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Sistema Producto Maguey Mezcal

Evaluación 2005‐2009

Contenido 1. La estrategia sistema producto

2. Sistema producto Maguey Mezcal

3. Logros y avances

4. Perspectivas 2012

La Estrategia Sistema Producto

1. El Sistema Producto es un esquema de organización de losagentes económicos de las cadenas que busca la suma deesfuerzos y el trabajo conjunto

2. Se trata de trabajar por la competitividad, promoviendocondiciones de equidad, igualdad y de confianza entre losactores económicos, BUSCANDO SATISFACER LAS NECESIDADESDEL MERCADO

3. Es el conjunto de actores que participan en la producción de unproducto agropecuario, desde el abastecimiento de insumos,servicios para la producción primaria, producción, acopio,transformación, distribución, comercialización y consumo.

4. El objetivo es sumarse a un gran esfuerzo de integración yorganización para trabajar por la competitividad, promoviendocondiciones de equidad, relaciones igualitarias y desterrar ladesconfianza entre los actores económicos para que las ventajasy las rentas tengan una distribución equitativa.

Sistemas Producto Integrados

1. LIMON MEXICANO2. AGUACATE3. MANGO4. ORNAMENTALES5. ARROZ6. GUAYABA7. PAPA8. NARANJA9. NUEZ10. CHILE11. FRESA12. PLATANO13. CEBADA MALTERA14. CACAO15. MANZANA16. FRIJOL17. PALMA DE ACEITE18. UVA19. ALGODÓN20. MELON

21. HULE22. TRIGO23. AJO24. AGAVE TEQUILERO25. NOPAL Y TUNA26. SORGO27. MAIZ28. DURAZNO29. PAPAYA30. OLEAGINOSAS31. MAGUEY MEZCALERO32. CAFÉ33. PALMA DE COCO34. VAINILLA35. PIÑA36. JAMAICA

Representan el 60% del Valor de la Producción Agrícola


Antes

• Falta de Participación

• Esfuerzos Aislados

• Pérdida de MateriaPrima

• Producto no regulado

• Sin garantía en suconsumo

• Escasos Apoyos

• ProblemasSocioeconómicos

• Migración

Integración del Comité Nacional


Plan Rector

PROBLEMÁTICA

•Producto no certificado

•Envasadoras con equipo insuficiente e inadecuado

•Dificultad para la certificación de fábricas

•Mercados no atendidos

ESTRATEGIAS

Integración y consolidación de organizacionesde productores para la incorporación aesquemas de valor agregado

Vinculación y transferencia de tecnología quefortalezca la competitividad

Certificación de la calidad

Posicionamiento Nacional e Internacional


PROYECTOS ESPECIFICOS

•Rehabilitación y Modernización defábricas de mezcal

•Padrón Agroindustrial

•Generación y Adopción de Tecnología

•Programa Nacional de Certificación

•Programa Nacional de Promoción

•Fortalecimiento del marco legal, fiscaly normativo

•Sustentabilidad y ordenamiento de laMateria Prima

•Capacitación integral

•Fortalecer la estructura organizacional

Certificación NOM‐ 070


http://www.comercam.org/

2005‐2007 MDP PACOM

2005 2006 2007 2005-2007

61.8

45.5

90.3

197.6

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Gto. Tamps. S.L.P. Nal. Dgo. Gro. Zacs. Oax.

3% 4%

8%

10% 10%

14%

25%27%

Aportación Productores 200 mdp

Inversión Total 400 mdp


• Modernización y equipamiento de 131fábricas

• 3 Plantas de Producción de Mieles eInulinas

• 2 Planta de producción de jarabes

• Equipamiento de 13 homogeneizadoras

• Certificación de 204 fábricas

• Promoción Nacional e Internacional

• Ventas consolidadas

Avances


2008 (93.5 MDP ) Programado


0% 20% 40% 60% 80% 100%

Durango

Guanajuato

Guerrero

Oaxaca

San Luis Potosí

Tamaulipas

Zacatecas

Nacional

Total

Federal

Estatal

2009 (88.9 MDP ) Programado

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Durango

Guanajuato

Guerrero

Oaxaca

San Luis Potosí

Tamaulipas

Zacatecas

Nacional

Total

Federal

Estatal

Impactos

En tan sólo 4 años :

• La producción se incrementó 420 % ylas exportaciones 64 %

• Beneficio a más de 4,000 productores y sus familias

Año

Producción

45% Alc. Vol.

Exportaciones

55% Alc. Vol.

2005 433,926.60 214,6642006 473,407.43 528,5072007 994,230.90 407,8632008 1,824,393.22 352,072Total 3,725,958.15 1,503,106



Mercado

Exportaciones 2008

Categoría %

Joven 3.6

Joven abocado 87.1

Reposado 1.7

Reposado abocado 6.3

Añejo 0.5

Añejo abocado 0.8

Total 100

Otros: Inglaterra, Canadá, Latvia, Costa Rica, El Salvador, Lituania, Alemania, Guatemala, Antillas

Holandesas, Paraguay, Italia, Suecia, Singapur, Argentina, Reino Unido.


