tendencia internacional arroz exportar

8/17/2019 Tendencia Internacional Arroz ExportAR

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Análisis de Tendencia del Mercado

Internacional de Arroz

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INFORME EXPORT • AR


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// 13INFORME EXPORT•AR // PRODUCTO

Análisis de tendencia del mercado

internacional de arroz

El año 2008 fue de gran crecimiento para el comercio mundial de

arroz gracias al incremento del 36% interanual y 104% quinquenal en

las importaciones globales, que superaron los 15.600 millones de

dólares. Los Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Arabia Saudita y los

Estados Unidos de América han sido los principales mercados de

destino, peleándole liderazgo a destinos previamente establecidos

como Reino Unido, Francia y Japón. Los principales exportadores

mundiales, encabezados por Tailandia, India, Vietnam, EEUU yPakistán, explican casi el 90% de los envíos. Argentina es el

duodécimo exportador con el récord de 236,5 millones de dólares

colocados en 2008. Brasil explica 42% de las ventas argentinas.


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14 // INFORME EXPORT•AR // PRODUCTO

El análisis estadístico presentado a continuación tiene como propósito estudiar el desempeño en el mercadointernacional de los siguientes productos, escogidos en acuerdo con la Federación de Entidades Arroceras Argentinas(FEDENAR):

o Arroz con cáscara

o Arroz sin cáscara

o Arroz blanqueado

o Arroz partido

Para hacer el estudio de las importaciones y exportaciones mundiales y de las exportaciones argentinas de dichosproductos ha sido necesario considerarlos de acuerdo a las subpartidas arancelarias (a seis dígitos) pertenecientes alSistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.

o 1006.10: Arroz con cáscara (arroz “paddy”).

o 1006.20: Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo).

o 1006.30: Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado.

o 1006.40: Arroz partido.

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE ARROZ

En el año 2008, las importaciones mundiales1 de arroz superaron los 15.600 millones de dólares. Dicho monto equivalea un aumento interanual del 36%, resultante en un incremento quinquenal del 104%. Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Arabia Saudita y Estados Unidos han sido los principales compradores de estos productos durante todo el períodoestudiado.

El mercado filipino importó, en 2008, por un valor cercano a los 2.000 millones de dólares, cifra que representa unincremento respecto a 2007 del 199% y en el contexto de un muy importante crecimiento del 644% para el quinquenio.Emiratos Árabes Unidos compró por 1.500 millones, alcanzando un alza interanual del 122% y una quinquenal del432%.

Arabia Saudita importó en 2007 por casi 600 millones de dólares, erigiéndose como el tercer destino de las

importaciones mundiales de estos productos. El crecimiento de las compras de Estados Unidos en el período 2004-2008 es importante, ya que llega al 110%.

Cuadro N° 1: Importaciones mundiales de arroz desagregada s por país importador (en miles de dólares)Países 2004 2005 2006 2007 2008

EAU 285.462 366.272 380.433 684.661 1.517.459

Filipinas 263.097 549.954 513.333 653.511 1.956.779

Arabia Saudita 536.622 580.580 530.145 626.095 s/d

Estados Unidos 284.849 260.863 368.322 435.207 597.485

Bangladesh 79.183 109.366 220.634 393.886 s/d

Reino Unido 302.985 309.586 314.076 389.515 638.412

J apón 343.682 320.909 302.613 369.420 415.196

Francia 309.180 272.819 281.779 368.799 541.905Senegal 242.401 368.595 209.270 363.904 646.209

Costa de Marfil 214.716 253.658 291.522 326.090 468.270

Malasia 146.857 182.633 286.120 312.882 811.919

Sudáfrica 205.770 229.266 246.925 299.165 464.518

Alemania 185.186 185.068 204.584 250.364 372.810

México 184.951 164.643 203.418 247.755 370.821

Canadá 151.804 143.265 165.330 193.475 295.620

Resto del mundo 3.897.839 4.508.925 4.764.277 5.597.244 6.506.792

TOTAL 7.634.585 8.806.403 9.282.781 11.511.974 15.604.195

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de WITS (World Bank - UNCTAD)

1 Los datos ofrecidos en este apartado corresponden a la base de datos WITS, perteneciente al Banco Mundial y a la UNCTAD. Debido a que las estadísticas de esta base de datos aún no incluyen información para 2008 sobre algunos mercados claves, los rankings y algunos de los

gráficos de las secciones Comportamiento de las importaciones mundiales de arroz y Comportamiento de las exportaciones mundiales de arroz

fueron elaborados según las estadísticas de 2007.


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En el siguiente gráfico se advierte una gran dispersión entre los destinos mundiales: los Emiratos Árabes Unidos, al igual

que Filipinas, concentraron el 6% de las importaciones de arroz realizadas en 2007. Arabia Saudita participó con un 5%,

seguido por Estados Unidos (4%) y Bangladesh (3%).


Tal como se observa en el cuadro N° 2, del conjunto de las subpartidas consideradas, la subpartida 1006.30 Arrozsemiblanqueado o blanqueado (incluso pulido o glaseado), registró los mayores valores importados. En 2007, las

compras sumaron 8.350 millones de dólares, equivalentes a un incremento del 59% respecto al año 2004 y a un

aumento del 31% respecto del año 2006. Los principales destinos fueron Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Arabia

Saudita y Estados Unidos.

Las subpartidas 1006.40 Arroz partido, y 1006.20 Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo) alcanzan montos y

porcentajes de crecimiento similares. El total importado en 2007 del producto categorizado por la primera de ellas es

1.336 millones de dólares, lo que se traduce en un incremento del 41% respecto a 2004. A la subpartida 1006.20 le

corresponden 1.215 millones y un crecimiento del 28% en cuatro años.

