Gestión Estratégica de Gestión Estratégica de Comercialización ExternaComercialización Externa

Inteligencia Comercial para el Desarrollo de Inteligencia Comercial para el Desarrollo de Exportaciones y Diversificación de Mercados para Exportaciones y Diversificación de Mercados para

Sectores Productivos de la Provincia de Sectores Productivos de la Provincia de Buenos AiresBuenos Aires

Subsecretaría de Comercio Internacional (SURCI)Subsecretaría de Comercio Internacional (SURCI)Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior (DIGCE)Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior (DIGCE)

Florencio Varela, 10 de septiembre deFlorencio Varela, 10 de septiembre de 2008 2008

Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas

Internacionales

Subsecretaría de Comercio Internacional

ESTRUCTURAESTRUCTURA

Subsecretaría de Integración Económica Americana y Mercosur Dirección Nacional

de Negociaciones Económicas

Internacionales

MinistroMinistro

Fundación Export.AR

Programa Desarrollo de Exportaciones

(PDCEX)

SECRETARIA DE COMERCIO Y RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES

SUBSECRETARIA DE COMERCIO

INTERNACIONAL

DIRECCION DE OFERTA

EXPORTABLE

DIRECCION DE EVALUACION DE

MERCADOS EXTERNOS

DIRECCION DE NORMATIVA Y

LOGISTICA

DIRECCION GENERAL DE ESTRATEGIAS DE

COMERCIO EXTERIOR

FuncionesFunciones

La Subsecretaría de Comercio Internacional de la Cancillería, a través de la Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior (DIGCE), entre otras materias:

Formula e instrumenta estrategias de comercialización externa por sector, por producto y por mercados.

Para ello, relaciona el comportamiento de los mercados externos con la oferta exportable argentina, para recomendar cursos de acción.

Con ese objeto se han desarrollado instrumentos estadísticos de inteligencia comercial.

Variables utilizadas para seleccionar Variables utilizadas para seleccionar sectores de la oferta exportable sectores de la oferta exportable

histórica argentinahistórica argentina

Variables utilizadas para seleccionar Variables utilizadas para seleccionar sectores de la oferta exportable sectores de la oferta exportable

histórica argentinahistórica argentina

Intensidad Intensidad PPymexymex

Impacto en la generación de empleo directoImpacto en la generación de empleo directo

DinamismoDinamismo

ResistenciaResistencia

Beneficios esperados de la devaluación del Beneficios esperados de la devaluación del

pesopeso

Ventajas comparativas reveladas sectorialesVentajas comparativas reveladas sectoriales

Nivel absoluto de exportaciones generado por Nivel absoluto de exportaciones generado por

PPymexymex

“ “Calidad” de los mercados de exportaciónCalidad” de los mercados de exportación

Intensidad Intensidad PPymexymex

Impacto en la generación de empleo directoImpacto en la generación de empleo directo

DinamismoDinamismo

ResistenciaResistencia

Beneficios esperados de la devaluación del Beneficios esperados de la devaluación del

pesopeso

Ventajas comparativas reveladas sectorialesVentajas comparativas reveladas sectoriales

Nivel absoluto de exportaciones generado por Nivel absoluto de exportaciones generado por

PPymexymex

“ “Calidad” de los mercados de exportaciónCalidad” de los mercados de exportación

Sectores SeleccionadosSectores Seleccionados Sectores SeleccionadosSectores Seleccionados

1. Cultivo de frutas, nueces y plantasCultivo de frutas, nueces y plantas

2.2. Fabricación de productos de arcilla y Fabricación de productos de arcilla y

cerámicacerámica

3.3. Aserrado y acepilladura de maderaAserrado y acepilladura de madera

4.4. Elaboración de VinosElaboración de Vinos

5.5. Elaboración y conservación de frutas, Elaboración y conservación de frutas,

legumbres y hortalizaslegumbres y hortalizas

6.6. Elaboración de motores, transformadores y Elaboración de motores, transformadores y

generadoresgeneradores

7.7. Extracción de minerales metalíferosExtracción de minerales metalíferos

8.8. Cultivo de hortalizas y legumbresCultivo de hortalizas y legumbres

1. Cultivo de frutas, nueces y plantasCultivo de frutas, nueces y plantas

2.2. Fabricación de productos de arcilla y Fabricación de productos de arcilla y

cerámicacerámica

3.3. Aserrado y acepilladura de maderaAserrado y acepilladura de madera

4.4. Elaboración de VinosElaboración de Vinos

5.5. Elaboración y conservación de frutas, Elaboración y conservación de frutas,

legumbres y hortalizaslegumbres y hortalizas

6.6. Elaboración de motores, transformadores y Elaboración de motores, transformadores y

generadoresgeneradores

7.7. Extracción de minerales metalíferosExtracción de minerales metalíferos

8.8. Cultivo de hortalizas y legumbresCultivo de hortalizas y legumbres

Sectores SeleccionadosSectores Seleccionados Sectores SeleccionadosSectores Seleccionados

