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Grupo No. 21
Seminario de Especialización Profesional
Monografía Especializada
“El Sector del aeromantenimiento como dinamizador de
la economía en El Salvador”
Presentado por:
Aguilar Valle, Marco Tulio
Mejía Morales, Ligia Dolores
Reyes Alvarado, Karla Elena
Para optar al grado de:
Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatura en Mercadotecnia
Antiguo Cuscatlán, 01 de Abril de 2011.
ÍNDICE
SIGLAS Y ABREVIATURAS I
INTRODUCCIÓN II
CAPÍTULO 1: MARCO REFERENCIAL 1
¿QUÉ ES EL AEROMANTENIMIENTO? 1
MANTENIMIENTO DE LOS AVIONES. 2
FIGURA 1. MANTENIMIENTO DE LOS AVIONES. 2
ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE OFRECEN EN EL AEROMANTENIMIENTO 3
EJEMPLOS DE EMPRESAS DE MANTENIMIENTO AÉREO EN EL MUNDO 4
BENEFICIOS DE LA TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS EN EL AEROMANTENIMIENTO 8
INFRAESTRUCTURA EN EL SALVADOR 8
Aeropuerto Internacional El Salvador 8
CAPÍTULO 2: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 11
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL. 14
IMPORTANCIA DE DEFINIR EL SECTOR AERONÁUTICO COMO INDUSTRIA DINAMIZADORA15
CAPÍTULO 3: INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO 19
HISTORIA DEL AEROMANTENIMIENTO EN EL SALVADOR 19
AEROMAN 19
ZONA FRANCA SAN JOSE AVIATION CLUSTER 22
MARCO LEGAL 24
1. Ley de inversiones 24
2. Ley de Servicios Internacionales 25
3. Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización 26
PARTICIPACIÓN DE PROESA EN EL MANTENIMIENTO AERONÁUTICO DE EL SALVADOR
26
¿POR QUÉ EL SALVADOR? 28
INFRAESTRUCTURA. 28
IMPACTO EN LOS PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS. 29
PRODUCTO INTERNO BRUTO. (PIB). 30
BALANZA COMERCIAL 32
Exportaciones no tradicionales 32
Inversión Extranjera Directa (IED) 34
IMPACTO DEL SECTOR DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO EN EL DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL. 35
CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 39
CAPÍTULO 5. PROPUESTA 40
BIBLIOGRAFÍA 43
GLOSARIO 45
ANEXO 1 43
ANEXO 2 44
ANEXO 3 45
ANEXO 4 45
ÍNDICE DE TABLAS
TABLA 1. DESCRIPCIÓN AEROPORTUARIA. 10
TABLA 2. ÍNDICE DE VOLUMEN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: IVAE 11
TABLA 3. BALANZA COMERCIAL. 12
TABLA 4. MERCADO CENTROAMERICANO- DR CAFTA. 16
TABLA 5. PRODUCTOS CON MAYOR CRECIMIENTO POST-CAFTA. 17
TABLA 6. NUEVAS EXPORTACIONES SURGIDAS EN EL PERIODO POST-
CAFTA. 18
TABLA 7. CONDICIONES DEMOGRÁFICAS Y MACROECONÓMICAS. 29
ÍNDICE DE FIGURAS.
FIGURA 1. MANTENIMIENTO DE LOS AVIONES. 2
FIGURA 2. PLATAFORMA DEL EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS. 9
FIGURA 3. HANGAR DE CUATRO BAHÍAS 20
FIGURA 4. UBICACIÓN ESTRATÉGICA - PRINCIPALES AEROLÍNEAS EN EL
SALVADOR. 29
ÍNDICE DE GRAFICAS
GRÁFICA 1. CRECIMIENTO DEL PIB HASTA EL AÑO 2008 30
GRAFICA 2. EL SALVADOR: BALANZA COMERCIAL. 32
GRAFICA 3. EL SALVADOR: EXPORTACIONES. 33
GRAFICA 4. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA: EL SALVADOR 34
I
SIGLAS Y ABREVIATURAS
AIES Aeropuerto Internacional de El Salvador
AMM Aircraft Maintenance & Modification
CEPA Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma.
CETS Component & Engine Total Support
CONADEI Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones e
Inversiones.
DR-CAFTA Dominican Republic-Central America Free Trade
Agreement (ingles). Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos
de América (castellano)
ETP Edificio Terminal de Pasajeros
ETC Edificio Terminal de carga
FAA Federal Aviation Administration
IED Inversión Extranjera Directa
IVAE Índice de Volumen de la Actividad Económica.
IMAE Índices Mensuales de Actividad Económica
MINEC Ministerio de Economía
MIPYMES Micro, Pequeña y Mediana Empresa
MRO Mantenimiento, reparación y operaciones
PIB Producto Interno Bruto
II
INTRODUCCIÓN
El Salvador ofrece distintos sectores atractivos de inversión, uno de esos sectores es el la industria del mantenimiento aeronáutico para
aviones comerciales, que ha logrado colocar al país en el mapa aeronáutico mundial.
Debido al gran impacto económico de este sector se ha desarrollado la presente investigación: “El Sector del aeromantenimiento como
dinamizador de la economía en El Salvador”.
El principal interés por realizar esta investigación viene dada al hecho que en el país muchas veces este tipo de sectores en la industria no se conocen y resultan ser nichos que tienen un potencial interesante
de desarrollo en distintas áreas del país que tienen que ser explotadas de tal manera en que se aprovechen sus oportunidades.
Se analizará la industria del aeromantenimiento a nivel mundial para determinar que prácticas dentro de la industria han traído mejores
beneficios y ventajas a los distintos países y como poder implementar y/o mejorar dichas prácticas en la industria del mantenimiento aéreo de El Salvador y el impacto económico que generan.
1Gobierno de España, Ministerio de Fomento;
http://www.seguridadaerea.es/AESA/LANG_CASTELLANO/SEGURIDAD_AEREA/COMP_AEREA
S/MANTENIMIENTO/ [Consultada el 10/03/11] 1
CAPÍTULO 1: MARCO REFERENCIAL
La industria aeronáutica no es nueva en nuestro país, sin embargo su exigencia por la innovación y la competitividad es un reto permanente. La industria incursionó en el país hace más de dos
décadas, cuando la aerolínea TACA creó AEROMAN, para el mantenimiento y reparación aeronáutica.
Además, desde hace dos años la empresa Pulsar Group se dedica a la fabricación de fuselaje de aviones de cuatro plazas, proceso en el
que transfiere tecnología relacionada a la labor con fibra de carbono. Otras empresas, como Hélica, han contribuido en el mantenimiento
de helicópteros.
Con todos estos esfuerzos y la continua inversión que estas y otras
empresas están realizando, El Salvador no sólo ha dado los primeros pasos sólidos en el desarrollo de este nicho industrial, sino que ha demostrado tener la capacidad humana e institucional que garantizan
el éxito de las inversiones en este sector.
¿Qué es el aeromantenimiento?
Incluye todos procesos necesarios para asegurar y mantener el buen funcionamiento de las aeronaves que por su naturaleza es uno de los
procesos más delicados en el manejo de la flota aérea. El trabajo de mantenimiento de aviones incluye la inspección y reparación de las
estructuras del avión, así como los recubrimientos y sistemas de los mismos en hangares o en el aeropuerto.
La naturaleza de las actividades de mantenimiento a las que se ve sometida un avión, puede ser doble:
Mantenimiento programado: Corresponde a todas aquellas actividades cuya realización es
impuesta por el programa preventivo de revisiones establecido por el fabricante, y que tiene como finalidad mantener el alto
nivel de fiabilidad de los aviones.
Mantenimiento no programado:
Corresponde a aquellas actividades de mantenimiento que se realizan cuando surgen incidentes inesperados en el avión.
Dependiendo del nivel de importancia de éstos, puede ocurrir que la subsanación de los efectos del incidente puedan diferirse (el avión puede seguir volando ya que no existe un
riesgo significativo para la seguridad del vuelo) o puede ocurrir que deban subsanarse de inmediato.
1Gobierno de España, Ministerio de Fomento;
http://www.seguridadaerea.es/AESA/LANG_CASTELLANO/SEGURIDAD_AEREA/COMP_AEREA
S/MANTENIMIENTO/ [Consultada el 10/03/11] 2
Durante todas las operaciones de mantenimiento se sigue un registro de incidencias y datos de evaluación de los componentes, para mantener la aeronavegabilidad continuada.
El aeromantenimiento surge como respuesta a la necesidad de la industria aeronáutica de tener proveedores que les dieran soluciones
tecnológicas que entiendan la industria ya que a lo largo de la vida útil de un avión, la compañía aérea operadora del mismo es responsable de realizar un mantenimiento del mismo, de modo que en todo
momento se garanticen las condiciones seguras de vuelo.
Mantenimiento de los aviones.
Los servicios de mantenimiento ocupan un lugar esencial en el buen funcionamiento de los procesos tanto de las aeronaves, de los
aeropuertos y de todas las instalaciones vinculadas a la actividad del sector. Para los aeropuertos y las instalaciones, existen empresas del
ámbito general de la construcción y de la ingeniería con la especialización y las certificaciones necesarias en el sector, complementadas con los servicios de los fabricantes de elementos y
de sistemas. Para las aerolíneas, este servicio lo prestan típicamente filiales de compañías aéreas o empresas que fabrican componentes
para la aeronave. (Ver figura 1).
