situación del sector cereales y leguminosas

Situación del SectorCereales y Leguminosas

Departamento de Información Económica y Estadística

8 de abril del 2013

Entre finales de 2012 B y primer trimestre de 2013 A el precio internacional alcanzó un máximo histórico ($281 usd/ton)

Precios Internacionales Maíz Amarillo:– 2007 Precio internacional promedio: 147 USD/Ton– 2008 Precio internacional promedio: 208 USD/Ton– 2009: Precio internacional promedio (Ene-Dic): 147 USD/Ton– 2010: Precio internacional promedio (Ene – Dic): 167 USD/Ton– 2011: Precio internacional promedio (Ene-Dic): 268 USD/Ton– 2012: Precio internacional promedio (Ene-Dic): 273 USD/Ton– 2013: Precio internacional promedio (Ene-Marzo): 281 USD/Ton

Mar-09

Apr-09

May-09

Jul-09

Aug

-09

Sep-09

Nov

-09

Dec-09

Feb-10

Mar-10

Apr-10

Jun-10

Jul-10

Aug

-10

Oct-10

Nov

-10

Jan-11

Feb-11

Mar-11

May-11

Jun-11

Aug

-11

Sep-11

Oct-11

Dec-11

Jan-12

Feb-12

Apr-12

May-12

Jul-12

Aug

-12

Sep-12

Nov

-12

Dec-12

Jan-13

Mar-13100

150

200

250

300

350

Fuente: CME

USD

/Ton

Precio promedio record en 2013: $281 usd/ton.

Cifra histórica

2-Ja

n5-

Jan

8-Ja

n11

-Jan

14-J

an17

-Jan

20-J

an23

-Jan

26-J

an29

-Jan

1-Fe

b4-

Feb

7-Fe

b10

-Feb

13-F

eb16

-Feb

19-F

eb22

-Feb

25-F

eb28

-Feb

3-M

ar6-

Mar

9-M

ar12

-Mar

15-M

ar18

-Mar

21-M

ar24

-Mar

27-M

ar30

-Mar

2-Ap

r5-

Apr230

240

250

260

270

280

290

300

Fuente:CME

USD

/Ton

Entre finales de marzo y principios de abril el precio del futuro de maíz mas próximo perdió $40 usd/ton, ubicándose en $248 usd/ton

: $287 usd/ton.

: $248 usd/ton.

El precio en septiembre parece estar por encima de lo presentado en el mes de abril. Recuperándose de $217 a $232 Usd/Ton

Precio de los futuros en Chicago

Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

200

210

220

230

240

250

260

270

232

221

244

217

210

261

232

219

Mar $USD/Ton Abril $USD/Ton Jun$USD/Ton

En la campaña anterior corrimos con suerte, hace un año el precio de septiembre cotizaba en $205 usd/ton, pero se recuperó hasta 300 usd/ton

• Finalmente los rendimientos no se cumplieron por culpa de la sequia en USA y el precio en septiembre terminó en $305 usd/ton.

cUsd/Bushel

$205 usd/ton

$305 usd/ton

Evolución del precio del maíz para entrega en septiembre de 2012

2012

Precio internacional entre $172 y $ 261 usd/ton para el periodo de cosecha en 2013 B ?.

Marzo 2013 - Abril 2013 - jun. 2013 - sept. 2013

Futuro incierto??

$279 usd/ton???

$217 usd/ton

$154 usd/ton???

FENALCE INFORMA SITUACION DESDE EL 20 DE FEBRERO

Volatilidad 28.9%

$261 usd/ton

$172 usd/ton

Proyecciones de precio nacional en 2013 pueden llegar a los $560 pesos por kilo en zona de producción (Maíz amarillo)

