revista latinomineria 94 / septiembre - octubre 2015

ISSN 0717–0580 · Año 20Septiembre · Octubre 2015

L A R E V I S T A D E L A I N D U S T R I A M I N E R A E N A M É R I C A L A T I N A

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El complejo momento del hierro Alumbrera, operación con aval social

LOS DESAFÍOS MINEROS DE PERÚ

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El complejo momento del hierroLa situación de este metal y del acero está pasando por su momento más álgido, y la posibilidad de recuperación en el corto plazo no se avizora.

Minera Alumbrera en Argentina, operación con aval socialCon 18 años de producción constante, la faena insignia del país prepara su última etapa. El trabajo con las comunidades tiene un balance satisfactorio con programa apuntados a la sustentabilidad.

06 Los desafíos mineros de PerúLa producción metálica del país andino sigue creciendo a paso firme, pero a juicio de referentes del sector, aún hay espacios de mayor crecimiento, donde un rol más proactivo, tanto del Estado como del mundo privado, es crucial.

ISSN 0717–0580 · Año 20Septiembre · Octubre 2015

L A R E V I S T A D E L A I N D U S T R I A M I N E R A E N A M É R I C A L A T I N A

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El complejo momento del hierro Alumbrera, operación con aval social

LOS DESAFÍOS MINEROS DE PERÚ

LATINOMINERIA® ISSN 0717–0508 es una publicación para la industria minera en América

Latina, creada en 1991 por G & T International (BVI) Ltd., con sede en Cutlass Building, Wickham’s Cay,

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Oficinas editorialesAntonio Bellet 444 piso 6, Providencia, Santiago.

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www.latinomineria.com

Mina Constanciaen Perú.

Fotografía gentileza de Hudbay.

Director Ricardo Cortés

Editor José Salinas

Colaboradores Flavia Seva (Argentina),

Jorge Castillo (Canadá)

Redacción comercial Rodrigo Fuentes

Fotografía Juan Carlos Recabal

y archivo LATINOMINERÍA

Diseño y Producción Ediarte S.A.

Dirección de Arte Alfredo Eloy

Diseño Gloria Azócar

Impresión Quad Graphics

Grupo Editorial Editec

Presidente: Ricardo Cortés D.

Gte. General: Cristián Solís A.

Gte. Comercial: Julio Herrera M.

Gte. Conferencias y Estudios: Nelson Torres A.

Gte. Adm. y Finanzas: Víctor Vicuña C.

Jefa de Ventas Internacionales: Alejandra Cortés L.

[email protected]

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RT

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A

17 El potencial polimetálico de Cotabambas

27 Latino Noticias

31 Proyecto Cap-Oeste de Patagonia Gold

37 Desafíos del transporte minero en la región

39 Empresas de logística y transporte

46 Mercado Latino / Agenda

SUMARIO

L atinom i ner ía # 9 4 | sept iembre - octubre 20154

Los últimos descensos en las cotizaciones de los metales no han sido noticias positi-vas para los grupos mineros alrededor del orbe, golpeando sus resultados financie-ros en lo inmediato, y agregándoles más incertidumbre respecto de los próximos

meses. Las compañías en respuesta, han redoblado sus esfuerzos en la reducción de

costos y en elevar la productividad de sus faenas.

Una interrogante válida es cuándo las empresas mineras debieran reenfocarse en el

crecimiento. Esa es la gran pregunta que se hace la consultora EY en su último estudio

de los principales riesgos mineros, que recoge las visiones de los ejecutivos líderes de la

actividad.

La reducción de los capex, o incluso

la venta de algunos activos, ha sido la

respuesta de la parte importante de la

minería al debilitamiento de los már-

genes y al aumento de deuda. Esto es

reflejo de un comportamiento basa-

do en los ciclos -estos últimos años en

su parte baja- y cuya contraparte es el

crecimiento, muchas veces a cualquier

costo, de la producción en épocas de

precios altos.

Sin embargo, los expertos han se-

ñalado ya la necesidad de “romper” este

patrón, para tener una mirada de largo plazo que consolide una actividad minera sus-

tentable, en la concepción más amplia del término. Hay riesgos que están a la vista: por

ejemplo, la falta de financiamiento ha golpeado duramente a las empresas exploradoras

juniors, las que son vitales para el ecosistema minero, puesto que son las que impulsan

un posterior desarrollo de proyectos del tipo greenfield, y así una mayor oferta que sea

capaz de satisfacer la demanda por metales en el largo plazo.

En un estudio similar respecto de las tendencias mineras de 2015 de Deloitte, apunta

también a que las compañías mineras deben ser más eficientes en balancear las expec-

tativas a corto plazo de los inversionistas, con objetivos de largo plazo del negocio. Para

ello, pueden echar mano a herramientas que faciliten esta estrategia, como el uso de las

Tecnologías de Información que flexibilicen y agilicen la toma de decisiones, o la atrac-

ción de capital humano especializado que pueda contribuir a tener otras perspectivas

del presente y futuro del mercado. En conclusión, un mejor análisis llevará a tomar me-

jores decisiones, tanto en la parte alta como en la baja de los ciclos.

LA NECESIDAD DE UNA MIRADA

DE LARGO PLAZO Las compañías mineras deben

ser más eficientes en balancear las

expectativas a corto plazo de los

inversionistas, con objetivos de largo plazo del negocio.

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EDITORIAL

sept iembre - octubre 2015 | L atinom i ner ía # 9 4 5

Potencia polimetálica de Latinoamérica

LOS DESAFÍOS MINEROS DE PERÚ La producción metálica del país andino sigue creciendo a paso firme, pero a juicio de referentes del sector, aún hay espacios de mayor crecimiento, donde un rol más proactivo, tanto del Estado como del mundo privado, es crucial.


REPORTAJE

n un contexto en que las inversio-nes en megaproyectos mineros es-tán ralentizadas en gran parte del mundo, Perú sigue a paso firme en la construcción y puesta a punto de proyectos que están impactan-do de manera importante su pro-ducción, principalmente en cobre. Las cifras así lo avalan. En el caso

del metal rojo, la extracción viene aumentando sostenidamente desde 2011, hasta alcanzar 1,38 millón de toneladas finas el año pasado. La tendencia en 2015 ha seguido siendo positiva, con una producción acumulada entre enero y junio de 740.854 to-neladas, 7,96% más que el mismo periodo del año pasado.

Los otros minerales también van al alza. En el primer semes-tre de este ejercicio, la producción de oro sumó 2,26 millones de onzas finas, 7,76% más que entre enero y junio de 2014. Por el lado de la plata, la producción totalizó en el periodo menciona-do 60,28 millones, con un repunte de 3,58% respecto al primer semestre de 2014. Incluso con el hierro, la producción creció marginalmente (0,65%), sumando 4,21 millones entre enero y junio de este año.

La cartera de proyectos del país sudamericano totaliza US$63.114 millones, donde un 46,58% tiene su Estudio de Impacto Ambiental aprobado, y el 14,52% son ampliaciones. El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, destaca que “después de haber puesto en operación el proyecto Constancia (Hudbay), de haber concluido el proyecto Toromocho (Chinalco), y de esperar que se concluya la ampliación de Cerro Verde (controlada por Free-port McMoRan) y la construcción de Las Bambas (del consorcio MMG), todo ese conjunto va traer como consecuencia que en los próximos meses y el año que viene se vea un crecimiento robusto, con lo que esperamos que en 2016 estemos en con-diciones de producir entre 2,2 y 2,25 millones de toneladas de cobre fino.

Estos proyectos están avanzando a paso firme en su cons-trucción, con sus permisos ambientales en regla y con financia-miento, por lo que la meta de superar de la minería peruana de superar los 2 millones de toneladas parece realista. En palabras de Miguel Cardozo, presidente y CEO de la empresa de explo-ración de depósitos de oro y de cobre-oro Alturas Minerals, “las empresas ya pasaron el susto y han ordenado todas sus opera-ciones y controlado en gran parte los costos, por lo que están enfocadas en optimizar su aparato productivo para sacar el máximo de metales”.

Sin embargo, hay luces de alerta para la minería peruana. En algunas zonas hay una agitación social que ha paralizado proyectos mineros, en tiempos pre-electorales, (hay comicios generales en el país el próximo año), que no ayudan a aquie-tar las aguas. Esto podría afectar la ejecución de algunos de los desarrollos que tienen una ponderación importante en la cartera de proyectos. Como explica José Antonio Samaniego, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP),

“lamentablemente no hay un cronograma exacto por lo que, si bien esa cantidad de inversión existe, no se sabe en qué tiempo saldrán estos proyectos. Uno de los casos más patentes es Tía María, con sus estudios ambientales aprobados, con parte de la población de acuerdo, y que cuando ya se estaba movilizando la

Proyecto Las Bambas, de MMG.

Gent

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de

MMG.

REPORTAJE


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construcción, aparecen estos problemas sociales que han paralizado el proyecto”.

EL “FRENO” DE LAS COMUNIDADES La geología de Perú presenta ven-

tajas sobre las de otras latitudes del planeta para la materialización de pro-yectos mineros. Con depósitos jóvenes, leyes altas y costos de energía y mano de obra bajos en comparación con sus competidores mineros, el rechazo social y el déficit en infraestructura aparecen como los nubarrones en el horizonte de la minería peruana, siendo más relevan-tes incluso que el precio de los metales para la materialización de estas iniciati-vas. Otro punto a atender según actores de la industria, es la tramitación ambien-tal, que podría ser más expedita.

Como explica Samaniego, “creo que en el caso de Tía María, las posibilidades de que salga en el corto plazo, o en lo que queda de este Gobierno son míni-mas. En varios sitios existen organizacio-nes que nacen como reclamos sociales donde el Estado peruano ha estado au-sente, en las poblaciones alejadas de los centros urbanos, quienes han esperado mucho más de lo que las mineras les han dado. Lamentablemente el Esta-do, teniendo ingentes recursos que son provistos por el canon minero, no los ha distribuido oportunamente, o si han sido distribuidos han sido malgastados por las autoridades locales”.

Para Gálvez en tanto, es necesario hacer una pausa y socializar los proyec-tos, incluyendo incluso a quienes no

“Esperamos que en 2016 estemos en condiciones de producir entre 2,2 y 2,25 millones de toneladas de cobre fino”, señala Carlos Gálvez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

Miguel Cardozo, presidente y CEO de Alturas Minerals, destaca que “las empresas ya pasaron el susto y han ordenado todas sus operaciones y controlado en gran parte los costos, por lo que están enfocadas en optimizar su aparato productivo para sacar el máximo de metales”.