Figura 1. Mantenimiento de los aviones.
Fuente: http://www.aeroman.com.sv/es-company.jsp?idCat=6
2http://www.iberiamaintenance.com/portal/site/mantenimientov2/menuitem.4b5fe187
c707112498efcf5dd21061ca/
3
El servicio de mantenimiento de los aviones es generalmente
suministrado por la aerolínea con mayor presencia en el aeropuerto o por compañías especializadas, en el caso de los aviones de pasajeros. Cabe mencionar que aunque muchos aeropuertos poseen
servicios básicos de mantenimiento, sólo parte de ellos ofrecen servicios más especializados y complejos. Durante el período en que
la aeronave está estacionada en tierra se le realiza un chequeo.
Las aerolíneas están tendiendo mucho más a irse a su “Core Business” (núcleo de negocio) por lo complejo que es el mercado y
eso las ha obligado no dedicarse al mantenimiento sino a volar, otro importante aspecto es el costo de un mecánico de una aerolínea, en
términos generales, es alto porque tienen prestaciones y eso hace, muchas veces, un mantenimiento incosteable.
Actividades y servicios que ofrecen en el aeromantenimiento.
Muchas de las actividades y servicios que ofrecen las compañías de aeromantenimiento se pueden dividir en 3 tipos:
• Consultoría. • Mantenimiento.
• Ingeniería.
Dentro de estos 3 rubros se integran todas las actividades propias de
una compañía aérea:
• Mantenimiento en línea y en base • Consultoría y gestión de proyectos • Gestión y seguimiento de la aeronavegabilidad
• Peritaje técnico del avión • Ingeniería
• Calidad y Auditoría • Optimización de la organización • Formación de técnicos y de tripulaciones
• Análisis y Seguridad en vuelo • Asesoramiento y desarrollo de sistemas informáticos
• Constitución y puesta al día de la documentación • Optimización de los procesos y de las organizaciones para las
actividades técnicas.
En la parte de consultoría muchas de las empresas que ofrecen el
mantenimiento de aeronaves, como un valor agregado a su servicio, proponen un soporte a la integración y capacitación a los empleados de la aerolínea para que conozcan de los sistemas de gestión de la
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seguridad, las diferentes certificaciones con las que la empresa de mantenimiento cuenta, brindan un soporte a la selección e implementación de sistemas de información y distintos cursos para su
personal en cuanto a factores humanos, reglamentaciones, logística, etc.
Con lo que respecta al área de mantenimiento este tipo de empresas se especializan en dar un soporte integrado para los distintos clientes
que facilita la puesta en marcha de estos servicios de mantenimiento que pueden ser tanto servicios en línea, logística, hangar, talleres, entre otros.
Algunas de estas empresas, cuentan con una red de compañías
afiliadas que realizan distintas labores dentro del proceso de mantenimiento esto debido a que cuentan con otro nivel de tecnología o porque tienen mejor especialización en determinada área.
Dentro de las áreas en las cuales en encuentran este tipo de
empresas especializadas tenemos:
• Interior de cabina
• pintura del avión • Cablaje • Estructuras
• Compuestos • Peritaje técnico
• Pilotos, soporte logístico • Reparaciones complejas
En el área de ingeniería estas empresas cuentan con una gestión integral de la aeronavegabilidad de sus aviones:
• Seguimiento y mantenimiento • Engineering de motor y estructura
• Seguridad en vuelo • Aircraft data recovery.
Ejemplos de empresas de mantenimiento aéreo en el mundo.
En las últimas décadas se ha dado un proceso de tercerización de las economías de países que le han apostado a los servicios, es decir, se
ha producido un desplazamiento de la actividad productiva desde la industria hacia los servicios.
Países como España le han apostado al aeromantenimiento para dinamizar y diversificar sus economías, y este constituye un pilar
importante que sostiene su economía. Dentro de algunas empresas dedicadas al mantenimiento aeronáutico en el mundo tenemos:
2http://www.iberiamaintenance.com/portal/site/mantenimientov2/menuitem.4b5fe187
c707112498efcf5dd21061ca/
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AIR CANADA
Air Canada tiene una filosofía de
trabajo de alto rendimiento, Organización de asociación, dando lugar a procesos de trabajo mejorados,
reducción de costes y un compromiso a las demandas de los clientes.
Cualquiera que sea el mantenimiento y la reparación de las necesidades que
enfrentan, Air Canada está listo para crear soluciones que cumplan con los
niveles de servicio más exigentes de la industria.
Dentro de las fortalezas que posee AIR CANADA tenemos:
• Componente completo de servicios de apoyo de aeronaves
• Componentes generales de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de la capacidad
• Integrado de gestión de inventario y servicios de componentes MRO
• Infraestructura de apoyo logístico fuerte
• Servicios de una amplia gama de componentes ayudan a reducir la base de operadores de proveedores
• La inversión existente en equipos de prueba y el inventario
• Valiosa experiencia operativa
• Garantizado componente de tiempo de respuesta medio de
reparación.
Durante más de medio siglo, el programa de mantenimiento de Air
Canada ha llevado a los mecánicos e ingenieros a proporcionar soluciones de servicio completo y confiable a la flota de Air Canada y
otras aerolíneas que exigen niveles de servicio superior.
Air Canada ofrece un fuerte apoyo técnico total, adoptando un
enfoque de equipo, en donde los individuos altamente capacitados trabajan en conjunto para proporcionar soluciones oportunas a las
necesidades de sus clientes.
El programa de mantenimiento de Air Canada es rentable y confiable,
lo anteriormente dicho se demuestra con la fidelidad de compañías
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aéreas que requieren lo mejor en el mantenimiento y reparación de su flota y que exigen un alto nivel de servicio.
IBERIA MANTENIMIENTO
Es el área de negocio de Iberia dedicada al mantenimiento de aviones,
motores y componentes para el Grupo Iberia y terceras compañías, más de 100 clientes en todo el
mundo. Es, además, la novena empresa de mantenimiento del mundo y referente para el sur de Europa. En 2007 efectuó un total de 1.300 revisiones de aviones, realizó el mantenimiento a 160 motores, 34
APU (motores auxiliares) y 70.000 componentes.
Con cerca de 80 años de experiencia en la flota de Iberia y de Terceros, Iberia Mantenimiento está constantemente analizando cuál es la mejor solución para ayudar al cliente a minimizar no sólo los
costes sino también el esfuerzo que invierte en la gestión del mantenimiento de aviones, motores y componentes.
Iberia Mantenimiento proporciona un servicio personalizado ajustado a las necesidades y presupuesto del cliente.
Cerca de 4.000 técnicos e ingenieros proporcionan una amplia experiencia y un amplio abanico de servicios y opciones de MRO,
desde las soluciones más sencillas hasta las más complejas.
En cada servicio de mantenimiento en Iberia hay cientos de horas dedicadas a la mejora de procesos, a incrementar la eficacia y efectividad y a reducir los costes de logística, ingeniería y de gestión.
En un entorno y un mercado aeronáutico en constante cambio y con la globalización de la industria del mantenimiento aeronáutico, Iberia
Mantenimiento se perfila en constante actualización de sus servicios técnicos y de gestión orientándolos hacia el desarrollo de soluciones
concretas que ayuden a definir los planes de mantenimiento de la forma más eficaz.
3
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ST. AEROSPACE.
Singapore Technologies
Aerospace (ST Aerospace) es una subsidiaria de ST Engineering con sede en
Singapur y con oficinas internacionales ubicadas en los
centros de aviación clave: Asia-Pacífico, Europa, Oriente Medio y los EE.UU.
Es la compañía aeroespacial más grande del mundo y que provee de manera independiente los servicios de MRO. Cuenta con una
capacidad anual de más de 8 millones de horas-hombre fuselaje comercial, amplias capacidades en ingeniería aeroespacial y desarrollo, motores, reparación de aeronaves y componentes de
repuesto.
ST Aerospace emplea a más de 6.000 ingenieros certificados y especialistas administrativos de todo el mundo y tiene una base de clientes global que incluye a las fuerzas militares, las principales
compañías aéreas y transportistas de carga.
A través de sus dos segmentos de negocio, mantenimiento de
aeronaves y modificación (AMM: Aircraft Maintenance & Modification) y de componentes del motor y de Apoyo Total (CETS: Component &
Engine Total Support), ST Aerospace ofrece servicios que incluyen:
Componente de mantenimiento de aeronaves, revisión y
reparación.
Conversiones de aviones
Reparaciones de motores de avión y revisiones.
Modificaciones de aeronaves, mantenimiento, reparación y reacondicionamiento.
Fuselaje de mantenimiento pesado.
Servicios de apoyo.
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8
Beneficios de la tercerización de servicios en el aeromantenimiento.
Según las tendencias del sector, para tener un mayor control en la eficiencia y calidad de sus operaciones las empresas de aerolíneas
han implementado técnicas de gestión de bajo coste. Estas técnicas han sido de vital importancia para la competitividad de las mismas compañías aéreas, de los aeropuertos y de todas las empresas y
comunidades que conviven ahí.
