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OPORTUNIDADES DEL
SECTOR AGROALIMENTARIO
EN EL MERCADO CHINO
Enero, 2011
CONTENIDO
I. Líneas Generales de la Política
Agropecuaria en China
II. Sectores y Productos Agroalimentarios
con oportunidad en el mercado chino.
OBJETIVO GENERAL
Construir una política sustentable del
Sector Agropecuario Mexicano en el
mercado chino; iniciando con la integración
de un Estudio de Gran Visión, del cual se
desprendan las líneas de negocio sectorial
entre la oferta mexicana y la demanda
china de productos agroalimentarios.
I. Líneas Generales de
la Política
Agropecuaria en
China
COMERCIO BILATERAL: MÉXICO-CHINA
-35,000,000
-30,000,000
-25,000,000
-20,000,000
-15,000,000
-10,000,000
-5,000,000
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
México China Comercio Total Balanza Comercial
COMERCIO BILATERAL
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
MÉXICO y MCCA CHINA
Tecnología Alta Tecnología MediaTecnología BajaManufacturas basadas en Recursos NaturalesMaterias Primas
Fuente: CEPAL
CHINA-MÉXICO-UN ENCUENTRO DE SECTORES
COMERCIO BILATERAL
-350
-300
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones a China Importaciones desde China Balanza Comercial
BALANZA AGROPECUARIA MEXICO-CHINA
(Millones de dólares)
215 millones de dólares
EL SECTOR AGROPECUARIO CHINO
1949 1999 2008
Población 540 millones de
personas
1,250 millones de
personas
1,350 millones de
personas
Superficie Cultivada 97 millones de
hectáreas
130 millones de
hectáreas
134 millones de
hectáreas
Superficie Irrigada 16 millones de
hectáreas
53 millones de
hectáreas
58 millones de
hectáreas
Fertilizante aplicado 0.6 Kg/ha 318 Kg/ha 523 Kg/ha
Producción de
alimentos (granos)
1035 Kg/ha 4,500 Kg/ha 5,000 Kg/ha
Producción de
alimentos
209 Kg/per cápita 403 Kg/per cápita ---
Carne 4 Kg/per cápita 47 Kg/per cápita 56 Kg/per cápita
Leche 0.40 Kg/per cápita 6.27 Kg/per cápita
Productos pesqueros 0.97 Kg/per cápita 32.7 Kg/per cápita 37.6 Kg/per cápita
Source: Statistics Year book of China
LA AGRICULTURA EN CHINA: MARCO ECONÓMICO
Referencia %
Como % del PIB Nal. 15%
Como % del Empleo 47%
Como % de las Exportaciones 7%
Como % de las Importaciones 21%
% de la Producción Agrícola 50%
% de la Producción Ganadera 33%
% de la Producción Pesquera 10%
% de la Producción Silvícola 4% (3% otros)
Fuente: CSY, NBS, SYB
LA AGRICULTURA CHINA: GLOBAL
De 1948-2000 China Global
Aumento de Frontera
Agrícola
33% 1% promedio
Aplicación de
Fertilizantes
600 veces 11 veces promedio
Producción de Granos 350% 140% promedio
Producción de
Cárnicos
De 3 mill. De tons. a 59
mill. De tons.
(De 6% de la
Producción mundial a
25% de la Producción
Mundial)
De 38 mill. de tons. a
225 mill. de tons.
Fuente: FAO
MARCO AGRICOLA EN CHINA
Fuente: Statistics Year book of China/ Kang
Source: M.A.P.R.C, 2009
China(Mill. De Tons.)
Producción de
Cereales
528
Producción de Carne 73
Huevo 27
Productos Lácteos 38
Productos Pesqueros 49
PRODUCCIÓN RELEVANTE EN CHINA Y MÉXICO (2008)
Source: M.A.P.R.C, 2009. Banco Mundial.
PRODUCCIÓN DE CEREALES Y GRANOS EN CHINA (2008)
China
(mill. de tons.)
Superficie Sembrada 107 millones de hectáreas
Producción 528 millones de tons.
Producción por hectárea 5000 Kg. por hectárea (promedio)
– Arroz 192 millones de tons.
– Trigo 112 millones de tons.
– Maíz 165 millones de tons.
– Soja 15 millones de tons.
Source: M.A.P.R.C, 2009
China
(Mill. de Tons.)
