TENDENCIAS Y AVANCES DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA EN LA REGIÓN Y EN GUATEMALA

Lic. Luis Felipe Villatoro M. Superintendencia de Bancos

Guatemala

CONTENIDO

Origen de la Inclusión Financiera

Alcance de la Inclusión Financiera

Tendencias a Nivel Mundial

Avances en la Región -Latinoamérica y el Caribe-

Avances de la Inclusión Financiera en Guatemala

Desafíos para el País

ORIGEN DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA

Objetivos del Milenio

(Naciones Unidas 13/9/2000)

Objetivo 1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Objetivo 2 Lograr la enseñanza primaria universal

Objetivo 3 Promover la igualdad entre los géneros y autonomía de la mujer

Objetivo 4 Reducir la mortalidad infantil

Objetivo 5 Mejorar la salud materna

Objetivo 6 Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

Objetivo 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Objetivo 8 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

transparencia de los sistemas

financieros, monetarios y

comerciales,

financiamiento para el desarrollo

aprovechar los beneficios de las

nuevas tecnologías de la

información y de las

comunicaciones

Organismos y entidades internacionales

relacionados con la Inclusión Financiera

Bancos centrales, supervisores, autoridades reguladoras

reconocen la importancia crucial de la inclusión financiera en

el empoderamiento y transformación de las vidas de nuestros

pueblos

La Declaración Maya podría ser un punto de inflexión que

aceleraría el crecimiento económico mundial en beneficio de

todos y que crearía un nuevo paradigma para la cooperación

internacional.

El compromiso con la Inclusión Financiera - AFI

Declaración Maya (Octubre 2011)

A mayor inclusión financiera no sólo se

acelera el crecimiento económico y el

empleo, también enmienda la desigualdad

de ingresos y contribuye a la reducción

de la pobreza

Las instituciones promueven sus

propias visiones, pero el apoyo de

las organismos asociados

mundiales y regionales impulsan y

empoderan al país.

OBJETIVOS DE LA INCLUSION FINANCIERA

• Mejores niveles

• Pleno y productivo

• Micro y pequeñas empresas

• Acceso a servicios

• Desarrollo del sector

• Bancarización total

• Créditos formales

• Económico y social del país

• Disminuir la pobreza

Desarrollo Financieros

Educación Empleo

ALCANCE DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA

DEFINICIONES DE INCLUSIÓN FINANCIERA

Son las acciones que buscan aumentar el acceso y mejorar el

uso de los servicios financieros, para todos los segmentos de la

población.

La inclusión financiera es un estado en el cual todas las

personas que puedan utilizar servicios financieros de calidad

tengan acceso a ellos, que estos tengan precios asequibles,

sean proveídos de una manera conveniente y con dignidad

para con sus clientes.

Es una condición en la cual todas las personas en edad laboral

tienen acceso a un conjunto completo de servicios financieros

de calidad.

ELEMENTOS DE LA INCLUSION FINANCIERA

Relevancia del servicio o

producto financiero, dentro de

las necesidades y del estilo de

vida de los consumidores

Capacidad para utilizar los

servicios y productos

financieros.

Eliminar barreras.

Impacto que un servicio financiero

ha tenido en la vida de los

consumidores

Adopción de los servicios

Combinación de los productos

financieros

Sistema de pagos

Financiamiento

Ahorro

Seguros

Actividades de interés para la Inclusión Financiera

ACCIONES TRANSVERSALES

Declaración Maya (AFI)

Declaración Maya (AFI) Promoción de Políticas Públicas

Crear un ambiente

favorable para aprovechar

la nueva tecnología

Implementar un marco

normativo equilibrado Armonizar la

protección y educación

al consumidor

Recolección y uso de

datos de inclusión

TENDENCIAS A NIVEL MUNDIAL

Tendencias de inclusión financiera

• Comercialización (mejor oferta a mejor precio)

• Agentes Bancarios (corresponsales no bancarios)

• Uso intensivo de tecnología (banca móvil, billetera

electrónica, servicios no financieros)

• Micro ahorros (Formalización)

• Bancos de Desarrollo (Reforma de estructuras)

• Protección de los derechos del consumidor

• Educación financiera enfocada y especializada

Mayor nivel de inclusión financiera mayor desarrollo económico

AFGH

ALB

ALG

ANG

ARM

AUS AUT

AZR

BAH

BNG

BEL

BELG

BELZ

BEN

BHT

BOL

BHI BTSW

BRA

BULG

BUR

BUR

CMB

CMR

CAN

CHD

CHL

CHN

COL

DRC CONG

CRIC

CRO

CYP

CZE

DNK

DR

ECU

EGY

ESLVD

EST

ETH

FIN FRA

GAB

GEO

GER

GHN

GRC

GUAT

GUIN

HAI

HON

HKG

HUN

IND

IDN

IRAQ

IRL

ISR ITA

JPN

JRD

KAZ

KNY

KOR

KSV

KYG

LKA

LEB

LITH

LUX

MAC

MDG

MLW

MLSY

MAL

MLT

MRTNA

MRTS

MEX

MLDV

MONG

MNE NMB

NEP

NLD NZL

NIC

NGER

NIG

NOR

PKT

PAN

PER PHL

POL

PRT

PTR

ROM

RUS

RWD

SAU

SNG

SRB

SLEO

SGP

SVK

SVN

ZAF

SPN

SLK

SUD

SWE SWI

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TAZ

THA

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TUN

TUR

UGA

UKR

UK

USA

URY

UZB

VZL

VTN

YEM

ZMB ZBW

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

4 5 6 7 8 9 10 11 12

% A

du

lto

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tas

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sacc

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ale

s

LOG PBI Per Capita

Inclusión Financiera (adultos con cuentas) y PIB per Cápita

PIB per Cápita (dólares estadounidenses actuales)