Dentro de estas técnicas de gestión de bajo coste las aerolíneas han buscado diversas estrategias para ofrecer a sus clientes precios mas competitivos en el mercado y así obtener una mayor rentabilidad. Una
de las estrategias utilizadas para bajar sus costos es la tercerización de los servicios de mantenimiento de la aeronave.
Uno de los beneficios tercerización de los servicios de aeromantenimiento es que ha permitido el aparecimiento de
empresas especializadas que a la vez han producido una deslocalización de este servicio ya que muchas se encuentran con gran dispersión geográfica y con una logística mejor especializada,
así como organizaciones dedicadas solamente a la gestión del mantenimiento.
Otro de las ventajas de la tercerización es que el Servicio se presta en varios niveles, donde cada organización encarga a otra las
actividades para las que no tiene tecnología o certificación. El objetivo es tener una eficiencia óptima y, por lo tanto, los mejores costes, por
vía de un dominio de la tecnología utilizada, sea de un nivel de avión, de componente, de material o de servicio.
Infraestructura en El Salvador.
Aeropuerto Internacional El Salvador
El Gobierno de El Salvador confió a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) la construcción, administración y operación del
Aeropuerto Internacional El Salvador. Su construcción inició en 1976 y sus operaciones en el año 1980. La construcción estuvo a cargo de
la empresa japonesa Hazama Gumi y su operación es responsabilidad de la CEPA.
El AIES se ha destacado como una de las terminales aéreas más modernas y seguras en la región latinoamericana, esta plataforma consta de un área total de 39,174 metros, tiene una pista principal
(07-25) de 3,200 metros de longitud, 60 metros de ancho, con una superficie efectiva de rodaje de 45 metros y hombros de 7.5 metros.
3
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9
Paralela a la pista principal y del mismo largo que ésta, se encuentra la calle de rodaje “Alfa”, la que conecta a la pista a través de seis salidas. Para el uso de aeronaves pequeñas, se construyó además
una pista secundaria (18-36), con una longitud de 800 metros, la cual actualmente se usa como estacionamiento de “larga duración” para
aeronaves que así lo requieran.
La plataforma del Edificio Terminal de Pasajeros (ETP) cuenta con
diecisiete posiciones de estacionamiento para aeronaves, catorce de éstas tienen sus respectivos puentes de abordaje, que conectan a la aeronave directamente a sus salas de espera.
Las tres posiciones restantes son “remotas”, es decir que los
pasajeros que desembarcan en alguna de ellas son trasladados al ETP por medio de aerobuses. El ETP tiene un área total construida de 34,380 metros cuadrados, que alberga a las salas de espera y
pasillos, áreas de Migración y Aduanas así como diversidad de tiendas. (Ver figura 2)
Figura 2. Plataforma del Edificio Terminal de Pasajeros.
Fuente: http://www.aeropuertoelsalvador.gob.sv/contenido.php?cont=63&id=79
La plataforma del Edificio Terminal de Carga (ETC) dispone de tres
posiciones de estacionamiento para aeronaves cargueras, además cuenta con una plataforma para el mantenimiento de cinco aeronaves
que requieran los servicios de mantenimiento, justo frente a los hangares de AEROMANTENIMIENTO (AEROMAN), un moderno
3
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taller de reparaciones que ha alcanzado altos niveles de servicio en Latinoamérica que represente un valor agregado para el AIES. El ETC tiene un área construida –entre bodegas y oficinas- de 10,945
metros cuadrados. Así pues cuenta con las faci lidades para la atención de mercadería de importación y exportación que se moviliza
vía aérea y cuenta para ello con espacios para recepción, almacenaje de mercadería general, bodegas refrigeradas y congeladas, bóveda de seguridad, oficinas relacionadas con el trámite de retiro de
mercadería, entre otros.
Actualmente el AIES es uno de los aeropuertos más grandes,
seguros y modernos de Centroamérica, recibiendo vuelos de los principales puntos de Estados Unidos, Canadá, Centro América,
Caribe y Europa, entre otros destinos.
De acuerdo con el ICG, en el ranking de la calidad de infraestructura
de aeropuertos, El Salvador se ubica en la posición número 34 entre 131 países evaluados. A nivel de Latino América, se ubica en la
segunda posición después de Chile que tiene el número 31 a nivel mundial. El aeropuerto Internacional de El Salvador se encuentra en una ubicación geográfica privilegiada y con gran potencial de
desarrollo productivo, además de contar con la infraestructura necesaria para iniciar una estrategia de desarrollo basada en una
plataforma de logística y de servicios. Cepa cuenta con un área total de 1,465 manzanas que forman parte del Aeropuerto y que tienen potencial para desarrollo empresarial. (Ver anexo 1.)
Tabla 1. Descripción aeroportuaria.
DATOS GENERALES
Características del predio
Área total del predio: 1,465 manzanas.
Elevación: 101 pies = 30.78 metros.
Relieve Plano.
Vegetación: Bosque húmedo subtropical.
Clima: Sabana tropical caliente.
Pista: Longitud 3,200 mt. Ancho 45 mt.
Altitud 30.78 mt.
Fuente: http://www.aeropuertoelsalvador.gob.sv/contenido.php?cont=63&id=79
Los datos corresponden a la última actualización del 2 de febrero año 2011
11
CAPÍTULO 2: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
En El Salvador al cierre del 2010, los resultados económicos indican
un crecimiento en las transacciones con el exterior, donde se evidencia un aumento de las exportaciones; especialmente de bienes no tradicionales. Se registró un incremento en la actividad económica,
derivado del desempeño del sector agricultura, manufactura, comercio, transporte y financiero.
La actividad económica medida por la tendencia-ciclo del Índice de Volumen de la Actividad Económica (IVAE) registró a l mes de
noviembre 2010, una tasa de crecimiento de 3.4% anual y en su promedio móvil de los últimos doce meses, aumento 1.3% anual.
Tabla 2. Índice de Volumen de la Actividad Económica: IVAE
F
uen
te:
“Fuente: Boletín Estadístico Mensual”. Banco Central de Reserva 2010.
12
A pesar que los números muestran un crecimiento que indican que nos estamos recuperando de la crisis económica, si analizamos la balanza comercial a diciembre del 2010, en donde se puede observar
que de los diferentes sectores de exportación, el sector Maquila es en el que se realizan mayores exportaciones lo que nos indica que
dependemos de un solo sector ya que exporto en el año 2010 en valor $1737.9 millones.
Tabla 3. Balanza Comercial.
Enero- Diciembre, en millones de US$ y Kilogramos.
Fuente: “Boletín Estadístico Mensual”. Banco Central de Reserva 2010.
4Boletín Banco Central de Reserva (2010).“Bolet ín Estadístico Mensual”. Diciembre
2010, p.3.
13
Los únicos tres sectores que están contemplados en la balanza comercial son tradicionales (café, azúcar) no tradicionales y maquilas; pero en el país también exportamos otro tipo de servicios de los
cuales no están contemplados en dicha balanza, por lo que no se sabe con exactitud cuánto exportamos en este sector que cada vez
se vuelve un sector más dinámico y amplio.
Los servicios de avanzada están contemplados en la clasificación
económica y dentro de estos podemos mencionar:
Los servicios de telecomunicaciones.
servicios prestados a empresas.
Construcción, de enseñanza.
Turismo, entre otros.
Así mismo existen modalidades de exportación de servicios tales
como:
Movimiento transfronterizo.
Consumo exterior.
Presencia comercial.
Movimiento de las personas naturales.
Las modalidades de este tipo de exportación a su vez contienen
pequeñas industrias y no ha sido posible cuantificar la exportación de los mismos.
Según datos publicados por The World Factor de la CIA, El salvador realizó Importaciones por $7,98 miles de millones (2010 est.),
comparado con un monto muy inferior de las exportaciones de ese mismo año que llegan a los $4,377 miles de millones (2010 est.).
Con el análisis de esta tendencia en donde claramente se observa un déficit en la Balanza Comercial, El Salvador se muestra con un
estancamiento productivo alarmante en donde no hay aprovechamiento de los recursos innovadores con los cuales podamos diferenciarnos de todos los países de la región y podamos
competir en nuevos mercados para un crecimiento y desarrollo sostenible.
14
Según el Informe del Comercio Internacional del primer trimestre del año 2010, estos eran los Objetivos Estratégicos del MINEC para la Inserción Internacional e Integración Comercial de El Salvador:
1. Aprovechamiento (optimización) de los acuerdos comerciales y apoyo a sectores productivos estratégicos con énfasis en la
MIPYMES.
2. Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional en la negociación y la administración de acuerdos comerciales.
3. Exploración estratégica de nuevos mercados.
4. Fortalecimiento del Mercado Común Centroamericano y la Unión
Aduanera.
5. Negociación comercial para favorecer la competitividad.
6. Incrementar la capacidad de análisis económico en las áreas de
Comercio y Política Comercial para la toma de decisiones.
Evolución del comercio internacional.
El desempeño del sector externo salvadoreño durante el primer trimestre de 2010 consolidó los signos de recuperación que iniciaron
el diciembre de 2009, luego de una significativa caída de las exportaciones e importaciones como resultado de la crisis económica
internacional. Por el lado de las exportaciones, esta recuperación se explica principalmente por la reactivación de las economías de nuestros principales socios comerciales; entre los que destaca el
crecimiento de 3.2% del Producto Interno Bruto (PIB) de los Estados Unidos, así como el crecimiento positivo en México y República Dominicana.
