taller: cómo hacer un - ccb
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Taller: Cómo hacer un estudio de mercado
Autor: Eduardo Rosker. Ajuste realizado por Jorge Porras, en
2012.
ACUERDOS
PRESENTACIÓN del PROGRAMA
CONTENIDOS
CRONOGRAMA
METODOLOGÍA
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QUÉ ES UN ESTUDIO DE MERCADO?
Según la American Marketing Association:
“Es la recopilación sistemática, el registro y análisis
de los datos acerca de los problemas relacionados
con el mercado de bienes y servicios”
El proceso de planeamiento, recolección y análisis de
datos relevantes para tomar decisiones.
INFORMACIÓN
ESTUDIO de MERCADO
TOMA DE DECISIÓN
DATOS
UTILIZACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO
Mejora la calidad de la toma de decisión.
Descubre problemas
Comprende el mercado
Alerta sobre los cambios o tendencias del mercado
Identifica necesidades o deseos del consumidor
Permite mejor diseño de productos o servicios
ALGUNAS PREGUNTAS
¿Cómo es de grande el mercado? Está creciendo o decreciendo?
¿Cuáles son las mayores fuerzas que influencian sobre el mercado?
¿En qué etapa del ciclo de vida se encuentra el producto?
¿Quiénes son los competidores y cuales son sus market share?
¿Cuáles son las características principales de nuestros clientes?
¿Existen demandas, deseos, necesidades no satisfechos en el mercado?
¿Puede tener algún éxito el nuevo producto?
¿Cuál es el precio que el consumidor está dispuesto a pagar por el producto / servicio?
¿La publicidad ha tenido repercusión positiva en el mercado?
1. Análisis del consumidor
2. Efectividad publicitaria
3. Análisis de productos
4. Estudios comerciales
5. Estudios de distribución
6. Medios de comunicación
7. Estudios sociológicos y de opinión pública
APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS DE LOS MERCADOS ACTUALES
Y SUS NIVELES DE COMPLEJIDAD
Los mercados se pueden definir como
sistemas abiertos, dinámicos,
complejos y adaptativos,
MERCADOS COMPLEJOS
Organizaciones como sistemas inteligentes
Mercados con agentes interrelacionados
Consumidores / usuarios como agentes interactuando
con las organizaciones
Consumidores como decisores complejos
MERCADOS COMPLEJOS
Visión y comprensión global
Aprendizaje de los consumidores
Ausencia de pequeños y grandes organizaciones
Comprender la complejidad
COMPLEJIDAD
Caos
generador
de
Incertidumbre
CASO
BABYFOOD
VARIABLES y AGENTES a ANALIZAR
VARIABLES INCONTROLABLES
• Cultura
• Economía y Política
• Entorno Socioeconómico
• Tecnología
• Legales
• Clima – Medio ambiente
VARIABLES y AGENTES a ANALIZAR
AGENTES INCONTROLABLES
• Consumidor
• Competencia
• Distribuidores
• Proveedores
• Instituciones relacionadas
ACTUAL
COMPETENCIA
POTENCIAL
COMPETENCIA
SUSTITUTOS
PROVEEDORES CLIENTES
VARIABLES y AGENTES a ANALIZAR
VARIABLES CONTROLABLES
• Producto
• Precio
• Promoción
• Distribución
• Recursos humanos
• Recursos financieros
• Recursos tecnológicos
CASO
SWEET CANDY
El proceso de investigación
Identificar el problema
Decisión Gerencial
Investigación de Mercado
Acción
Información
Diseño del Plan de Investigación
Selección Muestra
Probabilística
No probabilística
Recolección de Datos
Datos Primarios
Datos Secundarios
Análisis de
Datos
Tabulación cruzada
Análisis profundo
Informe
Seguimiento
Observación Encuestas
Experimental
Tradicional Internet
PROCESO de INVESTIGACIÓN
INVESTIGACIÓN DE MARKETING
Problema de
decisión
gerencial
Problema que requiere investigación de mercado
para poder tomar las acciones apropiadas
Problema de
Investigación
Determinar que información es necesaria y como
puede ser obtenida en forma eficiente y efectiva
Objetivo
de la
Investigación
La información específica necesaria para
resolver el problema de investigación; el objetivo
debería proveer la suficiente como para tomar
decisiones.
