rs facts fiestas patriasnielsen01.com/rfacts/2017/16_170717_fiestaspatrias/bk1/files/... · 15.8%...

Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Retailer Facts

Junio 2017

FIESTAS PATRIAS

Cop

yrig

ht ©

201

7 Th

e N

iels

en C

ompa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

2

OBJETIVOEl presente estudio, analiza el comportamiento de las categorías con mayores afectaciones en el consumo durante la temporada de Fiestas Patrias para generar estrategias accionables a nivel categoría.

La información que reportamos es nuestra propiedad intelectual. El cliente únicamente podrá hacer uso de nuestro nombre en lo concerniente a la información o resultados mencionados en conexión con la declaración. El cliente no podrá usar nuestro nombre para declarar o insinuar que Nielsen es la fuente de la declaración misma. El cliente también deberá incluir nuestra nota de derechos reservados sobre cualquier información propiedad de Nielsen e indicar otros detalles (periodo, factor, mercado, segmento).

METODOLOGÍA.Se utilizaron los Servicios de Medición al Detalle (RMS por sus siglas en inglés) y Shopping Carts del Servicio de Panel de Consumidores (CPS por sus siglas en inglés) para obtener y comparar la información de la temporada y el resto del año

Cop

yrig

ht ©

201

7 Th

e N

iels

en C

ompa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

3

AGENDA

*WORS: Wholesalers Own Retail Stores

• Costumbres en Fiestas Patrias

• Inversión en medios

• Desempeño de canales en Fiestas Patrias

• Autoservicios

• Mayoreo WORS

• Mayoreo Mostrador + Ruta

• Conclusiones

Cop

yrig

ht ©

201

7 Th

e N

iels

en C

ompa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

4

EL MES DE SEPTIEMBRE ES SINÓNIMO DE FIESTA

De los mexicanos realiza una cena o noche mexicanaen su propia casa o asiste a la casa de familiares o amigos.66%

Personas en promedio asisten a la cena del 15 de septiembre

Gasto total de la cena se paga en promedio entre

Fuente: INEGI | Sondeo en Línea sobre hábitos de consumo para la celebración del 15 de septiembre del 2011

12% asisten a celebraciones del grito en el Zócalo, delegaciones, plazas, etc.

7% cenan en un restaurante, fonda, puesto ambulante, etc.

185 familias

Cop

yrig

ht ©

201

7 Th

e N

iels

en C

ompa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

5

91% de los mexicanos prepara en casa los alimentos de su cena / noche mexicana

¿Qué platillo o platillos no podrían faltar para celebrar el Grito de Independencia en tu casa?

LA COMIDA TÍPICA HECHA EN CASA ES PROTAGONISTA DE LA NOCHE MEXICANA

Fuente: INEGI | Sondeo en Línea sobre hábitos de consumo para la celebración del 15 de septiembre del 2011 | *NIELSEN SCANTRACK | T. AUTOSERVICIOS | CANASTO FIESTAS PATRIAS| VENTAS VALOR (‘000) | FY’16 – SEMANA 18 DE SEPT16

Las bebidas que no pueden faltar en la noche mexicana son:

Alcohólicas: Tequila (33%), Cerveza (27%)

No Alcohólicas: Refrescos (37%), Agua de Jamaica (25%), Agua de horchata (20%)

39%29%

16% 14%

Pozo

le

Anto

jitos

Mex

ican

os(q

uesa

dilla

s,to

stad

as, p

amba

zos,

etc.

)

Taqu

izas

(gus

iado

s) o

Taco

s (d

ifere

ntes

carn

es)

Tam

alesPozole Antojitos

mexicanos(quesadillas,

pambazos, etc)

Taquizas (gusiados) o

tacos (diferentes

carnes)

Tamales

La preferencia de los mexicanos por tomar Cerveza y Tequila se traduce en ventas: Cerveza hace 42% de las ventas de Bebidas Alcohólicas en FP y Tequila el 25%*.

