su resistencia a enfermedades, facilidadde alimentacin y facilidad de reproduccin.

La especie adems tiene ventajas comparativas con respecto a otras

especies de carne blanca, las cuales son las principales competidoras(merluza y bacalao), dado que stas ltimas muestran unatendencia decreciente en su extraccin.

Caractersticas de las Especies de Carne Blanca

Especie Caractersticas Ciclo de Reproduccin

A partir de los 2 aos

A partir de los 2 aos

Antes del ao

Elaboracin: MAXIMIXE

Tilapia

En promedio a partir de los 4aos

Bacalao

Merluza

SalmnCarne roja y aceitosa, oferta

creciente

Carne blanca. Buen sabor,

sobre explotacin mundial

Buen sabor, sin olor a

pescado, oferta creciente

Carne blanca, altamenteexplotada

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Creciente Produccin mundial detilapia...

La produccin de tilapia se inici en los pases africanos, yluego se expandi a Egipto, Indonesia, Tailandia, entre otros,dado su bajo costo produccin y amplia demanda por paliarlas necesidades alimenticias de la poblacin de menoresrecursos.

La especie se introdujo en Amrica con fines de investigacin.En 1960 se introdujo desde EEUU hacia Colombia (Universidad

de Caldas) con la finalidad de controlar las malezas acuticas.Mientras que al Per ingres en 1962 (tilapia Rendalli),procedente de Brasil, a la regin San Martn para ser utilizadade forraje (alimento) del paiche.

De esa manera, las economas fueron desarrollando suextraccin hasta industrializarla. As entre 1990 y 2001 laproduccin mundial de la tilapia Oreochromis creci a una tasapromedio anual de 7,9%, mientras que las especies Niltica(de Nilo) y mossambicus (de Mozambique) lo hicieron en13,6% y 4,7% respectivamente.

El principal productor de tilapia es China, que se caracterizapor cultivar el recurso en pequeos estanques pertenecientesa familias y que son destinadas a abastecer principalmente asu mercado local.

De otro lado, Filipinas, Tailandia e Indonesia vienen creandonuevos tipos de tilapia como resultado de la modificacingentica, las cuales crecen en un menor tiempo y son msresistentes a la salinidad.

Fuente: FAO Elaboracin: MAXIMIXE

Produccin Mundial de Tilapia del Nilo y de Mozambique (miles TM)

Produccin Mundial de Tilapia (mill. TM)

1357

995920

831

762

564

324

617504

1280

442

1106

81

7172

66

72

7674

70

67

61

5755

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

1400.0

1600.0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 200150.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

De Nilo De Mozambique

0.91.0

1.1 1.1

1.31.4

1.51.5

1.7

1.92.1

1.1

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Prod. mundial var. %

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I. Estructura Competitiva en Tilapia

2. Cluster y Cadenas Productivas

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Enfoque de Cadena ProductivaNinguna actividad productiva puede desenvolverse de manera aislada, pues existen relaciones de interdependencia entre los agentes econmicos queconfiguran una participacin en conjunto y articulada. Esta participacin en la produccin, en los riesgos y en los beneficios se le denomina CadenaProductiva, pues como se ha mencionado, involucra a todos los eslabones de la actividad desde los fabricantes de insumos, maquinaria y equipos, hastael producto final, sin dejar de lado la parte de la comercializacin, dado que el consumidor se constituye en el ltimo eslabn. El concepto de cadenaproductiva se refiere a un producto o a un grupo de productos conjuntos o ligados para el uso.

La cadena productiva permite localizar los productos, los procesos, las empresas, las instituciones, las operaciones, las dimensiones y capacidades denegociacin, las tecnologas y las relaciones de produccin. En el mundo globalizado quienes compiten entre s no son las empresas o los productos por

s solos, sino las cadenas productivas.Una mayor integracin de la cadena productiva asegurar un incremento en la productividad, as como de permitir una oferta ms estable la cualmantendr satisfecho las necesidades del cliente. A su vez, es una retroalimentacin constante de conocimientos que favorecen a que dicha integracinse fortalezca con el tiempo.

Los pases que han podido tecnificar su produccin intensivamente son Taiwn y Ecuador. Dichos pases se abastecen de sus propios Hatcherys(laboratorio de semillas de alevines de tilapia), que luego son alimentados monitoreando su crecimiento. Cabe destacar que los alevines revertidossexualmente a machos logran crecer en un tiempo ms corto que el de las hembras. Posteriormente son engordados en las pozas hasta tener el pesoptimo, segn lo que pida el cliente.