740.854 toneladas

fue la producción de cobre de Perú en el primer semestre.

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REPORTAJE


REPORTAJE

MOVIMIENTO DE MATERIALES // ESTADO DE LAS MÁQUINAS // D

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© 2015 Caterpillar. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, sus respectivos logotipos, “Caterpillar Yellow” y la imagen comercial de “Power Edge”, así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

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quieren darse por informados. De todas maneras, para el líder gremial su sector también tiene tareas pendientes frente a esta situación: “lo más probable es que nosotros (la industria minera), estamos acostumbrados a ver las cosas bajo un determinado esquema y lo comunica-mos con un lenguaje propio de quienes estamos inmersos en este negocio, y probablemente a las comunidades no les importa lo que a nosotros sí, y no estamos respondiendo a lo que ellos quieren que les expliquemos”.

Cardozo tiene una visión similar, ar-gumentando además que el Estado de-biera estar presente antes de que llegue

En relación a las dificultades que enfrentan algunos proyectos como Tía María, José Antonio Samaniego, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Perú indica que “lamentablemente el Estado, teniendo ingentes recursos que son provistos por el canon minero, no los ha distribuido oportunamente, o si han sido distribuidos, han sido malgastados por las autoridades locales”.

un proyecto, cuando el problema ya está instalado, tratando de solucionar un conflicto en detrimento de la creación de un ambiente favorable para las inver-siones. El ejecutivo de Alturas Minerals también dice que las empresas y la mi-nería como actor económico relevante de Perú tienen trabajo por hacer. En sus palabras, “En general, cuando hay un ambiente un poco conflictivo la minería se esconde en el perfil bajo, y el perfil bajo ya no existe, es una ilusión que nos hace perder terreno y nos empuja con-tra la pared. Es injusto que la industria que cumple las normas ambientales que son más estrictas que las de cualquier

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Perú

.

REPORTAJE


Producción minero metálica de Perú

PRODUCTO UNIDAD (Miles) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cobre TMF 1.010 1.048 1.190 1.268 1.276 1.247 1.235 1.299 1.376 1.380

Oro OzF 6.687 6.521 5.473 5.783 5.916 5.275 5.343 5.194 5.024 4.500

Zinc TMF 1.202 1.203 1.444 1.603 1.513 1.470 1.256 1.281 1.351 1.319

Plata OzF 103.064 111.584 112.574 118.505 126.118 117.043 109.919 111.912 115.935 121.459

Plomo TMF 319 313 329 345 302 262 230 249 266 278

Hierro TMF 4.565 4.785 5.104 5.161 4.419 6.043 7.011 6.685 6.681 7.193

Estaño TMF 42 38 39 39 38 34 29 26 24 23

Molibdeno TMF 18 18 16 16 12 17 19 17 18 17

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

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Reservas según región PERÚ

2,1%Lambayeque

Revista LatinomineríaFuente Ministerio de Energía y Minas del Perú.

COBRE(Miles de TM)

CajamarcaLa LibertadPunoLoretoAyacuchoCuscoArequipaLimaPascoAncashApurimacLambayequeIcaMadre de DiosTacnaHuanucoOtrosTOTAL

5.8547.5634.8912.4591.0401.7351.524

5281.349

638911

1.044275723333

51182

31.098

15.95611.40412.978

3.7013.0441.7301.7141.906

8291.268

970799

1.019355456322246

58.696

21.80918.96717.868

6.1604.0843.4653.2382.4342.1771.9061.8811.8431.2941.078

788373428

89.794

Región Probable Probada Total

ArequipaTacnaMoqueguaAncashJuninApurimacCuscoLambayequePiuraCajamarcaPascoHuanucoLa LibertadLimaIcaHuancavelicaOtrosTOTAL

7.36011.184

5.9182.6634.0193.1471.3321.9481.017

375980

8412

119209211285

40.669

9.4323.0583.8845.0193.5593.4663.1311.7812.4111.550

929272900566210

3842

40.932

16.79314.242

9.8027.6837.5786.6134.4633.7293.4291.9261.9091.056

913685419249327

81.601


ArequipaHuancavelicaJuninAncashPascoPunoLimaCajamarcaApurimacAyacuchoHuanucoLa LibertadLambayequeAmazonasCuscoIcaTOTAL

299.424488.215248.470191.522145.197

73.33141.74665.66854.55935.98010.82913.80731.30632.00412.37319.692

1.764.124

432.686140.245303.739285.691265.664227.651187.194

82.82666.57836.56658.31348.88527.400

018.055

9.4392.190.932

732.110628.461552.209477.213410.861300.982228.941148.494121.137

72.54569.14262.69258.70632.00430.42829.131

3.955.056


4,2%Piura

4,6%Lambayeque

3,8%Cajamarca

1,5%Lambayeque

1,6%La Libertad

6,9%Loreto

24,3%Cajamarca

21,1%La Libertad

2,1%Ancash

2,7%Lima

1,4%Ica

4,5%Ayacucho

3,6%Arequipa

19,9%Puno

2,1%Apurimac

3,9%Cusco

1,2%Madre de Dios

12,1%Ancash

5,8%Lima

1,8%Ayacucho

18,5%Arequipa

7,6%Puno

3,1%Apurimac

15,9%Huancavelica

14,0%Junin

1,7%Huanuco

1,1%La Libertad

9,4%Ancash

0,8%Lima

0,3%Huancavelica

8,1%Apurimac

0,5%Ica

20,6%Arequipa

12,0%Moquehua

17,5%Tacna

2,4%Cajamarca

PLATA(Miles de onzas finas)

ORO(Miles de onzas finas)

2,4%Pasco

REPORTAJE

sept iembre - octubre 2015 | L atinom i ner ía # 9 4 1 3

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atender Perú como tema país. “Lamen-

tablemente, el reglamento ambiental

minero tiene un nivel de exigencia supe-

rior al de otros países mineros, con un

organismo de evaluación y fiscalización

ambiental que es múltiplo de nuestros

competidores. La espada de Damocles

está ahí y afecta negativamente la con-

fianza del inversionista”.

Para Cardozo en tanto, las dificul-

tades normativas parten en una etapa

temprana, con la actividad exploratoria,

con exigencias ambientales y sociales

“de larguísimo plazo”, mientras que los

impactos ambientales de la exploración

y prospección son espacialmente y tem-

poralmente limitados: “Muchas veces

las campañas de perforación duran dos,

tres o cuatro meses, y nos pasamos un

año obteniendo el permiso, lo que es

absolutamente irracional. Es algo que

tenemos que tomar en cuenta, ya que

nosotros estamos pasando por una eta-

pa muy difícil, con muy poco dinero

disponible para la exploración”.

INFRAESTRUCTURA La Asociación para el Fomento de

Infraestructura Nacional (Afin), de Perú,

ha estimado que el país tiene un déficit

superior a US$80.000 millones en in-

fraestructura. Inversiones críticas para

el sector minero son los puertos, carre-

teras y aeropuertos. Para ello, la nación

sudamericana está impulsando conce-

siones, que podrían ayudar al transporte

de minerales, reduciendo este costo

para el sector. Sin embargo, esta situa-

ción también se presenta como una

oportunidad de negocio para inversio-

nistas locales y extranjeros. Para Sama-

niego, “hay continuamente desarrollo

de líneas de transmisión que atraviesan

el país casi de sur a norte distribuyendo

la energía, lo que podría verse como

una debilidad, pero que yo diría que es

incluso una ventaja, porque tenemos

buena energía y barata. Se han creado

muchas plantas termoeléctricas con gas,

donde los nuevos proyectos mineros

tendrán que abastecerse”. Para Cardozo

en tanto, “En este momento hay una

política expansiva de parte del Gobierno

impulsando concesiones para desarrollo

de infraestructura, que se materializa

justamente cuando aparecen los pro-

yectos. Son dos tipos de inversiones que

se complementan”.

Unidades mineras en territorio nacional

Unidades Extensión (Ha)

Porcentaje del

territorio

En

producción575 1.260.617 0,98%

En

exploración464 461.439 0,36%

En cateo y

prospección 254 60.121 0,05%

Paralizadas 882 422.841 0,33%

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

Exportación de principales productos mineros

(Millones de

US$)2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cobre 3.472 5.996 7.219 7.277 5.935 8.879 10.721 10.731 9.813 8.807

Oro 3.095 4.032 4.187 5.586 6.791 7.745 10.235 10.746 8.358 6.742

Zinc 805 1.991 2.539 1.468 1.233 1.696 1.523 1.352 1.413 1.504

Plata 281 480 538 595 214 118 219 210 479 331

Plomo 491 713 1.033 1.136 1.116 1.579 2.427 2.575 1.759 1.515

Estaño 301 409 595 663 591 842 776 558 496 478

Hierro 216 256 285 385 298 523 1.030 845 857 647

Molibdeno 1.107 834 991 943 276 492 564 428 356 360

Otros 21 24 51 48 28 29 31 22 23 26

Total 9.789 14.735 17.438 18.101 16.482 21.903 27.526 27.467 23.554 20.410

Fuente: Banco Central de Perú

Posición de Perú en el ranking de producción minera

Producto En Latinoamérica

En el mundo

Zinc 1 3

Estaño 1 3

Plomo 1 4

Oro 1 7

Cobre 2 3

Plata 2 3

Molibdeno 2 4

Selenio 2 9

Cadmio 2 8

Roca fosfórica 2 12

Elaboración: Ministerio de Energía y minas

51 son los proyectos que componen la cartera

de inversión minera peruana.

otro sector, se le acuse de ser contami-nadora. Tenemos que recuperar el lide-razgo y decir que somos protectores del medio ambiente y que siempre vamos a trabajar con responsabilidad social y am-biental. Hace poco dije en una reunión una frase un poco provocadora, pero que creo resume esta idea: la minería tiene que definir si vamos a ser líderes o piñatas, no hay término medio”.

LEGISLACIÓN AMBIENTAL Otro punto relevante es la legislación

y tramitación ambiental, que, a juicio del sector, podría mejorarse. Si bien el Gobierno del Presidente Ollanta Huma-la impulsó desde el año pasado, una actualización del reglamento ambiental minero, a través de la simplificación de procesos administrativos, hay espacio de mejora.

