silverio gómez director procolombia- españa sigomez
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Silverio Gómez Director ProColombia- España [email protected] Febrero 2021
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“La fuerza de la recuperación variará en forma significativa
entre países, dependiendo del acceso a la vacuna, la
efectividad de sus políticas de apoyo, la exposición a otros
países y las características estructurales con las que afronte
la crisis”: (FMI, enero de 2021)
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Colombia es un país de regiones, con diferentes vocaciones sectoriales
Región Central
Región Pacífico
Región Orinoquía y Amazonía
22,7%
PIB
2,8%
PIB
13,4%
PIB
Región Oriental
Región Caribe
25,6%
PIB
20,3%
PIB
15,2%
PIB
Bogotá
Fuente: DANE, porcentaje de PIB por regiones, 2018.
E l p a í s c u e n t a c o n d o c e
c i u d a d e s c o n m á s d e 5 0 0
m i l h a b i t a n t e s y 2 7 c o n
m á s d e 2 5 0 m i l .
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BOGOTÁ
Fuente: Invest in Bogotá -25,0%
23%
12%
10%
7%
5% 5% 4%
3% 3% 2%
18%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Estados
Unidos
México Chile Brasil Francia Canadá Reino
Unido
C. Sur China Japón Otros
OPORTUNIDADES INVERSIÓN EXTRANJERA (%)
T O T A L 3 7 4
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BOGOTÁ
Oportunidades sectoriales – inversión extranjera
BPO 9%
13% 12%
11%
8%
9%
8% 8%
5% 5%
4%
17%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
OPORTUNIDADES INVERSIÓN EXTRANJERA (%)
Fuente: Invest in Bogotá
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Fuente: IMF, 2018. Estimados a partir
de 2016.
1. Banano 2. Frutas y hortalizas
frescas y procesadas 3. Café 4. Flores y plantas vivas 5. Derivados del Café 6. Cacao y sus derivados 7. Agroindustrial
1. Metalmecánica 2. Artículos de hogar, oficina,
hoteles e industrial 3. Artesanías 4. Instrumentos y Aparatos 5. Muebles y Maderas 6. Autopartes
1. Textiles y confecciones
2. Cuero y manufacturas de cuero
3. Joyería y Bisutería 4. Calzado
AGRO ALIMENTOS
METALMECÁNICA Y OTRAS INDUSTRIAS
SISTEMA MODA
Fuente: 7s, Proclombia
1. Químico 2. Plástico y Caucho 3. Dotación Hospitalaria 4. Farmacéutico 5. Agroquímico
1. BPO
2. Software y Servicios Tecnológicos
3. Servicios de Salud 4. Audiovisuales y
Mercadeo Digital
QUÍMICOS Y CIENCIAS DE LA VIDA
INDUSTRIAS 4.0
¿Qué exporta Antioquia y el Eje Cafetero?
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Zona Oriental
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Colombia, país de jóvenes
23.70%
69.00%
8.00%
Población Colombia
Menores de 14 años Entre 15 y 64 años Mayores de 65 años
50 mill de habitantes
13.70%
64.00%
22.40%
Población España
Menores de 14 años Entre 15 y 64 años Mayores de 65 años
46 mill de habitantes
19%
65,00%
16%
Población Estados Unidos
Menores de 14 años Entre 15 y 64 años Mayores de 65 años
325 mill de habitantes
13.60%
64.00%
22.40%
Población Italia
Menores de 14 años Entre 15 y 64 años Mayores de 65 años
62 mill de habitantes
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En 2019, el país fue aceptado oficialmente en la , lo que le da acceso a mejores prácticas económicas y sociales
L i n e a m i e n t o p a r a
m e j o r a r b a r r e r a s d e
c o m e r c i o e i n v e r s i ó n
AUSTRALIA
NUEVA
ZELANDA
JAPÓN
COREA DEL SUR
CANADÁ
ESTADOS UNIDOS
MÉXICO
CHILE
COLOMBIA
AUSTRIA
BÉLGICA
REPÚBLICA CHECA
DINAMARCA
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCIA ALEMANIA
GRECIA
HUNGRÍA
ISLANDIA
IRLANDA
ISRAEL
ITALIA
LITUANIA
LETONIA
LUXEMBURGO
PAÍSES BAJOS
NORUEGA
POLONIA
PORTUGAL ESLOVAQUIA
ESLOVENIA
ESPAÑA
SUECIA
SUIZA
TURQUÍA
REINO UNIDO
E s t a b i l i d a d e c o n ó m i c a , t r a n s p a r e n c i a y
d i s c i p l i n a d e g o b i e r n o
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Fuente: Rutas y Tarifas - Herramientas para las exportaciones colombianas, procesados por ProColombia.