Inclusión Financiera Mundial Total Porcentaje de Adultos

Fuente: 2014 Global Findex

AVANCES EN

LATINOAMERICA

Perú

• Establecimiento de una comisión Multisectorial

de Inclusión Financiera

• Ley que regula las características de dinero

electrónico

• Incorporación de la Educación Financiera en el

proceso de reforma curricular del Ministerio de

Educación

Latinoamérica

Latinoamérica

Chile

• Se estableció un Consejo de Inclusión

Financiera a nivel institucional

• Programa “Chile Cuenta” iniciativa que

instaura el pago electrónico de los

beneficios sociales

• Implementación de un programa de

Educación Financiera, en materia de

endeudamiento y administración de

recursos

Latinoamérica

Colombia

• Estrategia nacional de inclusión financiera

• Ley que crea una licencia especial para

emisores de dinero electrónico.

• Brinda servicios financieros transaccionales

más baratos a los más pobres

Latinoamérica

El Salvador

• En 2015 aprueba la Ley para Facilitar la

Inclusión Financiera

• Desarrolla estrategia para fomentar la

educación financiera

• Elabora medidas que permiten el desarrollo de

los microseguros, el microahorro, los

microcréidtos y las micropensiones

Latinoamérica

Nicaragua

• Mejora la transparencia de precios en todas las entidades que prestan servicios

financieros

• Medidas para mejorar la protección al consumidor

• Reformando la supervisión y cumplimiento para garantizar la implementación de

inclusión financiera

Producto Interno Bruto

Latinoamérica

PIB per Cápita (dólares estadounidenses actuales)

Latinoamérica

Ahorro Bruto (USD actual)

Latinoamérica

Crédito Interno proporcionado por el Sector Bancario (% del PIB)

Latinoamérica

Cajeros Automáticos (por cada 100,000 adultos)

Latinoamérica

AVANCES EN

GUATEMALA

Avances en Guatemala

INFRAESTRUCTURA

• En 2014 se desarrolló una base de datos, que establece un conjunto de

indicadores, para calcular el nivel avance de la inclusión financiera

• Formato IVE simplificado para cuentas de bajo monto y transaccionalidad

REGULACIÓN

• Reglamento de Agentes Bancarios

• Reglamento de Servicios financieros móviles

• Reglamento de Comercialización masiva de seguros

• Anteproyecto de Ley de entidades de Microfinanzas y de entes de

microfinanzas sin fines de lucro

EDUCACION FINANCIERA

• Actividades de la SIB y Banco de Guatemala

• Iniciativas de bancos privados

Avances en Guatemala

Sistema Bancario Puntos de acceso por cada 10,000 adultos

Al 30 de junio de 2015 A nivel Nacional Puntos de acceso 15.9 - 13,825

21.8

9.5

17.3 16

15.1 14.6

10.7

17.7

0

5

10

15

20

25

Avances en Guatemala

Sistema Bancario Municipios con puntos de acceso

Al 30 de junio de 2015

Municipios con al menos 1 punto de acceso 338 – 100%

99.1% 97.6%

68.6%

AL MENOS 1 AGENCIA AL MENOS 1 ESTABLECIMIENTO DE AGENTES BANCARIOS

AL MENOS 1 ATM

Puntos de acceso

330 Municipios

232 Municipios

335 Municipios

Avances en Guatemala

AGENCIAS BANCARIAS 2009 a junio de 2015

2824 2979

3125 3271

3395 3474 3490

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

5% 2.3%

Avances en Guatemala

Sistema Bancario Agencias Bancarias, Establecimientos de Agentes Bancarios y ATMs.

Septiembre de 2012 a junio de 2015

3219 3275 3296 3329 3365 3396 3416 3429 3455 3474 3479 3490

4837 5173 5215 5455 5839 5955 6234 6541 6587 6797 6752 6845

2593 2822 2901 2994 3038 3120 3152 3259 3339 3407 3426 3490

Agencias Bancarias Establecimientos de Agentes Bancarios ATMs

Avances en Guatemala

Sistema Bancario

Cuentas de Depósitos por cada 10,000 adultos

Al 30 de junio de 2015

A nivel Nacional 18,244.8 33,814.4

16,775.7 16,227.8 15,425.0 14,741.1

13,397.0

9,719.0 8,766.2

Avances en Guatemala

Sistema Bancario Porcentaje de Adultos con al menos 1 Préstamo Bancario

Al 30 de junio de 2015

A nivel Nacional 14.1%

21.90%

16.70% 15.50%

14.20%

12.30%

10.30%

8.70% 8.70%

Por Región

DESAFÍOS PARA EL

PAÍS

Completar el marco legal para entidades y operaciones financieras (microfinanzas, cooperativas, centrales de riesgo, etc)

Establecer un esquema de protección al consumidor de servicios financieros

Promover iniciativas de educación económica y financiera para todos los

niveles

Implementar una estrategia nacional de inclusión financiera

Marco Conceptual para una Estrategia de Inclusión Financiera

Protección al Usuario

Pagos

Servicios financieros

digitales

Pagos del gobierno

Remesas

Ahorro

Cuentas básicas/

simplificadas

Otros: Pensiones;

Vivienda

Financiamiento

Microcrédito

MIPYME

Crédito Agricola

Otros instrumentos

Marcos Institucional y

Regulatorio

Seguros

Microseguros

Agroseguros

Otros: Salud; Vida;

Pensiones

Educación Financiera

GRACIAS

POR SU ATENCIÓN