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RESUMEN
FACTORES QUE OBSTACULIZAN LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS MÓVILES COMO MEDIOS DE PAGO
EN EL SECTOR BANCARIO EN MÉXICO
por
Rosa Elisa Rodríguez Herrera
Asesor principal: Ramón Andrés Díaz Valladares
RESUMEN DE TESIS DE MAESTRÍA
Universidad de Montemorelos
Facultad de Ingeniería y Tecnología Título: FACTORES QUE OBSTACULIZAN LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS
MÓVILES COMO MEDIOS DE PAGO EN EL SECTOR BANCARIO EN MÉ-XICO
Investigadora: Rosa Elisa Rodríguez Herrera Asesor principal: Ramón Andrés Díaz Valladares, Doctor en Nuevas Tecnologías de
la Información Fecha de culminación: Julio de 2015
Problema
Una de las principales preocupaciones y oportunidades de los bancos como
sector financiero es la bancarización, ya que, de acuerdo con especialistas en el ramo,
se considera que es un punto clave para el crecimiento y desarrollo económico del
país durante los próximos años. Se requiere una estrategia de desarrollo de
herramientas que permitan ofrecer productos financieros innovadores que
proporcionen alternativas de solución utilizando medios digitales, tales como los
smartphones (teléfonos inteligentes). Debido a su acelerada penetración en el país y
en Latinoamérica se dice que es el “depredador” digital que está abarcando todas las
industrias: entretenimiento, comercio, información y, hasta el momento, es donde más
se han encontrado dificultades en el campo financiero.
Metodología
Esta investigación se realizó con la aplicación de la metodología de análisis de
contenido cualitativo, con un enfoque sistémico. Como apoyo adicional con el objetivo de
contar con un panorama general del ecosistema de la banca móvil en México, se desa-
rrolló una Red Causal y un análisis de actores clave, metodología desarrollada por la
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
Conclusiones
Al final de la investigación se logró identificar los factores que han obstaculizado
la implementación de servicios móviles promovidos por la banca para el pago de pro-
ductos y/o servicios. Para dichos factores, se proporcionaron una serie de retos y opor-
tunidades, como propuesta base de mejoras, a las estrategias y desarrollos actuales
para los servicios de pagos móviles realizados en teléfonos inteligentes.
Universidad de Montemorelos
Facultad de Ingeniería y Tecnología
FACTORES QUE OBSTACULIZAN LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS MÓVILES COMO MEDIOS DE PAGO
EN EL SECTOR BANCARIO EN MÉXICO
Tesis presentada en cumplimiento parcial de los
requisitos para el grado de Maestría en Ciencias Computacionales
por
Rosa Elisa Rodríguez Herrera
Julio de 2015
FACTORES QUE OBSTACULIZAN LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS MÓVILES COMO MEDIOS DE PAGO EN EL SECTOR BANCARIO EN MÉXICO
Proyecto presentado en cumplimiento parcial
de los requisitos para el grado de Maestría en Ciencias Computacionales
por
Rosa Elisa Rodríguez Herrera
APROBADO POR LA COMISIÓN:
Dr. Ramón Andrés Díaz Valladares Asesor principal
Dra. Erika Zuñiga Violante Miembro
Mtro. Saulo Hernández Osoria Miembro
Ing. Jorge Alfonso Pérez Cuervo Examinador externo Dra. Raquel B. de Korniejczuk Directora de Estudios Graduados 27 de julio de 2015 Fecha de aprobación
iii
DEDICATORIA
Dedico esta tesis a mi familia, en especial a mis padres quienes me apoyan en
todo momento y me impulsan a salir adelante.
A mis hermanos Alex, Evelyn y Mike, para que se motiven a seguir estudiando.
iv
TABLA DE CONTENIDO
LISTA DE FIGURAS .......................................................................................... vii
LISTA DE TABLAS ............................................................................................. viii
RECONOCIMIENTOS ....................................................................................... ix
Capítulo I. INTRODUCCIÓN ................................................................................... 1 Antecedentes ................................................................................ 1 Justificación del problema ............................................................. 2 Objetivos ........................................................................................ 3 Limitaciones .................................................................................. 4 Delimitaciones ............................................................................... 4 Definición de términos ................................................................... 5 Organización del estudio ............................................................... 7 II. ESTADO DEL ARTE DEL SECTOR BANCARIO EN MÉXICO .............. 9 Introducción .................................................................................. 9 Sistema financiero ......................................................................... 10 Estructura del sistema financiero ........................................... 10 Inclusión financiera ........................................................................ 11 En Latinoamérica .................................................................. 12 Canales de acceso ............................................................... 13 Instituciones financieras en México….......... .......................... 14 Sucursales .................................................................... 15 Cajeros automáticos ..................................................... 15 Terminales punto de venta (TPV) ................................. 16 Corresponsales bancarios............................................. 17 Usuarios de banca por internet .................................... 17 Banca móvil ................................................................... 19 Canales de acceso en México vs. Latinoamérica .................. 20 Sucursales en Latinoamérica ........................................ 21 Cajeros automáticos en Latinoamérica ......................... 21 Banca por internet en Latinoamérica ............................ 22 Preferencia en los medios de pago (efectivo vs. tarjeta) ....... 23 Expansión de teléfonos inteligentes ...................................... 24 En Latinoamérica ......................................................... 26
v
Operación de servicios móviles .................................................... 27 Instituciones de banca múltiple .............................................. 27 Corresponsales bancarios ............................................................ 28 Productos financieros móviles .............................................. 30 Demanda de servicios móviles ..................................................... 31 Consumo de medios y dispositivos móviles ......................... 36 El sector de telecomunicaciones en México ......................... 37 III. METODOLOGÍA .................................................................................... 40 Tipo de investigación .................................................................... 40 Instrumentos de medición ............................................................. 41
Recolección de información .......................................................... 41 Preguntas guiadoras ............................................................ 42 Palabras clave ...................................................................... 42 Clasificación de los documentos .......................................... 42 Criterios de inclusión ............................................................ 43 Criterios de exclusión ........................................................... 43 Proceso de integración ............................................................. … 43 Análisis de contenido ........................................................ … 44 Codificación ...................................................................... … 46 Actores clave ............................................................................ … 53 Definición de actor y de actores clave ................................... 53 Identificación de actores clave .......................................... … 54 Pasos para identificar a los actores clave .......................... … 54 Red causal ............................................................................... … 56 Procedimiento ................................................................... … 58 Narrativa de la red causal ...................................................... 58 Inclusión financiera ....................................................... 59 Infraestructura inadecuada............................................ 60 Seguridad en la información .......................................... 62 Reformas regulatorias ................................................... 63
IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS ............................................................... 64 Estructura de familias .................................................................... 64 Educación financiera digital ................................................... 64 Estrategias de mercado ......................................................... 66 Seguridad TI e infraestructura .............................................. 68 Actores clave en banca móvil ....................................................... 70
Red causal ..................................................................................... 71 Identificación y definición de factores ............................................ 72
Retos y oportunidades .......................................................... 73 V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................ 76
vi
Conclusiones ................................................................................ 76 Conclusiones del problema .................................................. 76 Trabajos futuros .................................................................... 77 Recomendaciones ....................................................................... 77 Apéndice A. CODIFICACIÓN DE SEGMENTOS ............................................................... 81 B. IDENTIFICADORES ...................................................................................... 138 C. TABLAS DE CÓDIGO NOMINAL, DESCRIPTOR Y FAMILIA ...................... 140 D. DESCRIPCIÓN DE ACTORES CLAVE ......................................................... 147 E. DIAGRAMA DE RED CAUSAL ...................................................................... 151 F. TABLAS DE CONCEPTOS DE LA RED CAUSAL ........................................ 153 LISTA DE REFERENCIAS .................................................................................. 158
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LISTA DE FIGURAS
1. Estructura del sistema financiero mexicano ................................................... 11 2. Población bancarizada en Latinoamérica ...................................................... 13 3. Número de instituciones financieras .............................................................. 14 4. Número de sucursales ................................................................................... 15 5. Número de cajeros automáticos (ATM) .......................................................... 16 6. Número de terminales punto de venta (TPV) ................................................. 17 7. Número de corresponsales bancarios ............................................................ 18 8. Usuarios de banca por internet (cifras en millones) ....................................... 18 9. Actividades realizadas en banca por internet ................................................. 19 10. Número de contratos asociados a un celular (miles) .................................... 20 11. Número de sucursales en Latinoamérica (por cada 10 mil adultos) .............. 21 12. Número de cajeros automáticos (ATM) en Latinoamérica ............................ 22 13. Número de operaciones en banca por internet en Latinoamérica ................. 23 14. Preferencias a la hora de pagar: tarjetas vs efectivo .................................... 25 15. Número de equipos por fabricante ................................................................ 26 16. Penetración de smartphones y móviles convencionales ............................... 27 17. Esquema de operación servicio de pago móvil en instituciones financieras . 28 18. Esquema de corresponsales con el desarrollo de pago móvil ...................... 29 19. Productos de banca móvil ofrecidos en instituciones financieras.................. 32 20. Recolección y análisis de información .......................................................... 45
viii
21. Identificación y asociación de actores clave.................................................. 55 22. Pasos para la identificación de actores clave................................................ 56 23. Factores que obstaculizan la implementación de servicios móviles en el sector bancario para la inclusión financiera. ............................................... 60 24. Factores que obstaculizan la implementación de servicios móviles en el sector bancario para la infraestructura inadecuada .................................... 61 25. Factores que obstaculizan la implementación de servicios móviles en el sector bancario para la seguridad en la información .................................. 62 26. Factores que obstaculizan la implementación de servicios móviles en el sector bancario para las reformas regulatorias ........................................... 63 27. Familia educación financiera digital .............................................................. 65 28. Familia estrategias de mercado .................................................................... 67 29. Familia seguridad TI e infraestructura ........................................................... 68 26. Actores clave en banca móvil ........................................................................ 70
LISTA DE TABLAS
1. Ejemplo de codificación y asignación de identificador .................................... 47 2. Lista de códigos obtenidos .............................................................................. 48 3. Familia 1: Educación financiera digital ............................................................ 49 4. Familia 2: Estrategias de mercado .................................................................. 50 5. Familia 3: Seguridad TI e infraestructura ........................................................ 51 6. Familia: ejemplo de agrupación por código descriptor .................................... 52
ix
RECONOCIMIENTOS
A Dios, porque de Él viene la sabiduría, porque su gracia, amor y misericordia
son infinitas y lo he percibido en mi vida.
A mi familia entera: mis padres, hermanos, tíos y primos, pues son las personas
que comparten cada etapa de mi vida espiritual, personal, laboral y profesional.
A mis asesores principales, el doctor Andrés Díaz Valladares y la doctora Erika
Zúñiga, así como al maestro Saulo Hernández, por su orientación en la organización
de esta investigación.
A mis compañeros de trabajo del Grupo Financiero Banorte, en especial a mi
jefe Felipe Abdala Viveros, por su apoyo para la elaboración de esta tesis; a Jorge
Alfonso Pérez Cuervo, quien aportó sus conocimientos en el desarrollo de esta inves-
tigación y, al mismo tiempo, aceptó la función de sinodal externo. A Adrián Treviño,
por sus consejos, recomendaciones y contribuciones durante el proceso de análisis.
A mis amigos, que siempre estuvieron conmigo bien entusiastas, con palabras
de ánimo y aliento cuando más las necesité, sobre todo, agradezco el apoyo de Karla
Saraí Basurto y Katy Guardiola, quienes me ayudaron para finalizar este trabajo.
1
CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
Antecedentes
De acuerdo con Alonso, Fernández de Lis, Hoyo, López-Moctezuma y Tuesta
(2013), hoy en día los teléfonos móviles (smartphones, teléfonos móviles) están repre-
sentando un medio potencial para impulsar la bancarización, dada su alta penetración
en la población y la posibilidad de realizar transacciones seguras y a bajo costo. Esto
ha permitido que los smartphones asociados a productos bancarios faciliten el desa-
rrollo de nuevas estrategias para ofrecer servicios financieros a personas que habían
quedado excluidas del sistema financiero formal.
Con el avance tecnológico y la adopción de teléfonos inteligentes entre los
usuarios, se requiere una banca más flexible, de tal forma que se puedan investigar
nuevas opciones de mercado y gestionar un entorno que, por su naturaleza, siempre
tendrá un componente de incertidumbre e inestabilidad global y se tendrá que adaptar
a renovaciones constantes de normativas regulatorias, a una mayor presión fiscal y a
la situación política y social. Emanado de lo anterior, la capacidad de innovar es fun-
damental y la tecnología se convierte en un facilitador que permite aumentar los pro-
ductos y servicios a los clientes, sobre todo adaptarse a los cambios ante la creciente
demanda que exige el mercado, dando como resultado nuevos modelos y competidores,
manteniendo el concepto de institución de confianza y transformándose para ofrecer
2
nuevas experiencias a sus clientes, al introducir nuevos productos y canales. “La
administración del crédito, del riesgo y la fidelización de clientes se convertirá en los
objetivos prioritarios en el corto plazo” (Martín, 2014, párr. 1).
Uno de los productos principales de las entidades financieras está relacionado
con los productos de captación, con el creciente avance tecnológico y con las nuevas
regulaciones; se ha logrado que dichos productos estén asociados a un teléfono móvil.
En México, la captación de recursos está restringida a las entidades financieras auto-
rizadas para dicho fin, por lo que los nuevos modelos de negocio para estos dispositi-
vos deberán ser estrictamente bancarios. En resumen, sólo entidades financieras pue-
den participar en el mercado de servicios financieros móviles. Se realizaron ajustes a
la normativa financiera y no a la de telecomunicaciones para operar estos nuevos mo-
delos de negocio (Alonso et al., 2013).
Justificación del problema
Es importante contar con un estudio que, considerando la situación actual de la
bancarización, permita llevar a cabo la toma de decisiones para el impulso y el desa-
rrollo de la banca móvil en México.
Dicho estudio debe ser soportado con una serie de análisis de documentos que
permitan visualizar la situación actual del uso de aplicaciones móviles de banca, así
como conocer la opinión del público interesado o relacionado con las soluciones mó-
viles ofrecidas por estas instituciones, previa a una identificación de los participantes
que intervienen en el "ecosistema" de la banca móvil.
Para visualizar en el país una mejora en el crecimiento económico, es necesario
activar la banca de desarrollo para que la bancarización en México suba cuando
3
menos al 50% y esté en posibilidades de alcanzar en el nivel de Latinoamérica a Brasil,
quien al año 2014, cuenta con el 81.7% de población bancarizada. Es importante consi-
derar que el acceso al crédito es la llave al crecimiento mexicano en el futuro.
Las instituciones financieras han realizado diversos esfuerzos para incrementar
el número de personas que cuenten con alguna tarjeta de crédito o débito al aumentar
el número de terminales punto de venta en los millones de comercios que existen en
el país. Con diversas estrategias, cada institución focaliza sus esfuerzos con la finali-
dad de que sus clientes puedan tener a la mano soluciones móviles.
Si bien el avance de la bancarización en el país aun es insuficiente, hay mucho
por hacer con la población que está actualmente bancarizada, para ofertarles nuevos
y mejores productos, los cuales faciliten sus necesidades financieras, haciéndolas
cada vez más prácticas y sencillas en un marco conceptual de “experiencia del cliente”.
Esta “experiencia del cliente” contribuye con la fidelización de clientes, oportu-
nidad que las instituciones de banca deben potencializar cada vez que sus usuarios
puedan tener acceso a sus servicios móviles y los temas de seguridad pasen a un
segundo punto de evaluación al utilizar sus aplicaciones.
Derivado de lo anterior, es esencial que las instituciones financieras refuercen
y mantengan firmes sus estrategias de educación financiera para minimizar la cantidad
de víctimas de fraude y mejorar la percepción sobre la seguridad en las transacciones
en dispositivos móviles.
Objetivos
Para la validación de la investigación se establecen los siguientes objetivos:
1. Identificar los factores que han obstaculizado la implementación de tecnologías
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móviles en México en el sector bancario.
2. Analizar los retos y oportunidades de dichos factores para satisfacer las de-
mandas de usuarios de banca.
Limitaciones
Algunas limitaciones de esta investigación fueron las siguientes:
1. Debido a diversas campañas electorales para este año 2015, algunos sitios
relacionados con el gobierno que proporcionan información relacionada con las enti-
dades financieras han sido modificados temporalmente, por lo cual podría no contarse
con la información más reciente.
2. De igual forma aplica para las entidades que regulan o tienen participación el
sector bancario: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV), Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUCEF), entre otras.
Delimitaciones
A continuación se estipulan algunas delimitaciones en esta investigación:
1. La investigación sobre los factores que obstaculizan la implementación de
servicios móviles financieros como medios de pago, comprenderá únicamente el ser-
vicio móviles de instituciones de banca, excluyendo cualquier otro medio pago electró-
nico (créditos, dispersión de nóminas, concentración de pagos, tarjetas pre-pagadas,
etc.) así como aplicaciones móviles ajenas al sector financiero, tomándolas única-
mente como referencia.
2. Se realizó un estudio exploratorio con una selección previa de artículos, noticias,
5
blogs y estudios especializados relacionados con los servicios móviles a través de
instituciones financieras.
3. Como antecedente en el marco teórico y para posicionar a México en su ac-
tual estructura de canales de acceso y servicios móviles, se consideraron los siguien-
tes países de América Latina: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú.
4. Al final del estudio, se lista una serie de retos y oportunidades detectadas
durante la investigación, para que para cada uno de ellos se proponga una alternativa
de solución, la cual no pretende resolver a raíz todos los problemas encontrados.
Definición de términos
A continuación se presentan las definiciones de términos que serán utilizados
en este documento.
Acceso: se refiere a la penetración del sistema financiero en cuanto a la infra-
estructura disponible para ofrecer servicios y productos financieros, esto es, los puntos
de contacto entre las instituciones financieras (canales de acceso) y la población,
desde una perspectiva de oferta (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2013).
Banca de desarrollo: son entidades de Administración Pública Federal, las cua-
les forman parte del Sistema Bancario Mexicano y atienden las actividades productivas
que el Congreso de la Unión determine como especialidades de cada una de estas,
en sus respectivas leyes orgánicas. Ejemplos: Nacional Financiera (NAFIN), Banco
Nacional del Comercio Exterior (BANCOMEXT), Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)
(Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2014).
Banca móvil: se conoce al proceso de prestación de servicios bancarios y de
transferencias de dinero por medio de teléfonos móviles. Con ella los usuarios pueden
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utilizar sus teléfonos móviles para acceder a sus cuentas bancarias, hacer transferen-
cias de dinero, para pagar servicios, productos, créditos bancarios, entre otros. Todo
eso de forma segura, simple e independiente del lugar y la hora (EcuRed, 2015).
Banca múltiple: son todos los bancos comerciales que llevan a cabo algunas de
las siguientes operaciones: operaciones pasivas (depósitos) y operaciones activas
(préstamos). Ejemplos: BBVA Bancomer, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero BBVA Bancomer, Banco Mercantil del Norte, S. A. Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Banorte, etc. (García Santillán, 2007).
Cajero automático (ATM): equipo electrónico que permite efectuar al cliente rea-
lizar ciertas operaciones bancarias mediante una tarjeta o libreta magnéticas que tie-
nen asignada una clave personal.
Corresponsal bancario: son terceros que establecen relaciones o vínculos de
negocio con una institución de crédito para ofrecer, a nombre y por cuenta de ésta,
servicios financieros a sus consumidores. Pueden ser establecimientos comerciales o
redes del estado.
Cuenta móvil: se considerarán cuentas móviles aquéllas que las instituciones
tengan registradas con tal carácter y que estén asociadas al número de una línea de
teléfono móvil. Estas cuentas podrán ser de tres tipos: cuenta móvil de bajo riesgo,
cuenta móvil de baja transaccionalidad y cuenta móvil ilimitada.
NFC (Near Field Communication): Permite que dos dispositivos puestos a unos
cuantos centímetros de distancia intercambien datos e información. Para que esto fun-
cione, ambos dispositivos tienen que estar equipados con un chip NFC.
Terminal punto de venta (TPV): Es el acrónimo de terminal punto de venta. Hace
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referencia al dispositivo y tecnologías que ayudan en la tarea de gestión de un
establecimiento comercial de venta al público que puede contar con sistemas informá-
ticos especializados mediante una interfaz accesible para los vendedores.
Wearable: Hace referencia al conjunto de aparatos y dispositivos electrónicos
que se incorporan en alguna parte de nuestro cuerpo interactuando continuamente con
el usuario y con otros dispositivos con la finalidad de realizar alguna función específica,
relojes inteligentes, zapatillas de deportes con GPS incorporado y pulseras que moni-
torizan nuestro estado de salud son ejemplos, entre otros, de este tipo de tecnología.
Organización del estudio
Este documento se ha divido en cinco capítulos y está organizado de la si-
guiente manera:
El Capítulo I es una introducción general a la investigación, donde se explican
los antecedentes, la justificación, los objetivos, las limitaciones y las delimitaciones.
En el Capítulo II, se informan cifras de América Latina, sobre el crecimiento de
la banca por internet y móvil; esto como antecedente para posicionar a México en sus
niveles de penetración de bancarización y aplicaciones móviles.
En el Capítulo III, se identifican los factores que han obstaculizado la implemen-
tación de servicios de medios de pago mediante las metodologías de análisis de con-
tenido, identificación de actores clave y el diagrama de una red causal para esta inves-
tigación.
En el Capítulo IV, una vez identificados los factores, se realizó una lista de retos
y oportunidades, así como sus posibles alternativas de solución a cada una de ellas
para satisfacer la demanda de los usuarios de servicios financieros a través de
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dispositivos móviles.
Por último, en el Capítulo V, se presentan las conclusiones, recomendaciones
y trabajos futuros.
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CAPÍTULO II
ESTADO DEL ARTE DEL SECTOR BANCARIO EN MÉXICO
Introducción
Los bancos, como instituciones financieras, tienen entre sus principales servi-
cios la captación de recursos y el otorgamiento de créditos. Se puede decir que los
productos de captación son aquellos donde los usuarios de servicios financieros los
utilizan para ahorrar así como recibir dispersiones de nómina, como principales
transacciones y que la mayoría de las ocasiones están ligadas a un plástico (tarjeta de
débito). Referente a los productos relacionados con los créditos, estos (de ser autori-
zados) se otorgan a las personas, empresas y al gobierno (Alonso et al., 2013).
Los bancos reportan a la CNBV los productos de captación que operan, agru-
pados en los siguientes rubros: (a) cuentas de ahorro, (b) transaccionales de nómina,
(c) transaccionales de mercado abierto y (d) depósitos a plazo.
En el caso de los servicios bancarios, estos se clasifican en consulta de saldos
y movimientos de la cuenta, depósitos, retiro de efectivo, pago de servicios (luz, agua,
teléfono, etc.), e impuestos, transferencias electrónicas, transferencia de salarios, pen-
siones y otras prestaciones de carácter laboral, domiciliaciones, tarjetas de débito
(TDD) y tarjetas no bancarias. Los canales a través del cual los bancos interactúan
con las personas son sucursales bancarias, cajeros automáticos (ATM), banca por in-
ternet, corresponsales y banca móvil (Alonso et al., 2013).
10
Sistema financiero
El sistema financiero mexicano se puede definir como un conjunto de organis-
mos e instituciones de banca que captan, gestionan y dirigen la inversión del ahorro
dentro del marco legal que corresponde en territorio nacional.
Algunos autores detallan aun más sus actividades y lo definen como aquel que
“…agrupa diversas instituciones u organismos interrelacionados que se caracterizan
por realizar una o varias de las actividades tendientes a la captación, administración,
regulación, orientación y canalización de los recursos económicos de origen nacional
como internacional” (Ortega, citado en Asociación Mexicana de Asesores Indepen-
dientes de Inversiones –AMAII, 2015, párr. 2).
Estructura del sistema financiero
El sistema bancario mexicano se divide en dos tipos de instituciones, la banca
múltiple y banca de desarrollo.
La banca múltiple se puede definir como el conjunto de bancos con un giro co-
mercial, la banca de desarrollo por su parte, está compuesta por instituciones guber-
namentales que apoyan a sectores de forma particular.
El sistema financiero mexicano está dividido de acuerdo a las actividades que
realizan cinco sectores, todos ellos regulados directa e indirectamente por la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público a través de las comisiones correspondientes (Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Comi-
sión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro), Banxico (Banco de México) y
Comisión Nacional de Seguros y Finanzas (AMAII, 2015) (ver Figura 1).
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Figura 1. Estructura del sistema financiero mexicano.
Inclusión financiera
Uno de los grandes retos para muchos de los países es brindar el acceso a
servicios financieros a la mayoría de la población; a esto se le conoce como inclusión
financiera.
La inclusión financiera se define como el acceso y uso de servicios financieros
formales en el marco de una regulación que pueda garantizar modelos de protección
a los usuarios y promueva la educación financiera para aumentar las capacidades
financieras de todos los segmentos de la población (Trigo Alegre et al., 2013).
El acceso se refiere a la introducción del sistema financiero; su evaluación po-
sibilita realizar un análisis si la infraestructura para brindar servicios financieros es
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apropiada para cada tipo de segmento de población y si permite a los oferentes desa-
rrollar nuevos productos y servicios. El alcance de la infraestructura disponible para
ofrecer servicios financieros se determina por los puntos de contacto entre los usua-
rios y las instituciones, los cuales son señalados como canales (Comisión Nacional
Bancaria y de Valores -CNBV, 2012).
Por otra parte, Morales y Yánez (2006) definen a la bancarización como “el es-
tablecimiento de relaciones estables y amplias entre los bancos y sus usuarios res-
pecto de un conjunto de servicios financieros” (p.1).
Si bien el avance de la bancarización en el país aun es insuficiente y se encuen-
tra por debajo de la media internacional, podría revertirse esa tendencia y sumar a
gran parte de los aproximadamente 40 millones de individuos que pueden ser banca-
rizados y aun no lo están.
En México existen muchos comercios que aun no aceptan el pago con tarjetas.
Hay mucho esfuerzo por seguir con la bancarización en el país e incrementar el nú-
mero de tarjetas (de crédito y débito), como las terminales (punto de venta) que van
de la mano (Zúñiga, 2014).
En Latinoamérica
Como se muestra en la Figura 2, Brasil tiene una población bancarizada; pese
a esto, tiene pautas diferenciales en el uso de tarjetas; es decir, aunque la población
cuenta con dichos insumos para operar en comercios, cajeros y/o sucursales banca-
rias, no los utiliza. Referente a los países de Chile y Colombia, ambos cuentan con el
60% de bancarización en su población adulta. Por último, se observa que México y
Perú presentan una mayor oportunidad de bancarización (Tecnocom, 2014).
13
Canales de acceso
Para que la población cuente con acceso a servicios financieros, se necesita
una infraestructura que esté disponible para ofrecer dichos servicios y también un ana-
quel de productos financieros, que se adapte a sus necesidades básicas como primera
instancia; esto último visto desde un ángulo de oferta.
Figura 2. Población bancarizada en Latinoamérica. Fuente: Adaptado del Informe Tecnocom (2014).
46.5%
60.8%
41.6%
65.2%
81.7%
14
A continuación se presenta la situación del país en materia de acceso a servi-
cios financieros para cada uno de los canales disponibles. El desarrollo y la cobertura
de los medios tradicionales de estas instituciones financieras pueden verse en sucur-
sales, corresponsales, cajeros automáticos y terminales punto de venta. Los datos co-
rresponden al periodo que se extiende entre el cuarto trimestre de diciembre 2009 y
diciembre de 2012, respectivamente (Trigo Alegre et al., 2013).
Instituciones financieras en México
En México, al cierre del 2014 se reportaron 46 instituciones de banca múltiple,
que ofrecen servicios financieros a la población mexicana, las cuales son reguladas
por entidades por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La Figura 3 muestra el crecimiento observado respecto a la infraestructura de
las sucursales en el país. Del cuarto trimestre del año 2009 al mismo trimestre del
2012, la tasa anual ha sido un 6.5%, es decir, el aumento fue de 2,773 sucursales
(Trigo Alegre et al., 2013).
Figura 3. Número de instituciones financieras.
46
2
104
20
131
103
176
BancaMúltiple
Banca dedesarrollo
Uniones deCrédito
SociedadesFin.
Soc. de Inv. Institucionesde Seguros
Soc. delSector Fin.
Popular
15
Sucursales
Las sucursales del sistema financiero en México se pueden observar en la Fi-
gura 4. Diferentes instituciones financieras han penetrado en el país, fortaleciendo su
infraestructura y puntos de contacto para ofertar a sus clientes su abanico de productos
soluciones empresariales.
Figura 4. Número de sucursales.
Cajeros automáticos
Las instituciones financieras extienden sus servicios y proveen otros canales de
transacción, como son los cajeros automáticos, tanto para el retiro como para el depó-
sito de efectivo, pago de servicios, entre otros y las terminales punto de venta (TPV),
que permiten a los clientes operar en los diferentes establecimientos comerciales e,
inclusive, permiten retirar efectivo si dicho establecimiento está autorizado para operar
este servicio.
Los cajeros automáticos han sido clave para la expansión de servicios que ofre-
cen las instituciones financieras; inclusive, algunas de ellas en México se han apoyado
en la banca electrónica, donde el usuario puede generar una clave única, la cual es
14,1
93
14,4
23
14,3
73
14,4
96
14,6
31
14,9
96
15,3
30
15,7
51
16,0
97
16,4
15
16,2
42
16,5
30
16,7
31
4T 10 1T 11 2T 11 3T 11 4T 11 1T 12 2T 12 3T 12 4T 12 1T13 2T13 3T13 4T13
16
enviada a su número de celular y con dichos datos se puede operar a través del cajero
y realizar disposiciones de efectivo sin presencia física de una tarjeta de crédito.
El número de cajeros automáticos, al igual que las sucursales, se ha mantenido
estable en los últimos dos años. Del cuarto trimestre del año 2009 al mismo trimestre
del 2012, puede observarse una tasa de crecimiento anual del 6.5% en la red de caje-
ros (de 33,801 a 40,770 cajeros a nivel nacional); este crecimiento es derivado de los
últimos procesos de regularización de este sector que se han implementado (ver Fi-
gura 5).
En México, el 54% de sus municipios cuenta con, por lo menos, un cajero auto-
mático, que son provistos en un 98% por la banca múltiple (Trigo Alegre et al., 2014).
Figura 5. Número de cajeros automáticos (ATM).
Terminales punto de venta (TPV)
En la Figura 6 se presenta el número de TPV y su crecimiento; se puede obser-
var un desarrollo gradual, debido a las facilidades y oportunidades que los comercios
formales han detectado para ofrecer un mejor servicio para sus clientes, ofreciendo
diversos canales como medios de pago.
34,7
17
35,1
46
36,0
28
36,3
29
36,7
59
36,1
86
36,0
98
36,8
03
38,5
31
39,2
77
40,1
59
40,7
70
40,4
26
40,3
90
40,9
90
41,4
88
1T 10 2T 10 3T 10 4T 10 1T 11 2T 11 3T 11 4T 11 1T 12 2T 12 3T 12 4T 12 1T13 2T13 3T13 4T13
17
Figura 6. Número de terminales punto de venta (TPV).
Corresponsales bancarios
En México, los corresponsales tienen la opción de realizar diferentes operacio-
nes y/o transacciones financieras para los distintos bancos. Las operaciones a realizar
dependen del tipo de convenio que acuerde la institución con el respectivo estableci-
miento comercial. Esto ha sido un apoyo para las instituciones financieras ya que, al
contar con corresponsales, disminuyen sus costos de infraestructura y ofrecen más
puntos de contacto para sus clientes.
La no exclusividad de los corresponsales bancarios les da la oportunidad de
brindar más servicios. Asimismo, los usuarios de servicios financieros se ven benefi-
ciados al tener la posibilidad de realizar operaciones de más de un banco en el mismo
punto de acceso (Trigo Alegre et al., 2014).
En la Figura 7 se observa el crecimiento de este canal que ha sido de apoyo
para que las instituciones de banca puedan expandir sus servicios sin invertir en infra-
estructura y llegar a puntos de difícil acceso demográfico.
Usuarios de banca por internet
La banca por internet es otro canal innovador a través del cual México ha
442,6
59
460,4
80
467,4
63
482,2
99
492,7
47
498,3
89
500,2
94
522,0
79
543,2
45
566,2
02
538,1
85
556,3
35
586,3
93
604,0
17
620,5
35
626,9
93
1T 10 2T 10 3T 10 4T 10 1T 11 2T 11 3T 11 4T 11 1T 12 2T 12 3T 12 4T 12 1T13 2T13 3T13 4T13
18
buscado incrementar la oferta de servicios financieros. Al cierre de 2012, en México
existían 13.5 millones de suscripciones de internet y de usuarios de internet.
Hasta diciembre del 2013, el número de usuarios de banca por internet asciende
a 21.4 millones (ver Figura 8), lo que representa un crecimiento del 14% en los últimos
tres años (Trigo Alegre et al., 2014).
Figura 7. Número de corresponsales bancarios.
Figura 8. Usuarios de banca por internet (cifras en millones).
9,3
03
9,4
73
9,7
53
12,4
86
21,0
71
21,8
93
22,4
23
22,7
48
23,6
26
24,6
15
25,3
56
25,6
25
25,9
29
4T 10 1T 11 2T 11 3T 11 4T 11 1T 12 2T 12 3T 12 4T 12 1T13 2T13 3T13 4T13
11.0
11.8 13.4
13.8
14.4
14.5
14.9
15.7
16.6
17.0
17.4
18.8
19.8
20.0
20.6
21.2
21.4
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T 11 4T 11 1T 12 2T 12 3T 12 4T 12 1T13 2T13 3T13 4T13
19
En la Figura 9 se observan las operaciones que los usuarios realizan en banca
por internet. El pago de servicios continúa siendo la transacción más frecuente entre
los usuarios (55%), seguido por las transferencias entre cuentas personales con el
54% y, las transferencias a terceros dentro del mismo banco y a otros bancos con el
52%, respectivamente (Trigo Alegre et al., 2013).
Figura 9. Actividades realizadas en banca por internet.
Banca móvil
Los teléfonos móviles han sido una opción atractiva, ya que tienen una alta
penetración en la población. Los contratos de cuentas de captación que tienen asociado
el servicio de banca móvil ha presentado una tasa de crecimiento anual compuesta del
230% del cuarto trimestre del año 2011 al mismo del 2013, llegando a 2.7 millones de
contratos (ver Figura 10).
Aunque el nivel de crecimiento ha sido significativo, aun existe la necesidad de
20
seguir impulsando este tipo de productos, ya que se encuentra muy por debajo de su
potencial.
La Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) reportó 105 millones
de suscripciones a teléfonos móviles al cierre de 2013, lo que significa que, de los casi
2.7 millones de contratos de banca móvil, esto apenas representa el 2.6% del total de
las suscripciones a teléfonos celulares en el país (Trigo Alegre et al., 2014).
Figura 10. Número de contratos asociados a un celular (miles).
Canales de acceso en México vs. Latinoamérica
Desde una perspectiva comparativa con Latinoamérica, de acuerdo a informa-
ción de la Encuesta de Acceso Financiero (Financial Access Survey) del Fondo Mone-
tario Internacional realizada en 2011, se observa que países como Brasil y Chile, e
incluso Perú, en el caso de sucursales (incluyendo corresponsales bancarios), tienen
una mayor oferta de canales de acceso a servicios bancarios que en el caso de Mé-
xico.
111
198
247
300
391
507
884 1
,152 1,5
36
2,1
71
2,6
99
2T 11 3T 11 4T 11 1T 12 2T 12 3T 12 4T 12 1T13 2T13 3T13 4T13
21
Sucursales en Latinoamérica
En la Figura 11 se puede ver una gráfica con el número de sucursales en
Latinoamérica que incluye a los corresponsales bancarios. Perú sobresale en este ru-
bro de sucursales, ya que cuenta por cada diez mil habitantes con 5.8 puntos de ac-
ceso, mientras que México cuenta con tan solo 1.5 canales de acceso.
Figura 11. Número de sucursales en Latinoamérica (por cada 10 mil adultos). Nota: El número de sucursales incluye corresponsales bancarios.
Cajeros automáticos en Latinoamérica
Una red de sucursales bancarias complementada con una distribución estraté-
gica de cajeros automáticos (además de internet y la banca móvil) (ver Figura 12), han
permitido a los bancos reducir costos y facilitar la ejecución de transacciones fuera de
dichos puntos. Otro papel importante es el de corresponsales bancarios que contribu-
yen para expandir y fortalecer la cobertura de las sucursales bancarias, lo que facilita
que los usuarios se sientan confiados de que pueden acceder a productos y servicios
bancarios desde otros establecimientos para realizar sus operaciones básicas con ho-
rarios más amplios a los ofrecidos en la sucursal tradicional (Tecnocom, 2014).
4.5
1.8 1.5 1.4
5.8
0
2
4
6
8
Brasil Chile Colombia México Perú
22
Figura 12. Número de cajeros automáticos (ATM) en Latinoamérica.
Los bancos de México han realizado diversos esfuerzos por fortalecer la red de
cajeros automáticos; sin embargo, todavía hay trabajo por hacer.
Banca por internet en Latinoamérica La banca por internet se ha convertido en una herramienta básica de los usua-
rios que operan sus transacciones a través de la computadora e, inclusive, de su telé-
fono inteligente (ver Figura 13). Las entidades financieras, al proveer servicios bá-
sicos de operación a un menor costo por transacción, han impulsado este canal que
ha sido de gran aceptación por sus clientes, quienes ya tienen el hábito de realizar
operaciones desde cualquier lugar en que se encuentren, sin tener la necesidad de ir
a un establecimiento físico propio de la entidad bancaria o a algún punto del corres-
ponsal bancario.
En América Latina, el tema de la bancarización ha crecido de forma lenta, con
aproximadamente un 39% de individuos (que tienen más de 15 años) que cuentan con
algún servicio financiero. Esto concede mayor penetración a la telefonía móvil, espe-
cíficamente la del teléfono inteligente (smartphone); pues Group Speciale Mobile
12
6.4
3.14.4
2.9
0
2
4
6
8
10
12
14
Brasil Chile Colombia México Perú
23
Association (GSMA) calcula que para el año 2017, Latinoamérica poseerá un 40% más
de teléfonos inteligentes, comparado con el 20% que tiene actualmente.
Los dispositivos anteriormente citados son considerados como punta de lanza en
la era digital, tanto para la bancarización como para replicar de forma masiva el comercio
electrónico y de la banca por internet para la población de América Latina (Tecnocom,
2014).
Figura 13. Número de operaciones en banca por internet en Latinoamérica.
Preferencia en los medios de pago (efectivo vs. tarjeta)
El impulso de la bancarización y el uso de medios digitales para lograr la misma
bancarización, han llevado a establecer nuevas regulaciones que permitan su opera-
ción, además de una adaptación de sus productos y servicios que permitan lograrlo.
Pese a los esfuerzos realizados, Latinoamérica todavía tiene un comporta-
miento llamado “efectivomanía”, donde la población aun prefiere este método de pago
para adquirir sus productos y/o servicios. Cabe resaltar que, inclusive, algunos de los
17,146.04
233.39 216.27 717.18 94.38
$7,991.23
$1,334.66 $979.10
$3,301.67
$207.19
Brasil Chile Colombia México Perú
Número Op.Monto (USD)
24
trabajadores formales que utilizan un cajero automático para disponer de sus recursos,
todavía guardan el dinero en casa, en lugar de confiar en una cuenta bancaria ofrecida
por alguna entidad financiera.
Existen comercios y, sobre todo en los informales, donde pagar en efectivo es
la única forma de hacerlo. El consumidor solo maneja efectivo para estar seguro de
sus pagos pequeños (Ericsson, 2013).
El uso de los medios de pago varía, dependiendo de los países de América
Latina; en Brasil, por ejemplo, prefieren los comercios que ofrecen el pago con tarjeta
y hacen uso de este medio si está disponible. En Chile, el 31% de los usuarios prefiere
pagar en efectivo y otro 30% usa las tarjetas solo para montos mayores. En el caso de
Colombia, el 42% de usuarios prefieren el pago en efectivo y tan solo el 11% prefieren
pagar siempre con tarjeta.
México y Perú, por su parte, tienen comportamientos similares (ver Figura 14). Pre-
fieren realizar sus gastos mayores con tarjetas (cerca del 40%) y el 25% evita, en la me-
dida de lo posible, utilizar su tarjeta (Tecnocom, 2014).
Expansión de teléfonos inteligentes
Un estudio elaborado por la consultoría The Competitive Intelligence Unit estima
que, para finales del 2015, poco más de la mitad de los celulares que se usan en el
país pertenecerá a la categoría de “inteligentes”.
Ernesto Piedras, director de la consultora The Competitive Intelligence Unit, ex-
plicó que en México existen 43.5 millones de teléfonos inteligentes (smartphones), o
sea, existió un ascenso del 51% en relación con el mismo periodo del año 2013.
Excélsior (2014) refirió que en el mercado de smartphones en México, la tendencia
25
a la alza continuaría también en 2015, pues se estimó que siete de cada 10 líneas móviles
tendrían un teléfono inteligente, lo que permitiría una penetración de un 68%.
Lo anterior ha sido gracias a la entrada de nuevos fabricantes al país y a la
adopción de los usuarios en el uso de esta tecnología. También las compañías de
celular han contribuido con este crecimiento acelerado al ofertar nuevos planes de
prepago o renta mensual.
Figura 14. Preferencias a la hora de pagar: tarjetas vs efectivo.
Durante el año 2010, existían siete competidores de teléfonos (ver Figura 15).
A los cuatro años se había duplicado debido a la liberación de la reforma en las tele-
comunicaciones, como fue desbloquear los dispositivos, permitiendo operar en cual-
quier compañía; esto dio entrada a más competidores (Alamilla y Esquivel, 2015).
Brasil (262)
Chile (166)
Colombia (276)
México (186)
Perú (128)
0% 10%
20%
30%
40%
50%
En general, prefiero pagar en efectivo todos los gastos que pueda realizar. No me gusta usar tarjetas.
Siempre pago con tarjeta los gastos grandes y prefiero pagar en efectivo los gastos pequeños.
Me da igual pagar con tarjetas o en efectivo. No tengo inconveniente en pagar con ninguno de los dos.
Siempre que puedo, pago con tarjetas, incluso gastos pequeños. Evito pagar en efectivo.
26
Fabricante 2010 2014
Apple 1 3
Samsung 6 18
Nokia 2 9
Blackberry 10 1
LG 9 20
Sony 2 13
Motorola 1 3
HTC NE 3
OPPO NE 3
Huawei NE 10
Lenovo NE 5
ZTE NE 4
Acer NE 3
Alcatel NE 10
Nyx Mobile NE 4
Figura 15. Número de equipos por fabricante.
En Latinoamérica Es natural que se visualicen crecimientos acelerados de teléfonos inteligentes
en países donde tienen poca participación en este rubro. En los países de Latinoamé-
rica, como Perú y Colombia, la penetración de dichos dispositivos inteligentes ya su-
pera a la de los teléfonos convencionales (ver Figura 16).
A un ritmo de crecimiento menor, entre el 45% y el 25%, con respecto al dato
de 2013, se sitúan Brasil, México y Chile.
