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T E S I N A
Q U E P A R A O B T E N E R E L T Í T U L O D E I N G E N I E R O E N T R A N S P O R T E
P R E S E N T A N E D G A R G A R C Í A R O J A S J O S É D E J E S Ú S P É R E Z S A N A B R I A E R N E S T O S Á N C H E Z L U N A
Q U E P A R A O B T E N E R E L T Í T U L O D E L I C E N C I A D O E N A D M I N I S T R A C I Ó N I N D U S T R I A L P R E S E N T A A N G É L I C A M A R Í N H E R N Á N D E Z
EXPOSITORES ING. ENRIQUE PÉREZ MUÑOZ ING. JESÚS PARRA TAPIA ING. JOSÈ SAÙL CHOREÑO QUINTANAR
CIUDAD DE MÉXICO 2018 No. DE REGISTRO T7.241
SEMINARIO LOGÍSTICA INTEGRAL
“ANÁLISIS LOGÍSTICO DE FLUJOS DE EXPORTACIÓN DE ACERO A MERCADOS DISTINTOS DE E.U.A. A
TRAVÉS DE UNA AGENCIA DE CARGA MEXICANA”
1
ÍNDICE Resumen ............................................................................................................................................. i
Introducción ......................................................................................................................................... ii
CAPÍTULO I MARCO METODOLÓGICO ........................................................................................... 1
1.1 Planteamiento del problema ...................................................................................................... 1
1.2 Pregunta de investigación ......................................................................................................... 2
1.3 Hipótesis ................................................................................................................................... 2
1.4 Objetivo general de la investigación .......................................................................................... 2
1.5 Objetivos específicos ................................................................................................................ 2
1.6 Justificación de estudio. ............................................................................................................ 2
1.7 Universo y muestra de estudio .................................................................................................. 4
1.8 Tipo de investigación ................................................................................................................ 8
1.9 Técnicas e instrumentos de medición ........................................................................................ 8
CAPÍTULO II MARCO CONTEXTUAL .............................................................................................. 10
2.1 Agencia de carga WEPORT .................................................................................................... 10
2.1.1 Proceso de administración y valores agregados ............................................................... 11
2.1.2 Herramientas tecnológicas ............................................................................................... 15
2.2 WEPORT en el mundo logístico .............................................................................................. 15
2.2.1 Sociedades…….……….. .................................................................................................. 16
2.2.2 Negocios principales…… ................................................................................................. 16
2.2.3 Agentes corresponsales ................................................................................................... 17
2.3 WEPORT como agente de carga ............................................................................................ 17
2.3.1 Cualidades principales…. ................................................................................................. 18
2.3.2 Contribución al proyecto ................................................................................................... 19
2.3.3 Estudio del proyecto……. ................................................................................................. 19
2.3.4 Viabilidad de implementación ........................................................................................... 20
CAPÍTULO III MARCO TEÓRICO..................................................................................................... 21
3.1 Industria del acero................................................................................................................... 21
3.1.1 Productos de exportación del acero ................................................................................. 22
3.1.2 Principales productores nacionales e internacionales del acero ........................................ 22
3.1.3 Principales consumidores internacionales del acero ......................................................... 24
3.2 Relaciones comerciales .......................................................................................................... 25
3.2.1 Negociación en el Comercio Exterior. ............................................................................... 26
3.2.2 Tratados de libre comercio ............................................................................................... 26
3.2.3 Visión actual y prospectiva de los INCOTERMS. .............................................................. 27
3.2.4 Aranceles a la importación del acero en el mundo. ........................................................... 29
3.3 Logística de flujos internacionales. .......................................................................................... 29
2
3.3.1 Transportación aérea……. ............................................................................................... 31
3.3.2 Transportación marítima. ................................................................................................. 32
CAPÍTULO IV ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA (DIAGNÓSTICO). . 36
4.1 Análisis de mercados .............................................................................................................. 36
4.1.1 Análisis de la oferta y la demanda con estadística aplicada. ............................................. 36
4.1.2 Determinación de la demanda potencial en el exterior. ..................................................... 39
4.1.3 Estudio de la comercialización del acero. ......................................................................... 80
4.2. Diagnóstico estratégico de la industria ................................................................................... 82
4.2.1 Diagrama de afinidad….. .................................................................................................. 84
4.2.2 Diagrama de Ishikawa… .................................................................................................. 85
4.2.3 Análisis cinco fuerzas competitivas de Porter ................................................................... 88
4.2.4 Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) ........................................................... 89
4.2.5 Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) ............................................................. 90
4.2.6 Matriz de perfil competitivo ............................................................................................... 91
4.2.7 Análisis de factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos (PEST)……………………….…. ................................................................................................. 92
4.2.8 Matriz de fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) ................................. 93
4.2.9 Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA) ................................... 96
4.2.10 Matriz de la gran estrategia .......................................................................................... 97
4.2.11 Análisis de la cadena de suministro en la exportación del acero ..................................... 98
4.3 Conclusiones del diagnóstico logístico de la situación actual ............................................... 100
CAPÍTULO V PROPUESTA DE SOLUCIÓN .................................................................................. 102
5.1 Incursión del acero mexicano en el mundo. ........................................................................... 102
5.1.1 Pronóstico estadístico financiero a la exportación del acero mexicano en Sudamérica……………..……… .............................................................................................. 103
5.1.2 Pronóstico estadístico financiero a la exportación del acero mexicano en Asia ............... 104
5.1.3 Pronóstico estadístico financiero a la exportación del acero mexicano en Europa........... 110
5.2 Propuesta logística de flujos de exportación .......................................................................... 110
5.2.1 Viabilidad de la exportación del acero a Sudamérica ...................................................... 105
5.2.2 Viabilidad de la exportación del acero a Asia .................................................................. 106
5.2.3 Viabilidad de la exportación del acero a Europa ............................................................. 108
5.3 Rentabilidad de la incursión del acero en el extranjero .......................................................... 110
5.3.1 Estudio económico……. ................................................................................................. 110
Bibliografia…………………….. ................................................................................................ 102
ANEXOS………………….……. ................................................................................................... 1
i
Resumen
La finalidad de este proyecto es analizar nuevos mercados de exportación diferentes a Norteamérica,
para el acero mexicano, mismo que impactará directamente en beneficio del PIB a través de la
aplicación de la logística de flujos internacional.
Se analizaron tomando en cuenta los factores arancelarios, tratados de libre comercio y el costeo
por concepto de transporte internacional. El resultado que arrojó es que hay un mayor beneficio en
cuestión de aranceles, pero una pequeña desventaja en cuestión de costeo de transporte, mismo
que se puede disminuir con acuerdos logísticos con agentes internacionales en el tema comercial
de oferta y demanda.
Por lo tanto, se concluye que es viable cambiar de mercado a otros consumidores en el mundo y no
depender solo de Norteamérica, coadyuvando al incremento en el PIB y mejorando la economía del
país.
ii
Introducción
La globalización ha hecho que los países busquen acuerdos comerciales que beneficien su
economía interna esto con el fin de incrementar su producto interno bruto aprovechando sus recursos
naturales como son litorales, fauna, flora, ubicación geográfica, etc. México es un país con vastos
recursos naturales, por lo cual propicia la generación de industrias como es el caso de la siderúrgica,
donde la aleación entre el hierro, el carbono y otros elementos, dan lugar a diferentes tipos de acero.
En ocasiones, el alto índice de aranceles impuestos por algunos gobiernos ocasiona que los
Tratados de Libre Comercio se rompan al no haber una negociación que beneficie a los mercados
involucrados, un claro ejemplo es la problemática que se suscitó con Estados Unidos de América
donde cambiaron las políticas económicas y de comercio exterior imponiendo aranceles exagerados
al acero y aluminio lo cual causo inconformidad con sus principales socios comerciales, incluido
México. El hecho de subir impuestos a las importaciones de acero crea una protección a la economía
interna, pero genera descontento y un desequilibrio al comercio exterior. Al tener incertidumbre por
la negociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), México debió tomar
medidas que intervinieran en la búsqueda de nuevos mercados comerciales, cabe mencionar que al
ser un problema que afecta directamente al Producto Interno Bruto (P.I.B.) en México, se
desarrollaron propuestas de exportación de placas de acero a países específicos, con base en la
demanda de los mismos y la proyección del crecimiento de la industria manufacturera en el corto
plazo dentro de los países.
Para el caso de este proyecto, luego de diagnosticar la situación actual comercial, se propuso un
plan logístico de exportación del acero a países distintos a E.U.A. principalmente en América del Sur,
Europa y Asia, así como una metodología que ayudará a reducir el impacto de los aranceles en la
exportación de este. El principal indicador para la selección del mercado meta fue el análisis de las
políticas arancelarias y de importación de diferentes países, ya que a pesar de que existen otros
factores como el costo de transporte que afectan el nivel de exportación, estos podrían ser mitigados
a través de la planeación logística de flujos de exportación del acero, verificados mediante
indicadores de desempeño de calidad, tiempo y costos, la viabilidad de exportación del acero a
nuevos mercados internacionales para incrementar el P.I.B. a través de la disminución de aranceles
principalmente.
El presente proyecto se compone de cinco capítulos, en el capítulo uno se aborda el marco
metodológico, es decir, se plantea el problema, se define la pregunta de investigación y a partir de
ella se genera la hipótesis junto con los objetivos generales y específicos, además, del tipo de
investigación y las técnicas o instrumentos de medición. Al presentarse ya la propuesta de solución,
es necesaria una empresa, un ente que se involucre en la posible implementación de la misma, para
este estudio se estudió a una agencia de carga llamada WEPORT, que cuenta con la infraestructura
y conocimientos para poderla llevar a cabo. Es en el capítulo tres donde se expone el estado de las
exportaciones del acero y la composición de este, como marco teórico. El diagnóstico de los tratados
comerciales, los análisis arancelarios de los continentes: americano, asiático y europeo, así como el
costeo de transporte internacional dentro de estos continentes, se presentan en el capítulo cuatro
además, de los resultados del análisis de toda esta información. Y por último en el capítulo cinco se
desarrolla la propuesta de solución sustentada por proyecciones financieras de exportación a los
continentes previamente analizados, para determinar la viabilidad de la incursión del acero en nuevos
mercados.
1
CAPÍTULO I MARCO METODOLÓGICO
1.1 Planteamiento del problema
El problema para este tema de investigación se enfoca a las políticas arancelarias impuestas por el
gobierno estadounidense que entraron en vigor el 1 de junio de 2018, las cuales impusieron un
gravamen del 25% al acero y un 10% al aluminio. Las empresas productoras de acero establecidas
en México presentaron un impacto en el nivel de sus exportaciones, lo cual provocó una afectación
al Producto Interno Bruto (P.I.B.) del país. Este indicador se puede definir como el valor en dinero de
los bienes y servicios finales elaborados por una economía en un periodo, generalmente por un año,
y se utiliza para medir el crecimiento o decrecimiento de un país. Es de suma importancia su estudio,
ya que muestra la competitividad que hay entre las empresas, si estas no crecen a un nivel mayor al
obtenido un año antes, no hay generación de empleos; de igual modo si no crecen por arriba de la
inflación, los aumentos salariales son nulos. Para los gobiernos es importante que las empresas
obtengan mayores ingresos ya que se traduce en una mejor recaudación de impuestos. (Economía
hoy, 2018).
Estas políticas arancelarias no solo afectarán a los productores de estos materiales, sino también a
los consumidores que tienen como principal insumo el acero, generando un problema de logística
de flujos internacionales, al tener que buscar alternativas para el traslado de este material a otros
países. Esto causando a su vez la identificación de puertos, aduanas y fronteras viables para el
cambio más conveniente. La logística de flujos internacionales proporciona las herramientas para el
análisis de las alternativas más adecuadas en la selección de los países, ya que, al ser un eslabón
de la cadena de suministro encargada de gestionar el transporte internacional y comercio exterior,
será la base para establecer la propuesta más rentable para la comercialización del acero en
mercados distintos a E.U.A. Esto sólo será posible por medio de un ente que tenga la infraestructura
y sea capaz por sus conocimientos y experiencia en el tema de llevar a cabo la investigación. Para
la presente, se ocupará la agencia de carga WEPORT, misma que cuenta con las características
anteriormente descritas.
Este trabajo de investigación pretende establecer una propuesta en la que, mediante la logística de
flujos internacionales, empresas comercializadoras de acero en Mexico puedan exportar este
material a otros países distintos a E.U.A. y así evitar pagar los altos aranceles que ha impuesto el
gobierno de este país, lo cual además, de elevar la utilidad para estas empresas, ayudará al
incremento del Producto Interno Bruto (P.I.B.) para el país. Las industrias que más afectaciones
tienen son la metalmecánica, automotriz, electrónica y de la construcción, ya que al encarecer la
materia prima se ven forzados a subir los precios de sus productos. De acuerdo con reportes
financieros publicados por los especialistas en los principales diarios de circulación nacional y en sus
portales de internet, los precios de los materiales antes mencionados se han incrementado en más
de 21.9% en abril de 2018. (El Financiero, 2018).
Otra consecuencia del problema de estudio que causa este incremento, es el paro en las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), debido a que estas
medidas afectaron directamente a dos de sus participantes, Canadá y México, esto dado a que
ambos países proveen productos elaborados con estos insumos a los E.U.A., lo que generó un
obstáculo en esta renegociación, ya que los países afectados también impusieron aranceles a otros
productos lo cual hizo que la relación comercial se volviera inestable. México forma parte de al menos
doce Tratados de Libre Comercio con cuarenta y seis países, treinta y dos Acuerdos para la
Promoción y Protección Recíproca (APPRIs) y nueve acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de
2
Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial); tomando como base esta información
se buscó aprovecharlos para tener otros mercados alternativos a E.U.A. y que las empresas
establecidas en México no vieran afectados sus ingresos, pudieran tener mejores márgenes de
ganancia, crearán más empleos y mejor remunerados, de igual modo, el gobierno mexicano
obtendría mejores recaudaciones tributarias y se incrementaría sustancialmente el Producto Interno
Bruto (P.I.B.). (CNN en español, 2018).
1.2 Pregunta de investigación
¿Cómo incrementar el Producto Interno Bruto (P.I.B.) mediante una propuesta logística de flujos de
exportación del acero a países distintos de E.U.A.?
1.3 Hipótesis
Aplicando la logística de flujos de exportación del acero hacia mercados con aranceles más bajos a
los establecidos por E.U.A., se coadyuvará al incremento del Producto Interno Bruto (P.I.B.) en
México.
1.4 Objetivo general de la investigación
Crear un plan logístico de flujos de exportación de acero distinto a E.U. A. para incrementar a largo
plazo el Producto Interno Bruto (P.I.B.) a través de la disminución de aranceles.
1.5 Objetivos específicos
Determinar las causas y/o variables que impulsarán a incrementar el Producto Interno Bruto
(P.I.B.) a través de la disminución de aranceles con una propuesta logística de flujos de
exportación distinta a E.U.A.
Analizar las políticas arancelarias y de importación de diferentes países para definir
mercados potenciales.
Diagnosticar la situación comercial actual del acero con E.U.A.
Planear la logística de flujos de exportación del acero enfocado a nuevos mercados
internacionales.
Verificar mediante indicadores de desempeño de costo, tiempo y calidad, la viabilidad de
exportación del acero a nuevos mercados internacionales en beneficio al Producto Interno
Bruto (P.I.B.).
1.6 Justificación de estudio.
La presente investigación pretende elaborar una propuesta que diversifique los mercados
comerciales con Sudamérica, Asia y Europa para la exportación de acero, evitando pagar los altos
aranceles impuestos por el gobierno estadounidense de Donald Trump, así como la incertidumbre
existente por la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que también
involucra a Canadá. A pesar de que la iniciativa privada estadounidense y expertos en economía
van en contra de las políticas del presidente Trump, no se ha definido si los aranceles sufrirán un
cambio a la baja, ya que afecta directamente a la industria manufacturera de Estados Unidos de
3
América. Tomando como base que el comercio internacional es uno de los factores que más aportan
a la economía interna de México, se pronostica que al aumentar la exportación de un producto como
lo es el acero, el Producto Interno Bruto (P.I.B.) podría tener un aumento considerable para beneficio
del país. A través de mercados que tengan como principal negocio industrias metalúrgicas,
metalmecánicas, automotrices, de construcción, etcétera, donde la materia prima sea éste y donde
los costos del transporte sean justificables y rentables mediante un estudio de costo beneficio entre
los montos de traslado y los aranceles de cada tratado y/o convenio internacional. China es un claro
ejemplo, al ser uno de los países que quiere ingresar con mayor fuerza al mercado mexicano y tener
mayor auge en América Latina, podría aprovechar la problemática que generó Estados Unidos de
América con sus principales socios comerciales e importar acero mexicano. (BBC News, 2018)
Los mercados que tendrían ventajas económicas al importar acero desde México serian Europa,
Asia y Sudamérica por sus industrias y por la ubicación geográfica del exportador, ya que sus litorales
posibilitan comercializar vía marítima y aérea con esos mercados. De igual manera la infraestructura
portuaria y aeroportuaria juegan un papel importante para concretar acuerdos comerciales.
Principalmente se busca beneficiar a los productores mexicanos, enfocado a un crecimiento interno
que aporte directamente al Producto Interno Bruto en el periodo de 2019 al 2021. Mediante una
propuesta logística, México puede sacar ventaja de esta problemática y revertirla con la apertura de
nuevos mercados, aun sabiendo que Estados Unidos de América es uno de sus principales socios.
(El Financiero, 2018).
El Licenciado en Administración Industrial elaborará un diagnóstico interno y externo de la industria
a través de matrices, conocimiento adquirido en la unidad de aprendizaje de gestión de negocios.
Realizará un estudio de mercado con las herramientas aprendidas en formulación y evaluación de
proyectos como son: análisis de la demanda, análisis de la oferta y la determinación de la demanda
potencial. Empleará las bases de la unidad de aprendizaje de comercio internacional para la
comprobación de la rentabilidad de la exportación del acero a través de razones financieras,
considerando los acuerdos comerciales internacionales vigentes, aplicando las técnicas de
aprovisionamiento para la búsqueda y las estrategias de selección de los de nuevos mercados
exteriores, tomando en cuenta aspectos financieros obtenidos en la unidad de aprendizaje de
administración financiera tales como análisis de oportunidades financieras de proyectos incluyentes
o excluyentes, así como la proyección de costos y financiamiento gubernamental o bancario,
clasificando el tipo de empresa para su administración con base en la unidad de aprendizaje de
contabilidad de costos. Con una visión estratégica optimizará los recursos para el cumplimiento del
objetivo, mediante la coordinación de estos, además, del establecimiento de indicadores de relación
entre calidad y productividad, como se estudió en la unidad de aprendizaje de sistemas de mejora
continua, o el cálculo del Producto Interno Bruto (P.I.B.), para verificar su incremento.
El Ingeniero en Transporte proporcionará soluciones logísticas y de movilidad a la problemática que
se presenta mediante la identificación y diagnóstico de los factores que afectan a la misma mediante
la logística de flujos internacionales y los conocimientos adquiridos de comercio internacional.
Analizará los acuerdos comerciales, los aranceles y el desarrollo del Producto Interno Bruto (P.I.B.),
aplicando herramientas macroeconómicas y de estadística, usando diagramas de Pareto, tablas y
gráficas estadísticas para desarrollar una metodología de investigación adecuada en la
implementación de los nuevos mercados internacionales. A través de un análisis de transporte
marítimo, aéreo y multimodal, revisará los costos para determinar el modo más conveniente a utilizar
dependiendo el país con el cual se tenga el acuerdo comercial, revisando los puertos, aeropuertos y
fronteras que más se adapten a la exportación del acero, siempre y cuando se enfoque al crecimiento
del Producto Interno Bruto (P.I.B.). Por último, analizará los INCOTERMS que están en vigencia y
4
los cambios que podrían llegar a tener para el año 2020 con la nueva actualización, para poder
identificarlos y tenerlos como referencia
1.7 Universo y muestra de estudio
La población que se consideró para este proyecto de investigación fue de tipo finita ya que se limitó
a los países consumidores de acero no procesado durante el año 2016. Se tomó como población
objetivo a los consumidores de productos de acero para determinar los países distintos de E.U.A y
así exportar el acero con menores aranceles para coadyuvar al incremento del Producto Interno
Bruto (P.I.B.).
Consumo aparente de acero durante 2016 en el mundo. Equivalente de acero bruto, miles de toneladas.
País Consumo total anual Porcentaje de
consumo acumulado
China (1) 755732 50% India (1) 95779 56% Japón (1) 67500 60% Corea del Sur (1) 59520 64% Rusia (1) 43424 67% Alemania (1) 42800 70% Turquía (1) 36250 72% Italia (1) 25535 74% Vietnam (3) 25088 76% Tailandia (3) 22340 77% Irán (1) 21228 78% Brasil (1) 20241 80% Canadá (1) 16717 81% Francia 15251 82% Indonesia (3) 15214 83% Polonia 14049 84% España (1) 13517 85% Arabia Saudita (1) 12650 86% Egipto (1) 12501 86% Reino Unido (1) 12058 87% Malasia (3) 11925 88% Filipinas (3) 11253 89% Emiratos Árabes Unidos (1) 8514 89% Pakistán 8121 90% República Checa (1) 7720 90% Australia (1) 6478 91% Argelia (1) 6320 91% Sudáfrica (1) 5500 91% Ucrania (1) 4900 92% Argentina (1) 4796 92% Países Bajos (1) 4700 92% Bélgica-Luxemburgo (1) 4617 93% Colombia (2) 4610 93% Austria (1) 4374 93% Rumania 4339 94% Suecia (1) 4224 94% Tabla 1.1. Consumo aparente de acero durante 2016 en el mundo (equivalente de acero bruto). Fuente: Worldsteel
Association 2017.
5
Consumo aparente de acero durante 2016 en el mundo. Equivalente de acero bruto, miles de toneladas. (continuación)
País Consumo total anual Porcentaje de
consumo acumulado
Suecia (1) 4224 94% Bangladesh 4186 94% Perú (2) 3820 94% Iraq (1) 3692 95% Singapur (1) 3540 95% Israel 3466 95% Marruecos (1) 3177 95% Chile (2) 3172 95% Suiza 2982 96% Hungría (1) 2937 96% Kazajstán (1) 2572 96% Birmania 2560 96% República Eslovaca (1) 2535 96% Portugal 2405 97% Finlandia (1) 1951 97% Uzbekistán 1835 97% Ecuador (2) 1831 97% Bielorrusia 1800 97% Dinamarca 1654 97% Qatar (1) 1639 97% Grecia 1626 97% Kuwait (1) 1613 97% Kenia 1598 98% Omán (1) 1570 98% Libia (1) 1539 98% Corea del Norte 1522 98% Bulgaria 1460 98% Nigeria 1381 98% Jordania (1) 1249 98% Sri Lanka 1152 98% Eslovenia 1132 98% Etiopía 1090 98% Noruega 1081 98% Guatemala (2) 1054 98% Nueva Zelanda (1) 999 99% Líbano (1) 996 99% Venezuela (1) 926 99% Croacia 922 99% Ghana 914 99% Túnez (1) 899 99% Costa Rica (2) 894 99% Serbia 865 99% Bosnia y Herzegovina 828 99% Yibuti 723 99%
Tabla 1.1. Consumo aparente de acero durante 2016 en el mundo (equivalente de acero bruto). Fuente:
Worldsteel Association 2017.
6
Consumo aparente de acero durante 2016 en el mundo. Equivalente de acero bruto, miles de toneladas. (continuación)
País Consumo total anual Porcentaje de
consumo acumulado
Lituania 715 99% Bolivia (2) 679 99% Azerbaiyán 652 99% Irlanda 603 99% Panamá (2) 588 99% Tanzania 587 99% Senegal 552 99% Yemen (1) 534 99% Albania 512 99% República Dominicana (2) 484 99% Estonia 462 100% Macedonia 425 100% Costa de Marfil 423 100% Georgia 418 100% Letonia 362 100% Sudán (1) 358 100% El Salvador (2) 357 100% Honduras (2) 356 100% Paraguay (2) 340 100% Trinidad y Tobago (2) 320 100% Angola 319 100% Siria (1) 293 100% Bahréin (1) 284 100% Mozambique 269 100% Camerún 259 100% Mongolia 212 100% Uruguay (2) 210 100% Montenegro 182 100% Togo 171 100% Zimbabue 167 100% Chipre 164 100% Zambia 157 100% Cuba (2) 151 100% Madagascar 150 100% Uganda 132 100% Mauritania 127 100% Benín 123 100% Guinea 119 100% Nicaragua (2) 114 100% Mauricio 109 100% Rep. Dem. Del Congo 207 100% Moldavia 96 100% Gabón 70 100% Islandia 65 100% Tabla 1.1. Consumo aparente de acero durante 2016 en el mundo (equivalente de acero bruto). Fuente: Worldsteel
Association 2017.
(1) Datos suministrados por país. (2) Datos suministrados por la Asociación Latinoamericana del Acero
(ALACERO). (3) Datos suministrados por el Instituto de Siderurgia del Sudeste Asiático (SEAISI).
7
Grafica 1.1. Consumo aparente de acero durante 2016 en el mundo (equivalente de acero bruto).
Fuente: Elaboración propia 2018.
El tamaño de la muestra se definió a partir del tipo de muestreo no probabilístico accidentado dado
que se eligieron países que cumplían con la característica de ser distintos de Estados Unidos, por lo
que no fue considerado en el ranking de los países con mayor consumo a pesar de ocupar el segundo
lugar a nivel mundial.
Para obtener el tamaño de la muestra se utilizó el diagrama de Pareto 80/20, y priorizar a los países
con base en su nivel de consumo aparente de acero, por ello se ordenó el porcentaje de consumo
acumulado y posteriormente se graficó, visualizando con mayor facilidad los países a los que se
debe enfocar la investigación. De acuerdo con el diagrama de Pareto los países a evaluar fueron:
Consumo aparente de acero durante 2016 en el mundo.
equivalente de acero bruto (miles de toneladas).
