subdirector de inteligencia y prospectiva comercial...
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El Perú y la Alianza del Pacífico
2017
Mario Ocharan Subdirector de Inteligencia y
Prospectiva Comercial PROMPERÚ
Arequipa, 28 septiembre 2017
2,054 2,161 2,270 2,626 3,441 4,286 5,245 6,318 7,569 6,210 7,715 10,192 11,208 11,078 11,726 10,907 10,813 4,829 4,708 5,396 6,415
9,122 13,015
18,315 21,793
23,440 20,864
28,091
36,140 35,153 31,490
26,915 22,780
25,499
6,883 6,869 7,666
9,041
12,563
17,301
23,561
28,110
31,009
27,074
35,806
46,332 46,361
42,568
38,641
33,686
36,312
2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016
No tradicional Tradicional Total exportado
PENX(2003-2013)
PENX(2015-2025)
Nuestras exportación han crecido en promedio en los últimos 17 años
Las XTrad 11,0%
Las XNT 10,9%
Las X totales 11,0%
• En el 2016, las exportaciones totales crecieron en 7,8% con respecto al año anterior.• En los últimos 6 años nuestras exportaciones no tradicionales han tenido un crecimiento
promedio anual de 1,2%Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
Evolución de las exportaciones peruanas (Millones de US$)
Acuerdos en vigencia
Cuba
Canada
Chile Thailand
Venezuela
Costa Rica
Uniòn Europea
Mexico
USA
Comunidad Andina
Panamá
Singapore
China
South Korea
Japón
Honduras
Guatemala
Pacific Alliance
Chile
Brunei
New Zelanda
Australia
Mexico
Vietnam
Canada
Malasia
SingapurJapón
PeruEl Salvador
TurquìaBrazil
India
Indonesia
Acuerdos en negociación Factibilidad
Se espera
contar con 27
acuerdos de
libre comercio
en vigor que
involucren a
72 socios en
2025
Acuerdos por entrar en vigencia
TPP
Australia
Protocole Pacific Alliance
?
Fuente: Acuerdos Comerciales . Elaboración: PROMPERÚ
3.100 millones de consumidores (45% de la población mundial)
PBI Agregado superior a US $ 58 mil millones (82% del PIB mundial)
95% de las exportaciones (más de
US $ 43 mil millones
Red de Acuerdos Comerciales
La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración regionalconformado por Chile, Colombia, México y Perú, establecido en abrilde 2011 y constituido formal y jurídicamente el 6 de junio de 2012, con lasuscripción del Acuerdo Marco. Este proceso busca crear mercadosatractivos entre sus países miembros para lograr una mayorcompetitividad a nivel internacional.
Línea de tiempo : Formación del acuerdo Marco
2016
2016
01 de mayo de
2016, puesta
en vigencia del
“Protocolo
Adicional al
Acuerdo Marco
de la Alianza
del Pacífico”.
2017
Los Estados
Asociados y la
Reunión en
Cali
Países Miembros
PBI corriente o nominal
(Mil Millones US$)
PBI Per Cápita
corriente o nominal
Población(Millones)
Chile 247 . 13,576 17,91
Colombia 282 . 5,792 48,65
México 1 046 . 8,555 127,5
Perú 195 . 6,199 31,77
Países Miembros
Fuente: Estimado BM-FMI (2016)
7
United States
China
Guatemala
Honduras
El Salvador
Dominican Rep.
Haiti
Costa Rica
Panama
Trinidad and Tobago
Ecuador
Paraguay
Uruguay
Switzerland
Morocco
Portugal
Spain
France
Belgium
Great Britain
Holland
New Zealand
Australia
Japan
South Korea
India
Thailand Indonesia
Singapore
Mexico
Colombia
Peru
Chile
Denmark Sweden Finland
Germany
Poland
Hungary
Austria
Georgia
Israel
Turkey
Greece
Italy
Países Miembros (4)
Países Observadores candidatos (2)
Países Observadores (49)
Canada
Países Miembros y observadores
Estados Asociados de la APLos países fundadores del exitoso bloque comercial, aprobaron iniciar negociaciones con Canadá, Australia,Nueva Zelanda y Singapur, encaminadas a otorgarles la condición de estados asociados.