Los países de Colombia y México son quienes más desarrollo han experimentado
en la penetración de los teléfonos inteligentes, así como en la banca móvil. Este creci-
miento es casi proporcional al nivel de acceso a la banca a través de la terminal móvil,
en todos los países, salvo Brasil y Chile, que presentan un retraso en el número de
usuarios de internet en relación con los usuarios de banca móvil (Tecnocom, 2014).
27
Figura 16. Penetración de smartphone y móviles convencionales.
Operación de servicios móviles
Esta sección trata sobre aspectos importantes que tienen que ver con las insti-
tuciones de banca múltiple, corresponsales bancarios y productos financieros móviles.
Instituciones de banca múltiple
El 9 de diciembre del 2013, el Banco de México emitió un comunicado de prensa
donde liberó nuevas disposiciones, con el fin de promover la reducción de las comisio-
nes que se cobran a los usuarios y establecer condiciones para hacer más eficiente el
uso de la red de transferencias entre dispositivos móviles.
Dichas disposiciones otorgan lo siguiente: (a) facilidades para transferencias a
través de dispositivos móviles, (b) horarios más amplios del sistema de pagos electró-
nicos interbancarios (SPEI), (c) condiciones para el cobro de comisiones y (d) reglas
para la organización, funcionamiento y operación de las cámaras de compensación.
Estas nuevas alternativas fomentarán una mayor competencia en el mercado,
28
al facilitar el acceso a nuevos usuarios sin un costo adicional y al realizar sus opera-
ciones a través de un teléfono móvil, con una ventana de oportunidad que no está
limitada a los horarios de una sucursal tradicional bancaria, realizando operaciones
con horarios más amplios y todos los días del año (Banxico, 2013).
En la Figura 17 se puede observar el esquema de una operación móvil a través
de un comercio.
Figura 17. Esquema de operación de servicio de pago móvil en instituciones financieras.
Corresponsales bancarios
A fin de garantizar que las operaciones realizadas a través de corresponsales
bancarios ofrezcan a los usuarios la misma seguridad que las realizadas en una sucursal
tradicional, la regulación prevé requerimientos operativos, como los siguientes:
1. El empleado y el cliente que retira el depósito deben identificarse con dos
factores de autenticación.
2. Los saldos de las cuentas, tanto del corresponsal como del cliente, deben
actualizarse en línea en tiempo real.
3. Debe realizarse la generación automática de un recibo de la transacción,
expedido por la institución.
La figura del administrador de redes de corresponsales es clave en este esquema,
29
lo cual agiliza el proceso de selección, autorización y manejo de corresponsales.
Bajo esta figura, los bancos pueden otorgar poderes a favor de los administra-
dores de redes para que, a nombre y por cuenta de los bancos, firmen los contratos
de corresponsalía y lleven a cabo el manejo de su red de corresponsales.
Con el fin de promover el desarrollo y oferta de productos que se adecuen a las
necesidades de la población, el marco regulatorio establece la opción de asociar una
cuenta bancaria a un dispositivo de telefonía celular, para que este sea empleado
como canal transaccional que permita realizar operaciones diversas como carga y re-
carga de los productos de prepago ligados a celulares, o bien, recepción de transfe-
rencias para la adquisición de bienes y servicios. El desarrollo de la operación puede
visualizarse en la Figura 18 (BBVA Research, 2013).
Figura 18. Esquema de corresponsales con el desarrollo de pago móvil.
30
Productos financieros móviles
Desde el año 2009 se realizó la iniciativa por parte de Banco de México con la
emisión circular 26/2009 que creaba y regulaba las cuentas móviles, cuentas banca-
rias asociadas a un número de teléfono móvil; pero el resto de la regulación de
apertura de cuentas, operación de estas y reglas anti-lavado de dinero (AML o anti
money-laundering) para la creación de expedientes, quedaban desalineadas.
Fue en abril de 2010 que la CNBV, el Banco de México y la SHCP armonizaron
distintas piezas de la regulación para crear un nuevo esquema de cuentas simplificadas
a fin de que se tuviera un marco regulatorio para permitir un esquema flexible de aper-
tura de productos bancarios y facilitar la liga de estos productos a los teléfonos móviles.
La SHCP definió las reglas para la identificación de clientes y conformación de
expedientes para prevenir el lavado de dinero pero, al mismo tiempo, para brindar la
flexibilidad necesaria y permitir que los bancos abran distintos tipos de cuentas (cuen-
tas de baja transaccionalidad o de bajo riesgo), dependiendo de los datos de identifi-
cación que proporcionen los usuarios.
En México, mediante la emisión de regulaciones, se ha permitido el uso de ca-
nales alternativos para ofrecer a los usuarios un abanico de productos que puedan
adaptarse a sus necesidades financieras básicas, otorgando la misma certeza de ope-
ración y seguridad, utilizando dichos medios de acceso electrónico a los productos
financieros (Alonso et al., 2013).
En México existen productos que están innovando la operación de servicios fi-
nancieros, tal como ha sido la promoción de banca móvil, lo cual se ha venido utilizando
como canal de acceso alternativo mediante el uso de un dispositivo de telefonía móvil.
31
El número de servicios de banca móvil ha presentado una tasa de crecimiento
anual de 182% desde que se comenzó a reportar que del total de usuarios de la banca
móvil en relación con el total de celulares contratados, solo representa el 1% (Trigo Alegre
et al., 2013).
Al cierre del 2013, solo se contaba con tres productos de banca móvil en el
mercado, impulsados por cuatro bancos, que son Bancomer, Banamex, Inbursa y Ba-
norte, lo que demuestra la necesidad de impulsar el desarrollo de más productos.
Durante los años 2011 y 2012 se lanzaron al mercado cuentas simplificadas
ligadas a teléfonos móviles cuyas características, condiciones y requisitos se enuncian
en la Figura 19.
Demanda de servicios móviles
La encuesta de Inclusión Financiera Global (Global Findex) del Banco Mundial,
realizada con adultos mayores de 15 años durante el 2011 en 148 países, permite
realizar un seguimiento de los efectos de las políticas de inclusión financiera, así como
entender a detalle la manera en que la población ahorra, se endeuda, efectúa pagos y
gestiona los riesgos.
Las estadísticas de esta encuesta dieron como resultado que el 50.5% de la
población mundial mayor de 15 años tiene una cuenta en institución financiera (banco,
unión de crédito, cooperativa) y un 22% realizó algún tipo de ahorro en alguna institu-
ción financiera (IF) en el año 2011.
En México, estos porcentajes se reducen al 27.4 y al 7, respectivamente, niveles
inferiores a los observados en la región de Latinoamérica y el Caribe, donde los por-
centajes respectivos son de 39.2 y 9.5.
32
Figura 19. Productos de banca móvil ofrecidos en instituciones financieras.
Si bien, solo el 7% de los mexicanos encuestados respondieron que habían
ahorrado en una institución financiera formal en el último año, el 27.1% indicaron haber
realizado ahorros monetarios.
De acuerdo con López-Moctezuma (citado en BBVA Research, 2013), esta bre-
cha entre ahorros realizados y el porcentaje que se canaliza a las instituciones finan-
cieras es una evidencia de que no se cuenta con el acceso a servicios financieros
formales en México, concluyendo que esto no se debe precisamente a la falta de
Producto Cuenta Express Cuenta Transfer Mifon
Banco Bancomer Banamex e Inbursa Banorte
Nivel de la cuenta 2 2 2 y 3
Contratación SucursalLlamando de un teléfono
móvil TelcelEn oficinas Telecomm
RequisitosIdentificación Oficial
Depósito mínimo 100 Identificación Oficial Identificación Oficial
Liga a cuenta de celular Liga a cuenta de celular Liga a cuenta de celular
Tarjeta de Débito (TDD) TDD Opcional TDD Opcional
Retiro en ATMRetiro en ATM, Sucursal y
CorresponsalesRetiro en ATM y agentes
Pago en Comercio Pago en comercio Pago en comercio (si solicitó TDD)
$50 pesos por aperturaTransferencias de Persona a
Persona (p2p)
Transferencias de Persona a
Persona (p2p)
No hay costo por manejo
de cuenta
No tiene comisión por
apertura ni por manejo de
cuenta
No tiene comisión por apertura ni
por manejo de cuenta
Envío Transfer $1$25 por emisión de tarjeta de
débito
Depósito en corresponsal $7 Comisión por traspasos o pago de
Retiro sin tarjeta en ATMS $7 servicios, hasta $8
Compañía telefónica
con la que operaCualquiera Telcel Cualquiera
Depósito Máximo $13,500 mensual $6,900 $9,000
Monto Máximo para envío de dinero$5,000 mensual$1,150 por operación hasta
$6,900 mensuales1000 hasta $18,000 mensuales
Envío de dinero
A cualquier persona, tenga
cuenta o no, a través de
Dinero Móvil
A cualquier celular Telcel u
otros bancos (a través de
SPEI)
A clientes Mifon y clientes otros
bancos (a través de SPEI)
Otorga tarjeta de débito Si No Si
Costos
Costos de Dinero Móvil aún
no revelados (gratis en
2012).
Operaciones Permitidas
33
demanda, sino a la incapacidad del abanico de servicios actuales para satisfacer las
necesidades básicas de los usuarios.
En relación con los consumidores que hacen uso de teléfonos celulares para
transacciones monetarias en los últimos 12 meses y en México, el 3.9% de la población
lo ha usado para pagar cuentas, el 1.5% para enviar dinero y el 3.1 para recibir dinero.
La utilización del teléfono móvil para transacciones monetarias en México es alta, com-
parado con otros países (BBVA Research, 2013).
Algunos estudios realizados por The Competitive Intelligence Unit, al cierre del
tercer trimestre del 2013, revelan que aunque el 35% de los teléfonos móviles utiliza-
dos en el país son teléfonos inteligentes (smartphones), los servicios de banca móvil
fueron usados por apenas 10.6 de cada 1,000 mexicanos, de acuerdo con datos de la
CNBV.
El director general del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Ban-
sefi) comentó que utilizar el smartphone en el futuro podría ser un medio significativo
para los inconvenientes en relación a la inclusión de los usuarios a los servicios finan-
cieros. Dichos usuarios pueden tener cuentas bancarias, pero no la forma para acce-
der a ellas (CNN Expansión, 2014).
El director general de Visa en Brasil explicó que los pagos electrónicos suscitan
el desarrollo económico y favorecen para conservar un sistema de comercio firme; esto
ayuda al crecimiento y la expansión de sitios de trabajo. Además, consiente un mejor
control financiero para los usuarios, sin importar su índole. Las personas interesadas y
las compañías son cada vez más conscientes de la validez, la seguridad y la simplicidad
del dinero digital en paralelo con otras formas de pago (Alto Nivel, 2012).
34
De acuerdo con el diario El Economista (2015a), se dieron a conocer las cinco
promesas de tendencias digitales para México:
1. Wearables. Basándose en la variedad disponible, los wearables aun no lo-
gran números significativos en ventas.
2. Pagos móviles. A pesar de los grandes esfuerzos tanto de las grandes com-
pañías como de las startups, aun habría que esperar un año más al menos.
3. Comercio social. Aunque las redes sociales son perfectas para el e-com-
merce, los usuarios no quieren usar Facebook para hacer compras.
4. Contenido comercial. Una gran parte de las compañías en el mundo usan el
contenido comercial y, al parecer, la mayoría planea invertir más.
5. Cord-cutting. Los cord-cuttings son usuarios que cancelan sus suscripciones
de televisión de paga para buscar alternativas de entretenimiento (El Economista,
2015a).
El gerente de la región de Latinoamérica, el Caribe y Canadá, de canales digitales
de la firma Fiserv dedicada al desarrollo de soluciones financieras tecnológicas, men-
cionó que la inclusión de la banca móvil en México alcanzará su punto óptimo dentro
de tres a cinco años, cuando la nueva generación que oscilan entre los 12 y los 18
años, uno de los grupos más grandes que utiliza hoy en día un smartphone, pueda
accesar a la banca. Esa generación no considerará como problema este tipo de acceso a
la banca pues por su ADN ya corre la tecnología (El Financiero, 2015).
Esta proyección, indicó, obedece a estos tres factores en específico: (a) cada
vez son más baratos los teléfonos inteligentes, (b) el número de sitios que ofrecen WiFi
gratuito va en aumento y (c) la reforma en telecomunicaciones va a estimular a los
35
competidores del mercado, ofreciendo servicios de datos más baratos para los usua-
rios finales (El Financiero, 2015).
Y es que el sector financiero ha encontrado en las tecnologías digitales un aliado
para bancarizar a los sectores que no tienen acceso a servicios financieros a través
de la banca tradicional, así como llegar a las generaciones nativas digitales y los lla-
mados "millenials" quienes serían clave para la transformación de la banca actual.
El diario El Economista (2015b) afirma lo siguiente:
Si tú ves a los millenials y los que vienen detrás de los millenials como genera-ción, la actitud, necesidad y la forma de pensar hacerlo todo por medio del móvil o en línea; y lo quieren hacer todo muy rápido, corto y por teléfono. Ese cambio generacional va a generar olas de cambio en la industria en Latinoamérica. No va a desaparecer totalmente a lo que estamos acostumbrados pero va a cam-biar significativamente y yo creo que en vez de ser el 70% de la actividad (ban-caria) en persona va a cambiar a ser 70% virtual y 30% en persona. (sección Tecnología) Los beneficios y oportunidades de la banca móvil para las instituciones finan-
cieras parecieran muy claros; los bancos pueden beneficiarse a partir de nuevos in-
gresos, ahorro de costos de transacciones y experiencia del cliente mejorada, abriendo
camino a la fidelización de dichos clientes.
Existen varias características que indican un panorama favorable para el creci-
miento de la banca móvil en América Latina. En primer lugar, la economía en las re-
giones ha crecido rápidamente, lo que contribuye favorablemente al alza del ingreso
individual. Por otra parte, todavía existen millones de usuarios que aun no están invo-
lucrados en el moderno sistema bancario. Estos segmentos representan un gran grupo
de posibles nuevos clientes para los bancos. Por último, la cultura de la telefonía móvil
ya se ha estado arraigando en cada región.
La banca móvil basada en texto, es decir en teléfonos más antiguos, presenta
36
una mayor oportunidad, pues la mayoría de los posibles usuarios todavía cuentan con
estos dispositivos simples. Muchos de estos usuarios tal vez no posean acceso a los
productos de servicios financieros, pero las instituciones pueden aprovechar estos dis-
positivos y atraer a estos posibles clientes hacia el mercado (Deloitte, 2012).
Después de un freno que vivieron las tecnologías de la información en México
durante el año 2014, el 2015 luce más prometedor, aunque no sencillo. En este año,
la industria en este sector tendrá un crecimiento anual del 6.3% desde el 4.5% espe-
rado para el cierre del 2014, de acuerdo con la firma de consultoría International Data
Corporation (IDC) (El Economista, 2015a).
Consumo de medios y dispositivos móviles
Durante los últimos siete años, el IAB México (2015) y Millward Brown presen-
taron el estudio de consumo de medios y dispositivos entre usuarios mexicanos. Dicho
estudio es realizado con el fin de conocer cómo interactúa el usuario con las distintas
interfaces que utiliza para navegar en internet.
Se realizaron un total de 1,196 entrevistas durante diciembre de 2014 en un
grupo conformado por mujeres (49%) y hombres (51%) de 13 a 70 años de edad; se
puede destacar, con base en los resultados, lo siguiente:
1. Para conectarse a internet, los internautas mexicanos usaron tres dispo-
sitivos en promedio.
2. Se encontró que nueve de cada 10 internautas mexicanos siempre llevaban
consigo sus dispositivos móviles.
3. Los usuarios no solo confían en internet para adquirir productos y servicios,
sino que lo utilizan para informarse y hacer la mejor elección.
37
4. La confianza por adquirir algún producto o servicio en internet incrementó
año con año. El 66% declaró haberlo hecho alguna vez en 2014, comparado con
el 55% del año anterior. Principalmente adquirieron productos y/o servicios como
ropa (22%), transacciones bancarias (21%), pago de servicios (20%) y artículos
de tecnología (18%).
5. Los usuarios no solo confían en internet para adquirir productos o servicios,
sino que lo utilizan para informarse y hacer la mejor elección. Hay productos que no
comprarían sin haber consultado antes en la web, tales como coches, celulares y pro-
ductos electrónicos (39%), destinos turísticos (31%), medicinas (29%) y hoteles y se-
guros (28%). Además, un 36% comparan precios desde dispositivos móviles estando
en la tienda física.
El sector de telecomunicaciones en México
El sector de la banca en México se ha considerado tradicionalmente conserva-
dor en términos de cambios tecnológicos, pero en los últimos años, el sistema bancario
mexicano ha atravesado un momento único con grandes proyectos de transformación
en infraestructura y cobertura de bandas de redes 3G y 4G.
Con la participación de 30 directivos bancarios, se realizó una entrevista y, una
vez analizados los datos, se encontró que el 90% actualmente enfrenta un momento
delicado en el proceso de actualización y/o reemplazo de algunos de sus programas y
equipos. Con altos costos y poca frecuencia, dicha actualización conlleva importantes
riesgos en su ejecución y puede ocasionar múltiples pérdidas monetarias, debido a pro-
blemas en la operación de servicios en todos los canales de acceso de las sucursales
bancarias, teniendo un alto grado de impacto en la disponibilidad de los servicios. Dado
38
lo anterior, estas transformaciones implican cambios importantes en el modelo operativo
de un área típica de TI (KPMG Cárdenas Dosal, 2015).
Referente a la cobertura geográfica de las redes fijas en México (donde se ha
presentado una mayor oportunidad debido a su poca penetración), las redes
inalámbricas serán clave para obtener los beneficios económicos asociados a la
banda ancha.
Los principales retos son la provisión de capacidad y el logro de una estructura
del sector más competitiva y equilibrada. La cobertura incompleta que presenta la
banda ancha fija también implica una situación difícil en la que el espectro simplemente
se podría poner a disposición de los operadores dominantes de telefonía móvil.
En consecuencia, las nuevas concesiones de espectro deben diseñarse con el
objetivo de crear una estructura más competitiva en el mercado de telefonía móvil per-
mitiendo además la entrada de nuevos competidores al país que puedan ofrecer di-
chos servicios a un mejor costo.
El mercado de telecomunicaciones en México presenta áreas de oportunidad
debido a la falta de políticas y responsabilidades de parte del gobierno, lo que provoca
el uso de amparos en los rubros de telefonía fija y móvil (Organización para la Coope-
ración y Desarrollo Económico, OCDE, 2012).
Ante dicha problemática, los bancos mexicanos se han visto en la necesidad de
centrar su banca móvil de primera generación: administración de información de la
cuenta y servicios mediante SMS.
Los paladines de la banca intentan avanzar promoviendo el uso de la banca
móvil, pero están a la expectativa de un mejor progreso de los sistemas de pago y
39
redes tecnológicas (Deloitte, 2012).
Diversos esfuerzos se han realizado para reformar los marcos de políticas y
regulaciones; sin embargo, se han visto obstaculizados por los procedimientos judicia-
les y regulatorios, por lo que su implementación en México se ha visto rezagada en
este rubro (OCDE, 2012).
40
CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
Zorrilla y Torres Xammar (1992) señalan que la metodología representa la ma-
nera de organizar el proceso de la investigación, de controlar los resultados y de re-
presentar posibles soluciones al problema que llevará a la toma de decisiones.
El contenido de este capítulo está compuesto por la descripción de la metodo-
logía utilizada durante la investigación, se aborda el diseño del estudio que incluye lo
siguiente: (a) tipo de investigación, (b) redes causales o bayesianas, (c) identificación
de actores clave, (d) diagramas de codificación por familias y (f) análisis de datos.
Tipo de investigación
La investigación documental juega un papel esencial en cualquier proyecto,
pues ayuda a entender los acontecimientos históricos, espaciales y temporales que
rodean un estudio. Un investigador puede usar esta técnica para irse familiarizando
con la problemática que estudia y detectar posibles escenarios y estrategias (Lindlof y
Taylor, 1995).
Se deben detectar, obtener y consultar bibliografía y otros materiales que parten
de otros conocimientos y/o informaciones recogidas moderadamente de cualquier
realidad, de manera selectiva, de modo que puedan ser útiles para los propósitos del
estudio (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010).
La investigación documental se debe enfocar exclusivamente en el tema de
41
estudio, sin perderse en otros temas ajenos al mismo.
En términos semióticos, la investigación documental representa un racimo de
significados, pues la información obtenida es evaluada de manera diferente depen-
diendo de las características del investigador. Por ejemplo un investigador social y un
crítico pueden obtener la misma información, pero la interpretación será diferente, pues
el contexto en que se desarrolla son distintos (Lindlof y Taylor, 1995).
Con la investigación documental se puede formar parte de un contexto, sin per-
tenecer a él y reconstruir eventos pasados; continuar con eventos que tuvieron inicio
en algún momento determinado y que ahora están en desarrollo.
La investigación está basada en un enfoque sistémico, que se centra en las
interacciones entre elementos, considera los efectos y cubre una percepción global del
entorno.
Instrumentos de medición
El estudio incluye los siguientes instrumentos:
Documentos: La literatura contempló un universo de 13 países y 99 autores,
donde se revisaron un total de 204 documentos.
Entrevista con cuatro participantes que laboran actualmente en banca, con la
finalidad de conocer su opinión y enriquecer el diagrama de la red causal.
Recolección de información
Para la recolección de la información, se elaboraron algunas preguntas guiado-
ras, palabras clave, clasificación de documentos, criterios de inclusión y criterios de
exclusión.
42
Preguntas guiadoras
Se realizaron dos preguntas guiadoras como base de esta investigación:
1. ¿Cuáles son los factores obstaculizan la implementación de servicios móviles
como medios de pago en el sector bancario?
2. ¿Quiénes son los habilitadores o facilitadores dentro del ecosistema de la
banca móvil?
Palabras clave
Para efectos de esta investigación, se buscaron noticias, artículos, estudios y
revistas relacionadas con las siguientes palabras: “banca”, “móvil”, “smartphone”, “te-
léfonos celulares inteligentes”, “aplicaciones”, “finanzas”, “regulaciones”, “seguridad”,
“México” y “América Latina”.
Clasificación de los documentos
El conjunto de documentos analizados está integrado por 118 noticias deriva-
das de periódicos nacionales, 18 noticias de noticias de periódicos extranjeros, 20 ar-
tículos de revistas especializadas, 10 estudios especializados en banca realizados en
el extranjero y tres estudios especializados en banca nacionales, así como 14 artículos
especializados en banca, ocho artículos referentes a tecnología, tres estudios espe-
cializados nacionales, cuatro publicaciones realizadas en el extranjero, cuatro páginas
de blogs y dos reportes especializados nacionales.
Los anteriores documentos son procedentes de los siguientes periódicos nacio-
nales: El Financiero, El Economista, El Norte, El Semanario, El Universal, Milenio, en-
tre otros. En cuanto a periódicos extranjeros destacan El Economista (España), El
43
Tiempo y El Portafolio de Colombia, El país de Brasil, Gestión de Perú, Prensa Escrita
de Estados Unidos, entre los más relevantes. En cuanto a revistas, destacan Forbes,
Mundo TI, CNN Expansión y PCWorld.
Referente a los reportes y estudios catalogados como especializados, se pue-
den destacar los de KPMG de México (quinto Reporte de Inclusión Financiera y tam-
bién el sexto), GSM Asociación de Reino Unido y el de la OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos) de Francia, entre otros.
Criterios de inclusión
Para el estudio, se definió un periodo de cinco años. Es decir, todos los docu-
mentos de estudio datan de 2010 a 2015. Por la naturaleza de la tecnología que cada
año va facilitando el seguimiento de nuevas propuestas, este período es suficiente
para contar con un antecedente, visualizar los logros que se han alcanzado hasta ese
año y estimar las posibles tendencias durante los próximos años.
Criterios de exclusión
No se consideró información relacionada con medios de pago electrónicos, tales
como créditos, dispersión de nóminas, concentración de pagos, tarjetas pre-pagadas,
etc., así como aplicaciones móviles que no estuvieran relacionadas con el sector fi-
nanciero; es decir, que su origen procediera de otra institución o giro de empresa. Es-
tos pudieron ser tomados únicamente como referencia.
Proceso de integración
Como parte del proceso de integración se realizó un análisis de contenido y su
codificación.
44
Análisis de contenido
Berelson (1952) menciona que el análisis de contenido es un procedimiento que
pretende ser imparcial, metódico y cuantitativo relativo a la comunicación.
Un factor común que se puede encontrar en dicha técnica al realizar la selección
y organización de la información, puede ser el que se refiere a la deducción, esto es,
la inferencia (López Noguero, 2002).
Una vez extraída dicha información, el trabajo para descifrar puede tomar dos
caminos: (a) ser objetivos rigurosamente y (b) ir en rumbo a la abundancia de la sub-
jetividad; lo que permite al investigador, en cierta forma, entrar en un campo que va
más allá de lo no visible; es decir, ir en busca de aquella información “oculta” entre
líneas en todo el mensaje. Existen diversos métodos para realizar investigaciones re-
ferentes al análisis de información; sin embargo, el origen documental de forma escrita
es de los más importantes (Bardin, 1986).
Otros métodos utilizados pueden ser el texto o las conferencias grabadas; am-
bos son herramientas poderosas y sobresalientes para los estudios referentes a cam-
bios durante cierto periodo de tiempo. Analizar de forma estricta y minuciosa los docu-
mentos escritos ha sido clave para las investigaciones hoy en día. Derivado de lo
anterior, se puede concluir que en la sociedad moderna, las fuentes escritas y los me-
dios de comunicación se han posicionado con mayor fuerza y predominan en el ámbito
de la investigación como fuentes de información. El análisis de contenido es realizado
a través de la compilación, donde se realiza un proceso para obtener características
sobresalientes en el contenido del mensaje y que sean simplificadas en unidades, lo
que facilitará su explicación y análisis en una forma gráfica (López Noguero, 2002). Lo
45
anterior se puede visualizar en la Figura 20.
La búsqueda y selección de la literatura se realizó con base en las palabras
claves; posteriormente, se procedió a formación de generación de códigos sustantivos,
categorización y procesos de banca básicos identificados.
Figura 20. Recolección y análisis de información.
Referente al desarrollo de conceptos, este consiste en realizar un muestreo re-
ductivo, una revisión y un muestreo selectivo. Finalmente, se obtuvieron las variables
centrales y, como resultado, los fundamentos teóricos.
Una vez seleccionada la literatura con las palabras clave, fue necesario leer
varias veces los documentos; posteriormente, se inició con los segmentos de informa-
ción, mismos que se fueron consolidando en una base. Por último, fueron organizados
46
por categorías.
Las categorías, para efectos de esta investigación, son niveles donde se carac-
terizaron las unidades de análisis. Cada unidad de análisis fue categorizada o encasi-
llada en uno o más sistemas de categorías.
Se debieron abarcar todas las posibles subcategorías de lo que se iba a codifi-
car; las subcategorías deberían ser mutuamente excluyentes y las categorías y sub-
categorías deberían derivarse del marco teórico y una profunda evaluación de la situa-
ción.
La codificación se realizó de la siguiente manera: los datos se codificaban a
medida de que se recogían; posteriormente, se examinaron línea por línea y se iden-
tificaron los factores que participan en el desarrollo, impulso e implementación de la
banca móvil, buscando conceptualizarlos al final de la revisión.
Codificación
La codificación se realizó en los dos niveles que se explican a continuación:
Nivel 1: En este nivel, se codificaron los datos de acuerdo a las líneas del docu-
mento revisado; se trató de que el código fuera un reflejo claro de la esencia expresada
por el autor de dicho documento.
Dichos códigos fueron construidos por la investigadora y se basaron en concep-
tos obtenidos a través de los datos; a esto se le llama código nominal.
En este paso también se añadió un “identificador”, con la finalidad de hacer
referencia al tipo de documento revisado: noticia, artículo, estudio especializado, etc.;
también para clasificarlos de acuerdo con su origen (nacional o extranjero), con el título
del documento, con el año de publicación y con los autores, entre otros datos. Como
47
apoyo a lo anterior y para visualizar el trabajo realizado, se puede observar la cons-
trucción de códigos nominales, descriptores e identificadores en la Tabla 1.
Al final de la revisión, se obtuvieron un total de 43 códigos buscando que se
ajustaran de manera obvia entre todos los artículos. Los códigos que fueron obtenidos
se muestran en la Tabla 2.
Tabla 1 Ejemplo de codificación y asignación de identificador
Código nominal
Código descriptor
Identificador
Productos financieros móviles
“Las plataformas de BBVA Bancomer y Banorte operan los pagos móviles a través de teléfonos inte-ligentes, mientras que en el caso de Banamex e In-bursa, permite realizar las operaciones básicas”.
PN12
Dispositivos móviles
El celular se vuelve el canal más importante de ac-ceso, particularmente en los últimos dos años, y esto se debe a la accesibilidad de Smartphone y planes de datos.
PN38
Negocio informal
Esto va a tardar algunos años. La gente se resiste a entrar al sistema financiero porque no quiere pagar impuestos, pero percibirá un valor más alto en servi-cios y soluciones como las que se ofrecen una vez que tienes una cuenta bancaria.
PN88
Experiencia cliente
Uno de los factores necesarios para que crezca de forma exponencial el uso de los pagos móviles es mejorar la experiencia del consumidor, dejando atrás las preocupaciones sobre seguridad y uso en las transacciones.
RE1
Seguridad
Las medidas de seguridad pueden reducir la proba-bilidad y el impacto de un ataque con éxito basán-dose en lo que se sabe actualmente y en la utiliza-ción de medidas lógicas y procedimentales. Sin embargo, la eficiencia de una implementación espe-cífica de estas medidas tendrá que ser verificada y evaluada con el tiempo.
EEE6
Vulnerabilidad del sistema
Los usuarios de banca móvil también se ven en una posición de vulnerabilidad al crecer las probabilida-des de exponerse al malware del tipo Fakebank y Faketoken.
RE12
48
Tabla 2 Lista de códigos obtenidos
Número Código Número Código Número Código
1.
Altos costos
16.
Estándares y proto-colos de operación
31.
Reclamaciones y quejas
2. Amenaza de fraude
17. Estrategias móviles 32. Reducción de costos
3. Áreas de oportuni-dad
18. Experiencia cliente 33. Reformas regulatorias
4. Asignación de pre-supuestos
19. Mecanismos de autenticación
34. Reglas fiscales
5. Bancarización 20. Mercado potencial
35. Reingeniería de procesos
6. Beneficios 21. Negocio informal
36. Rezago tecnológico
7. Canales de ac-ceso
22. Parámetros de ope-ración
37. Roles y responsabilidades
8. Cobertura de ban-das
23. Penetración de Smartphone
38. Seguridad TI
9. Competidores 24. Percepción del ser-vicio móvil
39. Talento staff TI y negocio
10. Control de calidad 25. Plataformas tecno-lógicas
40. Tarifas
11. Cultura 26. Prevención de fraude
41. Tendencias medios digitales
12. Desconfianza 27. Productos financie-ros móviles
42. Usabilidad de la aplicación
13. Diseño de produc-tos
28. Productos por libe-rar
43. Vulnerabilidad
14. Dispositivos móvi-les
29. Proveedores /alian-zas
15. Educación finan-ciera
30. Involucrados banca móvil
Para conocer el detalle de toda la codificación realizada, se pueden consultar
los Apéndices A y B, con la relación de los identificadores.
Nivel 2: Este nivel es de mayor complejidad; surge al determinar la agrupación
de códigos para formar familias y se asignó con base en los temas centrales que emer-
gieron de los datos.
En las Tablas 3, 4 y 5 se muestran las tres familias que se obtuvieron como
resultado de la agrupación de los códigos. Cada frase o idea principal de dichos códigos
49
se logró relacionar con una familia.
La familia se definió mediante una frase, de tal forma que fusionara todos los
códigos nominales con características en común, establecidos durante la selección de
documentos y, al mismo tiempo, que todos estos códigos estuvieran relacionados en-
tre sí.
La familia 1 se agrupó en temas relacionados con la educación financiera digital.
Durante la clasificación de información, se conectaron los códigos nominales; todos
ellos pueden derivarse de una falta de información o por desconocimiento del usuario
sobre el uso de medios de pago móvil en el sector bancario (ver Tabla 3).
Tabla 3 Familia 1: Educación financiera digital
Código Tipo de familia
Bancarización Educación Beneficios financiera Cultura digital Desconfianza Educación financiera Negocio informal Percepción del servicio móvil Prevención de fraude
La familia 2 fue concentrada con códigos relacionados con estrategias de mer-
cado; los códigos nominales de esta agrupación se relacionaron con temas de diseño
de productos, con canales de acceso y con la experiencia del cliente, principalmente.
Esta familia también enfoca temas relacionados con el personal que labora en las
50
instituciones de la banca, específicamente en las áreas de staff de tecnologías de in-
formación (TI), quienes llevan a cabo el control, soporte y desarrollo de aplicaciones
móviles, así como para las áreas de negocio comercial con el fin de impulsar los productos
móviles hacia los consumidores finales (ver Tabla 4).
Tabla 4 Familia 2: Estrategias de mercado
Código Tipo de familia
Canales de acceso Estrategias
Competencia de
Diseño de producto mercado
Estrategias
Mercado potencial
Parámetros de operación
Penetración de smartphone
Productos financieros móviles
Tendencias
Control de calidad
Usabilidad de la aplicación
Experiencia cliente
Reclamaciones y quejas
Alianzas y proveedores
Productos por liberar
Talento Staff TI y negocio
Roles y responsabilidades
La tercera y última familia fue formada con códigos relacionados con la seguri-
dad de tecnologías de información (TI) e infraestructura; los códigos nominales fueron
relacionados con temas de plataformas, regulaciones, seguridad y reingeniería de pro-
cesos (ver Tabla 5).
51
Tabla 5 Familia 3: Seguridad TI e infraestructura
Código Tipo de familia
Cobertura de bandas Seguridad TI e infraestructura
Dispositivos móviles Plataformas tecnológicas Participantes banca móvil Reformas regulatorias Reglas fiscales Rezago tecnológico Tarifas Estándares y protocolos de ope-ración Mecanismos de autenticación Seguridad Vulnerabilidad Amenaza de fraude Altos costos Áreas de oportunidad Asignación de presupuestos Reducción de costos Reingeniería de procesos
Finalmente, al término de la agrupación por familias, se obtuvo el código nomi-
nal (palabra clave que resume el contenido del párrafo), el código descriptor (contenido
del párrafo) y la familia (ver Tabla 6).
El detalle de las agrupaciones realizadas para las familias estrategias de mer-
cado y seguridad TI e infraestructura se puede consultar en el Apéndice C al final de
este documento.
Ya agrupadas las familias, se procedió a diagramar para visualizar de forma
gráfica su integración y relación como familia. Los diagramas realizados fueron sopor-
tados con opiniones de diversos autores que formaron parte de la revisión de documentos.
52
Tabla 6 Familia: ejemplo de agrupación por código descriptor
Código nominal
Código descriptor
Familia
Bancarización Tenemos un nivel de 20% de penetración bancaria en el país, lo que quiere decir que sólo dos de cada diez mexicanos tenemos una cuenta bancaria, y que es un nivel bajo comparado con un país desa-rrollado. El diseño de estrategias rentables para servir a estos con-sumidores mediante el canal de banca móvil probablemente sea un componente importante para el crecimiento de la banca minorista en esta región.
Educación financiera
digital
Beneficios En el ámbito financiero tiene una gran potencial para que sus usua-rios utilicen sus dispositivos móviles, desde aperturar una cuenta hasta realizar transacciones monetarias por medio de la banca móvil desde cualquier punto del país. Esto es un ganar-ganar para todos los involucrados: bancos, comercios y usuarios finales.
Cultura El mexicano puede tener conocimientos de banca, pero aun así al-gunos se resistirán al cambio. Desafortunadamente, la cultura en Mé-xico es seguir utilizando los medios tradicionales de pago y acudir en menor porcentaje a la banca electrónica. La "efectivomanía" persiste no solo en México sino en América Latina y no es algo que tenga que ver solamente con la población de menores ingresos.
Desconfianza La desconfianza es una preocupación particularmente importante en-tre los clientes no bancarizados, sobre todo porque no tienen expe-riencia con servicios financieros tradicionales y si se desea que utili-cen los móviles se deberá reforzar este punto. Esta población (la no bancarizada) e incluso los usuarios de Internet, creen que realizar sus operaciones bancarias directamente en la Sucursal es más se-guro que hacerlo en línea.
Educación fi-nanciera
Si bien es cierto que en México exista una mayor penetración de dis-positivos móviles en manos de los ciudadanos y otra, muy diferente, es que los mexicanos tengan las habilidades y los conocimientos para aprovecharlas plenamente. Educarlos financieramente es clave para contar con el desarrollo económico que tanto se ha esperado se active en nuestro país.
Durante la revisión, análisis y codificación de los segmentos de información en
esta primera parte de la investigación, se visualizaron las entidades, tanto del sector
público como del privado, que tienen participación dentro del ambiente de la banca
móvil. Para realizar un análisis de lo anterior y precisar su intervención, se continuó
con la búsqueda de actores con el objetivo de identificar a los actores clave.
53
Actores clave
En esta sección se incluyeron definiciones de actor y de actores clave, la iden-
tificación de actores clave y los pasos para identificar a los actores.
Definición de actor y de actores clave
Un actor es todo individuo que se encuentra o forma parte de un grupo, organi-
zación, entidad, corporativo o institución del sector público, social, privado, organiza-
ción no gubernamental o agencia internacional que tenga relación directa o indirecta
con el proyecto a ejecutar.
¿Quiénes son los actores? Son los diferentes entes relacionados con el con-
texto donde se desarrolló la investigación; en este caso son los siguientes: (a) go-
bierno, (b) empresas de soluciones móviles, (c) instituciones de banca, (d) organismos
nacionales de banca, (e) organismos internacionales de banca, (f) usuarios de servi-
cios móviles financieros, (g) fabricantes, (h) proveedores y distribuidores de telefonía
móvil e (i) redes comerciales.
Los actores clave son aquellos individuos cuya participación es indispensable y
obligada para el logro del propósito, los objetivos y las metas del proyecto en cuestión.
Tienen el poder, la capacidad y los medios para decidir e influir en campos vitales que
permiten o no el desarrollo del proyecto. En algunos casos, pueden manifestar un in-
terés directo, explícito y comprometido con los objetivos y propósitos del mismo. Algu-
nas de las características que presentan los actores clave son las siguientes:
1. Forman parte de la sociedad asentada en el área de implantación del proyecto
y representan intereses legítimos del grupo.
54
2. Tienen funciones y atribuciones en relación directa con los objetivos del pro-
yecto.
3. Disponen de capacidades, habilidades, conocimiento, infraestructura y recur-
sos para proponer, atender y solventar problemas científico-técnicos.
4. Cuentan con mecanismos de financiamiento o donación de recursos.
5. Tienen capacidad de gestión y negociación con los diversos agentes y/o ni-
veles gubernamentales que permiten construir consensos y acuerdos.
Identificación de actores clave
Los actores clave se encuentran y están representados en los más diversos
temas y dimensiones de la sociedad regional y local.
En todas las sociedades existen funciones, relaciones e interacciones entre los
distintos actores. Igualmente, existen diferencias o conflictos en otras escalas y niveles
de complejidad.
La identificación deberá centrarse en qué es lo principal del proyecto y, a partir
de la respuesta, dar peso y prioridad a los factores de directa intervención en el pro-
ceso operacional.
Los actores clave, de acuerdo con el ámbito espacial se ubican en un contexto glo-
bal, nacional, regional, municipal o local (los actores clave se pueden identificar en la
Figura 21).
Pasos para identificar a los actores clave
El procedimiento a seguir para la identificación de actores clave se establece en
varias etapas, para aplicarse en un periodo de entre uno y dos meses (trabajo de
55
campo). Debe desarrollarse alternadamente en gabinete, con el propósito de registrar,
complementar y corroborar información buscándose con ello la mayor objetividad po-
sible (ver Figura 22).
Antes de identificar a los actores clave, se debe tener claro el tipo de proyecto
a desarrollar (problemática y objetivos) y el escenario en el que se llevará a cabo,
entendiendo todas las variables que lo acompañan, tales como aspectos sociales (eco-
nómicos, políticos, culturales, demográficos, geográficos), así como los relacionados
con el sector financiero (regulaciones, tecnológicos, seguridad TI). Entendiendo lo an-
terior, podrá ser más fácil ubicar a los actores que participarán. La identificación de
actores clave se visualizó de forma general con apoyo de la red causal.
Figura 21. Identificación y asociación de actores clave.
56
Figura 22. Pasos para la identificación de actores clave. Se realizó una tabla con los datos de los actores (ubicación -nacional o interna-
cional-, entidad, área y descripción). Para identificarlos como “clave”, se llevó a cabo
el procedimiento anteriormente descrito en este documento. En el Apéndice D se
muestra la tabla con los actores y sus datos de ubicación.
Como apoyo adicional a la investigación y con el objetivo de tener un panorama
general del problema, se postularon relaciones en un marco conceptual, tratando de
identificar qué factores tienen participación en la banca móvil del sector bancario.
Red causal
Una red causal es un organizador gráfico, una representación visual de conoci-
mientos que presenta información y rescata aspectos importantes de un concepto o
materia dentro de un esquema usando etiquetas. Se le denomina de varias formas:
organizador visual, mapa conceptual, redes causales o bayesianas, etc.
57
El realizar este tipo de trabajo permite desarrollar las siguientes habilidades: (a)
pensamiento crítico y constructivo, (b) comprensión, (c) memoria, (d) interacción con
el tema, (e) empaque con las ideas principales, (f) comprensión del vocabulario, (g)
construcción del conocimiento y (h) elaboración de un resumen (narrativa).
Los organizadores gráficos consisten en suministrar una estructura verbal y vi-
sual para obtener un nuevo vocabulario, identificando y clasificando las principales re-
laciones de concepto y vocabulario dentro de una unidad de estudio (Moore, 1982).
Una red causal es útil para destacar diferentes causas que generan cierta con-
secuencia. Tener una perspectiva clara de las relaciones causales que se establecen
entre los eventos o fenómenos que rodean la problemática central es de vital impor-
tancia tanto en el contexto científico como en situaciones aplicadas.
La relación que conllevan los sucesos y sus posibles causas se podría definir
como una relación de causa-efecto, aunque al día de hoy la definición de causalidad
ha sufrido muchos cambios con el transcurso del tiempo (Pearl, 2000).
Una manera de ejemplificar el desarrollo de la historia de un procedimiento en
particular, sería una representación gráfica a través de una red, donde los sucesos son
el resultado de varias combinaciones de antecedentes causales que, al mismo tiempo,
van generando consecuencias.
La red causal se realizó entre sucesos; posteriormente, se identificaron cate-
gorías a los nodos y, como estos a su vez se relacionaban entre sí, cada nodo repre-
sentó una frase o una palabra que expresara la esencia del significado de la idea
principal que deseaba representar.
58
Procedimiento
El proceso para la generación de la red causal se realizó en los tres pasos si-
guientes:
1. Definición del tema central: puede ser por medio de una frase, de una oración
o mediante una pregunta de la cual van a surgir las ramas con las ideas principales.
Para la elaboración de esta investigación, el tema central se desarrolló en torno esta
pregunta: ¿Cuáles son los factores que obstaculizan la implementación de servicios
móviles en el sector bancario en México?