9.9. Cría de otros animalesCría de otros animales

10.10.Fabricación de instrumentos y aparatos para Fabricación de instrumentos y aparatos para

medicionesmediciones

11.11.Fabricación de mueblesFabricación de muebles

12.12.Fabricación de bombas, compresores, grifos Fabricación de bombas, compresores, grifos

y válvulasy válvulas

13.13.Edición de libros, folletos y otras Edición de libros, folletos y otras

publicacionespublicaciones

14.14.Fabricación de prendas de vestirFabricación de prendas de vestir

15.15.Fabricación de bolsos, maletas y artículos Fabricación de bolsos, maletas y artículos

similaressimilares

16.16.Fabricación de otros productos textilesFabricación de otros productos textiles

9.9. Cría de otros animalesCría de otros animales

10.10.Fabricación de instrumentos y aparatos para Fabricación de instrumentos y aparatos para

medicionesmediciones

11.11.Fabricación de mueblesFabricación de muebles

12.12.Fabricación de bombas, compresores, grifos Fabricación de bombas, compresores, grifos

y válvulasy válvulas

13.13.Edición de libros, folletos y otras Edición de libros, folletos y otras

publicacionespublicaciones

14.14.Fabricación de prendas de vestirFabricación de prendas de vestir

15.15.Fabricación de bolsos, maletas y artículos Fabricación de bolsos, maletas y artículos

similaressimilares

16.16.Fabricación de otros productos textilesFabricación de otros productos textiles

Sectores SeleccionadosSectores Seleccionados Sectores SeleccionadosSectores Seleccionados

17.17.Fabricación de aeronaves Fabricación de aeronaves

18.18.Adobo y teñido de pielesAdobo y teñido de pieles

19.19.Fabricación de hilos y cables aisladosFabricación de hilos y cables aislados

20.20.Fabricación de productos de plásticoFabricación de productos de plástico

21.21.Fabricación de maquinaria de uso industrialFabricación de maquinaria de uso industrial

22.22.Fabricación de CalzadoFabricación de Calzado

23.23.Fabricación de hojas de madera para Fabricación de hojas de madera para

enchapadosenchapados

24.24.Elaboración y conservación de pescadoElaboración y conservación de pescado

25.25.Maquinarias e implementos agrícolas y otros Maquinarias e implementos agrícolas y otros

equipos para la industria agroalimenticiaequipos para la industria agroalimenticia

17.17.Fabricación de aeronaves Fabricación de aeronaves

18.18.Adobo y teñido de pielesAdobo y teñido de pieles

19.19.Fabricación de hilos y cables aisladosFabricación de hilos y cables aislados

20.20.Fabricación de productos de plásticoFabricación de productos de plástico

21.21.Fabricación de maquinaria de uso industrialFabricación de maquinaria de uso industrial

22.22.Fabricación de CalzadoFabricación de Calzado

23.23.Fabricación de hojas de madera para Fabricación de hojas de madera para

enchapadosenchapados

24.24.Elaboración y conservación de pescadoElaboración y conservación de pescado

25.25.Maquinarias e implementos agrícolas y otros Maquinarias e implementos agrícolas y otros

equipos para la industria agroalimenticiaequipos para la industria agroalimenticia

Variables utilizadas para seleccionar mercados

prioritarios

Variables utilizadas para seleccionar mercados

prioritarios

Dimensión del mercadoDimensión del mercado

Perspectivas de crecimientoPerspectivas de crecimiento

Estructura y tendencia de sus importacionesEstructura y tendencia de sus importaciones

Pertencia a bloques regionales o Pertencia a bloques regionales o

subregionalessubregionales

Vinculación con nuestro paísVinculación con nuestro país

Condiciones de accesoCondiciones de acceso

Existencia de demanda de importación de Existencia de demanda de importación de

los productos de nuestra oferta exportablelos productos de nuestra oferta exportable