La misma tendencia de recuperación se muestra en todos los países
de Centroamérica que experimentaron cambios interanuales positivos en sus Índices Mensuales de Actividad Económica (IMAE) en el período comprendido entre enero y marzo 2010. El crecimiento
positivo tanto del PIB trimestral como del IMAE, es para la mayoría de los países un evidente cambio de tendencia hacia la recuperación, sin
perder de vista los riesgos que siguen existiendo de una recaída de la economía mundial provocada por la crisis fiscal en Europa.
5http://www.aeroman.com.sv/pagelng.jsp?pageId=17 (historia)
15
De esta manera, las exportaciones salvadoreñas se vieron dinamizadas alcanzando un valor de US$1,084.3 millones para este
trimestre y reflejando un crecimiento interanual de 12.0%. Las importaciones crecieron también, a un ritmo de 12.8%, mientras que el déficit comercial creció a un ritmo más acelerado de 13.7%. Como
evidencia que el aumento del valor de las importaciones no se debe simplemente a un incremento de precios sino que a un aumento del
volumen importado por mayor demanda en el mercado local. El volumen importado subió 13.8% en el primer trimestre de 2010 comparando con el mismo período del año anterior, lo cual es aún
mayor que el incremento en valores CIF1. Todo esto demuestra una clara tendencia hacia la recuperación del ritmo de crecimiento en el
comercio internacional.
Importancia de definir el sector aeronáutico como industria dinamizadora.
El sector del mantenimiento aeronáutico en el país todavía no se encuentra considerado como una industria a pesar de su gran impacto en la dinamización de la economía nacional debido a que
muchas flotas de aviones provenientes de diversos países, están requiriendo de este tipo de servicios de mantenimiento.
Estas aerolíneas buscan el mantenimiento de sus aviones por medio de terceros porque no cuentan con la tecnología para llevar a cabo
este tipo de actividades o por la minimización de los costos que implica para la empresa. Por lo tanto el sector en el país cobra una vital importancia para el desarrollo sostenible de la población. (Ver
anexo 2 )
Temas Clave de Comercio Exterior.
Para el Segundo Trimestre de 2010, El comercio internacional siguió
la tendencia hacia la recuperación iniciada en el trimestre anterior, inclusive acelerando su dinamismo apoyado por el crecimiento de la
actividad económica en los Estados Unidos y en el resto de países centroamericanos. Con el fin de aprovechar las ventajas que tenemos a nivel de país en el comercio internacional. Es importante recalcar
algunos temas clave para el desarrollo del comercio exterior y que son de vital importancia si queremos diferenciarnos de la región con
servicios de avanzada, especialmente en el área del mantenimiento aeronáutico:
5http://www.aeroman.com.sv/pagelng.jsp?pageId=17 (historia)
16
DR-CAFTA: Resultados a 4 años de su vigencia.
Se debe aprovechar los acuerdos de libre comercio dado el escenario
comercial internacional en el que está inserto el país para los próximos años, la estrategia de exportaciones y atracción de inversiones debe orientarse a lograr el máximo aprovechamiento de
las oportunidades comerciales para los productos y servicios salvadoreños. Es necesario desarrollar estrategias para reducir los
impactos adversos del comercio internacional. Se deben sentar las bases para la implementación de un enfoque sistémico de promoción e internacionalización de sectores estratégicos en países y/o en
nichos de mercados en los que existen ventajas comparativas y competitivas. Para ello el aprovechamiento de los Acuerdos de Libre
Comercio y el fortalecimiento de la Integración Centroamericana son centrales en una estrategia integral de fomento a las exportaciones del país.
Tabla 4. Mercado Centroamericano- DR CAFTA.
Fuente: Fondo Monetario Internacional - Banco Central de Reserva (BCR).
Con la entrada en vigor del CAFTA-DR, se observa que el comercio en El Salvador muestra un mayor dinamismo gracias a la creación de
nuevas oportunidades. Así, en los dos anos que el Tratado ha estado en vigencia se observa como algunos productos, a pesar de que no
participan aun en un gran porcentaje en las exportaciones de El
5http://www.aeroman.com.sv/pagelng.jsp?pageId=17 (historia)
17
Salvador hacia los Estados Unidos, pero muestran tasas de crecimiento muy importantes.
Lo anterior evidencia que estos productos, en su mayoría no tradicionales, están entrando y posicionándose exitosamente en la preferencia de ese mercado, y se están aprovechando las
oportunidades que genera el CAFTA-DR en sectores que antes no se explotaban como el sector del mantenimiento de aeronaves.
Tabla 5. Productos con mayor crecimiento post-CAFTA.
Fuente: Resultados II Aniversario CAFTA, MINEC.
El impacto positivo del programa de desgravación arancelaria se puede evidenciar en los productos que han mostrado un mayor crecimiento. Revisando dicho listado se observa que de los 19
productos que se destacan, 6 contaban ya con libre acceso al mercado de Estados Unidos: Turbinas y partes para helicópteros,
desperdicios de cobre, desperdicios de oro, medicina para uso humano y soluciones parenterales.
5http://www.aeroman.com.sv/pagelng.jsp?pageId=17 (historia)
18
Gozar de acceso preferencial jal mercado mas importante del mundo es fundamental para el proceso de diversificación y consolidación de la oferta exportable salvadoreña. En este sentido, la tabla siguiente
muestra cuales son las nuevas exportaciones que han logrado incursionar en el mercado de Estados Unidos a partir de la entrada en
vigor del CAFTA-DR.
En el análisis realizado, son 13 los productos que superan los
criterios para ser considerados como nuevas exportaciones, es decir, estos productos alcanzaron en el 2007 una participación mayor al 0.01% y además superaron la barrera de exportación de US$50,000.
En cuanto a las nuevas exportaciones, es importante señalar que 10 de estos productos pertenecen al sector industrial, destacándose
dentro de este grupo por orden de importancia las partes de radiadores, el papel, partes para helicópteros y aviones, las construcciones prefabricadas entre otros. Todos estros productos con
montos de exportación superiores a los US$100,000.
Tabla 6. Nuevas exportaciones surgidas en el periodo post-CAFTA.
Fuente: Resultados II Aniversario CAFTA, MINEC.
5http://www.aeroman.com.sv/pagelng.jsp?pageId=17 (historia)
19
CAPÍTULO 3: INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO.
Historia del aeromantenimiento en El Salvador.
AEROMAN, ahora miembro del grupo AVEOS, fue establecida en
1983 para proveer apoyo a TACA; así como también ofrecer servicios de mantenimiento mayor a clientes terceros. El primer hangar
contaba con una bahía y fue completado en 1984.
TACA, la empresa fundadora, es una de las aerolíneas más antiguas
que continúa operando en las Américas. La empresa fue originalmente establecida en New Orleans en el año de 1931 como una aerolínea de carga que viajaba entre Norte y Latinoamérica. En
1984, la aerolínea transfirió sus operaciones al Aeropuerto Internacional de El Salvador.
AEROMAN fue certificada como estación reparadora por la FAA 145 en 1992 y empezó a ofrecer servicios de mantenimiento mayor y
modificaciones a clientes terceros. Esta lista de clientes fue conformada por compañías arrendadoras de aeronaves y aerolíneas
de los Estados Unidos. El negocio en servicios de aeromantenimiento a clientes terceros creció considerablemente; y en 1996, AEROMAN inauguró su segundo hangar de cuatro bahías.
AEROMAN.
Aeroman ha venido desarrollándose a lo largo del tiempo, hasta llegar a ser una estación reparadora reconocida a nivel internacional:
(1983) Se funda AEROMAN para brindar el mantenimiento exclusivo a TACA con 30 empleados, como la división de
mantenimiento de TACA international Airline.
(1988) Se completa el primer chequeo “D” que es una inspección exhaustiva que se hace a las 4000 horas de vuelo. Este chequeo tomo 90 días que ahora toma 30 dias;
convirtiendo a AEROMAN en uno de los cinco talleres en LAM que han alcanzado este logro.
(1991) Se realiza el Chequeo 25.
(1992) Se obtiene certificación de la FAA.
(1994) Nació Grupo TACA. Ya no solo se le da mantenimiento
a la flota de TACA sino al consorcio de Grupo TACA.
20
(1996) Con 700 empleados inicia operaciones el Hangar #1 de 4 posiciones para naves de cuerpo angosto (de solo
un pasillo). Como resultado de la creciente demanda, se construye un segundo hangar de cuatro bahías. (ver
anexo 3)
Figura 3. Hangar de cuatro bahías
Fuente: Presentación de PROESA.
(1998) Inicia la búsqueda activa de clientes terceros para
ofrecer el excedente de la capacidad. Comenzaron a trabajar con aviones de Copa Airlines, Aerolíneas Argentinas y LAPA que fueron sus primeros clientes
formales.
(1999) Se obtiene la certificación que le otorga a AEROMAN los beneficios de zona libre de impuestos.
(2001) TACA migra su flota a 100% Airbus. Esto obliga a AEROMAN a redifinir su estrategia.
