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Situación del sector de maquinaria agrícola en América Latina

Jorge Donoso – STRAT Consulting

Rosario, 6 de Diciembre de 2007

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- El sector de maquinaria agrícola en

• El mundo y la región

• Brasil

• México

• Argentina

- Diferentes modelos de desarrollo

- Conclusiones y debate

Contenido de la presentación

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La cadena productiva de la maquinaria agrícola consta de varias etapas e involucra a distintos sectores de la economía

Transfor-mación de insumos

Transfor-mación de insumos

Ensamblado de partes y

componentes

Ensamblado de partes y

componentesTerminaciónTerminación Comerciali-

zaciónComerciali-

zación

4Provisión de acero, plásticos, etc.

Insumos básicos

Insumos básicos

Industria de maquinariaProveedores de insumos Comercio

4Fundición4Corte4Estampado4Soplado4Maquinado4Inyección

4Conformación4Soldado4Armado4Montaje

4Pintado 4Horneado4Control de

Calidad4Despacho

4Distribución4Venta 4Servicio al

cliente4Compra-venta

de usados4Repuestos

Etap

aEt

apa

Prin

cipa

les

Act

ivid

ades

Prin

cipa

les

Act

ivid

ades

Sect

orSe

ctor

Cadena productiva del sector maquinaria agrícola

ClienteFinal

ClienteFinal

Sectoragropecuario

Partes y componen-

tes

Partes y componen-

tes

4Fabricación de motores para autopropulsados, cabinas, transmisiones, equipos hidráulicos, neumáticos, otras partes

Agropartistas / autopartistas

Maquinaria agrícola incluye: • Implementos y otros equipos: sembradoras, pulverizadoras de arrastre, enfardadoras, rotoenfardadoras y otros equipos

forrajeros, acoplados (autodescargables, con tolva, otros), cabezales de siembra, otros equipos e implementos• Equipos autopropulsados: cosechadoras de granos, pulverizadoras autopropulsadas, otros autopropulsados• Tractores: tractores para uso agrícola

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23%

48%

2%

2%

5%

20%

El valor de la producción mundial de maquinaria agrícola se encuentra en el orden de los U$S 60.000 millones, con un importante liderazgo por parte de dos corporaciones

4 Tras un importante proceso de concentración a nivel mundial, dos grandes corporaciones concentran más del 40% del mercado

4 Fuertes inversiones de capital

4 Necesidad de I&D

4 Grandes fabricantes con oferta diversificada (tractores, cosechadoras, sembradoras, otros)

4 Compañías locales de menor tamaño con oferta más focalizadaen las características de cada mercado (ej. Sembradoras, equipos para cultivos específicos)

Principales características Principales características Distribución del mercado mundial de maquinaria agrícola

En % del total 2005

Otros

2005U$S 60 mil millones

(estimado)

Marcas:4Case4New Holland

Marcas:4Massey

Ferguson4AGCO4Allis4Valtra4Challenger

Fuente: Análisis STRAT

- 4 -

Las principales tendencias globales en el sector están asociadas a una alta concentración, al uso intensivo de tecnología y a un cambio hacia la siembra directa

Aumento de la concentraciónAumento de la concentración

Avance de la siembra directaAvance de la

siembra directa

Movilidad de operaciones entre países buscando

ventajas

Movilidad de operaciones entre países buscando

ventajas

4 Alto grado de concentración en pocos players (John Deere, CNH, AGCO, Claas)4 Mayor concentración en segmentos de alto volumen y tecnología (cosechadoras

y tractores de alta gama)

4 Avance de la técnica de siembra directa como cambio estructural en el sector agrícola en las últimas décadas

4 Menor utilización de tractores (la siembra directa reduce el consumo de gasoil)4 Mayor demanda de sembradoras específicas para siembra directa,

pulverizadoras y cosechadoras, adaptadas a las características de cada terreno

4 Las empresas muestran flexibilidad en mover sus operaciones entre países de acuerdo a ventajas de mediano plazo (Caso: John Deere y CNH con plantas productivas en Brasil, India, México, China, etc.)

Mayor utilización de tecnología

Mayor utilización de tecnología

4 Creciente incorporación de componentes de informática y electrónica en equipos (cosechadoras, tractores, pulverizadoras)

4 Utilización de instrumental inteligente (incluye GPS)


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La actividad agrícola en América Latina se encuentra concentrada en Argentina, Brasil y, en menor medida, México...

