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Tendencias de consumo y Tendencias de consumo y preferencias de los

consumidores

09.12.16 | Bitte hier Land eintragen !!! | WGA – Bitte hier die UWGs/AFs eintragen !!! 1

15/06/2017 | Lidl España

Índice

1. Análisis del consumo de leche

2. Análisis de los consumidores

3. Políticas de sostenibilidad y valor añadido

4. Conclusión

09.12.16 | Bitte hier Land eintragen !!! | WGA – Bitte hier die UWGs/AFs eintragen !!! 215/06/2017 | Lidl España

4 . Conclusión

Ecuación cadena de valor sector lácteo

Entorno Ganadería Envasadores Distribuidores Consumidor


Índice




4. Conclusión


1. Análisis del consumo de leche en España

Evolución litros consumidos per cápita en España

• En 14 años hemos bajado un 27% de consumo per cápita

• T • Tendencia que nos obliga a ajustar nuestra oferta de productos lácteos

Fuente: Inlac



Consumo leche españa 2016

Valor €000s

2.264.552 -3,3%

Volumen 000s Lts Precio Medio €/ Lt

• No se reducen los compradores

• S

Compradores 000s

17 286 +0 2%

Compra media

179 8 -3 1%

3.107.819 -3,3% 0,7 +0,0%

Gasto medio (€)

131 0 -3 5%

• Se reduce el consumo y por ello la compra media y gasto

17.286 +0,2% 179,8 -3,1% 131,0 -3,5%

Fuente: Kantar 2016


1. Análisis del consumo de leche en el mundo

• Se pronostica que el consumo de leche aumentará en los países en desarrollo,

• a la vez que disminuye en los países desarrollados

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1. Análisis del consumo de leche en España vs. BRICS

Evolución producción litros BRICS

• En los últimos 20 años los BRICS BRICS han podido aumentar su producción anual de leche hasta 150 mil toneladas/año



MERCADOS MADUROS

Evoluciona hacía un mercado de calidad y valor añadido.

Seguirá siendo un mercado de cantidadMERCADOS EMERGENTES

PUEDE PROVOCAR TENSIONES DE PRECIO



ó

Precio mantequilla alemania

• Evolución precios mantequilla a niveles históricos

• Tendencia a subidas de precios a c/p





4. Conclusión


2. Análisis de los consumidores : Tipologías

- Generación X + Boomers > 50%


- Conviven 5 generaciones muy dispares

Porcentaje de consumidores que consideran


40%

Porcentaje de consumidores que consideran Salud como atributo más importante al

consumo de leche

30%

40%

40%38% 34%

32%

21%

• A más joven es la generación más se valora el criterio salud

• Criterio de salud es el más valorado en el consumo de la

0%

10%

20%

1

valorado en el consumo de la leche

Generacion Z Milenials Generación X Bommers Silent

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2. Análisis de los consumidores : Palancas de crecimiento

Vuelta al origen

• Porcentaje de americanos que consideran SALUDcomo el atributo más importante en la decisión de compra.

tradicional Sin aditivos Sin aromas Natural Fibra-proteína

• ¿qué otros atributos demandan?

• Origen• Enriquecido

Enriquecido sostenible

Enriquecido• sostenible

proteínas calcio vitaminado Comercio justo

ecológico


2. Análisis de los consumidores : Palancas de crecimiento

Identificación de 3 palancas de crecimiento

Productos más “artesanales”

Nuevos nichos de categorías

Garantía de sostenibilidad

-Leche frescaEcológicasSin lactosa

• Bienestar animal• trazabilidad de origen

“local”• Retribución sostenible

en la cadena de valoren la cadena de valor





4. Conclusión



Políticas de valor añadido

Cómo afrontar el problema actual

de mercados

Crear valor añadido para crecer en un

¿Crecer en valor sin crecer en volumen?

maduros futuro



Cómo conseguir que el cliente acepte pagar más por la leche?

Actual 100 L 30 cts/L 30 €

Supuesto 80 L 37,5 cts/ L 30 €

• Como conseguir que el cliente acepte pagar más por la leche

• Aumentando el valor añadido percibido por el cliente


¿ Como crear valor añadido en mercados decrecientes?



Mercado 1995 Mercado 2050

- Aumentar cuota de litros:en un mercado decreciente es garantía de fracaso

Envasador XCuota 20% Litros Envasador X

50%

Objetivo: aumentar la cuota en €



Políticas de valor añadido – El reto de España

Volumen

1 Aumentar Litros vendidos 1. Aumentar Litros vendidos

PVP



1.- Aumentar litros vendidos

-Bajando el precio? -> NO SOSTENIBLE Bajando el precio? NO SOSTENIBLE -Aumentando pack xxl

- Mercado decreciente -> Volumen total idéntico

- Reacción competidores a corto plazo




Volumen 1 Aumentar Litros vendidos

2. Valorizar producto

1. Aumentar Litros vendidos

PVP



2.- Aumentando el valor añadido percibido por el cliente / y o precio

-Envase diferenciador y sostenible con medio ambiente-Poner en valor el Origen de la leche-Método de producción más tradicionales -Bienestar animal-Alimentación no transgénica-Leche ecológica




