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18 de Mayo de 2004
SituaciSituaciSituacióóón del mercadon del mercadon del mercado
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visto a travvisto a travvisto a travééés de AETICs de AETICs de AETIC
Jaime del Rey TapiaJaime del Rey Tapia
Secretario General TSecretario General Téécnico Grupo Gesforcnico Grupo Gesfor
Responsable de las relaciones ALETI AETICResponsable de las relaciones ALETI AETIC
BogotBogotáá, octubre de 2009, octubre de 2009
-- de Mmm de 2004 /
El Hipersector españ
ol de Electrónica, Tecnologías de la Inform
ación y Telecom
unicaciones, 2008
1. ESTRUCTURA GENERAL DE AETIC
2. TENDENCIAS DE MERCADO
3. SITUACIÓN DEL SECTOR TIC EN CIFRAS
4. ESTUDIOS E INFORMES RELACIONADOS CON TI
5. I+D+i
6. POLÍTICAS PÚBLICAS ACTUALES Y FUTURAS
ÍNDICE DE LA PRESENTACIÓN
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ol de Electrónica, Tecnologías de la Inform
ación y Telecom
unicaciones, 2008AETIC
+3.000 asociados
- 300 empresas individuales
- y el resto grupos y colectivos empresariales (generan 65.000 M €, 40% del esfuerzo privado nacional en I+D).
AETIC representa a las empresas del Sector Electrónico, de Tecnologías de la Información y de Telecomunicaciones con el objetivo básico de defender los intereses generales del Sector y asumir su representación ante los poderes públicos(ejecutivo, legislativo y judicial) a todos sus niveles (central, autonómico y local) así como ante toda clase de corporaciones y Entidades de cualquier naturaleza, tanto públicas como privadas, nacionales o internacionales.
1. ESTRUCTURA GENERAL DE AETIC
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ación y Telecom
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Componentes Electrónicos
Electrónica Profesional
Industrias de TelecomunicaciónOperador/Proveedores
Servicios de Telecomunicaciones
Tecnologías de laInformación
Electrónica de Consumo
AREAS SECTORIALES
1. ESTRUCTURA GENERAL DE AETIC
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ación y Telecom
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AREAS HORIZONTALES DE ACTUACION
Comisión Desarrollo del Mercado Comisión Servicios al Sector
Comisión Innovación y Desarrollo Tecnológico
Comisión Medio Ambiente
Comisión Promoción del Sector
1. ESTRUCTURA GENERAL DE AETIC
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2. TENDENCIAS DE MERCADO
EMPLEO(*)
Empleo Directo del Sector
356.000 personas
∆ (08/07): +0%
I+D (*)
Gasto en 2007
2.351 Millones de €
∆ (08/07): +8%
INNOVACIÓN (*)
Gasto en 2007
9.086 Millones de €
∆ (08/07): +4%
Conforme a definición del INE, Innovación incluye: I+D interna, I+D externa, Adquisición de maquinaria, diseño y otros preparativos,
formación y comercialización
* No incluye el segmento de Otros
--de M
mm de 2
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL MERCADO TIC
2. TENDENCIAS DE MERCADO
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PRODUCCIÓN DEL HIPERSECTOR, 2008
2. TENDENCIAS DE MERCADO
54%
16%
3%
2%2%
2%
9%
12% Producción Inc.
Mill. € 08/07
Servicios de Telecomunicación 44.690 1%
Tecnologías de la Información 13.206 11%
Industrias de Telecomunicación 2.061 -6%
Componentes Electrónicos 1.695 -6%
Electrónica de Consumo 1.686 -16%
Electrónica Profesional 1.555 1%
Contenidos digitales 7.583 4%
Otros 9.944 9%
TOTAL PRODUCCIÓN 2008 82.420 3%
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2. TENDENCIAS DE MERCADO
IMPORTACIONES DEL HIPERSECTOR, 2008
22%
15%
14%8%
5%
12%
24%
Importaciones Inc.