2. Elaboración del diagrama: partió de tópicos básicos financieros y de banca
móvil. Durante su proceso, por medio de flechas, se indicaron las relaciones “causa-
efecto”.
3. Opinión de expertos: la red causal que se obtuvo fue enriquecida mediante
las opiniones compartidas de cuatro participantes conocedores sobres tópicos de
banca y banca móvil.
El periodo de elaboración para la red causal fue de dos semanas, aproximada-
mente, para detallar las tareas correspondientes de diagramación y consenso de ideas
con participantes, hasta obtener la red causal final en torno a la idea principal planteada.
Narrativa de la red causal
Las redes causales, también conocidas como redes bayesianas, mapas de co-
nocimiento o redes de creencia, permiten estructurar datos para la representación de
un conocimiento incierto en una representación gráfica en torno al proyecto. Se cons-
truyó en un tiempo aproximado de dos semanas partiendo de conocimientos básicos
de banca, así como de la opinión de personal involucrados en la materia.
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Pregunta inicial: ¿Cuáles son los factores que obstaculizan la implementación
de servicios móviles en el sector bancario?
Durante su construcción se identificaron cuatro posibles factores: inclusión fi-
nanciera, infraestructura inadecuada, seguridad en la información y reformas regula-
torias, que tienen relación para el desarrollo e implementación de servicios móviles en
el sistema bancario en México (ver diagrama en Apéndice E).
Inclusión financiera
Dentro de la inclusión financiera se pueden encontrar tópicos relacionados con
la educación financiera, donde el usuario pueda mejorar su comprensión de los pro-
ductos, servicios y conceptos financieros. Contando con estos conceptos, los usuarios
podrán obtener información para desarrollar habilidades y cambiar su percepción so-
bre los servicios financieros, incluyendo los servicios móviles.
Esto abre la oportunidad de ser más conscientes y responsables de los riesgos,
con respecto a los negocios informales; estos podrán incrementar sus posibilidades de
mercado con la implementación de nuevas tecnologías de pago y para esto es nece-
sario un desarrollo de productos adecuado a sus necesidades con productos que pue-
dan operar y que los costos sean accesibles; además, para evitar que sean víctimas
de fraude y sepan a dónde recurrir para buscar ayuda, tomando también otras medidas
efectivas para su bienestar y seguridad (ver Figura 23).
Infraestructura inadecuada
El papel de la infraestructura es pilar para el desarrollo de la banca móvil, ya
que de ella dependen la calidad y la velocidad con la que se trasmite la información
60
desde un teléfono inteligente. Para esto se requiere una cobertura de los operadores
móviles que permita realizar las operaciones desde cualquier lugar.
Para que esto pueda operar, los usuarios deben contar con servicios de datos
con tarifas accesibles y evitar fallas al momento de utilizar la aplicación para la ejecu-
ción de transacciones.
Figura 23. Factores que obstaculizan la implementación de servicios móviles en el
sector bancario para la inclusión financiera.
Economía informal
MKT que impulse los productos
Inclusión financiera
Incentivos por uso de productos
Falta de interés de los
comercios
Requisitos de
afiliación Costos eleva-
dos de afiliación
Programas de educación fi-nanciera
Diseño de productos
financieros mó-viles
Cultura (hábitos)
Abanico de productos mó-
viles reducido
Percepción de la seguridad y usabilidad
61
Dentro del desarrollo de aplicaciones, está el personal que apoya con su imple-
mentación; si bien, por naturaleza el personal de TI está en constante cambio, añadir
planes para su crecimiento personal puede fortalecer su permanencia en la institución
(ver Figura 24).
Figura 24. Factores que obstaculizan la implementación de servicios móviles en el
sector bancario para la infraestructura inadecuada.
Infraestructura inadecuada
Plataformas tec-nológicas de
bancos
Cobertura de servicio de in-
ternet
Penetración de smartphone Costos de
dispositivos
Proveedores de servicio de inter-
net móvil
Altos costos en planes de datos
en dispositivos
móviles
Limitaciones para servicios 3g, 4g
Desarrollo de plataformas móviles
Migración/actualización de dis-positivos
Impulso de talento personal TI
Rotación de personal TI
Costos
Proveedor externo
Soporte
a b
62
Seguridad en la información
Los usuarios de la banca están atentos a los aspectos de seguridad, ya que
ninguno de ellos quisiera que sus datos personales y dinero se vean expuestos en
manos de defraudadores. Para esto es necesario incluir estándares y protocolos que
permitan garantizar la seguridad de la información y ganar la confianza de los usuarios
(ver Figura 25).
Contar con planes de prevención de fraudes, ayudará a mitigar la probabilidad de
que los usuarios sean víctimas en sus operaciones de banca móvil, así mismo contar con
planes de servicio donde brindar apoyo a quien posiblemente sea víctima de un fraude.
Figura 25. Factores que obstaculizan la implementación de servicios móviles en el
sector bancario para la seguridad en la información.
Seguridad en información
Protección de datos de
usuarios
Fraudes
Programas prevención de fraudes
Complejidad y tiempo de
respuesta para aclaraciones
Desconfianza de Usuarios
Estándares y protocolos
63
Reformas regulatorias
La banca en México, para que pueda realizar operaciones, debe estar regulada
por distintos organismos del gobierno previamente establecidos. Cada uno de ellos
tiene una función en específico para cubrir todos los puntos necesarios con el fin de
garantizar la operación de los servicios y proteger la información de los usuarios.
Estas regulaciones deberán estar alineadas de tal forma que al implementarlas
puedan coincidir para su correcta operación (ver Figura 26).
Figura 26. Factores que obstaculizan la implementación de servicios móviles en el
sector bancario para las reformas regulatorias.
Reformas regulatorias
TI
Operación de cuentas
en móvil
Estándares de
referencias Definición de parámetros
Comercios con diferentes
necesidades
Adecuación a sistemas
existentes
Recursos financieros
Comunicaciones
Operación de tecnología
móvil
Reglamentos fiscales
Compensaciones y liquidaciones
64
CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DE RESULTADOS
El presente capítulo contiene los resultados de la investigación; se muestra lo
obtenido de todo el compendio de documentos revisados durante el proceso del aná-
lisis de contenido y la identificación de actores clave.
Estructura de familias
El ingrediente básico para la construcción de las familias durante el análisis de
contenido es la determinación de palabras clave, las cuales deben expresar la esencia
del significado de la idea que se pretende representar.
Las agrupaciones de las familias se generaron a partir de las ideas principales
relacionadas por los códigos identificadores obtenidos durante la extracción de seg-
mentos de información de la literatura previamente seleccionada.
Como resultado del análisis de contenido, se obtuvieron 43 códigos identifica-
dores generados. Estos se obtuvieron de 784 segmentos de información agrupados
en tres familias: (a) educación financiera digital, ocho códigos; (b) estrategias de mer-
cado, 16 códigos y (c) seguridad TI e infraestructura, 19 códigos.
Educación financiera digital
En la familia de la educación financiera digital (ver Figura 27), se puede mostrar
cómo los conceptos están relacionados entre sí; es decir, partiendo de la cultura de
65
los usuarios que aun prefieren utilizar los medios de pago tradicionales, en diversos
estudios se están implementando y definiendo reglas con el propósito de facilitar el
acceso a los servicios financieros, aunque todavía predomina el uso de efectivo (De-
loitte, 2012).
Derivado de lo anterior, gran parte de la falta dicha educación recae en la des-
confianza de utilizar estos canales móviles como medios de pago que, al mismo
tiempo, se asocia al tema de falta de regulaciones, a la seguridad en operaciones o a
que alguna vez los usuarios hayan sido víctimas de fraude, impactando su percepción
del servicio móvil. De acuerdo con Jacob Bañuelos, la educación es la clave para ge-
nerar confiabilidad entre los usuarios, si se demuestra que utilizar aplicaciones en el
móvil para realizar operaciones y pagos, es más seguro que pagar con papel moneda
(El Economista, 2013).
Figura 27. Familia educación financiera digital.
66
Este tipo de educación podría expandirse si los usuarios solicitaran mayor infor-
mación o mostraran interés en dicho tópico. Alineados con las estrategias de las insti-
tuciones de banca, dichos usuarios tendrían más claras todas las ventajas que se ofre-
cen a través de ese canal, como lo declara Elie Smilovitz. En Alto Nivel (2012b) él citó
que considera que ese medio digital será un punto básico para incursionar en el futuro
de la banca en México. Si esto se llevara a cabo correctamente, permitiría a la banca
invitar a más usuarios a utilizar los servicios financieros.
Estrategias de mercado
Dentro de la familia de estrategias de mercado, se trató de agrupar conceptos
relacionados con el mercado potencial (ver Figura 28) al que puede ofertarse el pro-
ducto móvil, previo a un diseño de productos; en conjunto, a una experiencia de los
usuarios que sirva como iniciativa para el impulso y permanencia en el uso de servicios
móviles financieros. Comenta Ramos (citado en Muciño, 2015) que las instituciones
bancarias que ofrecen sus servicios en México requieren de una infraestructura tecno-
lógica que permita el uso masivo de servicios móviles, los cuales predominarán en las
nuevas generaciones quienes, a su vez, demandarán mayor rapidez y usabilidad para
realizar sus transacciones desde un teléfono celular.
Las soluciones móviles enfrentan varios retos para satisfacer las demandas de
los usuarios, pero antes que eso también enfrentan otro problema en su interior, es
decir, desde su origen. Se está hablando de los individuos que trabajan para desarro-
llarlas y, si bien ha crecido la demanda, las empresas e instituciones bancarias también
han tenido que redoblar esfuerzos para incrementar la fidelidad, la permanencia y el
67
desarrollo de talento del personal de TI y sus áreas de negocio, quienes son los que
trabajan en el diseño de soluciones para los usuarios que utilizan banca móvil. Así lo
declara un estudio elaborado por GSM Association (2014), al señalar que algunas ins-
tituciones bancarias han manifestado que enfrentan retos para encontrar el equilibrio
entre los altos costos y los beneficios de lo que invierten en sus colaboradores, así
como problemas para invitar a nuevos elementos y prepararlos (con estudios y/o cer-
tificaciones) de acuerdo con su cargo y responsabilidad.
Figura 28. Familia estrategias de mercado.
Los códigos derivados de la experiencia del cliente y del mercado potencial,
resultan más evidentes donde los usuarios son menos tolerantes a fallas y demandan
más servicios y diseños de interfaz innovadores. Esto podría recaer sobre la usabilidad
de las aplicaciones y, al mismo tiempo, realizar una retención de dichos usuarios en el
68
canal y lograr la permanencia. Como lo declara Rozo (2015), se puede agregar la expe-
riencia de los usuarios, junto con la funcionalidad y usabilidad; lo que podría ayudar
para ganar su fidelidad.
Bajo el mismo tema, Julio Sánchez en el diario El Economista (2015c) comentó
que en todos los campus de universidades, los alumnos cuentan con un teléfono inte-
ligente, lo cual puede visualizarse como un mercado potencial que, si se alinea correc-
tamente con las estrategias de la banca y su desarrollo tecnológico, podría realizar la
atracción de nuevos usuarios.
Seguridad TI e infraestructura
La familia que agrupó los códigos referentes a seguridad e infraestructura (ver
Figura 29) contiene los referentes a plataformas tecnológicas, reformas regulatorias,
seguridad y reingeniería de procesos.
Sobre las plataformas tecnológicas, se asociaron conceptos de cobertura de ban-
das, un deficiente programa de costos y planes tarifarios para el acceso al servicio de
internet, además de un rezago tecnológico que actualmente presenta México, tal como
lo declaró Santaeulalia (2014), al mencionar que en México se cuenta con el servicio de
internet y de telefonía con costos elevados, además carece de calidad y todavía no
cuenta con suficiente cobertura en todo el territorio.
Muciño (2015) explica que debieran existir reglas que faciliten a la banca y a las
empresas ofrecer sus servicios a través de un teléfono, permitiéndole al cliente confiar
y operar en este servicio. Para que los bancos puedan operar, deben cumplir con dichas
reglas referentes a infraestructura y servicios financieros, donde se estipulen medios y
formas de operación, así como requerimientos técnicos para garantizar el servicio.
69
Figura 29. Familia seguridad TI e infraestructura.
Dentro de esta familia, se encuentran rubros referentes a seguridad, definición
de estándares y protocolos y mecanismos de autenticación, para robustecer la aplica-
ción y para evitar vulnerabilidades en el sistema y disminuir el riesgo de que los clientes
sean víctimas de fraude. Sobre esto, comenta Ramos O´Reilly (citado en Gazcón,
2015) que es necesario establecer estándares que se puedan replicar y ser adoptados
por varios establecimientos comerciales.
Para llevar a cabo la implementación de tecnologías móviles, los bancos se han
visto en la necesidad de ajustar sus presupuestos, ya que alinearse con las reformas
70
regulatorias podría ser costoso. Afirmando lo anterior, un estudio publicado por el diario
Ebanking News (2012) declaró que la infraestructura tecnológica en la banca tiene un
costo de alrededor del 7.3% del total de sus ingresos, comparado con el promedio
de un 3.7% del total de otros giros encuestados.
Actores clave en banca móvil
En el proceso de construcción de familias, se visualizaron entidades u organismos
que tienen participación en el “ecosistema” de la banca móvil. Se realizó un análisis de
actores clave (ver Figura 30), promovido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA,
2015) que permite identificar y clasificar a los actores dentro de un ámbito global (inter-
nacional), nacional, regional/estatal y local. Como resultado, se obtuvieron 19 actores
encontrados y seis actores identificados como clave para el desarrollo de banca móvil.
Figura 30. Actores clave en banca móvil.
71
Red causal
Por medio de una representación gráfica a través de una red y como apoyo en
la investigación se generó una red causal, en donde se entrevistó a cuatro participan-
tes y con sus conocimientos sobre banca y banca móvil; se enriqueció su contenido
para contar con una referencia sobre el “ecosistema” de la banca móvil.
El diagrama partió de la idea principal con la siguiente pregunta: ¿Cuáles son
los factores que obstaculizan la implementación de servicios móviles en el sector ban-
cario en México?
A partir de esta pregunta, se inició con la diagramación, resultando cuatro ideas
principales: inclusión financiera, infraestructura inadecuada, seguridad en la informa-
ción y reformas regulatorias, que tienen relación para el desarrollo e implementación
de servicios móviles en el sistema bancario en México.
A continuación se intenta explicar brevemente algunas ideas principales:
1. Dentro de la inclusión financiera se encuentran conceptos de educación fi-
nanciera, percepción del servicio y mercadotecnia.
2. En el tema de infraestructura inadecuada, los temas relacionados fueron las
plataformas tecnológicas de los bancos, la penetración del smartphone (teléfono inte-
ligente), la cobertura del servicio de internet, además del personal de tecnologías de
información (TI).
3. En el rubro de seguridad de la información, los conceptos giraron en torno a
estándares y protocolos, fraudes cibernéticos y protección de datos de los usuarios.
4. En reformas regulatorias, se encontraron temas referentes a estándares de
referencias, reglamentos fiscales, comunicaciones y recursos financieros.
72
El resultado final de la red se puede visualizar detalladamente en el Apéndice E
de este documento, donde se muestran las cuatro ideas principales y su relación entre
sí; en el Apéndice F se presenta una breve descripción de cada tópico que integra la
red además de la entidad responsable de la función o actividad descrita.
Como resultado de los métodos aplicados, se puede resaltar lo siguiente:
1. Se obtuvo un panorama general del "ecosistema" de la banca móvil para su
desarrollo, implementación y despliegue en el sector bancario.
2. Dicho panorama favoreció la identificación de actores con base en sus distin-
tas dimensiones: características técnicas, sociales y económicas específicas en cada
etapa para el impulso de la banca móvil.
3. Fue posible determinar los factores después de una serie de análisis de do-
cumentos donde, en conjunto con la opinión de diversos especialistas en el tema, se
logró hacer visible lo "invisible" del contenido de los textos.
Identificación y definición de factores
El desarrollo de la metodología de análisis de contenido y el apoyo de la identi-
ficación de actores clave y una red causal, se complementaron de tal forma que se
logró obtener un panorama más amplio y sustentable para la identificación de fac-
tores que obstaculizan la implementación de medios de pago móvil en México.
Los factores que obstaculizan el desarrollo de pagos móviles en el sector ban-
cario son los siguientes:
1. Educación financiera digital: factor derivado de una población que no cuenta
con los servicios básicos financieros y, además, los usuarios lo desconocen.
2. Inseguridad en las operaciones móviles: producida por el temor de los usuarios
73
para utilizar este medio de pago, así como por la desconfianza en la correcta ejecución
de las operaciones realizadas por este medio.
3. Limitaciones en infraestructura y acceso a los medios móviles: factor derivado
de la falta de plataformas tecnológicas, de una restringida cobertura geográfica del
celular y de altos costos en los servicios móviles.
4. Falta de flexibilidad en las regulaciones: no hay definición de lineamientos -
qué y quién lo puede hacer. Es decir, establecer una regulación flexible que permita
impulsar la innovación e inversión que en otros países ya se implementa, pero en Mé-
xico todavía no.
5. Limitaciones en cuanto a la estandarización de protocolos: no aplican están-
dares adecuados en la red de comunicaciones para satisfacer las necesidades de los
comercios.
6. Diseño de productos: sufre impactos en la innovación debido a una infraes-
tructura limitada.
7. Experiencia del cliente: dentro de los servicios móviles se ha visto afectada
por los contratiempos y/o fallas de las transacciones en dicho canal.
Retos y oportunidades
Derivada de los factores, se enlista una serie de retos y oportunidades, enten-
diéndose el reto como el inconveniente detectado durante el problema planteado y la
oportunidad como un puente de posible solución, o bien, un punto de referencia.
Como retos, se mencionan los siguientes:
1. Ampliar la cobertura de servicios financieros en zonas marginadas donde no
es posible o rentable que llegue la banca comercial. La banca móvil se constituye como
74
herramienta para proveer dichos servicios.
2. A fin de que el mercado de pagos móviles crezca, debe adquirir velocidad y
una amplia cobertura de internet para que los usuarios sientan confianza de que por
ninguna razón se interrumpirá el proceso de su pago.
3. Actualmente los bancos mexicanos se centran en la banca móvil de primera
generación (administración de información de la cuenta y servicios mediante SMS),
pero no existen sistemas de pagos móviles o tecnologías avanzadas.
4. La banca y los comercios deben establecer estrategias conjuntas y un valor
agregado, de tal forma que el cliente, desde su primera transacción en el móvil, lo
prefiera antes que pagar con los métodos tradicionales.
5. Cifras de la OCDE (2012) señalan que la velocidad promedio de internet en
México es de 11.22 megabits por segundo, mientras que la velocidad promedio en
otros países que lo conforman es de 44.44 megabits por segundo.
6. México ocupa el último lugar en penetración de telefonía fija, el penúltimo en
telefonía móvil y el antepenúltimo en penetración de banda ancha, entre los 34 países
que integran la OCDE.
7. México está rezagado en el uso de cuentas bancarias desde celular, afirma
el estudio "Situación Banca" de BBVA Bancomer. El análisis detalla que, por cada mil
adultos, hay 31 cuentas vinculadas a servicios financieros y esta proporción es baja,
si se compara con Kenia, donde hay una cuenta móvil por cada adulto.
Las oportunidades son las siguientes:
1. Los cambios regulatorios en México han permitido el desarrollo del mercado
de banca móvil, como son las cuentas simplificadas, una amplia red de corresponsales
75
bancarios y una regulación específica para cuentas móviles.
2. El gobierno mexicano dará a diferentes empresas privadas el acceso al es-
pectro radioeléctrico de la banda ancha. Con ello, se reducirán los costos de los ope-
radores, consumidores del servicio y, además, se elevará su calidad.
3. Los cambios regulatorios, el impacto de las nuevas tecnologías y el incre-
mento de la competencia han dado impulso a los bancos para que cambien sus mo-
delos de negocios.
4. El uso de tecnologías de información y comunicación ha tomado tal impor-
tancia que en 2018 México será el primer país a nivel mundial en desplegar una red
compartida de banda ancha móvil.
5. Varios estudios indican que los usuarios esperan y están dispuestos a usar
los métodos de seguridad adicionales ofrecidos por los bancos y que es posible gene-
rar mayor confianza en los canales electrónicos con nuevas herramientas.
6. La banca móvil y por internet registra crecimiento en uso y preferencia, dada
la adopción de teléfonos inteligentes.
7. Los usuarios cada vez están más interesados en probar nuevas tecnologías,
pese a los riesgos de inseguridad, por lo que es conveniente ofrecerles productos in-
novadores que les faciliten sus actividades financieras básicas.
76
CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El presente capítulo contiene las conclusiones que esta investigación mostró
como resultado de los factores que obstaculizan la implementación de servicios móvi-
les en el sector bancario y algunas recomendaciones que se elaboraron al estudiar la
relación de las familias organizadas por medio del análisis de contenido.
Conclusiones
Los resultados obtenidos de esta investigación pueden ser tomados como punto
de referencia para continuar con el desarrollo de estrategias de banca que impulsen
los servicios móviles como medios de pago en México. También contribuyen a la toma
de decisiones sobre la implementación de servicios móviles en las instituciones de
banca, ante la demanda de los usuarios y considerando las oportunidades en infraes-
tructura que están por desarrollarse en México.
Conclusiones del problema
Los factores obtenidos demuestran que hace falta impulsar los medios de pago
a través del móvil. Se pudo observar un gran desconocimiento sobre los servicios mó-
viles de los usuarios donde la banca se ha visto con poca participación para impulsar
estrategias de educación financiera digital. El sector bancario puede aprovechar la ten-
dencia generalizada del uso de telefonía móvil para expandir su base de clientes y
77
aumentar sus ingresos.
Trabajos futuros
La presente investigación ha permitido visualizar los factores que han obstacu-
lizado la implementación de tecnologías móviles como medios de pago en el sector
bancario en México. Será importante dar seguimiento y realizar una actualización de
los resultados obtenidos, en un intervalo de tiempo de tres a cinco años más, dadas
las promesas de las reformas regulatorias referentes al sector de comunicaciones
(operadores móviles, penetración de teléfonos inteligentes e innovación de productos
de la banca).
Recomendaciones
Detrás de cada investigación, siempre se desea que exista una mejora continua
de la misma. A continuación se suscribe una lista de recomendaciones que pueden
contribuir para continuar con los trabajos de implementación de servicios móviles como
medios de pago en el sector bancario en México.
1. Proporcionar educación financiera digital, con énfasis en temas sobre la ad-
ministración de recursos y la prevención de fraudes por los distintos medios electróni-
cos, resaltando las operaciones realizadas en dispositivos móviles.
2. Crear estrategias de comunicación que promuevan una cultura de prevención
de fraudes, generando para el cliente una atmósfera de mayor seguridad.
3. Promover e incentivar el uso de aplicaciones móviles de banca a los usuarios,
brindando información sobre el canal y resaltando los beneficios de ahorro, al no pagar
comisiones para operar por este canal.
78
4. Proponer productos financieros para negocios informales, adaptados a sus
necesidades y, al mismo tiempo, impulsar la promoción de la banca móvil.
5. Flexibilizar las regulaciones para impulsar productos móviles que, al mismo
tiempo, se mantengan las medidas necesarias para evitar el desarrollo de actividades
ilícitas.
6. Dar mayor difusión respecto de los organismos que apoyan a los usuarios en
caso de que sean víctimas de fraude, para la aclaración de dudas y preguntas.
7. Hacer diseños de productos móviles que permitan que los usuarios y comer-
cios, una vez que los empiecen a utilizar, prefieran seguir utilizando este canal en lugar
de los medios tradicionales de pago.
8. Fomentar el uso del canal entre los usuarios, sobre todo los adultos que aun
tienen temor de confiar en este tipo de aplicaciones.
9. Ofrecer productos móviles con interfaces amigables. Que los usuarios perci-
ban seguridad favorecerá que se animen a operar por este canal. Asimismo, deberán
contar con parámetros que les permitan operar por este medio sin afectar las activida-
des diarias de los clientes.
10. Establecer mecanismos de control de calidad en la operación de servicios
móviles, que permitan garantizar su disponibilidad, funcionalidad y seguridad.
11. Optimizar los tiempos de respuesta hacia los clientes que posiblemente ha-
yan sido víctimas de fraude, buscando ser eficientes y oportunos en la resolución de
su reporte.
12. Hacer revisiones periódicas sobre las matrices implementadas para la eje-
cución de pruebas de calidad en los servicios móviles. Con la llegada de nuevos
79
fabricantes de teléfonos inteligentes, la penetración ha ido a la alza, lo que dará como
resultado que más usuarios tengan acceso y deseen experimentar los medios de pago
móviles.
13. Los bancos deberán tener la capacidad para innovar y, al mismo tiempo,
adaptarse a los servicios móviles que exige el mercado.
14. Establecer programas para el impulso, desarrollo y un sentido de fidelidad
del talento de las TI y de las áreas del negocio, con la finalidad de motivar al personal
para aumentar la calidad de productividad en su trabajo, así como para favorecer su
permanencia al interior de la institución.
15. Implementar nuevos modelos de negocio y realizar la evaluación de alianzas
comerciales puede ser la clave para incrementar la transaccionalidad en los medios
de pago móviles.
16. Diversificar herramientas que permitan ofrecer a los clientes una mayor se-
guridad en sus operaciones de banca móvil: antivirus para móviles, claves cruzadas,
biometría, doble factor de autenticación, autenticación de dispositivos, etc.
17. Incorporar mecanismos adicionales para la autorización o el rechazo de las
transacciones electrónicas en tiempo real sin afectar la operación de los usuarios.
18. Aumentar la asignación de presupuesto, de tal modo que permita realizar
una actualización y una expansión continua de infraestructura, tanto en el sector de
comunicaciones como al interior de la institución, para cumplir con los requerimientos
óptimos derivados de las regulaciones.
19. Establecer un consenso entre las diferentes áreas comerciales con el fin de
homologar los estándares para operar por medio de los dispositivos móviles y que se
80
facilite el despliegue del servicio.
20. Cuidar la imagen de la institución, mediante la capacidad de respuesta y la
oportuna activación de planes de contingencia ante la presencia de un fraude es fun-
damental.
21. Fomentar el uso de canales móviles a los usuarios; esto traerá beneficios a
ambos participantes: el usuario se ahorrará el cobro de la comisión y a la institución le
costará menos la operación de la transacción por dicho canal.
22. Adaptar las reformas regulatorias ante la demanda de servicios móviles,
donde se puedan ofrecer canales alternativos como medios de pago e implementar y
desarrollar plataformas tecnológicas para operar dichos servicios.
23. Tener mayor agilidad en la implementación de regulaciones ya liberadas; se
percibe una lenta incorporación al país, especialmente en los rubros de comunicacio-
nes y telefonía celular.
24. Ofrecer a los usuarios planes de datos móviles con tarifas a un costo prefe-
rencial que permitan incrementar su acceso por esta vía.
APÉNDICE A
CODIFICACIÓN DE SEGMENTOS
82
CODIFICACIÓN DE SEGMENTOS
# Código nominal Código Descriptor Identificador
1 Administración de pro-
yectos
Preocupa el hecho de no contar con un modelo de administración o go-bierno maduro, así como la dificultad de manejar un volumen creciente de proyectos relacionados con la infraestructura…
EEN1
2 Administración de pro-
yectos
La ausencia de una política nacional clara puede llevar a que cada munici-pio adopte la suya propia, así como procedimientos que en ocasiones en-tran en conflicto con los requisitos técnicos del despliegue de redes móvi-les.
EEN1
3 Altos costos
Si bien es verdad que se ha normalizado la aceptación de pagos con tarje-tas o dispositivos NFC en las terminales de puntos de venta, no puede de-cirse lo mismo de los puntos de fidelidad y los vales: al instalar un punto de venta NFC es necesario adaptar los programas informáticos de todas las terminales de pago,
PPE2
4 Altos costos
…. así como integrar en todas ellas las etapas finales del programa de fi-delidad, las ofertas, y los sistemas de gestión de relaciones con los clientes. Este proceso no solo es largo, sino también costoso.
PPE2
5 Altos costos La TI le cuesta a los Bancos el 7,3% de sus ingresos, frente a una media del 3,7% en todos los otros sectores encuestados. AEB8
6 Altos costos
Algunas empresas bancarias parece que lo emplean en mayor medida que otros. Como era de esperar, los costes de TI representan una parte impor-tante de la base de costes total de las transacciones bancarias.
AEB8
7 Altos costos
Las empresas no tienen que publicar los gastos en sus declaraciones anua-les, y las cifras de las agencias de estadísticas oficiales sobre el gasto en tecnología son escasos.
AEB8
8 Altos costos
Las estimaciones de los bancos combinados totales de los costos de TI difieren sustancialmente, sin embargo, van desde US $ 270 millones a USD 460 millones de sus presupuestos de 2013.
AEB8
9 Altos costos Estas diferencias probablemente se explican por las diferentes metodolo-gías y definiciones utilizadas. AEB8
10 Altos costos
Las diferencias también pueden provenir del ámbito de aplicación de coefi-cientes de costos (por ejemplo, personal, telecomunicaciones, líneas de negocio).
AEB8
11 Altos costos Las empresas de servicios financieros gastan más en TI que otras indus-trias.
AEB8
12 Altos costos
Las razones para un mayor uso de las TI en la industria bancaria son múl-tiples. Las empresas de servicios financieros tienen que cumplir exigentes requisitos reglamentarios que se traducen en costos de TI
AEB8
13 Altos costos
Los países latinoamericanos necesitan invertir 45 mil millones de dólares (mdd) anuales en infraestructura en telecomunicaciones, en lugar de los 28 mil mdd que se invierten actualmente, para incrementar el acceso a la red 4g y los servicios de banda ancha móvil y fija, dijo ayer Raúl Katz, consultor de CAF.
PN106
83
14 Altos Costos
"Tenemos que ver qué tipo de condiciones creamos para que el sector pri-vado siga invirtiendo, no solo en Brasil y México, los mercados importantes, sino en el resto del continente para no penetrar esa dualidad, y con asocia-ciones público privadas compartir el riesgo", dijo Katz.
PN106
15 Altos Costos La implementación de tecnología NFC que requieren estos servicios para funcionar resulta costosa. PN108
16 Altos Costos
Durante el SAP Forum 2015, el directivo del grupo comentó que decidieron crear hace tres años el Proyecto Integra, en el que invertirán un total de 80 millones de dólares aproximadamente para modernizarse.
PN109
17 Altos Costos
“La expansión necesaria de la banda ancha móvil para cubrir 60 por ciento de la población nacional tendrá un costo aproximado de 30 mil millones de dólares. Ello elevará el valor del impulso al PIB a 800 mil mdd, equivalente a más de 5 mil 300 dólares por ciudadano mexicano de 2015 a 2030”, ex-plicó la economista.
AT7
18 Amenaza de Fraude De acuerdo con el estudio, el fraude electrónico es el principal factor que desalienta el uso de la banca en línea y el comercio electrónico. PPE2
19 Amenaza de Fraude
Teniendo en cuenta la cantidad de casos de phishing y otros ataques en América Latina y en todo el mundo, estos participantes tienen razón en preocuparse. Durante los últimos 12 meses, el equipo de Easy Solutions detectó 800.000 ataques de phishing únicos en todo el mundo.
PPE2
20 Amenaza de Fraude
El temor al fraude sigue siendo principal factor que limita el uso de internet como canal transaccional, según un estudio realizado por la firma Easy So-lutions, especializada en la prevención de delitos informáticos.
PE3
21 Amenaza de Fraude
Al menos cuatro de cada 10 personas consultadas por esa firma en Lati-noamérica temen ser víctimas de los ciberdelincuentes al realizar sus transacciones en línea.
PE3
22 Amenaza de Fraude
El estudio “Visión de los Consumidores Latinoamericanos sobre el Fraude Electrónico 2014”, muestra un rápido crecimiento de la banca móvil y ad-vierte que el miedo al fraude en línea continúa siendo el mayor obstáculo para el crecimiento de los canales electrónicos en la región...
AEB1
23 Amenaza de Fraude
A pregunta expresa, los directivos de la banca mexicana afirman no haber padecido la incursión de delincuentes cibernéticos en los canales de banca móvil durante los últimos 12 meses. Sin embargo, la opinión se divide con respecto al grado en que el crimen cibernético impacta las aspiraciones de la institución respecto del desarrollo de la banca móvil. Específicamente, 48% de los entrevistados no lo ve como un tema de mayor impacto, mien-tras que el 52% restante sí lo hace.
EEN1
24 Amenaza de Fraude
El miedo al fraude es el principal factor que inhibe el uso de internet como canal transaccional, pero es posible cambiar la percepción de los usuarios mediante medidas de seguridad adicionales, acompañadas de material que capacite sobre cómo usar dichas medidas efectivamente.
EEE4
25 Amenaza de Fraude
Nuevas amenazas a pagos móviles. El crecimiento en el uso de sistemas como Apple Pay y Google Wallet convierte a las transacciones móviles en un novedoso objetivo para cibercriminales.
PN16
84
26 Amenaza de Fraude
Crecerán en número y potencia la amenazas con motivaciones financieras y para la banca en línea. Sólo en el tercer trimestre de este año las ame-nazas a la banca en línea pasaron de 112 mil a 137 mil. Sus reportes indi-can que la tendencia continuará.
PN16
27 Amenaza de Fraude
Refirió que en lo que va de 2014, se han emitido alertas a los clientes de Scotiabank y BBVABancomer por phishing (técnica utilizada para captar datos bancarios de los usuarios, a través de la imagen de la institución fi-nanciera).
PN21
28 Amenaza de Fraude
El celular desde que lo compras nunca lo apagas y estás en línea todo el tiempo, los hackers pueden identificar a qué hora estás dormido y usarlo, indicó.
PN23
29 Amenaza de Fraude
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Ser-vicios Financieros (Condusef) lanzó una alerta vía Twitter para los clientes de BBVA Bancomer, ante la existencia de un correo apócrifo a nombre de este banco.
PN24
30 Amenaza de Fraude
El apogeo de la tecnología móvil, almacenamiento en nubes y el aumento de las transacciones financieras y comerciales digitales atraerán más ata-ques y robos de información en 2015, según la empresa de seguridad ci-bernética Trend Micro.
PN25
31 Amenaza de Fraude Una aplicación de Android para dispositivos móviles, que aparece como Generador de Token o "Token Generator", roba información importante de los usuarios de banca móvil, alertó hoy la firma de seguridad McAfee.
PN26
32 Amenaza de Fraude
La firma de ciberseguridad, indicó que el malware muestra "características no vistas en ninguna amenaza previa documentada contra las plataformas de Apple". Lo que representa "una potencial amenaza para el negocio, go-biernos y los clientes de Apple en todo el mundo", señalaron.
PN28
33 Amenaza de Fraude
La Condusef reiteró a los usuarios que esta técnica conocida como Phis-hing consiste en captar datos bancarios a través del uso de la imagen del banco, para luego cometer fraude con sus cuentas bancarias.
PN29
34 Amenaza de Fraude
Fue ciento de los dispositivos que corren el sistema operativo para móviles Android, de atacado al menos una vez en un año 20 por acuerdo con el reporte Ciber Amenazas Móviles, que realizó Kaspersky Lab en conjunto con la Interpol.
PN31
35 Amenaza de Fraude
El 60 por ciento del malware está programado para robar dinero, por lo que si usas apps bancarias o haces transacciones de banca en línea desde un navegador móvil, podrían blanquear tu cuenta.
PN31
36 Amenaza de Fraude
Los troyanos SMS son de lo más común con 57 por ciento de detecciones. Ellos envían mensajes de texto a servicios de cobro sin tu autorización. Así, transfieren dinero a cuentas de terceros.
PN31
37 Amenaza de Fraude De acuerdo con Pablo Ramos, especialista en Awareness & Research de ESET, los métodos de propagación de las amenazas contra los dispositivos móviles son distintos.
PN45
38 Amenaza de Fraude
Al segundo trimestre del año, México ocupó el cuarto lugar en la lista de aplicaciones maliciosas para Android, lo que lo ubicó dentro de los 10 paí-ses en el mundo con los índices más altos de propagación de virus móviles, de acuerdo con la firma Trend Micro.
PN49
39 Amenaza de Fraude
La empresa dijo que los países que se sitúan en los tres primeros puestos en cuanto a infecciones son Emiratos Árabes Unidos, Myanmar y Vietnam, y México se ubica por encima de Rusia, India, China, Venezuela, Malasia y Singapur.
PN49
85
40 Amenaza de Fraude
Los usuarios de banca móvil también están en riesgo de exponerse a ese tipo de ataques y de acuerdo con su informe "Una mirada a las amenazas de banca móvil", la empresa dijo que de enero a septiembre de este año el phishing móvil aumentó 53 por ciento en comparación con igual periodo de 2012
PN49
41 Amenaza de Fraude El directivo destacó que cada vez los ataques son más eficaces, mejor di-reccionados y buscan métodos efectivos para obtener dinero.
PN50
42 Amenaza de Fraude
Este año apareció un email para pagar en línea el recibo de la luz, pero llevaba a un sitio apócrifo que usaba logos de CFE que robaba información financiera.
PN58
43 Amenaza de Fraude
El directivo destacó que la industria bancaria en general aun enfrenta el problema de fraude, principalmente cuando la delincuencia trata de confun-dir a los clientes con páginas apócrifas de los bancos.
PN63
44 Amenaza de Fraude
Por ejemplo, de la actividad maliciosa en móviles, 28 por ciento es para robar la información personal, como datos del usuario y números de tarjetas bancarias, y 25 por ciento monitorea lo que los usuarios hacen en su móvil.
PN81
45 Amenaza de Fraude
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Ser-vicios Financieros (Condusef) comenzó a detectar la práctica de phishing desde principios de 2013, refirió su titular Mario Di Costanzo, incluyendo casos focalizados en Puebla y en el norte del País.
PN89
46 Amenaza de Fraude Los ciberataques están dentro de las cinco mayores amenazas que en-frenta el mundo, según el Foro Económico Mundial. PN95
47 Amenaza de Fraude
Entre 2013 y 2014, los hackers robaron información de 83 millones de clien-tes de JP Morgan, así como datos de Standard Chartered y de los bancos asiáticos Rakbank y Bank of Muscat.
PN95
48 Amenaza de Fraude Esto se debió a que la ciberdelincuencia está altamente patrocinada y or-ganizada a nivel internacional.
PN95
49 Amenaza de Fraude 103 mil 072 nuevos programas maliciosos para dispositivos móviles (6.6 por ciento menos que en el primer trimestre de 2014). PE12
50 Amenaza de Fraude
- Mil 527 nuevos troyanos bancarios móviles, sólo 29 puntos porcentuales más que en el primer trimestre de 2014. La tasa de aumento está disminu-yendo la velocidad: en todo el 2014, Kaspersky Lab contó 12 mil 100 troya-nos bancarios móviles, nueve veces más que en 2013.
PE12
51 Amenaza de Fraude 71 % de Banca y Mercado de Capitales CEOs ven inseguridad cibernética como una amenaza a sus negocios, más que cualquier otro sector. Una respuesta proactiva es vital.
EEE10
52 Áreas de Oportunidad La banca ha desaprovechado la oportunidad que tiene de acercarse a sus clientes mediante la tecnología que ha desarrollado. PN92
53 Áreas de Oportunidad
Pérez comentó que la banca ha sido la industria que se ha montado más rápido en la tecnología, pero que esta ventaja no ha servido para reducir el abismo que los bancos tienen con sus usuarios en cuanto a comunicación y confianza.
PN92
54 Áreas de Oportunidad El abismo entre el cliente y el banco no sólo existe, sino que se ha agran-dado, comentó… (ligado a experiencia de usuario) PN92
55 Áreas de Oportunidad
David Olivares, vicepresidente de instituciones financieras de Moody's, aseveró que telefonía móvil como un canal adicional para acercar servicios financieros al público es un proyecto adecuado aunque no hay que perder de vista que hasta ahora sólo se realizan operaciones financieras básicas.
PN94
86
56 Áreas de Oportunidad No resulta obvio que pagar con el teléfono celular sea más simple o más rápido que hacerlo con una tarjeta de crédito o débito tradicional. AEB9
57 Áreas de Oportunidad Supone una secuencia de operaciones entre el celular y el punto de venta, sujeta además en muchos casos a posibles problemas de operación pro-ducto de la no siempre óptima calidad de las comunicaciones móviles.
AEB9
58 Áreas de Oportunidad
“¿Por qué una persona que tiene dinero dentro del bolsillo lo va a poner en un dispositivo móvil si le van a cobrar una comisión y en efectivo no le co-bran ninguna?”, cuestiona Marcelo Fondacaro, refiriéndose al modelo ac-tual de pagos móviles en México.
AEB11
59 Áreas de Oportunidad
Los expertos aseguran que esto se debe la preocupación por la protección de la identidad. Una encuesta realizada en marzo de este año en Estados Unidos por 451 Research reveló que 24% de las personas pensaba que los pagos móviles eran más seguros que las tarjetas de crédito tradicional, pero el 27% creían justamente lo contrario.
AEB13
60 Áreas de Oportunidad
En México, agrega, en todos los estratos socioeconómicos, 63% de la gente sigue realizando el pago del gas y de electricidad en efectivo. “Por-que no hemos creado un mecanismo, un marco regulatorio que te incentive a utilizar medios electrónicos de pago”.
PN112
61 Asignación de Presupuestos
En palabras de un entrevistado: “Para mí, el área de seguridad de la infor-mación es una función autodestructiva: en la medida en la que mejor lo hacemos, menos importancia tiene [y más difícil es la comprensión por parte de otras áreas]”. Solo cuando hay un incidente, es cuando el resto del negocio percibe las implicaciones del trabajo de TI.
EEN1
62 Asignación de Presupuestos
Si los directivos contaran con un presupuesto ilimitado en los próximos me-ses, invertirían en: actualización tecnológica, robustecimiento de la seguri-dad e integración de canales.
EEN1
63 Bancarización
La bancarización no está en los niveles que debiera estar en el país. La gente no tiene tarjetas de crédito, lo que más se usan son de débito: 8 de cada 10 tarjetas emitidas son de débito. Entonces hay un porcentaje de la población que no tiene acceso a estos servicios, y nosotros nos enfocamos a atenderlo.
PN11
64 Bancarización
Pero algo sigue fallando. De cada 10,000 adultos, sólo 106 tienen contratos de banca a través de un dispositivo móvil, y sólo se tienen tres productos de banca móvil impulsados por cuatro bancos, según el reporte Inclusión Financiera 2013 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
RRE1
65 Bancarización
El órgano gubernamental destaca que el desarrollo de pagos móviles tiene potencial de incrementar la inclusión financiera, además de que los consu-midores de algunos bancos pueden acceder a este servicio con trámites relativamente sencillos.
PN12
66 Bancarización
...es de esperar que aun sea limitado, tomando en cuenta el poco tiempo que ha pasado desde su aparición y el tipo de segmento al que está dirigido el producto: población con niveles bajos de bancarización, ubicada en zo-nas con muy poco acceso a infraestructura bancaria y cuyo medio de pago es el efectivo”, destaca la Cofece en su estudio sobre competencia en el sector financiero.
PN12
67 Bancarización
La inclusión financiera es un tema al que han puesto más atención autori-dades e instituciones privadas, sin embargo, 27% de los municipios de Mé-xico no puede tener acceso a una sucursal bancaria, un cajero automático, una Terminal Punto de Venta, un corresponsal bancario o a la banca móvil, de acuerdo con el Reporte de Inclusión Financiera (RIF) 2013.