Volumen 1. Aumentar Litros vendidos

3. Mejorar mix categorías


PVP


3 M í


3.- Mejorar mix categorías

•Mejorar percepción de productos valor añadido• leche fresca• leche fresca• Ecológica

•Promocionar categorías con más valor Promocionar categorías con más valor

• Leche sin lactosa




Volumen 1. Aumentar Litros vendidos

2 V

4. Crear nuevas categoríasProteína


3. Mejorar mix categorías

Tradicional

Bio Fresca

PVP


4 C / í


4.- Crear / transformar categorías

•Nuevas categorías que el consumidor entienda y acepte pagaracepte pagar

• leche fresca ecológica• leche sin GMOleche sin GMO• ¿?


Índice




4. Conclusión


4 . Conclusión

Evitar políticas destructivas del sector

Aumentar volumen (XXL) -> robarás cuota a tus Aumentar volumen (XXL) > robarás cuota a tus competidores

en Básicos pero no se incrementará el consumo total incrementará el consumo total

-> posteriormente reaccionarán y ávolverá a equilibrarse el mercado

NO AÑADE VALOR AL SECTOR


4 . Conclusión

Apostar por la sostenibilidad• Garantía (o necesidad) de declarar origen de la leche

• El origen puede ser un valor añadido para los clientes

• No se pretende discriminar / solo informar

• Garantía de sostenibilidad en cadena de valor (PLS) • Contratos a largo plazo

• Acuerdos entre empresas a largo plazo

• Bienestar animal• Un animal no es un elemento productivo, es un ser vivo

• Aplicar políticas de valor añadido

• Valorizar la leche como un producto saludable: sobretodo leche fresca


fresca

4 . Conclusión

El conjunto suma más que las partes individualmente

Entorno

- Administración- ONG- Stakeholders

Ganadería

- Cooperativas-Asociaciones Ganaderos

Envasadores

- Grandes corporaciones - Grupos

Distribuidores

- Local- Nacional- Internacionales- Asociaciones

Valor añadido

- Mayor satisfacción cliente

nacionales- Asociaciones

- Asociaciones distribución - Mayor

facturación


4 . Conclusión

No tiene sentido ser el primero en un camino que caminas solo


Situación y perspectivasápara el sector lácteo

europeoeuropeoCarlos Martín Óvilo– DG Agricultura y Desarrollo RuralC i ió EComisión Europea

15.06.2017

Precio y entregas de leche en la UE

Producción UE

7 millones t

Demanda global

Importaciones de queso

Demanda global

Importaciones LDP

Producción UE

Entregas mensuales UE Entregas mensuales UE

Programareducción producción

(64% de la reducción real)(64% de la reducción real)Entregas mensuales UE

Exportaciones UE

Leche entera en polvo Leche entera en polvop p

Quesos QuesosQ Quesos

Exportaciones UE

I ió Públi LDP

MantequillaMantequillaIntervención Pública LDP

LDPLDP

Precios lácteos UE (Junio 2017)

Precio leche UE (Abril 2017)


Precio leche cruda

Stocks LDP

Importancia LDP

Importancia LDP

4,0 g grasa3,4 g proteína4,0 g grasa

Perspectivas 2026

Perspectivas 2026

Principales conclusionesPrincipales conclusiones

Más del 85% de la leche EU consumida domésticamenteConsumo de mantequilla nata y queso al alzaConsumo de mantequilla, nata y queso al alzaConsumo de leche líquida en descensoAumento consumo +8 millones toneladas en 10 años

Expansión de la demanda mundial, especialmente en África y Asia (población, renta, dieta)+2,0% aumento anual importaciones (+1,3 millones t), p ( , )UE primer exportador mundial por delante de Nueva ZelandaLa mitad del aumento de producción en la UE será exportado

Aumento moderado de la producción en la UE+1,3 millones t anuales en la UE, hasta 177 millones en 2026Aumento de la productividad y reducción de la cabaña

ó óLimitaciones medioambientales a la expansión/concentración

Perspectivas 2026

Importaciones mundiales(queso, mantequilla, LDP, LEP expresado en leche equivalente)

19

Perspectivas 2025

Producción y entregas UE

Observatorio del mercado lácteo (MMO)

• Transparencia

• Análisis por expertos del sector

Orientación al mercado

CooperaciónCooperación(Paquetelácteo)lácteo)

Gestión de riesgos / contractualización

Instrumentosfinancieros

Cooperación

Relaciones contractuales (2016)

Iniciativa Cadena Alimentaria

• PrácticasComercialesComercialesDesleales (UTP)

• TransparenciaTransparencia

• Cooperación

Modernización y Simplificación de la PAC

Consulta sobre la modernización y la simplificación p

de la política agrícola común agrícola común

(PAC)

Observatorio del Mercado Lácteo:http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-http://ec.europa.eu/agriculture/milk market

observatory/index_en.htm

Muchas gracias!


