resultados 2015 y avances de la gestiÓn - … · • actualizaciÓn informÁtica (sap-hana y...
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C U E N T A P Ú B L I C A E N A P 2 0 1 6
MARCELO TOKMAN
GERENTE GENERAL
Marcelo Tokman Ramos Gerente General
RESULTADOS 2015 Y AVANCES DE LA GESTIÓN
DISCLAIMER
ENAP (o “la Empresa”) ha tomado un cuidado razonable para garantizar que la información aquí publicada sea correcta y completa a la fecha de publicación. No obstante lo anterior, ENAP no garantiza la exactitud o la exhaustividad de la información contenida en o mencionada en este material. La información publicada está sujeta a cambios sin previo aviso.
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Ciertas declaraciones contenidas en los materiales de esta presentación pueden constituir ‘declaraciones con visión de futuro’. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos, lo que incluye, sin restricción, los que tienen relación con la posición financiera, estrategia comercial, planes y objetivos de gestión de la Empresa para sus futuras operaciones (que incluye objetivos y planes de desarrollo relacionados con los productos y servicios de la Empresa) son declaraciones con visión de futuro. Dichas declaraciones con visión de futuro implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores importantes que podrían causar que los resultados, rendimiento o logros efectivos de ENAP sean materialmente diferentes a los resultados, rendimientos o logros futuros explícitos o implícitos en dichas declaraciones con visión de futuro. Dichas declaraciones con visión de futuro son sobre la base de numerosos supuestos relacionados con el negocio y estrategias comerciales futuras y actuales de ENAP. Estas declaraciones con visión de futuro sólo se refieren a la fecha de estos documentos. ENAP expresamente niega toda obligación o compromiso de difundir una actualización o revisión de las declaraciones con visión de futuro contenidas en la presente información con el fin de reflejar algún cambio en las expectativas de ENAP con respecto a la misma o cualquier cambio de los hechos, condiciones o circunstancias sobre los cuales se base dicha declaración.”
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2
PLAN ESTRATÉGICO
SITUACIÓN MUNDIAL
¿CÓMO NOS FUE?
¿CÓMO LO LOGRAMOS?
INVERSIONES
PRINCIPALES HITOS
DESAFÍOS
1
2 3
4
5
6
7
3
PLAN ESTRATÉGICO
PLAN ESTRATÉGICO 2014 - 2025
Ser una Empresa Pública modelo en seguridad, eficiencia y relacionamiento con las comunidades, que desempeñe un rol estratégico en potenciar de forma sustentable el mercado energético en Chile
• Robusteciendo el negocio de hidrocarburos
• Fomentando el desarrollo del mercado eléctrico
FORTALECER A ENAP PARA
CUMPLIR SU ROL ESTRATÉGICO
1 4
PLAN ESTRATÉGICO
US$ 95 PRECIO ESTIMADO BARRIL DE CRUDO
EN 2014
APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 1
Nota: La aprobación del plan estratégico se hizo a septiembre de 2014 con una estimación de precio del crudo a largo plazo de US$ 95 el barril.
5
PLAN ESTRATÉGICO
SITUACIÓN MUNDIAL
¿CÓMO NOS FUE?
¿CÓMO LO LOGRAMOS?
INVERSIONES
PRINCIPALES HITOS
PLAN ESTRATÉGICO
SITUACIÓN MUNDIAL
¿CÓMO NOS FUE?
¿CÓMO LO LOGRAMOS?
INVERSIONES
PRINCIPALES HITOS
DESAFÍOS
1
2 3
4
5
6
7
6
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
ene
-07
may
-07
sep
-07
ene
-08
may
-08
sep
-08
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-09
may
-09
sep
-09
ene
-10
may
-10
sep
-10
ene
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may
-11
sep
-11
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-12
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-13
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-13
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-15
may
-15
sep
-15
ene
-16
SITUACIÓN MUNDIAL
CAÍDA DEL PRECIO DEL CRUDO BRENT ICE
US$ 95 Sep 2014
US$ 37 Mar 2016
2 US$ 43 Dic 2008
(US$
/bb
l)
Fuente: Elaboración ENAP.
7
SITUACIÓN MUNDIAL
CON QUÉ NOS ENCONTRAMOS 2 8
SITUACIÓN MUNDIAL
Y LA CRISIS LLEGÓ A LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO
2015 CAÍDA 25% DE LA INVERSIÓN
2
Fuente: Agencia Internacional de Energía (AIE).