Cop

yrig

ht ©

201

7 Th

e N

iels

en C

ompa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

6

SEPTIEMBRE ES EL MES CON MÁS INSERCIONESDEL CANASTO EN TELEVISIÓN

Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Competencia e Inversión Publicitaria; MSS Adspend; Ins; 01/01/2016 - 31/12/2016; Se incluyen las categorías: Cervezas, Tequilas, Refrescos, Tostadas/Tortillas, Whiskies, |Botanas/Palomitas/Cacahuates, Cremas de leche, Insecticidas, Rones, Brandies, Bebidas isotónicas, Vodka, Platos/Vasos/Cubiertos Desechables, Sazonadores/Condimentos, Consomés, Mezcales/Aguardientes, Concentrados Polvos/Jarabes/P/Beber, Cocktailes/Mezcladores, Salsas listas p/guisar, Salsas picantes, Bebidas energizantes, Moles adobos, Tes instantáneos, Cognacs, Cremas de licor. De la categoría Agua purificada se incluye Ciel: Agua purificada exprim, E pura: Agua purificada con jugo, Bonafont: Agua purificad jugo juizzy, E purita: Agua purificada con jugo, Jumex: Aguas frescas, Levite: Agua purificada con sabor, Nutrisa: Agua con chia, Skarch: Agua purificada Frutale, De la categoría Legumbres enlatadas/envasados se incluye Del Monte: papa en cubo, La Costeña: ensalda de verduras

84.3%

15.1%

Repartición por medio de inserción publicitaria del Canasto de Fiestas

PatriasSeptiembre 2016

Televisión

Radio

Prensa

Revista

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

% de inserciones del Canasto de Fiestas Patrias100%= Total inserciones en el año por canal

Televisión Radio Prensa Revista

Cop

yrig

ht ©

201

7 Th

e N

iels

en C

ompa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

7

REFRESCOS, BOTANAS Y CERVEZAS TIENEN MÁS INSERCIONES, PRINCIPALMENTE EN TELEVISIÓN

Fuente: Nielsen IBOPE México; Base de Competencia e Inversión Publicitaria; MSS Adspend; Ins; 01/01/2016 - 31/12/2016; Se incluyen las categorías: Cervezas, Tequilas, Refrescos, Tostadas/Tortillas, Whiskies, Botanas/Palomitas/Cacahuates, Cremas de leche, Insecticidas, Rones, Brandies, Bebidas isotónicas, Vodka, Platos/Vasos/Cubiertos Desechables, Sazonadores/Condimentos, Consomés, Mezcales/Aguardientes, Concentrados Polvos/Jarabes/P/Beber, Cocktailes/Mezcladores, Salsas listas p/guisar, Salsas picantes, Bebidas energizantes, Moles adobos, Tes instantáneos, Cognacs, Cremas de licor. De la categoría Agua purificada se incluye Ciel: Agua purificada exprim, E pura: Agua purificada con jugo, Bonafont: Agua purificad jugo juizzy, E purita: Agua purificada con jugo, Jumex: Aguas frescas, Levite: Agua purificada con sabor, Nutrisa: Agua con chia, Skarch: Agua purificada Frutale, De la categoría Legumbres enlatadas/envasados se incluye Del Monte: papa en cubo, La Costeña: ensalda de verduras

26.2%

23.3%

15.9%

4.3%

4.3%

Distribución de inserción publicitaria por categoría durante septiembre’16

Refrescos

Botanas

Cervezas

Agua saborizada

Bebidas energizantes

Tequila

Insecticidas

Coolers

Whisky

Condimentos en polvo

Bebidas en polvo

Bebidas isotónicas

Tostadas y tortillas

Resto

17.1%

22.1%

15.5%

4.3%

4.3%

4.0%

9.0%

1.2%

0.2%

0.0%

Refrescos

Botanas

Cervezas

AguaSaborizada

Bebidasenergizantes

Tequila

Porcentaje de inserción publicitaria por categoría durante septiembre’16

Prensa

Radio

Televisión

Cop

yrig

ht ©

201

7 Th

e N

iels

en C

ompa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

8

CERVEZAS Y REFRESCOS SON CATEGORÍAS EN COMÚN DEL CANASTO EN AUTOSERVICIOS Y MAYOREO

Fuente: NIELSEN SCANTRACK | T. Canales Scanning | CANASTO FIESTAS PATRIAS| VENTAS VALOR (‘000) | FY’16 – SEMANA 19 DE SEPT’15 VS 18 DE SEPT16

