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Se enciende la competencialas empresas familiares de tamaño pyme siguen representando el 60% del sector estaciones de servicio, a pesar de las integraciones verticales que se han dado en los últimos años. Riesgos frecuentes, como robo con y sin violencia, así como aspectos ambientales pueden ofrecer amplias oportunidades en materia de aseguramiento.

La inversión en infraestructura vial, el crecimiento del parque automotor y el desarrollo de las regiones intermedias y peque-ñas son oportunidades para un sector que vive una permanente transformación. Y, aunque el negocio vive un acelerado proce-so de integración vertical, en dónde las mayoristas han compra-do numerosas cadenas minoristas de distribución para llegar al cliente final sin intermediarios, las estaciones minoristas opera-das por terceros, que son por lo general empresas de familia, to-davía representan el 60% del mercado.

En el sector conviven 16 grandes distribuidores mayoristas, entre los más grandes se incluyen Exxon Mobil, que opera con las banderas de Esso y Mobil, Chevron (Texaco), Terpel y Biomax, que por número de EDS representan el 75% de los comercializa-dores. Terpel pertenece desde el año 2012 al grupo chileno Copec y cuenta con 1.832 puntos de distribución de combustible pero solo el 10% es operado directamente por la compañía. Biomax (Biomax y Brio), que tiene 785 EDS, vendió el 63% de sus ac-ciones a Petroholdings, un nuevo actor del mercado que opera a través de la subsidiaria UNO Colombia. Exxon Mobil 700 es-taciones, Chevron 385 y Petrobras registra 95 puntos y aspira a tener 110 al cierre de este año. A comienzos del 2013 se conta-ba con 5.294 EDS a lo largo y ancho del país.

En abril inició operaciones en Envigado (Antioquia), la primera estación de la multinacional Gulf a través de la licenciataria Prolub S.A. Esta firma espera contar con 27 EDS a diciembre de este año y proyecta 160 puntos para el 2020.

Sectorial

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EstacionEs dE sErvicio

Gerencia de Mercadeo / Noviembre de 2013

Los mayoristas compran el combustible a las refinerías y almacenadores, lo distribuyen

a través de sus propios puntos de venta o lo entregan a estaciones de servicio que

pueden operar bajo tres modelos:

Las grandes superficies se han convertido en distribuidores minorista,

recibiendo hasta el 60% del margen del mayorista para dar

un mejor precio al consumidor final.

Abanderados: empresas familiares propietarias, en promedio,

de 1 a 3 establecimientos y firman un convenio de exclusividad con un distribuidor.

Mayoristas y grandes superficies: como es el caso de Jumbo y Éxito

Minoristas: con más de cinco estaciones que tienen exclusividad con un distribuidor.

Fuente: Estimación Infosura

Datos de Fendipetróleo y Confecámaras estiman que en Colombia hay 1.800 empresas de distribución de combustible, y el 60% de ellas son pyme. En una estación de servicio traba-jan en promedio 10 personas en 3 turnos, por lo tanto se ge-neran más de 50 mil empleos a nivel nacional. Si bien es en las zonas rurales en donde se concentra el mayor número de EDS, la mayor cantidad de ga-solina se vende en las ciudades

Distribución de combustible por tipo de propietario(Porcentaje)

18Mayoristas y grandes

superficies

12Sociedades de

distribución minorista con más

de 5 estaciones

70Abanderados

principales. Cifras de la Unidad de Planeación Minero Energética revelan que entre Bogotá, Cali y Medellín se consume el 65% del com-bustible del país.

En las ciudades pequeñas e intermedias el propietario generalmente administra su propia estación. En la ciudad, en cambio, el modelo de negocio más frecuente es aquel en el cual un propietario le alquila la estación de servicio a un tercero para que la opere. El gran beneficio para quienes administran las EDS se da por los altos niveles de liquidez que reporta el negocio. Los lo-cales de alimentos, mantenimiento y montallan-tas, generalmente son arrendados por terceros.