Para el líder de la SNMPE, este es un punto muy relevante que debiera

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Panoro Minerals está impulsan-do en la región de Apurímac, al sur de Perú, su proyecto Cotabambas, depósito poli-metálico de cobre, oro y plata.

Recientemente la minera de origen cana-diense recibió la evaluación económica preliminar de este desarrollo, que indica que el proyecto requeriría una inversión de US$1.380 millones, con una capacidad de procesamiento de 80.000 tpd, para tener una producción anual de cobre de 65.000 toneladas por 2,725 años, de 88.000 onzas de oro anuales por un periodo de 1,671 años, y de 967.200 onzas de plata anuales, con una vida de mina de 18,377 años. Luquman Shaneen, presidente y CEO de Panoro Minerals, habló con LATINO-MINERÍA respecto al futuro de este pro-

Proyecto de Panoro Minerals en Perú

El potencial polimetálico de Cotabambas

La minera está avanzando en su proyecto de cobre, oro y plata, para que sea una operación a partir de la próxima década.

yecto y del atractivo de Apurímac como zona minera.

¿Cuál es el interés de Panoro en Perú y sobre todo, en la parte sur del país? La compañía se fundó en 1996 con el objetivo de encontrar proyectos de exploración en Perú. Es un país muy amistoso para la minería, rico geoló-gicamente, en agua y en suministro energético, lo que significa que hay mucho potencial para desarrollar nue-vos proyectos.

¿Han notado una evolución en la institucionalidad del país, desde que llegaron allí?Definitivamente ha habido un proceso de evolución, con dos fases: La pri-

mera es la evolución en la primera mi-tad de la década de 1990, donde hubo foco en fortalecer el marco regulato-rio, y eso llevó a un crecimiento de la regulación, y la industria minera en-frentó algunas dificultades con algunos ministerios por este marco regulato-rio nuevo, pero la segunda fase fue el fortalecimiento de los ministerios y de su personal en términos técnicos y de permisología , así que diría que el país ahora tiene un marco regulatorio muy moderno y una infraestructura de los ministerios muy sólida. Tenemos un Gobierno que está muy ansioso de ver proyectos que se desarrollen, para ayu-dar a la situación de pobreza en el país, y si uno combina todos esos factores resulta un país muy atractivo.

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REPORTAJE


RUD LATINO 93.indd 1 02-07-15 15:51

COTABAMBASHablando de los proyectos, el más avanzado es Cotabambas. ¿Qué pasos vienen?Lo primero es completar el reporte téc-nico de nuestros consultores, que están trabajando fuertemente en finalizarlo. Ese reporte técnico tendrá recomen-daciones para la próxima fase de traba-jo, que incluirá en términos generales más perforaciones, más pruebas me-talúrgicas y más ingeniera en la planta, para que podamos definir la próxima etapa, que probablemente será un es-tudio de prefactibilidad. El timing y la inversión requerida estará cuando ten-gamos el reporte técnico. Pero, sin te-

ner el reporte técnico completo, hay ciertas áreas que del proyecto en que hemos estado avanzando, lo que inclu-ye la identificación de algunas áreas de perforación para potencialmente hacer crecer los recursos. Hemos estado tra-bajando también en la planificación de la mina, y en los permisos para el pro-yecto. En resumen, en algunos puntos del trabajo se está avanzando y en otros se está esperando el reporte técnico de nuestros consultores.

¿Después de eso viene el estudio de factibilidad?En el largo plazo sí, queremos comple-tar un estudio de factibilidad bancable, que debiera tomar dos años. Pero den-tro de esos estudios completaremos un estudio interno que es el estudio de prefactibilidad, así que la ruta que seguiremos la definiremos una vez que tengamos el reporte final de del estudio técnico.

¿Cuándo empezarían la construcción?La construcción del proyecto debe-ría empezar en algún punto después de haberse completado el estudio de factibilidad y se necesitarán entre dos años y dos años y medio para construir el proyecto. Todavía está a cuatro años o cuatro años y medio de ser una ope-ración.

¿Con este reporte técnico y estudio de factibilidad el valor del proyecto podría crecer?Hay varias alternativas que podrían au-mentar el valor del proyecto, algunos refinamientos en la metalurgia que po-drían aumentar la recuperación, hay optimización en el plan minero que pu-diera aumentar la ley para el molino en la primera parte de la vida de la mina; sin embargo, el mayor potencial allí viene del trabajo de exploración, ya que hay un numero de objetivos muy bue-nos cerca de de la propuesta del rajo abierto, que todavía no han sido perfo-rados, así que con más perforaciones creemos que podemos aumentar el tamaño total de los recursos.

¿Es un proyecto que puede ser desa-rrollado en varias fases?Correcto, podría ser desarrollado en fases en orden de extender la vida de la mina. Ahora se ha establecido una vida de mina de 19 años, así que el

“Perú tiene un marco regulatorio muy moderno y una infraestructura de los ministerios muy sólida”, destaca Luquman Shaneen, presidente y CEO de Panoro Minerals.

US$1.380 millones es la inversión requerida para materializar el proyecto Cotabambas.

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descubrimiento de recursos adicionales

significa que la vida de la mina podría

ser mucho más, y dependiendo de lo

que los descubrimientos nos muestren,

puede crecer el tamaño del proyecto.

En estos momentos es una mina de

80.000 tpd, pero dependiendo de las

leyes y las localizaciones de las leyes,

con la perforación podríamos proponer

un proyecto más grande.

¿Cuáles son las fortalezas de Cota-bambas?Las fortalezas del proyecto son las leyes

de los recursos. Aunque la ley de cobre

es promedio o típica, el componente

de oro y plata en el depósito es muy

significativo, así que si se incluye el oro

y la plata en el cobre es mucho más

alta la ley promedio de cobre equiva-

lente.

La segunda gran fortaleza del proyecto

es que el concentrado es limpio, no tie-

ne arsénico, y por el oro y la plata es un

concentrado de muy alto valor, así que

es un concentrado que es barato de

refinar. En la industria del cobre ahora y

para el futuro estamos viendo cada vez

más nuevas minas con concentrados

sucios.

¿Están buscando socios o ustedes operarán la mina?Nuestro objetivo es completar el estu-

dio de factibilidad bancable, y después

encontrar un socio, ya sea para un joint

venture o para comprar el proyecto.

Estamos abiertos a venderlo, pero que-remos completar el estudio de factibili-dad bancable primero.

¿En qué otros proyectos están avan-zando?El proyecto prioritario después de Co-tabamba es Antilla, donde estamos tra-bajando en un estudio preliminar de evaluación económica, que esperamos concluirlo próximamente. Es un pro-yecto de cobre y molibdeno, más chico que Cotabambas en términos de tone-laje, pero es atractivo porque tiene un mayor grado de mineralización muy cerca de la superficie, así que debería ser una mina fácil de desarrollar. También estamos haciendo explora-

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ciones en etapas tempranas en otros proyectos como Promesa, Kusiorcco y otros más, y esperamos que de estos trabajos exploratorios iniciales podre-mos encontrar nuestro nuevo proyecto de cobre. Queremos seguir el camino que empezamos con Antilla y Cota-bamba hace siete años, y estamos muy optimistas que de nuestro portafolio saldrá otro proyecto.

¿Cómo ustedes han podido desarrollar estos proyectos en estos años com-plejos para la obtención de financia-miento?Es difícil para mí dar una respuesta pre-cisa de por qué nosotros hemos sido exitosos con nuestros proyectos y otras compañías no, pero la verdad es que cuando el mercado está difícil, el fi-nanciamiento está de todas maneras presente para los buenos proyectos. Creo que la combinación de un buen proyecto en una buena zona de Perú, que fue bien pensado por la administra-ción y ejecutado cuidadosamente, nos ha ayudado a nosotros y a un grupo de compañías a tener financiamiento en estos tiempos difíciles.

Actualmente, Cotabambas es un proyecto de 80.000 tpd, pero dependiendo de los resultados de perforaciones futuras, Panoro podría proponer un proyecto más grande.

En estos momentos Cotabambas es un

proyecto de 80.000 tpd, pero dependiendo

de los resultados futuros de perforaciones

Panoro podría proponer un desarrollo más

grande.

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Aunque la tendencia a la baja en el precio de los metales es generalizada, ningún mineral ha sido más golpeado que el hierro. La sobreabundancia

no es el único problema. La errática estra-tegia de producción en China ha agudizado la crisis.

El gigante asiático es, por lejos, el mayor productor y consumidor de hie-rro y acero del mundo. La producción mundial de la aleación en 2013 fue de 1.600 millones de toneladas. China fue responsable por 752 millones de ellas.

No es sorpresa entonces que si el valor del hierro cae en el gigante asiáti-co, arrastre al resto de los mercados con él. En el día más crítico en la Bolsa de

Beijing, una tonelada de hierro era más barata que una tonelada de repollos.

En la provincia de Hebei, la región de mayor producción de hiero y acero en China, la industria está operando mas allá de su capacidad. Muchos molinos están produciendo barras de acero sin la existencia de acuerdos de compra.

De acuerdo al analista de la publi-cación australiana Business Spectator, Peter Cai, la ralentización económica en China impactará negativamente la demanda no solo del hierro, pero tam-bién del carbón, lo que son malas noti-cias para países exportadores de ambos minerales (fundamentalmente Brasil y Australia). “La abrupta desaceleración ya está afectando tanto a los activos fijos

Hierro: Un mercado cada vez más complejo

La situación de este metal y del acero está pasando por su momento más álgido, y la posibilidad de recuperación en el corto plazo no se avizora.

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de

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ACTUALIDAD


como a las propiedades. Espero que el precio del hierro continuará a la baja hasta que China misma reavive la de-manda por el mineral”.

Debido a los graves problemas de contaminación originados por algunas de las acereras chinas (las que usan car-bón como combustible y como materia prima), se espera que el país asiático re-duzca su producción por lo menos unos ochenta millones de toneladas para 2017. Instituciones financieras chinas han co-menzado a cerrar las líneas de crédito de molinos que generan polución.

Desafortunadamente, los efectos de estas medidas no se sentirán en el corto plazo y todo indica que los precios del hierro y el acero continuarán sin levantar cabeza por meses, sino por años.

Sin ayuda estatal, con los actuales precios del hierro, muchas minas esta-rían operando a pérdida. Atlas, la cuarta minera más grande de Australia, ha sus-pendido producción hasta nuevo aviso. Para la compañía, operaciones en el actual clima económico no son viables. Para qué hablar del desarrollo de yaci-mientos sin explotar.