País Consumo total anual Porcentaje de
consumo acumulado
China 755732 50% India 95779 56%
Japón 67500 60% Corea del Sur 59520 64%
Rusia 43424 67%
Alemania 42800 70% Turquía 36250 72%
Italia 25535 74% Vietnam 25088 76% Tailandia 22340 77%
Irán 21228 78% Brasil 20241 80%
Tabla 1.2. Países con mayor consumo aparente de acero durante 2016. Fuente: Worldsteel Association 2017,
elaboración propia.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
-44268
55732
155732
255732
355732
455732
555732
655732
755732
Chin
a (1)
Alem
ania
(1)
Irán
(1)
Polo
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Paíse
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Norte
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Líban
o (1)
Costa
Rica
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Siria
(1)
Urug
uay (
2)
Zam
bia
Bení
n
Mol
davia
Consumo aparente de acero en miles de toneladas durante 2016
Consumo total anual Porcentaje de consumo acumulado
8
1.8 Tipo de investigación
Para este proyecto se consideró una investigación no experimental cuantitativa, dado que se
observaron las variables cotidianas para su posterior análisis sin poder alterar a las mismas, en este
caso las problemáticas ya ocurridas al aumento de aranceles en el acero son hechos que no se
pueden modificar mediante algún experimento y solo pueden ser estudiados mediante encuestas de
opinión y artículos. Este tipo de investigación se puede clasificar a la vez como una no experimental
de tipo transversal, ya que los datos a obtener serán limitados al periodo presidencial de Donald
Trump, investigando todo lo que esto conlleva, que serían a los productores afectados, los países
con mayor demanda y los sectores en general con giro comercial de la producción, consumo o
transformación del acero. El estudio de estos entes servirá como base para determinar al final de
esta investigación el tipo de acero que debemos mover a otros mercados internacionales, de igual
manera para conocer la demanda mundial que tiene este producto y sus principales afectaciones al
comercio. Dado el objeto del estudio de este proyecto, el tipo de investigación se define como
descriptivo, ya que se identifican y seleccionan las variables del proyecto, se indagan cada una de
ellas y posteriormente se sintetiza la viabilidad de estas y su posible aplicación en caso de ser
favorables los resultados. En este caso puntual, se validarán los elementos identificados tales como
los consumidores potenciales internacionales, tratados de libre comercio, análisis arancelarios,
análisis de transportación tanto para la modalidad marítima y aérea, y una predicción financiera de
la exportación del acero a los nuevos modelos de negocio ubicados en Sudamérica, Europa y Asia.
Una vez delimitadas y seleccionadas se procederá a confirmar que la incursión a esos mercados
favorece al incremento del Producto Interno Bruto (P.I.B.).
1.9 Técnicas e instrumentos de medición
Las técnicas utilizadas en esta investigación serán de tipo documental y de campo, debido a que
toda la información empleada dentro de la logística de flujos de exportación y en el estudio de la
reducción del Producto Interno Bruto (P.I.B.) se encuentra en libros, periódicos, revistas y artículos
especializados. También se revisarán las modificaciones a los acuerdos comerciales internacionales,
mismos que son publicados digitalmente por medios de comunicación. Esta recopilación ayudará
como punto de partida en la selección y definición de las variables a utilizar para su posterior
indagación.
Bibliográfica. Los libros consultados serán de cadena de suministro, logística, administración
de operaciones, administración estratégica, fundamentos de administración y
macroeconomía, para poder determinar los flujos internacionales de exportación y el estudio
para el cálculo del Producto Interno Bruto (P.I.B.).
Hemerográfica. Aquí se revisarán las publicaciones en carácter de comercio exterior y de
economía relacionadas a temas del Producto Interno Bruto (P.I.B.). y a las restricciones
arancelarias, tomando principalmente los periódicos y revistas especializadas, así como
gacetas oficiales para revisar si existe algún cambio o un nuevo convenio internacional.
Referencias electrónicas. Esta será la principal fuente de consulta, ya que, siendo un tema
reciente, requiere información actualizada de artículos, noticias y publicaciones. Al ser una
problemática internacional, se deberán revisar constantemente los datos publicados en
medios electrónicos para su posterior análisis y verificar que aporten relevancia al proyecto,
principalmente a temas arancelarios que afectan directamente al Producto Interno Bruto
(P.I.B.).
9
Encuesta. Se elaborará una serie de preguntas cerradas enfocadas al conocimiento de la
población sobre las afectaciones que implica las medidas arancelarias impuestas por E.U.A.
al acero, sobre el consumo de productos elaborados con este material y saber la opinión
sobre qué países consideran aptos para que México se incorpore más a nuevos mercados.
10
CAPÍTULO II MARCO CONTEXTUAL
2.1 Agencia de carga WEPORT
WEPORT es una agencia de carga proveedora de soluciones en la cadena de suministro,
especializada en cualquier proyecto que involucre la internación o exportación de mercancías, cuyo
objetivo es ofrecer una solución logística tangible. Es una empresa 100% mexicana, creada por la
necesidad de idear o inventar un ente que haga que la experiencia del comercio exterior mexicano
sea más online, incorporando la multicanalidad para llegar al cliente e incorporar las ventajas de este
servicio a las del servicio offline y así sea más flexible, ejerciendo como un aliado más que como un
proveedor. Se tiene por experiencia familiar dentro de los socios una vieja escuela con procesos
antiguos, sin embargo, las segundas generaciones buscan revolucionar el comercio exterior,
convirtiéndola en cómoda y trazable, eliminando pretextos y manejándose con el valor de la
honestidad. Brindando el mayor número de servicios que un importador o exportador pueda necesitar
a lo largo de su logística, WEPORT es una agencia pionera en cubrir todos ellos bajo un mismo
techo. (Ricardo Rochman, 2018). Se inicia el plan de negocios a principios del año 2016, dando
primeramente forma a la sociedad accionaria, y posteriormente en enero del año 2017 se da la
constitución fiscal de la empresa, iniciando operaciones de inmediato. Desde un inicio, y con la
esencia joven y visionaria del director Ricardo Rochman, se plantean los siguientes propósitos de
existencia:
Misión: Facilitar, flexibilizar y monitorear toda la cadena de suministro en una importación o
exportación, donde la experiencia de los usuarios pueda involucrarse en una experiencia online,
electrónica digital, acompañado de un equipo con mucha experiencia en el campo.
Visión: Posicionarse como una empresa 100% mexicana que pueda pensar global, pero actuando
local, controlando el territorio mexicano como una empresa eficiente con procesos estables, sana
financieramente, reconocida en el giro por los competidores o clientes como una empresa confiable.
Finalmente, atendiendo las necesidades del cliente se determina crear el siguiente organigrama:
Cuadro 2.1. Organigrama de la empresa WEPORT. Elaboración propia 2018.
Organigrama WEPORT
Niv
el 1
Niv
el 2
Niv
el 3
Niv
el 4
Niv
el 5
Dirección
Comercial y
Operativa
Logística
Internacional
Logística
Internacional
aérea
Despacho
Aduanero
Administrativo
-ContablePricing Comercial
Excelencia
Operativa
Operación
Marítima&
Inside Sales
Operación
TerrestreVentas
Logística
Internacional
Marítimo
Facturación
QC - AUDIT -
CRM ERP
Monitoreo y
Atención
Reclamos
Seguros de
carga
11
2.1.1 Proceso de administración y valores agregados
Tal como se comentó en un inicio, WEPORT es pionera en consolidar una gran cantidad de servicios
dentro de una misma empresa con el objetivo de que coadyuven a la solución integral para los
clientes.
Tabla 2.1. Valores agregados de la empresa WEPORT. Elaboración propia 2018.
Tabla 2.2. Ficha de servicios de WEPORT. Elaboración propia 2018.
12
Tabla 2.2. Ficha de servicios de WEPORT (Continuación). Elaboración propia 2018.
Tabla 2.2. Ficha de servicios de WEPORT (Continuación). Elaboración propia 2018.
13
Tabla 2.2. Ficha de servicios de WEPORT (Continuación). Elaboración propia 2018.
Tabla 2.2. Ficha de servicios de WEPORT (Continuación). Elaboración propia 2018.
14
Tabla 2.2. Ficha de servicios de WEPORT (Continuación). Elaboración propia 2018.
Para la empresa, es de vital importancia conocer y contratar tanto a sus clientes como a proveedores,
por lo que se tiene un proceso de alta para cada uno de ellos. Básicamente se solicitan documentos
fiscales actuales para cotejar su constitución legal y verificar que no tengan algún tipo de problemas
financieros y/o jurídicos que afecten en un futuro la seguridad fiscal de ambas partes.
Tabla 2.3. Requerimientos para alta de clientes y proveedores de WEPORT. Elaboración propia 2018.
15
Como se puede observar en la tabla anterior, lo que se busca es ofrecer al cliente la confianza en
sus operaciones tanto físicas como fiscales, teniendo por parte de los entes involucrados la mayor
parte de documentos y así satisfacer las necesidades requeridas cubriendo una parte vital de la
logística de flujos internacionales. Por último y para cerrar este ciclo, es necesario hacer una visita
comercial a la dirección fiscal declarada antes de iniciar operaciones, a fin de poder confirmar que lo
enviado electrónicamente corresponda con lo que se vea físicamente.
2.1.2 Herramientas tecnológicas
En el marco de la globalización, WEPORT pretende ser una empresa con una idea tecnológica
integrada en cada servicio proporcionado, dos de los sistemas bases para hacer esto realidad se
detallan a continuación:
CRM (Customer Relationship Management). Es una herramienta que busca como en su traducción
lo define, la gestión sobre la relación con los consumidores. WEPORT cuenta con un CRM propio,
en donde se identificaron los principales clientes con un volumen de operaciones considerable para
posteriormente abrirle una cuenta en el sistema y así generar la relación directa entre ellos para dar
respuestas expeditas y de manera personalizada.
ERP (Enterprise Resource Planning). Es un sistema de planificación de recursos empresariales, tal
como su traducción lo define. Dentro de WEPORT se tiene esta herramienta para coordinar toda la
parte de control de referencias operativas, sumado a la par la cuestión de costos, ingresos y egresos,
y la posterior salida de algún documento, ya sea una confirmación de gastos mediante una factura
fiscal o una confirmación de arribo de un embarque.
2.2 WEPORT en el mundo logístico
Como agente de carga o freight forwarder, WEPORT debe de estar bien posicionado en el mundo
logístico, por lo cual es parte de dos de las redes más reconocidas a nivel global, cada una con sus
miembros ubicados estratégicamente para tener una amplia cobertura, cubriendo la mayor cantidad
de países y satisfaciendo la demanda que llegaran a tener los clientes. A continuación, se da una
breve introducción de ambas redes para que se tenga una idea más clara de lo que se ofrece:
La primera tiene como nombre PROJECT PARTNERS, una red enfocada a la carga proyecto,
vinculando a los agentes de expedición de carga de proyectos independientes y fomentando el
negocio mutuo dentro de la red, asegurando que todos los agentes de la red logística vean
beneficios. En esta red se tienen especialistas en comercio exterior y logística que se encuentran
con un ente de las mismas características en el país deseado dentro de la cobertura que se tiene.
Ese es el principio básico de esta red de transporte de mercancías, elevando los negocios a un nivel
superior y aumentando el alcance global, proyectando compañías de carga en todo el mundo. Otra
ventaja que se tiene en esta red es la llamada Informes Financieros Únicos, PROJECT PARTNERS
realiza un seguimiento constante de las facturas pendientes dentro de la red, asegurándose de que
sean liquidadas rápidamente, dándole a los miembros la confianza financiera de sus operaciones,
misma que se puede permear a los clientes en el mismo sentido. (www.p-p-network.com, 2018)
La segunda tiene como nombre WORLDWIDE AGENTS NETWORK (3F), establecida en 2009, es
una organización global de red de agentes de primer nivel para transportistas y empresas de
logística. Cuenta con requisitos de membresía orientados a resultados para garantizar la calidad del
servicio de los agentes miembros y acepta agentes de carga reconocidos con mucha experiencia
16
que se comprometan a cooperar con los socios de la red. El objetivo para todos los miembros es
trabajar juntos y desarrollar negocios recíprocos, promoviendo la colaboración entre las empresas
que son miembros de la red para aumentar el volumen de envío, la productividad y la rentabilidad en
un entorno empresarial seguro. Se tiene un programa para protección de pagos en caso de que por
alguna situación cualquiera de los miembros no realice la transferencia correspondiente por concepto
de flete internacional, dando una confianza y seguridad en todas las operaciones.
(www.freightforwardersfamily.com, 2018)
Como se puede apreciar, ambas redes tienen mucho en común, teniendo como puntos clave la
seguridad operacional-financiera y una gran cobertura en cualquier parte del mundo, por lo que la
parte de la logística de flujos internacionales queda asentada con una base sólida y competitiva.
2.2.1 Sociedades
Es importante contar con aliados estratégicos que coadyuven a la satisfacción total del cliente,
cubriendo todos los campos necesarios dentro de la logística nacional e internacional, es por eso
que WEPORT cuenta con socios accionistas y socios comerciales especializados en cada pilar del
comercio internacional, entre ellos se encuentran:
Agentes aduanales. Como ya se explicó anteriormente, se cuenta dos agentes aduanales
como socios, cubriendo doce aduanas del territorio mexicano, teniendo así una buena
cobertura nacional.
Expertos en comercio exterior. También se cuenta con un par de socios encargados del
asesoramiento y actualización en temas comercial internacionales, como dueños de
empresas exportadoras e importadoras, se tiene un manejo fluido de la información, por lo
que esos temas se tienen correctamente dominados.
Abogados especializados en materia de comercio. En caso de tener alguna duda o
cuestionamiento respecto cargas con especificaciones muy detalladas, se puede consultar
a los abogados y expertos para así declarar que clasificación se le puede dar y no caer
posteriormente en problemas arancelarios y multas por parte del Servicio de Administración
Tributaria (SAT). De igual manera, esperando no suceda para los clientes, en caso de caer
en un Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA), se tiene la experiencia
para poder litigar el caso y defender la seguridad fiscal tanto de la empresa como de los
clientes.
Comercializadora. Una sociedad como esta da un complemento a las operaciones de
comercio exterior muy importante, dado que, por poner un ejemplo, una empresa dedicada
a la construcción local necesitará una máquina de concreto especial para un proyecto muy
grande e importante, no cuenta con los permisos para importarla. Ahí es donde entra la
comercializadora, ella ayudaría a la importación de dicha máquina con todos los procesos
que la logística internacional tiene hasta la puesta en obra para seguir con sus trabajos que
su giro empresarial tiene.
2.2.2 Negocios principales
WEPORT tiene como ventaja ofrecer una solución integral de servicios, que van desde la recolección
local, despacho aduanal, logística nacional o internacional, y entrega final en puerta del comprador
17
o si es el caso, en algún almacén de este. Para lograrlo, se deben de preservar los dos pilares
organizacionales de la empresa, las cuales son:
Despacho aduanal: En la actualidad los procesos aduanales se han convertido en un foco rojo para
las autoridades, en donde se es más susceptible a algún tipo de error dada la cantidad de información
que se llega a ocupar. A la exportación de mercancías no existe tanto el riesgo, pero a la importación
se debe de cotejar lo declarado por el importador con lo que se tiene físicamente y declarar en el
respectivo pedimento la fracción arancelaria correcta. En el caso de colocar una fracción que pague
menos impuestos que la que debería de ser, se puede caer en el supuesto de evasión fiscal, por lo
que se procedería a juicios legales que se tendrían que atender y si se demuestra que se realizó con
dolo, se podría llegar a la privación de la libertad, solo por poner un ejemplo.
Agenciamiento de carga: Para poder llevar a cabo una exportación o una importación de cualquier
tipo de carga, es necesario tener las herramientas y recursos que permitan el envío por cualquier
modalidad a donde el cliente lo necesite. Esto se realiza coordinando con un ente de las mismas
características operacionales y de seguridad fiscal la cadena de suministro hasta la entrega final en
puerta del consignatario. De igual manera dentro de la coordinación comentada, se necesita enviar
la documentación e información real entre ambos agentes, ya que se debe transmitir dichos datos
ante las autoridades de cada país involucrado.
2.2.3 Agentes corresponsales
Como miembro de la red de networking de empresas de la misma industria que soportan operaciones
en el extranjero, se busca una representatividad por medio de un agente corresponsal con el que se
tiene una fidelidad, un contrato y una reciprocidad en la cual se atienden embarques tanto de ellos
como de WEPORT, cotizando y buscando rentabilidad para ambas partes.
Al ser parte de dos de las redes más reconocidas a nivel global, WEPORT cuenta con agentes
corresponsales estratégicamente posicionados en los países que el cliente tenga como necesidad
para enviar su carga por la compraventa de este, además, con el objetivo de tenerlos como principal
vínculo de venta y desarrollo comercial. Es importante que este agente tenga las mismas
características tanto operacionales como fiscales y con infraestructura que cumpla con los
requerimientos solicitados. De igual manera, destaca tener un aliado en el comercio internacional
para conocer las restricciones tanto arancelarias como operacionales al ingreso de cualquier país
del mundo, asesorando en todo momento a los clientes y así pueda darse una idea de los trámites
y procesos que se deben de presentar para cada operación.
Para garantizar la entrega o recolección de los agentes, y a su vez darle esa confianza al cliente de
que su carga se maneja de manera comprometida, es fundamental iniciar un plan sólido el cual
permita evaluar, monitorear y tener una mejora continua con cada uno de ellos. Cabe destacar que
este plan deberá de aplicarse de manera eficaz y sobre todas las etapas en las que se involucre, sin
importar el modo de transporte, el tipo de carga, y finalmente si es exportación o importación.
2.3 WEPORT como agente de carga
Un eslabón importante dentro de la cadena de suministro es la de los flujos de logística
internacionales, para poderlo coordinar correctamente se debe de saber en primera instancia que es
lo que WEPORT aporta tanto en funciones como en responsabilidades, por lo cual se describen a
grandes rasgos a continuación:
18
Consolidación de la carga. Como su nombre lo indica, se consolida carga, es decir, se
reúnen las mercancías de uno o más clientes para su envío ya sea en el modo marítimo o
aéreo. Este proceso beneficia en muchas de las ocasiones a los clientes, ya que, si se llegan
a enviar dentro de un solo embarque mercancías de dos o más clientes, el monto por
concepto de flete internacional se comparte entre los mismos, disminuyendo
considerablemente este cargo.
Desconsolidación de la carga. Una vez que la carga llega a destino, WEPORT tramita ante
la aerolínea o naviera la liberación de documentos para su posterior salida de la mercancía.
En caso de que como se mencionó anteriormente se tengan mercancías de dos o más
clientes, se deberá tener especial cuidado y no cruzar información entre ellos y por tanto se
identifiquen físicamente de manera precisa.
Transmisión electrónica. El agente corresponsal tiene la obligación de enviar con cierta
antelación la documentación del embarque para que WEPORT transmita ante las
autoridades mexicanas la información declarada en ella solo en el caso de importaciones.
Elaboración y emisión del conocimiento de embarque. Al tener todos los datos de la carga
confirmados, WEPORT puede proceder con la elaboración y posterior emisión de los
documentos de transporte, conocidos como conocimientos de embarque en el caso de las
exportaciones. Para el transporte marítimo se llama Bill of Lading (BL) y para el transporte
aéreo Air Way Bill (AWB), en ellos se expresan toda la información de la carga y del envío
como tal, incluyendo origen, destino, embarcador, consignatario, piezas, peso, medidas,
descripción de la carga y los costos que se generan por el flujo logístico internacional, por
mencionar algunos.
Contratación de transportistas. Ya que se liberó la carga, se debe de entregar al destino final,
o en donde el cliente lo requiera. Y en el caso de las exportaciones, una vez que la carga
esté lista para su envío, se necesita recolectar para ingresarla a puerto o aeropuerto de
origen. Para eso WEPORT tiene proveedores de confianza que en base al peso, volumen y
tipo de carga se envía una unidad por ella y se realiza el servicio correspondiente.
Almacenamiento. Muchas de las ocasiones el cliente no tiene dentro de sus instalaciones
un lugar físico para resguardo de su carga, WEPORT ofrece la solución de almacenar la
carga hasta que el cliente tenga todo listo para su envío o en el caso de las importaciones
resguardarla en un almacén fiscal para la extracción de carga cada que el cliente lo necesite.
2.3.1 Cualidades principales Al ser una empresa pequeña, se tiene una mayor flexibilidad en los procesos, una capacidad de
adaptar los servicios de acuerdo con las necesidades del cliente, puntualizando principalmente en
tres cualidades:
Atención personalizada al cliente. WEPORT es una empresa con pocos empleados, pero
especializados cada uno en su ramo tales como: agencia aduanal, logística aérea
internacional, logística marítima internacional, ventas, logística terrestre nacional,
facturación, cobranza, como se detalla en un inicio en el organigrama de la empresa. Esto
da la pauta para que el cliente tenga una atención personalizada y dedicada.
19
Tiempos de entrega. Muchos clientes buscan dos factores en sus embarques, tiempos de
tránsito y costo por el envío. Para los tiempos de entrega WEPORT tiene el conocimiento
para elegir la mejor ruta logística que sirva para reducir al máximo los tiempos de entrega a
la importación tanto a la exportación como a la importación de las mercancías.
Costos. Como se menciona en el párrafo anterior, un factor importante para los clientes es
saber cuánto le saldrá monetariamente exportar o importar su carga, WEPORT tiene como
proveedores a entes de confianza que ofrecen aparte de seguridad, un costo-beneficio
atractivo a los clientes, siendo con esto competitivos en el mercado del comercio exterior.
2.3.2 Contribución al proyecto
Se necesita buscar un flujo de exportación del acero distinto a E.U.A, por lo que WEPORT es un
ente primordial en lo necesitado. Además, de encargarse de la logística internacional, puede
investigar con los diversos agentes de las redes de las que se es miembro, un análisis arancelario
de los bloques comerciales que se elijan como potenciales para cambiar el mercado del acero,
mismos que sean menores que el de E.U.A y sean un factor para poder disminuir el Producto Interno
Bruto (P.I.B) del país.
Ricardo Rochman, director de la empresa, es parte del comité de la Asociación Mexicana de Agentes
de Carga (AMACARGA) y por tanto WEPORT es miembro asociado. Esto tiene como ventaja estar
actualizados en materia del comercio exterior por los temas de novedad, tal como lo están siendo
los tratados de libre comercio, en donde por medio de la asociación se comunican las últimas noticias
y procedimientos, teniendo reuniones y congresos mensuales por toda la República con expositores
especializados en dichas áreas. Aunado a esto, tal como se ha descrito anteriormente, se tiene la
infraestructura, procesos, proveedores y conocimiento para llevar a cabo una operación de flujos de
exportación internacional con tales características.
2.3.3 Estudio del proyecto
Actualmente WEPORT tiene un cliente que exporta acero a Asia, por lo que se tiene experiencia en
el tema de comercialización de este bien a un país distinto a Estados Unidos de Norteamérica. Una
vez que se plantee el objetivo que se busca, se abundará en él y se podrá estudiar a detalle con las
herramientas, contactos y medios disponibles anteriormente descritos.
Lo primero que se debe de realizar, por experiencia de la empresa, es la de contactar a la empresa
exportadora del acero, solicitar la mayor cantidad de información del producto (facturas, fichas
técnicas y listas de empaque), esto servirá para poder coordinar tanto con el despacho aduanal como
con el transportista sus debidos procesos de manera correcta, disminuyendo el mayor porcentaje
posible de tener un error operacional que signifique pérdidas tanto económicas como de tiempo,
quedando vulnerable las fechas compromiso de entrega.
Posterior a esto, se debe de elegir la mejor ruta logística posible, siempre teniendo en cuenta las
necesidades del cliente, ya sea que éste lo requiera en el menor tiempo o si lo que busca es que le
salga lo más económico posible. Una vez que se tenga, se coordina el ingreso a la aduana
correspondiente, para su salida de México, tanto por aire como por mar. Aquí es donde los
INCOTERMS juegan un papel importante, si el cliente solo decide vender al puerto/aeropuerto del
país de destino, la coordinación de WEPORT queda hasta que la carga arribe al país elegido; pero
si el cliente necesita que se le entregue la carga a su cliente en su puerta, se deberá de coordinar
20
ahora el despacho aduanal y entrega final mediante el agente corresponsal del país de destino, en
donde los mismos deberán irse informando al exportador del acero en cada momento.
Al final de la operación se deberá de contar por seguridad con un expediente tanto físico como digital,
en donde se puede incluir inclusive fotografías para deslindar responsabilidades en caso de que se
necesite. De igual manera se deberá de tener claras las facturas y cualquier gasto que se incurra
dentro de todo el despacho de exportación internacional, teniendo así una operación segura tanto
operacional como fiscalmente.
2.3.4 Viabilidad de implementación
La viabilidad para que WEPORT pueda llevar a cabo la implementación de este proyecto es positiva,
ya que se cuenta con todas las bases necesarias para estudiar el cambio de mercado a la
exportación del acero, siendo este distinto al de los Estados Unidos de América (E.U.A.). Se pueden
analizar con precisión los procesos y restricciones arancelarias, mejores rutas logísticas con la
elección del mejor proveedor teniendo en cuenta la relación costo-beneficio, el asesoramiento y
constante retroalimentación con el cliente creando ese vínculo de confianza que se necesita.
Se requiere un ente al finalizar el análisis y al proponer la solución de mejora, que sea cómplice para
el cumplimiento de los objetivos que este proyecto propone, un agente de confianza que tenga los
conocimientos necesarios para ser parte clave en la implementación de un flujo de exportación
distinto de E.U.A, mismo que permita incrementar el Producto Interno Bruto (P.I.B.) del país por
medio de los análisis anteriormente descritos, en donde se arroje un cambio contundente y favorable
a la economía del país. WEPORT es quien puede ayudar a lograr lo que se requiere por cada una
de las herramientas, cualidades y procesos descritos con anterioridad. Se espera que además, de
cumplir los objetivos dentro de este proyecto, el mismo trascienda y se tome como base para
posteriores estudios en donde se pretenda demostrar que se puede tener una relación comercial
estable y de beneficio mutuo con diversos países alrededor del mundo y no depender en gran
magnitud de los Estados Unidos de América.