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Sectorial EstacionEs dE sErvicio

Gerencia de Mercadeo

Distribución de combustibles: Número de empresas, estaciones y empleo

DepartamentosNúmero de empresasNúmero de estaciones

Empleo

Santander81

2382.305

Boyacá85211

2.564

Antioquia226554

6.382

Caldas40

1081.157

Tolima58

1721.658

Nariño59

4291.796

V. del Cauca147455

3.923

Bogotá324441

8.824

C/marca141368

4.028

Bolívar58174

1.666

Atlántico60

1911.537

Córdoba49

1541.399

Resto495

1.41214.761

Total1.8225.236

52.000

Fuentes: Estimación Infosura con base en DANE, Confecámaras y Fendipetróleo




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En 2012, los activos de las pyme del

sector llegaron a los 1.1 billones de pesos

y las ventas a los 3.4 billones.

En 2012 las ventas del sector crecieron 6%,

la mejor cifra de los tres años anteriores.

El margen neto para el minorista, por galón de

gasolina vendido, es de $600 en promedio.

La mayoría de las empresas se caracterizan por llevar el nombre de las familias propietarias.

Distribuidores de combustibles con mayor crecimiento

Razón social ciUDaDingResos opeRacionales 2012

pRomeDio De cRecimiento en ventas De los últimos 3 años

Distribuciones Hernández y Velásquez Ltda. Villavicencio 58.126.819 714%Comercomb Ltda. San Gil 13.870.371 40%Distribuciones Víctor Piñeros Martínez S.A.S. Cartagena 46.432.520 38%Manuel Gaitán e Hijos y Cía S. en C. Bogotá 18.607.236 37%Compañía Colombiana de Hidrocarburos S.A.S. Bogotá 26.447.564 32%Sociedad de distribución de Combustibles y Servicios Automotrices S.A. Barranquilla 19.025.743 21%

“En gasolina el país es autosuficiente para atender una demanda promedio de 3.700 a 4.000 millones de galones al día. Sí hay una importación significativa de ACPM, ya que Ecopetrol todavía no logra satisfacer la demanda y no contamos con el requerimiento ambiental de las 50 parte por millón de azufre”, Alvaro Younes, presidente de Fedispetrol.


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Oportunidades• Crecimientodelosgrandesproyectosvia-

les. Se estima que en los próximos seis años se construirán cerca de 3200 km de vías en diferentes regiones del país, lo que implica-rá la construcción de un número importante de estaciones de servicio. Fendipetróleo se-ñala que los más beneficiados serán los ma-yoristas con operación de estaciones propias porque cuentan con el capital necesario para abrir el número de EDS requeridas en tiem-po récord.

• Expansión en ciudades intermedias,oportunidad en aseguramientodel sec-tor. El parque automotor viene creciendo en otras ciudades como Barranquilla, Pereira, Cartagena, Villavicencio, Tunja, Pasto y las poblaciones más pequeñas por lo tanto Sura debe desarrollar una estrategia de cobertura más orientada a estas zonas.

• Estacionesdegasnaturalconcrecimien-toenelsector. Cifras de Naturgas estiman que entre 40 mil y 50 mil vehículos se pasan a gas natural anualmente, lo que más que un crecimiento en estaciones implicará un au-mento en la cobertura en nuevas regiones.

• Expansión de tiendas de conveniencia.Terpel es uno de los que ha anunciado un proceso de inversión en 2013 que busca que los afiliados inviertan en servicios comple-mentarios en sus estaciones para los clien-tes. Es una tendencia en el sector, la colo-cación de tiendas y servicios en locales de la estación entregados en arriendo a peque-ños operadores o franquicias de restauran-tes, farmacias y otro tipo de servicios.

Cada distribuidor minorista tiene libertad para elegir la empresa de seguros que desee para amparar su operación comercial. Aunque trabajan como abanderados y aliados de las mayoristas, estas no tienen ninguna injerencia en la empresa de seguros que pueden contratar sus clientes minoristas.

“Todos los controles de calidad del producto recaen sobre los distribuidores minoristas.

La Superintendencia de Industria y Comercio hace los controles de calidad, cantidad y

aditivación sobre el empresario minorista y, en consecuencia, los efectos de la contaminación

y la descomposición que puede haber en el combustible son su responsabilidad”, Rafael Barrera Bayón, presidente de Fendipetróleo.


