sistema de pagos minorista reporte informativo · 2019. 2. 5. · inclusión financiera y el uso de...
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Sistema de Pagos Minorista Reporte Informativo
Segundo Semestre 2013
Reporte Informativo
2do Semestre 2013
Sistema de Pagos Minorista
Área de Sistema de Pagos Página 2 de 28
INDICE
INDICE................................................................................................................................................................................ 2
RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................................................... 3
COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA DE CHEQUES (CLEARING)...................................................................................... 5
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS .............................................................................................................................. 9
REDES DE PAGOS Y COBRANZAS ............................................................................................................................... 12
REMESAS FAMILIARES .................................................................................................................................................. 15
TERMINALES PUNTO DE VENTA (P.O.S.)..................................................................................................................... 18
TARJETAS DE CRÉDITO................................................................................................................................................. 19
TARJETAS DE DÉBITO ................................................................................................................................................... 22
CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM)................................................................................................................................... 22
FUNCIÓN COMPRA......................................................................................................................................................... 25
DÉBITOS DIRECTOS....................................................................................................................................................... 27
PAGOS MÓVILES ............................................................................................................................................................ 28
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RESUMEN EJECUTIVO 1
En diciembre de 2013, la Comisión de Hacienda de Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Inclusión Financiera que contiene disposiciones para fomentar la inclusión financiera y el uso de medios de pago electrónicos en Uruguay.
Con este marco normativo aprobado se consolidaría el proceso de inclusión financiera que desde el 2011 ha estado impulsando el Gobierno. Allí se establecen y precisan las condiciones que fomentarán el uso de los medios de pago electrónicos y el acceso de todos los sectores de la sociedad a los servicios financieros.
Desde el punto de vista de los sistemas e infraestructuras de pagos, consideramos que es sustancial para eliminar algunas barrerras e ineficiencias y con ello acelerar los procesos que conducen al funcionamiento más eficiente y seguro de los sistemas de pago de la economía.
Es mediante las disposiciones legales que se establecen y las facultades que se otorgan al Banco Central del Uruguay que serán creadas las condiciones tecnológicas y de los precios para lograr los objetivos de inclusión, competencia, eficiencia y desarrollo económico del país.
En este escenario que promete cambios en los comportamiento de pagos de los distintos agentes y usuarios, el Reporte Informativo pretende contribuir midiendo el efecto de las diversas iniciativas en la evolución de las variables relacionadas con los medios de pago.
El segundo semestre del año 2013 estuvo pautado por un enlentecimiento en la tasa de crecimiento de la operativa de pagos minoristas. El número de transacciones que se relevan por instrumentos y en los distintos canales muestran aumentos no significativos en general, salvo en lo que refiere a tarjetas de débito y transferencias electrónicas. Considerando los montos transados, también se verifica un aumento pero de menor magnitud del dólar, motivo por el cual si se compara el Cuadro Nº1 del primer semestre con el actual, registra un descenso en este período.
La tendencia de crecimiento de las tarjetas de débito y de las transferencias electrónicas se afianza en forma muy clara durante este período, refleja la sustitución respecto
1 Los Reportes Informativos se elaboran en valores corrientes. Las operaciones en moneda extranjera se valúan por el tipo de cambio promedio del semestre. El tipo de cambio utilizado es 19,393 pesos por dólar y resulta un 11,52% superior con respecto al semestre anterior. A efectos interpretativos de las informaciones se incluye gráfico 6.
de otros instrumentos de pagos. No obstante, el margen para su desarrollo se considera muy amplio todavía, especialmente sustituyendo al efectivo.
Las transacciones realizadas a través de redes de pago continúan aumentando en forma consistente con la actividad económica del país, por lo que si existe en alguna medida sustitución por instrumentos de débito, ésta es aún de muy bajo orden.
Cuadro 1. Operaciones y montos transados por instrumento y canal de pago
JUL - DIC 2013
CANTIDAD DE OPERACIONES
MONTO (MILL U$S)
CHEQUES a) 7.754.495 39.665
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS c) 224.251 5.266
TARJETAS DE CRÉDITO 42.117.348 2.386
REMESAS 278.597 113
TARJETAS DE DÉBITO d) 3.155.834 183
DÉBITOS DIRECTOS 2.654.013 729
TOTAL INSTR DE PAGO 56.184.538 48.342
REDES DE PAGO b) 58.236.769 9.791
TOTAL 114.421.307 58.133
a) Cámara Compensadora de Cheques de Montevideo, no incluye los presentados en las Cámaras del Interior ni en las Instituciones de Intermediación Financiera para su cobro.
b) Pagos y Cobranzas realizados en efectivo o con cheques. Parte de esos cheques se incluyen en los datos de la Cámara Compensadora de Cheques.
c) Transferencias electrónicas cursadas a través del Sistema de Pagos Interbancarios (SPI).
d) Función compra de las tarjetas de débito.
Cuadro 2. Operaciones y monto comparados con el año anterior
CANTIDAD DE OPERACIONES
2013
223 mill
2012
203 mill
MONTO (mill U$S)
2013
117.624
2012
100.200
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Gráfico 1. Variación de la cantidad de operaciones y montos de los distintos componentes del sistema con respecto al semestre anterior
5% 5% 5%
-2%
3%
19%
2%5%
38%
5%
-2%
18%
2%
26%
-2%
-5%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
CHEQUES a) TRANSFELECTRÓNICAS c)
TARJETAS DECRÉDITO
REMESAS TARJETAS DEDÉBITO d)
DÉBITOSDIRECTOS
REDES DE PAGO b) TOTAL
Cant. Operaciones Monto (U$S)
Gráfico 2. Evolución de la participación de cada instrumento de pago en el monto total (Eje izq. Transferencias Electrónicas, Tarjetas de Crédito y Resto. Eje derecho Cheques)
PARTICIPACIÓN EN EL MONTO
7%8% 8% 8%
8% 8%
5% 5% 5% 5%5% 5% 5% 5%
2% 2%
11%9%
2%2%2%2%
0%0%
88% 87% 86% 86%84% 85% 85%
82%
0%
3%
6%
9%
1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem
2010 2011 2012 2013
70%
80%
90%
100%
CH
EQ
UE
S
Transf Elect. Tarjetas de Crédito Resto Cheques
Gráfico 3. Evolución de la participación de cada instrumento de pago en el total de operaciones (Eje izq. Cheques, Transferencias Electrónicas y Resto. Eje derecho Tarjetas de Crédito)
PARTICIPACIÓN EN LA CANTIDAD DE OPERACIONES
19% 19%17% 17%
15% 15%
0% 0%
14%14%
0,4%0%0%
0,3% 0,3%0%
11%10%9%9%8%8%
3%2%
79% 78%
75% 75% 75% 76% 76% 75%
0%
10%
20%
1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem
2010 2011 2012 2013
60%
70%
80%
Tar
jeta
s d
e C
réd
ito
Cheques Transf Elect. Resto Tarjetas de Crédito
Gráfico 4. Participación en el semestre de cada instrumento de pago en el monto total
PARTICIPACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PAGO EN EL MONTO
Cheques82%
Remesas0,2%
Tarjetas de Débito0,4%
Tarjetas de Crédito
5%
Transf Elect.11%
Débitos Directos2%
Gráfico 5. Participación en el semestre de cada instrumento de pago en el total de operaciones
PARTICIPACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PAGO EN LA CANTIDAD DE OPERACIONES
Tarjetas de Crédito
75%
Tarjetas de Débito
6%
Débitos Directos5%
Cheques14%
Remesas0,5%
Transf Elect.0,4%
Gráfico 6. Evolución del tipo de cambio del dólar y su variación con respecto al semestre anterior
TIPO DE CAMBIO SEMESTRAL
19,2019,43 19,39
21,57
20,03
20,59
11,22%
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
1er Sem. 2do Sem. 1er Sem. 2do Sem. 1er Sem. 2do Sem.
