sector energÉtico “electricidad” - fecime.org · electricidad los procesos de generación y...
TRANSCRIPT
SECTOR ENERGÉTICO
“ELECTRICIDAD”
Noviembre 24 de 2017
Reforma Energética
� Objetivos
Herramientas de la Reforma
� PRODESEN
� Mercado Eléctrico Mayorista
� Separación de CFE
� Subastas
Conclusiones
Agenda
Reforma Integral y Trascendente
Mercado eléctrico mayorista
Mismas condiciones (CFE)
Competencia
Precios competitivos
Energías limpias
HIDROCARBUROS
Capital
Tecnología de punta
Aguas profundas
No convencionales
Fin a la declinación
ELECTRICIDAD
Reforma Energética
Objetivos Generales de la Reforma en Materia de Energía Eléctrica
He
rra
mie
nta
sAcceso Abierto
Independencia en planeación y operación
Mercado competitivo
Certificados de Energías Limpias
Contratos de T&D
Fondo de Servicio Universal
Acc
ion
es
Renovar la capacidad de generación
Más transmisión
Interconexiones más rápidas
Despacho óptimo
Reducir riesgos de inversión
Reducir pérdidas
Ob
jeti
vos
Reducir costos y tarifas eléctricas
Reducir la contaminación
Diversificar la generación
Asegurar la confiabilidad del servicio
Garantizar el Acceso Universal
Ley de la Industria Eléctrica
Objetivo
Promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación
continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento
de las obligaciones de servicio público y universal, de Energías Limpias y de
reducción de emisiones contaminantes.
Operación del MEM
Transmisión
Distribución
Planeación y Control del SEN
Áreas estratégicas
reservadas al estado
Nuevo modelo de Industria Eléctrica
** En 1992 se permitió la generación privada de electricidad para su venta a la CFE y se amplió el autoabasto empleando la red eléctrica del
servicio público de energía eléctrica.
Limitación de la participación privada**
Permite la participación directa del sector
privado
Monopolio Estatal verticalmente integrado. Estado responsable de todos los procesos de la cadena de suministro de
electricidad
Los procesos de generación y
comercialización se abren a la competencia
Trasmisión y Distribución de
electricidad bajo control del Estado
Trasmisión y distribución bajo control de una
empresa productiva del estado, autorizada para
celebrar contratos o asociaciones con
particulares
Cronograma (Hitos)
Fecha Hito Área
Ago-14 Decreto de Creación del CENACE Mercado
Sep-14 Creación Fondo de Servicio Universal Planeación
Oct-14 Lineamientos de Energías Limpias Mercado
Oct-14 Instalación Consejo de Administración CFE
Nov-14 Transferencia de activos al CENACE Mercado
Feb-15 Declaratoria de CFE como EPE CFE
Feb-15 Consulta Bases del Mercado Eléctrico Mercado
Mar-15 Requisitos de Energías Limpias Planeación
Jun-15 Criterios de Interconexión Planeación
Jun-15 Emisión del PRODESEN Planeación
Jul-15 Ronda Cero de Geotermia Planeación
Ago-15 Proyectos de Transmisión a Contratarse Planeación
Sep-15 Publicación de las Bases del Mercado Mercado
Ene-16 Arranque MEM Mercado
Mar-16 1ª Subasta Mercado
May-16 Emisión del PRODESEN Planeación
Sep-16 2ª subasta Mercado
May-17 Emisión del PRODESEN Planeación
Jul-17 PREI Planeación
Oct-17 Nuevo Modelo Contrato Transmisión
Nov-17 3ª Subasta Mercado
Herramientas de la Reforma Energética
Acceso Abierto
Independencia en planeación y operación
Mercado competitivo
Certificados de Energías Limpias
Fondo de Servicio Universal
Separación legal de CFE
Contratos de T&D
PRODESEN
SENER asume la planeación de las obras del sector eléctrico
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015
2013
Decreto
Constitucional
2014
Decreto LIE
En términos de la LIE, el PRODESEN es el
documento que contiene la planeación
del Sistema Eléctrico Nacional, reúne los
elementos relevantes de:
Brinda certidumbre a los participantes del mercado, al contar con información oportuna y en igualdad de condiciones.
2016
Los Programas Indicativos para la Instalación y Retiro de
Centrales Eléctricas.
Los Programas de Ampliación y Modernización de la RNT y de
las RGD.
2017
Bajo el nuevo mecanismo
El operador independiente del sistema (CENACE) y CFE Distribución
proponen el plan de expansión para el Sistema Nacional de Transmisión y las
RGD respectivamente.
SENER desarrolla el Plan de Expansión de Generación (Indicativo).
Ventajas
Satisfacer la futura demanda de energía
eléctrica con infraestructura moderna.
Diversificar la matriz de generación
eléctrica.