21
CAPÍTULO III MARCO TEÓRICO
3.1 Industria del acero
El acero es un elemento aleado principalmente por carbón y hierro, es de comprender que sus
aplicaciones industriales y tecnológicas actuales suelen estar combinados por otros metales los
cuales proporcionan propiedades específicas, el uso que se le puede dar es en la arquitectura,
industria del transporte, industria naval, electrodomésticos, herramientas, envases y en los cubiertos,
por otro lado, éste puede tener varias aplicaciones como, equipos mecánicos, maquinaria, cocina,
uso militar, grandes navíos, en la construcción etcétera. Algunos ejemplos donde es utilizado son en
la construcción, debido a sus resistencias, normalmente se utiliza en vigas, pilares, entrepisos y en
puentes, así mismo, en el medio ferroviario es empleado debido a su resistencia mecánica y a la
corrosión, siguiendo en el tema de transporte, también se usa en los astilleros navales, ahí se
consume demasiada materia prima para poder construir lo que se conoce como buques cisterna y
entre otro tipo de barcos. Otro ejemplo es el acero inoxidable ya que es el principal material para
fabricar cubiertos, esto debido a sus resistencias, lo cual es fundamental para trabajar con alimentos.
(Revista Virtualpro, 2014)
La industria de este material ha tenido sus altibajos en cuanto a la economía global se refiere, aunque
cabe señalar que las perspectivas de dicha economía son en su mayoría muy positivas, los países
y sus empresas dependen más del comercio exterior, específicamente los factores que están
impulsando cada vez más la globalización del sector siderúrgico es la situación en la que una
empresa no utiliza su planta industrial y su fuerza de trabajo, a esto se le conoce como capacidad
excedente. Otro factor es la consolidación en los segmentos de proveedores y clientes, así mismo
el aumento de flujos en el comercio mundial, el costo galopante dependiendo las regiones, la
volatilidad en la moneda, y los precios de los productos. Cabe señalar que esta industria alcanzó su
máxima demanda para el año 2013, por ello, la inversión de capital hizo que continúe en auge la
producción de este metal después de tres años más, es decir hasta el año 2016, lo cual implicó una
sobre producción de acero por parte de varias plantas, dando por consecuencia una baja en la
demanda, tal es el caso del continente asiático donde China ha estado en un crecimiento acelerado
año con año, un claro ejemplo es que casi la mitad del acero a nivel mundial se fabrica en dicho país.
El alto grado de sobreproducción, así como los cambiantes precios de las materias primas, se unen
a la dura batalla del sector siderúrgico para obtener considerables márgenes de utilidad.
A nivel global, el exceso de la capacidad de sobreproducción de acero ha alcanzado alrededor de
375 millones de toneladas métricas por año (MTPA) para el año 2016, en consecuencia, China tuvo
una desaceleración que tomó a la mayoría por sorpresa, por tanto, este país tomó acciones para
disminuir la sobreproducción que amenazaba la oferta y los precios a nivel mundial sin que se llegara
a balancear el mercado. Actualmente se pronostica que el excedente descenderá aproximadamente
de 300 MTPA hacia el final de la década con una capacidad total de producción que se mantendría
en 2,200 millones de toneladas métricas para el año 2020. (ALACERO, 2015).
Esta industria enfrenta una década volátil, pero con ciertas mejoras debido a la infraestructura y
desarrollo, también se estima que el uso mundial del acero aumente en los próximos años, pero
también existen ciertas incertidumbres en las economías emergentes debido a la inestabilidad
política y los mercados financieros variables. Para los siguientes años, los aumentos en los mercados
emergentes significarían que el consumo seguirá creciendo paulatinamente, para poder sobrevivir y
prosperar en un sector de constante cambio, las siderúrgicas necesitan transformarse. Por otra parte,
22
también es momento que las demás empresas siderúrgicas eliminen las ineficiencias y crean
economías de escala a través de la consolidación, de lo contrario esto llevaría a condiciones
insostenibles en el mercado generando altas exportaciones mediante una reducción en los precios
muy por debajo de los costos de producción (CANACERO, 2018)
3.1.1 Productos de exportación del acero
Si bien nuestro país no se encuentra como primer lugar en exportaciones de acero hacia los Estados
Unidos de América, y tras las declaraciones de Donald Trump, presidente actual de dicho país sobre
imponer altos costos de aranceles a las importaciones al acero sobre un 25%, siendo el país vecino
importador de acero más grande del mundo, compró 35.6 millones de toneladas de este metal para
la construcción en el año 2017. De acuerdo con el presidente de Norteamérica al imponer aranceles
a las importaciones son medidas para fortalecer al país, así como a empleos de la industria. A
continuación, se enlistan los principales países que exportan esta materia prima hacia los Estados
Unidos. (El Economista, 2018).
Países Porcentaje
Brasil 13.2 Corea 9.7
México 9.4 Rusia 8.1
Turquía 5.6 Japón 4.9
Alemania 3.7 Taiwán 3.2 China 2.9 India 2.4
Tabla 3.1 Países exportadores hacia Estados Unidos. Fuente: El economista 2018, elaboración propia.
De acuerdo con la tabla que se muestra en la parte de arriba podemos observar que, Brasil y México
exportan a Estados Unidos más de un tercio de sus envíos totales al exterior, en el caso de Brasil,
un 83% de sus exportaciones hacia E.U.A. son productos semi terminados. De acuerdo con la OEC
los productos que exporta México hacia otros países son los siguientes: candados .28%, tubos de
hierro .24%, montajes metálicos .21%, hierro quemador para cocinar .15%, hojas de afeitar .15%,
tapones de metal .08%, tubos pequeños de hierro .094%, radiadores de hierro .077%, bloques de
hierro .050%, recubiertos de hierro laminados plano .064%, alambre de hierro .031%, hierro cloth
.029%, tubos de hierro grandes .024%, barras de hierro laminado en caliente .024%, herramientas
de mano .023%, barras de hierro en bruto .051%, lingotes de acero .018%, cuchillas de corte .0048%,
acero inoxidable laminados planos .0039%, cuchillos .0034%, accesorios de hierro en tubería
.0039%, semi elaborados de hierro .057%, cubiertos .0016%. (Atlas media, 2016)
3.1.2 Principales productores nacionales e internacionales del acero
Como se ha venido hablando en los temas anteriores, China es el líder mundial en cuanto a la
producción de acero se refiere, ya que para el año 2017 tuvo un incremento del 5.7% llegando a un
total de 787,000 toneladas, según la CAMIMEX (Cámara Minera de México), después de China se
encuentran, Japón, India, Estados Unidos de América, Rusia, Corea del Sur, Alemania Turquía,
Brasil, Italia, Taiwán, Ucrania, Irán y México. De acuerdo con la Cámara Minera, detalla que, en el
año 2015 y gran parte del 2016, los precios de este metal no se vieron favorecidos por el restringido
crecimiento económico a nivel mundial, pero esta no fue la única razón por lo que se vio afectado
23
dicho crecimiento, sino también por la sobreoferta del mercado asiático, provocando un impacto en
el sector siderúrgico. Este sector se favoreció hacia el último trimestre del año 2016, a pesar de que
el mercado tuvo sus altibajos, los precios se mantuvieron en casi todo el año. (Cámara Minera de
México, 2017)
Para el año 2017, el mercado de dicha industria se recuperó considerablemente después de los
aspectos económicos que afectaron al sector acerero un año antes. Durante el 2017, la producción
global cerró con 1,673 millones de toneladas de acero crudo, lo cual tiene un impacto positivo con
un 6% con respecto a los 1,606 millones de toneladas producidas en el 2016. Cabe mencionar que
también hubo aumentos importantes en cuanto a volúmenes de acero se refiere. Los bloques que
resultaron favorecidos y con incrementos positivos, son: Asia (5.6%), América del Norte (4.5%),
América del Sur (8.9%) y la Unión Europea (3.9%). (gob.mx, 2017)
Ese mismo año, México bajó un peldaño tras ubicarse en el 15º lugar, a pesar de este descenso se
debe considerar como un año positivo para esta gran industria mexicana ya que se consiguieron
cifras récord en los niveles de producción dando un total de 20 millones de toneladas. (CANACERO,
2017)
Países
Año 2017 Año 2016
Puesto Producción (Millones de TON)
Puesto Producción (Millones de TON)
China 1 832 1 787 Canadá 2 116 2 111 Japón 3 105 3 105 India 4 101 4 96
Estados Unidos 5 82 5 79
Rusia 6 71 6 71 Corea del Sur 7 71 7 69
Alemania 8 43 8 42 Turquia 9 38 9 33 Brasil 10 34 10 31 Italia 11 24 12 23
Taiwán 12 22 13 22 Ucrania 13 21 11 24
Irán 14 21 15 18 México 15 20 14 19
Tabla 3.2 Principales países productores de acero en el mundo; Fuente CANACERO 2017
Para el tercer trimestre del presente año, la producción mundial de acero incrementó un 4.1% ya que
ascendió a 426 millones de toneladas, según reporta la Asociación Mundial del Acero, dicha
asociación señala que China es el principal productor a nivel mundial con un poco más de 210
millones de toneladas en el mismo trimestre, en segundo sitio se encuentra la U.E. (Unión Europea),
los principales países que conforman este bloque son: Alemania, Italia y España. La U.E. produjo
43.1 millones de toneladas de acero en crudo, teniendo un aumento del 0.9% en comparación al
mismo trimestre, pero contra el año anterior. Por otra parte, la producción para este metal en América
del Norte entre enero y marzo del 2018 fue de 29.5 millones de toneladas, teniendo un incremento
del 1.9% en comparación con este periodo, pero del año anterior. (CANACERO, 2018).
Por otro lado, y a pesar de que México se encuentre en la posición número quince, en la presente
investigación vemos cuáles son los estados de la República donde se da la mayor producción de
24
dicho metal, en la posición número uno se encuentra el estado de Michoacán, seguido de Coahuila
y en tercera posición se encuentra Nuevo León, esto obedece a que en esos tres estados se
encuentran los corporativos de las principales compañías acereras del país como son: Ternium,
Deacero, y Arcelor Mittal. Como se muestra en la tabla 3.2 México produjo en el año 2017 un total
de 20 millones de toneladas de acero crudo, generando un 6.33% por encima de los 19 millones del
año 2016. (Worldsteel Association).
En el primer semestre del 2017 México ha tenido que nadar contra corriente ya que ha puesto a
prueba su estabilidad económica, uno de los principales objetivos es impedir que su economía se
dispare, frenar la caída del peso contra el dólar y por si fuera poco aminorar el desgaste político que
se tiene con los Estados Unidos. (El Financiero, 2018)
Cuadro 3.1. Panorama siderúrgico en México del año 2017. Fuente: CANACERO 2018, elaboración propia.
3.1.3 Principales consumidores internacionales del acero
Hay distintas opciones para que un país ofrezca sus productos hacia otros países, tal es el caso de
México, dónde se buscan nuevos consumidores de acero distintos al mercado americano, ya que la
relación con Estados Unidos se encuentra desgastada, cada uno de estos da como resultado ciertas
ventajas y desventajas, pero ello va a depender de las características, así como el compromiso de
la empresa con la que se cuente, pero también va a depender del país o países a los que se quieran
explorar, de manera que un intermediario pueda ofrecer la capacidad productiva, (en este caso,
acero) en otros países por medio de la exportación, para así poder incursionar en nuevos mercados
internacionales. (ALACERO, 2016).
25
En la actualidad las empresas de nueva creación e incluso las más pequeñas se están
internacionalizando con una rapidez cada vez mayor. De hecho en la actualidad en casi todos los
países se están creando más empresas que piensan realizar actividades más allá de su propio
consumo y así poder exportar con mayor frecuencia, para la presente investigación se buscará
exportar este metal hacia otros países distintos al de Estados Unidos de América, por la razón antes
mencionada, y aunque esta relación pudiese darse de manera bilateral, se pretende buscar alguna
otra alternativa y no depender de ellos, así mismo, de este posible desacuerdo se pueden obtener
ventajas competitivas con el resto de países a través de una logística de flujos de exportación,
mediante los elementos de la cadena de suministro. (ALACERO, 2016).
De acuerdo con la presente investigación y tomando como base el diagrama de Pareto realizando
un 80/20 para determinar qué países son los principales en consumir este metal, la siguiente tabla
muestra el contundente y claro resumen de la situación de hace dos años dado que son los datos
más completos que se tienen, y con base en los porcentajes se puede resumir que, China e India
ocupan el primero y segundo lugar respectivamente en cuanto al consumo aparente de este metal,
esto habla del desarrollo económico que tienen ambos países. (ALACERO, 2016)
Consumo aparente de acero durante 2016 en el mundo equivalente de acero bruto (miles de toneladas).
País Consumo total anual Porcentaje de
consumo acumulado
China 755732 50% India 95779 56%
Japón 67500 60% Corea del Sur 59520 64%
Rusia 43424 67%
Alemania 42800 70% Turquía 36250 72%
Italia 25535 74% Vietnam 25088 76% Tailandia 22340 77%
Irán 21228 78% Brasil 20241 80%
Tabla 3.3. Países con mayor consumo aparente de acero durante 2016. Fuente: Worldsteel Association 2017, elaboración propia.
3.2 Relaciones comerciales
En la actualidad las relaciones comerciales o acuerdos comerciales se han convertido de suma
importancia en el ámbito del comercio internacional, estos convenios tienen la finalidad de generar
beneficios y bajas en los impuestos de los aranceles para los países que realicen acuerdos
comerciales, con la finalidad de facilitar el flujo logístico del comercio exterior. Se llevan a cabo
acuerdos comerciales entre países que integran algún tipo de Tratado de Libre Comercio con
acuerdos de una disminución arancelaria. (Asesoramiento y comercio exterior, 2015)
En rondas de negociación entre países, se llegan a acuerdos para que estos se vean beneficiados,
ya sea entre productos agropecuarios e industriales, que para efectos de este estudio se analizarán
los segundos, cabe mencionar que hay un listado de posiciones arancelarias para establecer que
productos en específico serán los alcanzados. De igual manera se debe tomar en cuenta, ya que es
26
de gran importancia al momento de una negociación comercial, los costos de bajo arancel examinan
un precio más competitivo a los bienes que se negocien. En el puntual caso de Chile, cuentan con
un gran número de acuerdos comerciales con varios países que son sumamente compradores
potenciales, la ventaja estaría en tratar de negociar con países terceros a través de Chile
aprovechando las relaciones y ventajas comerciales en cuanto al costo del arancel que le fueron
dados por los Tratados de Libre Comercio. (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2017)
Se puede mencionar que las relaciones comerciales están bajo una normativa de los llamados S.G.P.
(Sistemas Generalizados de Preferencias), donde los países más desarrollados ofrecen preferencias
arancelarias a las naciones en vías de desarrollo, esto para fomentar la industria y un crecimiento
económico. Las naciones que ofrecen estos beneficios son: Estados Unidos de América, Canadá,
Inglaterra, Alemania, Japón, Suiza, Italia, Francia y Rusia. (Secretaria de Relaciones Exteriores,
2017)
3.2.1 Negociación en el Comercio Exterior.
El comercio exterior consiste en comprar o vender productos o materias primas fuera de las
fronteras geográficas de un país, regularmente las comercializaciones de estas mercancías se rigen
bajo normas sanitarias y de seguridad, trámites burocráticos y de registros antes de entrar a los
países, así como de aranceles. Su principal objetivo es satisfacer la demanda de productos en un
país destino con buenos materiales y a un bajo costo. Para que este tipo de relaciones comerciales
entre los países se pueda dar, deben existir acuerdos que permitan eliminar prohibiciones a la
entrada de los productos y trámites burocráticos complejos, así como políticas de impuestos
razonables y accesibles que permitan la entrada de mercancías de buena calidad a los países
negociadores con el fin de generar una sana competencia con el mercado interno para la entrada de
mayores ingresos.
Regularmente los países interesados en intercambiar bienes suelen firmar acuerdos o tratados
internacionales con el objetivo de facilitar el comercio de los productos negociados, así mismo al
llegar estas mercancías a los puertos o terminales destino son revisados por un organismo
gubernamental conocido como aduana, la cual tiene como misión controlar la entrada y salida de
productos de las fronteras de un país, así como la aplicación de los costos o impuestos pactados
entre los países al momento de firmar los respectivos tratados comerciales. (Barbá, G. 2015)
3.2.2 Tratados de libre comercio
Estos son convenios en el cual dos o más países llegan a una serie de acuerdos para así poder
hacer intercambios entre ellos con costos de aranceles más bajos, así mismo tienen como finalidad
crear condiciones favorables para la I.E.D. (Inversión Extranjera Directa) y así crear más empleos.
Los T.L.C. (Tratados de Libre Comercio) dan pie a la creación de nuevas empresas y por lo
consiguiente una generación de más empleos. (Van den Berghe, E. 2014)
En la actualidad Estados Unidos de América sigue en negociación para llegar a un acuerdo con
México y esto obedece al presidente de Norteamérica que no quiere concretar nada con dicho país,
así mismo, el imponer un costo de arancel a las importaciones de acero con un 25% más, hace que
la investigación se centre en buscar otros mercados internacionales donde se pueda importar con
un impuesto más bajo y no depender del país vecino, aunque se sabe que es inminente llegar a un
acuerdo comercial y cada vez parecen ser menos las probabilidades de ser un tratado bilateral por
todo lo que ha publicado el presidente estadounidense, sin mencionar que ambas naciones han
27
mantenido conversaciones para tratar de resolver las diferencias a la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las cuales se han hecho durante varias semanas
para la elaboración de nuevas reglas sobre todo para la industria automotriz, Trump hace mención
que esto ha sido un desastre y con esto pretende modificar un acuerdo que desde hace 24 años ha
estado vigente. (Forbes, 2018)
A lo largo de este proceso de negociación se han estado presentando varias transformaciones en
cuestión de intercambio entre México y Estados Unidos de América, uno de ellos fue ocasionado por
el aumento de arancel al acero y por lo cual la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero
(CANACERO) fue llamada para asistir a Washington para ver la implementación de estos impuestos
y reemplazar los aranceles aprobados por las políticas de Donald Trump. (CNN español, 2018)
Por otro lado, y gracias a que México ha firmado tratados comerciales en tres continentes, se
posiciona como un fácil acceso hacia mercados con un alto potencial de más de mil millones de
consumidores y con un P.I.B. a nivel mundial del 60%. Así mismo, nuestra nación cuenta con doce
tratados de libre comercio con cuarenta y seis países y nueve acuerdos de alcance limitado en el
marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), también es miembro del Tratado
de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés). De todos los tratados que nuestro país
ha firmado y de los que más sobresalen son: Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y el Acuerdo Latinoamericano de
Integración (ALADI).
A continuación, se enlistan los Tratados de Libre Comercio que México ha firmado con distintos
países desde que pertenece al GATT (Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles), esto por sus
siglas en inglés: (Secretaria de Economía, 2015)
Alianza del Pacífico – Chile,
Colombia, México y Perú Panamá (2004) Chile (1998)
Perú (2012) Uruguay (2003) Unión Europea (1997)
Bolivia (2010) AELC (Asociación Europea
de Libre Comercio) (2001) Colombia (1994)
Japón (2005) Israel (2001) TLCAN (1994)
3.2.3 Visión actual y prospectiva de los INCOTERMS.
Los Incoterms son términos que delimitan las obligaciones y responsabilidades que tiene un
vendedor con su comprador con base a un contrato establecido previamente, su establecimiento fue
en 1936 y nacen debido a los malentendidos y problemas que surgían entre los comerciantes. Estos
términos son revisados cada diez años con el objetivo de hacer actualizaciones debidas y que no
pierdan su valor ante los cambios vertiginosos que sufre el comercio internacional día a día. Parte
de los beneficios que proporciona el uso de estos términos es el control de los gastos, la correcta
gestión de la cadena de suministro de las mercancías negociadas, asignar riesgos y la revisión de
los trámites aduanales. La Cámara de Comercio Internacional es la encargada de revisar dichos
términos y realizar las actualizaciones correspondientes. (Contratos Internacionales 2017).
Actualmente ya se trabaja en los cambios que entrarán en vigor en el año 2020, algunas de las
renovaciones más importantes en la siguiente actualización son eliminar los Incoterms EXW y DDP
28
ya que son dos términos utilizados en operaciones domésticas y los cuales son muy poco utilizados
por las empresas; eliminar también el termino FAS que es casi obsoleto porque solamente se emplea
en el comercio de algunos minerales y cereales, debido a esto se piensa diseñar un nuevo incoterm
para el comercio electrónico de estos productos; ampliar el FCA en dos clases, esto debido a que su
utilidad por los negociantes de comercio internacional comienza a tomar mayor relevancia. Así
mismo se está analizando incluir otros temas como son la seguridad y normativas sobre tipos de
seguro en el transporte además, de la relación de dichos términos y el Contrato de Compraventa
Internacional. (Contratos Internacionales 2017)
En base a las negociaciones y la determinación de las responsabilidades entre compradores y
vendedores, los incoterms juegan un papel importante en el desarrollo de la propuesta logística al
hacer la elección de los países en donde se estudiará la viabilidad de la comercialización del acero
y así evitar los aranceles impuestos por el gobierno de E.U.A. sobre este material, ya que parte de
los costos de transportación influyen directamente en la elección de la ruta y modo de transporte
más factible, de esta manera se contribuye al incremento del Producto Interno Bruto (P.I.B.) al
fomentar la exportación del acero. Los países distintos a E.U.A elegidos para la propuesta logística
cuentan con importantes puertos mercantiles lo cual garantiza los equipos de traslado del acero de
un modo de transporte a otro y así reducir costos a otros países para obtener un buen margen de
ganancia (Contratos Internacionales, 2017).
A continuación, se mencionan las responsabilidades que deben de cumplir tanto el vendedor como
el comprador dentro de la cadena de suministro para cualquier incoterm que se llegara a utilizar
dentro de la misma:
Infografía 3.1 Incoterms utilizados en el transporte. Elaboración propia. Fuente Contratos Internacionales 2017.
29
3.2.4 Aranceles a la importación del acero en el mundo.
El comercio internacional de mercancías que diariamente ejercen los países entre sí es una actividad
que tiene muchos cambios debido a la demanda generada por los habitantes de las naciones,
tomando en cuenta que no se puede tener la producción de bienes o servicios que cubra dicha
demanda. En estos casos, los países recurren a la compra de determinados productos fuera de sus
fronteras y con esto cubrir las necesidades de su consumo interno, pero esta solución no siempre es
correcta, ya que para las economías internas de estas naciones provoca que no haya desarrollo de
su industria nacional y genera falta de oportunidades de empleo para sus habitantes. Ante esta
situación, una medida que intenta proteger un poco a las industrias internas es el cobro de una cuota
para el ingreso de determinado producto a su territorio, dicha cuota se le conoce como arancel.
(Economía fácil portal ING, 2014)
Un arancel es un impuesto que se aplica a los productos o mercancías que pueden ser importados
o exportados de un país a otro, siendo lo más común que se aplique a las importaciones con el objeto
de proteger a la industria local de cada país y pueden ser aplicados sobre un porcentaje del precio
total del producto en cuestión, sobre una unidad específica de peso o volumen, o bien con una
mezcla de ambos. Este concepto es el que el gobierno estadounidense toma como base para el
incremento que sufrió el acero en este año, ya que en su intento por proteger su industria de dicho
metal que se ha visto afectada por la introducción de grandes cantidades de este mineral proveniente
de China al mercado internacional, y aunque es de mala calidad es mucho más económico,
provocando una guerra comercial.
Estos aranceles son el motivo por el cual se polarizó la relación entre México y E.U.A. ya que sufrió
un incremento a la cuota que paga el acero mexicano para poder ingresar al mercado
estadounidense, con el argumento de que la industria acerera local estadounidense se veía afectada
por todo el mineral que estaba llegando de otras partes del mundo, lo cual hizo que la industria
mexicana sufriera afectaciones en sus márgenes de ganancia por lo elevado del arancel
implementado y la disminución de la compra del producto por los clientes, ya que tuvieron que
incrementar sus precios. Otra consecuencia que enfrenta el país con esta medida es la caída del
Producto Interno Bruto (P.I.B.) debido a la disminución de la exportación del acero mexicano a E.U.A.
(Economía fácil portal ING, 2014)
La propuesta de un plan logístico para la comercialización acerera en otros mercados diferentes a
E.U.A. pretende ayudar en este rubro, el Producto Interno Bruto (P.I.B.), ya que se buscaron países
que cubrieran la venta del acero que México perdió con la imposición de los aranceles anteriormente
comentados, analizando los tratados internacionales que el país tiene firmados con el resto del
mundo se tomarán las mejores opciones para su estudio y en base a los costos de transporte,
tiempos de traslado de la mercancía, impuestos a pagar en los países destino, trámites en las
aduanas y márgenes de ganancia es lo que determinaría las mejores rutas y los países más
adecuados para el estudio. (Economía fácil portal ING, 2014).
3.3 Logística de flujos internacionales.
En los últimos años se ha presentado un incremento en las relaciones internacionales, aumento de
tratados de libre comercio entre los países, las economías se vuelven más dependientes entre sí,
debido a esto, el manejo del flujo del acero se ha vuelto un factor importante en el desarrollo de
México por lo que es muy importante conocer todos los elementos que integran la cadena de
suministro para el traslado de este mineral hasta los consumidores finales en todo el mundo, teniendo
30
en cuenta la forma en cómo se debe organizar el abasto de este y sus derivados para el adecuado
funcionamiento de cada una de las partes de la cadena de suministro y la satisfacción total de los
clientes. a continuación y mediante un diagrama, se muestran los elementos básicos de una cadena
de suministro, donde en el presente trabajo se enfoca en la parte del distribuidor, ya que, a través
de una agencia de carga y con base en la viabilidad del proyecto y estudios financieros se verá en
el siguiente capítulo cual es el modo correcto para el envío de éste bien hacia los distintos países de
objeto de estudio, por otro lado, se implementan flujos bidireccionales como lo es el efectivo, el de
información, y de demanda, dichos flujos son importantes para el éxito de cualquier cadena de
suministro. (Administración de la cadena de suministro, Coyle)
Siendo la logística la parte de la cadena de suministro que gestiona el abastecimiento de los
materiales para la satisfacción de un cliente, se toma como una correcta definición para la propuesta
de las rutas más adecuadas en el traslado de las mercancías, en este caso el acero, entre los países
31
estudiados para obtener la vía más viable y sostenible para la comercialización de este producto en
otros mercados diferentes al de E.U.A.
