sector forestal del maule

Caracterización del

SECTOR FORESTAL CHILENO

Área de Información Forestal y Análisis Económico

Sede Metropolitana

INFOR Área de Información Forestal

y Análisis Económico

Sede Metropolitana

INFOR

El Sector Forestal Chileno

El Sector Forestal representa el 3,1% del PIB nacional

0,0%

1,0%

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1.000

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2.500

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Fuente: Banco Central

$ 67.167.124 millones

3,1%

EL SECTOR FORESTAL EN LA ECONOMÍA NACIONAL

•1,6% del empleo nacional

•7,3% del empleo industria forestal/industria nacional

•7,1% de las exportaciones chilenas

•2,3% de las importaciones chilenas

•21,1% de la superficie nacional

PIB NACIONAL SEGÚN SECTOR

PIB nacional 2010: $ 67,2 billones (pesos de 2003)


EXPORTACIONES NACIONALES SEGÚN SECTOR

Las exportaciones de productos forestales en el año 2011 alcanzaron los US$ 5.906 millones, con una participación del 7,3% en las exportaciones nacionales.

Exportaciones Chilenas 2011: US$ 81.411 millones


RECURSO FORESTAL

Superficie de Bosques Plantados (ha) 2.320.346

Participación de Bosques Plantados en la Superficie Nacional

3,1%

Superficie de Bosques Naturales (ha) 13.723.364

Participación de Bosques Naturales en la Superficie Nacional

18,2%

Superficie del Territorio Nacional (ha) 75.552.099

Fuente: INFOR; CONAF

RECURSO FORESTAL

Bosque Nativo 13,7 millones de ha

(a diciembre 2009)

0,0 2,0 4,0 6,0

Ciprés de la Cordillera

Roble-Hualo

Araucaria

Alerce

Esclerófilo

Coihue-Raulí-Tepa

Ciprés de las Guaitecas

Roble-Raulí-Coihue

Coihue de Magallanes

Lenga

Siempreverde

Millones de ha

Fuente: CONAF

Plantaciones Forestales 2,3 millones de ha

(a diciembre 2009)

Pino radiata 64%

Eucaliptus globulus

21%

Eucaliptus nitens

8%

Otras 7%

Fuente: INFOR

RECURSO FORESTAL

RECURSO FORESTAL de la Región del Maule

Fuente: INFOR; CONAF

28,2% de la superficie regional está cubierta por bosques

Plantaciones Forestales (ha) 451.333

Participación en Total Nacional de PF

19,5%

Bosque Nativo (ha) 384.714

Participación en Total Nacional de BN

2,9%

N

RECURSO FORESTAL

Plantación Forestal Anual Nacional y de la Región del Maule

Año Total VI VII VIII IX Otras

2000 102.350 8.534 16.964 43.916 14.563 18.373 2001 94.855 4.074 18.273 32.294 21.157 19.057 2002 88.089 3.768 13.671 33.509 15.284 21.857

2003 119.496 7.193 23.694 44.018 22.500 22.091 2004 130.640 5.743 24.751 42.677 33.135 24.334

2005 133.783 7.604 23.834 37.837 43.060 21.448 2006 122.005 10.473 20.315 37.552 32.070 21.595

2007 115.509 6.806 26.966 39.582 21.564 20.591 2008 106.115 3.399 23.377 43.306 22.770 13.263 2009 89.459 4.426 17.607 34.623 18.766 14.037

2010 117.006 7.668 17.124 57.214 21.066 13.934

Región del Maule: Año 2010:

87,5% Pino radiata 12,3% Eucalipto

Tercer lugar con mayor

plantación forestal anual de todas las regiones

Promedio últimos diez años: 21.000 ha

Hectáreas

Fuente: CONAF

ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS

TOTAL Parques

Nacionales Reservas

Nacionales Monumentos

Naturales

TOTAL 14.569.896 9.140.330 5.402.669 26.897

XV 369.638 137.883 209.131 22.624

I 386.356 285.706 100.650 -

II 352.586 275.985 76.570 31

II-III 43.754 43.754 - -

III 104.790 104.790 - -

III-IV 859 - 859 -

IV 14.316 9.959 4.229 128

V 44.495 24.701 19.789 5

RM 13.194 - 10.185 3.009

VI 46.461 3.709 42.752 -

VII 18.668 4.138 14.530 -

VIII 106.252 11.600 94.652 -

VIII-IX 6.832 6.832 - -

IX 298.158 132.706 165.281 171

XIV 21.512 13.975 7.537 -

XIV-X 107.000 107.000 - -

X 773.481 677.820 95.452 209

XI 4.279.606 2.064.334 2.214.863 409

XI-XII 3.525.901 3.525.901 - -

XII 4.056.037 1.709.537 2.346.189 311

Hectáreas 19,5% del territorio nacional está en el SNASPE

De esta superficie, 4 millones de ha son Bosques Nativo, es decir: 30% del total nacional de bosques y 28% del total SNASPE.

Bosques están más representados en Parques (14%), luego Reservas (10%)

Fuente: CONAF 59,9%

0,9%

7,9%

2,6%

18,0%

4,5%

35,9%

17,0%

16,5%

72,5%

54,7%

37,9%

0% 25% 50% 75% 100%

Palma chilena

Roble-Hualo

Ciprés de la Cordillera

Esclerófilo

Alerce

Roble-Raulí- Coihue

Araucaria

Coihue-Raulí-Tepa

Lenga

Ciprés de las Guaitecas

Coihue de Magallanes

Siempreverde

Representatividad de Tipos Forestales en el SNASPE

INDUSTRIA FORESTAL

Consumo Industrial de Trozos, 2010 (m3 ssc)

Fuente: INFOR

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20

30

40

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90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Consumo Industrial de Trozos, 1990-2010 (m3 ssc)

Leña

Industria

27% leña

73% rollizo industrial: 66% Pino radiata; 31% Eucalipto: 3%

Otras especies. 37% Ind Pulpa; 35% Ind Aserrío; 16%

Astillas; 10% Ind Tabl. y Ch.; 2% Otras Ind.

INDUSTRIA FORESTAL – Región del Maule

Consumo Industrial de Trozos VII Región 2010 (m3 ssc)

Participación del Consumo de Trozos (CT) de la VII Región dentro del total nacional:

7% del CT en la industria de pulpa de madera 20% del CT en la industria del aserrío 81% del CT en la industria de cajones 41% del CT de la industria de postes y polines

15% del CT de pino radiata

VIII 57%

XIV 14%

IX 13%

VII

10%

Otras 6%

Industria Forestal

VII Región Total

Pino

radiata Eucaliptus Nativas

Otras

exóticas

Total 3.530.189 3.493.599 - 3.825 32.764

Pulpa de madera 914.159 914.159 - - -

Industria del aserrío 2.413.699 2.404.109 - 3.825 5.764

Otras industrias 202.332 175.332 - - 27.000

INDUSTRIA FORESTAL: Pulpa

INDUSTRIA DE PULPA de la Región del Maule

Planta Licancel Capacidad anual: 140.000 ADT

EKP Y PBKP

Planta Constitución Capacidad anual: 355.000 ADT

PUKP

CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.

Planta Maule CTMP

CARTULINAS CMPC S.A.

INDUSTRIA FORESTAL : Aserrío

Año 2010: 6,4 millones m3 Total 6,1 millones m3 Pino radiata

Caída de producción entre 2006 a 2009, debida a fuerte baja de la demanda internacional (EE.UU.) Consumo interno se redujo moderadamente.

INDUSTRIA DEL ASERRÍO de la Región del Maule

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2

3

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5

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7

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90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

En el año 2010, se produjo en la Región del Maule un total de 1,17 millones de m3, lo que representa el 18,3% de la producción nacional. La Región se ubica en segundo lugar en producción de madera aserrada, después de la VIII Región.

Producción de madera aserrada 1990-2010 (millones de m3)

Región del Maule año 2010: En m3: 94% fue en aserraderos

permanentes; 6% en móviles. En número: 62% son aserraderos

permanentes; 38% son móviles.

