Somos experienca

en movimiento

Toda la información contenida en esta presentación fue preparada de acuerdo a las NormasInternacionales de Información Financiera (NIIF) con información al 31 de septiembre de 2016, salvoque se indique lo contrario.

Declaración sobre el future desempeñoLa información aquí contenida (“Información”) ha sido elaborada por Grupo Herdez, S.A.B. de C.V.,sus asociadas, subsidiarias y/o afiliadas (“Grupo Herdez”) y puede contener declaraciones sobre elfuturo desempeño que refleja las expectativas y proyecciones de Grupo Herdez, las cuales puedendiferir materialmente debido a diferentes factores, riesgos e incertidumbres. Por lo anterior, GrupoHerdez o cualquiera de sus funcionarios, empleados o agentes no tienen responsabilidad u obligaciónalguna por la veracidad o variación de dicha Información. De igual forma, sin perjuicio de los términosgenerales anteriormente mencionados, no se otorga garantía alguna por cualquier variación futuraque dicha Información pudiera sufrir, ya sea oral o escrita. Esta Información ha sido distribuida solocon fines informativos. La publicación de esta Información no deberá ser considerada como uncompromiso por parte de Grupo Herdez para llevar a cabo cualquier transacción.

[ 2 ]

Tesis de Inversión

Estrategiarentable de crecimiento

+100Años de

experiencia

Líder enalimentos

procesados

Sound financial structure

Marcaslíderes

Comprometidoscon la

sustentabilidad

Sólidogobierno

corporativo

[ 3 ]

HELADOS NESTLE

22Centros de

Distribución

493Tiendas

Nutrisa®

buques

7atuneros

Helados Nestlé

52,000Puntos de venta de

Grupo Herdez hoy

16plantas

18países

Presencia en

colaboradores

9,000Más de

[ 4 ]

Estructura Corporativa

Grupo Herdez consolida en sus Estados Finaiceros el 100% de la division de Congelados, Herdez Del Fuerte, Barilla Mexico y McCormick Mexico. Mientrasque la parte proporcional a la participación en MegaMex es registrada en el Capital Invertido en Asociadas.

100% 50% 50% 50%

50%

MEGAMEXDesde 2009

FROZEN DIVISIONNutrisa desde 2013

Helados Nestlé desde 2015

HERDEZ DEL FUERTEDesde 2008

BARILLA MÉXICODesde 2002

MCCORMICK MÉXICODesde 1947

[ 5 ]

Marcas líderes

Nuestras marcas en Estados Unidos

Nuestros acuerdos de distribución en México

Nuestras marcas en México

Comida orgánica

PastaSalsas

Salsa picanteAceitunas

Miel Jarabes Puré de tomate

MoleSalsas

Vegetables enlatadosSalsasAtún

HeladoPaletas heladas

MayonesaAderezosMermeladaTé

Helado de yogurtAlimentos y bebidas saludables

Pasta Pasta

Salsa de soya Empaques para alimentos

Jugo de arándano

DipsChilesSalsaTortillas

ChilesVegetales enlatados

Mole

ChilesSalsaTortillas

ChilesSalsa

Platillos congeladosBurritos

Guacamole

[ 6 ]

Autoservicio36%

Mayoreo35%

Club de Precios

8%

Tiendas Nutrisa

7%

Foodservice5%

DSD (tradicional)

5%

Conveniencia4%

Liderazgo Comercial

Mezcla de ventas por canal

Mezcla de ventaspor categoría

TODOSPresencia en

los canales de ventaMéxico

Mayonesa35%

Helado14%

Puré de Tomate

8%

Pasta8%

Atún6%

Mole5%

Vegetalesenlatados

4%

Salsa3%

Mermelada2%

Catsup2%

Té2%

Jugos2%

Empaques1%

Otros7%

[ 7 ]Cifras consolidadas

Participando en las categorías de comida más grandes

Market Share (Valor)

433

354

249

139

90

52 47

Atún Mayonesa Pasta Congelados Puré de tomate Salsa Mole

Tamaño de la categoría(millones de dólares)

72%10% 11%* 71% 40% 84%28%

[ 8 ]

Información proporcionada por terceros*Helados Nestlé ventas en autoservicio

Guía de Crecimiento Conservas

Salud y Bienestar

Comunicación cercana

Presencia en todas las

ocasiones de consumo

Penetración regional

Experiencia de compra

[ 9 ]

Guía de Crecimiento Congelados

• Optimización de promociones

• Administración del gasto

• Productividad por SKU

• Aperturas a través de franquicias

• Incrementar tráfico en tiendas y productividad por congelador

• Desarrollo de marca• Optimización de la mezcla de

ventas• Fortaler nuevos canales de

venta• Innovación de productos

INGRESO

RENTABILIDAD

MEZCLA DE VENTASpor canal

[ 10 ]

