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Subdirección General de Administración de Cartera Octubre 2015
Agenda
1. Quiénes somos 2. Recaudación 3. Otorgamiento de crédito 4. Esquema de Cobranza Social 5. Qué estamos haciendo 6. Retos
1- Quiénes somos
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es una institución con
amplio sentido social, que brinda a los trabajadores seguridad respecto a la buena administración
de sus ahorros, así como el derecho a que sus familias accedan a una vivienda digna y decorosa.
El Infonavit en cifras:
• Desde 1972, ha apoyado a más de 8 millones de trabajadores y sus familias para incrementar
su patrimonio y darles mayor calidad de vida.
• Otorga más del 70% de la originación de créditos hipotecarios en México, lo que la convierte
en el principal actor del mercado.
• Prácticamente uno de cada tres mexicanos habita una vivienda financiada por el Infonavit.
• Cuenta con el 22% de participación en el mercado de fondos complementarios para el retiro,
uno de los actores más relevantes en cuanto a la administración del ahorro de los trabajadores.
Sano equilibrio entre la responsabilidad en el manejo de sus finanzas y su vocación social1
1 En 2014 la revista Word Finance (Inglaterra) reconoció al Infonavit como la institución financiera más sustentable de México (Most Sustainable Bank - México), por su solidez financiera, innovación constante de sus procesos y productos en un marco de sustentabilidad económica, social y ambiental, y, la generación de soluciones de vivienda vanguardistas.
1- Quiénes somos
El Infonavit constituye el principal otorgante de financiamiento a la vivienda en el país
(principalmente en 2 rubros: adquisición y mejoramiento) y su cartera está concentrada
en los sectores de la población con menores ingresos.
21%
25%
20%
10%
7%
4%
3% 2%
1%
7% [1,2] VSM
(2,3] VSM
(3-‐4] VSM
(4-‐5] VSM
(5-‐6] VSM
(6-‐7] VSM
(7-‐8] VSM
(8-‐9] VSM
(9-‐10] VSM
+10 VSM
1–3 VSM: 46%
1-‐4 VSM: 66%
Portafolio hipotecario administrado por nivel de ingreso en la originación
1-‐5 VSM: 76%
1–2 VSM: 21%
64%
36%
10% 6% 5% 4% 4% 2% 5%
Infonavit Banca Múl?lple
BBVA Bancomer
Banorte/Ixe Banamex Sco?abank Santander HSBC Otros
Cartera de créditos hipotecarios Agosto 2015
1- Quiénes somos Comparativo con la banca comercial en México
1 Cartera de créditos a la vivienda , distribución por monto, al cierre de agosto 2015, CNBV
El portafolio que administramos representa dos veces la suma de toda la Banca.
1- Quiénes somos Transformación del sector vivienda
Desde el inicio de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, se han
impulsado una serie de reformas que tienen como propósito favorecer el desarrollo y
crecimiento económico de México y así, construir una nación más sólida y próspera.
Estas reformas responden tanto a las condiciones y necesidades nacionales, como al
entorno global en el que nuestro país compite.
Sector de la vivienda
En 2013, el sector inició una profunda transformación que, como nunca antes, privilegia
el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial, la calidad y sustentabilidad de la
vivienda.
La Política Nacional de Vivienda, alineada con el Plan Nacional de Desarrollo y con los
Programas Nacionales de Vivienda y Desarrollo Urbano, constituye el vehículo óptimo
para materializar el derecho constitucional de tener una vivienda digna.
1- Quiénes somos Estrategia Institucional
La estrategia institucional, en atención a las necesidades actuales, ofrece soluciones
integrales de vivienda:
• Prioriza la calidad de vida y el valor patrimonial de los trabajadores a través de
créditos de mayor monto promedio;
• Ofrece mayor acceso a infraestructura, servicios, y subsidios, que permitan a los
trabajadores tener un mejor patrimonio y calidad de vida;
• Otorga mayores rendimientos a la Subcuenta de Vivienda (SCV) mediante esquemas
que complementen el ahorro para el retiro de acuerdo a sus necesidades y
expectativas.
Se ha iniciado un proceso de transformación para dotar a la institución de mayor
capacidad para acompañar de forma más efectiva al trabajador a lo largo de su vida
laboral y al momento de su retiro.
Solidez financiera Procesos operativos eficientes
El Infonavit tiene dos mandatos que cumplir:
1) Otorgar crédito a los trabajadores, principalmente a los de menores ingresos, para la
adquisición de una vivienda
2) Otorgar un rendimiento por encima del incremento en el salario mínimo a los
ahorradores del Fondo de la Vivienda:
– 18,954,085 de trabajadores vigentes
– 80% no cuenta con un crédito hipotecario Infonavit
1- Quiénes somos Estrategia Institucional
“Distribución Anual de Trabajadores Vigentes”, tercer bimestre 2015, Indicadores Operativos Recaudación Fiscal, www.portalinfonavit.org.mx
1- Quiénes somos Estrategia Institucional
Este doble mandato es el origen de la visión y misión del Instituto que plantea un delicado
equilibrio entre lo social y lo financiero. La estrategia institucional reconoce que se debe ser
financieramente sustentable para lograr los objetivos sociales de la organización.
