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ANALISIS DEL SECTOR SALUD
Informe preparado para:
2001
Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud
Elaborada por:
2
1. Introducción 3
2. Principales características del sector 6
3. Perfil de la oferta y la demanda de prestaciones de salud a nivel nacional 10
4. El régimen subsidiado 15
5. El régimen de Seguridad Social 24
6. Servicios de salud privados 47
7. Dinámica del mercado privado de salud 52
Contenido
3
GASTO NACIONAL EN SALUD PER CAPITA
(US$)
3858
795331
140 93 1/0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Estados
Unidos
Argentina Chile Colombia Perú
GASTO NACIONAL DE SALUD
14.3
9.88
7.34,4 1/
0
2
4
6
8
10
12
14
16
EstadosUnidos
Argentina Chile Colombia Perú
Los recursos destinados para la atención de la salud en el Perú se encuentran por debajo de las cifras observadas en otros países del continente, medido tanto en términos de persona como con relación al tamaño de la economía.
% del PNB
Notas: 1/ Se calculó a partir de un gasto en salud estimado de US$2400 millones y el PBI del 2000, según la nueva base, US$54000 millones
Fuente: Organización Panamericana de la Salud, 1998
INTRODUCCION - GASTO EN SALUD
4
Esto ha repercutido en los recursos por habitante asignados al sector y en los resultados de los indicadores del desempeño alcanzado en comparación con otros países.
PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAS CAPACITADAS
(1998)
INTRODUCCION - INDICADORES DE SALUD
MEDICOS POR CADA 10,000 HABITANTES (1999)
27,9 26,8
1310,3 9,3
0
5
10
15
20
25
30
EE.UU Argentina Chile Perú Colombia
CAMAS POR CADA 1,000 HABITANTES (1996)
4
3,32,7
1,5 1,5
00,5
11,5
22,5
33,5
44,5
EE.UU Argentina Chile Colombia Perú
Fuente: Pan American Health Organization, Division of Health Systems and Services Development Human Resources Development Program. Division of health promotion and protection family health and population program. Based on Country Information 2000
100% 99% 98%89%
46%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Chile EE.UU. Argentina Colombia Perú
33.3
19.1
13.110.4
7.2
0
5
10
15
20
25
30
35
Perú Argentina Colombia Chile EE.UU
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL(casos por cada 1,000 nacidos)
1998
5
En vista de la realidad que se enfrenta en el sector, los diferentes actores del mismo convergen en el objetivo de mejorar el sistema de salud. Sin embargo; cada uno de ellos propone soluciones alternativas, las cuales serán evaluadas en este estudio para medir su impacto potencial en el mercado de las EPS.
Ministerio de Salud
SEPS
ESSALUD
Iniciativas privadas
Propuestas Objetivos
Seguro integral de salud Universalización del derecho a un seguro médico
• Ampliación de capa simple
• Crédito escalonado según sueldos
• Co-pagos máximos: 10% costo de atención
• Elección directa de la EPS en empresas pequeñas
• Descongestionar EsSalud y otorgar mayores opciones a los asegurados regulares.
• Incrementar el acceso de trabajadores de menores ingresos a servicios médicos privados.
• Aumentar la masa crítica de las EPS para que le permita una mejor administración del riesgo que incide en los costos.
• Reducir los costos de transacción en la elección de la EPS.
Revisión y replanteamiento del plan de salud para potestativos Contribuir a la universalización del derecho a un seguro médico
Fondo contributivo común (caso Colombia)• Aumentar la masa crítica de las EPS para que le permita una
mejor administración del riesgo
• Separación de las funciones de financiamiento y prestación
INTRODUCCION - INICIATIVAS PROPUESTAS
Fuente: entrevistas diversas
6
De acuerdo a la Ley General de Salud, el producto o servicio demandado en este mercado es de interés público; por lo tanto, se requiere de la cooperación de toda la sociedad. Sin embargo, este servicio también posee componentes de carácter privado.
Aspectos no privados en el mercado de saludAspectos no privados en el mercado de salud Aspectos privados en el mercado de saludAspectos privados en el mercado de salud
• El consumidor no tiene el poder de decisión (control) sobre su demanda de atención médica, en términos del número de atenciones que requiere y el grado de complejidad
• La necesidad de atención médica (frecuencia y complejidad) no depende de la riqueza de la persona
• El costo de la atención médica varía de acuerdo a la complejidad
• Dado que la demanda del bien no depende ni de las preferencias del individuo ni de su nivel de ingreso, es eficiente contar con seguros grupales.
• Existe una importante asimetría de información entre el proveedor de servicios médicos y el paciente
• El consumidor puede elegir el prestador en el que se va a atender producto de una valoración de intangibles (prestigio, confianza, etc.)
• El consumidor puede demandar servicios médicos que involucren mayores comodidades en la atención
• El costo de la atención médica varía de acuerdo a la complejidad y a la valoración del adicional (intangibles, comodidades, etc.)
• El seguro seleccionado incorpora elementos que van más allá de la sola atención de enfermedades.
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL SECTOR – CONSIDERACIONES CONCEPTUALES
La complejidad de este mercado se sustenta, en gran medida, en la imposibilidad de considerar los aspectos del mismo exclusivamente como privado o no-privado.
7
El gasto en salud del país asciende a aproximadamente US$2,400 millones, que en términos relativos es menor al de otros sistemas de salud del continente.
Nota 1/: Para el gasto del Estado se tomó en cuenta el presupuesto del Minsa, FFAA, Policía y Mipre del año 2000. Para la participación de empresas se consideraron los aportes a Essalud por seguros regulares y de una fracción de los seguros privados (EPS, autoseguros y compañías de seguros). La cifra de la cooperación extranjera asumió la tasa promedio anual a la que creció entre 1995 y 1998, datos tomados de la OPS. 2/ Se consideró el PBI, según la nueva base, US$ 54,000 millones.Fuentes: Presupuesto del Estado 2000 (Ministerio de Salud, FFAA, Policía Nacional, Ministerio de la Presidencia), Estadísticas de Essalud 2000, Organización Panamericana de la Salud
Familias40%
Empresas33%
Estado24%
Cooperación extranjera y donaciones
3%
ORIGEN DEL GASTO EN SALUD GASTO COMO PORCENTAJE DEL PBI
2,400 millones de dólares 1/
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL SECTOR – GASTO EN SALUD
14.3%
9.8% 9.3% 9.0% 8.9% 8.6%7.6% 7.0%
6.0%5.1% 4.8% 4.4%
0.0%2.0%4.0%
6.0%8.0%
10.0%12.0%14.0%
16.0%
EEUUArge
ntina
Cuba
Costa
RicaBras
ilChil
eBoli
viaEcu
ador
2/
Canad
áUnió
n Euro
pea
México
Perú
8
En el Perú, la estructura del sector salud se descompone de la siguiente manera:
1/ Incluye el seguro escolar y el materno-infantil. Si bien no son seguros completos, otorgan subsidios parciales a parte de la población.2/ Excluye a los asegurados por SCTR por tratarse de seguros complementarios3/ Incluye 80 mil asegurados en Oncosalud (pre-paga especializada)4/ Se considera en farmacias a aquellas personas que compran medicamentos sin consulta previa.
Fuentes: Declaraciones del Ministro de Salud en Gestión Médica, 2001; Estadísticas de EsSalud 2000; Boletines de SEPS, varios números; Boletín de la SBS; Memoria Maisón de Santé 2000, Declaraciones del Presidente de EsSalud en Gestión, ; Estimaciones que tomó resultados de la encuesta “Hábitos de uso de seguros y servicios de salud”, realizada por Apoyo Opinión y Mercado, octubre 2001, Boletín del Ministerio de Trabajo; estudios anteriores de Apoyo Consultoría S.A.; entrevistas diversas.
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL SECTOR – ESTRUCTURA DEL MERCADO
Manejo y absorción del riesgo
Regulación
Origen de los
recursos
Prestación
MINSA
MINSA FFAA PNP EsSalud EPS ClínicasFarmacias
4/Consultorios particulares
DISA MINSA FFAA PNP EsSalud EPS
Auto-seguros
Cías. de Seguros
Pre-
PagasPoblación sin
seguro
SEPS
Tesoro Público Empresas
HogaresHogares
Transferencia de riesgo a través del mecanismo de pago
Régimen Subsidiado Seguridad Social Mercado privado
14MM 0.5MM 3.4MM 1.5MM 4,6MM
6.4 MM 1/ 0.5MM 6.5MM 0.23MM 2/ 0.35MM 0.15MM 3/ +11.5 MMPersonas con seguro de algún tipo
en caso lo requieran
Personas que reciben
prestaciones
No tienen acceso
0.8MM
No Acceso
Cooperación Internacional
9
Dada la estructura observada se aprecia que existen problemas de atención médica en el país: no toda la población accede a servicios médicos, sólo poco más de la mitad tiene algún tipo de seguro, menos del 30% de la población tiene seguros con cobertura completa y sólo el 3% tiene un seguro que le permite acceder a una atención privada.
82%
6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Se atiende Se atiende en sectorprivado
PROPORCION DE LA POBLACION QUE ACCEDE A SERVICIOS MEDICOS
PROPORCION DE LA POBLACION QUE TIENEN SEGUROS
56%
29%
3%0%
20%
40%
60%
80%
100%
Tienealgún tipode seguro
Tieneseguro
coberturacompleta
Tieneseguro
conatenciónprivada
PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL SECTOR – PRESTACIONES Y SEGUROS
1/ Sólo excluye a la población que no tiene acceso a atención médica, 4,6 millones, según declaraciones del Ministro de Salud, Gestión Médica, 2000
2/ Considera a 1,5 millones de personas que se atienden en el sector privado. Este número resulta de incorporar a los asegurados que tienen acceso a prestaciones privadas (EPS, Cías de seguros, Pre-pagas, autoseguros) y de la estimación del número de personas que se atienden directamente en el sector privado sin estar cubiertas por algún tipo de seguro. Dicha estimación se construye a partir de los resultados de la encuesta realizada en este estudio. 3/ Incorpora el seguro materno-infantil, escolar, seguridad social, seguros privados4/ Incorpora los asegurados de EsSalud, EPS, Cías de Seguros y autoseguros5/ Incorpora a los asegurados de las EPS, Cías de Seguros, autoseguros y pre-pagas
1/
2/
3/
4/
5/
Fuentes: Declaraciones del Ministro de Salud en Gestión Médica, 2001; Estadísticas de EsSalud 2000; Boletines de SEPS, varios números; Boletín de la SBS; Memoria Maisón de Santé 2000, Declaraciones del Presidente de EsSalud en Gestión, ; Estimaciones que tomó resultados de la encuesta “Hábitos de uso de seguros y servicios de salud”, realizada por Apoyo Opinión y Mercado, octubre 2001, Boletín del Ministerio de Trabajo; estudios anteriores de Apoyo Consultoría S.A.; entrevistas diversas.