Área cosechada en MM de hectáreas (girasol, maíz, soja y trigo)

Otros cultivos:4Caña de azúcar4Arroz4Café4Legumbres

Otros cultivos:4Frutas

Otros cultivos:4Café4Arroz4Frutas

Otros cultivos:4Café4Legumbres4Frutas

13,1 MM ha

0,5 MM ha

0,7 MM ha

0,6 MM ha

...siendo estos países los mayores fabricantes de maquinaria agrícola en la Región

43,2 MM ha

31 MM haOtros cultivos:4Arroz4Frutas4Legumbres

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En América Latina, las grandes corporaciones cuentan con plantas en México y Brasil, desde donde abastecen la región

4 Planta de cosechadoras de caña y repuestos (Catalão)4 Planta de cosechadoras, sembradoras y tractores (Horizontina)4 Planta de tractores (Montenegro)

4 Planta de implementos (Garza García)4 Planta de componentes (Santa Catarina)4 Planta de tractores (Saltillo)

4 Planta de cosechadoras y tractores (Curitiba)4 Planta de cosechadoras y sembradoras (Piracicaba)

4 Planta de tractores (Querétaro)

4 Planta de tractores (Querétaro)

4 Planta de cosechadoras (Santa Rosa)4 Planta de tractores (Canoas)4 Planta de tractores Valtra (Moge Das Cruzes)

Asimismo, existe un gran número de productores locales que aprovechan oportunidades en nichos de mercado en cada país (especialmente en sembradoras e implementos agrícolas)

4 Planta de ensamblado de tractores (Rosario)

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Los flujos comerciales más importantes se dan desde Brasil, México y EEUU hacia el resto de los países de la Región

Fuente: Comtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Database) / Análisis STRAT

Principales flujos comerciales de maquinaria agrícola en la RegiónMillones de U$S - Año 2006

145

235

16

91

46

69

12

188

12

9

15

72

34

Exportaciones de Brasil

Exportaciones de México

Exportaciones de EEUU

4 Las plantas en Brasil y México abastecen los respectivos mercados locales, así como el resto de los países de la Región

4 Brasil se orienta principalmente a satisfacer la demanda de tractores y cosechadoras en Sudamérica

4 México se concentra en el mercado de EEUU y en menor medida en los países del Pacto Andino (Colombia, Ecuador y Venezuela) Nota: El gráfico muestra los flujos más relevantes

(en base a datos 2006)

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A excepción de Brasil, el resto de los países son importadores netos de maquinaria agrícola

Exportaciones (U$S millones, año 2006)

Importaciones (U$S millones, año 2006)

(217,9)(266,5)

(3,4)(32,4)

(2,5)

(84,4)

(2,3)

(189,2)

(791)

(58,7)

(54,3)

(367,3)

Exportaciones4 Venezuela (52,6%)4 Uruguay (5,9%)4 EEUU (5,5%)Importaciones4 Brasil (68,2%)4 EEUU (19,6%)4 Alemania (6,7%)

Exportaciones4 Argentina (29,8%)4 Venezuela (11,4%)4 EEUU (8,7%)Importaciones4 EEUU (58,4%)4 Suecia (6,6%)

Importaciones4 Brasil (37,1%)4 México (33,4%)4 Irán (14,8%)4 EEUU (6,4%)

Exportaciones4 EEUU (66,5%)4 Sudáfrica (9,7%)4 Turquía (5,3%)Importaciones4 EEUU (70,5%)4 Brasil (7,3%)4 Italia (4,8%)

Importaciones4 Brasil (34%)4 EEUU (28%)4 Japón (11%)

Importaciones4 Italia (22%)4 Brasil (20,4%)4 EEUU (18,1%)


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La industria de maquinaria agrícola tiene desarrollos muy diferentes en los distintos países analizados

Argentina4Desarrollo moderado de la industria 4Empresas locales de tamaño mediano / pequeño4Gran número de fabricantes de sembradoras e

implementos. Especialización en sembradoras para sistema de siembra directa

4Pocos fabricantes de cosechadoras y tractores, dirigidos a gamas media y baja del mercado

4Bajo volumen de exportaciones

Brasil4 Importante desarrollo de la industria4Alto volumen de exportaciones4Presencia de los grandes fabricantes

internacionales4 Industria competitiva en calidad y costos4Especialización en cosechadoras y

tractores de alta gama4Fabricantes locales de sembradoras e

implementos agrícolas4Fuerte base de proveedores locales de

insumos básicos y componentes

México4NAFTA4Grandes players

internacionales con escala de producción y estándares de competitividad internacional

4Especialización en tractores de gama media (75 a 120 HP)

4Nivel de integración nacional: 50/60%

4Tercerización (“maquila”)

Chile, Colombia y Venezuela4Reducida superficie sembrada en

cereales y oleaginosas4Fabricantes locales de escala reducida 4Concentración de la producción en

implementos y equipos menores4Orientación al mercado interno


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• Brasil

• México

• Argentina




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Problemas climáticos afectaron seriamente la producción brasileña de cereales y oleaginosas en los últimos años...

Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations

Evolución del área sembrada

Período 2000/2006 – Millones de hectáreas

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Producción de cereales y oleaginosas

Período 2000/2006 – Millones de toneladas

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

46,8

58,151,8

69,3 66,257,1

4 Se mantuvo el área sembrada pero la producción de cereales y oleaginosas cayó 14% en 2005 y se recuperó parcialmente en 2006

4 La apreciación del Real también tuvo un efecto negativo sobre la rentabilidad del sector

30,9 32,1 34,338,5

42,0 42,2

CerealesOleaginosas

43,2 61,1

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...generando una caída de los niveles de ventas y producción de maquinaria agrícola en el país

Fuente: Anfavea / Análisis STRAT

Evolución de las ventas locales y producción de maquinaria agrícola autopropulsada en Brasil

En unidades - Período 1999-2006

4 Las ventas de maquinarias alcanzan cierto equilibrio en el período 2002-2004 en el orden de las 38.000 unidades anuales, sufriendo un importante retroceso en 2005 (-39%)

4 Entre 1999 y 2004 la producción de maquinaria agrícola autopropulsada tuvo un fuerte crecimiento en Brasil, a un ritmo del 20% anual

4 En 2005 y 2006 la producción cayó al mismo ritmo que el que creció en el período anterior. La caída de las ventas afectó más al segmento de cosechadoras que al de tractores

4 Las empresas del sector prevén que el mercado se recuperará en 2008, creciendo a una tasa del 35%

23,222 25,672

37,790

24,69631,062

42,568

35,52337,995

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

69,418

52,87146,065

28,22135,501

52,01044,339

61,026

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

TACC-20%

Ventas en el mercado local Producción

TACC+20%

-39%

Nota: las cifras no incluyen implementos agrícolas

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En 2006 las ventas de maquinaria agrícola autropropulsada superaron las 25 mil unidades en el mercado interno, con fuerte predominio de tractores


Ventas de maquinaria agrícola autopropulsada en el mercado interno por producto

En % - Año 2006 – Total: 25.672 unidades

Sembradoras motorizadas

7%

Cosechadoras4%

Otros8%

Tractores81%

Las importaciones son prácticamente inexistentes

(menos de 300 tractores en el año 2006)

Participación de las importaciones en las ventas al mercado interno de maquinaria agrícola


Producción local

98.9%Importación

1.1%

Producción de maquinaria agrícola autopropulsada en el mercado interno por producto


Sembradoras motorizadas

4%

Cosechadoras5%

Otros7%

Tractores84%

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Brasil exporta alrededor del 50% de su producción de maquinaria agrícola


Evolución del mercado brasileño de maquinaria agrícola En unidades – Período 2001/2006

Exportaciones de maquinaria agrícola por productoEn % - Año 2006 – Total: 22.437 unidades

Otros6%

Cosecha-doras

8%Tractores86%

0

20,000

40,000

60,000

80,000 Ventas mercado local Exportaciones Producción Importaciones

2001 2002 2003 2004 2005 2006

4 Ante la disminución de la demanda doméstica de maquinaria agrícola, la industria ha tendido a dirigir sus ventas al mercado de exportación

4 En 2001, las exportaciones no alcanzaban a representar el 20% del total de las ventas del sector, mientras que en 2006 alcanzaron el 47%

4 Las principales exportaciones son los tractores, seguidas por cosechadoras

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Perfil competitivo del sector en Brasil

4La demanda interna, sumada a una consistente política industrial, disponibilidad de insumos y abundante mano de obra, han permitido un vigoroso desarrollo de la industria, alcanzando un alto nivel de competitividad internacional

4Brasil exporta actualmente el 50% de los tractores y el 75% de las cosechadoras que fabrica, a una gran diversidad de destinos, incluyendo países de Europa y EEUU, lo que demuestra el alto grado de competitividad de su industria, en términos de calidad y precio

4Todos los grandes productores internacionales de maquinaria agrícola han instalado plantas de alta tecnología en Brasil, con capacidades que superan ampliamente las necesidades del mercado interno

4Existe una fuerte base de proveedores de insumos básicos y componentes, lo cual determina un modelo abierto para la exportación, pero bastante restringido en términos de importaciones de partes o productos finales

4El segmento de sembradoras e implementos sigue la lógica regional caracterizada por el liderazgo de fabricantes locales medianos que se especializan en las características de los suelos en sus áreas de influencia. El avance de la siembra directa, que alcanza el 80% de la superficie sembrada, acentúa el dominio de los desarrollos locales, que también han alcanzado buenos estándares de competitividad pero se orientan principalmente al mercado interno

