INFORME FINAL No. 040-05/ PROMPEX/GSPTC

PASANTIA SOBRE EL SECTOR TEXTILY CONFECCIONES GUADALAJARA- MEXICO

I. Datos Generales

1. Consultor Marcos Raúl del Solar Labarthe2. Evento Pasantia – Feria Intermoda3. Sector de incidencia Textil y Confecciones4. Fecha de la actividad 17 – 23 Julio

I. Antecedentes

México durante los años 1985 a 2002 fue el primer proveedor de prendas a Estados Unidos considerándose este sector como el pionero en la industrialización del México En los últimos 15 años se invirtieron más de 3.000 millones de dólares en tecnología e instalaciones de fábricas, así mismo en entrenamiento y capacitación de los recursos humanos, y en el aumento de la productividad.

Las inversiones de capital extranjero desde la firma del convenio NAFTA es de aproximadamente 60% cuyo esquema básicamente corresponde a producción de maquila, según censo de CANIVE (Cámara de la Vestimenta de México) son 341 empresas que trabajan con esta modalidad.

La importancia de la industria textil se puede medir por sus números; son más de 11.978 empresas, que dan trabajo a 1.300.000 trabajadores,Posee actualmente el 22% de toda la capacidad instalada del sector a nivel Latinoamericano

El gobierno mexicano al fin de promover el sector facilito financiamiento a los grupos productivos y promovió la formación de Clusters textiles, así mismo tuvo una política de apertura a la importación de maquinaria textil y de protección de su industria para prácticas desleales como dumping, triangulación, contrabando, etc.

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Entrevista con la Cámara Nacional de la Industria Mexicana de Vestidos (CANIVE)

Agenda de Reuniones con la Cámara del vestido de México

La función de la Cámara del Vestido de México, organismo gremial es:Representar y defender los intereses de la Industria del Vestido NacionalOrientar, informar y crear oportunidades de mejora para empresas por medio de acciones específicas en las áreas de Comercio Exterior, Comercio Interior, Capacitación y Competitividad, Jurídico, entre otras

Encontrar nuevas opciones de aprovisionamiento de materias primas y servicios en las mejores condiciones de mercado, en exclusiva para sus agremiados

El primer acercamiento fue en la oficina de la Institución cede Guadalajara con su Director Gerente el Lic. Alfonso Zepeda

Presta los siguientes servicios a costo:

Adecuación de Oferta – Desarrollo de colecciones y marca con talleres especializados con capacitación dictada por consultores Nacionales y extranjeros

Negociaciones – Intervienen en negociaciones de licitación internacional

Inteligencia Comercial y defensa Comercial - Mantienen una red de información con un sistema Travel Net, el cual les ayuda a reconocer las triangulaciones de de exportación con recepción final México y EUA

Informes Estadísticos - emergen datos estadísticos de aduana así como de su red de información Travel Net, Otexa, Tendencias de Moda - asisten a las empresas dedicadas a manejar marcas en nuevas tendencias las cuales extraen de visitas a ferias y revistas especializadas Ferias Internacionales (Maquinaria, Tecnología, Moda)

Biblioteca Sectorial – manuales y datos técnicosPlanes Estratégicos de marca y posicionamiento en el exterior Implementación de Gestión de Calidad – ISO 9000, 14,000

Software de diseño de Producción y modasTrabaja en Normas técnicas

Cabe señalar que este Organismo es privado sin fines del lucro donde laboran 150 profesionales a nivel nacional y que su contraparte quizás en Perú en el sector sea S.N.I. Abarca los diferentes estados de México

D. F. y Zona Metropolitana Aguascalientes Hidalgo Guanajuato Jalisco La Laguna Morelos Nuevo León Querétaro Puebla - Tlaxcala Tehuacán Teziutlán Yucatán San Luis Potosí.

Entrevista con el Director General delegación de Jalisco Lic. Alfonso Zepeda respondiendo algunas preguntas :

a) - ¿Como perjudica a la empresas Textil Mexicana el tema de la Cuotas Chinas?

