subgerencia de capacitacion comercial instructivo de diligenciamiento solicitud de seguro y sipla...

SUBGERENCIA DE CAPACITACION COMERCIAL

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO

SOLICITUD DE SEGURO Y SIPLA

SEGUROS GENERALES


Instruir y capacitar a la fuerza de ventas sobre el diligenciamiento del sipla que esta inmerso dentro dela solicitud de seguro, identificando los diferentes campos de información y la forma correcta de diligenciamiento para garantizar la confiabilidad y veracidad de los datos registrados.

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO


RECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

a. Todo el proceso se debe realizar con bolígrafo de tinta color negro y en letra imprenta perfectamente legible. b. En los espacios que así se requiera, cada dígito o letra debe corresponder a un cuadro. c. Los círculos ( O ) deben rellenarse en su totalidad, mientras que a los cuadros ( □ ) se les debe colocar un por ( X ).


La solicitud de seguro consta de un documento y cada uno de ellos consta de varias secciones claramente definidas así:

A. DATOS DEL TOMADOR 1o. Información Básica 2o. Actividad Económica 3o. Actividad en Operaciones Internacionales B. DATOS DEL ASEGURADO 1o. Información Básica 2o. Actividad Económica

CONTENIDOCONTENIDOCONTENIDOCONTENIDO


C. DECLARACIÓN DE ASEGURABILIDAD.

D. INFORMACIÓN ASOCIADA AL RIESGO.

E. DECLARACIÓN DE RORIGEN DE FONDOS Y AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO.

F. DECLARACIÓN DE ASEGURABILIDAD

G. INFORMACIÓN ENTREVISTA

H. BENEFICIARIOS

I. DOCUMENTOS REQUERIDOS

CONTENIDOCONTENIDOCONTENIDOCONTENIDO


DATOS DEL TOMADORDATOS DEL TOMADORDATOS DEL TOMADORDATOS DEL TOMADOR

Fecha de solicitud: fecha de Radicación.

Sucursal: Nombre de la oficina que

tramita la solicitud.

Intermediario: Nombre de la

persona que posee la clave.

Clase de Cliente: Sleccone eltipo de

cliente según corresponda

Tipo de Persona: Seleccone el tipo

de cliente según su estructura.



Primer Apellido: (Persona Natural) Razón Social (Persona Jurídica)

Segundo Apellido: (Persona Natural) Razón Social (Persona Jurídica)

Nombres completos: (Persona Natural) y Nombres Completos del representante legal (Persona Jurídica).

Fecha de Expedición: Hace referencia al documento que posee el tomador y en la parte posterior figura la fecha. Diligenciar Año mes día

Tipo Documento: Marcar con “ X “el Tipo de Documento de Identificación:C.C. = CedulaT.I. = Tarjeta de IdentidadC.E. = Cedula de ExtranjeríaC. Diplom = Certificado DiplomaticoY su correspondiente Número al igual si posee pasaporte

Ciudad de Expedición: Ciudad de Expedición Registrada en el Documento de Identificación ( Persona Natural y/o representante legal ).

Fecha de Nacimiento: Fecha de Nacimiento que registra el documento de Identificación

Lugar de Nacimiento: Ciudad o municipio donde figura el registro de la persona.

Sexo: Identificación según el documento F = FemeninoM = Masculino.

Nacionalidad: Nombre del país al que pertenece el solicitante.

No. de Hijos según Rango de edad: Diligenciar según los rangos de edades de los hijos en caso de no tener escribir el número 0.

Estado Civil: Diligenciar según el compromiso adquirido del tomador.



Primer Apellido: de la esposa o compañera permanente

Segundo Apellido: de la esposa o compañera permanente

Nombres completos: de la esposa o compañera permanente

Tipo Documento: Marcar con “ X “el Tipo de Documento de Identificación:C.C. = CedulaT.I. = Tarjeta de IdentidadC.E. = Cedula de ExtranjeríaC. Diplom = Certificado DiplomaticoY su correspondiente Número.


Ocupación: Actividad a la que se dedia la esposa o compañera permanente



Dirección Residencia: Dirección donde vive el solicitante (Persona Natural y/o Jurídica)

Nomenclatura Nueva o Antigua: La dirección suministrada será de tipo nuevo o antiguo simepre y cuando se hayan reaizado cambios en las direcciones de una ciudad.

Ciudad: Ciudad en donde se encuentra ubicada la vivienda o al Empresa (Persona Natural o Representante Legal)

Teléfono Residencia: Número Telefónico de la vivienda donde reside el ssolicitante.

Nombre de la Empresa: Nombre de la Empresa donde Trabaja el Solicitante (Persona Natural o Representante Legal )

Ciudad: Ciudad en donde se encuentra ubicada la EmpresaDirección de la Empresa donde trabaja:

Dirección completa de la Empresa donde Trabaja el Solicitante


Teléfono: Teléfono de la Empresa el Solicitante

Celular: Número Celular del Solicitante del seguro.

Correo Electrónico: Dirección de Correo del Solicitante del seguro

Cargo: Nombre del Cargo actual con el que figura en la Empresa

Area o Dpto: Nombre de la sección o area donde figura inscrito el cargo que menciono.

