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JAVIER DÍAZ MOLINA - 22 de julio de 2020
TENDENCIAS COMERCIALES Y COMERCIO ELECTRÓNICO TRANSFRONTERIZO
Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior –Analdex
CAÍDA DEL COMERCIO INTERNACIONAL
Tasa de variación interanual del volumen del comercio mundial de bienes
(porcentaje)
Fuente: Cepal
La interrupción de la producción en países integrados a cadenas de valor mundiales fue determinante en
el deterioro del comercio de bienes intermedios, sumado a la menor demanda de bienes de consumo e
inversión a nivel generalizado, como producto del confinamiento y la crisis económica
El volumen de comercio
mundial de bienes
presentaba una tendencia
negativa antes de la
pandemia
En 2019 disminuyó un
0,4%, su primera caída
desde la crisis financiera
mundial
7,18,9
5,9
0,8
-12,8
13,9
4,71,4 2,3 2,7 1,9 1,4
4,9 3,4
-0,4
-32
-40
-30
-20
-10
0
10
20
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Proyección para 2020
entre un -13% y un -32%
¿QUE PODEMOS ESPERAR EN COMERCIO EXTERIOR?
Interrupción de las cadenas globales de
valor
Desplome de los socios
comerciales
Baja en precios de materias primas
Devaluación y fuga de
capitales
Baja en la demanda
La OMC estima que el comercio mundial de mercancías experimentará un
descenso de entre el 12,9% y el 31,9% en 2020 debido a la pandemia
Fuente: OMC
Volumen del comercio mundial de mercancías, 2000-2022
IMPACTO EN LAS EXPORTACIONES DE LA REGIÓN – SOCIOS
Fuente: Cepal
Las exportaciones regionales a China serían las que más disminuirían en 2020 (24,4%). Esto afectaría
especialmente a los productos con eslabonamientos hacia adelante en las cadenas de valor en ese país
(mineral de hierro, mineral de cobre, zinc, aluminio, soja, aceite de soja, entre otros)
Efectos del COVID-19 en las exportaciones de bienes al mundo y a socios
seleccionados, pronóstico para 2020 (Variación porcentual)
Los países más
expuestos son la
Argentina, Brasil, Chile y
el Perú, siendo los
mayores exportadores de
la región de esos
productos a China
-24,4
-16,1-14,5 -14,8
-11,6
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
China Unión Europea América Latina yel Caribe
Mundo Estados Unidos
CAMBIOS EN EFECTIVOS EN LA TASA DE CAMBIO
Fuente: FMI
La pandemia ha impactado considerablemente las monedas en Latinoamérica, en especial los
países exportadores de petróleo que se enfrentan adicionalmente a precios históricos a la baja
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
USA EA JPN GBR SWE CHE KOR TWN SGP CAN NOR AUS NZL
Economías avanzadas
Septiembre a Diciembre 2019 Diciembre 2019 - Agosto 2020
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
ZA
F
CH
N
IND
IDN
MY
S
PH
L
TH
A
HU
N
PO
L
RU
S
TU
R
AR
G
BR
A
CH
L
CO
L
ME
X
PE
R
PA
K
Economias emergentes
Septiembre a Diciembre 2019 Diciembre 2019 - Agosto 2020
EXPORTACIONES DE COLOMBIA MES A MES (2016-2020)
Fuente: Analdex con datos de Legiscomex
Desde el mes de marzo se empiezan a ver los impactos de la pandemia en las exportaciones
colombianas
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