Arroz con cáscara (subpartida 1006.10) fue el producto menos importado entre los aquí considerados. A pesar de ello,

el crecimiento respecto a 2004 alcanza al 27%, ya que en 2007 se importaron más de 610 millones de dólares.

Cuadro N° 2: Importaciones Mundiales de arroz desagregadas por subpartida arancelaria

(en miles de dólares)

Descripción de P.A. Países 2004 2005 2006 2007 2008

1006.10 Arroz con cáscara

México 159.217 142.110 180.029 213.530 312.900

Costa Rica 41.810 37.010 38.346 60.442 47.376

Arabia Saudita 99 36.306 12.729 26.688 s/d

Guatemala 19.209 19.242 23.000 26.626 36.423

El Salvador 15.775 19.451 19.985 21.303 31.132

Panamá s/d 14.671 10.030 21.276 38.513

Bangladesh 6.305 6.970 154.806 12.061 s/d

Brasil 40.245 6.396 4.577 9.804 16.988

Reino Unido 15.198 9.822 6.356 8.677 16.864

Italia 12.271 2.839 6.103 5.372 35.627

Resto 172.764 206.250 246.135 207.752 194.660

Subtotal 482.893 501.067 702.095 613.530 730.483

EAU

Filipinas

Arabia Saudita

Estados Unidos

Bangladesh

Resto

6%

6%

5%

4%

3%

76%

Gráfico N°1 :Participación de los

principales

importadoresmundiales de arroz

(Año 2007)


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1006.20 Arroz descascarillado

Reino Unido 144.026 132.033 139.955 161.984 266.060

Corea del Sur 81.811 50.889 106.641 114.852 162.384

Bélgica 94.553 77.833 86.771 104.588 164.298

Francia 65.634 65.734 63.895 81.892 123.390

Malasia 5.964 4.160 81.672 78.534 74.485

Alemania 58.827 58.532 63.136 70.989 115.145

Países Bajos 37.127 43.540 52.418 61.751 143.481

España 18.614 7.251 17.181 48.170 53.877

Italia 35.984 35.895 40.931 44.515 90.818

Portugal 26.449 30.200 17.606 29.573 60.646

Resto 382.938 344.893 388.548 418.561 453.010

Subtotal 951.926 850.958 1.058.754 1.215.409 1.707.594

1006.30 Arroz semiblanqueado o blanqueado

EAU s/d 358.009 s/d 675.008 1.498.983

Filipinas 262.349 547.445 508.490 649.653 1.951.063

Arabia Saudita 533.615 524.253 502.480 592.093 s/d

Estados Unidos 257.666 227.442 331.428 391.307 532.138

Bangladesh 63.088 97.683 65.796 379.480 s/d J apón 298.276 260.159 262.802 312.941 344.341

Sudáfrica 202.902 220.286 233.954 290.691 446.339

Costa de Marfil 166.760 218.428 228.936 251.668 331.957

Francia 207.451 176.876 183.886 242.124 344.570

Malasia 136.489 176.209 202.423 233.294 653.763

Resto 3.126.344 3.362.538 3.863.825 4.328.918 5.259.376

Subtotal 5.254.940 6.169.329 6.384.020 8.347.177 11.362.529

1006.40 Arroz partido

Senegal 235.763 367.685 206.860 350.742 568.427

Ghana s/d 110.791 101.899 124.898 144.265

Costa de Marfil 45.401 35.229 62.584 73.308 136.296

Guinea 28.287 86.570 137.231 70.761 67.222

J apón 44.128 54.166 36.492 50.265 63.900

Bélgica 23.841 17.186 23.484 43.395 85.294

Francia 31.121 26.810 30.271 41.045 67.978

Reino Unido 37.448 32.423 31.715 36.258 67.308

Mauritania 14.007 29 s/d 10.905 72.315

Malasia 4.403 2.264 s/d 814 82.764

Resto 480.427 551.897 507.376 533.466 447.819

Subtotal 944.825 1.285.049 1.137.912 1.335.858 1.803.589

TOTAL 7.634.585 8.806.403 9.282.781 11.511.974 15.604.195Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de WITS (World Bank - UNCTAD)

Tal como surge del gráfico N° 2, del conjunto aquí considerado de subpartidas arancelarias importadas mundialmente,

la mayor participación corresponde a la subpartida 1006.30, perteneciente a Arroz semiblanqueado o blanqueado

(incluso pulido o glaseado), con una incidencia del 72%. Una participación notablemente inferior, pero de todas formas

muy importante, corresponde a las subpartidas 1006.40 Arroz partido y 1006.20 Arroz descascarillado (arroz cargo o

arroz pardo), que representaron el 12% y el 11% del total de los productos importados tenidos en cuenta en este

análisis.


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Principales importadores mundiales de arroz

Emiratos Árabes Unidos: En el año 2008, Emiratos Árabes Unidos realizó compras de arroz por más de 1.500 millones

de dólares, cifra que representa un aumento interanual del 122% en las importaciones de este tipo de producto. El

incremento para el quinquenio alcanzó el 432%.

El principal proveedor de este país fue India, con operaciones por 968 millones de dólares. Esto equivalió a un

incremento del 177% respecto de 2006 y a uno del 1.058% con relación a 2004. Pakistán ocupa el segundo lugar como

proveedor de los emiratíes. Las importaciones desde ese país superaron los 423 millones de dólares, con un incremento

quinquenal del 143%.