10
INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN EL PERU
0
50
100150
200
250
300350
400
450
CAJAMARCAJU
NINANCASH
PIURA
PUNOSAN M
ARTINAYACUCHO
PASCOLO
RETOAMAZONAS
HUANCAVELICA
CUSCOHUANUCOAREQUIP
A
LA LI
BERTADAPURIM
ACUCAYALI
MADRE DE D
IOS
ICA
LAMBAYEQUE
TACNAMOQUEGUA
TUMBES
Hospitales
Centros de salud
Puestos de salud
Otros
En el Perú existen más de 7,000 establecimientos, 70% de los cuales son puestos de salud. En Lima operan poco más de mil establecimientos conformados en una alta proporción por centros médicos (50%), a diferencia del resto del país. De otro lado, el sector privado sólo es un actor de considerable tamaño en Lima y Callao, factor que podría restringir en el corto plazo el crecimiento de las EPS.
PERFIL DE LA OFERTA Y LA DEMANDA - INFRAESTRUCTURA
Fuente: Censo de Infraestructura MINSA 1996
4464
1225 315
40
404
624 157
77
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Puestos desalud
Centros desalud
Hospitales Otros
Resto del Perú
Lima
4868 1849 472 117
34%15%12%11%10% 9% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
LIMA Y
CALL
AOTUMBES
LAMBAYEQUE
AREQUIPA
LA LI
BERTAD
Promed
io Nac
ional
ICA
TACNAANCASH
JUNIN
PIURA
MOQUEGUASAN M
ARTINCUSCO
HUANUCOUCAYALI
LORETO
AYACUCHOCAJA
MARCA
MADRE DE D
IOS
HUANCAVELICA
APURIMAC
PUNOAMAZONAS
PASCO
Privado
Resto (Minsa, Essalud, FFAA, ONG)
11
Los recursos destinados a realizar atenciones de salud no son homogéneos entre los diferentes departamentos del país. Por ejemplo, los departamentos de la costa poseen un mayor número de médicos por habitante que el resto del Perú.
PERFIL DE LA OFERTA Y LA DEMANDA - RECURSOS PARA PRESTACIONES
Fuente: Censo de Infraestructura MINSA 1996
RECURSOS PARA ATENCIONES DE SALUD POR CADA 10000 HABITANTES
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
CALLAO LIM
ALA
MBAYEQUEAREQUIP
A ICA
LA LI
BERTAD
Promed
io Nac
ional
TACNAMOQUEGUA
PIURA
TUMBESCUSCOANCASH
JUNIN
HUANUCOLO
RETOPUNO
UCAYALICAJA
MARCASAN M
ARTINAYACUCHO
MADRE DE D
IOS
APURIMAC
PASCOAMAZONAS
HUANCAVELICA
Establecimientos de salud Médicos Camas
12
PERFIL DE LA OFERTA Y LA DEMANDA - HABITOS OBSERVADOS
MEDIDAS TOMADAS ANTE UN MALESTAR DESCONOCIDO
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Atenciónmédica
Consultafarmacéutico
Farmacia Curandero No hacenada
Otros
MEDIDAS TOMADAS POR MALESTAR CONOCIDOSEGUN NIVELES SOCIO ECONÓMICOS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Atención
médica
Consult
a
farmacé
utico
Farmac
ia
Medicin
a
natural
No hace
nada
Curande
roOtro
s
A/BCD
Tanto en Lima como en las principales ciudades del interior, una fracción muy significativa de la población (93%) acostumbra acudir al médico ante un malestar desconocido. En contraste, ante síntomas de un aparente malestar conocido, el 60% acude directamente a la farmacia.
Fuente: “Hábitos de uso de seguros y servicios de salud”, encuesta realizada por Apoyo Opinión y Mercado, octubre 2001
13
Mientras que en los niveles socio económicos medios altos, una mayor proporción acude a clínicas, en el nivel medio bajo lo hacen a hospitales, y en el nivel bajo, a postas. Por otro lado, en las ciudades del interior hay una fracción mayor que acude a hospitales, mientras que en Lima a clínicas. La cercanía al hogar es el principal motivo de preferencia de un centro de salud y, en el 85% de los casos, el tiempo para llegar al centro de salud más cercano es menor a 20 minutos.
PERFIL DE LA OFERTA Y LA DEMANDA – ATENCION POR ESTABLECIMIENTO
LUGAR DE ATENCION SEGUN NSE
0 10 20 30 40 50 60
Otros
Policlínico seguro
Centros médicos
Consult particular
Postas médicas
Clínicas
Hospitales
A/B C D
LUGAR DE ATENCION EN LIMA Y PROVINCIAS
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Hospitales Clínicas Postasmédicas
Consultorioparticular
Centrosmédicos
Policlínicodel seguro
Otros
Lima Provincias
Fuente: “Hábitos de uso de seguros y servicios de salud”, encuesta realizada por Apoyo Opinión y Mercado, octubre2001
MOTIVO DE PREFERENCIA DE LOS CENTROS DE SALUD
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Cercan
ía a h
ogar
Tarifas
men
ores
Cubre
el se
guro
Buen s
ervicio
Mejor a
tenció
n
Médico
s de p
restig
ioCon
fianz
a
Acude
n Fam
iliares
Bueno
s equ
ipos
Gusto
Cercan
ía al
traba
jo
Hsitori
a en cl
inica
No prec
isa
A/B
C
D
%
14
La normas bajo las que actualmente se rige el sector buscan diferenciar segmentos de influencia entre la población. Por lo tanto, cada uno de ellos presenta su propia dinámica de oferta y demanda de prestaciones de salud y, de ser el caso, de seguros de salud.
Servicios de salud subsidiados por el
Estado
Servicios de salud subsidiados por el
Estado
Servicios de salud bajo el régimen de seguridad social
Servicios de salud bajo el régimen de seguridad social
Servicios de salud en un mercado
privado
Servicios de salud en un mercado
privado
• Ministerio de Salud y establecimientos de salud
• Ministerio de la Presidencia (dependencias regionales)
• Ministerios de Defensa e Interior y sus establecimientos de salud
ActoresActores
• Essalud, establecimientos de salud propios y privados con los que tienen convenios
• EPS
• Establecimientos privados de salud
• Empresas aseguradoras
• Establecimientos privados de salud
Población objetivoPoblación objetivo
• Población no asegurada con bajos recursos o en edad en que no generan ingresos
• Población en condición de extrema pobreza.
• Oficiales activos y retirados y sus derecho-habientes
• Trabajadores dependientes en empresas formales, pensionistas y derecho-habientes
• Independientes con capacidad de pago
• Población no afiliada a una EPS y que puede pagar seguros privados o las atenciones médicas en establecimientos privados
Alcance de coberturaAlcance de cobertura
• Todas las enfermedades
• Depende del nivel de complejidad del establecimiento de salud
• Algunos establecimientos se especializan en enfermedades complejas
• EsSalud: todas las enfermedades
• EPS: capa simple y planes completos
• De acuerdo al plan que adquieran o a su capacidad adquisitiva
PERFIL DE LA OFERTA Y LA DEMANDA - SEGMENTOS DEL MERCADO DE SALUD
Sin embargo; ocurren traslapes entre los segmentos que reducen la eficiencia del gasto.
15
En este segmento, el Estado cumple roles tanto de regulador, financiador y prestador de servicios de salud. Los recursos destinados a las diferentes dependencias permiten cobrar tarifas subsidiadas en sus respectivas redes de atención.
Ministerio de Salud
Población en general (principalmente, de bajos recursos)
Personas en zonas de pobreza
Miembros de la PNP y derecho-habientes
Miembros de las FFAA y derecho-habientes
Población objetivo Ejecutores del gasto
• DISA• Hospitales e Institutos Nacionales• Programas de salud
• CTARs Salud• INADE
• Jefaturas Regionales de la PNP• Dirección de Economía de la PNP
• Marina de Guerra del Perú• Fuerza Aérea del Perú• Ejército Peruano
EL REGIMEN SUBSIDIADO – LOS EJECUTORES DEL GASTO
En el 2000, el Estado destinó recursos a través de cuatro ministerios que atendieron a diferentes poblaciones objetivo.
Ministerio de la Presidencia1/
Ministerio del Interior
Ministerio de Defensa 2/
1/ Los recursos de este Ministerio serán redireccionados hacia el MINSA a partir del 2002
2/ Cubre parte del costo de atención de los derecho-habientes.
16
El presupuesto del Estado para Salud y Saneamiento en el año 2000 ascendió a S/.3,084 millones. Una fracción de este monto, S/.2,021 millones, se destino a prestaciones de salud, principalmente a salud individual. En el año 2000, el MINSA y el MIPRE concentraron el 83% de este gasto; pero a partir del 2002, el presupuesto de salud destinado al MIPRE se redireccionará hacia el MINSA.
2021
1063
Salud y Saneamiento
Otros
Prestacionesde salud
1618
403
Prestaciones de salud
Salud colectiva
Salud individual
876
463
276
Salud Individual
Interior y Defensa
Presidencia
Salud
GASTO DEL ESTADO EN SALUD POR MINISTERIOS 2000
(en millones de soles)
65%
93%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2001 2002
PRESUPUESTO MINSA EN EL GASTO TOTAL EN SALUD Y SANEAMIENTO
4930
1145
Otros
Salud y Saneamiento
COMPOSICIÓN GASTO MIPRE 2000(en millones de soles)
Fuente: Transparencia Económica MEF
EL REGIMEN SUBSIDIADO – EL PRESUPUESTO
17
Los recursos destinados a salud individual por parte del MINSA y el MIPRE ascendieron a S/.1,339 millones y se destinaron principalmente a personal (38%) y bienes y servicios (47%). En estos rubros se incluyeron a los médicos, las medicinas y los exámenes.