4En los últimos años, este modelo competitivo se ha visto amenazado por la fuerte revalorización del Real, que ha reducido la competitividad de las exportaciones y estáafectando en creciente grado los costos internos de los insumos y mano de obra. Asimismo, estas condiciones han afectado la rentabilidad de los productores agropecuarios locales


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• Brasil

• México

• Argentina




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México es el tercer país en importancia en cuando a su actividad agrícola en la Región, luego de Brasil y Argentina

Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)


Campañas 1996 a 2005 – Millones de hectáreas

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

CerealesOleaginosasOtros

15,0 15,4 14,9 14,2 14,0 13,7 13,6

Precios de los principales granos

Período 1999/2006 - FOB Golfo en U$S por tonelada

0

50

100

150

200

250

300

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Maíz Soja Trigo

4 Disminución a un ritmo del 1,5% anual del área sembrada durante la década de 1996-2005

4 La producción agrícola total se encuentra en el orden de las 30 millones de toneladas anuales

4 Los cultivos más importantes son el maíz, el sorgo y el trigo

4 La siembra directa no se encuentra tan desarrollada como en Argentina y Brasil

13,113,814,6

Evolución de toneladas

Campañas 1996 a 2005 – Millones de toneladas

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

31,2 29,6 31,0 29,232,4 33,4 33,9

30,330,528,9

- 18 -

La apertura de la economía mexicana posiciona a la industria de maquinaria agrícola de ese país como importante importadora y exportadora de equipos

218

257

186

10285

10980

138

267

178178

140

206185

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Exportaciones Importaciones


Evolución de las importaciones y exportaciones mexicanas de maquinaria agrícola

En U$S millones – Período 2000/2006

4 En la última década se ha producido un fuerte crecimiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de maquinaria agrícola

4 Cosechadoras y tractores son los rubros más relevantes entre las importaciones

4 Tractores e implementos agrícolas son los principales segmentos exportados

Exportaciones de maquinaria agrícola por segmento

En % - Año 2006 – Total U$S 218 millones

Cosecha-doras3.7%

Sembra-doras1.8%

Implemen-tos

37.8%

Tractores56.7%

Importaciones de maquinaria agrícola por segmento

En % - Año 2006 – Total U$S 267 millonesCosecha-

doras38.4%

Sembra-doras5.1%

Implemen-tos

20.5%Tractores35.9%

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Como ocurre con otras industrias, el comercio con EEUU tiene un lugar protagónico debido al acuerdo de libre comercio (NAFTA)


Origen de las importaciones mexicanas de maquinaria agrícola


4 El mercado de tractores de EEUU es diez veces más grande que el de México

4 Las grandes corporaciones de la industria se especializan en algunos modelos de maquinaria en sus plantas en México, intercambiando productos con otras plantas en el resto del mundo

Brasil7.5%

Italia5.0%

Otros12.8%

Alemania4.3%

EEUU70.5%

Destino de las exportaciones mexicanas de maquinaria agrícola


Sudáfrica9.9%

Turquia5.3%

Otros18.4%

EEUU66.5%

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México exporta tractores de gama intermedia (75 a 120 HP), importando los equipos más pequeños y los de alta gama

109

124

6859

70

51

71

96102

5952

43

73

51

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006



Evolución de las importaciones y exportaciones mexicanas de tractores


Origen de las importaciones mexicanas de tractores


Brasil12.5%

Gran Bretaña

7.7%

Otros7.3%

Italia7.1%

EEUU65.4%

4 El modelo de negocios de las grandes empresas en el país implica producir algunas líneas de tractores en México (para el mercado local y de exportación) e intercambiar productos finales con otros plantas en otros países

4 EEUU, Sudáfrica, Turquía, Tailandia y los países del Pacto Andino (Colombia, Ecuador y Venezuela) son los principales destinos de los tractores mexicanos

Destino de las exportaciones mexicanas de tractores


Sudáfrcia16.1%

Turquia9.3%

Otros23.1%

Tailandia5.5%

EEUU46.0%

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El mercado mexicano de cosechadoras es básicamente de importación, sin existir una importante producción local

9 87 5 56 3

10295

67

91

6978

90

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006



Evolución de las importaciones y exportaciones mexicanas de cosechadoras


Origen de las importaciones mexicanas de cosechadoras


Alemania7.6%

Brasil5.8%

Otros10.0%

EEUU76.6%

4 México se posiciona como importador neto en el segmento cosechadoras

4 Las importaciones de cosechadoras han crecido a un ritmo del 15% anual entre 2003 y 2006

4 Los grandes jugadores importan las cosechadoras de sus plantas en EEUU y Europa

4 John Deere es líder en el mercado mexicano de cosechadoras

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En el segmento de sembradoras existe una importante participación de pequeños y medianos productores locales

