COMERCIO EXTERIOR

Hierro y Acero

Una publicación de Centro Virtual de Negocios (CVN)Fecha de publicación: Julio 2017. Edición No. 10. Publicación Trimestral. ISSN 2500-8668 (En Línea)Bogotá - Colombia

DIRECTOR-EDITOR:José Esteban Rojas

DISEÑO:Sonia Hernández | Diseño Gráfico

CONSEJO EDITORIAL:Eliana Carolina Beltrán,Leydi Castañeda.

TABLA DE CONTENIDO

Cómo se mueven los indicadores del sector?

Análisis Subsector: Hierro y Acero.

Centro Virtual de Negocios

CVN_Col

CVN.CentroVirtualDeNegocios

Editorial

3

2

1

¿

1EDITORIAL: EN 2016 CHINA AUMENTÓ 5% LA PRODUCCIÓN DE ACERO

Como respuesta a esta situación, China se ha comprometido en reducir la producción de acero entre 100 y 150 millones de toneladas por año hasta el 2020, lo que equivale a más del total de la producción anual de Estados Unidos. Siguiendo los cálculos presentados por el diario El País, esta disminución llevaría al cierre de 1,8 millones de puestos de trabajo, para los que el gobierno chino ha ofrecido un plan de asistencia de 100.000 millones de yuanes.

Según Rafael Rubio, director de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero), China produce el 49,7% del acero mundial, siendo este país propietario de 6 de las 10 empresas más grandes del sector en el mundo. Este gigante asiático cuenta con 425 millones de toneladas de sobrecapacidad en acero, lo que sumado a la demanda mundial y al aumento de las exportaciones, ha in�uido en la reducción de los precios internacionales y la comercialización de este material en otros países, así lo indicó la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Durante el 2016 China rompió record en la producción de acero con un 5% más que en el 2015, alcanzando a producir 63,2 millones de toneladas durante este año. Estas cifras se han dado a conocer a inicios de 2017 cuando China y Estados Unidos han estado disputando los mercados internacionales, tdebido a las denuncias interpuestas por los comercios internacionales, debido a un supuesto “Dumping” en las exportaciones de acero de este país.

Por otra parte, el fuerte incremento que ha tenido la industria China en los últimos años, ha provocado que la contaminación en el aire se intensi�que, especialmente en la zona norte de este país, de ahí que organizaciones ambientalistas ha exigido el traslado de fábricas a otras partes, e incluso la reducción de la producción industrial para detener esta problemática.

CÓMO SE MUEVEN LOS INDICADORES DEL SECTOR?¿

2INDICADORES: COMUNIDAD

COMERCIO EXTERIOR

DATOS DE INTERÉS

El PIB del primer trimestre registró un incremento del 1,1%, cifra inferior a la vista en el primer trimestre del 2016, la cual fue de 2,7%. Los sectores agropecuario y �nanciero-asegurador, se destacaron al exhibir variaciones positivas del orden del 7,7% y 4,4%, respectivamente.

En cuanto a la rama de explotación minera, esta presentó un decrecimiento del 9,4%, afectada principalmente por la caída considerable de la extracción de petróleo y gas de 12,21%, y la caída en la extracción de minerales metalíferos de -19,5%.

Las ventas del sector manufacturero registraron una recuperación leve de 1,12%. Un comportamiento que ilustra la situación reciente del sector, el cual en materia de industria manufacturera, se ha venido caracterizando por presentar una desaceleración. Cabe destacar que el reajuste tributario que comenzó a regir a comienzos del año, con el incremento de tres puntos porcentuales al IVA, es un factor importante para tener en cuenta a la hora de explicar esta tendencia.

En materia comercial, la recuperación económica de Estados Unidos -uno de los socios comerciales importantes para Colombia- impulsó un crecimiento del valor de las exportaciones nacionales a ese país en un 6,2% en relación con el primer trimestre del 2017 y el mismo periodo del año anterior.

Si se consideran las noticias sobre hallazgos de nuevos reservas, como la dada a conocer por Irán - país que señaló haber encontrado yacimientos que contienen más de 15.000 millones de barriles -, el panorama no se presenta favorable para un precio alto del crudo; puesto que sería un obstáculo para las inversiones extranjeras, que buscan en el país nuevos depósitos.

VARIACIÓN

Fuente: Banco de la República, CVN, DANE. Cálculos: Propios.

-

Índice Ventas Manufactureras.Trimestre I 2017.