Guía legal para hacer negocios en Colombia 2019.
ACCESO A PERÚ SÓLO
EN 2 DÍAS (CALLAO)
Vigentes
Suscritos
Alianza del
Pacífico
ACCESO A HOLANDA
SÓLO EN 13 DÍAS
(ROTTERDAM)
ACCESO A EE. UU.
SÓLO EN 3 DÍAS
(PORT EVERGLADES)
ACCESO A CHINA
SÓLO EN 29 DÍAS
(SHANGHAI)
Vancouver
(17 días)
New York
(6 días)
Aire: 5h 35min
Miami (6 días)
Aire: 4h
Montreal (9 días)
Los Ángeles
(10 días) Aire: 7h 40min
Veracruz
(5 días)
Shanghai
(29 días)
Hong Kong
(33 días)
Aire: 22h 45min
Busan
(25 días)
Tokio
(22 días) Aire: 25h
Rio de
Janeiro
(19 días)
Buenos Aires
(17 días)
Sydney (21 días)
Auckland
(17 días)
Callao (2 días)
Valparaiso
(5 días)
Cape Town (34 días)
Barcelona
(15 días)
Londres
(17 días)
Aire: 10h 26 min
Kolkata
(43 días)
San
Petersburgo
(21 días)
Karachi (37 días)
Colombia tiene 16 acuerdos comerciales, alcanzando 1.500 millones de consumidores.
Toronto
Aire: 6hr 10min
Ciudad de México
Aire: 4hr 55min
Lima
Aire: 3hr 05min
Santiago de Chile
Aire: 5hr 55 min
Sao Paulo
Aire: 6hr 10min
Madrid
Aire: 9hr 40min París
Aire: 10hr 55min
Berlín
Aire: 13hr 45min Estambul
Aire: 15hr 16min
Moscú Aire:15hr 58min
Dubái
Aire: 20hr 45min Mumbai
Aire: 20hr 50min
Beijing
Aire:22hr 45min
Seúl
Aire: 23hr 35min
Rutas marítimas
Rutas aéreas
Gracias a los tratados de libre comercio y a su ubicación geográfica
única, Colombia se posiciona como una gran plataforma exportadora
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A partir del 2014, los sectores no minero-energéticos empezaron
a registrar una participación preponderante en la IED de
Colombia
Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República.
*Cifras de enero a junio.
**Se excluye Panamá y Suiza
7,555 7,085 7,991 9,272 8,550 11,649
9,576 7,594
9,801
4,723 3,228
7,092 7,955 8,220 6,897
3,174
2,199 4,261
3,941
4,513
2,815
1,568
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019* 2020*
11.535
13.837 13.848
11.724
16.169 16.210 15.040 14.647 14.314
Flujos de IED en Colombia
(USD millones) 2011 – 2020*
Petróleos y minas
Otros sectores
En 2019, la IED presentó un crecimiento del 24,1% en comparación con 2018, mientras que los sectores no minero energéticos crecieron un 29,1%
4.796
7.539
Top inversionistas en
Colombia, por país**
2015-2019 Estados Unidos
USD 11.606 millones
17,8%
España USD 9.585 millones
14,7%
Canadá USD 3.845 millones
5,9%
Reino Unido USD 5.183 millones
7,9%
Top inversionistas en
Colombia, por región
2015-2019 Estados Unidos
USD 11.618 millones
17,7%
España USD 9.534 millones
14,6%
Japón USD 264 millones
0,4%
México USD 3.712 millones
5,7%
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La inversión en Colombia llega a diversos sectores de la economía
Fuente: Banrep.
*Se excluyen inversiones minero-energéticas.
IED por actividad económica* 2015 – 2019
26%
20%
17%
14%
10%
6%
4% 3% Servicios Financieros yEmpresariales
Manufacturas
Transporte, Almacenamiento yComunicaciones
Comercio, Restaurantes yHoteles
Electricidad, Gas y Agua
Construcción
Servicios Comunales
Agricultura, Caza, Silvicultura yPesca
E n t r e 2 0 1 5 y 2 0 1 9 ,
l l e g a r o n a l p a í s u n
t o t a l d e U S $ 4 7 . 1 6 9
m i l l o n e s e n I E D , e n
s e c t o r e s n o m i n e r o -
e n e r g é t i c o s
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Colombia es el
segundo país de
América Latina con el
mayor número de
Zonas Francas
Fuente: AZFA.
