sura suracliente formación asesor empresario seguros sura fecha actualización: 08 enero 2010

76
SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

Upload: gualtiero-pinales

Post on 23-Jan-2016

235 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

SURACLIENTEFormación Asesor Empresario

Seguros Sura

Fecha Actualización: 08 enero 2010

Page 2: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

MODULO 1

INTRODUCCIÓN

Page 3: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

CRM – Manejo de la Relaciones con el Cliente

El CRM no es mas que el conocimiento integral del cliente, con el fin de identificar oportunidades de retención, crecimiento y adquisición de nuevos clientes.

Se logra por medio del análisis de la información propia de los clientes, sus necesidades, su momento de vida y sus características. Por ello la importancia de mantener actualizada la información de los clientes.

Page 4: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Valor del Cliente

Todos los clientes son importantes y como tal se les debe dar y cumplir las promesas de valor, pero existen unos clientes mas rentables que otros, que afectan mi flujo de caja.

En promedio el 10% de los clientes de un asesor representan el 80% de sus comisiones.

Un cliente es valioso como un todo, no solo en un producto.

Page 5: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Calidad de Información

La información constituye la base para la identificación de oportunidades de negocio, para conocer como se comportan nuestros clientes, para reconocer sus necesidades especificas y que soluciones realmente necesitan. Por ello es de gran importancia mantenerla lo mas completa y actualizada posible.

Page 6: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Calidad de Información

Las distintas gerencias de la compañía están dispuestas en la generación y apoyo a las estrategias que se desarrollen tanto a nivel corporativo como por cada una de las sucursales. Específicamente en la Gerencia de Mercadeo y Servicios se articulan desde el área de Relación con el Cliente el envío de comunicaciones a los clientes como: Mensaje de bienvenida, extractos, email de apoyo a estrategias comerciales (por ejemplo los envíos del PEC), información general (por ejemplo los nuevos medios de Pago), claves para sura.com (a partir de la información de las solicitudes de póliza una vez sean expedidas.

Page 7: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Calidad de Información

De acuerdo con la información consignada en Suracliente se realizan análisis (tanto la compañía como cada uno de los asesores por medio de SINCO – Sistema de Inteligencia Competitiva) para la implementación de nuevas estrategias comerciales que buscan tanto la asesoría y protección integral en el riesgo para el cliente como el aumento de la producción y rentabilidad para el asesor.

Page 8: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

SURACLIENTE Gestion de la Relación con el Cliente

Suracliente constituye el CRM operativo de la compañía el cual está enfocado en una visión integrada del cliente, en el cual se pueda analizar tanto su información básica, de contacto y ubicación, como la información demográfica, relación con la compañía (vinculaciones, recibos, siniestros, contactos, quejas, felicitaciones, inquietudes, cotizaciones), rentabilidad y por supuesto realizar las operaciones relacionadas con dicha información, lo que permite tener una integralidad en todas las comunicaciones, información y en fin, todo contacto con el cliente.

Page 9: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

SURACLIENTE Gestion de la Relación con el Cliente

Es la Hoja de Vida del Cliente en Suramericana, lo cual permite:

Tener todo el conocimiento del cliente en una única aplicación (menor operatividad).

Identificación de las necesidades del cliente vía análisis de su información particular, que se traducen en oportunidades de venta.

Page 10: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

SURACLIENTE Gestion de la Relación con el Cliente

Manejo de Alertas que permiten identificar aspectos relevantes actuales del cliente como: exclusividades, amparos provisionales, entre otros.

Seguimiento al proceso de expedición de los negocios (Vinculaciones en Proceso).

Identificar que tan rentable es el cliente (PYG).

Identificación de productos con otras compañías (de acuerdo con lo ingresado en suracliente).

Page 11: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

SURACLIENTE Gestion de la Relación con el Cliente

Es la Hoja de Vida del Cliente en Suramericana, lo cual permite:

Tener todo el conocimiento del cliente en una única aplicación (menor operatividad).