VII Región

EMPRESA RANGO PRODUCCIÓN

m3/año

Aserraderos Arauco S.A. > 300.000

(Plantas El Cruce, Viñales, Mutrun)

Maderas Martin Ltda. 50.000 - 100.000

Forestal Santa Blanca Ltda. 50.000 - 100.000

Forestal Leon Ltda. 50.000 - 100.000

Maderas Jaime Venturelli Y Cia. Ltda. 20.000 - 50.000

Nelson Ivan Mestre Allende 20.000 - 50.000

Aserraderos Tilleria Ltda. 20.000 - 50.000

Eduardo Muñoz Campos 20.000 - 50.000

Empresa Flores 20.000 - 50.000

Manuel Muñoz Guajardo 20.000 - 50.000

Eduardo Muñoz Fuentealba 20.000 - 50.000

Principales aserraderos de la VII Región

Cauquenes 16

Curicó 9

Linares 18

Talca 74

TOTAL 117

Distribución por Provincia (Número de Aserraderos)

INDUSTRIA DEL ASERRÍO de la Región del Maule

INDUSTRIA FORESTAL : Astillas

A nivel nacional existen 34 centrales de astillado y 114 astilladores integrados a aserraderos. De estos, la Región del Maule cuenta con 5 y 24, respectivamente. Prácticamente la totalidad de estos establecimientos se abastecen de subproductos de aserraderos.

INDUSTRIA FORESTAL : Tableros y Chapas

Producción Nacional de Tableros y Chapas 2010 2,7 millones m3

Contrachapados 44%

OSB 8%

MDF 32%

Partículas 11%

Chapas 2%

Hardboard 3%

En la Región del Maule:

Producción de tableros contrachapados

Una sola planta productora:

Industria Maderera Prosperidad LTDA.

INDUSTRIA FORESTAL : Cajones - Postes

Nivel Nacional: 8 plantas productoras de cajas y cajones de madera que se abastecen de madera en trozas como materia prima.

7 de ellas se encuentran en la VII

Región. Entre ellas: Comercial Roberto Becerra Maderera Prosperidad Terciados y Elaboración de

Maderas

CAJAS Y CAJONES

Nivel Nacional: 80 plantas impregnadoras.

25 de ellas se encuentran en la VII

Región. Entre ellas: Forestal Río Claro Madereras Impregnadas Preserva Impregnadora Postes del Maule

POLINES Y POSTES IMPREGNADOS

OCUPACIÓN EN EL SECTOR FORESTAL

El 16% de la ocupación del sector forestal chileno se encuentra en la Región del Maule. La industria forestal (primaria y secundaria) concentra la mayor parte de la ocupación forestal. La actividad silvícola viene después.

EXPORTACIONES FORESTALES

Las exportaciones de productos forestales en el año 2011 alcanzaron los US$ 5.906 millones, aumentando en 19% respecto del año anterior. En relación al total nacional, los productos forestales representaron el 7,3%.

0

1.000

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3.000

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90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

US

$ m

illones F

OB

EXPORTACIONES FORESTALES: principales productos

Pulpa química 49%

Papeles y Cartones

12%

Remanufacturas de Madera

11%

Tableros y Chapas

11%

Madera Aserrada

8%

Astillas 7%

Otros 2%

La pulpa es el principal producto exportado y representa casi la mitad del valor de las exportaciones forestales. Los productos de madera con mayor grado de manufactura equivalen al 11%, e incluyen, puertas y ventanas, muebles y sus partes y piezas, molduras, madera cepillada, etc.

0

1.000

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3.000

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

US$ millones FOB

Pulpa química

Remanuf. de madera

Tableros y Chapa

Madera aserrada

PRINCIPALES PAISES DESTINO

2010 2011 Var%

US$ mill % US$ mill %

TOTAL 4.955 100,0 5.906 100,0 19,2

CHINA 740 14,9 1.066 18,0 44,0

EE.UU. 575 11,6 626 10,6 8,9

JAPÓN 415 8,4 535 9,1 29,0

ITALIA 313 6,3 385 6,5 22,8

MÉXICO 326 6,6 334 5,7 2,4

COREA DEL SUR 301 6,1 344 5,8 14,4

HOLANDA 293 5,9 335 5,7 14,2

PERÚ 195 3,9 213 3,6 9,2

COLOMBIA 171 3,5 196 3,3 14,5

ARGENTINA 164 3,3 195 3,3 19,3

En 2011 se enviaron productos forestales chilenos a 177 países. China es el principal mercado destino (18% de participación), cuyas exportaciones están representadas en un 90% por celulosa. A Estados Unidos (11%) se envían mayoritariamente productos remanufacturados de madera (molduras, puertas y ventanas, entre otros). El 68% a Japón corresponde a astillas de madera.