PRINCIPALES DESTINOS DEL GASTO DE SALUD INDIVIDUAL DEL MINSA Y MIPRE 2000
(millones de nuevos soles)
515
634
12565 Personal y
obligaciones sociales
Bienes y Servicios
Inversiones
Otros
Fuente: Transparencia Económica MEF
14
24
4
12
5
13
0
5
10
15
20
25
30
Médicos Camas
Lima y CallaoResto del PaísPromedio Nacional
RECURSOS DEL MINSA POR CADA 10,000 INDIVIDUOS DE SU PÚBLICO OBJETIVO 1/
1996
GASTO ANUAL PER CÁPITA POR PÚBLICO OBJETIVO
2000
EL REGIMEN SUBSIDIADO – GASTO PER CAPITA
1/ Se consideró la población que debería atenderse en el MINSA (18,6MM)
2/ Se consideró la población que se atiende en el MINSA (14MM)
552
96
0
100
200
300
400
500
600
FFAA y PNP MINSA y MIPRE
2/
S/.
18
RECURSOS POR CADA 10,000 INDIVIDUOS DE SU PÚBLICO OBJETIVO 1/
1996
El MINSA cuenta con casi seis mil establecimientos de salud, especialmente postas médicas, y más de 16 mil camas, principalmente de medicina general, cirugía y pediatría. Los departamentos de la costa cuentan con más médicos por habitante que los del resto del país.
CAMAS HOSPITALARIAS EN MINSA POR ESPECIALIDAD
1996
EL REGIMEN SUBSIDIADO – CAPACIDAD DE ATENCION DEL MINSA
02468
101214161820
ICA
LIMA Y
CALL
AOTACNA
MADRE DE D
IOS
AREQUIPA
MOQUEGUA
Promed
io Nac
ional
LA LI
BERTADPASCOTUMBESANCASHUCAYALI
LAMBAYEQUEAYACUCHO
JUNIN
PIURA
CUSCOSAN M
ARTINAMAZONAS
HUANUCOLO
RETO
HUANCAVELICA
PUNOAPURIM
AC
CAJAMARCA
Médicos Establecimientos de salud
5,380
3,840
3,337
866
2,233
570 53
MedicinaCirugíaPediatríaGinecologíaObstetriciaEmergenciaUCI Integral
Fuente: Censo de Infraestructura del Minsa, 19961/ Se consideró la población que debería atenderse en el MINSA (18,6MM)
19
En las principales zonas urbanas, las personas que trabajan bajo la modalidad de independiente y las de menor nivel socio-económico son quienes se atienden en el MINSA. Estos últimos suelen recurrir a las postas, mientras que los de niveles socio económicos más elevados, van a los hospitales.
Hay una proporción de la población de nivel socio-económico medio alto que se atiende en el MINSA, así como asegurados de Essalud que también lo hacen, a pesar de que no constituyen el público objetivo de esta institución.
24%
45%
66%32%
37%
21%44%
18% 13%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
A/B C DMinsa Essalud Privado
Posta: 43%Hospital: 54%Clínica: 3%
Posta: 39%Hospital: 53%Clínica: 3%
CENTRO DE SALUD EN EL QUE SE ATENDIO
Posta: 65%Hospital: 32%Clínica: 1%
33%
61%
43%
20%
24% 19%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Dependientes Independientes
Minsa Essalud Privado
Fuente: “Hábitos de uso de seguros y servicios de salud”, encuesta realizada por Apoyo Opinión y Mercado, octubre 2001
EL REGIMEN SUBSIDIADO – POBLACION QUE SE ATIENDE EN EL MINSA
• Potestativo• Derecho-
habiente del dependiente
20
EL REGIMEN SUBSIDIADO – SEGUROS DE SALUD DEL MINSAEl MINSA ha venido ofreciendo dos tipos de seguros, el escolar y el materno-infantil, y a partir de noviembre del 2001, está poniendo en marcha el Seguro Público. Este estaría destinado a cubrir, además de a quienes venía haciéndolo, a los estratos más pobres y a quienes no estén afiliados ni al seguro social ni a seguros privados.
• Proporcionada por una red integrada del MINSA, las FFAA y PNP y EsSalud.
• Inicialmente un plan mínimo.• La cobertura del plan se irá incrementando de acuerdo al presupuesto hasta llegar a cubrir el
80% de las patologías.
• Subsidio total para los tres estratos más pobres (incluye a más de 4.5 millones de niños y 1.5 millones de mujeres en edad fértil).
• Subsidio parcial para los dos estratos menos pobres.
• Al acudir a la primera consulta.• Población entre 0 y 17 años de edad,• Mujeres en edad fértil de 15 a 49 años,• Mayores a 17 años en caso de emergencias quirúrgicas y tuberculosis.
El MINSA espera que la población cubierta se reduzca con el tiempo debido a que se incrementará el empleo formal y pasarán a ser cubiertos por el régimen de seguridad social. Sin embargo; no se tiene claro cuánto tardaría esta evolución hacia la formalización.
PlanPlan
PrestaciónPrestación
CoberturaCobertura
AfiliaciónAfiliación
Fuente: Gestión Médica, varios números, 2001
21
Infecciosas
Crónicas yneoplasias
Estrato I Estrato II Estrato III Estrato IV Estrato V
Accidentes Emergentes y reemergentes
Grandes ciudadesProvincias conmenos de 10 mil hab.
Quinto quintilPrimer quintil pobreza
En el perfil epidemiológico de la población se observa que los estratos más bajos padecen, en mayor proporción, de enfermedades menos costosas de tratar aunque con una mayor probabilidad de ocurrencia. La creación del seguro público, aunque comprende un plan mínimo, puede originar una importante mejora en el bienestar de este segmento así como apoyar en tareas de prevención.
EL REGIMEN SUBSIDIADO – PERFIL EPIDEMIOLOGICO SEGÚN ESTRATOS
Fuente: Presentación del Minsa sobre el Seguro Público en el Foro Internacional “ Democratización de la Seguridad Social en Salud en el Perú y en Sudamérica”, 2001
Las diferencias observadas entre los diferentes estratos invita a los actores privados a que exploren la existencia de oportunidades para ofrecer nuevos productos que cubran sólo enfermedades de baja complejidad. Las diferencias de ingresos marcan una segmentación natural en este sentido en el mercado.
22
El sistema público de salud, actualmente, no cuenta con mecanismos claros que favorezcan la eficiencia en el uso de los recursos ni promueva la competitividad de sus establecimientos.
DEBILIDADES DETECTADAS EN EL SISTEMADEBILIDADES DETECTADAS EN EL SISTEMA
• Asignación del presupuesto de acuerdo a lo historico
• Falta de estandarización de protocolos y tarifarios para atención médica en todos los establecimientos de salud
• No hay garantía de personal preparado que derive al paciente al especialista apropiado
• Falta de estandarización de petitorios y márgenes de medicamentos
• Capacidad sub-utilizada en algunos departamentos
PLANES DEL MINSAPLANES DEL MINSA
• Consolidación de compras de medicamentos. Actualmente compran US$60 millones al año. Una alta proporción de éstos son genéricos.
• Convenios entre hospitales del Minsa y las FFAA para que se especialicen en la atención de tipos de enfermedades muy complejas. También se lo están proponiendo a Essalud
• Convenios con Essalud y FFAA y policiales (tarifarios) para la atención de sus asegurados
• Seguro público administrado por un fondo para salud (FISAL)
Para el año 2002, el MINSA está planificando consolidar sus compras de medicamentos, lo que lo convertiría en un importante jugador en el mercado de fármacos y le daría un elemento adicional de competitividad. Por otro lado, está buscando lograr sinergias con Essalud y las FFAA y policiales.
EL REGIMEN SUBSIDIADO – RETOS DEL SECTOR
Fuente: Entrevistas
23
EL REGIMEN SUBSIDIADO – PROPUESTAS DE CAMBIODe acuerdo a las metas trazadas por este gobierno en el sector salud, se buscaría duplicar el gasto en el mismo en los próximos cinco años. La evolución de las finanzas públicas podrían impedir este objetivo.
CONSIDERACIONES SOBRE LA IMPLEMENTACION DE ESTAS INICIATIVAS
CONSIDERACIONES SOBRE LA IMPLEMENTACION DE ESTAS INICIATIVAS
• El Estado tiene recursos limitados para invertir en esta iniciativa.
• Bajo el objetivo último trazado, el otorgar cobertura a todos los que no tengan actualmente un seguro médico privado o bajo el régimen de seguridad social, el Estado puede estar asumiendo cargas por familias que pueden financiar total o parcialmente un seguro.
594610
627645
662
540
560580
600
620
640660
680
2002 2003 2004 2005 2006
PROYECCIONES DEL GASTO DEL ESTADO EN SALUD
Escenario Conservador 1/MM US$
1/ El gasto en salud por parte del Estado crece según la tasa de crecimiento promedio anual del gasto público en los últimos cinco años (2,8%).. El gasto en prestaciones de salud para el 2000 fue de MM US$577
2/ El gasto en salud se duplica durante los próximos cinco años (cada año asciende a 7,5%, 9%, 11%, 13%, 15% del presupuesto del Estado, según declaraciones del Ministro). Se asume que el gasto público en dólares se mantiene constante durante el horizonte proyectado. Para el 2002, el presupuesto asciende a MM US$10 105.
758909
1,112
1,314
1,516
550
750
950
1,150
1,350
1,550
1,750
2002 2003 2004 2005 2006
Escenario Optimista 2/MM US$
24
• La Ley creó dos regímenes:- Un esquema de contribución administrado por EsSalud y
complementado por las EPS: las empresas y los individuos eligen entre estas dos instituciones.