Identificación de las necesidades del cliente vía análisis de su información particular, que se traducen en oportunidades de venta.

Page 12: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

SURACLIENTE Gestion de la Relación con el Cliente

Sucliente lo pueden acceder desde cualquier equipo con internet por:

Asesores Independientes, Corredores, Agencias, Operadores Call Center.

Empleados de la compañía (Sucursales, Promotoras, Promotorías, Asesores Dependientes).

Cabe resaltar que los asesores, agencias, corredores, promotoras y promotorías solo pueden consultar la información de sus clientes.

Page 13: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

MODULO 2

ASPECTOS GENERALES

Page 14: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Ingreso

Allí encontrarás al lado derecho la opción “Iniciar Sesión”, al darle clic te aparecerá una nueva página en la cual ingresas tu Documento de Identificación y clave de sura.com (clave numérica de 4 dígitos que debes ingresarlo con el teclado virtual del lado derecho):

Page 15: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Ingreso

Para los asesores su ingreso es por www.sura.com:

Page 16: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Ingreso

Una vez hayas iniciado sesión te aparecerá un menú izquierdo de Asistente Virtual allí le debes dar clic en la opción “Gestión de relación con el cliente”:

Page 17: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Ingreso

El cual te abrirá la página de Suracliente:

Page 18: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Consulta Cliente por Identificación

Se debe seleccionar el tipo de identificación, colocar su número y darle clic en la lupa:

Aquí se busca Tipo de

Identificación

Aquí se digita Número de

Identificación

Buscar

Page 19: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Consulta Cliente por Identificación

Si el cliente no posee productos contigo como asesor y es cliente de otro te mostrará el siguiente mensaje:

Page 20: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Consulta Cliente por Identificación

Se debe seleccionar el tipo de identificación, colocar su número y darle clic en la lupa, si el cliente no posee productos contigo como asesor te mostrará el siguiente mensaje:

Page 21: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Consulta Cliente por Identificación

En caso contrario te mostrará la información del cliente organizada en 3 Secciones:

Información del Cliente

Vinculaciones

Contactos

Page 22: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Page 23: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Administración de clientes

Información de cliente:

Aparece el nombre del cliente y tres bloques de información :

• Datos del Cliente: Se encuentra la información básica del cliente, de ubicación, mercadeo, Sipla, requisitos y datos agrícola.

Los datos que se muestran en esta parte varían si es una persona natural o si es una persona jurídica.

Opciones Principales

Page 24: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Los datos Básicos, son los datos personales, las direcciones, teléfonos, entre otros del Cliente

Este icono de maximizar nos permite ampliar la pantalla

Page 25: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Los datos de UbicaciónUbicación nos trae las 3 direcciones del cliente:

•Residencia.

•Trabajo.

•Otra

Su fecha de última actualización respectiva y si estos fueron validados o verificados.

Con los ascensores horizontales y verticales se puede ver más información.

Page 26: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Los datos de MercadeoMercadeo trae información del cliente, como ocupación, nivel de estudios, estrato, entre otros, así como también los datos básicos de sus familiares y amigos. Al darle clic al nombre del familiar se puede ver una nueva pantalla con la información de la persona seleccionada

Page 27: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Los datos del SarlaftSarlaft muestra los documentos que se le han solicitado al cliente y el estado en el que se encuentran.

Page 28: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Requisitos Requisitos nos permite administrar los documentos exigidos a los clientes, por cualquiera de los procesos de la Compañía. Esta opción es perfilada

Page 29: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Administración de clientes

Información de cliente:

Aparece el nombre del cliente y tres bloques de información :

• Datos del Cliente: Se encuentra la información básica del cliente, de Ubicación, Mercadeo, Sipla y Requisitos.

• Vinculaciones del Cliente: Están divididas en carpetas de Vinculaciones Vigentes, Vinculaciones Canceladas, En proceso, y Otras compañías.