• Se entenderá por “Estado Asociado a la Alianza del Pacífico” aquel Estadocon el cual todas las Partes del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacíficocelebren y pongan en vigor un acuerdo vinculante de altos estándares enmateria económico comercial, que contribuya a la consecución de losobjetivos del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.
• Las negociaciones se realizarán entre, los Estados Parte del Acuerdo Marcode la Alianza del Pacífico, por un lado, y el Estado o Estados invitado(s) osolicitante(s) por el otro.
• Una vez que el acuerdo celebrado entre los Estados Parte del AcuerdoMarco de la Alianza del Pacífico y el Estado invitado o solicitante entre envigor, éste será considerado como “Estado Asociado a la Alianza delPacífico”
Estos Estados serán aquellos con los cuales los cuatro países integrantes de la Alianza celebren y pongan en vigor un acuerdo
vinculante de altos estándares en materia económica y comercial.
7.36.8
2.6 2.4
1.51.2 1.0
0.6
India China EEUU AlianzaPacífico
Alemania Francia Canadá Japón
1,3751,293
321255 219 204 190 179 160 146
Fuente: * Estimado WEO-FMI
9
Quinto mercado más grande
según población
Población 2015
(Millones de habitantes)
Cuarta más dinámica entre las
principales economías
Crecimiento del PBI 2015
(Variación Porcentual)
Relevancia económica mundial
17,968
11,385
4,1163,371 2,865 2,423 2,183 1,856 1,819 1,800
EEUU China Japón Alemania ReinoUnido
Francia India Alianzadel
Pacífico
Italia Brasil
Octava economía mundial
PBI 2015
(Miles de Millones de US$)
2,342
1,6201,498
690573 571 567 567 530 524
China EE.UU. Alemania Japón CoreaSur
Holanda Alianzadel
Pacífico
Francia Italia HongKong
Exportaciones de Bienes 2014
(Miles de Millones de US$)
Séptima economía exportadora
Acuerdos comerciales por país
Contenido del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco
12
13
10
9
8
11
Acceso a Mercados
Reglas de Origen
Facilitación del Comercio y Cooperación Aduanera
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Obstáculos Técnicos al Comercio
Compras Públicas
1
3
2
4
5
6
7Comercio Transfronterizo de Servicios
Transporte Marítimo
Servicios Financieros
Telecomunicaciones
Comercio Electrónico
Asuntos Institucionales y Solución de Controversias
Inversión
12
Liberalización de bienes, personas, servicios y capitales en países de la AP.
Profundización de Zona de Libre Comercio:
• 92% liberalizado a la entrada en vigor del Protocolo.
• Universo restante se desgravará en diferentes plazos (3 a 17 años), salvo excepciones acordadas (azúcar y productos derivados del azúcar:
27 líneas excluidas y 7 líneas parcialmente excluidas). En mercado mexicano Perú tendrá acceso libre de aranceles e inmediato para +
96.4% prods vs 82% TLC.
• Productos agro exportación Perú excluidos o con limitaciones (temporalidad, cupos, desgravaciones parciales) en TLC, tendrán liberalización
arancelaria total en determinado periodo de tiempo (alrededor de 300 productos).
Operador comercial podrá elegir entre AP y acuerdos existentes (CAN, TLC Chile, AIC México).
Mecanismo de acumulación de origen.
Lista de escaso abasto cuando no existe abastecimiento regional de algunos insumos.
Encadenamientos productivos.
Simplificación de procedimientos aduaneros, cooperación y asistencia mutua para intercambio de información
entre administraciones aduaneras.
Apertura en los mercados de las compras estatales.
Beneficios del Protocolo Comercial
Oportunidades para el
aprovechamiento de la Alianza del
Pacífico
En el periodo de enero a julio del 2017, las exportaciones peruanas han crecido en 2,4% con respecto al mismo
periodo del año anterior.