130

125

132

80

90

100

110

120

130

140

14-a

go-1

6

21-a

go-1

6

28-a

go-1

6

04-s

ep-1

6

11-s

ep-1

6

18-s

ep-1

6

25-s

ep-1

6

02-o

ct-1

6

09-o

ct-1

6

16-o

ct-1

6

23-o

ct-1

6

30-o

ct-1

6

Autoservicios Mayoreo WORS Mayoreo Mostrador + Ruta

Índice de venta vs. semana promedio | Canasto de Fiestas Patrias

Farmacias no participan en Bebidas Alcohólicas, que representan 30%-40% de las ventas del Canasto de Fiestas Patrias en Autoservicios y Mayoreo


AUTOSERVICIOS

Cop

yrig

ht ©

201

7 Th

e N

iels

en C

ompa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

10

CERVEZAS Y REFRESCOS HACEN 35% DE LAS VENTAS DEL CANASTO

CATEGORÍA IMPORTANCIA

REFRESCOS 20%

CERVEZAS 15%

BOTANAS 9%

TEQUILA 9%

WHISKY 5%

CREMAS COMESTIBLES 5%

TOSTADAS Y TORTILLAS 5%

VEGETALES EN CONSERVA 4%

RON+BRANDY 3%

INSECTICIDAS 3%

CONDIMENTOS EN POLVO 2%

BEBIDAS ISOTONICAS 2%

BEBIDAS EN POLVO 2%

OTRAS 14%

Tendencia Canasto VS NPC FY’16

Crecimiento Sept’16 vs. Sept’15: 22.1%

Otras: PLATOS DESECHABLES, AGUA SABORIZADA, VASOS DESECHABLES, VODKA, COOLERS, SALSAS CASERAS, JUGOS DE VERDURA, MEZCALES Y AGUARDIENTES, SUEROS, FRUTAS CONGELADAS, CORDIALES, MOLES, CUBIERTOS DESECHABLES, BEBIDAS ENERGETIZANTES, TE LISTO PARA BEBER, JARABES DE SABORES, TE NATURAL + INSTANTANEO, TACOS CONGELADOS, SANGRITAS, COGNAC

Fuente: NIELSEN SCANTRACK | T. AUTOSERVICIOS | CANASTO FIESTAS PATRIAS| VENTAS VALOR (‘000) | FY’16 – SEMANA 19 DE SEPT’15 VS 18 DE SEPT16

0.0

500,000.0

1,000,000.0

1,500,000.0

2,000,000.0

2,500,000.0

3,000,000.0

3,500,000.0

0.0

2,000,000.0

4,000,000.0

6,000,000.0

8,000,000.0

10,000,000.0

12,000,000.0

14,000,000.0

16,000,000.0

18,000,000.0

10-e

ne-1

6

31-e

ne-1

6

21-fe

b-16

13-m

ar-1

6

03-a

br-1

6

24-a

br-1

6

15-m

ay-1

6

05-ju

n-16

26-ju

n-16

17-ju

l-16

07-a

go-1

6

28-a

go-1

6

18-s

ep-1

6

09-o

ct-1

6

30-o

ct-1

6

20-n

ov-1

6

11-d

ic-1

6

01-e

ne-1

7

NPC Canasto

NPC Canasto

Cop

yrig

ht ©

201

7 Th

e N

iels

en C

ompa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

11

BA IMPULSAN EL CRECIMIENTO Y SON LAS QUE MÁS INCREMENTAN SUS VENTAS

Fuente: NIELSEN SCANTRACK | T. AUTOSERVICIOS | CANASTO FIESTAS PATRIAS| VENTAS VALOR (‘000) | FY’16 – SEMANA 18 DE SEPT16

Contribución al crecimiento e Índice de ventasemana de Fiestas Patrias vs. promedio FY 2016