Analistas estiman que el precio del mineral debiera fluctuar entre US$35 y US$40 por tonelada, por lo menos hasta 2018. Cabe recordar que precio prome-dio del hierro en 2014 fue de US$97. Tan solo hace dos años y medio el mineral se cotizaba en US$154.

EL CASO DE VALENinguna minera se ha visto más

afectada por la caída en el precio del hierro que la brasileña Vale. No sólo enfrenta la depreciación de su princi-pal producto. Sucede que su mercado más importante es justamente China. Comparado con igual periodo del año pasado, el consumo de acero en el gigante asiático ya es 4% menor, y se especula que Beijing preferirá absorber la sobreproducción interna en vez de importar.

El valor de Vale ha caído 21% en lo que va del 2015, a pesar de aumentar su producción en el segundo trimestre del año. Los problemas para la firma sudamericana parecieron acrecentarse en julio pasado, con la decisión de una corte brasileña de suspender los traba-jos en la expansión de una vía ferrovia-ria que atravesaría el Amazonas. Esto, debido a preocupaciones respecto de cómo su presencia afectaría a una re-serva indígena.

El interdicto duró menos de una se-mana, pero atrajo la atención de la opi-nión pública internacional. Vale necesita la expansión ferroviaria en el noreste de Brasil para transportar 90 millones de toneladas adicionales de mineral desde la región de Pará en el distrito de Carajás al puerto. Si el valor del hierro no estu-viera donde está, la operación no sería tan vital.

El CEO de Vale, Murilo Ferreira, reve-ló en una conferencia con inversionistas

Se espera que China reduzca su producción

por lo menos unos ochenta millones de

toneladas para 2017.

“Nuestros costos son de alrededor US$39 por tonelada exportada a China. Esto está dentro del rango previamente anunciado, entre US$37 y US$41 por tonelada. Lo único que puedo garantizar es que estamos trabajando para bajar el piso”, señaló el CEO de Vale, Murilo Ferreira, en una conferencia con inversionistas.

que la estrategia a seguir será concen-trarse en los márgenes: “Los márgenes son los que recompensan el capital in-vertido. Nuestros costos son de alre-dedor US$39 por tonelada exportada a China. Esto está dentro del rango previa-mente anunciado, entre US$37 y US$41 por tonelada. Lo único que puedo ga-rantizar es que estamos trabajando para bajar el piso.”

El director ejecutivo de metales fe-rrosos de Vale, Peter Poppinga, recordó que esta es la primera vez en diez años que las reservas de la compañía se han

Gent

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de

Vale

.

ACTUALIDAD


A fin de adaptarse a las circunstancias, CAP espera aumentar su productividad entre 20% y 25%, y reducir los costos de caja en alrededor de 10%.

incrementado, gracias al proyecto Itabi-ritos (un complejo minero que permitirá alargar la vida de minas de hierro de baja ley) y Carajás.

“Este año vamos a sustituir pro-ductos altamente silicosos y compras a terceras partes, por alrededor de 25 millones de toneladas anuales”, decla-ró Poppinga en la misma conferencia. “Los reemplazaremos con mineral de más alta calidad proveniente de Carajás. De este modo, mantendremos nuestro objetivo de 340 millones de toneladas para 2015. Aunque no sabemos si los niveles de producción serán los mismos el próximo año, esperamos superar los 340 millones de toneladas. Dicho esto, el total será inferior a los 376 millones de toneladas previamente anticipados. El número exacto lo vamos a anunciar en diciembre, dependiendo de la optimiza-ción de nuestros márgenes. Margen es más importante que volumen.”

A modo de comparación, la austra-liana Río Tinto dio a conocer su inten-ción de reducir sus costos en US$1.000 millones en 2015. A fin de alcanzar esta meta, la compañía ha extremado recur-sos, al punto de poner gafas de seguri-dad y guantes dentro de una máquina expendedora, a fin de crear conciencia entre sus trabajadores de la necesidad de ahorrar (los implementos siguen sien-do gratuitos, pero se necesita una tarjeta electrónica para obtenerlos).

SITUACIÓN EN CHILEEn la Compañía de Acero del Pací-

fico (CAP) están muy conscientes de la complicada situación que su princi-pal producto enfrenta (reducción de los márgenes de ganancia, necesidad de bajar los costos de producción y opera-ción). A fin de adaptarse a las circunstan-cias, CAP espera aumentar su producti-vidad entre 20% y un 25%, y reducir los costos de caja en alrededor de 10%.

La diversificación puede darle una mano a la empresa. Productos basados en concentrados magnéticos de alta ley ofrecen un valor agregado, con eficien-cia energética, menor huella de carbono y bajo nivel de impurezas. Al menos, CAP ha podido mantenerse en números azules, ya que durante el primer semes-tre, obtuvo utilidades por US$12,8 millo-nes, resultado que sin embargo, muestra un descenso de 72% respecto al mismo periodo del año pasado. “En un entor-no de precios decididamente a la baja, el resultado neto consolidado refleja el esfuerzo desplegado por CAP Minería, CAP Acero y el grupo de procesamiento de acero en la reducción de sus respec-tivos costos. Es particularmente desta-cable el caso del negocio minero, en el cual se logró una fuerte reducción en el cash cost desde US$50,6 por tonelada en 2014 a US$36,4 este primer semes-tre”, explicó el grupo al presentar sus re-sultados de la primera mitad del año.

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US$97fue el precio promedio del hierro por tonelada en 2014

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Barrick reafirma compromisos con República Dominicana

Barrick Pueblo Viejo reafirmó sus com-promisos de largo plazo asumidos con República Dominicana, en relación a su anuncio de negociaciones con la empre-sa Royal Gold. El presidente de la operación minera, Ma-nuel Rocha, explicó que “la transacción que ha sido anunciada por Barrick Gold Corporation consiste en la venta a futuro de una fracción del oro y la plata referen-ciada de la participación neta de Barrick (60%) sobre la producción de Pueblo Viejo Dominicana Corporation. Esta transacción a futuro no afecta ni afectará los compromisos de Barrick Pueblo Viejo con el Estado Dominicano”.

En esa línea, el ejecutivo enfatizó que la minera continuará pagando al Estado los impuestos que resulten de sus operacio-nes de forma normal y las recaudaciones de este último bajo el Acuerdo Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros, y que esto no se verá afectado con la negociación con Royal Gold. “Es importante recordar que esta es una transacción de Barrick Gold Corporation y no de Pueblo Viejo Dominicana Corpo-ration, la cual es la operación dominicana formada en 60% por Barrick y 40% por Goldcorp, y que no ha suscrito acuerdo con Royal Gold. Barrick Gold Corporation es solo uno de nuestros accionistas”.

Inversión minera en México aumentaría 10% en 2015

La Cámara Minera de México (Camimex) ha estimado que las empresas mineras invertirían en el país US$5.457 millones durante este ejercicio, con un alza de 10,3% en comparación a 2014, según consig-na su reporte anual.La publicación destaca que este es el primer incremento en inyección de capital después de dos años. La inversión en nuevos proyectos para este año será de US$1.516 millones, 11,4% más que el año pasado.

El presidente de Camimex, Hum-berto Gutiérrez-Olvera, declaró que “reiteramos nuestra solicitud de que se establezcan políticas de Estado que alienten el crecimiento de la mi-nería y que la autoridad considere la opción de que los gastos de explo-ración se acrediten en el mismo año en que se realizan, es decir, que se permita la deducción al 100% de las erogaciones realizadas en periodos pre operativos”.

Pascua-Lama pone en venta equipos por US$255 millones

El proyecto binacional Pascua-Lama (Argentina y Chile) inició un proceso de venta de equipos y maquinaria prescindibles en esta etapa de pa-ralización. Específicamente, se está enajenando 30 camiones mineros Komatsu con una capacidad máxi-

ma de 300 toneladas métricas, que según datos del mercado, han sido valorizados por US$150 millones. Sin embargo esta estimación no es equi-valente a la recaudación que pueda obtener la firma canadiense.También serían vendidas cinco palas gigantes valorizadas en US$80 mi-llones y siete grúas Manitowoc, que cuestan US$25 millones nuevas. Con todo esto, los activos que rematará la firma podrían totalizar US$255 millones. Barrick recalcó que este equipamien-to y maquinaria de construcción no es necesario para la etapa de pa-ralización en que esta el desarrollo aurífero, según consignan medios de comunicación chilenos. La empresa afirmó en Canadá que se ha pro-puesto reducir en al menos U$3.000 millones su deuda durante este año. En lo que va de 2015, ya ha enajena-do activos por US$2.450 millones.

LATINO NOTICIAS


Gobierno colombiano prepara decreto sobre minería de subsistencia El gobierno colombiano anunció que antes que termine el año presentará un decreto que aborde las condicio-nes de la minería de subsistencia. Esta reglamentación tendrá “las socializa-ciones del caso”, y recogerá recomen-daciones de las diferentes regiones, explicó la viceministra de Minas del país, María Isabel Ulloa. El Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1.753 de 2015), determinó que en el país sudamericano existe minería de subsistencia, pequeña, mediana y grande, clasificación que está deter-minada por el número de hectáreas, por tipo de producción y por mineral. También facilita la delimitación de áreas de reserva para la formalización de pequeños mineros. En esta línea, Colombia tiene estable-cido un proceso de formalización de

Unidades Productoras Mineras (UPM). Para su regularización es necesario te-ner un título minero, o un subcontrato bajo el amparo de uno, así como un

instrumento ambiental minero. La meta del Gobierno colombiano para 2018 es que 2.600 UPM estén dentro del proceso de formalización.

Perumin analizará formalización de mineros artesanalesEl presidente de la Convención

Minera Perumin, Roque Benavides,

señaló que uno de los temas principa-

les que se debatirán en el encuentro

arequipeño en septiembre será la for-

malización de los mineros artesanales.

Para ello, el denominado Encuentro

Social de Perumin contará con la par-

ticipación de la Federación de Mineros

Artesanales de Arequipa (Femar) y un

panel de especialistas. Para Benavides,

el precio del oro es uno de los factores

determinantes para el incremento o dismi-

nución de mineros informales en el país.

