tabela lácteos – s&op tabela lacteos abril - por segmento desvio de -1.418 ton vs s&op e...
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Tabela Lácteos – S&OP
TABELA LACTEOS ABRIL - POR SEGMENTO
• Desvio de -1.418 ton vs S&OP e margem -R$3,3MM vs S&OP. Queda no volume de cerca de -19% é generalizada entre todas as linhas de grande volume.
- Principais desvios: Polpa -338ton, Líquidos -287ton, Funcional -245ton e Natural -180ton.
• Em Margem, maiores devedores: Funcional -R$682M, Grego -R$645M, Polpa -R$515M e Natural -R$505M.
• O Fat/ton e Margem/ton de Lácteos crescem 2%.
Tabela Lácteos – Linha - S&OP
Os principais desvio de MC/Ton vão para Beauty, Lactive, Leite Fermentado, Petit Suisse Morango e Grego Kids, sendo que tiveram vendas expressivas FIFO Beauty (19%), Lactive (24%), Leite Fermentado 80g (6%) e Petit Suisse Morango (3%).
Desvios de volume Abr14 - Lácteos
REGIONALDentro das regionais o maior desvio de Lacteos é feito por SP, que fica devendo 1.244 ton do total de 1.418ton.
Segmento de mercado
As maiores contribuições para o desvio de SP foram KAN e KAR, percentualmente C&C é o que mais fica devendo.
Queda de volume foi generalizada em todos os segmentos, concentrada em SP. Porém a maior contribuição para o desvio foi feita pelo KAN, principalmente CBD.
RD-TON PM-TON DIF %SP 3.940 5.184 -1.244 -24%RJ 694 799 -105 -13%PR 235 270 -36 -13%DF 61 90 -29 -33%GO 73 99 -26 -26%PA 43 59 -15 -26%BA 88 100 -12 -12%AC 25 33 -9 -26%
RD-TON PM-TON DIF %KEY ACCOUNT NACIONAL 843 1.298 -454 -35%KEY ACCOUNT REGIONAL 836 1.188 -352 -30%CASH & CARRY NACIONAL 327 564 -237 -42%VAREJO 1.872 2.083 -210 -10%
Grupo econômico
RD-TON PM-TON DIF %CBD 417 738 -321 -44%CARREFOUR 130 195 -65 -33%WAL MART 84 121 -37 -30%DIA BRASIL 208 237 -30 -12%
O grupo econômico que mais contribuiu para o desvio foi o CBD com -321 T ( 25% do desvio de SP)
Total LÁCTEOS
Volume cresce vs Mar’14, mas fecha -18,8% vs S&OP, fica -22,6% vs Abr’13 e -3.811 ton vs YTD. Líquidos e Polpa continuam a performar mal devido ao aumento de preços nos meses anteriores. CBD tem forte influencia negativa em diversas categorias.
Total LÁCTEOS
Faturamento cresce vs Mar’14, mas ficamos -17,1% vs previsto, com +14,8% vs Abr´13 e -R$ 26,0MM no YTD.
Total LÁCTEOS
Margem cresce vs Mar14, mas fica -17,2% vs previsto, +29,2% vs Abr´13 e -R$ 9,7MM no YTD.
Total Grego Volume fica -8,4% vs previsto, +62,6% vs Abr´13 e -293ton no YTD. Trata-se do 2° maior volume de Grego já vendido por mês e por dia.
Total Grego – Volume por dia – aberto por sku
Novos SKUs Sabores do Brasil já representam 2,5% do volume cada.Mesmo com novos SKUs e crescimento de Kids, participação de versões Zero continua alta, com 23% do volume de Total Grego.
Grego – Plano de Expansão
Crescemos 23% vs Mar14 no Total Brasil com média de MC/TON de R$ 6.480.
Nas praças que estamos com mídia o crescimento em volume é maior, + 25% em média, porém a média de MC/TON é R$ 4.867.
25%
Total 4.867
Grego – Positivação Sabores do Brasil
Positivação: 44% de Grego Trad (3.307 clientes)
Principais Clientes: CBD (24%), Barcelona (8%), Atacadão (7%)
Clientes potenciais (vs Grego trad): Dia Brasil (11%), Carrefour (4%), Wal Mart (3%), Guanabara (2%)
MC/TON AÇAI: R$ 7.700 ( 59%)MC/TON TRAD: 6.617 (56%)
AÇAÍ JABUTICABA
Positivação: 38% de Grego Trad (2.645 clientes)
Principais Clientes: CBD ( 26%), Barcelona (11%), Atacadão (7%)
Clientes potenciais (vs Grego trad): Dia Brasil (11%), Carrefour (4%), Wal Mart (3%), Guanabara (2%)
MC/TON JABUTICABA: R$ 7.705 ( 59,3%)MC/TON TRAD: 6.617 (56%)
Total Grego
Faturamento recorde, porém -9,1% vs previsto, +73,4 % vs Abr´13 e -R$5,1MM no YTD.