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Cadena Productiva de la Tilapia

La mayora de empresas tilapieras en el Per no tiene integrada totalmente su cadena productiva, slo American Quality Aquaculture (AQUA), principalempresa productora del cclido y que inici sus actividades en el 2001, posee su propio Hatchery. La empresa adquiri los padres o reproductoresdesde Israel en marzo del 2002 y a febrero del 2004 ya habra realizado sus primeras cosechas. La especie que AQUA est cultivando es la tilapia Aureaen pozas, mientras que las empresas Melys Fishery y Acuacultura de Huaura vienen cultivando la tilapia roja en jaulas colgantes.

El producto debe serllevado a Lima vaterrestre y luego aEEUU va aerea

Puede ser llevado aEcuador y luego aEEUU. Mayores

costos

Consumidor

Final

Mayorista

Importador

Broker o AgenteExportador

Cadenas de

Restaurantes

Transporte

Supermercados

Minosristas

Especializados

Comercializacin

Leyenda

Etapas de la fase productiva

Actividad realizado po r terceros

Actividad propia del acuicultor

Descripcin adicional de l a actividad

el fileteo se

consigue a partir de

Venta de alevines

entera, la tallaptima se consigue

a partir de los 5

meses

Hatchery Cosecha

Acondicionamiento del estanque

Acoplamiento deldrenaje

Entrada de agua

Encalado (controldel PH)

Instalacin dereproductores

El cliente fija lastallas y

cantidades

raslado aplantas para su

n r

Seleccin yconteo de crias

Reversin sexualde los alevines a

machos

Lavado

Fileteado

EmpacadoPesado

Filetes

Entero

Etiquetado

Refrigerado

Fase Productiva

Su alimento contiene hormonas

Transformacin

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II. Vocacin Exportadora Peruana en Tilapia

1. Dinmica Productiva

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Produccin Nacional de Tilapia

Entre 1991 y 1997 la produccin de tilapia estuvo prohibida debido a que lasinvestigaciones realizadas indicaban que la especie hacia peligrar el habitad de otras. Sinembargo, su produccin se mantuvo en niveles altos.

En 1998 con la formacin de la laguna La Nia en el desierto de Sechura (Piura) porefecto del fenmeno de El Nio, la produccin del cclido se increment notablementepara luego descender ante el secado paulatino de dicha laguna. En el 2001 laproduccin fue impulsada por la utilizacin de policultivos de tilapia - langostinos, enestado de investigacin, pero debido al poco nivel de sobrevivencia del langostino estatcnica no volvi a ser utilizada.

Produccin Nacional Acucola de Tilapia (TM)

Crecimiento Anual de la Produccin de Tilapia (%)

Fuente: PRODUCE Elaboracin: MAXIMIXE

121 114

46 49

85

6047

223

121

0

50

100

150

200

250

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Tilapia Trucha

-8 -6

-60

7

73

-29 -22

374

-46-100

-500

50

100

150

200

250

300

350400

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

0

10

20

30

40

50

60

Tilapia Trucha

Formacin de la

laguna La Nia

Policultivo langostinotilapia

Cosecha de Tilapia Proveniente de Acucultura (TM) Cosecha por Especies, 2002

Fuente: PRODUCE Elaboracin: MAXIMIXE

0

10

20

30

40

50

60

E F M A M J J A S O N D

2001 2002

Concha de

Abanico

49.4%

Langostino

22.5%

Tilapia

1.1%

Trucha

25.8%Otros

1.2%

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II. Vocacin Exportadora Peruana en Tilapia

2. Dinmica Exportadora

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Mnima penetracin al mercado externo...

Per no se caracteriza por ser un pas exportador de tilapia. La experienciaexportadora nacional fue muy breve, se inici con los envos de Seafrost haciaItalia, la cual fue descendiendo paulatinamente dado su menor oferta exportable,reflejo de su menor extraccin en la laguna La Nia.

Posteriormente, otras empresas incursionaron temporalmente en el sector hastael 2002 donde prcticamente no se registr ningn envo, solamente del tipomuestra. Se espera que a partir del 2004, se incremente la dinmica exportadoradadas las primeras cosechas de tilapia de proyectos super intensivos e intensivos.

En tanto, en el 2004 se espera que nuevas empresas, como Tilapiera Campana,Acuicultura Profesional (ACUPROSA) y NHT Ingenieros Consultores, puedanincursionar en el sector externo pues estn en la bsqueda de socios quepermitan financiar sus proyectos exportadores.

Exportaciones Nacionales de Tilapia

Fuente: ADUANAS Elaboracin: MAXIMIXE

2.1

181.4

146.2

37.0

122.6

0.0 0.00

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

miles US$ Precio Promedio

miles US$ US$ / TM

Partidas Arancelarias de Tilapia en Per

Partida Vigencia

0302690000 Desde 01/01/1998

0303790000 Desde 01/01/1998

0304200090 Hasta 03/02/2002

0304209000 Desde 04/02/2002


Demas Filetes de Carne de Pescado, Frescos, Refrigerados o Congelados

Descripcin

Los dems Pescados, Frescos o Refrigerados, exc. higados, huevas y lechas

Dems Pescados Congelados, exc. higados, huevas y lechas

Los dems Filetes de Pescado Congelado

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Dificultad en seguimiento de

estadsticas de comercio exterior

Actualmente no existe una partida arancelaria (CNAN)especifica que registre las exportaciones de tilapia encualquiera de sus presentaciones, lo cual dificulta larecopilacin de informacin y su posterior anlisis. Ladata generada por las partidas mostradas debe serdepurada para poder utilizarlas. Si bien el monto

exportado hasta el momento no es significativo, con eldinamismo de las ventas al exterior a partir del 2004se har necesaria contar con una partida para esterubro.