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Oportunidades en Póliza MultiriesgosDe los resultados del sondeo Infosura se conclu-ye que las estaciones de servicio tienden a asegu-rar más los riesgos reales (incendio, terremoto, sustracción, de transporte, equipo electrónico, transporte de mercancía) que los patrimoniales (responsabilidad civil, fraude, cumplimiento y lucro cesante). Esto se concluye al observar que aunque el 88% de las empresas del sector cuen-ta con un seguro de múltiples riesgos, no se ob-serva una tenencia tan fuerte de seguros para riesgo patrimonial, responsabilidad civil, frau-de de empleados o lucro cesante.

El 44% de las empresas reporta conocer poco los riesgos de su ac-tividad, lo que podría explicar la baja conciencia sobre los impac-tos que sobre su patrimonio puede tener un siniestro en su estación.

Entre los riesgos reales se destaca el daño de maquinaria, como compresores, unidades de control, unidades de bombeo y surtido-res de combustible, entre otras, pero apenas el 9% de las empresas reportó contar con pólizas de este tipo.

El incendio fue identificado como otro de los factores a los que está más expuesta la empresa, por lo que la póliza específica de incen-dio debería ser uno de los activos del sector. El riesgo más relevante en una estación de servicio es el de explosión, que puede detectarse a tiempo si en los sótanos cercanos se presenta olor a combustible.

• MóduloopcionaldeRCExisten buenas oportunidades en Responsabilidad Civil, dado el bajo nivel de empresarios que aseguró contar con este módulo opcional para su negocio. Es importante concientizar a los pro-pietarios sobre el impacto que puede ocasionar un siniestro en los alrededores ya que por lo general las EDS se ubican en zo-nas de alta densidad poblacional, barrios residenciales y aveni-das principales.

Por otra parte, con el crecimiento de las tiendas de conve-niencia y los servicios adicionales de taller, montallantas y lava-dero de vehículos se incrementa el riesgo de afectar a clientes que utilizan estos otros servicios o generar eventos sobre transeúntes.

Riesgos que enfrenta la empresa en operación, según el empresario(Porcentaje)

Robo

daño de maquinaria y equipo

Fraude de empleados

otro, ¿cuál?

Fraude de terceros

incumplimiento de contrato

daño de instalaciones

de tasa de cambio

daños a terceros

de mercado

60,8

30,8

19,2

7,5

6,7

6,7

5,0

1,7

1,7

2,5


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Por otra parte, también existe el riesgo ambiental en caso que se presentara rotura de los tanques y se filtrara el combustible al subsuelo. Para este tipo de eventoel aseguramiento por rotura de maquinaria debería, en el caso de este sector, estar ligado al de responsabilidad civil, pues un evento de este tipo genera fu-gas de gasolina que pueden contaminar redes de abastecimiento de agua, penetrar en redes de alcantarillado o de drenaje y pro-vocar incendios y explosiones.

• AmparoopcionaldeManejoglobalcomercialEl robo, con y sin violencia, es el riesgo más reportado por el sector dado que se manejan altas cantidades de efectivo en las transacciones. A este suma el fraude de empleados, pues el per-sonal de servicio gana menos de dos salarios mínimos pero re-ciben enormes cantidades de dinero de los clientes que efectúan sus pagos en efectivo.

• AmparoadicionaldesuelosyterrenosEn caso de terremoto o temblor de tierra, sería muy conveniente este amparo dadas las altas inversiones que los empresarios reali-zan en la adecuación de las instalaciones y equipos subterráneos,

que podrían resultar afectados en caso de este tipo de siniestros por un hundimiento del terreno.

• Responsabilidadcivilenvehículospro-piosynopropios.

Este amparo, opcional al módulo de responsabi-lidad civil, resulta pertinente teniendo en cuen-ta que no solo están expuestos los vehículos que tanquean sino también aquellos que estacionan para ir a las tiendas de conveniencia ubicadas en los locales. Los vehículos y las responsabi-lidades derivadas de lo que les suceda a estos y sus ocupantes son también importantes.

• ResponsabilidadcivilpatronalEste amparo reviste gran importancia dados los riesgos de incendio, inhalación y robo que en-frentan los empleados de las EDS en la gestión diaria. En la cobertura del PEC este amparo tie-ne cobertura al 100%, como una oferta especial para este sector.