2011 2012 2013
TC
0%
3%
6%
9%
12%
VARIACIÓN
TC VARIACIÓN
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COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA DE CHEQUES (CLEARING)
ASPECTOS RELEVANTES DEL SEMESTRE
El 15 de marzo de 2013 entró en producción el modelo de truncamiento parcial de documentos, al amparo de un convenio suscripto en el mes de noviembre de 2012 entre los participantes de la Cámara (Clearing), Urutec S.A. -en su rol de operador- y el Banco Central del Uruguay.
El cumplimiento exitoso de este proyecto, considerado un hito en el proceso de modernización y flexibilización de la Cámara, es el resultado del compromiso y el esfuerzo de todas las instituciones participantes.
Desde ese momento, la compensación de aquellos documentos incluidos en el Acuerdo (documentos librados por importes inferiores a la cifra acordada) se cumple a partir del intercambio electrónico de datos. Lo que es más, los débitos de las cuentas corrientes de los libradores de los documentos pueden y deben realizarse a partir de la información “cheque a cheque” que se intercambia entre los participantes de la Cámara bajo este esquema. En otras palabras, este acuerdo permitió que los documentos físicos queden “truncados” en el banco receptor, logrando finalizar la compensación sin mediar intercambio físico de documentos.
La segunda fase del proyecto, tal cual estaba previsto y sobre la cual el Área de Sistema de Pagos del Banco Central del Uruguay ha trabajado a lo largo del ejercicio 2013, profundiza y mejora la operativa en dos aspectos.
Por un lado, extiende el truncamiento a la totalidad de los documentos con independencia del monto. A partir de un análisis de riesgos de la actividad, se concluye que este objetivo no podría cumplirse en forma segura y responsable sin poner a disposición del banco girado la imagen digitalizada del documento librado contra alguna de sus cuentas corrientes.
A efectos de diseñar el modelo que en grandes líneas se debe seguir para lograr el truncamiento total con digitalización, el Banco Central trabajó conjuntamente con las instituciones participantes y con el operador de la Cámara. Como resultado de este trabajo se acordó un documento donde se definen aspectos que contemplan la visión del Banco Central con respecto a la Cámara tanto en el corto como en el mediano plazo.
En segundo lugar, actualizar el marco jurídico que regula la actividad, de forma de lograr que el mismo acompañe el progreso tecnológico, fundamentalmente en aspectos
vinculados con la aplicabilidad de la firma digital (el objetivo final es que la misma se aplique a la imagen en el punto de captura) y con permitir la destrucción de los documentos físicos de los cuales se dispone su imagen digitalizada (capturada en forma segura y siguiendo las recomendaciones técnicas que sugieren los estándares y las mejores prácticas internacionales).
La fase final del proyecto se sustenta en la firma de un nuevo Acuerdo entre los involucrados, la cual tuvo lugar el pasado 30 de diciembre de 2013. De esta manera se formalizaron las definiciones, el cronograma de trabajo y se generó un compromiso de involucramiento entre los actores para lograr la puesta en producción del proyecto final en el correr de 2014: truncamiento total de documentos con digitalización.
EVOLUCIÓN EN EL SEMESTRE 2
En el semestre no se visualizan cambios sustanciales en los hábitos de los usuarios en relación con la utilización de este instrumento de pago. Tanto la cantidad de cheques compensados como los montos procesados se han incrementado levemente. No obstante, se puede apreciar un ligero descenso en los promedios diarios de ambas variables, explicado por la mayor cantidad de días hábiles del semestre.
Reforzando la opinión anterior de que los usuarios mantienen prácticamente constante la utilización del cheque, la información disponible -reflejada en los cuadros y gráficos que se muestran en este apartado- permite concluir que este medio de pago acompaña la tendencia, aún estimada, del Producto Interno Bruto del año 2013.
El Banco Central entiende que este comportamiento se explica por el hecho de que el mercado no ha ofrecido hasta el momento medios de pago alternativos que resulten atractivos para los usuarios que más utilizan los cheques en el desarrollo de sus actividades, como claramente lo es el sector empresarial. A modo de ejemplo, las transferencias electrónicas se perciben como un posible sustituto, pero factores asociados a costos y a interoperabilidad entre los sistemas obstaculizan su desarrollo.
Sin alternativas reales, es poco probable que el cheque permita a los medios de pago electrónicos ganar espacio.
2 Los datos que aquí se presentan son recogidos de URUTEC y corresponden a la Cámara de Cheques de Montevideo en el período comprendido entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 2013. Las Cámaras del Interior procesan menos del 5% del total de la cantidad de cheques así como del monto total.
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En el marco de la reforma del sistema de pagos, el Banco Central refuerza su compromiso de trabajo para el año 2014 en este sentido.
Por otra parte, y como se comentó en la edición anterior, el Banco Central ha anunciado la modificación de las tarifas que cobrará a las instituciones bancarias por prestar el servicio de liquidación de los pagos que se realizan con cheques. Esta modificación al esquema tarifario introduce la novedad de ser escalonada, incrementando la tarifa en función del monto del cheque emitido. La medida apunta directamente a desincentivar la emisión de cheques, principalmente de aquellos librados por importes elevados.
Si bien este nuevo esquema tarifario está aprobado, aún no se ha dispuesto su entrada en vigencia, principalmente por las razones ya esgrimidas: la falta de medios eficientes alternativos al cheque.
Luego del trabajo continuo de todos los actores y con el apoyo del Banco Central, la expectativa es que en el mediano plazo las condiciones sean más favorables para su entrada en vigencia. A partir de allí se espera el inicio de cambios genuinos y permanentes en el comportamiento de los usuarios finales del sistema de pagos minorista de nuestro país.
