TENDENCIAS MACROECONÓMICAS Y SU

IMPACTO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN

COLOMBIA

BANCO DE BOGOTA

DIRECCIÓN BANCA SOCIAL

Noviembre 20 de 2008

Análisis que desde el Banco de Bogotá se realiza frente a una posible recesión

económica y el impacto que puede llegar a tener para el fondeo de

recursos a las Cooperativas con cupo de crédito en el Banco

PAPEL DE LA BANCA SOCIAL BANCO DE BOGOTA, COMO FUENTE DE

APALANCAMIENTO DE RECURSOS

BANCO DE SEGUNDO PISO

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Banca Social

GENERADOR DE ACTIVO PRODUCTIVO EVOLUCIÓN DE LA CARTERA

ENERO 2007 – OCTUBRE 2008

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

E ne-07 Feb-07 Mar -07 Abr -07 May-07 J un-07 J ul -07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 E ne-08 Feb-08 Mar -08 Abr -08 May-08 J un-08 J ul -08 Ago-08 Sep-08 Oct-08

CARTERA 294,494 296,447 294,302 352,369 377,891 385,832 430,175 433,647 444,730 472,736

CUPOS 368,118 379,452 382,592 458,080 472,364 493,866 529,115 555,068 555,913 605,102

Ene-07 Mar-07 Jun-07 Sep-07 Dic-07 Ene-08 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Oct-08

$ MM

| 5

Banca Social

CARTERA VENCIDA BANCA SOCIAL

ENERO – OCTUBRE DE 2008

$ MM-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08

0.00%

0.05%

0.10%

0.15%

0.20%

0.25%

0.30%

CARTERA Vencida INDICE MOROSIDAD

| 6

CÓMO LO HACEMOS? COSTA

ATLANTICA COSTA

ATLANTICA

Socorro Cabrera de Blanco

Norelis Sofía Alemán

VALLE, CAUCA, NARIÑO

VALLE, CAUCA, NARIÑO

ANTIOQUIAANTIOQUIA

Eliana M. Zapata Pérez

Paola Andrea García A.

Soledad de la Cuesta Solorzano

Oscar Andrés Molina M.

RISARALDA, CALDAS, QUINDIO

RISARALDA, CALDAS, QUINDIO

Jorge A. Salazar Cervantes

Diana Mileidy Rivera H.

HUILA, TOLIMA, BOGOTÁ

HUILA, TOLIMA, BOGOTÁ

William A. Melo Jiménez

Andrea Maldonado H.

SANTANDERESSANTANDERES

Ana Karina Lizarazo

Laura Marcela Afanador

BOYACA, BOGOTÁ BOYACA, BOGOTÁ

Rosalba Cala Florez

Sindy Lorena Sabogal

META, CASANARE, BOGO´TA

META, CASANARE, BOGO´TA

Javier Muñoz Marín

John Alexander Jímenez R.

EXPECTATIVAS DE COLOCACIÓN DE CREDITO PARA EL SECTOR

SOLIDARIO AÑO 2009

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Banca Social

EFECTOS DE LA DESACELERACIÓN ECONÓMICA COLOMBIANA

Afecta la liquidez de las entidades financieras.

Reducción de plazos en utilizaciones de crédito.

Si la iliquidez aumenta, las tasas de interés de las operaciones de crédito se incrementan.

Mayor exigencia en los procesos de evaluación de riesgo crediticio (Scoring)

Probable capitalización de utilidades del 2008, por parte de los accionistas bancarios

Disminución de la demanda de bienes y servicios

Disminución en las exportaciones, por disminución en la demanda (Venezuela = Petróleo, USA = TLC)

PROCESO DE EVALUACIÓN DE RIESGO CREDITICIO

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Banca Social

PROCESO DE EVALUACIÓN

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Banca Social

IMPACTO

PROCESO DE EVALUACIÓN

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Banca Social

PROCESO DE EVALUACIÓN

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Banca Social

PROCESO DE EVALUACIÓN

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Banca Social

PROCESO DE EVALUACIÓN

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Banca Social

PROCESO DE EVALUACIÓN

INDICADORES CALIDAD DE LA CARTERA

CARTERA VIGENTE

+

CARTERA VENCIDA

= CARTERA BRUTA - PROVISIONES = CARTERA

NETA

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Banca Social

CALIDAD DE LA CARTERA

4.16%

3.54%

4.13%

4.97%5.10%

4.23%

3.65%

4.27%

2.95%

2.42%2.34%2.51%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

2005 2006 2007 2008

Cartera vencida / Cartera bruta Cartera vencida / Cartera totalProvisiones cartera / Cartera bruta