0

50

100

150

200

250

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

CE

RV

EZA

S

TEQ

UIL

A

RE

FRE

SC

OS

WH

ISK

Y

BO

TAN

AS

RO

N+B

RA

ND

Y

INS

EC

TIC

IDAS

CR

EMAS

CO

MES

TIB

LES

VE

GE

TALE

S E

N C

ON

SE

RVA

TOS

TAD

AS

Y T

OR

TILL

AS

CO

ND

IME

NTO

S E

N P

OLV

O

BE

BID

AS

ISO

TON

ICAS

AG

UA

SA

BO

RIZ

AD

A

VA

SO

S D

ES

EC

HA

BLE

S

VO

DK

A

PLA

TOS

DE

SE

CH

AB

LES

CO

RD

IALE

S

JUG

OS

DE

VE

RD

UR

A

SA

LSA

S C

AS

ER

AS

ME

ZCA

LES

Y A

GU

AR

DIE

NTE

S

FRU

TAS

CO

NG

ELA

DAS

CU

BIER

TOS

DE

SE

CH

AB

LES

BE

BID

AS

EN

ER

GE

TIZA

NTE

S

SU

ER

OS

CO

OLE

RS

TAC

OS

CO

NG

ELA

DO

S

CO

GN

AC

MO

LES

TE L

ISTO

PA

RA

BE

BE

R

SA

NG

RIT

AS

JAR

AB

ES

DE

SA

BO

RE

S

BE

BID

AS

EN

PO

LVO

TE N

ATU

RAL

+ IN

STA

NTA

NE

O

Contribución Índice


*Base 100: Promedio de venta semanal FY 2016

Cop

yrig

ht ©

201

7 Th

e N

iels

en C

ompa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

12

A4 Y A5 SON DE MAYOR CRECIMIENTO EN EL MESDE FIESTAS PATRIASEl canasto incrementa sus ventas más de 60% en Jalapa y Orizaba

14.4% 12.2%

23.2% 22.0%

12.0% 12.0%

12.1% 13.0%

22.6% 25.1%

15.8% 15.7%

Resto Año Septiembre

Estructura de ventas en Autoservicios

A1 A2 A3 A4 A5 A6

130

145

140

130

124

110

Índice

173

168

153 149

146 144 143 142 142 141 140 139 139 138 138 137 137 136 135 135 133

131 130 128 127 125 125 125

Jala

paO

rizab

aPu

ebla

Oax

aca

VD

MTo

luca

Cel

aya

Que

réta

roLe

ónC

ampe

che

SLP

Tuxt

la G

utié

rrez

Aca

pulc

oV

ER

AC

RU

ZC

d. V

alle

sTo

rreó

nTa

mpi

coS

an A

ndré

s…V

illah

erm

osa

Mér

ida

Agu

asca

lient

esT.

Méx

ico

GD

LIra

puat

oM

orel

iaC

hihu

ahua

Cd.

Del

Car

men

Cue

rnav

aca

Índice de ventas Canasto de Fiestas Patrias | Semana del 16 de septiembre vs. promedio FY’16

Fuente: NIELSEN SCANTRACK | T. AUTOSERVICIOS | CANASTO FIESTAS PATRIAS| VENTAS VALOR (‘000) | FY’16 VS 18 DE SEPTIEMBRE’16

Cop

yrig

ht ©

201

7 Th

e N

iels

en C

ompa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

13

LOS HOGARES SE ABASTECEN PARA SU NOCHE MEXICANA PRINCIPALMENTE EL 15 DE SEPTIEMBRE

51% 52%

42%

127 129

0

50

100

150

200

250

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 -ju

3 -sa

5 -lu

7 -mi

9 -vi

11 -do

13 -ma

15 -ju

17 -sa

19 -lu

21 -mi

23 -vi

25 -do

27 -ma

29 -ju

% Hogares que Compran algún producto del canasto de FP*

Index Hogares (Base 100: Promedio Semptiembre)

*del total de hogares que asistieron al autoservicio por día

71% de los hogares que asisten al Autoservicio en septiembre, se llevan al menos un producto del canasto de Fiestas Patrias

$327.5 es el valor promedio de un ticket que contiene al menos un producto del canasto de Fiestas Patrias durante septiembre VS $204 el valor de un ticket promedio**

Fuente: Nielsen Shopping Carts, CPS | GDL – MTY – VDM | FY’2016

**Se incluyen todas las misiones de compra y todos los formatos de Autoservicios

Domingo antes de FP

Domingoposterior a FP

• Mayor # de hogares en el Autoservicio el 15 de sept. que el domingo anterior

Cop

yrig

ht ©

201

7 Th

e N

iels

en C

ompa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

14

EN PROMEDIO, LAS CATEGORÍAS CON DESCUENTO INCREMENTAN SUS VENTAS 39%

19cat.