US
D F
OB
Millo
ne
s
2016 2017 2018 2019 2020
INTERCAMBIOS COMERCIALES A NIVEL GLOBAL
Fuente: Fuente: Criscuolo y Timmi, Cepal
FENÓMENO CONSOLIDACIÓN DE CADENAS REGIONALES DE VALOR
La desglobalización no significa el fin de
la globalización, en su lugar, se presenta
una reorganización de las Cadenas
Globales de Valor y fortalecimiento de
las Cadenas Regionales de Valor
La Cepal afirma que se consolidará una
economía mundial más regionalizada
en torno a tres polos: Europa, América
del Norte y Asia oriental
Colombia presenta ventajas
comparativas en:
• Productos agrícolas y agroindustriales
• Manufacturas textiles y de plásticos
• Hub regional de comercio
electrónico
TRANSACCIONES POR MEDIO DE COMERCIO ELECTRÓNICO
Fuente: Euromonitor
46%
28%
21%
3%1%
44%
31%
19%
3%1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Asia América delNorte
Europa América delSur
OrienteMedio yÁfrica
2017 2022
Según estimaciones de
Euromonitor, para el año 2022 el
liderazgo en comercio
electrónico lo seguirá
manteniendo Asia, al mismo
tiempo habrá un leve crecimiento
en el resto del mundo
Este incremento estará liderado
por China
PARTICIPACIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN VENTAS MINORISTAS
5,9%
7,4%8,4%
9,8%
11,4%
13,1%
14,9%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fuente: CCE, datos Statista
A nivel mundial se presenta una tendencia al crecimiento del comercio electrónico en ventas minoritas,
siendo un canal estratégico de ventas para Mipymes
COMPRAS EN LÍNEA8
4,4
82
,8
79
,9
79
,0
77
,6
77
,1
76
,8
75
,3
71
,8
69
,9
67
,1
66
,7
61
,3
60
,5
60
,3
59
,0
58
,9
58
,6
58
,4
58
,0
57
,1
56
,8
53
,3
50
,7
49
,5
48
,2
47
,8
44
,9
43
,4
41
,6
41
,2
36
,7
35
,9
35
,8
35
,6
25
,6
25
,1
24
,8
13
,1
8,3
DN
K
GB
R
NLD
NO
R
SW
E
CH
E
DE
U
ISL
LU
X
FIN
FR
A
AU
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IRL
CZ
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L
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HU
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PR
T
GR
C
CH
L
ITA
BR
A
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R
CR
I
ME
X
CO
L
% de la población que compran en línea
2018 2009
Fuente: OCDE
En Colombia tan solo el 8,3 % de la población compra en línea a 2018, muy por debajo del promedio de
los países de la OCDE 56,8 %
VOLUMEN DE COMERCIO ELECTRÓNICO
18,8
9,2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
IRL
BE
L
CZ
E
AU
S
NO
R
SW
E
DN
K
HU
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FR
A
SV
K
FIN
OE
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LU
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T
PO
L
NLD
ISL
DE
U
AU
T
LT
U
ITA
CO
L
LV
A
GR
C
2017 2008 Pequeña Grande
Fuente: OCDE
En el país el 9,2 % de las ventas totales de 2017 se realizaron a través comercio electrónico, cifra
inferior al promedio de la OCDE que se ubica en 18,8 %
RANKING MUNDIAL DE COMPETITIVIDAD DIGITAL
SUR AMÉRICA
Fuente: IMD WORLD COMPETITIVENESS CENTER
COMPETITIVIDAD DIGITAL EN COLOMBIA
“Colombia es el único país de la región que
progresa en el ranking de este año (del 59 al 58).