(2003) Se recibe el certificado ISO 9001:2000. Siendo el primer taller en el continente americano en gozar de la
certificación.
(2004) Busca clientes de NAM. Por primera vez se
empieza a trabajar con dos operados domiciliarios en Estados Unidos: America West Airlines (US AIRWAYS) y
21
Jetblue Airways con los que siguen trabajando hasta la fecha.
(2005) Airbus invita a AEROMAN a ser miembro fundador
del “Airbus MRO Network”.(ver anexo 4)
(2006) Con 1000 empleados realizaron su chequeo
número 500. A partir de este momento Aveos, un grupo canadiense, (antes ACTS) adquiere el 80%de las acciones
de AEROMAN. Cuando comenzaron a trabajar con Jetblue que anteriormente trabajaba con AVEOS, se le cedió el 70% del trabajo de mantenimiento a AEROMAN
por lo cual en este momento AVEOS se interesa en comprar AEROMAN. Hubo un cambio de imagen pero se
respetó la marca de AEROMAN demostrando así un voto de confianza en la empresa Salvadoreña.
(2007) KKR & Sage View adquieren el 70% de las acciones de ACTS. Aparece un nuevo cliente: VOLARIS (operador de aviones A320, aerolínea de bajo costo
domiciliaria en México).
(2008) Con 1500 empleados, se inaugura el Hangar dos y tres que originalmente se diseñaron para acomodar una aeronave y en total 6 líneas de producción) pero se
tuvieron que modificar cada uno para que acomodaran dos aeronaves debido a que CEPA no le proporciono la
inversión en infraestructura que se necesitaba.
(2009) Aparece otro cliente: South West Airlines basado
en Estados Unidos con el que se cuenta 4 líneas de mantenimiento los 12 meses del año.
(2011) Se realizó el chequeo número 1000 con 1800 empleados y se abrieron en total 8 líneas de producción.
Dentro de las proyecciones con las que cuenta AEROMAN para
el próximo año
Este punto fue concedido (Ing, Ricardo Novoa, AEROMAN
Commercial Manager, entrevista personal, 20 de Junio de 2011)”.
En el presente, AEROMAN es una estación MRO líder en
Latinoamérica que provee servicios de mantenimiento mayor a distinguidas aerolíneas de los Estados Unidos como jetBlue y US
Airways, así como también aerolíneas líderes en Latinoamérica.
22
Zona Franca San Jose Aviation Cluster.
En el Salvador se ha iniciado el desarrollo de la industria, apoyada por el gobierno, para finales de marzo del año 2009 se
inauguro la primera zona franca de la industria aeronáutica en el país, la cual está ubicada sobre el kilómetro dieciocho y medio de la carretera que de San salvador conduce al Puerto de La
Libertad, en el municipio de Zaragoza.
Es llamada San José Aviation cluster, es un complejo industrial diseñado especialmente para el sector de aviación y actividades relacionadas, ofreciendo innovación y un concepto único de
negocios en la región, cuenta con naves industriales, bodegas e instalaciones adecuadas para satisfacer las necesidades de sus
clientes, además de estar ubicado en una zona libre de impuestos, liderada por Federico Handal quien es el Director Presidente de la Zona Franca.
Entre los servicios que San Jose Aviation Cluster ofrece están:
Bienes de transporte desde / hasta el aeropuerto internacional.
Despachos de aduana.
Seguridad.
Control de inventarios.
Estantería.
Manejo de equipos.
Inspección de recepción
En la actualidad las naves industriales en que operarán
inicialmente dos empresas de distribución y reparación de partes de aviones y una compañía de servicios logísticos para la industria en general, registran un avance del 75 por ciento en su
construcción.
Las tres empresas que se asentaron en el parque industrial son:
Aviotrade
Una comercializadora de partes de aeronaves a nivel de
todo el continente americano; se centra en las ventas, la consolidación y distribución de piezas rotatorias, productos
químicos, insumos y materiales de servicio a bordo. Aviotrade
23
distribuye a los principales fabricantes del mundo, ofrece piezas de repuesto de alta calidad y apoyo a través de la
implementación de los programas de la cadena de suministro adaptadas a los clientes. Aviotrade tiene su sede en Miami,
Florida y oficinas regionales en San Salvador, El Salvador y Sao paulo, Brazil.
Aviotechnology
Un taller de reparación de
piezas de aviones, especialmente relacionados con emergencias como balsas y toboganes inflables, cilindros de oxígeno, baterías y equipos de
metrología. Ofrece tres tipos de servicios especializados en materia de inspección de los componentes que se reciben,
realizando las reparaciones necesarias para que puedan funcionar correctamente y remanufactura para lograr las condiciones de aeronavegabilidad. Aviotechnology está
autorizado por el departamento de tesorería de El Salvador para operar como un almacén de perfeccionamiento activo y trabajar
dentro de las instalaciones de San Jose Aviation Cluster una zona libre de impuestos.
PCH/Cargo
La tercera compañía es un centro de logística y gestión de compras creado para
abastecer a todas las aerolíneas en América Latina y por lo tanto todas las empresas con necesidad de un servicio de comercio
internacional. Algunos de los servicios que ofrecen son: entrada y salida, vìa aérea, marítima y terrestre, consultoria logística, agentes de aduana, almacenamiento y distribución de inventario y carga.
La necesidad de mover los productos, insumos e información para cada país ha llevado a las empresas a buscar alianzas
estratégicas que les permitan cumplir con los requerimientos a través de un servicio eficiente que les da un valor añadido y les
permite centrarse en su operación, mientras que su carga se encuentra en el lugar correcto.
PC/Cargo es una de las más grandes del mundo en Estados Unidos, pero también posee oficinas en la mayoría de
Latinoamérica, lo cual está incluso propiciando que algunos fabricantes se quieran venir a operar a El Salvador, porque
24
estamos empezando a tener un centro logístico de una empresa de las más grandes a nivel mundial.
Entre sus clientes potenciales son Aeromantenimiento (Aeroman)
y Transportes Aéreos del Continente Americano (TACA), así como varias líneas aéreas que vuelan a El Salvador. En Costa
Rica trabajan con COPESA, en Panamá con COPA, así como con Singapur Technology, que es la competencia de Aveos; además de atender parte de Sudamérica, con la aerolínea TAME
de Ecuador, AVIANCA de Colombia, y otras de Brasil, Argentina y Chile.
En El Salvador hay un potencial de crecimiento en el sector de
aeromantenimiento, lo que ha logrado llamar la atención de inversionistas, al ver las ventajas competitivas que tenemos
como país y la calidad de trabajo que ofrecemos.
La Zona Franca San José Aviation tiene diferentes conceptos,
uno directamente con el cliente y otro con terceros, ya sea con talleres o con fabricantes.
Marco Legal.
El salvador cuenta con una serie de leyes que fomentan el clima de negocios y que promueven la inversión extranjera. En el tema
de la inversión en el sector del mantenimiento aéreo es importante que tanto el inversionista como el impulsor del proyecto conozcan las leyes que determinan las condiciones y
beneficios que genera invertir en sectores estratégicos.
A continuación se describen 3 leyes importantes para propiciar un ambiente de confianza para la inversión extranjera, especialmente en la industria del aeromantenimiento:
1. Ley de inversiones:
Entró en vigor desde 1999, estableciendo reglas claras y garantías específicas para los inversionistas.
El objetivo es la promoción de inversión en el país con el fin de contribuir al desarrollo económico y social del país.
Beneficios principales:
• Trato igual a inversionistas extranjeros y nacionales • Libertad de transferir fondos al extranjero
25
2. Ley de Servicios Internacionales:
Busca convertir a El Salvador en un centro de clase mundial para servicios logísticos internacionales. Establece un marco legal,
con reglas claras para nuevas oportunidades en el sector de servicios con potencial para ser comercializados internacionalmente, como los son: la distribución internacional,
operaciones internacionales de logística, call centers, BPO, tecnología de información, procesos empresariales, entre otros.
La ley tiene como objetivo principal regular el establecimiento y funcionamiento de parques y centros de servicios, así como los
beneficios y responsabilidades de los titulares de empresas que desarrollen, administren o usen los mismos.
Beneficios:
Libre internación de maquinaria, equipo, herramientas, repuestos, accesorios, mobiliario y equipo de oficina y demás bienes, que sean necesarios para la ejecución de
la actividad de servicios incentivada al parque de servicios, por el período que realicen sus operaciones en
el país.
Exención del Impuesto sobre la Renta durante el período
que realicen sus operaciones en el país.
Exención del IVA por compras locales.
Exención de los impuestos municipales sobre el activo de
la empresa, durante el período que realicen sus operaciones en el país.
Dentro de las actividades beneficiadas por esta ley se encuentra la reparación y mantenimiento de aeronaves que lo podemos
encontrar en el art. 5 inciso g de dicha ley:
“Art. 5.- Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ley, gozarán de los beneficios establecidos en la
misma, cuando se dediquen a la prestación de servicios internacionales, específicamente a los siguientes:
g) Reparación y mantenimiento de aeronaves: Entendiéndose como aquellos servicios de reparación y mantenimiento que se
realiza en una aeronave o parte de ella, reparación de componentes y accesorios de aeronaves, servicios de asesoría, entrenamiento a personal técnico o cualquier otro servicio
relacionado con el mantenimiento y reparación de aeronaves y componentes, excepto el mantenimiento realizado en la terminal
de pasajeros, salvo que esta actividad sea complementaria a la actividad principal de mantenimiento y reparación de aeronaves”.