PN13
87
68 Bancarización
A pesar de que aun hay 23% de los municipios sin servicios bancarios, aquéllos con más población, en donde vive más porcentaje de los adultos, tienen canales de servicios financieros.
PN13
69 Bancarización
De acuerdo con el reporte, esto implica que los servicios de banca móvil tienen el potencial de bancarizar a más de 60 millones de mexicanos, es decir, a la población que cuenta con un acceso móvil pero carece de un producto bancario.
PN5
70 Bancarización
E.S.: ¿Cómo va a impactar el desarrollo del sector al canal de banca móvil? ¿Es la gran oportunidad en la actualidad? G.R.: El 47% de la población de los países en vías de desarrollo no tiene acceso a servicios financieros. En México, según la Cofetel, hay aproximadamente 96 millones de contratos de telefonía móvil, lo que permitirá a los bancos explotar el canal de banca móvil.
RE6
71 Bancarización
Creo que ese canal va a ser fundamental para el desarrollo futuro de la banca, en particular en países en vías de desarrollo, como México. Esto permitirá a la banca ofrecer servicios financieros a más personas.
RE6
72 Bancarización
E.S.: ¿Es el sector no bancarizado un público objetivo potencial tanto para bancos como para intermediarios financieros no bancarios? G.R.: Actual-mente la banca tiene presencia en 940 municipios, de mil 700, aproxima-damente, pero las empresas microfinancieras están en más de 600 muni-cipios, y de esos, hay muchos en los que no está la banca. Esto es lógico, porque el negocio de los grandes bancos es diferente al de los intermedia-rios más pequeños.
RE6
73 Bancarización
Esto puede verse también como una oportunidad para llegar a la población que no tiene cuenta bancaria pero que sí utiliza dispositivos móviles, ya que los pagos móviles pueden proporcionarles una alternativa frente a los ser-vicios tradicionales financieros, y además de ofrecerles comodidad y ahorro de tiempo para realizar sus pagos, les permite pagar en el lugar donde se encuentren.
RE7
74 Bancarización
¿Por qué? Porque activar la banca de desarrollo es urgente para que la bancarización en México suba cuando menos al 50% –y así llegar al nivel de Brasil–, ya que el acceso al crédito es la llave al crecimiento mexicano en el futuro.
RE8
75 Bancarización Beneficios de la bancarización en Pymes: ventas, tráfico de clientes al con-tar con medios de pago, fidelidad, meses sin intereses, RE8
76 Bancarización
Nájera Alva indicó que la institución se ha mantenido como líder en la crea-ción de productos y servicios financieros para el segmento de clientes de menores ingresos, favoreciendo su acceso a la banca a través de diferen-tes canales y fortaleciendo la inclusión financiera.
PN3
77 Bancarización Con este servicio adicional, refirió, la institución financiera busca estimular el uso de los diferentes canales digitales para mejorar el manejo de las operaciones, fortalecer la confianza financiera y el empoderamiento
PN3
78 Bancarización
La población no bancarizada representa un considerable mercado naciente para las instituciones de servicios financieros en América Latina. El diseño de estrategias rentables para servir a estos consumidores mediante el ca-nal de banca móvil probablemente sea un componente importante para el crecimiento de la banca minorista en esta región.
RRE2
79 Bancarización En entrevista con MURAL, Alfredo Colín Babío, director de la División Oc-cidente de institución financiera destaca que la innovación ha sido la clave del éxito para la permanencia de la institución financiera.
PN33
80 Bancarización Banamex, destaca que la innovación ha sido la clave del éxito para la per-manencia… PN33
88
81 Bancarización
De 2010 al primer trimestre de 2014, se han abierto más de 3.5 millones de contratos para hacer operaciones a través del celular en el País, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
PN34
82 Bancarización
Los cuentahabientes del Estado de México han sido los más activos, ya que ahí se han activado 20.2 por ciento de las cuentas, Jalisco y el Distrito Federal, le siguen con una proporción de 12.9 y 10.9 por ciento, respecti-vamente.
PN34
83 Bancarización
En Nuevo León se han abierto sólo 3.3 por ciento de las cuentas, un nivel ligeramente mayor respecto a estados donde la apertura es mínima, como en Zacatecas, donde la participación en el número de contratos para transaccionar a través del celular es de sólo 0.6 por ciento.
PN34
84 Bancarización
Las personas están empezando a confiar cada vez más en la tecnología y están dispuestos a mover sus transacciones financieras a través de un ca-nal digital, expresó Eduardo Contreras, director de Canales Online de Ba-namex.
PN38
85 Bancarización
El análisis detalla que por cada mil adultos hay 31 cuentas vinculadas a servicios financieros y que esta proporción es muy baja si se compara con Kenia donde hay una cuenta móvil por cada adulto.
PN57
86 Bancarización En el sexenio que concluye, el sistema financiero incorporó a 14 bancos nuevos, pero fue insuficiente para solucionar los rezagos que México pre-senta en inclusión financiera, según organismos internacionales.
PN59
87 Bancarización
Dijo que la cobertura bancaria con teléfonos móviles tiene ventajas, porque la gente ya está familiarizada con el envío de mensajes de texto, y la trans-ferencia de saldos a otras personas, así como las compras, se asemejará a ese proceso.
PN61
88 Bancarización
En otros países, como Kenia, se puede dar más acceso a los servicios fi-nancieros a precios baratos. Hay varias instituciones que están buscando ser más activos hacia ese modelo, porque es la manera de atraer a nuevos usuarios y hacer rentable el modelo de bancarización, aseveró.
PN74
89 Bancarización En el País, sólo 106 de cada 10 mil adultos utilizan servicios financieros desde su celular, según el Quinto Reporte de Inclusión Financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
PN87
90 Bancarización Recibir pagos con tarjeta en el celular eliminará la resistencia que han te-nido empresas y personas de tener una cuenta bancaria, proyectó Magnus Nilsson, CEO y fundador de iZettle.
PN88
91 Bancarización Banca móvil, transacciones remotas y simplificación de procesos, son las estrategias que se deben utilizar para abatir el rezago en inclusión finan-ciera que tiene el País, señalaron autoridades y expertos.
PN90
92 Bancarización
Tenemos que impulsar mecanismos simultáneos e innovadores que abran la competencia y hagan factible que la bancarización se pueda hacer a muy bajo costo ...también hace que sea más atractivo para los clientes participar y tener movilidad sin considerar que sus recursos están atrapados, indicó Guillermo Babatz...
PN90
93 Bancarización
Para muchas otras personas en América Latina, la compra de productos financieros está todavía fuera de su alcance. Al igual que África, América Latina tiene un gran número de habitantes que viven en la pobreza fuera del sistema financiero formal -pero con acceso generalizado a la telefonía móvil.
AEB12
94 Bancarización
Aunque algunos de los productos de nueva tecnología están diseñados para mejorar la eficiencia de los bancos, otros están pensados para "servir a aquellos que no tienen acceso a estos", explica el profesor Thompson, que señala que aunque esta tendencia es relativamente nueva está, sin embargo, creciendo muy rápido.
PE11
89
95 Bancarización
Los programas gubernamentales como Prospera y en el ámbito corporativo las aplicaciones de pagos móviles, lanzadas por las firmas tecnológicas más avanzadas, así como el crecimiento de corresponsales no bancarios, incrementan el uso de la billetera digital y diversas iniciativas de inclusión financiera como los monederos móviles, comercio seguro, tarjetas cerra-das, apertura de tarjetas al retail y los nuevos modelos de cobranza, entre otros, han impulsado el exponencial crecimiento de la banca móvil, dijo.
PN101
96 Bancarización
El plástico no se va a morir por el tema de la alfabetización tecnológica y las condiciones que tiene este país. Tal vez en Las grandes ciudades con México, Monterrey y Guadalajara, el e-wallet va a ser bombazo entre los jóvenes, va a funcionar bien por un tema de perfil de usuario. Si en realidad logras que estas e-wallet se liguen con los sistemas de transporte entonces empieza a haber un ecosistema donde al final la gente va terminar banca-rizándose", agregó el director de Tecnocom.
PN111
97 Bancarización
Cifras del Banco Mundial refieren que en América Latina, Bolivia tiene la delantera en el empleo de tecnología bancaria, 6.8% de su población usa los teléfonos celulares para recibir dinero, seguida de México, con 3.1%; Perú, con 1.8%, y Colombia, con 1.4 por ciento.
PN112
98 Bancarización
Uno de los retos que han quedado pendientes en la historia reciente de nuestro país es la inclusión financiera. Estos servicios han avanzado mu-cho en los últimos años y su penetración en el mercado mexicano ha sido importante, sin embargo, ha ignorado a una gran parte de la población eco-nómicamente activa.
PN113
99 Bancarización
Tenemos un nivel de 20% de penetración bancaria en el país, lo que quiere decir que sólo dos de cada diez mexicanos tenemos una cuenta bancaria, y que es un nivel bajo comparado con un país desarrollado.
PN113
100 Bancarización
Incluso comparado con países de Sudamérica como Brasil, Argentina o Chile, donde la bancarización está en el 60%. Obviamente todos estos ser-vicios de banca móvil tienen un mercado mucho más amplio.
PN113
101 Beneficios
"Un aspecto que se busca promover es la reducción de las comisiones que se cobran a los usuarios, al establecer condiciones para lograr mayor efi-ciencia en el uso de la red de transferencias y fomentar mayor competencia en el mercado al facilitar el acceso a nuevos participantes", dijo el Banco Central este lunes en un comunicado.
RE19
102 Beneficios
El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) será ampliado por el Banco de México (Banxico) a partir de 2015 para incrementar el uso de los sistemas de pagos electrónicos en la población, informó la directora ge-neral de sistemas de pago y servicios corporativos de la entidad, Lorenza Martínez.
RE20
103 Beneficios Dijo que uno de los puntos más destacables es que se promueva el uso del celular como herramienta para la transferencia de dinero.
RE20
104 Beneficios Traerá beneficios...en el ámbito financiero dará apertura a que los disposi-tivos móviles realicen transacciones monetarias por medio de la banca mó-vil desde cualquier punto del país.
AT7
105 Beneficios
La economista de Toulouse retomó parte de un estudio del Banco Mundial de 2009, donde se indica que aumentar 10 por ciento la penetración de la banda ancha en los países en vías de desarrollo logró un crecimiento del PIB en un porcentaje de 1.34.
AT7
106 Beneficios
Es por ello que González Fanfalone, destaca la importancia de este tema, porque en septiembre próximo, 193 países del mundo se reunirán en las Naciones Unidas para establecer la lista de los Objetivos de Desarrollo 2015-2030.
AT7
90
107 Beneficios
La implementación de sistemas de pagos móviles, es una oportunidad para que un comercio conozca las necesidades de un cliente. Un restaurante de comida rápida puede agilizar sus procesos para ordenar y poder ofrecer experiencias más personalizadas a sus clientes.
PN114
108 Beneficios
Explicó que, aunque en ningún país la transición al pago móvil ha sido total, el proceso final permitiría al cliente pagar en cualquier tienda con su telé-fono; usar su móvil para adquirir productos y servicios; y retirar desde cual-quier cajero automático.
PN19
109 Canales de Acceso
Sin embargo, añadió, existe la limitante de que a pesar de la reciente im-plementación de la figura de corresponsales no bancarios, con capacidad de abrir cuentas de expediente simplificado y con el poder de realizar transacciones a través del teléfono móvil, se tiene una cobertura de sólo el 63 por ciento de los municipios del país que cuentan al menos con un punto de acceso a servicios financieros.
PN101
110 Canales de Acceso
Según el estudio, de lo que parece no haber dudas es de que en el centro de esta metamorfosis en los pagos, está el teléfono móvil. Desde su popu-larización en la década de los 90, los dispositivos móviles han actuado como depredadores digitales sustituyendo, en mayor o menor medida, a cámaras fotográficas, libros, periódicos, reproductores de música, relojes. El interrogante que queda por resolver es si esto mismo va a suceder con los medios de pago.
PE15
111 Canales de Acceso
Los TPV's estarán habilitadas para que los clientes activen el servicio de banca móvil, que cajeros automáticos (ATM's) de la banca y las Terminales Punto de Ventapermite consultar saldos y hacer transferencias desde el celular.
PN18
112 Canales de Acceso Para acceder a servicios como la banca móvil, los usuarios se acercan a las financieras con redes más amplias, lo que les da una ventaja competi-tiva frente a los demás competidores.
RE13
113 Cobertura de Bandas
La calidad de los servicios de conectividad implica un reto para la banca móvil pues la restricción de las telecomunicaciones dificulta que en ciertos lugares del país tengan señal para realizar transacciones a través los dis-positivos inteligentes, comentó Estefan.
RE2
114 Cobertura de Bandas
Se espera que la SWN resuelva los problemas relacionados con la cober-tura inadecuada o lenta en las zonas rurales y promueva mejores incentivos para que el sector privado pueda competir e invertir.
RE2
115 Cobertura de Bandas
Desde hace algunos años, la banca electrónica comenzó a operar en Mé-xico gracias a las ventajas de comodidad y seguridad ... Sin embargo, la baja penetración de internet y la poca confianza aun la hacen inaccesible para gran parte de la población.
RE3
116 Cobertura de Bandas Las teleoperadoras nos ayudan reduciendo el tema de cuotas para cone-xión", consideró André Cavero, ejecutivo senior de Mercadotecnia Digital de Interbank.
PN15
117 Cobertura de Bandas
Es importante tomar en cuenta que a fin de que el mercado de pagos mó-viles crezca debe adquirir velocidad y una amplia cobertura de Internet, con el objetivo de que los usuarios sientan confianza de que por ninguna razón se interrumpirá el proceso de su pago.
RE7
118 Cobertura de Bandas
Aunque se espera un aumento en las tecnologías móviles, las conexiones a redes de cuarta generación con la tecnología LTE aun tendrán un bajo alcance, lo que representará un problema de monetización para los opera-dores móviles.
PN6
91
119 Cobertura de Bandas
De acuerdo con IDC, en América Latina existen 44 desarrollos LTE en 18 países, incluyendo México, con un alcance de menos de 1% del total de la población, mientras que la cobertura de las redes 3G en la región alcanza 30 por ciento.
PN6
120 Cobertura de Bandas
Para Oliver Aguilar, analista senior de Dispositivos Móviles de IDC Latinoa-mérica, existe oportunidad de crecimiento, pues existen 29 millones de dis-positivos con capacidad LTE y sólo existen 6.7 millones de líneas 4G en América Latina. Para el 2015 proyecta que el número de dispositivos con estas capacidades ascienda a los 70 millones.
PN6
121 Cobertura de Bandas
En México, los embarques de smartphones con capacidad LTE sumaron 4.85 millones de unidades, y en el 2015 tendrán un crecimiento de 90.9% para llegar a los 9.26 millones.
PN6
122 Cobertura de Bandas
Les tocará invertir tmb 50 mil mdd? Hay que desarrollar la infraestructura. Creo que nuestros competidores van a tener la vista en largo plazo… esta-mos invirtiendo. No sabíamos que iba a venir más competencia y ahora que ya llegó, pues qué bueno porque nos podemos lucir.
E2
123 Cobertura de Bandas Banca móvil en todas las plataformas de operadores de telecomunicacio-nes.
PN20
124 Cobertura de Bandas Sánchez citó un informe de 2012 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que decía que México sufría de servicios de te-lecomunicaciones caros y de baja calidad, y una falta de cobertura.
PN40
125 Cobertura de Bandas Aunque los grandes grupos bancarios han avanzado en el lanzamiento de aplicaciones para teléfonos inteligentes y tabletas, la penetración de la banca móvil en América Latina todavía está en sus etapas iniciales.
PN67
126 Cobertura de Bandas
Los problemas de cobertura insuficiente y sobreprecio de los servicios de banda ancha, señala Hibert, pueden ser aminorados con la reforma de te-lecomunicaciones, especialmente si se consigue la participación de más competidores internacionales.
PN75
127 Cobertura de Bandas
Sin embargo, con dispositivos móviles cada vez más complejos y con una capacidad de cálculo mayor que los famosos 'supercomputadores' de fina-les de los años 1990, la Comisión cree que los dispositivos personales inalámbricos conectados a la banda ancha podrían ser la solución, indica el estudio.
PN76
128 Cobertura de Bandas
La situación no es mejor si se compara con el resto de la región, el último estudio de la Cepal destaca que el 40% de los habitantes de América Latina están conectados a internet, una media en la que México se queda por debajo.
PE8
129 Cobertura de Bandas A la telefonía móvil no le va mucho mejor, La OCDE sitúa a México entre los países con las tarifas móviles más elevadas.
PE8
130 Cobertura de Bandas
"México, con uno de los niveles de ingresos per cápita más altos de Amé-rica Latina, tiene la penetración de suscriptores más baja", dice un informe de la GSMA,la mayor organización internacional de operadores móviles.
PE8
131 Cobertura de Bandas "En la telefonía fija y móvil sí habrá un impacto favorable y positivo en el mediano plazo, no en el corto", advierte Agustín Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana de derecho a la Información (Amedi).
PE8
132 Cobertura de Bandas “Los gobiernos tienen que abrir licitaciones para las bandas, poner a dispo-sición el espectro y este proceso ha sido lento”, dice Fabio Medina, vice-presidente y gerente general para América Latina de Ciena
PE10
133 Cobertura de Bandas
Debido a la falta de cobertura geográfica de las redes fijas en México, las redes inalámbricas probablemente resultarán decisivas para obtener los beneficios económicos asociados a la banda ancha. Los principales retos por vencer son la provisión de capacidad y el logro de una estructura del sector más competitiva y equilibrada.
EEE8
92
134 Cobertura de Bandas
La cobertura incompleta que presenta la banda ancha fija también implica una situación incómoda en la que el espectro simplemente se podría poner a disposición de los operadores dominantes de telefonía móvil.
EEE8
135 Cobertura de Bandas En consecuencia, las nuevas concesiones de espectro deben diseñarse con el objetivo de crear una estructura más competitiva en el mercado de telefonía móvil.
EEE8
136 Cobertura de Bandas Entre los países de la OCDE, México tiene la mayor participación de sus-criptores de telefonía móvil de prepago: 88% del total comparado con 43% de la OCDE.
EEE8
137 Cobertura de Bandas
En relación con las telecomunicaciones inalámbricas, los avances tecnoló-gicos que permiten la migración a servicios 2G y luego a 3G se han tradu-cido en grandes mejoras en la calidad del servicio en los países de la OCDE.
EEE8
138 Cobertura de Bandas Como ya se mencionó respecto a la calidad del servicio móvil, la Cofetel aprobó el nuevo Plan Técnico Fundamental de Calidad de Redes Móviles en febrero de 2011.
EEE8
139 Cobertura de Bandas
El plan publicado ya se adoptó oficialmente y exige 11 indicadores: cuatro para voz, cuatro para internet y tres para sms. Será obligatorio publicar los datos generados con este nuevo esquema. En 2010, por primera vez en 12 años, la Cofetel propuso que la SCT sancionara a los operadores cuya QoS era deficiente.
EEE8
140 Cobertura de Bandas
La falta de espectro e infraestructura también impacta a la velocidad del servicio de internet, un factor importante para concretar las ventas en línea, aseguró el vicepresidente de ComScore.
PN104
141 Cobertura de Bandas
Respecto a ello, distintas empresas como Alcatel-Lucent, Nokia, Ericsson y Huawei colocaron 20 antenas en Guadalajara, Monterrey, ciudad de Mé-xico y Acapulco y efectuaron pruebas de campo para distintos servicios de telecomunicaciones.
AT7
142 Cobertura de Bandas
Los servicios de banda ancha en el país se ofrecen principalmente utili-zando redes fijas y móviles, las cuales se encuentran limitadas en cuanto a cobertura y penetración, principalmente en las zonas urbanas y rurales de escasos recursos, lo que constituye un factor adicional que inhibe el crecimiento de la penetración de la banda ancha en México.
PN62
143 Competencia
PocketGroup quiere ganarle a Apple y Samsung en el mercado de pagos móviles a través de tecnología Bluetooth, que es más sencilla y barata, y no como estas gigantes tecnológicas que utilizan NFC, que aun tiene baja adopción en México.
PN101
144 Competencia La app aun se encuentra en fase beta. Sin embargo, en la cafetería de la Universidad Iberoamericana ya se pueden realizar pagos a través de la aplicación y durante este año se contempla lanzarla de manera general.
PN101
145 Competencia
El sector bancario quiere marcar su lugar en los servicios financieros digi-tales ante la llegada de las empresa tecnológicas que quieren tocar este terreno, principalmente Apple con su solución Apple Pay que gana cada vez más adeptos-comercios, bancos y usuarios- en Estados Unidos y que se espera su llegada a México este mismo año.
PN111
146 Competencia
"Apple Pay es el que va llevar la tendencia. Los bancos en general por esencia son conservadores. La tenencia es que ellos son seguidores, no son innovadores. Ahora que entre Apple Pay, después va a llegar Google, y luego se va empezar a sumar la banca", consideró en entrevista.
PN111
147 Control de Calidad
No ha habido un consenso general en cuanto al mecanismo que debe usarse para regular o controlar la calidad de servicio para los servicios de comunicaciones móviles. En los años recientes, los reguladores de Amé-rica Latina han estado imponiendo umbrales mínimos de calidad que, con frecuencia, están vinculados a sanciones y multas.
EEE1
93
148 Control de Calidad
Existe la idea generalizada de que la calidad se debe medir desde la pers-pectiva del usuario. Ese también puede ser un planteamiento problemático, puesto que hay casos en los que la experiencia del usuario está fuera del control del operador (p.ej. la accesibilidad en zonas aisladas, la descarga de aplicaciones y el uso de otras formas de contenidos).
EEE1
149 Control de Calidad La falta de calidad de velocidad y cobertura de red así como el soporte técnico percibido de manera deficiente tienen un efecto negativo en la cre-dibilidad de los operadores móviles.
EEE7
150 Control de Calidad
La CNBV no tiene la debida gente técnica, capacitada para hacer una revi-sión a fondo de si la aplicación (que ofrecen los bancos para hacer opera-ciones desde el móvil) es o no segura, comentó Juan Carlos Carrillo, ex-perto en seguridad bancaria de Oracle.
PN23
151 Control de Calidad El gran problema es que normalmente en lo que se fija CNBV es en los procesos y procedimientos, pero no tienen especialistas de seguridad que te puedan decir: la aplicación es o no segura, agregó.
PN23
152 Control de Calidad Esto se suma que las operaciones desde el celular no tienen la certificación PCI (Payment Card Industry) que garantiza el cumplimiento de 12 puntos de seguridad.
PN23
153 Control de Calidad
La banca electrónica de Banamex fue evaluada con 6.9 puntos por la Co-misión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), lo que resultó ser el puntaje más bajo entre siete bancos.
PN55
154 Control de Calidad La evaluación aplicada sólo a estos siete abarcó banca por internet y móvil ofrecido a través de teléfonos celulares.
PN55
155 Control de Calidad Santander y Banregio recibieron la máxima de 10, Inbursa 9.8, Banco Az-teca y Bancomer 9.2 y Banorte 8.5 puntos.
PN55
156 Control de Calidad Una transacción con todas esas dificultades no es lo que alguien quiere experimentar mientras está pagando en una caja con una fila de gente es-perando detrás, durante el horario punta.
AEB9
157 Control de Calidad
El objetivo es que con más jugadores se bajen los precios y se aumente la calidad del servicio para sacar a México del vagón de cola de todas las listas del sector. Si las leyes no lo logran, el país seguirá como hasta hora con la imagen de la pantalla congelada.
PE8
158 Cultura
Puedes pagar con tarjeta de crédito (VISA, Master Card y American Ex-press) en pagos a meses sin intereses que ya está muy dentro del DNA del comprador mexicano.
PN11
159 Cultura
El consumidor mexicano tiene necesidades específicas: pago con mensua-lidades y débito. El crecimiento en el mercado mexicano y sus necesidades específicas además de las cosas que no funcionan, fue la inspiración para traer la oficina a México hace cinco años.
PN11
160 Cultura
Además persiste la costumbre de las personas de hacer la mayoría de sus pagos en efectivo, y no es algo que tenga que ver solamente con la pobla-ción de menores ingresos.
RE1
161 Cultura
“El 63% de las personas con ingresos superiores a 300,000 pesos anuales siguen pagando la mayoría de sus cuentas en efectivo. Nuestra sociedad sigue basada en el uso del ‘cash’”, dice René Salazar, director ejecutivo y senior vicepresidente para Fiserv en América Latina, el Caribe y Canadá.
RE1
162 Cultura La penetración de estos productos y otros canales para pagos móviles en México y otras economías emergentes ha permanecido incipiente en los últimos años…
RE1
94
163 Cultura
Al respecto, Jorge Peña, Socio Director de Auditoria en Servicios Financie-ros de KPMG, reconoció que “desafortunadamente, la cultura en México es seguir utilizando los medios tradicionales de pago, y acudir en menor por-centaje a la banca electrónica;
RE3
164 Cultura De estos mismos usuarios que aun no utilizan el servicio de banca electró-nica, 20% de ellos aseguró que planean empezar a manejarlo en los próxi-mos seis meses.
AEB2
165 Cultura
Existen características geográficas y socio-demográficas asociadas al mer-cado mexicano que pueden catalizar un mayor nivel de adopción de la banca móvil, potencializando su viabilidad y su capacidad para brindar ac-ceso a servicios financieros a la población no atendida por los canales tra-dicionales, como el mercado potencial de envío de remesas a través de banca móvil, que implicaría para los usuarios un costo mucho menor al ac-tual.
RRE2
166 Cultura
En México, el 97 % de la población adulta (77.6 millones de personas) tiene acceso al sistema financiero; sin embargo, sólo 56% usan algún producto financiero. El 43.7% de la población adulta ahorra a través de mecanismos informales: los mexicanos prefieren guardar el dinero en su casa (64.8%), en tandas (31.7%) o prestarlo a familiares
RRE2
167 Cultura En la mayoría de los mercados del estudio, se están desarrollando regula-ciones con el fin de lograr la inclusión financiera. Sin embargo, Latinoamé-rica aun sigue siendo una ‘efectivomanía’.
EEE2
168 Cultura Muchos guardan el dinero en casa en lugar de confiar en una cuenta ban-caria. Esto es muy común, en especial entre los consumidores de bajos ingresos.
EEE2
169 Cultura
A los mexicanos les gusta más pagar bienes y a través del celular que hacer transferencias de dinero o pagar recibos, reveló el reporte ConsumerLab de Mcommerce en Latinoamérica hecho por Ericsson.
PN72
170 Cultura La mayoría de los mexicanos guarda sus ahorros en casa o en instrumen-tos informales, mientras que otras economías tienen mayor acceso a la banca.
PN91
171 Cultura
Vemos estos factores como la base de una cultura que realmente está abierta para tratar siempre las tecnologías más innovadoras. Los mexica-nos están en la mitad de la revolución de dispositivos inteligentes que Es-tados Unidos experimentó algunos años atrás.
RE10
172 Cultura "Con los avances tecnológicos y culturales la banca móvil va a llegar a más personas. Víctor Mancilla, exjefe de la SIB.
PE18
173 Cultura
De acuerdo con René Salazar, director ejecutivo de Fiserv en América La-tina, el Caribe y Canadá, en México 90% de las transacciones de dinero se realiza aun con efectivo.
PN112
174 Cultura En México, 59% de los encuestados prefieren manejar sus finanzas perso-nales sin la ayuda de una institución financiera.
PN114
175 Cultura Los usuarios de internet hacen cada vez más compras o pagos en línea; de acuerdo con IAB México, más de la mitad de los internautas (66%) ha realizado alguna transacción en la red.
RE4
176 Cultura En el marco de la presentación del Outlet Quiero Viajar 2014, Vega indicó que más del 30 por ciento de los consumidores mexicanos utilizan internet para organizar sus vacaciones o planes de negocio…
PN43
177 Desconfianza Dentro de las reclamaciones por el canal transaccional, en 2014, los pagos mediante celular aumentaron 942 por ciento, seguido de operaciones por internet de personas físicas, con un incremento de 90 por ciento.
PN7
95
178 Desconfianza
Según la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), el 47 % de aquellos que no utilizan la banca en línea se abstienen de hacerlo porque creen que no es lo suficientemente segura.12 Esta puede ser una preocupación par-ticularmente importante entre los clientes no bancarizados que no tengan experiencia con servicios financieros tradicionales seguros.
EEE2
179 Desconfianza Los trabajadores informales reciben su sueldo en efectivo y los trabajado-res formales a menudo usan un cajero automático para retirar gran parte o todo su salario el día de cobro.
EEE2
180 Desconfianza Para ganarse la confianza del consumidor, también son obligatorias las re-gulaciones gubernamentales de protección al consumidor, que hacen que el comercio móvil sea más seguro.
EEE7
181 Desconfianza
Seis millones de virus y más de ocho millones de ataques cibernéticos fue-ron detectados en México durante 2014, precisó la firma de seguridad in-formática Fortinet.
PN50
182 Desconfianza
El aumento en el uso de dispositivos móviles y su conectividad genera ries-gos importantes para los consumidores que en la actualidad se muestran más preocupados por esto, aunque aun no toman las medidas de seguri-dad necesarias, abundó el vicepresidente y director general de la compa-ñía, Manuel Acosta.
PN50
183 Desconfianza
La mitad (46%) de los usuarios de Internet cree que realizar sus operacio-nes bancarias directamente en el mostrador es más seguro que hacerlo en línea, según una encuesta realizada por Kaspersky Lab y B2B Internatio-nal.
PE13
184 Diseño de Productos
Los bancos que operan en México que instalen primero la tecnología para el uso masivo de la banca móvil dominarán el mercado al atraer a las nue-vas generaciones de usuarios, que demandan mejores servicios y quieren hacer transacciones desde un dispositivo para no tener que ir al banco, afirmó Enrique Ramos O’Reilly.
PN2
185 Diseño de Productos
¿Se acerca por fin el boom de los pagos móviles? Existen dos razones para pensar que sí: más personas con acceso a teléfonos de gama alta a un menor precio, y un mayor avance tecnológico que permite lanzar más pro-ductos, mejorar la experiencia del consumidor y la seguridad.
RE1
186 Diseño de Productos En este contexto, la capacidad de innovar es fundamental, y la tecnología se convierte en el facilitador que permite incrementar los servicios a los clientes y adaptarse a los cambios con la velocidad que exige el mercado.
EEN1
187 Diseño de Productos Esto está permitiendo que surjan una variedad de modelos de negocio y asociaciones comerciales, y que se lancen nuevos servicios. EEE1
188 Diseño de Productos
Así, encontramos el desafío de convenir una adecuada definición, diseño e implementación de mecanismos de entrega de dinero que resulten costo-efectivos.
EEE2
189 Diseño de Productos Con beneficios para las tres partes participantes en el proceso (gobierno, entidad financiera y receptora).
EEE3
190 Diseño de Productos
Esto se debe a que los usuarios confían cada vez más en internet, y se dan cuenta de las grandes ventajas que nos ofrece esta industria; una de las más importantes: poder elegir, de forma sencilla, cómoda y segura, la mejor opción de pago al comprar un producto o un servicio por internet.
RE4
191 Diseño de Productos
Ante este panorama, internet es clave para el desarrollo de la industria. A través de las plataformas de pago online es posible brindar a los usuarios la posibilidad de realizar pagos y cobros por internet de manera segura, y a través de múltiples medios, como pueden ser: tc, tarjeta de débito, trans-ferencia bancaria, o bien, pago en tiendas de conveniencia.
RE4
192 Diseño de Productos
Pese a esto (a los fraudes), este es uno de los canales que más crece en popularidad en Colombia y la región. También lo hace la banca móvil, que crece a un ritmo del 50 por ciento en la región.
PE3
96
193 Diseño de Productos
La tecnología móvil ofrece una oportunidad de desarrollo para la banca, ya que de acuerdo con la Alianza para la Inclusión Financiera, los teléfonos móviles pueden ser utilizados como mecanismos de inclusión financiera
RE5
194 Diseño de Productos
Ya sea como canal de suministro de servicios financieros electrónicos, de manera paralela con otros canales (como cajeros automáticos o correspon-sales) o como instrumento de pago que permite la transmisión de instruc-ciones de pago entre cuentas o monederos electrónicos.
RE5
195 Diseño de Productos
La segunda línea de trabajo consiste en lanzar productos al mercado que de verdad reflejen la transformación digital que estamos acometiendo: desde la web (la nueva la lanzamos hace un año), hasta la banca móvil (de la que lanzamos una versión actualizada cada trimestre), pasando por pro-yectos como Wallet, el primero de pago móvil que un banco lanza a nivel masivo.
E1
196 Diseño de Productos Es posible abrir una cuenta bancaria sin tener que presentar documenta-ción y sin mantener un saldo promedio mínimo, gracias al esquema de cuentas simplificadas y la regulación de la banca móvil.
EEN2
197 Diseño de Productos
Los modelos de pago móvil resultan particularmente atractivos para la po-blación de menores recursos y que habita en localidades remotas, para quienes el envío de recursos a través de transferencias o depósitos entre cuentas bancarias tradicionales no está disponible
EEN2
198 Diseño de Productos
La desventaja es que se requiere tener tiempo aire para enviar los mensa-jes y que la persona que recibe la transferencia debe tener cuenta en BBVA Bancomer.
PN30
199 Diseño de Productos En momentos en que los bancos sufren por aumentar sus ingresos y ga-nancias, la banca móvil surge como un arma vital en la batalla para retener clientes y reducir gastos.
PN37
200 Diseño de Productos
Estamos convencidos que a partir de un contrato claro, un comprobante de operación entendible e información suficiente se pueden sentar las bases para el desarrollo de un mejor producto, señaló el organismo en un comu-nicado
PN55
201 Diseño de Productos Jorge Palacios, vicepresidente técnico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), señaló que la única manera de atender a los nichos de mercado que habitan en áreas remotas es a través de la tecnología.
PN74
202 Diseño de Productos
Las empresas telefónicas se convertirán en corresponsales de la banca para ofrecer cuentas de ahorro ligadas al móvil, informó Carlos Marmolejo, director de Riesgos operacionales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
PN91
203 Diseño de Productos
Reconoció que para un joven que no tienen antecedentes de crédito y sin una relación bancaria es muy complicado conseguir su primer crédito, o se le pide una garantía, así que “estamos en un círculo vicioso” en el que se le impide a los jóvenes innovadores acceder a financiamiento.
PN100
204 Diseño de Productos
Uno de sus diferenciadores es la tarjeta de crédito digital, habilitada desde la aplicación móvil, que cuenta con un número y fecha de vencimiento como un plástico tradicional, pero con un código de seguridad dinámico (que tra-dicionalmente se encuentra al reverso del plástico bancario) con el que busca generar mayor confianza e impulsar los pagos móviles y el comercio el electrónico.
PN101
205 Dispositivos Móviles Wallet transforma smartphones de nuestros clientes en un mando a distan-cia
PE1
206 Dispositivos Móviles
Pero en el 2019 entrará en su fase de maduración, cuando al menos el 73% de los mexicanos usen algún tipo de terminal móvil; haya también 73 millo-nes de smartphones y 6 millones de tablets conectadas, y cuando el 55% del consumo de datos será por redes 4G LTE.
PN1
97
207 Dispositivos Móviles
En un informe, la fabricante de equipos Cisco Systems y la consultora eMarketer señalaron que México cerrará el año 2019 con 95.7 millones de usuarios de dispositivos móviles, principalmente teléfonos, mientras que la penetración de equipos móviles llegará al 73 por ciento.
PN1
208 Dispositivos Móviles Para el año 2019, los smartphones dominarán ampliamente el segmento de los equipos móviles. Habrá 73 millones de teléfonos inteligentes en ac-tivo, frente a los 33 millones del 2014, señaló eMarketer.
PN1
209 Dispositivos Móviles Las tabletas conectadas también aumentarán su volumen, de un millón el año pasado, a seis millones para dentro de cuatro años.
PN1
210 Dispositivos Móviles
La tecnología que hará posible el uso del NFC es el estándar "Host Card Emulation" (HCE), que permite que los smartphones con Windows 10 en-víen pagos por NFC a los datáfonos sin que sea necesario utilizar aplica-ciones de seguridad o de verificación, así como tarjetas SIMs especiales de los operadores.
PPE3
211 Dispositivos Móviles
A pesar de que la penetración de telecomunicaciones móviles asciende a 86.5 por ciento, datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera muestran que apenas 39.4 millones de mexicanos utiliza algún producto financiero, ya sea de ahorro, crédito, seguros o ahorro para el retiro.
PN5
212 Dispositivos Móviles
Las condiciones para que se produzca, ahora sí, un crecimiento exponen-cial de los pagos por dispositivos móviles en México parece ser las idóneas. Por primera vez en el país, el número de smartphones ha superado el de móviles básicos (Feature Phones).
RE1
213 Dispositivos Móviles
Al cierre de 2014 había 104 millones de líneas móviles, de las cuales 52.6 millones corresponden a smartphones, es decir, 50.7% del total, según ci-fras de The Competitive Intelligence Unit (CIU).
RE1
214 Dispositivos Móviles
En el caso de México, aunque la penetración del dinero y los pagos móviles han tenido un crecimiento incipiente, el número de teléfonos inteligentes llegó a 50.7% de total de líneas en 2014, según CIU.
RE1
215 Dispositivos Móviles Hay otro dato alentador para la industria: México, junto con Colombia, lidera el crecimiento del uso del teléfono móvil como medio de pago.
RE1
216 Dispositivos Móviles
Casi 40% de las personas en México que cuentan con un smartphone rea-liza pagos o compras en comercios a través de su dispositivo al menos una vez al mes, según el informe de Tendencias en medios de pago 2014 de Tecnocom.
RE1
217 Dispositivos Móviles
Con el pasar de los años y los avances en tecnología que van a pasos agigantados la pelea por tener el último modelo de smartphone es avasa-lladora. Estos dispositivos son usados en su gran mayoría se usan sin plan de datos y conectado a una red wifi.
AT1
218 Dispositivos Móviles
En el mercado mexicano hay 37.6 millones de smartphones y se espera que este año la penetración de estos dispositivos alcance 49.2 por ciento de la población. A pesar de ello, únicamente 5 millones cuentan con un plan de pospago, ya que el 85.9 por ciento son móviles de prepago. 7 de cada 10 mexicanos tienen un smartphone
AT1
219 Dispositivos Móviles
El número de usuarios de smartphone se duplicó en el año 2012, y en 2013 creció cerca de un 50%. De hecho, eMarketer ha estimado que este año el mercado aumentará en más de 6 millones de personas, y el dispositivo lle-gará a más de un cuarto de la población del país.
AT2
220 Dispositivos Móviles
De acuerdo con datos de IDC, los embarques de smartphones crecerán 9.19% en el 2015 para llegar a las 34.8 millones de unidades en México mientras que las tabletas tendrán un crecimiento de 6.83% al sumar 6.1 millones de dispositivos.
PN6
98
221 Dispositivos Móviles
Aunque 35% de los teléfonos móviles utilizados en el país son smartpho-nes, los servicios de banca móvil fueron usados por apenas 10.6 de cada 1,000 mexicanos, de acuerdo con datos de la (CNBV), por lo que especia-listas esperan que conforme aumente la penetración de estos dispositivos, el número de usuarios se incremente.
RE2
222 Dispositivos Móviles
El primer problema es que, con la autonomía de los smartphones actuales, en cualquier momento nos podemos quedar sin medio de pago. Además, tal vez que recurrir al NFC sea seguro y cómodo, pero tanto el metálico como las tarjetas funcionan bastante bien a día de hoy.
B2
223 Dispositivos Móviles
El celular se vuelve el canal más importante de acceso, particularmente en los últimos dos años, y esto se debe a la accesibilidad de smartphones y planes de datos, comentó Manuel Calvillo, director de la División Norte de Banamex.
PN38
224 Dispositivos Móviles En el País, casi 50 por ciento de las personas que utilizan servicios banca-rios en internet desde un smartphone, también ya acceden a ellos a través de una app.
PN39
225 Dispositivos Móviles Los teléfonos inteligentes se están volviendo imprescindibles para los ban-cos, en especial para lograr que los jóvenes utilicen los servicios financieros básicos.
PN42
226 Dispositivos Móviles Ambas compañías integrarán sus plataformas para crear terminales de punto de venta que se conecten a smartphones para que de esta manera pequeños establecimientos reciban pagos.
PN47
227 Dispositivos Móviles
De acuerdo con un estudio de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), en México, del servicio de voz de todos los ingresos de telefonía móvil dis-minuyó de 61 a 44 por ciento. En cambio, la porción de ingresos obtenidos por servicios de transmisión de datos aumentó de 27 a 41 por ciento.
PN48
228 Dispositivos Móviles
los smartphones con biometría, se prevé que sustituyan las contraseñas para realizar compras, usar banca móvil y acceder a servicios que requie-ran alta confidencialidad como el email corporativo, por ejemplo, aseguró Marcelo Neves, experto en seguridad y director de Unisys para Latinoamé-rica.
PN52
229 Dispositivos Móviles La adopción de la banca móvil está siendo alimentada por la explosión en el uso de los teléfonos inteligentes.
PN67
230 Dispositivos Móviles
Algunos bancos, como Banorte, tienen previsto que los próximos años, las tarjetas de crédito será sustituidas por el celular, pues éste contará con tecnología sin contacto, que significa que bastará con acercarlo a la Termi-nal Punto de Venta, para que se efectúe una compra, según Alejandro Va-lenzuela, director general de Banorte.
PN80
231 Dispositivos Móviles Sin cuantificarlo, destacó que en México cada vez hay un mayor uso de teléfonos inteligentes y comentó que en Singapur 90 por ciento de la gente tiene uno, y ya lo utiliza con frecuencia como medio de pago.
PN83
232 Dispositivos Móviles
Las tabletas electrónicas se están convirtiendo en el dispositivo electrónico más recurrido por los clientes de la banca que prefieren hacer sus opera-ciones financieras a través de algún dispositivo móvil, según datos de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI).
PN84
233 Dispositivos Móviles Además, 45 por ciento entra desde la app de su banco y 43 por ciento ingresa a través de la página de internet de la institución financiera. PN84
234 Dispositivos Móviles
Renato Juárez, vicepresidente del Comité de Inversión de la AMIPCI, des-tacó que la aparición en el 2012 de teléfonos tabletas refleja la tendencia de crecimiento.
PN84
99
235 Dispositivos Móviles
Al final de cuentas, asegura Diliani, si los consumidores están dispuestos a gastar en nuevos aparatos, los operadores construirán nuevas redes y se expandirán.
PE10
236 Dispositivos Móviles
El teléfono móvil, ese depredador digital que va camino de comerse todas las industrias que encuentra a su paso (entretenimiento, comercio, informa-ción…), ha encontrado, hasta el momento, mayores dificultades en el campo financiero. Los expertos, sin embargo, anticipan que una vez se me-joren aspectos clave como la experiencia de uso, la versatilidad o la segu-ridad en las transacciones, la tecnología móvil sustituirá a los métodos de pago tradicionales.
PE16
237 Educación Financiera
La banca móvil aun es desconocida o tomada con desconfianza por los cuentahabientes mexicanos, a pesar de una mayor utilización y ser consi-derada una herramienta para avanzar en la bancarización, señala The Competitive Intelligence Unit.