Producción de Carne 73
(35% del Valor Total de la Producción
Agropecuaria)
Producción Porcícola 46
Producción Avícola 15
Producción de Huevos 27
Producción de Carne de Res 613
PRODUCCIÓN PECUARIA (2008)
Source: M.A.P.R.C, 2009
SUPERFICIE SEMBRADA CON DIVERSOS CULTIVOS EN 1990 Y EN 2008
Source: M.A.P.R.C, 2009
PRODUCCIÓN TOTAL DE CEREALES DE 1992 A 2008 (10 MIL TONELADAS)
528 millones de
toneladas
Source: M.A.P.R.C, 2009
PRODUCCIÓN TOTAL DE SEMILLAS OLEAGINOSAS DE 1992 A 2008
(10 MIL TONELADAS)
30 millones de
toneladas
Source: M.A.P.R.C, 2009
PRODUCCIÓN TOTAL DE ALGODÓN DE 1992 A 2008 (10 MIL TONELADAS)
7 millones de
toneladas
Source: M.A.P.R.C, 2009
PRODUCCIÓN TOTAL DE CULTIVOS AZUCAREROS DE 1992 A 2008
(10 MIL TONELADAS)
134 millones de
toneladas
Source: M.A.P.R.C, 2009
PRODUCCIÓN TOTAL DE FRUTAS DE 1992 A 2008
(A PARTIR DEL 2002, LAS CIFRAS INCLUYEN LA PRODUCCIÓN DE
MELONES) (10 MIL TONELADAS)
160 millones de
toneladas
Source: M.A.P.R.C, 2009
PRODUCCIÓN TOTAL DE CARNE DE 1992 A 2008 (10 MIL TONELADAS)
73 millones de
toneladas
Source: M.A.P.R.C, 2009
PRODUCCIÓN PESQUERA TOTAL DE 1992 A 2008 (10 MIL TONELADAS)
49 millones de
toneladas
Source: FAO 2009
RELEVANTE IMPORTADOR DE ALIMENTOS
PRODUCTO Cantidad (tonnes) Valor (1000$)
1 Soja 33150449 12,351826
2 Aceite de Palma 5223369 3,784334
3 Algodón fib 2638361 3,746973
4 Caucho 1481813 3,099144
5 Aceite de Soja 2857284 2,176624
6 Lana 264220 2,670971
7 Cuero 741467 1,540504
8 Carne de pollo 875586 1,040633
9 Maíz 4529508 9,28949
10 Bebidas 75756 865,990
Source: FAO 2009
RELEVANTE IMPORTADOR DE ALIMENTOS
PRODUCTO Cantidad
(tonnes)
Valor (1000$)
11 Preparaciones de
Alimentos
202329 765,527
12 Cassava Dried 4672184 667,537
13 Tabaco bruto 93865 514,344
14 Cigarrillos 29158 443,101
15 Despojos comestibles 431374 405,554
16 Trigo 1427548 403,267
17 Alimento para niños 55180 385,706
18 Vino 169983 373,773
19 Car bov desh 81859 361,026
20 Colza 833191 351,754
Source: China Stastical Yearbook, Ministry Agricultural
EXPLOSIVO COMPRADOR DE PRODUCTOS PRIMARIOS (mmdd)
730
580
410
190
147
117
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Source: M.A.P.R.C, 2009/ He Kang
GRAN COMPRADOR A FUTURO DE ALIMENTOS (CONSUMO PER CÁPITA/KG)
Total 246 297.4 344.6
Total 343 416 479
Fuente: TSO/Kang
TOTAL MEAT CONSUMPTION
CONSUMO PER-CAPITA DE PUERCO (kg/persona)
Source: M.A.P.R.C, 2009
Source: M.A.P.R.C, 2009
Importación (+ 134 %) 1000 millones de dlls.