26
La ley de Servicios Internacionales esta orientada a ser un incentivo gubernamental en donde se pueda atraer la inversión
extranjera al país ya que teniendo un marco legal se genera una mayor confianza con los inversionistas.
Además, un de las mayores ventajas que ofrece este tipo de leyes es que ofrecen incentivos fiscales como se menciono en
los beneficios con los cuales se muestra como un sector atractivo para la inversión.
3. Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización:
Regula el funcionamiento de las Zonas Francas y Depósitos de Perfeccionamiento Activo, así como los beneficios y las
responsabilidades de los titulares de las empresas que desarrollan, administran y usan las mismas.
Beneficios:
Exención de Impuesto sobre la Renta.
Exención de IVA por compras locales.
Exención de impuestos municipales.
Libre internación en la importación de materia prima, maquinaria, herramientas e insumos.
Actualmente el Ministerio de Economía de El Salvador está en
proceso de desarrollar un nuevo marco legal que le brinde certeza jurídica a la inversión nacional y extranjera a fin de cumplir con los compromisos adquiridos por El Salvador ante la
Organización Mundial del Comercio.
Participación de PROESA en el mantenimiento aeronáutico de El Salvador.
CONADEI [Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones e Inversiones] es una comisión gubernamental adscrita a la Presidencia de la República, que funciona a partir de junio de
2004 (creada mediante Decreto Ejecutivo No. 57). Está integrada por dos agencias especializadas en el sector externo de la
economía salvadoreña: PROESA (ámbito de las inversiones extranjeras) y EXPORTA (ámbito de las exportaciones).
PROESA se creó en febrero de 2000, como entidad especializada en la promoción y atracción de la inversión
extranjera en el país, con el objetivo principal de atraer inversión
27
extranjera directa [IED] que genere empleo y dinamice la economía. Para ello, se estructura a fin de proporcionar
servicios a los inversionistas extranjeros en tres áreas principales: (a) Promoción de Inversión; (b) Investigación; y, (c)
Atención al inversionista establecido.
EXPORTA creada en abril de 2004 a partir de la agencia
TRADEPOINT del Ministerio de Economía [MINEC] es la entidad especializada en promoción y fomento de las exportaciones. Su
objetivo principal es facilitar el acceso de las empresas a los servicios, mecanismos de apoyo y programas tanto públicos como privados que les permita insertarse eficaz y
sostenidamente en los mercados internacionales. Brinda servicios a los exportadores nacionales actuales y potenciales
en tres grandes áreas:
(a) Información;
(b) Capacitación, asistencia técnica y consultoría; y,
(c) Promoción comercial, mercadeo y logística.
PROESA como institución esta encargada de incentivar y
promover los diferentes sectores de inversión en El Salvador y las ventajas estratégicas del porque invertir en el país. Dentro de
dichos sectores destaca el sector del mantenimiento aeronáutico.
El sector de aeromantenimiento es una de las industrias más
potenciales de desarrollo tanto nacional como a nivel de región centroamericana. Y PROESA lo ha determinado por la misma
razón un sector estratégico para la inversión extranjera.
Dentro de la industria del mantenimiento aeronáutico PROESA
apuesta a 4 oportunidades de inversión:
Operaciones de servicio de mantenimiento de aviones
comerciales.
Operaciones de mantenimiento de helicópteros R44.
Manufactura de partes y fuselaje de avionetas LSA (Light Sport Aircraft).
Centros de pintura y mantenimiento para interiores de aviones comerciales.
28
¿Por qué El Salvador?
Infraestructura.
El Salvador es uno de los países centroamericanos con mejor
infraestructura vial, portuaria y marítima, y posee uno de los más modernos sistemas y redes de telecomunicación, factores todos que inciden grandemente en la competitividad de país.
Las instalaciones del Aeropuerto Internacional ofrecen 17
posiciones para aeronaves, una moderna terminal de carga, y hangares para mantenimiento y reparación de aeronaves (MRO operado por AEROMAN/AVEOS). En cuanto a la infraestructura
vial, el país está totalmente conectado e interconectado con los países vecinos a través de una red vial nacional de 6,544 Km
(entre vías pavimentadas y no pavimentadas).
Al evaluar la calidad de carreteras y caminos, El Foro Económico
Mundial ubica a la red vial de El Salvador como la segunda mejor red vial en América Latina. Y, al evaluar todos los aspectos de
infraestructura (puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, oferta energética, ferrovías y demanda de transporte aéreo) El Salvador es el número 48 en el mundo y segundo en América Latina*.
Ubicación estratégica.
El Salvador cuenta con mejor ubicación Estratégica y condiciones Macroeconómicas, también poseemos Tratados de
libre comercio con Estados Unidos, Panamá, Chile, México, Republica Dominicana, Taiwán, Colombia y Centroamérica.
Incentivos Gubernamentales. Hay Incentivos gubernamentales como ubicar la empresa más
grande de mantenimiento de aeronaves: AEROMAN en una zona libre de impuestos además contamos con un espíritu emprendedor, recurso humano competitivo y flexible. Es decir,
mano de obra calificada ya que son personas capacitadas, eficientes y entregadas al trabajo, ofrecemos un servicio de
calidad a un costo competitivo a comparación con otros países que ofrecen los mismos servicios.
29
Figura 4. Ubicación Estratégica - Principales Aerolíneas en El
Salvador.
Fuente: PROESA
Impacto en los principales indicadores Macroeconómicos.
La economía del país ha ido teniendo un crecimiento sostenido
luego de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, El Salvador gozó de un crecimiento económico que resultó en tasas del 6-7% a principios de los 90's, permaneciendo en rangos moderados
hacia finales de esa época y principios de ésta.
Tabla 7. Condiciones Demográficas y Macroeconómicas.
Fuente: PROESA.
30
Indicadores Económicos Principales:
Generación de empleos: 1800 actuales + 1200 nuevos
Inversión Extranjera Directa: 60 Millones en total incluyendo
nuevos proyectos
Mayor crecimiento económico: Impacto del 5% del PIB
(Inversión + exportaciones)
Creación de una estrategia mercadológica internacional como
Hub de Aeromantenimiento - PROESA
Producto Interno Bruto. (PIB).
Producto Interno Bruto (PIB):$43.98 miles de millones (2010 est.)
$43.46 miles de millones (2009 est.)
$45.04 miles de millones (2008 est.)
El crecimiento económico se reanimó durante los últimos años, alcanzando 4.7% en 2007, su nivel más alto en los últimos 10
años. Este crecimiento provino principalmente de los sectores Agrícola y Servicios, destacándose Comunicaciones, Transporte
y Banca. El PIB nominal en el año 2008 alcanzó los US$22,114 millones y el crecimiento real de la economía fue de 2.5 %. A pesar que la crisis económica mundial ha provocado una
reducción en el crecimiento económico de nuestro país, éste ha sido menor que en el resto de Centroamérica, y se espera que
las medidas económicas anunciadas por el nuevo gobierno, inicien la recuperación de la economía.
Desde 1991 a la fecha, la reducción de la pobreza ha sido sustancial, pues en el año 2007, el indicador de la población
viviendo bajo la línea de pobreza extrema disminuyó de 59.7% a 34.6%.
Gráfica 1. Crecimiento del PIB hasta el año 2008
31
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Banco Central de Reserva
Con la adopción del dólar estadounidense (US$) como moneda
de curso legal desde enero del 2001, el riesgo cambiario se ha eliminado, y la inflación y las tasas de interés activas han sido de las más bajas en América Latina; además, los plazos de créditos
hipotecarios se han extendido a largo plazo fomentando la adquisición de viviendas de todo tipo.
Valga citar que la sana política fiscal del Gobierno ha incrementado sustancialmente la recaudación tributaria y el
déficit fiscal se ha reducido. Respecto a la deuda externa, ésta ha pasado del 58% del PIB en 2003, a 48% en 2007. Todo lo anterior ha contribuido a que El Salvador haya obtenido
calificación soberana de grado de inversión, permitiéndole al país colocar su deuda externa a tasas más favorables que otros
países, reflejándose un menor spread de riesgo país.
De acuerdo a The Heritage Foundation, El Salvador está
posicionado en el número 33 de 179 economías a nivel global. A nivel latinoamericano, El Salvador está posicionado como la
segunda economía más libre después de Chile. El Índice de Libertad Económica consiste en una serie de 10 medidas económicas creadas por The Wall Street Journal y The Heritage
Foundation en 1995, para medir el grado de libertad económica en las naciones del mundo.
32
Balanza comercial
Durante Enero-Noviembre de 2010, la brecha comercial se amplió significativamente en más de dos dígitos (17.3%), volviendo a la tendencia creciente que ha mostrado desde 1998,
y que fue interrumpida en 2009 cuando en ese mismo periodo se redujo 34.6%, como consecuencia de la crisis internacional.
Este incremente de las exportaciones que se ha venido observando en los últimos años, se veria impactado
positivamente si se incentiva en mayor medida la exportación de servicios de avanzada como el mantenimiento de aeronaves que
captaría un mayor monto de divisas debido a que es un servicio especializado y que muy pocos en la región se dedican a este nicho de mercado.
