rio revuelto en gran consumo balance primer semestre

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RÍO REVUELTO EN GRAN CONSUMO Balance Primer Semestre César Valencoso, Consumer Insights Director

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Balance del primer semestre del sector de gran consumo realizado por Kantar WorldPane en el que se obtienen las siguientes conclusiones: . La demanda de Gran Consumo no crecerá . La caída del mercado se concentra en productos frescos . LLenamos más los carros y así tardamos más en hacer la compra . La marca de la distribución frena ne todos los sectores . El retail organizado se nutre de los especialistas

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  • 1. RO REVUELTO EN GRAN CONSUMO Balance Primer Semestre Csar Valencoso, Consumer Insights Director

2. LA DEMANDA EN GRAN CONSUMO NO CRECER Poblacin FMCG (volumen) Alemania - 0,4% - 0,9% Italia 0,2% 0,4% Francia 0,5% 0,4% Reino Unido 0,8% 1,0% Espaa * 1,1% 1,3% Evolucin promedio 2008-2013 Evolucin ingestas dentro del hogar ndice de confianza del consumidor La poblacin se estanca 40.000.000 41.000.000 42.000.000 43.000.000 44.000.000 45.000.000 46.000.000 47.000.000 48.000.000 Fuente: Kantar Worldpanel, INE, CIS 3. AGENDA 4 CAMBIOS EN GRAN CONSUMO 1 La clave est en los productos frescos 2 Vuelta a la carga 3 La MDD echa el freno 4 Nuevo reparto en distribucin 4. AGENDA 4 CAMBIOS EN GRAN CONSUMO 1 La clave est en los productos frescos 2 Vuelta a la carga 3 La MDD echa el freno 4 Nuevo reparto en distribucin 5. LA CADA DEL MERCADO SE CONCENTRA EN PRODUCTOS FRESCOS T.Gran Consumo Envasado** en canal dinmico - 0,8% Productos Frescos - 4,6% 51,7 53,0 48,4 47,1 Ene-Jun 2013 Ene-Jun 2014 Especialistas + Resto Canales Hiper+Super+ Discount Productos Frescos Perecederos % Cuota Valor por canal de compra %Evolucin Valor Total Gran Consumo* -0,6 -2,8 Ao 2013 Ene-Jun 2014 * Total Gran Consumo: Alimentacin (con frescos perecederos) + Droguera + Perfumera + Baby + Pet Food. ** Total Gran Consumo envasado: Alimentacin (sin frescos perecederos) + Droguera + Perfumera + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel Porque los hogares se llevan la compra de productos frescos a la gran distribucin 6. AGENDA 4 CAMBIOS EN GRAN CONSUMO 1 La clave est en los productos frescos 2 Vuelta a la carga 3 La MDD echa el freno 4 Nuevo reparto en distribucin 7. LLENAMOS MS LOS CARROS Y AS TARDAMOS MS EN VOLVER A HACER LA COMPRA Frecuencia de compra anual Nmero de actos de compra 175 195 215 235 255 275 295 23,9 24,6 19,0 19,9 25,4 25,3 31,8 30,2 Ene-Jun 2013 Ene-Jun 2014 Necesidad inmediata Proximidad Rutina Despensa % Reparto del gasto por tipo de cesta Total Gran Consumo: Alimentacin (con frescos perecederos) + Droguera + Perfumera familiar + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel Cestas pequeas Cestas grandes 8. AGENDA 4 CAMBIOS EN GRAN CONSUMO 1 La clave est en los productos frescos 2 Vuelta a la carga 3 La MDD echa el freno 4 Nuevo reparto en distribucin 9. 