Actividad Economica: Función principal de la empresa.



Profesión: Actividad para la cual se preparó o posee experiencia.

Ocupación/Oficio: Trabajo o actividad en la que emplea el tiempo.

Ingreso Mensual: Cantidad de dinero que percibe por su ocupación

Otros Ingresos: Cantidad de dinero que percibe adicional de una ocupación alterna

Egresos Mensuales: Cantidad de dinero que gasta para sus sustento.

Concepto Otros Ingresos: Describir bajo que actividad percibe esos dineros

Tipo de Actividad: Seleccionar de acuerdo al oficio seleccionado si es Empleado, Propietario, Estudiante, Pensionado etc.

Nivel de Estudios: Formación academica terminada o en curso.

Tipo de Vivienda: Relación patrimonial con el predo donde vive.

Estrato Socio Economico: Nivel Socio economico donde se ubica la vivienda.

Total de Activos: Totalidad de los bienes propios cuantificados

Total Pasivos: Totalidad de Obligaciones o deudas



Razón o denominación social: Nombre de la Empresa del cual es el representante legal

NIT: Número de identificación tributaria

Ciudad oficina principal: Nombre de la cidad donde se ubica la dirección prncipal de la empresa

Dirección oficina principal: Número que identifica el sitio exacto del predio


Teléfono Of prinicpal: Número Telefónico que le corresponde al predio.

Fax Of prinicpal: Número Para envio o recibo de fax.

Ciudad sucursal o agencia: Si la empresa posee más de un predio donde realiza sus labores poner diligenciar la ciudad

Dirección susucrsal o agencia: Número que identifica el sitio exacto del predio


Teléfono Suc o agencia: Número Telefónico que le corresponde al predio.

Fax Suc o agencia: Número Para envio o recibo de fax.

Actividad Económica Principal: Giro del negocio para lo cual fue creado

Tipo de empresa: Clasificación de la empresa.







Transacciones en moneda extranjera: Marcar si es afirmativo o negativa esta pregunta.

Tipo de Transacciones: Marcar la clasificación de la transacción si marco afirmativo en la casiila anterior.

Cta Cte en Moneda Extranjera: Diligenciar el número de la cuenta si realiza trasacciones con moneda extranjera.

Banco: Donde se posee la Cuenta Corriente.

Ciudad: Donde se encuentra registrada la cuenta corriente.

País: Donde pertence la ciudad de registro de la cuenta corriente

Tipo de moneda: Dollares, euros etc.


Nacionalidad: Nombre del país al que pertenece el solicitante.

Vinculos existentes entre el tomador y el aegurado: Marcar el vinuclo entre las partes a contratar el seguro

DATOS DEL ASEGURADODATOS DEL ASEGURADODATOS DEL ASEGURADODATOS DEL ASEGURADO

Primer Apellido: (Persona Natural) Razón Social (Persona Jurídica)


Fecha de Expedición: Hace referencia al documento que posee el tomador y en la parte posterior figura la fecha. Diligenciar Año mes día

Lugar de Expedición: Ciudad de Expedición Registrada en el Documento de Identificación ( Persona Natural y/o representante legal ).


Lugar de Nacimiento: Ciudad o municipio donde figura el registro de la persona.

Sexo: Identificación según el documento F = FemeninoM = Masculino.

No. de Hijos según Rango de edad: Diligenciar según los rangos de edades de los hijos en caso de no tener escribir el número 0.

Estado Civil: Diligenciar según el compromiso adquirido del tomador.

Ocupación: Actividad a la que se dedia la esposa o compañera permanente


Dirección de la Empresa donde trabaja: Dirección completa de la Empresa donde Trabaja el Solicitante



Ciudad: Ciudad en donde se encuentra ubicada la vivienda o al Empresa (Persona Natural o Representante Legal)

Teléfono Residencia: Número Telefónico de la vivienda donde reside el ssolicitante.

Nombre de la Empresa: Nombre de la Empresa donde Trabaja el Solicitante (Persona Natural o Representante Legal )

Teléfono: Teléfono de la Empresa el Solicitante

Celular: Número Celular del Solicitante del seguro.

Correo Electrónico: Dirección de Correo del Solicitante del seguro

Cargo: Nombre del Cargo actual con el que figura en la Empresa

Area o Dpto: Nombre de la sección o area donde figura inscrito el cargo que menciono.

Actividad Economica: Nombre de la sección o area donde figura inscrito el cargo que menciono.Primer Apellido: de la esposa o

conyugue

Segundo Apellido: (Persona Natural) Razón Social (Persona Jurídica)


Nombres completos: (Persona Natural) y Nombres Completos del representante legal (Persona Jurídica).

Tipo Documento: Marcar con “ X “el Tipo de Documento de Identificación:C.C. = CedulaT.I. = Tarjeta de IdentidadC.E. = Cedula de ExtranjeríaC. Diplom = Certificado DiplomaticoY su correspondiente Número.

Segundo Apellido: de la esposa o conyugue

Nombres completos: de la esposa o compañera permanente



Profesión: Actividad para la cual se preparó o posee experiencia.