Total Grego
Margem recorde, porém -7,4% vs previsto, com +81,7% vs Abr´13 e -R$2,9MM vs YTD.
Total Grego Kids
Volume fica -28,4% vs previsto em Abr’14. No YTD fica 0,2% acima da meta. Tivemos 10 dias sem disponibilidade de produto.
Total Grego Kids
Faturamento fica -28,2% vs previsto e +0,6% no YTD.
Total Grego Kids
Margem fica -40,2% vs previsto e -11,8% no YTD.
Total Lácteos sem Grego
Total Lácteos sem Grego
Total Lácteos sem Grego
Total Líquidos
Em volume ficou -17,4% vs previsto, -48,9% vs Abr´13 e -1.158ton vs YTD.
Total Líquidos – volume por dia Apesar da queda nos volumes média volume dia mantém-se razoavelmente estável no último semestre.
Total Líquidos
Em faturamento ficou -16,6% vs previsto, -26,8% vs Abr´13 e -R$5,2MM vs YTD
Total Líquidos
Em margem ficou -14,9% vs previsto, +0,6% vs Abr´13 e -R$1,3MM vs YTD
Total Familiar 900GFamiliar em volume fica -21,0% vs previsto, -52,0% vs Abr´13 e -852ton vs YTD. Reajuste de 10,5 a 14,5% no preço entre Jan-Fev14 continua a impactar o volume no sell in e sell out.
LitroTotal Familiar 900G
Precificação fora do posicionamento prejudica vendas.
Total Familiar 900GXXX
Inserir análise praça a praça e Nielsen
Total Familiar 900G
Em faturamento ficou -20,7% vs previsto, - 28,0% vs Abr´13 e -R$3,4MM vs YTD.
Total Familiar 900G
Familiar em margem ficou -19,4% vs previsto, +21,5% vs Mar´13 e -R$0,7MM vs YTD
Total Monodose 180G
Em volume ficou -10,2% vs previsto, - 42,5% vs Abr´13 e -306ton vs YTD.
LitroPreço Individual 180G
Total Monodose 180G
XXX
Inserir análise praça a praça e Nielsen
Total Monodose 180G
Em faturamento ficou -10,2 % vs previsto, -25,1% vs Abr´13 e -R$1,9MM vs YTD
Total Monodose 180G
Monodose em margem ficou -8,7 % vs previsto, -17,0% vs Abr´13 e -R$0,6MM vs YTD
Licenciamento – MMF2
Os produtos MMF2 apresentam desde o início do licenciamento um crescimento de 6,8% em fat liq (últimos 3 meses, já descontado royalties), sendo que a linha Mix apresenta um crescimento de 26%.
Virada Licenciamento23.655 25.274
+ 6,8%
Total Iog. Mix 165G
Iog Mix 165g em volume fica -10,2% vs previsto, +8,7% vs Mar´14 e -62ton vs YTD.
Total Iog. Mix 165G
Em faturamento fica -8,3% vs previsto, + 10,0% vs Mar´14 e -R$0,7MM vs YTD.
Total Iog. Mix 165G
Margem fica -5,7% vs previsto, + 5,5% vs Mar´14 e -R$128M vs YTD.
Total Petit
Petit em volume fica -18,6% vs previsto, - 22,9% vs Abr´13 e -271ton vs YTD.
Total Petit – volume por dia
Volumes/dia mantém-se estáveis desde Out/13.
Total Petit Petit em faturamento fica -21,7% vs previsto, -8,7% vs Abr´13 e -R$2,4MM vs YTD. Faturamento e Margem caem mais que volume devido a FIFO de Petit Morango.
Total Petit Petit em margem fica -29,8% vs previsto, -37,1% vs Abr’13 e -R$0,5MM vs YTD.
Total Petit Morango
Em volume Petit Morango fica -14,9% vs S&OP, -30,6% vs Abr´13 e -79ton vs YTD.
Total Petit Morango
Em faturamento Petit Morango fica -18,3% vs S&OP, -18,0% vs Abr’13 e -R$0,7MM vs YTD. Produto teve FIFO.