Grafica 2. El Salvador: Balanza Comercial.
Fuente: Informe de Coyuntura Económica, Cuarto Trimestre 2010. FUSADES.
33
Exportaciones no tradicionales.
El crecimiento anual punto a punto de las exportaciones comenzó a ser positivo desde diciembre de 2009; y este crecimiento se ha mantenido en más de dos dígitos en 2010. Las
exportaciones no tradicionales son las que presentaron el mayor dinamismo (20.1%), habiendo crecido significativamente tanto las
que se dirigieron a Centroamerica (18.2%) como hacia fuera de la región (23.6%). Las no tradicionales son el único rubro exportador que ha logrado superar los montos exportados
durante enero-noviembre de 2008, encontrándose un 2.5% por encima de ese valor.
Grafica 3. El Salvador: Exportaciones.
Fuente: Informe de Coyuntura Económica, Cuarto Trimestre 2010. FUSADES.
El desempeño de las ventas de no tradicionales ha estado asociado con la recuperación de la economía estadounidense y
la de los países centroamericanos. La evolución de las economías de la región depende a su vez, en buena parte, del
comportamiento del mercado norteamericano, lo que hace doblemente importante la mejoría de la economía de Estados Unidos.
Dentro de los bienes no tradicionales que más aumentaron se encuentran varios productos de la industria textil y sus
34
confecciones (no maquila). Dentro de los bienes no tradicionales que también aumentaron significativamente se puede mencionar:
Partes de Helicópteros, partes de aviones, turbinas para helicópteros.
Por ello vemos la importancia de la creación de este tipo de servicios de creación de partes y mantenimiento de partes de
aviones y helicópteros en el país. Si continuamos con la misma tendencia en exportar este tipo de producto y servicios se tendrá
un impacto positivo para la obtención de divisas que dinamicen la economía y la inversión.
Inversión Extranjera Directa (IED)
La inversión extranjera directa (IED) experimento un fuerte crecimiento (37.5%) de septiembre 2006 a septiembre 2007
debido a la adquisición de bancos salvadoreños por parte de capital extranjero. No obstante, a partir de ese año las entradas
netas de IED se han desacelerado, registrando un aumento anual de 7.7% y 8.7% a septiembre de 2008 y 2009, respectivamente.
Como podemos observar en la gráfica, El sector de servicios en
donde se encuentran los servicios de aeromantenimiento es uno de los sectores con mayor inversión Extranjera en los últimos años, generando divisas de alrededor 5,000 millones de dólares,
un monto destinado para incrementar y mejorar la calidad de vida de la población en general, ya sea con la creación de nuevos
empleos, consumo diaria, salud, vestimenta, educación.
Grafica 4. Inversión Extranjera Directa: El Salvador
Fuente: Informe de Coyuntura Económica, Cuarto Trimestre 2010. FUSADES
35
Impacto del Sector de mantenimiento aeronáutico en el desarrollo económico y Social.
El sector del aeromantenimiento en El Salvador se ha convertido en un sector esencial en la viabilidad económica. Afecta factores de importancia como el empleo, la utilización de materias primas
y bienes manufacturados, la inversión de capital público y privado y la generación de ingresos fiscales.
El impacto que está teniendo en el sector económico es muy
importante ya que está atrayendo mayor inversión extranjera debido al crecimiento que ha ido teniendo el aeromantenimiento en El Salvador. Así mismo, la empresa privada, el gobierno y
PROESA están trabajando en conjunto para ir desarrollando las oportunidades que tenemos como país. Actualmente CEPA
cuenta con terrenos los cuales serán destinados para nuevas ampliaciones en infraestructura para aeromantenimiento, lo cual ayudará más al desarrollo del sector.
En el sector social también ha contribuido, se han creado
programas de becas para poder entrenar a personas de escasos recursos y que terminen capacitados para posteriormente desarrollarse en el área de mantenimiento aéreo, generando así
fuentes de trabajo. También PROESA está haciendo una alianza con las alcaldías para implementar el desarrollo territorial.
Otro punto importante es que próximamente una nueva empresa se instalara en el país uniéndose al sector de
aeromantenimiento, la cual vendrá a complementar aún más lo que ya se hace en el país, actualmente Aeroman se especializa en fuselaje y mantenimiento de partes. Y esta nueva empresa se
especializará en el mantenimiento interno como asientos, sistemas de emergencia, lo cual se aprovechara para hacer
alianzas con empresas locales que producen espuma, tela, pintura, para que proporcionen la materia prima lo que ayudara al desarrollo de otros sectores dentro del país.
Este punto fue concedido (Ing, Artiga, entrevista personal, 13 de
Mayo de 2011)”.
Esto por consiguiente viene a dinamizar la economía del país,
atrayendo mayor inversión y ampliando cada día más el sector ya que habrá una diversificación dentro del aeromantenimiento lo
que está generando una mayor confianza en el país, más clientes y permitiendo el desarrollo de otros sectores. Podemos darnos cuenta que el sector tiene una actividad importante y
tiene mucho potencial. Además, de crear mayores fuentes de
36
trabajo para los salvadoreños y así un mayor bienestar para la población.
La oferta de técnicos e ingenieros especializados en aviación es
sin duda parte importante en el crecimiento de la empresa Aeroman.
Aeroman logró un acelerado crecimiento y en la actualidad cuenta con ocho líneas de producción distribuidas en tres hangares y unos 1,800 empleados especializados en
aeromantenimiento.
En 2008, la firma construyó dos hangares con una inversión valorada en 12 millones de dólares; y para 2010 invirtió otros dos millones para concluir el equipamiento de los nuevos hangares.
El éxito alcanzado a la fecha no es suficiente. La meta es llegar a
tener 16 líneas de operación y un total de ocho hangares, dijo Ruiz.
Para este año, se tiene planeado construir un cuarto hangar, una inversión que también rondaría los 12 millones de dólares.
Pero "el ritmo de expansión depende de la formación de los técnicos... Ese es un factor clave en el éxito de nuestro negocio",
dijo Martin van Dam, vicepresidente ejecutivo de la compañía.
Aeroman ha entablado un convenio de cooperación con la
Universidad Don Bosco, la única que ofrece la carrera de técnico en mantenimiento aeronáutico. No obstante, la universidad sólo alcanza a graduar unos 150 técnicos por año.
"Creo que el país tiene que producir más técnicos que nos vayan
acompañando en la expansión", dijo Van Dam.
Pero los planes de crecimiento de Aeroman no solo dependen de
la oferta de profesionales, sino también de las condiciones que ofrezcan las autoridades gubernamentales del país, en especial,
con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).
"Nuestra meta es continuar con el agresivo plan de crecimiento,
pero todo depende de que se sigan dando las condiciones y colaboraciones adecuadas", expresó Ruiz.
Los ejecutivos consideran que el proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional de El Salvador también es importante.
"Una vez se construya la infraestructura proyectada para el crecimiento del aeropuerto, Aeroman podría llegar a generar
alrededor de 3,000 empleos", afirmaron
37
La industria aeronáutica en el país puede crear en corto tiempo, decenas de miles de mejores empleos, impactando en cientos de
millones de dólares en valores de exportación, convirtiéndose en una industria clave y estratégica para nuestro país. Requiere de habilidades y conocimientos que los Salvadoreños poseen a nivel
base, pero que rápidamente pueden adquirir con apropiados programas de entrenamiento.
Posiciona a El Salvador en un grupo selecto de países a nivel mundial de alta competitividad y de alta tecnología en un nicho
de desarrollo único y diferenciador a nivel Centroamericano como una mezcla potente y extremadamente atractiva de Capacidad, Calidad y Costos. Actualmente El Salvador cuenta con dos
puntos de desarrollo de la industria de servicios aeronáuticos, siendo uno de ellos, el Aeropuerto Internacional de Ilopango
donde se proveen actualmente los siguientes servicios:
Pulsar Group. Fabricante de aviones de pasajeros
HELICA. Mantenimiento de helicópteros
Servicenter COMANDER. Mantenimiento de aviones pequeños
Fuerza Aérea Salvadoreña. Rubro militar.
El segundo punto de desarrollo en la industria de servicios
aeronáuticos, es el Aeropuerto Internacional El Salvador, donde actualmente se proveen los siguientes servicios:
AEROMAN. Mantenimiento, Reparaciones y Modificaciones
AIRSUPPORT. Servicios aeronáuticos
Taca Technicals Services
La gran ventaja con la que actualmente cuenta el Aeropuerto
Internacional El Salvador es que posee terrenos donde poder desarrollar una infraestructura adecuada para prestar los servicios que sean requeridos. Dicha expansión será posible
38
únicamente con la participación público-privada que dará el impulso necesario para llevar a cabo este ambicioso proyecto.
La creación de una base de infraestructura será necesaria para
el impulso de la industria de servicios aeronáuticos en El Salvador, el proyecto de expansión del Aeropuerto Internacional traerá un beneficio inmediato a los habitantes de las zonas
aledañas, generando oportunidades de empleos.
