sector textil & confecciones · las demás camisas, blusas de punto de algodón para mujeres o...
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SECTOR TEXTIL & CONFECCIONES Perspectivas de comercio exterior
y reglas de origen
Febrero, 2013 Eco. Carlos Castro
* Orden de países según ranking 2012
Índice
1. Situación actual del comercio exterior de Perú y del mundo
2. Antes y después de los tratados comerciales
3. Oportunidades reales en el mercado internacional
4. Conclusiones
1. Situación actual del comercio exterior del Perú
201
569 500
1,588
Confecciones x 3.1
El sector Textil & Confecciones ha invertido más de US$ 1,000 millones entre el 2007y 2012.
Textiles x 2.8
Crecimiento del sector Textil & Confecciones (millones US$ FOB)
Fuente: Sunat. Elaboración: METIS GAIA
Genera 215,000 empleos
Representa el 11% del PBI manufacturero. Así como el 20% de las exportaciones no tradicionales
* Orden de países según ranking 2012
Textiles: Nuestros principales mercados y productos
LOS DEMÁS
BOLIVIA
CHILE
COLOMBIA
ECUADOR
VENEZUELA
209,027
32,172
48,475
53,740
77,518
151,424
127,663
13,658
18,861
14,404
12,987
13,080
Exportaciones Textiles 2000 VS. 2012 USD FOB Miles
2000 2012 Principales Productos Exportados 2012
Fuente: Sunat. Elaboración: METIS GAIA.
1. Telas y fieltros 2. Tejidos de punto de anchura superior a 30cm 3. Los demás tejidos de punto de algodón teñido
1. Los demás tejidos teñidos de algodón 2. Los demás tejidos de punto de algodón teñido 3. Redes confeccionadas para la pesca
1. Los demás tejidos de punto de algodón teñido 2. Mantas de fibras sintéticas 3. Los demás tejido de punto de algodón
* Orden de países según ranking 2012
Confecciones: Nuestros principales mercados y productos
LOS DEMÁS
CHILE
COLOMBIA
BRASIL
VENEZUELA
ESTADOSUNIDOS
31,829
39,666
78,887
279,916
552,245
613,181
16,412
2,313
1,117
91,725
6,133
382,275
Exportación de Confecciones 2000 - 2012 USD FOB Miles
2000 20121. T-shirt de algodón para hombre o mujer de tejido teñido de
un solo color 2. Los demás T-shirt de algodón para hombres o mujeres 3. Camisas de punto de algodón con cuello teñido de un solo
color para hombre
1. Los demás T-shirt de algodón para hombres o mujeres 2. Las demás camisas, blusas de punto de algodón para
mujeres o niñas 3. Camisas, blusas de punto de fibras sintéticas o artificiales
para mujeres o niñas
1. Camisas de punto de algodón con cuello teñido de un solo color para hombre
2. Camisas de punto de algodón con cuello teñido con hilados de distintos colores para hombre
3. T-shirt de algodón para hombre o mujer de tejido teñido de un solo color
Principales Productos Exportados 2012
Fuente: Sunat. Elaboración: METIS GAIA.
Como estamos con el mundo: Textil & Confecciones
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
USD
Mill
ones
EXPORTACIÓN DE COMPETIDORES REGIONALES DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES
BRASIL PERÚ COLOMBIA ARGENTINA CHILE URUGUAY
Producto Mercado Algodón China
Telas sin tejer
Argentina
Producto Mercado Los demás T-Shirt algodón
Venezuela
T-Shirt algodón HyM
EEUU
Producto Mercado
Trajes EEUU
Sostenes Venezuela
Brasil
Perú
Colombia Fuente: Sunat, Comtrade. Elaboración: METIS GAIA
2. Antes y después de los tratados comerciales
Actualmente tenemos 18 acuerdos comerciales (vigentes y firmados), existen ventanas de oportunidad en cada una de ellas Vi
gent
es
Estados Unidos China
Corea del Sur
México
Cuba
Japón
Canadá
Singapur
Chile
Tailandia Panamá Comunidad Andina Fi
rmad
os
Venezuela Guatemala
Unión Europea Costa Rica 1969 2012 1991
Aranceles Externos y Preferenciales aplicados a las Exportaciones del Perú
Socio Tipo de Arancel Textil Confecciones
EEUU NMF 0 - 25% (52.9 cents/Kg.+8%)
0 - 28.6% (64.4 cents/Kg.+18.8%)
Preferenciales 0 0
UE NMF 0% - 12% 8 MAX 2,8 €/m2 5.3% - 12%*
Preferenciales 0 0
Canadá NMF 0% - 18% 0% - 14% Preferenciales 0** 0
Brasil NMF 2% - 35% 35% Preferenciales 0 0
* Cuatro líneas arancelarias relativos a ropa usada tienen 0% de arancel
** Sólo 25 líneas se desgravan a 7 años, de los cuales ya pasaron 5 años
3. Oportunidades reales en los mercados internacionales
Estados Unidos
Venezuela
China
Canadá y Comunidad Andina
Unión Europea
Brasil
1
2
3
4
5
6
EEUU…aún es atractivo
Se continua abasteciendo a marcas de prestigio internacional, el mayor de los retos es el desarrollo de marcas propias
Buscar nichos de mercado con productos innovadores
Sin embargo, las tasas de crecimiento y la demanda interna disminuyen…
Al finalizar el ATPDEA, la vigencia del acuerdo ayudo a recuperar y estabilizar nuestro principal mercado
406,169
380,749 403,698
516,161
705,644
807,845
853,953 836,260
799,204
601,100 679,782
739,681
642,004
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 febrero de 2009 Entra en vigencia del TLC
El acuerdo tiene muchas oportunidades que aún no han sido exploradas por los exportadores, uno de ellos es el capitulo de reglas de origen que se abordará más adelante.