Total Petit Morango
Em margem Petit Morango fica -29,4% vs S&OP, -47,9% vs Abr’13 e -R$ 178M vs YTD. Produto teve FIFO.
Total Petit Chocolate
Cresce em volume, mas fica -20,6% vs previsto, - 6,8% vs Abr´13 e -192ton vs YTD.
Total Petit Chocolate
Em faturamento Petit Chocolate fica -23,5% vs previsto, +10,7% vs Abr´13 e -R$ 1,7MM vs YTD.
Total Petit Chocolate
Em margem, Petit Chocolate fica -29,3% vs previsto, -11,4% vs Abr´13 e -R$0,3MM vs YTD.
Total Polpa Em volume fica -21,8% vs previsto, -34,5% vs Abr´13 e -472ton vs YTD. O volume continua sendo impactado pelo reajuste de 30 a 35% em preço em Jan-Fev14.
LitroPreço Polpa Vigor
Precificação fora do posicionamento prejudica vendas.
Total Polpa XXX
Inserir análise praça a praça e Nielsen
Total Polpa
Em faturamento fica -22,4% vs previsto, -9,8% vs Abr´13 e -R$1,6MM vs YTD.
Total Polpa
Em margem fica -26,7% vs previsto, -3,1% vs Abr´13 e -R$0,2MM vs YTD.
Total Natural
Em volume fica -15,5% vs previsto, -21,0% vs Abr´13 e -364ton vs YTD.
Total Natural Ambos Iog Mix165g e Natural 200g contribuem para o não atingimento de metas.C&C é o que fica mais distante da meta, sendo que para Naturais 200g, KAN também fica bem abaixo da meta, sendo CBD o principal responsável.
LINHA SEGMENTO_DE_MERCADOResultado vs Meta
IOG MIX 165 G CASH & CARRY NACIONAL 69%KEY ACCOUNT NACIONAL 99%KEY ACCOUNT REGIONAL 92%VAREJO 88%
TOTAL IOG MIX 165 G 88%IOG NATURAL 200 G CASH & CARRY NACIONAL 66%
KEY ACCOUNT NACIONAL 72%KEY ACCOUNT REGIONAL 83%VAREJO 90%
TOTAL IOG NATURAL 200 G 81%
NATURAIS 200G
SEGMENTO_DE_MERCADO NOME_CLIENTE2Soma de PD-TON
Soma de RD-TON
Diferença Previsto vs Realizado
Previsto vs Realizado
KEY ACCOUNT NACIONAL BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA 6 9 3 143%BOMPRECO SUPERM DO NORDESTE LTDA 1 2 1 159%CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 21 10 -11 48%CIA BRASILIERA DE DISTRIBUICAO 0 0 -0 60%COMERCIAL DE ALIMENTOS CARREFOUR LTDA 1 0 -1 41%COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 111 60 -51 54%DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA 38 41 3 109%NOVASOC COMERCIAL LTDA 3 1 -1 54%SE SUPERMERCADOS LTDA 0 0 0 119%SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 5 5 0 101%WAL MART BRASIL LTDA 14 9 -5 62%WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA 8 12 4 158%
KEY ACCOUNT NACIONAL Total 209 151 -58 72%
Dados
Total Natural XXX
Inserir análise Nielsen
Total Natural
Faturamento cresce, mas fica -14,4% vs previsto, +8,6% vs Abr´13 e -R$3,1MM vs YTD.
Total Natural
Em margem fica -14,1% vs previsto, +15,0% vs Abr´13 e -R$1,0MM vs YTD. Diferença no mês deve-se principalmente a Naturais 200g, devido ao alto volume que tem a linha.
Total Iog. Natural 200G
Em volume fica -17,4% vs previsto, -28,1% vs Abr´13 e -283ton vs YTD
Total Iog. Natural 200G
Em faturamento fica -18,2% vs previsto, -5,6% vs Abr´13 e -R$1,8MM vs YTD
Total Iog. Natural 200G
Iog Natural em margem fica -18,7% vs S&OP, +9,1% vs Abr´13 e -R$0,4MM vs YTD. Apesar de ter sido a linha que mais contribuiu para a queda da margem de Lácteos, queda deveu-se somente a volume.
Total Leite Fermentado
Em volume fica -18,1% vs previsto , +7,9% vs Mar´14 e -402ton vs YTD.
