Situación actual y futura dePemex Refinación

Ing. José Antonio Ceballos SoberanisDirector General de Pemex Refinación

Abril 17, 2008Este documento es propiedad de Pemex Refinación y es para uso exclusivo dePetróleos Mexicanos. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o

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Contenido

I. Situación actual

II. Diagnóstico

III. Desafíos, retos y estrategias

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I. Situación actual

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Sistema Nacional de Refinación

Salamanca (b)

• 245 MBD• Centro y Poniente• Lubricantes

Cd. Madero (a)

• 190 MBD• Centro y Golfo

Tula (b)

• 315 MBD• Zona Metropolitana

del Valle de MéxicoSalina Cruz (b)

• 330 MBD• Litoral del Pacífico

Minatitlán (b)

• 185 MBD• Sur y Península

de Yucatán

Cadereyta (a)

• 275 MBD• Norte del país

Las refinerías del SNR son de gran dimensión y complejas, al compararlas con la media mundial.

Desde 1979 no se ha construido nueva capacidad de refinación.

2 refinerías están reconfiguradas, su complejidad les permite procesar crudos pesados y obtener mejores rendimientos de destilados (Cadereyta y Madero).

La reconfiguración de Minatitlán está en ejecución y concluirá en 2009.

A nivel mundial en 2007, Pemex Refinación ocupó el 15°lugar entre las empresas refinadoras en base a su capacidad nominal de procesamiento de 1,540 mbd.

(a) Reconfigurada.(b) En reconfiguración.

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Sistema Nacional de Almacenamiento y Distribución

Oleoductos5,181 km

Buquestanque7 propios

13 en arrendamiento

Terminalesmarítimas

15

Poliductos8,886 km

Terminales terrestresde almacenamiento

77

Estaciones de servicio7,940

Carrostanque525 propios306 fletados

Autostanque1,371 propios (reparto local)2,639 fletados (transporte a

distancia)

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Importancia de Pemex Refinación

Objetivo: Garantizar de manera eficiente el abasto de petrolíferos que requiere el país.

Total

Ventas internas de destilados, 2000 - 2012 (mbd)

340 324 360 426 517

531 565 636760

905

1,422

1,186996

889871

2000 2002 2004 2007 2012

Destiladosintermedios

Gasolinas

Ventas internas de residuales, 2000 - 2012 (mbd)

492406

332257

60

2000 2002 2004 2007 2012

Combustóleo

El valor de las ventas totales* ascendió a 540 mil millones de pesos (5.5% del PIB), en 2007.

Cobertura nacional para el suministro de petrolíferos mediante un sistema de distribución amplio y complejo.

Se estima que la demanda de destilados crecerá a un ritmo de 3.7% anual hacia 2012, debido a los requerimientos del sector transporte, principalmente.

La demanda de residuales disminuirá a razón de 25% anual, en virtud de su sustitución por gas natural en la generación de electricidad.**

* No incluye impuestos. ** Producción a ventas.

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Elaboración de productos, 2000 - 2007 (mbd)

Comercio exterior, 2000 - 2007 (mbd)

% de pesados

423 450 368 301

321 324 387 400

393 398 467 457

142 113 153 1661,3241,374

1,2841,278

2000 2002 2004 2007

Combustóleo

Destiladosintermedios

Otros

Gasolinas

Total

171818116 863848

50

310

174184

164

2000 2002 2004 2007

Exportación deresiduales 1

1,227 1,245 1,303 1,27035.8 33.1 41.3 42.8

Proceso

% Importaciónde gasolina

4592 76

330250 229

CombustóleoDiesel/ gasóleosde vacíoGasolinas

103

414

30.9 32.6 27.4 40.8

Resultados operativos

2.80 3.30

6.03 6.165.18

0.70

6.70

11.03 10.4511.84

2000 2004 2005 2006 2007

Por tipo de configuración

Salamanca, Tula,Minatitlán, Salina Cruz

Cadereyta, Madero

Márgenes de refinación, 2000 - 2007 (USD/bl)

Rendimiento Neto (mmm pesos)

-23.1 -22.9

-46.2

-34.1

-45.8

2000 2004 2005 2006 2007

Importación

1 Principalmente residuo largo y exportaciones puntuales de gasolinas, combustóleo, destilados intermedios, asfaltos y diluente.