Cuadro N° 3: Emirat os Árabes Unidos: Import aciones de arroz desagrega das por país proveedor (en miles de dólares)

Países 2004 2005 2006 2007 2008

India 83.607 90.621 118.113 349.676 967.838

Pakistán 174.117 238.688 228.598 278.706 423.394

Tailandia 18.355 20.293 24.031 42.251 103.036

Egipto 3.036 4.352 4.570 5.445 s/d

Australia 1.706 2.137 1.462 2.427 3.123

Estados Unidos 1.216 1.915 1.919 2.210 6.197

Vietnam 2.439 1.490 659 1.511 5.517

China 215 16 124 720 312

Sri Lanka 197 340 417 458 902

Uruguay 33 5.429 23 291 470

Irán 65 113 50 256 98

Kazajstán 0 0 0 184 s/d

Bangladesh 18 109 114 161 s/d

Reino Unido 108 53 54 99 256

Resto 241 603 260 183 6.182

Total 285.462 366.272 380.433 684.661 1.517.459Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de WITS (World Bank - UNCTAD)

El siguiente gráfico presenta a India como mercado de origen del 51% de las importaciones de arroz realizadas por

Emiratos Árabes Unidos. Por su parte, Pakistán concentró el 41% de la demanda emiratí, confirmando el dominio de

esos dos país durante todo el período estudiado.

1006.40

1006.10

12 %

1006.30 72 %

1006.20 11 %

5 %

Gráfico N°2 :

Participación de lasimportaciones

mundiales de arrozdesagregadas por

subpartida arancelaria(Año 2007)


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Filipinas: Este país registró, en el año 2008, compras por casi 2.000 millones de dólares. La cifra supone un incremento

interanual del 199% y un aumento del 644% para el período 2004-2008.

Vietnam se consolidó como el principal proveedor con envíos que alcanzaron una cifra cercana a los 1.300 millones dedólares y significaron un incremento del 648% respecto a 2004. Tailandia fue el segundo proveedor de arroz, con

operaciones por más de 505 millones de dólares, que representaron un incremento quinquenal del 871%

Cuadro N° 4: Filipinas: Importaciones de arroz desagre gadas por país proveedor


Países 2004 2005 2006 2007 2008

Vietnam 172.866 505.901 433.753 495.064 1.292.216

Tailandia 51.974 16.411 34.170 149.894 504.904

Pakistán 16 5.241 15.631 6.068 67.129

Malasia 1 111 s/d 1.093 s/d

India 673 905 2.208 1.057 1.218

China 4 480 7.628 186 2.974

Singapur s/d s/d 66 150 s/d

Estados Unidos 37.531 20.889 19.597 s/d 86.985

Nueva Zelanda s/d s/d s/d s/d 1.349

Indonesia s/d s/d s/d s/d 4

Australia s/d s/d 132 s/d s/d

J apón 2 s/d 110 s/d s/d

Taiwán 8 s/d 36 s/d s/d

Italia s/d s/d 1 s/d s/d

Resto 22 16 0 0 0

Total 263.097 549.954 513.333 653.511 1.956.779


Del siguiente gráfico se desprende que Vietnam justificó el 76% de las compras realizadas por el mercado filipino en el

año 2007, mientras que Tailandia alcanzó el 23%.

Resto

India

8 %

Pakistán 41 %

51 %

Gráfico N° 3: EAU:

Participación de losprincipales

proveedores de arroz(Año 2007)


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Otros importadores mundiales de arroz de gran potencial

Arabia Saudita: En el año 2007, Arabia Saudita realizó compras de arroz por 626 millones de dólares, cifra que representa

un aumento interanual del 18% en las importaciones de este tipo de producto.

El principal proveedor de este país fue India, con operaciones por 432 millones de dólares. Esto equivalió a un

incremento del 9% respecto de 2006 y a uno del 7% con relación a 2004. Estados Unidos ocupa el segundo lugar

como proveedor de los saudíes. Las importaciones desde el país norteamericano superaron los 78 millones de dólares,

con un incremento en cuatro años del 101%.

Cuadro N° 5: Arabia Saudita: Importaciones de arroz desagregadas por país proveedor


Países 2004 2005 2006 2007 2008

India 404.270 423.077 397.262 432.410 s/d

Estados Unidos 38.989 49.878 47.912 78.268 s/d

Pakistán 41.485 51.916 44.261 46.583 s/d

Tailandia 26.122 22.520 21.747 41.614 s/d

Australia 12.000 9.532 8.463 12.818 s/d

Egipto 6.341 10.064 8.575 12.218 s/d

Tokelau 0 0 0 610 s/d

EAU 198 257 177 322 s/d

Bangladesh 57 164 233 302 s/d

China 67 88 139 272 s/d

Vietnam s/d 59 410 188 s/d

Siria 0 0 0 121 s/d

Sudán 0 0 0 62 s/d

España 6.387 12.541 430 61 s/d

Italia 142 81 45 60 s/d

Resto 563 404 491 185 s/d

Total 536.622 580.580 530.145 626.095 s/ dFuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de WITS (World Bank - UNCTAD)

El siguiente gráfico presenta a India como mercado de origen del 69% de las importaciones de arroz realizadas por

Arabia Saudita. Por su parte, Estados Unidos concentró el 13% de la demanda saudí, seguido por Pakistán y Tailandia

(7% cada uno).

Resto

Vietnam

1 %

Tailandia 41 %

76 %

Gráfico N° 4: Filipinas:




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Sudáfrica: Este mercado registró, en el año 2008, compras por más de 464 millones de dólares. La cifra supone unincremento interanual del 55% y un aumento del 126% para el período 2004-2008.

Tailandia se consolidó como el principal proveedor con envíos que alcanzaron los 375 millones de dólares y significaronun incremento del 125% respecto a 2004. India fue el segundo proveedor de arroz, con operaciones por casi 48 millonesde dólares, que representaron un incremento quinquenal del 41%.