Bueno, la liberación de las cuotas nos ha perjudicado competitivamente he inclusive antes de que pasará ya empresas muy importantes cerraron sus operaciones y luego seguro cerraran otras se ha perdido cerca hasta el momento 150,000 puestos de trabajo

b).- ¿Que estrategias para afrontar la amenaza China?

Durante el 2005 y 2006, la estrategia de este sector se concentrará en desarrollar los siguientes programas:

-Fibras, hilos telas y prendas de vestir a Asia-Fibras, hilos encajes y ropa interior a Latinoamérica-Hilos, telas y productos confeccionados Full package a Norteamérica-Prendas de tejido de punto y plano a Europa-Posicionamiento de Marcas de ropa en el Exterior

Esta son las matrices de los cuales tenemos desarrollados 28 proyectos en ejecución a corto, mediano y largo plazo con el apoyo de 22 Consejeros Comerciales y 20 Centros de Bancomex en diferentes Mercados internacionales

c).- ¿Que empresas o marcas de EEUU? Se han retirado de México en 2004 y 2005?

Bueno no recuerdo exactamente, pero te nombro algunas

Liz Claiborg, Gap, Old Navy, Frutt the Loom y otros

d).- ¿Que Impacto futuro del tema CAFTA?

Competencia directa a nuestro principal socio EUA

e).- ¿Qué Estrategias para afrontarlo?

Esto esta integrado a nuestro programa matriz sectorial de los proyectos que te mencione

f).- Trabajos de Normas Técnicas; Etiquetado y Tallaje

NORMA DE ETIQUETADO (NOM-004-SCFI-1994)

• Es la Norma Oficial Mexicana de Etiquetado que indica la Información Comercial que deben contener los productos textiles, prendas de vestir y sus accesorios.

• La norma se aplica tanto a textiles nacionales como a prendas de importación.

• Tiene por objeto garantizar que el etiquetado de los productos que se comercializan en el territorio nacional contengan la información comercial necesaria en español para que los consumidores finales puedan tomar una decisión adecuada de compra.

• Información que debe contener el etiquetado para las prendas de vestir, ropa de casa y sus accesorios.

Marca Comercial y país de origen.Descripción de insumos (porcentaje en orden de predominio)

Talla (para prendas de vestir) o medidas (para ropa de casa). Instrucciones de cuidado utilizando símbolos y leyendas de la norma NMX- 024 Nombre, denominación o razón social, así como R. F. C. El Registro Federal de Contribuyentes del importador es el equivalente a nuestro CIF.

• Las prendas de vestir y sus accesorios deben ostentar la información en forma legible en una o más etiquetas permanentes colocadas en la parte inferior del cuello o cintura o en cualquier otro lugar visible, de acuerdo con sus características.

• La información debe expresarse en idioma español sin perjuicio de que se exprese también en otros idiomas: Ej.: “Made in Perú” y “Hecho en Perú”

• Tomar en cuenta las diferencias en el idioma: ej. chaqueta/ saco

• EN CASO DE PROBLEMAS :

Posibilidad de etiquetar la mercancía dentro del recinto aduanal Existencia de Centros de Certificación del etiquetajeEsta Norma será sometida a revisión dentro del Programa Nacional de Normalización 2002.

2. Visita a planta de dos empresas textiles exportadoras

La primera planta que visite es CORPOMEX, S.A, de capital EUA. Esta empresa es subsidiaria de la empresa MNCH Holding, Inc. donde sus oficinas comerciales están en New York, y sus talleres de desarrollo producto y diseño están en Los Angeles

La empresa cuenta con tres plantas en Jalisco – México,La principal esta ubicada a 250Km de Guadalajara en Zapotlan del Rey La agenda que desarrolle fue con La Gerente Administrativo, ing. Ana Rosa Lopez y El Gerente de Producción, Sr. Olivero Zaragoza. Entre algunos de los temas técnicos que conversamos fue el de responsabilidad Social, al cual ellos cumplen y certifican según Normas de Calidad de sus Clientes como Wall-Mart y JP Penny.