Ocupación/Oficio: Trabajo o actividad en la que emplea el tiempo.


Otros Ingresos: Cantidad de dinero que percibe adicional de una ocupación alterna


Concepto Otros Ingresos: Describir bajo que actividad percibe esos dineros

Tipo de Actividad: Seleccionar de acuerdo al oficio seleccionado si es Empleado, Propietario, Estudiante, Pensionado etc.

Nivel de Estudios: Formación academica terminada o en curso.

Tipo de Vivienda: Relación patrimonial con el predo donde vive.

Estrato Socio Economico: Nivel Socio economico donde se ubica la vivienda.





Razón o denominación social: Nombre de la Empresa del cual es el representante legal

NIT: Número de identificación tributaria

Ciudad oficina principal: Nombre de la cidad donde se ubica la dirección prncipal de la empresa

Dirección oficina principal: Número que identifica el sitio exacto del predio


Teléfono Of prinicpal: Número Telefónico que le corresponde al predio.

Fax Of prinicpal: Número Para envio o recibo de fax.

Ciudad sucursal o agencia: Si la empresa posee más de un predio donde realiza sus labores poner diligenciar la ciudad

Dirección susucrsal o agencia: Número que identifica el sitio exacto del predio


Teléfono Suc o agencia: Número Telefónico que le corresponde al predio.

Fax Suc o agencia: Número Para envio o recibo de fax.

Actividad Económica Principal: Giro del negocio para lo cual fue creado

Tipo de empresa: Clasificación de la empresa.






DECLARACIÓN DE ASEGURABILIDADDECLARACIÓN DE ASEGURABILIDADDECLARACIÓN DE ASEGURABILIDADDECLARACIÓN DE ASEGURABILIDAD

Diligenciar en caso que sea una póliza de automoviles si

es para otro ramo de generales dejar en blanco.

Marcar según el tipode respuesta.


INFORMACIÓN ASOCIADA AL RIESGOINFORMACIÓN ASOCIADA AL RIESGOINFORMACIÓN ASOCIADA AL RIESGOINFORMACIÓN ASOCIADA AL RIESGO

Año: En que realizó la reclamación

Ramo: Tipo de producto contratado y que sufrio la

perdida, aa, inc, sus, ee, rm etc

Compañía: Empresa de seguros que pago la

indemnización

Valor: Monto al que ascendio la perdida indemnizada


DECLARACIÓN DE ORIGEN DEFONDOS Y DECLARACIÓN DE ORIGEN DEFONDOS Y AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGOAUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO

DECLARACIÓN DE ORIGEN DEFONDOS Y DECLARACIÓN DE ORIGEN DEFONDOS Y AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGOAUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO


DECLARACIÓN DE ASEGURABILIDADDECLARACIÓN DE ASEGURABILIDADDECLARACIÓN DE ASEGURABILIDADDECLARACIÓN DE ASEGURABILIDAD

Firma y Huella: Confrontar frente a la cedula el tipo de

firma y realizar la impresión dactilar de izquierda a

derecha


PROCEDIMIENTO DE FIRMA Y HUELLAPROCEDIMIENTO DE FIRMA Y HUELLAPROCEDIMIENTO DE FIRMA Y HUELLAPROCEDIMIENTO DE FIRMA Y HUELLA


CÓMO TOMAR UNA HUELLA

Para una correcta impresión de huella dactilar se debe:

•Utilizar una almohadilla especial y se obtiene imprimiendo

la última falange del dedo índice de la mano derecha,

efectuando un solo rodamiento, tal como se aprecia en la

gráfica; de igual forma, se debe imprimir en los

documentos que se requiera.

•El propósito de tomar una buena impresión de huella es

prevenir y disuadir, por cuanto los delincuentes conocen

que a través de este medio pueden ser identificados

fácilmente.



FORMA DE TOMAR UNA HUELLA



DEFICIENTE IMPRESIÓN DE HUELLA



INFORMACIÓN ENTREVISTAINFORMACIÓN ENTREVISTAINFORMACIÓN ENTREVISTAINFORMACIÓN ENTREVISTA

Lugar de la entrevista: Msitio donde se realizó la cita

Fecha de la Entrevista: diligenciar año mes dia

AAAA/MM/DD

Hora: de la reunión

Resultado: Diligenciar de acuerdo al resultado de la

visita

Observaciones: Aclarar cualquier situación que sea causa de devolución o de

irregularidad

Nombre asesor: Nombre completo y número de clave

Firma: Corresponde al asesor


BENEFICIARIOSBENEFICIARIOSBENEFICIARIOSBENEFICIARIOS

Nombre o razón social: Persona antural o juridica que

recibira el pago de la indemnización parcial o total.




Ciudad: Ciudad en donde se encuentra ubicada la vivienda o al Empresa (Persona Natural o Juridica)

Teléfono: Número Telefónico de la vivienda o trabajo donde se ubica al beneficiario


DOCUMENTOS REQUERIDOSDOCUMENTOS REQUERIDOSDOCUMENTOS REQUERIDOSDOCUMENTOS REQUERIDOS

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