Proyecciones del precio nacional en 2013

Junio Septiembre Diciembre Junio Julio Agosto

Precio en Bolsa (US$/Ton) 1/ 260,30 231,10 219,00 Precio FOB (US$/Tonelada) 3/ 282,35 253,15 241,05 275,48 275,48 273,61 Flete Maritimo (US$/Tonelada) 4/ 23,00 23,00 23,00 29,00 29,00 29,00 Precio CIF (US$/Tonelada) 306,85 277,65 265,55 305,98 305,98 304,11 Costo en US$ nacionalizada puesta en puerto (US$/Tonelada) 315,35 286,15 274,05 314,52 314,52 312,65 Tasa de Cambio 1.941,06 1.941,06 1.941,06 1.941,06 1.941,06 1.941,06 Costo en pesos nacionalizada puesta en puerto (Pesos por tonelada) 612.113,27 555.434,32 531.947,49 610.501,22 610.501,22 606.871,44 Costo de importación en Bogotá 742.113,27 685.434,32 661.947,49 740.501,22 740.501,22 736.871,44 Costo de importación en Villavicencio 692.113,27 635.434,32 611.947,49 690.501,22 690.501,22 686.871,44 Costo de importación en Monteria 702.113,27 645.434,32 621.947,49 700.501,22 700.501,22 696.871,44

Costo de Importación Maíz Amarillo - Costa Atlántica

Origen Estados Unidos Origen Argentina

Fuente: CME, KCBT, BCR y BANREP. 24 junio del 2013

Intracontingente IntracontingentePrecio en Bolsa (US$/Ton) 1/ 283,45 283,45 283,45Base (US$/Ton) 2/ 51,00 51,00 51,00 51,00Precio FOB (US$/Tonelada) 334,45 334,45 334,45 334,45Flete Maritimo (US$/Tonelada) 23,0 23,0 31,5 31,5Seguro (US$/Tonelada) 1,787 1,787 1,830 1,830Precio CIF (US$/Tonelada) 359,24 359,24 367,78 367,78Arancel Total 3/ 0,0% 40,0% 0,0% 40,0%Gastos de Internación (US$/Tonelada) 8,5 8,5 8,5 8,5Costo en US$ nacionalizada puesta en puerto (US$/Tonelada) 367,74 511,43 376,28 523,39Tasa de Cambio 1.941,06 1.941,06 1.941,06 1.941,06Costo en pesos nacionalizada puesta en puerto 4/ (Pesos por tonelada) 713.803 992.724 730.384 1.015.938Costo de importación en Bogotá 843.803 1.122.724 860.384 1.145.938Costo de importación en Cali 774.384 1.059.938Costo de importación en Villavicencio 793.803 1.072.724 810.384 1.095.938Costo de importación en Bucaramanga 815.803 1.094.724Costo de importación en Monteria 773.803 1.052.724Costo de importación en Medellín 833.803 1.112.724 855.384 1.140.938

Costo de Importación Maíz Blanco

Origen MéxicoOrigen Estados Unidos

Origen MéxicoOrigen Estados Unidos

COSTA PACÍFICACOSTA ATLÁNTICA

Utilización de contingentes arancelarios – (24/06/2013)

Fuente: DIAN – 24 de junio del 2013

• Cupo utilizado en Maíz amarillo: 0.20%• Cupo utilizado en Maíz Blanco: 17,13%

Cupo total (Ton)

Cupo reservado

(Ton)

Cupo uti-lizado a la

fecha (Ton)

Cupo por utilizar (Ton)

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000 2,205,000

7904,236

2,199,974

Maíz Amarillo

Cupo total (Ton)

Cupo reservado

(Ton)

Cupo utilizado a la fecha (Ton)

Cupo por uti-lizar (Ton)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000 143,325

0

24,557

118,768

Maíz Blanco

Importaciones durante el primer trimestre de 2013

Mes 2011 2012 2013 Variación % 2011 2012 2013 Variación %Enero 261.700 193.843 283.244 46% 16.135 0 8.471 0%

Febrero 229.067 267.989 215.327 -20% 3.977 0 6.719 0%

Marzo 267.860 216.882 269.949 24% 31.269 14.322 0 -100%

Abril 203.748 186.881 325.255 74% 1.234 4.115 0 -100%

Mayo 282.398 366.718 45.779 -88% 17.751 11.623 0 -100%Total Semestre I 1.246.784 1.234.325 1.141.567 -8% 53.392 16.334 17.202 5%

Maíz BlancoMaíz Amarillo

Fuente: LEGISCOMEX; SICEX. Los datos de abril y mayo de 2013 son preliminares.

