rio revuelto en gran consumo balance primer semestre
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Balance del primer semestre del sector de gran consumo realizado por Kantar WorldPane en el que se obtienen las siguientes conclusiones: . La demanda de Gran Consumo no crecerá . La caída del mercado se concentra en productos frescos . LLenamos más los carros y así tardamos más en hacer la compra . La marca de la distribución frena ne todos los sectores . El retail organizado se nutre de los especialistasTRANSCRIPT
RÍO REVUELTO EN GRAN CONSUMO
Balance Primer Semestre
César Valencoso, Consumer Insights Director
LA DEMANDA EN GRAN CONSUMO NO CRECERÁ
Población FMCG (volumen)
Alemania - 0,4% - 0,9%
Italia 0,2% 0,4%
Francia 0,5% 0,4%
Reino Unido 0,8% 1,0%
España * 1,1% 1,3%
Evolución promedio 2008-2013
Evolución ingestas dentro del hogar Índice de confianza del consumidor
La población se estanca
40.000.000
41.000.000
42.000.000
43.000.000
44.000.000
45.000.000
46.000.000
47.000.000
48.000.000
Fuente: Kantar Worldpanel, INE, CIS
AG
EN
DA
4 CAMBIOS EN GRAN CONSUMO
1 La clave está en
los productos
frescos
2 Vuelta a la
carga
3
La MDD
echa el freno
4 Nuevo reparto en
distribución
AG
EN
DA
4 CAMBIOS EN GRAN CONSUMO
1 La clave está en
los productos
frescos
2 Vuelta a la
carga
3
La MDD
echa el freno
4 Nuevo reparto en
distribución
LA CAÍDA DEL MERCADO SE CONCENTRA EN PRODUCTOS FRESCOS
T.Gran Consumo
Envasado**
en canal dinámico
- 0,8%
Productos
Frescos
- 4,6%
51,7 53,0
48,4 47,1
Ene-Jun 2013 Ene-Jun 2014
Especialistas +Resto Canales
Hiper+Super+Discount
Productos Frescos Perecederos
% Cuota Valor por canal de compra
%Evolución Valor
Total Gran Consumo*
-0,6
-2,8
Año 2013 Ene-Jun 2014
* Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food.
** Total Gran Consumo envasado: Alimentación (sin frescos perecederos) + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food.
Fuente: Kantar Worldpanel
Porque los hogares se
llevan la compra de
productos frescos a la
gran distribución
AG
EN
DA
4 CAMBIOS EN GRAN CONSUMO
1 La clave está en
los productos
frescos
2 Vuelta a la
carga
3
La MDD
echa el freno
4 Nuevo reparto en
distribución
LLENAMOS MÁS LOS CARROS
Y ASÍ TARDAMOS MÁS EN VOLVER A HACER LA COMPRA
Frecuencia de compra anual Número de actos de compra
175
195
215
235
255
275
295
23,9 24,6
19,0 19,9
25,4 25,3
31,8 30,2
Ene-Jun 2013 Ene-Jun 2014
Necesidadinmediata
Proximidad
Rutina
Despensa
% Reparto del gasto por tipo de cesta
Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel
Cestas pequeñas
Cestas grandes
AG
EN
DA
4 CAMBIOS EN GRAN CONSUMO
1 La clave está en
los productos
frescos
2 Vuelta a la
carga
3
La MDD
echa el freno
4 Nuevo reparto en
distribución
32,4 34,0 35,7 35,6
1,8 2,4 2,9 2,9
45,4 43,6 41,7 42,2
20,4 20 19,7 19,3
Ene-Jun 2011 Ene-Jun 2012 Ene-Jun 2013 Ene-Jun 2014
TOP 100 Marcasmás compradas
Resto Marcas
Marcasexclusivas de unacadena
MDD
%Cuota Valor de la MDD por Secciones
Alimentación Envasada Droguería Perfumería y
cuidado personal
37,0
36,8
49,3
49,2 12,1
11,7
Ene-Jun 13
Ene-Jun 14