Cuadro 3. Promedios diarios intercambiados en el Clearing
Gráfico 7. Evolución del promedio diario de la cantidad de
cheques
45,1 45,8
43,7
46,4 47,0
47,9 48,7
48,1 49,0 49,2
44,3 44,7
10,8
11,2
11,6
11,9 12,0
12,3 12,2 12,1
10,4 10,2 10,2 10,7
35
40
45
50
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Miles
Pesos
10
11
12
13
Miles
Dólares
Emitidos en $ Emitidos en U$S Gráfico 8. Evolución del promedio diario del monto (expresado
en millones)
Promedio diario de Montos (millones de cada moneda)
2.698 2.781 3.110 3.112
3.561 3.626
4.211 4.227
4.741 4.538
2.538 2.485
55 62
71 74
86 87 94 96
102 97
66 66
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pesos
-
30
60
90
120
Dólares
Emitidos en $ Emitidos en U$S Cuadro 4. Cantidad de cheques y montos discriminados por
moneda de emisión en el semestre
CANTIDAD DE CHEQUES
Emitidos en $
6.191.160
MONTO TOTAL (*)
(*) Monto total expresado en millones de cada moneda (**) Monto promedio expresado en unidades de cada moneda
Emitidos en U$S
1.563.335
Emitidos en $
584.191
Emitidos en U$S
12.513
MONTO PROMEDIO POR CHEQUE (**)
Emitidos en $
94.359
Emitidos en U$S
8.004
CANTIDAD DE CHEQUES
Emitidos en $
48.081
MONTO PROMEDIO (*)
Emitidos en U$S
12.140
Emitidos en $
4.538
Emitidos en U$S
97
(*) Monto total promedio diario expresado en millones de cada moneda
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Cuadro 5. Cantidad de cheques emitidos en pesos en el
semestre
MES TOTALPROMEDIO DIARIO
JUL 1.065.690 48.440
AGO 1.001.401 45.518
SET 1.020.283 48.585
OCT 1.055.836 45.906
NOV 992.262 47.251
DIC 1.055.688 52.784
TOTAL 6.191.160 48.081
CANTIDAD DE CHEQUES EMITIDOS EN $
Cuadro 6. Cantidad de cheques emitidos en dólares en el
semestre
MES TOTALPROMEDIO DIARIO
JUL 268.246 12.193
AGO 249.946 11.361
SET 255.027 12.144
OCT 271.287 11.795
NOV 250.644 11.935
DIC 268.185 13.409
TOTAL 1.563.335 12.140
CANTIDAD DE CHEQUES EMITIDOS EN U$S
Gráfico 9. Cantidad total de cheques por semestre (en millones)
CANTIDAD DE CHEQUES
6,8
6,6
6,5
7,2
7,4
7,4
6,9
7,1
7,3
7,6
7,6
7,8
- 3 6 9 12 15
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1er. Sem 2do. Sem
Cuadro 7. Monto de los cheques emitidos en pesos en el
semestre
MES TOTALPROMEDIO DIARIO
Monto promedio por cheque (en miles)
JUL 103.562 4.707 97,18
AGO 96.007 4.364 95,87
SET 95.772 4.561 93,87
OCT 95.314 4.144 90,27
NOV 93.450 4.450 94,18
DIC 100.086 5.004 94,81
TOTAL 584.191 4.538 94,36Montos expresados en millones
MONTO DE LOS CHEQUES EMITIDOS EN $
Cuadro 8. Monto de los cheques emitidos en dólares en el semestre
MES TOTALPROMEDIO DIARIO
Monto promedio por cheque (en miles)
JUL 2.242 102 8,36
AGO 2.014 92 8,06
SET 1.963 93 7,70
OCT 2.086 91 7,69
NOV 1.935 92 7,72
DIC 2.273 114 8,47
TOTAL 12.513 97 8,00Montos expresados en millones
MONTO DE LOS CHEQUES EMITIDOS EN U$S
Gráfico 10. Variación de la cantidad de cheques y el monto total discriminado por moneda con respecto al semestre anterior
CANTIDAD DE CHEQUES
EMITIDOS EN $5%
CANTIDAD DE CHEQUES
EMITIDOS EN U$S6%
MONTOS DE CHEQUES
EMITIDOS EN U$S1%
MONTOS DE CHEQUES
EMITIDOS EN $2%
0%
2%
4%
6%
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Gráfico 11. Participación de la moneda nacional en la cantidad de
cheques y montos
Evolución de la participación de la moneda nacional
81% 81% 82% 81% 81% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
65% 64%
68% 68%69%
67% 68% 68% 69% 68%71%
68%
60%
70%
80%
90%
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cantidad Cheques en $ Monto Cheques en $
Gráfico 12. Evolución del monto promedio por cheque discriminado por moneda
Monto promedio por cheque (en miles)
60 61
71 67
76 76
86 86
97 94
56 57
6,8 6,6
7,5 7,3 7,8 7,8
8,4 8,0
5,7 5,4 6,1
6,4
30
50
70
90
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pesos
5
7
9
11
Dólares
Emitidos en $ Emitidos en U$S
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TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS 3
ASPECTOS RELEVANTES DEL SEMESTRE
A partir del mes de octubre de 2013 los sistemas de compensación electrónica quedan reglamentados por el Banco Central del Uruguay. En efecto, con fecha 28 de octubre de 2013 se emitió la Circular No. 2.159, en la que reglamenta el funcionamiento de las Cámaras de Compensación Automatizadas (CCA), incorporándose las citadas disposiciones al Libro VI de la Recopilación de Normas de Sistema de Pagos. Allí se establece que el funcionamiento de las CCA queda supeditado a la autorización del Banco Central del Uruguay, fijando asimismo las normas y manual operativo para las CCA, requisitos y obligaciones de los administradores y de los participantes, el esquema de garantías a presentar por los operadores y las sanciones a aplicar. Por último, se concede un plazo de 120 días corridos, a partir de la fecha de la referida resolución, para que los actuales operadores de CCA adecuen su funcionamiento a la nueva normativa y obtengan la autorización correspondiente.
Uno de los aspectos a destacar refiere al horario de operaciones de las CCA, debiendo establecerse de tal manera que la validación y el procesamiento de la transacción pueda ser completado por el participante que la recibe en t+0, debiendo ser efectiva la transacción en la cuenta del beneficiario en t+0. En otras palabras, si bien estas transferencias no pueden considerarse inmediatas, esta disposición apunta a una mayor agilidad en la utilización del instrumento de pago, los fondos son recibidos en la cuenta del beneficiario en la misma jornada en que éstos son debitados de la cuenta del ordenante.
Tal como consigna el documento de visión estratégica, el Banco Central del Uruguay ha asumido el compromiso de liderar la implementación de la modernización del sistema de pagos, desarrollando en acuerdo con el sector financiero aquellos subsistemas que se consideren de interés para el mejor funcionamiento del mercado de capitales. En la medida que los servicios de procesamiento de pagos de bajo valor ofrecidos por el SPI (Sistema de Pagos Interbancario) son brindados por operadores privados, transcurrida la etapa de implementación, el Banco Central ha asumido integralmente sus facultades de supervisión y vigilancia, a
3 Corresponde a las operaciones del Sistema de Pagos Interbancarios
efectos de garantizar un eficiente funcionamiento del sistema de transferencias de fondos. Al respecto, uno de los fundamentos principales de las CCA es que permiten la liquidación en dinero del Banco Central, disminuyendo los riesgos asociados a las operativas privadas entre bancos, que habitualmente liquidan en términos de dinero de la institución liquidadora.
Las CCA cumplen un rol fundamental en los sistemas de pagos domésticos e incluso regionales. Por lo que permiten, sustituyen e implican en materia de optimización de los flujos de pagos, instrumentos utilizados y uso eficiente de la liquidez del sistema. Permite el uso intensivo de pagos electrónicos de bajo valor que se acumulan, compensan y liquidan en neto. Implica un uso óptimo de la liquidez de los participantes y sustiuye medios de pago menos eficientes y costosos.
El Proyecto de ley de Inclusión Financiera contiene, entre otras disposiciones, algunas que promueven e incluso obligan a la utilización de las transferencias electrónicas de fondos:
� estableciendo la potestad del Poder Ejecutivo de regular las tarifas de las transferencias domésticas de fondos, ya sea en la misma o en diversas instituciones de intermediación financiera, así como los plazos y otros requisitos;
� incluyendo dentro de las condiciones básicas mínimas de las cuentas en instituciones de intermediación financiera habilitadas para el pago de remuneraciones, honorarios, pasividades, beneficios sociales y otras prestaciones, el requisito de que permitan realizar a sus usuarios, como mínimo, ocho transferencias domésticas gratuitas al mismo banco u otro banco de plaza;
� habilitando al Poder Ejecutivo a modificar el número de transferencias domésticas gratuitas establecidas dentro de las condiciones básicas mínimas de las cuentas.
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EVOLUCIÓN EN EL SEMESTRE 4 5 Cuadro 9. Principales variables diarias
Cabe consignar el importante crecimiento registrado en el SPI en el segundo semestre de 2013, tanto a nivel de transacciones (38,31%) como de montos liquidados (25,59%). Al respecto, con base en la información disponible, estos porcentajes sólo fueron superados por el crecimiento experimentado en el segundo semestre de 2008 (47,02% y 57,80%, en transacciones y montos, respectivamente) y en el primer semestre de 2010, que registró un incremento de 26,64% en términos de montos transados.
Sobre el particular, es importante destacar que en el mes de setiembre se procedió a abonar las devoluciones de FONASA a los contribuyentes que eligieron cobrar en cuentas radicadas en bancos privados, lo que explica el importante crecimiento del semestre. Por otro lado, no hubo incorporaciones de nuevos bancos al sistema ni se reportaron otras modalidades operativas en el período.