Precio leche cruda

15/06/201728

Modificación del Paquete Modificación del Paquete lá t PAC 2020lá t PAC 2020

Modificación del Paquete Modificación del Paquete lá t PAC 2020lá t PAC 2020lácteo. PAC 2020. lácteo. PAC 2020. lácteo. PAC 2020. lácteo. PAC 2020.

SGSG ProductosProductos GanaderosGanaderosDGDG dede ProduccionesProducciones yy MercadosMercados AgrariosAgrarios

ANTECEDENTES: CRISIS 2009 y EL GANPRESIDIDO POR LA COMISIÓN, se crea a petición del “Grupo de los 21”

(entre ellos ES) para analizar el FUTURO a medio y largo plazo del sector.

LOGRAR UN SECTOR COMPETITIVO Y EQUILIBRADO A LO LARGO DE TODA LA CADENALARGO DE TODA LA CADENA.

4 BLOQUESDE TEMAS A

DEBATE

CONTRATOSCAPACIDAD

Ó

INSTRUMENTOS DE MERCADO

INFORMACIÓNSOBRE

DE NEGOCIACIÓNY

TRANSPARENCIA

YMERCADOS

DE FUTUROS

MERCADOS Y

PRODUCTOS

I+D

2FIN durante PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UE.

Base Base jurídicajurídica

Unión EuropeaUnión Europea EspañaEspaña Reglamento (UE) 261/2012 del

Parlamento Europeo y del Consejo de 14de marzo de 2012.

Unión EuropeaUnión Europea EspañaEspaña Real Decreto 1363/2012, de 28 de septiembre, por

el que se regula el reconocimiento de lasorganizaciones de productores de leche y de las

Reglamento (UE) 1308/2013 delParlamento Europeo y del Consejo de 17de diciembre de 2013. OCMA.

g p yorganizaciones interprofesionales en el sectorlácteo y se establecen sus condiciones decontratación.

Reglamento Comisión 511/2012(Notificaciones)

Real Decreto 125/2015, de 27 de febrero, por elque se modifica el Real Decreto 1363/2012, de 28de septiembre.

Orden ARM/3159/2011, de 11 de noviembre, porla que se regula el registro nacional deorganizaciones y asociaciones de organizacionesde productores de leche

“Paquete Lácteo”de productores de leche.

EstabilidadEstabilidad TransparenciaTransparenciaEquilibrioEquilibrio

OCMA.‐ Equilibrio Cadena: Paquete Lácteo Reglamento (UE) 261/2012:

1.ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES

Reconocimiento OBLIGATORIO

Negociar en nombre de sus miembros los contratos.

Límites de volumen de negociación y notificación a las AC nacionales Límites de volumen de negociación y notificación a las AC nacionales.

Negociación colectiva en las cooperativas.

2. ORGANIZACIONES INTERPROFESIONALES

Reglamento (UE) 1308/2013

3. CONTRATOS ESCRITOS y Elementos mínimos

4. GESTIÓN DE VOLUMENES DOPs IGPS quesos

Reglamento (UE) 1308/2013

Reconocimiento voluntario de OPs/OIPs en todos los Sectores con un amplio abanico de finalidades.

El sector lácteo sigue teniendo un capítulo específico y reconocimiento obligatorio de OPsg p p y g

Extensión de normas y contribuciones financieras de los no miembros en OPs y OIs.

Externalización de actividades.

Negociación en común: Aceite de oliva, Vacuno, Cultivos Herbáceos y SectorSector LácteoLácteo..

OCMA.‐ Equilibrio Cadena: Paquete Lácteo

RELACIONES CONTRACTUALESRELACIONES CONTRACTUALES

Se regulan las relaciones contractuales en todoslos sectores:: EEMM decide si contrato y/o oferta de contrato obligatorio y en

qué etapas

Por escrito y antes de las entregas

Con los elementos mínimos de los contratos en la OCMU:

Objeto/ Identificación partesDuración.Precio: Fijo y/o Variable:

l ( l )Volumen (% tolerancia)Calendario Entregas.Modalidades de recogida.Plazos y Procedimiento de Pago.

5

Reglas aplicables en caso de fuerza mayor.

RD 1363/2012: Requisitos OP sector lácteo

• RECONOCIMENTO OBLIGATORIO • CONSTITUIDA SOLO POR PRODUCTORES• CONSTITUIDA SOLO POR PRODUCTORES• A INICIATIVA DE LOS PRODUCTORES Y

FUNCIONAMIENTO DEMOCRÁTICO (2 años adhesión)( )• OBJETIVO: Concentrar la oferta y llevar a cabo la

comercialización de la producción de sus miembros Y pADEMÁS: – Garantizar que la producción se planifique y ajuste a la

demanda (cantidad calidad) y/ódemanda (cantidad-calidad) y/ó– Optimizar los costes de producción y estabilizar los precios

producción

Negociación Colectiva del contenido de los contratos

OPs: Producción mínima comercializable

Península Islas Baleares, Canarias y denominaciones de calidad[1]

Península Islas Baleares, Canarias y denominaciones de calidad[1]