4 44

2 223

1412

109

7

1112

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006



Evolución de las importaciones y exportaciones mexicanas de sembradoras


Origen de las importaciones mexicanas de sembradoras


Francia16.6%

Italia11.4%

España5.5%

Brasil8.7%

Otros4.7%

EEUU53.0%

4 El comercio de sembradoras es importante, aunque menor que el de tractores y cosechadoras

4 Las importaciones de sembradoras triplican las exportaciones, proviniendo principalmente de EEUU y Europa

4 Es importante la presencia de Monosem, quien vende sembradoras de origen francés en el mercado local

4 Los cinco principales fabricante locales de sembradoras producen unos 1.500/2.000 equipos al año

4 En México continúa siendo importante la labranza convencional, la siembra directa no cuenta aún con un desarrollo importante

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El segmento de implementos agrícolas es el más atomizado de la industria mexicana de maquinaria agrícola

63

82

2319

32

22

6155

4742

2621

44

32

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ExportacionesImportaciones


Evolución de las importaciones y exportaciones mexicanas de implementos agrícolas


Destino de las exportaciones mexicanas de implementos agrícolas


Otros4.5%EEUU

95.5%

4 Tanto las importaciones como las exportaciones de implementos tuvieron un importante crecimiento en los últimos años

4 La incidencia de los productos importados es importante en el segmento de implementos agrícolas

4 El sector de implementos cuenta con una importante participación de pequeños productores locales que abastecen el mercado doméstico

Origen de las importaciones mexicanas de implementos agrícolas


Otros27.9%

EEUU72.1%

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Perfil competitivo del sector en México

4La vigencia de la zona de libre comercio ha permitido acceder al enorme mercado de EEUU y Canadá y atrajo a los grandes players internacionales permitiendo a la industria ingresar en el comercio internacional con escala de producción y tecnología competitivas

4La participación de México en el comercio internacional se ha consolidado en base a unmodelo de especialización en la franja media de productos, particularmente en tractores

4El nivel de integración de la industria es de grado intermedio (del orden del 50%), con producción propia de partes maquinadas a base de insumos locales e importación de los componentes de mayor valor agregado (motores, transmisiones, drivelines), que se ensamblan directamente

4México cuenta con algunas ventajas competitivas importantes como una fuerza laboral calificada y de bajo costo, excelente infraestructura vial y portuaria, y acceso a insumos básicos como acero en calidades satisfactorias

4La apertura de sus mercados genera también para la industria mexicana una amenaza creciente proveniente de importaciones chinas en condiciones desleales de comercio. Si bien estas importaciones no son aún de importancia material, la falta de políticas precautorias es motivo de preocupación por parte de la industria

4Como ocurre en otros mercados, el segmento de sembradoras e implementos agrícolas tiene características más locales, con fabricantes medianos que también exportan e importan, pero sin la participación de las grandes marcas


- 25 -



• Brasil

• México

• Argentina




- 26 -

En Argentina, la intensa actividad agrícola, altos precios de los granos y un tipo de cambio favorable impulsan el desarrollo del mercado interno de maquinaria agrícola

Fuente: SAGPyA / Análisis STRAT


Campañas 99/00 a 06/07 – Millones de hectáreas

99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07

Producción de cereales y oleaginosas

Campañas 99/00 a 06/07 – Millones de toneladas

99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07

CerealesOleaginosasEstimado

64,4 67,4 69,3 70,8 69,4

84,676,526,2 26,3 27,1 27,4 28,5 29,1 31

4 Fuerte crecimiento de oleaginosas, tanto en área sembrada como en producción

4 La irrupción de la soja ha modificado sustancialmente el panorama agrícola argentino

4 Tendencia alcista de los precios de los granos a partir de 2001

95

Evolución del área sembrada y producción de sojaCampañas 99/00 a 05/06 – Millones de hectáreas –Millones de toneladas

02468

1012141618

99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07

Áre

a se

mbr

ada

0

10

20

30

40

50

Pro

ducc

ión

Área sembrada Producción

28,7

- 27 -

8.5%

49.1%

16.1%

26.4%

El mercado interno de maquinaria agrícola se ha recuperado luego de la crisis, superando los U$S 720 millones de ventas en los últimos 3 años