14 cat.

# de categorías del Canastocon Descuentos

Sin Descuento Con Descuento

Fuente: NIELSEN SCANTRACK | T. AUTOSERVICIOS | BEBIDAS ALCOHÓLICAS | VENTAS VALOR (‘000) | FY’16 – SEMANA 18 DE SEPT16

En promedio, las ventas incrementan 39.4% en las categorías que presentan descuentos.

Las categorías que no presentan descuentos incrementan 23.4% sus ventas

Té Listo para beber 10%

Whisky 7%

Tacos congelados 6%

Coolers 6%

Cervezas 3%

Insecticidas 3%

Moles 3%

Sangritas 3%

Salsas caseras 2%

Tequila 2%

Jarabes de sabores 1%

Agua saborizada 0.5%

Bebidas energizantes 0.4%

Sueros 0.1%

Categoría Descuento

15Copy

right

© 2

017

The

Nie

lsen

Com

pany

. Con

fiden

tial a

nd p

ropr

ieta

ry.

LAS PRINCIPALES CATEGORÍAS DEL CANASTO PRESENTAN DESCUENTOS EN SUS TOP ITEMS

Fuente: NIELSEN SCANTRACK | T. AUTOSERVICIOS | REFRESCOS – BOTANAS – CERVEZAS | VENTAS VALOR (‘000) | FY’16 – SEMANA 18 DE SEPT16

ITEMs Descuento

Botanas de queso de 175-250 Grs. 28%-35%

Cervezas en paquetes de 12 latas de 355 ml c/u 5%-13%

Agua mineral de 2 Lts. 7%-8%

Botanas mezcladas de 250-300 Grs. 3%-5%

Refrescos de sabor toronja entre 2 y 3 Lts. 2%-4%

Refrescos de cola entre 2 y 3 Lts. 2%-3%

Cervezas en botellas de vidrio de 1.2 Lts. 2%-3%

Cervezas en paquetes de 6 latas de 355 ml c/u 1%-2%

Cop

yrig

ht ©

201

7 Th

e N

iels

en C

ompa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

16

CATEGORÍA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS INCREMENTAN SUS PROMOCIONES

96.3%

3.7%

96.8%

3.2%

Estructura promociones

78.7%67.5%

79.4% 74.2%

93.9%

76.9%83.5% 79.7%

21.3%32.5%

20.6% 25.8%

6.1%

23.1%16.5% 20.3%

Importancia de artículos promocionales en Bebidas Alcohólicas

Sin Promoción Con Promoción

Fuente: NIELSEN SCANTRACK | T. AUTOSERVICIOS | BEBIDAS ALCOHÓLICAS | VENTAS VALOR (‘000) | FY’16 – SEMANA 18 DE SEPT16

No Promoción Septiembre

Promoción Septiembre

No Promoción Resto del Año

Promoción Resto del Año

Promoción: a) Producto gratis misma marcab) Producto de regalo gratisc) % Extrad) Promociones 2x1, 3x2, etc

Las bebidas alcohólicas con promoción incrementan sus ventas 98% en fiestas patrias mientras que los productos sin promoción incrementan sus ventas 56%

VODKA TEQUILA CORDIALES RON/BRANDY

Cop

yrig

ht ©

201

7 Th

e N

iels

en C

ompa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

17

LOS SEGMENTOS LÍDERES DE ALIMENTOS POR CATEGORÍA SON LOS DE MAYOR CRECIMIENTO

Fuente: NIELSEN SCANTRACK | T. AUTOSERVICIOS | CANASTO FIESTAS PATRIAS| VENTAS VALOR (‘000) | FY’16 – SEMANA 18 DE SEPT16

Agua Saborizada aumentasus ventas 10% con sabores como Limón, Jamaica y Fresa durante FP.

Tostadas aumenta sus ventas 80% y Totopos 51%durante FP.

Salsa Casera Mexicana, Verde y Guacamole de 0-250 gr. aumenta sus ventas 15%durante FP.