Vaca 200.000 toneladas 10.000 toneladas

Oveja 30.000 toneladas 1.000 toneladas

Vaca 200.000 toneladas 10.000 toneladas

Oveja 30.000 toneladas 1.000 toneladasOveja 30.000 toneladas 1.000 toneladas

Cabra 30.000 toneladas 1.000 toneladas

Oveja 30.000 toneladas 1.000 toneladas

Cabra 30.000 toneladas 1.000 toneladas

[1] Incluye las siguientes denominaciones de calidad:Indicaciones Geográficas Protegidas, Denominaciones de Origen Protegidas, Especialidades Tradicionales Garantizadas Ganadería ecológica y Ganadería integradaEspecialidades Tradicionales Garantizadas, Ganadería ecológica y Ganadería integrada.,

OPs‐ Negociación Colectiva

• Por la TOTALIDAD o PARTE de la PRODUCCIÓN.f i d l i d d• CON o SIN transferencia de la propiedad

• MISMO o DIFERENTE precio para toda la producción.p p p

• COOP: VOLUMEN no comprometido

MANDATO LÍMITES R l UE

Vaca: 5,2 M tnOveja: 0,097 M tn

•MANDATO• Volumen• Duración

•LÍMITES Rgl UE• 3,5 % producción UE.Vaca: 2,1 M tn

Oveja: 0,192 M tnCabra: 0,163 M tn

Cabra: 0,076 M tn

Duración• 33 % producción EM.

Notificar EM el Volumen y yperiodo negociación A. UE / Nacional de Competencia

UE: Organizaciones de Productores

26 EEMM


260 OPs11 EEMM con Opsp2 EEMM con AOPs

Producción comercializable:13% Total de la UE13% Total de la UE

37% Fuera de cooperativas


6 EEMMVolumen Negociado:Volumen Negociado:

25% de la producción de OPs(13% UE)

ESPAÑA: Registro OPs (PROLAC)

ESPAÑA: OPs

2 OPs Ovino: 792 Ganaderos

0,092 MT

8 OPs Vacuno: 6.403 Ganaderos (39%)

2,39 MT (34%)

ESPAÑA: Negociación colectiva de OPs201220128.283 T 2013

314.257 T

2014840.413 T 2015

621 440 T621.440 T

ESPAÑA: Negociación colectiva de OPs

Volumen de leche (Toneladas) negociado por las OPs en 2016

VACUNO Nombre GanaderosVolumen comercializado a 1 de

abril de 2016 Volumen negociado %Andalucia OPL del SUR* 683 574.826 307.447 53%Cataluña CADI 98 69 726 68 861 99%Cataluña CADI 98 69.726 68.861 99%

APROLACT 1.288 256.725 0 0%ULEGA** 2.194 445.753 0 0%

Castilla y León AGAPROL 417 296.434 290.000 98%Navarra LACTURALE 14 24.143 0 0%

4.694 1.667.606 666.308 40%

Galicia

OVINOCastilla y León CONSORCIO Promoción ovino 502 52.867 50.100 95%

**Algunas OPs han manifestado su deseo de negociar colectivamente el contenido de sus contratos sin haber podido alcanzar acuerdos, este es el caso de ULEGA que ha manifestado

*En relación con OPL Sur señalar que el volumen comercializado y no negociado por parte de esta OP, está en una cooperativa que transforma su propia producción, de manera que si sumamos lo sujeto a negociación colectiva y a transformación, comercializa el 100% de su producción.

OPs reconocidas en 2016 (11/10/2016)

OVINO Nombre Ganaderos Volumen comercializado (Ton)ORGANIZACION DE PRODUCTORES DELECHE DEOVEJA DE CASTILLA Y LEÓN

la intención de negociar colectivamente el acuerdo de contratos que suponían un voumen de 601.600 toneladas, sin haber alcanzado acuerdo materializado en un contrato.

LECHE DE OVEJA DE CASTILLA Y LEÓNSOC. COOP.OPLV 290 38.731

OPs revocadas en 2016

VACUNO Nombre Ganaderos Volumen comercializado (Ton)

2016666.308 T

( )

OPLV 84 303.820

ESPAÑA: Modelos de OPs

“Solo negociación”Solo negociación AGAPROL (Negociación : 98% P. Comercializable) ULEGA (NUNCA NEGOCIACIÓN) AGAPROL (Negociación : 98% P. Comercializable) ULEGA (NUNCA NEGOCIACIÓN) ULEGA (NUNCA NEGOCIACIÓN) OPLV (REVOCADA 2016: NUNCA NEGOCIACIÓN) ULEGA (NUNCA NEGOCIACIÓN) OPLV (REVOCADA 2016: NUNCA NEGOCIACIÓN)

“Otros objetivos”

OPL SUR (Negociación : 53% P. Comercializable)(+Trans/distri:100%) OPL OVEJA CYL (Reconocida en 2016) OPL SUR (Negociación : 53% P. Comercializable)(+Trans/distri:100%) OPL OVEJA CYL (Reconocida en 2016) OPL OVEJA CYL (Reconocida en 2016) LACTURALE (NUNCA NEGOCIACIÓN) CONSORCIO PROM OVINO (Negociación : 95% P Comercializable)

OPL OVEJA CYL (Reconocida en 2016) LACTURALE (NUNCA NEGOCIACIÓN) CONSORCIO PROM OVINO (Negociación : 95% P Comercializable) CONSORCIO PROM OVINO (Negociación : 95% P. Comercializable) CADI (Negociación : 99% P. Comercializable) APROLACT (NUNCA NEGOCIACIÓN)

CONSORCIO PROM OVINO (Negociación : 95% P. Comercializable) CADI (Negociación : 99% P. Comercializable) APROLACT (NUNCA NEGOCIACIÓN)

2017:OPL CENTRAL LECHERA.