BENEFICIO a los ahorradores
APOYO a los acreditados con dificultad de pago
2- Recaudación Fondeo
Principales características: • Aportación patronal: corresponde al 5% de los salarios
• Recaudación oportuna: El 95% de las empresas paga dentro de los 90 días
• Etiquetación de las aportaciones: todos los depósitos a la subcuenta de vivienda van dirigidos a cada derechohabiente con nombre y apellido
3- Otorgamiento de crédito
El Infonavit cuenta con una diversificación de productos:
– Créditos hipotecarios para compra de vivienda nueva o usada
• Crédito tradicional Infonavit
• En coparticipación con una entidad financiera
– Construcción en terreno propio
– Remodelación y Mejoramiento
– Pago de pasivos
– Renta de vivienda
– Esquema de Movilidad
El cheque promedio de créditos hipotecarios es $261,219 1.
1- Al 30 de septiembre de 2015
3- Otorgamiento de crédito Requisitos para acceder al crédito
1. Precalificación
Para acceder a un crédito, los derechohabientes deben contar con una
puntuación de 116 puntos que se conforma por:
– Edad
– Salario Diario Integrado
– Número de Bimestres Continuos Cotizados
– Saldo en Subcuenta de Vivienda
2. Sistema de Evaluación Crediticia (SEC): Actualmente, el SEC, junto con el
salario del trabajador, se utiliza para determinar el monto de crédito a otorgar
pudiéndose reducirse la capacidad máxima de crédito.
4- Esquema de Cobranza Social
El 15 de enero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que
se adiciona el artículo 71 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los
Trabajadores”, cuyo artículo único señala textualmente lo siguiente:
Artículo 71. “Con el objeto de preservar y fortalecer el ahorro de los derechohabientes
depositado en su subcuenta de vivienda y atendiendo los balances necesarios que su
naturaleza social exige, el Instituto brindará opciones que ayuden a los acreditados a
conservar su patrimonio, por lo que el Instituto llevará a cabo la recuperación de los créditos
que hubiera otorgado partiendo de un esquema de cobranza social aprobado por el Consejo
de Administración.”
Lo anterior implica agotar las gestiones necesarias para que un acreditado conserve su
patrimonio.
Conservar la viabilidad financiera y brindar el mayor apoyo posible a los acreditados cuando
enfrentan condiciones desfavorables (desempleo, crisis económicas, enfermedades, desastres
naturales, entre otras consideraciones) para que mantengan sus préstamos.
3,885,609
1,260,246
201,097
ROA (con relación laboral) REA (sin relación laboral) Prórroga
4- Esquema de Cobranza Social Características de cobro Dado que la originación se hace a trabajadores activos, se cuenta al inicio con una cobranza ordinaria vía nómina la cual se lleva a cabo a través de retenciones salariales hechas por los patrones y transferidas al Infonavit (Cobranza ROA) Cuando el acreditado ha perdido su empleo (ha dejado de trabajar en una empresa cotizante), el Infonavit lleva a cabo una cobranza tradicional telefónica y domiciliaria directamente al acreditado. Actualmente casi una tercera parte de nuestros acreditados no cuenta con relación laboral formal, lo que representa un reto para la administración de cartera.
Ø Portafolio administrado 1
1-‐ Datos al cierre de agosto 2015 ROA: Régimen Ordinario de AmorTzación, acreditados con relación laboral formal REA: Régimen Especial de AmorTzación, acreditados sin relación laboral formal
Total: 5,346,952
27%
4- Esquema de Cobranza Social Retos
1- Atención a un potencial crecimiento del portafolio perteneciente al Régimen Especial
de Amortización (REA) con lo cual se incrementa el riesgo crediticio del Instituto y el
consumo de reservas asociadas.
Disfrute
Deudas a largo plazo
Deudas a corto plazo
Servicios
Necesidades básicas
2- Dado que aproximadamente el 66% de los
créditos son originados a derechohabientes
con ingresos menores a 4 VSM, se presenta
el riesgo que ante una disminución del
ingreso por hogar, los acreditados busquen
cubrir primero otras necesidades básicas.
VSM: Veces Salario Mínimo
Con el propósito de priorizar las cuentas a asignarse a la cobranza y maximizarse así la
recuperación al menor costo posible, se utilizan distintas herramientas de segmentación de la
cartera, con lo cual se busca:
• Evaluar de forma más precisa el riesgo asociado a cada acreditado usando técnicas comúnmente usadas en la industria financiera;
• Identificar las acciones más efectivas de cobranza para definir las estrategias (canal y productos) más adecuadas para recuperar la cartera, y enfocar los esfuerzos hacia donde puede haber una mayor recuperación;
• Priorizar las cuentas para su gestión;
• Dar seguimiento a las acciones de cobranza, y de esta forma, codyuvar al logro de los indicadores.