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II. Diagnóstico

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Desempeño operativo del SNR

Desempeño

Las principales causas de las brechas operativas están asociadas a prácticas y disciplina operativas, limitaciones de infraestructura, rezagos en mantenimiento y recursos humanos.

Existe un potencial de margen al incrementar la complejidad de las refinerías sin conversión de residuales.

1 Estimados.2 Fuente: Solomon 2006; promedio RSC III

Márgenes 2007 2, (US$/b)

Brechas por configuración y eficiencia

16.5

7.09.9

Margen teóricode Maya en

Coker CNGM

CNGM SNR

6.6

2.9

Brecha por configuración

Brecha por desempeño

(refineríacompleja)

(en configuraciónequivalente)

KEDC: Capacidad de destilación equivalente en miles.CNGM: Costa Norteamericana del Golfo de México.

Indicador

Índice deIntensidadEnergética

(%)

Rendimientodestilados

(%)

Índice deparos no

programados(%)

Personal(p/100 KEDC)

SNR 2007 1 135 68.5 4.6 223

Referencia 1 92 74.8 1.1 42

Diferencia 1.5veces

-6.3 puntosporcentuales

4.2veces

5.3veces

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Estado físico Capacidad

Poliductos

Buques tanque

Transporte terrestre

Terminales

Reparto local

Oleoductos- Infraestructura con rezago tecnológico y 24 años de edad promedio.- Baja confiabilidad operativa e integridad mecánica.- Fugas y tomas clandestinas.- Altos consumos de energía.

- Suficiente para la demanda actual y futura, si se resuelve la confiabilidad operativa e integridad mecánica.

- Infraestructura con rezago tecnológico y 28 años de edad promedio.- Baja confiabilidad operativa e integridad mecánica.- Fugas y tomas clandestinas.- Estaciones de bombeo obsoletas y fuera de norma.

- Saturados el 40%, requieren descuellamiento, solucionar integridad mecánica y nuevos ductos por incremento de demanda.

- Desempeño por debajo de estándares internacionales.- Doce unidades fuera de operación.

- De acuerdo a proyecciones se requiere por lo menos de 20 unidades.

- Baja eficiencia en procesos de carga y descarga en terminales yrefinerías, por falta de infraestructura y capacidad multifuncional.

- Falta de rutas de C/T impide uso de alternativas más económicas.

- Se requieren contratos de largo plazo para rutas nuevas.

- Marítimas.• Instalaciones deterioradas.• Mantenimiento insuficiente.• Falta de capacidad en brazos de carga.

- Terrestres.• Instalaciones y sistemas de medición con rezagos tecnológicos.• Necesidad de reubicación de terminales.

- Falta de capacidad en muelles de La Paz y Topolobampo.- Saturación en 20% de TARs.- No se cuenta con TAR para la zona del Caribe Mexicano.

- 57% de la flota con más de 10 años.- Altos costos de operación y mantenimiento.

- Redimensionamiento en función de optimización de logística de reparto.

Diagnóstico en almacenamiento y distribución

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Insuficiencia de inversiones e ineficiente aplicación de recursos para modernizar, ampliar y mantener la infraestructura existente en toda la cadena de valor. Esta tendencia se ha revertido en el último año.

Otras áreas de diagnóstico

Restricciones y rezagos tecnológicos en procesos y sistemas clave de la operación que no permiten racionalizar los costos de operación y atender mercados con mayor complejidad, dinamismo y competitividad.

Existen rezagos importantes en la ejecución de proyectos ocasionados por problemas en su definición, contratación y carencias en el seguimiento de los mismos, lo que implica costos adicionales y retrasos en su entrada en operación y la consecuente pérdida de oportunidad.

Aplicación de una regulación rígida y limitante que dificulta la competitividad de la empresa. Falta de autonomía de gestión y limitada adopción de mejores prácticas corporativas. Necesidad de concretar cambios legislativos que fortalezcan a Pemex.