Cuadro N° 6: Sudáfrica: Importaciones de arroz desagregada s por país proveedor (en miles de dólares)Países 2004 2005 2006 2007 2008

Tailandia 166.463 149.140 144.649 195.741 374.857

India 33.953 72.833 93.676 93.661 47.762

China 314 180 2.644 2.704 15.125

Australia 1.505 1.609 2.481 2.594 2.020

Pakistán 1.338 1.524 1.713 2.395 3.901

Uruguay 313 166 329 577 1.000

Estados Unidos 193 336 448 317 926

Italia 202 129 153 203 312

Argentina 0 38 82 199 115

EAU 252 23 83 172 97Vietnam 15 1.070 34 161 10.578

Brasil 66 170 30 129 6.830

Egipto 35 147 70 110 s/d

Reino Unido 3 1.413 141 95 34

Taiwán 113 0 12 54 297

Resto 1.004 487 381 54 664

Total 205.770 229.266 246.925 299.165 464.518


Del siguiente gráfico se desprende que Tailandia justificó el 81% de las compras realizadas por el mercado sudafricanoen el año 2008, mientras que India alcanzó el 10%.


India

Tailandia

9 %

81 %

10 %

Resto

Gráfico N°6 :

Sudáfrica:Participación de los

principalesproveedores de arroz

(Año 2008)

India

Resto

Estados Unidos

Pakistán

Tailandia

13 %

4 %

7 %

7 % 69 %

Gráfico N° 5: Arabia

Saudita: Participaciónde los principales



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Turquía: Este país registró, en el año 2007, compras por más de 112 millones de dólares. La cifra supone un incremento

interanual del 93% y un aumento del 279% para el período 2004-2008.

La preponderancia de Egipto como proveedor del mercado turco durante todo el período bajo observación indica que

el país africano habría tenido un peso similar en 2008. Eso redundaría en un total importado por Turquía muy superior

al indicado en el cuadro N° 7. Las colocaciones egipcias en ese país durante 2007 superaron los 87 millones de dólares,

representando un incremento del 27% respecto al año anterior y del 82% respecto a 2003.

Cuadro N° 7: Turquía: Importaciones de arroz desagr egadas por país proveedor


Países 2004 2005 2006 2007 2008

Egipto 23.014 43.404 45.199 87.259 s/d

Italia 16.482 19.805 8.433 18.760 46.383

Uruguay 0 202 1.957 2.009 4.139

Rusia 227 654 1.475 1.745 1.973

Tailandia 473 401 291 970 20.464

India 18 46 66 574 238

Vietnam 1.523 1.701 1.151 505 647Bulgaria 0 458 857 335 118

Macedonia 0 1.551 255 238 147

Pakistán 31 83 31 165 3.132

España 145 65 0 124 414

Estados Unidos 15.295 27.543 26.337 55 57.011

EAU 0 0 0 11 s/d

Argentina 0 0 2.173 0 150

Francia 62 0 0 0 145

Resto 4.756 1.273 880 0 37.829

Total 62.025 97.186 89.105 112.750 172.790Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de WITS (World Bank - UNCTAD)

Egipto justificó el 77% de las compras realizadas por Turquía en el año 2007, mientras que Italia alcanzó el 17%.


Italia

Egipto

6 %

77 %

17 %

Resto

Gráfico N° 7: Turquía:




11/21


12/21



De acuerdo al cuadro N° 9, y coincidentemente con la tendencia observada en el apartado referido a las importacionesmundiales, se observa que las exportaciones de Arroz semiblanqueado o blanqueado (incluso pulido o glaseado)(subpartida 1006.30) alcanzaron los mayores volúmenes entre las aquí consideradas. En el año 2008, las ventas de estosbienes alcanzaron los 15.200 millones de dólares, alcanzando un aumento del 119% para el período 2004-2008.Tailandia fue el principal proveedor mundial de la subpartida, con ventas por casi 5.400 millones de dólares; seguida porIndia, con más de 2.800 millones de dólares en colocaciones externas de esos productos.

Arroz partido (1006.40) registró un crecimiento quinquenal del 116%, y uno interanual de 31%. La subpartida restante, Arroz descascarillado (1006.20) contó con crecimientos del 16% y del 44% en relación con 2004 y 2007,respectivamente.

Por último, los valores más bajos correspondieron a las exportaciones de Arroz con cáscara (subpartida 1006.10), quealcanzaron los 875 millones de dólares en 2008, cifra que de todos modos evidencia un importante aumento quinquenaldel 123%.

Cuadro N° 9: Exportaciones mundiales de arroz desagregadas por subpartida arancela ria(en miles de dólares)Descripción de P.A. Países 2004 2005 2006 2007 2008

1006.10 Arroz con cáscaraEstados Unidos 316.672 361.556 363.342 409.582 744.440

China 13.730 13.577 17.710 28.328 39.643

Paraguay 2.081 4.434 3.981 9.251 9.705

Francia 12.757 8.356 11.022 7.285 13.170

Italia 7.119 4.790 5.712 7.067 8.446

India 1.659 3.363 6.148 6.275 7.380

España 369 3.848 8.699 2.790 6.799

Grecia 2 108 100 2.117 7.491

Argentina 9.439 1.084 361 1.461 5.418

Brasil 35 28 45 60 8.060

Resto 28.155 16.564 15.160 21.289 24.352

Subtotal 392.018 417.709 432.282 495.506 874.9041006.20 Arroz descascarillado

Vietnam 23.468 2.059 100 855 s/d

Estados Unidos 131.063 96.979 112.946 136.373 207.282

Tailandia 55.505 83.910 65.599 115.165 181.531

Italia 26.106 29.147 36.230 76.110 96.820

Guyana 48.903 45.462 47.476 73.625 103.492

China 33.873 34.707 49.242 64.903 70.554

Uruguay 35.696 25.247 40.243 64.538 91.124

Argentina 22.483 26.045 38.790 35.274 46.662

España 85.959 44.371 48.354 32.663 50.397

Bélgica 10.725 9.898 14.301 19.585 18.942

Resto 52.733 46.420 58.901 59.275 110.660

Subtotal 526.515 444.245 512.181 678.367 977.464

India

Vietnam

Estados Unidos

Pakistán

23

27

18 %

12 %

11 %

9 %

Resto

Tailandia

Gráfico N°8 :


exportadoresmundiales de arroz

(Año 2007)