PN5
238 Educación Financiera
Las víctimas crecen porque los usuarios de internet no conocen los certifi-cados de seguridad con los que debe contar un sitio webal que le puedan entregar información confiable y de uso personal, como claves, contrase-ñas y números de identificación”, dijo Dean Coclin, gerente de Negocios de Symantec.
PE3
239 Educación Financiera
No se han dado cuenta de que el usuario puede sentirse tranquilo con toda la información que procesa dentro de los dispositivos, es realmente seguro gracias a la encriptación de los datos”.
RE3
240 Educación Financiera
Precisa que resulta fundamental promover las plataformas de banca móvil en el país, pues la creación y masificación de este servicio permitirá impul-sar programas enfocados, sobre todo, a la inclusión financiera.
PN5
241 Educación Financiera
Sin embargo, reconoce que pese a la diversidad de opciones, hasta la fe-cha existen diversas barreras a la adopción de este tipo de servicios, pues la información para los consumidores aun es escasa
PN5
242 Educación Financiera ... y es importante educar al cliente en el correcto uso de estos medios, así como desarrollar tecnologías seguras. RE5
243 Educación Financiera
Sólo 6.4% de la población realiza operaciones bancarias por el móvil "El principal reto sigue siendo la resistencia al cambio y miedo por el uso del canal digital. Tenemos que romper esa barrera… Héctor Ábrego Pérez Di-rector General Adjunto de Desarrollo e Innovación de Canales de Banorte.
PN14
244 Educación Financiera Aun se carece de una educación financiera y en educación digital. PN15
245 Educación Financiera
Las empresas fabricantes de celulares y las operadoras juegan un papel importante en esa penetración y educación de tecnología digital desde el punto de vista de crea terminales más baratos para usarlos en la plata-forma…
PN15
246 Educación Financiera Aun así existen retos desde el desarrollo de infraestructura de telecomuni-caciones, la confianza de los usuarios hasta la alfabetización digital y cul-tura financiera para la apropiación y uso de este tipo de servicios.
PN15
247 Educación Financiera
Sin embargo, una cosa es que en América Latina haya esta enorme canti-dad de dispositivos móviles en manos de los ciudadanos y otra, muy dife-rente, es que los latinoamericanos tengan las habilidades y los conocimien-tos para aprovecharlas plenamente
PN15
100
248 Educación Financiera
Sin embargo, una cosa es que en América Latina haya esta enorme canti-dad de dispositivos móviles en manos de los ciudadanos y otra, muy dife-rente, es que los latinoamericanos tengan las habilidades y los conocimien-tos para aprovecharlas plenamente
AEB3
249 Educación Financiera En general la recomendación de los expertos es que las instituciones edu-cativas trabajen más de cerca con la industria y que los planes de estudio evolucionen con la tecnología.
AEB3
250 Educación Financiera
La educación es la solución para ganar la confianza de las personas, ya que una transacción hecha a través de un teléfono inteligente puede ser más segura que utilizar efectivo, explicó Jacob Bañuelos, director de la Maestría en Comunicación del Tecnológico de Monterrey.
PN9
251 Educación Financiera
Según el Mobile Payment Readiness Index de Master Card, en nuestro país existe una gran voluntad de utilizar el teléfono para hacer pagos mó-viles, pero muy pocas personas lo usan debido a la falta de educación fi-nanciera, infraestructura y apps que faciliten este tipo de pagos.
RE9
252 Educación Financiera
Además, procurar utilizar contraseñas diferentes, si se cuenta con el servi-cio de banca por internet, en más de una institución financiera, desactivar la opción recordar contraseñas en el servicio de banca por internet y no apartarse de la computadora cuando se tenga abierta una sesión de banca por internet, ni dejar los token a la mano.
PN21
253 Educación Financiera
Los bancos han estado trabajando para que los usuarios no caigan en ma-nos de los defraudadores (...) pero de igual manera no está cubierto 100 por ciento, comentó.
PN23
254 Educación Financiera
Un estudio de la firma de seguridad McAfee señala que alrededor del 32 por ciento de los usuarios de smartphones y tabletas piensan que sus dis-positivos no podrían ser víctimas de virus por lo que no necesitan proteger-los…
PN45
255 Educación Financiera
79% de los encuestados utilizó su computadora de escritorio o laptop para realizar pagos en línea, 52% utilizó su tableta, 45% usó su teléfono inteli-gente, y el 12% de los propietarios de algún Smart-TV admitió utilizar esta opción para realizar tales operaciones. Al mismo tiempo, según la en-cuesta, uno de cada cinco usuarios no hace nada para proteger sus datos financieros en línea.
PE13
256 Estándares y Protoco-
los de operación
Pero aun hay obstáculos: falta que más desarrolladores y negocios, incluso los pequeños, avancen en la adopción de estándares, y que las autoridades regulatorias se adapten también.
RE1
257 Estándares y Protoco-
los de operación
... pero no basta con que los consumidores lo adopten. Las empresas tam-bién deben adoptar los estándares si quieren participar. RE1
258 Estándares y Protoco-
los de operación
“Una primera cosa que concluimos es que debe haber estándares. Si no los hay es difícil que los participantes en la cadena de valor adopten la cadena de solución”, dice Max Chion, de MasterCard.
RE1
259 Estándares y Protoco-
los de operación
Enrique Ramos O’Reilly, de Temenos, coincide en que debe avanzarse en este aspecto. “Un problema hoy en día es que un comercio se pregunta qué estándar voy a utilizar: el que manejan MasterCard y Visa para recibir transacciones, o el que tiene el iPhone. Aun faltan cosas por definir, y esto va a tener que empezar a tomar forma en poco tiempo, en donde se tengan que definir estándares que sean útiles y utilizados por varios vendedores, para que no exista uno que sea dominante y que la aceptación de esta tecnología sea más grande.”
RE1
260 Estándares y Protoco-
los de operación
Pero aun quedan retos por enfrentar: que más desarrolladores y negocios, incluso los pequeños, avancen en la adopción de estándares, y que las autoridades regulatorias se adapten también.
RE1
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261 Estándares y Protoco-
los de operación
Existen también perspectivas desde las cuales, las decisiones tomadas por parte de los reguladores son consideradas como un ejemplo positivo de disposiciones claras; sin embargo, en un campo de rápidos cambios, existe el riesgo de que la demanda de los consumidores vaya un paso adelante de las decisiones del regulador.
EEN1
262 Estándares y Protoco-
los de operación
Los CIO resienten la dificultad para entender y transportar a los sistemas informáticos, las diferencias en los marcos regulatorios del país de origen de la corporación (en el caso de los bancos extranjeros) y del país o países donde operan.
EEN1
263 Estándares y Protoco-
los de operación
Otro reto adicional es atender oportunamente los requerimientos de los reguladores, un tema que en México ha cobrado relevancia a raíz de las reformas en el Sector Financiero, y por la instrumentación de otras regula-ciones internacionales aplicables
EEN1
264 Estándares y Protoco-
los de operación
Lo que obliga a los servicios de procesamiento a intensificar su capacidad tecnológica, así como a garantizar la seguridad de las transacciones (es-tándares PCI DSS, entre otros). Además, pensamos que en los próximos años se producirá una evolución en la configuración de cuotas por servicio en lugar de por tarjeta.
RE5
265 Estándares y Protoco-
los de operación
Sin embargo, a decir de Raidel, “no existe un protocolo unificado de funcio-namiento para transacciones financieras usando NFC”. Así, en el mercado existen iniciativas de empresas como Visa y MasterCard, quienes están desarrollando sistemas de pago NFC que no necesariamente son compa-tibles entre sí.
PN8
266 Estándares y Protoco-
los de operación
Pero aun quedan retos por enfrentar: que más desarrolladores y negocios, incluso los pequeños, avancen en la adopción de estándares, y que las autoridades regulatorias se adapten también.
RE1
267 Estándares y Protoco-
los de operación
Danilo Ochoa, director de banca y comercio de la empresa de seguridad Gemalto, reconoció que las operaciones desde el celular no están garanti-zadas.
PN23
268 Estándares y Protoco-
los de operación
Debido a que no existe un estándar o tecnología definida para 5G, los ope-radores están concentrando sus inversiones en la optimización de las redes 4G, especialmente en la llamada “latencia”, el tiempo que se demora la información en viajar por la red.
PE10
269 Estrategias Móviles
Otros hallazgos notables respecto de las estrategias móviles incluyen: el desarrollo de aplicaciones móviles y aumentando la adopción de herra-mientas de colaboración y compartición de archivos en forma segura. Me-jorar el rendimiento del trabajo en red y el acceso es la tercera iniciativa móvil más importante.
RE11
270 Estrategias Móviles
“A una persona -agrega- se le tiene que incentivar positivamente para que ponga dinero dentro de su celular; mientras sigan cobrando comisiones no va a depositar dinero en el sistema de pagos móviles”.
AEB11
271 Estrategias Móviles
Con un smartphone ubicado firmemente en las manos de una gran parte de la población, las marcas comenzaron a trabajar para presentar progra-mas de lealtad móvil y compromiso, con el objetivo de captar y retener a los clientes
AEB14
272 Estrategias Móviles
Estas acciones son especialmente importantes para los programas de fide-lización que cuentan con múltiples actores dentro de una marca. En esos casos, se forma una especie de coalición entre los comerciantes y los so-cios del programa que tienen los mismos valores y objetivos.
AEB14
102
273 Estrategias Móviles
Para disminuir el riesgo de discriminación en el acceso a pagos móviles, establecer la obligación a los operadores de telecomunicaciones de pro-veer el servicio de comunicación a cualquier banco que lo solicite; de la misma manera en que las instituciones que ofrecen pagos móviles estarán obligadas a que los mismos se presten en la plataforma de cualquier ope-rador de telecomunicaciones.
RE13
274 Estrategias Móviles Laborin Gómez comentó: " Si me preguntan a dónde quiero llegar, es al teléfono. En lugar de ir al Oxxo a pagar 8 pesos de comisión, metes la banca móvil. Hay 80 millones de teléfonos en México", explicó.
PN107
275 Estrategias Móviles
En este sentido, René Salazar comenta que los retos para impulsar más los pagos móviles son: lograr transmitir al usuario que una transacción de este tipo es más segura que el efectivo y un marco regulatorio que incentive a su uso y no lo contrario.
PN112
276 Estrategias Móviles ¿Qué deberían hacer los bancos para detonar el crecimiento de la banca móvil?
PN113
277 Estrategias Móviles Disminuir sus costos, que no cobren 4% o 5%, sino que se reduzca a 3% o 2%, o incluso de ser posible que fuera gratuita. PN113
278 Estrategias Móviles
Se difundan los servicios y que se innoven en los canales. La televisión y los medios de comunicación masivos ya no son suficientes. Hay que ir a las escuelas o ir a lugares donde haya un acercamiento y una personaliza-ción de los servicios…
PN113
279 Estrategias Móviles
El objetivo es ofrecer servicios de mejor asesoramiento (asesoramiento fi-nanciero virtual, asesoramiento hipotecario virtual, consejos de inversión automatizada) y servicios móviles más valiosos (reconocimiento de sucur-sales y pagos móviles).
PN114
280 Estrategias Móviles
Un mayor número de dispositivos móviles y el mejoramiento de la experien-cia deberían dar las condiciones propicias para el crecimiento exponencial del dinero móvil,
RE1
281 Estrategias Móviles
“Por eso es que nuestra estrategia comercial y tecnológica incorpora altos parámetros de seguridad, para que las instituciones financieras puedan ga-rantizar seguridad en los pagos móviles que ofrecen”, explicó el director de Moneta.
PN10
282 Estrategias Móviles
El exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, señaló re-cientemente que hasta diciembre de 2011 existían 1.6 familias de poblacio-nes remotas inscritas al programa Oportunidades que migraron a los es-quemas de banca móvil, lo cual proporciona una mayor seguridad de los recursos.
RE3
283 Estrategias Móviles En el caso de un comercio, el dinero electrónico ofrece la certidumbre de que se cobrará la venta, mientras que el dueño sabe que ese dinero se depositará en su cuenta.
RE3
284 Estrategias Móviles Un beneficio más es que permite “estirar” las ventas con distintos tipos de promociones como meses sin intereses o pagos a cuentas revolventes.
RE3
285 Estrategias Móviles Es importante que todas las erogaciones que haga el gobierno a los pro-gramas públicos se realicen a través de transferencias electrónicas…
RE3
286 Estrategias Móviles Por su parte, los operadores, bancos y empresas tienen una oportunidad para atraer a nuevos clientes y fortalecer la lealtad de los actuales con más y mejores servicios.
RE3
287 Estrategias Móviles
La directora de Visa México complementa: “ningún sector queda fuera de la bancarización (la firma está trabajando en las terminales móviles, en dis-positivos celulares por ejemplo, para profesionistas)… y 80% de las Pymes se está convencido de que la TPV es buena para su negocio y 52% confía en que tendrá beneficios”.
RE8
103
288 Estrategias Móviles
“Educación Financiera Banamex reafirma así su compromiso de promover una cultura económica y financiera que fortalezca las habilidades empren-dedoras de las personas, a través de materiales didácticos diversos y para todo público”. Sobre la alianza entre Banamex y Cinépolis, resaltó que: “ésta es una vinculación virtuosa porque conjunta la experiencia de dos instituciones comprometidas con el país e interesadas en el desarrollo de sus habitantes”
AEB5
289 Estrategias Móviles
Esto depende de los planes estratégicos que tenga cada una de las institu-ciones que deseen empezar a ofrecer este servicio. Lo que hizo la CNBV es establecer las reglas para cuando las instituciones decidan iniciarlo", concluyó De la Rosa.
PN18
290 Estrategias Móviles Una meta secundaria de la Estrategia Digital Nacional es detonar el ecom-merce.
PN19
291 Estrategias Móviles A la vez, mencionó que el servicio está dirigido a cualquier tipo de cliente, pero en particular a los de bajos ingresos, que en el banco son cerca de 7 millones.
PN30
292 Estrategias Móviles El éxito de los pagos móviles, o de usar el móvil en vez de la tarjeta, es que pueda ser usado en cualquier lugar donde hoy usamos la tarjeta, detalló. PN32
293 Estrategias Móviles
Si tienes que poner un punto de venta tradicional en cualquier negocio cuesta entre 400 y 500 dólares, mientras que con la tecnología se puede usar un dispositivo en el celular que permita aceptar pagos con tarjeta, dijo Elkiner.
PN32
294 Estrategias Móviles Confianza parece ser la clave, ya que se debe romper con la desconfianza en las instituciones bancarias que impera entre los pequeños comerciantes, asegura.
PN36
295 Estrategias Móviles Todo va tomando diferentes caminos, diferentes accesibilidades, de acuerdo a lo que el propio consumidor necesita, expuso la directiva.
PN36
296 Estrategias Móviles Héctor Valencia, académico de la Escuela Bancaria y Comercial, explicó que el acceso a los servicios financieros formales es bajo porque los ban-cos no tienen incentivos para incorporar a nuevos clientes.
PN59
297 Estrategias Móviles Hay elementos indispensables para tener avances en la inclusión, como la banca móvil.
PN59
298 Estrategias Móviles Hacer transferencia de dinero al interior del País, en especial a personas que no tienen relación con la banca, era un negocio poco explorado hasta hace un año.
PN60
299 Estrategias Móviles
Durante el Finance Forum Innovación en tarjetas, medios de pago y fraude electrónico, Lino comentó que en México, las estrategias de recompensas pueden funcionar para que el smartphone sea un medio de pago.
PN83
300 Estrategias Móviles Expuso que los retos regulatorios en cualquier País que busque ampliar el uso de pagos móviles se relacionan con los controles de prevención de lavado de dinero y conocimiento del cliente.
PN88
301 Estrategias Móviles
Pero la carencia de infraestructura móvil en algunas zonas rurales significa que hay restricciones en este tipo de servicio. Rosario Robles, ministra de desarrollo social de México, dice que la perspectiva de pagar ayuda finan-ciera estatal por medio de teléfonos móviles es “un sueño para nosotros”.
AEB12
302 Estrategias Móviles
El sistema financiero en México tiene poca movilidad por parte de los usua-rios y existe falta de incentivos y apetito de los bancos para atraer clientes a través de mejores términos y condiciones de productos y servicios, de acuerdo con un estudio de la Comisión Federal de Competencia Econó-mica (CFCE).
RE13
104
303 Estrategias Móviles
Telecomunicaciones es la industria que más se anuncia en móviles con 23 por ciento de participación, seguido de finanzas y alimentos con 14 por ciento, y en el tercer sitio está automotriz con 9 por ciento.
PN66
304 Estrategias Móviles
La capacidad de segmentación que tienen los móviles es mucho mayor que la de cualquier medio digital y tradicional. Podemos saber qué sitios fre-cuenta el usuario, qué le gusta hacer, cuáles son sus preferencias, indicó Gabriel Richaud, director de IAB México.
PN66
305 Experiencia
Cliente
Mientras que los expertos pronostican que el uso de la oficina física dismi-nuirá exponencialmente en los próximos años, irónicamente, la banca móvil se convertirá en la manera en que las personas tendrán mayores experien-cias personales y directas con el banco.
PE2
306 Experiencia
Cliente
Uno de los factores necesarios para que crezca de forma exponencial el uso de los pagos móviles es mejorar la experiencia del consumidor, de-jando atrás las preocupaciones sobre seguridad y uso en las transacciones.
RE1
307 Experiencia
Cliente
Apple y Samsung han presentado en los últimos dos años sus sistemas de pago con móvil, atacando así el mercado y vinculando a sus usuarios con la experiencia y la marca.
RE1
308 Experiencia
Cliente
“También hemos invertido mucho dinero para que la experiencia sea más agradable. Los millenials dan un valor muy alto y van a seleccionar su ins-titución financiera de acuerdo con los dispositivos disponibles y cómo los puede comunicar con ellos”, agrega el directivo Enrique Ramos O’ Reilly
RE1
309 Experiencia
Cliente
También debemos tener en cuenta que los establecimientos más pequeños o tradicionales pueden tardar mucho tiempo en adoptar estos estándares. Desde luego, el tendero que la esquina se va a sorprender mucho cuando le digas que quieres pagar una barra de pan con tu iPhone. Quizá parezca una anécdota, pero esto representará un impedimento para el despegue de la tecnología, y sin despegue no hay futuro… Por no hablar de que no todo el mundo se siente cómodo al confiar sus datos financieros a su smartphone, por muy objetivamente seguros que resulten.
B2
310 Experiencia
Cliente ...un mayor avance tecnológico, que permite lanzar más productos, mejorar la experiencia del consumidor y la seguridad en las transacciones.
RE1
311 Experiencia
Cliente
Cuando los bancos no satisfacen estas expectativas, algunos clientes sim-plemente se van…
PN37
312 Experiencia
Cliente El reto para los bancos es ofrecer este tipo de servicios sin contratiempos ni fallas.
PN37
313 Experiencia
Cliente Algunos clientes se han quejado de que las aplicaciones de sus bancos son frustrantes.
PN37
314 Experiencia
Cliente
Es la visión: caminar con estas aplicaciones para estar más cerca de la gente; así como hay aplicaciones de banca, también la Condusef tiene que estar presente en estos medios, apuntó Mario Di Constanzo.
PN41
315 Experiencia
Cliente
La banca móvil "pasó de ser un experimento a ser una experiencia central, tan importante como las sucursales, los centros de llamadas e Internet", dijo Ryan McInerney, quien dirige las operaciones de banca de consumo de J.P. Morgan Chase & Co.
PN67
316 Experiencia
Cliente Además, es un medio de pago que proporciona una experiencia diferente porque tienen recompensas en ese momento, aseveró.
PN83
317 Experiencia
Cliente
Lo difícil es que los clientes hagan la primera transacción desde su móvil, necesitan un valor agregado para que lo prefieran en lugar de utilizar efec-tivo, aseguró
PN83
318 Experiencia
Cliente Pérez concluyó que la brecha banco - cliente se puede cerrar si las firmas financieras compiten por la experiencia que ofrecen a sus clientes.
PN92
105
319 Experiencia
Cliente
Cuando estos mecanismos son maduros, la rentabilidad de estos canales es atractiva, pero para ello se requiere que los clientes estén convencidos de realizar sus operaciones desde sus celulares, añadió.
PN94
320 Experiencia
Cliente
Las aplicaciones orientadas a la fidelización, apuntan a aprovechar lo que se conoce como “momentos móviles”, este concepto es definido por Fo-rrester Research como “un punto en el tiempo y en el espacio cuando al-guien saca su dispositivo móvil para conseguir lo que quiere de inmediato, en ese contexto.”
AEB14
321 Experiencia
Cliente
Las empresas deberán aumentar sus esfuerzos para crear mejores expe-riencias y hacer que sus marcas se vuelvan un elemento central de vida de los consumidores, así como lo es en la actualidad, el propio dispositivo mó-vil.
AEB14
322 Experiencia
Cliente
¿Qué atributos buscan los usuarios a la hora de decantarse por un medio de pago u otro? La respuesta es que esperan un compendio de utilidad, comodidad, seguridad y garantía. En este último ámbito, el de la confianza, el 81% de los usuarios aseguran que los bancos son el agente que más garantías le genera, por delante de las compañías tecnológicas 64,4% y las empresas de telefonía 53,8%.
PE15
323 Experiencia
Cliente
«El futuro de los métodos de pago se basa en las preferencias del consu-midor y está impulsado por la amplia presencia de las transacciones reali-zadas a través de los smartphones, por lo que estos acuerdos son funda-mentales para ofrecer experiencias de compra satisfactorias», agrega Enrico.
PE17
324 Experiencia
Cliente
Las instituciones financieras deben acercarse a los clientes y poder ayu-darles a tomar mejores decisiones con su conocimiento y la información necesaria de cada cliente. Esto implica ir más allá de saber cuándo el cliente llega a una sucursal bancaria, sino que conlleva que le pueda dar un valor agregado a la información que posee.
P114
325 Experiencia
Cliente
"La relación cambia radicalmente por cómo te comunicas con el cliente, es una relación totalmente dirigida", destacó Flores sobre las ventajas de Smart Wallet para los bancos.
AT6
326 Mecanismos de Au-
tenticación
Las transacciones de dinero móvil suscitan la preocupación de cómo man-tener a buen recaudo la información si perdemos o nos roban el móvil. En la actualidad se utiliza un sistema de autentificación de doble factor: antes de hacer un pago móvil, lo normal es que el usuario registre el teléfono (que actúa como testigo) en el banco o proveedor de servicios que ofrece el pago móvil (el primer factor), y que a continuación confirme el pago con un número de identificación personal o una contraseña (el segundo factor).
PPE2
327 Mecanismos de Au-
tenticación
Las Instituciones deberán establecer mecanismos para el proceso de ge-neración y entrega de los Factores de Autenticación que aseguren que sólo el comisionista, en su caso, los Operadores y los clientes bancarios, res-pectivamente, podrán conocer.
AT4
328 Mecanismos de Au-
tenticación
Para Pago móvil en México: Factor Categoría 2: Contraseña o NIP de 6 caracteres A310.F2.b), más cualquiera de los siguientes: Factor Categoría 3: Contraseñas de un solo uso (OTP) A310.F3.P1. Se podrán usar tablas aleatorias de Contraseñas con características que impi-dan su duplicación, información que no se pueda usar más de una vez y que la información no sea conocida por personal de la Institución o por ter-ceros A310.F3.P6, para ello requieren autorización A310.F3.P6 y deberán asumir el riesgo y los costos de operaciones no reconocidas, abonando al Usuario antes de 48 horas.
AT4
106
329 Mecanismos de Au-
tenticación
Seguridad en el envío de contraseñas y números de ID para Móvil en Mé-xico: Transmisión cifrada de Información Sensible del Usuario desde el Dis-positivo de Acceso hasta su recepción por la Institución
AT4
330 Mecanismos de Au-
tenticación
Mecanismos de autenticación para el uso de canales electrónicos a través de herramientas tales cómo dobles claves, claves cruzadas, preguntas de desafío/respuesta, entre otros; así como la instalación de certificados digi-tales de servidor seguro que permitan garantizar la autenticidad del portal de Internet de los bancos.
AT5
331 Mercado Potencial
El exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Mencionó además que 85 millones de líneas celulares en México representan una oportunidad importante ante las 30 millones de cuentas bancarias que exis-ten en el país.
RE3
332 Mercado Potencial
Otro dato interesante que Peña resaltó es que el 90% de la población en México tiene acceso a la telefonía celular, y es necesario aprovechar el segmento para incrementar el uso de la banca.
RE3
333 Mercado Potencial
De acuerdo con cifras de Deloitte, de los 89.2 millones de líneas telefónicas celulares en el país, al menos una de cada siete corresponde a un teléfono inteligente, lo que amplía aun más el área de oportunidad para generar nuevas ofertas.
RE3
334 Mercado Potencial
“El reto se presenta tanto para las autoridades, instituciones financieras y empresas, como para los usuarios. En México los bancos están muy avan-zados, las autoridades deberán ofrecer beneficios a través de dispositivos móviles y, por supuesto, con las operadores de telefonía celular”, aseveró el ejecutivo.
RE3
335 Mercado Potencial
La CNBV destacó que, de acuerdo con la Cofetel, en México existen 100.7 millones de suscripciones a telefonía móvil, por lo que el número de con-tratos de banca móvil representa menos de 1% del total de registros de contratos de líneas de teléfonos móviles.
PN13
336 Mercado Potencial
Visto de otra forma, a diciembre del 2012, el indicador demográfico es de 105.9 contratos que utiliza la banca móvil por cada 10,000 adultos, mientras que un año antes sólo era de 31 contratos por cada 10,000 adultos.
PN13
337 Mercado Potencial
73% de los municipios del país tiene al menos un punto de acceso para realizar alguna operación financiera.
PN13
338 Mercado Potencial
Las características geográficas y demográficas de México lo hacen un mer-cado muy apreciado para los pagos móviles. PN19
339 Mercado Potencial
México es uno de los más conectados, por ejemplo, hay un desarrollo im-portante en el uso de los smartphones, lo que nos da una plataforma segura para los pagos móviles, de la compañía.
PN19
340 Mercado Potencial
La población de los Millenials" (jóvenes de entre 25 y 35 años) cada vez están más desconectados de los medios tradicionales y quieren conectarse con los medios electrónicos y móviles", indicó.
PN19
341 Mercado Potencial
precisa que los modelos de negocios actuales en México se enfrentan a dos problemáticas: la falta de cultura financiera y la poca infraestructura para establecer una plataforma de pagos móviles, por lo que no le dan prio-ridad a la seguridad de las transacciones
AEB11
342 Mercado Potencial
El martes pasado, Virgin Mobile comenzó a dar servicio en México como operador Móvil virtual al arrendar la infraestructura de Telefónica de México para dar servicios al usuario final y anunció una inversión de 45 millones de dólares en el país.
PN97
343 Mercado Potencial
En México, el creciente número de usuarios en Internet, que actualmente alcanza 43.5% de la población, según el Banco Mundial, impulsa la banca por este canal, donde 32% de los internautas realiza operaciones a través de banca por Internet así como la banca móvil, según la Asociación Mexi-cana de Internet (AMIPCI)
RE18
107
344 Mercado Potencial
"Vemos en las universidades que todo el mundo tiene su smartphone y es un mercado nuevo que va a ser un mercado potencial entonces es muy importante para la banca desarrollar estas tecnologías en cuanto a la cap-tación de clientes nuevos. Quitando la tarjeta y usando la tokenización po-demos hacer que la seguridad crezca con estos 'one time token' que duran dos minutos hacemos que la banca sea mucho más segura", aseguró.
PN111
345 Mercado Potencial
¿Qué tan viable es que los millones de mexicanos con celular se decidan a adquirir servicios financieros gracias a los servicios de banca móvil? PN113
346 Mercado Potencial
Por supuesto, son clientes potenciales al tener esta tecnología a la mano, pero no a todos nos interesa. Para muchos es suficiente tener tarjeta de crédito y débito. Para quienes esto se vuelve atractivo, como en muchas innovaciones, es a los jóvenes, menores de 30 años un poco más dispues-tos a explorar este tipo de servicios.
PN113
347 Mercado Potencial
Tras analizar 13 millones de comentarios en redes sociales, un estudio global elaborado por Prime Research y Master Card reveló que más del 80% de las personas preguntan cuáles tiendas aceptan pagos móviles y se muestran positivos sobre esta tecnología.
RE9
348 Mercado Potencial
Los consumidores que cada vez requieren usar más datos en sus móviles están poniendo presión sobre las redes, lo que afecta a la calidad de servi-cio, mientras los reguladores a veces abordan estas demandas desde una perspectiva política en vez de técnica.
EEE1
349 Negocio Informal El problema está en que los changarros les pagan en efectivo, no en che-que….
PN61
350 Negocio Informal Con esta tecnología, señaló, los negocios tienen la oportunidad de incre-mentar sus ingresos al recibir comisiones por la venta tiempo aire y aceptar pagos de servicios.
PN63
351 Negocio Informal La firma es una proveedora mundial de dispositivos para que profesionistas y pequeños comerciantes reciban pagos con tarjetas bancarias desde su celular o tableta electrónica.
PN88
352 Negocio Informal
Esto va a tardar algunos años. La gente se resiste a entrar al sistema finan-ciero porque no quiere pagar impuestos, pero percibirá un valor más alto en servicios y soluciones como las que se ofrecen una vez que tienes una cuenta bancaria.
PN88
353 Negocio Informal Cuando esas personas vean que el beneficio es mayor al costo, se van a sentir incentivadas para entrar al sistema financiero, señaló.
PN88
354 Negocio Informal Revertir la baja inclusión financiera de la población mexicana es negocio. RE14
355 Negocio Informal Micro empresarios, comercios informales y profesionistas independientes no bancarizados son el nicho de mercado de nuevas soluciones tecnológi-cas que antes era imposible tener sin una cuenta de banco.
RE14
356 Negocio Informal “Nuestros clientes no estaban dados de alta en Hacienda y no tenían cuenta de banco”, explicó el CEO de Sr. Pago, Pablo González.
RE14
357 Negocio Informal Según Pablo González, 30% de sus clientes son taxistas, 40% empresas multinivel y el resto profesionistas, y negocios como misceláneas. RE14
358 Negocio Informal
Estos son sectores de la población a los que en muchas ocasiones los ban-cos no han sido capaces de darles el servicio que necesitan por costo, in-fraestructura y redes de distribución, comentó el socio de consultoría finan-ciera de PwC, Mauricio Deutsch.
RE14
359 Negocio Informal
“Buscamos formalizar a más negocios e insertarlos en el sector financiero, darles inteligencia comercial y ayudarlos a crear un reporte de ventas, aná-lisis de transaccionalidad y menú de productos”, dijo el director de Inclusión Financiera para Visa América Latina y el Caribe, Jorge Ortega.
RE14
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360 Negocio Informal
De acuerdo con el vicepresidente de Aceptación y Relación con Adquiren-tes de MasterCard, Guillermo Escobar, en México entre 90,000 y 100,000 pequeños negocios y profesionistas independientes ya utilizan los medios de pago móviles.
RE14
361 Negocio Informal
“Decidimos crear una plataforma de e-commerce adaptada al contexto me-xicano. Es una plataforma híbrida que además del cobro con tarjeta en nuestra terminal o a través de internet, ofrece la opción de pagar en OXXO”, explica Antonio Flores.
RE15
362 Negocio Informal
De acuerdo con el Banco de México, la principal causa son los costos de compensación. Tras la regulación de este sistema, la comisión que los ban-cos cobran por el uso de tarjetas de sus competidores en sus terminales para operaciones de bajo volumen, disminuyó de 89 a 5%.
RE15
363 Negocio Informal
“Por eso ahora está de moda la palabra bancarización e inclusión (finan-ciera) para traer a la economía formal a una gran cantidad de negocios y personas que, día a día, interactúan bajo otras reglas”, dijo.
PE4
364 Negocio Informal
En el mercado informal en el que podrían aplicar esta tecnología, hay mí-nimo otros cinco millones que podrían hacerlo de inmediato. Eso también debería reducir el cobro por este servicio, que ronda entre 2% y 5%, esto del lado de los mismos comerciantes, a quienes les representa una pérdida de la ganancia importante.
PN113
365 Parámetros de
Operación
La SHCP estableció cuatro niveles de cuentas para prevenir lavado de di-nero. Las cuentas "tradicionales o de expediente completo" están clasifica-das como cuentas de nivel 4, las cuales no tienen límites en los depósitos que pueden recibir y permiten el uso de cheques para realizar pagos.
PN34
366 Parámetros de
Operación
Las cuentas de niveles 1, 2 y 3 se consideran de "expediente simplificado" y de bajo riesgo, ya que de acuerdo con la cantidad de información del cliente que debe recopilar el banco, se establecen límites en los depósitos mensuales que pueden recibir.
PN34
367 Penetración de smartphones
Esta proyección, indicó, obedece a tres factores en específico: cada vez son más baratos los smartphones; el número de sitios que ofrecen WiFi gratuito va en aumento; y la reforma en telecomunicaciones va a estimular a los competidores del mercado, ofreciendo servicios de datos más baratos para los usuarios finales.
PN7
368 Penetración de smartphones
[Pagos móviles]...Su adopción a partir de este año podría ser mucho más rápida. Para pensar eso hay dos razones principales: más personas con acceso a teléfonos de gama alta a un menor precio, y un mayor avance tecnológico, que permite lanzar más productos, mejorar la experiencia del consumidor y la seguridad en las transacciones.
RE1
369 Penetración de smartphones
Ahora de cada 100 teléfonos móviles en américa latina, de 5 a 6 son inteli-gentes. El reto es llegar y lo haremos en un tiempo más corto. Esto es por la inversión de 50 mil mdd que hicimos en infraestructura en estos 5 años. Yo te diría que en un espacio de 5 años quizá ya todos los teléfonos sean inteligente y en buena medida se debe al costo de los aparatos.
E2
370 Penetración de smartphones
La preferencia de los mexicanos por smartphones y tablets que utilizan An-droid como sistema operativo es del 79% frente al 21% de iOS. “Sin em-bargo, la preferencia por iOS en México es más alta que los demás países de Latinoamérica. En Argentina es del 8%, mientras que en Brasil y Colom-bia llega al 15%” comenta Vera Makarov, Directora General de Lamudi en Latinoamérica.
B4
109
371 Penetración de smartphones
Esta proporción es diferente en todos los estados de la República Mexi-cana. Los estados con mayor preferencia por iOS son Jalisco (24.8%), Quintana Roo (24.4%) y Nuevo León (24.4%), mientras que Android do-mina en Tlaxcala (86.2%), Oaxaca (84.1%) y Durango (84%).
B4
372 Penetración de smartphones
Por otra parte, los estados con mayor uso de internet vía smartphone o tablet son Nuevo León (52.9% de sus habitantes), Baja California (50.9%), el Distrito Federal y la Zona Metropolitana (50.7%) y Durango (46.7%). Los que menor penetración tienen son Chiapas (8.8%), Oaxaca (11.3%) y Ve-racruz (13.3%), siendo la media nacional 18.9%.
B4
373 Penetración de smartphones
Se espera que el uso de la banca móvil en América Latina tenga un creci-miento anual del 65 % hasta 2015, según un informe realizado por Pyramid Research. Se calcula que en la región se encuentran alrededor de 18 mi-llones de usuarios de banca móvil y se prevé que esta cifra pueda crecer a más de 140 millones para el año 2015
EEE2
374 Penetración de smartphones
... Dicha cifra ha sido impulsada por el incremento en el uso de los teléfonos inteligentes en el País. PN39
375 Penetración de smartphones
Además, la penetración móvil en México llegó a 87 por ciento en 2013, lo que equivale a 103.6 millones de líneas móviles, de las que 39 por ciento corresponde a teléfonos inteligentes.
PN66
376 Penetración de smartphones
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes estableció una meta de penetración de 22 usuarios por cada 100 habitantes para 2012. Es impro-bable que se cumpla tal nivel, a pesar del alto crecimiento en los dos últimos años…
EEE8
377 Penetración de smartphones
En México la banca móvil ha duplicado el número de usuarios en el último año, gracias a la expansión del Smartphone. Este crecimiento tan significa-tivo ha tendido a igualar el nivel de acceso a la banca a través del terminal móvil, hoy en niveles cercanos al 50% de los bancarizados que acceden a Internet desde el móvil.
RE18
378 Percepción del servicio Móvil
En la agenda del futuro de la banca en línea se forma un círculo virtuoso entre el core bancario, la satisfacción del cliente, la tecnología y el negocio. Según los datos arrojados por las encuestas, 65% de los usuarios evalúa la banca por internet como segura y práctica.
RE3
379 Percepción del servicio Móvil
A pesar de que los resultados del estudio Brújula Digital muestran un au-mento en la adopción del sistema de banca en línea, únicamente 25% de los usuarios bancarizados utiliza el servicio. La negativa a esta adopción se debe principalmente a tres factores: no le interesa (34%), no le parece seguro (21%) o prefiere ir a la sucursal físicamente (19%).
PN37
380 Percepción del servicio Móvil
El 75% de los internautas bancarizados respondió que no utiliza el servicio de Banca por Internet por diferentes motivos, como falta de interés, seguri-dad y la preferencia de ir a la Sucursal.
EEE5
381 Percepción del servicio Móvil
De acuerdo a la encuesta Global Findex México... Las siguientes razones más citadas para no tener una cuenta: son la falta de dinero (35%), no con-fía en las IF (29%), falta de documentación necesaria para abrir una cuenta (21%), o considera que los bancos están demasiado alejados (19%).
RRE2
382 Percepción del servicio Móvil
Mientras que entre las tendencias más favorables se encuentra el uso de servicios financieros móviles, donde 18% de los mexicanos utilizó una apli-cación de banca móvil en el 2014. De igual forma, 17% utiliza una billetera móvil y 12% ha comprado algún artículo con un smartphone.
PN10
383 Percepción del servicio Móvil
La percepción sobre la calidad de los proveedores de desarrollo de siste-mas en México es un tema sensible. Uno de los ejecutivos entrevistados admitió que, durante los últimos años, los bancos han contribuido a: “Forzar una baja exagerada en los costos de los proveedores, con lo cual no solo hemos creado un mercado de bajo costo, sino uno de bajo valor”.
EEN1
110
384 Percepción del servicio Móvil
Utilizar los servicios de banca móvil desde su smartphone puede ser có-modo, pero también riesgoso. PN23
385 Percepción del servicio Móvil
Juan Pablo Castro, director de innovación tecnológica, comentó que se es-pera mayor ciberactividad que, a su vez, atraerá a más hackers y ciberde-lincuentes.
PN25
386 Percepción del servicio Móvil
Pero los hackers también atacarán más dispositivos ante la diversidad tec-nológica existente, por lo que Trend Micro espera una mayor actividad de ataques, principalmente a las plataformas móviles de mayor popularidad.
PN25
387 Percepción del servicio Móvil
Con todo y los rezagos que se han acumulado a causa de la fuerte concen-tración de su mercado de telecomunicaciones, México no es excepción en-tre los países donde los usuarios de celulares están cada vez más "online".
PN48
388 Percepción del servicio Móvil
No obstante, indicó que aunque las personas perciben estos riesgos, si-guen usando sus plataformas o dispositivos sin añadir seguridad adicional. PN50
389 Percepción del servicio Móvil
Abrirse la puerta a dispositivos a Internet implica un beneficio, pero también nos abre la puerta a una serie de ataques que en México todavía no somos conscientes, indicó.
PN50
390 Percepción del servicio Móvil
El director comercial de Fortinet, Josué Maturano, comentó que la con-fianza en las instituciones financieras es extremadamente baja, con 22 por ciento, pero por los beneficios que les ofrecen, las personas siguen reali-zando sus operaciones en línea.
PN50
391 Percepción del servicio Móvil
Resta por verse, sin embargo, si los clientes no tan jóvenes, muchos de los cuales se tomaron su tiempo para adoptar la banca en línea y son los más rentables de la industria, están dispuestos a hacer otro cambio.
PN67
392 Percepción del servicio Móvil
Algunos clientes se han quejado de que las aplicaciones de sus bancos son frustrantes. PN67
393 Percepción del servicio Móvil
Lo veo como una magnífica oportunidad; como un medio adicional de ac-ceso y lo veo como algo que tendrá aceptación, la cual dependerá de que los usuarios lo perciban como un medio seguro y que se acostumbren a que el riesgo de operar banca móvil es bajo, aseveró Luis Peña Kegel.
PN42
394 Percepción del servicio Móvil
Jamás me separo de mi teléfono. Nunca. Literalmente ni siquiera lo dejo para ir al baño y sé que es el caso de muchos, que incluso, prefieren olvidar en casa la cartera que separarse de su smartphone.
PN65
395 Percepción del servicio Móvil
Para ser exactos, 37.9 por ciento de los mexicanos con teléfono inteligente, preferirían pasar un día sin cartera, e incluso sin sus llaves, que sin telé-fono. Esto de acuerdo con un estudio de la firma de análisis Gabinete de Comunicación Estratégica.
PN65
396 Percepción del servicio Móvil
La encuesta muestra que un número significativo de usuarios (49%) se siente vulnerable al realizar sus transacciones financieras en línea. Ade-más, la mitad (54%) respondió que creía que hacer pagos directamente en la ventanilla es más confiable que en línea y el 46% estuvo de acuerdo que realizar operaciones bancarias directamente es más seguro que hacerlas en línea.
PE13
397 Percepción del servicio Móvil
La percepción, cierta o no, de la realidad...Ningún medio de pago nuevo prosperará si el usuario no está convencido de que su dinero no corre pe-ligro.
PE15
398 Percepción del servicio Móvil
No sólo la seguridad, sino también la percepción respecto a esta (es decir, la confianza) es uno de los puntos clave para convencer a los nuevos tipos de clientes.
PE16
111
399 Percepción del servicio Móvil
Por otro lado, hay una cultura financiera pobre por parte de la sociedad en cuanto a los servicios bancarios, porque no sólo resultan caros, sino que también para muchos siguen siendo sospechosos. No hay una confianza muy amplia en estos servicios, y prefieren guardar su dinero.
PN113
400 Percepción del servicio Móvil
De acuerdo a un estudio realizado por Cisco, la banca mexicana actual-mente no cubre las necesidades de sus clientes: 49% de ellos consideran que su banco no los entiende.
PN114
401 Plataformas
Tecnológicas Redes LTGpn1
PN1
402 Plataformas
Tecnológicas
Las ideas prevalentes buscan aprovechar el atraso en la plataforma exis-tente para adoptar modelos de virtualización; reforzar la infraestructura tec-nológica para apuntalar la expansión comercial anticipada por las áreas usuarias; automatizar el back office y el middle office (área encargada de la gestión de riesgos, tesorería, controles internos, auditoría y estrategias corporativas), e, incluso, automatizar los proyectos de estabilización y de mejora de procesos.
EEN1
403 Plataformas
Tecnológicas
En México, las nuevas entidades no bancarias, llamadas “bancos de nicho”, deben estar totalmente integradas en la infraestructura financiera existente (como tarjetas de pago y cajeros automáticos) y están sujetas a toda la normativa y legislación bancaria
EEE1
404 Plataformas
Tecnológicas
Para el despliegue de infraestructura y la instalación de antenas, los ope-radores móviles y las compañías de instalación de torres necesitan obtener permisos locales de los municipios correspondientes a cada antena o torre.
EEE1
405 Plataformas
Tecnológicas
Es evidente que las plataformas y aplicaciones informáticas, incluyendo ba-ses de datos, sistemas de almacenamiento y seguridad, redes y telecomu-nicaciones, son esenciales para la actividad de los bancos y el sistema fi-nanciero.
EEN1
406 Plataformas
Tecnológicas
Para que la transacción sea segura es necesario contar con una interfaz de usuario fiable, a la que habrá que sumar un entorno de ejecución fiable o un elemento de seguridad. La computación en nube podría solventar al-gunos de los problemas de seguridad que plantea el dinero móvil, siempre y cuando la infraestructura de red sea segura.
PPE2
407 Plataformas
Tecnológicas
“Sin embargo, la fragmentación de las redes y la falta de comercios acep-tantes de pagos móviles limitan el éxito de la plataforma”. RN12
408 Plataformas
Tecnológicas
Según el Mobile Payment Readiness Index de Master Card, en nuestro país existe una gran voluntad de utilizar el teléfono para hacer pagos mó-viles, pero muy pocas personas lo usan debido a la falta de...., infraestruc-tura y apps que faciliten este tipo de pagos.
RE9
409 Plataformas
Tecnológicas
Con la tendencia de movilidad adoptada por gran parte de la población me-xicana (84% de los mexicanos cuenta con algún dispositivo móvil: IAB Mé-xico), las empresas han comenzado a migrar sus plataformas hacia este nuevo canal logrando posicionar su servicio en la población y con esto, el sector financiero no piensa quedarse atrás
RE5
410 Plataformas
Tecnológicas
Es importante que las empresas pertenecientes al sector financiero estén alerta de las oportunidades que ofrecen las innovaciones tecnológicas, a fin de fomentar un sistema de bancarización online y por lo tanto que diver-sas industrias puedan ser las beneficiadas y ofrecer alternativas de pago; lo que sin duda se verá relejado en la economía de nuestro país.
RE5
411 Plataformas
Tecnológicas
Los retailers y los prestadores de servicios públicos y privados también de-ben estar listos para tener la infraestructura adecuada para que el usuario final pueda realizar los pagos, agrega René Salazar, de Fiserv.
RE1
112
412 Plataformas
Tecnológicas
“Necesitamos que los retailers tengan la infraestructura lista, que el sector financiero también esté listo para que toda la cadena permita que ese flujo de dinero móvil pueda ocurrir...
RE1
413 Plataformas
Tecnológicas
A la comisión le preocupa la posibilidad de que los operadores de teleco-municaciones limiten o encarezcan el acceso de las instituciones financie-ras interesadas o que estas limiten el acceso a sus plataformas
PN12
414 Plataformas
Tecnológicas
Samuel Hourdin, director de Desarrollo de Negocios, Identify y Access Ma-nagement de Gemalto Latinoamérica, expresó que es importante que las instituciones financieras y las empresas de tecnología comiencen a trabajar de manera conjunta para ofrecer cada vez más y mejores servicios en lí-nea.
RE3
415 Plataformas
Tecnológicas
Sin duda, el mayor reto a vencer para impulsar el uso de la banca electró-nica en México es que los tres jugadores involucrados -la banca, los ope-radores y los proveedores de tecnología- creen una estrategia conjunta que asegure el buen manejo de la información y la calidad en el servicio.
RE3
416 Plataformas
Tecnológicas
De las 30 instituciones encuestadas, 24 (80%) manifiestan estar hoy en proceso de reemplazar uno o más de sus aplicativos core; otras tres inicia-rán este proceso en un plazo de un año o menos, y dos lo harán en los próximos cinco años. Solo un banco manifiesta no estar realizando (ni con-siderando iniciar) un proyecto de transformación en un plazo menor a cinco años.
EEN1
417 Plataformas
Tecnológicas
La principal preocupación del CIO bancario en México es responder a sus usuarios en tiempo, funcionalidad y presupuesto, en el difícil contexto de un negocio que está en proceso de cambio acelerado.
EEN1
418 Plataformas
Tecnológicas
Aprovechando la regulación, los avances tecnológicos y la penetración de internet y del móvil lanzamos una plataforma que permite a los usuarios abrir una cuenta de banco en línea.
EEN1
419 Plataformas
Tecnológicas
¿En qué invertirían los bancos este 2015? La situación actual de los bancos en materia de TI es compleja la innovación de los bancos se dirigirá hacia la actualización tecnológica, la consolidación en temas de seguridad, y la integración de los canales comerciales.
AT3
420 Plataformas
Tecnológicas
En marzo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México (IFT) de-claró a América Móvil dominante en líneas celulares y fijas, y le impuso medidas que le obligan a compartir su red y eliminar cargos de llamadas de larga distancia así como cobros a competidores por completar llamadas en su red.
PN40
421 Plataformas
Tecnológicas
Las inversiones de América Móvil en México y en Latinoamérica han sido muy importantes en la expansión de su red de telecomunicaciones y de sus servicios, así como para tener la tecnología más avanzada.
PN40
422 Plataformas
Tecnológicas
El 2 de diciembre de 2012, se firmó el Pacto por México como un acuerdo político que tiene por objeto concretar las acciones y reformas que requiere nuestro país.
PN62
423 Plataformas
Tecnológicas
En dicho acuerdo se coincidió en la necesidad de legislar en las materias de radiodifusión, telecomunicaciones, a fin de garantizar su función social y modernizar al Estado y la sociedad, a través de las tecnologías de la in-formación y la comunicación,
PN62
424 Plataformas
Tecnológicas
En el ámbito de las telecomunicaciones, es necesario generar mucha ma-yor competencia en telefonía fija, telefonía celular, servicio de datos y tele-visión abierta y restringida. Para ello, se tomarán las siguientes medidas:
PN62
425 Plataformas
Tecnológicas
Derecho al acceso a la banda ancha y efectividad de las decisiones del órgano regulador.
PN62
113
426 Plataformas
Tecnológicas
Se reforzará la autonomía y la capacidad decisoria de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que opere bajo reglas de transparencia y de independencia respecto de los intereses que regula.
PN62
427 Plataformas
Tecnológicas Desarrollar una robusta red troncal del telecomunicaciones
PN62
428 Plataformas
Tecnológicas Agenda digital y acceso a banda ancha en edificios públicos
PN62
429 Plataformas
Tecnológicas Competencia en telefonía y servicios de datos
PN62
430 Plataformas
Tecnológicas
El acceso a las tecnologías de la información y comunicación y los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión cumplen un doble propósito: desa-rrollo económico...
PN62
431 Plataformas
Tecnológicas
La penetración de los servicios de telefonía fija, telefonía móvil, televisión restringida, internet y banda ancha tuvo un dinamismo positivo durante los últimos años...Sin embargo, esto ha sido insuficiente para colocar a México en una posición favorable en el contexto internacional.
PN62
432 Plataformas
Tecnológicas HSBC invirtió en los dos últimos años 14 millones de dólares en su nuevo portal de internet…
PN64
433 Plataformas
Tecnológicas
El propósito de la nueva legislación de telecomunicaciones y radiodifusión es generar mayor competencia. El paquete es amplio y complejo y tiene disposiciones injustas. Pero me parece que sí ayuda a promover ese obje-tivo.
PN69
434 Plataformas
Tecnológicas
González manifestó que las reformas estructurales son fundamentales para desarrollar la tasa potencial de crecimiento de México y aumentar la ban-carización, es decir, el acceso de la población al sistema financiero.
PN70
435 Plataformas
Tecnológicas
Se refirió a las nuevas tecnologías que crecen de forma imparable y al móvil que es el canal que más puede interesar a los usuarios de la banca para hacer operaciones financieras…
PN70
436 Plataformas
Tecnológicas
Si queremos utilizar la tecnología NFC a través de móviles, debemos tener primero un móvil que cuente con este sistema y que la TPV esté preparada para aceptarlo, aseveró.
PN80
437 Plataformas
Tecnológicas
Los principales bancos aquí de México ya están listos en la tecnología pero los dispositivos que reciben estas tarjetas también deben estar preparados, complementó.
PN85
438 Plataformas
Tecnológicas
México siempre ha tenido una historia de liderazgo en América Latina, en lo que se refiere a la adopción de tecnologías. De hecho, es bien sabido que en los últimos años, el país ha sido considerado el de mayor potencial para ser considerado como “Latin America’s Tech Leader”.
RE10
439 Plataformas
Tecnológicas
Definitivamente vemos un cambio en cómo las empresas en México alinean sus tecnologías con las prioridades del negocio. Piensan en cómo estrate-gias como el servicio al cliente pueden ser influidas por las TI…
RE10
440 Plataformas
Tecnológicas
El objetivo del Proyecto para el fomento del sector de la tecnología de la información en México es ayudar al Gobierno de México...el financiamiento del sector de la tecnología de la información. Este componente financiará la asistencia técnica para crear y ejecutar un programa de acreditación para mejorar el acceso de las empresas de tecnología de la información al finan-ciamiento. El cuarto componente del proyecto es la infraestructura de apoyo. Este componente financiará a) el diseño y la preparación conforme a las especificaciones de licitación
AEB7
441 Plataformas
Tecnológicas
La infraestructura de la banca mexicana ofrece operaciones financieras móviles básicas, señaló Agustín Carstens, gobernador del Banco de Mé-xico a la agencia Reforma.
AEB10
114
442 Plataformas
Tecnológicas
Las cámaras de compensación son sistemas que permiten a un banco co-brar los pagos que su cliente hizo con los cajeros automáticos, terminales punto de venta y cualquier medio de pago perteneciente a otro banco.
AEB10
443 Plataformas
Tecnológicas
La OCDE, de la que forman parte 34 países, solo Chile y México de Amé-rica Latina, sitúa al país norteamericano en el último lugar por la lentitud de su red. Y no se debe al nivel de saturación, ya que en el país solo hay 11,1 conexiones de banda ancha por cada 100 habitantes, lo que lo lleva al pe-núltimo lugar por su nivel de penetración de internet.
PE10
444 Plataformas
Tecnológicas
En el caso de México, los procesos actuales resultan muy inferiores a las mejores prácticas de la OCDE respecto a certeza regulatoria y oportunidad. EEE8
445 Plataformas
Tecnológicas
En México comenzó tarde el desarrollo del mercado de banda ancha en comparación con otros países de la OCDE. No obstante, si se tiene en cuenta que empezó con un bajo nivel de penetración, la tasa de crecimiento del mercado ha sido alta.
EEE8
446 Plataformas
Tecnológicas
De acuerdo a las últimas cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la velocidad promedio de Internet es de 11.22mbits por segundo, mientras que la velocidad promedio en otros paí-ses que conforman el organismo es de 44.44mbits por segundo.
PE104
447 Plataformas
Tecnológicas
"Por un lado tenemos una penetración casi completa de la telefonía móvil y 50% de la población latinoamericana ya tiene acceso a internet y banda ancha móvil, pero el impacto de esta tecnología en el sistema productivo es inferior a lo que se hubiera esperado" dijo Katz.
PN106
448 Plataformas
Tecnológicas
Los países con mayor penetración de banda ancha por hogar en Latinoa-mérica son Argentina, Chile, México y Uruguay... Con más del 50%. PN106
449 Plataformas
Tecnológicas
El uso de nuevas plataformas tecnológicas será el factor clave para que las instituciones financieras optimicen sus procesos y desarrollen productos personalizados, que al final del día pueden incrementar la inclusión finan-ciera en México.
PN109
450 Plataformas
Tecnológicas
Afirmó el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso...ya se ven los pri-meros resultados muy alentadores de la aplicación de las reformas y “va-mos por la dirección correcta”, se redujeron los costos de servicios de tele-comunicaciones, acceso a Internet, a la telefonía móvil, al tiempo que mejora la calidad de dichos servicios.
PN110
451 Plataformas
Tecnológicas
La red propuesta por la tercera mayor firma de telecomunicaciones de China es parte de una reforma designada para tratar de romper el reinado de Carlos Slim en el negocio de las telecomunicaciones.
PN115
452 Plataformas
Tecnológicas
China Telecom, la tercera mayor firma de telecomunicaciones del gigante asiático, está preparando una posible oferta por un contrato para construir y operar una nueva red de banda ancha móvil en México y buscando so-cios locales para formar un consorcio, dijeron tres personas con conoci-miento del tema.
PN115
453 Plataformas
Tecnológicas
La SCT recibió ya una propuesta de oferta no solicitada de un grupo de ex ejecutivos de telecomunicaciones, abogados y banqueros con el apoyo de los fabricantes de equipos Ericsson y Alcatel-Lucent.
PN115
454 Plataformas
Tecnológicas
La finlandesa Nokia y el fabricante de equipos estadounidense Cisco Sys-tems Inc. también han tenido reuniones con el Gobierno mexicano sobre una posible oferta, dijo una fuente. Los portavoces de ambas compañías declinaron hacer comentarios.
PN115
455 Plataformas
Tecnológicas
El uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) ha tomado tal importancia, al grado que en 2018 México será el primer país a nivel mundial en desplegar una red compartida de banda ancha móvil
AT7
115
456 Plataformas
Tecnológicas
Para el despliegue de esta red compartida, el gobierno mexicano dará a diferentes empresas privadas el acceso al espectro radioeléctrico de la banda cuya potencia es de 700 Megahertz. Con ello se reducirán los costos de los operadores, consumidores del servicio y además se elevará su cali-dad.
AT7
457 Prevención de Fraude Por eso, cada vez más usuarios instalan programas de protección (diferen-tes a un antivirus) tanto en su computador (39 por cierto) como en su dis-positivo móvil (21 por ciento).
PE3
458 Prevención de Fraude
“La tecnología móvil va tomando mayor relevancia a nivel mundial, y en la región andina son cada vez más quienes optan por realizar transacciones bancarias en sus dispositivos móviles, sin embargo el reporte evidencia una falta de conciencia en la seguridad móvil por parte de los usuarios“ – Silvia López, Chief Marketing Officer.
AEB1
459 Prevención de Fraude
...pero es posible cambiar la percepción de los usuarios mediante medidas de seguridad adicionales, acompañadas de material que capacite sobre cómo usar dichas medidas efectivamente.
AEB1
460 Prevención de Fraude
El estudio advierte que la utilización de métodos de autenticación fuertes está todavía limitada y debe ser acompañada de capacitación para mejorar las percepciones del usuario con respecto a la seguridad de la banca en línea.
AEB1
461 Prevención de Fraude
Resarcir el atraso que sufre México sólo será posible si se aumenta la con-fianza con más información sobre la seguridad. Entre los consumidores existe todavía desconfianza, lo cual está afectando la adopción generali-zada de esta tecnología, mencionó Álvarez Pedroza.
PN9
462 Prevención de Fraude
La seguridad de la aplicación no es una amenaza respecto del uso de los pagos a través de un teléfono inteligente. La verdadera amenaza proviene de un uso poco cuidadoso por parte de los usuarios con sus contraseñas, ya que 80% de los robos electrónicos ocurre debido a que las personas comunican sus datos a un tercero.
PN9
463 Prevención de Fraude
40% de los entrevistados no recuerda ninguna campaña sobre fraude elec-trónico que su banco haya hecho. El conocimiento sobre amenazas como el phishing, pharming y malware es todavía muy bajo, no obstante la pre-valencia de estas amenazas hace necesaria la puesta en práctica de cam-pañas educativas.
EEE4
464 Prevención de Fraude Una estrategia de protección de múltiples niveles es hoy más necesaria que nunca para combatir el reciclaje de contraseñas y proteger los datos y el dinero de los usuarios.
EEE4
465 Prevención de Fraude En la mayoría de los casos, acceden a tu información gracias a los descui-dos de los usuarios de gadgets o servicios web.
PN17
466 Prevención de Fraude
Anotar tus claves, datos personales o información sensible financiera en un documento de tu dispositivo te pone en alto riesgo, ya que los atacantes podrían tener acceso a ellos.
PN17
467 Prevención de Fraude
En muchas ocasiones los fraudes bancarios no se deben a debilidades en los sistemas y tecnologías de los bancos, sino a que los usuarios mismos entregan involuntariamente su información de acceso a los cibercriminales,
PN22
468 Prevención de Fraude
La Condusef subraya que este tipo de mensajes contienen ligas que llevan a los usuarios a un sitio de Internet falso, donde solicitan datos personales del cliente de servicios financieros, como nombre, domicilio, contraseñas, número de identificación personal (nip).
PN27
469 Prevención de Fraude Carlos López-Moctezuma, director de inclusión financiera de la firma, ex-plicó que el primer paso para activar el servicio es habilitar el sistema de alertas en algún cajero automático de BBVA Bancomer.
PN30
116
470 Prevención de Fraude
En ese sentido, destacó que la firma que dirige busca mejorar la cultura de la seguridad cibernética por medio de la difusión de información, de cola-boraciones con diversas instituciones y la academia.
PN50
471 Prevención de Fraude Renato Juárez, vicepresidente de Investigación del organismo, señaló en entrevista que hay una manera de minimizar la posibilidad de que hackers se apoderen de información sensible y afecten sus finanzas.
PN82
472 Prevención de Fraude
Comprar desde un dispositivo seguro, es decir, no comprar en una compu-tadora o móvil que no sea propio, eso es muy importante, porque se pueden quedar ahí datos personales, indicó.
PN82
473 Prevención de Fraude La analítica de datos no sólo es una herramienta para diseñar estrategias de negocios, sino que también puede prevenir fraudes en las instituciones. PN93
474 Prevención de Fraude
Raquel Guillot, experta en el área de fraude de SAS Latinoamérica Norte, explicó que si las instituciones cuentan con un registro histórico de casos de fraude, éstos pueden ser utilizados para desarrollar un modelo analítico predictivo.
PN93
475 Prevención de Fraude Lo que me va a ayudar es que, a partir del pasado, se puede predecir en el futuro…
PN93
476 Prevención de Fraude El fraude no es un hecho aislado que afecte solamente a la entidad en sí misma, sino que afecta también a sus clientes, causa molestias innecesa-rias y pérdidas económicas, apuntó Guillot.
PN93
477 Productos Financieros
Móviles Wallet controlar tarjetas de débito y crédito desde un Smartphone
PE1
478 Productos Financieros
Móviles
Transfer —una sociedad conjunta formada por Telcel, filial de América Mó-vil, y los bancos Banamex/Citibank e Inbursa— opera con las licencias ac-tuales de los bancos.
EEE1
479 Productos Financieros
Móviles
El documento refiere que, al año pasado, había solamente cuatro bancos (de 45 que operan) con participación en la banca móvil: BBVA Bancomer, Banamex, Inbursa y Banorte.
PN12
480 Productos Financieros
Móviles
“Por otro lado, las plataformas de BBVA Bancomer y Banorte operan los pagos móviles a través de teléfonos inteligentes, mientras que en el caso de Banamex e Inbursa, permite la operación en teléfonos móviles en los que sólo se pueden realizar las operaciones básicas de las llamadas y en-víos de mensajes cortos (SMS)”, detalla.
PN12
481 Productos Financieros
Móviles
Del total del número de contratos al 2013, BBVA Bancomer tenía 50.9%; Banamex, 46.7%; Banorte, 2.4%, e Inbursa, 0.04 por ciento. PN12
482 Productos Financieros
Móviles
Somos el primero que ofrece esa posibilidad de abrir una cuenta de banco las 24 horas los siete días de la semana con una tarjeta de débito, acceso a banca por internet y con la protección del IPAB”, resaltó.
AT3
483 Productos Financieros
Móviles
BBVA Bancomer abrió sus servicios de operaciones financieras básicas mediante mensajes de texto de celular a todos los tipos de cuentas de dé-bito que ofrece, incluso a las de nómina.
PN30
484 Productos Financieros
Móviles
Actualmente, la firma tiene un millón de usuarios de banca móvil, aunque no informó sobre cuántas operaciones se hacen al año en este canal.
PN30
485 Productos Financieros
Móviles
A través de un nuevo servicio de BBVA Bancomer, gobiernos y dependen-cias públicas podrán entregar apoyos económicos y otros subsidios a tra-vés de cajeros automáticos, sin necesidad de usar tarjetas de débito.
PN35
486 Productos Financieros
Móviles Se trata de una ampliación del servicio "Dinero móvil" que ya ofrece el banco y que hasta ahora solo podía utilizarse entre particulares.
PN35
487 Productos Financieros
Móviles
El acceso a smartphones está creciendo dramáticamente y la funcionalidad de la aplicación respecto a la de hace un año es 100 por ciento mejor, co-mentó
PN51
117
488 Productos Financieros
Móviles
El número de clientes que realizan transacciones desde la aplicación de Banamex para dispositivos móviles aumentó 4 mil 700 por ciento en los últimos 18 meses, detalló en entrevista Chris Vrey, director ejecutivo de banca digital de la firma.
PN51
489 Productos Financieros
Móviles
Para enviar dinero a cualquier persona que tenga un número de celular. El beneficiario puede retirarlo de cualquier cajero Bancomer sin necesidad de tener una tarjeta bancaria. Para cobrarlo hay que digitar en un un cajero el código recibido vía SMS al móvil.
PN54
490 Productos Financieros
Móviles En México, la banca ha tratado de impulsar las operaciones financieras con el celular desde el 2008, cuando presentó Nipper.
PN57
491 Productos Financieros
Móviles Aunque ya existen sistemas de banca móvil, como Pago Móvil de Banorte y Transfer de Banamex…
PN73
492 Productos Financieros
Móviles
En marzo 2015, el Banco de México (Banxico) había autorizado a la socie-dad Operadora de Pagos Móviles de México, la organización y operación de una cámara de compensación de Transferencias a través de Dispositi-vos Móviles. La sociedad está integrada por América Móvil, Citigroup-Ba-namex y Grupo Inbursa.
AEB10
493 Productos Financieros
Móviles
México, junto con China e India, fueron elegidos por la empresa londinense Magpie para lanzar Smart Wallet, un agregador de aplicaciones para clien-tes de bancos.
AT6
494 Productos Financieros
Móviles
Smart Wallet permite al usuario registrar todas sus tarjetas de crédito y dé-bito de cualquier banco, consultar saldos y movimientos y bloquearlas desde el celular en caso de robo o extravío.
AT6
495 Productos Financieros
Móviles
La empresa londinense ya cuenta con 3 bancos mexicanos que adquirirán su tecnología y que comenzarán a ofrecerla en los próximos meses, ase-guró Flores sin poder revelar el nombre de las instituciones bancarias por motivos de confidencialidad.
AT6
496 Productos Financieros
Móviles
La competencia en banca digital es grande, la mayoría de las instituciones financieras ya cuenta con este servicio, mientras que en materia de banca móvil destacan casos como Banamex, HSBC, BBVA Bancomer, Banorte y Multiva, a los que se sumó recientemente Compartamos Banco gracias a una alianza con la tecnológica alemana SAP.
PN109
497 Productos Financieros
Móviles
BBVA Bancomer y Banamex son dos bancos que han arrancado la carrera para entrar al mundo de las billeteras digitales móviles con formato de apps para smartphones.
PN111
498 Productos por liberar Dentro de poco se va a implantar en otras regiones como estados unidos y México.
PE1
499 Productos por liberar
Aprovechando que los servicios de pagos móviles de Apple y Samsung aun no llegan a México, BBVA Bancomer lanzará su propio sistema a finales de 2015, el cual estará disponible en dispositivos iOS y Android con herra-mientas con las que no contarán las tecnológicas.
PN100
500 Productos por liberar “Aquí cuando quiera llegar Apple, ya va a tener competencia”, dijo en en-trevista Hugo Nájera, director de Banca Digital de BBVA Bancomer. PN100
501 Productos por liberar El ejecutivo adelantó que esta aplicación permitirá los pagos a través de tecnología NFC en el caso de iOS; mientras que en Android será con Host Card Emulation.
PN100
502 Productos por liberar El banco está preparando la infraestructura y la capacidad para empezar con esta modalidad. PN100
503 Proveedores /Alianzas
Enrique Ramos O’ Reilly, director regional de Temenos, compañía suiza especializada en software para servicios financieros, destaca que más em-presas están interesadas en implementar sus soluciones para smartphones y tablets.
RE1
118
504 Proveedores /Alianzas
Las respuestas mencionan, finalmente, como oportunidades para reducir los costos, a la tercerización, así como el uso cauteloso de servicios de cómputo en la nube (el modelo conocido como cloud computing, con el cual se utilizan aplicaciones y herramientas
EEN1
505 Proveedores /Alianzas
De acuerdo con un estudio de comercio móvil realizado por la firma Erics-son, se sugiere que haya alianzas estratégicas entre los diferentes provee-dores de estos servicios (COBERTURA BANDA), de tal manera que logren generar una mayor confianza.
RE7
506 Proveedores /Alianzas
También en el sector energético, ante la reforma trascendental en México, las empresas españolas pueden ofrecer mucha experiencia, tecnología, ca-pacidad que puede venir muy bien, y estoy seguro que vendrá muy bien.
PN53
507 Proveedores /Alianzas
La entrada de AT&T a Iusacell, el tercer operador móvil del mercado detrás de Telcel y Movistar y Nextel, el cuarto operador móvil, inyectará nuevos recursos y dinamizará el mercado móvil, incrementando la competencia.
B3
508 Proveedores /Alianzas
Las dos compañías todavía no han revelado ninguno de sus clientes, pero apuntarán a empresas estatales en sectores como la banca, seguros y em-presas emergentes, dijo Nancy Thomas, socia de servicios para negocios globales en Pekín, en una entrevista telefónica.
PN71
509 Proveedores /Alianzas
Exactamente la mitad (50%) de las organizaciones encuestadas dijo que la adquisición de aplicaciones móviles sería una combinación de desarrollo interno y adquisición directa de herramientas, mientras que un cuarto dijo que dependería únicamente de la adquisición directa de aplicaciones mó-viles comerciales
RE11
510 Proveedores /Alianzas Casi una de cada cinco (17%) de las organizaciones dijo que adquirirá apli-caciones estrictamente a través del desarrollo interno, mientras que 8% no está seguro de cómo obtendrá las aplicaciones.
RE11
511 Proveedores /Alianzas VeriTran se estableció en México desde el 2005 y en la actualidad cuenta con clientes como Banorte, BanBajío, Multiva y Banjército.
AEB11
512 Proveedores /Alianzas El desarrollo de la competencia en México ha sido lento. En el pasado no se tomaron las decisiones regulatorias para fomentar la competencia cuando era necesario…
EEE8
513 Proveedores /Alianzas
La empresa se encarga de realizar sistemas de pago y de inversión, se dijo que la inspiración de crear esta empresa nació de la necesidad de acudir a los bancos por medio de celulares y mensajes de texto. Destacó que sus transacciones son muy seguras…
E3
514 Proveedores /Alianzas
Álvarez resaltó que otro beneficio de la plataforma de SAP es que ahora se encuentran con la capacidad de ofrecer banca móvil a su nicho de mercado, que está caracterizado por personas con bajos ingresos o que no son for-males, servicio que estaría lanzando tentativamente en el último trimestre de este año o el primero de 2016.
PN109
515 Proveedores /Alianzas Otro factor a destacar es que ahora SAP podrá ofrecer diferentes opciones de implementación, es decir, puede llevarse todo a la nube, ejecutarse en los servidores del cliente o crear una solución híbrida.
PN109
516 Proveedores /Alianzas
El origen de la billetera digital de Banamex es distinto pues optó por imple-mentar tecnología de un tercero mediante una alianza con Yepex, una com-pañía que desarrolla tecnologías móviles para la habilitación de las billete-ras digitales móviles.
PN101
517 Proveedores /Alianzas En este sentido, para Fiserv, América Latina tiene un enorme potencial de crecimiento en materia de soluciones bancarias móviles.
PN110
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518 Proveedores /Alianzas
En este sentido, comenta que toda esa experiencia quieren ahora desarro-llarla en México. De momento, dice, trabajan para algunos de los grandes bancos como BBVA Bancomer, Banorte, Scotiabank, Santander y HSBC, pero también con otros intermediarios no bancarios pero regularizados como Caja Popular Mexicana.
PN110
519 ¿Quienes participan en la banca móvil?
Empresas de los sectores financiero, bancario, así como operadores tele-fónicos y agentes corresponsales son los llamados a impulsar este nuevo sistema de bancarización.
PE6
520 ¿Quienes participan en la banca móvil?
Para este año, el Banco de Bogotá dará impulso a la banca móvil. ¿Cómo será esa estrategia? Estamos en la parte final de tener los contratos firma-dos con las empresas asociadas que deben participar en esto, que son las de comunicaciones, las de transporte como los TransMilenios y los opera-dores de tarjetas de crédito.
PE7
521 ¿Quienes participan en la banca móvil?
Ahora bien, la tecnología también tiene que superar retos que se interponen en su camino para atender a comunidades no servidas por la banca. Para el profesor Thompson, los más acuciantes son el acceso a esta a través de Internet, la cooperación entre servicios financieros, operadores y terceros proveedores de servicios. Además, debe haber una adaptación institucio-nal y más educación y seguridad.
PE11
522 ¿Quienes participan en la banca móvil?
Una de las principales barreras para la competencia es que las decisiones regulatorias no se llevan a cabo o su aplicación es suspendida por los tri-bunales, lo cual redunda en un menor desarrollo efectivo de la regulación
EEE8
523 Quienes participan en
la banca móvil?
Sin embargo, es urgente que haya un mayor desarrollo en áreas como la regulación ex ante, incluido el acceso, la regulación asimétrica o ambos, para explotar las oportunidades de crecimiento de la banda ancha, en con-sonancia con las mejores prácticas de la OCDE.
EEE8
524 ¿Quienes participan en la banca móvil?
Uno de los retos que afrontan los marcos reguladores en la mayoría de los países de la OCDE es la convergencia de las telecomunicaciones y los servicios audiovisuales.
EEE8
525 ¿Quienes participan en la banca móvil?
No se han tomado decisiones firmes sobre las nuevas asignaciones de es-pectro para comunicaciones móviles en México, y cualquier licitación pú-blica tendrá que atravesar por el proceso antes descrito, lo que requiere la participación de la SCT, la Secretaría de Hacienda, la Cofetel y la Cofeco.
EEE8
526 ¿Quienes participan en la banca móvil?
"Hay temas por recorrer: el tema de pagos, el acceso a la infraestructura, más el acceso de Internet, somos la mitad y falta la otra mitad en México", destacó Marchant a El UNIVERSAL.
PN104
527
¿Quienes participan en la banca móvil?
La regulación, que tiene un gran impacto en los modelos de negocio, se desarrolla en distintas capas (sectoriales, de canal, de producto, etc.) y está muy fragmentada geográficamente. La seguridad es otro factor clave, en el que intervienen elementos objetivos –hasta qué punto las transacciones son realmente seguras- y también subjetivos –la percepción, cierta o no, de la realidad-.
PE15
528 ¿Quienes participan en la banca móvil?
«No veo la posibilidad de que se produzcan dos sistemas paralelos de pago, uno de las empresas tecnológicas y otro de la banca», considera el consejero delegado de Visa Europa, Nicolas Huus.
PE17
529 ¿Quienes participan en la banca móvil?
Es una convergencia muy importante. Se añade tecnología a una infraes-tructura que ya existe para hacerle la vida más fácil al cliente. Lo que hay detrás de todo esto es la comodidad para el cliente», agrega Huss.
PE17
530 ¿Quienes participan en la banca móvil?
«Todos son actores muy serios y muy grandes, pero creo que la voz can-tante es la del cliente. PE17
120
531
¿Quienes participan en la banca móvil?
«Una de las tendencias más claras que veo ahora es que el cliente es cada vez más clave en el acto de compra y tiene más posibilidades. Y empuja la necesidad de que los actores se unan para ofrecer una propuesta de va-lor», agrega.
PE17
532
¿Quienes participan en la banca móvil?
Por su parte, Tonatiuh Barradas, vicepresidente de industrias estratégicas para SAP, comentó que el sector financiero es una de las industrias clave para la tecnológica en México.
PN109
533
¿Quienes participan en la banca móvil?
Leopoldo Murillo, director de sistemas de Compartamos Banco detalló que ya se encuentran en el proceso de pláticas con las operadoras telefónicas y proveedores de telecomunicaciones para, en su momento, impulsar su servicio de banca móvil.
PN109
534
¿Quienes participan en la banca móvil?
"Los jugadores de base tecnológica que están construyendo sus billeteras tienen la capacidad de absorber muchas tarjetas de muchos bancos, y pa-reciera que los proveedores de base tecnológica que no tienen ningún com-promiso con ningún banco, van a ganar esta partida. Pues sobre mi cadá-ver porque los bancos mucha mayor experiencia.
PN111
535
¿Quienes participan en la banca móvil?
“Las oportunidades son enormes. Los reguladores, las instituciones finan-cieras, los comerciantes y los usuarios finales están buscando convenien-cia, facilidad de uso, aceptación, interoperatividad”, refiere.
PN112
536 ¿Quienes participan en la banca móvil?
¿A qué se debe que en México el avance de la bancarización sea mucho más lento que en otros países, incluso del mismo continente? PN113
537
¿Quienes participan en la banca móvil?
–En primer lugar, tenemos una economía informal muy amplia. En términos de la población económicamente activa, el 60% está en la informalidad. En producción, el 33% se genera en este ámbito.
PN113
538
¿Quienes participan en la banca móvil?
Tanto instituciones y los mismos bancos deben ir de la mano para vigilar y asegurar que esto no se salga de control. Esto es fundamental. Declaró Horacio Jiménez Sandoval, profesor del Centro de Investigación en Econo-mía y Negocios del Tecnológico de Monterrey.
PN113
539
¿Quienes participan en la banca móvil?
La compañía indica que los cinco conceptos bancarios habilitados por In-ternet de Todo se alinean estrechamente con las principales fortalezas de los bancos: sucursales físicas, conocimientos financieros y cantidad de da-tos de los clientes.
PN114
540
¿Quienes participan en la banca móvil?
Como consecuencia, la convergencia entre la industria bancaria y los gran-des gigantes tecnológicos de la red es inevitable, aunque el sector finan-ciero no renuncia a tener un papel protagonista en el modelo de pagos que acabe emergiendo de ese proceso que justo ahora comienza a acelerarse.
PE17
541
¿Quienes participan en la banca móvil?
Las organizaciones informaron de un promedio de tres barreras que impi-den el soporte formal para iniciativas: de movilidad, siendo la más común una falta de controles de seguridad para nuevos dispositivos y clientes (38%), sistemas legados inadecuados para objetivos móviles (37%) y desa-fíos para admitir múltiples sistemas operativos móviles (36%).
RE11
542 Reclamaciones y que-
jas
Las víctimas de fraude cibernético tienen pocas probabilidades de recupe-rar lo que les robaron, ya que de acuerdo con un estudio global hecho por Kaspersky Lab y B2B Internacional, el 41 por ciento de los encuestados señaló que jamás recuperó un solo centavo de lo que perdieron.
PN56
543 Reclamaciones y que-
jas
En teoría, aunque los estafadores hayan conseguido robar dinero de una cuenta de banca electrónica o pago electrónico, ese dinero puede ser de-vuelto por el banco, o como resultado de un procedimiento judicial, sin em-bargo, la encuesta de B2B International muestra que recuperar el dinero no es garantizado, señaló Kaspersky en un comunicado.
PN56
121
544 Reclamaciones y
quejas
El reporte también señaló que el 33 por ciento de las víctimas dijeron que el dinero corre más riesgo de ser irrecuperable si es robado durante una transacción de pago electrónico, ya que en el 17 por ciento de los casos, el dinero desapareció durante sesiones de banca electrónica...
PN56
545 Reclamaciones y
quejas
En el 2014, el monto total reclamado en tarjetas de crédito por los usuarios sumó 3,565 millones de pesos. El monto total abonado fue equivalente a 2,285 millones de pesos, que equivalen a 64% de monto total reclamado; 82% de los casos tiene resolución favorable para el usuario y el tiempo de respuesta es en promedio de 12 días hábiles.
PN10
546 Reclamaciones y
quejas
En el 2014, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usua-rios de Servicios Financieros (Condusef) recibió 4 millones 370,570 recla-maciones, de las cuales 66% son por posible fraude (es decir 2 millones 890,693); dicha cifra es 2% menor a la registrada en el 2013.
PN10
547 Reclamaciones y
quejas
En este momento, de entre las 20 empresas que más quejas reciben de los consumidores, diez pertenecen al sector de las telecomunicaciones, según información del Portal del Consumidor.
PE8
548 Reducción de Costos
Los proyectos de racionalización, entendidos como aquellos que buscan reducir costos o complejidad en la plataforma tecnológica, principalmente con objetivos medibles, también forman parte de la tendencia innovadora, ya que los han emprendido 25 de los 30 bancos revisados. Las áreas más atendidas en este aspecto son el centro de datos (64%) y los aplicativos (64%), seguidos por los servidores (60%) y la infraestructura de red (56%).
EEN1
549 Reducción de Costos La falta de competencia en el mercado de telefonía del país ha mantenido durante mucho tiempo unos precios fuera del alcance de los consumidores AT2
550 Reducción de Costos
Sin embargo, las compañías de telefonía móvil están pensando en cómo llegar a otros segmentos de la sociedad que no cuentan con un nivel socio-económico tan elevado como los primeros usuarios que los adquirieron.
AT2
551 Reducción de Costos
La reducción en los costos de los teléfonos inteligentes y una mayor oferta de dispositivos con características de gama alta, a precios que oscilan entre los 1,000 a 4,000 pesos por unidad, así como mayores puntos de venta, impulsarán su adopción, afirmó Piedras. La preferencia crecerá por los dis-positivos de pantallas de 4 a 6 pulgadas, una dimensión que “se le aproxima mucho a una tableta entonces estamos viendo una depredación”, agrega Gonzalo Rojón, analista de The CIU.
PN6
552 Reducción de Costos
Una de las principales razones que sustentan la presente iniciativa es lograr la reducción de los costos de los servicios de telecomunicaciones para la sociedad mexicana, ya que las tecnologías de la información y la comuni-cación representan una herramienta que facilita el acceso de los mexicanos en la sociedad de la información
PN62
553 Reducción de Costos El uso de tecnologías analíticas sobre dispositivos móviles permitirá a las instituciones bancarias reducir más de 30 por ciento sus gastos en el se-guimiento de créditos.
PN85
554 Reducción de Costos
La eficiencia de TI y la competitividad de los bancos están positivamente correlacionados. El aumento de los presupuestos de TI sólo mejora la com-petitividad de un banco si la administración de TI es suficientemente efi-ciente.
AEB8
555 Reducción de Costos
El precio es uno de los indicadores más importantes del desempeño. En un mercado eficiente y competitivo, los precios (de mayoreo y menudeo) tien-den a acercarse a los costos.
EEE8
556 Reducción de Costos Se espera que la reforma en telecomunicaciones ayude a reducir los costos de la telefonía e incrementar la calidad del servicio. RE2
122
557 Reducción de Costos
Proyectos... con los mismos recursos presupuestales y de personal, y la variedad de iniciativas de cambio y transformación, cada una de las cuales implica cierto tipo de riesgo al ponerse en operación.
RE2
558 Reducción de Costos
Ante esta situación, la mexicana Alexia Lee González Fanfalone, investiga-dora de la Facultad de Economía de la Universidad de Toulouse, Francia, realizó un estudio financiero que comprobó los costos y beneficios que con-lleva introducir esta red compartida de banda ancha móvil al país, así como de la situación actual de la nación respecto al acceso al internet.
AT7
559 Reformas
Regulatorias
Y pese a la ejecución de las reformas encaminadas a emparejar la industria de las telecomunicaciones entre los distintos operadores… PN1
560 Reformas
Regulatorias
El director regional de Temenos, empresa de soluciones tecnológicas para la banca, dijo que, si bien en México ya se hacen operaciones de este tipo, hace falta avanzar en la regulación para permitir una mayor variedad. Citó como ejemplo que en Estados Unidos ya se permite depositar un cheque en una cuenta simplemente tomándole una fotografía con el móvil y envián-dola al banco, sin tener que ir a la sucursal.
PN2
561 Reformas
Regulatorias
En el 2019, las conexiones 4G deberían representar un poco más de una quinta parte de los enlaces móviles de ese año, pero para eso, México to-davía debe dejar atrás el mercado fuertemente concentrado bajo el dominio de América Móvil”, dijo eMarketer.
PN1
562 Reformas
Regulatorias
Pero aun hay obstáculos: falta que más desarrolladores y negocios, incluso los pequeños, avancen en la adopción de estándares, y que las autoridades regulatorias se adapten también.
RE1
563 Reformas
Regulatorias
Los temas más cuestionados son la reglamentación existente, que impone cierto tipo de restricciones a su difusión; la calidad de los proveedores ex-ternos, y la relativa debilidad en términos de confidencialidad, privacidad y facilidad de auditoría.
EEN1
564 Reformas
Regulatorias
En general, la Reforma Financiera todavía no se traduce en requerimientos tecnológicos; aunque otros temas regulatorios, como el SPEI Móvil y las Prácticas de Ventas, mantienen ocupada a la mayoría de los titulares y sus equipos de trabajo.
EEN1
565 Reformas
Regulatorias
El futuro necesita una banca más ágil y abierta, preparada para explorar opciones y gestionar un entorno que siempre tendrá un componente de incertidumbre e inestabilidad global, y se tendrá que adaptar a cambios y nuevas Normativas Regulatorias, a una mayor presión Fiscal y a la situa-ción Política y Social en cada momento.
EEN1
566 Reformas
Regulatorias
En México, la normativa de banca de nicho está operativa desde hace unos años, y ahora la reforma financiera, que afectará a un total de 54 leyes, será muy importante a efectos de los medios de pago, ya que la función y facultades de Conducef se verán fortalecidas. A partir de ahora tendrán un mayor poder sancionador y de regulación de tasas, que hasta ahora recaía exclusivamente en el Banco de México.
EEN1
567 Reformas
Regulatorias
Verónica López agregó que en América Latina existen casos que permiten el auge de los pagos móviles, como la eliminación de impuestos en pagos móviles en Colombia o la Ley de Inclusión Financiera en Uruguay; sin em-bargo, en México, la Reforma Financiera no cuenta con suficientes herra-mientas para impulsar los pagos móviles y mejorar su regulación.
B1
568 Reformas
Regulatorias
Los cambios regulatorios en México han permitido establecer condiciones favorables para el desarrollo del mercado de banca móvil: un régimen de cuentas simplificadas, una amplia red de corresponsales bancarios y regu-lación específica para cuentas móviles. Esta nueva regulación, sigue los pasos de experiencias internacionales donde la banca móvil ha permitido la inclusión financiera de la población no bancarizada.
EEN2
123
569 Reformas
Regulatorias
En 2009 Banco de México emitió la regulación para cuentas bancarias aso-ciadas a un número de teléfono móvil; sin embargo las reglas de apertura y operación de cuentas, creación de expedientes, y reglas anti-lavado de dinero (AML o Anti Money-Laundering) quedaban desalineadas. Fue hasta abril de 2010 que la CNBV, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) armonizaron distintas piezas de la regulación para crear un nuevo esquema de cuentas simplificadas a fin de que se tu-viera un marco regulatorio que permitiera por un lado tener un esquema flexible de apertura de productos bancarios y por otro lado facilitara la liga de estos productos a los teléfonos móviles.
EEN2
570 Reformas
Regulatorias
Si bien América Latina ha realizado con éxito algunas implementaciones de dinero móvil, todavía no se ha explotado todo su potencial debido, en parte, a las barreras regulatorias en varios países.
EEE1
571 Reformas
Regulatorias
No obstante, se han logrado avances durante el último año o más en cuanto a la creación de marcos regulatorios y jurídicos para los servicios de dinero móvil en países de la región.
EEE1
572 Reformas
Regulatorias
Países como México, Colombia, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Brasil recientemente han realizado modificaciones en sus marcos jurídicos para permitir la entrada de nuevas instituciones no bancarias (servicios financie-ros básicos) en el mercado de transacciones financieras, incluyendo, en algunos casos, la posibilidad de emitir dinero electrónico.
EEE1
573 Reformas
Regulatorias La reforma mexicana de las telecomunicaciones, realizada durante 2013, tiene como objetivo implementar una SWN en la banda de 700 MHz.
EEE1
574 Reformas
Regulatorias
La regulación desactualizada puede representar una barrera para la ten-dencia de la banca móvil en América Latina.
EEE2
575 Reformas
Regulatorias
Los mayores desafíos derivan de factores legales, operativos e incluso cul-turales. EEE3
576 Reformas
Regulatorias
Por otra parte, a fin de permitir el desarrollo de nuevos modelos de negocio bancario, la CNBV modificó en 2010 las Disposiciones de Carácter General Aplicables a Instituciones de Crédito - también conocida como Circular Única de Bancos o CUB
EEN2
577 Reformas
Regulatorias
De esta forma, las medidas regulatorias recientemente implementadas en México, se complementan para permitir el uso de canales alternativos en la oferta de servicios financieros, otorgando certeza al usuario sobre los medios de acceso electrónico a los productos financieros.
EEN2
578 Reformas
Regulatorias
En México, diferentes autoridades financieras como la (SHCP), la (CNBV) y Banco de México, han emitido regulación que permita a los bancos co-merciales establecer esquemas que permitan la inclusión financiera: Cuen-tas de baja transaccionalidad y cuentas de bajo riesgo.
AEB4
579 Reformas
Regulatorias
...un marco regulatorio que permita a todas las instituciones y retailers ope-rar de esa manera y dar la certeza al cliente final de que puede realizar esos pagos por teléfono.”
RE1
580 Reformas
Regulatorias
La Reforma en Telecomunicaciones de México, que tiene por objetivo in-crementar la competencia y disminuir la participación de América Móvil en el mercado de telecomunicaciones mexicano, verá sus primeros resultados en 2015.
B3
581 Reformas
Regulatorias
“De llevar a cabo la actualización del core, y, simultáneamente, alinearse con las disposiciones regulatorias, veremos que este periodo de intenso cambio será benéfico tanto para las instituciones, como para los usuarios del sistema financiero”, concluye Pablo A. Castillón.
AT3
582 Reformas
Regulatorias
Javier de la Rosa, director general de supervisión de Riesgo Operacional y Tecnológico de la (CNBV), explicó que ya se publicaron las reglas para que los cajeros y TPV's activen este servicio.
PN18
124
583 Reformas
Regulatorias
nueva ley de telecomunicaciones que dictará la implementación de una re-forma constitucional aprobada el año pasado que busca elevar la compe-tencia en el mercado de las telecomunicaciones,
PN40
584 Reformas
Regulatorias
El plan está condicionado a que la división celular, Telcel, y de línea fija, Telmex, dejen de ser consideradas dominantes, y que se le permita a la empresa ingresar al mercado de la Televisión.
PN40
585 Reformas
Regulatorias Funcionarios del gobierno dijeron que podría pasar un año antes de que levanten el estatus de dominante de América Móvil.
PN40
586 Reformas
Regulatorias
Estamos viviendo una nueva etapa histórica en el sector de telecomunica-ciones de México que empezó con la reforma constitucional del año pa-sado, dijo el ex presidente del Cofetel, Mony de Swaan.
PN40
587 Reformas
Regulatorias "Estamos viendo el comienzo del fin de una época de dominio casi abso-luto de Slim".
PN40
588 Reformas
Regulatorias
Banorte describió la decisión como una medida agresiva de supervivencia que podría eliminar el impacto negativo de las regulaciones. El banco local prevé que América Móvil eliminar el impacto negativo de las regulaciones.
PN40
589 Reformas
Regulatorias
El banco local prevé que América Móvil destine los fondos que recaude en las ventas a fortalecer sus incipientes operaciones en Europa y, en menor medida, en América Latina.
PN40
590 Reformas
Regulatorias
Eduardo Sánchez, vocero de la presidencia, dijo que "con la reforma de telecomunicaciones se resuelven limitaciones que han obstaculizado el desarrollo de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión".
PN40
591 Reformas
Regulatorias
Hemos hecho esfuerzos para migrar a los teléfonos inteligentes y les ade-lanto que en febrero se presentará el Registro de Despachos de Cobranza para que la gente pueda presentar sus quejas en el organismo, comentó Mario Di Costanzo.
PN41
592 Reformas
Regulatorias
Mencionó que implementar las reformas requiere inteligencia y determina-ción… PN70
593 Reformas
Regulatorias
Los bancos están preparados para jugar el papel que les corresponde en esta nueva etapa del ciclo económico, sobre todo con las reformas. PN77
594 Reformas
Regulatorias
La nueva normativa (PARA MÓVIL), señaló, contendrá dos conceptos fun-damentales: El primero es que haya concurrencia tanto de los celulares así como entre los bancos. La segunda es que se hablen de operaciones ins-tantáneas, pues actualmente el pago a través de celular en una tienda de abarrotes puede tardar hasta 10 minutos.
PN78
595 Reformas
Regulatorias
De cambiar esos dos elementos, subrayó González Aguadé, se logrará desarrollar el mercado de pagos móviles. PN78
596 Reformas
Regulatorias
Se observa un gran potencial en la expansión de estos servicios financie-ros, por lo que surge un gran interés para seguir mejorando las reglas y condiciones que propicien que dichos modelos de negocios puedan alcan-zar el potencial que tienen y lograr economías a escala, agregó.
PN87
597 Reformas
Regulatorias La reforma financiera se puso en funcionamiento en enero de 2014.
AEB10
598 Reformas
Regulatorias
Al comparecer en la Comisión de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de la Cámara de Diputados, para abordar los avances del sistema de medios de pagos que estableció la reforma financiera, el gobernador señaló que ya existe una cámara de compensación que permite dicha operación y que otra más está en proceso de ser autorizada.
PN96
599 Reformas
Regulatorias
Las cámaras de compensación son sistemas que permiten a un banco co-brar los pagos que su cliente hizo con los cajeros automáticos, terminales punto de venta y cualquier medio de pago perteneciente a otro banco.
PN96
125
600 Reformas
Regulatorias
El Gobierno de México de Enrique Peña Nieto, bajo su compromiso de transformar el país con una serie de reformas estructurales, aprobó en junio de 2013 una nueva ley de telecomunicaciones con el objetivo de acabar con los monopolios y aumentar la competitividad.
PE8
601 Reformas
Regulatorias
La reforma fue tildada de "histórica", pero no será hasta ahora cuando se empiece a conocer su alcance real con el desarrollo de las leyes secunda-rias. Estas deberían haberse aprobado antes de pasado 9 de diciembre, pero su tramitación en el Congreso apenas comenzó este martes, con más de tres meses de retraso.
PE8
602 Reformas
Regulatorias
El desarrollo de la histórica reforma que podría cambiar el panorama de las comunicaciones ha ido más lento de lo esperado. Las necesarias leyes se-cundarias, de las que depende el alcance real de la reforma, siguen atas-cadas pese a que se tenían que haber aprobado antes del 9 de diciembre.
EEE8
603 Reformas
Regulatorias
En 2010 se celebraron dos licitaciones de espectro para comunicaciones móviles, conocidas como Licitaciones 20 y 21 EEE8
604 Reformas
Regulatorias
Una característica importante de las Licitaciones 20 y 21 fue que se dise-ñaron para promover la competencia, por lo que a Telefónica se le atribuyó el espectro que le permitió ofrecer servicios de 3G en competencia con Telcel.
EEE8
605 Reformas
Regulatorias
No se han tomado decisiones firmes sobre las nuevas asignaciones de es-pectro para comunicaciones móviles en México, y cualquier licitación pú-blica tendrá que atravesar por el proceso antes descrito, lo que requiere la participación de la SCT, la Secretaría de Hacienda, la COFETEL y la CO-FECO.
EEE8
606 Reformas
Regulatorias
Nuestro país no ha concluido con el proceso de transformación sino que está inmerso en su etapa más laboriosa, la implementación de dichas re-formas, subrayó ante el secretario de Hacienda, Luis Videgaray y Funcio-narios del Banco Mundial (BM)
PN99
607 Reformas
Regulatorias
En México algunos de los avances, comentó Carterns, es el fortalecimiento de la regularización y alianza de los bancos con tiendas de conveniencia, además del uso de dispositivos móviles para reducir el tiempo de las ope-raciones.
PN99
608 Reformas
Regulatorias
El vicepresidente de productos emergentes de Visa Inc., Fernando Mén-dez, explicó que estas soluciones forman parte de la estrategia de innova-ción que tiene la compañía a nivel global, a fin de brindar seguridad y una mejor experiencia.
PN103
609 Reformas
Regulatorias
La regulación, que tiene un gran impacto en los modelos de negocio, se desarrolla en distintas capas (sectoriales, de canal, de producto, etc.) y está muy fragmentada geográficamente.
PE15
610 Reformas
Regulatorias
En los últimos años, los cambios regulatorios, el impacto de las nuevas tecnologías y el incremento de la competencia han forzado la mano de cientos de bancos en el mundo, para cambiar su modelo de negocios.
PN105
611 Reformas
Regulatorias
Sin embargo, ante la inminente ola, menos del 20% de los ejecutivos de este medio están preparados para la metamorfosis, mientras que 55% de la banca tradicional ve como una amenaza y no como un aliado a las nue-vas tecnologías disruptivas…
PN105
612 Reformas
Regulatorias De igual forma en México, una de las principales preocupaciones es el ex-ceso de regulación.
PN105
613 Reformas
Regulatorias
Se trata de un canal en auge que el gobierno mexicano está tratando de potenciar también por la vía regulatoria. Un ejemplo de ello es la creación de las “cuentas de expediente simplificado”, cuentas que se contratan con unos requisitos mínimos
RE18
126
614 Reformas
Regulatorias
Por su parte, el gobierno mexicano dio importancia a las TIC´s como motor de la economía e introdujo una serie de reformas estructurales, como la Estrategia Nacional Digital y México Conectado. A través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se abrió una convocatoria, que finalizó el 22 de mayo para participar en la licitación de la red compartida de banda ancha móvil.
AT7
615 Reglas Fiscales
Los requisitos para dichas instituciones varían según el país. El capital mí-nimo exigido para ese tipo de licencias financieras normalmente es inferior a US$1 millón, salvo en Colombia (US$3 millones) y en México (US$14 millones).
EEE1
616 Reglas Fiscales
Por ejemplo, las reglas acerca de qué información deben proporcionar los clientes para abrir una cuenta bancaria, que originalmente fueron diseña-das para evitar el fraude y el lavado de dinero, quizás hagan que la oferta de banca móvil a consumidores de bajos ingresos sea muy costosa para los bancos.
EEE2
617 Reglas Fiscales
Las reglas de identificación de clientes y conformación de expedientes, emitidas por la SHCP, establecen medidas prevenir el lavado de dinero pero al mismo tiempo brindan la flexibilidad necesaria para permitir que los bancos abran distintos tipos de cuentas (cuentas de baja transaccionalidad o de bajo riesgo)...
EEN2
618 Reingeniería de
Procesos
También el de identificar, para posteriormente eliminar o reducir las restric-ciones existentes – legales, operativas, culturales – al uso de medios de pago electrónico que viabilicen las operaciones de forma exitosa y sosteni-ble.
EEE3
619 Reingeniería de
Procesos
El directivo detalló que sin la seguridad apropiada, muchos usuarios no ten-drán el mínimo reparo para prescindir de la conveniencia de esta tecnología y seguirán realizando sus transacciones en computadoras de escritorio o físicamente.
PN10
620 Reingeniería de
Procesos
A este fin contribuye el que en un sistema bancarizado las funciones de gobierno se facilitan, ya que permite una mejor fiscalización de la actividad privada, reduce el costo de captación de los ingresos públicos y evita la evasión.
EEN3
621 Reingeniería de
Procesos
Están surgiendo tres enfoques generales sobre dinero móvil en el área ju-rídica, comercial y regulatoria: 1.El canal móvil para servicios financieros tradicionales, para consumidores bancarizados. 2. Dinero Móvil para Per-sonas No Bancarizadas (MMU) a través de leyes bancarias o de envió de dinero existentes. 3. La creación de nuevas entidades jurídicas para una compañía especial de pagos o un emisor de dinero electrónico.
EEE1
622 Reingeniería de
Procesos
Como reflejo de la importancia de la educación financiera, en la reforma financiera que el Congreso de la Unión aprobó en noviembre de 2013 y se publicó el 10 de enero de 2014, se estableció como ley el Comité de Edu-cación Financiera (CEF) y el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF). El objetivo del CEF es la coordinación de los esfuerzos, accio-nes y programas en materia de educación financiera de los integrantes que lo conforman, con el fin de alcanzar una Estrategia Nacional de Educación Financiera, evitando la duplicidad de esfuerzos y propiciando la maximiza-ción de los recursos.
RE1
623 Reingeniería de
Procesos
Con los cambios en las direcciones de la Asociación de Bancos de México (ABM) y Banamex, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) espera que la dispo-sición de entidades financieras continúe sin trabas.
PN41
624 Rezago Tecnológico El consumo masivo de servicios móviles en México vive su etapa de infan-cia…
PN1
127
625 Rezago Tecnológico ..., la explosión de los servicios móviles aun sigue contenida y pasarán al menos cuatro años para que el mercado vea una explosión de datos. PN1
626 Rezago Tecnológico
En cuanto a la banca móvil, si bien en los últimos dos años el crecimiento acumulado en el número de contratos fue de 182%, al lograr 883,657 con-tratos en el cuarto trimestre del 2012, este segmento se encuentra muy por debajo de su potencial.
PN13
627 Rezago Tecnológico
No hay tanta gente involucrada en temas avanzados de tecnología. Pri-mero viene el tema del apoyo de ser más digitales y luego el servicio ban-cario digital.
PN15
628 Rezago Tecnológico Acerca de las principales amenazas al core bancario, el mayor número de responsables respondió en torno de las limitaciones de la plataforma tec-nológica actual, para dar respuesta a las exigencias del negocio.
EEN1
629 Rezago Tecnológico
México aun tiene trabajo pendiente. A fin de que el mercado de pagos mó-viles crezca debe adquirir velocidad y una amplia cobertura de Internet para que los usuarios sientan confianza de que por ninguna razón se interrum-pirá el proceso de su pago.
RE7
630 Rezago Tecnológico
Los hacedores de políticas públicas de algunos países han estado consi-derando la posibilidad de establecer una Red Mayorista Única (SWN, por sus siglas en inglés) en lugar de confiar en la competencia entre redes mó-viles para ofrecer servicios de banda ancha móvil 4G en sus países, pero actualmente no hay iniciativas nacionales en marcha.
EEE1
631 Rezago Tecnológico
Actualmente los bancos mexicanos se centran en la banca móvil de primera generación (administración de información de la cuenta y servicios me-diante SMS), pero no existen sistemas de pagos móviles o tecnologías avanzadas.
EEE2
632 Rezago Tecnológico
Se percibe que los líderes en la banca y otras industrias desean avanzar con la banca móvil, pero están a la espera de un mayor desarrollo de los sistemas de pago e infraestructura tecnológica antes de sumar esfuerzos para implementar una banca móvil transaccional.
EEE2
633 Rezago Tecnológico El progreso en estas áreas probablemente dependa de debates producti-vos con otros miembros del ecosistema. EEE2
634 Rezago Tecnológico
La falta de calidad de velocidad y cobertura de red así como el soporte técnico percibido de manera deficiente tienen un efecto negativo en la cre-dibilidad de los operadores móviles.
EEE7
635 Rezago Tecnológico
El rezago en materia tecnológica y en el sector de telecomunicaciones en el que se encuentra México es uno de los principales retos que enfrentará quien gane la Presidencia de la República, de acuerdo con especialistas en la materia.
PN44
636 Rezago Tecnológico
El Estudio Sobre Políticas y Regulación de Telecomunicaciones en México 2012 de elaborado por dicho organismo indica que México ocupa el último lugar en penetración de telefonía fija, el penúltimo en telefonía móvil y el antepenúltimo en penetración de banda ancha, entre los 34 países que lo integran.
PN44
637 Rezago Tecnológico
La penetración de conexiones fijas de internet de alta velocidad durante 2011 fue de apenas 12 por cada 100 habitantes y para el primer trimestre del año creció 0.5 por ciento, señalan mediciones de CIU.
PN44
638 Rezago Tecnológico
El reporte de 2011 de Internet World Stats (IWS) ubica al País 2 por ciento por debajo del promedio mundial en penetración de internet entre la pobla-ción, que es de 32.7 por ciento, y 8.8 por ciento debajo del promedio regio-nal, que es de 39.5 por ciento.
PN44
128
639 Rezago Tecnológico Continuaremos impulsando el programa de infraestructura más grande del País, prometió Pérez Jácome en la conferencia de prensa del viernes 7, al asumir el cargo, pero no aclaró cómo enfrentará el atraso en la materia.
PN46
640 Rezago Tecnológico México está rezagado en el uso de cuentas bancarias para hacer operacio-nes desde el celular. Esto, según el estudio "Situación Banca", elaborado por BBVA Bancomer.
PN57
641 Rezago Tecnológico
Las telecomunicaciones en México demuestran grandes debilidades en in-fraestructura instalada de banda ancha para la totalidad de la población, así como un rezago en la alfabetización de las tecnologías de la informa-ción y la comunicación.
PN62
642 Rezago Tecnológico
Ernesto Piedras, experto en telecomunicaciones de la consultoría tecnoló-gica The Competitive Intelligence Unit (CIU), atribuyó este rezago a la con-dición de escasa competencia en el sector y a la disparidad de ingresos de los mexicanos.
PN75
643 Rezago Tecnológico México, entre los países de la OCDE, es el que se caracteriza por tener menor grado de competencia en sus diferentes segmentos y eso se refleja en los incentivos para invertir, cobertura, calidad y precios accesibles.
PN75
644 Rezago Tecnológico
En los últimos 16 años ha habido solo tres grandes licitaciones, refiere el también presidente del Colegio de Economistas. Eso provoca que no haya un despliegue muy fuerte de servicios de telecomunicación.
PN75
645 Rezago Tecnológico Los pagos móviles continúan situándose en una etapa inicial AEB13
646 Rezago Tecnológico
La empresa estadounidense Netflix, ha dicho que el servicio de internet en México es el más lento, solo por delante de Argentina, en la lista de 13 países en los que la compañía está presente.
PE8
647 Rezago Tecnológico
En el sector de las telecomunicaciones México está a la cola de casi todo. Da igual que el medidor sea una empresa con sus propios intereses como Netflix que un organismo internacional como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
PE8
648 Rezago Tecnológico
Es lo mismo que se compare a nivel internacional que a nivel regional. Mé-xico tiene servicios de internet y de telefonía cara, de poca calidad y con escasa penetración.
PE8
649 Rezago Tecnológico
Es un rápido cambio de tendencias, pero aun así las redes 2G dominan el mercado latinoamericano, con una participación de 52%, frente a 44% de las redes 3G, según cifras de Ovum, una firma de investigación del sector de comunicaciones y medios.
PE10
650 Rezago Tecnológico En los cálculos 4G Américas, las redes de quinta generación serían una realidad hacia 2020 en los países desarrollados.
PE10
651 Rezago Tecnológico
(Referente a la implementación de tokenización de Visa)… "En México los casos de uso que ya son tangibles son Apple Pay, Samsung Pay y Android Pay, sin embargo para hacer este tipo de pagos se requiere de una infra-estructura necesaria en comercios y México todavía no los tiene", por lo que se requiere avanzar en ello.
PN103
652 Rezago Tecnológico
"La falta de infraestructura en telecomunicaciones, el poco espectro y la baja penetración bancaria en el país hace que el comercio electrónico no avance aceleradamente en México", dijo Iván Marchant, vicepresidente de ComSCORE en México.
PN104
653 Rezago Tecnológico
La falta de penetración de la tecnología NFC, entre los comercios de Mé-xico, así como la falta de regulaciones bancarias han frenado la entrada de servicios de pagos móviles de los gigantes tecnológicos Apple y Samsung, coincidieron los especialistas.
PN108
129
654 Rezago Tecnológico
“Desde 2013 la brecha digital del internet en México es evidente, debido a que en ese año, menos del 12 por ciento de los ciudadanos tenía acceso a la banda ancha móvil, en comparación a países desarrollados cuyo porcen-taje es 75.1”, expuso González Fanfalone, durante la conferencia del Co-penhagen Consensus Center enfocada en la Agenda de Desarrollo Post-2015 de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
AT7
655 Rezago Tecnológico
Asimismo, a nivel Latinoamérica, México se ubica dentro del promedio de hogares que tienen acceso a internet, con 31 por ciento, pero está por de-bajo de países de Sudamérica como Colombia y Chile.
AT7
656 Roles y Responsabili-
dades
En México no existe una estrategia clara para la banca móvil, y el papel específico de las instituciones financieras dentro del ecosistema de la banca móvil permanece indefinido.
EEE2
657 Roles y Responsabili-
dades
Según Julián de la Paz, directivo de Deloitte México, es fundamental fo-mentar el diálogo entre los bancos, las instituciones de pago, los comer-ciantes y las compañías de telefonía móvil para que crezca una industria viable de la banca móvil en México. A menos que estas distintas partes del ecosistema cultiven relaciones simbióticas, la implementación será costosa y complicada
EEE2
658 Roles y Responsabili-
dades Los reguladores de las telecomunicaciones tienen la responsabilidad de supervisar o facilitar el desarrollo de los servicios de banca móvil.
PPE1
659 Roles y Responsabili-
dades
Otras responsabilidades pueden incluir la protección de los clientes, la in-teroperabilidad, los requisitos de contabilidad, el compromiso del servicio universal, la regulación de las tarifas y el registro de las tarjetas SIM. ¿Acaso deben los reguladores de las telecomunicaciones asumir la respon-sabilidad de garantizar la seguridad y el acceso al dinero electrónico?
PPE1
660 Roles y Responsabili-
dades
En este proceso ha ayudado el hecho de que cada día los usuarios se sien-ten más comprometidos con la seguridad descargándoles un poco de esa responsabilidad a los bancos.
PE3
661 Roles y Responsabili-
dades
Felipe Calderón Hinojosa anunció el vigesimoquinto cambio en su gabinete con un aparente mensaje entre líneas para fortalecer a su Secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, quien pone a dos de sus subalternos al frente de las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de Energía (SE), sin que tengan ninguna experiencia en esos sectores.
PN46
662 Roles y Responsabili-
dades
La SCT es considerada la dependencia más conflictiva y con mayor número de demandas… PN46
663 Roles y Responsabili-
dades
Pérez Jácome enfrentará en la SCT más de 60 procesos judiciales, 42 de ellos de Iusacell, y una demanda penal contra su ex titular por la Licitación 21.
PN46
664 Roles y Responsabili-
dades
Molinar deja varios flancos abiertos: el riesgo de que el País pierda sobe-ranía por la deuda de más de 400 millones de dólares de Satélites Mexica-nos...y un sector de telecomunicaciones plagado de conflictos.
PN46
665 Roles y Responsabili-
dades
A pesar de estos temores, la mayoría de la las personas hacen algunos pagos en línea pero no se preocupan por tomar medidas de seguridad in-cluso básicas, poniendo en riesgo su dinero y la reputación de los bancos.
PE13
666 Roles y Responsabili-
dades
A manera de reflexión Enrique Ramos O´Relly remató "creo que los cuellos de botella para dar esta facilidad a los clientes está en las instituciones" subrayó.
PN2
667 Seguridad
Sin embargo el banco no explica que ocurriría si el objeto robado fuera el Smartphone porque en último caso el ladrón podría acceder a distancia a las tarjetas de crédito y débito.
PE1
668 Seguridad Es probable que se mitiguen los temores de los consumidores con respecto a la seguridad a medida que se aclaran las responsabilidades y obligacio-nes de los jugadores del ecosistema del dinero móvil.
EEE1
130
669 Seguridad
Creemos más en las tiendas y en los sistemas de seguridad y encontramos el mecanismo mucho más cómodo. Actualmente, 1 millón de personas usan el tercer método de pago más popular en nuestro país: PayPal.
PN4
670 Seguridad
Adicionalmente, para los jóvenes de esta edad, la seguridad es importante. Cerca de dos tercios tienen preocupaciones sobre el uso de dispositivos para la banca móvil.
PE2
671 Seguridad En efecto, el 68% reduciría el uso de su aplicación de banca móvil si esta fuera difícil de usar y el 37% cambiaría de banco, además el 48% se iría a otra entidad financiera si siente que la app carece de seguridad.
PE2
672 Seguridad
Frente a los riegos de seguridad, factores de doble autenticación a través de tokens móviles, que sean de fácil entendimiento y uso y compatibles con las aplicaciones, serán fundamentales para generar la confianza suficiente en los usuarios que utilizan la banca móvil.
PE2
673 Seguridad
“El estudio indica que los usuarios esperan y están dispuestos a usar los métodos de seguridad adicionales ofrecidos por los bancos, y que es posi-ble generar mayor confianza en los canales electrónicos con nuevas herra-mientas tecnológicas y campañas educativas”, afirmó Silvia Lopez, direc-tora de comercialización de Easy Solutions.
PPE2
674 Seguridad
Estos sistemas (conjunto de infraestructura) permiten la realización de una gran variedad de operaciones para sus clientes individuales y empresaria-les, en las sucursales y vía remota, y además aportan seguridad, certidum-bre y confianza al mercado.
EEN1
675 Seguridad
“El tema de seguridad va a ser un tema prioritario en la agenda del CEO porque todas las vulnerabilidades que se han detectado en empresas de renombre están generando conciencia en ejecutivos de negocios. En el 2016, cerca de 70% de los CEO van a tener el tema de seguridad como tema prioridad”, afirmó Edgar Fierro, de IDC.
EEN1
676 Seguridad En estos dispositivos, la información de la transacción se transmite con se-guridad (vía Wi-Fi o 3G) de manera encriptada y en ningún momento queda almacenada en el teléfono del usuario.
PN9
677 Seguridad
Sin embargo, hay una contrapartida al pasar de las soluciones de seguridad hardware al software. Las soluciones situadas en el hardware, como el ele-mento seguro a prueba de manipulación (SE por sus siglas en inglés), han sido probadas contra los últimos ataques del mercado.
EEE6
678 Seguridad
Las soluciones situadas en el hardware, como el elemento seguro a prueba de manipulación (SE por sus siglas en inglés), han sido probadas contra los últimos ataques del mercado. Las soluciones más recientes que usan la seguridad software, como la HCE, tienen un nivel seguridad desconocido.
EEE6
679 Seguridad
Las medidas de seguridad pueden reducir la probabilidad y el impacto de un ataque con éxito basándose en lo que se sabe actualmente y en la utili-zación de medidas lógicas y procedimentales. Sin embargo, la eficiencia de una implementación específica de estas medidas tendrá que ser verificada y evaluada con el tiempo.
EEE6
680 Seguridad
Algo interesante para a los bancos, interesados en desplegar sus aplica-ciones con más flexibilidad. Sin embargo, sin un elemento seguro, la HCE no proporciona las herramientas para proteger a las aplicaciones de pago, por lo que son necesarias medidas de seguridad adicionales que reduzcan la probabilidad y el impacto de un ataque con éxito.
EEE6
681 Seguridad Por último destacaríamos que la seguridad es una condición fundamental para el avance de los pagos electrónicos
RE5
682 Seguridad El fraude es la principal preocupación del sector, sobre todo para el desa-rrollo del comercio electrónico, y de su mitigación depende en gran parte la consolidación de todas estas tendencias.
RE5
131
683 Seguridad Un requisito previo importante para el comercio móvil es generar confianza: tanto confianza institucional a un nivel amplio como confianza en los ope-radores móviles en particular.
EEE7
684 Seguridad Intentos de hackeo mejorados. Al menos dos brechas al mes serán regis-tradas por empresas. Los bancos e instituciones financieras serán los ob-jetivos más atractivos.
PN16
685 Seguridad
Android será el mercado meta de kits de explotación y crecerá la infección de dispositivos móviles. De cuatro millones de amenazas contra la plata-forma móvil de Google registradas en 2014, se espera que aumenten a 8 millones para 2015.
PN16
686 Seguridad
Los ataques dirigidos se volverán tan predominantes como el cibercrimen. El origen de los ataques irá más allá de Estados Unidos y Rusia, Trend Micro ya detecta crecimiento en amenazas provenientes de Vietnam, India y el Reino Unido.
PN16
687 Seguridad López Moctezuma comentó que estas operaciones son seguras porque la información viaja encriptada en los sistemas del banco y de la telefónica y que sólo la institución financiera cuenta con las claves para descifrarla.
PN30
688 Seguridad
Confianza parece ser la clave, ya que se debe romper con la desconfianza en las instituciones bancarias que impera entre los pequeños comerciantes, asegura Adriana Ramírez Directora de VISA MÉXICO.
PN36
689 Seguridad La banca móvil aun tiene escépticos, en parte por razones de seguridad. PN37
690 Seguridad Sin embargo, a medida que crece el uso de aparatos móviles, más clientes se están animando a probarlo.
PN37
691 Seguridad
El tema de la seguridad al realizar transacciones bancarias por internet tiene ahora menor relevancia frente al interés de los usuarios por tener una experiencia cómoda desde cualquier tipo de dispositivo, según reveló el estudio Brújula Digital realizado por Banamex.
PN38
692 Seguridad
El tema de percepción de seguridad ha mejorado a través de los años, donde en 2011 el 32 por ciento de las personas que aun no usan banca electrónica no planeaban usarla por no considerarla una plataforma segura, mientras que para el 2014 esta cifra disminuyó al 21 por ciento.
PN38
693 Seguridad Hay una tendencia grande a la conectividad de las cosas, pero hay poca conciencia para aplicar medidas de seguridad, dijo.
PN50
694 Seguridad Hace cinco meses, la inseguridad se relacionaba con la PC y no había pro-blemas móvil, pero en los últimos tres meses se empieza a saber de ha-ckeos en el celular, con el comentó el directivo.
PN51
695 Seguridad La tecnología biométrica debe cumplir con estándares internacionales de calidad y seguridad delineados en el Sistema de Gestión de Identidad del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología.
PN52
696 Seguridad
Estas transacciones están protegidas por dos códigos: uno que le llega a la persona que deposita el dinero (y que debe compartir con el beneficiario) y otro que le llega al beneficiario en un mensaje de texto. (Transferencia vía SMS)
PN54
697 Seguridad
Con base en su experiencia, una institución bancaria requiere de 8 meses de preparación para adaptar los sistemas antifraudes dentro de sus dispo-sitivos móviles.
PN85
698 Seguridad La naturaleza fracturada de la red Android no permite que los parches de seguridad se instalen rápidamente y de forma debida.
RE12
699 Seguridad
Para la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), los bancos de la región están preparados para enfrentar los riesgos financieros y peligros informáticos.
PE5
132
700 Seguridad
La empresa global de pagos Visa lanzó un nuevo servicio de localización móvil, que reducirá el rechazo de transacciones cuando un usuario viaja, así como la tokenización, para minimizar los riesgos de fraude en pagos móviles y en línea.
PN103
701 Seguridad Entre usuarios de internet encuestados, el 77% ve riesgos en la seguridad. PN104
702 Seguridad
Su apuesta es seguridad es la tokenización, que se trata de un código es-pecífico para cada transacción, mismo que es ingresado en las terminales punto de venta habilitadas en los negocios para comprobar su autentici-dad. También añadió factor de autenticación biométrica para los equipos capaces de detectar la huella digital.
PN101
703 Seguridad
Una solución a este problema es Kaspersky Fraud Prevention, una plata-forma de protección estratificada que fue diseñada específicamente para los bancos. Kaspersky Fraud Prevention asegura los datos financieros en los dispositivos del cliente, con lo cual aumenta su lealtad de usuario y re-duce los riesgos de que el banco tenga que investigar incidentes, pagar compensaciones, y restaurar su reputación después de una violación de seguridad.
PE13
704 Seguridad
En general, existe certidumbre sobre la solidez de los sistemas institucio-nales: “Si hay un quebranto en banca móvil no va a ser porque hayan ha-ckeado [los sistemas del banco]; será porque el cliente compartió su infor-mación [en un fraude]”, estima un CIO entrevistado.
EEN1
705 Seguridad El costo de la seguridad y su escasa visibilidad, presentan a este tema como un punto permanente en la agenda de inversiones del CIO. PN6
706 Seguridad
Existe una aplicación para Android que aparece como Generador Token para hacerse con información de registro como nombre de usuario, claves secretas, etcétera, de los usuarios de banca móvil.
PN22
707 Seguridad El robo de datos ocurrió presuntamente durante el proceso de cambio de su plataforma tecnológica concretado a finales del año pasado e inicios del actual.
PN116
708 Seguridad
“Es grave si es información confidencial que no debe estar en manos de nadie más que de los dueños que son los usuarios y del banco para sus operaciones. Entonces en la medida en que analicemos la información ve-remos que sucedió. Esto puede suceder y sucede en todas partes del mundo”, expuso.
PN116
709 Seguridad Todas las Instituciones más relevantes en todas las industrias, son objeto de ciberataques constantemente, lo que no implica que tales intentos re-sulten exitosos, indicó el Grupo Financiero Banorte a El Financiero.
PN117
710 Seguridad
Reconoció que en mayo de este año “nuestra institución registró un inci-dente menor a través del cual se accedió a un listado que ya estaba en desuso y que sólo contenía información comercial, en su momento utilizada por el banco para fines promocionales y de prospección de clientes poten-ciales”.
PN118
711 Talento TI
Algunos bancos puntualizan como un reto adicional el elevado costo del soporte que presta el personal interno y, sobre todo, el externo, a los siste-mas y la infraestructura, así como las dificultades para reclutar, preparar y retener los recursos humanos capacitados y certificados según sus respon-sabilidades, una problemática que incluso trasciende el sector.
EEN1
712 Talento TI
La carencia de talento humano capacitado suficiente, y la rotación de pro-fesionales en el área de TI, explica el énfasis por mejorar la capacitación y confiabilidad del personal interno, así como la mejora generalizada de los niveles de servicio.
EEN1
133
713 Talento TI
La demanda de profesionistas especializados en banca móvil, así como de los sectores que se relacionan con este servicio como las Tecnologías de la Información y las telecomunicaciones, registrarán un aumento importante en los próximos años.
PN86
714 Talento TI
De acuerdo con la compañía de reclutamiento de personal Hays, para el 2016 se estima que uno de cada tres movimientos bancarios se realice a través de un dispositivo móvil, debido a la penetración que este servicio tiene en el País y en mercados con índices bajos de bancarización.
PN86
715 Talento TI
El líder de la división de TI de Hays México, Gerardo Reynoso, menciona que existen múltiples tecnologías, modelos de uso y dispositivos en juego, lo que generará una demanda muy grande de profesionistas capaces de facilitar su implementación acelerada en el País.
PN86
716 Talento TI
Expone que los perfiles más demandados serán los que ofrezcan conoci-mientos y habilidades relacionadas con el mundo de la tecnología, mientras que se valorará e invertirá en producir talentos que ayuden a la introducción de estas tecnologías en las empresas.
PN86
717 Talento TI Las organizaciones se centran en medir el impacto que la movilidad tiene en la productividad y en la motivación de los empleados.
RE11
718 Talento TI
Actualmente, los bancos están dispuestos a contratar más personal interno y, al mismo tiempo, profundizar sus contratos de outsourcing de TI. Más del 50% estima contratar personal interno durante los próximos 18 meses, y el número crece a 60% respecto del personal externo.
AEB6
719 Talento TI Persiste, entonces, el uso generalizado del outsourcing, pero el modelo ha cambiado, ya que la intención de concentrar los procesos críticos de ma-nera interna se ha incrementado
AEB6
720 Talento TI
“El aumento de recursos humanos internos, que va contra la tendencia de los últimos años en todas las industrias, se debe a que los directivos buscan adoptar mejores prácticas de mercado, para crecer y desarrollar nuevos proyectos cambiando el modelo de negocio y aumentando la solidez de su servicio a clientes;
AEB6
721 Talento TI Además buscan reestructurar las organizaciones con un enfoque más es-tratégico y competitivo, para dar respuesta a un mayor volumen de temas regulatorios”, indicó Pablo A. Castillón.
AEB6
722 Talento TI Los bancos parecen gastar una gran parte de sus presupuestos de tecno-logía en personal de TI.
AEB8
723 Talento TI
Es difícil recopilar y analizar datos sobre los costos de TI – sin importar si a nivel de cada banco o a nivel de la industria. Pero es aun más difícil de evaluar cuanto obtienen los Bancos de TI por empleado. En otras palabras, la cantidad de ingresos generados por los costos de TI.
AEB8
724 Tarifas
Katz destacó que la masificación de la telefonía móvil y servicios de banda ancha en Latinoamérica tienen mucho que ver con una reducción genera-lizada de tarifa.
PN106
725 Tarifas
No obstante, aun existe la brecha de demanda en la región por servicios de telecomunicaciones, es decir, que a pesar de que la red está cerca de los hogares, buena parte de la población considera que el precio de los servicios es alta y todavía no entienden los beneficios.
PN106
726 Tarifas
Para que entren estos sistemas (pago móvil desarrollados por Apple y Samsung), creo que tendrían que negociar con cada uno de los bancos o podrían entrar externos al sistema bancario mexicano, pero con una comi-sión de arriba del 4%, que ya es muy cara para los comercios.
PN108
727 Tarifas ¿Qué importancia tiene el costo de estos servicios en la bancarización? PN113
134
728 Tarifas
Como sabemos, en México se cobran comisiones o tarifas como el uso de tarjeta o disposición en efectivo a través de cajero, y en otros países no se cobra, incluso de donde son originarios los bancos que aquí operan…como el caso de España, de donde provienen BBVA o Santander.
PN113
729 Tarifas El siguiente paso será la eliminación de los costos marginales de dichas transacciones, que actualmente llegan a costar hasta 25 pesos, depen-diendo del banco donde se haga la transferencia.
RE20
730 Tendencias a 5 años
La biometría consiste en la identificación de las personas a través de hue-llas digitales, escáner de retina, reconocimiento de voz y reconocimiento facial. Recientemente, este tipo de herramientas está siendo incorporada al canal móvil
AEB13
731 Tendencias a 5 años Promete impulsar los pagos a través de este tipo de dispositivos. AEB13
732 Tendencias a 5 años “Los Sensores biométricos podrían convertir a las contraseñas y números PIN en una cosa del pasado”, dice Nish Modi, vicepresidente senior de la empresa de tecnología de pago Worldpay.
AEB13
733 Tendencias a 5 años
Las discusiones continúan pero ya no hay dudas de que la biometría llegó para quedarse. “Hay demasiadas ventajas potenciales para el comerciante, el consumidor y el emisor de las tarjetas. Los próximos dos años serán muy interesantes ya que los obstáculos ya están identificados y estamos traba-jando para superarlos.” Concluyó Merrit.
AEB13
734 Tendencias a 5 años
El mundo de las telecomunicaciones ya empieza a hablar de redes celula-res de quinta generación o 5G. Es la tecnología que, en teoría, permitirían que aparatos se comuniquen entre sí en cuestión de milisegundos. América Latina, mientras tanto, es un mercado donde las redes 2G y 3G dominan la escena.
PE10
735 Tendencias a 5 años
Si las ventas proyectadas de teléfonos inteligentes en América Latina sir-ven como instantánea de la situación actual, en 2015, 39% funcionen sobre redes 2G, 37% sobre redes 3G y 24% sobre redes 4G, frente a 50%, 36% y 14% del año pasado.
PE10
736 Tendencias a 5 años
“Hoy tienes el teléfono y una tableta, para cuando 5G se vuelva una reali-dad, seguramente vas a tener los relojes, las gafas inteligentes, los autos, los wearables (informática de vestir)”, agrega Medina.
PE10
737 Tendencias a 5 años
A banca mexicana operará para el año próximo bajo nuevos estándares de seguridad que reflejarán la fortaleza del sistema financiero del país, anticipó este domingo el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens.
RE17
738 Tendencias a 5 años Carstens hizo notar que la fecha límite para su implementación global es 2019.
RE17
739 Tendencias a 5 años
Las modificaciones colocarán al país como la primera nación que imple-mentará los acuerdos sobre la legislación y regulación bancaria emitidos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, conocidos como Basilea III, indicó el funcionario.
RE17
740 Tendencias a 5 años
Una regulación más fortalecida, las nuevas tecnologías, los cambios demo-gráficos y la entrada de nuevos jugadores son algunos de los nuevos retos que enfrenta la banca tradicional a nivel global.
PN97
741 Tendencias a 5 años La firma Pricewaterhouse Coopers (PwC), considera que las instituciones financieras que no se adapten a este nuevo entorno en los próximos cinco años tenderán a disminuir su presencia o incluso a desaparecer.
PN97
742 Tendencias a 5 años
Una de estas es desarrollar modelos de negocio centrados en el cliente, con un entendimiento mayor de éste. También, optimizar la distribución de productos y servicios a través de canales digitales o en alianza con terce-ros; así como simplificar los modelos de negocio y operativos.
PN97
135
743 Tendencias a 5 años
PwC indica que los bancos que operan en México también deberán seguir esa tendencia, aunque menciona que ya comienzan a verse algunos cam-bios, como el inicio del impulso a los canales digitales, además de que en algunos temas regulatorios va más avanzado que otros países.
PN97
744 Tendencias a 5 años
El estudio de PwC revela que para el 2020 todos los bancos prestarán sus servicios por medios digitales como el Internet y la telefonía móvil, lo que llevará a que las sucursales adquieran un papel secundario, a menos que en estas se genere un valor agregado para el cliente.
PN97
745 Tendencias a 5 años Los bancos tienen que salir adelante de estos retos y rediseñar para ganar en 2020. Tienen que hacer decisiones difíciles sobre qué clientes sirven, cómo ganar y donde no jugar
EEE10
746 Tendencias a 5 años Necesitan reconstruir sus organizaciones en torno al cliente, simplificar y reducir el costo estructuralmente.
EEE10
747 Tendencias a 5 años Tienen que hacer las cosas de manera diferente. EEE10
748 Tendencias a 5 años
La tokenización, explicó, protege la información del usuario porque reem-plaza el número de cuenta real por otro que se le conoce como cuenta digital o "token", y que solo se usa en el lugar en el que fue otorgado, lo que reduce significativamente el número de fraudes.
PN103
749 Tendencias a 5 años
Este servicio se lanzó en Estados Unidos el año pasado, tardará un tiempo para que funcione de manera generalizada en México debido a procesos de ajuste, ya que los bancos realizan sus transacciones de manera directa y con la Tokenización debe pasar por Visa y luego seguir su curso.
PN103
750 Tendencias a 5 años
"Es un proceso de evolución natural, las mismas iniciativas de innovación de los bancos va a ir moviéndose en esta dirección, es un tema de que tan rápido un banco se quiera mover". Dijo al precisar que se tiene una serie de prerrequisitos para comenzar a utilizar este servicio.
PN103
751 Tendencias a 5 años
Localización móvil, con esta solución "Visa entregará a los bancos una li-brería de software que va na poder incorporar a sus servicios de banca móvil… y a partir de ese momento cada vez que viajan el teléfono le infor-mará a Visa a que país o que zona se encuentran " para permitir la opera-ción.
PN103
752 Tendencias a 5 años Esto permitirá que por ejemplo algunas instituciones piden al usuario infor-mar cada vez que sale de viaje, lo cual representa gastos de operación, entre otros.
PN103
753 Tendencias a 5 años La aplicación para móviles de la entidad bancaria La Caixa ha implemen-tado a sus servicios la posibilidad de realizar las operaciones mediante co-mandos de voz a su aplicación Línea Abierta Basic.
PE14
754 Tendencias a 5 años
Con el desarrollo de este servicio, que esta semana lanza CaixaBank, la aplicación se convierte en la primera en Europa con la que se podrá realizar operaciones bancarias online por comandos de voz para sistema Android.
PE14
755 Tendencias a 5 años
En un desarrollo que ha llevado tres meses, lo más complicado no ha sido la parte correspondiente a la programación en sí, según comenta Urbano, sino la parte gramática. Para desarrollar este comando por voz se han pro-bado muchas técnicas para poder adaptar el terminar al lenguaje real del usuario.
PE14
756 Tendencias a 5 años
Internet ha puesto todo patas arriba. También uno de los sectores históri-camente más intocables: el de las finanzas. Los grandes bancos del mundo ya han comenzado a darse cuenta que en la batalla por el último cliente tendrán enfrente a nuevos rivales, muchos de ellos de rostro desco-nocido, o al menos con un traje diferente a la clásica corbata del mundo financiero.
PE16
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757 Tendencias a 5 años
Aunque han tardado, los principales banqueros de nuestro país ya le han visto las orejas al lobo. Francisco González, presidente de BBVA, hablaba en febrero directamente de la "desaparición de miles de bancos" en los "próximos 15 años", ante el auge de las alternativas tecnológicas y digitales en el mundo de las finanzas.
PE16
758 Tendencias a 5 años
Los rivales de los bancos en esta batalla no se reducen a las multinaciona-les líderes en el sector Internet. Las grandes compañías de distribución o retailers, las apps que permiten pagar con el móvil, las monedas virtuales (bitcoins) o los operadores de telefonía, también luchan por su parte del pastel.
PE16
759 Tendencias a 5 años
Visa acaba de lanzar una campaña para promocionar el pago sin contacto con el eslogan: Un gesto es todo. ¿Y cuál es el siguiente paso? La res-puesta del sector: «El móvil». Y con él, la desaparición del pago en efectivo. «Estamos avanzando a un mundo de convergencia digital, en el que cual-quier dispositivo conectado a internet se va a convertir en un medio de pago, ya sea un móvil, una tableta, un ordenador o un reloj», previene En-rico.
PE17
760 Tendencias a 5 años "El dispositivo está conectado a tu teléfono celular a través de Bluetooth, tu marcas y puedes programar la distancia que quieres que exista entre tu celular y tu cartera, por ejemplo.
AT6
761 Tendencias a 5 años "Si hay una separación de equis número de metros el teléfono celular va a sonar y te va a indicar que la cartera ya no está contigo y puedes ver en tu teléfono cuál es la última ubicación de tu cartera",
AT6
762 Usabilidad El consumidor puede definir o limitar el uso de cada una de las tarjetas o restringir su empleo a transacciones de comercio electrónico o físico… des-activarla durante un viaje al extranjero.
PE1
763 Usabilidad
Y si bien los bancos continúan trabajando en mejorar la seguridad para ofrecer mayor tranquilidad a los usuarios, hay una línea muy fina entre la capacidad de realizar transacciones de forma segura utilizando un smartp-hone o tableta y la demanda de fácil usabilidad.
PE2
764 Usabilidad
Resolver esto es el principal desafío de los bancos hoy, pues mientras los jóvenes están conscientes de los riesgos de seguridad de la banca móvil, al mismo tiempo son más exigentes con la interfaz de usuario y menos tolerantes a los desafíos de usabilidad.
PE2
765 Usabilidad Adicionalmente, la experiencia de usuario, junto con fuertes funcionalida-des y fácil usabilidad, contribuirá a obtener la lealtad de estos jóvenes.
PE2
766 Usabilidad
De acuerdo al estudio, 1 de cada 4 bancarizados internautas utiliza el ser-vicio de Banca por Internet, lo que, en términos de evolución, implica una tendencia creciente respecto a 2011, aunque a un ritmo lento.
EEE5
767 Usabilidad
Este lento crecimiento parece deberse principalmente, a la falta de atractivo que este servicio consigue transmitir y a la percepción de inseguridad que genera.
EEE5
768 Usabilidad
No obstante, el aumento de la popularidad de los teléfonos inteligentes y las tabletas también representa un reto para los bancos. Los clientes espe-ran que les ofrezcan una gran variedad de servicios móviles, desde funcio-nes sencillas como consultas de saldo y transferencias hasta operaciones más complicadas como pagos de facturas mediante fotos.
PN37
769 Usabilidad
A la par que los smartphones y el internet continúen acelerándose global-mente, habrá un crecimiento correspondiente en servicios como aplicacio-nes bancarias que provean interfaces sencillas para accesar a las cuentas de banco, pronosticó Christoffel Vrey, director ejecutivo de canales alternos de Banamex.
PN79
137
770 Usabilidad Ante un mercado de 530 millones de usuarios de la banca móvil en el mundo, según datos de Junpier Research al 2013, la interactividad repre-senta un nuevo desafío para el sector financiero.
14/08/2013
771 Usabilidad
Algunas otras características de la aplicación de Bancomer serán la posi-bilidad de ver todas las tarjetas del usuario, los saldos y movimientos. Tam-bién se podrán activar y desactivar las tarjetas desde la app para realizar los pagos, lo que daría más seguridad al usuario, aseguró.
PN100
772 Usabilidad “El asunto es qué puede hacer Apple, más allá de la experiencia de la com-pra. Apple no va a poder ver todas tus tarjetas, ni ver los saldos, ni los movimientos, porque eso los tengo yo”, comentó.
PN100
773 Usabilidad
Ya no solo se trata de que el pago a través del móvil vaya a acabar con las transacciones en efectivo a largo plazo, es que previsiblemente va a cam-biar la industria financiera, en tanto que los usuarios exigen un modelo más «amigable».
PE17
774 Vulnerabilidad Vulnerabilidades en aplicaciones de código abierto...Esto empujará a los atacantes a enfocarse en encontrar vulnerabilidades en opciones de código abierto.
PN16
775 Vulnerabilidad Violaciones a las bases de datos de los fabricantes de dispositivos inteli-gentes para robar información que permita realizar ciberataques tradicio-nales.
776 Vulnerabilidad En 2015 se esperan los primeros ataques a dispositivos IOT (internet de las cosas, por sus siglas en inglés) y la motivación principal no es la finan-ciera, sino experimentar y encontrar debilidades.
PN16
777 Vulnerabilidad La incertidumbre se centra en las que podrían ser fuentes de vulnerabilidad del sistema, que son difíciles de identificar o predecir. EEN1
778 Vulnerabilidad
La mayoría de los usuarios tienen desprotegidos sus celulares y porque las autoridades aun no verifican que sean fuertes los candados para transac-ciones electrónicas, de acuerdo con empresas de seguridad tecnológica.
PN23
779 Vulnerabilidad La seguridad de los datos personales está garantizada, ya que el celular no guarda ninguna información bancaria del usuario y la base de datos está apegada a protocolos de seguridad internacionales.
PN73
780 Vulnerabilidad Los usuarios de banca móvil también se ven en una posición de vulnerabi-lidad al crecer las probabilidades de exponerse al malware del tipo Fake-bank y Faketoken.
RE12
781 Vulnerabilidad
Para que un mayor número de personas realice transacciones bancarias por medio de dispositivos móviles no sólo es necesario bajar las comisiones de dichos movimientos, sino también crear modelos de negocios que impli-quen mayor seguridad haciéndolos más inclusivos, explicó Marcelo Fonda Caro
AEB11
782 Vulnerabilidad
La elección del modelo de autenticación y de la cantidad de información que se solicita al usuario, pueden tener consecuencias de diversa índole e incluso plantear una vulneración de la normativa sobre la protección de da-tos personales.
AEB11
783 Vulnerabilidad
La elección del modelo de autenticación y de la cantidad de información que se solicita al usuario, pueden tener consecuencias de diversa índole e incluso plantear una vulneración de la normativa sobre la protección de da-tos personales.
EEE9
784 Vulnerabilidad
Y es que perder un monedero móvil no tiene las mismas consecuencias que perder una cartera. Hay que tener en cuenta que el primero es una aplicación y no se encuentra físicamente en el dispositivo, sino almacenado en un espacio digital. Por lo tanto, si el dispositivo es robado, la cuenta o la aplicación se pueden cancelar y posteriormente transferir a un nuevo telé-fono, sin perder dinero.
PN9
APÉNDICE B
IDENTIFICADORES
139
IDENTIFICADORES
Identificador Tipo de Documento
AEB Artículo Especializado en Banca
AT Artículo de Tecnología
B Blog
E Entrevista
EEE Estudio Especializado Extranjero
EEN Estudio Especializado Nacional
PE Periódico Extranjero
PN Periódico Nacional
PPE Publicación Especializado en Extranjero
RE Revista Especializada
RRE Reporte Especializado
APÉNDICE C
TABLAS DE CÓDIGO NOMINAL, DESCRIPTOR Y FAMILIA
141
TABLAS DE CÓDIGO NOMINAL, DESCRIPTOR Y FAMILIA
Educación Financiera Digital
Códigos Resumen Familia
Desconfianza
La desconfianza es una preocupación particularmente entre los clientes no bancarizados, sobre todo porque no tienen experien-cia con servicios financieros tradicionales y si se desea que utili-cen los móviles se deberá reforzar este punto. Esta población (la no bancarizada) e incluso los usuarios de Internet, creen que rea-lizar sus operaciones bancarias directamente en la Sucursal es más seguro que hacerlo en línea.
Educación Financiera
Digital
Cultura
El mexicano puede tener conocimientos de banca, pero aun así algunos se resistirán al cambio. Desafortunadamente, la cultura en México es seguir utilizando los medios tradicionales de pago y acudir en menor porcentaje a la banca electrónica. La "efectivo-manía" persiste no solo en México sino en América Latina y no es algo que tenga que ver solamente con la población de menores ingresos.
Percepción del servicio Móvil
La percepción de los servicios móviles es fácil: Ningún medio de pago nuevo prosperará si el usuario no está convencido de que su dinero no corre peligro.
Educación Financiera
Si bien es cierto que en México exista una mayor penetración de dispositivos móviles en manos de los ciudadanos y otra, muy di-ferente, es que los mexicanos tengan las habilidades y los cono-cimientos para aprovecharlas plenamente. Educarlos financiera-mente es clave para contar con el desarrollo económico que tanto se ha esperado se active en nuestro país.
Bancarización
Tenemos un nivel de 20% de penetración bancaria en el país, lo que quiere decir que sólo dos de cada diez mexicanos tenemos una cuenta bancaria, y que es un nivel bajo comparado con un país desarrollado. El diseño de estrategias rentables puede servir a estos consumidores, con apoyo de canales como el de la banca móvil.
Negocio Informal
Los bancos deben proporcionarles productos que se adapten a sus necesidades, sin cobros excesivos y sobre todo les garantice la operación de sus transacciones sin contratiempos. También los negocios informales sentirán la demanda de los consumidores.
Beneficios
En el ámbito financiero tiene una gran potencial para que sus usuarios utilicen sus dispositivos móviles, desde aperturar una cuenta hasta realizar transacciones monetarias por medio de la banca móvil desde cualquier punto del país. Esto es un ganar-ga-nar para todos los involucrados: bancos, comercios y usuarios fi-nales.
Prevención de Fraude
La prevención del fraude va de la mano con la Educación Finan-ciera. Los fraudes bancarios en su mayoría, no se deben a debili-dades en los sistemas y tecnologías de los bancos, sino a que los usuarios mismos entregan "por desconocimiento" su informa-ción de acceso a los estafadores.
142
Estrategias de mercado
Códigos Resumen Familia
Canales de acceso
Se visualiza una tendencia que las operaciones por teléfonos mó-viles sea el medio de pago del futuro, sin embargo, en lo que se realiza su adopción entre la población, un banco con un servicio móvil y una red de canales de acceso robustecida, será clave para que los clientes se identifiquen con la "marca". Y sientan la segu-ridad que en cualquier momento que quieran disponer de su di-nero, podrán hacerlo mediante los diferentes canales que el banco ofrece.
Estrategias de mercado
Competencia
El sector bancario quiere marcar su lugar en los servicios finan-cieros digitales ante la llegada de las empresas con soluciones tecnológicas móviles que quieren tocar este terreno, nuevos competidores ya están explorando nuevas oportunidades.
Diseño de producto
La tecnología móvil ofrece una oportunidad de desarrollo para la banca, un producto que de verdad refleje la transformación digi-tal, un diseño donde el gobierno, la entidad financiera y los con-sumidores finales estén alienados. Los usuarios a pesar de que algunos conocen los riesgos de utilizar la banca móvil, aun así si-guen realizando compras mejorar su experiencia será clave para que permanezcan fieles a la banca.
Estrategias
Hay 80 millones de teléfonos en México, esto da un panorama de las oportunidades que se cuentan para llegar a clientes y que em-piecen a experimentar los servicios móviles bancarios. Esto los bancos lo tienen identificado donde ya han empezado a realizar programas de lealtad y compromiso móvil con el objetivo de cap-tar y retener a clientes.
Mercado potencial
Las características geográficas y demográficas de México lo ha-cen un mercado muy apreciado para los pagos móviles. Por otra parte, de acuerdo con cifras de Deloitte, de los 89.2 millones de líneas telefónicas celulares en el país, al menos una de cada siete corresponde a un teléfono inteligente, lo que amplía aun más el área de oportunidad para generar nuevas ofertas.
Parámetros de operación
Un paso para la inclusión financiera es la simplificación para aper-tura cuentas de baja transaccionalidad o básicas, donde los re-querimientos son mínimos. Clasificadas como de bajo riesgo per-mitirá alcanzar a todas aquellas personas que aun no están bancarizadas.
Penetración smartphones
En México la banca móvil ha duplicado el número de usuarios en el último año, gracias a la expansión del Smartphone. Este creci-miento tan significativo ha llevado a igualar el nivel de acceso a la banca a través del terminal móvil. Esto es muy sencillo de ex-plicar: cada vez hay más ofertas de dispositivos inteligentes, com-petencia y también, la reducción de planes de los operadores de celular.
Productos financieros móviles
Existen 47 entidades financieras que pueden operar productos móviles hasta la fecha, solo 4 están en operación y otros 4 están trabajando en esto para liberar sus productos antes que termine el año 2015.
143
Tendencias a 5 años
Los usuarios demandan y esto a su vez generan tendencias, la Biometría podría convertir los números de PIN en cosas del pa-sado y una nueva gama de productos digitales tales como relojes, gafas, wearables, etc. entren en la carretera digital. No sin antes una buena infraestructura móvil seguida de una reforma a las re-gulaciones y estándares vigentes.
Control de Calidad
Existen algunas deficiencias en cuanto al control de calidad de los servicios, velocidad y cobertura de red. La idea generalizada es que ésta sea evaluada por el usuario final, sin embargo esto puede ser un problema. Una regulación, parámetros y especialis-tas en el área que certifiquen la funcionalidad de los servicios po-dría ser una opción para mitigar incidencias en el uso de los ser-vicios.
Usabilidad
Las nuevas generaciones están conscientes de los riesgos de se-guridad de la banca móvil, pero al mismo tiempo son más exigen-tes con la interfaz de usuario y menos tolerantes a los desafíos de usabilidad: el principal desafío de los bancos en la actualidad.
Experiencia Cliente
El reto no es que el cliente tenga instalado el servicio móvil de su banco, el reto es que lo utilice. Para esto, los bancos tienen una gran responsabilidad para que, cuando el usuario decida probar el servicio, sea sin contratiempos, clara y sencilla pero también que se sienta satisfecho con los resultados. Una experiencia única puede ser la clave de fidelización de clientes.
Reclamaciones y quejas
Si bien, la CONDUSEF ha declarado que de cada 100 reclamacio-nes fraudulentas, 82 se resolvieron a favor del usuario en tarjeta de crédito y 67 en débito respectivamente, los usuarios han ma-nifestado que levantar la aclaración frente a las instituciones nos les garantiza la devolución de su dinero, lo que hace su trámite más difícil e incierto.
Proveedores/Alianzas
Dentro de las opciones que tienen los bancos para la implemen-tación de sus servicios móviles es por medio de un tercero, ya sea para minimizar costos o bien apoyarse con alguna empresa que tenga experiencia y le ofrezca un amplio abanico de soluciones y soporte para su operación. En la actualidad Banamex y Yepex hi-cieron su alianza para lanzar al mercado la billetera Móvil.
Roles y Responsabilida-des
Cada participante para iniciar con mejoras en la implantación de tecnología móvil debe tener bien claro sus alcances y objetivos, para evitar dobles esfuerzos y asumir responsabilidades al tra-bajo realizado.
Productos por Liberar
Los bancos tienen la ventaja de que ya tienen usuarios clave para potencializar el uso de la banca móvil. Tienen mucha tarea por hacer para que puedan ofrecer un servicio de alta calidad y que supere las expectativas de lo que ya se ofrece en el mercado por otros competidores no financieros.
Talento Staff TI y Negocio
Un factor clave es los TI, quien debe estar preparado y ser capaz de detectar o mitigar errores dentro de las aplicaciones. Por su propia naturaleza es el que más rotación tiene, por lo que las ins-tituciones deben contar con los de retención antes de volver a cobrar factura por una curva de aprendizaje.
144
Seguridad TI e Infraestructura
Códigos Resumen Familia
Cobertura de Bandas
Debido a la falta de cobertura geográfica de las redes fijas en Mé-xico, las redes móviles probablemente resultarán decisivas para obtener los beneficios económicos asociados a la banda ancha. Los principales retos por vencer son la provisión de capacidad y el logro de una estructura del sector más competitiva y equili-brada.
Seguridad TI e Infraestruc-
tura
Dispositivos Móviles
La adopción de la banca móvil está siendo alimentada por la ex-plosión en el uso de los teléfonos inteligentes. En México ha es-tado creciendo exponencialmente, los embarques para este año 2015 tendrá un crecimiento de 9.19%, sin embargo diversos au-tores coinciden que será hasta el 2019 cuando México entre su fase de maduración para potencializar el uso de dichos dispositi-vos.
Plataformas Tecnológicas
Ligado con el rezago tecnológico, la infraestructura de México ne-cesita un repunte. Para esto necesitan una sinergia con todas las áreas involucradas, se requiere que se inyecten recursos a este rubro. Definitivamente vemos un cambio en cómo las empresas en México alinean sus tecnologías con las prioridades del nego-cio. Piensan en cómo estrategias como el servicio al cliente pue-den ser influidas por las TI.
Participantes banca móvil
Diversos autores coinciden: Los reguladores, las instituciones fi-nancieras, la infraestructura, los comerciantes y los usuarios fina-les son claves para la operación del servicio móvil. Si todos los jugadores están bien alineados, el resultado final será exitoso.
Reformas Regulatorias
Los cambios regulatorios en México han permitido establecer condiciones favorables para el desarrollo del mercado de banca móvil: un régimen de cuentas simplificadas, una amplia red de corresponsales bancarios y regulación específica para cuentas móviles. Esta nueva regulación, sigue los pasos de experiencias internacionales donde la banca móvil ha permitido la inclusión financiera de la población no bancarizada. Ahora bien, falta que las nuevas regulaciones para el área de comunicaciones y servi-cios digitales también empiecen a trabajar y se vean sus resulta-dos en un corto plazo.
Reglas Fiscales
Las reglas de identificación de clientes y conformación de expe-dientes, emitidas por la SHCP, establecen medidas prevenir el la-vado de dinero pero al mismo tiempo brindan la flexibilidad ne-cesaria para permitir que los bancos abran distintos tipos de cuentas lo que contribuye a diseñar productos innovadores, su gestión es rápida y sencilla lo que permite adecuarlo y subirlo a plataformas móviles.
145
Rezago Tecnológico
Los autores coinciden que tendrán que pasar entre 3 o 5 años más para que México pueda visualizar un cambio tecnológico. Siendo el principal apoyo al ser más digitales y estar al alcance de atender las exigencias del negocio. El Estudio Sobre Políticas y Regulación de Telecomunicaciones en México 2012 de elaborado por dicho organismo indica que México ocupa el último lugar en penetración de telefonía fija, el penúltimo en telefonía móvil y el antepenúltimo en penetración de banda ancha, entre los 34 paí-ses que lo integran.
Tarifas
Para el uso de las aplicaciones de Banca Móvil, entra al escenario el cobro de transacciones. Actualmente existen tarifas por retiro de cajero, depósitos o pagos de tarjetas en Corresponsales Ban-carios, se prevé que al migrar dichas transacciones al canal móvil estas se reduzcan o bien desaparezcan.
Estándares y Protocolos de operación
Un problema hoy en día entre los comercios y la banca es sobre el estándar que se van a utilizar: el que manejan MasterCard y Visa para recibir transacciones, los diferentes dispositivos que es-tán involucrados, la tecnología NFC, etc. Aun faltan cosas por de-finir y esto va a tener que empezar a tomar forma en poco tiempo, en donde se tengan que definir estándares que sean úti-les y utilizados por varios vendedores, para que no exista uno que sea dominante y que la aceptación de esta tecnología sea más grande.
Mecanismos de Autenticación
Las Instituciones deberán establecer mecanismos para el proceso de generación y entrega de los Factores de Autenticación que aseguren que sólo el comisionista, en su caso, los Operadores y los clientes bancarios, respectivamente, podrán conocer.
Seguridad
Definitivamente la seguridad es otra protagonista al utilizar la banca móvil. Usuarios lo han expuesto, si una app de banca es insegura simplemente no lo van a usar. Antes se creía que los vi-rus solo podían atacar a las PC, sin embargo, millones de ataques han surgido tanto para sistemas Android e IOS: nadie se salva. Sin embargo, este es un punto donde los bancos deben focalizar sus esfuerzos: generar confianza.
Vulnerabilidad
La vulnerabilidad en los sistemas debería ser inaceptable y cuando se trata de información de los clientes catalogada como "sensible", simplemente no hay cabida para esto. Puede ser el app muy segura, pero si el atacante entra por otro medio, el usuario finalmente "culpará" a la aplicación.
Amenaza de Fraude
El auge de la tecnología móvil, almacenamiento en nubes y el au-mento de las transacciones financieras digitales atraerán más ataques y robos de información. Sin duda el mayor temor de los usuarios es que sean víctimas de un fraude y donde como se ha visto, el proceso para la devolución de su dinero es difícil y de incertidumbre para dichos usuarios.
146
Altos costos
Una reforma de infraestructura y la implementación de nuevas tecnologías donde explique detalladamente lo que se requiere para operar no es suficiente, se necesitan que las autoridades se pongan de acuerdo y se inyecten recursos para esto. Se han rea-lizado diversos estudios sobre los costos mínimos requeridos para un despliegue en este rubro, la entrada de nuevos provee-dores y competidores serán de gran ayuda, pero no suficiente. Un apoyo adicional al cual los bancos puedan recurrir para inver-tir en tecnología y así poder beneficiar a más comercios y usua-rios que utilicen la red.
Asignación de Presupuestos
Un estudio revela que si los directivos contaran con un presu-puesto ilimitado en los próximos meses, invertirían en: actualiza-ción tecnológica, robustecimiento de la seguridad e integración de canales.
Reducción de Costos
Se espera que la reforma en telecomunicaciones ayude a reducir los costos de la telefonía e incrementar la calidad del servicio. También la penetración de teléfonos inteligentes al interior del país y la entrada de nuevos competidores permitirá que las ofer-tas sean más accesibles. La banca también se verá beneficiada al disminuir sus costos de operación en patios de sucursal y canali-zarlas por otros medios de pago incluyendo el canal móvil.
Reingeniería de Procesos
De lo ya existente se puede tomar partida para iniciar con una reingeniería de procesos, en donde una vez identificados las res-tricciones y limitantes en los rubros de: regulaciones, infraestruc-tura y cultural, es momento de dar uso a los medios de pago mó-viles con lo que se cuenta. Familiarizar a los usuarios con este nuevo medio y los beneficios que tiene para todos los sectores contribuirá a un entorno económico favorable.
APÉNDICE D
DECRIPCIÓN DE ACTORES CLAVE
148
ACTORES CLAVE
Identificación de actores
Actor Clave
Ubica-ción
Siglas
Entidad
Área
Descripción
Interna-cional
BM Banco Mundial Presidencia
Respalda la labor operacional del Banco y sus países clientes en este entorno de constante cambio creando enfoques nuevos y dinámicos para el desarrollo de la capacidad. El Instituto ofrece tres tipos de respaldo a los países en desarrollo que son sus clientes: Conocimiento de Libre acceso, Gestión en Colaboración y So-luciones Innovadoras.
x Nacional BANCA MUL.
Instituciones de Banca Múltiple
Desarrollo e Innovación de Canales de Ac-ceso o Similar
Instituciones de crédito privadas para captar recursos financieros del público y otorgar a su vez créditos, destinados a mantener en opera-ción las actividades económicas. Dichas Insti-tuciones para realizar operaciones de un nuevo producto se solicita por escrito a BAN-XICO, quien analizará la propuesta y dará reso-lución. Una vez entregado y enviada la petición formal, se cuentan con 40 días para la resolu-ción del mismo. En la actualidad existen 46 en-tidades de este tipo.
Nacional BANXICO Banco de México Tecnologías de Información
El Banco de México es nuestro banco central y ayuda a que el sistema financiero de nuestro país se desarrolle sanamente. El Banco de Mé-xico, como la mayoría de los bancos centrales del mundo, es autónomo. Esto quiere decir que el gobierno no puede intervenir directa-mente en cómo se maneja.
Nacional IPAB Instituto para la Protección al Aho-rro Bancario
Junta de Go-bierno y Secre-taría Ejecutiva
Garantiza los depósitos bancarios de los pe-queños y medianos ahorradores. Entre sus la-bores está el resolver al menor costo posible bancos con problemas de solvencia, contribu-yendo a la estabilidad del sistema bancario y a la salvaguarda del sistema nacional de pagos.
Nacional CONDUSEF
Comisión Nac. para la Protección y Defensa de los Usuarios de Serv. Fin.
Desarrollo Fi-nanciero, Esta-dístico y Ope-rativo
Promueve y difunde la educación y la transpa-rencia financiera para que los usuarios tomen decisiones informadas sobre los beneficios, costos y riesgos de los productos y servicios ofertados en el sistema financiero mexicano; así como proteger sus intereses mediante la supervisión y regulación a las instituciones fi-nancieras y proporcionarles servicios que los asesoren y apoyen en la defensa de sus dere-chos.
149
Nacional CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Va-lores
Presidencia
Supervisa y regula a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, a fin de pro-curar su estabilidad y correcto funciona-miento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público.
Nacional SHCP Secretaría de Ha-cienda y Crédito Público
Secretario de Hacienda y Crédito Pú-blico
Propone, dirige y controla la política econó-mica del Gobierno Federal en materia finan-ciera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pú-blica, con el propósito de consolidar un país con crecimiento económico de calidad, equita-tivo, incluyente y sostenido, que fortalezca el bienestar de las y los mexicanos.
Nacional CONAIF Consejo Nacional de Inclusión Finan-ciera
Política Regu-latoria
Organismo de consulta, asesoría y coordina-ción entre las autoridades financieras del país que tiene como objetivo, formular, poner en marcha y dar seguimiento a la Política Nacional de Inclusión Financiera.
Nacional SCT Secretaría de Co-municaciones y Transportes
Secretario
Aprueba los programas sobre la ocupación de posiciones orbitales geoestacionarias y órbi-tas satelitales con sus correspondientes moda-lidades de uso y coberturas geográficas, que serán materia de licitación pública. Aprueba los programas sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determina-dos y las tarifas de los servicios de telecomuni-caciones cuando lo prevean los títulos de con-cesión y permisos correspondientes
Nacional ABM Asociación de Ban-cos de México
Presidencia
La ABM se ha desempeñado como el orga-nismo cúpula de las instituciones de crédito, ha colaborado con sus asociados en el logro de sus objetivos generales, y en todas aquellas ac-tividades relacionadas con la prestación del servicio de banca, crédito y modernización del sistema de pagos.
Nacional COFETEL Comisión Federal de Telecomunica-ciones
Presidencia
Es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-portes encargado de regular, promover y su-pervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la ra-diodifusión en México
Nacional COFECE Comisión Federal de la Competencia Económica
Presidencia Encargado de vigilar, promover y garantizar la libre competencia y concurrencia en los mer-cados.
x Nacional TI Personal de TI (Bancos)
Desarrollo de Software y So-porte
Personal que labora en las Instituciones de Banca que se dedica al desarrollo y soporte de nuevas tecnologías como en el caso de solucio-nes móviles.
150
x Interna-cional
PROV.1 Operadores de Te-lefonía Celular
Servicios Mó-viles
Tuenti, Virgin Mobile México son Operadores de Telefonía Móvil Virtual en México. Son una entidad independiente de la operadora con red que le da el servicio, lo que le permite fijar sus propias tarifas. Asimismo las operadoras de telefonía móvil en México están: Iusacell, Movistar, Nextel, Telcel y Unefon.
Int. PROV.2 Fabricantes de Te-léfonos Inteligen-tes
Venta y Distri-bución de equipos
Proveedores de equipos inteligentes, para su distribución en México deben cumplir con la Ley Federal de Telecomunicaciones, en el sen-tido de ser abiertos para que el usuario lo com-pre y pueda escoger con la empresa para su operación móvil.
x Interna-cional
PROV.3 Proveedores de Plataformas Tec-nológicas
Infraestruc-tura y Soporte
Proveedores que brinden servicios de hosteo, servicios en la nube, respaldos, servidores es-pejo, entre otros.
Interna-cional
PROV. 4 Proveedores de Soluciones Móvi-les
Desarrollo de Productos
Proveedor que ofrece alternativas de solución para el pago de productos y/o servicios
x Interna-cional
PROV. 5 Procesadores de Pago
Servicios de Interconexión
PROSA / CARNET brinda los servicios de inter-conexión entre los bancos emisores y recepto-res; autoriza y compensa todas las transaccio-nes; sistematiza y proporciona información estadística; promueve el sistema; negocia glo-balmente con cada uno de los bancos
Nacional PROV.6 Comercios en Red Operación de Terceros
El comercios en red que puedan fungir como corresponsal bancario, es un tercero que esta-blece relaciones o vínculos de negocio con una institución de crédito con objeto de ofrecer, a nombre y por cuenta de ésta, servicios finan-cieros a sus clientes.
Nacional PROV. 7 Redes comerciales Servicios de Interconexión
PROSA / CARNET brinda los servicios de inter-conexión entre los bancos emisores y recepto-res; autoriza y compensa todas las transaccio-nes; sistematiza y proporciona información estadística; promueve el sistema; negocia glo-balmente con cada uno de los bancos
Local COMERCIO Comercios Inde-pendientes
Operación de SF
Comercios que aun no cuentan con Servicios Financieros, pudieran ser parte de los Nego-cios Informales.
x Local USUARIO Usuarios Consumidor
Son los consumidores finales que demandan y operan el servicio, es el punto de referencia de los bancos para el éxito de sus soluciones mó-viles.
Local GOBIERNO Gobierno Municipal
Alcalde/ Secretario
Autorización y facilitador de instalaciones de Antenas o Torres de Comunicación
APÉNDICE E
DIAGRAMA DE RED CAUSAL
152
RED CAUSAL
APÉNDICE F
TABLAS DE CONCEPTOS DE LA RED CAUSAL
154
Inclusión financiera:
Concepto Descripción Responsable
1. Inclusión finan-ciera
Se refiere a tener acceso a un conjunto de productos y servicios finan-cieros que incluyen crédito, ahorro, sistema de pagos , etc.
CONAIF BANCA MUL.
BANXICO
2. Programas de Educación Fi-nanciera
Va de la mano con la Inclusión Financiera, una vez que el cliente tiene acceso es importante conozca de sus beneficios y el cuidado de su historial crediticio, así como en la seguridad en sus transacciones.
CONAIF BANCA MUL. CONDUCEF
3. Cultura (Hábi-tos)
Un usuario que aun teniendo los conocimientos de inclusión financiera y probablemente cuente con una tarjeta, siga prefiriendo sacar todo su dinero y pagar en efectivo.
CONAIF BANCA MUL.
4. Percepción de la Seguridad y Usabilidad
Los usuarios pueden tener conocimientos de banca, pero podrían re-sistirse al cambio al utilizar plataformas móviles ya sea porque lo ven muy complicado de usar o se sienten inseguros.
CONAIF BANCA MUL.
CNVB
5. Economía Infor-mal
Derivado de la educación financiera y buscar que los pequeños comer-cios puedan ofrecer distintos medios de pago para los consumidores.
CONAIF BANCA MUL.
SHCP
6. Diseño de Pro-ductos Móviles
En esta etapa, nos referimos al diseño de productos financieros que se adapten a las necesidades de los comercios pequeños.
BANCA MUL. CNBV ABM
7. Abanico de Pro-ductos Móviles Reducido
Al no contar con una infraestructura adecuada y la falta de aceptación de los usuarios, puede resumirse en un abanico de productos reducido, el cual se estará ampliando a raíz de la demanda de los usuarios.
BANCA MUL. CNBV
8. MKT impulse los productos
Un factor por el cual los productos móviles no estén resultando exito-sos, es por la falta de mercadotecnia que de impulso al servicio.
BANCA MUL. CNBV
9. Incentivos por el uso de produc-tos
Dentro de las estrategias de mercadotecnia, los bancos y los comer-cios afiliados pudieran incentivar a los usuarios con recompensas para promover el uso del canal.
BANCA MUL.
10. Falta de Interés de los comer-cios
Derivado de lo anterior, si los comercios no cuentan con facilidades para incorporarse al servicio de pagos móviles de los bancos, posible-mente busquen alternativas con proveedores externos o bien desistan de ofrecer este medio de pago.
BANCA MUL. CNBV ABM
11. Requisitos de afiliación
Los bancos y los organismos reguladores, deben ir de la mano para que de acuerdo al nicho de clientes que va enfocado el producto se establezcan requisitos mínimos (pero seguros) para su afiliación
BANCA MUL. CNBV SHCP
BANXICO
12. Costos eleva-dos de afiliación
Dichos requisitos de afiliación deben contemplar también las tarifas para que este no sea un obstáculo para su afiliación.
BANCA MUL. CNBV SHCP
BANXICO
Infraestructura inadecuada
Concepto Descripción Responsable
1. Infraestructura Inadecuada.
Para un correcto funcionamiento de servicios móviles se requiere una infraestructura que pueda soportar aplicaciones móviles, recurrencia de usuarios y ofrecer un servicio de internet óptimo.
SCT COFETEL BANCA MUL. CNBV PROV.1 PROV.2 PROV.3
2. Plataformas tec-nológicas de bancos
Los bancos deben contar con plataformas que puedan garantizar la operación de sus servicios móviles para evitar molestias entre sus usuarios.
CNBV BANCA MUL. TI
155
3. Migración/ac-tualización de dispositivos
Dado lo anterior, los bancos pueden verse en la necesidad de migrar o actualizar sus dispositivos de hardware, esto pudiera ser costoso y deberá cumplir con los requisitos de las entidades regulatorias.
CNBV BANCA MUL. TI
4. Desarrollo de plataformas mó-viles
Una vez que se cuentan con las plataformas adecuadas, puede incor-porarse el desarrollo de plataformas móviles donde evaluarán el costo-beneficio.
CNBV BANCA MUL. TI
5. Costos En cada proyecto es muy importante el tema de los recursos a inver-tir, es una gran tarea para los bancos solicitar un presupuesto ante los comités para el impulso de sistemas móviles.
BANCA MUL. TI
6. a. Impulso de talento TI
Para el desarrollo de servicios móviles, la banca tiene la opción de realizar sus propios sistemas con el personal de TI a su cargo, capa-citándolos y otorgándoles oportunidades de crecimiento.
BANCA MUL. TI
7. a. Rotación de Talento TI
En el mercado hay mucha competitividad en el ámbito de desarrollo móvil dada la demanda de servicios, un plan de incentivos podrá ser un punto de partida para la retención de talentos dentro de la banca y evitar el “pirateo” de talentos a los cuales ya se ha invertido en su ca-pacitación.
BANCA MUL. TI
8. b. Proveedor Externo
Otra opción que los bancos pueden tener es buscar alianzas o los servicios de un tercero para ofrecer los servicios móviles, una vez analizado los costos de implementación y la permanencia del servi-cio.
BANCA MUL. TI PROV.3
9. b. Soporte Para el punto anterior, se deberá establecer un acuerdo donde se de-leguen responsabilidades para el soporte de la aplicación ante inter-mitencias o fallas en el servicio, coordinando esfuerzos para la aten-ción oportuna hacia los usuarios.
BANCA MUL. TI PROV.3
10. Penetración de Smartphone
Parte del éxito de la aplicación se deberá a que los usuarios cuenten con un Smartphone, gracias a la entrada de fabricantes la demanda ha ido en aumento en los últimos años.
PROV.2
11. Costo de Dispo-sitivos
Con la entrada de dichos fabricantes del punto anterior la competen-cia ha ido en aumento y esto ha facilitado que los precios bajen y más usuarios cuenten con un dispositivo “inteligente”.
PROV. 1 PROV. 2
12. Cobertura de servicio de inter-net
Si bien los usuarios cuentan con un Smartphone es importante que tengan acceso al servicio de internet para la operación de servicios móviles.
Prov. 1 COFETEL
13. Proveedores de servicios de In-ternet móvil
Dado a lo anterior y a las reformas, con la llegada de nuevos competi-dores los usuarios pueden elegir entre los múltiples proveedores de internet que hay en la actualidad, el que cuente con más cobertura será el de mayor demanda de solicitudes.
Prov. 1 COFETEL
14. Altos costos en planes de datos de disp. móviles
Además de la cobertura de internet, los proveedores de este servicio deberán replantear sus costos en los planes de datos de internet, en la actualidad la mayoría aun sigue con un plan de prepago y su ac-ceso a los datos es limitado lo que podría obstaculizar el servicio de pagos móviles.
PROV. 2 COFETEL CONDUCEF
15. Limitaciones para servicios 3g y 4g
Derivado de lo anterior, sino existen planes adecuados con tarifa ac-cesibles para los servicios de redes 3g o 4g, los usuarios seguirán uti-lizando el wifi o estarán limitados con el uso de datos móviles.
SCT COFETEL PROV.1
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Seguridad en Información
Concepto Descripción Responsable
1. Seguridad en Información
Todas las aplicaciones móviles y sobre todo las de banca requieren de seguridad, ningún usuario estará dispuesto de usar este servicio si sus datos y recursos no están seguros.
BANXICO CNBV BANCA MUL. TI CONDUCEF
2. Estándares y Protocolos
En la actualidad aun no están definidos los estándares y protocolos de operar, cada comercio manifiesta distintas necesidades y no se ha logrado concretar un estándar de operación.
BANXICO BANCA MUL. CNBV
3. Protección de Datos del usua-rio
Las aplicaciones móviles han sido blanco de los “ciberataques” lo cual los bancos deben prestar atención para resguardar la informa-ción de los clientes así como sus recursos.
BANCA MUL. CNBV
4. Fraudes Derivado de lo anterior y por desconocimiento los usuarios han sido víctimas de fraude.
CNBV BANCA MUL. CONDUCEF
5. Programas de prevención de fraudes
Estos programan deben ir de la mano con la inclusión financiera, ya que usuarios por desconocimiento han entrado a portales falsos (phishing) donde mediante un correo electrónico aparentemente ver-dadero les solicitan sus datos de acceso.
BANCA MUL. CONDUCEF
6. Desconfianza de Usuarios
Debido a los fraudes, los usuarios tienen temor de utilizar los canales móviles como medio de pago.
BANCA MUL. CONDUCEF
7. Complejidad y tiempo de res-puesta para aclaraciones.
Y una vez que el usuario ha sido víctima de fraude, entra en el largo y complicado proceso de aclaración donde en su percepción difícil-mente recuperará su dinero.
BANCA MUL. CONDUCEF
Reformas regulatorias
Concepto Descripción Responsable
1. Reformas Regu-latorias
Para que los bancos puedan operar sus servicios deben contar con las autorizaciones correspondientes de Banxico y a su vez de la CNBV para un correcto funcionamiento de sus operaciones.
BANXICO CNBV SHCP SCT COFETEL
2. Comunicacio-nes
Otras reformas que están involucradas son las de Telecomunicacio-nes que servirán como apoyo para abrir brechas entre los distintos competidores.
SHCP SCT COFETEL
3. Operación de Tecnología Mó-vil
Dado lo anterior, con una infraestructura móvil robustecida, los servi-cios que operan por este medio se verán beneficiados.
SCT COFETEL
4. Recursos Finan-cieros
Para el tema de infraestructura en general se requiere una gran inver-sión monetaria, del mismo modo que se requieren recursos para la adaptación de sistemas y que puedan operar a través de estos.
SCT COFETEL
3. TI De la mano con la reforma de telecomunicaciones, adicional están las plataformas que soportan estos servicios, donde de igual forma se re-quiere de una gran inversión para satisfacer la demanda de usuarios.
SCT COFETEL
4. Estándares de Referencias
Un dato importante al momento de implementar un servicio móvil es el estándar a utilizar y la cadena de referencia que pueda satisfacer las necesidades de los comercios. Este tema aun está pendiente de definir.
BANXICO CNBV BANCA MUL.
5. Comercios con diferentes nece-sidades
Ligado a los estándares de referencias, ha sido una tarea complicada debido a las diferentes alternativas que presenta cada comercio, aun no se logra homologar una referencia que se adapte a las necesida-des de cada uno.
CNBV BANCA MUL. PROV.7
6. Adecuación a sistemas exis-tentes
Para implementar los servicios móviles, tantos los comercios como los bancos requieren hacer ajustes en sus sistemas para que estos puedan operar en dicha modalidad.
CNBV BANCA MUL.
157
PROV.7
7. Reglamentos fiscales
Para el diseño de productos es necesario tomar en cuenta los regla-mentos fiscales, que puedan identificar al cliente y ligar sus cuentas para futuras aclaraciones o bien, ubicación del cliente en un momento determinado.
CNBV SHCP
8. Operación de cuentas móviles
Es decir, las reglas que los organismos establecen para la operación de cuentas del tipo “baja transaccionalidad” previniendo el lavado de dinero.
CNBV SHCP BANCA MUL.
9. Definición de parámetros
Relacionado con el punto anterior, pero enfocado a los parámetros de las operaciones estableciendo operaciones con montos máximos dia-rios, mensuales y transferencia de cuentas a terceros.
CNBV SHCP
10. Compensacio-nes y liquidacio-nes
Dentro de la operación de pagos móviles entran las cámaras de com-pensación y liquidación, esto regula que los depósitos de los clientes sean realizados en línea y las tarifas se cobren en tiempo y forma.
BM BANXICO CNBV SHCP ABM
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