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US$ millones FOB

EXPORTACIONES FORESTALES: principales mercados

El Grupo Arauco y Empresas CMPC representan el 78% de las exportaciones de productos forestales chilenas. Masisa tiene el 3%. El resto del monto exportado se distribuye en unas 900 empresas exportadoras.

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90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

US$ millones FOB

PRINCIPALES EXPORTADORES

2010 2011 Var%

US$ mill % US$ mill %

TOTAL 4.955 100,0 5.906 100,0 19,2

CEL. ARA. Y CONSTITUCION

1.379 27,8 1.732 29,3 25,6

CMPC CELULOSA 1.022 20,6 1.177 19,9 15,2

ASERR. ARAUCO 379 7,6 457 7,7 20,6

PANELES ARAUCO 373 7,5 447 7,6 19,8

CARTULINAS CMPC 302 6,1 344 5,8 13,9

CMPC MADERAS 231 4,7 273 4,6 18,2

MASISA 131 2,6 171 2,9 30,5

COMACO 85 1,4 -

CONS. MADERERO 67 1,4 81 1,4 20,9

ASTILLAS EXPORT. 57 1,2 70 1,2 22,8

Grupo de Empresas ARAUCO

Grupo de Empresas CMPC

MASISA

Los demás exportadores

EXPORTACIONES FORESTALES: principales exportadores

2011 US$ 65.000.000

2000-2011 +7,8% promedio

anual

ww

w.g

esti

on

fore

stal

.cl

www.gestionforestal.cl

EXPORTACIONES FORESTALES: pfnm

Las exportaciones forestales de la VII región en el año 2011 fueron aproximadamente US$ 677 millones FOB, lo que significa un 11,5% respecto de la exportación total forestal nacional. Los papeles, cartones y cartulinas son el principal rubro de exportación forestal regional, seguido por la celulosa, los productos remanufacturados y los productos forestales no madereros.

51% 44%

4% 1% 0% Papeles y cartones

Celulosa

Remanufacturas de madera

Productos No Madereros

Otros

17%

8%

8%

7% 6%

6%

48%

China

Tailandia

Taiwán

Reino Unido

Perú

Colombia

Otros

China fue el principal destino de las exportaciones forestales de la VII Región en 2011, con US$ 114 millones. En total, 64 países recibieron productos forestales de la región.

Respecto de las exportaciones totales regionales, el sector forestal del Maule participa con el 33%.

EXPORTACIONES FORESTALES de la Región del Maule

IMPORTACIONES FORESTALES

En el año 2011, las importaciones de productos forestales llegaron a US$ 1,470 millones CIF, un 10,5% superior al año anterior.

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BALANCE COMERCIAL SECTOR FORESTAL

Millones US$

ASTILLADO POSTES Y

POLINES

ASERRÍO PULPA EMBALAJES

(4)

TABLEROS

Y CHAPAS

(2) 4.751,9 m3 (3) 4.573,4 m3 722,8 ton 1.277,5 m3 7,3 m3 174,6 m3

Trozas de

Exportación

27,2 m3 ssc

Trozas para

Astillas

5.656,0 m3 ssc

Trozas

Aserrables

12.245,6 m3 ssc

Trozas

Pulpables

12.759,5 m3 ssc

Trozas para

Tableros y Chapas

3.535,2 m3 ssc

Trozas para

Embalajes

105,6 m3 ssc

Trozas para

Postes y Polines

230,6 m3 ssc

4.588,4 m3 1.780,5 m3 3.379,4 ton 1.413,4 m3 25,6 m3 56,0 m327,2 m3

Consumo Industrial de Madera en Trozas (1)

