Csar Talavera Silva-SantistebanConsejero Econmico-Comercial de la Embajada del Per en los Pases Bajos

Oportunidades Comerciales en el Sector Agro en el Mercado de los

Pases Bajos

ContenidoContenido

1. Mercado Pases Bajos

2. Relacin bilateral Per- Pases Bajos: Comercio y Cooperacin

3. Perfil del Consumidor

4. Competencia en el mercado

5. Canales de distribucin: Importacin y distribucin / Puntos de venta

6. Tendencias

7. Principales requisitos para exportar al mercado

8. Aspectos logsticos

9. Oportunidades comerciales

10. Conclusiones

Mercado Pases Bajos

DOBLE NATURALEZA DEL MERCADO HOLANDES - COOPERACION

Principal TRADING HUB para el comercio de frutas y verduras en Europa (Importacin y Exportacin)

Mercado de consumo (Consumo).

Programas de Cooperacin:CBI,PUM,MMF,PSI,FMO,YENTE,etc

Mercado Pases Bajos

Holanda: Principal TRADING HUB para el comercio de frutas y verduras en Europa (Importacin y Exportacin)

Fuente: CBI

2008 Frutas Verduras

IMPORTACION 2.9 billones Euros (2.9 millones Ton.)

1 billn Euros (902 mil Ton)

EXPORTACION 2.5 billones Euros(2.2 millones Ton.)

3.5 billones Euros (3.4 millones Ton.)

Mercado Pases Bajos

Tercer importador de frutas y cuarto vegetales de la UE

Tercer exportador de frutas y primero de vegetales de la UE Ms grande reexportador de la UE ( 75% de la importacion es reexportada / 70% de lo reexportado son frutas

frescas / crece en vegetales)

Fuente: CBI

Holanda/Importaciones

% mercado UE Valor / cantidad Procedencia

Frutas 12% 2.9 billones Euros (2.9 millones Ton.)

67%PVD y 28 UE

Verduras 8% 1 billn Euros (902 mil Ton)

72% UE y 18 PVD

Holanda/Exportacion

Frutas Verduras

Valor/cantidad 2.5 billones Euros(2.2 millones Ton.)

3.5 billones Euros (3.4 millones Ton.)

Mercado de Consumo

Mas de 16.5 millones habitantes. PEA (20-65) 7.5 millones habitantes. Una de las poblaciones mas ricas $ 47,000 p/c $ 340 mil millones gasto anual / 11% alimentos ($ 37 mil 400

millones anuales)

Mercado Pases Bajos

Relacin bilateralPer Pases Bajos: Comercio

El Per en el mercado holands (miles US$)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 (ene/abril)

ExportacionUS$ (FOB)

170,307 588,752 758,165 452,810 621,924 305,423

ImportacionUS$ (FOB)

67,609 79,383 109,280 69,276 92,232 29,240

IntercambioUS$

769,917 668,135 867,445 522,087 714,156 334,664

Fuente: SUNAT

Relacin bilateralPer Pases Bajos: Comercio

Evolucin 37 % crecimiento entre 2009-2010 / 250% 2003-2010

16 % Crecimiento no tradicional 2009/2010

Exportacin frutas y verduras aumentaron en general en precio

Sector agropecuario y agroindustria representa 32% de exportaciones totales y casi 80% de exportaciones no tradicionales

Primer destino exportacion frutas peruanas y segundo destino frutas y verduras

Destac esprragos, mangos, paltas, bananas, uvas y mandarinas

CAMPOSOL

Programas de Cooperacin:Mecanismos de cooperacin tcnica, cientfica y financiera para la mejora de la competitividad de pequeas y medianas empresas as como el fortalecimiento de sus capacidades para lograr su ingreso competitivo al mercado de los Pases Bajos y europeo y la mejora de la infraestructura en el Per. Estos programas tienen la capacidad de contribuir a la diversificacin de la economa, la creacin de empleo y la reduccin de la pobreza en el Per.