Botanas con segmentos como Papa, aumenta sus ventas 14% y Mixes 60% durante FP.

Vegetales en Conserva de 500-1000 gr aumenta sus ventas 35% durante FP.

Bebidas en Polvo en Sobre aumenta sus ventas 12%durante FP.

Tacos Congelados de 20-30 piezas aumenta sus ventas 38% durante FP.

AUTOSERVICIOS

Cop

yrig

ht ©

201

7 Th

e N

iels

en C

ompa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

18

EN CATEGORÍAS DESECHABLES, CONSUMIDORES BUSCAN PRECIOS BAJOS SIN FIJARSE EN MARCAS

Desechables

131

125

123

128

123

133

Vasos

Cubiertos

Platos

M. Propias M. Comerciales

Índice de venta Semana del 16 de septiembre vs. promedio anual

Importancia de M. Propias

Vasos 63%

Cubiertos 33%

Platos 69%

Empaques de 25 piezas son los más importantes

para Desechables y también los de mayor

crecimiento

Precio promedio (25 pzas)

Marcascomerciales

Marcaspropias

Diferencial de precio

Vasos $16.0 $13.9 ‐13.4%

Platos $17.1 $12.7 ‐25.7%

Cubiertos $12.7 $12.3 ‐2.6%

Fuente: NIELSEN SCANTRACK | T. AUTOSERVICIOS | DESECHABLES | VENTAS VALOR (‘000) | FY’16 – SEMANA 18 DE SEPT16

Cop

yrig

ht ©

201

7 Th

e N

iels

en C

ompa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

19

MARCAS PROPIAS DE CATEGORÍAS COMESTIBLES Y DESECHABLES INCREMENTAN SUS VENTAS EN FP.

Marcas propias del Canasto de Fiestas Patrias aumentan sus ventas 45% Durante Fiestas Patrias vs. el resto del año.

El crecimiento de Marcas Propias vs. el año anterior es de 16.7%.

CATEGORÍAÍNDICE DE VENTA

FP VS. RESTO DEL AÑO

% CRECIMIENTOFP 2016VS. 2015

Vegetales en conserva 184 14.6%

Platos desechables 133 16.6%

Vasos desechables 128 20.1%

Cubiertos desechables 122 18.2%

Condimentos en polvo 122 15.5%

Té natural + Instantáneo 116 79.5%

Frutas congeladas 116 22.9%

Cremas comestibles 106 24.1%

Botanas 105 10.3%

Moles 101 11.1%

Fuente: NIELSEN SCANTRACK | T. AUTOSERVICIOS | CANASTO FIESTAS PATRIAS | VENTAS VALOR (‘000) | FY’16 – SEMANA 18 DE SEPT16 – SEMANA 20 DE SEPT’15


MAYOREO WORSWHOLESALERS OWN RETAIL STORES

Cop

yrig

ht ©

201

7 Th

e N

iels

en C

ompa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

21

FIESTAS PATRIAS REPRESENTA LA SEGUNDA SEMANA MÁS IMPORTANTE PARA EL CANASTO

Fuente: NIELSEN SCANTRACK | T. WORS | CANASTO FIESTAS PATRIAS| VENTAS VALOR (‘000) | FY’16 – SEMANA 18 DE SEPT16


CERVEZAS 18%

REFRESCOS 18%

FRIJOLES PROCESADOS 7%

VASOS DESECHABLES 6%

CREMAS COMESTIBLES 6%

TEQUILA 5%

RON+BRANDY 5%

COOLERS 5%

MEZCALES 4%


PLATOS DESECHABLES 4%

FRIJOL NO PROCESADO 4%

MODELADORES 3%

WHISKY 3%

HUEVO EMPACADO 3%

BEBIDAS ENERGETIZANTES 2%

CUBIERTOS DESECHABLES 2%

Tendencia Canasto Wors VS NPC FY’16

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

10-e

ne-1

6

24-e

ne-1

6

07-fe

b-16

21-fe

b-16

06-m

ar-1

6

20-m

ar-1

6

03-a

br-1

6

17-a

br-1

6

01-m

ay-1

6

15-m

ay-1

6

29-m

ay-1

6

12-ju

n-16

26-ju

n-16

10-ju

l-16

24-ju

l-16

07-a

go-1

6

21-a

go-1

6

04-s

ep-1

6

18-s

ep-1

6

02-o

ct-1

6

16-o

ct-1

6

30-o

ct-1

6

13-n

ov-1

6

27-n

ov-1

6

11-d

ic-1

6

25-d

ic-1

6

NPC Canasto

NPC Canasto

Canasto de FP hace 13% de las ventas totales en esa semana e incrementa sus ventas 29% vs. el resto del año.