- Esquema público no contributivo gestionado por MINSA.• El sistema EPS fue establecido para descentralizar los servicios de
tratamiento de la capa simple (dolencias más frecuentes pero menos complicadas).
• Para aquéllos que decidan no incorporarse a una EPS, EsSalud se mantiene como su proveedor de servicios de salud.
• La Ley creó la Superintendencia de EPS (SEPS) con el fin de promover el sistema de afiliación, autorizar, regular y supervisar el funcionamiento de las EPS y garantizar el uso adecuado de los fondos.
IPSS(9% del salario)
IPSS(9% del salario)
Cía. de seguros(prima adicional)Cía. de seguros(prima adicional)
Capa simpleCapa simple Capa simpleCapa simple
Capa complejaCapa compleja Capa complejaCapa compleja
ESSALUD(6.75% del salario)
ESSALUD(6.75% del salario)
EPS(2.25% del salario)
EPS(2.25% del salario)
Capa simpleCapa simple
Capa complejaCapa compleja Capa complejaCapa compleja
DESPUES
ANTES
La Ley 26790 (mayo 1997) modificó las reglas de la seguridad social introduciendo a las Entidades Prestadoras de Salud en este régimen. Estas atenderían las enfermedades de capa simple y Essalud se concentraría en las de capa compleja.
EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL – MARCO LEGAL
Este es un régimen obligatorio para todos los trabajadores dependientes y sus derecho-habientes.
25
En el año 2000, el mercado de salud bajo el régimen de seguridad social fue equivalente a cerca de S/.2,800 millones, conformado por 6,7 millones de asegurados. En el año 1998, las EPS iniciaron sus operaciones en este mercado accediendo al 25% de los aportes de las empresas a EsSalud y alcanzando una penetración de poco más del 3% en el total de asegurados.
EsSalud y EPS
3%Sólo
Essalud
97%
Regulares31%
Derecho habientes regulares
55%
5%
Especiales y potestativos
6%
Jubilados
ASEGURADOS BAJO REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL 2000
0,23 millones
APORTES MERCADO DE SEGURIDAD SOCIAL 2000 1/
6.49 2,498
2810.23
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
No. asegurados Aportes
Sólo Essalud EPS
• 98% por regulares, derecho habientes y jubilados
• 2% por otros planes
MM S/.Millones de personas
Hijos: 37%Cónyuges: 19%
1/ El cálculo de ingresos incluye sólo los seguros de salud
Fuente: Estadísticas EsSalud 2000
EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL – EL MERCADO ACTUAL
6,5 millones
26
El seguro regular, dirigido a trabajadores dependientes y sus derecho-habientes, es el producto más importante de EsSalud. Adicionalmente, brinda cobertura a otros regímenes especiales (agricultores, constructores) y desde 1999, introdujo entre sus servicios de salud a los asegurados potestativos.
EsSalud ofrece coberturas similares en todos sus productos a pesar de la diferencia en el ingreso promedio en cada grupo de asegurados, lo que ocasiona siniestralidades dispares -el seguro universitario tiene la siniestralidad más alta con alrededor de 300%. Actualmente, está rediseñando el plan facultativo en el que piensa incluir a todas las personas que no califiquen como regulares.
65
33
10 94
-
10
20
30
40
50
60
70
Independiente Regular 1/ Agrario Personal yfamiliar
Universitario
Soles/mes/asegurado
APORTE POR ASEGURADO POR TIPO DE SEGURO2000
Agrario0.3%
Universitario0.2%
Indepen-diente0.6%
Personal y familiar
0.6%
Regular y especiales
98.4%
INGRESO POR TIPO DE SEGURO2000
EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL – PRODUCTOS DE ESSALUD
Fuente: Estadísticas EsSalud 2000 1/ Incluye trabajadores activos, derecho-habientes y jubilados.
27
De cumplir con las metas exigidas por el Fonafe, el gasto neto en salud estimado para este año ascendería a S/.1,500 millones. El gasto per cápita anual por asegurado ascendería entre S/.230 y S/.350. Si sólo se considera a las personas que se atienden efectivamente en EsSalud, el gasto percápita estaría en un rango de entre S/.440 y S/.670 al año.
EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL – GASTO EN PRESTACIONES DE ESSALUD
GASTO ESTIMADO DE ESSALUD EN SALUD(millones de soles)
1/ Considera al total de asegurados (6,7 millones)2/ Considera sólo a los que se atienden (52% de los asegurados)Fuente: Presentación del Informe del Fonafe ante el Congreso de la República, Estadísticas de EsSalud, 2000
Reserva30%
Gasto en salud
57%
Gasto de capital5%
Pensiones8%
820
220
130
1530
228
350
-100200300400500600700800
Gasto per cápita(sin reservas)
Gasto per cápita(con reservas)
GASTO POR ASEGURADO 1/S/ año
438
673
-100200300400500600700800
Gasto per cápita(sin reservas)
Gasto per cápita(con reservas)
GASTO POR PERSONA QUE SE ATIENDE EN ESSALUD 2/
S/ año
28
ESTABLECIMIENTOS DE ESSALUD POR CADA 10,000 AFILIADOS POR DEPARTAMENTO
ESTABLECIMIENTOS DE ESSALUD POR TIPO
EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL – RED DE PRESTACION DE ESSALUD
53 922
38
30
38
182
H.N. H. IV H. III H. II H. I Policlínicos CM PM
00.20.4
0.60.8
11.2
1.41.61.8
Pasco
Madre
de di
osAmaz
onas
Cajamarc
aHua
nuco
Apurim
ac
Huanc
aveli
caAya
cuch
oSan
mart
inPun
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La lib
ertad
Ancas
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ninCus
co
Lamba
yequ
eUca
yali
Arequip
a IcaPiur
a
Promed
io ac
ional
Moque
gua
Tacna
Loret
oLim
a y C
allao
Essalud, cumple el rol de financiador y prestador de servicios médicos. El 97% de la red prestadora a nivel nacional es propia y está compuesta por 359 establecimientos. De los establecimientos de salud, el 55% corresponde a postas médicas, lo que le permite una mayor cobertura geográfica. Los hospitales, principalmente los nacionales, son centros de referencia para sus asegurados sin limitaciones por su ubicación geográfica.
Si bien la mayor parte de las prestaciones las realiza dentro de su red propia, alrededor del 3% de ellas las deriva a establecimientos particulares, algunos por su especialidad, y otros para contribuir al descongestionamiento de EsSalud en las consultas ambulatorias (PAAD).
Fuente: Estadísticas EsSalud 2000
29
RECURSOS POR CADA 10,000 AFILIADOS POR DEPARTAMENTO
EsSalud cuenta con más de seis mil camas y más de seis mil médicos. Para aprovechar las economías de escala, los recursos se encuentran concentrados en algunos departamentos o establecimientos de salud determinados. Las camas hospitalarias –alrededor de 6,000- para las distintas especialidades, normalmente se encuentran en los hospitales de referencia. Los departamentos de la costa son los que disponen de mayores recursos por afiliado.
CAMAS HOSPITALARIAS EN ESSALUD
2 026
1 739
724
291
772
414 53
Medicina
Cirugía
Pediatría
Ginecología
Obstetricia
Emergencia
UCI Integral
EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL – RED DE PRESTACIONES
Fuente: Compendio Estadístico INEI 1999, Estadísticas EsSalud 2000.
02468
1012141618
AREQUIPA
LIMA Y
CALL
AO
LAMBAYEQUE
MADRE DE D
IOS
LA LI
BERTADIC
A
Promed
io Nac
ional
CUSCOANCASH
JUNIN
APURIMAC
PASCOPIU
RAHUANUCO
TACNACAJA
MARCASAN M
ARTINMOQUEGUA
PUNO
HUANCAVELICA
AYACUCHOAMAZONAS
UCAYALITUMBESLO
RETO
Medicos 1/ Camas 2/
1/ Los datos sobre médicos en EsSalud son del 2000. Incluye a los médicos de los Hospitales Nacionales.
2/ Los datos sobre camas en EsSalud son de 1999.
30
EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL – PERSONAL DE ESSALUDHasta fines del año 2000, el personal de EsSalud estaba conformado por 20% de médicos, 58% de otro tipo de personal asistencial y 22% de administrativos. Excepto en la sede central, en las demás dependencias de EsSalud, el número de médicos guardó proporciones similares al del personal administrativo.
7 603
6 57019 830
PERSONAL DE ESSALUD2000
Resto del personal
asistencial
Personal administrativo
Médicos
1 0621 695 4 916
746
1 058 3 276
3 860
3 431 10 945
1 556
29173
83
348284
296
5429
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Administrativos Médicos Resto
Hospitales nacionales Centros especializados
Programas centrales Gerencia de red asistencial
Gerencias departamentales Sede central
ESTRUCTURA DEL PERSONAL DE ESSALUD2000
Entre las metas de EsSalud para el año 2002 se encuentra la de incrementar el ratio de personal asistencial/administrativo recomponiendo la estructura de su fuerza laboral.
asistencialFuente: Estadísticas EsSalud 2000
31
La principal ventaja atribuida a EsSalud por sus propios afiliados1/ es que tiene precios accesibles. La desventaja más contundente que perciben sus afiliados en todos los niveles socio económicos y en provincias, en mayor proporción, es la mala atención.
19%
21%
28%
29%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Buenacobertura
Buenosmédicos
Buenaatención
Preciosaccesibles
12%
15%
50%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Malacobertura
No cumplenlo ofrecido
Malaatención
PRINCIPALES VENTAJAS PRINCIPALES DESVENTAJAS A/B: 63%C: 49%D: 43%Provincias: 58%Lima: 39%Mujeres: 58%Hombres: 43%
A/B: 39%C: 31%D:16%Provincias: 34%Lima: 22%18 a 24: .47%25 a 44: 31%45 a 70: 21%
1/. Corresponde a los afiliados que sólo están asegurados en EsSalud.