Total Leite Fermentado Faturamento cresce, mas fica -22,2% vs previsto, - 8,0% vs Abr´13 e -R$2,6MM vs YTD. Vendas FIFO (6% do volume) prejudica o resultado.
Total Leite Fermentado
Em margem fica -33,1%vs previsto , -13,8% vs Mar´13 e -R$1,3MM vs YTD. Vendas FIFO prejudicam o resultado.
Total Requeijão
Requeijão em volume fica -5,4% vs S&OP, -2,1% vs Mar14 e +97ton vs YTD.
Total Requeijão
Faturamento cresce, mas fica -1,9% abaixo da meta, -1,6% vs Abr´13 e +R$2,6MM vs YTD.
Total RequeijãoMargem continua a subir e fica +9,2% vs previsto, +55,2% vs Abr´13 e +R$1,7MM vs YTD. Vigor e Danúbio apresentaram bons resultados.
Total Requeijão VigorRequeijão Vigor em volume fica -9,1% vs previsto , -38,9% vs Abr13 e -13ton vs YTD
Preço Requeijão Vigor
Catupiry
Requeijão Vigor – Plano de expansão
Em volume temos retração de 5% na média das regionais, puxadas pelas regionais SP e RJ. Temos R$ 3.434 em média MC/TON
Nas praças com mídia temos crescimento de 34%, única atenção vai para a regional PE que estamos devendo em volume com uma MC/TON abaixo do recomendado.
34%
Total Requeijão VigorRequeijão Vigor em faturamento fica -5,9% vs previsto , -11% vs Abr13 e +R$0,7MM vs YTD.
Total Requeijão VigorMargem de requeijão Vigor cresce e fica +3,7% vs previsto, +49% vs Abr13 e +R$1MM vs YTD. Crescimento de 4% vs Mar’14.
Total LactiveA linha Lactive em volume apresenta +54,3% vs Mar´14, acelerando o crescimento atingido no mês anterior.
Total Lactive – Volume sem FIFO
Lactive apresenta bom crescimento durante período de mídia em TV Aberta. FIFO prejudica a mensuração de resultado real.
22%
55%
LACTIVE
A cada tonelada que é vendida na regional FIFO em margem temos a perda de – R$836,00. Caso não tivéssemos FIFO e mantivéssemos o volume, teríamos o acréscimo de + R$ 209.440 M, totalizando R$ 588.195 M em margem de Abril´14.
* Descontamos do valor as regionais: Loja, Food Service e Venda direta
Quanto a positivação da linha em clientes, comparando com Grego, temos:
LACTIVE – Evolução semanal ( SP )
Com o apoio em mídia e ações 360º tivemos um crescimento expressivo em SP, principalmente na linha de 180G e 900G.
LACTIVE – SELL OUT
Durante a campanha a venda no GPA se manteve em alta, sendo vendido em média 1.155 produtos por dia
LACTIVE – SELL OUT
No extra hiper a situação é a mesma, vendas em alta durante a campanha.Em média 1.526 produtos por dia
Total LactiveEmbora faturamento cresça 34% vs Mar14, vendas FIFO (24% do volume) prejudicam bastante o faturamento.
Total LactiveMargem apresenta um aumento de 12% vs Mar´14, aumento que poderia ter sido maior (em cerca de R$200M) caso não tivesse ocorrido vendas FIFO.
Plano de Ação - LÁCTEOS
DESVIO CAUSA ACAO RESP. PRAZO STATUS - Estudo de 100g grátis para período de
baixa sazonalidade - Estudo implementação de Individual
Infantil (MMF2) - Lançamento Combo Promocional Zaia Maio A iniciar
LÁCTEOS:- Polpa: 338 tons abaixo da Meta.
- Nova fórmula + novo layout Tatiane Maio/Junho Em andamento
Volume abaixo da Meta = 1.418 tons
- Lactive: 245 tons abaixo da meta.
- Plano de relançamento da linha Lactive (Midia+PDV)
Tatiane Abril/Maio Em andamento
Margem abaixo da meta = R$3,3MM
- Nova campanha de Grego e expansão para outras regiões
- Monitoramento de positivação de SKUs Sabores do Brasil
- Lançamento novos sabores
- Naturais: 180 tons abaixo da Meta.
- Acompanhamento de Vendas KAN com plano de ação para vendas, caso
necessárioTatiane Maio Em andamento
Tatiane Maio / Junho Em andamento
- Líquidos: 287 tons abaixo da Meta.
Tatiane Jun A iniciar
- Grego: R$645M abaixo da Meta de
Margem