CBI,PUM,MMF,PSI,YENTE, FMO,ORIO,etc

Relacin bilateral Per-Pases Bajos: Cooperacin

Perfil del ConsumidorPerfil del ConsumidorCaraterCaratersticassticas y criterios de consumo generalesy criterios de consumo generales

Caracteristicas:

Mas de 16.5 millones habit. PEA (20-65) 7.5 millones habit Una de las poblaciones mas ricas $ 47,000 p/c $ 340 mil millones gasto anual / 11% alimentos ($ 37 mil 400 millones anuales)

Criterios:

Alto nivel formacin/sector servicios (80%) Principales parmetros de consumo: calidad/precio vs. marcas e imagen (90s):

-Calidad (82%)-Experiencia o conocimiento de la marca (80%)-Calidad/precio (77%) -Respeto medio ambiente/responsabilidad social (53%)- Tendencia lujo y singularidad (internet)

Perfil del Consumidor:Perfil del Consumidor:Criterios mCriterios ms relevantes en el consumo de los alimentos frescoss relevantes en el consumo de los alimentos frescos

Salud, origen producto y medioambiente:- Aumento de consumo de frutas y verduras, principalmente en poblacin joven (20-35)- Productos orgnicos/fair trade

Lugar de consumo:-Supermercados ( + 75%)-Mercados al aire libre-Tiendas especializadas (poblacin adulta con mayor poder adquisitivo)

Consumo y gasto familiar promedio anual: -Frutas: 94 kg / $ 170 - Verduras: 74 kg / $ 200

Tiempo:-venta pre-cortado y pre-empaquetado- Comidas completas y comprar para llevar y nuevos lugares de compra (estaciones de gasolina, estaciones de tren, etc.) convenience food

Fuente: CBI

Competencia en el Mercado:Principales productos peruanos exportados

PRODUCTO 2010VALOR FOB US$

(miles dlares)

ENERO-ABRIL 2010VALOR FOB US$

(miles dlares) ESPARRAGOS 41, 682 16,386

Mangos 39, 383 42, 421

Paltas 38, 761 12,146

Pltanos 24, 854 11,624

Uvas 24 296 12,146

Mandarina (tangelo/mineola)

6 140

Fuente: SUNAT

Competencia en el Mercado: Competencia en el Mercado: Principales proveedores/productos/estacionalidadPrincipales proveedores/productos/estacionalidad

Frutas

Sudfrica, Egipto, Israel, Marruecos, Kenia, Tailandia, Costa de Marfil, India, pases europeos (Blgica , Espaa, Italia, Grecia) y latinoamericanos (Chile, Brasil, Costa Rica, Argentina, Uruguay, Panam, Guatemala, Colombia).

Estados miembros de la UE 37% (2002/2007)

Pases con similares caractersticas al Per: Chile ($448 millones), Brasil ($287 millones) y Argentina ($249 millones) (2008)

Legumbres y Hortalizas

-Pases europeos con 80% (2002/2007)

-El mayor exportador en el 2008 Espaa con 40%

Competencia en el Mercado: Competencia en el Mercado: Principales proveedores/productos/estacionalidadPrincipales proveedores/productos/estacionalidad

-Esprrago: Pases Europeos (Holanda, Blgica, Grecia, Espaa, Alemania, etc.), Mxico, Tailandia

-Mango: Brasil, Ecuador, Israel, Sudfrica, Costa de Marfil, Costa Rica, Tailandia, Guatemala

-Palta (hass): Sudfrica (30% ), Chile (12%), Kenia (4.5), Israel (11.5%), Espaa (4,8%), Mxico (2.2%), Colombia. (Per 17%)

-Uvas de mesa: Sudfrica, Chile, Brasil, Argentina, Italia, India

-Ctricos:Satusma: Argentina, Uruguay y Sudfrica Tangelo (Mineola): Argentina, Uruguay y Sudfrica (Clementina)Malvasio: Argentina / Uruguay

-Pltano: Costa Rica, Panam y Ecuador

Competencia en el Mercado: ESPARRAGOSCompetencia en el Mercado: ESPARRAGOSPrincipales proveedores/productos/estacionalidadPrincipales proveedores/productos/estacionalidad

D

Exportaciones superiores a 100, 000 kg (X)Exportaciones entre 10,000 kg 100,000 kg (*)

Fuente: Fruit Consultancy Europe / CBI/ empresas importadoras

c

Esprragos Ene Feb Mar Abr May Jun Juli Ago Set Oct Nov Dec

Grecia X X X X

Alemania * X X X X

Blgica * * * * * * * * * *

Mxico X X

Tailandia * * * * * * * * * * * *

Per X X X X X X X X X X X X

Competencia en el Mercado: MANGOSCompetencia en el Mercado: MANGOSPrincipales proveedores/productos/estacionalidadPrincipales proveedores/productos/estacionalidad

Fuente: Fruit Consultancy Europe / CBI/ empresas importadoras

Mangos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec

Brasil X X X X X X X X

Israel X X X X

Ecuador X X X X X X X X X X X X

Sudafrica X X X X X XCosta Marfil X X X XCosta Rica X X X

PERU X X X X X X

Competencia en el Mercado: Palta Competencia en el Mercado: Palta HassHassPrincipales proveedores/productos/estacionalidadPrincipales proveedores/productos/estacionalidad