Fuente: Sunat, Comtrade. Elaboración: METIS GAIA
Venezuela….perdiendo atractivo
Se debe de redireccionar las exportaciones hacia
mercados más atractivos y que tengan la capacidad
de absorber la cuota exportada. Ejemplo, el
mercado de Brasil.
China: también se le puede vender a este gigante
Existen un crecimiento de la clase media alta que demanda productos de lujo, la pregunta es que productos demandan?
Una mayor participación de la mujer en el mercado laboral
Migración intensiva de la parte rural a la urbana, cambios en los hábitos de consumo, menos tradicionalistas, más apertura y aceptación a tendencias internacionales
En la parte productiva, se evidencia un incremento del costo de la mano de obra, por lo que se está dejando de producir en China para realizarlo en otros países del Asia.
Exportaciones del Perú a China (miles de US$ FOB)
21,780
12,778
8,677
9,852 12,521
16,135
12,780
18,751
11,745
16,958
24,102
20,578
19,760
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 marzo de 2010 Entra en vigencia del TLC
Lo que principalmente exportamos a China son: Los demás T-Shirt de algodón para hombre y mujer
Fuente: Sunat, Comtrade. Elaboración: METIS GAIA
Mercados que crecieron pese a un escenario internacional de crisis (Millones US$ FOB)
7
23
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Canadá
47
236
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Comunidad Andina
x 3.2
x 5
(Ecuador, Colombia y Bolivia)
Fuente: Sunat. Elaboración: METIS GAIA Fuente: Sunat. Elaboración: METIS GAIA
Brasil: cada Estado es una gran oportunidad
Dificultades • Las transacciones entre estados son sujetas al pago de impuestos entre 18% y 25%. •Diferencias tributarias
Oportunidad • Varios de los Estados son de mayor tamaño que Ecuador!!!
Evolución de las exportaciones del Perú hacia Brasil
6,846
101,841
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Textil y Confecciones (Miles US$ FOB)
1. Camisas de punto de algodón con cuello teñido de un solo color para hombre
2. Camisas de punto de algodón con cuello teñido con hilados de distintos colores para hombre
3. T-shirt de algodón para hombre o mujer de tejido teñido de un solo color
Principales productos exportados a Brasil 2012
Coyuntura económica de Brasil
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
Tasa de Interés
7.5
Fuente: World Bank
Esta caída en las tasas de interés es un quiebre estructural en la historia económica del Brasil
Un punto positivo es la caída de tasas de interés
El último año el Real se habría depreciado aproximadamente
16% con respecto al Nuevo Sol
Nota: Datos a Diciembre de cada año. Fuente: Yahoo finance
El Real se ha depreciado frente al Nuevo Sol en los últimos años
Brasil: Barreras no arancelarias
• Los importadores deben presentar solamente el registro de la Declaración de Importación (DI) en el Siscomex para dar inicio al procedimiento de despacho aduanero
Importaciones dispensadas de
licencias de importación.
• Incluye a aquellos productos relacionados al Tratamiento Administrativo de Siscomex y aquellos productos amparados en el régimen especial de “drawback”.
Importaciones sujetas a licencias
automáticas
•Se aplica a los productos que pueden ser perjudiciales para la salud de las personas y de los animales o para la preservación de los vegetales; que pueden causar daño al medio ambiente; y sujetos a contingentes arancelarios.