9
SITUACIÓN MUNDIAL
AUMENTO DEL MARGEN DE REFINACIÓN 2
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
(US$
/bb
l)
Fuente: Elaboración ENAP.
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PLAN ESTRATÉGICO
SITUACIÓN MUNDIAL
¿CÓMO NOS FUE?
¿CÓMO LO LOGRAMOS?
INVERSIONES
PRINCIPALES HITOS
DESAFÍOS
1
2 3
4
5
6
7
11
RESULTADOS (MM US$)
CÓMO NOS FUE M
M U
S$
170
3 UTILIDADES DESPUÉS DE IMPUESTOS
12
EBITDA (MM US$)
CÓMO NOS FUE M
M U
S$
742
3 13
EVOLUCIÓN EBITDA (MM US$)
CÓMO NOS FUE
EBITDA DE US$ 742 MILLONES EN 2015. EL MEJOR DE LOS
ÚLTIMOS 15 AÑOS
3 14
EBITDA POR LÍNEAS DE NEGOCIO (MM US$)
CÓMO NOS FUE
E&P: US$ 183 MM (US$ 313 MM EN 2014). DISMINUCIÓN DE 41,5%. R&C: US$ 537 MM (US$ 308 MM EN 2014) AUMENTO DE 73,3%. G&E: US$ 22 MM (INCLUIDO EN LÍNEA R&C EN 2014).
3 15
PATRIMONIO ENAP (MM US$)
CÓMO NOS FUE
EN 2015, EL PATRIMONIO ALCANZÓ UN 12,9% DEL TOTAL ACTIVO, EQUIVALENTE A US$ 701 MILLONES
MM
US$
3 16
DEUDA HISTÓRICA DE ENAP 2012-2015
CÓMO NOS FUE
3
dic-12 dic-13 dic-14 dic-15
4.155 3.902 3.832 3.802
843 829
287 0
4.998 4.731
4.119
3.802
Deuda Financiera Total Crédito Proveedores
17
INDICADORES FINANCIEROS 2012-2015
CÓMO NOS FUE
3
69,7x
5,1x 5,9x 5,0x
dic-12 dic-13 dic-14 dic-15
Deuda Financiera Neta/EBITDA
48,1x
14,9x 6,7x
5,3x
dic-12 dic-13 dic-14 dic-15
Deuda Financiera Neta/Patrimonio
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PLAN ESTRATÉGICO
SITUACIÓN MUNDIAL
¿CÓMO NOS FUE?
¿CÓMO LO LOGRAMOS?
INVERSIONES
PRINCIPALES HITOS
DESAFÍOS
1
2 3
4
5
6
7
19
CÓMO LO LOGRAMOS
ÍNDICE DE REEMPLAZO DE RESERVAS DE 107% EN 2015
AUMENTO DE PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS EN 4% RESPECTO AL 2014, AÑO EN QUE AUMENTÓ 3,7% RESPECTO DE 2013
PERFORACIÓN DE 52 POZOS EN BLOQUE ARENAL EL 2015, CON UNA INVERSIÓN RÉCORD DE US$ 288 MILLONES
MAYOR PRODUCCIÓN EN E&P 4 20
CÓMO LO LOGRAMOS
PRODUCCIÓN PRODUCTOS VALIOSOS (GASOLINAS, DIESEL Y KEROSENE) AUMENTÓ EN 1,8%
2015
8.421 Mm3 2014
8.272 Mm3
MAYOR PRODUCCIÓN VALIOSA EN R&C 4 21
CÓMO LO LOGRAMOS
4 PRODUCTOS VALIOSOS
MAYOR PRODUCCIÓN VALIOSA EN R&C 22
CÓMO LO LOGRAMOS
AUMENTO EN EL VOLUMEN DE VENTAS DE GNL DESDE 29,9 (TERA BTU) EN 2014 A 31,1 (TERA BTU) EN 2015
MAYORES VENTAS DE GNL EN G&E 4 23
CÓMO LO LOGRAMOS
PAD DRILLING Y OTRAS OPTIMIZACIONES EN BLOQUE ARENAL PERMITEN REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS Y COSTOS TOTALES POR POZO: • 33 A 14 DÍAS, EQUIPO 6 • 16 A 9 DÍAS, EQUIPO PETREX • 35% MENOS EN 2015 EN COSTOS
TOTALES POR POZO
MAYOR EFICIENCIA EN E&P 4 24
MAYOR MARGEN DE REFINACIÓN
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00US$ 7,1
2014
US$ 9 2015
(US$
/bb
l)
CÓMO LO LOGRAMOS
4
Fuente: Ekaboración ENAP.