Fuente: Fruit Consultancy Europe / CBI/ empresas importadoras

Palta (Hass)

Ene Feb

Mar Abr May Jun Juli Ago Set Oct Nov Dec

Sudfrica X X X X XChile X X X XKenia X XArgentina X XMxico X X X X X X XEspana X X X X X X X X XIsrael X X X X X X X

Per X X X X X

Competencia en el Mercado: Uvas de mesaCompetencia en el Mercado: Uvas de mesaPrincipales proveedores/productos/estacionalidadPrincipales proveedores/productos/estacionalidad

Exportaciones superiores a 100,000 kg XExportaciones inferiores a 100,000 kg *

Fuente: Fruit Consultancy Europe / CBI/ empresas importadoras

Uvas de mesa

Ene Feb Mar Abr May Jun Juli Ago Set Oct Nov Dec

Sudfrica X X X X X * * * XChile X X X X X X XBrasil X * X X * X X X XArgentina X X X * * *UE (Italia,Espana, Alemania)

X X X X

India X X X *

Egipto X X X X

Per X X X * * X

Canales de distribuciCanales de distribucin:n:ImportaciImportacin y Distribucin y Distribucinn

IMPORTACION:

Importadores (Hage-The Greenery, UNIVEG, OLYMPIC FRUIT, BUD HOLLAND, HISPA FRUIT, Hillfresh,TOTAL PRODUCE, Natures Pride, De Groot, Jaguar, Verdi, Zoutewelle, EOSTA (organico) , Naturelle (Organico), etc)

Agentes

DISTRIBUCION:

Paises Bajos: Principal canal distribucin se realiza por diversas cadenas de supermercados pero controlada por 3 grupos que cubre el 75 % del mercado:

-AHOLD Supermercados Albert Heijn (33.6%)-SUPERUNIE (29.6%)-C1000 (11.5%)

Europa

Fuente: Central Bureau Levensmiddelenhandel (www.cbl.nl)

Canales de distribuciCanales de distribucin: Puntos de ventan: Puntos de venta

PUNTOS DE VENTA % DEL TOTAL

SupermercadosExisten alrededor de 4300 supermercados

74%

Fruterias y verduleriasExisten alrededor de 1500 fruterias

11%

MercadosExisten alrededor de 1500 mercados

9%

Tiendas de productos orgnicos y otros 6%

TendenciasTendencias

Consumidores acostumbrados a consumir frutas y vegetales durante todo el ao

Preferencia frutas sin pepas (uvas, mandarinas)

Aumenta demanda ctricos: mandarinas sin pepas /uvas sin pepas ; nuevos productos: granada, datiles, melones, sandias, cebollas, limn (tahiti)

Preocupacin por la salud: aumento en el consumo de fruta fresca, vegetales y productos orgnicos.

Ahorro de tiempo en la preparacin de los alimentos: las frutas y los vegetales son vendidas cortados y empaquetados.

Orgnicos: Crece 5-8% Holanda / Paises Escandinavos (paltas, mangos, platanos, kion, etc)

Fair Trade: Incremento en consumo de productos de comercio justo: culture creative. Edad promedio: 25-4, productos no solo en tiendas especiales sino en grandes supermercados, cambio en el comportamiento de grandes productores: Nestle, Starbucks, McDonalds, ciudades y centros de consumo (colegios, municipalidades, etc)

Aumenta la popularidad de comidas listas para llevar y consumir take away/convenience food

Incremento de consumidores TRYSUMERS: buscan probar nuevos productos, sabores exticos, servicios, propuestas.

Consumo en casa y menos restaurants/catering (Crisis econmica)

TENDENCIASPaltas proceso maduracin Paltas listas para comer

Mangos proceso maduracin Mangos listos para comer

TENDENCIAS

Esprragos verdes Uvas frescas

Mandarinas

TENDENCIAS

Limon (citroen) Naranja de mano Limn (tahiti)

Naranja jugo Manzanas orgnicas Manzanas y mezcla frutas

TENDENCIAS

Kiwi Bananas (Chiquita)

Convenience Pimiento verde Food

TENDENCIAS

Punto de venta (especialista)

ACCESO AL MERCADO

1.- Aranceles:El Per se beneficia del Sistema de Preferencias Generalizadas Plus (SPG+) mediante el cual no aplica aranceles a gran numero de productos originaios del Per (Diciembre 2013) Acuerdo Comercial con la UE