Fuente: “Hábitos de uso de seguros y servicios de salud”, encuesta realizada por Apoyo Opinión y Mercado, octubre 2001
2%
18%
29%
23%
11%13%
4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Totalmentesatisfecho
Satisfecho Algosatisfecho
Ni satisf niinsatisf
Algoinsatisfecho
Insatis-fecho
Totalmenteinsatisfecho
NIVEL DE SATISFACCION CON ESSALUD(escala: 1, para tot insatisf y 7 para tot satisf)
Nota [sobre 7]Prom: 4.25
Mediana: 4.00
Nota [sobre 7]Prom: 4.25
Mediana: 4.00
EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL –LOS AFILIADOS DE ESSALUD
32
Entre los afiliados que sólo se atienden en EsSalud, se observa una marcada preferencia por la complementariedad en la cobertura de seguros. En este sentido, 60% de ellos desearían poder atenderse tanto en EsSalud como en establecimientos privados. De otro lado, no es significativa la proporción de éstos que conocen sobre las EPS. Sin embargo; entre los que sí conocen el sistema, 70% de ellos quisieran eventualmente afiliarse a éste si les fuera posible.
PREFERENCIA POR SEGUROS DE LOS AFILIADOS EXCLUSIVOS DE ESSALUD
Fuente: “Hábitos de uso de seguros y servicios de salud”, encuesta realizada por Apoyo Opinión y Mercado, octubre 2001
64%56% 54%
13%13%
6%
6%12%
12%
17% 19%28%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
A/B C D
Sólo EssaludLe da igual en cualquiera
Sólo clínicas privadasClínicas privadas y Essalud
EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL – PREFERENCIAS DE LOS ASEGURADOS
¿CONOCE EL SISTEMA EPS?
37%14%
24%12%
63% 86%76%
88%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
A/B C/D Hombres Mujeres
Sí
No
¿SE AFILIARIA AL SISTEMA EPS?(para quienes lo conocen)
Sí70%
No30%
33
La gran escala de asegurados de EsSalud le permite ser uno de los actores más importantes en el mercado de salud. Sin embargo; aún tiene algunos retos por enfrentar, desde el punto de vista de sus asegurados y de su personal, para alcanzar una mayor competitividad.
FORTALEZASFORTALEZAS
• Cuenta con aporte obligatorio (por lo menos del 6,75% del sueldo).
• Posee una red propia que le permite controlar los costos de atención.
• Manejo de gran escala• Compra de medicamentos (US$90 millones
que representa el 15% del mercado de fármacos)
• Inversión en tecnología• Afiliar a nuevo público objetivo (potestativos)
• No hay copagos en efectivo. Atractivo para segmentos de la población con menores recursos.
• Protocolos de atención medianamente estandarizados.
• Presencia en provincias (oferta fija y flexible).
DEBILIDADESDEBILIDADES
• No hay una adecuada interconexión entre los sistemas de todos los establecimientos de salud.
• Alta proporción de afiliados percibe que no recibe la atención que espera.
• Alta proporción de afiliados quisiera atenderse también en establecimientos privados y tener un esquema mixto de atención.
• Es vulnerable a la disminución de asegurados activos porque los gastos están concentrados en los jubilados cuyos aportes son menores que los de los demás participantes.
• Carga obligatoria de jubilados.
• Alta carga administrativa.
• No atiende una fracción significativa de sus asegurados (48%).
EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL – ANALIZANDO ESSALUD
34
Entre los planes de mediano plazo de la actual dirección de EsSalud se encuentra ampliar la cobertura de esta institución hacia su universalización. Por otro lado, actualmente han focalizado parte de su atención en la discusión política sobre las restricciones presupuestales impuestas por el Fonafe para generar un superávit de MM S/. 300 para el año 2001.
PLANES DE ESSALUDPLANES DE ESSALUD
• Modificar Ley 27056 para incrementar su jerarquía• Participar en el establecimiento del sistema
coordinado de servicios de salud con el Minsa, la Sanidad de las FFAA y policía nacional, municipalidades y el sector privado
• Ampliar la seguridad social progresivamente hacia su universalización
• Descentralizar su organización administrativa, financiera y asistencial
• Crear un sistema único de identificación del asegurado bajo el régimen de seguridad social
• Rediseñar el sistema de informática de Essalud a nivel regional
• Simplificar su organización administrativa• Priorizar la promoción y prevención de la salud• Perfeccionar y ampliar el programa de salud
reproductiva y planificación familiar• Revisar y actualizar ley de transplantes
No se observa temas relacionados con las EPS que estén en la agenda actual de EsSalud
METAS DE ESSALUD IMPLICITAS EN SU PRESUPUESTO PARA EL 2002
METAS DE ESSALUD IMPLICITAS EN SU PRESUPUESTO PARA EL 2002
• Incremento de S/.200 millones para órganos desconcentrados para mejorar la atención y la cobertura de los asegurados
• Reducción del número de personal administrativo y ampliación del personal médico
IMPACTO ESTIMADO POR ESSALUD ANTE EXIGENCIAS DEL FONAFE
IMPACTO ESTIMADO POR ESSALUD ANTE EXIGENCIAS DEL FONAFE
• Para el 2001, la cobertura ascendería a 50,6%, menor a la del 2000 que fue 51,8%
• Recorte de gastos de capital que suspendería la construcción de 4 hospitales en provincias y 1 en Lima así como la ampliación de 5 hospitales
• Despido de más de 9,000 trabajadores • Limitaciones para la reposición de equipos
obsoletos (45% de los equipos)
EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL – PLANES DE ESSALUD
Fuente: Gestión, 4 de setiembre de 2001
35
La oferta del mercado de EPS está concentrada en tres empresas que, en todos los casos, tienen como accionistas a compañías de seguros. En conjunto, han facturado S/.315 millones en los últimos doce meses y, hasta el primer semestre del año 2001, cada una había realizado aportes de capital por S/. 25 millones, en promedio, para cubrir las pérdidas acumuladas. Esto se debió a que las EPS iniciaron sus operaciones ofreciendo planes con tarifas y copagos reducidos, lo que repercutió en una alta siniestralidad.
Rimac Intl.
APORTES Y SINIESTROS(dic 00 – nov 01)
81% 93% 106% Siniestralidad
EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL – INGRESOS DE LAS EPS
Fuente: Boletines de la SBS y Boletines Estadísticos SEPS, varios números
COMPAÑIAS DE SEGUROSDE SALUD
2000
Pacifico Peruano Suiza
Otros
25%
Wiese Aetna
36%
40%
4%
ESTRUCTURA DEL MERCADO DE EPS
2000
Pacífico
Novasalud
Rímac
39%
34%
27% 2629
2427
2225
0.0
5.0
10.015.020.025.0
30.035.0
Rímac Pacífico Novasalud
Pérdidas Acumuladas
Capital Aportado
RESULTADO FINANCIERO DE LAS EPS(a junio 2001)
123112
80
99108
85
-
20
40
60
80
100
120
140
Novasalud Rimac Int PacÍfico salud
IngresosGastos
MM S/.
36
Actualmente, el número de asegurados de las EPS asciende a 232 mil. En los últimos meses las EPS han ido reajustando las tarifas y controlando sus costos para revertir sus resultados financieros. Estas medidas, sumadas a la actual situación económica, han contribuido a la disminución del número de afiliados del sistema, el cual estaría convergiendo a sus niveles de equilibrio dado el producto ofrecido y el marco legal vigente. Asimismo, se observa una reducción progresiva de la siniestralidad.
ASEGURADOS POR SALUD (noviembre 2001)
EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL – RESULTADOS DE LAS EPS
4% de dependien-tes a nivel nacional
Fuente: Boletines SEPS, varios números
EVOLUCION DE AFILIADOS REGULARES
SINIESTRALIDAD DEL SEGURO REGULAR(acumulada ult. 12 meses)
0102030405060708090
100
Ene-00
Mar-00
May-00
Jul-0
0Sep
-00Nov
-00Ene
-01Mar-
01May
-01Ju
l-01
Sep-01
Nov-01
miles
109% 109% 109% 109%108%
105%102%
97%
90%
94%
98%
102%
106%
110%
Feb-01
Mar-01
May-01
Jun-01
Jul-01
Ago-01
Sep-01
Nov-01
227,505145,061
82,4444,433
Potestativos
Regulares
Afiliados
Derechohabientes
37
A diferencia de EsSalud, las EPS vienen cumpliendo básicamente un rol financiador, aunque participan también, en menor medida, en la provisión. Para las prestaciones, trabajan con centros privados, ofreciendo una amplia diversidad a sus asegurados.
EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL – TARIFAS DE LAS EPSLas EPS manejan las tarifas y la extensión de los planes por cada caso, aunque hasta ahora son pocos los planes colocados que no sean completos. En todo caso, las condiciones que varían se refieren a las coberturas y a los copagos de los prestadores de su red de atención.
5163
7382
91101
113129
157
-
2040
60
80100
120
140160
180
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Aporte promedio al mes por asegurado por
empresa
Mediana
Aporte por asegurado promedio al mes
2001
Percentil de aportes promedio por asegurado según empresa
1/ Incluye las empresas afiliadas hasta el primer semestre del 2001 (1030 empresas en total).El percentil 10 incluye a las empresas cuyos aportes por asegurado promedio están entre S/. 424 y más de S/. 5000 (9 empresas y 31 afiliados en total tienen aportes promedio por más de S/.1000). Fuente: SEPS
Rímac S/. 107Novasalud
S/. 105PacíficoSistema
DISTRIBUCION DE APORTES PROMEDIO MENSUAL POR ASEGURADO SEGÚN EMPRESA AFILIADA AL SISTEMA 1/
38
Bajo el contexto de reajuste de tarifas y de planes completos, las EPS cuentan con pocas oportunidades de incrementar su mercado de seguir ofreciendo el producto que actualmente comercializan.
EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL – DISPOSICION DE AFILIACION A LAS EPS
68%
34%
12% 10% 10%
27%
0%10%20%30%40%50%60%70%
Variacionprimas, altoscopagos y
costos
No coberturaTotal
Atención yafiliaciónmasiva
Limitadasopciones enprovincias
Sininfraestructurapropia, limitada
Otros
DESVENTAJAS QUE ENCUENTRAN LAS EMPRESAS QUE NO ESTAN AFILIADAS A LA
EPS EN EL SISTEMA
OPINION DE LAS EMPRESAS QUE NO ESTAN AFILIADAS A LA EPS SOBRE EL SISTEMA
4%
46% 44%
10%
0%0%
10%
20%
30%
40%
50%
Muy buena Buena Ni buena nimala
Mala Muy mala
Fuente: Encuesta a las empresas que pertenecen al Top 1000 que no están afiliadas a las EPS, Apoyo Consultoría, Octubre 2001
39
Debido a que gran parte del atractivo de las EPS para las empresas empleadoras es el beneficiodel crédito del 2.25%, las EPS dependen de su eficiencia en el control de los costos para lograr márgenes operativos atractivos. Las siguientes son iniciativas específicas que las EPS vienen llevando a cabo para reducir sus costos:
Clínicas afiliadasClínicas afiliadas
• Descuentos sobre tarifas más bajas de clínicas
• Capitación por diagnóstico• Auditoría de atenciones (por exceso
de atenciones)• Descuentos en medicamentos• Retraso en cuentas por pagar
Atención directa del paciente
Atención directa del paciente
Convenios con cadenas de farmacias y
exámenes de lab.
Convenios con cadenas de farmacias y
exámenes de lab.
• Implementación de centros médicos propios para las atenciones médicas más sencillas
• Contratación de médicos jóvenes• Consulta directa a domicilio• Delivery de medicinas a domicilio • Servicio de consulta por teléfono• Médico en la empresa
• Descuentos fijos sobre todos los medicamentos
• Descuentos adicionales a cadenas de farmacias sobre el petitorio que maneja la EPS (sobre el precio de laboratorio)
• Descuentos especiales a laboratorios (exámenes) con quienes tienen convenios
EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL – ESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS EPS
2,25% de la planilla(25% de la contribución
a Essalud)
Contribuciónadicional
ESTRUCTURA DE INGRESOS DE LAS EPS
ESTRUCTURA DEGASTOS DE LAS EPS
Farmacias42%
Fuente: Boletín EPS IV Trimestre 2000, entrevistas
Procedimientos39%
Honorarios 19%
40
Gran parte (60%) de los afiliados actuales de las EPS no tenían una cultura aseguradora en el sector privado antes de ingresar al sistema. Para este grupo, las EPS representaron la oportunidad de poder acceder a atención privada por un aporte moderado.
Si
39%
No
61%
Todo lo cubre la empresa
27%
Una parte la empresa y yo otra
73%
¿TENIA UD UN SEGURO PRIVADO ANTERIORMENTE?
¿QUIÉN PAGA SU SEGURO A LA EPS?
EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL – AFILIADOS A LAS EPS
Fuente: “Hábitos de uso de seguros y servicios de salud”, encuesta realizada por Apoyo Opinión y Mercado, octubre 2001
41
Una debilidad del sistema de EPS es que el afiliado no entiende con claridad la división capa simple – capa compleja, aunque una alta proporción (70%) sí conoce los beneficios generales.
68%
21%0%
20%
40%
60%
80%
100%
EPS Essalud
Sí
No
25% 22%0%
20%
40%
60%
80%
100%
Capa simple Capa compleja
Sí
No
No56%
Sí44%
¿CONOCE LOS BENEFICIOS?¿ENTIENDE EL CONCEPTO DE CAPAS?
CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LA SEPS
EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL – CONOCIMIENTO DEL SISTEMA
Fuente: “Hábitos de uso de seguros y servicios de salud”, encuesta realizada por Apoyo Opinión y Mercado, octubre 2001
42
A consecuencia de que los bajos costos moderadores de los planes de las EPS (copagos) y de la amplia cobertura, 80% de los afiliados utilizaron su seguro –cumpliendo con descongestionar a EsSalud-, especialmente para consultas ambulatorias, y la mitad se vieron incentivados a realizar consultas preventivas. Entre enero y octubre se registraron más de medio millón de atenciones en el sistema, entre las que destacaron las respiratorias.
EPS66%
Essalud6%
Ambos11%
Ninguno17%
¿QUÉ SEGURO HA UTILIZADO EN EL UTLIMO AÑO?
26%
15%
15%
86%
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
Otros
Operación
Exámenes
Consulta
MOTIVOS DE LA ATENCION MEDICA
Nunca25%
Desde EPS49%
Desde antes de estar en
EPS26%
¿DESDE CUANDO UTILIZA MEDICINA PREVENTIVA?
0 20 40 60 80 100 120
Traumatismos
Enf. Piel
Cardiovascular
Act. Preventivas
Enf. Ojos y oídos
Enf. Articulaciones
Enf. Infecciosas
Génito Urinario
Digestivo
Respiratorio
TIPO DE ATENCION
Fuente:
“Hábitos de uso de seguros y servicios de salud”, encuesta realizada por Apoyo Opinión y Mercado, octubre 2001
Boletín SEPS
EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL – USO DEL SERVICIO DE LAS EPS
43
Hasta el momento, las EPS están bien posicionadas entre los afiliados, pues reconocen la buena atención como uno de los principales atributos del servicio. Una fracción mucho menor, considera que la principal desventaja es que tiene precios elevados. Más de la mitad de los afiliados se encuentra satisfechos con el sistema. Cabe resaltar que un 40% de los asegurados aprobaría en algún grado el limitar las alternativas de elección de proveedores
PRINCIPALES VENTAJAS IDENTIFICADAS EN EPS
NIVEL DE SATISFACCION CON LAS EPS
4%
44%
25%
8% 11%2% 0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
1= Tot
satis
f2=
Satisf
3= A
lgo sa
tisf
4= N
i sati
sf ni
insati
sf
5= A
lgo in
satis
f6=
Insa
tisf
7= Tot
insati
sf24%
30%
31%
61%
0% 20% 40% 60% 80%
Buenasclínicas
Buenacobertura
Buenomédicos
Buenaatención
9%
22%
0% 20% 40% 60% 80%
Malacobertura
Precioselevados
PRINCIPALES DESVENTAJAS IDENTIFICADAS
EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL – PERCEPCION DE LAS EPS
Nota [sobre 7]Prom: 5,2Med: 6,0
Nota [sobre 7]Prom: 5,2Med: 6,0
Fuente: “Hábitos de uso de seguros y servicios de salud”, encuesta realizada por Apoyo Opinión y Mercado, octubre 20012%
14%
22%
8% 9%
27%
18%
0%5%
10%15%20%25%30%
Tot acuerdo
De acuerdo
Algo de acuerdo
Ni acuerdo ni desa
c
Algo en desacuerdo
En desacuerdo
Tot desa
cuerdo
GRADO DE ACUERDO SOBRE “OBLIGATORIEDAD” EN EL USO DE CENTROS MEDICOS DE LA EPS EN CASO DE ENFERMEDADES SIMPLES
44
Actualmente, por la naturaleza de la ley, las EPS presentan fortalezas en un segmento de mercado (empresa con sueldos promedios elevados o empresas de personal homogéneo que está interesado en pagar un monto adicional para atenderse en establecimientos privados), mientras que no son tan claras para otros segmentos dado el producto que ofrecen actualmente.
FORTALEZASFORTALEZAS
• Importante volumen de pacientes que acuden al sector privado que le permiten conseguir
• Descuentos preferenciales en tarifas de clínicas afiliadas
• Descuentos en medicamentos que venden clínicas afiliadas
• Tarifas fijas por tratamiento (costo paciente/ mes)• Para algunas, el manejo de la infraestructura propia le
permite tener control sobre los costos de prestación• Permite ahorros en el presupuesto de seguros que tenían
los empleadores o empleados dependientes (crédito del 25%)
• Empresas especializadas en salud que han realizado un significativo aprendizaje en este negocio
• Conocimiento previo de la rama de accidentes y enferrmedades
• Asegurados en el sistema tienen un mayor nivel de satisfacción que quienes están asegurados sólo en EsSalud.
• Fracción significativa de empresas de facturación alta que no están afiliadas al sistema EPS tienen una buena percepción de éste.
• Accionistas involucrados en las EPS muestran un alto nivel de solvencia patrimonial con relación al tamaño del negocio.
DEBILIDADESDEBILIDADES
• Sistema considerado como costoso por algunas empresas que tienen estructuras salariales bajas o heterogéneas
• Menor flexibilidad que un seguro privado tradicional• El aporte no es suficiente para el producto (regular) que se
ofrece actualmente en el mercado• Sistema de información insuficiente• Falta de mecanismo de pago (sistema de referencias
definido) entre EsSalud y EPS.• Producto diseñado para competir con planes completos de
compañías de seguros que otorgan servicios similares, pero no bajo un esquema de seguridad social, lo que les permite a las compañías de seguros evitar la selección adversa en el segmento de independientes.
• No se dispone una red de prestadores privados adecuada y suficiente en provincias para ampliar el mercado.
• Escaso conocimiento del sistema EPS en otros grupos de asegurados (EsSalud, privados).
• Potencial deterioro en relaciones con proveedores acostumbrados a operar sólo con compañías de seguros.
• El significativo incremento en las tarifas ocurrido en los últimos meses potencialmente mellará su relación con sus clientes.
• El impulsar la participación del sector privado en la seguridad social no constituye una parte explícita de la agenda de prioridades del Gobierno.
EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL – ANALIZANDO LAS EPS
45
Luego de la reforma de 1997, no se han implementado nuevos cambios en el ámbito de la seguridad social. Tanto EsSalud como las EPS vienen trabajando, aunque no en forma conjunta, en propuestas que mejoren la eficiencia y la cobertura del sistema.
EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL – AGENDA SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL
SEGURIDAD SOCIAL
SEGURIDAD SOCIAL
EsSalud
• Mejorar la cobertura de sus actuales asegurados
- Elevar el ratio personal asistencial / administrativo
- Construcción de nuevos establecimientos de salud
- Convenios con el Minsa- Mejoras de programas de salud- Sistema único de identificación en
seguridad social- Sistematización en todos sus
establecimientos • Ampliar la cobertura
- Diseño de planes para potestativos
EPS
• Focalización en el mercado objetivo primario• Reajuste de tarifas al nivel que corresponde• Control de costos de atención y convenios
con proveedores• Implementación de nuevos mecanismos de
pagos con proveedores
SEPS
• Elaboración de propuestas para ampliar la cobertura de prestaciones privadas en seguridad social
• Capa simple ampliada• Crédito escalonado
MINSA
• Implementación de medidas para cumplir sus metas trazadas para salud
• Convenios con EsSalud y FFAA y policiales
• Seguro integral• FISAL (fondo para el seguro integral)
CONGRESO
• Cuestionamiento de las EPS en el régimen de seguridad social
• EPS únicamente se concentre en colocar capa simple y la compleja la cubra EsSalud
Fuentes: entrevistas diversas, medios
46
EL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL – PROYECCIONES DEL GASTO EN SALUDPor ello, no se prevén mayores cambios en el gasto en salud por parte de las familias y de las empresas. Estos evolucionarían de acuerdo al crecimiento de los ingresos y del empleo formal.
800
819
837855
873
891
740
760
780
800
820
840
860
880
900
2001 2002 2003 2004 2005 2006
PROYECCIONES DEL GASTO EN SALUD POR PARTE DE LAS EMPRESAS 1/
PROYECCIONES DEL GASTO EN SALUD POR PARTE DE LOS HOGARES 2/
MM US$ MM US$
1/ Asume que el gasto de las empresas crece de acuerdo a la tasa de crecimiento de la PEA formal (2,2% promedio anual)
2/ Asume que el gasto de los hogares crece de acuerdo al nivel de ingresos (tasa de crecimiento del PBI).
3/ Se parte de los niveles actuales estimados para los gastos por parte de los hogares y empresas, registrados en la página 7.
945973
1,004
1,044
1,0901,123
850
900
950
1,000
1,050
1,100
1,150
2001 2002 2003 2004 2005 2006
3/3/
Fuente: proyecciones macroeconómicas, Apoyo Consultoría, 2001
47
En el mercado privado, existe una separación más clara entre el rol financiador y prestador de salud. Bajo estos esquemas, se estima que hay alrededor de medio millón de asegurados a nivel nacional.
SERVICIOS DE SALUD PRIVADOS – EL CASO DE LOS SEGUROS
Companías de Seguros
Companías de Seguros
Empresas pequeñas o medianas
Empresas pequeñas o medianas
Personas naturalesPersonas naturales
Corredor de seguros
Corredor de seguros
Cías de segurosCías de seguros
Prestadores de salud
Prestadores de salud
Empresas de gran tamaño
Empresas de gran tamaño
Corredor de seguros
Corredor de seguros
Prestadores de salud
Prestadores de salud
Personas naturalesPersonas naturales
Prestadores de salud
Prestadores de salud
• Fuerza de ventas de las Cías de seguros
• Asesora al asegurado
• Cobra comisión a la Cía de seguros
• Compran planes de seguros
• Demandan atención médica
• Pagan co-pagos
• Administra el fondo asegurador
• Negocia con prestador
• Recibe la prima según plan
• Presta el servicio de atención médica
• Cobra a Cía de seguros y co-pagos al asegurado
• Retienen las primas en su empresa
• Demandan atención médica
• Pagan co-pagos
• Cobra comisión a empresas
• Negocia con prestador
• Asesora al asegurado
• Presta el servicio de atención médica
• Cobra a empresa a través del broker y co-pagos al asegurado
• Compran plan a prestadores
• Demandan atención médica
• Administran el fondo de los planes
• Brindan atención médica
AutosegurosAutoseguros
Pre-pagasPre-pagas
250 mil asegurados
100 mil asegurados
150 mil asegurados
48
SERVICIOS DE SALUD PRIVADOS – EVOLUCION DE LAS PRIMASDesde el ingreso de las EPS, las compañías de seguros vieron afectados sus ingresos por enfermedades y accidentes (-17%), pese al incremento realizado en las primas. Las primas de Pacífico y Wiese Aetna se redujeron por el paso de parte de su cartera a las EPS de las cuales son accionistas, mientras que Rímac Internacional creció 7%.
4755
76
8796 96 97
81
0
20
40
60
80
100
120
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
EVOLUCION DE LAS PRIMAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD(no incluye accidentes de trabajo)
MM US$
-17%
VARIACION DE PRIMAS POR COMPAÑIAS DE SEGUROS ENTRE 1999 Y 2000
Las diez compañías de seguros venden un monto similar al de las tres EPS del sistema en este ramo, y tienen, alrededor de 250,000 asegurados.
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Fuente: Boletines de la SBS, varios números
49
Las compañías de seguros no han tenido un comportamiento activo frente a los proveedores de servicios, lo cual ha devenido en una influencia débil en los costos de los servicios y productos y en el comportamiento del paciente
Siniestros
Médicos(22%)
Medicinas(35%)
Otros(43%)
Asimismo, el hecho de poder manejar el valor de la prima según la siniestralidad no forzaba a las compañías de seguros a buscar reducir activamente los costos de atención, más allá de ciertas listas negativas
86%
14%
Compañías de seguros
93%
7%
EPS
Crédito Reembolso
TIPOS DE ATENCION SEGÚN SISTEMA
PrimasUS$81MM
Fuente: SBS, entrevistas con empresas de seguros
Fuente: entrevistas con empresas de seguros
PRIMAS Y SINIESTROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
2000
SERVICIOS DE SALUD PRIVADOS – ESTRUCTURA DE COSTOS
84%
50
SERVICIOS DE SALUD PRIVADOS – AFILIADOS A SEGUROS PRIVADOSEl 70% de quienes poseen seguros privados están enterados de los beneficios que les brinda. La buena atención es la principal ventaja identificada y los elevados precios la principal desventaja. Sólo existe un 12% que se siente insatisfecho con su actual seguro privado.
CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIOS DEL SEGURO PARTICULAR
Sí69%
No31%
Opción a escoger médico o clínica
PRINCIPALES VENTAJAS DEL SEGURO PRIVADO FRENTE A OTROS DEL SISTEMA
3%33%
5%
7%12%
18%24%
34%40%
63%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
No precisaOtros
Prontitud en reeembolso
Precios accesiblesCumplen lo ofrecido
Buenas clínicas
Buena coberturaBuenos médicos
Buena atención
PRINCIPALES DESVENTAJAS DEL SEGURO PRIVADO FRENTE A OTROS DEL SISTEMA
3%
3%
6%
8%
11%
15%31%
36%
0% 10% 20% 30% 40%
Mala Atención
Lentitud en reembolso
Términos confusos
No precisa
Mala cobertura
NingunoOtros
Precios Caros
Fuente: “Hábitos de uso de seguros y servicios de salud”, encuesta realizada por Apoyo Opinión y Mercado, octubre 2001
GRADO DE SATISFACCION DEL SEGURO PRIVADOAL QUE PERTENECE
50%
18% 18%7% 5% 2%
0%10%20%30%40%50%60%
Satisfecho Algosatisfecho
Ni uno ni lootro
AlgoInsatis-fecho
Totalmenteinsatisfecho
No precisa
51
SERVICIOS DE SALUD PRIVADOS – CLINICAS PRE-PAGASLa mayoría de las clínicas privadas venden programas de salud o algún tipo de tarjeta de descuento. La Maison de Santé es la institución más representativa porque cuenta con la mayor cantidad de afiliados de este tipo (alrededor de 55,000).
AFILIADOS Y PRESTACIONES DE LA MAISON DE SANTÉ
3233522461
Club de la Salud(responde a la composición
de la población)
Tarjeta Dorada(sesgo hacia
adultos mayores)
La Maison de Santé funciona como un seguro alternativo. Los asegurados van adquiriendo mayores coberturas conforme se incrementa su período como afiliado.
0%20%40%60%80%
100%120%
Emergen
cias
Consu
lta ex
terna
Exámen
es bá
sicos
Hospit
aliza
ción
Parto n
ormal
Enferm
edad
es cr
ónica
sPree
xisten
cias
Medicin
as en
emerg
enica
Medicin
as ot
ros
24 horas300 días
COBERTURAS DEL CLUB DE LA SALUD
396
9
493
8
0
100
200
300
400
500
600
Consultas Externas Hospitalizaciones
Club de la SaludTarjeta Dorada
CONSULTAS Y HOSPITALIZACIONES ANUALES POR CADA 100 ASEGURADOS
Fuente: Sociedad Francesa de Beneficencia Memoria 2000 .
52
Laboratorios farmacéuticos
Distribuidores
Paciente
Farmacias Clínicas
Médicos
Compañías de seguros
EPS
150 laboratorios
11 importantes
36,500 médicos
(33% privados)
272 clínicasen Perú
3 empresas
10 tienenseguros de
salud y emergencias
4,200 locales en Lima
8 cadenas: 22% de las
ventas
26 MM de personas
Visita médica
Corredorseguros
Corredor seguros
Las EPS, así como las compañías de seguros y los autoseguros, participan en el mercado de salud privado generando un importante flujo de consumidores a las clínicas y a las farmacias. Esto, a su vez, dinamiza el negocio de los laboratorios y distribuidores, así como la actividad médica.
DINAMICA DEL MERCADO PRIVADO DE SALUD – LAS INTERRELACIONES
Fuentes: Boletines de la SBS, Censo de Infraestructura del Minsa, 1996, IMS
53
En el Perú, existen 272 clínicas1/, la mayoría de las cuales no han mostrado atractivos resultados financieros. Se puede distinguir un grupo de clínicas líderes, con altos volúmenes de facturación y respaldadas por sus activos totales y su patrimonio neto.