Comercio entre el Perú y Alianza del Pacífico
3,445 3,368 3,051
3,510
2,503 2,190
1,222 1,251
4,037 4,305 4,434 4,314 4,082 3,881
2,115 2,399
7,482 7,672 7,485 7,824
6,585 6,071
3,337 3,650
-592 -937 -1,383 -804 -1,578 -1,691
-893 -1,147
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ene-Jul 2016 Ene-Jul 2017
Exportaciones Importaciones Intercambio Comercial Balanza Comercial
Variación promedio anual (último 5 años):- Exportaciones: - 10,2%- Importaciones: - 2,6%
Variación anual 2016/2015- Exportaciones: -12,5%-Importaciones: - 4,9%
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
32% 30% 28% 29% 26%
12% 14% 15%17% 23%
16% 12% 14%14%
14%
12%13% 13%
10%9%
9% 11% 11% 10%9%
19% 20% 19% 20% 18%
2012 2013 2014 2015 2016
QUÍMICO AGROPECUARIO SIDERO-METALÚRGICO TEXTIL METAL-MECÁNICO Otros
Alianza del Pacífico:
Participación en las exportaciones no tradicionales 2012 - 2016
El sector manufacturas diversas es el sector con mayor participación de envíos no tradicionales
Chile representó el 46% de nuestras exportaciones a la
Alianza del Pacífico en el 2016
707 756 675 690 623
363 370
1,323
930 868
388 389
198 276
2,030
1,685 1,544
1,078 1,012
561 646
2012 2013 2014 2015 2016 Ene-Jul 2016 Ene-Jul 2017
NO TRADICIONAL TRADICIONAL Total exportado
En el periodo de enero a julio del 2017, las exportaciones peruanas no tradicionales han crecido en 1,7% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
Colombia representó el 32% de nuestras exportaciones a la
Alianza del Pacifico en el 2016
766 724 803
649 606
326 326
155 130
427
230
106
68 42
921 855
1,230
879
712
395 368
2012 2013 2014 2015 2016 Ene-Jul 2016 Ene-Jul 2017
NO TRADICIONAL TRADICIONAL Total general
En el periodo de enero a julio del 2017, el sector no tradicional representó el 89% del total de envíos al mercado de Colombia
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
México representó el 22% de nuestras exportaciones a la
Alianza del pacifico en el 2016
244 259 229 266 240
132 141
173
252
507
281
226
134 96
417
511
737
547
466
266 237
2012 2013 2014 2015 2016 Ene-Jul 2016 Ene-Jul 2017
NO TRADICIONAL TRADICIONAL Total general
En el periodo de enero a julio del 2017, las exportaciones peruanas no tradicionales han crecido en 7,4% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ
La Alianza del Pacífico representó el 6% de participación del total exportado al mundo en el 2016
Exportaciones Perú-Mundo
(Participación)
Importaciones Perú-Mundo
(Participación)
Fuente: SUNAT. Elaborado: PROMPERÚ
Intercambio Comercial
China23%
EE.UU17%
Suiza7%
Canadá5%
Corea del Sur 4%
Japón4%
AP6%
Resto34%
China22%
EE.UU19%
Brasil6%
Alemania4%
México4%
India4%
AP11%
Resto30%
Ranking 2016: Principales exportaciones no tradicionales a la AP
Alambres de cobre
refinado.
US$ 110 millones
Las demás placas y baldosas de
cerámica
US$ 69 millones
Placas, láminas hojas y tiras de
polímeros de propileno.
