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Sesiones de Aprendizaje en Microseguros. Lima, Perú 1

SESIONES DE APRENDIZAJE

Los Microseguros de Salud y el Acceso Rural

Lima, Perú

Martes, 7 de julio 2015

Derek G. Poulton

Consejo de Asesores

EA Consultants

Sesiones de Aprendizaje en Microseguros. Lima, Perú

¿Quiénes Somos?

– EA Consultants es una firma internacional de consultoría con más de

ocho años de experiencia, dedicada a apoyar iniciativas de desarrollo

que facilitan el acceso a servicios financieros, mercados y protección

social para poblaciones de bajos ingresos de la población en el mundo.

– Combinamos la investigación con la práctica para mayor impacto.

– Ofrecemos servicios de asistencia técnica, investigación, evaluación,

supervisión y planificación estratégica.

– Nuestros clientes incluyen:

• CAF

• CFED

• CGAP/Banco Mundial

• CNSeg, Brasil

• FINCA International

• Grupo Banrural

• BID/FOMIN

• IFC

• INISER

• Organización Internacional del Trabajo (OIT)

• Microinsurance Centre

• Microinsurance Network

• Microserfin

• Office of Financial Empowerment/ New York

• ProMujer International

• REDCAMIF

• Triple Jump

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Conocimiento

• De centros médicos y su ubicación

• Cómo usar el producto

Costo

• Prima del seguro

• Gastos de bolsillo

• Costos de oportunidad

Cercanía

• Distancia de la casa al proveedor

• Disponibili-dad de horas/días

Calidad

• Rango de servicios

• Calidad del servicio

Calidez

• Ambiente de bienvenida

• Profesional-ismo y organización

Conveniencia

• Rapidez de la atención

• Procesos sencillos

Los 6 C’s: Los elementos que contribuyen al Acceso a la Salud

Marco de Análisis de EA Consultants:

La Problemática del Acceso a la Salud Rural

Servicio Producto Distribución

El éxito está en equilibrar la distribución, el producto, y el servicio.

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Conocimiento



Costo




Cercanía



Calidad



Calidez



Conveniencia



Caso 1: Proyecto CAF-Telesalud

Microseguros con Telemedicina


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Seguro de Asistencia Médica con límites de cobertura máxima

Enfermedad

Cirugía cardiovascular

Cáncer

Maternidad

Accidentes

Consultas médicas Ilimitadas

Medicinas genéricas

Coberturas de Vida

Primas mensuales accesibles: US$7 individual, US$12 familiar


Producto

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Aseguradora (asume el riesgo)

Médicos Especialistas (atienden desde la capital)

TeleSalud (provee tecnología)

Red de Médicos Generales (atención ambulatoria)

Red de hospitales (atención secundaria)

Microfinanciera (vende el seguro)


Microseguros con Telemedicina

Los especialistas son escasos en zonas rurales. TeleSalud los acerca a los asegurados con tecnología.

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Lecciónes: ¿Qué dicen los médicos?

“Para los médicos [ambulatorios, para promover el uso de la telemedicina]…a la gente le gusta mucho los incentivos.”

– Médico especialista: Centro de Triaje

“El proyecto es muy bueno, pero el asunto es que la gente venga.”

“Antes trabajaba con libros pesadísimos, de patologías que pensaba nunca iba a ver en la vida. Ahora, puedo consultar…”

“Con mi segundo paciente [de telemedicina], se presentó con el mismo cuadro que el primero, entonces ya sé qué hacer, qué exámenes va a mandar a hacer el especialista.”

1) Incentivar a médicos para usar tecnología

2) Médicos generales aprenden de especialistas

3) Falta dar a conocer el servicio a los pacientes

2) El aprendizaje agiliza la atención.