Dimensión del mercadoDimensión del mercado

Perspectivas de crecimientoPerspectivas de crecimiento

Estructura y tendencia de sus importacionesEstructura y tendencia de sus importaciones

Pertencia a bloques regionales o Pertencia a bloques regionales o

subregionalessubregionales

Vinculación con nuestro paísVinculación con nuestro país

Condiciones de accesoCondiciones de acceso

Existencia de demanda de importación de Existencia de demanda de importación de

los productos de nuestra oferta exportablelos productos de nuestra oferta exportable

Mercosur Francia

Alemania Holanda

Argelia India

Bélgica Italia

Bolivia Japón

Canadá Malasia

Corea México

China Perú

Chile Reino Unido

Egipto Fed. Rusa

Emiratos Arabes Sudáfrica

España Tailandia

Estados Unidos

25 Mercados Prioritarios25 Mercados Prioritarios

Participación del PBI de los países Participación del PBI de los países seleccionados en el PBI mundialseleccionados en el PBI mundial

Resto Mundo46%

Total selección

54%

PBI Estimado Mundial: 46 millones de millones de dólares

Participación de la población de los Participación de la población de los países seleccionados en la población países seleccionados en la población

mundialmundial

Población Mundial Estimada: 6.057 millones de personas

Resto mundo

39%

Total selección

61%

Participación de los países Participación de los países seleccionados en las importaciones seleccionados en las importaciones

mundialesmundiales

Resto Mundo

27%

Total selección

73%

Programa de Diversificación de Mercados :

PRODIMER Origina creación de Estrategias

Individuales de Exportación (ESINEX)

Programa de Desarrollo de Exportaciones Sectoriales:

PRODESECOriginan creación de Redes

Sectoriales Exportadoras (RESEX)

PROGRAMAS E INSTRUMENTOS PARA EL PROGRAMAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE NEGOCIOS EXTERNOS y DESARROLLO DE NEGOCIOS EXTERNOS y

CONFORMACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS CONFORMACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS INTRAEMPRESARIAS EXPORTADORAS INTRAEMPRESARIAS EXPORTADORAS

(identificando oportunidades por mercados)

PROGRAMAS E INSTRUMENTOS PARA EL PROGRAMAS E INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DE NEGOCIOS EXTERNOS y DESARROLLO DE NEGOCIOS EXTERNOS y

CONFORMACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS CONFORMACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS INTRAEMPRESARIAS EXPORTADORAS INTRAEMPRESARIAS EXPORTADORAS

(identificando oportunidades por mercados)

INFOCOPA

INFOCOPO

INFOGLOBAL

INSTRUMENTOS

INTELIGENCIA COMERCIALINTELIGENCIA COMERCIAL

NIDEMER

INFOPROVE

ProgramasProgramasPRODESECPRODESEC PRODIMERPRODIMER

ProgramasProgramasPRODESECPRODESEC PRODIMERPRODIMER

RELEVAMIENTO Y ESTUDIO SECTORIAL DE LA DEMANDA MUNDIAL POR PAIS.

DIAGNOSTICOS SITUACIONALES SECTORIALES DEL COMERCIO INTERNACIONAL.

SECTORES PRODUCTIVOS MAS RELEVANTES DEL ESPECTRO PRODUCTIVO NACIONAL.

COMPLEMENTA AL PRODESEC PORQUE MIENTRAS AQUEL GIRA EN TORNO DE SECTORES PRODUCTIVOS, EL PRODIMER LO HACE EN TORNO DE LA EMPRESA COMO SUJETO DEL PROGRAMA. ESTO PERMITE ARMAR PERFILES ESTRATEGICOS DE PENETRACION POR MERCADOS (TAILOR MADE) PARA CADA EMPRESA INDIVIDUALMENTE.

SE SELECCIONARON 1000 EMPRESAS UBICADAS ENTRE EL PUESTO 101 Y 1100 INCLUSIVE DEL RANKING DE EXPORTADORES PARA EL ULTIMO QUINQUENIO DISPONIBLE.

SE PRODUCE EN BASE AL INFOCOPA E INFOCOPO, RESEÑA SITUACIONAL CON INFORMACION “PAIS-OPORTUNIDAD COMERCIAL” ESTRUCTURADA PARA CADA EMPRESA.