Opciones Principales

Page 30: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

En la pestaña de vinculaciones VigentesVigentes podemos ver todos los negocios vigentes que tiene el cliente con la compañía.

En la pestaña CanceladosCancelados se despliegan los negocios cancelados del cliente.

Page 31: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Algunos usuarios pueden ingresar a ver el detalle de las hojas de Estado o los amparos vigentes, dando clic en los diferentes links.

Page 32: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Detalle de Amparos

Detalle del Riesgo

Cuando terminte de consultar alguna pantalla, recuerde salir a

través del botón Cerrar.

Page 33: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Algunos usuarios pueden ver el detalle de los siniestrossiniestros, dando clic en este campo

Algunos usuarios pueden ingresar a ver los recibos pendientespendientes del cliente, dando clic en este campo

Algunos usuarios pueden ver el detalle de todos los recibosrecibos de la póliza (cartera), dando clic en este campo.

Page 34: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Luego de dar clic en la opción Prima//Meta Prima//Meta ahorroahorro, se abre una pantalla donde se puede ver la información mas detallada de los recibo.

Si desea ver más detalle de este recibo, de clic en el número de recibo y abre una pantalla con la información del mismo.

Page 35: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Luego de dar clic en la opción siniestrosiniestro, se abre una pantalla donde aparece la información del siniestro.

Si desea ver la información del siniestrosiniestro, de clic en el número del mismo, y abrirá una pantalla mas detallada.

Page 36: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Luego de dar clic en en el enlace del pendientependiente, abre una pantalla con la información de este.

Page 37: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

NumeraciónNumeración, significa que hay varias hojas de vinculaciones, para

ver más datos, se debe dar clic en el numero de pagina que desea ver.

En ProcesoEn Proceso se listan las cotizaciones realizadas al cliente, siempre y cuando se haya hecho sincronización con Oficina Central. Además se pueden ver las solicitudes entregas en el Cas y la etapa en la que se encuentran.

Page 38: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Administración de clientes

Información de cliente:

Aparece el nombre del cliente y tres bloques de información:

• Datos del Cliente: Se encuentra la información básica del cliente, de ubicación, mercadeo, Sipla y Requisitos.

• Vinculaciones del Cliente: Están divididas en carpetas de Vinculaciones Vigentes, No Renovadas, Canceladas, En proceso, y Otras compañías.

• Lista de Contactos: Despliega la lista de contactos del cliente con la compañía, como son las quejas, sugerencias, inquietudes, felicitaciones, solicitud de servicio, calidad de vida, campañas, servicios autos, correspondencia, entre otras.

Opciones Principales

Page 39: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Para ingresar al detalle de contactos, de clic en el numero de contacto.

Muestra la información de los contactoscontactos que el cliente ha tenido con la compañía

Page 40: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Administración de clientes

Opciones Principales

Actualizar cliente: Esta pantalla permite el ingreso y la actualización de los datos de las personas y está habilitada para todos los usuarios de la aplicación.

Persona Natural: se tiene información básica del cliente, ubicación, autorización envío de correspondencia, actividad económica, información adicional, información familiar, observaciones

Persona Jurídica: se tiene información básica del cliente, información del representante legal, ubicación otras sucursales, autorización envío de correspondencia, actividad económica, personas contacto, observaciones.

Page 41: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Para actualizar los datos del cliente se debe dar clic en el icono “Actualizar Cliente” el cual traerá la pantalla de ingreso y actualización de datos.

Page 42: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

En esta pantalla, se actualizan todos los datos del cliente. Algunas actualizaciones se realizarán inmediatamente y otras (Información Básica) pasarán primero por un Nodo de Control para su verificación.

Page 43: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Se debe seleccionar la ciudad, en caso de que no esté en esta lista se debe seleccionar OTRA y aparecerá una pantalla en la cual se debe ingresar como mínimo las 3 primeras letras del municipio y luego dar clic a la lupa que se encuentra en la parte superior derecha, el aplicativo traerá todos los municipios que comiencen con esas letras y para cargar el municipio correcto se le debe dar clic al código del municipio.