13/21


1006.30 Arroz semiblanqueado o blanqueado

Tailandia 2.363.741 1.955.816 2.204.513 2.913.289 5.358.502

India 1.162.944 1.580.175 1.417.820 2.259.723 2.830.071

Vietnam 882.254 1.364.250 1.256.225 1.472.511 s/d

Pakistán 667.782 1.099.267 1.118.805 1.108.644 2.318.952

Estados Unidos 689.946 806.923 793.228 824.846 1.212.421

Italia 328.617 397.442 375.917 438.039 671.188

China 181.537 175.232 341.157 384.352 370.351

Uruguay 118.769 159.738 165.065 204.340 318.642

EAU s/d 119.320 s/d 179.848 515.328

Bélgica 142.972 122.922 129.576 153.424 203.721

Resto 410.710 479.027 726.621 817.217 1.385.281

Subtotal 6.949.272 8.260.112 8.528.927 10.756.233 15.184.458


Tailandia 272.146 281.954 308.946 439.404 567.538

Pakistán 15.078 s/d 32.939 36.027 114.815

Bélgica 7.888 6.458 7.771 33.810 60.158

Brasil 4.983 45.916 41.224 31.134 73.029

España 18.913 12.132 18.782 28.657 17.134Estados Unidos 30.882 25.239 15.338 25.230 49.774

Países Bajos 14.922 18.644 22.022 23.471 27.470

Italia 22.623 24.086 19.413 22.179 41.653

Vietnam 44.592 42.051 19.077 16.793 s/d

Argentina 852 8.714 11.374 11.881 16.047

Resto 73.667 133.188 109.460 166.561 128.573

Subtotal 506.547 598.381 606.346 835.147 1.096.193

TOTAL 8.374.352 9.720.447 10.079.736 12.765.253 18.133.019Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de WITS (World Bank - UNCTAD)

Como puede apreciarse en el gráfico N° 9, del total correspondiente a las exportaciones mundiales de arroz aquí consideradas, la mayor concentración de ventas correspondió a la subpartida 1006.30 Arroz semiblanqueado o

blanqueado y guías de válvulas, con una incidencia del 84%. Seguidamente se ubicó la subpartida 1006.40 Arroz

partido, con una participación del 7%.


7 %

4 %

5 %

84 %

1006.40

1006.101006.30

1006.20

Gráfico N°9 :

Participación de lasexportaciones

mundiales de arrozdesagregadas por

subpartida arancelaria

(Año 2007)


14/21


Principales exportadores mundiales de arroz

Tailandia: Durante el año 2008, las exportaciones del mercado tailandés totalizaron los 6.100 millones de dólares, que

supusieron un incremento del 76% interanual y del 127% respecto a 2004.

Benin fue el principal comprador de productos de este tipo provenientes de Tailandia, con operaciones cercanas a los

395 millones de dólares. Ese monto representa un importante incremento quinquenal del 262%, apuntalado por un alza

interanual del 59%.

Filipinas se erigió como segundo destino de las exportaciones tailandesas, ya que las compras aumentaron, respecto

al año anterior, un 193%. Se verifica, además, un crecimiento del 718% respecto a 2004.

Cuadro N° 10: Tailandia: Exportaciones de arroz desagregada s por país de destino(en miles de dólares)

Países 2004 2005 2006 2007 2008

Benin 108.601 145.386 161.373 247.133 392.739

Estados Unidos 156.444 153.986 189.624 221.429 325.766

China 223.682 194.845 277.039 215.802 160.788

Irán 140.835 0 0 200.614 80.102Senegal 123.294 114.441 77.933 187.456 210.517

Sudáfrica 194.272 131.384 129.457 166.491 332.196

Hong Kong 126.586 131.415 135.200 164.368 218.562

Malasia 130.722 138.396 137.260 161.530 364.075

Costa de Marfil 77.420 50.074 132.077 144.871 249.902

Indonesia 47.859 27.957 47.853 140.246 52.237

Filipinas 45.138 20.062 32.494 125.913 369.087

Nigeria 201.427 172.404 108.619 109.957 323.693

Singapur 82.695 73.361 84.026 108.216 181.128

Irak 152.564 135.857 185.166 106.606 257.779

Ghana 71.956 27.598 37.594 80.913 126.088

Resto 807.899 804.515 843.346 1.088.472 2.462.914

Total 2.691.394 2.321.682 2.579.060 3.470.015 6.107.572Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de WITS (World Bank - UNCTAD)

El siguiente gráfico resalta la dispersión de los destinos del arroz tailandés. En términos de porcentajes, Benin justificó

el 6% de los envíos realizados por Tailandia durante 2008. La misma participación fue alcanzada por Filipinas y Malasia.

Por su parte, Sudáfrica y Nigeria hicieron lo propio con un 5%.