El ejecutivo destacó que “vamos a

contar con paneles donde participarán

la empresa, el Gobierno y las ONG,

para discutir cómo podemos contribuir

a desarrollar proyectos amigables con

el medio ambiente, con respeto a las co-

munidades y por supuesto dar benefi-

cios a las zonas donde se van a operar”.

LATINO NOTICIAS


Presupuesto chileno 2016 considera precio de referencia del cobre de US$2,98 la libra

El Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos en Chile publicaron las Actas de resultados del Comité Consultivo del PIB Tendencial y del Comité Consultivo del Precio de Referencia del Co-bre. Ambas variables resultan esenciales para el proceso de elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos 2016, indicó la autoridad.Respecto del PIB Tenden-cial, que es la capacidad de crecimiento de la economía en el mediano plazo, las proyecciones de los expertos convocados por Hacienda arrojaron un crecimiento pro-

medio de 3,6% para 2016.De la misma forma, para el Precio de Referencia del Cobre, las proyecciones del grupo de expertos, dieron cuenta de un promedio de US$ 2,98 la libra.Hacienda señaló que ambos parámetros dan lugar a la estimación de los ingre-sos estructurales con que contará el Gobierno Central en 2016, lo que permitirá definir el límite del nivel de gasto del Proyecto de Ley de Presupuestos del respecti-vo ejercicio fiscal, que será entregado por el Ejecutivo al Congreso.

Minsur detiene unidad minera en Brasil

La productora de estaño peruana Minsur comuni-có que su mina Pitinga, en Brasil, suspenderá sus operaciones “por un tiempo a definir”, debido a un desperfecto en una central hidroeléctrica que le provee energía. Pitinga está ubicada en el Estado de Amazonas, a 300 kilómetros de Manaos. Produ-ce estaño y minerales raros.En otra línea, el presidente ejecutivo de Minsur (cuarto productor de estaño en el mundo y el único en Perú), Juan Luis Kruger, mencionó que la minera planea invertir entre US$400 millones y US$500 millones en proyectos de expansión en Perú y en Brasil durante los próximos cuatro años. Las utilidades de Minsur cayeron 79% en el primer semestre del año con respecto al mismo periodo. El retroceso se explica por los menores ingresos de la empresa por la venta de estaño, utilizado princi-palmente por el sector tecnológico, la que se con-trajo 47% interanual, sumando US$183 millones.

Aprueban protocolo de acuerdo que viabiliza túnel de Agua NegraA través de una videocon-ferencia en la que partici-paron el ministro de Obras Públicas chileno, Alberto Undurraga, los ministros de Relaciones Exteriores de Ar-gentina y Chile, el goberna-dor de San Juan (Argentina), José Luis Gioja, y otras auto-ridades de ambas naciones, se dio a conocer que el Senado chileno aprobó por unanimidad el Proyecto de acuerdo que aprueba el II Protocolo Complementa-rio al Tratado de Maipú de Integración y Cooperación entre la República de Chile y la República Argentina,

Relativo al Proyecto de Túnel Internacional Paso de Agua Negra, el cual unirá la provincia argentina de San Juan con la Región de Coquimbo. Cumplido este trámite constitucional, lo que queda ahora es que este acuerdo se ratifique por parte de las presidentas Michelle Bachelet y Cristina Fernán-dez, para luego dar inicio al proceso de licitación inter-nacional de la iniciativa.Esta obra binacional tendrá una longitud de 14 kiló-metros. Contará con dos túneles que estarán separa-

dos entre sí por una franja de entre 30 y 60 metros y el proyecto considera varias conexiones internas de emergencia. Cuando esté

operativo, en 2025, atenderá un flujo de 2.200 vehículos al día, tanto menores como de transporte de carga y pasajeros.

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La empresa está haciendo un nuevo estudio de prefactibilidad para optimizar al máximo los costos de su proyecto ubicado en la Patagonia argentina.

Proyecto Cap-Oeste, de Patagonia Gold

En búsqueda de la rentabilidad

Patagonia Gold S.A. es una em-presa argentina de exploración y desarrollo minero; y la Provin-cia de Santa Cruz, a través de Fomicruz S.E., posee un 10%

de sus acciones. Los proyectos principales de la minera

son Lomada de Leiva (ubicado dentro del bloque de propiedades de La Paloma y a 50 km al sudeste de la localidad de Perito Moreno), La Manchuria (localizado a 70 km al norte de Gobernador Gregores) y Cap-Oeste (situado a 65 km al Sudeste del pueblo de Bajo Caracoles y dentro del bloque de propiedades El Tranquilo).

El proyecto Cap-Oeste está dentro del Macizo del Deseado y a unos 150 km al sur de la Mina de Lomada de Leiva, actualmente en operación. Diego Bauret, gerente de Re-laciones Institucionales de Patagonia Gold S.A., conversó con Latinominería.

-¿Cuáles son los recursos de Cap-Oeste?

-En marzo publicamos una actualiza-ción de los recursos, preparada por los con-sultores de Cube Consulting. Actualmente, llevamos delineados recursos combinados en la categoría de indicados e inferidos por un total de 1,68 millón de onzas de oro equivalente, incrementándose en 291.000 onzas comparado con lo estimado pre-viamente.

-¿Qué leyes tiene? -Los recursos indicados del proyecto

definieron 14,59 millones toneladas a una ley promedio de 2,76 g/t de oro equivalente conteniendo 1,3 millón de onzas de oro equivalente, y adicionales recursos inferidos por 8,39 millones de toneladas a 1,43 g/t conteniendo otras 696.000 onzas de oro equivalente.

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-¿Qué trabajos de exploración se hicie-ron en este depósito?

-Desde que la compañía le adquirió a Barrick Gold el paquete de propiedades en Santa Cruz, a comienzos de 2007, Patago-nia Gold S.A. completó un muy agresivo programa de prospección y exploración incluyendo muestreos, geofísica y perfora-ciones por un total de 502 pozos totalizando 102.300 metros.

-¿Qué planes hay para la campaña que viene?

-Se está delineando un relevamiento geofísico, de gradiente polo-dipolo de alta definición y con menor separación, en la zona principal de la estructura de Cap-Oeste-COSE con el objetivo de identificar nuevos clavos mineralizados de alta ley discontinuos y similares a los previamente identificados. En paralelo, se mantiene el programa de exploración en todo el bloque de propiedades de El Tranquilo, que abarca unas 80.000 hectáreas muy prospectivas dentro del Macizo del Deseado, con la fi-nalidad de establecer nuevos blancos de perforación para testear a partir del último trimestre del año.

-¿Qué prospectos están cercanos? -El corredor estructural que contiene al

proyecto posee una extensión de aproxima-damente seis km e incluye los prospectos Pampa y Tango, así como el proyecto COSE de alta ley donde se han delineado recursos indicados por 49.000 toneladas con un promedio de 52,2 g/t de oro equivalente, conteniendo 83.000 onzas de oro equiva-lente, más otras 20.000 toneladas a 24,5 g/t por adicionales 16.000 onzas de oro equivalente. Dentro del bloque de propieda-des, se identificaron otros importantes co-rredores estructurales mineralizados en los proyectos denominados Monte León y La

Marciana, entre otra decena de prospectos interesantes que están siendo activamente explorados.

-¿El estudio de factibilidad se inició?-Los estudios preliminares comenzados

en el último trimestre de 2013 indicaron que Cap-Oeste debiera ser desarrollado en dos etapas, con la primer etapa concentrada en el sector oxidado posible de minar a cielo abierto y procesado en una planta por medio de lixiviación CIL con solución cianu-rada; mientras se completaba el diseño del procesamiento y pruebas metalúrgicas del material sulfurado más complejo a extraerse en una segunda etapa y estimativamente a través de una explotación subterránea.

El primer borrador del estudio de pre-factibilidad recibido indica que el material de Cap-Oeste es sencillo de moler a un tamaño apropiado para su lixiviación en pilas y las pruebas metalúrgicas han demostrado que el mineral es muy favorable para el procesamiento convencional de lixiviación en pilas con solución cianurada, luego de su molienda y aglomeración con cianuro, obteniéndose recuperaciones del 80% para el oro y 40% para la plata, utilizando una lixiviación en dos etapas durante un período de 90 días. A la fecha no hay información disponible de costos, pero en noviembre de 2014 las estimaciones preliminares ron-daban de US$30 a US$35 millones para la primera etapa. Una vez completada la prefactibilidad y definido la intención de avanzar con el proyecto, se analizarán las distintas alternativas de financiamiento que estén disponibles para elegir la más viable.

-La empresa iba a presentar el Estudio de Impacto Ambiental este año ¿Lo hará?

-Dado lo mencionado anteriormente, la compañía decidió realizar una nueva actua-lización de recursos. Este nuevo modelo de recursos ha sido incorporado en la optimi-zación y diseño de mina que en la actualidad se están completando en conjunto con el diseño de la pila de lixiviación y la planta para la extracción de oro y plata. Una vez que se cuente con el diseño definido, se podrá trabajar en la actualización del EIA para la construcción y operación del proyecto. Se estimaba recibir el estudio de prefactibilidad a comienzos de 2015 y presentar los estu-dios de impacto ambiental en el segundo trimestre del corriente año. La baja del pre-cio de los metales y el análisis detallado de los costos y de la inversión requerida para el Capex han determinado que se deben

Diego Bauret, gerente de Relaciones Institucionales de Patagonia Gold S.A.

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1,68 millónde onzas de oroequivalente son los recursos combinados en la categoría de indicados

e inferidos del proyecto Cap-Oeste.

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sumado a COSE, posee mayores recursos y mayores leyes que Lomada de Leiva por lo que, dependiendo de lo que surja de la optimización de planta y mina, podría ope-rar con un mayor nivel de procesamiento y producción.

Una reciente prueba metalúrgica adi-cional en Cap-Oeste ha establecido que la sección del núcleo central del cuerpo mineralizado alberga oro y plata dentro de un estilo de mineralización muy similar al del yacimiento COSE, con oro y plata libres aso-ciados con minerales de plata tales como pirargirita, electrum y proustita. Este estilo de mineralización es tratable con solución cianurada y suma 75.000 onzas de oro y 3,5 millones de onzas de plata, alcanzando un total de oro lixiviado por solución cianurada en el recurso de Cap-Oeste de 406.000 onzas de oro equivalente para el material oxidado.

aumentar los recursos oxidados y reevaluar la prefactibilidad para estar en condiciones de avanzar. Actualmente, disponemos de una muy completa línea de base de todos los aspectos ambientales.