Elevada carga financiera originada en crecientes niveles de endeudamiento y del pasivo laboral.

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III. Desafíos, retos y estrategias

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Principales desafíos a futuro

Cubrir una demanda de gasolinas, diesel y turbosina que continuará creciendo a un ritmo superior al de la economía, con calidad, oportunidad y eficiencia.

Cumplir con una normatividad ambiental cada vez más exigente y en constante evolución, tanto en instalaciones como en los productos.

Aumentar los niveles de seguridad en la operación y la protección ambiental.

Aumentar la rentabilidad de las inversiones y los márgenes de operación de las instalaciones.

Adecuar la infraestructura para procesar mayores proporciones de crudos pesados y reducir la producción de residuales.

Modernizar la infraestructura de almacenamiento, transporte y distribución para responder a las necesidades y localización de la demanda.

Reforzar la capacidad de ejecución de los proyectos para maximizar el impacto de las inversiones y obtener a tiempo la infraestructura planeada.

Obtener servicios calificados de contratistas a precios competitivos en un mercado sobredemandado y sobrevaluado.

Lograr el fortalecimiento financiero del Organismo y aumentar su capacidad de aportar beneficios a Petróleos Mexicanos.

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Consolidar la seguridad y sustentabilidad

Fortalecer capacidad de ejecución de proyectos

Implantar la gestión tecnológica hacia la creación de valor

Mejorar capacidad de gestión administrativa y financiera

ComercializaciónAlmacenamientoDistribuciónRefinaciónde crudo

Mejorar el desempeño operativo en refinerías

Aumentar la oferta nacional de destilados

Mejorar la calidad de combustible

1

2

Mejorar desempeño de sistemas de distribución

Ampliar la capacidad de transporte por ducto y buques tanque

4

5

Mejorar desempeño de sistemas de almacenamiento y reparto local

6 Modernizar el proceso comercial

Definir estrategia de combustibles renovables

7

8

Fortalecer la planeación y coordinación operativa

Desarrollar competencias alineadas a la estrategia

Alinear organización y cultura con la estrategia

9

10

12

11

13

14

15

3

Estrategia de Pemex Refinación: cadena de valor

15

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 La oferta considera producción del crudo.2 Tasa media de crecimiento anual (tmca) de la demanda.

Balance de gasolinas (mbd)

Oferta 1

Demanda

Entrada en operación Minatitlán

Conversión de residualesen Tula y SalamancaReconfiguración de

Salina Cruz

Capacidad adicional en función del crecimiento

de la demanda

tmca2 = 3.4%

Elaboración de productos (mbd)

301 115 115

400527 716

457 670

945166220

326

2007

Combustóleo

Destiladosintermedios

Otros

Gasolinas

Total

Sistemareconfigurado

1,5321,324

1 2

Estrategias en la refinación de crudo

2,102

Concapacidadadicional

Mejorar el desempeño operativo• Cumplimiento de programas operativos y de

mantenimiento• Eficiencia energética• Incremento de la utilización de infraestructura

Aumentar la oferta nacional de destilados• Finalizar la reconfiguración de la refinería de Minatitlán• Proceder a la reconfiguración de Salamanca, Tula y Salina Cruz• Desarrollar estudio de factibilidad para la construcción de

capacidad adicional

GasolinasGasolinas DieselDieselConstrucción de plantas de postratamiento de gasolinas catalíticas

Construcción de plantas de hidrodesulfuración de dieselModernización de plantas Complementarias: azufre, hidrógeno, servicios e integración

Mejorar la calidad de combustibles• Garantizar el suministro de combustibles de bajo azufre a todo el país, cumpliendo con la NOM -086

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Objetivos

Cadena de suministro:

Confiable

Segura

Productiva

Flexible

Garantizar el abasto de petrolíferos al país en cantidad, calidad y oportunidad, empleando las mejores prácticas de seguridad, operación y cuidado al medio ambiente.Optimizar la logística de suministro de petrolíferos mediante la utilización de medios de transporte de menor costo como son ductos y transporte marítimo.