Se sabe que el comercio internacional es uno de los principales factores para la formación de riqueza
en los países, además, de tener como base un buen sistema logístico internacional que sea eficiente
y eficaz, con el fin de facilitar el intercambio del acero fuera de las fronteras de México y que la
competitividad interna aumente. Este sistema logístico es el soporte del sector acerero, ya que la
competitividad de esta industria va muy de la mano con las actividades que la logística se encarga
de gestionar en la cadena de suministro y lograr que el acero producido llegue en los tiempos
negociados para la satisfacción de los clientes. Se tienen dos eslabones fundamentales, el
movimiento oportuno de materias primas hacia la industria para la elaboración del mencionado metal
a comercializar y la distribución física del mismo, la cual incluye el traslado hacia los países
estudiados. Teniendo una buena coordinación entre estas dos funciones y los componentes
asociados, se generará un costo mínimo por los envíos hacia los clientes sea cual sea el modo de
transporte en el que trasladen. (Revista Logística Internacional, 2017)
Algunos de los objetivos que persigue la logística de flujos internacionales son: mejorar los niveles
de servicio, disminuir el número de faltantes, minimizar los costos logísticos, los costos
administrativos y los costos operativos, tener el menor inventario posible, menores ciclos de
recuperación de mercancías y no invertir en activos fijos. Se debe tener claros estos objetivos al
momento de estructurar una cadena de suministro para el traslado del acero hacia los consumidores
finales con el fin de tener un margen máximo de ganancia por su comercialización en los mercados
internacionales. (Revista Logística Internacional, 2017)
La definición del modo de transporte para el traslado del acero hacia los consumidores finales es
una parte fundamental ya que en función de esta es como se logran buenos márgenes de ganancia
para las empresas productoras mexicanas. En la propuesta para una ruta de comercialización de
este mineral a un mercado diferente a E.U.A. es muy importante mencionarlo ya que dependiendo
del modo de transporte que se elija para el traslado de este material hacia los países estudiados se
obtienen los costos que determinan si la propuesta es sostenible o no. (Revista Logística
Internacional, 2017)
3.3.1 Transportación aérea.
Una de las principales características que define a este modo de transporte es que no necesita de
una pista superficial, solo cuando inicia un trayecto y cuando lo concluye, así mismo no cuenta con
barreras físicas y es el de mayor rapidez, debido a las características antes mencionadas es que ha
logrado tener un aumento en el transporte de mercancías por este medio a nivel internacional a pesar
de que los costos son mayores comparados con otros, como lo son el marítimo y el terrestre.
(Transporte Internacional y Aduanas, 2017)
Otros de los factores que ha provocado el incremento en la demanda del transporte aéreo son el uso
del internet y el comercio electrónico, debido a que cada día son más las personas que realizan
pedidos a lo largo de todo el mundo y requieren que estén en el menor tiempo posible no importando
la distancia a recorrer, así mismo cada vez hay más tiendas que no cuentan con un espacio físico o
almacén para el resguardo de la mercancía y esto provoca que las ventas se realicen por medio
electrónico lo cual requiere mayor eficiencia en la entrega de las mismas. (Transporte Internacional
y Aduanas, 2017)
32
Los aviones de carga cuentan con puertas más grandes para facilitar el manejo de las mercancías
que se pretende enviar, fuselaje más ancho comparado con los aviones de pasajeros lo cual permite
el transporte de carga de mayores dimensiones, mayor número de ruedas para aterrizajes en pistas
no adecuadas, varias puertas a lo largo de todo el avión para hacer más fácil el acceso de las
mercancías, la posición de las alas es un poco más alto para que la carga se pueda ingresar por la
parte trasera y no tener problemas con las de mayor volumen. Aunque parece que el transporte
aéreo puede ser el mejor tiene ciertas desventajas que se deben tomar en cuenta al momento de
decidir cómo enviar una mercancía, es muy costoso, de hecho es el más caro de todos los modos
de transporte, resulta incierto ya que depende de las condiciones del clima y en caso de que no sean
óptimas provoca la cancelación de los vuelos aun estando programados, no es recomendable
transportar mercancías baratas por sus altos costos y en algunos países cuenta con muchas
regulaciones que hacen complejo y difícil el traslado de las mercancías. (Transporte Internacional y
Aduanas, 2017)
Algunas características que le han dado un valor agregado son lo rápido que se envían productos
cuando surgen urgencias, podemos mencionar productos perecederos y de alto valor por unidad, lo
fácil de controlar y dar seguimiento, la seguridad que brinda a los clientes, la sencillez del transbordo
y la diversidad que tiene el espacio aéreo entre todos los países. Estas características hacen del
transporte aéreo el más adecuado cuando tenemos eventualidades en el traslado de una mercancía
específica o se tienen que mandar productos de un alto valor monetario de un país a otro, ya se hace
de manera segura, eficiente, con un seguimiento adecuado y con el menor de los riesgos en
comparación con otros modos de transporte. Para esta investigación es importante tomar en cuenta
todos los factores antes mencionados y las características del transporte aéreo, ya que a pesar de
ser una operación cara no se debe descartar del todo, el uso de aviones puede dar una ventaja en
el traslado del acero a los países propuestos para comercializar y de esta manera incrementar las
exportaciones en beneficio del Producto Interno Bruto (P.I.B.) quitando en gran medida la
dependencia que tiene México con Estados Unidos de América. (Logística y Transportación
Internacional, 2017)
3.3.2 Transportación marítima.
El transporte de mercancías por este modo es el más utilizado para el comercio internacional, ya que
comparado con los demás modos de transporte es el que permite el envío en mayores cantidades
de mercancía a un menor costo, siendo las economías asiáticas las que han encontrado mayores
beneficios en este modo de transporte debido a las grandes distancias que tienen que recorrer las
mercancías y a los grandes volúmenes a enviar. Así mismo, este modo de transporte permite enviar
las mercancías a granel (maíz, trigo, arroz) y en contenedores generalmente hechos de acero y bajo
ciertos estándares para que sea sencillo su uso y manipulación. (El Orden Mundial, 2012)
33
Imagen 3.1. Buque portacontenedor. Elaboración propia, 2018.
Sus características lo hacen ideal para el traslado de maquinarias, automóviles, productos en
diversos estados físicos, estas características permiten que países muy alejados geográficamente
puedan intercambiar productos considerando la gran cantidad de puertos en operación permite que
se pueda combinar con el resto de los modos de transporte, brinda mayor seguridad al traslado de
productos ya que aunque las condiciones climáticas no sean favorables, lo grande y resistentes que
son los buques se pueden mover más fácil. (El Orden Mundial, 2012)
A pesar de todos los beneficios que proporciona este modo de transporte cuenta con algunas
desventajas como la complejidad que tienen los trámites que las embarcaciones deben hacer ante
la aduana en el puerto de llegada, ya que el número de formularios y permisos que se tienen que
llenar es superior a los demás modos de transporte, además, de que los tiempos de traslado son
mayores y se deben contemplar a la hora de negociar las mercancías que se comercialicen. (El
Orden Mundial, 2012)
Este modo de transporte tiene dos tipos diferentes de contratación y varían en base al volumen de
los productos que se quieren trasladar: navegación libre o por régimen de fletamentos y transporte
marítimo de línea regular. El régimen de fletamentos se utiliza cuando son grandes cantidades de
productos a granel como los cereales, minerales o granos; líquidos como el petróleo o industriales
que se necesitan trasladar en grandes cantidades como los automóviles. La contratación en línea
regular se usa cuando los productos a trasladar vienen en contenedores y son de mayor valor, en
esta negociación se manejan escalas frecuentes, tarifas fijas y se garantiza la duración del servicio
34
a un largo plazo con el objetivo de establecer una relación de trabajo por mucho tiempo entre cliente
y proveedor de servicio para beneficio de los dos. (Diario del exportador, 2018).
En el transporte marítimo recaen la mayor parte de los cambios que está sufriendo la cadena de
suministro con motivo de la globalización mundial, ya que la mayor parte de las mercancías
comercializadas entre los países alrededor del mundo se están manejando por medio de
contenedores, con el objetivo de integrar este modo de transporte con el terrestre, ya que cada vez
se busca tener flotas de buques con mayor capacidad de carga para no interrumpir la continuidad
en el servicio de transporte puerta a puerta, de esta manera se brinda un mejor servicio al cliente a
costos más bajos y con mejor margen de ganancia. Una parte importante en el desarrollo de este
modo de transporte es el contenedor, dadas las características del transporte marítimo debe ser
resistente, siendo utilizado varias veces, debe poder apilarse y contiene detalles en su diseño que
hacen más fácil el traslado en diferentes modos de transporte para su entrega al cliente final. (Revista
Logística, 2018)
Imagen 3.2. Tracto camión doblemente articulado de contenedores. Elaboración propia, 2018
Existen muchas ventajas al utilizar contenedores para el traslado de productos como son, la facilidad
en el servicio puerta a puerta, minimiza los trámites aduanales y los costos de almacenamiento, no
se necesita que la mercancía tenga maniobras intermedias lo cual genera menos deterioro, menos
robo hormiga y menos gastos de embalaje, menores tiempos de espera en puerto, los intercambios
de un modo de transporte a otro son más rápidos, permite el transporte una gran variedad de
mercancías. (Revista de Logística, 2018)
La industria marítima mundial enfrenta grandes retos, los cuales no solo provocan cambios, sino que
también se están presentando muy rápido, debido a esto, las acciones de las empresas tienen
variaciones drásticas en el mercado, convirtiéndose inestable y los precios por los servicios ofrecidos
varían entre empresas. Así mismo, la evolución que ha tenido el comercio electrónico hace que las
cadenas de suministro se tengan que ajustar rápidamente a estos cambios, ya que por mucho tiempo
el transporte de mercancías por barco generaba costos excesivos, ineficiencia, sobrecapacidad de
35
las embarcaciones y aumento en las tarifas por fletes. Otro aspecto a analizar es el aumento de las
flotas y el tamaño de los buques de carga, ya que esto provoca una nueva implementación en las
operaciones en puerto, modernización de las instalaciones portuarias en los países con mayor tráfico
de carga, ajuste en las tarifas establecidas por los servicios prestados y mejoras en los procesos
administrativos que permitan minimizar los tiempos de estadía de las mercancías debido a que se
espera que los intercambios comerciales entre los países siga aumentando a lo largo del 2018.
(Logística y Transportación Internacional, 2017)
La llegada de Donald Trump a la presidencia de E.U.A. ha generado muchos cambios en la forma
en como este país comercializa con el resto del mundo. Los esfuerzos del gobierno de Trump han
sido encaminados a reducir perdidas comerciales de ese país por lo cual se ha dirigido a los socios
con los que E.U.A tiene un déficit comercial muy alto, ha aplicado controles sobre los nuevos
transportistas que quieran operar en este país por lo que deben pagar impuestos antes de permitirles
atracar en los puertos, lo cual abre el camino a las grandes empresas navieras ya que los pequeños
operadores ven reducidos sus márgenes de ganancia por los traslados de mercancía a este país.
(Logística y Transportación Internacional, 2017)
Todos los aspectos descritos en este capítulo se tomarán en cuenta para la propuesta del plan
logístico de una ruta de exportación de acero diferente a E.U.A. debido a que los países
seleccionados para el estudio tienen puertos y aeropuertos importantes con capacidad para el
manejo de grandes volúmenes de mercancías e infraestructura para el intercambio intermodal al
transporte carretero para que los productos sean entregados a los clientes finales en los tiempos
establecidos y sin generar costos extras. El tipo de contrato que se establecerá con los proveedores
de transporte, los tiempos de traslado, las ventajas que genera el transporte, los acuerdos
comerciales con los países tomados para el estudio, puertos o aeropuertos donde llegarán las
embarcaciones y los aranceles en cada país serán tomados en cuenta al momento de determinar
los países propuestos, esto con el objetivo de poder tener una apertura de mercados con otros socios
comerciales de México y aprovechar los tratados internacionales firmados por nuestro país con
varios países alrededor del mundo. (Logística y Transportación Internacional, 2017)
36
CAPÍTULO IV ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA
(DIAGNÓSTICO).
4.1 Análisis de mercados
Saber cómo se comporta el mercado ayuda a las empresas exportadoras a tomar decisiones
importantes y establecer un mejor manejo de sus recursos para explotar de mejor manera la
exportación de productos, en este caso el acero. Mantener información actualizada del comercio
internacional propicia un seguimiento adecuado de cual importador es el óptimo además de tener un
suplente o segunda opción y no perder la cadena económica. Las herramientas de análisis de
mercados proporcionan datos estadísticos que muestran el tamaño y crecimiento de estos en cuanto
a su valor y cantidad, valores unitarios, cuotas de mercado y los impuestos aduanales que en algunas
ocasiones son de tipo arancelario preferencial gestionados a través de acuerdos internacionales.
Para el caso del presente proyecto y determinar su viabilidad, se realizó un análisis de mercado
explicando la oferta y calculando la demanda usando fuentes secundarias a través de datos
documentales de artículos y notas periodísticas. Se usó información proveniente de la Asociación
mundial del acero del año 2017 los cuales son los datos recopilados más actuales.
4.1.1 Análisis de la oferta y la demanda con estadística aplicada.
Se define oferta a la producción nacional más las importaciones de acero que equivalen a la
capacidad instalada y existencia de reservas internacionales. Tiene como objetivo principal calcular
las cantidades en la que México pone a disposición del mercado la exportación de acero. Al igual
que la demanda, la oferta se sujeta a distintos factores, como los precios en el mercado, precios de
la mano de obra de las empresas manufactureras, apoyos gubernamentales en la producción, el
entorno económico, etcétera. La producción está ligada estrechamente a la economía ya que los
productos de acero son indispensables en la cadena de producción de bienes de larga duración.
Aparte de los factores mencionados también existen limitantes que interfieren como lo son la
inflación, economía informal, errores de cálculo, entre otros. El consumo nacional de acero ha ido en
aumento donde se muestra una dinámica contrapuesta ya que a la disminución de exportaciones se
suma el aumento de importaciones generando un desarrollo de la oferta. La industria del acero esta
entre las 10 industrias manufactureras con valor agregado a la exportación, hablando en cuestiones
monetarias la producción de acero en 2016 fue de 179.6 mil millones de pesos ocupando el lugar 12
de 86 que conforma la industria manufacturera, como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 4.1 Industria del acero en México entre las industrias manufactureras, *Posición que ocupa entre las 86
ramas manufactureras. Fuente: INEGI 2016.
Concepto Lugar* Participación %
Valor de la producción 12 1.85
Consumo intermedio 12 1.72
Valor agregado bruto 12 2.17
Remuneración de asalariados 35 0.94
Impuestos netos a la producción 20 1.13
Excedente bruto de operación 11 2.45
Puestos de trabajo de remunerado 64 0.28
Puestos de trabajo no dependientes 41 0.62
Exportación de bienes y servicios 20 1.23
Importación de bienes y servicios 18 1.82
Formación bruta de capital fijo 27 de 43 0.40
37
En lo que se refiere al comercio exterior, la industria del acero mexicano se encuentra entre las 20
primeras en venta y compra dentro del mercado extranjero a pesar de que el valor de los productos
exportados resulta menor respecto al valor de los insumos que se compran en el exterior. En la
siguiente grafica se muestra la balanza comercial de la industria acerera en millones de pesos:
Gráfica 4.1 Balanza comercial de la industria del acero en millones de pesos. Fuente: INEGI 2018.
A partir de las importaciones, se pueden identificar las actividades económicas del exterior que
suministran bienes y servicios a la industria del acero en México y se mide el grado de dependencia
que tiene de los insumos que no son abastecidos por proveedores nacionales.
A continuación, se muestra que del total de los productos que demanda la industria del acero, 59.8%
son de origen nacional y 40.2% son bienes importados del mercado exterior.
Gráfica 4.2 Origen de insumos de la industria del acero. Fuente: INEGI 2016.
La distribución de la producción del acero se ubica en 27municipios del país con un valor de inversión
de 93 millones de pesos y de producción de 158 mil millones de pesos, de este último, cinco estados
59.8%
40.2%
Nacionales Extranjeras
104,120millones de pesos
38
(Michoacán, Coahuila, Veracruz, Nuevo León y Guanajuato) aportaron 85.6% del total de
producción, el porcentaje restante se distribuye en 10 entidades más como a continuación se
muestra:
Imagen 4.1 Localización geográfica de la producción bruta de acero en millones de pesos. Fuente: INEGI 2016. NS:
No Significativo.
Coahuila, Michoacán y Nuevo León, son los principales productores de hierro y acero en el país,
contribuyen con 56.3% del valor de la producción total, ocupan 60.5% de la mano de obra y acumulan
86.4% del valor de las instalaciones. Del total de los municipios mexicanos, sólo 27 registran
actividades relacionadas con la siderurgia y de procesos primarios para la producción de acero. El
valor de las instalaciones de los cinco municipios más destacados en cuanto a producción de acero
en México, representan el 93.2% de la inversión en activos fijos, de igual manera 6.8% del valor del
equipo de producción y de los bienes necesarios para el proceso de esta industria se desarrolla en
22 municipios repartidos en 13 estados.
Más de la mitad del valor de la producción acerera (58.6%) se concentran en los municipios de
Lázaro Cárdenas, Michoacán; Monclova, Coahuila; Villagrán, Guanajuato; San Miguel Xoxtla,
Puebla; y Ramos Arizpe, Coahuila con ocupación al 53.7% de la mano de obra y 93.2% del valor de
los activos.
Tabla 4.2 Municipios en la estructura productiva de la Industria del acero en México. Fuente: INEGI 2016.
Municipios Producción bruta total
Activos Fijos
Los cinco primeros 58.6 93.2
Monclova, Coah. 21.8 67
Lázaro Cárdenas, Mich. 25.1 11.1
Ramos Arizpe, Coah. 2.3 6.8
San Miguel Xoxtla, Pue. 3.2 4.6
Villagrán, Gto. 6.2 3.7
Otros 27 municipios 41.4 6.8
39
14° Productor de acero en el mundo
Producción anual: 19.9 millones de toneladas de acero crudo
Exportaciones: 5.1 millones de toneladas de productos siderúrgicos
Importaciones: 14.7 millones de toneladas de productos siderúrgicos
Finalmente, en el siguiente esquema se muestra el panorama siderúrgico de México para el año
2017:
Imagen 4.2 Panorama siderúrgico de México para 2017 Fuente: INEGI 2018.
4.1.2 Determinación de la demanda potencial en el exterior.
La demanda ayuda a determinar la posibilidad de participación del acero y si esta puede ser cubierta
dependiendo de distintos factores que influyen en la toma de decisiones. Es conocida como
Consumo Nacional Aparente (CNA), básicamente es la cantidad requerida por el mercado que
consume Acero a nivel global y se entiende como:
Demanda= CNA= Producción Nacional + importaciones – exportaciones
Para la determinación de la demanda de este estudio, será calculada mediante regresión lineal con
variables independientes como el tiempo y el consumo de acero, a través del coeficiente de
correlación (r) y para determinar qué tanta correlación existe entre estas.
Los datos obtenidos en el tamaño de la muestra arrojan el análisis de doce países por su consumo
de acero durante los años 2010 a 2016 como se muestra en la siguiente tabla:
Nº de
País
Consumidor de acero a
analizar
Periodo de análisis (Consumo de acero en miles de toneladas por año)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Consumo promedio
1 Alemania 40479 45141 40829 41700 42800 42400 42800 42307
2 Italia 27212 28143 22810 23218 23222 25957 25535 25157
3 Turquía 25131 28665 30286 33305 32750 36570 36250 31851
4 Rusia 41444 47981 49488 49671 49423 44746 43424 46597
5 Brasil 29004 28993 29526 31131 28451 23657 20241 27286
6 Irán 21878 23467 21081 21998 22089 21911 21228 21950
7 China 635342 691542 710932 797061 766176 725156 733800 722858
8 India 69082 73154 77436 80656 86537 89466 95779 81730
9 Japón 67400 69600 68800 70800 72900 67800 67500 69257
10 Corea del Sur
54573 58741 56322 53919 57834 58125 59520 57005
11 Tailandia 16378 16881 19047 20732 20544 19403 22340 19332
12 Vietnam 12293 11276 12740 13685 16226 20510 25088 15974
Tabla 4.2 Consumo promedio del 2010 al 2016 en miles de toneladas al año. Fuente: Worldsteel Association 2017, elaboración propia.
40
Para el análisis del pronóstico de la demanda a través de regresión se utilizó la ecuación de la recta:
Y= a + bX
Donde:
b es la inclinación de la recta.
a es la secante o la altura en la que la recta corta al eje y.
X variable independiente dada por el número de periodo
Y es la variable dependiente, dada por el consumo promedio de los doce países para el periodo de
2010 a 2016.
A continuación, se calculó el valor de las variables de la ecuación de la recta, por el método de
mínimos cuadrados, para ello se utilizaron las siguientes formulas:
a = y̅ − bx̅
Donde �̅� es el promedio de consumo de cada periodo anual, mientras que n corresponde al periodo
que se desea calcular, por lo tanto:
b 1915.94
a 89111.61
Periodo (x) Demanda (y) xy x2 Pronóstico (Y)
1 86684.66667 86684.66667 1 91027.54762
2 93632 187264 4 92943.4881
3 94941.41667 284824.25 9 94859.42857
4 103156.3333 412625.3333 16 96775.36905
5 101579.3333 507896.6667 25 98691.30952
6 97975.08333 587850.5 36 100607.25
7 99458.75 696211.25 49 102523.1905
4 96775.36905 2763356.667 140
Tabla 4.3 Consumo promedio del 2010 al 2016 en miles de toneladas al año con mínimos cuadrados. Fuente:
Elaboración propia 2018.
Usando los valores de X y Y se obtuvo la siguiente gráfica de promedio de consumo durante los años
2010 a 2016 con proyección lineal positiva:
b=Σxy-nx̅⋅y̅
Σx2-nx̅2
41
Gráfica 4.3 Demanda real contra pronóstico. Elaboración propia 2018.
A continuación, mediante una regresión lineal se calculó la demanda estimada para los años 2017,
2018, 2019 y 2020 determinando la pendiente de la recta:
�̅� = 96775 𝚺𝐱𝟐= 140 b=1915.9 n= 7
�̅� = 4 𝚺𝐱𝐲= 2763357 a=89112
Al contar con los datos resultantes se pueden sustituir en la fórmula y así obtener el pronóstico de la
demanda de consumo para los años 2017, 2018, 2019 y 2020 obteniendo la siguiente tabla y el
gráfico ilustrativo donde se puede observar una tendencia positiva:
Periodo (x) Demanda (y) xy x2 Pronóstico (Y)
1 86685 86685 1 91028
2 93632 187264 4 92944
3 94941 284824 9 94860
4 103156 412625 16 96776
5 101579 507897 25 98692
6 97975 587851 36 100607
7 99459 696211 49 102523
8 - - 64 104439
9 - - 81 106355
10 - - 100 108271
11 - - 121 110187
Tabla 4.4 Pronóstico de la demanda global para el periodo 2017-2020. Fuente: Elaboración Propia.
y = 1915.9x + 89112R² = 1
75000
80000
85000
90000
95000
100000
105000
1 2 3 4 5 6 7
Un
idad
es
Periodos
Demanda pronosticada con método de regresión lineal
Demanda (y)
Pronóstico (Y)
42
El método de regresión lineal, arroja un pronóstico alentador puesto que la demanda se comporta
de manera constante y de forma positiva, se estima que los países elegidos pueden ser un socio
comercial importante para México en el mercado acerero.
Gráfica 4.4 Demanda pronosticada con regresión lineal. Fuente: Elaboración propia 2018.
En cuanto a la demanda real, la tendencia muestra una ligera baja de importación de acero para los
países elegidos, en general el mercado acerero ha ido a la baja debido a distintos factores que
afectan la economía, desde producciones insuficientes, así como el dominio del mercado por parte
de China.
Gráfica 4.5 Demanda real. Fuente: Elaboración propia 2018.
Para medir el error de la regresión lineal utilizada, se calcula el error estándar de estimación como
sigue:
Sy,x=√𝜮𝒚𝟐 − 𝒂𝜮𝒚 − 𝒃𝜮𝒙𝒚
𝒏 − 𝟐
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
0 2 4 6 8 10 12
Demanda pronosticada con método de regresión lineal
84000
86000
88000
90000
92000
94000
96000
98000
100000
102000
104000
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Demanda real
43
Usando los valores obtenidos previamente con el método de mínimos cuadrados, se sustituyen en
la formula obteniendo lo siguiente:
Sy,x=√𝟔𝟓, 𝟕𝟒𝟓, 𝟖𝟎𝟓, 𝟒𝟑𝟎 − (𝟖𝟗, 𝟏𝟏𝟏(𝟐𝟕𝟓𝟐𝟓𝟖)) − (𝟏𝟗𝟏𝟔(𝟐𝟕𝟔𝟑𝟑𝟓𝟔))
𝟕 − 𝟐
Sy,x = 84,761.66
Obteniendo un error de estimación de 84,716.66 miles de toneladas de acero para el periodo de
2010 a 2016.
Usando la relación simple donde se establece una ecuación que enlaza dos variables, para describir
el grado de fuerza en el que una variable esta linealmente relacionada con otra como lo es para el
caso de las variables X y Y usando la siguiente fórmula para su cálculo:
r2=(aΣy)+(bΣxy)-(ny̅2)
Σy2 − (𝒏y̅2)
Sustituyendo los valores, se obtiene:
𝐫 = √(𝟖𝟗𝟏𝟏𝟏(𝟔𝟕𝟕𝟒𝟐𝟕)) + (𝟏𝟗𝟏𝟔(𝟐𝟕𝟔𝟑𝟑𝟓𝟕)) − (𝟕(𝟗𝟔𝟕𝟕𝟓𝟐))
𝟔𝟓𝟕𝟒𝟓𝟖𝟎𝟓𝟒𝟑𝟎 − (𝟕(𝟗𝟔𝟕𝟕𝟓𝟐))
r = 0.7406
Debido a que el acero es un producto ya aceptado en el mercado, su consumo es regular y el
producto es de buena calidad; se puede ubicar en la etapa de madurez, dentro del ciclo de vida del
producto. Por lo tanto, el método que se recomienda usar es el de suavización exponencial.
Además que hace la investigación de la demanda más exacta, tomando en cuenta el consumo de
acero por cada país y considerando que hay distintos factores que hacen distinta la tendencia.
A continuación, se desarrollan los cálculos por cada nación para ver como es la tendencia
considerando el consumo individual por país:
Ft=Ft-1+ α (At-1- Ft-1)
Ft: Nuevo pronóstico
Ft-1: Pronóstico del Periodo anterior
α: Constante de Suavización
At-1: Demanda real del periodo anterior
El primer país a analizar fue Alemania con un mercado de acero aceptable en Europa y a nivel
mundial.