Qué preguntas
deben ser
respondidas?
Cómo y cuando
se recolectarán
los datos?
Cómo serán
analizados los
datos?
?
PLANEANDO EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Investigación Exploratoria
Descubrir un problema, mejor comprender una situación
del mercado, obtener observaciones e ideas
Investigación Descriptiva
Describir características de una situación
(Qué, quién, cuándo, cómo, donde?)
FUENTES
PRIMARIAS
SECUNDARIAS
Internas
Externas
Internas
Externas
FUENTES PRIMARIAS
Información recolectada
por primera vez
para ser utilizada en la
investigación
Datos
Primarios
Da respuestas a preguntas específicas
Los datos son actuales
La fuente de información es conocida
El secreto de la fuente se mantiene
VENTAJA DE FUENTES PRIMARIAS
DESVENTAJAS DE FUENTES PRIMARIAS
Costoso
La calidad declina si las entrevistas son muy largas
Renuencia a participar en largas entrevistas
FUENTES SECUNDARIAS
Información Interna de la Empresa Agencias
Gubernamentales
Cámaras de Comercio
Asociaciones industriales
Periódicos Revistas de Negocios
Medios en general
Internet
Bibliotecas
Bancos Ferias - Congresos
Universidades
Ahorra tiempo y dinero
Ayuda a determinar la dirección correcta para
recolección de datos primarios
Sirve de base de comparación para otros datos
VENTAJAS DE FUENTES SECUNDARIAS
CASO
CASA EDU
ENCUESTAS
La técnica más popular en recoger datos en la cual el
investigador interactúa con la gente para obtener
opiniones, hechos, actitudes, etc.
FORMAS DE ENCUESTAS
• Entrevistas en el lugar
• Encuestas por mail
• Entrevistas por intercepción
• Entrevistas a ejecutivos
• Entrevistas telefónicas
PROBLEMAS DE ENCUESTAS
• Las encuestas molestan a los consumidores
• Demasiadas preguntas
• Responden los consumidores equivocados
• Muchas encuestas son ventas disfrazadas
• Consumidores no son veraces
• (satisfacción – disatisfacción)
• Maquillajes en soluciones de empresas
CUESTIONARIOS
• Claridad del cuestionario
• Respuestas fáciles
• No sesgado, neutro
• Preguntas abiertas y / o cerradas
• Preguntas de control
• Testeo del cuestionario
VENTAJAS Y DESVENTAJAS
Entrevistas personales
Ventajas Desventajas
Información adicional por
observación
Información detallada
Permite apoyos visuales
Contacto personal
Ajuste de preguntas
Atributos de productos en
profundidad
Costoso
Sesgo del entrevistador
Supervisión detallada
Tiempo en capacitación
Grabación
VENTAJAS Y DESVENTAJAS
Entrevistas telefónicas
Ventajas Desventajas
Rápida
Poco costoso
Fácil de re-llamar
Extenso alcance geográfico
Limitado
Poco monto de información
Difícil obtener información
actitudinal y motivacional
No para productos técnicos o de
especialidad
VENTAJAS Y DESVENTAJAS
Entrevistas por email
Ventajas Desventajas
Amplia distribución
Gran extensión geográfica
Bajo costo
Posibilidad de respuestas más
sinceras
Más confidencialidad
Respuestas en tiempo libre
80 / 90% de los cuestionarios no
son respondidos
Extensión cuestionario limitada
Consume tiempo
No se pueden explicar las
preguntas
No apta para productos técnicos
o de especialización
Listas de mails difícil acceso
Favor de subrayar la respuesta correcta.
1. Hace uso permanente de la Intranet de la Empresa
Sí No
Si su respuesta fue afirmativa siga contestando.