Mercado

Venta Nacional 2008

Las ventas nacionales tuvieron un incremento del79% al pasar de 160,097 lt. de mezcal en 2007, a287,945.50 lt. en 2008, como resultado de laincorporación de 18 empresas con 23 marcas quese suman al proceso de certificación del envasadonacional, cumpliendo con los requisitos de la NOM-070.

En 2007, 13 empresas con 23 marcas efectuaronventas nacionales en tanto que en 2008 las ventasestuvieron a cargo de 31 empresas con 43 marcas.

Este incremento refleja el avance delposicionamiento que está ocupando el mezcalcertificado como bebida Premium para atender losgustos y preferencias de los consumidores conproducto que garantiza la seguridad y calidad ensu consumo.

Logros y avancesSECTOR MEZCALERO

330 mil hectáreas de agave

9 mil productores

29 mil empleos

625 fábricas

50 empresas

150 marcas

78 marcas certificadas

269 asociados a COMERCAM

Logros y avancesSECTOR MEZCALERO

2005CATEGORÍA

PRODUCTOPosicionamiento

Mala calidadBarato

Peligroso

Atributos de valorGusano/alacrán

Sólo como souvenir

2008CATEGORÍA

Visión y estrategia Definición de mercados objetivo

Desarrollo de organizaciones socialesDesarrollo de mercados y productos

Mezcla mercadológicaPrecios

PRODUCTOPosicionamiento

Excelente calidadPremiumCertificado

Atributos de valorValores sociocultural y ambiental

Denominación de origenDiversidad

NOM‐070

?


Logros y avancesPRODUCCIÓN

‐

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2005 20062007

2008

Litros

2005 2006 2007 2008

Litros 437,383 469,951 994,231 1,824,393

MEZCAL CERTIFICADO a 45o PRODUCCION DE MEZCAL CERTIFICADO (LTS).A 45% ALC. VOL.

Estado 2005 2006 2007 2008Oaxaca 425,000 428,457 745,380 1,267,919

SLP 1,854 8,876 16,532 0Tamaulipas 231 16,927 149 0Guerrero 1,690 9,832 30,263 15,473

Zacatecas 2,863 9,121 197,897 527,236Durango 2,289 194 336 13,765

Guanajuato 0 0 0 0Total 433,927 473,407 994,231 1,824,393

Fuente: COMERCAM informes anuales


Logros y avancesEXPORTACIONES

214,664lt

315,697lt

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Base 200

5

Años

MEZCAL CERTIFICADO a 55o

‐

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

TENDENCIA Y EFECTO DE LA CRISIS

2005 2006 2007 2008

20 26 27 34

NÚMERO DE MARCAS

‐

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

‐

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

B

A

TendenciaExportaciones

Exportaciones

B

A

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

2005 2006 2007 2008

Grupo A

Grupo B

Grupo C

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

2005 2006 2007 2008

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Crecimiento de 26 de 34 marcas

9.7%

EXPORTACIONESMarcas en desarrollo

2008I 2008II 2009I

MARCAS EN DESARROLLO V.S. RESTO DE MARCASVolumen exportado

Marcas en desarrollo Resto de marcas

0.4%

90.3%

99.6%

2008

2009 (Ene‐mar)

+287%

Base 200

8

Años

CRECIMIENTO DEL VOLUMEN EXPORTADO

ExportacionesMarcas en desarrollo

Logros y avancesPOSICIONAMIENTO

2006 2007 2008

BUENA 23% 29% 41%

MALA 67% 62% 50%

NINGUNA 10% 9% 9%

CAMBIO DE PERCEPCIONES EN EL MERCADO OBJETIVO EN MÉXICOImagen del mezcal

2006 2007 2008

Buena

Mala

Ninguna

PERSPECTIVAS

1 Promover el consumo, la categoría del mezcal certificado con denominación de origen y su comercialización

2 Sustentabilidad de la materia prima para la agroindustria

3 Fortalecimiento y consolidación de la Agroindustria del Mezcal y derivados del Maguey

4 Contar con un marco legal y normativo que asegure el desarrollo de la cadena productiva

5 Promover el uso de instrumentos financieros que fortalezcan el desarrollo de la cadena.

PERSPECTIVAS

Producción de Mezcal Certificado (lts. a 45% Alc. Vol)

6,000.0

Meta de Mercado Nacional (lts. a 45% Alc. Vol) 2007 2009 2012

7,500,00

1,824,393994,231

2007 2009 20122007 2008 2012

3,000,000

287,945160,097

Meta de Exportación (55%Alc. Vol.)

2012

2007 2009 2012

4,500,000

1,250.0

623.0

2007 20092007 2008

sistema producto maguey mezcal evaluación 2005 2009 · el sistema producto es un esquema de...

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