Incrementar el número de usuarios con
acceso al suministro de energía eléctrica
Minimizar los costos del sistema y reducir
pérdidas de energía eléctrica
Incentivar la expansión eficiente con
calidad, confiabilidad, continuidad,
seguridad y sustentabilidad.
108.9 milmillones de
dólares
INVERSIÓN ANUNCIADA 2017 - 2031
PRODESEN
Expansión de la RNT en 13,805 km en los próximos 15 años.• Interconexión total del SEN.
• Se eliminan congestiones en la RNT.
• Se permite la incorporación de generación
limpia.
56 GW de capacidad adicional hacia el 2031.• 34% Ciclo Combinado
• 24% Eólico
• 10% Cogeneración
• 14% Solar
• 3% Hidroeléctrica
• 15% Otros
PRODESEN
Consideraciones Finales
Generación
Transmisión
REI Cronograma (Hitos)
11 de agosto
Ley de la Industria Eléctrica
2014 2016
...2015
Ley de Transición Energética
24 de diciembre
Mapa de Ruta de Redes Eléctricas Inteligentes para
México
CRE
Febrero
Convocatoria Centro Mexicano de Innovación en
Energía (CeMIE-Redes)
SENER - CONACyT
Diciembre
Publicación del plan de trabajo
PREISENER
Mayo
Instalación del Comité Consultivo
de REI
SENER
Mayo
Instalación del grupo de trabajo
PREI
CENACE
Julio
2017
Presentación del PREI
SENER
Agosto
Las subastas de largo plazo para energía, certificados de energías limpias y potencia iniciaron en octubre de 2015El mercado de corto plazo para energía y servicios conexos inició en enero de 2016
Operado por un ente independiente (CENACE), asegurando que todos los generadores compitan en
igualdad de condiciones, sin ventajas especiales para ninguna empresa en particular.
Garantiza que el Sistema Eléctrico Nacional se opere con transparencia y eficiencia.
Permite transacciones de corto plazo para:
• Energía
• Potencia
• Certificados de Energías Limpias
• Derechos Financieros de Transmisión
Incluye subastas para asignar contratos de largo plazo, las que garantizarán un flujo de efectivo
estable para las nuevas inversiones, reduciendo el riego y haciendo “bancables” los proyectos de
generación.
Las reglas del mercado eléctrico se están desarrollando con la retroalimentación de todos los
segmentos de la industria, incluyendo generadores, transportistas, comercializadores y usuarios
finales.
Mercado Eléctrico Mayorista
Permitirá que todos los generadores compitan para vender su producción al menor precio, asegurando la eficiencia y reducción de costos.
Productos del Mercado Eléctrico
Mercado Tipo de Mercado
Energía y Servicios Conexos Mercado de Costos
PotenciaOfertas libres con precios tope
administrados
Certificados de Energías Limpias Ofertas libres
Derechos Financieros de
TransmisiónOfertas libres
La CRE establecerá requisitos para que todos los suministradores contraten por
adelantado la energía y productos asociados que utilizarán.
Los Suministradores Básicos solo podrán contratar a largo plazo mediante Subastas
operadas por el CENACE.
Todos los participantes del mercado podrán participar en las subastas.
Contratos de Cobertura Eléctrica
• Atraen nuevos generadores
• Precios estables a 15 años
Subastas de Largo
Plazo
• Obligación de cobertura de potencia y energía
• Precios estables 3 años
Subastas de
Mediano Plazo
• Costo de la potencia de desbalance
• Incentivo a la disponibilidad de potencia
Mercado para el Balance
de Potencia
• Cobertura de diferencia de precios entre nodos
Subastas de Derechos
Financieros de
Transmisión
• Vinculación de compra y venta de energía para el día siguiente
Mercado de Día en Adelanto
• Precios de los desbalances de energía en el día actual
Mercado de
Tiempo Real
El MEM y su operación a cargo del CENACE
MEM
Mercado Eléctrico Mayorista
Pruebas del Sistema Informático del Mercado
Eléctrico
Operación del
Mercado Eléctrico
Mayorista
2015 2016
4º. Trimestre Enero
1ª.
Subasta
2ª.
Subasta
Disposiciones operativas
Mercado Eléctrico
2017
Mar Sept Nov
3ª.
Subasta
Consideraciones Finales:
- Los Generadores
compiten para vender
electricidad.
- Los usuarios tendrán
libertad para elegir a
quien comprar.
- Los suministradores
ofrecerán productos
innovadores.Generadores
$$
$$
Consumidores
Suministradores
$$ $$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
Mercado Eléctrico Mayorista
Certificados de Energías Limpias
Por medio de los Certificados de Energías Limpias (CELs), las metas nacionales se
convierten en obligaciones individuales.
Los grandes consumidores y suministradores tienen la obligación de adquirirlos en
proporción a su consumo.
Son una fuente estable de ingresos para los generadores limpios, CFE y terceros.
Ingre
so
To
tal R
equ
erid
o
Ingreso por la energía vendida
al mercado eléctrico.