Principales Exportadoras de Tilapia (miles US$)

1995 1998 1999 2000 2001 2002 20031

Comisin para La Promocin de Exportacin - - - - - 0.0 -Congelados Y Exportacion S.A. - - - - 115.4 - -Consorcio Pacifico Sur S.R.L - 0.0 6.0 - - - -Empacadora Nautilius S.A.C. - - 0.0 - - - -Frio Sud-Nor S.A 2.1 - - - - - -Industrial Pesquera Santa Monica S.A. - - - - 7.2 - -Meli's Fishery S.A. - - - - - - 0.0Seafrost S.A.C. - 181.3 140.2 37.0 - - -Servicios Frigorficos para Exportacion S.A. - - 0.0 - - - -Simon International S.A - - 0.0 - - - -

Total 2.1 181.4 146.2 37.0 122.6 0.0 0.0

1./ Preliminar


Destino de las Exportacionas Peruanas de Tilapia (miles US$)

1995 1998 1999 2000 2001 2002 20031

Ecuador - - - - 115.4 - -Australia - - - - 7.2 - -EEUU - 0.1 - - - 0.0 0.0Pases Bajos - - 6.0 - - - -Italia 2.1 181.3 140.2 37.0 - - -

Total 2.1 181.4 146.2 37.0 122.6 0.0 0.0

1./ Preliminar


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Crecientes importaciones de Ecuador, nuestro principal abastecedor de tilapia

En el 2003 las importaciones de tilapia ascendieron a US$ 37,3 mil, mayor en55,7% respecto al ao anterior. La principal importadora fue Maramar Per la

cual particip con el 79,3% del total importado. Histricamente las compras alexterior de tilapia, siempre tuvieron como origen a Ecuador.

El principal rubro importado son los filetes de carne de tilapia frescos, refrigeradoso congelados el cual abarco el 72,8% del total, seguido de las dems carnes detilapia frescas o refrigeradas, excepto, hgados, huevas y leches con el restante27,2%.

Se espera que desde el 2004 ingresen al mercado local productos mselaborados de tilapia como nuggets, palitos empanizados y deditos, dada lacreciente demanda local por estos productos.

Principales Importadoras de Tilapia (miles US$)

2000 2001 2002 20031

Maramar Peru S.A.C - - 24.0 29.6Laines De La Cruz Jorge Manuel - - - 7.7

Pesquera Pontevedra S.A. - 15.9 - -Tempcheck S.A.C. 0.9 0.0 - -

Total 0.9 15.9 24.0 37.3

1./ Preliminar


Importaciones Nacionales de Tilapia


0

5

10

15

20

25

30

35

40

2000 2001 2002 2003

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Miles US$ Precio prom.de Importacin

miles US$ / TM

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1. Oportunidades de

Mercado

III. Anlisis de la Demanda de Importaciones de Aceitunas

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Principales Importadores de Tilapia

EEUU es el principal importador de tilapia a nivel mundial, particip con el95,6% del total importado en el 2001, y mantiene un ritmo de crecimientode 40%. El principal rubro de importacin son los filetes frescos de tilapiaque cubrieron el 46% del total en dicho ao.

La mayor parte de la tilapia consumida en EEUU es importada. Suproduccin local es incipiente, a pesar de que crece ao tras ao (es elcultivo de ms rpido crecimiento). Sin embargo, la poca experiencia de sucultivo y la falta de condiciones climticas favorables no permiten obtenerprecios competitivos frente a los productos importados.

Mientras que en los mercados europeos recin se estconociendo la especie, que casi en su totalidad es importadadel frica o Asia, debido a que no tienen las condicionesnaturales para cultivar el recurso.

Aos atrs en EEUU la tilapia era vista como un pescado debajo valor, apropiado slo para el mercado tnico. Actualmenteest desplazando en su demanda a otras especies de carne

blanca como el bacalao y de carne roja como el salmn,llegando a ubicarse entre las 10 especies ms consumidas.