-¿Es rentable Cap-Oeste sin los recur-sos de COSE?

-Estos temas los definirá la prefactibi-lidad, pero se han programado estudios para evaluar la posibilidad de incluir mineral aglomerado de COSE dentro de las pilas de lixiviación de Cap-Oeste, lo que redundaría en significativos ahorros. Los análisis petro-lógicos y metalúrgicos previos indicarían que se pueden obtener altas recuperacio-nes de oro y plata. Las tareas de exploración y sondajes se enfocarán también en descu-brir nuevos cuerpos mineralizados simila-res que puedan aumentar los recursos del bloque y mejorar el cash-flow. Cap-Oeste,

El proyecto Cap-Oeste está dentro del Macizo del Deseado y a unos 150 km al sur de la Mina de Lomada de Leiva, actualmente en operación.

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Desafíos del transporte minero en la región

Los retos principales que presenta la logística para el transporte de insumos mineros tienen que ver con la reducción de la brecha necesaria en infraestructura y la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

La minería es una de las activi-dades económicas más impor-tantes en América Latina, es-pecialmente en países como Perú, Colombia, Chile y México.

Debido a esto, la logística para el trans-porte de insumos en esta industria cobra especial relevancia, con todos los desafíos que conlleva.

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-micos (OCDE), la mejora de un esca-lafón del desempeño logístico lleva en promedio a una ganancia en produc-tividad laboral cercana al 35%. Esto es

Por Reto Malfatti, manager Regional para Sud y Centroamérica de Kuehne+Nagel

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MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURALa relevancia de la infraestructura ha

sido destacada por la OCDE, organismo que identificó al desarrollo de esta área como uno de los tres pilares clave para el crecimiento sostenible de la región. Consistente con esa visión, el estudio “Fábricas sincronizadas: América Latina y el Caribe en la Era de las Cadenas Globales de Valor”, publicado en 2014 por el Banco Interamericano del Desa-rrollo, señala que si la región moderniza el transporte y la logística hasta alcan-zar niveles similares a los de la Unión Europea, puede atraer un 20% más de inversión extranjera directa (IED) asocia-

fundamental para la región donde existe un rezago considerable en relación a las economías de la OCDE, y donde la proporción de exportaciones intensivas en logística como la minería y sensibles al tiempo, es más del triple que la de los países que forman parte de esta organi-zación.

Entre los principales retos en mate-ria logística se encuentran la reducción progresiva de la brecha en infraestructu-ra necesaria para el transporte, los altos costos y la integración de las TIC (Tec-nologías de la Información y la Comu-nicación) y de las comunicaciones para darle mayor visibilidad a las operaciones.

TENDENCIAS

sept iembre-octubre 2015 | Latinominería #94 37

da con cadenas de valor. La inversión en esta área entonces, debe ser parte de la estrategia de crecimiento de los países de la región y ser impulsada por el Estado, ya sea directamente o a través de concesiones.

En el sector minero, la infraestructura está relacionada de forma directa con las distintas actividades y costos de sus pro-cesos, desde el inicio de la prospección y exploración, hasta las etapas de desa-rrollo, producción y comercialización. Consecuentemente, la disponibilidad, eficiencia y especificaciones técnicas de los diferentes medios de transporte, constituye un elemento fundamental en la estructura de costos de un proyecto minero. Esta variable es particularmente sensible en el transporte de sus insumos, indispensables para que las compañías mineras puedan producir.

En materia de puertos, es definitiva-mente donde la región tiene el mayor retraso y constituye el cuello de botella más grande. Por ejemplo, pese a que el 80% de las exportaciones hacia Estados Unidos se hace a través de transporte ma-rítimo para países como Argentina, Chile, Colombia o Brasil, la calidad y tamaño de los puertos es reducida. Muestra de ello es que ningún puerto de la región figura entre los primeros veinte más grandes en tamaño o tráfico, según datos de la American Association of Port Authorities (AAPA). Este ítem es vital, ya que la litera-tura especializada afirma que una peque-ña mejora en el desempeño logístico a través de la eficiencia portuaria, determi-na la competitividad de una economía en términos de exportaciones de recursos naturales de bajo valor relativo.

DESARROLLO TECNOLÓGICO Otro elemento clave para un eficien-

te transporte en la industria minera, es la tecnología, que se ha convertido en un tópico cada vez más importante. Nuestra industria es evolutiva y, por lo tanto, per-manentemente debemos avanzar en el desarrollo de herramientas que nos per-mitan mejorar la visibilidad de las opera-ciones y, a la vez, entregarle al cliente un mejor servicio.

En ese sentido es fundamental gene-rar un sistema de información integrada entre las compañías cargueras y los dis-tintos canales atendidos por el opera-dor logístico. La tecnología ha permitido mejorar la comunicación, el control y seguridad de las operaciones, generando herramientas que facilitan la trazabilidad y seguimiento de los vehículos de trans-porte de insumos para la minería. En nuestro caso, la visibilidad es más fácil de lograr porque contamos con un sistema operativo global que tiene intercambio electrónico de datos (EDI) con los princi-pales proveedores. Tenemos además ofi-cinas propias en más de 100 países para mantener nuestros clientes actualizados del status de sus embarques.

Esta visibilidad también es importante para el cliente ya que le permite inte-grarse al proceso e interactuar con la empresa logística. En Kuehne+Nagel, de-sarrollamos el KN Login, una plataforma online que ofrece a los clientes solucio-nes de visibilidad y gestión de la cadena de abastecimiento de alta calidad para mejorar sustancialmente la productividad y eficiencia de las operaciones logísticas. Y en los últimos años hemos venido de-sarrollando KN FreightNet, una solución online que permite solicitar cotizaciones, hacer reservas y monitorear envíos aé-reos de forma sencilla. La creación de una aplicación B2B en línea es compleja ya que hay que integrar múltiples touch points. KN FreightNet está diseñada para responder a esto y estamos trabajando para integrar con el tiempo todas las mo-dalidades de transporte.

“Es fundamental generar un sistema de información integrada entre las compañías cargueras y los distintos canales atendidos por el operador logístico”, opina Malfati.

La infraestructura aeroportuaria, tam-bién presenta un déficit aunque en los últimos años hemos visto un avance con inversiones importantes en el área. Para la minería, sin embargo, esta mejora no es significativa, ya que la mayor parte de los insumos se transportan por vías marítimas y terrestres. El transporte aéreo solo se usa cuando se requiere un insumo de for-ma urgente o cuando hay un imprevisto.

En ese escenario, las empresas de logística tenemos el desafío de colaborar para acortar la brecha, prever situaciones extraordinarias y desarrollar soluciones proponiendo otras rutas y medios de transporte, con el objetivo de asegurar que los insumos que requiere la industria minera lleguen en tiempo y en forma a su lugar de destino.

ALTOS COSTOSEl déficit en infraestructura sumado a

otros problemas como la ineficiencia en políticas aduaneras, genera altos costos en relación a los países de alto ingre-so. De acuerdo al informe “Perspectivas Económicas de América Latina 2014: Lo-gística y competitividad para el desarro-llo”, a nivel micro los costos logísticos en América Latina representan entre el 18% y el 35% del valor del producto frente al 8% de los países de la OCDE. A nivel ma-cro, en tanto, los costos en la región van entre 16% y 26% del PIB, mientras que en los países OCDE es de 9%. Si bien, existe una diversidad de niveles de costos, de todos modos se mantienen elevados dentro de Latinoamérica. Mientras en Perú los costos medios logísticos repre-sentan el 32% del producto, en Chile alcanzan el 18%.

TENDENCIAS

Latinominería #94 | sept iembre-octubre 201538

Empresas de logística y transporte:

Aliados estratégicos de la minería

En este especial, LATINOMINERÍA presenta algunas de las compañías proveedoras más relevantes en servicios de logística y transporte para la industria minera en la región.

CONTAINER ROTATION SYSTEMS

Desde el lanzamiento de su sistema pa-tentado de rotación de contenedores Top Lift, en 2009, seguido de su sistema de reti-ro de tapa automatizado en 2010, Container Rotation Systems (CRS) se ha convertido en referente en tecnología amigable con el medio ambiente y diseño relacionado con la rotación y descarga de contenedores para el transporte y embarque de minerales y graneles de diversa densidad.

Los diseños de la empresa ofrecen a sus clientes, la “Mejor Tecnología Dispo-nible” (MTD), más rentable y con un bajo costo en mantenimiento para manejo y descarga de concentrados y graneles lim-pios, logrando rendimientos al embarque de hasta 9.000 tons por turno/grúa.

Recientemente CRS ha lanzado al mer-cado global el Rotainer RS. Este diseño único y patentado es el primero en ser implemen-tado a nivel mundial del tipo Quick Release, "tres en uno" para rotación de contenedores utilizando grúas Reachstackers, Grúas de Nave, Portales y grúas de nave. CRS tendrá su primer equipo Rotainer HD disponible en Latinoamérica a partir del 2016. Dirección: 18 Sleigh Place Wetherill Park 2164, Sydney, AustraliaTeléfono: (56-9) 99176198Sitio web: [email protected]

AGUNSA

Con más de medio siglo de trayectoria en la industria del transporte marítimo y la

logística, Agunsa ofrece una amplia gama de soluciones para los más diversos sec-tores del comercio, resolviendo de mane-ra innovadora necesidades de embarque, transporte, carga de proyectos, logística y distribución.

Agunsa cuenta con presencia a nivel mundial a través de su red de agencias en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia, permitiendo cubrir los requerimientos de cada uno de sus clientes. La empresa es reconocida por otorgar servicios efi-cientes flexibles y especializados para la industria minera. Posee altos estándares de seguridad y tecnologías que le han permi-tido consolidar la relación con sus clientes siempre con miradas al largo plazo.Dirección: Avenida Andrés Bello 2687 piso 15, Las Condes, Santiago, Chile. Teléfono: (56-2) 24602700Sitio web: www.agunsa.com

DHL

El área de proyectos industriales de DHL Global Forwarding ha desarrollado un importante know how en transporte aéreo, marítimo, terrestre y logística integral ma-nejando transporte de carga sobredimen-sionada, coordinando charters bajo los es-tándares de sus clientes del sector minero.

La supervisión directa en cada etapa de los proyectos y requerimientos encomen-dados por sus clientes, le permite ofrecer una solución logística completa.