32,4 34,0 35,7 35,6 1,8 2,4 2,9 2,9 45,4 43,6 41,7 42,2 20,4 20 19,7 19,3 Ene-Jun 2011 Ene-Jun 2012 Ene-Jun 2013 Ene-Jun 2014 TOP 100 Marcas ms compradas Resto Marcas Marcas exclusivas de una cadena MDD %Cuota Valor de la MDD por Secciones Alimentacin Envasada Droguera Perfumera y cuidado personal 37,0 36,8 49,3 49,2 12,1 11,7 Ene-Jun 13 Ene-Jun 14 ** Gran Consumo envasado: Alimentacin (sin frescos perecederos) + Droguera + Perfumera familiar+ Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel %Cuota Valor por Tipo de Marca ** LA MARCA DE LA DISTRIBUCIN FRENA EN TODOS LOS SECTORES 10. MARCAS TOP100 CON MAYOR CRECIMIENTO EN CLIENTES % Evolucin Penetracin* *Ene jun 2014 vs. 2013. Anlisis sobre TOP 100 marcas ms compradas. Fuente: Kantar Worldpanel 25,3% 24,7% 21,1% 17,4% 17,3% 11. AGENDA 4 CAMBIOS EN GRAN CONSUMO 1 La clave est en los productos frescos 2 Vuelta a la carga 3 La MDD echa el freno 4 Nuevo reparto en distribucin 12. % Parte Mercado Valor* 9,5 13,2 15,0 19,7 22,0 22,1 22,67,3 6,9 8,3 7,5 7,3 7,4 7,7 6,6 6,6 7,0 7,2 7,7 7,7 7,9 6,9 6,1 6,4 5,4 4,7 3,2 3,3 27,1 24,4 21,4 21,3 21,0 22,0 21,7 38,0 37,7 36,1 33,3 31,6 32,0 30,9 2002 2005 2008 2011 2013 Ene-Jun 2013 Ene-Jun 2014 Especialistas + Resto canales Resto Canales dinmicos Lidl Alcampo Eroski Dia Carrefour Hiper Mercadona SE APRECIAN CAMBIOS EN EL PANORAMA DE LA DISTRIBUCIN * Total Gran Consumo: Alimentacin (con frescos perecederos) + Droguera + Perfumera familiar + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel 13. Decrecimiento en Valor Crecimiento en Valor Switch en Valor Anlisis de transferencias. Ene-May 2014 vs. 2013 EL RETAIL ORGANIZADO SE NUTRE DE LOS ESPECIALISTAS Total Gran Consumo: Alimentacin (con frescos perecederos) + Droguera + Perfumera familiar + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel El tamao de las burbujas y de las flechas indica el valor en . La direccin de las flechas indica hacia dnde se mueve el gasto 14. -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 T1/2012 T2/2012 T3/2012 T4/2012 T1/2013 T2/2013 T3/2013 T4/2013 T1/2014 T2/2014 T.Gran Consumo T.Gran Consumo sin frescos Alimentacin Envasada +0,1 Droguera -0,2 Frescos Perecederos +1,0 Perfumera -0,4 Mercadona Diferencia en Puntos de Cuota Enero-Junio 2014 vs. Ao Anterior * Total Gran Consumo: Alimentacin (con frescos perecederos) + Droguera + Perfumera + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel LA APUESTA DE MERCADONA POR FRESCOS LE PERMITE SEGUIR GANANDO CUOTA 15. 10,3 5,6 Inspira confianza Garantiza productos calidad Imagen percibida de Lidl %Evolucin hogares de acuerdo con la afirmacin LIDL, LA GRAN GANADORA DEL ARRANQUE DEL AO, MEJORA SU IMAGEN Y CONSIGUE CESTAS COMPLETAS * Total Gran Consumo: Alimentacin (con frescos perecederos) + Droguera + Perfumera + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel Su modelo convence a ms compradores % Compradores 44,8% + 6,5 % 16. DIA SE REFUERZA CON EL RBOL %Compradores Ene-Jun 2014 *%Clientes de El rbol que no compraban en grupo Dia Total Gran Consumo: Alimentacin (con frescos perecederos) + Droguera + Perfumera Familiar + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel Dia + El rbol 61,3% % Compradores Adicionales * 2,3% Total Espaa % Compradores Adicionales * 3,8% Dia + El rbol 71,5% Resto Centro Dia + El rbol 65,4% % Compradores Adicionales * 7,4% Noroeste El rbol aporta 389 mil nuevos compradores al grupo Dia 17. CONCLUSIONES AO DE INFLEXIN EN GRAN CONSUMO. 4 CAMBIOS: 1 Los frescos son el foco de atencin de los distribuidores y el sector que ms pierde. 2 Volvemos a llenar los carros para ahorrarnos visitas a las tiendas 3 La MDD echa el freno sin retroceder en cuota 4 Cambios en la distribucin: Mercadona cede protagonismo ante Lidl y Carrefour 18. RO REVUELTO EN GRAN CONSUMO Balance Primer Semestre Csar Valencoso, Consumer Insights Director