72 %

5 %

5 %

6 %

6 %

6 %

Resto

Benin

Filipinas

Malasia

NIgeria

Sudáfrica

Gráfico N° 10:Tailandia:Participación de los

principales destinosde arroz (Año 2008)


15/21


India: Durante el año 2008, India vendió al exterior más de 2.800 millones de dólares en productos de arroz. Ese total

representa un aumento interanual del 21%. A su vez, equivale a un aumento del 141% respecto a 2004.

El principal destino de las exportaciones japonesas fue Arabia Saudita, con compras por más de 786 millones de

dólares, que significaron un crecimiento quinquenal del 96%, similar al establecido respecto al año 2004.

Emiratos Árabes Unidos fue el segundo destino, con adquisiciones por casi 635 millones de dólares, lo que traducido

a porcentajes equivale a incrementos interanual y quinquenal del 114% y del 847%, respectivamente.

Cuadro N° 11: India: Exportaciones de arroz desagrega das por país de destino(en miles de dólares)

Países 2004 2005 2006 2007 2008

Bangladesh 112.164 192.195 106.227 420.277 493.413

Arabia Saudita 424.190 424.789 348.640 401.072 786.160

EAU 67.028 93.019 96.683 296.854 634.507

Costa de Marfil 24.074 90.491 61.118 186.504 4.467

Sudáfrica 76.134 101.609 92.008 95.420 18.248

Kuwait 52.951 62.596 71.030 86.757 189.594Nigeria 76.582 156.525 157.372 66.231 20.872

Reino Unido 57.151 59.928 43.516 65.401 79.923

Nepal 3.758 27.656 34.951 53.027 21.865

Guinea 9.747 13.823 22.473 52.915 2.753

Estados Unidos 20.349 30.619 32.596 50.563 57.859

Senegal 5.519 48.547 8.574 49.270 1.801

Yemen 24.675 35.943 41.275 47.350 40.077

Egipto 711 1.966 2.301 38.391 3.080

Somalia 29.194 28.316 32.441 36.916 10.625

Resto 194.511 268.468 305.051 405.999 478.060

Total 1.178.738 1.636.489 1.456.255 2.352.946 2.843.305Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de WITS (World Bank - UNCTAD)

Tal como surge del gráfico presentado a continuación, Arabia Saudita justificó el 28% de las exportaciones indias de

arroz. EAU ocupa el segundo lugar con el 22% y en tercer lugar se ubica Bangladesh (17%).


33 % 17 %

28 % 22 %

Resto

EAU

Bangladesh

Arabia Saudita

Gráfico N° 11: India:Participación de los

principales destinos

de arroz (Año 2008)


16/21


ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ARROZ

Las exportaciones argentinas de arroz alcanzaron su récord en el año 2008, con cifras cercanas a los 234 millones de

dólares; esto representa un notable aumento interanual del 58%. Además, en el quinquenio se registró un explosivo

crecimiento del 216%.

Entre los principales destinos de nuestras exportaciones de arroz se destaca notoriamente Brasil, cuyas comprassuperaron los 97 millones de dólares en 2008. Ese país es, claramente, uno de los responsables del aumento de la

exportaciones nacionales, ya que en 2008 compró un 38% más que en 2004. Asimismo, el aumento en su demanda

interanual es de 5%.

Chile ocupa el segundo lugar entre los compradores de arroz argentino, con compras por casi 49 millones de dólares.

Seguidamente se ubican Venezuela, que en 2008 que efectuó pedidos por 22 millones de dólares; Bolivia, que se

incorpora al grupo de principales compradores de estos productos nacionales con operaciones por 18 millones; y luego,

Irak con operaciones por 16,5 millones de dólares.

Cuadro N° 12: Argentina: exportaciones de arroz desagregada s por destino (En miles de dólares)

Países 2004 2005 2006 2007 2008

Brasil 70.554 56.524 76.461 92.812 97.547

Chile 2.023 24.853 23.718 28.869 48.637

Venezuela 0 0 0 0 22.033

Bolivia 699 808 83 4.204 18.291

Irak 0 0 9.923 11.792 16.547

Senegal 0 6.209 6.235 3.605 5.525

Albania 0 0 0 0 2.518

Países Bajos 0 0 333 0 2.372

Haití 0 0 6.653 240 2.330

Italia 0 0 0 2 2.192

El Salvador 0 0 0 0 1.500

Argelia 0 0 0 0 1.145Perú 0 129 15 18 1.095

España 0 0 3.006 1 1.027

Ghana 0 0 0 0 954

Resto del mundo 664 1.089 9.474 6.420 10.089

TOTAL 73.940 89.612 135.901 147.963 233.802Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

Para graficar esa situación, se comprueba que la participación porcentual de Brasil en las exportaciones argentinas de

arroz alcanza el 42%. Le siguen Chile, con una concentración del 21%; Venezuela (9%), Bolivia (8%) e Irak (7%).

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

13 %

9 %

42 %

8 %

Resto

Bolivia

Venezuela

21 %

7 %Irak

Chile

Brasil

Gráfico N° 12:Argentina:

Participación de losprincipales destinos

de exportación dearroz (Año 2008)


17/21


Al examinar el comportamiento individual de las diferentes posiciones arancelarias exportadas desde la Argentina en2008, se observa lo siguiente:

Las ventas externas de los productos incluidos en la posición arancelaria 1006.30 Arroz semiblanqueado o blanqueadoalcanzaron montos cercanos a los 167 millones de dólares. Se trata también de una subpartida de gran crecimiento:67% interanual y 305% quinquenal. Es importante remarcar el hecho de que Brasil es el destino de un tercio de estosproductos.