Resultados (Mayo-12) Toneladas Variación % Variación absolutaMaíz amarillo 1.232.313 -8% (92.759) Maíz blanco 30.060 -15% (14.871)

Producción 2011 B vs. 2012B disminuyó

CULTIVO Producción 2011 B Producción 2012 B Diferencia 2012B-2011B Ton Var%

Maíz Amarillo Tecnificado 396.434 374.716 - 21.718 -5%

Maíz Amarillo Tradicional 156.761 150.608 - 6.153 -4%

Total Máiz Amarillo 553.195 525.324 - 27.870 -5%

Maíz Blanco Tradicional 145.906 137.968 - 7.938 -5%

Maíz Blanco Tecnificado 234.593 226.965 - 7.628 -3%

Total Maíz Blanco 380.499 364.934 - 15.566 -4%

CULTIVO Producción 2011 B Producción 2012 B

Diferencia 2012B-2011B Ton Var%

Sorgo 38.768 22.408 - 16.360 -42% Trigo 2.757 1.910 - 847 -31% Cebada 2.700 3.294 594 22%Frijol 53.641 82.354 28.713 54%Arveja 53.562 66.779 13.217 25% Soya 48.932 46.122 - 2.810 -6%

Maíz Amarillo Tecnificado

Departamentos Producción 2011 B Producción 2012 B Diferencia 2012B-2011B Ton Var%

Huila 26.400 20.394 - 6.006 -23%

Sucre 27.612 6.755 - 20.857 -76%

Tolima 131.430 117.367 - 14.063 -11%

Total Maíz Amarillo Tecnificado 396.434 374.716 - 21.718 -5%

Maíz Amarillo Tradicional


Nariño 11.182 6.899 - 4.283 -38%Santander 19.200 16.650 - 2.550 -13%Sucre 12.672 2.550 - 10.122 -80%

Total Maíz Amarillo Tradicional 156.761 150.608 - 6.153 -4%

Producción 2012 B vs. 2011B – Principales departamentos que explican la caída de la producción


Maíz Blanco Tecnificado


Bolivar 20.120 15.700 - 4.420 -22%

Huila 19.090 12.179 - 6.911 -36%

Sucre 30.248 2.275 - 27.973 -92%

Total Maíz Blanco Tecnificado 234.593 226.965 - 7.628 -3%

Maíz Blanco Tradicional


Cesar - Norte 19.400 17.591 - 1.809 -9%Cesar - Sur 7.800 4.329 - 3.471 -45%Sucre 11.440 4.650 - 6.790 -59%

Total Maíz Blanco Tradicional 145.906 137.968 - 7.938 -5%

Sorgo

Departamentos

Producción 2011 B

Producción

2012 B

Diferencia 2012B-

2011B Ton Var%

Cesar - Norte 5.730

1.245

- 4.485

-78%

Tolima 15.260

4.267

- 10.993

-72%

Valle del Cauca 2.260

1.134

- 1.126

-50%

Total Sorgo 38.768

22.408

- 16.360 -42%

Trigo

Departamentos

Producción 2011 B

Producción 2012 B

Diferencia

2012B-2011B Ton

Var%

Boyacá

2.255

1.340 - 915 -41%

Total Trigo 2.757

1.910

- 847

-31%

Fríjol

Departamentos

Producción 2011 B

Producción

2012 B

Diferencia 2012B-

2011B Ton Var%

Santander 15.360

11.010

- 4.350

-28%

Total Frijol 53.641

82.354

28.713

54%


Estado de la comercialización - Retraso en la cosecha de maíz de 30.000 toneladas (En abril históricamente se cosechan 10.000 toneladas)