Sus instalaciones son apropiadas productivamente, descritas y delineadas según área especifica; Corte, Costura (Modulo1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. etc.), Control Calidad, así mismo zonas de transito liviano peatonal y carga motorizado, zonas de seguridad (sísmica, fuego), cuenta con sistema de monitoreo de TV, en el 100% de sus instalaciones internas y externas, cuenta con servicios higiénicos suficientes y apropiados para el personal 7,050 trabajadores así como sus comedores En el tema de su desempeño productivo experimentan nuevas líneas de producción en full package para poder buscar nuevos pedidos y clientes en EUA por este medio ya que en la actualidad solo cumplen lo que es maquila y producen en la actualidad 2, 000,000 millones promedio al mes de prendas muy básicas T`shirt.

Tienen muy buena referencia sobre full package de Perú es por este motivo su interés de aceptarme la visita y recorrido por sus instalacionesAquí algunas fotos de sus instalaciones:

La segunda planta que visite fue GRUPO JOMAR (ATLETICA), de capital Mexicano, la empresa situada a 200Km. De Guadalajara en San Miguel el Alto, cuenta también otras 20 instalaciones comerciales en todo México como en EUA los Angeles y Miami con su marca Atlética La reunión que sostuve fue con su Gerente de Producción El Ing. Antonio Palomera, que muy amablemente y recorrimos juntos las instalaciones de la Empresa, La empresa es totalmente integrada y tiene una capacidad instalada en la textil muy grande esta operando a un 60% mas en la línea de confecciones

solo cuentan con 500 Maquinas al cual se dedica exclusivamente a confeccionar prendas deportivas de Algodón y Mezclas para el cual utiliza el 15 % de la producción de tejido para su Consumo de marca y lo restante 85% lo distribuye para su clientes confeccionistas locales así como también internacional NIKE de México En la Actualidad sus líneas textiles Producen

Hilandería Algodón 450 TM MesHilandería de Acrílico 200 TM MesTejido de Punto 500 TM MesTintorería Hilo, Tejido y Prenda 400 TM Mes

Tienen interés de comprar algodón peruano en títulos 30 y 60 en algodón Pima o Tanguis, al cual ya le envié los contactos y referencias de empresas peruanas posibles que puedan proveerlos

3)-Estudio de Benchmarking en el sector textil

Si bien es cierto México tiene sistemas mas avanzados en líneas de producciónY control de mayor envergadura de soporte informático es mas enfocado al control y manejo de sistemas integrados de pedidos y costos para Maquiladoras de subsidiarias de marca y poco en empresas de abastecimiento del mercado local

Cuentan en algunas empresas más representativas con las siguientes actualizaciones Tecnológicas de Información:

a. Cálculo sistemático de costos para cada operación (Activity-based costing)

b. Planeación de recursos (ERP: Enterprise Resource Planning)c. Manufactura integrada por computadora (CIM: Computer-Integrated

Manufacturing)d. Simulación de procesos asistida por computadora (Computerized

process simulation)e. Intercambio electrónico de datos con los clientes (EDI links

customers) f. Programas de estimaciones/administración de la demanda

(Forecast/demand-management software)g. Conexiones Intraneth. Recepción de órdenes en línea (Online order entry)i. Conexiones Extranetj. Integración con proveedores (Supply chain/logistic systems)k. Planeación avanzada de procesos para la manufactura (MRP II

avanzado)l. Diseño y manufactura asistido por computadora (Computer-aided

design and manufacturing CAD/CAM)m. Administración del mantenimiento asistido por computadora

(Computerized maintenence management)

n. Control estadístico de procesos asistido por computadora en tiempo real (Computerized SPC with real-time feedback)

o. Intercambio electrónico de datos con los proveedores (EDI links supliers)

p. Programación de capacidad finita (Finite-capacity scheduling)

q. Sistemas de ejecución de manufactura (MES: Manufacturing execution systems)

r. Administración y tecnologías de la información del producto (PDM: Product Data Management/PDT: Product Data Technologies)

Haciendo un comparativo en costos con empresas Mexicanas vs. Peruanas tomamos en cuenta los procesos estratégicos y proceso administrativo los resultados en los indicadores que permiten evaluar la capacidad competitiva. Relativa a la clasificación de una planta tipo, considerando principales indicadores, rentabilidad, fortalezas y debilidades, evaluación por proceso estratégico, costos