Fuente: INDEC

Evolución de las ventas de maquinaria agrícola en Argentina

Período 2002/2006

197.2

553.4

794.1808.6727.4

2002 2003 2004 2005 2006

Unidades vendidas U$S millones

9,429

18,908

23,87522,274

25,583

2002 2003 2004 2005 2006

28.2% 19.6%

18.8%33.5%

2006U$S 727.4 millones

200622.274

unidades

Tractores

Cosechadoras Implementos

Sembradoras

Tractores

Cosechadoras

Implementos

Sembradoras

- 28 -

Argentina es importador neto de maquinaria agrícola, especialmente en los segmentos de cosechadoras y tractores, provenientes mayormente de Brasil

1954

86108

264

362 367

13 6 1012 18

420

31

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ExportacionesImportaciones

Fuente: Comtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Database) / Análisis de STRAT

Evolución de las importaciones y exportaciones argentinas de maquinaria agrícola


Origen de las importaciones argentinas de maquinaria agrícola


EEUU19.6%

Alemania6.7%

Otros5.5%

Brasil68.2%

Destino de las exportaciones argentinas de maquinaria agrícola


Rusia3.20%

España, 2.3%

Italia2.20% Australia,

3.6%

Brasil3.8%

EEUU, 5.5%

Uruguay, 5.9%

Otros, 20.8%

Venezuela, 52.6%

4 Tractores y cosechadoras son los principales rubros de importación debido a la escasa oferta local, particularmente en gamas altas

4 Los principales orígenes de dichas importaciones son Brasil y EEUU

4 Las exportaciones son escasas y se concentran en sembradoras y cosechadoras

- 29 -

El mercado argentino de cosechadoras se encuentra actualmente en el entorno de las 2.000 unidades anuales, con ventas por U$S 240 millones. Más del 70% de las cosechadoras vendidas en Argentina son importadas, siendo Brasil el principal origen

Fuente: INDEC / Comtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Database) / Análisis STRAT

622

2,345 2,228

3,203

1,885

2002 2003 2004 2005 2006

Evolución de las ventas de cosechadorasUnidades vendidas al mercado interno – Período 2002/2006

4 En los últimos años ha comenzado la comercialización de cosechadoras de mayor tamaño y complejidad (rotor axial), cuyo precios son más altos

4 La venta de cosechadoras tiene un importante efecto multiplicador, ya que arrastra la venta de otros equipos con menores exigencias tecnológica: plataformas, cabezales, tractores, tolvas autodescargables y ruedas agrícolas

32435

54

152167

184

46 225 16

249

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


Evolución de las importaciones y exportaciones argentinas de cosechadoras


Origen de las importaciones argentinas de cosechadoras

En % - Año 2006 – Total U$S 184 millonesEEUU22.5%

Alemania12.6%

Otros2.4%

Brasil62.5%

- 30 -

El mercado argentino de tractores tiene un tamaño de 6000 unidades anuales, equivalentes a U$S 200 millones. El 80% de los tractores vendidos son de origen importado, proviniendo fundamentalmente de Brasil

Fuente: AFAT / INDEC / Comtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Database) / Análisis STRAT

1,188

4,102

6,5426,163 5,882

2002 2003 2004 2005 2006

Evolución de las ventas de tractoresUnidades vendidas al mercado interno – Período 2002/2006

4 El mercado argentino de tractores es liderado por AGCO y John Deere,

4 Los precios de los tractores se ubican entre los U$S 28.000 y U$S 35.000, dependiendo de su tamaño. No existen diferencias importantes entre nacionales e importados

2.3 5.1

36 40

103

180169

2.0 0.3 0.81.7 1.6

154

12

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


Evolución de las importaciones y exportaciones argentinas de tractores


Origen de las importaciones argentinas de tractores

EEUU15.4%

Japón4.3%

Otros1.4%

Francia1.9%

Brasil77.0%


- 31 -

Uruguay22.9%

Rusia11.9%

Otros23.4%

Italia9.4%

Venezuela32.4%

El mercado argentino de sembradoras está dominado por fabricantes locales especializados en la técnica de siembra directa, lo cual ha permitido un importante aumento de las exportaciones de sembradoras


3,423

4,845

3,617

4,499

3,576

2002 2003 2004 2005 2006

Evolución de las ventas de sembradorasUnidades vendidas al mercado interno – Período 2002/2006

4 El mercado argentino de sembradores tiene un tamaño de U$S 150 millones anuales, con escasa incidencia de productos importados