44
1. Alemania
Para obtener el pronóstico del periodo anterior de consumo de Alemania, se calculó por regresión
lineal mediante mínimos cuadrados obteniendo los siguientes datos y gráficas donde se compara la
demanda real contra el pronóstico realizado obteniendo una tendencia positiva:
Periodo (x) Demanda (y) xy x2 Pronóstico (Y)
1 40479 40479 1 41937
2 45141 90282 4 42060
3 40829 122487 9 42184
4 41700 166800 16 42307
5 42800 214000 25 42430
6 42400 254400 36 42554
7 42800 299600 49 42677
Tabla 4.5 Pronóstico de la demanda de Alemania para el periodo 2010-2016. Fuente: Elaboración Propia 2018.
La demanda real muestra altibajos, pero con tendencia positiva que al final es la parte que ayuda a
soportar el proyecto y conocer la viabilidad del mismo así como justificar porque se eligió a Alemania
como un país potencial para exportar acero.
Gráfica 4.6 Demanda real de Alemania. Fuente: Elaboración propia 2018.
Para tener el pronóstico de la demanda para los años siguientes a partir del 2017 y hasta el 2020 se
ocupa una regresión lineal por método de mínimos cuadrados los cuales arroja la siguiente
información teniendo una tendencia positiva constante.
y = 123.29x + 41814R² = 0.0295
40000
41000
42000
43000
44000
45000
46000
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Demanda Real
45
Tabla 4.6 Pronóstico de la demanda de Alemania para el periodo 2017-2020. Fuente: Elaboración Propia 2018.
A continuación, se plasman los datos de la tabla anterior para efectos de observar de una mejor
manera como es el comportamiento de la demanda pronosticada.
Gráfica 4.7 Demanda pronosticada con regresión lineal. Fuente: Elaboración propia 2018.
A continuación, se trabajó con la fórmula de suavización exponencial obteniendo la siguiente tabla y
usando α=0.003, valor que se eligió de manera arbitraria debido a que la demanda de acero ha sido
constante. Se tomó como base pronosticar hasta el año 2020 que es el último año completo donde
el Presidente Donald Trump tiene mandato presidencial en Estados Unidos de América.
y = 123.29x + 42677R² = 1
42700
42800
42900
43000
43100
43200
43300
43400
0 1 2 3 4 5 6
Demanda Pronosticada con regresion lineal
Periodo Demanda Real Pronóstico
1 40479
2 45141
3 40829
4 41700
5 42800
6 42400
7 42800
8 - 42800
9 - 42924
10 - 43047
11 - 43170
α 0.003
46
41300.00
41400.00
41500.00
41600.00
41700.00
41800.00
41900.00
42000.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Un
idad
es
Periodos
Demanda pronosticada con método de suavización exponencial
Pronóstico
Tabla 4.7 Pronóstico de la demanda de Alemania por suavización exponencial para el periodo 2017-2020. Fuente:
Elaboración propia 2018.
El método de suavización exponencial pronostica una demanda a la baja, la cual puede ser un nicho
de oportunidad potencial para implementar el plan logístico dependiendo los requerimientos
necesarios para esta nación y los costos que intervienen para la exportación de acero.
Gráfica 4.8 Demanda pronosticada con suavización exponencial. Fuente: Elaboración propia 2018.
Para el resto de los países se realizó de la misma manera utilizando los mismos procedimientos y
haciendo la comparación entre los distintos métodos para entender el comportamiento de la
comercialización de acero.
Periodo Demanda Pronóstico
1 40479 41937.00
2 45141 41932.63
3 40829 41942.25
4 41700 41938.91
5 42800 41938.19
6 42400 41940.78
7 42800 41942.16
8 41944.73
9 41818.90
10 41693.44
11 41568.36
47
2. Italia
Para obtener el pronóstico del periodo anterior de consumo de Italia, se calculó por regresión lineal
mediante el método de mínimos cuadrados obteniendo los siguientes datos y gráficas donde se
compara la demanda real contra el pronóstico realizado obteniendo una tendencia positiva:
periodo (x) Demanda (y) xy X² Pronóstico(Y)
1 27212 27212 1 26120
2 28143 56286 4 25799
3 22810 68430 9 25478
4 23218 92872 16 25157
5 23222 116110 25 24835
6 25957 155742 36 24514
7 25535 178745 49 24193
Tabla 4.8 Pronóstico de la demanda de Italia para el periodo 2010-2016. Fuente: Elaboración Propia.
La demanda real muestra altibajos con tendencia negativa que al final es la parte que ayuda a
soportar el proyecto y conocer la viabilidad del mismo así como justificar porque se eligió a Italia
como un país potencial para exportar acero.
Gráfica 4.9 Demanda real de Italia. Fuente: Elaboración propia 2018.
Para tener el pronóstico de la demanda para los años siguientes a partir del 2017 y hasta el 2020 se
ocupa una regresión lineal por método de mínimos cuadrados los cuales arroja la siguiente
información teniendo una tendencia positiva constante.
y = -321.11x + 26441R² = 0.1072
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Demanda Real
48
Tabla 4.9 Pronóstico de la demanda de Italia para el periodo 2017-2020. Fuente: Elaboración Propia 2018.
A continuación se plasman los datos de la tabla anterior para efectos de observar de una mejor
manera como es el comportamiento de la demanda pronosticada.
Gráfica 4.10 Demanda pronosticada con regresión lineal. Elaboración propia 2018.
A pesar de que Italia cuenta con una economía estable y se considera como un país clave para la
comercialización de acero, la demanda real es negativa debido a la disminución de consumo de
acero para el periodo de años calculados, por consecuente, la tendencia calculada mediante
regresión lineal arroja el mismo resultado a la baja. Para comprobar esta percepción, se calculó la
demanda por suavización exponencial como método alterno tratando de obtener un segundo punto
de vista y una mejor conclusión, enseguida se muestran los resultados obtenidos donde se puede
ver la comparación entre un método y otro.
y = -321.11x + 24193R² = 1
22400
22600
22800
23000
23200
23400
23600
23800
24000
0 1 2 3 4 5 6
Demanda Proyectada
Periodo Demanda Pronóstico
1 27212
2 28143
3 22810
4 23218
5 23222
6 25957
7 25535
8
23872
9
23551
10
23230
11
22909
49
25700.00
25750.00
25800.00
25850.00
25900.00
25950.00
26000.00
26050.00
26100.00
26150.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Un
idad
es
Periodos
Demanda pronosticada con método de suavización exponencial
Pronóstico
Tabla 4.10 Pronóstico de la demanda de Italia por suavización exponencial para el periodo 2017-2020. Fuente:
Elaboración Propia 2018.
El método de suavización exponencial pronostica una demanda a la baja, la cual puede ser un nicho
de oportunidad potencial para implementar el plan logístico dependiendo los requerimientos
necesarios para esta nación y los costos que intervienen para la exportación de acero.
Gráfica 4.11 Demanda pronosticada con suavización exponencial. Fuente: Elaboración propia 2018.
α 0.003
Periodo Demanda Pronóstico
1 27212 26120.00
2 28143 26123.28
3 22810 26129.34
4 23218 26119.38
5 23222 26110.67
6 25957 26102.01
7 25535 26101.57
8
26099.87
9
26021.57
10
25943.51
11
25865.68
50
3. Turquía
Para obtener el pronóstico del periodo anterior de consumo de Turquía, se calculó por regresión
lineal mediante el método de mínimos cuadrados obteniendo los siguientes datos y gráficas donde
se compara la demanda real contra el pronóstico realizado obteniendo una tendencia positiva:
periodo (x) Demanda (y) xy X² Pronóstico(Y)
1 25131 25131 1 26319
2 28665 57330 4 28163
3 30286 90858 9 30007
4 33305 133220 16 31851
5 32750 163750 25 33695
6 36570 219420 36 35539
7 36250 253750 49 37383
Tabla 4.11 Pronóstico de la demanda de Turquía para el periodo 2010-2016. Fuente: Elaboración Propia 2018.
La demanda real muestra demanda a la alza con tendencia positiva, ayuda a soportar el proyecto y
conocer la viabilidad del mismo así como justificar porque se eligió a Turquía como un país potencial
para exportar acero.
Gráfica 4.12 Demanda real de Turquía. Fuente: Elaboración propia 2018.
y = 1844x + 24475R² = 0.9306
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Demanda Real
51
Para tener el pronóstico de la demanda para los años siguientes a partir del 2017 y hasta el 2020 se
ocupa una regresión lineal por método de mínimos cuadrados los cuales arroja la siguiente
información teniendo una tendencia positiva constante.
Tabla 4.12 Pronóstico de la demanda de Turquía para el periodo 2017-2020. Fuente: Elaboración Propia 2018.
A continuación se plasman los datos de la tabla anterior para efectos de observar de una mejor
manera como es el comportamiento de la demanda pronosticada.
Gráfica 4.13 Demanda pronosticada con regresión lineal. Elaboración propia 2018.
A continuación, se trabajó con la fórmula de suavización exponencial obteniendo la siguiente tabla y
usando α=0.003, valor que se eligió de manera arbitraria debido a que la demanda de acero ha sido
y = 1844x + 37383R² = 1
38000
39000
40000
41000
42000
43000
44000
45000
46000
47000
0 1 2 3 4 5 6
Demanda Pronosticada
Periodo Demanda Pronóstico
1 25131
2 28665
3 30286
4 33305
5 32750
6 36570
7 36250
8
39227
9
41071
10
42915
11
44759
52
constante. Se tomó como base pronosticar hasta el año 2020 que es el último año completo donde
el Presidente Donald Trump tiene mandato presidencial en Estados Unidos de América.
Tabla 4.13 Pronóstico de la demanda de Turquía por suavización exponencial para el periodo 2017-2020. Fuente:
Elaboración Propia 2018.
El método de suavización exponencial pronostica una demanda a la baja, la cual puede ser un nicho
de oportunidad potencial para implementar el plan logístico dependiendo los requerimientos
necesarios para esta nación y los costos que intervienen para la exportación de acero.
Gráfica 4.14 Demanda pronosticada con suavización exponencial. Fuente: Elaboración propia 2018.
α 0.003
Periodo Demanda Pronóstico
1 25131 26319.00
2 28665 26315.44
3 30286 26322.48
4 33305 26334.38
5 32750 26355.29
6 36570 26374.47
7 36250 26405.06
8 26434.59
9 26355.29
10 26276.22
11 26197.39
26050.00
26100.00
26150.00
26200.00
26250.00
26300.00
26350.00
26400.00
26450.00
26500.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Un
idad
es
Periodos
Demanda pronosticada con método de suavización exponencial
Pronóstico
53
Turquía muestra una demanda real positiva, así como por el método de regresión lineal, sin embargo,
al aplicar el procedimiento de suavización exponencial, la tendencia de la demanda inicia a la alza
hasta el año 2017 ya que el pronóstico para los años siguientes muestran una demanda negativa.
4. Rusia
Para obtener el pronóstico del periodo anterior de consumo de Rusia, se calculó por regresión lineal
mediante el método de mínimos cuadrados obteniendo los siguientes datos y gráficas donde se
compara la demanda real contra el pronóstico realizado obteniendo una tendencia negativa:
periodo (x) Demanda (y) xy X² Pronóstico(Y)
1 41444 41444 1 46661
2 47981 95962 4 46640
3 49488 148464 9 46618
4 49671 198684 16 46597
5 49423 247115 25 46576
6 44746 268476 36 46555
7 43424 303968 49 46534
Tabla 4.14 Pronóstico de la demanda de Rusia para el periodo 2010-2016. Fuente: Elaboración Propia 2018.
La demanda real muestra altibajos con tendencia negativa que al final es la parte que ayuda a
soportar el proyecto y conocer la viabilidad del mismo así como justificar porque se eligió a Rusia
como un país potencial para exportar acero.
Gráfica 4.15 Demanda real de Rusia. Fuente: Elaboración propia 2018.
y = -21.25x + 46682R² = 0.0002
41000
42000
43000
44000
45000
46000
47000
48000
49000
50000
51000
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Demanda Actual
54
Para tener el pronóstico de la demanda para los años siguientes a partir del 2017 y hasta el 2020 se
ocupa una regresión lineal por método de mínimos cuadrados los cuales arroja la siguiente
información teniendo una tendencia negativa constante.
Periodo Demanda Pronóstico
1 41444
2 47981
3 49488
4 49671
5 49423
6 44746
7 43424
8 46512
9 46491
10 46470
11 46448
Tabla 4.15 Pronóstico de la demanda de Rusia para el periodo 2017-2020. Fuente: Elaboración Propia 2018.
A continuación se plasman los datos de la tabla anterior para efectos de observar de una mejor
manera como es el comportamiento de la demanda pronosticada.
Gráfica 4.16 Demanda pronosticada con regresión lineal. Fuente: Elaboración propia 2018.
y = -21.25x + 46533R² = 1
46420
46430
46440
46450
46460
46470
46480
46490
46500
46510
46520
0 1 2 3 4 5 6
Demanda Proyectada
55
A continuación, se trabajó con la fórmula de suavización exponencial obteniendo la siguiente tabla y
usando α=0.003, valor que se eligió de manera arbitraria debido a que la demanda de acero ha sido
constante. Se tomó como base pronosticar hasta el año 2020 que es el último año completo donde
el Presidente Donald Trump tiene mandato presidencial en Estados Unidos de América.
α 0.003
Periodo Demanda Pronóstico
1 41444 46661.00
2 47981 46645.35
3 49488 46649.36
4 49671 46657.87
5 49423 46666.91
6 44746 46675.18
7 43424 46669.39
8 46659.66
9 46519.68
10 46380.12
11 46240.98
Tabla 4.16 Pronóstico de la demanda de Rusia por suavización exponencial para el periodo 2017-2020.
Fuente: Elaboración Propia 2018.
El método de suavización exponencial pronostica una demanda a la baja, la cual puede ser un nicho
de oportunidad potencial para implementar el plan logístico dependiendo los requerimientos
necesarios para esta nación y los costos que intervienen para la exportación de acero.
46000.00
46100.00
46200.00
46300.00
46400.00
46500.00
46600.00
46700.00
46800.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Un
idad
es
Periodos
Demanda pronosticada con método de suavización exponencial
Pronóstico
56
Gráfica 4.17 Demanda pronosticada con suavización exponencial. Fuente: Elaboración propia 2018.
En el caso de Rusia la demanda real es intermitente, es decir tiene altibajos. En cuanto al pronóstico
la tendencia es a la baja para el método de suavización exponencial aunque puede ser un área de
oportunidad para llevar a cabo el plan logístico.
5. Brasil
Para obtener el pronóstico del periodo anterior de consumo de Brasil, se calculó por regresión lineal
mediante el método de mínimos cuadrados obteniendo los siguientes datos y gráficas donde se
compara la demanda real contra el pronóstico realizado obteniendo una tendencia negativa:
periodo (x)
Demanda (y) xy X² Pronóstico(Y)
1 29004 29004 1 31362
2 28993 57986 4 30003
3 29526 88578 9 28645
4 31131 124524 16 27286
5 28451 142255 25 25928
6 23657 141942 36 24570
7 20241 141687 49 23211
Tabla 4.17 Pronóstico de la demanda de Brasil para el periodo 2010-2016. Fuente: Elaboración Propia 2018.
La demanda real muestra altibajos con tendencia negativa que al final es la parte que ayuda a
soportar el proyecto y conocer la viabilidad del mismo así como justificar porque se eligió a Brasil
como un país potencial para exportar acero.
Gráfica 4.18 Demanda real de Brasil. Fuente: Elaboración propia 2018.
y = -1358.4x + 32720R² = 0.5752
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Demanda Actual
57
Para tener el pronóstico de la demanda para los años siguientes a partir del 2017 y hasta el 2020 se
ocupa una regresión lineal por método de mínimos cuadrados los cuales arroja la siguiente
información teniendo una tendencia negativa constante.
Periodo Demanda Pronóstico
1 29004
2 28993
3 29526
4 31131
5 28451
6 23657
7 20241
8 21852.8
9 20494.4
10 19136
11 17777.6
Tabla 4.18 Pronóstico de la demanda de Brasil por regresión lineal para el periodo 2017-2020. Fuente:
Elaboración Propia 2018.
A continuación se plasman los datos de la tabla anterior para efectos de observar de una mejor
manera como es el comportamiento de la demanda pronosticada.
y = -1358.4x + 23211R² = 1
0
5000
10000
15000
20000
25000
0 1 2 3 4 5 6
Demanda Proyectada
58
Gráfica 4.19 Demanda pronosticada con regresión lineal. Fuente: Elaboración propia 2018.
A continuación, se trabajó con la fórmula de suavización exponencial obteniendo la siguiente tabla y
usando α=0.003, valor que se eligió de manera arbitraria debido a que la demanda de acero ha sido
constante. Se tomó como base pronosticar hasta el año 2020 que es el último año completo donde
el Presidente Donald Trump tiene mandato presidencial en Estados Unidos de América.
α 0.003
Periodo Demanda Pronóstico
1 29004 31362.00
2 28993 31354.93
3 29526 31347.84
4 31131 31342.37
5 28451 31341.74
6 23657 31333.07
7 20241 31310.04
8 31276.83
9 31183.00
10 31089.45
11 30996.19
Tabla 4.19 Pronóstico de la demanda de Brasil por suavización exponencial para el periodo 2017-2020.
Fuente: Elaboración Propia 2018.
El método de suavización exponencial pronostica una demanda a la baja, la cual puede ser un nicho
de oportunidad potencial para implementar el plan logístico dependiendo los requerimientos
necesarios para esta nación y los costos que intervienen para la exportación de acero.
30800.00
30900.00
31000.00
31100.00
31200.00
31300.00
31400.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Un
idad
es
Periodos
Demanda pronosticada con método de suavización exponencial
Pronóstico
59
Gráfica 4.20 Demanda pronosticada con suavización exponencial. Fuente: Elaboración propia 2018.
Para el caso de Brasil la demanda real muestra una tendencia constante, con pequeños altibajos
hasta llegar al año 2015 donde el consumo de acero tuvo un declive importante y constante. Por
consecuencia, las demandas pronosticadas con los métodos de regresión lineal y de suavización
exponencial muestran el mismo comportamiento.
Sin embargo, Brasil siempre ha sido un país importador de acero importante en América Latina por
su ubicación y estructura económica.
6. Irán
Para obtener el pronóstico del periodo anterior de consumo de Irán, se calculó por regresión lineal
mediante el método de mínimos cuadrados obteniendo los siguientes datos y gráficas donde se
compara la demanda real contra el pronóstico realizado obteniendo una tendencia negativa:
periodo (x) Demanda (y) xy X² Pronóstico(Y)
1 21878 21878 1 22384
2 23467 46934 4 22239
3 21081 63243 9 22095
4 21998 87992 16 21950
5 22089 110445 25 21805
6 21911 131466 36 21660
7 21228 148596 49 21515
Tabla 4.20 Pronóstico de la demanda de Irán para el periodo 2010-2016. Fuente: Elaboración Propia 2018.
La demanda real muestra tendencia negativa que al final es la parte que ayuda a soportar el proyecto
y conocer la viabilidad del mismo así como justificar porque se eligió a Irán como un país potencial
para exportar acero.
y = -144.79x + 22529R² = 0.1628
20500
21000
21500
22000
22500
23000
23500
24000
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Demanda Actual
60
Gráfica 4.21 Demanda real de Irán. Fuente: Elaboración propia 2018.
Para tener el pronóstico de la demanda para los años siguientes a partir del 2017 y hasta el 2020 se
ocupa una regresión lineal por método de mínimos cuadrados los cuales arroja la siguiente
información teniendo una tendencia negativa constante.
Periodo Demanda Pronóstico
1 21878
2 23467
3 21081
4 21998
5 22089
6 21911
7 21228
8 21370.68
9 21225.89
10 21081.1
11 20936.31
Tabla 4.21 Pronóstico de la demanda de Irán por regresión lineal para el periodo 2017-2020. Fuente:
Elaboración Propia 2018.
A continuación se plasman los datos de la tabla anterior para efectos de observar de una mejor
manera como es el comportamiento de la demanda pronosticada.
61
Gráfica 4.22 Demanda pronosticada con regresión lineal. Fuente: Elaboración propia 2018.
A continuación, se trabajó con la fórmula de suavización exponencial obteniendo la siguiente tabla y
usando α=0.003, valor que se eligió de manera arbitraria debido a que la demanda de acero ha sido
constante. Se tomó como base pronosticar hasta el año 2020 que es el último año completo donde
el Presidente Donald Trump tiene mandato presidencial en Estados Unidos de América.
α 0.003
Periodo Demanda Pronóstico
1 21878 22384.00
2 23467 22382.48
3 21081 22385.74
4 21998 22381.82
5 22089 22380.67
6 21911 22379.79
7 21228 22378.39
8 22374.94
9 22307.81
10 22240.89
11 22174.17
Tabla 4.22 Pronóstico de la demanda de Irán por suavización exponencial para el periodo 2017-2020.
Fuente: Elaboración Propia 2018.
El método de suavización exponencial pronostica una demanda a la baja, la cual puede ser un nicho
de oportunidad potencial para implementar el plan logístico dependiendo los requerimientos
necesarios para esta nación y los costos que intervienen para la exportación de acero.
y = -144.79x + 21515R² = 1
20700
20800
20900
21000
21100
21200
21300
21400
0 1 2 3 4 5 6
Demanda Proyectada
62
Gráfica 4.23 Demanda pronosticada con suavización exponencial. Fuente: Elaboración propia 2018.
Para el caso de Irán la demanda real muestra una tendencia constante a la baja, su ubicación le
permite comercializar con Europa, Asia e incluso África ya que es un país por donde transita el
comercio de un continente a otro. Por consecuencia, las demandas pronosticadas con los métodos
de regresión lineal y de suavización exponencial muestran el mismo comportamiento.
A pesar de tener un pronóstico negativo de demanda, Irán puede ser un país importador de acero
que aporte a México un canal de venta de acero interesante.
7. China
Para obtener el pronóstico del periodo anterior de consumo de China, se calculó por regresión lineal
mediante el método de mínimos cuadrados obteniendo los siguientes datos y gráficas donde se
compara la demanda real contra el pronóstico realizado obteniendo una tendencia positiva:
periodo (x) Demanda (y) xy X² Pronóstico(Y)
1 635342 635342 1 678089
2 691542 1383084 4 693012
3 710932 2132796 9 707935
4 797061 3188244 16 722858
5 766176 3830880 25 737781
6 725156 4350936 36 752704
7 733800 5136600 49 767627
Tabla 4.23 Pronóstico de la demanda de China para el periodo 2010-2016. Fuente: Elaboración Propia 2018.
La demanda real muestra tendencia negativa que al final es la parte que ayuda a soportar el proyecto
y conocer la viabilidad del mismo así como justificar porque se eligió a China como un país potencial
para exportar acero.
22050.00
22100.00
22150.00
22200.00
22250.00
22300.00
22350.00
22400.00
22450.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Un
idad
es
Periodos
Demanda pronosticada con método de suavización exponencial
Pronóstico
63
Gráfica 4.24 Demanda real de China. Fuente: Elaboración propia 2018.
Para tener el pronóstico de la demanda para los años siguientes a partir del 2017 y hasta el 2020 se
ocupa una regresión lineal por método de mínimos cuadrados los cuales arroja la siguiente
información teniendo una tendencia positiva constante.
Periodo Demanda Pronóstico
1 635342
2 691542
3 710932
4 797061
5 766176
6 725156
7 733800
8 782550
9 797473
10 812396
11 827319
Tabla 4.24 Pronóstico de la demanda de China por regresión lineal para el periodo 2017-2020. Fuente:
Elaboración Propia 2018.
A continuación se plasman los datos de la tabla anterior para efectos de observar de una mejor
manera como es el comportamiento de la demanda pronosticada.
y = 14923x + 663166R² = 0.3828
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Demanda Real
64
Gráfica 4.25 Demanda pronosticada con regresión lineal. Fuente: Elaboración propia 2018
A continuación, se trabajó con la fórmula de suavización exponencial obteniendo la siguiente tabla y
usando α=0.003, valor que se eligió de manera arbitraria debido a que la demanda de acero ha sido
constante. Se tomó como base pronosticar hasta el año 2020 que es el último año completo donde
el Presidente Donald Trump tiene mandato presidencial en Estados Unidos de América.
α 0.003
Periodo Demanda Pronóstico
1 635342 678089.00
2 691542 677960.76
3 710932 678001.50
4 797061 678100.29
5 766176 678457.18
6 725156 678720.33
7 733800 678859.64
8 679024.46
9 676987.39
10 674956.43
11 672931.56
Tabla 4.25 Pronóstico de la demanda de China por suavización exponencial para el periodo 2017-2020.
Fuente: Elaboración Propia 2018.
y = 14923x + 767627R² = 1
770000
780000
790000
800000
810000
820000
830000
840000
850000
0 1 2 3 4 5 6
Demanda Proyectada
65
El método de suavización exponencial pronostica una demanda a la baja, la cual puede ser un nicho
de oportunidad potencial para implementar el plan logístico dependiendo los requerimientos
necesarios para esta nación y los costos que intervienen para la exportación de acero.
Gráfica 4.26 Demanda pronosticada con suavización exponencial. Fuente: Elaboración propia 2018.
China es literalmente una potencia en el negocio del acero ya sea para importar o exportar, la
demanda real y calculada por regresión tienen una tendencia positiva a pesar de que el mercado
mundial ha ido a la baja, dada su economía este país siempre debe ser tomado en cuenta como
socio comercial.
8. India
Para obtener el pronóstico del periodo anterior de consumo de India, se calculó por regresión lineal
mediante el método de mínimos cuadrados obteniendo los siguientes datos y gráficas donde se
compara la demanda real contra el pronóstico realizado obteniendo una tendencia positiva:
periodo (x) Demanda (y) xy X² Pronóstico(Y)
1 69082 69082 1 68679
2 73154 146308 4 693012
3 77436 232308 9 707935
4 80656 322624 16 722858
5 86537 432685 25 737781
6 89466 536796 36 752704
7 95779 670453 49 767627
Tabla 4.26 Pronóstico de la demanda de India para el periodo 2010-2016. Fuente: Elaboración Propia
669000.00
670000.00
671000.00
672000.00
673000.00
674000.00
675000.00
676000.00
677000.00
678000.00
679000.00
680000.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Un
idad
es
Periodos
Demanda pronosticada con método de suavización exponencial
Pronóstico
66
La demanda real muestra tendencia positiva que al final es la parte que ayuda a soportar el proyecto
y conocer la viabilidad del mismo así como justificar porque se eligió a India como un país potencial
para exportar acero.