2. El acceso, navegación y consulta de la Intranet se realizan de manera rápida y sencilla, lo que
permite disponer de información oportuna.
Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre
3. La Intranet le ha servido como una herramienta de trabajo que facilita el desarrollo de sus
actividades y que dispone de información confiable.
Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre
4. La información contenida se encuentra ordenada de manera tal que facilita su búsqueda e
identificación inmediata.
Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre
5. Sabe usted a quien recurrir para solicitar información no disponible o bien apoyo técnico en
caso de fallas.
Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre
6. Sus solicitudes de información o atención a fallas técnicas han sido atendidas de manera
eficiente.
Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre
7. Sus respuestas a los incisos anteriores son muy importantes para nosotros; así mismo, los
comentarios que pueda hacer para saber que le gusta, que no le gusta o que le gustaría de la
Intranet, lo cual nos permitirán ofrecerle un mejor servicio.
Ejemplo de Encuesta
EJEMPLO DE ENCUESTA
Y
ACTIVIDAD DE COMPRENSIÓN
DE RESULTADOS
www.encuestafacil.com
http://www.netquest.com/panel_netquest/calculadora_muestras.php
Técnicas
TÉCNICAS CUALITATIVAS
Pre-test previo al diseño definitivo del cuestionario
Test actitudinales o motivacionales
Para explicar la irrupción de impulsos y las
contradicciones grupales
Entrevista en profundidad, especialmente apta para el
análisis de casos individuales típicos o extremos,
Focus Groups
Mistery Shopper
FOCUS GROUPS
Siete a diez personas que
participan en un grupo de discusión
moderados por un experto
CASO
PORT-A-PAD
TÉCNICAS CUANTITATIVAS
Agrupar y medir a los individuos muestrales en
categorías, en función de variables preestablecidas
Se validan exclusivamente con criterios estadísticos
www.encuestafacil.com
http://www.netquest.com/panel_netquest/calculadora_muestras.php
POR OBSERVACIÓN
Personas observando personas
Personas observando actividades
Máquinas observando personas
Máquinas observando actividades
EXPERIMENTACIÓN
Se realizan experimentos con grupos
de consumidores o usuarios
Universo Muestra
PROCESO DE MUESTREO
La población total de la cual
se extraerá la muestra
Un subconjunto de
una población total
http://www.netquest.com/panel_netquest/calculadora_muestras.php
DISEÑO de la MUESTRA
Muestreo aleatorio o probabilístico
Todos los elementos de la muestra tienen la misma
probabilidad de ser elegidos
Muestreo no aleatorio o no probabilístico
La elección de una muestra se realiza según el juicio del
equipo investigador
Buscar siempre SIMPLICIDAD - PRACTICIDAD
CASO
SOLARKING
ANALIZANDO LOS DATOS
Tabulación Cruzada
Método de analizar los datos a partir de una respuesta
en relación con otra/s respuesta/s
ACTIVIDAD
RESULTADOS ENCUESTA
1. Resumen de los objetivos de la investigación
2. Explicación del diseño de la investigación
3. Resumen de los resultados más importantes
4. Conclusión y recomendaciones
PREPARACIÓN y PRESENTACIÓN del INFORME
FOLLOW UP -SEGUIMIENTO
¿Fue suficiente la información de la investigación para
la toma de decisiones?
¿Se tomaron en cuenta las recomendaciones del
informe?
¿Qué podría haberse realizado para que la
investigación y el informe fueran más útiles para la
Gerencia?
IMPORTANTE
Intuición y experiencia
Noticias e informaciones del sector
Utilice Internet
Asesoramiento en Instituciones competentes
Técnicas cualitativas
Escuche a sus colegas
ACTIVIDAD DE LOS PARTICIPANTES
CON SU PROPIO
CASO
Asesoría presencial: Creación de empresas, Fortalecimiento empresarial, laboral, jurídico - comercial, tributaria, financiera. Asesoría virtual: Creación de empresas, Fortalecimiento empresarial. Orientación de productos y servicios de Bogotá Emprende. Vitrinas comerciales para exhibición sin costo de productos y servicios.
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