Importaciones sujetas a licencias
no automáticas
PARTIDA DESCRIPCIÓN IMPORTADO POR BRASIL DEL MUNDO
EXPORTADO POR PERÚ A
BRASIL
EXPORTADO POR PERÚ AL
MUNDO
EXPORTADO POR PERÚ A VENEZUELA
62052000 CAMISAS PARA HOMBRES O NIÑOS DE ALGODON
111,122
3,488
22,745
3,053
61051000 CAMISAS DE PUNTO DE ALGODÓN CON CUELLO ABIERTO DE TEJIDO TEÑIDO DE UN SOLO COLOR PARA HOMBRES O NIÑOS
104,273
33,820
210,315
7,554
62034300 PANTALONES LARGOS Y PANTALONES CORTOS CON PETO(CALZONES) Y SHORTS,PARA HOMBRE Y NIÑOS DE FIBRA SINTETICA
93,515
-
7,951
6,592
62063000 CAMISAS,BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS PARA MUJERES O NIÑAS DE ALGODON
84,146
1,208
14,835
8,976
Brasil: tiene la capacidad de “asimilar” lo que compra Venezuela al Perú
Redireccionamiento
¿Estas en búsqueda de nuevos mercados? ¿Quieres hacer seguimiento a tu competencia internacional? ¿Buscas nuevas oportunidades comerciales? ¿Quieres contactar nuevos clientes en un mercado
específico? ¿Monitorear los precios de venta? ¿Qué marcas existen en el mercado de destino de productos
similares al tuyo? ¿Saber si es confiable un potencial cliente? ¿Qué barreras no arancelaria se aplica a tu producto? ¿Cuál es la regla de origen de mi producto bajo un
determinado TLC?
Inteligencia comercial como herramienta de aprovechamiento y búsqueda de nuevos mercados
Ejemplo de inteligencia comercial
56%
13%
8%
5%
5% 3% 10%
PRINCIPALES EXPORTADORES PERUANOS 2012 Partida Nº 6203429010
COMPANIA UNIVERSALTEXTIL S.A.TEDITEX S.A.C.
DEVANLAY PERU S.A.C.
EXPRESS JEAN'S C & OS.A.TRADING FASHION LINES.A.CIA. IND. TEXTILCREDISA-TRUTEX S.A.A.LOS DEMÁS
CIA UNIVERSAL TEXTIL
TEDITEX
CHILE USD 14,953 USD 157,631
VENEZUELA USD 44,395 USD 217,055
EMPRESA VF CHILE S.A. DIRECCIÓN Calle Lincoyán 9811 Loteo Buenaventura,
Santiago
TELEFONO (2) 23678300
FAX (2) 23678303
CONTACTO Rodolfo Segner
EMPRESA
Comercial ECCSA S.A. (Ripley)
DIRECCIÓN Avenida Kennedy 5413 P. 7
TELEFONO (2) 6941030
CONTACTO Jesús Castillo – Gerente de Marketing
E-mail [email protected]
EMPRESA PRECIO PROMEDIO FOB POR CAMISA
UNIVERSAL TEXTIL USD 19.83 COLTEXTIL USD 18.23 COLOMLATINO S.A. USD 17.43
ANALISIS DE LA COMPETENCIA REGIONAL
PRECIO POR PRENDA DE LA COMPETENCIA
BUSQUEDA DE POSIBLES CLIENTES
4. Conclusiones
El sistema productivo del sector, la especialización de la mano de obra, la constante inversión en maquinas y tecnología son parte fundamental para mantener la competitividad de país en el sector Textil & Confecciones.
Los tratados de libre comercio en vigencia, firmados y los que están en negociación traen una ventana de oportunidades que debemos aprovechar e interpretar adecuadamente para beneficios reales.
Los mercados internacionales son oportunidades reales que se deben analizar por producto frente a los competidores mundiales.
La Comunidad Andina muestra un interesante desempeño y sigue creciendo. China es un mercado de gran potencial, su economía y factores demográficos son
un gran nicho para explorar oportunidades. Brasil es el ahora, se debe focalizar esfuerzos; entre el sector público y el privado;
para que nuestros productos ingresen con menos barreras, hay muy buenos márgenes que aprovechar.
Con un adecuado estudio del mercado de destino en función de un producto en específico, disminuye riesgos y se gana conocimiento del mercado, del comportamiento del consumidor, acciones de la competencia y nuevas tendencias.
www.metisgaia.com / [email protected]
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¡Muchas gracias!