El análisis de este Benchmarking lo realizo comparando la empresa Mexicana visitada NM Holding Inc. (Jp Penny, Wall Mark) cuya demanda y producto es similar a una empresa integrada textil de punto de Perú

Capacidad Instalada en Toneladas y unidades

Empresa Peruana Empresa Mexicana0 0 Hilandería

400 Ton 650 Ton Teneduría

350 Ton 350 Ton Tintorería

1,000,000 Und 1,800,000 Und Confecciones

Competitividad

Colocación principalmente sus ventas netas en los últimos dos años. Considerando al menos el 80% de las ventas netas en porcentaje

Empresa Peruana Empresa Mexicana60 100 Estados Unidos de

América

12 0 Canadá

8 0 Centroamérica y el Caribe

11 0 América del Sur

9 0 Europa

0 0 Asia y Pacífico Sur

0 0 África y otros no especificados

100 100 Total

Tiempo de Respuesta referente a la orden de pedido al mercado de EUA, en días

Empresa Peruana Empresa Mexicana45 20 Estados Unidos

Infraestructura

Respecto de los procesos de modernización que ha llevado a cabo en las planta durante los pasados dos años: (Se entiende por una modernización mayor o importante si el gasto o inversión realizada fue igual o superior al valor de mercado del equipo registrado como activo fijo previo a la modernización.)

Empresa Peruana Empresa Mexicana

Ninguna modernización No SiAlguna modernización Si NoModernización importante No No

Producción

En referencia al porcentaje en que el ciclo de tiempo para el proceso de producción ha sido reducido en los pasados tres años en porcentajes

Empresa Peruana Empresa Mexicana

2003 10 82004 12 152005 12 15

Costos

Los costos están tomados solo en referencia a los referidos a entrevistas con sus ingenieros de planta e incluyen bonificaciones y otrosEs una estimación de sus gastos directos de Producción en dólares

Sueldo mensual estimado y promedios.

Actividad Empresa Peruana

Empresa Peruana

Empresa Peruana

Empresa México

Empresa México

Empresa México

Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo PromedioOperario destreza

225.00 337.50 281.25 457.30 698.05 577.67

Operario Volante

170.48 255.72 213.10 278.17 393.36 335.50

Supervisión 381.25 571.37 476.31 985.00 2,894.00 1,939.50

Jefe de Planta

1,500.00 3,500.00 2,500.00 1,867.00 4,758.00 3,312.50

Dpto Ingeniería

1,000.00 2,500.00 1,750.00 1,867.00 4,758.00 3,312.50

Control Calidad

225.00 337.50 281.25 879.00 1,985.00 1,432.00

Contador 381.25 1,000.00 690.57 621.00 2,182.00 1,401.50Secretaria 225.00 600.00 412.50 545.00 1,242.00 893.50

Nota: La situación en algunos casos es que la industria textil de México supera mas del 50% los costos laborales que los nuestros, pero cave mencionar que

sus impuestos, seguros sociales y otros descuentos son mas elevados cerca del 25% de sus ingresos brutos y así mismo su derecho a descanso solo es de una semana al año, y 2semanas al segundo año y así sucesivamente hasta llegar a los 25 días al año en el caso de mano de obra directa

Costos Energéticos y otros en dólares

Empresa Peruana Empresa Mexicana

Electricidad Kw./H 0.068 0.1077

Agua Mts3 0.900 1.030Gas Natural Lt 0.532 0.780Petróleo D6 GLP 1.250 1.068

4)-Evaluación de la oferta mexicana en la feria INTERMODA

La Feria INTERMODA es la exposición más importante de México dirigida al sector Textil - Confección, teniendo como sede la ciudad de Guadalajara, capital del Estado de Jalisco México.

Se realiza dos veces al año y durante cuatro días, en los meses de Enero para presentar las colecciones Primavera - Verano y en Julio para las colecciones de Otoño - Invierno, en una superficie de más de 35,000 mts2 en el recinto ferial Expo Guadalajara - Centro de Exposiciones...

Más de 650 empresas expositoras ocupan los más de 550 expositores, que se encuentran distribuidos en diferentes áreas de especialidad: Caballeros, Damas, Niños, Accesorios, Textiles e Insumos.