DEPARATAMENTO CULTIVO PRODUCCIÓN ESTIMADA COSECHADO % COSECHADO Pendiente por

Cosechar

CÓRDOBA

Maíz Amarillo Tecnificado 12.800 12.800 100% - Maíz Amarillo Tradicional 19.200 19.200 100% - Total Maíz Amarillo 32.000 32.000 100% - Maíz Blanco Tecnificado 21.000 21.000 100% - Maíz Blanco Tradicional 12.800 12.800 100% - Total Maíz Blanco 33.800 33.800 100% - Total Maíz 65.800 65.800 100% -

META

Maíz Amarillo Tecnificado 65.304 65.304 100% - Maíz Blanco Tecnificado 19.962 19.962 100% - Total Maíz 85.266 85.266 100% - Soya 42.000 42.000 100% -

TOLIMA

Maíz Amarillo 132.853 106.282 80% 26.571 Maíz Blanco 79.530 79.530 100% - Total Maíz 212.383 185.812 87% 26.571 Sorgo 3.400 3.230 95% 170

VALLE DEL CAUCA

Maíz Amarillo Tecnificado 32.694 32.367 99% 327 Maíz Blanco Tecnificado 33.626 30.123 90% 3.503 Total Maíz 66.320 62.490 94% 3.830 Soya 4.122 4.067 99% 55 Sorgo 1.067 1.020 96% 47

Estado de la comercialización - Cosecha pendiente por comercializar de Maíz por 29.000 toneladas

DEPARATAMENTO CULTIVO COMERCIALIZADO % COMERCIALIZADO Sin Comercializar PRECIO DETALLES

CÓRDOBA

Maíz Amarillo Tecnificado 12.800

100% -

630

El 90% de esta producción en gran parte es utilizada para autoconsumo en la zona, por lo que normalmente nunca tiene problemas de absorción ni comercialización. Existen 2.500 toneladas de la

cosecha 2012 A

Maíz Amarillo Tradicional 19.200

100% -

Total Maíz Amarillo 32.000

100% -

Maíz Blanco Tecnificado 21.000

100% -

650

Maíz Blanco Tradicional 12.800

100% -

Total Maíz Blanco 33.800

100% -

Total Maíz 65.800

100% -

META


100% -

600 La comercialización en su mayoría se realizo con compradores informales de Corabastos y otras

zonasMaíz Blanco Tecnificado 19.962

100% -

700

Total Maíz 85.266

100% -

Soya 42.000

100% -

950 La soya que se encontraba en bodega sin

comercializar ya fue vendida

TOLIMA

Maíz Amarillo 99.682 94%

6.600 620

El retraso de la cosecha y renovación de cultivos esta dado principalmente por las lluvias que

incrementan el % de humedad adecuado para la recolección

Maíz Blanco 75.308 95%

4.222 720

Total Maíz 174.990 94%

10.822

Sorgo 3.230 100%

- 530

VALLE DEL CAUCA


70% 9.710

610 la cosecha perteneciente al semestre 2012 B,

avanza hacia la finalizaciónMaíz Blanco Tecnificado 21.086

70% 9.037

730

Total Maíz 43.743

70% 18.747

Soya 2.847

70% 1.220

1.100 En Sorgo y Soya se tiene recolectado el 90%

Sorgo 714

70% 306

650

Disminución de la producción durante el mismo periodo del año anterior:• Maíz: 43.436 toneladas• Sorgo: 16.360 toneladas • Frijol y arveja aumentaron en 28.713 y 13.217 toneladas respectivamente.

Programas del MADR: • Incentivo al transporte de Maíz amarillo excedentario: 16.500 toneladas (16 de

marzo y 27 de abril de 2012) • Programa de coberturas en precio segundo semestre de 2011 se extendió

hasta el 2012 A: 33.500 toneladas.

Retraso en la cosecha de maíz de 30.000 toneladas: 26.000 toneladas en Tolima y 3.800 toneladas en el Valle del Cauca.

Cosecha pendiente por comercializar de Maíz 29.000 toneladas: 10.822 toneladas en Tolima y 18.747 toneladas en el Valle del Cauca.