2.- No arancelarios.-Medidas comunitarias y regulaciones legislativas (requisitos tcnicos): Control Lmite de Residuos (UE)

No legislativas de los Pases Bajos (Clausulas sociales): Criterios establecidos por el sector privado que deben cumplir los productos durante la cadena productiva (respeto estandares medioambientales y laborales, etc): PPU (LISTA NEGRA)

3. Requisitos tcnicos: Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal Control fitosanitario de los productos alimenticios Estndares de comercializacin Etiquetado de los productos alimenticios Productos de produccin ecolgica

4. Certificaciones GLOBAL GAPHACCP

ACCESO AL MERCADO

5 . Autoridades holandesas competentes.-1.- Control Sanitario: Autoridad para la seguridad Alimentaria y seguridad de los productos (www.vwa.nl )

2.-Control Fitosanitario Ministerio de Asuntos Econmicos, Agricultura and Innovacin(www.minlnv.nl) Servicio de proteccion de plantas

3.- Comercializacion: Ministerio de Asuntos Econmicos, Agricultura e Innovacin Autoridad para la Seguridad Alimentaria y la Seguridad de los Productos

4.-Etiquetado de productos alimenticios: Ministerio de Salud Publica, Bienestar y Deporte Direccin General de Salud Publica (www.minvws.nl) Direccin de Salud Publica, Proteccin y Prevencion de Salud (www.minvws.nl) Departamento de Alimentacin y Salud Alimentaria (www.minvws.nl) Autoridad para la seguridad alimentaria y la Seguridad de los productos (www.vwa.nl)

Aspectos LogAspectos Logsticossticos

-Principales rutas de acceso a Holanda:

i) Va martima: por medio de contenedores:Puerto de Rotterdam las grandes lneas navieras utilizan Rotterdam como principal punto de entrada a Europa. Desde Rotterdam se puede llegar a gran parte de los recibidores europeos dentro de 24 a 48 horas. Hay buenas conexiones hacia el resto de Europa va terrestre, ferroviaria y martima.

ii) Va area: Schiphol (aeropuerto de msterdam)

-Costos logsticos: (Servicio logstico vs Importador)

-transporte desde el terminal de contenedores al almacn frigorfico-descarga de la fruta dentro del almacn-costo de almacenaje-costos administrativos, costo del control fitosanitario y del despacho de aduanas-costo del transporte hacia el cliente, en la prctica el cliente viene a recoger la fruta en su almacn en Rotterdam con su propio transportista.

-Tiempos:Tiempo de trnsito Callao Rotterdam: entre 19 y 23 dasDespus de la descarga del barco, retiramos el contenedor. Normalmente esto se hace un da despus de la descarga del contenedor del barco de contenedores. El control fitosanitario y el despacho aduanal se hace en principio el mismo da de la descarga de la fruta en el frigorfico.

-Plataforma logstica tiene como ventaja:- Almacenar carga en Rotterdam y vender ex Rotterdam- Mayor control sobre los gastos de transporte / logsticos- Vender fruta por pallet y no por contenedores completos - Eliminar los intermediarios- Mayor control sobre la calidad a la llegada de la fruta, decidir cual fruta va a cual cliente

Oportunidades Comerciales para Productos PeruanosOportunidades Comerciales para Productos Peruanos

-Consolidacin: Esprragos, mangos, paltas, pltanos, uvas, mandarinas

-Diversificar (Prestigio Per): Uvas sin pepas (Thompsom, Flame, Crimson),mandarinas (Fortuna sin pepas/ninos; W. Murcott (ojo, licencia:

Nadorcott/Clemengold), palta Fuerte. Nuevos productos: Granadas, melones, dtiles, sandas, ajos, limones (tahiti), cebollas, kion

-Orgnico (5 - 8% en Holanda/Escandinavia: Mangos, paltas, kion, pltano)

-Fair Trade

Conclusiones

Mercado relevante para el Per (doble naturaleza: Consumo y tradingHUB)

Importacin de frutas y vegetales frescos en crecimiento para los PVD

Nicho: orgnico y fair trade (variable cultural)

Estabilidad por prximo Acuerdo Comercial UE

Acciones Embajada PERU (Programas de cooperacin / POM / Expoalimentaria/Gastronoma/pisco: restaurantes, proveedores peruanos)

Prestigio ganado por el Per por calidad frutas y verduras: Consolidar y diversificar

Csar Talavera Silva-Santisteban

Consejero Econmico Comercial en

la Embajada de Per en Pases Bajos