Los clientes de minería y relacionados, pueden confiar en DHL para el transporte de sus cargas de Proyecto y Break-bulk, independientemente de su tamaño y volu-

men, así como también, estudios de viabi-lidad y gestión de riesgos, diseño de emba-lajes, seguimiento y localización de los em-barques en tiempo real, gestión de órdenes de compra y visibilidad de inventario.DHL Global Forwarding ChileDirección: Avenida del Valle 890, piso 1 y 2 Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago, ChileTeléfono: (56-2) 24737100Sitio web: www.dhl.com

SAAM

Saam cuenta con servicios especiali-zados de transferencia y movilización de carga del tipo gráneles, contenedores, car-gas de proyecto, cátodos de cobre y sus derivados, misceláneos a nivel de SKU, asegurando así a los clientes eficiencia en los rendimientos de transferencia de carga, produciendo una menor estadía de las naves y permitiendo a sus clientes mejoras en la negociación tarifaria de contratos de fletes con los armadores.

Para el caso de importaciones el ser-vicio comienza en la nave, pasando por la descarga en puerto hasta la planta del cliente. En el caso de una exportación, la logística comienza en la planta del cliente para terminar con el embarque del pro-ducto en la nave, incorporándose la em-presa en toda la cadena logística. Saam cuenta con: servicio de almacenaje certifi-cado por Lloyd’s Register Quality Assuran-ce, de acuerdo a la norma ISO 9001:2008. Dirección: Hendaya 60, piso 8, Las Condes, Santiago, ChileTeléfono: (56-2) 27318240Sitio web: www.smsaam.com

TENDENCIAS

sept iembre-octubre 2015 | Latinominería #94 39

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El yacimiento Bajo de la Alum-brera lleva casi dos décadas de explotación de cobre, oro y molibdeno en la Provincia de Catamarca, al norte de Argen-

tina. Los derechos de exploración y explo-tación pertenecen a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), una sociedad integrada por el Gobierno de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Estado nacional, la cual constituyó una unión transitoria de empresas con Minera Alumbrera Limited. La faena es operada por Glencore (con 50% de las acciones), Goldcorp (37,5%) y Yamana Gold (12,5%).

Alumbrera inició su fase de disminu-ción de los volúmenes obtenidos, de-

bido a menores cantidades de mineral por roca extraíble: en 2014, la cantidad producida de concentrado de cobre y oro fue 9,8% menor que la del período anterior. Sumado a esto, la baja del pre-cio del producto provocó una caída de 23,1% en el valor de producción.

En proyectos de desarrollo sustenta-ble, la inversión acumulada entre 1999 y 2014 suma US$27 millones, de los cuales 48% tuvo como destino proyectos de in-fraestructura y 52% se invirtió en progra-mas comunitarios. En cuanto a inversión en el área ambiental, Alumbrera desti-nó US$2,4 millones en 2014. Con estos fondos, fueron beneficiados pobladores de las zonas de influencia de la mina:

Con 18 años de producción constante, la faena insignia del país prepara su última etapa. El trabajo con las

comunidades tiene un balance satisfactorio con programas apuntados a la sustentabilidad.

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• Desarrollo del “Prospector ande Developers Forum” de Latinoamérica.• Análisis de las formas no tradicionales de realizar exploraciones

mineras.• Debate en torno a los negocios y a las proyecciones de los mercados

de los metales.• Influencia de las exploraciones en la Mediana Minería.• Relación Minería/Sustentabilidad.

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El Programa de Mejora Educativa de Alumbrera comenzó en 2006 para las prácticas docentes en las aulas, usando las Tecnologías de la Información y Comunicación.

Belén, Santa María, Andalgalá, San José y Aconquija.

Jorge Montaldi, gerente de Relacio-nes Institucionales de Minera Alumbrera, menciona que al inicio de la operación había un programa comunitario reduci-do porque “no existía todavía en Argen-tina, y en el resto del mundo tampoco, una conciencia social o licencia social como se llamó en los últimos años. A partir de 2002, comenzamos con un programa más integrado, teniendo re-presentantes comunitarios en cada lo-calidad y en la Provincia de Tucumán, porque allí hay un sector del recorri-do del mineroducto y la línea de alta tensión. Establecimos un contacto per-manente con mecanismos como focus

group, mesas de diálogos, encuestas de percepción y con la devolución de los Reportes de Sostenibilidad. Con estas herramientas, conocemos las necesida-des de la población y podemos actuar adaptando nuestro plan comunitario en los aspectos de salud, educación y desa-rrollo productivo”.

Montaldi está convencido de que el emprendimiento recibió su licencia social, en función de datos obtenidos de las encuestas de percepción. “En el Área Primaria de Influencia (API), el 60%-70% de las personas encuestadas tiene una opinión favorable de Alumbrera y de la actividad minera. En estas localidades, siempre hay personas que no están de acuerdo con la minería o cómo se dis-tribuyen los ingresos que genera, y eso es una materia en la que tenemos que trabajar”, precisa.

“Alumbrera ha sido un factor positivo para las comunidades de las áreas de influencia no solamente por los pro-gramas comunitarios y de responsabi-lidad social, que son eminentemente voluntarios, sino también del impacto económico en la provincia de Catamar-ca. Tiene una participación muy activa,

US$27

millones es la inversión acumulada entre 1999 y 2014 en proyectos de desarrollo sustentable.

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Alumbrera en números » 50% de los trabajadores directos es oriundo de Catamarca.

»6,9% de la masa laboral son mu-jeres. 68% son técnicas y opera-rias.

»El salario medio de Alumbrera equivale a 1,5 veces el salario promedio de los 11.000 cata-marqueños que tienen mayores ingresos.

» 2.385 trabajadores fue el em-pleo directo de Minera Alumbre-ra en 2014. De ese total, 1.396 personas trabajan en relación de dependencia y 989 pertenecen a empresas contratistas.

no sólo a través del pago de regalías mineras, del desarrollo de proveedores y la generación de empleo, sino tam-bién a través de la participación de su socia estatal YMAD. Y desde el punto de vista ambiental, hemos sido una ope-ración sumamente responsable, limpia, no causamos ninguna afectación, con-taminación ambiental y todas aquellas acusaciones que teníamos sobre conta-minación del río Bis Bis o del dique de colas, no se han podido probar. Hoy nos enfrentamos al enorme desafío que es la posibilidad del cierre de minas; venimos trabajando desde 2000 en pruebas y te-nemos muy avanzado el detalle técnico”, puntualiza el ejecutivo.

En 2014, Minera Alumbrera pagó im-puestos, tasas, contribuciones, regalías y utilidades a YMAD por US$257 millones, un incremento de 21,4% respecto del año anterior. Este monto involucra los tributos devengados al Estado nacional, provincial y municipal. Desde el inicio del proyecto, los aportes totales fiscales, tributarios y no tributarios a la provincia totalizan US$ 524 millones.

Las regalías mineras distribuidas en Catamarca en 2014 fueron por US$19 millones. Analizando el acumulado 2004-2014, el total asciende a US$146 millones.

En Alumbrera hay dos tipos de pro-gramas: el comunitario (emprendimien-tos productivos, turísticos y sociales) y el de responsabilidad social (obras de infraestructura). El último es el que se resiente cuando la minería está en cri-sis. “Sin duda que ese programa se va

Productores de Belén cosechan la vida en el marco del Programa de Reconversión Varietal, que les permite convertir plantaciones productivas en extensiones de alto rendimiento.

SUSTENTARE

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En el mes de la minería Sibelco saluda a todossus clientesAhorre agua y energía con calesde alta calidad y bajo contenido dearenillas o grit

El Hospital de Andalgalá fue construido íntegramente por Minera Alumbrera, con una inversión de US$326 millones.

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a restringir, porque no vamos a poder tener fondos disponibles para ese tipo de obras. Las que están en ejecución se terminarán como son el Hospital de Aconquija y el Polideportivo de Santa María; lo mismo sucederá con obras menores. En los próximos dos años, que se avizoran precios relativamente bajos, apuntaremos a obras más pequeñas, refacciones, como las que estamos ha-ciendo ahora en la Sala de Maternidad del Hospital de Belén. Sin embargo, para el otro programa siempre tenemos den-tro de nuestro presupuesto partidas re-servadas para que puedan continuar. Apuntamos a que los programas sean autosustentables, que nosotros poda-mos retirar el apoyo y que por sí solos generen su propio flujo de fondos para que se mantengan”, precisa Montaldi.

Las grandes obras de infraestructu-ra construidas por Alumbrera para las comunidades aledañas generaron un impacto positivo. Entre las más destaca-das, están las iniciadas en 2014 como el Hospital de Andalgalá y el de Aconquija, el Polideportivo de Santa María y la Ma-ternidad de Concepción (provincia de Tucumán). Los habitantes que pueden acceder y usufructuar de estos benefi-cios suman alrededor de 100.000. Estas obras que deja Alumbrera para las co-

munidades suman una inversión cerca-na a los US$4 millones en los últimos tres años.

El presupuesto previsto para 2015 en acciones de responsabilidad social con-templa un monto aproximado de US$2,8 millones, comparado con los US$3,2 del año anterior. Las compras locales es un tema que en la minería argentina ha co-brado relevancia últimamente y el enfo-que de la compañía apuntó al desarrollo de proveedores. “Trabajamos mucho no solamente cuando hubo más dificulta-des en la importación. En cuanto a la provincia de Catamarca, y con un acom-pañamiento bastante activo desde el Estado catamarqueño, incrementamos las compras en los últimos cinco años. Creamos un puesto de Sustitución de Importaciones dentro del Departamento de Abastecimiento, que se dedica al de-sarrollo de proveedores de Catamarca y a nivel nacional. Hoy, cerca del 80% de nuestras compras son nacionales. A pre-cio competitivo y a calidad probada, los incorporamos a nuestro plan”, señaló.

En 2014 Alumbrera compró insumos y servicios por US$444 millones, un au-mento de 39% comparado con 2013, debido principalmente al incremento general de precios de la economía ar-gentina. Las compras a los proveedores

localizados en Catamarca fueron por US$29 millones. La suma agregada de las compras de bienes y servicios por parte de la minera a empresas naciona-les de los últimos 16 años (1999-2014) asciende a US$1.739 millones.

SUSTENTARE


VRC Warehouse Technologies ofrece alta velocidad de pickingVRC desarrolló un dispositivo (HW+SW) de picking de alta velocidad (High Speed Picking) que mejora el rendimiento de los equipos de Hänel, marca alemana a la cual representa en forma exclusiva en Portugal, España, Chile y Colombia.