US$ 51 millonesÁcido sulfúrico
US$ 44 millones
Neumáticos radiales
US$ 32 millonesUvas frescas
US$ 30 millonesPáprika
US$ 23 millonesAceite de palma en bruto
US$ 23 millones
Pastas alimenticias sin coser ni
rellenar ni preparar
US$ 22 millones
Impresos publicitarios
US$ 22 millones
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Principales Productos exportados No Tradicionales Exportados por Perú en 2016
Páprika seca
(US$ 23 Millones)
Uvas frescas
(US$ 19 Millones)
Neumáticos radiales
(US$ 15 Millones)
Láminas de polipropileno
(US$ 12 Millones)
Los demás ajos excepto
para siembra
(US$ 8 Millones)
Placas y baldosas de cerámica
barnizadas o esmaltadas para
pavimentación
(US$ 56 Millones)
Ácido sulfúrico
(US$ 44 Millones)
Pastas alimenticias s/cocer
(US$ 21 Millones)
Láminas de polipropileno
(US$ 13 Millones)
Paltas frescas o secas
(US$ 12 Millones)
Alambres de cobre refinado
(US$ 110 Millones)
Láminas de polipropileno
(US$ 26 Millones)
Aceite de palma en bruto
(US$ 22 Millones)
Cinc sin alear con un contenido
de cinc inferior al 99,99% en peso
(US$ 18 Millones)
Impresos publicitarios
(US$ 16 Millones)
Fuente: SUNAT. Elaborado: PROMPERÚ
Oportunidades de Aprovechamiento
• Cadenas globales de valor (desarrollo de proveedores con reglas de
acumulación de origen – ASIA PACÍFICO)
• Promoción Comercial Comercio, Turismo e Inversiones (5 Macroruedas
de Negocios para Pymes)
• Instrumentos financieros para Pymes exportadoras
• Compras públicas y a organismos multilaterales
• Innovación: 5 LAB4+, Redes AcelerAP, AngelesAP, InnovAP, Agenda
Pública-Pirvada 2016-2018.
• Fondo de Capital Emprendedor US$ 100 millones (Startups)
Encadenamientos Productivos
23
24
Reciente implementación del grupo de trabajo público-privado Agenda de Integración
Financiera
Avances en el corto plazo en:
o Pasaporte de Fondos para los países
o Boletas de Garantías Exportadores de Servicios
o Cuentas Corrientes
o Inversiones de Fondos de Pensiones
Nuevo productos financieros que tienen especial relevancia para el financiamiento de la
PYME
Creación de nuevos espacios de profundización financiera
Lanzamiento de un programa con la banca privada para implementar boletas de
garantías endosables entre los países de la Alianza
Integración Financiera
Consejo Empresarial de la Alianza
del Pacífico
Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico
- Constituido el 29 agosto de 2012.
- Existe un capítulo en cada país miembro de la AP.
- Cada capítulo cuenta con un Presidente, e integrado por cinco lideres empresariales representativos.
- El capítulo posee un sherpa.
Objetivos
- Promover la Alianza del Pacífico
- Proponer temas de agenda para la mejor marcha del proceso de integración y cooperación económico-
comercial entre nuestros países.
- Impulsar y sugerir visiones y acciones conjuntas hacia terceros mercados, particularmente con la Región
Asia-Pacífico.
- Presentar recomendaciones a las asociaciones empresariales de los cuatro países, relacionadas con las
áreas de cooperación.
27
Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico 2017
- Chile –
Alfredo Moreno
Presidente
- Colombia –
Martín Carrizosa
Presidente Pro Témpore
- México –
Valentín Diez
Presidente
- Perú –
Mario Mongilardi
Presidente
Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico 2017
Proyectos:
Tema Responsable
Cosméticos COMCE
Suplementos Alimenticios COMCE
Farmacéuticos COMCE
Dispositivos Médicos COMCE
Aseo Doméstico COMCE
Telecom – Agenda Digital COMCE
Manufacturas Eléctricas COMCE
Tema Responsable
Observatorio Logístico COMEXPERU
Cabotaje CCL
VUCES ADEX
PYMES ADEX
Infraestructura CONFIEP
Alimentos Procesados SNI
Proyectos:
Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico 2017
Tema Responsable
Exportación de Servicios SOFOFA
Compras Públicas SOFOFA
Emprendimiento e Innovación ACECH
Integración Financiera CPC / CONFIEP
Tema Responsable
Observatorio Anti contrabando ANDI
Educación ANDI
Cultura de la Legalidad ANDI
Gobernanza ANDI
Sociedades Mercantiles ANDI
El Perú y la Alianza del Pacífico
2017
Mario Ocharan Subdirector de Inteligencia y
Prospectiva Comercial PROMPERÚ
Arequipa, 28 Septiembre 2017