¿Con qué tipo de seguro cuenta su empresa?(Porcentaje)

aseguramiento en responsabilidad civil

Seguro contra daños o pérdidas de equipos

Seguros de transporte de mercancías

Seguro para mercancias

Seguros para los vehículos

Seguro contra hurto de maquinaria y equipo

Seguro de tasa de cambio

Seguro contra fraude de los empleados

Seguro para incumplimiento de contrato

12,5

9,2

7,5

6,7

5,8

5,8

5,0

3,3

3,3

Oportunidades Vida GrupoSe estima que las estaciones de servicio gene-ran cerca de 50 mil empleos en el país. Entre los tres turnos que manejan, se emplean cerca de 10 personas por cada estación. El contar con tres turnos de atención proporciona un grupo ade-cuado para contar con los seguros vida grupo.

El 61% de las empresas considera muy importante que sus em-pleados cuenten con seguros colectivos, aunque en la práctica solo el 37% cuenta con ellos. El 32% reporta tener seguros de vida, el 8% seguros exequiales, el 2,5% los seguros del hogar, el 0,8% los servicios de salud y de autos y menos del 1% los se-guros de accidentes personales.


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• Enfermedadesgraves,IAMAeIPP

Estos amparos opcionales resultan ser convenientes para el grupo de empleados de las EDS ya que son personas con ingresos inferiores a los dos salarios mínimos, que no percibirían ingresos suficientes para mantener su nivel de vida en caso de un siniestro de esta índole.

¿Con qué seguros colectivos cuentan sus empleados?(porcentaje)

De autos De accidentes personales

De vida De exequias De hogar De salud prepagada

31,7

8,3 2,5 0,8 0,8 0,0

Riesgos Físicos+ Ruido interno por compresores de aire y bombas+ Ruido externo por el tráfico vehicular permanente+ Enfermedades respiratorias por exposición al frío+ Quemaduras solares+ Deshidratación+ Inhalación de benceno y plomo, generado por la mezcla de gasolina

con la emisión de vapores (mareos, cefaleas, irritación de los pulmones, afectación del sistema nervioso central, irritación de la piel

Riesgos de seguridad+ Atropellamientos+ Electrocución por la presencia de cables sin protección+ Incendio y explosión+ Derrames de combustibles durante el llenado de los tanques+ Contaminación de suelos y aguas por posibles fugas+ Riesgo de saneamiento básico y medio ambiente+ No cuentan con un sitio adecuado para la toma de alimentos+ Contaminación por la mala manipulación de alimentos y falta de higiene

Riesgos ergonómicos+ Isleros o personal de servicio: dolores

osteomusculares, várices, sobreesfuerzos por posturas inadecuadas

Riesgos sociales+ Atentados+ Hurto con y sin

violencia

Fuente: Copaso, inspección de sitios de trabajo Estación Terpel Autopista Sur con Carrera 43. Bogotá


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Perfil ocupacional en el sectorLos empleados que tienen grado profesional ocupan cargos

administrativos y ganan entre uno y dos millones

de pesos mensuales y los operativos ganan menos de un millón

(personal de servicio).

El 73% de los trabajadores son hombres.

El sondeo Infosura reportó que el 73% del personal contratado es

operativo y el 27% es profesional que atiende tareas administrativas.

El 88% de los empleados es contratado directamente con todas

las prestaciones de ley y a término indefinido. No existen datos de

informalidad, pero dadas las regulaciones que existen sobre este tipo de

negocios, debe ser un indicador muy bajo.

De acuerdo con el Sondeo Sectorial, a pesar del crecimiento de las estaciones de servicio, Sura tiene mucho terreno por conquistar en materia clientes. Cabe destacar que compañías de seguros como Chartis, La Previsora, Colmena y Positiva ya se mencionan como entidades que se enfocan en productos de aseguramiento para el sector.

Un menor número de empresas tiene hoy seguros...(porcentaje)

Suramericana Allianz RoyalOtras, ¿Cuáles

QBEEstado ColpatriaLibertyBolívar Mapfre Previsora

35,830,8

21,712,5 11,7

24,2

10,8 9,2 6,7 5,0 5,0 5,0 5,0 4,2 4,22,5 3,3 3,3 2,5 1,7 0,0 0,0

Tiene

Ha tenido


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