Mill. € 08/07
Tecnologías de la Información 5.812 -8%
Industrias de Telecomunicación 4.036 -10%
Electrónica de Consumo 3.783 -12%
Componentes Electrónicos 2.074 -10%
Electrónica Profesional 1.417 0%
Contenidos digitales 3.061 -3%
Otros 6.520 0%
TOTAL IMPORTACIONES 2008 26.703 -6%
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EXPORTACIONES DEL SECTOR, 2008
2. TENDENCIAS DE MERCADO
19%
17%
12%11%
11%
4%
26%
Exportaciones Inc.
Mill. € 08/07
Tecnologías de la Información 1.257 5%
Electrónica de Consumo 1.087 -7%
Componentes Electrónicos 754 -1%
Electrónica Profesional 734 4%
Industrias de Telecomunicación 684 -2%
Contenidos digitales 282 3%
Otros 1.658 12%
TOTAL EXPORTACIONES 2008 6.456 3%
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HIPERSECTOR “TIC”, 2008
2. TENDENCIAS DE MERCADO
Servicios de Telecomunicación
44%
Tecnologías de la Información
17%
Industrias de Telecomunicación
5%
Electrónica de Consumo
4%
Componentes Electrónicos
3%
Electrónica Profesional
2%
Contenidos Digitales
10%
Otros15%
MERCADO: 102.668 millones de €∆∆∆∆ (08/07): 0%
MERCADO
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SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, 2008
MERCADO: 44.690 millones de €∆∆∆∆ (08/07): 1%
3. SITUACIÓN DEL SECTOR TIC EN CIFRAS
Servicios Portadores y Fijos
32%
Servicios Móviles45%
Transmisión / Conmutación de
Datos3%
Servicios de Telecomunicación
por Cable5%
Servicios de Acceso a Internet y
Otros Servicios15%
MERCADO
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, 2008
MERCADO: 17.761 millones de €∆∆∆∆ (08/07): 4%
3. SITUACIÓN DEL SECTOR TIC EN CIFRAS
Hardware31%
Software18%
Servicios Informáticos
41%
Servicios Telemáticos
5%
Consumibles3% Equipos
Ofimáticos2%
MERCADO
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unicaciones, 2008
INDUSTRIAS DE TELECOMUNICACIÓN, 2008
MERCADO: 5.413 millones de €∆∆∆∆ (08/07): -10%
3. SITUACIÓN DEL SECTOR TIC EN CIFRAS
Equipamientos de Telecomunicación
82%
Integración de Sistemas y Servicios
Asociados18%
MERCADO
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ELECTRÓNICA DE CONSUMO, 2008
MERCADO: 4.382 millones de €∆∆∆∆ (08/07): -15 %
3. SITUACIÓN DEL SECTOR TIC EN CIFRAS
Audio26%
TVC 35%
Cámaras Fotográficas
Digitales15%
Vídeo12%
Soportes Magnéticos
5%
Descodificadores TV7%
MERCADO
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COMPONENTES ELECTRÓNICOS, 2008
MERCADO: 3.015 millones de €∆∆∆∆ (07/06): -9%
3. SITUACIÓN DEL SECTOR TIC EN CIFRAS
Componentes Electrónicos
47%
Antenas12%
Subcontratación28%
Cables13%
MERCADO
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ELECTRÓNICA PROFESIONAL, 2008
MERCADO: 2.238 millones de €∆∆∆∆ (08/07): -1%
3. SITUACIÓN DEL SECTOR TIC EN CIFRAS
Instrumentación y Equipos Didácticos
11%
Electrónica de Defensa
15%
Electrónica Industrial
44%
Electromedicina20%
Radiodifusión y Televisión
5%
Integración e Instalación
5%
MERCADO
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unicaciones, 2008
CONTENIDOS DIGITALES, 2008
3. SITUACIÓN DEL SECTOR TIC EN CIFRAS
Audiovisual (Tv/radio)
67%
Cine/Vídeo8%
Música3%
Internet 6%
Publicaciones digitales
2%
Videojuegos 7%
Contenidos para móviles
7%
MERCADO
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OTROS, 2008
3. SITUACIÓN DEL SECTOR TIC EN CIFRAS
Comercio Electrónico (Pagos)
35%
Electrónica del Automóvil
34%
Mantenimiento y comercialización de
equipos electrónicos y componentes
26%
Consolas de videojuegos
5%
MERCADO: 14.806 millones de €∆∆∆∆ (08/07): 5%
MERCADO
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� Informe anual del sector español de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2008
� El Mapa Sectorial de las Tecnologías de la Información
� España y las nuevas oportunidades de negocio en el entorno global: las factorías de software
� Las Tecnologías de la Información en España, 2008
� Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la empresa española 2008
� El poder de los consumidores en un mundo interconectado.