Los expositores provienen principalmente de la República Mexicana de más de 20 Estados de los 32 que integran el país. Sin embargo, 10 Empresas internacionales principalmente de Colombia, Chile y Estados Unidos, tuvieron aproximadamente 18,000 visitantes en los 4 días de exposición

Es un evento especializado para compradores locales en su gran mayoría del sector comercial de los 32 Estados que conforman a México. Los visitantes internacionales provienen principalmente de América Latina .y son muy pocos

Los desfiles de INTERMODA se presentan las colecciones de la temporada de las principales marcas expositoras Mexicanas el área de prensa abarco en el contexto local en medios televisivos así como prensa local

CONCLUSIONES

Conclusiones sobre su Industria

La demanda interna más de 100 Millones de población, fue factor primordial sumado a los anteriores para que México sea una potencia textil en América Latina, su producción y consumo interno esta dirigido a los sectores medios y bajos esto complica aun mas ya que es de limitada calidad y escaso valor agregado

Otro tema que es preocupante es el la razón de que la falta de mano de obra en talleres de confecciones maquinadores específicamente e inclusive de marcas locales es escasa el tema ya es por razones de políticas, si bien es cierto el tema de Maquiladoras fue para solucionar el tema de trabajo, complico que los costos subieron por razón de que al trabajador le interesa mas cruzar la frontera donde recibe mayor pago y mejores oportunidades

El tema que me preocupo es como manipulan sus estadísticas en exportaciones textiles ya que toman de referencia el valor FOB de la prenda Maquilada en México

En este sentido sus estadísticas sectoriales no tienen fundamento en maquila si no en producto final, sabiendo que la maquila en el sector tiene una participación de 65% de exportación

En términos más globales, la industria maquiladora de exportación en México está enfrentando cambios que podrían significar la pronta desaparición de plantas en México. Aparte del momento coyuntural de la recesión en Estados Unidos, en los últimos años México ha perdido parte de sus ventajas competitivas en la maquila debido más a factores estructurales, relacionados con mayor burocratismo, deterioro de la infraestructura, falta de seguridad pública, aumento de la violencia, la corrupción, tendencia que no será revertida fácilmente.

Adicionalmente las empresas en su mayoría maquiladoras y paquete completo son destinadas a marcas de gran demanda y de poco valor agregado, sus pedidos mínimos son de 500,000 a 1 millón a prendas mes.

Adecuar estas plantas con costos altos, donde lo único que describe utilidad es el volumen, es complicado y sin productos de adecuación donde el cliente nuevo pueden tener algo de acercamiento y donde los gremios y

organizaciones gubernamentales no desarrollaron estrategias preventivas a la amenaza China

La problemática en el sector, es que no han diversificado mercado solo Estados Unidos cuya composición ha cambiado por el incremento de sus compras en mercados asiáticos, inclusive con inversión americana en esos países y en algunos casos algunas inversiones realizadas en México se fueron a China o la India

A mi parecer estas empresas tienden a desaparecer como ha ocurrido con casi 100 empresas en diferentes estados de México

Conclusiones de la feria: Esta feria abarca casi en exclusividad el mercado Mexicano, si bien es cierto tiene mucha cobertura internacional a nivel Latinoamérica no representa para la Industria Textil Mexicana foco de alternativa para posibles nuevos contactos en otros mercados o nichos con algunas exenciones en América Latina

Recomendaciones:

La posibilidad de incursionar oferta textil peruana a esta feria con prendas de Niños en algodón Pima y sweater de algodón y alpaca ,donde somos competitivos tanto en calidad como en precio, incluso con el alto arancel, participar inicialmente con stand institucional, Para medir el impacto y luego en otra edición bloque de empresas

-OTROS

En el entorno de mis visitas programadas y no programadas del sector Textil de México he logrado tener acceso a los siguientes documentos de interés para nuestro análisis posterior comercial y de Benchmarking

Base de Datos completa de Productores y servicios del sector Textil MexicanoRevistas de Moda especializadasNormas Técnicas de Etiquetado y Tallas Contactos con potenciales compradores

Se adjunta copia de las tarjetas y contactos personales

---------------------------------------Marcos del SolarConsultor del Sector Textil y ConfeccionesPROMPEX