Al realizar cambios en nombres, apellidos, fechas de nacimietno y sexo, al guardar los cambios realizados, se mostrará en la parte superior derecha de la pantalla un ícono de TemporalTemporal, lo que nos indica que hay datos pendientes del Cliente por Aprobar..

Page 44: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Existen campos de verificación, que nos indican si la dirección, teléfono o e-mail han sido validados con el cliente, es decir, sólo se seleccionarán si se ha tenido algún contacto directo con el cliente y éste informa que si es correcta la información.

Page 45: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

En esta sección se encuentramos: información Adicional, Información

Familiar, Actividad Economica y Obevaciones

Page 46: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Administración de clientes

Mis clientes

En esta pantalla se encuentra la lista de clientes, las ultimas vinculaciones, las próximas a renovarse, las canceladas en los últimos 30 días y el resumen de los contactos de sus clientes.

Opciones Principales

Page 47: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Page 48: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

En esta opción de Mis ClientesMis Clientes muestra el listado de los clientes, el resumen de las

últimas vinculaciones nuevas, renovadas, canceladas y en proceso que ha tramitado el asesor y el resumen de los contactos de

sus clientes.

Page 49: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Administración de contactos

¿Que es un contacto?

Un contacto es toda aquella relación que tenemos directa o indirecta con nuestros clientes, estos nos pueden contactar por los diferentes canales que tiene la Compañía como:

1. Sulínea

2. Suramericana.com

3. Sucursales, oficinas, promotoras y promotorías

4. Asesores

5. Empleados

Opciones Principales

Page 50: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Administración de contactos

Importancia del contacto

Toda manifestación del cliente resgistrada como un contacto y diferenciadas como:inquietud, queja, felicitación, sugerencia, solicitud de servicio debe ser registrada en SURACLIENTE, toda esta información reunida a través de los contactos es utilizada para mejorar las relaciones con los clientes, a su vez, ayuda a perfeccionar los procesos y procedimientos que la Compañía tiene establecidos.  

Opciones Principales

Page 51: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Administración de contactos

Ingresar y Actualizar Contactos:

• Se puede Registrar y hacer seguimiento de quejas, inquietudes, sugerencias, felicitaciones, servicios, médico en línea

• Se tiene escalamiento y notificación a la persona responsable de quejas y servicios

• Proceso de referidos a los asesores

Opciones Principales

Page 52: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Para registrar un nuevo contactocontacto se debe dar clic en el icono que se encuentra en la parte superior, o se puede seleccionar en el menú Gestión Gestión Clientes/Registrar Contacto.Clientes/Registrar Contacto..

Page 53: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

En esta pantalla, se registran todos los contactos.

Se pueden seleccionar los tipos de contactotipos de contacto como lo

son: Felicitaciones, Quejas, Inquietudes, Sugerencias,

entre otras.

Page 54: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Administración de contactos

Consultar Contactos:

Visualización de contactos generados por asistencia, calidad de vida, administración de riesgos, agenda comercial, Consulta y estadísticas de contactos

Opciones Principales

Page 55: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

En el menú izquierdo se encuentran la opción Gestión contactosGestión contactos, en este menú encuentro las opciones para consultar el estado de todos los contactos generados de los clientes, entre otros.

Page 56: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Búsqueda Avanzada:

Se permite consultar el cliente por diferentes opciones:

por numero de contacto, por numero de negocio, por nombre del cliente, por siniestro, por recibo, por placa.

Opciones Principales

Page 57: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Cuando no se tiene el número de identificación del cliente, el sistema tiene otras opciones para buscar el cliente. Esto se hace dando clic en el botón de Busqueda AvanzadaBusqueda Avanzada.

Page 58: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Se puede consultar por Tipo de BúsquedaTipo de Búsqueda:

• Por Contacto.

• Por negocio.