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PLAN ESTRATÉGICO
SITUACIÓN MUNDIAL
¿CÓMO NOS FUE?
¿CÓMO LO LOGRAMOS?
INVERSIONES
PRINCIPALES HITOS
DESAFÍOS
1
2 3
4
5
6
7
26
INVERSIONES CRECIERON EN 57%
2015
2014
INVERSIONES
MAYORES INVERSIONES 5 27
INVERSIONES
INVERSIONES RÉCORD
MM
US$
5 28
PLAN ESTRATÉGICO
SITUACIÓN MUNDIAL
¿CÓMO NOS FUE?
¿CÓMO LO LOGRAMOS?
INVERSIONES
PRINCIPALES HITOS
PLAN ESTRATÉGICO
SITUACIÓN MUNDIAL
¿CÓMO NOS FUE?
¿CÓMO LO LOGRAMOS?
INVERSIONES
PRINCIPALES HITOS
DESAFÍOS
1
2 3
4
5
6
7
29
PRINCIPALES HITOS
BLOQUE ARENAL, MAGALLANES, PERFORACIÓN DE 52 POZOS, ALCANZANDO HITO DE 1 MM3/DÍA
USGS CONFIRMA POTENCIAL GASÍFERO EN CUENCA MAGALLÁNICA
SE CONCRETA FRACKING EN DOS POZOS DEL BLOQUE DORADO-RIQUELME
MAGALLANES 6 30
ACUERDO CON YPF PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO INCREMENTAL EN ÁREA
MAGALLANES (PIAM)
PRINCIPALES HITOS
EXTENSIÓN DE LA CONCESIÓN DE YACIMIENTO PAMPA DEL CASTILLO-LA GUITARRA HASTA 2026
ARGENTINA 6 31
ACUERDO PARA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL BLOQUE
PARAÍSO, BIGUNO, HUACHITO, INTRACAMPOS (PBHI)
PRINCIPALES HITOS
ACUERDO CON SECRETARÍA DE HIDROCABUROS DE ECUADOR PARA ASIGNACIÓN DE BLOQUE 28
ECUADOR 6 32
PRINCIPALES HITOS
INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN OLEODUCTO DE 84 KILÓMETROS CON CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE 30 MIL BARRILES DIARIOS
EGIPTO 6 33
INICIO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MULTIANUAL EN ENAP REFINERÍAS
PRINCIPALES HITOS
AUMENTO DE PRODUCCIÓN DE DIESEL, GASOLINA Y KEROSENE (PRODUCTOS VALIOSOS)
6 REFINERÍAS
34
PRINCIPALES HITOS
DESARROLLO DE INGENIERÍA BÁSICA EN NUEVAS PLANTAS RECUPERADORAS DE AZUFRE
LANZAMIENTO DE PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PATIOS DE CARGA *INICIO DE EJECUCIÓN DE PATIO DE CARGA EN CABO NEGRO
CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE DE AGUAS ÁCIDAS EN REFINERÍA BÍO BÍO
REFINERÍAS 6 35
PRINCIPALES HITOS
REPARACIÓN DE LOS ESTANQUES DE ISLA DE PASCUA Y MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES DEL TERMINAL VINAPU
INCORPORACIÓN DE DOS NUEVOS BUQUES, LO QUE REDUCE COSTOS Y TIEMPOS DE TRASLADO DE PRODUCTOS LIMPIOS
DAO 6
MANTENIMIENTO AL OLEODUCTO SAN VICENTE-SAN FERNANDO, LO QUE PERMITIÓ SU OPERACIÓN SIN INTERRUPCIONES POR FALLAS
36
PRINCIPALES HITOS
APROBACIÓN EN EL CONGRESO DEL PROYECTO QUE AMPLÍA GIRO DE ENAP
6
ASOCIACIÓN CON MITSUI PARA EL DESARROLLO DE LAS CENTRALES NUEVA ERA Y LUZ MINERA
37
INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE CERRO PABELLÓN, PRIMERA PLANTA GEOTÉRMICA A 4.500 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR
PRINCIPALES HITOS
PLANTA PSR PEMUCO LOGRA OPERAR A SU PLENA CAPACIDAD
INICIO DE CONSTRUCCIÓN DE LA COGENERADORA ACONCAGUA
6 38
AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE REGASIFICACIÓN DE 10 A 15 MMm3 DIARIOS DEL TERMINAL GNL QUINTERO EN 2015
PRINCIPALES HITOS
6 39
EXITOSO OPEN SEASON PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE REGASIFICACIÓN DE 15 MMm3 DÍA A 20 MMm3 DÍA DEL TERMINAL GNL QUINTERO
FIRMA DE ACUERDO CON COLBÚN Y GENER PARA SUMINISTRO DE GAS
NATURAL
PRINCIPALES HITOS
6 40
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA OPERACIONAL • HERRAMIENTA PROYECTO BALANCE DE CRUDO Y PRODUCTOS • ACTUALIZACIÓN INFORMÁTICA (SAP-HANA Y NUEVOS
SISTEMAS TECNOLÓGICOS)
PROYECTO MODELO DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROVEEDORES (MGIP)
REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS ENERGÉTICAS E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA
PRINCIPALES HITOS
6
MEJORA AL MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS
41
• DEFINICIÓN DE ESTÁNDAR AMBIENTAL PARA ENAP • CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE USO RACIONAL DE HUMEDALES • DESARROLLO DE PROPUESTA DE NORMATIVA PARA PROCESO DE
FRACKING EN MAGALLANES
MEDIOAMBIENTE PRINCIPALES HITOS
6 42
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MITIGACIÓN DE OLORES Y RUIDOS EN REFINERÍAS
MEDIOAMBIENTE
INVERSIONES AMBIENTALES EN REFINERÍAS • REFINERÍA ACONCAGUA: LAVADO DE
CAMIONES • REFINERÍA BÍO BÍO: INSTALACIÓN DE
FILTRO EN URA, PROYECTO DESASFALTADO DE PITCH, PAVIMENTACIÓN DE CALLES INTERNAS
PRINCIPALES HITOS
6 43
POLÍTICA DE COMUNIDADES • ENAP HA ESTABLECIDO UNA NUEVA POLÍTICA DE RELACIONAMIENTO
CON LAS COMUNIDADES, CON EL FIN DE APORTAR VALOR COMPARTIDO AL ENTORNO CERCANO DE SUS OPERACIONES
COMUNIDADES
Diálogo Abierto
PRINCIPALES HITOS
6
Transparencia y Responsabilidad
Ambiental
Relación de Mutuo
Beneficio
Responsabilidad Colectiva
44
COMUNIDADES
• CARTERA DE PROYECTOS • REALIZACIÓN DE CABILDOS CIUDADANOS • RELACIONAMIENTO CON LAS
COMUNIDADES: • CASA ABIERTA • CAPACITACIÓN A PESCADORES • ESCUELA DE SURF EN CONCÓN • OLIMPIADAS ESCOLARES • MEDIA MARATÓN CONCÓN • ENCUENTRO FOLCLÓRICO
INTERNACIONAL • BECAS A ESTUDIANTES DE CONCÓN
Y QUINTERO
• APROBACIÓN PLAN MAESTRO • PROGRAMAS DE DESARROLLO
INTEGRAL: • TALLERES REPOSTERÍA • GUARDIAS DE SEGURIDAD • ESCUELAS DE FÚTBOL • CURSOS INGLÉS • CURSOS SOLDADURA
• AVANCES EN RELOCALIZACIÓN • PRIMER CFT DE LA ENERGÍA
PRINCIPALES HITOS
6 45
LANZAMIENTO PROGRAMA ESTRUCTURAL DE SEGURIDAD (PES)
ENAP INSTAURÓ DÍA DE LA SEGURIDAD EL 28 DE ABRIL DE 2015
3.761 TRABAJADORES CERTIFICADOS EN SAFESTART (PERSONAL PROPIO Y CONTRATISTAS)
PRINCIPALES HITOS
6 46
• PRIMERA ENCUESTA CORPORATIVA DE CLIMA LABORAL • ENCUESTA DE RIESGOS PSICOSOCIALES
FORTALECIMIENTO DE TRABAJO CON TERCEROS • PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL DIÁLOGO