34.559,6 m3 ssc

EXP

LOTA

CIÓ

N

SILV

ÍCO

LAM

ERC

AD

O

INTE

RN

OIN

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EXTER

NO

Fuente: INFOR.(1) Incluye trozas aserrables y pulpables.(2) El volumen de astillas destinado al mercado interno se distribuye en: 3.605,5 mil m3 se utilizan en la fabricación de pulpa; 850,3 mil m3 en fabricación de tableros; 217,4 mil m3 se destinan a combustible y 78,7 mil m3 a otros destinos.(3) Del volumen de madera aserrada destinada al mercado interno, 1.291,7 mil m3 se utilizan en la fabricación de diversas remanufacturas que se envían a exportación.(4) Considera sólo el volumen de rollizos que utiliza la industria de embalajes de madera (principalmente para elaboración de cajas de madera debobinada). Una parte del volumen exportado de embalajes se realiza en forma indirecta, a través de los embarques de fruta.

Desechos

3.954,1

m3 ssc

SECTOR FORESTAL EN EL CONTEXTO MUNDIAL

Producción de Madera en Troza Industrial/Industrial Roundwood

Production (2010)

Mundo/World: 1.533.819.000 m3

País/Country %

1 EEUU/USA 18,5

2 Canadá/Canada 9,0

3 Fed. Rusa/Russian Fed. 8,9

4 Brasil/Brazil 8,4

5 China/China 6,7

6 Suecia/Sweden 4,3

7 Indonesia/Indonesia 3,5

8 Finlandia/Finland 3,0

9 Alemania/Germany 3,0

10 CHILE/ CHILE 2,3

11 Polonia/Poland 2,0

12 Francia/France 1,9

13 Australia/Australia 1,6

14 India/India 1,5

15 Nueva Zelandia/New Zealand 1,4

Producción de Pulpa de Madera/Wood Pulp Production (2010)

Mundo/World: 170.600.000 ton

País/Country %

1 EEUU/USA 29,8


3 Brasil/Brazil 8,5

4 Suecia/Sweden 7,0


6 Japón/Japan 5,6

7 China/China 4,4

8 Fed. Rusia/Russian Fed. 4,3


10 CHILE/ CHILE 2,4


12 India/India 1,4

13 Sudáfrica/South Africa 1,3

14 Noruega/Norway 1,2

15 Austria/Austria 1,2

Bosques Plantados/Planted Forest (2010)

Mundo/World: 264.000.000 ha

País/Country %

1 China 29,2

2 EE.UU. 9,6

3 RF Rusia 6,4

4 Japón 3,9

5 India 3,9

6 Canadá 3,4

7 Polonia 3,4

8 Brasil 2,8

9 Sudán 2,3

10 Finlandia 2,2

11 Alemania 2,0

12 Ucrania 1,8

13 Tailandia 1,5

14 Suecia 1,4

21 CHILE 0,9

SECTOR FORESTAL EN EL CONTEXTO MUNDIAL

Producción de Tableros y Chapas/Wood Panels and Veneers

Production (2010)

Mundo/World: 278.983.000 ton

País/Country %

1 China/China 37,2

2 EEUU/USA 11,2




6 Brasil/Brazil 3,4

7 Polonia/Poland 2,9

8 Malasia/Malaysia 2,5

9 Turquía/Turkey 2,4


11 Tailandia/Thailand 1,9


13 Italia/Italy 1,6

14 Japón/Japan 1,6

21 CHILE/ CHILE 1,0

Producción de Madera Aserrada/Sawnwood Production

(2010)

Mundo/World: 390.141.000 m3

País/Country %

1 EEUU/USA 14,8


3 China/China 9,6


5 Brasil/Brazil 6,4


7 Suecia/Sweden 4,3

8 India/India 3,8



11 Japón/Japan 2,4


13 CHILE/ CHILE 1,6

14 Turquía/Turkey 1,6

15 Australia/Australia 1,3

Exportaciones de Productos Forestales/Forestry Exports (2010)

Mundo/World: US$ 223.596 mill.

País/Country %

1 EEUU/USA 10,6



4 Suecia/Sweden 6,9


6 China/China 4,5



9 Brasil/Brazil 3,4



12 Bélgica/Belgium 2,6

13 Italia/Italy 2,4

14 CHILE/ CHILE 2,0

15 Holanda/Netherlands 1,9

ÁREA DE INFORMACIÓN FORESTAL

Y ANÁLISIS ECONÓMICO

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ESTADÍSTICAS

Y

MERCADO

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