Ingreso por los Certificados de
Energía Limpia.
16.8%
24.9%
35.0%
40.0%
2013 (observado) 2018 2024 2035
Metas Nacionales de Generación Limpia(% de generación total)
Fuente: SENER
• Cumplir las obligaciones de energías limpias
• Compra las mejores ofertas, de generadores afiliados y no afiliados
• Coloca su generación mediante un proceso competitivo
• Evalúa inversiones con base en las oportunidades del mercado
Se transforma para competir en el nuevo Mercado Eléctrico
Separación Legal de la CFE
Separación Legal de la CFE
Subastas
Tecnologías de las Ofertas seleccionadas (resultados preliminares)
Precios por MWh
Subastas
69 57 64
11 23 10
41.80 Dólares por MWH 33.47 Dólares por MWH 20.57 Dólares por MWH
5 millones 380 mil 911 9.3 millones por año 5.95 millones por año
84.39 de lo solicitado inicialmente por CFE 87.26 de la oferta de compra de CFE 97.8 % de la oferta de compra
5 millones 402 mil 880.5 MWH de energía / año 8.9 millones de MWH de energía por año 5.49 millones de MWH de energía por año
84.93 % de la demanda original 83.82 % de la oferta de compra 90.2 % de la oferta de compra
1,187 MW-año de Potencia 593 MW-año de Potencia
80.05 % de la oferta de compra 41.9 % de la oferta de compra
6 mil 788 MW de un total de 7 mil 451 MW
9,000
Participantes
Ganadores
Precio Promedio de Energía Limpia
Certificados de Energía Limpia
Energía
Potencia
Inversión esperada MDD
Primera Subasta (Mzo 2016) Segunda Subasta (Sept. 2016) Tercera Subasta (Nov. 2017)
Capacidad de Generación limpia Agregada
Precios (dólares/MWh) por Subasta Limpia
Subastas
México
1ª Subasta
2ª Subasta
3ª Subasta
41.80 33.47 20.57
Subastas
Inversión por Entidad federativa / 1ª. Y 2ª. SubastaInversión en MDD / porcentaje de inversión
Estado
Monto de
Inversión
(MDD)
Tamaulipas $ 1,060.9
Coahuila $ 1,019.8
Yucatán $ 895.5
Aguascalientes $ 790.4
Guanajuato $ 524.4
Sonora $ 517.2
San Luis Potosí $ 389.7
Oaxaca $ 368.3
Nuevo León $ 331.7
Chihuahua $ 307.8
Jalisco $ 135.0
Puebla $ 97.8
Morelos $ 94.5
Baja
California $ 50.5
Baja
California
Sur
$ 31.0
Total $ 6,614.5
Hidráulica
Eólica
Solar
3ª. Subasta Nueva capacidad asignada por Entidad Federativa
Tlaxcala
Aguascalientes
423,300,000
335,750,000
687,800,000
119,625,000
170,000,000
127,500,000
436,837,500
68,255,000
423,300,000
759,050,000
1,446,850,000
1,566,475,000
1,736,475,000
1,863,975,000
2,300,812,500
2,369,067,500
-
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
SONORA AGUASCALIENTES NUEVO LEON TAMAULIPAS TLAXCALA CHIHUAHUA COAHUILA ZACATECAS
-
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
INVER
SIO
N P
OR
EN
TID
AD
FED
ER
ATIV
A
INVER
SIO
N A
CU
MU
LAD
A
3ª. Subasta Inversión por Entidad Federativa (Millones de USD)
3ª. Subasta País de origen de nueva capacidad a instalarse (MW)
80
200
294
550
593
845Francia
Italia
Estados Unidos
Canadá
España
Japón
Avances
Implementación de la Reforma Energética
2013
Reforma Constitucional
2014
Leyes Secundarias
• 9 Expedidas
• 12 Modificadas
2015
Reglamentos Decretos y Estatutos
• 12 Nuevos Reglamentos
• 14 Reglamentos Modificados
Beneficios
• Nuevas oportunidades de mercado.
• Igualdad de condiciones para todos los Participantes del
Mercado.
• Prestar en las mejores condiciones el suministro eléctrico, el
conjunto de productos y servicios requeridos para satisfacer la
demanda y el consumo de energía eléctrica de los Usuarios
Finales.
• Precios más competitivos tanto para los proveedores de energía
como para los usuarios.
• Promueve el uso de tecnologías y combustibles limpios.
Beneficios
• Participación de capital privado en las diferentes etapas de la
cadena de valor del sector eléctrico mexicano.
• Se establecen reglas para que los particulares participen en el
financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión,
operación y ampliación de la Red Nacional de Transmisión y
las Redes Generales de Distribución.
• Acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red
Nacional de Trasmisión (RNT) y Redes Generales de
Distribución (RGD).
• Transparencia de las transacciones entre los participantes de
la industria.