Wors = Minisuper & Express del Mayoreo + Cash & Carry

Cop

yrig

ht ©

201

7 Th

e N

iels

en C

ompa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

22

VALLE DE MÉXICO GANA IMPORTANCIA EN FIESTAS PATRIAS

12.7% 11.7%

32.5% 30.1%

28.3% 34.8%

22.4% 19.2%


Estructura de ventas en Wors

A1 A2 A3 A4 A5 A6

13.8% 4.9% 3.8% 3.0% 1.3% 1.0%

159

120 120111

120

137

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

A5 A2 A4 A6 A3 A1


Contribución al crecimiento e índice

Crecimiento Sept’16 VS Sept’15: 27.7%



Cop

yrig

ht ©

201

7 Th

e N

iels

en C

ompa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

23

CRECEN INGREDIENTES INDISPENSABLES PARA LA NOCHE MEXICANA COMO CREMAS Y FRIJOLES


Cremas comestibles ácidas aumentan sus ventas 77% con presentaciones de 251-500 ml

durante FP.

Frijoles bayos y negros aumentan sus ventas 15%

durante FP.

Frijoles no procesados aumentan sus ventas 14%

durante FP principalmente con M. Propias.

Modeladores aumentan sus ventas 22% con

presentaciones de 200-250 ml durante FP.

Desechables aumentan sus ventas 21% durante FP

WORS


Cop

yrig

ht ©

201

7 Th

e N

iels

en C

ompa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

24

CERVEZAS Y REFRESCOS EN PRESENTACIONES GRANDES SON LAS DE MAYOR CRECIMIENTO


Cervezas Nacionales de 1.2 L aumentan sus ventas 103%

durante FP.

Refrescos de 1.5 – 3 Lt aumentan sus ventas 30%durante FP.

Ron + Brandy aumentan sus ventas 10% con presentaciones de 700- 750 ml durante FP.

Mezcal y Aguardiente de700-1000 ml aumentan sus

ventas 18% durante FP.

Coolers Mezclados aumentan sus ventas 56%

durante FP.

Bebidas Energéticas aumentan sus ventas 14% en presentaciones de 250-500 mldurante FP.

WORSWors = Minisuper & Express del Mayoreo + Cash & Carry


MAYOREO NO WORS(MOSTRADOR + RUTA)