4 Existen alrededor de 60 productores de sembradoras, aunque 10 jugadores se reparten 80% del mercado

4 Las exportaciones se concentran en 10fabricantes

5.2

12.2

2.12.9

1.5 1.9

5.5

1.5

3.7

0.70.5

2.1

0.3

3.4

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


Evolución de las importaciones y exportaciones argentinas de sembradoras


Destino de las exportaciones argentinas de sembradoras

En % - Año 2006 – Total U$S 12,2 millones

- 32 -

EEUU25.2%

Alemania13.8%

Otros12.4%

Brasil48.5%

Las ventas en el mercado argentino de implementos agrícolas se encuentra en el orden de los U$S 140 millones anuales. Las importaciones argentinas muestran un fuerte crecimiento, provenientes principalmente de Brasil y EEUU


4,196

7,616

11,48811,718 10,931

2002 2003 2004 2005 2006

Evolución de las ventas de implementosUnidades vendidas al mercado interno – Período 2002/2006

4 Los implementos agrícolas incluyen equipos complementarios, tales como pulverizadoras, tolvas y cabezales de cosechadoras, entre otros

4 Con el auge de la siembra directa la pulverización autopropulsada experimentó un impulso significativo. La tendencia en este segmento se ha concentrado en equipos cada vez de mayor capacidad y mayor amplitud de labor

75,2% nacionales24,8% importados

8.3

13.6

10.9

7.8

13.4 13.312.5

4.9

2.83.43.2

6.9

13.8

2.8

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


Evolución de las importaciones y exportaciones argentinas de implementos agrícolas


Origen de las importaciones argentinas de implementos agrícolas


- 33 -

La utilización de maquinaria agrícola es más eficiente en Argentina que en Brasil...

...debido a:

4Sistemas de “labores” y “pool de siembra” en Argentina4Líneas de préstamos a productores agropecuarios para la compra de equipos en Brasil4Mayores extensiones de campo en Brasil, lo que incentiva la compra de maquinaria propia


Nota: Las cifras no consideran implementos agrícolas

Superficie cultivada(cereales + oleaginosas)

Maquinarias agrícolas(mercado interno)

31 MM has43,2 MM has

25.672 unidades 11.337 unidades

1.680 has/unidad de maquinaria

2.730 has/unidad de maquinaria

- 34 -

Perfil competitivo del sector en Argentina

4El desarrollo de la industria de maquinaria agrícola es moderado, siendo el país un importador neto de maquinarias

4La oferta está compuesta por un conjunto numeroso de fabricantes de sembradoras y pocos productores de tractores y cosechadoras

4Todas son empresas locales de tamaño mediano o pequeño que elaboran máquinas de calidad, pero con tecnología estándar. En maquinaria autopropulsada la producción se orienta principalmente a la gama media del mercado

4No producen en Argentina los grandes players internacionales, que cuentan con plantas modernas y de gran escala en Brasil, desde donde abastecen los mercados de Sudamérica (no obstante el reciente anuncio de inversión por parte de AGCO, que deberá evaluarse)

4Importante importación de maquinaria agrícola: el 70% de las cosechadoras y el 80% de los tractores requeridos por el mercado interno son importados, fundamentalmente de Brasil

4Las plantas industriales de maquinaria agrícola en Argentina son pequeñas y con escalas que dificultan alcanzar competitividad internacional en términos de costos y tecnologías

4Las exportaciones son reducidas y ocasionales, habiendo comenzado recientemente algunos intentos más sólidos en el rubro de sembradoras, en el cual Argentina ha desarrollado un liderazgo en la aplicación de la técnica de siembra directa


- 35 -

La problemática del sector maquinaria agrícola en Argentina


4El principal limitante del crecimiento del sector es el reducido tamaño de las empresas, la mayoría de las cuales tiene categoría de PyME

4La falta de escala del sector genera dificultades para exportar, aún cuando las exportaciones resultan necesarias para el crecimiento y para amortiguar los ciclos agrícolas locales

4La mayoría de las empresas están trabajando al máximo de la capacidad instalada, con destino al mercado interno, quedando mínimos saldos para exportación

4Escasez de mano de obra especializada (soldadores, torneros, etc.). Necesidad de desarrollar escuelas técnicas

4Necesidad de importar partes y componentes complejos

Principales aspectos que afectan la competitividad del sector

Estructurales

4Acumulación de saldos técnicos de IVA, originado en alícuotas diferenciales

4Necesidad de adecuar el funcionamiento del Bono de Bienes de Capital

Coyunturales

- 36 -



• Brasil

• México

• Argentina




- 37 -

Mientras que en la región el modelo de desarrollo de la industria de maquinaria agrícola ha estado ligado al desarrollo del agro, otros países han desarrollado su industria a pesar de no contar con mercados agrícolas importantes

Fuente: Comtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Database)

AlemaniaExportaciones Netas:

U$S 3.783 MMÁrea cosechada:

3,6 MM ha

AlemaniaExportaciones Netas:


3,6 MM ha

BrasilExportaciones Netas:

U$S 732 MMÁrea cosechada:

43,2 MM ha

BrasilExportaciones Netas:

U$S 732 MMÁrea cosechada:

43,2 MM ha

ArgentinaExportaciones Netas:

U$S -313 MMÁrea cosechada:

31 MM ha

ArgentinaExportaciones Netas:

U$S -313 MMÁrea cosechada:

31 MM ha

ItaliaExportaciones Netas:


3,5 MM ha

ItaliaExportaciones Netas:


3,5 MM ha

JapónExportaciones Netas:


0,34 MM ha

JapónExportaciones Netas:


0,34 MM ha

MéxicoExportaciones Netas:

U$S -48 MM MMÁrea cosechada:

13,1 MM ha

MéxicoExportaciones Netas:

U$S -48 MM MMÁrea cosechada:

13,1 MM ha

- 38 -

No obstante, los modelos desarrollados por Brasil y México en el sector de maquinaria agrícola lograron cierto grado de inserción en el mercado internacional

4 NAFTA

4 Numerosos Tratados de Libre Comercio

4 Especialización en tractores de gama media

4 Tercerización (“maquila”)

4 Presencia de grandes players internacionales

4 Fuertes incentivos al desarrollo local de proveedores de insumos, partes y piezas

4 Modelo abierto a la exportación. Políticas de fomento a las exportaciones

4 Presencia de grandes players internacionales

4 Esquemas de financiamiento a los productores agropecuarios (FINAME)


- 39 -



• Brasil

• México

• Argentina




- 40 -

¿Cuáles son los objetivos del sector?

ObjetivosObjetivos

4Crecimiento

4Amortiguar los ciclos de rentabilidad agrícola

4 Inserción en el mercado internacional

4Mayor competitividad

- 41 -

En el caso de Argentina, la industria de maquinaria agrícola tendría que realizar un importante esfuerzo para llegar a ocupar un rol protagónico en el mercado internacional...

4Los esfuerzos para mejorar la competitividad y alcanzar un mayordesarrollo que permita participar en el comercio internacional deberían provenir de:

4Una mayor asociatividad entre los fabricantes locales y/o la instalación de grandes marcas internacionales

4Eficiencia operativa, escalas de producción, capacidad de gestión y calidad de productos

4Políticas industriales adecuadas, que contemplen esquemas de especialización

4Negociaciones eficientes en las relaciones comerciales con otrospaíses

- 42 -

...mediante acciones tanto del sector público como del sector privado

Acciones para la mejora de la competitividad y globalización del sector en Argentina

Políticas PúblicasPolíticas Públicas

Acciones estructurales4Establecer una política activa de desarrollo del sector a través de negociaciones

comerciales con Brasil para establecer límites al desbalance comercial actual

4Promover la formación de mano de obra especializada a través de una mayor oferta educativa específica, en las zonas de actividad de las empresas (clusters de maquinaria)

4Promover modelos de desarrollo industrial en el MERCOSUR basados en el intercambio por gama de productos que permita cierta especialización y escala a los fabricantes argentinos

4Desarrollar planes de financiamiento al consumidor final, aplicados a productos con determinado porcentaje de contenido local (tipo FINAME en Brasil)

Acciones coyunturales4Corregir las distorsiones que sufre el sector por los efectos de la aplicación actual del

IVA diferenciado

4Agilizar el régimen de reintegros a los bienes de capital


- 43 -

...mediante acciones tanto del sector público como del sector privado (cont.)

Acciones para la mejora de la competitividad y globalización del sector en Argentina (cont.)

Industria de Maquinaria

Agrícola

Industria de Maquinaria

Agrícola

4Desarrollar una estrategia de inserción global con particular foco en el MERCOSUR, basada en la especialización en modelos o gamas de productos

4Desarrollar alianzas o asociaciones entre productores que permitan concentrarse en la fabricación de ciertos modelos para alcanzar economías de escala que mejoren la eficiencia

4Involucrar a las partes en la consecución de un modelo de desarrollo específico para la industria

4Aprovechar la imagen de tradición y liderazgo agrícola de Argentina, y potenciarla con los desarrollos tecnológicos del INTA


Industria SiderúrgicaIndustria

Siderúrgica4Continuar colaborando con el desarrollo y profesionalización del sector, apoyando a

los fabricantes medianos con posibilidades de exportación y/o potencial de desarrollo

- 44 -

Situación del sector de maquinaria agrícola en América Latina

Jorge Donoso – STRAT Consulting

Rosario, 6 de Diciembre de 2007

situación del sector de maquinaria agrícola en américa latina€¦ · ventajas 4 alto grado de...

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