Para consultas: dimex@mrecic.gov.ar

Informe Comercial Informe Comercial por País por País INFOCOPAINFOCOPAInforme Comercial Informe Comercial por País por País INFOCOPAINFOCOPA

Informe Comercial Informe Comercial por Posiciónpor Posición

INFOCOPOINFOCOPO

Informe Comercial Informe Comercial por Posiciónpor Posición

INFOCOPOINFOCOPO

ANALISIS DE MERCADEO/INTE-LIGENCIA COMERCIAL CON EL FIN DE ACONSEJAR, CON ADECUADOS GRA-DOS DE PRECISION Y ORIENTACION PRACTICA, ESTRATEGIAS COMER-CIALES SECTORIALES Y/O POR MER-CADOS.

CONSISTE EN EL CRUZAMIENTO IN-FORMATICO DE LA OFERTA EXPORTABLE ARGENTINA CON LAS IM-PORTACIONES DE TODO ORIGEN DE CADA UNO DE LOS MERCADOS MUN-DIALES.PRODUCIENDOSE LISTADOS POSITIVOS DE RUBROS PARA LOS CUALES HAY DEMANDA DE IMPOR-TACION.

COMPILA DATOS ESTADISTICOS ELABORADOS EN FUNCION DE LA BASE PC/TAS DE UNCTAD Y EL CEI/INDEC, SOBRE LA SITUACION, POSICIONAMIENTO Y TENDENCIA DE NUESTRAS EXPORTACIONES POR PRODUCTO EN EL CONCIERTO DEL MERCADO INTERNACIONAL.

ES EL INSTRUMENTO RELEVANTE PARA EL SECTOR EMPRESARIO Y PARA LAS ECONOMIAS REGIO-NALES, POR CUANTO PERMITE VALORAR EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO MUNDIAL PARA LAS OFERTAS REGIONALES, POR PRODUCTO

Para consultas: dimex@mrecic.gov.ar

Informe Comercial de Informe Comercial de Proveedores y Compradores Proveedores y Compradores

INFOPROVEINFOPROVEInstrumento estadístico que complementa el INFOCOPO, permite identificar en forma detallada proveedores y compradores mundiales: POR POSICIÓN ARANCELARIA Y POR MERCADO (países oferentes y demandantes).

INTERNACIONAL: Para cada producto, desagregado a seis dígitos del nomenclador arancelario, muestra el país importador (mercado demandante) y quien lo abastece (país oferente) en montos y cantidades.ARGENTINA: Para cada producto, desagregado a 8 dígitos del nomenclador arancelario, muestra el país importador de productos argentinos (destino de las exportaciones) en montos y cantidades.

Para consultas: dimex@mrecic.gov.ar

Informe Comercial Global Informe Comercial Global INFOINFOGLOBALGLOBAL

Informe Comercial Global Informe Comercial Global INFOINFOGLOBALGLOBAL

Instrumento de base que resume los INFOCOPO de 5.130 productos (a seis dígitos del nomenclador arancelario) en un solo documento.

El usuario del INFOGLOBAL, puede seleccionar bienes de su interés y obtiene una visión panorámica del comercio mundial y del desempeño de las exportaciones argentinas para el producto elegido.

Nichos de Mercado Nichos de Mercado NIDEMERNIDEMER

Nichos de Mercado Nichos de Mercado NIDEMERNIDEMER

Rubros/productos de la Oferta Exportable Argentina para los cuales las sedes en el exterior identificaron nichos específicos.

Se accede por doble entrada: a) producto(s)/mercado(s) y b) mercados(s)/producto(s)

Se profundiza posteriormente con el INFOCOPO e INFOPROVE

Redes Sectoriales de Redes Sectoriales de ExportaciónExportación

RESEXRESEX

Redes Sectoriales de Redes Sectoriales de ExportaciónExportación

RESEXRESEXSe originan en los programas sectoriales y/o del interés manifestado por distintas empresas de un mismo sector en incursionar conjuntamente bajo una misma estrategia promocional de comercialización externa.

Agrupación de empresas para una estrategia exportadora

Permite analizar las condicionalidades del grupo desde la perspectiva del sector y articular estratégicamente acciones promocionales por mercados.

Ya operan los siguientes: Red Tecnológica Argentina Red de Productores Argentinos de Medicamentos Red de la Industria Hípica Argentina Red de Industria Plástica GAPP Grupo Argentino de Proveedores Petroleros

Para consultas: promocion@mrecic.gov.ar dipex@mrecic.gov.ar

Estrategias Individuales de Estrategias Individuales de ExportaciónExportación

ESINEXESINEX

Estrategias Individuales de Estrategias Individuales de ExportaciónExportación

ESINEXESINEX

Se origina del análisis de la información contenida en los instrumentos de inteligencia comercial que surge del pedido de una empresa en particular en conocer el cuadro situacional del mercado mundial para sus rubros de exportación

Se asesora en cuanto a las oportunidades existentes y sobre las opciones de estrategia comercial que mas se adecuan al mercado en cuestión y al rubro de su oferta.