Cuadro 10. Cantidad de operaciones en el semestre
Jul 34.585 1.572
Ago 34.368 1.562
Set 41.250 1.964
Oct 38.164 1.659
Nov 37.445 1.783
Dic 38.439 1.922 Total 224.251 1.744
TOTAL DE OPERACIONES
Promedio DiarioMes Total
4 Datos proporcionados por URUTEC SA (BEVSA) 5 Es de subrayar que, a pesar de la compensación de operaciones implementada en el SPI a partir de abril de 2013, las cifras que se reportan son brutas, por lo que son representativas de la genuina evolución de este subsistema en el período.
Cuadro 11. Monto total del sistema operado en el semestre
Jul 21.547 979 623 Ago 17.001 773 495 Set 18.315 872 444 Oct 18.102 787 474 Nov 17.709 843 473 Dic 20.911 1.046 544
Total 113.585 883 507
MONTO TOTAL EN MILLONES DE $
Mes Total Promedio DiarioMonto Promedio por Operación (en
miles)
Gráfico 13. Variación de la cantidad de operaciones y el monto total (medido en dólares) con respecto al semestre anterior
CANTIDAD DE OPERACIONES
38%MONTO EN U$S
26%
0%
10%
20%
30%
40%
Gráfico 14. Cantidad de operaciones por semestre.
CANTIDAD DE OPERACIONES
46.800
61.850
82.231
99.182
112.655
162.133
68.804
68.354
92.215
103.135
131.594
224.251
- 100.000 200.000 300.000 400.000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1er. Sem 2do. Sem
PROMEDIOS DIARIOS
Monto
U$S 41 mill
Monto por operación
U$S 23.482
Cantidad de operaciones
1.738
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Cuadro 12. Distribución de la cantidad de operaciones y monto por moneda (en porcentaje)
Gráfico 15. Cantidad de operaciones por moneda
49.199 51.630 56.171 69.453 90.272 141.243
49.619 51.070 56.111 61.717 71.398 82.493
0%
25%
50%
75%
100%
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem
2011 2012 2013
Cant op en $ Cant op en U$S Cant op en EU
Gráfico 16. Monto total del sistema (en millones de U$S) y monto promedio por operación (en miles de U$S) por semestre
MONTO TOTAL Y MONTO PROMEDIO POR OPERACIÓN
29 31 27 25
27 28 30 29 30 27 26 23
3.509
4.193
5.266
1.668
2.579 2.996
1.353
2.135 1.742
2.206
3.039 3.412
-
10
20
30
40
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
2008 2009 2010 2011 2012 2013
MONTO
PROMEDIO
-
1.500
3.000
4.500
6.000
MONTO
TOTA
L (millones)
MONTO PROMEDIO POR OPERACIÓN MILES DE U$S MONTO EN U$S
OPERACIONES
$ 62,98%
MONTO TOTAL
U$S 36,79%
EUR 0,23%
$ 55,98%
U$S 43,37%
EUR 0,65%
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REDES DE PAGOS Y COBRANZAS
ASPECTOS RELEVANTES DEL SEMESTRE
Durante el segundo semestre se llevó a cabo una evaluación integral de las redes de pago con el objetivo de evaluar la eficiencia y los niveles de seguridad con que opera este tipo de iniciativa empresaria.
Enfocado a los objetivos planteados, el análisis transcurrió por el estudio de ciclos de liquidación de las operaciones, los instrumentos de pago utilizados en la operativa, las características técnicas de las aplicaciones y sistemas informáticos utilizados y así por el análisis de condiciones del mercado que pudieran restringir su actividad.
En la operativa de las redes se utiliza el cheque como instrumento de pago en forma habitual tanto en las transacciones recibidas como originadas, aunque con distinta intensidad. Por tal motivo, se detectan oportunidades de mejora asociadas a la generalización de los pagos a través de medios electrónicos, armonizando la operativa con los lineamientos establecidos en el Proyecto de Inclusión Financiera.
En otro orden, se advierte que dicho proyecto de Ley, así como las iniciativas normativas bancocentralistas sobre bancos minoristas y corresponsales y administradores financieros, van a imponer una nueva realidad que genera un abanico de oportunidades para modificar el campo de actividad de las empresas del sector y asegurar la continuidad del negocio. No obstante, es posible que se requieran ajustes tanto en el campo estratégico como tecnológico para poder aprovecharlas.
EVOLUCIÓN EN EL SEMESTRE 6 En el transcurso del período bajo análisis las redes de pagos y cobranzas intervinieron en aproximadamente 58,2 millones de operaciones asociadas a un monto aproximado a los 9.800 millones de dólares (Cuadro 1). Esto implica, respecto al primer semestre, un incremento en la cantidad de operaciones y un descenso en el monto. En función de estos datos, el monto anual de 2013 transado por las redes de pago ascendió a 19.774
6 La información estadística es recopilada a través de la Comunicación
2010/190
millones de dólares que, significó el 40% del PBI del año 2012.
El cuadro 13 muestra que tanto el promedio de clientes de las redes, así como también la cantidad de locales utilizados continúa incrementándose respecto al semestre previo.
Lo mismo ha ocurrido con la cantidad de operaciones de cobranza (Gráfico 17), que pasan de 47 a 49 millones de operaciones aproximadamente. En cambio los montos no muestran la misma evolución (Gráfico 19). Se observa que, respecto al primer semestre, el monto cae en un porcentaje del 3,4%.
Un rasgo característico de la actividad de las redes de pago es que su principal actividad, tanto en monto como en cantidad de operaciones, radica en las cobranzas.
Puede observarse a lo largo del tiempo (Gráfico23) un crecimiento lineal en el tiempo para las diferentes variables consideradas: cantidad de operaciones de cobranza, cantidad de locales, clientes promedio y montos de cobranza. El incremento en el número de operaciones y su correspondiente monto se explica más por el número de clientes adicionales del sistema que por la apertura de nuevos locales. Como el espacio geográfico a cubrir es el mismo, las condiciones de apertura de nuevos locales tiene restricciones y las características del negocio implican cierto volumen de circulación de personas, la evolución posterior de la cantidad de locales supone un buen indicador del punto de saturación de locales para el conjunto de las redes.
Sin desconocer que las cobranzas representan la línea de negocio principal de las redes de pago, hay que señalar que la evolución del porcentaje de pagos sobre el total transado en las redes se incrementa en un 3% en detrimento de las cobranzas (Gráfico 19).
No se advierten mayores modificaciones en cuanto a la forma de pago a los clientes por parte de las redes. Una amplia mayoría de estos pagos (92%) continúa realizándose con cheques.
Cuadro 13. Cientes y locales
Promedio de clientes por Red 765
Cantidad total de locales 1.071
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Cuadro 14. Principales variables mensuales
Gráfico 17. Cantidad de operaciones de cobranza por semestre
CANTIDAD DE COBRANZAS
27
30
33
38
44
47
29
32
37
42
45
49
- 10 20 30 40 50 60 70 80 90
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Millones1er. Sem 2do. Sem
Gráfico 18. Cantidad total de operaciones
CANTIDAD DE OPERACIONES
38 42 44 45 47 49
7 8 8 9 9
10
-
10
20
30
40
50
60
70
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem
2011 2012 2013
Millones
COBRANZAS PAGOS
Gráfico 19. Monto total (en millones de dólares)
MONTO (EN MILL U$S)
5.487 5.781 6.291 6.341 7.634 7.377
1.579 1.811
1.879 2.064
2.349 2.415
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem
2011 2012 2013
COBRANZAS PAGOS
Gráfico 20. Monto promedio (en dólares) por tipo de operación
MONTO PROMEDIO POR OPERACIÓN
143 139 144 142
164 152
215 225
237 238
266
249
100
140
180
220
260
300
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem
2011 2012 2013
COBRANZAS PAGOS
Gráfico 21. Variación de la cantidad de operaciones y el monto total (medido en dólares) con respecto al semestre anterior
CANTIDAD DE OPCOBRANZAS
4%
CANTIDAD DE OPPAGOS 10%
MONTO MILL U$SCOBRANZAS
-3%
MONTO MILL U$SPAGOS 3%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
OPERACIONES (millones)
Cobranzas
8,1
MONTO (millones U$S)
Pagos
1,6
Total
9,7
Cobranzas
1.229
Pagos
402
Total
1.632
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Gráfico 22. ¿Cómo les pagan las redes a sus clientes? Cantidad de operaciones
Pago a Clientes - Cant de Operaciones
90% 91% 92%
8% 9% 11% 9% 8% 6%1% 1% 1% 1% 1% 1%
90% 90% 88%
0%
25%
50%
75%
100%
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem
2011 2012 2013
CHEQUES COMUNES TRANSF. BANCARIA OTROS
Gráfico 23. Evolución semestral de algunas variables
y = 459,42x + 2038,1R² = 0,9645
y = 20,448x + 243,27R² = 0,9932
y = 16,06x + 872,37R² = 0,9831
y = 38,127x + 281,34R² = 0,9551
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem
2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Operaciones Locales Clientes Monto Tendencia
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REMESAS FAMILIARES
ASPECTOS RELEVANTES DEL SEMESTRE
Continúa la tendencia descendente observada en períodos anteriores en relación al intercambio con Argentina. Sin embargo, los datos de estas operaciones muestran una evolución relativamente estable, resultado de operaciones con otros países.