** Gran Consumo envasado: Alimentación (sin frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar+ Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel
%Cuota Valor por Tipo de Marca **
LA MARCA DE LA DISTRIBUCIÓN FRENA EN TODOS LOS SECTORES
MARCAS TOP100 CON MAYOR CRECIMIENTO EN CLIENTES
% Evolución Penetración*
*Ene – jun 2014 vs. 2013. Análisis sobre TOP 100 marcas más compradas. Fuente: Kantar Worldpanel
25,3%
24,7%
21,1% 17,4%
17,3%
AG
EN
DA
4 CAMBIOS EN GRAN CONSUMO
1 La clave está en
los productos
frescos
2 Vuelta a la
carga
3
La MDD
echa el freno
4 Nuevo reparto en
distribución
% Parte Mercado Valor*
9,5 13,2 15,0 19,7 22,0 22,1 22,6 7,3 6,9 8,3
7,5 7,3 7,4 7,7 6,6
6,6 7,0
7,2 7,7 7,7 7,9
6,9 6,1 6,4
5,4 4,7 3,2 3,3
27,1 24,4 21,4 21,3 21,0 22,0 21,7
38,0 37,7 36,1 33,3 31,6 32,0 30,9
2002 2005 2008 2011 2013 Ene-Jun2013
Ene-Jun2014
Especialistas + Restocanales
Resto Canalesdinámicos
Lidl
Alcampo
Eroski
Dia
Carrefour Hiper
Mercadona
SE APRECIAN CAMBIOS EN EL PANORAMA DE LA DISTRIBUCIÓN
* Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel
Decrecimiento en Valor
Crecimiento en Valor
Switch en Valor
Análisis de transferencias.
Ene-May 2014 vs. 2013
EL RETAIL ORGANIZADO SE NUTRE DE LOS ESPECIALISTAS
Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel
El tamaño de las burbujas y de las
flechas indica el valor en €.
La dirección de las flechas indica
hacia dónde se mueve el gasto
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
T1/2012 T2/2012 T3/2012 T4/2012 T1/2013 T2/2013 T3/2013 T4/2013 T1/2014 T2/2014
T.Gran Consumo T.Gran Consumo sin frescos
Alimentación
Envasada
+0,1
Droguería
-0,2
Frescos Perecederos
+1,0
Perfumería
-0,4
Mercadona
Diferencia en Puntos de Cuota
Enero-Junio 2014 vs. Año Anterior
* Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel
LA APUESTA DE MERCADONA POR FRESCOS LE PERMITE SEGUIR
GANANDO CUOTA
10,3
5,6
Inspira confianza
Garantiza productos
calidad
Imagen percibida de Lidl
%Evolución hogares de acuerdo con la afirmación
LIDL, LA GRAN GANADORA DEL ARRANQUE DEL AÑO, MEJORA SU
IMAGEN Y CONSIGUE CESTAS COMPLETAS
* Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel
Su modelo convence a
más compradores
% Compradores
44,8% + 6,5 %
DIA SE REFUERZA CON EL ÁRBOL
%Compradores Ene-Jun 2014
*%Clientes de El Árbol que no compraban en grupo Dia
Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería Familiar + Baby + Pet Food. Fuente: Kantar Worldpanel
Dia + El Árbol
61,3%
% Compradores
Adicionales *
2,3%
Total España
% Compradores
Adicionales *
3,8%
Dia + El Árbol
71,5%
Resto Centro
Dia + El Árbol
65,4%
% Compradores
Adicionales *
7,4%
Noroeste
El Árbol aporta
389 mil nuevos
compradores
al grupo Dia
CO
NC
LU
SIO
NE
S
AÑO DE INFLEXIÓN EN GRAN CONSUMO. 4 CAMBIOS:
1 Los frescos son el
foco de atención de
los distribuidores y
el sector que más
pierde.
2 Volvemos a
llenar los carros
para ahorrarnos
visitas a las
tiendas
3 La MDD echa
el freno sin
retroceder en
cuota
4 Cambios en la
distribución:
Mercadona cede
protagonismo
ante Lidl y
Carrefour
RÍO REVUELTO EN GRAN CONSUMO
Balance Primer Semestre
César Valencoso, Consumer Insights Director