El segundo grupo de productos dignos de especial atención es el que corresponde a la subpartida 1006.20 Arrozdescascarillado. Durante 2008, las exportaciones de esos productos acumularon cifras cercanas a los 46 millones dedólares. Nuevamente Brasil se presenta como mercado fundamental, ya que compro casi 37 millones de dólares.

Si nuestro análisis se vuelca al seguimiento de la subpartida menos exportada por nuestro país en 2008 encontramosque tal lugar es ocupado por Arroz con cáscara (1006.10), con ventas al exterior por 5,4 millones de dólares.

Cuadro N° 13: Argentina: exportaciones de arroz desagregadas por subpartida arancelaria(en miles de dólares)

Descripción de P.A. Países 2004 2005 2006 2007 2008

1006.10 Arroz con cáscara

Brasil 9.384 1.052 275 1.403 5.180Paraguay 54 12 7 52 146

Uruguay 1 4 70 3 57

Bélgica 0 0 0 0 1

Angola 0 0 0 1 0

Alemania 0 0 9 1 0

Francia 0 0 0 1 0

Costa Rica 0 16 0 0 0

Resto 0 0 0 0 0

Subtotal 9.439 1.084 361 1.461 5.384

1006.20 Arroz descascarillado

Brasil 22.421 25.367 32.297 33.210 36.643

Países Bajos 0 0 333 0 2.372

Italia 0 0 0 0 2.192

España 0 0 3.006 0 1.027

Reino Unido 0 0 318 0 823

Bolivia 6 8 22 186 624

Alemania 0 0 355 0 582

Estados Unidos 0 1 972 922 412

Grecia 0 0 0 0 239

Rusia 0 0 0 0 102

Resto 56 669 1.487 459 736

Subtotal 22.483 26.045 38.790 34.777 45.752

1006.30 Arroz semiblanqueado o blanqueadoBrasil 38.713 30.078 43.889 58.196 55.723

Chile 1.259 22.622 20.209 24.189 39.441

Venezuela 0 0 0 0 22.033

Bolivia 694 733 61 4.018 17.667

Irak 0 0 9.923 11.792 16.547

Albania 0 0 0 0 2.518

Haití 0 0 6.475 240 2.330

Honduras 0 0 445 0 1.790

El Salvador 0 0 0 0 1.500

Argelia 0 0 0 0 1.345

Resto 500 369 4.452 1.409 5.845Subtotal 41.166 53.802 85.454 99.844 166.739


18/21



Chile 763 2.227 3.310 4.679 9.192

Senegal 0 6.209 6.235 3.605 5.525

Gambia 0 0 1.208 1.789 886

Reino Unido 53 151 123 0 105

Bélgica 0 0 0 74 86

Sudáfrica 0 0 75 153 77

Costa de Marfil 0 0 0 0 40

Suiza 0 0 0 0 16

Guinea 0 0 0 1.581 0

Bolivia 0 67 0 0 0

Resto 36 27 345 0 0

Subtotal 852 8.681 11.296 11.881 15.927

TOTAL 73.940 89.612 135.901 147.963 233.802Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

El siguiente gráfico muestra que la posición arancelaria 1006.30 Arroz semiblanqueado o blanqueado el 71% de los

envíos de arroz realizados durante el año 2008, seguida de la posición arancelaria 1006.20 Arroz descascarillado, que

justificó el 20%.


Principales destinos de las exportaciones argentinas de arroz

Brasil: Durante todo el quinquenio analizado Brasil ha mantenido niveles de compras que rondaron los 230 millones de

dólares, excepto en 2005 y 2006, cuando importó por montos significativamente menores.

En 2008 Brasil se consolidó como el principal destino de las exportaciones argentinas de arroz. Consecuentemente,

nuestro país fue el principal proveedor del mercado brasileño. Las colocaciones argentinas superaron los 97 millones de

dólares en 2008. Eso equivalió a un alza del 38% respecto a 2004. Asimismo, el aumento interanual fue de 5%.

Uruguay se posicionó, en 2008, como el segundo proveedor de Brasil, aunque durante el resto del período fue el

principal vendedor a ese país. Este cambio es producto de un descenso interanual en sus colocaciones del 23%.

Ubicado en tercer lugar, Paraguay realizó envíos hacia Brasil de 28,5 millones de dólares, lo que significó incrementos

del 785% respecto a 2004 y del 68% respecto a 2007.

1006.40

1006.10

7 %

1006.30 71 %

1006.20 20 %

2 %

Gráfico N° 13:Argentina:

Participación de lasexportaciones de arroz

desagregadas porposición arancelaria

(Año 2008)


19/21


Cuadro N° 14: Brasil: Importa ciones de arroz desagregadas por país proveedor


Países 2004 2005 2006 2007 2008

Argentina 70.976 56.286 77.632 92.751 99.661

Uruguay 113.910 64.672 84.936 122.512 94.924

Paraguay 3.226 7.046 9.891 17.000 28.557

Italia 504 964 820 1.140 1.584

Estados Unidos 11.506 255 323 667 477

Chile 25 0 17 16 153

Tailandia 28.259 52 59 54 145

Egipto 7 0 0 11 80

Francia 4 5 7 38 77

India 3 32 9 7 35

España 2 11 0 14 5

Vietnam 5.707 0 0 8 4

Guyana 0 0 0 1.652 0

Surinam 1 0 906 793 0

Bolivia 0 0 14 0 0

Resto 1.608 136 7 4 2Total 235.738 129.459 174.621 236.667 225.704Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

Del siguiente gráfico se desprende la condición de proveedor principal que ha logrado Argentina respecto a Brasil,

cubriendo el 44% de la demanda de nuestro socio del MERCOSUR. Uruguay y Paraguay son los otros dos principales

proveedores, con 42% y 13 %, respectivamente.