• por Nombre (natural y jurídico)

• por Orden de pago

• Por Placa

• Por Recibo

• Por Siniestro

Page 59: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Ejemplo: Búsqueda por Nombre

Se debe seleccionar el tipo de persona ( natural o jurídica) y se debe digitar por lo menos el primer nombre y el primer apellido, luego se debe dar clic en el icono buscar que se encuentra en la parte superior derecha y se carga inmediatamente en la parte inferior el número de identificación y el nombre del Cliente, al dar clic sobre uno de estos campos, nos carga la pantalla completa de gestión de clientes con los datos de la persona seleccionada. Entre mas datos se ingresen más rápida y fácil será la consulta.

Opciones Principales

Page 60: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Al seleccionar un cliente, carga la pantalla completa de gestión de clientes con los datos de la persona seleccionada.

Page 61: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Alertas

El objetivo de las alertas es crear observaciones importantes del cliente como: Amparos provisionales, Exclusividades, Convenios de Pago, Generales, entre otros. Esto con el fin de identificar algunos mensajes que el cliente tenga y sean importantes a la hora de prestarle un servicio de la compañía.

Opciones Principales

Page 62: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

En este icono de AlertasAlertas se generan para los clientes: convenios de pagos, amparos provisionales entre otras, cuando esta sombreado significa que el cliente tiene alertas activas.

Page 63: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Se debe seleccionar el tipo de alerta e ingresar la descripción, luego ingresar la fecha de baja en la cual se debe inactivar la alerta, verifique que la fecha sea mayor al dia que fue creada, luego clic en grabar

Page 64: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Ayuda

Este botón que se encuentra en cualquier pantalla de la aplicación, podemos encontrar toda la información correspondiente del aplicativo.

Opciones Adicionales

Page 65: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Page 66: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Preguntas frecuentes

Esta opción es una fuente de consulta que le permite brindar respuestas rápidas y adecuadas a las inquietudes que pueden llegar a plantearse los clientes con respecto a los productos y servicios ofrecidos por la compañía.

Opciones Adicionales

Page 67: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

En el menú izquierdo se encuentran la opción Preguntas Preguntas FrecuentesFrecuentes, se debe seleccionar un tema para ver la lista de las posibles inquietudes de nuestros clientes y así poder brindarles respuestas rápidas y adecuadas.

Page 68: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Page 69: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Procedimientos de la compañía

Esta opción permite tener un enlace a algunos procedimientos de la compañía con el fin de tener un conocimiento sobre estos, y una respuesta ágil y oportuna a las necesidades de los clientes.

Opciones Adicionales

Page 70: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

En el menú izquierdo se encuentran la opción Procedimiento CiaProcedimiento Cia, al dar clic en el nombre del procedimiento lleva a la pantalla de la aplicación donde se encuentra la descripción de este.

Page 71: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Cartas Modelo

Esta opción permite tener un esquema de los diferentes formatos que utilizan las áreas de la compañía para la elaboración de cartas o documentos de correspondencia.

Opciones Adicionales

Page 72: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

En el menú izquierdo se encuentran la opción Cartas Cartas modelomodelo, al dar clic en el tema abre una nueva pantalla con la carta predefinida, se debe guardar en el disco duro de su equipo como un archivo.doc y personalizarla.

Page 73: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Opciones Rápidas.

En este menú podrá ingresar a:

•Archivo Digital: para consultar los documentos del cliente y de pólizas.

•Campañas: Estado de las campañas del cliente.

Opciones Adicionales

Page 74: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

En el menú izquierdo se encuentran el icono de Opciónes Opciónes RápidasRápidas, al dar clic tendrá ingreso a Campañas y Archivo Digital.

Page 75: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Archivo Digital:

Desde Opciones Rápidas / Archivo Digital

Desde Vinculaciones

Opciones Adicionales

Page 76: SURA SURACLIENTE Formación Asesor Empresario Seguros Sura Fecha Actualización: 08 enero 2010

SURA

Gracias