Importaciones Mundiales de Tilapia 2001 (mill. US$)


0.2

0.3

0.6

1.4

56.3

0 10 20 30 40 50 60

Taiwn

Canad

Em. Arabes

Unidos

Kuwait

EEUU

1993 3.2 2.2 12.6 18.01994 4.8 6.5 14.3 25.61995 7.9 9.0 17.2 34.01996 11.7 7.5 23.9 43.0

1997 14.0 11.3 24.2 49.51998 17.1 12.0 23.7 52.71999 25.8 22.2 33.9 81.92000 44.5 23.2 33.7 101.42001 61.0 28.9 38.1 128.02002 81.6 48.5 44.0 174.1

Fuente: Departamento de Comercio de EEUU Elaboracin: MAXIMIXE

39.99Prom. Anual

2002/93 (var.%)54.01 59.27 25.69

Filete Fresco Filete congelado Entero TotalAo

Importaciones de Tilapia de EEUU por Rubro (miles US$)

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EEUU demanda principalmente tilapia en

estado fresco......

En el 2002 las importaciones de tilapia por EEUU ascendieron a US$174,1 millones, incrementndose 36,1% respecto al ao anterior. Esadquirida principalmente en estado fresco debido a que es preferible porsu buen sabor. En dicho ao se lleg a importar filetes frescos por unvalor de US$ 81,6 millones, mayor en 33,8% respecto al aoprecedente.

Precios estables...

El precio de las tilapia en el mercado de EEUU tiende ligeramente aincrementarse, paralelamente al aumento de su demanda, favorecidaprincipalmente por el crecimiento demogrfico de rabes, latinos y

asiticos, principales consumidoresde la especie.

Cabe destacar que cada presentacin tiene un consumidor final distinto;as los filetes frescos van hacia el sector minorista mientras que el filetecongelado es adquirido bsicamente por el sector de servicios decomidas.

Evolucin de las Importaciones de Tilapia en EEUU (mill. US$ )


0

10

20

30

40

50

6070

80

90

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Congelado

Fresco

Entero

Precios Promedio de Tilapia Importada por EEUU ( US$/Kg.)


0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

1992 1994 1996 1998 2000 2002

Filete Fresco Filete Congelado

Entero Congelado Promedio

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Ecuador lder en envos de filetesfrescos a EEUU

En el 2002 el principal proveedor de filetes de tilapiafresca fue Ecuador participando con cerca del 50% deltotal importado, las cuales registran un dinamismoms pronunciado desde 1999 ante su mayor ofertaexportable del cclido, lo que le permiti desplazar ade Costa Rica. La tilapia bajo esta presentaciningresa principalmente por Florida y California.

EEUU: Dinamismo de las Importaciones de Filetes de Tilapia Fresca por Estados

US$ mill. Part. % Var. % Crec. Prom. Tipologa 1 2 3 Concentracin

Total 93.9 100.0 33.6 34.2 Promedio Ecuador (50,4%) Costa Rica (22,6%) Honduras (20,3%) Alta

Florida 82.9 88.3 23.6 39.3 Muy dinmico Ecuador (49,5%) Costa Rica (25,5%) Honduras (23%) Alta

California 7.8 8.3 185.4 194.7 Muy dinmico Ecuador (73,9%) China (10,8%) Brasil (8,1%) AltaWashington

22.1 2.3 17385.6 17385.6 Muy dinmico China (100%) - - Alta

New York 0.5 0.6 56.3 38.6 Muy dinmico Taiwn (37,6%) China (26,6%) Ecuador (18,6%) Alta

Massachusetts3

0.2 0.3 - - - Ecuador (96%) Chile (4%) - AltaTexas 0.2 0.2 793.4 32.4 Muy dinmico Ecuador (97,8%) Costa Rica (2,2%) - AltaResto 0.1 0.1 -26.7 17.8 Muy dinmico Taiwn (76,8%) China (23,2%) - Alta

2 /. Slo registra datos desde el 2001


Fuente: USITC Elaboracin: MAXIMIXE

Distrito2002 1998-2002 2002: Participacin de Principales Proveedores

Pas 1997 2002 Part. %Prom. Anual

2002/97

Prom. Anual

02/00

Ecuador 2811 40128 49.2 58.4 62.9Costa Rica 7820 18389 22.5 20.9 20.0Honduras 826 17386 21.3 65.7 63.6

Indonesia 0 2979 3.7 276.11

276.1Panam 315 1529 1.9 159.6 39.5

Brasil 4 485 0.6 161.1 5642

El Salvador 0 383 0.5 - -Jamaica 1956 104 0.1 -31.8 -54.7

Nicaragua 0 98 0.1 - 790.92

Chile 117 58 0.1 10.4 -3.2Resto 149 52 0.1 -41.7 -24.1

Total General 13998 81591 100.0 38.3 46.7

1/ Crecimiento promedio anual del 2002/00



Principales Abastecedores de Filetes de Tilapia Fresca a EEUU (miles US$).

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Asiticos dominan el rubro defiletes congelados de EEUU...

En el 2002 Indonesia, China y Tailandia participaroncon ms del 90% del total de importaciones de filetescongelados de tilapia a los EEUU.