APROLACT (NUNCA NEGOCIACIÓN) APROLACT (NUNCA NEGOCIACIÓN) ASTURIANA ASOC. LÁCTEA EMPRESARIAL

UE: Relaciones contractuales

UE: Relaciones contractuales

o 13 EEMM han previsto la existencia de contratos obligatorios, especialmente enlos que hay una escaso peso de la estructura cooperativa.

o 10 EEMM han previsto una duración mínima de contrato.o Además:

UK “Código de buenas prácticas en las relaciones contractuales”. BE “Código de buenas prácticas”.

ESPAÑA: Registro Contratos (INFOLAC)

Evolución número de contratos

Situación Paquete Lácteo: Contratación2016

6.40020.000

25.000

Evolución número de contratosFuente: datos Infolac, elaboración SGPG

10 617

16.92011 251 10 429 10 335 10 519 10 938 10 482 11.949 11 913 12.058 11 781

6.261

6.400

6.400 7.503 7.654 7.659 7.354 7.3397.652 7.715 7.804 7.861

5 000

10.000

15.000

20.000

10.617 11.251 10.429 10.335 10.519 10.938 10.482 11.949 11.913 12.058 11.781

0

5.000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

CONTRATOS ACUERDOS COOP.CONTRATOS ACUERDOS COOP.


Evolución volumen (Millones de Litros)Fuente: datos Infolac elaboración SGPG

8.000

9.000

Fuente: datos Infolac, elaboración SGPG

2.377

3 023 3.047 3.058 3.1955 000

6.000

7.000

5.743

2.360 2.4582.990 3.038 3.041 2.864 2.846

3.023

3.000

4.000

5.000

3.395 3.4082.898 2.941 2.986 3.089 3.123 3.495 3.584 3.643 3.656

1.000

2.000

0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

CONTRATOS ACUERDOS COOP.


Vol. abril6 374 Ml

Vol. enero6 716 Ml

Nº abrilNº enero

6.374 Ml6.716 Ml

Nº abril15.667

Nº enero19.103

Experiencia acumulada..

Las OPs reconocidas en España: tipologíaLas OPs reconocidas en España: tipologíaEstabilización relaciones:

• Contratos de larga duración Estabilización relaciones:

• Contratos de larga duración • Equilibrio negociador

Desarrollo Y Fortalecimiento de OPs• Equilibrio negociador

Desarrollo Y Fortalecimiento de OPs• Requisitos • Refuerzo de negociación colectiva• Requisitos • Refuerzo de negociación colectivaRefuerzo de negociación colectiva• Desarrollo de actividades• Etc

Refuerzo de negociación colectiva• Desarrollo de actividades• EtcEtc.. Etc..

SS..GG.. dede ProductosProductos GanaderosGanaderosDD..GG.. dede ProduccionesProducciones yy MercadosMercados AgrariosAgrarios

Perspectivas de futuro

Informe Task Force cadena alimentaria+ GAN SECTOR LÁCTEO

I f lá (j i 2014 di i b 2016)

Informe Task Force cadena alimentaria+ GAN SECTOR LÁCTEO

I f lá (j i 2014 di i b 2016)Informes paquete lácteo (junio 2014 y diciembre 2016)

Resolución de PE, de 14 de febrero de 2017, sobre el informe

Informes paquete lácteo (junio 2014 y diciembre 2016)

Resolución de PE, de 14 de febrero de 2017, sobre el informe

anual de la política de competencia de la UEanual de la política de competencia de la UE

Enmiendas de PE al Reglamento Ómnibus

Jornada MAPAMA “Construyendo la PAC del futuro” (27 y 28

Enmiendas de PE al Reglamento Ómnibus

Jornada MAPAMA “Construyendo la PAC del futuro” (27 y 28Jornada MAPAMA Construyendo la PAC del futuro (27 y 28

marzo 2017)

Jornada MAPAMA Construyendo la PAC del futuro (27 y 28

marzo 2017)

Cuestionario de la Comisión para solicitud de información deOrganizaciones de Productores (OP) y Asociaciones de OP (AOP)


Conclusiones Informe Task Force

In ita a la Comisión a isl mbrar claridad legal para n mejor entendimiento In ita a la Comisión a isl mbrar claridad legal para n mejor entendimiento Invita a la Comisión a vislumbrar claridad legal para un mejor entendimiento yuso de las exenciones a competencia para las organizaciones deproductores, incluyendo las cooperativas.