PIB Total. Trimestre I 2017.

Índice de Precios al Consumidor.Trimestre II 2017.

Índice de Precios al Productor.Trimestre I 2017

Tasa de cambio Euro Promedio.Trimestre II 2017.

Exportaciones totales.Trimestre I 2017.

1,1%

1,12%

3,98%

-2,07%

32,4%

Importaciones totales.Trimestre I 2017.

Balanza Comercial total.Trimestre I 2017.

6,96%

-40,35%

-1,27%

-0,4 Puntos

-1,19%Tasa de Cambio Representativa Dólar

promedio. Trimestre II 2017.

Tasa de desempleo promedio.Trimestre II 2017.

3ANÁLISIS SUBSECTOR: LA PRODUCCIÓN DE ACEROEN SURAMÉRICA DISMINUYÓ 11% EN 2016

respecto al acero para concreto, de este material se produjeron 1,06 millones de toneladas, presentando una reducción de 8% en comparación al año anterior. Cabe destacar que esta disminución en la producción del sector, ha estado impulsada principalmente por el paro camionero, el fenómeno del niño y las masivas importaciones de acero provenientes de China.

Según la Asociación Internacional De La Industria Del Hierro y Del Acero (World Steel Association), aun cuando la producción mundial de acero crudo en 2016 aumentó 1% con respecto al 2015, en Suramérica disminuyó 11% lo que equivale a 4,7 millones de toneladas. Por su parte la Unión Europea y Corea del Sur redujeron su producción un 2%, es decir 3,8 millones y 1 millón de toneladas respectivamente.

Actualmente Colombia ocupa el tercer lugar como productor de acero en Suramérica y el cuarto en Latinoamérica. Por su desarrollo en nuevas tecnologías, mercados y alianzas, la industria siderúrgica en el país, ha presentado un incremento de 13% entre los periodos de 2007 y 2016. Así lo indicó Camila Toro, Directora Ejecutiva del Comité Colombiano de Productores de Acero.

En cuanto a la producción de acero en Colombia, al cierre de 2016 este sector produjo 1,32 millones de toneladas de aceros largos, un 7% menos en relación con 2015. Con

Por su parte los dos países que aumentaron la producción de acero en el mundo durante el 2016, fueron India con 6,5

millones y China con 9,6 millones de toneladas.

PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO EN 2016

Fuente: ANDI

50%

10%

4%

4%

5%

6%

7%

CHINA UNIÓN EUROPEAJAPÓNINDIA EEUURUSIA COREA DEL SUR SURAMÉRICALOS DEMÁS

4%3%

11%

Debido al incremento de la producción y comercialización del hierro y acero Chino en el mundo, en diciembre de 2016 los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se reunieron para decidir si China era o no reconocida como una economía de mercado en el mundo, decisión que fue rechazada por los principales productores de acero, pues estos se negaron a reconocerle el status de economía de mercado. Cabe destacar que países como Australia, Islandia, Perú, Chile y Suiza aceptaron que el país asiático se considerara como una economía, así lo a�rmó eldiario El Espectador.

A causa de este debate, China en febrero de 2017 interpuso una demanda al Departamento Estadounidense de Comercio, debido al aumento en los aranceles (entre 63% y 190%) para los exportadores de acero chino. Según el departamento Estadounidense de Comercio, esta medida fue

interpuesta porque algunos productos de acero son comercializados en el país por debajo del precio de costo.

Siguiendo lo anterior, a continuación CVN (Centro Virtual de Negocios) realiza un análisis de las importaciones del sector Hierro y Acero registradas entre enero y marzo de 2017.

Colombia importó 659.710 toneladas de hierro y acero entre enero y marzo de 2017, esta cifra presentó una variación negativa de 7% en comparación a los mismos meses de 2016, cuando al país ingresaron 708.694 toneladas.

En cuanto al valor CIF de las importaciones de hierro y acero realizadas en ese mismo periodo, estas estuvieron avaluadas en USD$ 352 millones, un 11% más que las registradas durante el 2016, cuando el valor de las importaciones de estas materias fue por USD $316 millones.