Incremento de las importaciones de maíz amarillo del 15%.

Disminución de recaudo – Primer trimestre 2013

Proyecto de Georeferenciación Avances del proyecto: 1. Se realizó un inventario con los siguientes resultados principales.

Áreas georeferenciadas (2008 A y el 2010 A ):

Departamento Área Goereferenciada (ha)

Participación

Córdoba 13.120 27%Tolima 4.300 10%Meta 5.128 21%

Valle del Cauca 4.490 42%

Proyectos presentados a la Comisión Nacional Cerealista,

Proyecto Cobertura (Ha) CostoVerificación de áreas inscritas para el programa de coberturas en precio 13.000 hectáreas $48.269.610

Verificación Inscripciones Incentivos del Gobierno Para Maíz en Tolima 9.702 hectáreas Entre $83.451.868 y

$110.423.618

Atributos: Nombre propietario, Cédula o Nit, Identificador del lote y formulario de verificación, Área inscrita total por productor, Rendimiento, Producción esperada).

Cotización CCI

ALTERNATIVA1. VERIFICACION DE LOTES DE ACUERDO A AREAS REGISTRADAS

ACTIVIDADES

Valor total Cofinanciación

Fondo CCI

TOTAL 429.682.752 401.432.752 28.250.000

1 Coordinación supervisión y control 124.200.000 99.700.000 24.500.000

2 Diseño del sistema

Actividades preparatorias isem 46.671.552 42.921.552 3.750.000

Trabajo de campo I semestre 237.470.400 237.470.400

Actividades preparatorias ii sem 32.987.520 29.937.520 3.050.000

Trabajo de campo II semestre 195.793.200 195.793.200

Base de cálculo:

Cordoba Isem 7262 lotes

Córdoba Isem 4412 lotes

Tolima Isem 8258 lotes

Tolima ii sem 8061 lotes

Proyecto de Georeferenciación

1. Productores asuma el costo de la georreferenciación como un requisito para acceder a los apoyos gubernamentales, (El costo aproximado para realizar un polígono oscila entre los $5.000 y $20.000 cop/ha).

2. FENALCE contrata a un tercero para realizar las labores de verificación de la información, manejo y procesamiento de base de datos, capacitación, diseño de formatos y elaboración de procedimientos

3. Empezar con los Departamentos de Córdoba y Tolima, por su gran número de agricultores y su participación en los programas del gobierno

Precios

17-01-12

27-01-12

06-02-12

16-02-12

26-02-12

07-03-12

17-03-12

27-03-12

06-04-12

16-04-12

26-04-12

06-05-12

16-05-12

26-05-12

05-06-12

15-06-12

25-06-12

05-07-12

15-07-12

25-07-12

04-08-12

14-08-12

24-08-12

03-09-12

13-09-12

23-09-12

03-10-12

13-10-12

23-10-12

02-11-12

12-11-12

22-11-12

02-12-12

12-12-12

22-12-12

01-01-13

11-01-13

21-01-13

31-01-13

10-02-13

20-02-13

02-03-13

12-03-13

22-03-13

01-04-13

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

750,000

800,000

TOLIMA

Maíz amarillo (Ibagué) Costa Atlántica TOLIMA

$/T

on

Precios

17-01-12

28-01-12

08-02-12

19-02-12

01-03-12

12-03-12

23-03-12

03-04-12

14-04-12

25-04-12

06-05-12

17-05-12

28-05-12

08-06-12

19-06-12

30-06-12

11-07-12

22-07-12

02-08-12

13-08-12

24-08-12

04-09-12

15-09-12

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550,000

600,000

650,000

700,000

750,000

800,000

CORDOBA

Maíz amarillo (Monteria) Costa Atlántica Cordoba

$/T

on

Precios

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850,000

900,000

VALLE DEL CAUCA

Maíz amarillo (Cali) Costa Pacífica Valle

$/K

ilo

Precios

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500,000

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850,000

META

Maíz amarillo (Villavicencio) Costa Atlántica Meta

$/K

ilo

situación del sector cereales y leguminosas

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