Integridad y confiabilidadIntegridad y

confiabilidad

Automatización y control de la cadena de suministro (SCADA y SIMCOT)Optimización de la logística y operaciones de suministro.

Automatizacióny control

Automatizacióny control

Renovación de la flota marítima.Desarrollo de transporte por carros tanque.Redimensionamiento y renovación de la flota de reparto local.

Renovación de flotas de

transporte

Renovación de flotas de

transporte

Ampliación e infraestructura

nueva

Ampliación e infraestructura

nueva

Ampliación de sistemas de ductos.Ampliación de infraestructura de terminales.

Mejora administrativa

Mejora administrativa

Marco regulatorio y tarifas.Organización, competencia y cultura laboral.

Estrategias:Administración de integridad en sistemas de ductos.Administración de integridad de infraestructura de terminales.Sistemas de bombeo.

4 5 6Estrategia integral de logística de suministro

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Estrategia comercial 7 8

Objetivos:

Incrementar el valor comercial de los productos y los canales de venta.Mejorar el servicio y atención enfocada a fortalecer la relación y experiencia de los clientes.Establecer los procesos comerciales y una organización orientada al cliente.

Acciones:

Combustibles automotricesCombustibles automotrices

Continuar con la implantación del nuevo contrato de franquicia.Continuar con el desarrollo del programa de distinción “Cualli”.

Combustibles industrialesCombustibles industriales

Fortalecer la relación comercial con CFE.Mantener el mercado de otros consumidores hasta reconfigurar.

Otros productosOtros productos Desarrollar nuevos modelos de negocio.

Estrategia de combustibles renovables

Estrategia de combustibles renovables

Uso de etanol.Biodiesel.

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Fortalecer la capacidad de ejecución de proyectos

En apego a los lineamientos de la Dirección General de Pemex Refinación ha diseñado las bases para la aplicación de la metodología IPA para la administración de sus proyectos estratégicos de inversión.

La metodología IPA plantea tres etapas básicas del proceso de administración de proyectos de Inversión: FelI, Fel II y Fel III. El cumplimiento estricto de las acciones que implica cada una de las etapas de acuerdo a la experiencia de la aplicación de la metodología contribuye a garantizar el éxito de los proyectos.

El Organismo propone, como un paso previo a la aplicación de las etapas señaladas una planeación inicial de los proyectos, con el objeto integrar los elementos básicos para la planeación de los proyecto estratégicos.

El proceso de Administración de ProyectosPlaneación de

negocios

FEL I

Análisis de alternativas

FEL II

Elaboración paquete de

definición y Plan de ejecución

FEL III

Ejecución Operación y evaluación ex post

En general las empresas de ingeniería y construcción de obras de infraestructura han perdido competitividad.

El programa de inversiones del Organismo puede ser detonador para revitalizar a las firmas nacionales de ingeniería.

La estrategia de desarrollo de Pemex Refinación se sustenta en una cartera de proyectos de inversión de gran magnitud y alcance presupuestal.

La instrumentación de la estrategia requerirá de Pemex Refinación una gran capacidad para organizar, supervisar y controlar el diseño, ejecución y puesta en marcha de los proyectos, y por parte de las firmas de ingeniería y construcción contar con tecnología, experiencia y recursos necesarios.

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Consideraciones finales

La magnitud de los proyectos propuestos implica un gran esfuerzo para modernizar la infraestructura actual y construir instalaciones adicionales.

Por sus impactos directos e indirectos, el programa de inversión puede ser uno de los elementos detonadores del desarrollo regional del país.

El éxito de la propuesta no solo depende de recursos financieros; se requieren además experiencia, conocimientos especializados y capacidad de ejecución.

Este esfuerzo requiere la participación y el involucramiento de los integrantes de las asociaciones y colegios de profesionistas como la Academia de Ingeniería.

La situación actual puede contribuir a que la Ingeniería nacional se fortalezca al atender proyectos de la industria de refinación.

Debe mencionarse que el programa de inversión propuesto coincidirá con un periodo de gran actividad en la construcción y modernización de refinerías.