Se le facilita la definición y articulación de acciones estratégicas de comercialización por mercado y, complementariamente, las actividades de promoción externa pertinentes.

Para consultas: dimex@mrecic.gov.ar y dipex@mrecic.gov.ar

1. EXPO ARG 2007 - U$S 56.000 MILL. SALDO FAVORABLE DE U$S 11.155 MILL

- INCREMENTO EXPO DEL 118% EN EL PERIODO

2003/2007- SUPERAVIT COMERCIAL ACUMULATIVO DE U$S 63.400 MILL. EN 5 AÑOS (2003/2007)

RELACION EXPO/PBI CASI DEL 25% Y RELACION EXPO-IMPO/PBI CERCANO AL 45% (amplia apertura comercial expansiva y

productivamente integradora).

2. RUPTURA RELACION FATIDICA TRADICIONAL: “SUPERAVIT COMERCIAL CON RECESION” HOY ARGENTINA “EXPORTA CRECIENDO Y CRECE EXPORTANDO”

3. ESTO SE DA EN UN CONTEXTO EXPANSIVO DEL COMERCIO DE DOBLE VIA, COMO CONSECUENCIA ADEMAS DE UNA MEJORA CUALITATIVA DE LAS IMPORTACIONES COMO EXPRESION DE UNA ECONOMIA CON FUERTE CRECIMIENTO.

RIESGO LIMITADO DERIVADO DE LA GESTION MULTIPOLAR

- NO EXCLUSION “A PRIORI” DE NINGUN MERCADO

Resultados de la gestión 2003 / 2007Resultados de la gestión 2003 / 2007

4. CONTEXTO EXPANSIVO Y MEJORAMIENTO PERFIL CUALITATIVO DE LAS EXPO

REDUCCION PARTICIPACION P.P. y CyEEXPO (2003 – 07)

AUMENTO PARTICIPACION MOA Y MOI FRENTE AL AUGE EXPORTADOR GLOBAL

MOA MOI

EN MILLONES U$S

- U$S 8.138 (2002) U$S 19.221 (2007) - U$S 7.601 (2002) U$S 17.384 (2007)- IMPLICA AUMENTO DEL 136,2 % EN 5 AÑOS - IMPLICA UN AUMENTO DEL 128,6% EN 5 AÑOS- EXPLICAN EL 41% DEL INCREMENTO DE LAS - EXPLICAN EL 27% DEL INCREMENTO DE LAS EXPO TOT ’07 EXPO TOT ‘07- DIRIGIDAS A UE y ASIA - DIRIGIDAS A BRASIL, CHILE, EEUU, CANADA, UE

-ESTRUCTURA EXPO 2007 : P.P.22%; CyE 12%; MOA 35%; y MOI 31%

-BASE EXPORTADORA PYMEX: PASO DE 8.895 FIRMAS (2002) A 12.000 (2007) INCREMENTO 35 %

-VALOR EXPORTADO POR PYMEX: PASO DE U$S 2.206 Mill (2002) A U$S 6.100 Mill (2007) 176%

-EL 75% DEL UNIVERSO EXPORTADOR ES PYMEX (11% DE LAS EXPO TOTALES) MOI EN VOL 12% Y PRECIO 4 %

EL DE LAS MOI Y MOA FUE CAUSADO POR MOA EN VOL 3 % Y PRECIO 22 %

INCORPORACION GRADUAL INTANGIBLES CON ALTO VALOR AGREGADO/RECUPERACION SECTOR SERVICIOS –EXPO 2007 U$S 10.000 MILL EXPO B y S U$S 66.000 MILL 2007

EL 66 % RUBROS MANUFACTURADOS

INFORMACION UTILINFORMACION UTIL

TELEFONO: (011) 4819-7915

CORREO ELECTRONICO : dimex@mrecic.gov.ar

Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior

CON COPIA A: digce@mrecic.gov.ar

DIRECCION DE EVALUACION DE MERCADOS EXTERNOS

FAX: (011) 4819-8005

Muchas GraciasMuchas Gracias