Gráfica 4.27 Demanda real de India. Fuente: Elaboración propia 2018.
Para tener el pronóstico de la demanda para los años siguientes a partir del 2017 y hasta el 2020 se
ocupa una regresión lineal por método de mínimos cuadrados los cuales arroja la siguiente
información teniendo una tendencia positiva constante.
Periodo Demanda Pronóstico
1 69082
2 73154
3 77436
4 80656
5 86537
6 89466
7 95779
8 99133
9 103483
10 107834
11 112185
Tabla 4.27 Pronóstico de la demanda de India por regresión lineal para el periodo 2017-2020. Fuente:
Elaboración Propia 2018.
y = 4350.6x + 64328R² = 0.9935
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Demanda Actual
67
A continuación se plasman los datos de la tabla anterior para efectos de observar de una mejor
manera como es el comportamiento de la demanda pronosticada.
Gráfica 4.28 Demanda pronosticada con regresión lineal. Fuente: Elaboración propia 2018
A continuación, se trabajó con la fórmula de suavización exponencial obteniendo la siguiente tabla y
usando α=0.003, valor que se eligió de manera arbitraria debido a que la demanda de acero ha sido
constante. Se tomó como base pronosticar hasta el año 2020 que es el último año completo donde
el Presidente Donald Trump tiene mandato presidencial en Estados Unidos de América.
α 0.003
Periodo Demanda Pronóstico
1 69082 68699.00
2 73154 68700.15
3 77436 68713.51
4 80656 68739.68
5 86537 68775.43
6 89466 68828.71
7 95779 68890.62
8 68971.29
9 68764.37
10 68558.08
11 68352.41
Tabla 4.28 Pronóstico de la demanda de India por suavización exponencial para el periodo 2017-2020.
Fuente: Elaboración Propia 2018.
y = 4350.6x + 94782R² = 1
98000
100000
102000
104000
106000
108000
110000
112000
114000
116000
118000
0 1 2 3 4 5 6
Demanda Pronosticada
68
El método de suavización exponencial pronostica una demanda a la baja, la cual puede ser un nicho
de oportunidad potencial para implementar el plan logístico dependiendo los requerimientos
necesarios para esta nación y los costos que intervienen para la exportación de acero.
Gráfica 4.29 Demanda pronosticada con suavización exponencial. Fuente: Elaboración propia 2018.
India podría ser un socio importante para México en cuanto a la exportación de acero, la tendencia
real y por pronóstico de regresión lineal es positiva teniendo un aumento proporcional y constante,
además que ubicarse en una zona cercana a China hace que comercialice con otros países
importantes en cuanto a economía, cuenta con una ubicación perfecta para exportar acero con Asia,
América y Europa.
9. Japón
Para obtener el pronóstico del periodo anterior de consumo de Japón, se calculó por regresión lineal
mediante el método de mínimos cuadrados obteniendo los siguientes datos y gráficas donde se
compara la demanda real contra el pronóstico realizado obteniendo una tendencia positiva:
periodo (x) Demanda (y) xy X² Pronóstico(Y)
1 67400 67400 1 69172
2 69600 139200 4 69200
3 68800 206400 9 69229
4 70800 283200 16 69257
5 72900 364500 25 69286
6 67800 406800 36 69314
7 67500 472500 49 69343
Tabla 4.29 Pronóstico de la demanda de Japón para el periodo 2010-2016. Fuente: Elaboración Propia.
68000.0068100.0068200.0068300.0068400.0068500.0068600.0068700.0068800.0068900.0069000.0069100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Un
idad
es
Periodos
Demanda pronosticada con método de suavización exponencial
Pronóstico
69
La demanda real muestra tendencia negativa que al final es la parte que ayuda a soportar el proyecto
y conocer la viabilidad del mismo así como justificar porque se eligió a Japón como un país potencial
para exportar acero.
Gráfica 4.30 Demanda real de Japón. Fuente: Elaboración propia 2018.
Para tener el pronóstico de la demanda para los años siguientes a partir del 2017 y hasta el 2020 se
ocupa una regresión lineal por método de mínimos cuadrados los cuales arroja la siguiente
información teniendo una tendencia positiva constante.
Periodo Demanda Pronóstico
1 67400
2 69600
3 68800
4 70800
5 72900
6 67800
7 67500
8 69371.568
9 69400.139
10 69428.71
11 69457.281
Tabla 4.30 Pronóstico de la demanda de Japón por regresión lineal para el periodo 2017-2020. Fuente:
Elaboración Propia 2018.
y = 28.571x + 69143R² = 0.0009
67000
68000
69000
70000
71000
72000
73000
74000
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Demanda actual
70
A continuación se plasman los datos de la tabla anterior para efectos de observar de una mejor
manera como es el comportamiento de la demanda pronosticada.
Gráfica 4.31 Demanda pronosticada con regresión lineal. Fuente: Elaboración propia 2018.
A continuación, se trabajó con la fórmula de suavización exponencial obteniendo la siguiente tabla y
usando α=0.003, valor que se eligió de manera arbitraria debido a que la demanda de acero ha sido
constante. Se tomó como base pronosticar hasta el año 2020 que es el último año completo donde
el Presidente Donald Trump tiene mandato presidencial en Estados Unidos de América.
α 0.003
Periodo Demanda Pronóstico
1 67400 69172.00
2 69600 69166.68
3 68800 69167.98
4 70800 69166.88
5 72900 69171.78
6 67800 69182.96
7 67500 69178.82
8 69173.78
9 68966.26
10 68759.36
11 68553.08
Tabla 4.31 Pronóstico de la demanda de Japón por suavización exponencial para el periodo 2017-2020.
Fuente: Elaboración Propia 2018.
y = 28.571x + 69343R² = 1
69360
69380
69400
69420
69440
69460
69480
69500
0 1 2 3 4 5 6
Demanda pronosticada
71
El método de suavización exponencial pronostica una demanda a la baja, la cual puede ser un nicho
de oportunidad potencial para implementar el plan logístico dependiendo los requerimientos
necesarios para esta nación y los costos que intervienen para la exportación de acero.
Gráfica 4.32 Demanda pronosticada con suavización exponencial. Fuente: Elaboración propia 2018.
Japón muestra en general una tendencia positiva al respecto de su demanda de acero, siendo un
país tecnológico, el acero es parte fundamental para sus industrias así como para su economía por
lo que se justifica por qué está considerando para ser un mercado alterno de México.
10. Corea del Sur
Para obtener el pronóstico del periodo anterior de consumo de Corea del Sur, se calculó por
regresión lineal mediante el método de mínimos cuadrados obteniendo los siguientes datos y gráficas
donde se compara la demanda real contra el pronóstico realizado obteniendo una tendencia positiva:
periodo (x)
Demanda (y) xy X² Pronóstico(Y)
1 54573 54573 1 55385
2 58741 117482 4 55925
3 56322 168966 9 56465
4 53919 215676 16 57005
5 57834 289170 25 57545
6 58125 348750 36 58085
7 59520 416640 49 58625
Tabla 4.32 Pronóstico de la demanda de Corea del Sur para el periodo 2010-2016. Fuente: Elaboración
Propia.
68200.00
68300.00
68400.00
68500.00
68600.00
68700.00
68800.00
68900.00
69000.00
69100.00
69200.00
69300.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Un
idad
es
Periodos
Demanda pronosticada con método de suavización exponencial
Pronóstico
72
Para obtener el pronóstico del periodo anterior de consumo de Corea del Sur, se calculó por
regresión lineal mediante el método de mínimos cuadrados obteniendo los siguientes datos y gráficas
donde se compara la demanda real contra el pronóstico realizado obteniendo una tendencia positiva:
Gráfica 4.33 Demanda real de Corea del Sur. Fuente: Elaboración propia 2018.
Para tener el pronóstico de la demanda para los años siguientes a partir del 2017 y hasta el 2020 se
ocupa una regresión lineal por método de mínimos cuadrados los cuales arroja la siguiente
información teniendo una tendencia positiva constante.
Periodo Demanda Pronóstico
1 54573
2 58741
3 56322
4 53919
5 57834
6 58125
7 59520
8 59165
9 59705
10 60245
11 60785
Tabla 4.33 Pronóstico de la demanda de Corea del Sur por regresión lineal para el periodo 2017-2020.
Fuente: Elaboración Propia 2018.
y = 540.04x + 54845R² = 0.3004
53000
54000
55000
56000
57000
58000
59000
60000
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Demanda actual
73
A continuación se plasman los datos de la tabla anterior para efectos de observar de una mejor
manera como es el comportamiento de la demanda pronosticada.
Gráfica 4.34 Demanda pronosticada con regresión lineal. Fuente: Elaboración propia 2018
A continuación, se trabajó con la fórmula de suavización exponencial obteniendo la siguiente tabla y
usando α=0.003, valor que se eligió de manera arbitraria debido a que la demanda de acero ha sido
constante. Se tomó como base pronosticar hasta el año 2020 que es el último año completo donde
el Presidente Donald Trump tiene mandato presidencial en Estados Unidos de América.
α 0.003
Periodo Demanda Pronóstico
1 54573 55385.00
2 58741 55382.56
3 56322 55392.64
4 53919 55395.43
5 57834 55391.00
6 58125 55398.33
7 59520 55406.51
8 55418.85
9 55252.59
10 55086.83
11 54921.57
Tabla 4.34 Pronóstico de la demanda de Corea del Sur por suavización exponencial para el periodo 2017-
2020. Fuente: Elaboración Propia 2018.
y = 540.04x + 58625R² = 1
59000
59500
60000
60500
61000
61500
0 1 2 3 4 5 6
Demanda Proyectada
74
El método de suavización exponencial pronostica una demanda a la baja, la cual puede ser un nicho
de oportunidad potencial para implementar el plan logístico dependiendo los requerimientos
necesarios para esta nación y los costos que intervienen para la exportación de acero.
Gráfica 4.35 Demanda pronosticada con suavización exponencial. Fuente: Elaboración propia 2018.
Corea del Sur es un país importante en el continente asiático, por lo cual importan acero en grandes
cantidades, principalmente para la industria automotriz. Llevar a cabo la metodología correcta,
generaría mayor exportación por parte de México y una balanza comercial equilibrada.
11. Tailandia
Para obtener el pronóstico del periodo anterior de consumo de Tailandia, se calculó por regresión
lineal mediante el método de mínimos cuadrados obteniendo los siguientes datos y gráficas donde
se compara la demanda real contra el pronóstico realizado obteniendo una tendencia positiva:
periodo (x) Demanda (y) xy X² Pronóstico(Y)
1 16378 16378 1 16715
2 16881 33762 4 17588
3 19047 57141 9 18460
4 20732 82928 16 19333
5 20544 102720 25 20205
6 19403 116418 36 21077
7 22340 156380 49 21950
Tabla 4.35 Pronóstico de la demanda de Tailandia para el periodo 2010-2016. Fuente: Elaboración Propia.
54600.00
54700.00
54800.00
54900.00
55000.00
55100.00
55200.00
55300.00
55400.00
55500.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Un
idad
es
Periodos
Demanda pronosticada con método de suavización exponencial
Pronóstico
75
La demanda real muestra tendencia negativa que al final es la parte que ayuda a soportar el proyecto
y conocer la viabilidad del mismo así como justificar porque se eligió a Tailandia como un país
potencial para exportar acero.
Gráfica 4.36 Demanda real de Tailandia. Fuente: Elaboración propia 2018.
Para tener el pronóstico de la demanda para los años siguientes a partir del 2017 y hasta el 2020 se
ocupa una regresión lineal por método de mínimos cuadrados los cuales arroja la siguiente
información teniendo una tendencia positiva constante.
Tabla 4.36 Pronóstico de la demanda de Tailandia por regresión lineal para el periodo 2017-2020. Fuente:
Elaboración Propia 2018.
Periodo Demanda Pronóstico
1 16378
2 16881
3 19047
4 20732
5 20544
6 19403
7 22340
8 22822
9 23695
10 24567
11 25439
y = 872.39x + 15843R² = 0.7807
0
5000
10000
15000
20000
25000
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Demanda actual
76
A continuación se plasman los datos de la tabla anterior para efectos de observar de una mejor
manera como es el comportamiento de la demanda pronosticada.
Gráfica 4.37 Demanda pronosticada con regresión lineal. Fuente: Elaboración propia 2018
A continuación, se trabajó con la fórmula de suavización exponencial obteniendo la siguiente tabla y
usando α=0.003, valor que se eligió de manera arbitraria debido a que la demanda de acero ha sido
constante. Se tomó como base pronosticar hasta el año 2020 que es el último año completo donde
el Presidente Donald Trump tiene mandato presidencial en Estados Unidos de América.
Tabla 4.37 Pronóstico de la demanda de Tailandia por suavización exponencial para el periodo 2017-2020. Fuente:
Elaboración Propia 2018.
y = 872.39x + 21950R² = 1
22500
23000
23500
24000
24500
25000
25500
26000
26500
0 1 2 3 4 5 6
Demanda Proyectada
α 0.003
Periodo Demanda Pronóstico
1 16378 16715.00
2 16881 16713.99
3 19047 16714.49
4 20732 16721.49
5 20544 16733.52
6 19403 16744.95
7 22340 16752.92
8 16769.69
9 16719.38
10 16669.22
11 16619.21
77
El método de suavización exponencial pronostica una demanda a la baja, la cual puede ser un nicho
de oportunidad potencial para implementar el plan logístico dependiendo los requerimientos
necesarios para esta nación y los costos que intervienen para la exportación de acero.
Gráfica 4.38 Demanda pronosticada con suavización exponencial. Fuente: Elaboración propia 2018.
La demanda de Tailandia muestra una tendencia positiva en cuanto a la comercialización de acero,
si bien no es un país líder, el crecimiento que puede llegar a tener podría ser benéfico a la economía
mexicana y obtener beneficios a través de algún tratado.
12. Vietnam
Para obtener el pronóstico del periodo anterior de consumo de Vietnam, se calculó por regresión
lineal mediante el método de mínimos cuadrados obteniendo los siguientes datos y gráficas donde
se compara la demanda real contra el pronóstico realizado obteniendo una tendencia positiva:
periodo (x) Demanda (y) xy X² Pronóstico(Y)
1 12293 12293 1 9509
2 11276 22552 4 11664
3 12740 38220 9 13819
4 13685 54740 16 15974
5 16226 81130 25 18129
6 20510 123060 36 20284
7 25088 175616 49 22439
Tabla 4.38 Pronóstico de la demanda de Vietnam para el periodo 2010-2016. Fuente: Elaboración Propia.
9400.00
9450.00
9500.00
9550.00
9600.00
9650.00
9700.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Un
idad
es
Periodos
Demanda pronosticada con método de suavización exponencial
Pronóstico
78
La demanda real muestra tendencia negativa que al final es la parte que ayuda a soportar el proyecto
y conocer la viabilidad del mismo así como justificar porque se eligió a Tailandia como un país
potencial para exportar acero.
Gráfica 4.39 Demanda real de Vietnam. Fuente: Elaboración propia 2018.
Para tener el pronóstico de la demanda para los años siguientes a partir del 2017 y hasta el 2020 se
ocupa una regresión lineal por método de mínimos cuadrados los cuales arroja la siguiente
información teniendo una tendencia positiva constante.
Periodo Demanda Pronóstico
1 12293
2 11276
3 12740
4 13685
5 16226
6 20510
7 25088
8 24594
9 26749
10 28904
11 31059
Tabla 4.39 Pronóstico de la demanda de Vietnam por regresión lineal para el periodo 2017-2020. Fuente:
Elaboración Propia 2018.
y = 2155x + 7354.1R² = 0.8388
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Demanda Actual
79
A continuación se plasman los datos de la tabla anterior para efectos de observar de una mejor
manera como es el comportamiento de la demanda pronosticada.
Gráfica 4.40 Demanda pronosticada con regresión lineal. Fuente: Elaboración propia 2018
A continuación, se trabajó con la fórmula de suavización exponencial obteniendo la siguiente tabla y
usando α=0.003, valor que se eligió de manera arbitraria debido a que la demanda de acero ha sido
constante. Se tomó como base pronosticar hasta el año 2020 que es el último año completo donde
el Presidente Donald Trump tiene mandato presidencial en Estados Unidos de América.
α 0.003
Periodo Demanda Pronóstico
1 12293 9509.00
2 11276 9517.35
3 12740 9522.63
4 13685 9532.28
5 16226 9544.74
6 20510 9564.78
7 25088 9597.62
8 9644.09
9 9615.16
10 9586.31
11 9557.55
Tabla 4.40 Pronóstico de la demanda de Vietnam por suavización exponencial para el periodo 2017-2020. Fuente:
Elaboración Propia 2018.
y = 2155x + 22439R² = 1
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
0 1 2 3 4 5 6
Demanda Proyectada
80
El método de suavización exponencial pronostica una demanda a la baja, la cual puede ser un nicho
de oportunidad potencial para implementar el plan logístico dependiendo los requerimientos
necesarios para esta nación y los costos que intervienen para la exportación de acero.
Gráfica 4.41 Demanda pronosticada con suavización exponencial. Fuente: Elaboración propia 2018.
Vietnam, como los países anteriores, cuenta con una demanda real positiva y con tendencia de
crecimiento aceptable, la cual hace que se considere dentro del proyecto de investigación y se
cumpla el objetivo de usar mercados alternos a Estados Unidos de América, tomando como base
los impuestos que debe pagarse así como los costos necesarios para importar acero mexicano.
4.1.3 Estudio de la comercialización del acero.
El acero es el primer metal más utilizado en el mundo por su durabilidad y fortaleza., se comercializa
como crudo o en alguno de sus derivados; uno de sus principales usos es en la industria de la
construcción, además, de ser fundamental en la manufactura de insumos clave en sectores
estratégicos de las economías mundiales como el automotriz, aeroespacial, eléctrico y electrónico,
entre otros. En México durante 2016 el valor de la producción de la industria del hierro y del acero
fue de 179.6 mil millones de pesos, por lo que ocupo el lugar 12 de las 86 ramas de actividad que
conforman la industria manufacturera en México, para 2017 la exportación de acero a E.U.A. por
parte de las empresas mexicanas creció 15%, superando que en los años anteriores (2015 y 2016)
había tenido caídas considerables. Dentro del panorama comercial en México, esta industria
contribuye con el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, puesto que el sector siderúrgico tiene
una producción de 29.6 millones de toneladas de acero al año, de las cuales el 61% son utilizadas
en la industria de la construcción, 11% son destinadas a la industria automotriz, 19% para productos
metálicos, 8% se utiliza en partes para maquinaria mecánica y 1% en equipo eléctrico. (Glosario de
Términos Contables 2017)
16500.00
16550.00
16600.00
16650.00
16700.00
16750.00
16800.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Un
idad
es
Periodos
Demanda pronosticada con método de suavización exponencial
Pronóstico
81
Tabla. El Sector Siderúrgico Mexicano. Fuente Glosario de Términos Contables. Elaboración Propia.
Con el aumento de la producción de acero en China, los precios para la comercialización del producto
tuvieron una caída dramática lo que provocó una crisis a nivel mundial para las empresas
productoras de este material, que para solventar sus gastos y tratar de mantener sus márgenes de
ganancia recortaron una gran cantidad de puestos de trabajo y en otros casos las empresas cerraron
sus puertas por no poder competir con las empresas chinas. En varios países se presentaron
recursos para tratar de abatir los impactos que esta competencia generó la mayoría por dumping,
éste se puede explicar cómo la venta de un producto a un precio menor al costo que se necesitó
para su producción con el objetivo de volverlo más competitivo en el mercado, también se le conoce
como competencia desleal y regularmente se produce cuando un país quiere introducir algún
producto en el mercado de otro y lo hace mediante subsidios gubernamentales lo cual le permite
hacerlo más atractivo para su venta. Desde hace algunos años México impuso un arancel a la
importación de algunos productos elaborados con acero como una forma de ayudar a la industria
mexicana a salir de la crisis que vivió en 2015, dado que este sector genera 120 mil empleos directos
y 60 mil indirectos, cuenta con una capacidad instalada de producción de 28 millones de toneladas,
se tienen acuerdos comerciales libres de aranceles con 100 países y a nivel Latinoamérica la
producción mexicana representa el 27.7% del mercado. El valor de la producción de acero por las
industrias mexicanas fue equivalente a los 179.6 mil millones de pesos, con lo cual en 2017 ocupo
el lugar 15 entre las 86 ramas productivas en que está divida la industria de las manufactureras
mexicanas traduciéndose en el 1.9% del total nacional. México produce alrededor de 18.8 millones
18.056, 61%5.624, 19%
3.256, 11%
2.368, 8%
0.296, 1%
Sector Siderúrgico en MéxicoProducción 29.6 millones de
toneladas de acero al año
Construccion
Productos Metalicos
Automotriz
Maquinaria Mecanica
Equipo Electrico
82
de toneladas al año y consume 29.6 millones de toneladas anuales. (Glosario de Términos Contables
2017)
En México se encuentran distribuidos en 27 municipios los establecimientos de acero y de hierro con
una capacidad de 158 mil millones de pesos aproximadamente, aunque la mayoría de estas
unidades económicas cuentan con bajos niveles de ocupación y una mínima participación en la
inversión total y el valor global de la producción. Con toda esta información recabada se realizó el
análisis en los doce países que más acero consumen para conocer la viabilidad que se tiene al
exportar este metal para su comercialización en un mercado diferente al estadounidense. Los
análisis de oferta y demanda realizados en este capítulo presentan una visibilidad de las tendencias
de consumo de este producto en los países seleccionados. Otra alternativa que la industria analiza
es buscar nuevos mercados en Latinoamérica y Europa que la industria mexicana tiene olvidados y
que son grandes consumidores de este metal lo cual puede ser una ventana para tener un
crecimiento importante y que hasta el momento no se le ha puesto la atención necesaria. (Centro de
Estudios Sociales y de Opinión Publica, 2017)
4.2. Diagnóstico estratégico de la industria
Como se mencionó en capítulos anteriores, la imposición arancelaria del 25% al acero por parte de
E.U.A, como medida para proteger la producción nacional de la sobreoferta global de dicho metal,
tendrá repercusiones en la economía tanto mexicana como estadounidense ya que algunas firmas
mexicanas cuentan con filiales en E.U.A y al tener que pagar más por el envío de esta materia prima
hacia el otro lado de la frontera provoca un rompimiento en la cadena productiva por elevarse el
costo de elaboración del producto. En respuesta, México impondrá medidas equivalentes a laminas
calientes, laminas frías, recubiertos y tubos diversos de acero, entre otros productos. Como medida
La industria del acero en México es de vital importancia económica, los productos derivados de este
material son muy utilizados en general por su resistencia y durabilidad, aunado a esto las empresas
productoras son parte primordial del capital fijo para el país debido a las altas inversiones que se
necesitan para su operación y puesta en marcha, y así poder producir 19.9 millones de toneladas de
acero crudo y generar tres de cada mil puestos de trabajo dados de alta ante el Instituto Mexicano
del Seguro Social, esto se traduce en once mil trescientos treinta y dos trabajadores contratados de
los cuales el 82% son obreros y 18% son empleados de confianza, ocupando el segundo lugar en
productividad de la mano de obra remunerada y se colocó como la tercera industria mejor cotizada
con los sueldos y salarios más altos con una remuneración per cápita de 426.5 mil pesos al año. En
cuanto al ámbito de las relaciones comerciales, México se encuentra entra las primeras 20 por
transacciones de compra y venta con el extranjero, sin embargo para 2014, el valor de los insumos
importados para la producción de acero fue mayor a la exportación de dicho metal, lo que representa
un difícil en la balanza comercial. (Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica, 2017)
Otros factores que influyen en la búsqueda de nuevas rutas logísticas que permitan la apertura de
nuevos mercados para el acero mexicano es el encarecimiento de la producción de este metal en el
país ya que esta industria no recibe beneficios fiscales o de financiamiento, el incremento en los
precios de los energéticos, el alto costo para la transportación de este material, los insumos y las
maquinarias que se deben importar y la competencia desleal que las empresas mexicanas enfrentan
por parte de las importaciones de otros países principalmente de China, que paso de tener una
participación de 36 a 49.65% entre 2007 y 2016, ocupando los primeros seis puestos de diez de la
producción mundial en 2016; son algunas de las circunstancias que las empresas mexicanas viven
a diario y por las cuales se tiene que buscar opciones para que puedan seguir siendo competitivas.
(El Sol de México, 2018)
83
A pesar de todos los factores negativos que enfrenta la industria del acero en México, ya se estudian
las estrategias para poder salir adelante y minimizar los efectos negativos de estas situaciones, una
de las alternativas que propone la industria es el fomento al consumo interno y de esta manera
satisfacer la demanda del país, que de acuerdo a cifras de los especialistas es de 30.8 millones de
toneladas, siendo de vital importancia que el gobierno mexicano incremente las regulaciones para
evitar que acero de China y Rusia cubran esta demanda interna.. (El Semanario, 2018)
Es de vital importancia buscar un nuevo mercado para el acero mexicano, ya que la imposición de
políticas proteccionistas por parte del gobierno de Trump, responde a la crisis que presenta la
industria en general de Estados Unidos, con los factores ya mencionados y la información recabada
en los capítulos anteriores se configuró un diagnóstico integral que permite la toma de la mejor
decisión para las rutas logísticas que ayuden al transporte del acero para su comercialización en
otros mercados diferentes a E.U.A lo cual permite un incremento en el Producto Interno Bruto (PIB),
otro indicador que se ha visto afectado con toda la problemática antes mencionada y analizada.