Este resultado es derivado de un aumento de la
confianza empresarial en talento y disponibilidad de
capital junto con mejoras en indicadores
tecnológicos (es decir, aumento de la banda ancha
móvil suscriptores).” (IMD, 2019)
51 51
54
58
5253
5658
5958
2015 2016 2017 2018 2019
Competitividad Digital
66,7
57,3 56,1 56,0 54,0
27,8
Chile Brasil Colombia Argentina Perú Venezuela
Sin embargo, Colombia presenta un alto potencial de explotar el comercio electrónico por su talento
humano y el aumento en banda ancha
EFECTOS DE LA COVID-19 EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO
100%
179%161%
387%
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
Penetración de comercio electrónico en Latam (desde el 16 de marzo de 2020)
Fuente: Mercado libre, Kantar COVID-19 Barometer
10% 11%29%
12% 16%
76% 75%57%
74% 67%
14% 14% 14% 14% 17%
Argentina Brasil México Chile Colombia
Cambio en la preferencia de métodos de pago
Metodo de pago anterior Metodo de pago electronico No lo sé
La crisis causada por la pandemia de la Covid-19 generó un cambio en la conducta de los
consumidores de Latinoamérica hacia el comercio electrónico alcanzando un incremento de 387% en
cuatro semanas
CATEGORÍAS QUE HAN CRECIDO
Salud y Equipamiento Médico +300%
Consumo Masivo y Alimentos
+164%
Hogar, Muebles y Jardín +84%
Entretenimiento y Fitness + 61%
Computación + 55%
Fuente: Mercado libre
IMPACTO DEL COVID-19 EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO DE COLOMBIA
4,22
3,38 3,343,15
3,63 3,55
4,11 4,17
$ 536,0
$ 286,5
$ 370,6
$ 311,6$ 294,3
$ 416,8
$ 463,8$ 495,7
0
100
200
300
400
500
600
23 - 29Febrero
22 - 28 Marzo 29 Marzo - 4Abril
5 - 11 Abril 12 - 18 Abril 19 - 25 Abril 26 Abril - 2Mayo
3 - 9 Mayo0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
Mil
es
de
Mil
lon
es
CO
P
Mil
es
de
Tra
ns
ac
cio
ne
s
Número de transacciones Valor
Fuente: MinTIC, datos: ACH, Credibanco, Redeban.
En el país se presentó un incremento tanto en el número de transacciones como en el valor de las
compras a través de comercio electrónico desde el inicio del aislamiento preventivo obligatorio
Aislamiento preventivo obligatorio
INCLUSIÓN FINANCIERA
0
10
20
30
40
50
60
70
80
70%
72%
74%
76%
78%
80%
82%
2014 2015 2016 2017 2018
% personas adultas con el menos un producto financiero Valor comercio electronico
Fuente: CCCE, datos Banco de Oportunidades y el observatorio de comercio electrónico
Existe una relación positiva entre inclusión financiera y el valor del comercio electrónico
RECOMENDACIONES A LA POLÍTICA DE COMERCIO ELECTRÓNICO
Fuente: Analdex
Regulación cambiaria Digitalización de trámites Minimis Autocertificación de Origen
Armonización de la
normatividad cambiaria
con la Alianza Pacífico y
la CAN que facilite el
reintegro de divisas y
regulación de la
devolución de dólares
Se requiere de
operaciones virtuales que
permitan agilizar los
procesos (documentación,
autocertificaciones, y
demás requisitos para
perfeccionar la venta E-
commerce)
Revisar y ajustar el umbral
establecido en el Minimis,
mientras que en Estados
Unidos y China está sobre
los USD 800, en Colombia
se mantiene en USD 200,
limitando la capacidad de
competencia en este
sector a nivel internacional
Autorizar la autocertificación
por parte del exportador
para poder responder como
lo requiere el E-commerce.
Actualmente,
la aprobación del certificado
tarda entre 4 y 6 días
RECOMENDACIONES A LA POLÍTICA DE COMERCIO ELECTRÓNICO
Fuente: Analdex
Marketplace Devoluciones Zonas Francas
Los Marketplace son
actores estratégicos del
comercio electrónico
transfronterizo. Se
requiere que las
pasarelas sean
autorizadas y aclarar el
modelo de facturación
Se requiere reglamentar la
reimportación de devoluciones
(corresponden al 30% de las
operaciones).
El proceso de reimportación es
complejo por el límite de
tiempo, la complejidad en la
trazabilidad y los altos costos
de traer al país nuevamente la
mercancía tanto a zonas
francas como al TAN
Se requiere armonizar la
normatividad de zonas
francas con el régimen
postal. Las zonas francas
pueden jugar un rol
importante en este
componente, tal como se
establece en el TLC con
Estados Unidos
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Analdex Colombia
ANALDEX - Asociación Nacional de Comercio Exterior