Número de ZF en América Latina 2018
11
1
18
39
48
52
40
71
7
19
2
74
144
México
Brasil
Panamá
Honduras
Costa Rica
Nicaragua
Colombia
Rep. Dominicana
ZF
ZF Uniempresariales
Número total de zonas francas:
114 Número de zonas
francas permanentes:
40
Número de zonas francas uniempresariales:
74
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Su ubicación en medio del continente le permite acceder a los
principales puertos de América en un corto tiempo
Puerto destino
Logística portuaria en América Latina Distancia en días por puerto de origen
Colombia México (Veracruz)
Perú (Callao)
Chile (Valparaíso)
Argentina (Buenos Aires)
Brasil (Santos) Cartagena Buenaventura
Nueva York 6 12 22 16 24 23 16
Los Ángeles 10 10 24 12 22 34 27
Montreal 15 23 38 26 31 33 26
Vancouver 18 21 32 22 32 44 35
Callao 9 2 22 - 7 34 16
Valparaíso 18 13 36 5 - 43 32
Fuente: Líneas Marítimas - Sistema de Rutas y Tarifas ProColombia Jun 2020
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Adicionalmente, cuenta con un régimen de Zonas Francas con uno de los paquetes de incentivos más atractivos de la región
Fuente: Directorio de Zonas Francas 2019. DANE
No causación de arancel ni IVA para los
bienes e infraestructura, mientras estén en Zona
Franca
Compras al resto del país para el desarrollo del objeto social de los
usuarios, exentas de IVA
Tarifa del 20% de renta en Zona Franca
Posibilidad de nacionalizar las materias
primas o el producto final, cuando las
mercancías se van a vender en el resto del
país vía NMF
Los bienes producidos en Zona Franca
adquieren origen para efecto de los tratados
de libre comercio
Beneficios en Zonas Francas
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El régimen de ZF se complementa con otros paquetes de
incentivos a la inversión
REDUCCIÓN
MEGA INVERSIONES
RÉGIMEN DE HOLDINGS
REDUCCIONES
BENEFICIOS ESPECIALES
D E I M P U E S T O A L A R E N T A P O R I N V E R S I Ó N E N
A C T I V O S F I J O S
G R A D U A L D E L I M P U E S T O A L A R E N T A
P A R A C E N T R O S D E D I S T R I B U C I Ó N RENTAS EXENTAS
E N D I F E R E N T E S S E C T O R E S D E L A E C O N O M Í A
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INFRAESTRUCTURA Algunos nichos con oportunidad:
AEROPUERTOS PUERTOS VÍAS
La inversión pública para el sector de infraestructura ascendió del 0,6% en 2003 al 3% del PIB en 2018, y representó 8.6% del total de IED en 2019.
1.
Para la reactivación de la economía tras la emergencia sanitaria, el Gobierno priorizó inversiones en APP’s que ascienden a los USD 5.868 millones, generando más de 90.000 empleos.
2.
Colombia ocupa el 3° puesto a nivel mundial para el desarrollo de proyectos de infraestructura, según el Procuring Infrastructure PPP 20181, dada la eficiencia del modelo APP.
3.
Colombia cuenta con un mercado secundario2 de infraestructura dinámico, que permite la entrada de Fondos de Capital de Inversión Extranjera a proyectos en curso, con rentabilidad estable y segura.
4. 5.
Colombia tienen un portafolio diverso de proyectos en infraestructura a 2035.
un importante motor para el
crecimiento FERROCARRILES
DE PASO NAVEGABILIDAD
DE LOS RÍOS
1 Ranking del Banco Mundial 2 Comercialización de proyectos APP ya adjudicados
Fuente: Intermodal Transport Master Plan 2015-2035 (PMTI) Tasa de cambio: US$ = COP$COP$3.282
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ENERGÍA Algunos nichos con oportunidad:
TÉRMICA PCH SOLAR
EÓLICA RED DE
TRANSMISIÓN BIOMASA
Gracias a la última subasta energética, Colombia aumentará 50 veces su capacidad instalada en la generación de ERNC1.
1. Colombia es la segunda economía en América y ocupa el puesto 25 entre 115 a nivel mundial en capacidad para suministrar energía de manera autosostenible y de calidad.
2.
El desarrollo de energías renovables en Colombia tiene incentivos, como la deducción del 50% del impuesto sobre los ingresos durante 15 años para inversiones en fuentes alternativas.
3.
Colombia tiene una de las disponibilidades más altas de recursos energéticos a nivel mundial.
4.
5. En 2019, entraron en operación 19 proyectos de transmisión, por más de USD 291 Millones. En 2020, se abrirán 11 convocatorias3 para proyectos de inversión, que aumentarán la confiabilidad y permitirán flexibilizar la operación del sistema. Asimismo, el Gobierno lanzó el primer proyecto de almacenamiento energético.