Como es habitual en este semestre se verificó mayor actividad que en el primero, a pesar del descenso total en el monto de las remesas enviadas.
The Wall Street Journal publica el 19 de noviembre en su página web que las modificaciones en los movimientos migratorios produjeron cambios en los flujos de remesas de América Latina.7
En el informe se afirma que la situación económica de EE.UU. y España, así como el endurecimiento del primero en las políticas de migración, provocaron que los inmigrantes buscaran mejores condiciones laborales en países limítrofes, aumentando de esta manera las remesas enviadas desde estos países. Así, “colombianos y peruanos se han trasladado a Chile para trabajar en el sector de servicios; y a Panamá, donde ayudan a expandir el canal y el aeropuerto, así como construir un nuevo sistema de metro en la Ciudad de Panamá”. También a Chile han emigrado ecuatorianos y españoles que vivían en España. Bolivianos en Brasil, trabajan en fábricas textiles y, como otros inmigrantes, en las obras de infraestructura para el mundial de fútbol y los juegos olímpicos. También portugueses aprovechan la falta de mano de obra calificada en Brasil.
Estos países, pasaron de tener economías que recibían más remesas de las que enviaban a tener más envíos.
Esta tendencia también se verifica en otras regiones, como por ejemplo en Malasia, donde trabajan en el sector electrónico emigrantes de Bangladesh, India y Vietnam.
En el caso de Uruguay, la tendencia es similar. Los envíos son cada vez mayores, pero todavía las remesas recibidas contínuan siendo mayoría. En el primer semestre de 2009 los envíos correspondían a un 34% del
7 WSJ, América Latina ya no sólo recibe remesas, ahora también las envía; disponible en: http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702303985504579206592464887338?mg=reno64-wsj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB10001424052702303985504579206592464887338.html
monto total, mientras que en este período son 47%. Con los datos que actualmente se recogen, no se puede afirmar que sea un fenómeno similar al resto de la región. Los importes enviados a los destinos típicos8 (España y EE.UU.) mantienen un nivel similar, mientras que a otros destinos, los cuales no están identificados, sí se verifican aumentos.
EVOLUCIÓN EN EL SEMESTRE 9
De acuerdo a los datos relevados por el BCU, entre julio y diciembre de 2013 se registraron un total de 278.597 operaciones de remesas, cifra que incluye enviadas y recibidas, por 112,7 millones de dólares. (Gráficos 24 y 25).
A pesar del importante descenso del intercambio con Argentina, los datos de estas operaciones muestran una evolución relativamente estable
En este período, los montos promedios por remesas enviadas descendió con respecto al semestre anterior, en el entorno de los U$S 469.- El monto promedio por remesa recibida volvió a subir y alcanzó los U$S 360.- (Gráfico 29).
En relación a la composición de los flujos por país se destaca España como el mayor país receptor de nuestras remesas, en tanto Estados Unidos lo hace como país emisor de remesas hacia Uruguay.
Es interesante analizar los datos del corredor con Argentina, país que hasta 2012 era el mayor destino de las remesas enviadas desde Uruguay, llegando a ser el 20% del monto y el 30% de la cantidad. Las gráficas 30 y 31 dan cuenta del marcado descenso de esta operativa.
Para una remesa desde Uruguay de aproximadamente 300 dólares, el costo promedio se mantiene sin cambios, en el orden de los 15 dólares.
8 No se toma en cuenta como caso típico Argentina; ver comentarios en Reportes anteriores
9 Los datos que aquí se exponen provienen de la Comunicación 2009/134
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Cuadro 15. Principales variables mensuales
Gráfico 24. Cantidad de remesas enviadas y recibidas por semestre
CANTIDAD DE OPERACIONES
75
76
85
86
106
106
105
107
111
114
215
227
206
212
205
218
188
177
161
165
- 50 100 150 200 250 300
1er. Sem
2do. Sem
1er. Sem
2do. Sem
1er. Sem
2do. Sem
1er. Sem
2do. Sem
1er. Sem
2do. Sem
2009
2010
2011
2012
2013
MilesENVIADAS RECIBIDAS
Gráfico 25. Monto total (en U$S) de las remesas enviadas y recibidas por semestre
MONTOS
29
28
33
34
43
47
47
53
55
53
57
63
58
64
66
71
57
58
56
59
- 20 40 60 80 100 120
1er. Sem
2do. Sem
1er. Sem
2do. Sem
1er. Sem
2do. Sem
1er. Sem
2do. Sem
1er. Sem
2do. Sem
2009
2010
2011
2012
2013
Millones de U$SENVIADAS RECIBIDAS
Gráfico 26. Variación de la cantidad de remesas y el monto total (medido en dólares) con respecto al semestre anterior
CANTIDAD DE REMESASENVIADAS
3%
CANTIDAD DE REMESASRECIBIDAS
2%
MONTOENVIADAS
-3%
MONTORECIBIDAS
6%
-3%
0%
3%
6%
Gráfico 27. Distribución de la cantidad de remesas
CANTIDAD DE OPERACIONES
26% 25% 29% 29% 34% 33% 36% 38% 41% 41%
74% 75% 71% 71% 66% 67% 64% 62% 59% 59%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem
2009 2010 2011 2012 2013
ENVIADAS RECIBIDAS
CANTIDAD DE REMESAS
Enviadas
18.943
MONTO (*)
(*) Montol expresado en millones de dólares (**) Monto promedio por remesa expresado en dólares
Recibidas
27.490
Enviadas
8,9
Recibidas
9,9
MONTO POR REMESA (**)
Emitidos en $
469
Emitidos en U$S
360
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Gráfico 28. Distribución del monto
MONTO
34% 31% 36% 34% 40% 40% 46% 48% 49% 47%
66% 69% 64% 66% 60% 60% 54% 52% 51% 53%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem
2009 2010 2011 2012 2013
ENVIADAS RECIBIDAS
Gráfico 29. Monto promedio por remesa, en U$S
MONTO PROMEDIO POR REMESA (U$S)
383 369
385 389 410
443 452
494 494 469
263 279 284
302 321 325
300
327 349
360
200
300
400
500
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem
2009 2010 2011 2012 2013
ENVIADAS RECIBIDAS
Cuadro 16. Principales países receptores y emisores de remesas vinculados a Uruguay
Cantidad Monto Cantidad Monto
Argentina 14% 6% 5% 2%
Brasil 5% 5% 3% 4%
EE.UU. 12% 15% 38% 36%
España 17% 18% 25% 22%
RecibidasEnviadas
Gráfico 30. Remesas enviadas a Argentina
Remesas enviadas a Argentina
16.030
27.617 3
7
-
8.000
16.000
24.000
32.000
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem
2012 2013
Cantidad
-
2
4
6
8
Millones
Monto (U
$S)
Cantidad Monto
Gráfico 31. Remesas recibidas desde Argentina
Remesas recibidas desde Argentina
35.528
8.434
1
6
-
10.000
20.000
30.000
40.000
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem
2012 2013
Cantidad
-
2
4
6
8
Millones
Monto (U
$S)
Cantidad Monto
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TERMINALES PUNTO DE VENTA (P.O.S.)