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Perspectivas de los Clientes:

Comparando el acceso entre 3 opciones

Seguro Sistema Público

Sistema Privado

Conocimiento X

Costo X

Cercanía

Calidad

Calidez

Conveniencia X

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Conocimiento



Costo




Cercanía



Calidad



Calidez



Conveniencia




Caso 2: VivoSegura en Banrural

Microseguros de Salud para Mujeres Rurales

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Producto

Seguro Colectivo de Vida y Cáncer de la Mujer

Primas mensuales accesibles: US$3.8 individual

Prevención

Dos consultas con ginecólogo de red al año

1 Papanicolaou

1 Examen de orina o uro cultivo

1 Colposcopía

1 Biopsia de mama con aguja fina

1 Crioterapia

Tratamiento

1 Crioterapia

1 Conización tipo Lletz

Descuentos en medicamentos y otros servicios

Indemnización Indemnización por muerte por cualquier causa

Indemnización por diagnóstico de cáncer de la mujer

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Aseguradora (asume el riesgo)

Administrador (recluta medicos,

coordina atención)

Centro de Llamadas (agenda citas médicas)

Red Nacional de Médicos (ginecología)

Banco (vende el seguro) Los especialistas están en zonas

urbanas y semi-urbanas, pero los clientes pueden agendar citas vía telefónica.


Modelo de negocio

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2. Nivela flujo de caja. El costo de consultas se amortiza durante el tiempo, aunque el gasto total sea mayor.

1. Incentiva la atención temprana.

Presión de usar el seguro o perder el dinero • 20% de las aseguradas reportan que no hubieran ido

al ginecólogo sin VivoSegura. • Pacientes esperaron menos días con síntomas.

Sintomás Asegurada No Asegurada

Tuvo síntomas: 54% 62%

Severos 13% 9%

Moderados 27% 57%

Livianos 60% 35%

Días que esperó hasta atenderse

14.7 19.7

3. Conscientización debe complementar cobertura. Otras razones por no atenderse

• Costumbres sociales / miedos

• Tiempo (45%)

• Falta de dinero (27%)

• Se sintieron mejor (18%)


Lecciones: ¿Cómo el seguro aumenta el acceso?

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Conocimiento



Costo




Cercanía



Calidad



Calidez



Conveniencia




Caso 3: FINCA Familia Sana

Salud Primaria Familiar en México

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Producto

Servicio de Asistencia Médica

Consultas ilimitadas sin costo con

médicos generales, ginecólogos,

pediatras, traumatólogos, internistas

Medicamentos, estudios de laboratorio,

rayos X e imágenes

Agendamiento de citas y

asesoría médica vía telefónica sin costo

Primas mensuales accesibles: US$7.8 familiar

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Compañía Asistencias (recluta medicos,

coordina atención)

Centro de Llamadas (agenda citas médicas)

Red Nacional de Médicos (atención ambulatoria)

Bróker (monitoreo, quejas)

Microfinanciera (vende el seguro)

Los especialistas están en zonas urbanas y semi-urbanas, pero los clientes pueden consultar con médicos o agendar citas por teléfono.


Modelo de negocio

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1. Afiliar clínicas rurales a la red no fue suficiente.

La reputación y disposición de las clínicas, la telefonía, etc. también influyen.


Lecciones: ¿Qué dificultó el acceso rural?

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Rojo = sucursales Azul = zonas atendidas Verde = clínicas

Servicios entregados – 1,674 Incidencias procedentes – 69 • por call center – 30 • por suspensión en la red - 12


Conclusiones

1. Ofrecer seguros de salud rural presenta una serie de obstáculos. Para

su éxito es necesario abarcar y equilibrar todos los 6 C’s:

2. Los oficiales de crédito en IMFs no son buenos vendedores.

¿Cómo enfrentarlo?

• Capacitación en ventas

• Herramientas de ventas

• Metas realistas

3. El seguro puede bajar costos vs. el sector privado o mejorar la

calidad y la calidez vs. el sector público. Pero es difícil lograr TODO.

Conocimiento Costo Cercanía Calidad Calidez Conveniencia

• Aumenta aceptación • Mejora conocimiento del cliente • Evita anti-selección y riesgo moral

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¡Muchas Gracias!

Derek Poulton Consejo de Asesores EA Consultants [email protected] +1 (202) 241-4010 +52 1 (777) 522-0349

mailto:[email protected]

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