A 2050, el 25 % de la matriz energética será de EFNC*
1 *Energías con fuentes no convencionales 2 Ranking del Foro Económico Mundial, ranking Energy Transition Index 20202
3 Convocatorias públicas de la UPME
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El FMI revisa previsiones
El organismo recorta en 1,3 puntos el avance de la economía, el mayor
tijeretazo en Europa tras Reino Unido e Italia.
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¡ Seguirá la incertidumbre !
EPIDEMIA
FINANCIERA
• D e t e r i o r o d e b a l a n c e s : G o b i e r n o y s e c t o r p r i v a d o .
• T e n s i o n e s f i n a n c i e r a s . • F l u j o s d e c a p i t a l . • D e u d a p ú b l i c a .
• D é f i c i t f i s c a l e n a l z a .
• M u t a c i o n e s d e v i r u s y n u e v a s o l a s . • V a c u n a s : r i t m o l e n t o , d i s t r i b u c i ó n y
l o g í s t i c a .
• R e c h a z o s o c i a l . • U n a n u e v a n o r m a l i d a d
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ECONÓMICA
GEOPOLÍTICA
• I n i c i o a d m i n i s t r a c i ó n J o e B i d e n . • R i v a l i d a d e n t r e E U y C h i n a .
• P r o t e s t a s s o c i a l e s . • T e n d e n c i a s a p r o t e c c i o n i s m o . • S e c u e l a s d e l “ B r e x i t ” .
• R u s i a a l a s e c h o .
• E f e c t i v i d a d d e l o s e s t í m u l o s . E U – U E . • E v o l u c i ó n d e l a h o r r o . • P r e c i o s d e l p e t r ó l e o . • R e c u p e r a c i ó n d e s i g u a l . • S e c u e l a s d e l a c a í d a .
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¿ … s e p a s ó l o p e o r ?
COLOMBIA
Se estima que la economía
colombiana retomara el ritmo
que traía en 2019 en el II
semestre del 2022
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P l a n R e a c t i v a c i ó n
Promoción comercio electrónico
Facilitar y promover canal comercialización – e-commerce
Aprovechamiento nuevas oportunidades comerciales
Identificar mercados y productos en el marco de la coyuntura
Impulso a la atracción de inversión de eficiencia Incentivar la IED + facilitar camino al inversionista nacional y extranjero
Promoción exportación de SBC - Servicios Basados en Conocimiento Fomentar las exportaciones de servicios
Acceso a factores de
producción para reactivar
el aparato productivo
Facilitar insumos y bienes de capital para las exportaciones
Reactivación económica para todos
Revolución del financiamiento empresarial
Reactivación de las regiones
Transformación empresarial para la nueva normalidad
Generar ingresos y empleos a las Mipymes
Atender demanda de liquidez con alternativas innovadoras
Promover adaptación en el proceso de reanudación de actividades económicas
Promover estrategias articuladas para crecimiento económico y del empleo a nivel regional
Certificación de bioseguridad turística
Adoptar medidas de bioseguridad para recuperar confianza
Apoyo económico para el sector turístico y aeronáutico
Ampliar y sostener las medidas para mejorar liquidez
Campañas promoción nacional e internacional
Recuperar dinámica de mercado del sector turístico
Innovación y competitividad empresarial
Rediseñar y adaptar productos turísticos a nuevas tendencias
A C C I O N E S
• Generación de empleo
• Crecimiento económico
• Mayor dinámica productiva
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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H O J A D E R U T A
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Plan de reactivación - Pospandemia
1. Infraestructura de proyectos turísticos
2. Plan Vallejo Express
3. Industria de artilleros
4. Mega inversiones
5. Factura electrónica – Titulo valor
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• Recuperación de la demanda interna.
• Gasto del gobierno en alza.
• Subsidios a los pobres se mantienen.
• Empleo aumenta (informalidad).
• Mayores entradas de remesas.
• Menores envíos de dividendos.