84
4.2.1 Diagrama de afinidad.
Diagrama 4.2.1 Diagrama de afinidad, Fuente: Elaboración propia 2018
85
El primer paso para agrupar elementos relacionados entre sí y alrededor de los factores que
intervienen en el incremento del Producto Interno Bruto (P.I.B) fue realizar el diagrama de afinidad a
partir de una lluvia de ideas, para identificar los factores y se puede observar gráficamente que
existen seis principales factores que intervienen los cuales son, la dependencia económica de
México respecto a Estados Unidos, los altos costos de exportación, el cambio de administración en
el gobierno, competencia desleal, contaminación y el acero en el mercado; al analizarlo se aprecia
que mayormente se trata de factores externos, sin embargo, también se distingue que capacitando
al personal puede atacar el problema de la obsolescencia de los procesos, para disminuir los errores
en el modelo de operación de las empresas, en este sentido, actualmente Weport se encuentra
innovando a través de la prestación del servicio como agente de carga online y cuenta con el respaldo
de consultores y abogados especialistas en el tema de la exportación de productos.
4.2.2. Pareto y diagrama de Ishikawa
Con la elaboración del diagrama 4.2.2, se pueden clasificar los factores que intervienen en el
incremento del Producto Interno Bruto. Tomando los factores negativos del diagrama de afinidad se
analizan a través del diagrama de Ishikawa para posteriormente clasificarlo en un diagrama de
Pareto.
Diagrama 4.2.2 Diagrama de Ishikawa. Fuente: Elaboración propia 2018
86
A partir del análisis de los factores, se reagruparon en seis factores causales: ecológicos,
industriales, del entorno, económicos, sociales y políticos. De acuerdo con el último reporte de la
Cámara Nacional de acero la producción de acero en México se realiza en alto horno y horno
eléctrico, debido a ello la contaminación producida es de 1.34 toneladas de CO2 generadas por
tonelada de acero producido, dicha producción ocupa el primer lugar como consumidor de gas
natural disminuyendo así, la contaminación del aire y el tercero como consumidor de electricidad, sin
embargo el nivel de contaminación está por debajo del promedio mundial, representando un punto a
favor para la industria mexicana (CANACERO, 2017).
Al hablar de un proceso de producción de acero es importante analizar la industria ya que la
capacidad instalada con la que actualmente cuenta es de 29.5 millones de toneladas distribuidas a
lo largo de toda la República Mexicana en estados como Michoacán, Coahuila, Veracruz, Nuevo
León, Guanajuato, Puebla, México, San Luis Potosí, Tlaxcala, Jalisco, Durando y Colima, suficiente
para continuar abasteciendo la demanda de acero; sin embargo actualmente en el mercado existe
una sobreoferta debido al uso excesivo de subsidios y apoyos gubernamentales en China, provoca
una sobreproducción y con ello prácticas de competencia desleal, la industria mexicana se enfrenta
también a una inflación anual del 6.8%, la disminución del PIB en un 2% durante el 2017, además,
del golpe que representa la inestabilidad de las políticas proteccionistas del presidente Trump hacia
su mercado, como lo es la imposición del 25% de arancel a la exportación del acero. (Centro de
Estudios Sociales y de Opinión Publica, 2017).
Si bien es cierto que la economía de un país depende de la obtención de recursos y su aplicación,
factores como la liberación del precio de gasolina representa un elemento clave en la determinación
de precios de transportación, así como el aumento de peajes, dentro del territorio nacional, derivando
en un elemento que impacta de manera negativa en la funcionalidad de la industria, evitando así el
desarrollo para poder exportar a otros países. Factores como el ajustes a la política fiscal y monetaria
y la renegociación del tratado de libre Comercio afectan a la exportación del acero ya que al depender
de Estados Unidos, si este decide retirarse del Tratado de Libre comercio, no solo afecta en primera
instancia a los bancos al dejarlos expuestos a la volatilidad del mercado, sino que también afectaría
industrias como la de autopartes, sin embargo se espera la recuperación de estos, por otro lado el
mercado se ve afectado al querer comercializar el acero ya que solo se tiene un mercado definido y
no se ha permitido la expansión a nuevos territorios, esto debido a la falta de prospección hacia otros
mercados y los procesos obsoletos que se llevan a cabo dentro de la industrias, es necesario invertir
en capacitación del personal para la implementación de modelos de calidad e incluso trabajar en la
consecución de certificaciones por parte de organismos certificadores, ya sea dentro del ramo o bien,
en procesos tendientes a la gestión de calidad, para ofrecer un plus en las negociaciones.(Agencia
EFE, 2018)
Por último, al analizar las causas respecto al gobierno Mexicano, se observan varios puntos en
contra, esto debido a la inestabilidad política que el gobierno mexicano atraviesa y es que con el
cambio de administración en el gobierno que se realizará en diciembre de 2018, se había venido
experimentando un clima de incertidumbre respecto al nuevo gabinete y la reestructuración que se
haría de las entidades gubernamentales. El desarrollo de un país dependerá de igual manera de una
sociedad estable, sin embargo a causa de que México esté ubicado dentro de los 10 países más
violentos del, así como una tasa de desempleo del 3.2%, genera desconfianza, lo que puede
repercutir a la hora de entablar negociaciones internacionales, como (El Economista, 2017)
87
Frecuencia de factores que intervienen en el incremento del P.I.B.
Factor Frecuencia Porcentaje acumulado
1. Altos costos de exportación 2. Renegociación del Tratado de Libre Comercio 3. Altos aranceles a la exportación del acero 4. Altos costos en transporte por aumento de peaje 5. Liberación del precio de gasolina
5 21%
1. Cambio de administración en el Gobierno de México 2. Inestabilidad Política 3. Inflación de 6.8% en 2017 4. Inseguridad por robo y rapiña a autotransporte 5. Desempleo en México del 3.2%
5 42%
1. Competencia desleal 2. Errores en el modelo de operación de las empresas 3. Falta de capacitación del personal 4. Altos tiempos de traslado 5. Procesos obsoletos de exportación
5 63%
1. Dependencia económica de E.U.A 2. E.U.A principal cliente de la producción de acero Mexicano 3. Limitada prospección de nuevos mercados distintos al de E.U.A 4. Políticas proteccionistas del presidente Trump hacia su mercado
4 79%
1. Uso excesivo de subsidios y apoyos gubernamentales en China 2. 14.7 millones de toneladas de productos siderúrgicos
importados 5. Representa el 2% del P.I.B de México
3 92%
1. 1.34 toneladas de dióxido de carbono emitidas por tonelada de acero producido
2. 3er consumidor de electricidad para sector industrial 2 100%
Tabla 4.1 Factores que intervienen en el incremento del P.I.B. Fuente: Elaboración propia 2018
Gráfica 4.1 Pareto de factores que intervienen en el incremento del P.I.B. Fuente: Elaboración propia 2018
De acuerdo al diagrama de Pareto deberían solucionarse catorce de diecinueve problemas por lo
que a través de la realización de diversas matrices, se busca minimizar esos problemas.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
1
2
3
4
5
6
Dependenciaeconómica
Costos Cambio deGobierno
Competencia Contaminación Mercado
Pareto de factores que intervienen en el incremento del P.I.B.
Frecuencia Porcentaje acumulado
88
4.2.3 Análisis cinco fuerzas competitivas de Porter
Diagrama 4.2.3 Las cinco fuerzas de Porter. Elaboración propia 2018.
Poder de negociación de los proveedores: En el mercado nacional e internacional, existe un amplio
número de proveedores de transporte de carga certificados con permisos para entrada a aduanas,
así como agencias aduaneras, navieras y empresas que prestan el servicio de maniobra, con las
características requeridas para la exportación de acero, siendo así que Weport no se ve limitado en
la adquisición de los servicios para desarrollar su actividad, por lo tanto, el poder de negociación de
los proveedores es débil y no influye sobre la fijación de precios. Poder de negociación de los
Clientes: Con base en su cartera de servicios el poder de negociación de los clientes no representa
una amenaza, ya que no solo se enfoca al servicio de exportación, si no que ofrece doce diferentes
servicios que pueden desarrollarse de manera independiente.
Amenaza de nuevos entrantes: Debido a que las empresas se independizarían fácilmente en cuanto
a sus actividades de exportación puede verse amenazado el mercado al que está dirigido la empresa,
representando una amenaza latente para su nivel de venta y por lo tanto,, de ingresos. Amenaza de
productos sustitutos: Ya que es una empresa de nueva creación no cuenta con el mismo nivel de
reconocimiento, de otras empresas en el mismo ramo mayormente posicionadas, por lo que
representa una amenaza al querer prospectar clientes. Rivalidad competitiva dentro del mercado:
Las actividades que realiza Weport aportan innovación en cuanto a su forma de proporcionar el
servicio y soluciones en tiempo real, dejando a un lado a las empresas que están mayormente
posicionadas en el mercado, la rivalidad no representa una fuerte amenaza.
89
4.2.4 Matriz de evaluación de factores externos (MEFE)
Con la información obtenida de la matriz de afinidad y del diagrama de pescado, se realiza un
diagnóstico mediante la herramienta de Matriz de evaluación de factores externos para identificar los
factores externos que influyen en el crecimiento de la industria.
Matriz de evaluación de factores externos
Factores determinantes de éxito Clasificación Peso Valor Ponderación
1 Capacidad instalada de 29.5 millones de
Toneladas de acero crudo
Oportunidades 0.03 3 0.09
2 México cuenta con 12 Tratados de Libre
Comercio con 46 países
Oportunidades 0.15 4 0.6
3 México cuenta con 32 Acuerdos para la
Promoción y Protección Recíproca de
las Inversiones (APPRIs)
Oportunidades 0.05 4 0.2
4 México es el productor número 14 de
acero en el mundo.
Oportunidades 0.1 3 0.3
5 49 aduanas ubicadas en las fronteras
norte y Sur del País
Oportunidades 0.05 3 0.15
Total 1.34
1 Estados Unidos es el Principal cliente de
la producción de acero Mexicano
Amenazas 0.2 2 0.4
2 Procesos obsoletos de exportación Amenazas 0.03 1 0.03
3 Uso excesivo de subsidios y apoyos
gubernamentales con China
Amenazas 0.1 2 0.2
4 Inflación anual en el país de 6.8% Amenazas 0.06 2 0.12
5 Políticas Proteccionistas del Presidente
Trump hacia su mercado
Amenazas 0.02 1 0.02
6 Renegociación del tratado de Libre
Comercio de América del Norte
Amenazas 0.05 2 0.1
7 Altos aranceles a la exportación del
acero
Amenazas 0.05 2 0.1
8 Inestabilidad Política Amenazas 0.02 1 0.02
9 Inseguridad por Robo y rapiña al
autotransporte
Amenazas 0.01 1 0.01
10 El P.I.B. disminuyo 2% durante 2017 Amenazas 0.08 2 0.16
Total 1.00 1.16 Tabla 4.2.1 Matriz de Evaluación de Factores Externos. Fuente: Elaboración propia 2018
El valor total de las oportunidades es de 1.34, mientras que el valor total de las amenazas es de
1.16, al ser mayor el valor de las oportunidades significa que el ambiente externo aun es favorable
para la industria, sin embargo debido a que la diferencia entre los valores totales es muy poco, es
conveniente analizar las debilidades y fortalezas para crear un escudo frente al ambiente externo. El
valor ponderado total es de 2.5 por lo que la empresa se encuentra en un punto neutro.
90
4.2.5 Matriz de evaluación de factores internos (MEFI)
Tomando en cuenta la información recopilada en el diagrama de afinidad, el diagrama de Ishikawa
y las cinco fuerzas competitivas de Porter se elabora la MEFI.
Matriz de evaluación de factores externos
Factores determinantes de éxito Clasificación
Peso Valor Ponderación
1 Empresa 100% mexicana. Fortalezas 0.15 4 0.6
2 Buen clima organizacional. Fortalezas 0.03 4 0.12
3 Cartera de doce servicios. Fortalezas 0.1 4 0.4
4 Capacidad de cambio de la organización. Fortalezas 0.1 4 0.4
5 Certificación de procesos para la mejora continua
Fortalezas 0.02 3 0.06
6 Participación de mercado Fortalezas 0.01 4 0.04
7 Soporte operativo Fortalezas 0.03 3 0.09
8 Atención al cliente Fortalezas 0.05 3 0.15
9 Calidad del servicio Fortalezas 0.01 3 0.03
10 Estructura orgánica definida Fortalezas 0.01 3 0.03
11 Variedad de los canales de distribución Fortalezas 0.01 3 0.03
Total 1.95
1 Procesos obsoletos. Debilidades 0.2 2 0.4
2 No cuentan con certificaciones por organismos reguladores
Debilidades 0.03 2 0.06
3 Weport es una empresa nueva en el mercado.
Debilidades 0.1 2 0.2
4 Otros agentes de carga con costos más bajos.
Debilidades 0.06 2 0.12
5 Errores en el modelo de operación de las empresas
Debilidades 0.02 2 0.04
6 Falta de capacitación del personal Debilidades 0.05 1 0.05
7 Altos tiempos de traslado Debilidades 0.05 1 0.05
Total 1.00 0.92
Tabla 4.2.2 Matriz de Evaluación de Factores Internos. Fuente: Elaboración propia 2018
En cuanto al valor ponderado total de la Matriz de evaluación de factores internos, es igual a 2.87,
correspondiendo 1.95 al valor de las fortalezas y 0.92 a las debilidades, al encontrarse por arriba del
promedio de 2.5, indica que es una empresa fuerte. En este caso la empresa cuenta con un mayor
número de fortalezas, sin embargo es necesario elaborar estrategias con base en las debilidades,
para ello es necesario desarrollar otras herramientas como lo es la matriz DOFA que se elaborará
más adelante.
91
4.2.6 Matriz de perfil competitivo
Para determinar en qué grado benefician las fortalezas internas frente a la competencia se elabora la matriz de perfil competitivo.
Matriz de perfil competitivo
Factores críticos de éxito
Peso
WEPORT Agente de carga 1 Agente de
carga 2
Cal. Puntaje Cal. Puntaje Cal. Puntaje
Posicionamiento de la marca
0.11 2 0.22 4 0.44 3 0.33
Portafolio de servicios 0.14 3 0.42 1 0.08 3 0.24
Capacidad de cambio de la organización
0.05 3 0.15 2 0.1 2 0.1
Certificación de procesos para la mejora continua
0.09 3 0.27 1 0.09 4 0.36
Participación de mercado 0.08 1 0.08 1 0.14 1 0.14
Cobertura de sectores industriales
0.08 1 0.08 4 0.32 2 0.16
Soporte operativo 0.05 1 0.05 2 0.1 1 0.05
Variedad de los canales de distribución
0.07 4 0.28 3 0.21 1 0.07
Atención al cliente 0.02 2 0.04 1 0.02 3 0.06
Calidad del servicio 0.13 3 0.39 1 0.13 2 0.26
Estructura orgánica definida
0.1 2 0.2 2 0.2 1 0.1
Equipo de trabajo capacitado
0.08 1 0.08 3 0.24 1 0.08
Total 1 – 2.26 - 2.07 - 1.95
Tabla 4.2.3 Matriz de perfil competitivo. Fuente: Elaboración propia 2018
La matriz de perfil competitivo muestra que el portafolio de servicios con el que cuenta la empresa
es el factor crítico de éxito más importante. Weport se encuentra al frente de las dos empresas
comparadas, sin embargo, el Agente de carga 2 no está muy alejado en cuanto a puntuación,
además, de que presenta una mayor puntuación respecto a la cobertura de sectores industriales,
cabe señalar que dicho competidor tiene mayor tiempo en el mercado, por lo que se encuentra mejor
posicionada.
92
4.2.7 Análisis de factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos (PEST)
Antes de elaborar la matriz FODA, resulta conveniente realizar el análisis PEST, para revisar el
impacto que tienen los factores externos que están fuera del campo de acción de Weport, estos
factores se clasifican para su evaluación en factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos.
Diagrama 4.2.4 Análisis Político, Económico, Tecnológico y Social. Fuente: Elaboración propia 2018.
Al analizar el panorama político-legal se encontró que debido a la toma de protesta del nuevo
presidente en México, existe incertidumbre, ya que se desconoce las políticas que pretende aplicar
al comercio exterior, sobre todo cuando su gobierno inicia en medio de la re negociación del Tratado
de Libre Comercio con América del Norte, temiendo así, que cierre mercados o rompa relación con
los que hasta ahora han sido los principales socios comerciales. Sin embargo, también puede darse
el caso de que sea Estados Unidos de América quien desee romper las negociaciones y continúe
aplicando aranceles a los principales productos que México le exportaba, entre ellos el acero.
En el panorama económico, se puede observar que hay una buena oportunidad para el sector
siderúrgico, pues representa el 2% del Producto Interno Bruto, aunque por otro lado el constante
aumento en el precio de los combustibles requiere que se busque la manera de reducir costos en
otros aspectos, para evitar que dicho aumente impacte gravemente al cliente final.
Respecto al panorama social, el incremento en la producción de autos en México eleva el consumo
de acero hasta en un 6%, al mismo tiempo esto genera la apertura de nuevos empleos, directos e
indirectos, ocupando en 2017 a 672 mil personas.
Mientras tanto en al aspecto tecnológico también se observa una viabilidad para la exportación de
acero ya que se cuenta con la capacidad instalada y la tecnología para la producción de acero ya
sea al horno eléctrico o alto horno.
93
4.2.8 Matriz de fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA)
Es importante mantener identificadas las fuerzas externas clave para aprovechar las oportunidades,
medir las amenazas y desarrollar estrategias de acción adecuadas para la organización. A partir de
los diagramas anteriores es posible enumerar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades,
para posteriormente realizar el análisis FODA, las cuales se describen a continuación:
Factores
Políticas proteccionistas del gobierno de Trump hacia su mercado
Amenaza El arancel del 25% representa una amenaza para la exportación de acero mexicano al país de E.U.A.
Producto interno bruto se redujo a 2% en 2017
Amenaza El valor del producto interno bruto, refleja que las actividades económicas, se encuentran en un momento crítico.
Renegociación del Tratado de Libre Comercio.
Amenaza
E.U.A principal cliente de la producción de acero mexicano, mientras no se firme el acuerdo, México se ve afectado en sus exportaciones, por lo que representa una amenaza.
Uso excesivo de subsidios y apoyos gubernamentales en China
Amenaza
China, genera sobre oferta de acero en el mercado al ser el productor y exportador número uno de acero a nivel mundial, utilizando prácticas desleales.
Falta de infraestructura para exportar
Amenaza
La falta de infraestructura provoca los altos costos de peaje, debido a que influye sobre la fijación de precios del traslado de mercancías, representa una amenaza para el crecimiento del negocio, así como los altos costos de exportación y altos aranceles a la exportación del acero.
Incertidumbre por el cambio de Gobierno Mexicano
Amenaza
El cambio de gobierno provoca ajustes a las políticas fiscal y monetaria, así como Inseguridad por robo y rapiña en autotransporte ocasionando inestabilidad política. México se ubica dentro de los 10 países más violentos del mundo y tiene una tasa de desempleo del 3.2%
32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs)
Oportunidad Representa una oportunidad debido a que se minimiza el riesgo de las inversiones.
Productor número 14 de acero en el mundo
Oportunidad
Gracias a ocupar el nivel número 14, durante 2017 contribuye con un 2% al P.I.B nacional a pesar de que durante 2015 y 2016 había presentado bajas ventas.
49 aduanas ubicadas dentro de la República Mexicana
Oportunidad Permite que las exportaciones se realicen desde cualquiera de las fronteras de México.
Capacidad instalada de 29.5 millones de toneladas de acero crudo
Oportunidad La capacidad instalada actualmente está distribuida a lo largo de la República Mexicana y es suficiente para cubrir la demanda actual
Tabla 4. Amenazas y oportunidades para la matriz FODA. Fuente: Elaboración propia 2018
94
Factores
Empresa 100% mexicana Fortaleza
Al ser una empresa mexicana cuenta con
gran posibilidad de generar empleos,
Contribuye al desarrollo de la economía del
país por lo que fomenta el sentido de
pertenencia y lealtad hacia la organización.
Buen clima organizacional
Fortaleza
Reduce la rotación de los empleados,
además, de que conviene capacitarlos ya
que su permanencia será por tiempo
suficiente.
Cartera de doce servicios Fortaleza
Al contar con una cartera bien
diversificada, la organización puede
dedicarse a cualquiera de ellos, sin detener
el ingreso de capital y asegurar su
permanencia en el mercado.
Capacidad de cambio de la
organización Fortaleza
Gracias a la capacidad de adaptación con
la que cuenta puede adaptarse
rápidamente a las nuevas prácticas e
incluso tecnologías, Weport, se encuentra
implementando el servicio de manera
online permitiendo una atención al cliente
más rápida y directa.
Procesos obsoletos. Debilidad
Al no actualizar sus procesos no existen
innovaciones en el proceso, lo que frena su
competitividad en el mercado ante otros
agentes de carga.
No cuentan con certificaciones por
organismos reguladores Debilidad
En la actualidad es necesario contar con
certificaciones de procesos o calidad que
se llevan a cabo en la organización, debido
a que contar con ello fortalece la
credibilidad y confianza de los clientes,
puesto que proyecta una organización
mejor estructurada.
.WePort es una empresa nueva en
el mercado.
Debilidad
Al tener relativamente poco tiempo en el
mercado es difícil conseguir nuevos
clientes, pues existen otros agentes con
mayor experiencia y posicionamiento en el
mercado.
Otros agentes de carga con costos
más bajos. Debilidad
El costo de mantener la infraestructura que
manejan es alto, por lo que otros agentes
de carga pueden ofrecer costos más bajos
al trabajar de modo tradicional, siendo así
que para la empresa disminuye la cartera
de clientes. Tabla 4. Fortalezas y debilidades para la matriz FODA. Fuente: Elaboración propia 2018.
95
FUERZAS *Empresa 100% mexicana. *Buen clima organizacional. *Cartera de doce servicios. *Capacidad de cambio de la organización.
DEBILIDADES *Procesos obsoletos. *No cuentan con certificaciones por organismos reguladores *Weport es una empresa nueva en el mercado. *Otros agentes de carga con costos más bajos.
FO DO
OPORTUNIDADES *32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) *México es el productor número 14 de acero en el mundo. * 49 aduanas ubicadas de la siguiente forma: 19 en la frontera norte con Estados Unidos, 2 en la frontera sur Guatemala y Belice, 17 marítimas en las costas del Pacífico y Golfo de México, así como 11 en el interior de la República
1. Hacer uso de las 49 aduanas distribuidas en la Republica y exportar a través de los distintos canales de distribución. 2. Aprovechar su capacidad de cambio para buscar oportunidades de negocio con alguno de los 46 países con los que tiene tratados.
1. Actualizar sus procesos para certificarse en un sistema de gestión empresarial, como ISO, para acrecentar su competitividad y posicionamiento para acceder al mercado de tratados y acuerdos internacionales. 2. Buscar acuerdos internacionales que le permitan ofrecer un valor agregado a sus clientes.
AMENAZAS *Arancel impuesto por E.U.A al acero crudo del 25% *Producto interno bruto se redujo a 2% en 2017 *Renegociación del Tratado de Libre Comercio *China, productor y exportador número uno de acero a nivel mundial *Falta de infraestructura para exportar *Incertidumbre por el cambio de Gobierno Mexicano
FA DA
1. Enfocarse a otros sectores industriales, para sobrellevar el 25% de arancel al acero. 2. Disminuir la incertidumbre por el cambio de gobierno entre sus trabajadores utilizando su capacidad de cambio el buen clima organizacional con el que cuenta. 3. Aprovechar la variedad de canales de distribución con las que cuenta, puede minimizar el impacto de la falta de infraestructura para exportar.
1. Explotar el servicio post-venta, que le permita posicionarse como el mejor agente de carga, por la calidad de su servicio dejando de lado la competencia por precios 2. Ajustar los precios de su servicio, para presentar el menor impacto ante los ajustes arancelarios.
Diagrama 4.2.5 Matriz FODA de WEPORT. Fuente: Elaboración propia 2018.
96
4.2.9 Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA)
Para elaborar la matriz de Posición estratégica es necesario establecer variables que representen la fuerza financiera de la empresa, la ventaja competitiva, la estabilidad del ambiente y la fuerza de la industria.
Posición estratégica interna Posición estratégica externa
Fuerza financiera (FF) Estabilidad del Ambiente (EA)
Estabilidad financiera 6 Cambios tecnológicos -1
Apalancamiento 6 Tasa de inflación -6
Liquidez 5 Variabilidad de la demanda -5
Capital de trabajo 4 indicadores económicos -6
Flujos de efectivo 3 Barreras para entrar en el mercado -3
Rendimiento sobre la inversión 4 Presión competitiva -4
Total 4.67 Total -4.2
Ventaja Competitiva (VC) Fuerza de la Industria (FI)
Participación en el mercado -3 Potencial de crecimiento 6
Calidad del producto -1 Potencial de utilidades 4
Ciclo de vida del producto -2 Estabilidad financiera 6
Lealtad de los clientes -1 Conocimientos tecnológicos 6
Implementación de Tecnologías de la información
-1 Aprovechamiento de recursos 3
Control sobre los proveedores -1 Productividad, aprovechamiento de la capacidad
3
Total -1.5 Total 4.67 Tabla 4.2.4 Matriz PEYEA. Elaboración propia, 2018
Analizando las calificaciones de cada cuadrante, se tiene la suma de la fuerza financiera más la
estabilidad el ambiente para un valor de 0.5 en el eje de las y, para el valor de x se suman la ventaja
competitiva, más fuerza de la industria obteniendo así el valor de 3.2. Se encuentra en el perfil
agresivo, significa que tiene un perfil dominante en su sector al ser una empresa financieramente
fuerte que ha obtenido ventajas competitivas en el mercado. Posteriormente, se gráfica, como sigue:
Gráfica 4.2.1 Matriz PEYEA. Fuente: Elaboración propia 2018
0.5
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8
y
97
4.2.10 Matriz de la gran estrategia
Para elaborar esta matriz se toma información de las matrices de evaluación de factores internos,
externos y perfil competitivo, dado que se evalúan dos variables, el crecimiento del mercado y la
posición competitiva, por lo tanto, tomaremos algunas variables de estas matrices para ubicarse en
algún cuadrante.