IMPORTACIÓN GEOMÉTRICA DE PUERCO
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Pork Import (10 thousand head)
IMPORTACIÓN DE PUERCO (10 Miles de Cabezas)
II. Sectores y productos
agroalimentarios con
oportunidad en el
mercado chino
VENTA DE MÉXICO A CHINA (2002-2009)
254 MDD
Comercializados en el Sector Agropecuario
1. Cerveza de malta. 39%
2. Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia 15%
3. Jibias y globitos; calamares y potas 11%
4. Materias Pécticas, Pectinatos Y Pectatos 6%
5. Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los
animales. las demás. 3%
6. Sardinas (Sardina pilchardus, Sardinops spp.) 2%
71%
GRADO DE COMPLEMENTACIÓN COMERCIAL
MÉXICO-CHINA
44%
409 fracciones con potencial de venta/ 921 fracciones de la compra de
China al mundo
Nuevas Áreas de Oportunidad para la
Exportación de Productos de México a
China
México-China. Sectores y productos complementarios en el sector agroalimentario
2001-2009
254
Fracciones
Líneas de Productos que tienen Potencial para
una mayor Venta en China
155
Fracciones
Total de fracciones complementarias con
China
409
Fracciones
POTENCIAL COMERCIAL
CONCEPTO POTENCIAL
Potencial
trabajado (2001-
2009)
37%
Potencial por
trabajar63%
PENETRACIÓN COMERCIAL (2001-2009)
4.5% Fracciones con 9 años de
permanencia7 fracciones
1.9% Fracciones con 8 años de
permanencia3 fracciones
3.8% Fracciones con 7 años de
permanencia6 fracciones
4.5% Fracciones con 6 años de
permanencia7 fracciones
7.7% Fracciones con 5 años de
permanencia12 fracciones
10.3% Fracciones con 4 años de
permanencia16 fracciones
26% Fracciones con 3 años de
permanencia41 fracciones
155 fracciones comercializadas
OPORTUNIDAD COMERCIAL
Oportunidad de venta de
productos
agroalimentarios a
China
OPORTUNIDAD COMERCIAL
A) Potencial de sectores sin
venta previa pero con
Potencial de Negocio
SECTORES PRIORITARIOS
Capítulo Descripción Potencial de negocio (mdd)
12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos;
plantas industriales o medicinales; paja y forraje29100.08
15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su
desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de
origen animal o vegetal
14274.55
08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos),
melones o sandías2031.91
03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados
acuáticos1383.6
07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 1493.52
24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 1508.52
17 Azúcares y artículos de confitería 1462.33
10 Cereales 925.82
02 Carne y despojos comestibles 883.58
04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural;
productos comestibles de origen animal, no expresados ni
comprendidos en otra parte
802.87
SECTORES PRIORITARIOS
Capítulo Descripción Potencial de negocio (mdd)
12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y
frutos diversos; plantas industriales o
medicinales; paja y forraje
29100.08
Fracción Descripción
120100 Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de
soja (soya
121120 Raíces de "ginseng“
120590
Semillas y frutos oleaginosos;
semillas y frutos diversos; plantas
industriales o medicinales; paja y
forraje
SECTORES PRIORITARIOS
Capítulo Descripción Potencial de negocio (mdd)
15 Grasas y aceites animales o vegetales;
productos de su desdoblamiento; grasas
alimenticias elaboradas; ceras de origen
animal o vegetal
14274.55
Fracción Descripción
151190
Aceite de palma y sus fracciones,
incluso refinado, pero sin modificar
químicamente.
150710 Aceite en bruto, incluso desgomado
150200 Grasa de animales de las especies
bovina, ovina
COMPARATIVO DE SECTORES
Sectores Trabajados Sectores NO Trabajados
22 12
03 15
01 08
08 03
09 07
21 24
17 17
07 10
20 02
19 04
OPORTUNIDAD COMERCIAL
Potencial de Productos sin
venta previa pero con
Potencial de Negocio
PRODUCTOS PRIORITARIOS
Fr Descripción Potencial de Compra (mdd)
120100 Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya) 28,604.31
151190
Aceite de palma y sus fracciones, incluso
refinado, pero sin modificar químicamente. 7,325.83
150710 Aceite en bruto, incluso desgomado. 4,220.95
240120
Tabaco total o parcialmente desvenado o
desnervado 1,391.12
071410 Raíces de yuca (mandioca). 1,315.53
170111
Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni
colorante 1,311.51
100630
Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso
pulido 900.7
150200 Grasa de animales de las especies bovina, ovina 826.83
080300 Bananas o plátanos, frescos o secos. 768.98
PRODUCTOS PRIORITARIOS
Fr Descripción Potencial de Compra (mdd)
020649
Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados. 610.25
030380 Hígados, huevas y lechas. 505.21
110814 Fécula de yuca (mandioca). 480.39
081090 Las demás frutas u otros frutos, frescos. 455.53
190110 Preparaciones para la alimentación infantil 444.96
040210 Leche y nata (crema), concentradas o con
adición de azúcar u otro edulcorante. 418.79
151411 Aceites En bruto 399.89
010210 Reproductores de raza pura. 367.56
151790
Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites, de este Capítulo. 338.95
151311 Aceite En bruto 326.19
OPORTUNIDAD COMERCIAL
B) Potencial de sectores que
han registrado alguna venta
con China
SECTORES PRIORITARIOS
Capítulo Descripción Potencial de negocio (mdd)
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 12,187.76
03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados
acuáticos3,485.73
01 Animales vivos 3,061.30
08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos),
melones o sandías2,844.36
09 Café, té, yerba mate y especias 2,366.60
21 Preparaciones alimenticias diversas 2044.19
17 Azúcares y artículos de confitería 1,790.16
07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 1,338.93
20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás
partes de plantas1279.39
19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o
leche; productos de pastelería1194.66
SECTORES PRIORITARIOS: EJEMPLO
Capítulo Descripción Potencial de negocio (mdd)
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 12,187.76
Fracción Descripción
220300Cerveza de malta
220890
Tequil, mezcal, vino y bebidas
producto de la destilación o
fermentación.