� I Barómetro del Marketing Tecnológico en España
� Los Contenidos Digitales en España, 2008
� Proyecto ADAPTA. Análisis de la oferta de Profesionales eTIC, 2008
4. ESTUDIOS E INFORMES RELACIONADOS CON LA TI *
* Algunos ejemplos
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ol de Electrónica, Tecnologías de la Inform
ación y Telecom
unicaciones, 2008
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500
MADRID
CATALUÑA
ANDALUCIA
COMUNIDAD VALENCIANA
PAIS VASCO
GALICIA
CASTILLA Y LEON
CANARIAS
ARAGON
CASTILLA-LA MANCHA
BALEARES
MURCIA
ASTURIAS
NAVARRA
EXTREMADURA
CANTABRIA
LA RIOJA
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500
MADRID
CATALUÑA
ANDALUCIA
COMUNIDAD VALENCIANA
PAIS VASCO
GALICIA
CASTILLA Y LEON
CANARIAS
ARAGON
CASTILLA-LA MANCHA
BALEARES
MURCIA
ASTURIAS
NAVARRA
EXTREMADURA
CANTABRIA
LA RIOJA
Empresas por Comunidades
Trabajadores por Comunidades
Fuente: Mapa sectorial de las TI
AETIC MITyC, junio 2008
Total13.800Total13.800
Total 193.000Total 193.000
España, empresas del sector: distribución geográfica
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000
MADRID
CATALUÑA
ANDALUCIA
PAIS VASCO
COMUNIDAD VALENCIANA
GALICIA
ARAGON
CASTILLA Y LEON
CANARIAS
MURCIA
BALEARES
CASTILLA-LA MANCHA
NAVARRA
ASTURIAS
CANTABRIA
EXTREMADURA
LA RIOJA
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000
MADRID
CATALUÑA
ANDALUCIA
PAIS VASCO
COMUNIDAD VALENCIANA
GALICIA
ARAGON
CASTILLA Y LEON
CANARIAS
MURCIA
BALEARES
CASTILLA-LA MANCHA
NAVARRA
ASTURIAS
CANTABRIA
EXTREMADURA
LA RIOJA
4. ESTUDIOS E INFORMES: ejemplo de resultados
Total 193.000Total 193.000
--de M
mm de 2
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El Hipersector español de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2008
GASTO I+
D EN ESPAÑA
5. I+
D+i
∆17 %
∆19 %
∆8%
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Investigación Desarrollo Innovación Explotación
IIDDEEAA
PRODUCTO
USUARIO
PRECOMPETITIVO CERCANO AL MERCADO
CIPVII PM EUREKA
Universidad
Centro Tecnológico
Empresa – Dpto. I+D
Usuario
MODELO EUROPEO DE I+D+i (1/2)
IBEROEKA
5. I+D+i
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Para alcanzar los objetivos de:
• Promover la participación de la Industria del sector TIC, con especial atención a la
PYME, en materia de I+D+i
• Dinamizar el sector de cara a la formación de consorcios singulares y estratégicos para
el desarrollo de proyectos en colaboración
Se utilizan los siguientes instrumentos:
I. Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico
II. Plataformas Tecnológicas Españolas
III. Oficina de Proyectos Europeos, AproTECH, AproTECH_LatAm
IV. OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación)
V. Observatorio TIC
VI. Fundación FTI
INSTRUMENTOS - AETIC
5. I+D+i
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unicaciones, 2007
Plataformas Tecnológicas Españolas - AETIC
245 Expertos
(146 Entidades)
247 Expertos
(132 Entidades)
241 Expertos
(120 Entidades)
80 Expertos
(43 Entidades)
312 Expertos
(176 Entidades)
57%
20%
12%
11%Empresas
Universidades
Asociaciones/Fundaciones
Centros tecnológicos
• han presentado en sus respectivas asambleas generales un dossier de proyectos con cerca de 50 nuevas iniciativas por un valor de más de 170 millones de euros.