Invita a la Comisión a vislumbrar claridad legal para un mejor entendimiento yuso de las exenciones a competencia para las organizaciones deproductores, incluyendo las cooperativas.

Informes Paquete Lácteo: Conclusiones

Junio 2014A finales de 2013 se habían reconocido 228 OPs en 6 EEMM.

Junio 2014A finales de 2013 se habían reconocido 228 OPs en 6 EEMM.El reconocimiento de nuevas OPs requiere iniciativa, tiempo y organización de losproductores .

Los PDR introdujeron potencial de apoyo para animar a los productores a

El reconocimiento de nuevas OPs requiere iniciativa, tiempo y organización de losproductores .

Los PDR introdujeron potencial de apoyo para animar a los productores aj p p y p pasociarse a las OPs.

Las posibilidades de extensión de normas y obligación de contribución financierade los no miembros puede estimular el desarrollo de Ops de mayor dimensión.

j p p y p pasociarse a las OPs.

Las posibilidades de extensión de normas y obligación de contribución financierade los no miembros puede estimular el desarrollo de Ops de mayor dimensión.de los no miembros puede estimular el desarrollo de Ops de mayor dimensión.

Se ha iniciado la negociación colectiva en 4 EEMM, variando entre un 4 y un 33%dela producción comercializable de los respectivos EEMM.

de los no miembros puede estimular el desarrollo de Ops de mayor dimensión.Se ha iniciado la negociación colectiva en 4 EEMM, variando entre un 4 y un 33%dela producción comercializable de los respectivos EEMM.


Di i b 2016 ( i t di 2018) Di i b 2016 ( i t di 2018)

Informes Paquete Lácteo: Conclusiones

Diciembre 2016 (previsto para dic 2018)

Se han reconocido OPs en 11 EEMM y están obteniendo resultados tangibles:

Diciembre 2016 (previsto para dic 2018)

Se han reconocido OPs en 11 EEMM y están obteniendo resultados tangibles:Más del 60% declaran tener precios mejores o más estables.El 80% de las OPs ofrece otros servicios a parte de la negociación que aportanvalora añadido a la cadena o bien apoyan al sector en determinadas

Más del 60% declaran tener precios mejores o más estables.El 80% de las OPs ofrece otros servicios a parte de la negociación que aportanvalora añadido a la cadena o bien apoyan al sector en determinadasp yactividades. (Recogida de leche, control de calidad, asistencia técnica yaprovisionamiento en común de inputs). Se deben valorar los ejemplos quehayan tenido éxito para mejorar la eficiencia y resiliencia del sector lácteo.

p yactividades. (Recogida de leche, control de calidad, asistencia técnica yaprovisionamiento en común de inputs). Se deben valorar los ejemplos quehayan tenido éxito para mejorar la eficiencia y resiliencia del sector lácteo.

La negociación colectiva, contemplada por los productores como uno de losprincipales beneficios de pertenecer a una OP se ha materializado sobre todo en

La negociación colectiva, contemplada por los productores como uno de losprincipales beneficios de pertenecer a una OP se ha materializado sobre todo enprincipales beneficios de pertenecer a una OP, se ha materializado sobre todo enAlemania, seguida de Francia y la República Checa y en menor media porEspaña, el Reino Unido y Bulgaria. No se ha comunicado ninguna intervención delas Autoridades de competencia.

principales beneficios de pertenecer a una OP, se ha materializado sobre todo enAlemania, seguida de Francia y la República Checa y en menor media porEspaña, el Reino Unido y Bulgaria. No se ha comunicado ninguna intervención delas Autoridades de competencia.pp


Informes Paquete Lácteo: Posibles mejoras

Grupos de trabajo EEMM para compartir experienciasTransmitir a los productores e industria los beneficios del OPS ( l t i t t )

Grupos de trabajo EEMM para compartir experienciasTransmitir a los productores e industria los beneficios del OPS ( l t i t t )las OPS (aclarar competencia, entre otros)

EEMM Apoyos a OPs (DR, prioridad en acceso a ayudas…) d l l l

las OPS (aclarar competencia, entre otros)EEMM Apoyos a OPs (DR, prioridad en acceso a ayudas…) d l l lApoyo adicional para las OPS que negocien colectivamentey otras actividades que supongan valor añadido

P i l ió d AOP ti d OP

Apoyo adicional para las OPS que negocien colectivamentey otras actividades que supongan valor añadido

P i l ió d AOP ti d OPPromocionar la creación de AOPs a partir de OPsotorgándoles las mismas posibilidades de financiación

Establecer obligación: que el productor entregue toda su

Promocionar la creación de AOPs a partir de OPsotorgándoles las mismas posibilidades de financiación

Establecer obligación: que el productor entregue toda suEstablecer obligación: que el productor entregue toda suproducción a la OP, prohibir a comprador negociar conproductores miembros de OPs

Establecer obligación: que el productor entregue toda suproducción a la OP, prohibir a comprador negociar conproductores miembros de OPsp