SOCIAL Y RELACIONES LABORALES • ACUERDO ENAP - OIT • CREACIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE
TERCEROS
MÁS DE 292.300 HORAS
DE CAPACITACIÓN
PRINCIPALES HITOS
6
• ENAP GANA PREMIO MEJOR MARCA POSICIONADA EN EL SECTOR ENERGÍA EN ESTUDIO TRABAJANDO.COM
47
• SE FIRMA ACUERDO CON FUNDACIÓN DESCÚBREME (INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA)
POLÍTICA DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
• SE FIRMA ACUERDO CON SERNAM PARA CERTIFICACIÓN SELLO IGUALA (IGUALDAD DE GÉNERO Y CONCILIACIÓN DE VIDA LABORAL Y FAMILIAR PARA LAS MUJERES DE ENAP)
PRINCIPALES HITOS
6 48
ACTUALIZACIÓN CÓDIGO DE ÉTICA CORPORATIVO
CERTIFICACIÓN DEL MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO (MPD)
ÉTICA Y CUMPLIMIENTO (COMPLIANCE)
SEGUNDO LUGAR EN TRANSPARENCIA CORPORATIVA Y FIRMA DE ACUERDO CON CHILE TRANSPARENTE
PRINCIPALES HITOS
6 49
PLAN ESTRATÉGICO
SITUACIÓN MUNDIAL
¿CÓMO NOS FUE?
¿CÓMO LO LOGRAMOS?
INVERSIONES
PRINCIPALES HITOS
DESAFÍOS
1
2 3
4
5
6
7
50
DESAFÍOS
ESTAMOS AVANZANDO Y NOS ESTAMOS FORTALECIENDO,
7
PERO EL DESAFÍO ES GRANDE
51
US$ ?? 2016
US$ 54 2015
INCERTIDUMBRE PRECIO DEL CRUDO BRENT ICE (US$/bbl)
0
20
40
60
80
100
120
140
ene
-07
abr-
07
jul-
07
oct
-07
ene
-08
abr-
08
jul-
08
oct
-08
ene
-09
abr-
09
jul-
09
oct
-09
ene
-10
abr-
10
jul-
10
oct
-10
ene
-11
abr-
11
jul-
11
oct
-11
ene
-12
abr-
12
jul-
12
oct
-12
ene
-13
abr-
13
jul-
13
oct
-13
ene
-14
abr-
14
jul-
14
oct
-14
ene
-15
abr-
15
jul-
15
oct
-15
ene
-16
abr-
16
jul-
16
oct
-16
DESAFÍOS
7
Nota: Los precios a partir de marzo del 2016 corresponden a estimaciones realizadas en base a las proyecciones de Wood Mackenzie y PIRA.
52
INCERTIDUMBRE MARGEN DE REFINACIÓN (US$/bbl)
0
2
4
6
8
10
12
14 US$ ?? 2016
US$ 9 2015
DESAFÍOS
7
Nota: Los precios a partir de marzo del 2016 corresponden a estimaciones realizadas en base a las proyecciones de Wood Mackenzie y PIRA.
53
MANTENER CONFIANZA DEL MERCADO INTERNACIONAL
DESAFÍOS
7 54
MANTENER RESPALDO DEL GOBIERNO
DESAFÍOS
7
• PDL GOBIERNO CORPORATIVO INGRESADO AL CONGRESO
• US$ 400 MILLONES EN RECURSOS FRESCOS DURANTE EL 2017
• MANTENER EL SUBSIDIO AL SUMINISTRO DE GAS
CAPITALIZACIÓN
SUBSIDIO MAGALLANES
55
LOS DESAFÍOS SON…
EJECUTAR PLAN DE INVERSIÓN RÉCORD, CONCRETANDO LOS PROYECTOS EN PLAZO Y PRESUPUESTO* MANTENER CAPACIDAD DE GENERAR FLUJOS OPERACIONALES MANTENER VIGENTE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
7 DESAFÍOS
*Nota: La ejecución de las inversiones futuras está sujeta a las condiciones del mercado internacional y a las aprobaciones correspondientes, tanto internas como externas.
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C U E N T A P Ú B L I C A E N A P 2 0 1 6
MARCELO TOKMAN
GERENTE GENERAL
Marcelo Tokman Ramos Gerente General
RESULTADOS 2015 Y AVANCES DE LA GESTIÓN