Indicadores calculados con una muestra de 20 Cooperativas de Ahorro y Crédito

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Banca Social

CALIDAD DE LOS ACTIVOS

PROVISIONES

Indicadores calculados con una muestra de 20 Cooperativas de Ahorro y Crédito

68.71%

74.41%

64.03%

70.78%

2.51% 2.34% 2.42% 2.95%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

2005 2006 2007 2008

Provisiones cartera / Cartera vencida Provisiones cartera / Cartera bruta

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Banca Social

PROVISIONES SIN COOPERATIVAS FINANCIERAS

56.38% 56.14%49.81% 51.28%

2.35% 2.09% 2.09% 2.46%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

2005 2006 2007 2008

Provisiones cartera / Cartera vencida Provisiones cartera / Cartera bruta

ANTE LA TENDENCIA DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO DE COLOCAR POR VENTANILLA, HOY

ES NECESARIO REAFIRMAR LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ESTA

CARTERA.

Y COMO PROPAGANDA POLÍTICA NO PAGADA, EL BANCO DE BOGOTÁ LES

OFRECE SUS SERVICIOS DE RECAUDO

SOLUCIONES TRANSACCIONALES

RECAUDOS

Servicio Nacional de Recaudos

Con este servicio ofrecemos a nuestros clientes recaudadores la posibilidad de recibir las cuotas que sus asociados, usuarios o afiliados les adeuden por las ventas o distribución de servicios a nivel nacional.

SOLUCIONES TRANSACCIONALES

Beneficios

Cobertura : Disponible en toda nuestra red de oficinas y centros de pago a nivel nacional.

Brinda información detallada de los recaudos a través del Portal Empresarial y Corporativo, facilitando la conciliación de cartera.

Elimina el costo de generación de facturas por permitir el pago utilizando comprobantes del banco.

Oportunidad de los recursos.

Recaudo con código de barras

Es un servicio de recaudo a nivel nacional que le permite a nuestros clientes recaudadores recibir los pagos de sus usuarios mediante una factura con código de barras.

Beneficios

Brinda información detallada de los recaudos a través del Portal Empresarial y Corporativo, permitiendo la automatización de los procesos de conciliación de cartera.

Aumenta la calidad de la información recibida, ya que la información se captura mediante un lector de barras.

Mejora el servicio y atención a sus clientes, dado que se disminuyen los errores de captura.

Disminuye costos en la impresión de facturas, porque elimina la generación de copias adicionales (Banco y Cliente) y agiliza la conciliación de cartera.

Débito Automático (RECFON)

Es un servicio que le permite realizar los recaudos o cobros de sus asociados o clientes, mediante débitos automáticos a las cuentas corrientes o de ahorros de sus clientes en todas las entidades afiliadas a ACH, en una fecha preestablecida.

Características:

Para este servicio el recaudador debe obtener las autorizaciones de sus clientes.

Para realizar los recaudos el cliente recaudador envía un archivo previo diseño entregado por el Banco.

Se entrega información al recaudador del resultados de la operación de manera periódica a través del Portal Empresarial y Corporativo.

Recaudo sin factura ( 24 Horas)

Permite a los clientes recaudadores recibir el pago de sus usuarios mediante el débito de la cuenta de ahorros o corriente de cualquier entidad del grupo Aval, a través de la red de Cajeros Automáticos ATH e internet. Estos recursos se abonan en la cuenta centralizadora que el cliente recaudador establezca.

Beneficios

Brinda un nuevo canal de recaudo para la recepción de pago de cuotas de su servicio.

Información detallada de los recaudos realizados por cada uno de los canales electrónicos del Banco a través del Portal Empresarial y Corporativo.

Agiliza la actualización de cartera e inventarios optimizando sus procesos operativos.

Reduce costos de operación y cobranza.

Oportunidad de los recursos.

Comodidad, más de 2000 cajeros automáticos a nivel nacional para recibir los pagos.

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MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN