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Reunión Consejo Directivo

Enero 17, 2002

1. Aprobación del Orden del Día

Consejo DirectivoEnero 17, 2002

Orden del Día

1. Aprobación del Orden del Día.2. Lectura, discusión y en su caso aprobación de la Minuta de la Sesión celebrada el 13 de Diciembre del 2001.3. Seguimiento de Acuerdos.4. Informes.

4.1. Estadística – Presentación del Resumen Ejecutivo.4.1.2. México4.2.2. USA y Canadá4.2.3. Automóviles.

4.2. Comités – Presentación del Resumen Ejecutivo.4.2.1. De Comercialización.4.2.2. De Comercio Exterior y Aduanas.4.2.3. Técnico.4.2.4. Publicidad.

4.3. Otros Asuntos de esta Reunión.4.3.1. Seguimiento a la entrevista con el Secretario de Hacienda.4.3.2. Seguimiento a la entrevista con el Secretario de Economía.4.3.3. Exposiciones.

I. Puebla – PanamáII. México Transporta – CANACAR.III. Expotransporte 2002

4.3.4. Otorgamiento de placas SPF.4.3.5. Norma 0444.3.6. Dictamen de los Estados Financieros.

5. Estados Financieros con números al 30.11.20016. Asuntos Generales.

2. Lectura de la Minuta de la Sesión Anterior

Minuta de la Sesión Anterior

De la sesión del Consejo de Directores de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones A. C. (ANPACT) que se llevó a cabo a las 18:00 hrs. del 13 de Diciembre del 2001 en las instalaciones de la ANPACT.

La Sesión fue presidida por el Ing. Juan José Guerra Abud, Presidente Ejecutivo de la Asociación y se contó con la presencia como invitado especial, del Lic. Álvaro Quintana Elorduy, titular de la “Administración General del Destino de Bienes de Comercio Exterior Propiedad del Fisco Federal”.

Asistieron a la sesión los siguientes Consejeros Directores:

Sr. Samuel Means III – KWSr. Ron Zimmerman - CAT

Se contó también con la asistencia de los siguientes Segundos Consejeros:

Sr. Rafael Dorador - Cummins Sr. Raúl Hernández - DDASr. Gustavo García - KWSr. Miguel Ángel Toro - MB Sr. Jorge Luis Paramo - MCISr. Carlos Fischer - MCISr. Ernesto García - MCI Sr. Cid de Almeida – SCSr. Jorge Alfaro - VBSr. José David Godinez - VT

Estuvieron presentes además, la Lic. Irla Espinosa y el Ing. Arturo Massuttier, funcionarios de la Asociación.



La sesión se llevó a cabo bajo el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Orden del Día.2. Firma del “Convenio de Colaboración” con el SAT de la SHyCP.3. Lectura, Discusión y en su caso Aprobación de la Minuta de la Sesión Celebrada el 29 de Octubre del 2001.4. Seguimiento de Acuerdos.5. Informes.

5.1 Estadística – Presentación del Resumen Ejecutivo.5.1.1 México.5.1.2 USA y Canadá.5.1.3 Automóviles.

5.2 Comités – Presentación del Resumen Ejecutivo.5.2.1 De Comercialización.5.2.2 De Comercio Exterior y Aduanas.5.2.3 Técnico. 5.2.4 Publicidad.

5.3 Otros Asuntos de esta Reunión.5.3.1 Seguimiento a la entrevista con el Secretario de Hacienda.

I. NAFINII. Destino de BienesIII. Operativos contra el ContrabandoIV. Auditoría Fiscal.

5.3.2 Seguimiento a la entrevista con el Secretario de Economía.I. Carácter EsencialII. Vehículos Especiales”.III. Mercosur

5.3.3 Expotransporte 2001 y 20025.3.4 Norma 0445.3.5 Calendario de Sesiones 2002

6. Presupuesto de Ingresos y Egresos del 20027. Estados Financieros con números al 30.11.20018. Asuntos Generales.



Una vez que el Orden del Día fue aprobado, el Presidente Ejecutivo dio la bienvenida al Lic. Álvaro Quintana Elorduy, titular de la Administración General del Destino de Bienes de Comercio Exterior Propiedad del Fisco Federal” y agradeció al funcionario el inicio de la destrucción de las unidades del auto transporte que han sido decomisadas después de su entrada ilegal al país. El Lic. Quintana dio lectura al “Convenio de Colaboración” que se esta suscribiendo en esta reunión entre el SAT y la ANPACT, explicó el espíritu del mismo y agradeció a las empresas asociadas la buena disposición que culminaba con la firma del convenio.

Después que este “Convenio de Colaboración” y sus consecuencias fueron ampliamente analizadas por los asistentes se procedió a su firma, tomándose el siguiente acuerdo:

011213-001: El Consejo de Directores se da por enterado y aprueba la firma del “Convenio de Colaboración” de la ANPACT con el SAT y agradece al Lic. Álvaro Quintana Elorduy el apoyo brindado.

Después de despedir a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se desahogó el resto del orden del día, tomándose los siguientes:

ACUERDOS

011213-002: Se aprobaron el “Acta de la Sesión Anterior” y el “Seguimiento de Acuerdos”.

011213-003: El Consejo de Directores se da por enterado de los informes presentados de Estadística (5.1) y de Comités (5.2) y le da indicaciones a la Presidencia Ejecutiva para continuar con la gestión ante la Secretaría de Economía referente a la propuesta de CANACINTRA (Evitar la eliminación de las carrocerías incluso cabinas y sus insumos del PROSEC). Igualmente se dará seguimiento a la respuesta que deberá entregar a la brevedad la Secretaría de Economía con relación a los requisitos y/o formatos para el informe anual del PROSEC, esto para no afectar la operación de las empresas y evitar cualquier problema en la renovación del mismo

011213-004: El Consejo de Directores se da por enterado de las actividades que se han realizado como seguimiento a la entrevista con el Secretario de Hacienda (Programa de Crédito y Garantías, Destino de Bienes y Control al Contrabando).

011213-005: El Consejo de Directores se da por enterado de las actividades realizadas como seguimiento a la entrevista con el Secretario de Economía (Carácter Esencial, Vehículos Especiales), y le da indicaciones a la Presidencia Ejecutiva para enviar un escrito al Secretario del ramo ratificando la posición de la ANPACT de no aceptar la inclusión de unidades del auto transporte en el acuerdo automotor con el MERCOSUR, agradeciendo su acuerdo de no tomar ninguna decisión definitiva sin antes consultar a la ANPACT.



011213-006: El Consejo de Directores toma conocimiento de los resultados de la Expo Transporte 2001 y acuerda se lleve a cabo una auditoria a través del despacho Price Waterhouse Coopers.011213-007: Después de analizar las diversas propuestas que se han presentado, el Consejo de Directores acuerda que el nuevo operador de ExpoTransporte 2002 sea la empresa Messe Frankfurt México. Previo a la firma del “Contrato de Operación”, el mismo deberá ser enviado a las empresas asociadas para conocer sus puntos de vista. El evento se deberá realizar los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2002 en el Centro de Exposiciones de Guadalajara, con la posibilidad de extender un día mas el evento. 011213-008: El Consejo de Directores autorizó a la Presidencia Ejecutiva para viajar durante el próximo mes de enero, en compañía de los integrantes del Comité de Administración, a la ciudad de Frankfurt, Alemania con el fin de conocer con mas detalle la operación de Messe Frankfurt y el respaldo a su subsidiaria Mexicana. 011213-009: El Consejo de Directores toma conocimiento de las negociaciones que se han llevado a cabo con Messe Frankfurt para la posible compra del 50 % de los derechos de “Expo Transporte” y otorga su autorización para que estas negociaciones continúen. Dentro de estas negociaciones se deberá tomar en consideración las condiciones preferenciales que siempre se deberán otorgar a las empresas asociadas y que cualquier negociación, antes de ser formalizada, deberá ser previamente autorizada por el propio Consejo de Directores.011213-010: Por unanimidad de los señores Consejeros ratifican el acuerdo firmado en 1997 de no participar en otras exposiciones similares a la ExpoTransporte que son organizadas por terceros y le solicita a la Presidencia Ejecutiva de la ANPACT la elaboración de una carta compromiso que sea suscrita por las empresas asociadas que considere penalizaciones a quienes la incumplan. 011213-011: El Consejo de Directores toma conocimiento del informe sobre las reuniones realizadas con SEMARNAT con relación a la NOM-044, ratificándose que no existe consenso entre las empresas asociadas. Derivado de lo anterior, la autoridad ha determinado la creación de grupos de trabajo con la participación del Instituto Mexicano del Petróleo. En virtud de lo anterior, los funcionarios públicos responsables recibirán a las empresas asociadas que deseen presentar sus argumentos. 011213-012: El representante de MCI solicitó su participación en el Comité de Administración de la ANPACT en el cual han venido participando representantes de INT, KW, MB y VB, acordándose enviar esta solicitud a todas las empresas afiliadas con el propósito de pedir su opinión. 011213-013: El Consejo de Directores aprueba el calendario de sesiones del 2002 así como las fechas en las que las oficinas de la asociación estarán cerradas.011213-014: El Consejo de Directores aprueba en sus términos el presupuesto de ingresos y egresos para el año 2002 y autoriza al Presidente Ejecutivo su ejecución.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ejecutivo declaró clausurada la sesión siendo las 20:00 hrs. del día de su celebración, firmando al calce los asistentes.


3. Seguimiento de Acuerdos

Seguimiento Acuerdos 2001

Se está firmando con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Puebla, un acuerdo el cual se presenta en la Sesión del 13.12.2001.

Sobre la inconformidad presentada ante los organizadores del evento “Expo Transporte Puebla –Panamá” y la carta enviada a la ANPACT por parte del Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Puebla , se dieron indicaciones a la Presidencia Ejecutiva para firmar un convenio con el Gobierno del Estado de Puebla que les permita el uso de ese nombre por una única vez.

010914-009

Se han sostenido diversas reuniones con funcionarios de la Secretaría de Economía para expresar la posición de la ANPACT habiéndose acordado no realizar ninguna modificación al PROSEC sin antes contar con la aprobación de la ANPACT.Esta por realizarse una reunión adicional para concretar y finalizar el tema.

El Consejo de Directores se da por enterado de los informes presentados de Estadística (7.1) y de Comités (7.2) y le da indicaciones a la Presidencia Ejecutiva para defender la posición de la ANPACT ante la Secretaria de Economía de no aceptar la propuesta de CANACINTRA de eliminar las carrocerías incluso cabinas, ni sus insumos del PROSEC. Igualmente, se deberá contactar a la Presidencia de CANACINTRA para hacer de su conocimiento la posición de la ANPACT.

011029-003

El tema se presentó en la Sesión del Consejo de Directores del 20.10.2001, sin haberse tomado una decisión.

Se crea una comisión integrada por el Presidente Ejecutivo y los Segundos Consejeros de las empresas DINA, INT, KW, MB y VB, para decidir la renta o compra de un inmueble en donde se instalen las oficinas de la ANPACT.

010816-012

Por los acontecimientos en la planta de Volkswagen y la presencia de la UNT, en la reunión del 14.09.01 se decidióinvitar a abogados laboristas. En una próxima reunión, cuando se conozcan mas los detalles de la reforma se invitarán a un fiscalista.

Invitar en una próxima sesión del Consejo de Directores, a un Economista-Fiscalista que pueda presentar las consecuencias en nuestro sector de aprobarse la reforma fiscal.

010816-002SEGUIMIENTOACUERDONUMERO



En la Sesión del 17.01.02 se presenta un informe. Después de analizar las diversas propuestas que se han presentado, el Consejo de Directores acuerda que el nuevo operador de Expo Transporte 2002 sea la empresa MesseFrankfurt México. Previo a la firma del “Contrato de Operación”,

011213-007

Se están contratando los Servicios de Pricewaterhouse Coopers para la realización de esta auditoría.En la Sesión del 17.01.02 se presenta un informe.

El Consejo de Directores toma conocimiento de los resultados de la Expo Transporte 2001 y acuerda se lleve a cabo una auditoria a través del despacho Pricewaterhouse Coopers.

011213-006

Las modificaciones están por publicarse y el escrito fue entregado el pasado 7 de Enero del 2002.

El Consejo de Directores se da por enterado de las actividades realizadas como seguimiento a la entrevista con el Secretario de Economía (Carácter Esencial, Vehículos Especiales), y le da indicaciones a la Presidencia Ejecutiva para enviar un escrito al Secretario del ramo ratificando la posición de la ANPACT de no aceptar la inclusión de unidades del auto transporte en el acuerdo automotor con el MERCOSUR, agradeciendo su acuerdo de no tomar ninguna decisión definitiva sin antes consultar a la ANPACT.

011213-005

Pendiente. En espera de la reunión que será convocada por la S.E. en la que participarán la ANPACT y CANACINTRA.

El Consejo de Directores se da por enterado de los informes presentados de Estadística (5.1) y de Comités (5.2) y le da indicaciones a la Presidencia Ejecutiva para continuar con la gestión ante la Secretaría de Economía referente a la propuesta de CANACINTRA (Evitar la eliminación de las carrocerías incluso cabinas y sus insumos del PROSEC). Igualmente se dará seguimiento a la respuesta que deberáentregar a la brevedad la Secretaría de Economía con relación a los requisitos y/o formatos para el informe anual del PROSEC, esto para no afectar la operación de las empresas y evitar cualquier problema en la renovación del mismo

011213-003

SEGUIMIENTOACUERDONUMERO



En la Sesión del 17.01.02 se presenta un informe.Por unanimidad de los señores Consejeros ratifican el acuerdo firmado en 1997 de no participar en otras exposiciones similares a la Expo Transporte que son organizadas por terceros y le solicita a la Presidencia Ejecutiva de la ANPACT la elaboración de una carta compromiso que sea suscrita por las empresas asociadas que considere penalizaciones a quienes la incumplan.

011213-010

En la Sesión del 17.01.02 se presenta un informe.El Consejo de Directores toma conocimiento de las negociaciones que se han llevado a cabo con Messe Frankfurt para la posible compra del 50 % de los derechos de “ExpoTransporte” y otorga su autorización para que estas negociaciones continúen. Dentro de estas negociaciones se deberá tomar en consideración las condiciones preferenciales que siempre se deberán otorgar a las empresas asociadas y que cualquier negociación, antes de ser formalizada, deberáser previamente autorizada por el propio Consejo de Directores.

011213-009

En la Sesión del 17.01.02 se presenta un informe.El Consejo de Directores autorizó a la Presidencia Ejecutiva para viajar durante el próximo mes de enero, en compañía de los integrantes del Comité de Administración, a la ciudad de Frankfurt, Alemania con el fin de conocer con mas detalle la operación de Messe Frankfurt y el respaldo a su subsidiaria Mexicana.

011213-008

el mismo deberá ser enviado a las empresas asociadas para conocer sus puntos de vista. El evento se deberá realizar los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2002 en el Centro de Exposiciones de Guadalajara, con la posibilidad de extender un día mas el evento.



Seguimiento Acuerdos 2001Consejo Directivo

Enero 17, 2002

No se ha recibido la respuesta de los asociados.El representante de MCI solicitó su participación en el Comitéde Administración de la ANPACT en el cual han venido participando representantes de INT, KW, MB y VB, acordándose enviar esta solicitud a todas las empresas afiliadas con el propósito de pedir su opinión.

011213-012


4. Informes

4.1 Resumen Estadístico

4.1.1 México

! 2001 año en el que estuvo presente la incertidumbre en la Industria del Autotransporte.! Nulo Crecimiento económico del país que influyó de manera directa y negativa en la demanda

de vehículos pesados.! Las variables como la inflación y las tasas de interés fueron a la baja, con lo que se atenúo un

poco la caída en la demanda de vehículos.! Se presentó una desaceleración de forma paralela en la Economía de Estados Unidos,

reforzada por lo ocurrido en el mes de Septiembre.

Saldo del 2001:

" Caída de ventas totales en el mercado interno 12.9% ." Ventas sustentadas en unidades nacionales, éstas participan con el 90.1% del

mercado, el resto es cubierto por importados." Reducción en los volúmenes de exportación del orden del 34.0%." Destino de nuestras exportaciones: E.U. 93.8%; Chile 2.2%, Colombia 1.6%, Otros

2.4%. " Durante el 2001 de las ventas totales el 73.2% fue para el mercado interno y el 26.8

% se exportó." La producción total se reduce en 17.0%, segundo descenso anual continuo.

Producción:! Se produjeron en el 2001 38,201 unidades, de esta manera la diferencia con relación al año

2000 es del –17.0%, lo cuál se debe en mayor proporción a la reducción de los volúmenes de exportación.


COMENTARIO


COMENTARIOMercado interno:! El mercado mexicano históricamente adolece de fluctuaciones muy fuertes en la demanda de unidades del

autotransporte.! En el 2001 la baja fue significativa, la caída se colocó en el 12.9%, al registrarse 30,325 unidades.! Sin duda estas cifras dejan expectativas no muy alentadoras para el presente año, sin embargo creemos que

no estarán muy lejos de las ventas del 2001, con una inclinación a un nuevo descenso.

Venta de Exportación:! En el 2001, se exportaron 11,094 unidades, el 82.9% del total corresponde a camiones pesados, el 14.9% a

tractocamiones y el 2.2% es del resto.! El 93.8% de las exportaciones se dirigen a Estados Unidos, ! Resulta interesante comentar que la demanda de vehículos en Estados Unidos disminuyó aproximadamente

un 30.0% y las exportaciones de México 34.0%.! Desafortunadamente se espera una nueva caída para el año 2002, ya que el mercado de Estados Unidos

podría empezar su recuperación hasta el 2003.

Venta Total:! Al considerar tanto la venta que se destina al mercado nacional como a la exportación del 2001, la

comercialización total llegó a las 41,419 unidades, una reducción del 19.8% con respecto a cifra similar del 2000.

! La estructura del mercado en el 2001 se compuso por un 73.2% de las unidades para el mercado nacional y un 26.8% para exportación.

Resumen Estadístico México - Diciembre 2001

VAR. VAR.SEGMENTO 2001 2000 % 2001 2000 %

Camiones 1072 1035 3.57 11065 11477 -3.59Chasis para Pasaje 682 791 -13.78 8906 8848 0.66Tractocamiones quinta rueda 505 1064 -52.54 6958 12287 -43.37Segmento Construcción/otros 14 43 -67.44 293 410 -28.54Autobuses Integrales 267 146 82.88 3103 1783 74.03Total Ventas Mercado Nacional 2540 3079 -17.51 30325 34805 -12.87

Ventas Mercado de Exportación 610 291 109.62 11094 16820 -34.04

Camiones 436 220 98.18 9200 12129 -24.15Chasis pasaje 23 41 -43.90 64 318 -79.87Tractocamiones Quinta Rueda 136 8 1600.00 1654 4275 -61.31Segmento de Construcción 0 0 ----- 0 3 -100.00Autobuses Integrales 15 22 -100.00 176 95 85.26

Gran Total de Ventas 3150 3370 -6.53 41419 51625 -19.77

VAR. VAR.APLICACION 2001 2000 % 2001 2000 %

Vehícular 1373 1326 3.54 14715 17157 -14.23

Venta de Vehículos Pesados por Segmentos del Mercado

DICIEMBRE

VTAS. ACUMUL.

VTAS. ACUMUL.Venta de Motores a Diesel Aplicación Vehicular

DICIEMBRE


Resumen Estadístico MéxicoParticipación por Empresa en la Venta por Segmentos

Enero - Diciembre 2001Camiones Pesados Chasis para Pasaje

Tractocamiones Quinta Rueda

Construcción

AutobusesKW 55%ST 2%

Mack 0%MB 15%

SC 2%

INT 15%

VT 11% Dina (*)0%

MB 19%

VT 24%

KW 51%

ST 6%

SC 10%OI 6%

MCI 10%

VB 25%MB 49%

* Cifras Enero-Febrero 2001

ST 5%KW 13%G.M. 20%

INT. 34%M.B. 28%

V.T.0%

Dina (*)0%

Mack0%

INT. 46%Dina (*) %

V.B. 11%M.B. 42%

G.M. 1%


4.1.2 Estados Unidos y Canadá

Consejo DirectivoEnero 17, 2002 Resumen Estadístico Estados Unidos

Venta Menudeo por Clases Enero - Noviembre 2001 vs. 2000

Considerando las clases 5 a la 8, para el periodo de enero a noviembre del 2001 se vendieron en E.U., 276,262 unidades, lo que representa una caída del 28.7%, respecto al 2000. En igual lapso, la venta en México ascendió a 27,785 unidades, es decir, una disminución del 12.4% en comparación con el 2000.

Clase 5.- 22,375 unidades, -16.5% vs. 2000




0

2000

4000

2001 1902 1839 2460 1980 2413 2312 2028 1971 1601 2001 1868

2000 1771 2285 3041 2521 2804 3377 2068 2307 2134 2213 2278

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

0

2000

4000

6000

8000

2001 3353 3633 3561 3174 4128 3879 3389 4437 2815 4821 2646

2000 4034 4312 5228 4849 4921 6726 4798 4196 3156 3172 2892


0

5000

10000

15000

2001 7994 7178 9351 7825 9708 8521 7374 8035 6137 8505 5287

2000 9120 10593 12089 11633 11912 11792 9040 12096 9243 10298 7540


0

10000

20000

30000

2001 11358 10699 12505 12782 13677 12980 11184 11581 9667 11797 9906

2000 16539 18537 23578 20277 21047 21821 17504 16986 13768 14440 12262


Consejo DirectivoEnero 17, 2002 Resumen Estadístico Canadá

Venta Menudeo por Clases Enero – Noviembre 2001 vs. 2000

Clase 5.- 2,809 unidades, 34.8% vs. 2000




Considerando las clases 5 a la 8, para el periodo de enero a noviembre del 2001 se vendieron en Canadá, 26,863 unidades, lo que representa una caída del 25.5%, respecto al 2000. En igual lapso, la venta en México ascendió a 27,785 unidades, es decir, una disminución del 12.4% en comparación con el 2000.

0

500

1000

2001 156 152 265 254 584 296 234 185 245 185 253

2000 100 189 312 151 216 195 206 147 176 212 180


0

200

400

2001 40 42 72 81 226 222 146 114 139 155 177

2000 94 154 136 94 119 169 94 104 166 298 308


0

500

1000

2001 612 342 490 311 692 487 445 466 545 632 366

2000 469 500 489 686 564 516 429 780 653 473 397


0

2000

4000

2001 1359 1433 1982 1773 1833 1725 1398 1444 1358 1719 1228

2000 2094 2467 2748 2827 2989 2812 1984 2270 2194 2184 1708


4.2 Comites

4.2.1 De Comercialización

Consejo DirectivoEnero 17, 2002 Resumen Estadístico Canadá

Venta Menudeo por Clases Enero – Noviembre 2001 vs. 2000

Clase 5.- 2,809 unidades, 34.8% vs. 2000




Considerando las clases 5 a la 8, para el periodo de enero a noviembre del 2001 se vendieron en Canadá, 26,863 unidades, lo que representa una caída del 25.5%, respecto al 2000. En igual lapso, la venta en México ascendió a 27,785 unidades, es decir, una disminución del 12.4% en comparación con el 2000.

0

500

1000

2001 156 152 265 254 584 296 234 185 245 185 253

2000 100 189 312 151 216 195 206 147 176 212 180


0

200

400

2001 40 42 72 81 226 222 146 114 139 155 177

2000 94 154 136 94 119 169 94 104 166 298 308


0

500

1000

2001 612 342 490 311 692 487 445 466 545 632 366

2000 469 500 489 686 564 516 429 780 653 473 397


0

2000

4000

2001 1359 1433 1982 1773 1833 1725 1398 1444 1358 1719 1228

2000 2094 2467 2748 2827 2989 2812 1984 2270 2194 2184 1708


4.2.2 De Comercio Exterior y Aduanas


COMITÉ COMERCIALIZACION# El comité acordó mantener la clasificación de los vehículos conforme al PBV, es decir, conforme a

clases, toda vez que es una normatividad internacional. No obstante, International solicitó que este tema sea discutido en el Consejo de Directores, ya que cuentan con el modelo “4700”, que actualmente se encuentra en clase 7, debiendo estar en clase 8, ya que el PBV, es de 34,000 lbs.

# Igualmente el comité acordó reclasificar los autobuses integrales e incluso denominarlos diferente, a fin de que pueda existir un comparativo real de competencia de mercado, siendo:

Anterior NuevoAutobuses Integrales Autobuses ForáneosForáneos PlataformaUrbanos y Suburbanos Chasis

Integral# Se incluirá en el reporte de venta de motores a diesel, los motores de Scania, Mack, International,

Mercedes Benz, Volvo, además de los que actualmente se reportan Caterpillar, Cummins, Detroit Diesel y Perkins.

# Las cifras históricas sufrirán modificaciones, las cuales consideramos son necesarias para mejorar nuestros reportes y análisis, por lo que se indicarán con notas los cambios que se efectúen.

" Pronóstico de Cierre para 2002.Anexo pronóstico de venta de vehículos pesados para el mercado nacional.

Consejo DirectivoEnero 17, 2002 COMITÉ COMERCIALIZACION

PRONOSTICO DE VENTA DE VEHICULOS PESADOS MERCADO NACIONAL 2002CIFRA REAL CIFRA REAL PESIMISTA BASICO OPTIMISTA

2000 2001 2002 2002 2002

VEHICULOS DE CARGA

TOTAL VEHICULOS DE CARGA 24174 18316 15055 16850 18695VAR. % -24.2 -17.8 -8.0 2.1

CAMIONES CLASE 6 530 740 500 650 850VAR. % 39.6 -32.4 -12.2 14.9

CAMIONES CLASE 7 2730 4378 3530 4000 4600VAR. % 60.4 -19.4 -8.6 5.1

TOTAL CLASE 8 20914 13198 11025 12200 13245VAR. % -36.9 -16.5 -7.6 0.4

CAMIONES CLASE 8 8217 5947 5040 5850 6200VAR. % -27.6 -15.3 -1.6 4.3TRACTOCAMIONES 12287 6958 5760 6000 6545VAR. % -43.4 -17.2 -13.8 -5.9SEG. CONSTRUCCION 410 293 225 350 500VAR. % -28.5 -23.2 19.5 70.6

VEHICULOS DE PASAJETOTAL CHASIS PASAJE 8848 8906 7800 9000 10200VAR. % 0.7 -12.4 1.1 14.5

CHASIS PASAJE CLASE 5 0 0 0 0 0VAR. % --- --- --- --- ---CHASIS PASAJE CLASE 6 481 419 250 300 400VAR. % -12.9 -40.3 -28.4 -4.5CHASIS PASAJE CLASE 7 5047 3888 3050 3500 3700VAR. % -23.0 -21.6 -10.0 -4.8CHASIS PASAJE CLASE 8 3320 4599 4500 5200 6100VAR. % 38.5 -2.2 13.1 32.6

AUTOBUSES INTEGRALES 1783 3103 3140 3500 3900VAR. % 74.0 1.2 12.8 25.7

TOTAL VENTA MERCADO NAL. 34805 30325 25995 29350 32795VAR. % -12.9 -14.3 -3.2 8.1

COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR Y ADUANASConsejo Directivo

Enero 17, 2002

* SAAI M3: ANPACT continúa informando a las empresas de los cambios que realiza la autoridad de forma permanente.

* PROGRAMA DE CONTROL ADUANAL Y FISCALIZACION: # Esta pendiente la entrega de la base de datos de los vehículos regularizados por parte de la SHCP,

la cuál integraremos a la nuestra, misma que será utilizaremos en los operativos que iniciaremos proximamente.

# ANPACT a fin de este mes, entregará la información procesada de las importaciones de vehículos pesados efectuadas por todas las aduanas del país de 1999, 2000 y enero-noviembre de 2001.

* CONSTANCIAS DE PRODUCTO NUEVO:# Del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2001, se importaron 2,417 vehículos.

Importados por miembros de ANPACT: 2,347 vehículos de los cuales son 689 camiones, 1,323tractocamiones, 306 chasises, 29 autobuses.Importados por Otros: 66 vehículos de los cuales son 20 tractocamiones (15 Peterbilt, 1 Kenworth y 4 Freightliner), 43 autobuses (28 Blue Bird, 6 International y 9 Irizar), 1 camión (Chevrolet) y 2 chasises (Mercedes Benz).

# Del 1º al 15 de Enero del 2002, se han importado: 63 unidades.Importados por miembros de ANPACT: 59 vehículos de los cuales son 11 camiones, 40 tractocamiones y 8 autobuses.Importados por Otros: 2 camiones hormigonera y 2 autobuses sobre chasis FORD.

COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS


INDUSTRIA OTROS INDUSTRIA OTROS INDUSTRIA OTROSCAMIONES 157 8 743 21 689 2TRACTOCAMIONES 1504 38 3411 60 1323 23CHASIS 643 0 555 0 306 2AUTOBUSES 0 5 2 3 29 43ESPECIAL 0 0 0 1 0 0GLIDER 12 0 11 0 0 0TOTAL 2316 51 4722 85 2347 70% INDUSTRIA VS. OTROS 2.00% 1.80% 2.98%

%

1999 0.192000 0.242001 0.23

1999 2000 2001

CONSTANCIA DE PRODUCTO NUEVO

VENTA VEHICULOS PESADOS VS. IMPORTACION CONSTANCIAS OTROS

VENTA INDUSTRIA IMPORTACION OTROS(NACIONAL E IMPORTADOS)

MERCADO NACIONALCONSTANCIA DE

PRODUCTO NUEVO

518570

264923480530325

COMITÉ DE COMERCIO EXTERIOR Y ADUANASConsejo Directivo

Enero 17, 2002

Estado Actual de la Base de DatosDINA

De: 1990A: Junio 01

INTDe: 1996A: Dic. 01

KWDe: 1970

A: Nov. 01

MCIDe: 1990

A: Nov. 01

MBDe: 1993A: Dic. 01

MACKNo se cuenta con

información

SCDe: 1994A: Dic. 98

STDe: Sept. 1999

A: Dic. 01

VBDe: 1980A: 1998

VTDe: 1992A: Jun. 00

*PROGRAMA DE PROMOCION SECTORIAL (PROSEC): #Respecto a la solicitud de CANACINTRA de excluir del PROSEC carrocerías incluso cabinas, se esta en espera de una reunión con la Secretaría de Economía.#Estamos en espera de respuesta por parte de la Secretaría de Economía a la solicitud de ANPACT de que nuestras empresas no se vean afectadas en su PROSEC, toda vez que dicha Secretaría no ha publicado ni reglas de operación ni formato para el reporte anual.

*DEPOSITO FISCAL:#ANPACT envió a las empresas oficio de la SHCP, el cual establece el calendario del año 2002, para el pago y transmisión de la información relativa a las extracciones de depósito fiscal para el mercado doméstico.

4.2.3 Técnico

COMITÉ TECNICO

Se realizó una reunión con el personal operativo de Renave, con la finalidad de saber que ha pasado con la información y los servicios de la Concesionaria.El próximo martes 22 de enero RENAVE presentara el nuevo modelo de operación.

RENAVE

El pasado 18 de diciembre de 2001 se publicó en el DOF el Programa de Reordenamiento Vehicular para el Autotransporte de Pasaje. ANPACT envió dicho Acuerdo a las empresas afiliadas.

Programa de reordenamiento vehicular

Actividad permanente sobre la actualizando el banco de datos de la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire del D.F., con la finalidad de modificar el sistema de entrega automatizado de las calcomanías “2”, “1”, “0” y “00” en los Verificentros del D.F., y del Estado de México a los vehículos con motor a diesel que cumplan con lo dispuesto en el Programa Hoy No Circula.

Programa Hoy No Circula

El pasado martes 15 del presente se realizó una reunión con el Dr. Aarón Dychter para plantear la problemática de este trámite ante los Centros SCT, los acuerdos fueron:Próxima reunión con los responsables de los Centros SCT, el jueves 24 de enero a las 06:30 hrs en la Subsecretaría.

Trámites de alta y baja de vehículos en la SCT

De acuerdo a información del Ing. Jorge Capiz en breve será publicada la Norma.Norma de Peso y Dimensiones

VOLVO TRUCKSDe: 1997A: Dic 00

VOLVO BUSDe: 1997A: 1998

MCIDe: 2000A: Feb 01

STERLINGDe: 1999A: Dic 01

SCANIADe: 1994A: Ago 01

MBDe: 1997A: Dic 01

DINADe: 1997A: Feb 01

KENWORTHDe: 1970A: Dic 01

INTERNATIONALDe: 1997A: Ago 01

DDADe: 1997A: Dic 01

CUMMINSDe: 1997A: Dic 01

CATERPILLARDe: 1997A: Dic 01


4.2.4 Publicidad

COMITÉ PUBLICIDAD

El pasado 16 de enero se realizó la primera reunión preparatoria de la Expo Transporte 2002.Se presentaron los resultados de la pasada ExpoTransporte 2001 y la información de Messe Frankfurt.Se enviaron la propuesta del Contrato y los Anexos.Próxima reunión el viernes 18 a las 13:00 hrs.

Expo Transporte


4.3 Otros asuntos de esta Reunión

4.3.1 Seguimiento a la entrevista con el Secretario de Hacienda

Seguimiento a la Reunión con la SHCP


1. PROGRAMA DE CREDITO Y GARANTIAS

El Consejo de Administración de NAFIN ha autorizado el programa de crédito al pequeño transportista.El programa considera la firma de contratos individuales con cada una de las financieras de las empresas asociadas.NAFIN está solicitando una entrevista con las empresas de la ANPACT para presentar los alcances del mismo, sin embargo, “extraoficialmente” nos hemos enterado de algunas de las condiciones:

$ Se podrán descontar hasta el 100 % de los financiamientos. (Hasta 85 % del valor total de la operación)

$ La garantía de NAFIN cubriría hasta el 50 % del crédito.$ Se abrirán líneas de crédito revolventes por 120 millones de pesos por financiera.

2. DESTINO DE BIENES

El titular de la DGDBPFF cambió y en breve nos reuniremos con el nuevo para realizar las visitas (acompañados de los medios) a los centros de destrucción.

3. CONTROL AL CONTRABANDO (ADUANAS y AUDITORIA FISCAL FEDERAL)

Las auditorias se siguen realizando.

4.3.2 Seguimiento a la entrevista con el Secretario de Economía

Carácter Esencial, Vehículos Especiales y Mercosur

1. CARÁCTER ESENCIAL

Por la información que nos ha proporcionado la Dirección General de Industrias, las modificaciones a los acuerdos deberán ser publicadas en breve.

2. VEHÍCULOS ESPECIALES

Idem

3. MERCOSUR

No hemos celebrado reuniones adicionales con la S.E. con relación a este tema. El escrito solicitado en la pasada Sesión fue enviado a la atención del Secretario. (Se anexa copia).


4.3.3 Exposiciones

Exposiciones


4.3.3.1 PUEBLA-PANAMA.

Atendiendo la indicación de este Consejo de Directores, firmamos con el Gobierno del Estado de Puebla, un convenio que les autoriza usar por única vez, el nombre ExpoTransporte. La copia de este convenio ya fue enviada y se anexa copia.

Exposiciones


4.3.3.2 MEXICO TRANSPORTE – CANACAR

Hemos enviado una propuesta de convenio que sería firmado por las empresas asociadas a la ANPACT de no participar en eventos que podrían ser una competencia de nuestraExpoTransporte.

Me permito someter a la consideración de este Consejo de Directores la idea de que ANPACT adquiera una superficie (500 o 1000 metros) que sean distribuidos equitativamente entre las empresas asociadas que deseen participar, respetando espacios individuales por marca.

De prosperar esta idea, podría ser usada para los eventos futuros en los que se desee participar en bloque.

Exposiciones


4.3.3.3 EXPOTRANSPORTE 2002.

Atendiendo la indicación de este Consejo de Directores, en compañía de representantes de KW y VT visitamos en Alemania a los representantes deMesse Frankfurt.

A continuación presento el informe:

Exposiciones


4.3.3.3 EXPOTRANSPORTE 2002 (Cont.)

Nos reunimos con el Comité de Publicidad, quienes expresaron su preocupación por la inexperiencia en México de Messe Frankfurt, por que el tamaño del evento pudiera desmeritar su calidad y por la capacidad de servicios de Expo Guadalajara.

Mañana nos reuniremos nuevamente con este comité, reunión a la que están invitados ExpoGuadalajara y Messe Frankfurt.

Ha quedado pendiente de definir:

•Si la duración del evento es de 4 días.•En su caso, si se crece al martes o al sábado.•Si se permite la entrada de menores. •Si se confirma o se modifica el precio de 75 dólares por m2 a los asociados.

Si el área para asociados crece a 12 mil m2 y sus espacios se distribuyen tipo tablero de ajedrez.

4.3.4 Otorgamiento placas SPF

Otorgamiento placas SPF


Hemos realizado diversas reuniones de trabajo con el subsecretario Dr. AarónDychter para mostrar nuestra inconformidad por la tardanza en la entrega de placas del SPF.

Finalmente hemos acordado que el próximo jueves 24 a las 18:30, celebraremos una reunión de trabajo en la que confrontaremos, con la idea de mejorar el servicio, a los responsables de la entrega de placas en 10 distintas localidades.

Es sumamente importante que se nos informe el tipo de problemas recurrentes que se han estado presentado para que se pueda resolver este problema.

4.3.5 Norma 044

Norma 044


No obstante que no se llegó a un consenso interno en relación con la norma 044, hemos mantenido la comunicación con los funcionarios de SEMARNAT responsables, quienes han empezado a recibir a representantes de las empresas asociadas.

El miércoles 16, recibimos la llamada del Ing. Luis Héctor Barojas quien nos ratificó la decisión de integrar grupos de trabajo que faciliten la definición de las condiciones de la norma.

Igualmente me comunicó la necesidad de realizar un estudio que permita que una norma ecológica, no represente una barrera de tipo comercial.

La próxima semana nos reuniremos nuevamente con el, para entender los alcances de los estudios que quiere realizar.

Ante la falta de consenso, la ANPACT ha mantenido una posición de total neutralidad.

4.3.6 Dictamen de los Estados Financieros

Dictamen de los Estados Financieros


AUDITORIAS – PRICEWATERHOUSE COOPERS

Atendiendo la indicación de este Consejo, platicamos con PricewaterhouseCoopers(Ricardo Ibáñez), para solicitar el dictamen de nuestros estados financieros al 31.12.2002 y la revisión de las cifras de la ExpoTransporte 2001. El costo de estos servicios se nos ha cotizado en los siguientes montos:

La auditoría de los Estados Financieros..................$ 52,740.00

El dictamen fiscal del ejercicio.................................$ 32,000.00

Revisión de la ExpoTranspote:

Si la información se proporciona ordenadamente....$ 97,620.00Si no se cumple lo anterior.......................................$168,680.00

Solicito la autorización de este Consejo para contratar estos servicios.

5. Estados Financieros “Preliminares” con números al 31.12.2001

Estados FinancierosConsejo Directivo

Enero 17, 2002ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE AUTOBUSES

CAMIONES Y TRACTOCAMIONES, A.C.ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2001

A C T I V O P A S I V O

DICIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE NOVIEMBRECirculante Circulante

Efectivo en Caja, Bancos Acreedores Diversos Anexo: 5 106,595 239,342 e Inversiones Anexo: 1 9,299,783 9,089,360 Impuestos por Pagar Anexo: 6 287,118 606,730

I.V.A. por Cobrar - - Cuentas por Cobrar

Asociados Anexo: 2 - 94,875 SUMA 393,712 846,072 Deudores Diversos Anexo: 3 22,937 27,735 Impuestos a Favor 15,836 15,840 Ingresos por Devengar - 303,463

38,772 138,450 SUMA EL PASIVO 393,712 1,149,535

SUMA ACTIVO CIRCULANTE 9,338,556 9,227,810

Otros ActivosDepósitos en Garantía Anexo: 4 154,000 154,000 Superavit de Ejercicios Anteriores 7,576,149 7,576,149

Superavit (Deficit) del Periodo 2,231,481 1,381,281 Fijo (Neto)

Equipo de Transporte 476,393 487,565 Equipo de Cómputo 57,868 60,025 SUMA EL PATRIMONIO 9,807,630 8,957,430 Mobiliario y Equipo de Oficina 142,912 145,178

677,172 692,768

Diferido (Neto)Seguros Pagados por Anticipado 28,698 28,887 Pagos Anticipados 2,917 3,500

SUMA EL PASIVO YSUMA EL ACTIVO 10,201,342 10,106,965 PATRIMONIO 10,201,342 10,106,965

Consejo DirectivoEnero 17, 2002 Estados Financieros

ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE AUTOBUSESCAMIONES Y TRACTOCAMIONES, A.C.

ESTADO DE RESULTADOSPOR EL PERIODO COMPRENDIDO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001.

D E L M E S A C U M U L A D O IMPORTE % IMPORTE %

IngresosPor Aportaciones 303,463 23.28 3,806,549 29.02Suscripciones Boletín 177 0.01 52,573 0.40Asesoría Comercial - 0.00 136,681 1.04Expo Transporte 2001 1,000,000 76.71 9,119,162 69.53

TOTAL DE INGRESOS 1,303,639 100.00 13,114,964 100.00

GastosGastos Generales Anexo: 7 518,967 39.81 11,508,195 87.75

SUPERAVIT (DEFICIT) EN OPERACIÓN 784,672 60.19 1,606,769 12.25

(Gastos) y Productos Financieros Anexo: 8 44,922 3.45 547,607 4.18Utilidad en Venta de Activo Fijo - 44,649 Otros Ingresos 20,606 1.58 32,455 0.25

65,528 5.03 624,711 4.76

SUPERAVIT (DEFICIT) DEL PERIODO 850,200 65.22 2,231,481 17.01

Consejo DirectivoEnero 17, 2002 Estados Financieros

ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE AUTOBUSESCAMIONES Y TRACTOCAMIONES, A.C.

EXPO TRANSPORTE 2000ESTADO DE RESULTADOS

POR EL PERIODO COMPRENDIDODEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001.

D E L M E S A C U M U L A D OIMPORTE % IMPORTE %

Ingresos 1,000,000 100.00 9,119,162 100.00

TOTAL DE INGRESOS 1,000,000 100.00 9,119,162 100.00

GastosArrendamiento de Instalaciones - 0.00 4,805,040 52.69Publicidad - 0.00 - 0.00Gastos de Viaje - 0.00 14,992 0.16Relaciones Públcas - 0.00 - 0.00Pasajes - 0.00 670 0.01Papelería - 0.00 - 0.00Combustibles - 0.00 465 0.01Varios - 0.00 10 0.00

- 0.00 4,821,177 52.87

Recuperación de Gastos Expo 19,869 1.99 19,869 0.22

SUPERAVIT (DEFICIT) DEL PERIODO 1,019,869 101.99 4,317,854 47.35

6. Asuntos Generales

reunión consejo directivo - anpact.com.mx enero 2002.pdf · sr. ron zimmerman - cat se contó...

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