Dicho producto ingres principalmente por los distritosde California, dada la ubicacin geogrfica cercana alcontinente asitico, e Illinois donde existen colonias delatinos.

EEUU: Dinamismo de las Importaciones de Filetes Congelados de Tilapia por Estados


Total 51.0 100.0 33.6 34.2 Promedio China (43,2%) Indonesia (26,9%) Taiwn (22,5%) Alta

California 23.7 46.4 94 38.5 Muy dinmico China (59,9%) Taiwn (33,3%) Tailandia (4,8%) AltaIllinois 14.9 29.2 6 29.1 Muy dinmico Indonesia (80,2%) Taiwn (13,1%) China (6%) AltaMassachusetts 2.8 5.4 84 29.8 Muy dinmico China (78,2%) Ecuador (8,7%) Tailandia (4,6%) Alta

Washington1

2.6 5.1 6670 1732.1 Muy dinmico China (99,5%) Taiwn (5,6%) Tailandia (0,1%) AltaVirgina

22.1 4.1 5959 5959 Muy dinmico Indonesia (75,1%) Ecuador (23,7%) China (1,2%) Alta

New York 1.8 3.6 179 8.7 Dinmico China (52,4%) Taiwn (34,9%) Tailandia (5,3%) AltaFlorida 1.8 3.6 96 14.6 Muy dinmico China (37,7%) Ecuador (19,7%) Taiwn (15,8%) AltaTexas 0.9 1.8 8 43.3 Muy dinmico Taiwn (67,7%) China (22,7%) Ecuador (8,9%) AltaGeorgia 0.2 0.4 354 35.3 Muy dinmico China (87,9%) Taiwn (12,1%) - AltaResto 0.2 0.4 43.6 18.9 Muy dinmico China (94,4%) Taiwn (4,5%) Canad (1,1%) Alta





Pas 1997 2002 Part. % Prom. Anual2002/97

Prom. Anual02/00

Indonesia 8416 24091 49.66 21.9 10.5

China 0 20898 43.08 99.6 90.4Tailandia 1960 2558 5.27 3.8 45.8

Vietnam 0 649 1.34 3161

316.2Nicaragua 301 100 0.21 8.0 71.0Colombia 0 15 0.03 - -Venezuela 0 12 0.02 - 10.1

Resto 606 191 0.39 -11.1 -23.4

Total General 11283 48514 100.0 26.4 29.8



Principales Abastecedores de Filetes Congelados de Tilapia a EEUU (miles US$).

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Taiwn y China desplazan ofertalatina...

Las tilapia entera congelada es la presentacinque menor dinamismo registra en el mercado deEEUU, a su vez que establece un menor preciode compra, debido al poco valor agregado quese le da a este producto.

En el 2002 esta presentacin acumul el 25,3%del total adquirido de las importaciones de EEUU

de tilapia, siendo el principal abastecedorTaiwn, seguido de China que en conjuntoacumularon el 98% del total de este sub rubro,pases que aprovechan su ubicacin geogrfica.

EEUU: Dinamismo de las Importaciones de Tilapia Entera Congelada por Estados


Total 38.1 100.0 13.3 13.5 Promedio Taiwn (51,8%) China (46,8%) Tailandia (0,8%) Alta

California 32.7 81.0 6.8 10.9 Muy dinmico Taiwn (49,6%) China (49,1%) Tailandia (0,9%) AltaIllinois 1.6 4.3 17.9 29.7 Muy dinmico Taiwn (58,7%) China (41,3%) - AltaNew York 1.2 4.3 41.3 52.3 Muy dinmico Taiwn (86,5%) China (12,3%) Panam (0,9%) AltaGeorgia 0.1 3.0 558.9 254.0 Muy dinmico Taiwn (53,2%) China (42,7%) Panam (2,3%) AltaTexas 1.1 3.0 58.5 58.5 Muy dinmico China (72,7%) Taiwn (27,3%) - Alta

Washington3

0.4 1.5 39.5 - - Taiwn (77,2%) China (22,8%) - AltaMassachusetts 0.2 1.0 129.0 20.7 Muy dinmico China (66,5%) Taiwn (34,5%) - Alta

Hawai 0.4 1.0 -7.1 -3.0 Retroceso Taiwn (100%) - - AltaResto 0.2 0.6 15.0 7.5 Dinmico Taiwn (56,8%) China (22,2%) Ecuador (9%) Alta




Pas 1997 2002 Part. %Prom. Anual

2002/97

Prom. Anual

02/00Taiwn 23453 23155 52.61 0.4 -4.8

China 64 20239 45.99 118.9 47.2El Salvador 10 342 0.78 22.1 78.6

Vietnam 9 167 0.38 79.32

289.72

Chile 215 39 0.09 -36.7 -58.3

Hong Kong 0 38 0.09 - -13.72

Colombia 0 17 0.04 - -Resto 433 14 0.03 -43.5 -50.7

Total General 24184 44011 100.00 10.7 9.1




Principales Abastecedores de Tilapia Entera Congelada a EEUU (miles US$).