Revisar condiciones reconocimientoExtensión de la aplicación más allá de 2020

pRevisar condiciones reconocimientoExtensión de la aplicación más allá de 2020pp


Informe PE: Competencia (todos los sectores)

Refuerzo de OPs y claridad legal (competencia y actividades)Refuerzo de OPs y claridad legal (competencia y actividades)actividades)Lucha contra prácticas comerciales desleales actividades)Lucha contra prácticas comerciales desleales Definiciones: “precio justo”, “Posición dominante”…Definiciones: “precio justo”, “Posición dominante”…Extender a todos los sectores “Negociación colectiva”Extender a todos los sectores “Negociación colectiva”Análisis de eficiencia del art 222 OCMAPrórroga del Paquete Lácteo más allá de 2020Análisis de eficiencia del art 222 OCMAPrórroga del Paquete Lácteo más allá de 2020Prórroga del Paquete Lácteo más allá de 2020Prórroga del Paquete Lácteo más allá de 2020


R. OMNIBUS: Enmiendas de compromiso del PE

Reconocimiento obligatorio (sector Reconocimiento obligatorio (sector

OPs OPs “Negociadoras” Reconocimiento obligatorio para el sector Reconocimiento obligatorio para el sector

lácteo también) Amplía las finalidades de OPs del sector

lácteo equiparándolas a las de otrossectores

lácteo también) Amplía las finalidades de OPs del sector

lácteo equiparándolas a las de otrossectores

lácteo y facultativo para el resto desectores

Permanecen las mismas finalidades de OPsdel sector lácteo que en el “Paquete lácteo”

lácteo y facultativo para el resto desectores

Permanecen las mismas finalidades de OPsdel sector lácteo que en el “Paquete lácteo”sectores.

Nueva lista de actividades para todoslos sectores. Son actividades que creaneficiencia y acciones en común, se

sectores. Nueva lista de actividades para todos

los sectores. Son actividades que creaneficiencia y acciones en común, se

del sector lácteo que en el Paquete lácteo . No establece lista de actividades. Otorga poder de negociación colectiva a las

OPs de todos los sectores condicionadas a

del sector lácteo que en el Paquete lácteo . No establece lista de actividades. Otorga poder de negociación colectiva a las

OPs de todos los sectores condicionadas ay ,debe realizar al menos una.

Otorga poder de negociación colectivaa todas las OPs, sin establecer un

y ,debe realizar al menos una.

Otorga poder de negociación colectivaa todas las OPs, sin establecer un

OPs de todos los sectores, condicionadas aun límites de volumen negociado del 3,5%de la UE y del 33% del EM.

Tienen que notificar las cantidades

OPs de todos los sectores, condicionadas aun límites de volumen negociado del 3,5%de la UE y del 33% del EM.

Tienen que notificar las cantidadeslímite de volumen máximo.

No tienen que comunicar lascantidades finalmente negociadas.

id d d i d id

límite de volumen máximo. No tienen que comunicar las

cantidades finalmente negociadas. id d d i d id

finalmente negociadas. La Autoridad de competencia puede actuar:

Cuando se superen los límites de

finalmente negociadas. La Autoridad de competencia puede actuar:

Cuando se superen los límites de La Autoridad de competencia decide

caso por caso si se debe reiniciar lanegociación o incluso anularla.

La Autoridad de competencia decidecaso por caso si se debe reiniciar lanegociación o incluso anularla.

volumen negociado. caso por caso si se debe reiniciar la

negociación o incluso anularla

volumen negociado. caso por caso si se debe reiniciar la

negociación o incluso anularla


ACTUAL “PAQUETE LÁCTEO”

Conferencia PAC 2020

Conclusiones del MAPAMA:Jornada “Construyendo la PAC del futuro” (27 y 28 marzo 2017)

Para lograr cadenas de valor sostenibles es necesario reforzar la Para lograr cadenas de valor sostenibles es necesario reforzar la

y ( y )

posición de los productores en la misma, lo que contribuirá aconseguir intercambios comerciales sin prácticas abusivas.

i i d d l i i

posición de los productores en la misma, lo que contribuirá aconseguir intercambios comerciales sin prácticas abusivas.

i i d d l i i Las organizaciones de productores, y las organizacionesinterprofesionales, tienen un importante papel que desarrollaren la mejora de la competitividad del sector y en la gestión de

Las organizaciones de productores, y las organizacionesinterprofesionales, tienen un importante papel que desarrollaren la mejora de la competitividad del sector y en la gestión deen la mejora de la competitividad del sector y en la gestión delas situaciones de crisis. Por tanto se deben reforzar estas figurasy clarificar cómo deben aplicarse las reglas de competencia a las

en la mejora de la competitividad del sector y en la gestión delas situaciones de crisis. Por tanto se deben reforzar estas figurasy clarificar cómo deben aplicarse las reglas de competencia a lasmismas. La organización del sector tanto horizontal comovertical es clave.mismas. La organización del sector tanto horizontal comovertical es clave.


¿Revisión Paquete Lácteo: OPs ?