La compañía señala que el punto fuerte de la aplicación de picking de alta velocidad de un almacén automático vertical Hänel Rotomat con sistema HSP, es que el operador realiza más de 1.000 picks a la hora con un solo alma-cén. Esto se traduce en un mayor rendimiento de procesamiento de pedidos en relación a los medios convencionales.

La apuesta de VRC Warehouse Technologies tiene un especial enfoque, entre otras, en las industrias de minería, cosmética y hospitalaria.

National Instruments presenta el software de diseño de sistemas LabVIEW 2015National Instruments, proveedor de soluciones de software, anunció el programa de diseño de sistemas Lab-VIEW 2015.

La empresa destacó que la última versión de LabVIEW presenta mejoras en velocidad, atajos en el desarrollo y herramientas de depuración para que los desarrolladores puedan interac-tuar con eficacia con los sistemas que crean. LabVIEW 2015 sigue estandari-zando el modo en que los usuarios de LabVIEW interactúan con casi cualquier hardware, mediante la reutilización del mismo código y los mismos procesos

de ingeniería en los sistemas, aho-rrando tiempo y dinero a medida que avanza la tecnología, que evolucionan los requisitos y que aumenta la presión del tiempo de comercialización.

“Usando LabVIEW y la arquitectura de LabVIEW RIO redujimos el tiempo de desarrollo y de prueba de un nuevo algoritmo de control de robots a solo una semana, en comparación con un mes que tardábamos con un enfo-que basado en texto. Podemos crear prototipos con software y hardware de forma más rápida y adaptarnos a los requisitos de control cambiantes

de forma más rápida”, señala DongJin Hyun, ingeniero superior de investi-gación del equipo de investigación de dispositivos y factores humanos del grupo Hyundai Motor.

Komatsu y GE se unen para monitoreo remoto de equipos en Los PelambresDesde 2014, 20 camiones 930E de Komatsu, que operan en la mina Los Pelambres en Chile (propiedad de Antofa-gasta Minerals), se encuentran reportando información en línea al sistema de monitoreo de condición de GE, ubicado en Estados Unidos. La ope-ración se enmarca en el plan piloto implementado por ambas compañías, que tiene por objetivo la recolección de datos por medio de sensores, para luego analizarlos y detec-tar situaciones anormales en el proceso productivo.

Desde GE explican que este sistema opera entregando información desde cada uno de los camiones que son parte del piloto. Esa data se trans-mite a través de MineCare,

solución creada por la compa-ñía Modular Mining, pertene-ciente al grupo Komatsu, y que permite automatizar los pro-cesos, mejorando la calidad y tiempos de transmisión de la información”, explica Carlos Turina, gerente de Ingeniería y Soporte Técnico de Komatsu Chile.

GE Mine Performance ayuda a las empresas a integrar un nuevo sistema predictivo, que les permite entregar respuestas en tiempo real, optimizando la operación de sus equipos de gestión. Esto incluye mejoras en las condiciones de la mina, en cuanto a la disminución de los costos asociados al consu-mo de combustible y neumá-ticos, y aspectos de seguridad, entre otros, resalta la empresa.

MERCADO LATINO


AGENDA

Caterpillar destaca avances de Command en bulldozers semiautónomos de mina Black ThunderCaterpillar anunció la exitosa utilización de Cat MineStar Command (para

explanación), tecnología de automatización avanzada que permite mejo-

rar la productividad y seguridad de los bulldozers y, en paralelo, ayuda a

reducir los costos por tonelada.

En 2011, Caterpillar informó de un acuerdo de colaboración con Arch

Coal, el segundo productor de carbón en Estados Unidos, para operar y

desarrollar el Cat MineStar Command para explanación, en Black Thunder,

una de las operaciones de carbón más grandes del mundo.

El sistema Command para explanación reúne las tecnologías necesarias

para una operación integrada de sistemas de minería autónoma, semiau-

tónoma y controlada de

forma remota. La solución

permite que un operador

pueda manejar múltiples bull-

dozers desde un ambiente de

oficina.

Desde el inicio de su utiliza-

ción el sistema Command

para explanación registra más

de 25.000 horas en operacio-

nes tele-remotas y autóno-

mas, además de 23 millones

de toneladas movidas.

Hoffman & Lamson presenta Serie 900 de sopladores centrífugos de múltiples fasesLa marca Hoffman & Lamson presentó al mercado la Serie 900 de sopladores centrífugos de múltiples fases, equipos diseñados para un rendimiento óptimo con motor de 50 Hz con acople directo.

Mejorías en la carcasa y en los impulsores de los equipos resultaron en un incremento de más de un 8% de eficiencia (comparado con sopladores de 60Hz) y, conse-cuentemente, en un importante ahorro energético. Comparado con otros modelos, el soplador opera sin reductor de velocidad, lo que reduce costos, dimensión y nivel de ruido del sistema.

Con presión de compresión máxima de 1,5 bares g la serie 900 es presentada en tres tamaños de sopladores con capacidades de 8.000 hasta 67.000 m³/h. Un gran número de opciones adicionales están disponibles, como revestimientos especiales, materiales alternati-vos, lubricación con aceite o grasa, juntas especiales y opciones de acoplamientos. El soplador centrífugo de múltiples fases seleccionado es fabricado para aplicación individual de acuerdo con los requisitos especificados.

SEPTIEMBRE

14-17 › Exposibram 2015Lugar: Centro Expominas, Belo

Horizonte, Brasil.

Organiza: Instituto Brasileiro de

Mineração (IBRAM).

Más información: http://www.

exposibram.org.br

21-25 › Perumin Lugar: Universidad Nacional de San

Agustín de Arequipa, Arequipa, Perú.

Organiza: Instituto de Ingenieros de

Minas de Perú.

Más información: www.

convencionminera.com/perumin32

29 › 1er Encuentro de Carguío y Transporte Minero, CytminLugar: Hotel Enjoy Antofagasta, Chile.

Organiza: Grupo Editorial Editec

Más información: www.cytmin.cl

OCTUBRE

7-10 › XXXI Convención Internacional de MineríaLugar: Recinto Mundo Imperial, Acapulco,

México.

Organiza: Asociación de Ingenieros

de Minas, Metalurgistas y Geólogos de

México

Más información: http://www.

expominmexico.com.mx/es/

8-11 › Expo Bolivia Minera 2015Lugar: Campo Ferial Chuquiago Marka, La

Paz, Bolivia

Organiza: Tecno Eventos

Más Información: http://tecnoeventos.

org/?page_id=10

28-30 › XI Colombia Minera – Feria Internacional Minera 2015Lugar: Plaza Mayor Exposiciones de

Medellín, Colombia

Organiza: Asociación Nacional de

Empresarios de Colombia (Andi)

Más información: http://www.andi.com.

co/ColombiaMinera

MERCADO LATINO


•

INDICE DE AVISADORES

› AEL Mining Services 3

› Asmin Industrial Ltda. 2

› Caterpillar Equipment Training Tapa 3

› Caterpillar Global Mining 10

› Compendio de la Minería Chilena 2015 36

› Container Rotation 26

› Doppelmayr Transport Technology GmbH 8

› Enaex 26

› Exploration Forum 2016 42

› FIMM Equipment 28

› Generac 32

› Geoblast 22

› John Deere 14

› Keller 30

› Komatsu Holding South América Ltda. Tapa 2 - 1

› Latinominería News 26

› Legacy Building Solutions 20

› MMD Chile Ltda. 12

› MinAmérica 2016 40

› Revista Latinominería 34

› Revista Latinominería Interactiva 20

› Revista Minería Chilena 32

› RUD 18

› Sandvik Chile S.A. Tapa 4

› Sibelco Chile Ltda. 44

› Superior Industries Inc 16

› Triple C 16

Exxis abre filial en BoliviaDebido al fuerte crecimiento de Exxis en América Latina, la compañía especialista en optimización de procesos de negocios con herramientas como ERP, CRM, inteligencia de negocios y software de gestión, abrió recien-temente una filial en La Paz, Bolivia.

A través de sus nuevas oficinas en La Paz, ex-plicó la compañía, se fortalecerá la solución SAP Business One con sus verticales para los sectores de logística, manufactura, retail, construcción, minería, mantenimiento, metal-mecánicas, proyectos e ingeniería.

Las empresas locales, tanto de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, entre otras, tendrán la oportunidad para sus negocios de contar con el apoyo de un partner local de SAP Business One, para la implementación de solucio-nes especializadas de renta de maquinaria, control de activos, project management, manufactura, entre otros servicios integrados al ERP SAP Business One, explicó Exxis.

Metso instaló primera trituradora de cono Nordberg GP220 en ColombiaMetso informó que Sudamérica ya cuenta con la trituradora de cono Nordberg GP220, la primera de su tipo en la región, instalada y funcionando en la empresa Arenas y Gravas La Fontana, en Colombia.

El equipo fue diseñado bajo altos estándares de calidad, brindando a La Fontana la opor-tunidad de aumentar la produc-tividad en el marco de exigentes estándares ambientales. Junto a este equipo, también fueron comisionadas dos zarandas, la Premier CVB 1540-1P y la Pre-mier CVB 2050-3.“El GP220 nos ayudará a in-

crementar nuestra producción mensual de 14.000 toneladas a 30.000. De momento ya ha superado nuestras expectativas con respecto a su desempeño. Estos resultados no hacen más que respaldar la razón por la que escogimos a Metso. En pri-mer lugar conocemos la marca, conocemos la calidad de sus equipos y la calidad del soporte posventa que brinda. Metso era nuestra mejor opción”, seña-la Anderson Salinas, gerente general de Arenas y Gravas La Fontana.

“El mercado colombiano siempre ha sido pionero en la adquisición de nuevas tecnolo-gías de trituración, y el cliente Arenas y Gravas La Fontana no es la excepción. El ingreso del GP220 marca un hito en el de-sarrollo de agregados al intro-ducir una tecnología de primer nivel, junto con dos zarandas de igual categoría, como lo son la Premier CVB1540-1P y la Premier CVB2050-3”, destaca Diego Alejandro Pulido, dealer manager para Metso Pacific Rim.

MERCADO LATINO


© 2015 Caterpillar. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, sus respectivos logotipos, “Caterpillar Yellow” y la imagen comercial de “Power Edge”, así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

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revista latinomineria 94 / septiembre - octubre 2015

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