PRODUCCIÓN DE ACERO EN SURAMÉRICA DURANTE 2016

VARIACIÓN IMPORTACIONES DE HIERRO Y ACEROPESO NETO TONELADAS

Fuente: ANDI

Fuen

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-

10

20

30

40

50

2013 2014 2015 2016

MILL

ONES

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ADAS

BRASIL ARGENTINA COLOMBIA PERÚ CHILE LOS DEMÁS

- -30%-25%-20%-15%

-10%-5%0%5%10%15%20%

-100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

ENE-MAR 2012 ENE-MAR 2013 ENE-MAR 2014 ENE-MAR 2015 ENE-MAR 2016 ENE-MAR 2017

CANTIDAD

VARIACIÓN

0%

17% 17%10%

487.476

-4%

-7%

569.292 666.920 642.457 708.694 659.710

Con relación a los principales segmentos importados durante el primer trimestre de 2017, las láminas Hot Rolled ocuparon el primer puesto con 222.122 toneladas avaluadas en USD$ 107 millones y una participación en volumen de 34%. Seguido de este segmento, se ubicó el alambrón con 92.275 toneladas (14%), las barras de hierro o acero sin alear ocuparon la tercera posición con 86.484 toneladas (13%) y el cold rolled con 81.443 toneladas y una participación de 12%.

En lo que concierne al Alambrón, este es importado principalmente desde China por sus bajos precios, pero a causa de las restricciones que impuso el Gobierno al hierro y el Acero provenientes de este país, se generó una variación

El principal proveedor de hierro y acero para Colombia fue Brasil, de este país se importaron 135.056 toneladas entre enero y marzo de 2017, obteniendo una participación de 20%. En la segunda posición se ubicó China con 131.965 toneladas (20%), en el tercer lugar se situó Japón con 125.763 toneladas (19%), México con 96.484 (15%) y en la quinta posición Turquía 40.241 (6%).

Las importaciones de hierro y acero desde Japón y Turquía disminuyeron 16% y 22% respectivamente en comparación al primer trimestre de 2016, mientras que las importaciones desde Brasil aumentaron 24% y desde China 11% respectivamente en el mismo periodo.

negativa de este segmento de 31% en relación con los mismos meses de 2016.

En cuanto a las Barras de Hierro o Acero sin Alear que son comercializadas principalmente por México, estas disminuyeron en gran parte por las importaciones desde China, ya que esto limitó las oportunidades de desarrollo de los distintos mercados del mundo al tener que competir con precios por debajo de los costos de producción, lo cual causó pérdidas en su rentabilidad, es por esta razón que este segmento presentó una disminución de 22% en comparación al 2016.

BRASIL LE VENDIÓ A COLOMBIA 135.056 TONELADAS DE HIERRO Y ACERO

VARIACIÓN IMPORTACIONES DE HIERRO Y ACEROPESO NETO TONELADAS

IMPORTACIONES DE PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGENDE HIERRO Y ACERO PESO NETO TONELDAS

Fuente: DIAN-DANE. Elaborado por CVN.

Fuente: DIAN-DANE. Elaborado por CVN.

ALAMBRÓN 14%

BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR

COLD ROLLED 12%

PRODUCTOS INTERMEDIOS DE HIERRO O ACERO

BEAMS 6%

OTROS 14%

13%

7%

HOT ROLLED 34%

BRASILCHINAJAPÓN

MÉXICOTURQUÍAUCRANIA

COREA DEL SUR

20%20%19%15%6%4%4%

Continuando con el análisis, las principales empresas importadoras de hierro y acero durante el primer trimestre de 2017 estuvieron encabezadas por G y J Ferreterías S.A con 72.038 toneladas y una participación de 11%, Acerías de

Para �nalizar, la industria siderúrgica del país espera aumentar sus ventas en el segundo semestre del año, impulsados principalmente por la inversión del gobierno en los proyectos y las obras de infraestructura del país. Según Camila Toro, Directora Ejecutiva del Comité Colombiano de

Colombia - ACESCO S.A.S. con 67.713 toneladas (10%), Ferrasa S.A.S con 54.391 (8%) y Diaco S.A. con 46.615 toneladas de hierro y acero y una participación de 7%.

Productores de Acero, se estima que en el segundo semestre del año la demanda de este material se amplié cerca del 6% anual, lo que equivale a 600.000 toneladas solo para proyectos de vivienda subsidiada por el gobierno.

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE HIERRO Y ACERO PESO NETO TONELADAS

Fuente: DIAN-DANE. Elaborado por CVN.

ACERÍAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.

FERRASA S.A.S.

DIACO S.A.

CORPACERO S.A.

CONSORCIO METALÚRGICO NAL. LTDA

OTROS

G Y J FERRETERÍAS S.A.

55%

4%

4%

7%

8%

10%

11%

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