Crecimiento del mercado Valor
1 Capacidad instalada de 295 millones de Toneladas de acero crudo 5
2 México cuenta con 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países 4
3 México cuenta con 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las
Inversiones (APPRIs) 4
4 México es el productor número 14 de acero en el mundo. 2
5 49 aduanas ubicadas en las fronteras norte y Sur del País 3
1 Estados Unidos es el Principal cliente de la producción de acero Mexicano -5
2 Procesos obsoletos de exportación 1
3 Uso excesivo de subsidios y apoyos gubernamentales con China 2
4 Inflación anual en el país de 6.8% 2
5 Políticas Proteccionistas del Presidente Trump hacia su mercado -1
6 Renegociación del tratado de Libre Comercio de América del Norte -1
7 Altos aranceles a la exportación del acero 2
8 Inestabilidad Política 1
9 Inseguridad por Robo y rapiña al autotransporte -4
10 El P.I.B. disminuyo 2% durante 2017 2
Total 12
Posición competitiva Valor
1 Posicionamiento de la marca 3
2 Portafolio de servicios 5
3 Capacidad de cambio de la organización 5
4 Certificación de procesos para la mejora continua 3
5 Participación de mercado 1
6 Cobertura de sectores industriales 2
7 Soporte operativo 4
8 Variedad de los canales de distribución 3
9 Atención al cliente 3
10 Calidad del servicio 4
11 Estructura orgánica definida 5
Total 38 Tabla 4.2.5 Evaluación para la matriz de la gran estrategia. Fuente: Elaboración propia 2018.
Con base en la evaluación a las variables de competitividad y crecimiento del mercado se puede
ubicar a la empresa en el cuadrante I por lo que las estrategias a seguir serán desarrollar el mercado
aprovechando las oportunidades externas y penetración en el mismo, a través de la consolidación
de su cartera de servicios. Con esta calificación se corrobora que Weport cuenta con un perfil
agresivo, por lo que puede aventurarse a correr riesgos, cuando lo considere necesario.
98
Crecimiento rápido del Mercado
Posición competitiva
fuerte
Cuadrante II 1. Penetración en el mercado 2. Desarrollo del producto 3. Integración horizontal 4. Desinversión 5. Liquidación
Cuadrante I 1. Desarrollo del mercado 2. Penetración en el mercado 3. Desarrollo del producto 4. Integración hacia adelante /atrás / horizontal 5. Diversificación concéntrica Posición
competitiva fuerte
Cuadrante III 1. Atrincheramiento 2. Diversificación concéntrica / horizontal 3. En conglomerado 4. Desinversión 5. Liquidación
Cuadrante IV 1. Diversificación concéntrica 2. Diversificación horizontal 3. Diversificación de conglomerado 4. Empresas de riesgo compartido
Crecimiento lento del mercado
Tabla 4.2.6 Matriz de la gran estrategia. Fuente: Elaboración propia 2018.
4.2.11 Análisis de la cadena de suministro en la exportación del acero
Para que una empresa sea ágil en la respuesta a sus clientes y pueda mantener su productividad,
debe considerar una comunicación directa y efectiva, en ese sentido Weport ha implementado un
sistema de respuesta online y definir claramente los roles y las responsabilidades, lo cual se ha
establecido en función del organigrama organizacional. Para obtener una buena cadena de
suministro se debe responder de manera objetiva a las siguientes preguntas:
1.- ¿Por qué exportar acero?
2.- ¿Cuál es el peso del acero?
3.- ¿Cuál es el volumen de acero que se va a trasladar?
4.- ¿Cuál es el costo del embarque de acero a los diferentes países del estudio?
5.- ¿Desde qué partes de México se trasladará?
6.- ¿A dónde se quiere exportar?
7.- ¿Cuál es el tipo de embalaje que lleva?
8.- ¿Cuáles son los requerimientos del comprador para el traslado del acero a sus puertos?
9.- ¿En cuánto tiempo requieren los clientes que el acero este en sus países?
10.- ¿Cuál es la disponibilidad del acero por los productores mexicanos?
El análisis de la cadena de suministro debe basarse en tres escenarios, a corto, mediano y largo
plazo, sobre cómo responder a imprevistos tales como eventos inesperados, interrupciones
climáticas, ¿cómo atender grandes volúmenes de ventas?, hasta fusiones o adquisiciones. Por ello
es necesario mantener bases de datos con la información de operaciones clave con sus respectivos
costos necesarios para llevar a cabo los análisis estratégicos para la optimización de la cadena de
suministro. La cadena de suministro de Weport está formada por:
99
Diagrama 4.2.6 Diagrama de Cadena de Suministro, Fuente: Elaboración propia 2018.
Clientes: pueden ser productores o comercializadores de acero, a la hora de buscar y desarrollar
nuevos clientes se pretende evitar intermediarios, para controlar la calidad desde la materia prima.
Proveedores: Como transportistas y almacenistas los cuales son sometidos a una auditoria donde
se revisa el marco legal sobre el cual operan antes de integrarlos a la cadena de suministro, se valida
la correcta emisión documental de exportación y la seguridad de la entrega en tiempo de la carga.
Dentro de los proveedores se incluyen transportación terrestre, para la recolección o entrega de la
carga desde el almacén del exportador al puerto o aeropuerto de origen, o desde el puerto o
aeropuerto de destino al almacén del importador. Weport busca además, los mejores proveedores
nacionales e internacionales para última milla y las logísticas de entrega brindándole al cliente una
satisfacción de servicio completa. Además, el traslado de última milla ofrece el servicio de
almacenamiento que a su vez puede incluir servicios como depósito fiscal para mercancía extranjera
que se importará, siempre y cuando la mercancía este permitida dentro de este régimen. Almacenaje
100
nacional, con bodegas ubicadas estratégicamente para brindar un servicio de bodegaje y resguardo,
dentro de las mismas se puede manipular la carga para su entrega final. Unidad de verificación
aduanera UVA, para realizar actos de verificación y evaluación para la conformidad en el
cumplimiento de las normas oficiales NOM´s, Por ultimo Weport complementa su cadena de
suministro con el servicio de comercializadora, el cual se ofrece a empresas que exporten acero,
pero que no puedan absorber la carga fiscal, como licencias o permisos que se necesiten para dicha
operación, el proceso va desde la coordinación de la recolección de la carga, la realización y emisión
de documentos que amparan la carga y la elección de la mejor modalidad de logística de flujos
internacionales que llevará a destino final la mercancía.
4.3 Conclusiones del diagnóstico logístico de la situación actual
Las matrices realizadas muestran las fortalezas de Weport para llevar a cabo la exportación de acero
a otros países diferentes a Estados Unidos, al encontrarse el mercado en un crecimiento rápido y
existir áreas de oportunidad que la industria puede aprovechar, tiene que trabajar en estrategias para
enfrentar factores externos (ambientales, sociales, políticos y tecnológicos) y que ayuden a
determinar la ruta logística más factible que mitigue la problemática arancelaria que se presenta con
el gobierno estadounidense y tener alternativas que ayuden a las empresas mexicanas a no
depender solo del comercio con E.U.A.
Al analizar los factores internos con las diferentes matrices se observa que Weport de acuerdo al
análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter, no se ve afectado por el nivel de negociación de
sus proveedores, ni de los clientes, sin embargo al manejarse en un mercado de fácil entrada y
tener poco tiempo en el medio, representa una amenaza por los nuevos entrantes y le dificulta la
prospección de clientes en un mercado ya abastecido por otros agentes de carga, A pesar de ello,
en la matriz de perfil competitivo se observa que es una empresa fuerte por la puntuación obtenida,
pues Weport realiza actividades que aportan innovación en cuanto a su forma de proporcionar el
servicio y soluciones en tiempo real, dejando a un lado a las empresas que están mayormente
posicionadas en el mercado, la rivalidad no representa una fuerte amenaza. En cuanto al valor
ponderado total de la Matriz de evaluación de factores internos, es igual a 2.87, al encontrarse por
arriba del promedio de 2.5, indica que es una empresa fuerte. Weport cuenta con fortalezas como
ser empresa 100% mexicana, con un buen clima organizacional, una cartera de doce servicios y una
gran capacidad de cambio.
En cuanto a los factores externos Weport se mantiene fuerte ya que cuenta con la oportunidad de
aprovechar los tratados de libre comercio, la gran capacidad de aduanas tanto en las fronteras como
en el interior del país. En la matriz de evaluación de factores externos donde el valor total de las
oportunidades es de 1.34, mientras que el valor total de las amenazas es de 1.16, el valor ponderado
total es de 2.5 por lo que la empresa se encuentra en un punto neutro. Es importante mantener
identificadas las fuerzas externas clave para aprovechar las oportunidades, medir las amenazas y
desarrollar estrategias de acción adecuadas para la organización. La exportación se encuentra
susceptible a amenazas como cambio de aranceles, reducción de Producto Interno Bruto,
renegociación del Tratado de Libre Comercio, principal competencia por parte de China, falta de
infraestructura para exportar e incertidumbre en las decisiones que tome quien se haga responsable
del nuevo gobierno.
Analizando las calificaciones de cada cuadrante de la matriz PEYEA, Weport muestra un perfil
agresivo, significa que tiene un perfil dominante en su sector al ser una empresa financieramente
fuerte y coincide con la matriz de la gran estrategia donde se ubica en el cuadrante I por lo que las
101
estrategias a seguir serán desarrollar el mercado aprovechando las oportunidades externas y
penetración en el mismo, a través de la consolidación de su cartera de servicios.
Dentro de la cadena de suministro Weport se encuentra a la vanguardia al desarrollar su negocio
online y ofrecer soporte durante toda la cadena, aplicando auditorías a sus proveedores de transporte
y almacenaje donde se revisa el marco legal sobre el cual operan antes de integrarlos a la cadena
de suministro, se valida la correcta emisión documental de exportación y la seguridad de la entrega
en tiempo de la carga. Weport busca además, los mejores proveedores nacionales e internacionales
para última milla y las logísticas de entrega brindándole al cliente una satisfacción de servicio
completa. Además, el traslado de última milla ofrece el servicio de almacenamiento que a su vez
puede incluir servicios como depósito fiscal para mercancía extranjera, Almacenaje nacional, Unidad
de verificación aduanera (UVA) y el servicio de comercializadora.
102
CAPÍTULO V PROPUESTA DE SOLUCIÓN 5.1 Incursión del acero mexicano en el mundo. Tal como se comentó en capítulos anteriores, México está dentro del top 20 de productores de acero
en el mundo, por lo que es necesaria una logística de flujos de exportación que logre abarcar y
satisfacer la demanda de este material. Para lograrlo, se debe de plantear y estudiar en primera
instancia los proveedores y los requerimientos en cuanto a costos y legislaciones sé refiere, ya que
coadyuvarán a la correcta elección del nuevo mercado distinto a los Estados Unidos de América.
De igual manera, es necesario conocer las principales modalidades de como se está comercializando
el acero en la actualidad, esto, mediante el correcto uso de los términos de negociación entre
comprador y vendedor comentados en el capítulo tres de este proyecto de investigación. Para
efectos de este estudio se contemplará el uso del Incoterm FOB para el transporte marítimo o FCA
para el transporte aéreo, ya que para poder tomar una decisión en cuanto al cambio de mercado nos
interesará solamente los costos logísticos por concepto de transporte internacional y los aranceles e
impuestos que se generarían a la entrada del acero a cada uno de los doce países. Las operaciones
dentro del comercio internacional siempre son distintas, ya sea por el volumen de envío, situaciones
climatológicas, urgencias de material, espacios con navieras o aerolíneas, temporadas altas, etc.,
por lo que para ver la viabilidad de las propuestas de logística de flujos de exportación hacia los doce
países a estudiar se tomará como ejemplo un embarque referencial tipo, y así poder determinar un
rango de costos totales, logrando compararlos contra los costos que se generarían en un envío de
las mismas características con destino Estados Unidos de América.
Por último, se tiene que analizar qué tipo de acero se exportará, y así elegir la fracción arancelaria a
ocho dígitos de cada producto, existen muchas variedades de este metal, y cada una de ellas genera
diferente porcentaje de impuestos a la importación para los países a estudiar, esto, por reglas
gubernamentales de cada uno de estos, ya sea por tipo o volumen de consumo, especialización o
diversas generalidades que cada país impone. Para este estudio se buscó estudiar el tipo de acero
más comercializado tomando como referencia las bases de datos de WEPORT y recomendaciones
de los clientes que tienen experiencia en el medio, quedando como las tres principales:
FRACCIÓN ARANCELARIA DESCRIPCIÓN GENERAL
72193301
Productos laminados planos de acero
inoxidable, de anchura superior o igual a 600
mm., simplemente laminados en frío y de
espesor superior a 1 mm. pero inferior a 3 mm.
72142001 Varillas corrugadas o barras para armadura,
para cemento u hormigón.
73051999
Tubos de los tipos utilizados en oleoductos o
gasoductos con diámetro exterior superior a
406.4 mm.
Tabla 5.1. Fracciones arancelarias del material a exportar. siicex-caaarem.org.mx. Elaboración propia, 2018.
Teniendo el medio a usar, el tipo de negociación y la clasificación del material que se desea exportar,
podemos proceder con un estudio que permita en primera instancia saber cuánto costaría un envío
a los Estados Unidos de América y así para poder tener esa base de referencia, para posteriormente
estudiar cada uno de los países y al final sacar las debidas conclusiones.
103
5.2 Estudio económico y arancelario
Para poder tener una comparación y revisar la opción de cambiar como destino del acero mexicano
a los Estados Unidos de América, es necesario saber antes que nada cuanto costaría enviar al país
vecino un embarque tipo, tal como se muestra a continuación:
Se tomará como referencia para el transporte marítimo el envío de un contendedor de 20 pies, el
cual resiste hasta 23 toneladas de peso, pero para efectos de este estudio, se supondrá que se
manejarán 1.5 toneladas y un valor de carga de 76,000.00 USD. Para el caso de la transportación
aérea se tomará como referencia un envío de 3 pallets con medidas estándar de 120x100x120 [cm]
cada uno y peso total de 1.5 toneladas, el valor de la carga sería el mismo que en la transportación
marítima, de 76,000.00 USD.
Ahora bien, se tiene actualmente una imposición arancelaria del 25% al acero mexicano que entre a
territorio norteamericano sobre el valor FOB/FCA de la carga, esto es, la suma del valor de la carga
y del flete internacional, aunado a un par de impuestos generales, llamados Continuous Bond y CBP,
mismos que se tienen que considerar, quedando:
Diagrama 5.1. Explicación de costos a la entrada a E.U.A. Elaboración propia, 2018.
Cabe mencionar que para la elección del puerto y/o aeropuerto al cual arribaría la carga en cada uno
de los doce países se estableció el mismo criterio que el usado para la elección del tipo de acero a
mover, el cual se basó por la base de datos que cuenta WEPORT y por la asesoría de los expertos
en la materia, distinguiendo a cada puerto y/o aeropuerto por su localización estratégica comercial.
Dicho lo anterior, se puede resumir que por el impuesto tan agresivo que se tiene actualmente con
los Estados Unidos de América se tiene un costo logístico a la entrada del acero mexicano un tanto
elevado. A continuación, se detallarán los aranceles que se tienen con los países a estudiar, esto se
realizó mediante una consulta a los agentes corresponsales que cuenta WEPORT dentro de sus
redes de agentes, comentadas en el capítulo dos de este proyecto, esto se hizo para cada uno de
los doce países, en la cual se hizo puntual seguimiento a saber si se tiene algún Tratado de Libre
Comercio que permitan reducir o en su caso eliminar los impuestos de los tres tipos de acero a
exportar.
104
Tabla 5.2. Impuestos por cada país al ingreso del acero mexicano. Elaboración propia, 2018.
Como se puede observar, se confirma lo comentado en un inicio de este capítulo, por cada tipo de
acero se tienen diferentes porcentajes de impuestos para cada país, por lo que se deberán estudiar
en un principio por separado, pero al final se consolidará la información y se dará la conclusión
correspondiente.
5.3 Propuesta logística de flujos de exportación
Para poder proceder a la viabilidad de la exportación del acero mexicano a cada uno de los países,
es fundamental revisar los costos logísticos que se generarían, esto se podrá observar en la siguiente
tabla:
Tabla 5.3. Costos logísticos por vía marítima hacia cada país a estudiar. Elaboración propia, 2018.
* TT: Tiempo de tránsito
TAX DUTY TLC?
China 0% 721933: 10% 721420: 14% 730519: 15%
India No aplica TLC
Japón 8% 0% TLC
Corea del Sur 10% 0% TLC
Rusia 18% 721933: 5% 721420: 5% 730519: 10% NO TLC
Alemania 19% 0% TLC
Turquía 0-3 % 18% NO TLC
Italia 22% 0% TLC
Vietnam 10% 721933: 0% 721420 : 20 % 730519 : 10% No aplica TLC
Tailandia
Irán NO TLC
Brasil 18% 1. 721933 II 14% / IPI 5% / PIS 2,1% / COFINS 9,65% No aplica TLC
2. 7214.20 II 12% / IPI 0% / PIS 2,1% / COFINS 9,65%
3. 7305.19 II 14% / IPI 0% / PIS 2,1% / COFINS 9,65%
31 y 38%
26%
Origen Destino Modo Costo total TT
Manzanillo, México Shanghai, China Marítimo 340.00 USD 18 días
Veracruz, México Mundra, India Marítimo 1,121.00 USD 55 días
Manzanillo, México Tokio, Japón Marítimo 594.00 USD 15 días
Manzanillo, México Incheon, Corea del Sur Marítimo 719.00 USD 28 días
Veracruz, México San Petesburgo, Rusia Marítimo 1,035.00 USD 35 días
Veracruz, México Hamburgo, Alemania Marítimo 910.00 USD 26 días
Veracruz, México Gemlik, Turquía Marítimo 1,204.00 USD 43 días
Veracruz, México Genova, Italia Marítimo 679.00 USD 32 días
Manzanillo, México Ho Chi Minh, Vietnam Marítimo 779.00 USD 43 días
Manzanillo, México Bangkok, Tailandia Marítimo 819.00 USD 34 días
Veracruz, México Shahid Rajaee, Irán Marítimo
Veracruz, México Victoria, Brasil Marítimo 1,028.00 USD 30 días
SIN SALIDAS
105
Tabla 5.4. Costos logísticos por vía aérea hacia cada país a estudiar. Elaboración propia, 2018.
* TT: Tiempo de tránsito De igual manera se debe comentar que los costos reflejados son reales, actuales y se obtuvieron
mediante solicitudes a navieras y aerolíneas, confirmando tiempos de tránsito y salidas. Como dato,
se comenta que, en el puntual caso de Irán se tiene problemas bélicos, por lo que no hay navieras
ni aerolíneas que lleguen a este destino momentánea e indefinidamente.
5.2.1 Viabilidad de la exportación del acero a Sudamérica
Para este primer bloque se tiene solo un país para su estudio, el cual es Brasil, se sabe que su
aduana es una de las más conflictivas a nivel mundial, es por eso que se tienen cuatro diferentes
aranceles a la importación del acero mexicano, realizando el estudio tenemos:
Diagrama 5.2. Explicación de costos a la entrada a Brasil. Elaboración propia, 2018.
Origen Destino Modo Costo total TT
AICM, México Shanghai, China Aéreo 2,683.20 USD 1-2 DÍAS
AICM, México Delhi, India Aéreo 3,703.44 USD 3-4 DÍAS
AICM, México Narita, Japón Aéreo 3,307.20 USD 1-2 DÍAS
AICM, México Incheon, Corea del Sur Aéreo 3,042.00 USD 2-3 DÍAS
AICM, México Domodédovo, Rusia Aéreo 5,004.48 USD 2-3 DÍAS
AICM, México Frankfurt, Alemania Aéreo 3,079.44 USD 1-2 DÍAS
AICM, México Estambul, Turquía Aéreo 4,536.48 USD 2-3 DÍAS
AICM, México Milán, Italia Aéreo 2,196.48 USD 2-3 DÍAS
AICM, México Tan Son Nhat, Vietnam Aéreo 3,588.00 USD 2-3 DÍAS
AICM, México Bangkok, Tailandia Aéreo 3,354.00 USD 2-3 DÍAS
AICM, México Mehrabad, Irán Aéreo
AICM, México Sao Paulo, Brasil Aéreo 3,541.20 USD 1-2 DÍAS
SIN SALIDAS
106
Al hacer una comparación de costos tanto por la vía marítima como por la aérea, vemos que este
país no es viable para poder comercializar el acero mexicano ya que está muy por arriba de lo que
maneja E.U.A. 5.2.2 Viabilidad de la exportación del acero a Asia
Para este segundo bloque se tienen siete países para su estudio, dado su consumo, este continente
tiene grandes expectativas para ser en donde se pueda cambiar el rumbo del acero mexicano,
haciendo el estudio tenemos:
Diagrama 5.3. Explicación de costos a la entrada a China. Elaboración propia, 2018.
Diagrama 5.4. Explicación de costos a la entrada a India. Elaboración propia, 2018.
107
Diagrama 5.5. Explicación de costos a la entrada a Japón. Elaboración propia, 2018.
Diagrama 5.6 Explicación de costos a la entrada a Corea del Sur Elaboración propia, 2018.
108
Diagrama 5.7 Explicación de costos a la entrada a Vietnam. Elaboración propia, 2018.
Falta Tailandia Irán tiene problemas bélicos 5.2.3 Viabilidad de la exportación del acero a Europa
Diagrama 5.9 Explicación de costos a la entrada a Rusia. Elaboración propia, 2018.
109
Diagrama 5.10. Explicación de costos a la entrada a Alemania. Elaboración propia, 2018.
Diagrama 5.11. Explicación de costos a la entrada a Turquía. Elaboración propia, 2018.
110
Diagrama 5.11. Explicación de costos a la entrada a Turquía. Elaboración propia, 2018.
5.4 Rentabilidad de la incursión del acero en el extranjero 5.4.1 Pronóstico estadístico financiero a la exportación del acero mexicano en Sudamérica 5.4.2 Pronóstico estadístico financiero a la exportación del acero mexicano en Asia 5.4.3 Pronóstico estadístico financiero a la exportación del acero mexicano en Europa 5.5 Conclusiones a las propuestas de solución
111
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Políticas arancelarias. Es una herramienta económica mediante la cual los países establecen los
aranceles a cobrar por las mercancías que ingresen a su territorio.
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es el acuerdo global establecido entre E.U.A,
Canadá y México mediante el cual se establecen las reglas para el comercio entre estos tres países.
Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca (APPRIs). Tratados internacionales en materia
de inversión extranjera directa que firman los países para fomentar y proteger jurídicamente los
capitales destinados a los sectores productivos.
Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial. Denominación que los
países latinoamericanos utilizan cuando firman acuerdos entre ellos para que el comercio de las
mercancías sea reciproco.
Indicadores de desempeño. Son parámetros que permiten dar seguimiento y evaluar cómo se
cumplen los objetivos de alguna actividad empresarial, institucional o algún proyecto especial.
Costos de Transporte. Gasto económico que implica la ejecución del traslado de la mercancía del
productor al consumidor.
Análisis de la demanda. Determina y mide cuales son las fuerzas que afectan a los mercados y
establece la posibilidad de ejecutar un servicio para la satisfacción de esta.
Análisis de la Oferta. Define y mide las condiciones y cantidades en que se debe poner en el mercado
un bien o servicio.
Plan de Negocios. Documento elaborado donde se incluyen los objetivos de una empresa, como se
conseguirán, estructura organizacional e inversión requerida para echarla a andar.
Agente Aduanal. Persona física autorizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para
ejecutar por su cuenta el despacho de las mercancías de acuerdo a los diferentes regímenes
aduanales dispuestos por el gobierno.
114
1
ANEXOS.
Encuesta sobre consumo del acero.
Instrucciones: Seleccione la opción que más se ajuste a sus hábitos de consumo.
1. ¿En el último mes ha comprado utensilios de cocina hechos con acero como materia
prima?
2. ¿En el último mes ha comprado refacciones para automóvil hechas con acero como
materia prima?
3. ¿Cuál ha sido la principal razón por la que consume productos hechos con acero como
materia prima?
38%
62%
Durante el último mes el 62% de encuestados ha comprado utensilios de cocina hechos de acero
SI
28%
72%
En el último mes solo el 28% de los encuestados ha comprado refacciones para automóvil hechas con
acero como materia prima
SI
2
4. ¿Conoce la situación actual sobre las negociaciones del TLCAN con E.U.A.?
5. Cuando consumes productos elaborados con acero como materia prima, ¿prefieres los
importados sobre los de producción nacional?
6. ¿Sabías que el gobierno de E.U.A impuso un arancel del 25% a la exportación del acero?
3 29 1 6
1
El 29% de los encuestados consume productos hechos con
acero por su durabilidad
Precio Durabilidad Accesibilidad Ninguna de las anteriores
54%46%
El 21% de los encuestados conoce la situación actual sobre las negociaciones del TLCAN.
SI
26%
74%
El 74% de los encuestados prefiere consumir productos de acero hechos en México
SI
3
7. ¿Conoces la definición de arancel?
8. ¿Sabes de algún Tratado comercial de México con otros países en favor del acero?
54%46%
El 54% de los encuestados sabe que el gobierno de
E.U.A impuso un arancel del 25% a la exportación del acero
SI NO
90%
10%
90% de los encuestados, conoce la definición de arancel
SI NO
4
9. ¿En cuáles de los siguientes países consideras viable la venta de acero mexicano?
10. ¿Sabes qué factores influyen en el incremento del P.I.B
11. ¿Crees que al exportar el acero mexicano a un país diferente a E.U.A se beneficiaría el
P.I.B?
28%
72%
El 72% de los ecuestados desconocen los Tratados comerciales de México en favor del acero
SI
0
10
20
30
ALEMANIA BRASIL ESPAÑA JAPÓN ARGENTINA INDIA
26
1922
14 14
6
Países para exportar acero Mexicano
28%
72%
El 72 % de los ecuestados desconocen los factores que inclementan el Producto Interno Bruto
SI
5
12. ¿A qué industria consideras que afecta más el aumento al costo del acero?
De acuerdo a las encuestas aplicadas, el acero no es un producto muy popular para consumo doméstico
o minorista, sin embargo existe la creencia de que al exportarlo puede contribuirse al incremento del
Producto Interno Bruto y que el sector mayormente afectado por el arancel del 25% impuesto por el
gobierno de Estados Unidos es el sector Metalmecánico, seguido del automotriz. Por otro lado se
considera que el continente Europeo es el mayormente viable para la exportación el acero nacional.
90%
10%
90% de los encuestados considera que exportar el acero a un país dIferente a E.U.A beneficiaria al
Producto Interno Bruto
SI
NO
15, 39%
22, 56%
2, 5%
22.56% de los encuestados, considera que la industria más afectada por los aranceles es la
metalmecánica
Automotriz
Metalmecánica
Farmacéutica