Tiendas Nutrisa45%

DSD (Tradicional)30%

Conveniencia14%

Autoservicio7%

Club de precios4%

HELADOS NESTLE

Guía de crecimiento MegaMex

EVOLUCIÓN CULTURAL

(Unidos comoUNO)

CREAR NUEVAS EXPERIENCIAS

GANANDO PARTICIPACIÓN

USD $1B 14-16%Margen UAFIDA

[ 11 ]

Ventas netas

METAS 2020

Bring the

SPIRIT OF

MEXICO to every table

Embracing flavor together

11,55812,197

13,139

14,431 14,791

7831,166

2,139

2,592 2,694

839955

1,079

1,1581,176

2013 2014 2015 2016 12M1Q17

CONSERVAS CONGELADOS EXPORTACIÓN

TCAC 5 AÑOSCONSERVAS 6.4%CONGELADOS 36.2%EXPORTACIÓN 8.8%

Conservas79%

Congelados15%

Exportación6%

MEZCLA POR SEGMENTO

VENTAS NETAS

[ 12 ]

13,18014,319

16,356

18,180 18,662

Cifras consolidadas en millones de pesos

1,876

2,232

2,668 2,6342,776

111

117

136 103118

63

66

83 7996

2013 2014 2015 2016 12M 1T17

CONSERVAS CONGELADOS EXPORTACIÓN

Conservas93%

4% 3%

VENTAS

TCAC 5 AÑOSCONSERVAS 10.3%CONGELADOS 1.5%EXPORTACIÓN 11.1%

UAFIDA (Flujo Operativo)

MEZCLA POR SEGMENTO

Cifras consolidadas en millones de pesos[ 13 ]

2,050

2,415

2,887 2,8162,990

PréstamosBilaterales

Préstamos enDólares

CertificadosBursátiles

DEUDA TOTAL

Fija87%

Flotante13%

MXN78%

USD22%

MEZCLA DE TASAS

MEZCLA DE MONEDAS

Cifras consolidadas en millones de pesos. Deuda Corporativa: Préstamos de Largo Plazo renovables contratados por Herdez Del Fuerte a sus accionistas (Grupo Herdez y Grupo KUO).La mezcla de deuda considera instrumentos derivados de coberturas.

6,0604,200

1,310

550

Deuda Total Consolidada 7,382Deuda Financiera 6,060Deuda Corporativa* 1,322

Estructura de Deuda

[ 14 ]

6.0%

10.2%11.0%

7.9%

13.2%

14.1%

9.9%

10.9%11.5%

2015 2016 12M 1T17

ROE Adj ROE ROIC

ROE (Retorno sobre el capital) = Utilidad Neta de la participación controladora / promedio anual del Capital Contable atribuible a la participación controladoraROE Ajustado por la eliminación de la valuación a valor razonable de Herdez Del Fuerte como resultado de la aplicación de la NIIF 10 Y NIIF 3ROIC (Retorno sobre el Capital Invertido) = Utilidad de Operación / (Capital Contable Consolidado +Deuda Total) (promedio anual de los últimos dos ejercicios de lossaldos finales)

Rendimientos sobre el Capital

[ 15 ]

Héctor Hernández Pons TorresCHAIRMAN, [M] 1991

Enrique Hernández-Pons TorresVICE-CHAIRMAN, [M] 1991

Flora Hernández-Pons de Merino [M] 2004

Carlos Autrey Maza [M] 1991

Enrique Castillo Sánchez Mejorada [M] 1991

José Roberto Danel Díaz [M] 1991

Eduardo Ortiz Tirado Serrano [M] 1991

Luis Rebollar Corona [M] 1991

José Manuel Rincón Gallardo [M] 1991

Gobierno Corporativo

PatrimonialesRelacionados

Independientes

• HERDEZ* serie única

• Robusta estructura de gobernanza desde las subsidiarias

• 67% miembros independientes

• Asignación de responsabilidad individual en materia de gobierno corporativo, prácticas laborales y ambientales.

[ 16 ]

Ethics

&

Transparency

EnvironmentQuality of

Life

Modelo de Sustentabilidad

Premios y Certificaciones

[ 17 ]

PARTE DE LOS ÍNDICES

• Comercial

• Consumo Frecuente

• IMC30

• IPC CompMX

• IPC SmallCap

• IPC Sustentable

• Transforma

49%flotante

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-16 Apr-16 Jul-16 Oct-16 Jan-17 Apr-17

Δ% Herdez Δ% IPC Δ% Consumo Frecuente

Desempeño de la Acción

432 millonesde acciones en circulación

marzo 2017

EPS MXN 1.88

[ 18 ]

www.grupoherdez.com.mx

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