Uno de los elementos importantes para el desarrollo de los pagos electrónicos en el mercado minorista es el dispositivo que lee la tarjeta (de crédito, débito o prepaga) al momento de realizar el pago. Estos dispositivos se denominan Puntos de Venta (POS, siglas en inglés de Point of Sale) y su función consiste en leer la banda magnética de la tarjeta, enviar esos datos a los servidores de las instituciones adquirentes y emisoras de las tarjetas quienes a su vez envían al mismo POS la autorización o el rechazo de la operación.
Actualmente, a nivel internacional, se está implementando la tecnología NFC (Near Field Comunication). La tarjeta, en vez de tener una banda magnética, posee integrado un chip, el cual es leído por el POS con solo acercarla. Uno de los fines para el desarrollo de esta tecnología es que brinda más seguridad, pues extraer los datos del chip es más complejo que de la banda magnética, desestimulando acciones de fraude. Con este método, el rol del POS es el mismo, leer los datos de la tarjeta, enviarlos y recibir la autorización o rechazo de la compra.
Algunos de estos dispositivos electrónicos no solo tienen la característica de leer tarjetas, sino que también tienen la posibilidad de ayudar al comerciante en la administración de su negocio. Así, existen POS que permiten, por ejemplo, emitir facturas, gestionar la caja, gestionar inventarios, emitir reportes, entre otros.
También, posibilitan aumentar los servicios que se venden en un comercio, como por ejemplo, recargas de celulares o venta de minutos de estacionamiento tarifado. Para realizar estas ventas no es necesario que el comprador cuente con una tarjeta.
Como ya se mencionó anteriormente, con la tecnología disponible hoy en día, el POS es un componente esencial en la cadena de pagos electrónicos minoristas, no solo por la rapidez, seguridad y eficiencia con que operan, sino también puede ser un elemento que ayude a generalizar la utilización de los medios de pago electrónicos que impulsa el plan de inclusión financiera.
En este sentido, el desarrollo de la infraestructura resulta crucial, el aumento de la emisión de tarjetas, si no es acompañado de la extensión de la red de POS, no facilitará la sustitución del efectivo por medios electrónicos.
La información recibida en este período de los cuatro10 oferentes de terminales del tipo P.O.S, demuestra la existencia de de 25.299 instalaciones en el país.
El crecimiento del orden del 19% en la cantidad de terminales instaladas está asociado - entre otras razones - a los subsidios otorgados a comercios en el marco de la inclusión financiera promovida por el Gobierno. Son prerequisitos para el desarrollo de los pagos electrónicos que se impulsan.
Existen además de estas terminales, sistemas o aplicaciones desarrolladas especialmente para comercios que son de naturaleza similar a las utilizadas por comercios minoristas de gran porte (supermercados) que no son por el momento objeto de relevamiento.
Gráfico 32. Cantidad de POS
16.840
21.289
25.299
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem
2012 2013
Gráfico 33. Porcentje de cantidad de POS por departamento
48% 46% 45%
10% 11% 11%
9% 10% 11%
33% 33% 33%
25.299 21.289 16.840
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2do sem 1er Sem 2do sem
2012 2013
Montevideo Canelones Maldonado Resto
10 Pos 2000, Redpos, Resonance y Scanntech.
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TARJETAS DE CRÉDITO
ASPECTOS RELEVANTES
En forma similar al resto de los instrumentos de pago, se mantiene un crecimiento sostenido en el segundo semestre del año, pero se enlentece su ritmo. Sin embargo, se considera que existe todavía un margen muy amplio para su crecimiento y para que opere como sustituto de otros medios de pago.
Cabe señalar que en el último trimestre se concretó la adquisición por parte del Banco Itaú de la cartera de tarjetas emitidas por el Citibank. Dicha operación que es muy relevante, no incide en las cifras aquí presentadas ni en el análisis, debido a que los plásticos en circulación se mantienen en este período en las mismas condiciones del primer semestre del año 2013.
EVOLUCIÓN EN EL SEMESTRE 11
Los datos relevados en el período muestran un crecimiento en la cantidad de instrumentos en circulación y de las operaciones realizadas con los mismos. No obstante, las gráficas y los cuadros presentados reflejan una disminución en los montos operados, que se explica en función de la medición realizada en términos de dólares. Si se elimina el efecto del incremento de la moneda tomando un dólar constante de inicio del período, se evidencia un ligero crecimiento, menor al aumento del tipo de cambio del período.
Una de las posibles explicaciones reside en el trasiego de operaciones que se realizaban con tarjeras de crédito hacia las tarjetas de débito. Según se ha comentado en ediciones anteriores de este Reporte, la tarjeta de crédito ocupó durante largo tiempo el espacio reservado habitualmente a las tarjetas de débito, básicamente en el terreno de las compras mensuales de bienes y servicios, de frecuencia mensual y de bajo importe. La insuficiente oferta y promoción de los instrumentos de débito probablemente haya sido el origen de la apropiación de un nicho de mercado asociado al débito. Consideramos que en el contexto de inclusión financiera se han
11 Las cifras expuestas son extraídas de la Comunicación 2010/052 y representan las transacciones del período en el momento de la compra, prescindiendo del momento de su financiamiento. Se incluyen las operaciones realizadas en el país y en el extranjero con tarjetas emitidas en Uruguay y las efectuadas en el país con tarjetas emitidas fuera de éste.
empezado a dar las condiciones (incentivos adecuados y educación financiera) requeridas como para que lentamente comience a producirse un desplazamiento por el instrumento de débito. No obstante, es necesario seguir profundizando en el campo de incentivos y especialmente en el de los costos asociados (tecnología, aranceles) para universalizar el uso de este medio de pago.
Cuadro 17. Principales indicadores de tarjetas 12
Cuadro 18. Principales indicadores mensuales
12 Dentro del total de tarjetas están incluidas las adicionales
Monto promedio por operación
U$S 57 Monto promedio
U$S 398 mill
Promedio de operaciones
7,02 mill
Cantidad de tarjetahabientes (TH) 1.046.120
Cantidad de TH mayores a 18 años 42%
Cantidad de tarjetas por habitante 0,76
Cantidad de tarjetas por habitante mayor a 18 años 1,04
Cantidad de tarjetas por TH 2,5
Cantidad de tarjetas
2.590.680
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Gráfico 34. Evolución de la cantidad de operaciones, del monto total (medido en dólares)
EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES
2731 34 36 38 40 42
30
2.386
1.463
1.585
1.801 1.917
2.111 2.176
2.441
-
10
20
30
40
50
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem
2010 2011 2012 2013
Millones
OPER
ACIONES Y TAR
JETA
S
1.000
1.300
1.600
1.900
2.200
2.500
Millones
MONTO
OPERACIONES Monto en U$S
Cuadro 19. Cantidad de operaciones y montos según el origen de la tarjeta y el lugar de la compra durante el semestre
Compras realizadas con
tarjetas emitidas en
Lugar de la compra
Operaciones (miles)
Monto (mill U$S)
Uruguay 37.617 1.868
Extranjero 1.899 186
Extranjero Uruguay 2.601 333
42.117 2.386 Total
Uruguay
En relación a la operativa con tarjetas, se observa un aumento de las compras realizadas con tarjetas de emisión local en el extranjero. Probablemente en el guarismo del 8% de creciemiento observado en los montos y del 17% en el número de operaciones, incidan las compras que se realizan por Internet además de los gastos realizados por residentes en oportunidad del turismo externo.