Señales que prometen
I n f l a c i ó n m á s b a j a
d e s d e 1 9 5 4 y m a r g e n
p a r a B d e l a R
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COLOMBIA
Fuente: Dane, FMI y Gob. -25,0%
1.4
2.5
3.3
-7.2
4.8
4
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
2017 2018 2019 2020 2021 2022
PIB - Var%
BPO 9%
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COLOMBIA PIB Oferta
SECTOR 2020 2021 2022
Informática -2 2 2
Agro 3 2 3
Financiero 2 2 1
Act. Inmob 2 2 2
Act. Profes -5 2 2
Minería -14 3 4
S. Públicos -3 4 4
Industria -10 8 4
Act. Artis -24 7 13
Construcción -20 10 8
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SECTOR 2020 2021 2022
TOTAL -16 18 8
Comercio -5 7 3
Transporte -21 10 10
Rest / Hot -37 38 18
COLOMBIA PIB Comercio
DIAS SIN IVA Y
ADELANTO DE PRIMAS
VENTAS
MINORISTAS (%)
I – 2020 7%
II – 2020 26%
III – 2020 -8%
IV – 2020 4%
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SECTOR 2020 2021 2022
TOTAL 0 2 2
G Publi. 3 2 2
Salud -5 7 3
Educación 0 -1 2
COLOMBIA PIB GOBIERNO
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La INVERSIÓN se levanta
Fuente: Directorio de Zonas Francas 2019. DANE
DEMANDA DE ENERGIA (%)
I – 2020 4%
II – 2020 8%
III – 2020 -4%
IV –2020 -1%
CRÉDITO COMERCIAL (%)
I – 2020 8%
II – 2020 10%
III – 2020 7%
IV –2020 5%
PROD. PETRÓLEO (%)
I – 2020 -3%
II – 2020 -16%
III – 2020 -15%
IV –2020 -14%
PROD. INDUSTRIAL (%)
I – 2020 -1%
II – 2020 -25%
III – 2020 -7%
IV –2020 -3%
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( % / P I B )
2 0 1 5 . - 6 , 3
2 0 1 6 . - 4 , 3
2 0 1 7 - 3 , 3
2 0 1 8 . - 3 , 9
2 0 1 9 - 4 , 2
2 0 2 0 - 3 , 3
2 0 2 1 - 3 , 5
F u e n t e : B R .
Cta . Cte. sector externo
Remesas del exterior
( + ) ( % )
I - 2 0 2 0 1 7
I I - 2 0 2 0 2 2
I I I - 2 0 2 0 2
I V - 2 0 2 0 7
F u e n t e : B R .
33
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-0.6
7.4
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4.7 4.9
1
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tasa de devaluación
(Fin de año)
Fuente: BR. *Proyección.
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D e s e m p l e o y p o b r e z a
E l p rob lema
Empleados
Febrero 2020. 22,4 millones
Abril. 2020. 16,4 millones (-5 millones)
Nov. 2020. 20,8 millones (-/+)
SE HA RECUPERADO 73% DEL EMPLEO
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Desocupados
Empleados
Febrero 2020. 22,4 millones
Abril. 2020. 16,4 millones (-5
millones)
Nov. 2020. 20,8 millones (-/+)
SE HA RECUPERADO 73% DEL
EMPLEO
Inactivos
Febrero 2020. 14,6 millones Abril 2020. 19,3 millones (+4,7 millones) Noviembre 2020 15,7 millones (+/-)
• HAY 1.1 MILLONES MAS DE
INFORMALES • DESEMPLEO JOVENES: + 5,7% • NACIONAL. +4,8% • CON ED. MEDIA. + B5,8% • MUJERES + 7,0%
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EMPLEO DE BAJA CALIDAD Informalidad (%)
38 42
45 49
43
55 54
70
54
70
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Manizales Bogotá Pereira Cali Pereira Cali Medellin Armenia B/manga Cúcuta
23 Ciudades 48,7%
FUENTE: DANE.
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En Nov.2020
43%
Combustible y min.
Colombia Exportaciones 2020
Fuente: DANE.
25%
Agropecuario.
10%
Manufactura.
Otros.
22%
TOTAL U$ 28,021,0 Millones
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HAC I A U NA NU E V A R E AL I D AD
202 1 - 202 2
1. Hacia la recuperación económica. Riqueza 2021 – 2022. 2. Hacia un nuevo consumidor. Productos saludables y
tendencias. 3. Hacia nuevas formas de competencia. E-commerce y
relocalización de empresas. 4. Hacia el retorno del proteccionismo. EU – China; Brexit. 5. Hacia una economía sostenible. Acuerdo de París. 6. Hacia un nuevo equilibrio mundial. EU, China, Alemania,
Rusia. 7. Hacia una nueva prosperidad. Hasta los ricos perdieron.
¿Nuevo mapa de riqueza? 8. Hacia una recuperación gradual de conectividad. 9. Hacia unas nuevas relaciones sociales. FAMILIA – SALUD –
EDUCACIÓN. 10. Hacia una nueva forma de trabajar. El sitio es de lo de
menos
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¡ De esta saldremos!
Muchas gracias