Cop

yrig

ht ©

201

7 Th

e N

iels

en C

ompa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

26

EN NO WORS EL CANASTO DE FP TIENE MENOR PESO QUE EN WORS Y AUTOSERVICIOS

Fuente: NIELSEN SCANTRACK | T. NO WORS | CANASTO FIESTAS PATRIAS| VENTAS VALOR (‘000) | FY’16 – SEMANA 18 DE SEPT16


CERVEZAS 30%

REFRESCOS 27%

COOLERS 17%

ANTIGRIPALES 10%

AROMATIZANTES 6%

BOLSAS PARA BASURA 3%

SALSAS PARA PASTA 2%


VODKA 1%

SALCHICHAS 1%

Tendencia Canasto No Wors VS NPC FY’16

05000100001500020000250003000035000

0200,000400,000600,000800,000

1,000,0001,200,0001,400,0001,600,000

10-e

ne-1

624

-ene

-16

07-fe

b-16

21-fe

b-16

06-m

ar-1

620

-mar

-16

03-a

br-1

617

-abr

-16

01-m

ay-1

615

-may

-16

29-m

ay-1

612

-jun-

1626

-jun-

1610

-jul-1

624

-jul-1

607

-ago

-16

21-a

go-1

604

-sep

-16

18-s

ep-1

602

-oct

-16

16-o

ct-1

630

-oct

-16

13-n

ov-1

627

-nov

-16

11-d

ic-1

625

-dic

-16

NPC Canasto

NPC Canasto

El canasto incrementa sus ventas 32%durante FP y aporta 2.6% de la venta

No WORS = Mostradores y Ruta

Cop

yrig

ht ©

201

7 Th

e N

iels

en C

ompa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

27

A2 Y A5 GANAN IMPORTANCIA EN FIESTAS PATRIAS


19.2% 21.4%

12.6% 11.6%

12.8% 10.0%

26.8% 34.9%

24.8% 19.4%


Estructura de Ventas en No Wors

A1 A2 A3 A4 A5 A6

15.1% 13.8% 10.3% 2.6% 1.7%

-0.5%

172

147

121

103 97 103

-10

10

30

50

70

90

110

130

150

170

190

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

A5 A2 A3 A6 A1 A4


Contribución al Crecimiento e índice

Crecimiento Sept’16 VS Sept’17 42.9%


Cop

yrig

ht ©

201

7 Th

e N

iels

en C

ompa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

28

COMO EN WORS, CRECEN TAMAÑOS GRANDES DE CERVEZAS Y REFRESCOS


Cervezas Nacionales de 1.2 L aumentan sus ventas 106% en presentaciones individuales y en 4 packs durante FP

Refrescos de 2.5 – 3 Ltaumentan sus ventas 20%durante FP

Antitusivos en ungüento de lata aumentan sus ventas 48% durante FP

Coolers Mezclados y Sangrías aumentan sus ventas 25% durante FP

Aromatizantes instantáneos aumentan sus

ventas 63% durante FP

Vodka de 750 – 1000 ml aumentan sus ventas 10%

durante FP

NOWORS


Cop

yrig

ht ©

201

7 Th

e N

iels

en C

ompa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

29

EN ABARROTES, TOSTADAS Y TOTOPOS ES LA CATEGORÍA CON MAYOR CRECIMIENTO


Salchichas de 500-800 gr. aumentan sus ventas 15%durante FP

Frutas congeladas de 1 - 2 kg. aumentan sus ventas 20%durante FP

Pan dulce en panquelería y bollería aumentan sus

ventas 15% durante FP

Bolsas de basura grandes y jumbo aumentan sus ventas 20% durante FP

Tostadas y totopos aumentan sus ventas

101% con presentaciones de 250-400 gr durante FP

NOWORS

No WORS = Mostradores y RutaSalsas para pasta segmento Simple y Meat, aumentan sus ventas 12% con presentaciones de 351-450 ml durante FP

Cop

yrig

ht ©

201

7 Th

e N

iels

en C

ompa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

30

• Fiestas Patrias representan una gran oportunidad para todos los canales: 91% de los mexicanos prepara en casa los alimentos para su Noche Mexicana.

• En la Noche Mexicana no pueden faltar platillos típicos como pozole y tacos, acompañados de bebidas como refrescos y cervezas, lo que convierte a estas categorías en las de mayor contribución al crecimiento en Autoservicios y Mayoreo.

• Promociones y descuentos son driver de crecimiento en Autoservicios, principalmente en Bebidas Alcohólicas.

• En Mayoreo, la temporada es más relevante para formatos WORS, donde se forman dos subcanastos con crecimiento en la temporada: Comestibles + Modeladores y Bebidas Alcohólicas + Refrescos.

CONCLUSIONES

Cop

yrig

ht ©

201

7 Th

e N

iels

en C

ompa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

31

• Un mayor número de hogares espera hasta el 15 de septiembre para abastecerse de productos del canasto de fiestas patrias, por lo que tener niveles adecuados de inventario en esta fecha se vuelve indispensable.

• La naturaleza de los canastos en Autoservicios y Mayoreo, donde se mezclan Alimentos y Bebidas, dan la posibilidad de la creación de promociones cruzadas.

• Los descuentos son driver de crecimiento en Fiestas Patrias, por lo que entender la elasticidad de precios para las categorías del canasto en la temporada es fundamental.

RECOMENDACIONES

rs facts fiestas patriasnielsen01.com/rfacts/2017/16_170717_fiestaspatrias/bk1/files/... · 15.8%...

Documents