Chile: Las importaciones realizadas por el mercado chileno registraron, en el año 2008, valores por más de 57 millonesde dólares, cifra que revela un importante aumento interanual del 61%, al tiempo que equivale a un notable aumento

quinquenal del 942%.

El intercambio de Chile con Argentina explica y justifica tanto los montos como los volúmenes y sus progresos ya que

Argentina fue claramente el principal vendedor de estos productos durante todo el período bajo estudio, con

operaciones en el último año por casi 47 millones de dólares. Brasil se ubica como segundo proveedor, con más de 8

millones de dólares. El aumento quinquenal de las ventas brasileras a Chile fue del 730%.

1 %

44 %

42 %

Resto

Argentina13%Paraguay

Uruguay

Gráfico N° 14: Brasil:




20/21


Cuadro N° 15: Chile: Importaciones de arroz desagregada s por país proveedor


Países 2004 2005 2006 2007 2008

Argentina 2.023 24.853 23.718 28.869 48.637

Brasil 733 417 268 249 6.083

Estados Unidos 2.657 1.446 1.724 3.285 1.022

China 0 0 158 2.909 1.017

Italia 37 75 32 79 95

Alemania 6 2 6 0 26

Reino Unido 0 0 0 0 5

Canadá 0 3 0 0 0

España 1 0 0 0 0

Resto 0 0 2 1 0

Total 5.457 26.796 25.908 35.392 56.885Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb

El gráfico 15 explicita la preponderancia de Argentina como proveedor de arroz para Chile. Nuestro país justifica el 85%de la demanda chilena. Brasil hace lo propio con el 11%.


Origen provincial de las exportaciones argentinas de arroz

Del análisis desagregado de las exportaciones argentinas por origen, se desprende que Corrientes se erigió, durante

casi todo el quinquenio, como la principal provincia exportadora de arroz, con operaciones por montos que alcanzaron

en 2008 los 94 millones de dólares. Dichos montos equivalieron a un crecimiento del 65% respecto del año anterior y auno del 179% para el quinquenio.

Sigue en importancia la provincia de Entre Ríos, justificando ventas al exterior por más de 90 millones de dólares en el

año en cuestión. Los crecimientos interanual y quinquenal en las ventas exteriores de esta provincia también son dignos

de mención: 51% y 191%, respectivamente.

Santa Fe es la tercera provincia a destacar. En 2008 las ventas santafecinas superaron los 23 millones de dólares,

alcanzado un incremento respecto a 2004 del 341%, y un alza respecto a 2007 del 84%.

4 %

85 %

Resto

Argentina

11%Brasil

Gráfico N° 15: Chile :Participación de los

principalesproveedores de arroz

(Año 2008)

2 Debido a la necesidad técnica de utilizar diferentes bases de datos para cada sección, las estadísticas que se presentan en esta parte del

informe pueden no coincidir con otros montos incluidos en el análisis de exportaciones argentinas.


21/21

Cuadro N° 16: Argentina: Exportaciones de arroz desagrega das por provincia de origen 2


Países 2004 2005 2006 2007 2008

Corrientes 33.708 36.584 57.576 56.867 93.970

Entre Ríos 31.128 33.245 50.384 59.847 90.462

Santa Fe 5.401 7.867 11.991 12.904 23.805

Chaco 1.140 1.718 1.595 3.199 6.335

Formosa 1.652 1.979 3.091 3.882 4.625

Resto 0 49 12 0 0

Total 73.029 81.442 124.649 136.699 219.197Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just

El gráfico que se presenta a continuación, permite verificar claramente el protagonismo de Corrientes, Entre Ríos y Santa

Fe en los totales de exportaciones argentinas de arroz.

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just

CONSIDERACIONES FINALES

Como se ha visto, en el año 2008, las importaciones mundiales experimentaron un incremento interanual del 36%. Esto

ha determinado que el crecimiento quinquenal sea del 104%. Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Arabia Saudita y

Estados Unidos han sido los principales destinos globales. Asimismo, se ha señalado el potencial de mercados como

Sudáfrica y Turquía.

En 2008 las exportaciones totales de arroz alcanzaron los 18.133 millones de dólares, cifra que equivale a un incremento

del 42% respecto del año 2007, y a un considerable aumento del 117% respecto del año 2004. A su vez, las

exportaciones argentinas de arroz alcanzaron su récord en el año 2008, con cifras cercanas a los 234 millones de

dólares; esto representa un notable aumento interanual del 58%. Además, en el quinquenio se registró un notable

crecimiento del 216%.

Se ha destacado el rol de Brasil como impulsor del crecimiento de las exportaciones argentinas. El socio del

MERCOSUR recibe el 42% de las ventas de estos productos argentinos. Más aún: en 2008, Brasil compró un 38% por

arriba de lo adquirido en 2004.

Un rasgo característico del mercado internacional del arroz que merece resaltarse es que los principales importadores

globales tienden a focalizar sus demandas en dos o tres mercados de origen. Sin embargo, los principales exportadores

parecen tener un gran grado de diversificación en los destinos de sus ventas al exterior. Para nuestro país, la conclusión

parece indicar la conveniencia de buscar oportunidades en nuevos mercados, sin atarse a los mercados conocidos ni

intentar competir en países en los que otros proveedores ya están asentados.

ELABORACIÓN LIC. GABRIEL SAEZ

3 %

2 %

Chaco

41 %Entre Rios

Formosa 43 %Corrientes

11%Santa Fe

Gráfico N° 16:Participación

provincial en las

exportaciones de arroz(Año 2008)


tendencia internacional arroz exportar

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