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Produccin de Amrica Latina ingresa por Florida

La Poblacin de los EEUU bordea los 275 millones de habitantes, mientras que su poblacin hispana asciende a 32,5 millones (11,8% del total). El origen

de los hispanos es mayoritariamente mexicano (65%), seguida de centroamericanos y sudamericanos (14%), portorriquenses (10%) y otros (11%). Lamayor parte de los latinos habitan en el estado de Florida que tienen en sus hbitos alimenticios el consumo de tilapia lo que ha permitido generar flujosde ingreso para este producto. Esta situacin es la base del incremento de la demanda futura por el cclido, especialmente en filetes frescos.

Filetes Congelado

Entero

China

Indonesia

Filetes Congelado Taiwn

Entero

China Filetes Frescos

Indonesia

Taiwn

Ecuador

Costa Rica

Honduras


Pases Proveedores Por Presentacin y Distrito

California

Florida

Illinois

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2. Anlisis de laCompetencia

III. Anlisis de la Demanda de Importaciones de Aceitunas

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China lder mundial en la produccin de tilapia

Los principales productores de tilapia se encuentran en Asia. Los 5 primeros, que pertenecen a dicho continente, participan con el 95,6% del total. Entreellos destaca China que abarc con el 57,5% del total, creciendo a una tasa anual de 18,3% entre 1990 y 2001.

El incremento de la produccin en China se debi al mayor flujo de inversin taiwanesa a partir de 1998, especialmente a la isla de Hainan, estimuladospor los menores costos de produccin. Caso particular es el de Ecuador quien reorient sus cultivos de langostinos hacia los de tilapia, ante el devastadorimpacto del virus de la mancha blanca en 1999.

Productores Perodo Participacin2001 % 2001/00 2001/90

Mundo 1168.7 100.0 12.3 14.5China 671.7 57.5 9.3 18.3Egipto 152.5 13.0 21.1 16.3Indonesia 105.1 9.0 19.2 8.5Tailandia 98.4 8.4 13.3 13.5Filipinas 89.5 7.7 13.2 6.3

Costa Rica 8.0 0.7 12.3 15.11

Rep. Dem. Pop. Lao 6.2 0.5 28.4 16.5Ecuador 5.2 0.4 8.4 61.0Jamaica 4.5 0.4 4.8 3.3Ghana 4.4 0.4 42.2 27.0Arabia Saudita 3.9 0.3 3.9 10.4Colombia 3.9 0.3 9.9 12.0Malasia 2.9 0.2 11.6 2.4Resto 12.5 1.1 6.0 9.8



Promedio Anual

Ranking de Principales Productores Mundiales de Tilapia

(miles TM)

Dinmica Productiva

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Dinmica Productiva

La produccin de China se caracteriza por ser de tipo familiarla cual se realiza en pequeas chacras. Abastece bsicamentea su mercado local pero se espera que los siguientes aosincremente su participacin en el mercado externo.

Estas explotaciones familiares suelen constituirse con uno ovarios estanques excavados en la misma tierra, luego se lesfertiliza con abonos minerales o naturales (estircol) devariada procedencia; se suele echar algunos adultos de tilapiay en algunos meses se puede vaciar por completo la posa paravender o cambiar la produccin obtenida o bien ir sacandopeces a medida que el consumo familiar as lo requiera.

Participacin en la Produccin de Tilapia en TM (%)


4549

5458

6265

61 58 57

5

5

44

4

711 15

13

1513

1311

9

8 88

9

13

1213

13 129 8 8 819

1612 10

10 7 8 7 8

4 3 3 3 3 33 3 3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

China Egipto Indonesia Tailandia Filipinas Resto

Dinmica de los Principales Productores Mundiales de Tilapia 2001/90


-5

5

15

25

35

45

55

65

-5 5 15 25 35 45 55 65

Crec. Prom. de la Produccin (1990-2001)

Promedio Anual Mundial = 7.9%

Part.d

elaProduccinMundial2001

China

EcuadorUganda

Egipto

Panam

Ghana

0

2

4

6

8

10

12

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Rep. Pop.

Dem. Lao

Indonesia

Tailandia

Costa

RicaMalasia Jamaica

Filipinas

Arabia

Saudta

Colombia

Crec. Prom. de la Produccin (1990-2001)Promedio Anual Mundial = 7.9%

Part.

delaProduccinMundial2001

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De otro lado, desde 1997 Egipto expandi sus cultivosintensivos de tilapia, debido a la mayor inversin tecnolgicaapoyada por su gobierno que fue estimulado por el potencialeconmico de la especie.