Para realizar la nueva segmentación se consideran variables de comportamiento histórico del acreditado y con éstas se busca predecir su conducta de pago.
5- Qué estamos haciendo Modelo de inteligencia- Segmentación
En el Infonavit se utilizan diversas metodologías de segmentación a través de métodos
estadísticos:
– Método CHAID (Chi Squared Automatic Interaction Detection). Árbol de decisión
– Collection Score
– CART (Classification and Regression Tree). Árbol de clasificación y regresión.
De este modo se permite evaluar caso por caso a los acreditados considerando su
riesgo de incumplimiento ante un convenio, comportamiento de pago, carrera laboral,
morosidad, tiempo de originación de la cuenta entre otros factores, con lo cual es posible
asignar a diferentes grupos de cuentas el canal de atención y las soluciones de
cobranza pertinentes.
5- Qué estamos haciendo Modelo de inteligencia- Segmentación
5.67%
4.5%
4.7%
4.9%
5.1%
5.3%
5.5%
5.7%
5.9%
6.1%
6.3%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Índice de Ca
rtera Ve
ncida (%
)
2011 2012 2013 2014 2015 Meta 2015
5- Qué estamos haciendo Índice de Cartera Vencida
Las acciones llevadas a cabo han permitido tener controlado el Índice de Cartera Vencida incluso en 2015 por debajo a los años anteriores como se muestra a continuación.
5- Qué estamos haciendo Modelo de Administración del portafolio
Con la finalidad de tener un ciclo de aprendizaje y mejora de la originación,
constantemente se retroalimenta al área de Crédito sobre los hallazgos
observados durante el proceso de cobranza:
- Zonas geográficas con mayor incumplimiento dada una disminución de la
actividad económica
- Falta de equipamiento y servicios
- Deterioro del entorno social y su impacto en la habitabilidad de las viviendas
Con lo anterior se busca mejorar la originación y prevenir problemas a futuro.
ANEXO
Variable Rango Puntos
Bimestres continuos cotizados
Menos de 6 6 – 12
No califica 16
13 – 15 23 16 o más 38
Saldo en la subcuenta de vivienda (veces el salario del trabajador)
1.70 o menos 24 1.71 - 2.20 27 2.21 - 2.60 31 2.61 - 3.10 33 3.11 - 3.70 35 3.71 - 4.50 37
4.51 o más 39
Edad
18 - 20 26 21 – 34 30 35 – 42 33 43 – 49 36
50 o más 21
Salario diario integrado (VSM)
Menor o igual a 2.60 30 2.61 - 3.60 31 3.61 - 5.20 32 5.21 - 6.70 34 6.71 - 11.00 39
Más de 11.01 40
Puntaje de originación
Actualmente, el SEC, junto con el salario del trabajador, se utiliza para determinar el monto de crédito a otorgar:
Salario del trabajador
Sistema de Evaluación Credi?cia
Porcentaje de Crédito respecto a Capacidad Máxima
2.7 o más VSM
Bueno 100
Medio 90
Por Mejorar 80
1 a 2.6 VSM
Bueno 100
Medio 95
Por Mejorar 90
3- Otorgamiento de crédito Uso del SEC para determinar Monto de Crédito
22
La capacidad máxima de crédito, que depende del salario y edad del trabajador, proviene de las tablas de Montos Máximos de Crédito definidas por el área de Crédito.
Esta estrategia de “Selección de créditos y tácticas de cobranza”, consiste en el
uso de las siguientes herramientas:
Método CHAID (Chi Squared Automatic Interaction Detection). Árbol de decisión. Permite identificar las variables significativas asociadas con el éxito de las reestructuras, cumplimiento a promesas de pago y condición de irregularidad de la vivienda (abandonada, invadida, renta irregular, entre otros). Aplica en las etapas de cobranza administrativa y de recuperación de cartera vencida.
Permite clasificar la cuentas en función de la probabilidad de que el crédito REA (si relación laboral formal) acumulé una omisión adicional en lo siguientes dos meses, tomando en cuenta la historia de cada crédito.
CART (Classification and Regression Tree). Árbol de clasificación y regresión. Permite la segmentación de cartera usando variables de desempeño* del crédito, para ordenar las cuentas de mayor a menor riesgo de caída a vencido en el plazo de un año. Aplica en todos los segmentos de cobranza.
*Último salario diario integrado, número de prórrogas usadas durante la vida del crédito, vivienda con imposibilidad de cobro, factor REA al corte del mes anterior a salir de prórrogas, edad del crédito, LTV al corte de mes anterior a salir de prórrogas y riesgo por segmentación de éxito en reestructura.
CHAID
Collection Score
CART
4- Esquema de Cobranza Social Modelo de inteligencia- Segmentación