220210Agua, incluidas el agua mineral y la
gaseada,
SECTORES PRIORITARIOS: EJEMPLO
Capítulo Descripción Potencial de negocio (mdd)
03 Pescados y crustáceos, moluscos y
demás invertebrados acuáticos3,485.73
Fracción Descripción
030613Camarones, langostinos y demás
Decápodos natantia
030269Los demás pescados, excepto los
hígados, huevas y lechas: Los demás.
030621Langostas
OPORTUNIDAD COMERCIAL
Potencial de productos que
han registrado alguna venta
con China
PRODUCTOS PRIORITARIOS POR POTENCIAL DE CONSUMO
Fr Descripción
México vende a
China (mdd)
Potencial de incremento de
venta (mdd)
220300 Cerveza de malta. 98.719704 7,647.28
220890
Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado
alcohólico volumétrico inferior a 80% vol;
aguardientes, licores y demás bebidas
espirituosas. Tequila y Los demás. 5.571391 3,165.55
010290 Animales vivos de la especie bovina. Los demás. 0.05432 3,060.56
030613Camarones, langostinos y demás Decápodos
natantia 39.266899 2,630.70
090111 Café sin tostar: sin descafeinar. 0.01 2,108.14
170490Artículos de confitería sin cacao (incluido el
chocolate blanco). Los demás. 0.361297 1,436.04
071080 Las demás hortalizas 1.16 1,136.29
080440 Aguacates (paltas). 0.032337 1,134.59
210690Preparaciones alimenticias no expresadas ni
comprendidas en otra parte. 0.36017 993.25
080450 Guayabas, mangos y mangostanes. 0.01373 809.6
PRODUCTOS PRIORITARIOS
Fr Descripción México vende a China (mdd)
Potencial de incremento
de venta (mdd)
220210 Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, 0.0725583 801.33
190590
Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con
adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos
utilizados para medicamentos, obleas para sellar,
pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y
productos similares. Los demás. 0.000897 763.43
200190
Hortalizas (incluso ?silvestres?), frutas u otros frutos y
demás partes comestibles de plantas, preparados o
conservados en vinagre o en ácido acético. Los
demás. 0.180903 618.2
210390
Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos
y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y
mostaza preparada. 0.193695 579.32
170410 Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubierú 0.12 307.81
040900 Miel natural. 0.974 307.74
080231 Nueces de nogal: Con cáscara. 1.28982 291.02
081110 Fresas (frutillas). 0.03698 290.85
Resumen
LOS RETOS FRENTE A CHINA
Conocer a China
Hay que crear los centros
multidisciplinarios de estrategia
e inteligencia comercial, que
permitan conocer las fortalezas
y debilidades del país asiático.
Estar en China
LOS RETOS FRENTE A CHINA
Para competir con China,
hay que estar en China:
crear estrategias
ganadoras de acceso.
Manejo de una política integral
LOS RETOS FRENTE A CHINA
•Oferta país
•Oferta sectorial
•Oferta sustentable
Aprender de China:
LOS RETOS FRENTE A CHINA
Copiar prácticas ganadoras
compatibles
Visión Integral del Proyecto
Flujograma de la Estrategia de Posicionamiento
MUCHAS GRACIASDr. Arturo Oropeza García
Xicotencatl 238, Del Carmen, Coyoacán. 04100
Tel/Fax: (55) 55-54-48-16 y 55-54-47-45