Produccin en Amrica Latina tambin crece

La produccin de tilapia en Amrica esta dominada por 4 pases: Costa Rica,Ecuador, Jamaica y Colombia.

En 1996, la produccin de Ecuador fue impulsada por el ingreso de 4 grupos deempresas pisccolas importantes, con una potencialidad total de 3 mil TM

anuales. La reorientacin productiva de las empresas langostineras hacia latilapia, iniciada en 1999, triplic la produccin del cclido en el 2001.

Desde 1997, Colombia empieza a recuperarse de sus problemas sociales yeconmicos lo que ayud a fortalecer la produccin de pequeas y medianaspiscifactoras de tilapia roja. Por su parte, en Costa Rica a partir de 1998 latransnacional Aquacorporacin Internacional inicia sus actividades.

Dinmica Productiva de Tilapia por Pas Excepto China (miles TM)


0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Egipto Indonesia Tailandia Filipinas

Desde 1997 hasta 1999Egipto expandi suproduccin en 242%(promedio anual).

Dinmica Productiva de Productores Latinoamericanos (milesTM)


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Jamaica

Costa

Rica

Ecuador

Colombia

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Mayor competencia mundial...

La competencia en el mbito mundial seviene incrementando drsticamente, ante lamayor investigacin realizada por los pasesproductores y la expansin de mercados, por

efecto de la globalizacin.

Recientemente pases como Malasia estninvirtiendo en infraestructura tilapiera, con locual espera incrementar su produccin de talmanera que al 2010 esta ascienda a 120 milTM, destinndola en su mayora al mercadoexterno. Por su parte, EEUU y Filipinasvienen realizando investigaciones para elcultivo de tilapia gigante registrando buenosresultados. Se espera de esa manera que elmercado de la tilapia se vuelva cada vez mscompetitivo.

Caractersticas de Mercados Mundiales

Pas Caractersticas

Honduras Crecimiento acelerado de la produccin

Costa Rica Reciente ingreso a la Unin Europea

Cuba, Brasil, Mxico Producen para consumo local

Colombia Producen e importa para consumo local

Ecuador Principal exportador de filetes frescos a EEUU

EEUU Principal importador mundial y de creciente demanda

Canad Se abastece de su produccin local, principalmente en estado vivo

Reino Unido, Holanda y Francia Empiezan a cultivar en menor escala. Importan las especies de mayor tamao

Taiwn Se recupera tras la gran perdida de sus cultivos en el 2000

China Principla productor, abastece mayormente a su mercado local

Pases Arabes Importan tilapia congelada desde Taiwn


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Exportaciones Mundiales de

Tilapia

En el 2001 las exportaciones de tilapia ascendieron aUS$ 63,7 millones, mayor en 34,3% respecto al aoanterior. Durante los aos 1994 y 2001 lasexportaciones de tilapia crecieron a un promedio anualde 115%, mientras que los precios de exportacin secontrajeron en 11,3%.

La cada de los precios de exportacin es explicada losel expansin de los cultivos en la mayora de los pases,especialmente de los asiticos. En la dcada pasadaestos cultivos se han intensificado logrando aumentar laoferta exportable.

Cabe sealar que la informacin estadstica obtenida al2001 no cuenta con los datos de todos los pases. En

dicha informacin no se registra las exportaciones deEcuador, Costa Rica, Honduras, China y otrosimportantes pases exportadores del recurso.


Exportaciones Mundiales de Tilapia y Precios Promedio de Exportacin

0.4

41.0

61.7

47.4

63.7

31.4

0.20.3

40.4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Exportaciones Precio Promedio de Exportacin

US$ / TMmill. US$

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Taiwn es el principal exportador de tilapia

Las exportaciones mundiales de tilapia estn lideradas por Taiwn. En el2001 ascendieron a US$ 47,3 millones, lo que signific un incremento de52,2% respecto al ao 2000. En el periodo 1997 2001 creci a una tasaanual promedio de 23,8%, siendo su principal rubro de exportacin el defiletes congelados (73,6% del total enviado).

Principales Exportadores de Tilapia 2001 (mill. US$)


0.1

1.4

47.3

0 10 20 30 40 50

Jamaica

EEUU

Taiwn

Perodo Participacin2001 % 2001/00 2001/97

Congelada 45.3 92.8 52.1 24.0En Filetes, Congelada 3.4 6.9 71.3 65.3

En Filetes Fresca o Refrigerada 0.2 0.4 44.2 28.9

Total 48.8 100.0 51.6 24.4


Exportaciones Mundiales de Tilapia por Rubros(mill. US$)

Promedio Anual

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IV. Estrategias

1. Anlisis Estratgico

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Cluster de la Tilapia

Acuicultor

Exportador

Mantenimientode pozas y

jaulas

Servicio

de:FileteoPesadoEmpacadoTransporte

Brokers Supermercados Cadenas deRestaurantes

Minoristasespecializados

Alimento

MercadoInterno

Hatchery

PRODUCEFONDEPESPROMPEXPROINVERSINIMARPE

Institucionesde A o o

La principal dificultaddel sector tilapiero esla existencia de pocos

laboratorios dealevines (Hatcherys)

totalmente equipados.El costo de lainstalacin de un

Hatchery queproduzca en promedio

300 millones dealevines de tilapia alao, necesaria para

mantener un volumenestable de

exportacin, asciendea US$ 30 mil.