En el caso de las compras realizadas por no residentes, la caída del 30% registrada obedece a que en este período habitualmente es menor la afluencia de turistas que en los primeros meses del año, lo que resulta consistente con las expectativas para el segundo semestre.
Gráfico 35. Variación de la cantidad de operaciones, del monto total (medido en dólares) y de la cantidad de tarjetas en circulación con respecto al semestre anterior.
TARJETAS2%
Monto en U$S-2%
OPERACIONES5%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
En otro orden, se mantiene constante la participación de los emisores (bancarios y no bancarios) de tarjetas.
Si bien en el marco de la inclusión financiera podría pensarse que las preferencias de los nuevos usuarios se inclinen hacia las tarjetas no bancarias, el efecto puede no apreciarse en función de la interacción que existe ya en la actualidad entre estas entidades y las instituciones de intermediación financiera, con las cuales además habitualmente negocian sus carteras. Asimimo, la normativa de corresponsalía bancaria probablemente jugará un papel importante a nivel de la expansión de los instrumentos de estos crédito.
Gráfico 36. Monto promedio (en dólares) por operación por tipo de tarjeta
Monto Promedio por Operación por Tipo de Tarjeta (U$S)
57 57 58 57 61
57
86 86 83
78 80
78
38 41 42 41
44 41
30
50
70
90
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem
2011 2012 2013
Mercado Tarjeta Bancaria Tarjeta No Bancaria
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Gráfico 37. Cantidad de tarjetas: participación y evolución por tipo de tarjeta
Cantidad de tarjetas
44% 44% 45% 45% 46% 47% 47% 48%
56% 56% 55% 55% 54% 53% 53% 52%
0%
25%
50%
75%
100%
1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem
2010 2011 2012 2013
Bancaria No Bancaria
Gráfico 38. Cantidad de operaciones: participación y evolución por tipo de tarjeta
Cantidad de Operaciones
47% 47% 47% 46% 49% 48% 50% 49%
53% 53% 53% 54% 51% 52% 50% 51%
0%
25%
50%
75%
100%
1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem
2010 2011 2012 2013
Bancaria No Bancaria
Gráfico 39. Monto (en millones de U$S), participación y evolución por tipo de tarjeta
Monto
63% 63% 64% 63% 65% 64% 65% 64%
37% 37% 36% 37% 35% 36% 35% 36%
0%
25%
50%
75%
100%
1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem
2010 2011 2012 2013
Bancaria No Bancaria
Gráfico 40. Cantidad de operaciones en el semestre por tarjeta y por tipo
Cantidad de Operaciones por Tarjeta
15 15
16 16
17 16
17 16
13
14
14
15 15
16
15
16
14
14
16 16
15
15 16 16
12
14
16
18
1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem
2010 2011 2012 2013
Bancaria No Bancaria Total
Gráfico 41. Monto en U$S en el semestre por tarjeta y por tipo
Monto (en U$S) por Tarjeta
1.047 1.078
1.220 1.206
1.300 1.228
1.335
1.222
482 492 558
595 598 622 637 640
730 751
855 871 924 908
965 921
200
500
800
1.100
1.400
1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem 1er Sem 2do Sem
2010 2011 2012 2013
Bancaria No Bancaria Total
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TARJETAS DE DÉBITO
ASPECTOS RELEVANTES DEL SEMESTE En este semestre, las tarjetas de débito presentan el mayor incremento considerando todo el elenco de instrumentos de pago. El mismo se observa tanto en la operativa de los ATM como en la función de compra, concentrado básicamente en las de emisión local.
Asimismo, el aumento de la cantidad de tarjetas continúa verificándose en forma constante período tras período, manteniendo aún un margen de crecimiento significativo. Sin perjuicio de ello, especialmente a través de este instrumento se observa el efecto de las medidas tendientes a incluir financieramente a la población, dado que su crecimiento en el mercado comienza a evidenciarse a partir de los primeros anuncios realizados en el año 2011. Es posible esperar todavía un crecimiento aún mayor cuando las rebajas impositivas anunciadas entren en vigencia.
Cuadro 20. Principales indicadores de tarjetas de débito
CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATM)
Las redes de cajeros automáticos y los dispensadores de efectivo proporcionados tanto por las instituciones como por las redes de pago, continúan en crecimiento, facilitando la utilización del instrumento en el mercado.
EVOLUCIÓN DEL SEMESTRE 13
Al cierre del semestre existen 532 cajeros automáticos y 665 dispensadores de efectivo, los que procesaron 40,5
13 Los datos relativos a la operativa de cajeros automáticos son recogidos a través de la Comunicación 2006/089 Anexo 2.
millones de operaciones por un monto total de 30.781 millones de dólares (Gráficos 42 y 43).
Cuadro 21. Principales indicadores de ATM
Gráfico 42. Cantidad de operaciones por semestre (en millones)
CAJEROS AUTOMÁTICOS - CANTIDAD DE OPERACIONES
25
27
31
34
39
26
29
33
37
41
25 25
- 10 20 30 40 50 60 70 80
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1er. Sem 2do. Sem
Gráfico 43. Montos (en millones de U$S)
CAJEROS AUTOMÁTICOS - MONTO MEDIDO EN MILL U$S
7.211
14.772
28.231
10.535
22.091
30.781
5.247
3.700
2.949
5.648
3.994
3.696
- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1er. Sem 2do. Sem
Cantidad de tarjetas cada 1.000 hab 547
Cantidad de tarjetas
1.854.344
Promedio mensual de operaciones
6,8 mill
Monto promedio mensual
U$S 5.130 mill
Cantidad de ATM cada 1 mill hab 353
Cantidad de ATM
1.197
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Gráfico 44. Variación de la cantidad de operaciones, del monto total (medido en dólares) y de la cantidad de tarjetas en circulación con respecto al semestre anterior
TARJETAS4%
MONTO EN U$S9%
OPERACIONES4%
0%
3%
6%
9%
Se mantiene a través de los distintos períodos el mismo comportamiento de uso. La mayor parte de las transacciones corresponde a retiros en efectivo (82% de las operaciones) y el mayor monto corresponde a los depósito de cheques, según lo que surge en el Gráfico 45.
La modalidad de depósitos obligatorios por cajero aplicada por el BROU en el segundo semestre del 2011 ocasionó el crecimiento de esta operativa que actualmente representa un 69%. Esta decisión también produjo que los montos que se canalizaron a través de los ATM aumentaran 182% desde el año 2011 a la fecha, tal como puede inferirse en la Gráfica 43.
Gráfico 45. Porcentaje de los retiros en efectivo (RE) y depósitos de cheques (DCh)
PORCENTAJES DE RETIROS EN EFECTIVO Y DEPOSITOS DE CHEQUE
8% 7% 6% 6% 5% 6% 5% 4%
51%
62% 64%
79%86% 85% 86% 85% 86% 84% 85% 84% 83% 83% 82%
81%77% 78%
84%
74% 76%65%
47%
37%
27% 25% 22%
69%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cant operaciones (R E) Monto en U$S (R E) Monto en U$S (D Ch)
Las cifras relevadas muestran un aumento del monto total operado y por primera vez desde que se se estudian estos datos, un descenso en el monto de los retiros en efectivo. Cabe señalar que esta baja obedece al abrupto aumento del tipo de cambio ocurrido en el semestre. Al analizar los montos por moneda, en pesos hubo un aumento de 8% y un descenso de los retiros en dólares del 7%. No obstante, puede reflejar también algún ligero cambio en las conductas de los usuarios, eligiendo instrumentos alternativos.