• Los últimos tres años las plataformas han promovido más de 60 millones de euros en proyectos en cooperación.
ComunicacionesInalámbricas
TecnologíasAudiovisuales
en Red
Tecnologías para Seguridad y Confianza
Comunicacionespor Satélite
Accesibilidad y vida
independiente
5. I+D+i
Convergencia hacia Internet del Futuro
eses.. InternetInternet
180 Expertos
(100 Entidades)
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1. VII Programa Marco (2007-2013) � ICT � Aeronáutica y Espacio (también en Programa Galileo)� Transporte � Proyectos específicos para pymes
- Colectivos� Ciencia y Sociedad� Actividades Específicas de Apoyo a Políticas� INCO (Cooperación Internacional)� Otras
2. Preparación programa CIP (2007-2013)
3. EUREKA/IBEROEKA� Proyectos estándar� Clusters: CELTIC, MEDEA+� Otros clusters
4. Plataformas Tecnológicas
ÁREAS PRINCIPALES EN LAS QUE OPERA AproTECH - AETIC
5. I+D+i
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unicaciones, 2008EMPRESA
IDEA de proyecto
OFICINA AproTECH LaTAM: ELABORACIÓN PROPUESTA
Participación AproTECH LatAM: • Coordinador administrativo de la propuesta• Socio del proyecto• Sin participación en el proyecto
Servicios:• Adecuación de la idea a la convocatoria que más convenga• Búsqueda de socios• Formación del consorcio• Asesoría en la redacción de la propuesta
ÉXITO
AproTECH: LatAMApoyo negociación con la CE y el consorcioSÍ
NO
EMPRESAPROPUESTA de
proyecto
AproTECH LatAM- Dpto. I+D+i AETICExploración de otras alternativas
EMPRESAPresentación
de la propuesta
Oficina AproTECH LatAM: PRE-EVALUACIÓN DE PROPUESTA
Informe de evaluación
5. I+D+i
Funcionamiento de AproTECH LATAM - AETIC
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6. POLÍTICAS PÚBLICAS ACTUALES Y FUTURAS
� Ley 56/2007 de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información
� Ley 11/2007 de Acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos
� Ley 25/2007, de Conservación de Datos relativos a las Comunicaciones Electrónicas
� Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
� Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal
� Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones
� Plan Avanza: 5.700 millones de euros hasta 2010
18 de Mayo de 2004 AETIC AETIC Sede:
Príncipe de Vergara 74, 4ª planta
28006 MADRID
Telf. 91 590 23 00
Fax. 91 411 40 00
Delegación en Cataluña:
Avda. Diagonal 618, 3º A
08021 Barcelona
Telf. 93 241 80 60
Fax. 93 241 80 61
www.aetic.es [email protected]
Jaime del Rey Tapia
ARGENTINA COLOMBIA CHILE ESPAÑA EE.UU. MÉXICO PANAMÁ PERÚ VENEZUELA
Jaime del Rey Tapia
Secretario General Técnico
[email protected]óvil: 607 201 863
Avenida de Manoteras, 32Edificio GESFOR
28050 MADRIDTel: 91 304 80 94
Fax:91 754 50 52
www.gesfor.es
ARGENTINA COLOMBIA CHILE ESPAÑA EE.UU. MÉXICO PANAMÁ PERÚ VENEZUELA
Jaime del Rey Tapia
Secretario General Técnico
[email protected]óvil: 607 201 863
Avenida de Manoteras, 32Edificio GESFOR
28050 MADRIDTel: 91 304 80 94
Fax:91 754 50 52
www.gesfor.es