Reconocimiento de las organizaciones deReconocimiento de las organizaciones deReconocimiento de las organizaciones de productores de leche: Comercialización en común de la producción de sus socios del [100%] del

Reconocimiento de las organizaciones de productores de leche: Comercialización en común de la producción de sus socios del [100%] del Comercialización en común de la producción de sus socios, del [100%] del

volumen de entregas Posible revisión de la producción mínima comercializable de las OPs/número

mínimo de productores

Comercialización en común de la producción de sus socios, del [100%] del volumen de entregas

Posible revisión de la producción mínima comercializable de las OPs/número mínimo de productoresmínimo de productores

Negociaciones contractuales por parte de las i i

mínimo de productores

Negociaciones contractuales por parte de las i iorganizaciones:

Reforzar la capacidad de negociación de la OP Reforzar el compromiso del socio

organizaciones: Reforzar la capacidad de negociación de la OP Reforzar el compromiso del socio Reforzar el compromiso del socio Revisar el mandato Reforzar el compromiso del socio Revisar el mandato

¿ Revisión Paquete Lácteo: OPs ?

Otras revisiones: A ili l i t d difi i

Otras revisiones: A ili l i t d difi i Agilizar el registro de modificaciones Periodo mínimo de adhesión si OP se disuelve Agilizar el registro de modificaciones Periodo mínimo de adhesión si OP se disuelve

¿ Revisión Paquete Lácteo: Contratación ?

Requisitos mínimos del contratoOferta en contratos que se prorrogan

Requisitos mínimos del contratoOferta en contratos que se prorroganOferta en contratos que se prorrogan automáticamente y tienen una duración inicial menor de un año

Oferta en contratos que se prorrogan automáticamente y tienen una duración inicial menor de un añomenor de un añoTiempo para que el productor conteste a la oferta R bl d l i

menor de un añoTiempo para que el productor conteste a la oferta R bl d l iResponsable de conservar la renunciaRevisar la formación de precios variables Responsable de conservar la renunciaRevisar la formación de precios variables Casos específicos: sistema que agilice los plazos

Elementos contratoCasos específicos: sistema que agilice los plazos

Elementos contratoElementos contratoDatos mínimos del contrato: tolerancia

Elementos contratoDatos mínimos del contrato: tolerancia Datos mínimos del contrato INFOLAC (REGA)Datos mínimos del contrato INFOLAC (REGA)

¿ Revisión Paquete Lácteo: Contratación ?

Control y régimen sancionadorControl y régimen sancionadorControl y régimen sancionadorDelimitar competencias en relación a la instrucción de los expedientes de infracción y sanción en

Control y régimen sancionadorDelimitar competencias en relación a la instrucción de los expedientes de infracción y sanción ende los expedientes de infracción y sanción en contratación, declaraciones de contratos y declaraciones de entregas

de los expedientes de infracción y sanción en contratación, declaraciones de contratos y declaraciones de entregasdeclaraciones de entregasRevisar la clasificación de infracciones y sancionesdeclaraciones de entregasRevisar la clasificación de infracciones y sancionesMecanismo de coordinación entre CCAAMecanismo de coordinación entre CCAA

Resultados preliminares del PNC de contratación y declaraciones de entregas 2016

Controles administrativos

Comunidad Autónoma

Nº Primeroscompradores

Nº controlesadministrativos

Porcentaje decontroles administrativos realizados enrelación con nº

Incidencias detectadas

Incidencias subsanadas

relación con n

1.199 1053 84,57% 1.396 936Total Controles Realizados

Controles sobre el terreno

Nº mínimo decontroles a

Nº de controlesNº de controlessobre el terrenoa compradores

compradores sobre el terrenosegún el PlanNacional deControles

Nº de controles sobre el terreno a productores

Nº de controles sobre el terreno

a segundos compradores

96 80 97 596 80 97 5

¿ Otra Normativa a Revisión ?

Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y

Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria ymejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y Ley 6/2015, de 12 de mayo de DOs e IGPs supra autonómicas

mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y Ley 6/2015, de 12 de mayo de DOs e IGPs supra autonómicasautonómicas

RD 66/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el é i d t l li l A i d

autonómicas RD 66/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el

é i d t l li l A i drégimen de controles a aplicar por la Agencia de Información y Control Alimentariosrégimen de controles a aplicar por la Agencia de Información y Control Alimentarios

RD 319/2015, de 24 de abril, sobre declaraciones obligatorias a efectuar por primeros compradores y

RD 319/2015, de 24 de abril, sobre declaraciones obligatorias a efectuar por primeros compradores y productores de leche y productos lácteos de vaca, oveja y cabraproductores de leche y productos lácteos de vaca, oveja y cabra

Exigencias de primeros compradores (Avales) Exigencias de primeros compradores (Avales)

Muchas gracias por su atenciónMuchas gracias por su atenciónMuchas gracias por su atenciónMuchas gracias por su atenciónMuchas gracias por su atenciónMuchas gracias por su atenció[email protected]@mapama.es

Muchas gracias por su atenciónMuchas gracias por su atenció[email protected]@mapama.esg @ pg @ pg @ pg @ p


tendencias de consumo y preferencias de los … · 2. análisis de los consumidores : palancas de...

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