1/ Censo llevado a cabo por la “Asociación de clínicas y hospitales particulares”
INGRESOS Y UTILIDADES DE LAS PRINCIPALES CLINICAS EN EL PERU - 1999
Fuente: Perú: The top 10,000 companies
(US$ miles)
Ingresos Utilidades Activos P.N. (B/A) (B/D) (D/C)A B C D
1 Administradora Clínica Ricardo Palma 23982 253 18696 7915 1.1% 3.2% 42%2 Clínica San Pablo S.A. 15748 511 8359 2127 3.2% 24.0% 25%3 La Esperanza del Perú S.A. Clínica San Borja 13463 36 9530 1028 0.3% 3.5% 11%4 Clínica Anglo Americana 1/ 80005 Clínica San Felipe S.A. 7975 230 4795 1854 2.9% 12.4% 39%6 Clínica Internacional S.A. 6269 314 2666 503 5.0% 62.4% 19%7 Clínica Javier Prado S.A. 4327 -338 7131 2101 -7.8% -16.1% 29%8 Vesalio S.A.1/ 43009 Clínica Montefiori 2184 15 2439 510 0.7% 2.9% 21%
10 Centro Médico Clínico San Judas Tadeo S.A. 1860 43 599 2.3% 7.2%11 Clínica Santa Teresa S.A. 1307 -216 739 -16.5% -29.2%
DINAMICA DEL MERCADO PRIVADO DE SALUD – LAS CLINICAS PARTICULARES
54
DISTRIBUCION DE PACIENTES EN CLINICAS ENTREVISTADAS
COMPOSICION DE INGRESOS DE CLINICAS LIDERES
EPSEPS
Compañías de seguro
Compañías de seguro
Auto-segurosAuto-
seguros
40%40%
35%35%
10%10%
Particula-res
Particula-res 8%8%
75%
Considerando sólo al grupo de clínicas de mayores ingresos, el principal flujo de pacientes lo proporcionan las EPS seguidas por las compañías de seguros. Un flujo de pacientes autofinanciados por encima del 10% es sólo privilegio de unas pocas clínicas en este segmento. Otra fuente de pacientes, aunque de menor magnitud, son los autoseguros. Entre las fuentes de ingreso de las clínicas, las medicinas son las de mayor participación en los ingresos y las utilidades.
1/ Entrevistas realizadas por Apoyo Consultoría
Tarjetas de descuento
Tarjetas de descuento 7%7%
Medicinas
Análisis, exámenes, otros
Honorarios Médicos
20%
35%
45%
DINAMICA DEL MERCADO PRIVADO DE SALUD – PACIENTES E INGRESOS
• Costo: 31% • Utilidad: 14%
• Médico: 29%• Pago comisión a
clínica: 6%
55
DINAMICA DEL MERCADO PRIVADO DE SALUD – LA DEMANDA POR CLINICASPoco menos de la mitad de los que demandan servicios de atención privada en las principales zonas urbanas lo hacen en clínicas, fenómeno que es especialmente relevante en la ciudad de Lima. En segundo lugar se encuentran los consultorios particulares donde se aprecia que la mayor proporción de la población que se atiende por este medio, vive fuera de la capital.
CLASIFICACION DEL CENTRO DE SALUD PRIVADO
52%
23%
7% 5%
12%
1%
36% 34%
10%13%
7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Clínicas Consultorioparticular
Posta Hospital Policlínico Otros
Lima Provincias
Fuente: “Hábitos de uso de seguros y servicios de salud”, encuesta realizada por Apoyo Opinión y Mercado, octubre 2001
56
El mercado de medicamentos ascendió a US$530 millones en el año 2000. A nivel minorista, las farmacias independientes junto con las cadenas representan el 60% del mercado total, siendo atendidos, fundamentalmente, por los distribuidores. La dinámica de este mercado es importante para las EPS porque el gasto en medicamentos representa una proporción importante de sus siniestros. Por ello, constantemente buscan las oportunidades para disminuir los márgenes de los intermediarios en este mercado. Las EPS ejercen un control indirecto a través de las clínicas y las cadenas de farmacias.
Laboratorios farmacéuticos
Distribuidores
ClínicasFarmacias
Pacientes
Sector públicoy Essalud
320 55
Pacientes
155Cadenas
(4% de los
locales)
Farmacias22% 78%
(77%)
375 155
FLUJO DE LAS MEDICINAS(US$ MM)
Gasto privado de medicinas
(60%)
(10%) (28%)
DINAMICA DEL MERCADO PRIVADO DE SALUD – EL MERCADO DE MEDICAMENTOS
VENTA DE MEDICAMENTOS DE LOS LABORATORIOS
23%
77%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
Venta directa Distribuidores
VENTA DE MEDICAMENTOS SEGÚN COMPRADOR
Las cadenas son 22% del mercado de farmacias
60%
10%17%
12%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Farmacias Clínicas EsSalud Sectorpúblico
13%
Fuente: IMD, Organización Panamericana de la Salud
57
El consumo de medicamentos genéricos en el Perú se ha venido incrementando, inclusive sin considerar el sector público. La participación de los genéricos de marca en el sector privado paso de 11%, en 1994, a 16% en el año 2000. Sin embargo, todavía la proporción de genéricos está distante de los niveles observados, por ejemplo, en Estados Unidos donde alcanzan un 47% del total de medicamentos.
COMPOSICIÓN DEL MERCADO PRIVADO DE MEDICAMENTOS EN EL PERÚ
88.8%
11.2%
2000
84.5%
15,5%
Marca
Genéricos1994
Las EPS buscarán continuar impulsando su utilización mediante sus petitorios de medicamentos, aunque se debe verificar que los genéricos considerados cumplan con los estándares de calidad requeridos.
58%
42%
Marca
Genéricos
53%47%
20001994
COMPOSICIÓN DEL MERCADO DE MEDICAMENTOS EN EE.UU.
DINAMICA DEL MERCADO PRIVADO DE SALUD – EL CASO DE LOS GENERICOS
Fuente: Organización Panamericana de ls Salud
58
Todos los niveles socio-económicos presentan hábitos similares en la compra de medicamentos. Durante el último año, el 85% compró medicinas. De otro lado, el 63% de los consumidores, manifiesta haber hecho la compra previa consulta médica y 88% de estos compró lo que le recetaron.
64%
36%
65%
35%
60%
40%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Sí No
COMPRA DE MEDICINAS PREVIA CONSULTA MÉDICA
91%
9%
88%
12%
87%
13%
0%
10%20%
30%
40%
50%60%
70%
80%90%
100%
Compró medicinasrecetadas
Compró medicinassimilares
MEDICINAS QUE ADQUIRIÓ EN LA FARMACIA
A/B C D
Sí 85%
No15%
COMPRA DE MEDICINAS EN EL ÚLTIMO AÑO
Fuente: “Hábitos de uso de seguros y servicios de salud”, encuesta realizada por Apoyo Opinión y Mercado, octubre2001
DINAMICA DEL MERCADO PRIVADO DE SALUD – COMPRA DE MEDICAMENTOS
59
Los movimientos esperados de los actores privados permiten anticipar que no habrán cambios drásticos en el mercado que originen un importante flujo de consumidores (pacientes) hacia el sistema de EPS, de mantenerse el marco legal vigente y el portafolio de productos ofrecido.
• Presión para reducir márgenes
Laboratorios y distribuidores
• Posicionamiento entre independientes y dependientes en empresas con créditos no atractivos
• Concentración en seguros catastróficos
Compañías de Seguros
• Crecimiento de cadenas
• Mayor poder de compra y negociación con EPS para que ambos ganen
• El distribuidor ejercerá un rol de operador logístico
• Incremento de compra de genéricos
Farmacias
• Están perdiendo el control de la cadena de valor
• Compiten por captación de pacientes de EPS
• Están buscando ser más eficientes
Clínicas
EPSEPS
• Focalización en mercado objetivo identificado
• Reducción de gastos de siniestros:
• Mecanismos de pago y traslado del riesgo
• Reemplazo de clínicas por alternativas más económicas para las atenciones sencillas (redes para atención básica, médico en la empresa, médico a domicilio,
• Presión para uso de genéricos y descuentos adicionales en medicinas
• Reacción desfavorable del gremio médico ante control de las EPS
• Médicos jóvenes son reclutados por EPS
Médicos
DINAMICA DEL MERCADO PRIVADO DE SALUD – LOS ACTORES
El sistema ha iniciado un proceso de ajuste en su propia dinámica. Sin embargo, la posibilidad de incrementar el mercado para la participación privada en la seguridad social pasa por profundizar la reforma y buscar atender nuevos segmentos de mercado
60
El análisis presentado sobre el sector salud permite concluir que no se prevén cambios significativos en el ámbito de seguridad social, a menos que se implementen iniciativas que impacten en la estructura del sector. Sin embargo; los indicadores de salud alcanzados en el país presentan la necesidad de trabajar en temas estructurales.
• La estructura actual del sector no favorece el acceso de la población a servicios de atención médica privada. Sólo el 3% de la misma está cubierto por seguros con acceso a prestaciones privadas.
• En el caso de los servicios subsidiados por el Estado, la introducción del seguro integral de salud tiene por objetivo cubrir a toda la población que actualmente no tenga acceso a seguros (EsSalud, EPS o cualquier otro privado). Sin embargo; puede terminar subsidiando a quienes pueden financiarse el seguro, tal como sucede actualmente al otorgar subsidios por el lado de la oferta en las prestaciones médicas. De otro lado, su implementación dependerá de la capacidad de ser financiado por el Estado.
• En el régimen de seguridad social, EsSalud permanece como el principal financiador y prestador del segmento. A pesar de que las EPS ingresaron al mercado con tarifas reducidas, bajos copagos y de la existencia del subsidio intra-empresa, sólo el 3% de asegurados regulares pudo acceder a los planes ofrecidos. Luego de tres años, las EPS están implementando las lecciones aprendidas: se están focalizando en los asegurados a quienes se dirige su principal producto (planes regulares), están reajustando sus tarifas y están buscando reducir sus costos de prestaciones. Ante este comportamiento de la oferta, la demanda se está reajustando gradualmente hacia sus niveles de equilibrio, bajo las condiciones actuales (marco legal, portafolio de productos y costos de atención). Por tanto, si no hay cambios significativos en estas variables, las EPS difícilmente superarán su grado de penetración actual.
• Este equilibrio no permitiría alcanzar los objetivos trazados en la ley de modernización. Por tanto, existe una necesidad imperante de ingresar a una nueva etapa de la reforma, tal como se contemplara en el marco legal vigente. Adicionalmente, por ser este un mercado segmentado, existe también espacio para plantear nuevas propuestas y productos por parte del sector privado.
DINAMICA DEL MERCADO PRIVADO DE SALUD – CONCLUSIONES