La base de Educación será creada a partir de la participación de
las instituciones tales como:
Ministerio de Educación
Universidades
Institutos Tecnológicos
El marco regulatorio lo proporciona la Autoridad de Aviación Civil. No debemos olvidar la importancia de la participación y apoyo
gubernamental para alcanzar el éxito en este proyecto. Entre los aspectos importantes a considerar en los cuales el gobierno
puede apoyar están:
Educación técnica: Becas y medias becas
Agilidad legal y clara política fiscal hacia el sector
Apoyo para establecimiento de nuevas compañías, aplicación del marco de Asociación Publico Privada (APP).
Apoyo para implementación de infraestructura: disponibilidad de terrenos, rampas y accesos.
Apoyo para creación del High Tech Park, en los terrenos de CEPA adyacentes al aeropuerto internacional El Salvador, y
también el área del Aeropuerto de Ilopango.
Otro aspecto importante que debe ser considerado es la
promoción de El Salvador como un lugar atractivo para la inversión en la industria del aeromantenimiento, esto se puede
lograr teniendo una activa participación en misiones, conferencias y foros/ferias aeronáuticas (tal es caso de la feria FIDAE de Chile) promocionando estas ventajas:
• Ventaja competitiva de costo de mano de obra y la
Posición Estratégica, al centro de las Américas lo que da una proyección exitosa de mantenimiento aeronáutico local.
39
CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
Con base a la investigación realizada se concluye que:
La formación de clusters en el país son muy importantes porque crean beneficios económicos, operan a niveles más altos de
eficiencia, se basan en activos especializados/proveedores para menores tiempos de reacción y se logran mayores niveles de innovación.
El país tiene un mercado potencial que está queriendo adquirir
servicios de aeromantenimiento por todos los beneficios y servicio de calidad que ofrece, la demanda está creciendo pero en muchas áreas se carece de infraestructura.
La fuerza de trabajo, la ubicación estratégica en las cercanía al
aeropuerto internacional y estar en una zona libre de impuestos resulta un atractivo además pues ven en el salvador una opción que les puede brindar un servicio de calidad a un costo
competitivo.
La industria en el país se ha ido desarrollando a un corto plazo en comparación a otros países que han tardado varios años para
llegar a donde están, lo que muestra que existen oportunidades y potencial, por lo que cada vez se va apostando más al crecimiento de la industria.
El establecimiento de talleres de aeromantenimiento, ha
ayudado a atraer inversión extranjera, ya que algunas empresas del exterior que no cuentan con estos servicios.
Se ha desarrollado una estrategia grupal entre todas las empresas de aeronáutica establecidas en el país en la cual cada
una de estas empresas cuentan con sus propios proyectos de expansión y atracción de inversión extranjera y debido a que cuentan con una empresa ancla: AEROMAN, estas han podido
posicionarse y poder representar a la industria a nivel internacional.
Recomendaciones
Con base en las conclusiones expresadas se recomienda que:
Que se tome en cuenta la importancia de la formación de clusters en el país y que se impulsen aquellos clusters emergentes ya que traen muchos beneficios a la economía y es
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un atractivo para los inversionistas pues se ofrece una variedad de servicios especializados en el aeromantenimiento.
Que se invierta en infraestructura para áreas de aeromantenimiento, de esta manera habrá mayor capacidad para
atender mejor a los clientes actuales y obtener más líneas de producción y también poder llegar a aquellos clientes potenciales a la vez que estaría generando fuentes de empleo.
Se deben formar más técnicos ya que si la industria va en crecimiento esto generaría mayor oferta profesional y es un factor clave para el éxito del negocio, y en el país solo La
Universidad Don Bosco ofrece la carrera de técnico en mantenimiento aeronáutico. No obstante, la universidad sólo
alcanza a graduar unos 150 técnicos por año.
CAPÍTULO 5. PROPUESTA
Participación Público-Privada.
Que CEPA brinde terrenos, ya que una de las grandes ventajas con la que cuenta el Aeropuerto Internacional de El Salvador es que posee terrenos donde poder desarrollar una infraestructura
adecuada para que las empresas privadas del sector de Aeromantenimiento puedan prestar los servicios que sean
requeridos. La creación de una base de infraestructura será necesaria para el impulso de la industria de servicios aeronáuticos en El Salvador . Entre los aspectos importantes a
considerar en los cuales el gobierno puede apoyar son:
-Apoyo para la implementación de infraestructura: disponibilidad de terrenos, rampas y accesos.
-Apoyo para la creación de Clusters en los terrenos de CEPA adyacentes al aeropuerto internacional de El Salvador y también
al área del Aeropuerto de Ilopango.
-Apoyo para establecimientos de nuevas compañias, aplicación
de marco de Asociación Público Privada (APP).
Inversión en Educación
La base de la Educación deberá ser creada a partir de la participación de instituciones tales como: El Ministerio de
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educación, Universidades e institutos tecnológicos; se deberá hacer un análisis de las mejores instituciones donde se puedan
impartir temas relacionados con la aeronáutica, mecánica y electricidad y hacer convenios con estas para que les puedan dar
dentro de su formación temas básicos de aeromantenimiento; así mismo con el apoyo del Gobierno brindar becas y medias becas a estudios relacionados con estas áreas, lo que posteriormente
hará más fácil el reclutamiento y entrenamiento de los mismos, lo que se sumaría a los que ya se tienen con la Universidad Don
Bosco, esto es muy importante ya que el ritmo de la expansión dependerá de la formación de técnicos, podemos tener infraestructura pero si no hay mano de obra el negocio no
funciona.
Desglose de Inversión
PROPUESTA 1
Inversión Pública
Terreno: $5 millones
Inversión Privada
Hangar: $12 millones
Rampas y accesos: $4 millones
Total de Inversión: $21 Millones
PROPUESTA 2
El producto Interno Bruto hasta dic. 2010 es de $43.98 millones. Del Presupuesto General de la Nación que contempla una designación estimada de $704.7 millones, el presupuesto
destinado a Educación equivale al 3.07% del PIB.
Lo que significa que el presupuesto para Educación es del $1.35
millones aproximadamente.
De estos $1.35 millones destinados a educación, se reparten actualmente de la siguiente manera:
•70% dirigido al Ministerio de Educación: $724,500.
•28% dirigido a Universidades: $289,800.
•2% dirigido a Institutos Tecnológicos: $20,700.
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Nuestra propuesta consiste en equilibrar estos porcentajes y aumentarlos para las Universidades e Institutos Tecnológicos con
la condición de que se inviertan estos fondos en carreras de Tecnología, Ingenierías que apoyen a la industria del
aeromantenimiento. La nueva distribución de los fondos seria de la siguiente manera:
•55% dirigido al Ministerio de Educación: $569,250
•38% dirigido a Universidades: $393,300
•7% dirigido a Institutos Tecnológicos: $72,450
Esta redistribución permitirá tener una mayor asignación de estos fondos a Educación Superior destinada a fortalecer el sector del
aeromantenimiento con mejor mano de obra calificada.
Si Se apoya la inversión extranjera y el impulso de la creación de
nuevos empleos, los ingresos fiscales para el gobierno serian mayores y se podrían considerar otorgar del Presupuesto
General de la Nación un mayor porcentaje designado a Educación que alcance hasta el 4% del PIB.
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GLOSARIO.
Aeromantenimiento:
Incluye todos procesos necesarios para asegurar y mantener el buen
funcionamiento de las aeronaves
Cluster:
Es una concentración de empresas, instituciones y demás agentes,
relacionados entre sí por un mercado o producto, en una zona geográfica
relativamente definida.
Core Business:
Se refiere en gestión empresarial, a aquella actividad capaz de generar valor
y que resulta necesaria para establecer una ventaja competitiva beneficiosa
para la organización.
Certificación:
Resultado de un proceso por el que se verifica y documenta el cumplimiento
de requisitos de calidad previamente establecidos. Puede referirse a
procesos o personas.
Dinamizar:
Añadir dinamismo a una actividad, desarrollarla o hacer que cobre más
importancia.
Exención:
Es el hecho de que el gobierno o la ley excluyan de la obligación de pago a
los sujetos pasivos del impuesto.
Exportación:
Es cualquier bien o servicio enviado a otra parte del mundo, con propósitos
comerciales. La exportación es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios
nacionales de un país pretendidos para su uso o consumo en el extranjero.
Las exportaciones pueden ser cualquier producto enviado fuera de la frontera
de un Estado.
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Flota:
Conjunto de naves destinadas al transporte y el comercio; Conjunto de
naves.
Fuselaje:
Es la parte principal de un avión; en su interior se sitúan la cabina de mando,
la cabina de pasajeros y las bodegas de carga, además de diversos sistemas
y equipos que sirven para dirigir el avión.
Hangar:
Cobertizo grande y abierto, de techo sólido, destinado a guardar o reparar
aparatos de aviación.
Importación:
Es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales exportados por un
país, pretendidos para el uso o consumo interno de otro país. Las
importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la
frontera de un Estado con propósitos comerciales.
Tercerización:
Es el proceso económico en el cual una empresa determinada, mueve o
destina los recursos orientados a cumplir ciertas tareas, a una empresa
externa, por medio de un contrato. Esto se da especialmente en el caso de la
''subcontratación de empresas especializadas.
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Anexo 1.
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Anexo 2.
49
Anexo 3.
Anexo 4.
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