Gráfico 46. Cantidad de operaciones y monto de retiros en
efectivo
RETIROS DE EFECTIVO
20 22 21 22 23
25 26 28
29 31
32 33
2.390 2.862 2.871
3.368 3.879
4.307 4.693
4.980 5.416
5.963
6.993 6.745
-
10
20
30
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Millones
OPERAC
IONES
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Millones
MONTO
(U$S
)
CANT OPERACIONES MONTO EN U$S Gráfico 47. Monto promedio de los retiros en efectivo ($)
MONTO PROMEDIO DE RETIROS EN EFECTIVO
2.487 2.841
3.188 3.228 3.319 3.475 3.463 3.499 3.763 4.010 4.199 4.354
-
1.000
2.000
3.000
4.000
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
1er.Sem
2do.Sem
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Los retiros de dólares con tarjetas emitidas en el exterior descienden en forma significativa como era previsible en el contexto de las medidas tomadas por el gobierno argentino para desincentivar esta actividad (Gráfico 48) retornando a los niveles habituales. Parte de la caída observada en los montos de los retiros en dólares mencionado en el párrafo anterior, obedece a esta situación. Gráfico 48. Retiro de dólares con tarjetas extranjeras
RETIROS DE U$S CON TARJETAS EXTRANJERAS
146 124 136 104 95 115 100
140 131
325
163 164
23 28
31 24
20 20 25 22
33 33
86
43
-
100
200
300
400
1er. Sem2do. Sem1er. Sem2do. Sem1er. Sem2do. Sem1er. Sem2do. Sem1er. Sem2do. Sem1er. Sem2do. Sem
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Miles
OPER
ACIONES
-
25
50
75
100
Millo
nes
MONTO
(U$S
)
CANT OPERACIONES MONTO EN U$S
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FUNCIÓN COMPRA
Se destaca en este período el importante incremento de la utilización de las tarjetas de débito como instrumento de pago. Claramente se afianza el cambio de comportamiento de los consumidores, que se asocia directamente con las mayores oportunidades de utilización de este medio de pago. En este sentido, las diversas medidas adoptadas desde el ámbito gubernamental como del sistema financiero comienzan a visualizarse.
EVOLUCIÓN DEL SEMESTRE 14 En este período se registra un crecimiento del orden del 20% para las operaciones de compras, tanto en dólares como en pesos, impulsado por residentes. Asimismo, parece establecerse un monto promedio para este instrumento (U$S 58) con un significativo aumento en el volumen operado, tal como se aprecia al analizar en conjunto el Cuadro 22 y el Gráfico 49
Cuadro 22. Principales indicadores mensuales
Considerando que el primer semestre del año incluye los gastos del turismo que ingresa en los primeros meses del año, el marcado descenso de los importes registrados en la tarjetas de emisión extranjera resulta consistente. Asimismo, las diversas medidas adoptadas a lo largo del año en Argentina que en forma directa e indirecta constituyen desincentivos al ingreso de turismo, resulten
14 La información estadística de la función compra de las tarjetas de débito es recopilada a través de la comunicación 2010/052 (Anexos 4 y 5) y comprende las compras realizadas en Uruguay y en el extranjero con tarjetas emitidas en el país, así como las compras realizadas en Uruguay con tarjetas extranjeras.
argumentos apropiados para explicar que la situación no se revierte ligeramente hacia fines de año.
Gráfico 49. Evolución de la cantidad de operaciones, del monto total (medido en dólares) por semestre
EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES
541 679 928
2.653 3.156
1.828 1.122
1.653
155
115
68
41 36
118
86
183
-
1.000
2.000
3.000
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem
2010 2011 2012 2013
Milles
CAN
T OPE
RACIONES
-
60
120
180
Millones
MONTO
OPERACIONES MONTO EN U$S
Gráfico 50. Variación de las principales variables con respecto al semestre anterior
OPERACIONES19%
MONTO EN U$S18%
OPERACIONES CON TARJETAS EMITIDAS
EN URUGUAY36%
MONTO EN U$S CON TARJETAS EMITIDAS
EN URUGUAY33%
MONTO EN U$S CON TARJETAS EMITIDAS EN EL EXTRANJERO
-14%
OPERACIONES CON TARJETAS EMITIDAS EN EL EXTRANJERO
-39%
-40%
-20%
0%
20%
40%
Gráfico 51. Porcentaje de la cantidad de operaciones y monto de las tarjetas emitidas en Uruguay
PORCENTAJE DE LAS COMPRAS REALIZADAS CON TARJETAS EMITIDAS EN URUGUAY
66%77%
68%80%
71%85%
77%88%
56%
66%
75%
67%
78%
68%
77%
65%
0%
30%
60%
90%
120%
1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 S
2010 2011 2012 2013
0%
30%
60%
90%
Cant Operaciones Monto
Monto promedio por operación
U$S 58 Monto promedio
U$S 30,5 mill
Promedio de COMPRAS
526 mil
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Gráfico 52. Cantidad de operaciones y montos de las compras realizadas con tarjetas emitidas en uruguay
COMPRAS REALIZADAS CON TARJETAS EMITIDAS EN URUGUAY
356 527 633
900 1.169
1.554
2.049
2.785
20 27
64
79 90
106
141
45
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem
2010 2011 2012 2013
Operaciones Miles
-
24
48
72
96
120
144
168
Monto Millo
nes
OPERACIONES CON TARJETAS EMITIDAS EN URUGUAY MONTO EN U$S CON TARJETAS EMITIDAS EN URUGUAY
Gráfico 53. Evolución de las compras realizadas con tarjetas emitidas en uruguay con respecto al semestre anterior
EVOLUCIÓN DE LAS COMPRAS REALIZADAS CON TARJETAS EMITIDAS EN URUGUAY CON RESPECTO AL SEMESTRE ANTERIOR
48%
20%
42%
30%33% 32%
36%
35%
44%
23%
13%18%
33%
63%
0%
20%
40%
60%
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem
2010 2011 2012 2013
Operaciones Monto
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DÉBITOS DIRECTOS
ASPECTOS RELEVANTES DEL SEMESTRE
Continúa verificándose como en períodos anteriores, un constante crecimiento de los débitos directos como una opción de pago. Considerando esta alternativa se encuentra alineada proyecto del gobierno en materia de inclusión financiera y de pagos electrónicos, se espera que se mantenga su tendencia creciente también en los próximos períodos
EVOLUCIÓN DEL SEMESTRE 15
Según se observa en el Gráfico 55, las operaciones de débito directos registran un crecimiento del orden del 5%, que no se traduce en un aumento del mismo orden en el monto, lo que podría estar indicando un nuevo espectro de operaciones de montos menores a los asociados al pago de servicios públicos.
Cuadro 23. Principales indicadores mensuales
15 La información estadística de los Débitos Directos es recopilada a través de la Comunicación 2006/088.
Gráfico 54. Evolución de la cantidad de operaciones y del monto total por semestre
1,89 1,99 2,05 2,21 2,30 2,47 2,52 2,65
598 662
628
729 708
562 511
533
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem
2010 2011 2012 2013
Millo
nes
OPE
RACIONES
-
140
280
420
560
700
840
MONTO
CANTIDAD DE OPERACIONES MONTO TOTAL EN MILL U$S
Gráfico 55. Variación de las principales variables con respecto al semestre anterior
MONTO TOTAL EN MILL U$S
3%
CANTIDAD DE OPERACIONES
5%
0%
2%
4%
6%
Gráfico 56. Monto promedio por operación, medido en dólares
281
257 274 271
288
255
281 275
1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem 1er. Sem 2do. Sem
2010 2011 2012 2013
Monto promedio por operación
U$S 275 Monto promedio
U$S 122 mill
Promedio de operaciones
442 mil
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PAGOS MÓVILES
Con el fin de contar con información estadística de los pagos móviles en el país, el Banco Central del Uruguay emitió una comunicación por la cual solicita datos a los administradores y proveedores de plataformas de pagos móviles.
Estas instituciones enviaron los datos correspondientes pero al momento del cierre de la edición de este Reporte los mismos aún no habían sido enviados en su totalidad y por tanto no pudieron ser divulgados.