MercadoExterno

ProductorSilvestre

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Diamante de competitividadEstrategia de

Empresa,

Estructura y

Condiciones deDemanda

Factores deProduccin

IndustriasRelacionadas y

de Apoyo

Factores Bsicos:

o Poca experiencia en el cultivoo Condiciones climticas favorableso Cercana al principal mercado, EEUUo Disponibilidad de reas an no

explotadaso Disponibilidad de mano de obra y

barata

Factores Especializados:

o Ausencia de laboratorios (hatcherys)o Sistema de inteligencia de mercados

poco desarrolladoo Infraestructura aeroportuaria

inadecuadao Los alevines son en su mayora

importados

o Mnima integracin en procesosproductivos

o Concentracin de exportaciones enpocos mercados y empresas

o

Produccin altamente atomizada, demenor escala y de subsistenciao Baja orientacin al mercado externoo Concentracin de la produccin en la

costa norteo Bajo acceso a financiamientoo Baja inversin

o Bajo presupuesto destinado a la

investigacin para FONDEPES, IIAPo Carencia de especialistas y consultores en

el desarrollo adecuado del cultivoo Incipiente difusin en los canales de

comercializacin para el mercado internoo Carencia de incentivos legales para atraer

inversioneso Carencia de una cadena de fro

Mercado Externo:

o Alta dependencia del mercadode EEUUo Mayor preferencia por carnes

blancaso Oferta exportable nacional

reducidao Creciente oferta mundial de

tilapiao Precios de exportacin estableso Baja lealtad del clienteo Produccin pesquera declinante

Mercado Interno

o Mayor consumo en costa y selvao Bajo consumo per cpitao Ampliacin de centros de

expendio como supermercadoso

Poco conocimiento de la especie

Foda

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Foda

FORTALEZAS DEBILIDADES

o Condiciones climticas favorables

o Disponibilidad de insumos como laharina de pescado

o Especie de elevada resistencia alas enfermedades

o Cercana a EEUU, el mercado msimportante

o Disponibilidad de Mano de obra ybarata

o Baja experiencia en el cultivo de

la especieo Carencia de incentivos a su

produccin

o Alta concentracin de lasexportaciones de tilapia en EEUU

o Infraestructura vial inadecuada

o Ausencia de hatcherys

FODA

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OPOTUNIDADES RIESGOS

o Reduccin de la oferta de especiesde carne blanca (sustitutos)

o

Creciente demanda de EEUUo Alto potencial de consumo en

Europa

o Beneficios arancelarios a EEUU yUE

o Bajo consumo interno

o Posible sobreproduccin asitica

o Mayor control al ingreso al mercado de

EEUU dada la Ley de Bioterrorismoo Retraso de envos ante externalidades

negativas generadas por descontentosocial

o Fuerte dependencia del mercado deEEUU

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V. Bibliografa

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2. Anuario Estadstico 2002, Ministerio de la Produccin (PRODUCE) Per 2003.

3. Castillo Campo, Luis. La Importancia de la Tilapia Roja en el Desarrollo de la Piscicultura en Colombia. Bogota - Colombia 2002.

4. Hurtado Totocayo, Nicolas. La Tilapia Roja en el Per. Informe de su Estado Actual y Perspectivas. Per 2002

5. Stefania Vannuccini. Infopesca. Mercados mundiales para la Tilapia.. Argentina 2003

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7. Valderrama Albino, Carlos. (Febrero 2004). Entrevista con Nicols Hurtado T. Ing. Pesquero Acuicultor, Especialista en Tilapia. NHTIngenieros Consultores. Diagnostico y Perspectivas de la Tilapia en el Per.

8. Del Prado, J, Pariona, R, Valderrama, C y Vila, B. (Febrero 2004). Entrevista con Miluska Camacho (Gerente de Acuicultura deFONDEPES) Y Marco Leo (Bilogo Marino de FONDEPES). Diagnostico y Perspectivas de la Tilapia en el Per.

9. Del Prado, J, Pariona, R, Valderrama, C y Vila, B. (Febrero 2004). Entrevista con Len Tito Felipe (Director Nacional de Acuicultura)y Sal Arturo Quiroga (PRODUCE). Diagnostico y Perspectivas de la Tilapia en el Per.

10.CASER MAXIMIXE CONSULT S.A

ti la pia 5

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