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Lunes 9 de mayo de 2016 DIARIO OFICIAL (Dcima Seccin) 1

RESOLUCIN Final del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de cidograso parcialmente hidrogenado, originarias de los Estados Unidos de Amrica, independientemente del pas deprocedencia. Esta mercanca ingresa por la fraccin arancelaria 3823.19.99 de la Tarifa de la Ley de los ImpuestosGenerales de Importacin y de Exportacin.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretara de Economa.

RESOLUCIN FINAL DEL EXAMEN DE VIGENCIA DE LA CUOTA COMPENSATORIA IMPUESTA A LASIMPORTACIONES DE CIDO GRASO PARCIALMENTE HIDROGENADO, ORIGINARIAS DE LOS ESTADOS UNIDOSDE AMRICA, INDEPENDIENTEMENTE DEL PAS DE PROCEDENCIA. ESTA MERCANCA INGRESA POR LAFRACCIN ARANCELARIA 3823.19.99 DE LA TARIFA DE LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DEIMPORTACIN Y DE EXPORTACIN.

Visto para resolver en la etapa final el expediente administrativo E.C. 03/15 radicado en la Unidad dePrcticas Comerciales Internacionales (UPCI) de la Secretara de Economa (la "Secretara"), se emite lapresente Resolucin de conformidad con los siguientes

RESULTANDOS

A. Resolucin final de la investigacin antidumping1. El 7 de abril de 2005 se public en el Diario Oficial de la Federacin (DOF) la Resolucin final de la

investigacin antidumping sobre las importaciones de cido graso parcialmente hidrogenado, originarias delos Estados Unidos de Amrica (los Estados Unidos), independientemente del pas de procedencia.

2. Mediante esta Resolucin, la Secretara determin una cuota compensatoria definitiva de 23.29% a lasimportaciones de cido graso parcialmente hidrogenado obtenido por la hidrlisis del sebo animal cuyacomposicin qumica: a. no excede de un contenido mximo de: i. 32% en el caso de cido palmtico,ii. 32% de cido esterico y iii. 48% de cido oleico; y b. presenta un valor: i. de yodo de 32 a 50 y ii. cido de197 a 207.

3. Se excluyeron de la imposicin de la cuota compensatoria definitiva a las importaciones de:a. cidos grasos cuyas especificaciones no correspondan a las sealadas en el punto 2 de la presente

Resolucin, siempre que las importadoras acompaen al pedimento de importacin correspondiente,un certificado de anlisis que identifique expresamente las caractersticas y los valores numricos delos productos a importar, y

b. cidos grasos de la exportadora Cognis Corporation importados por Cognis Mexicana, S.A. de C.V.(Cognis Mexicana), cuyas especificaciones correspondan a las sealadas en el punto 2 de lapresente Resolucin, identificados con el cdigo Emery 401, y que se destinen a procesosproductivos de la industria cosmtica, en tanto se acredite que se utilizarn en productos diferentes alos de la industria del hule sinttico. En este supuesto, Cognis Mexicana deber acompaaral pedimento de importacin, adems del certificado de anlisis que identifique expresamente lascaractersticas y los valores numricos de los productos a importar y una declaracin bajo protestade decir verdad en la que manifieste que el producto importado no ser utilizado en la industria dehule sinttico.

B. Examen de vigencia previo y revisin de oficio4. El 6 de octubre de 2011 se public en el DOF la Resolucin final del primer examen de vigencia y de la

revisin de oficio de la cuota compensatoria. Se determin mantenerla y prorrogarla por cinco aos ms,contados a partir del 8 de abril de 2010.

C. Aviso sobre la vigencia de cuotas compensatorias5. El 4 de noviembre de 2014 se public en el DOF el Aviso sobre la vigencia de cuotas compensatorias.

Por este medio se comunic a los productores nacionales y a cualquier persona que tuviera inters jurdico,que las cuotas compensatorias definitivas impuestas a los productos listados en dicho Aviso se eliminaran apartir de la fecha de vencimiento que se seal en el mismo para cada uno, salvo que, un productor nacionalinteresado, manifestara por escrito su inters en que se iniciara un procedimiento de examen. El listadoincluy al cido graso parcialmente hidrogenado, originario de los Estados Unidos, objeto de este examen.

D. Manifestacin de inters6. El 25 de febrero de 2015 Quimic, S.A. de C.V. ("Quimic") manifest su inters en que la Secretara

iniciara el examen de vigencia de la cuota compensatoria.

E. Resolucin de inicio del segundo examen de vigencia de la cuota compensatoria


7. El 25 de marzo de 2015 la Secretara public en el DOF la Resolucin que declar el inicio del examende vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de cido graso parcialmentehidrogenado, originarias de los Estados Unidos (la Resolucin de Inicio). Se fij como periodo de examen elcomprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y como periodo de anlisis el comprendido del 1 deenero de 2010 al 31 de diciembre de 2014.

F. Producto objeto de examen

1. Descripcin del producto8. La mercanca objeto de examen es un cido graso obtenido por la hidrlisis del sebo animal y se utiliza

en la polimerizacin de hule sinttico. Normalmente, se comercializa como un material slido blancomicrocristalino de consistencia pastosa a temperatura ambiente. Su composicin qumica: a. no excede de uncontenido mximo de: i. 32% en el caso de cido palmtico, ii. 32% de cido esterico y iii. 48% de cidooleico; y b. presenta un valor: i. de yodo de 32 a 50 y ii. cido de 197 a 207.

9. El nombre genrico del producto objeto de este procedimiento es cido graso de sebo o cido grasoindustrial. Se le denomina comercialmente cido graso parcialmente hidrogenado y se diferencia claramentede otros cidos grasos por sus especificaciones tcnicas sealadas en el punto anterior.

2. Tratamiento arancelario10. El producto objeto de examen ingresa al mercado nacional a travs de la fraccin arancelaria

3823.19.99 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacin y de Exportacin (TIGIE), cuyadescripcin es la siguiente:

Tabla 1. Descripcin arancelaria

Codificacin arancelaria Descripcin

Captulo 38 Productos diversos de las industrias qumicas

Partida 38.23 cidos grasos monocarboxlicos industriales; aceites cidos delrefinado; alcoholes grasos industriales.

Subpartida 3823.19 -cidos grasos monocarboxlicos industriales; aceites cidos delrefinado:

--Los dems.

Fraccin arancelaria 3823.19.99 Los dems.

Fuente: Sistema de Informacin Arancelaria Va Internet.

11. La unidad de medida que utiliza la TIGIE es el kilogramo. Las operaciones comerciales se realizan enkilogramos, toneladas mtricas, pero tambin en libras.

12. Las importaciones de cido graso parcialmente hidrogenado, cualquiera que sea su origen, estnexentas de arancel.

3. Proceso productivo13. El insumo principal para la produccin de cido graso parcialmente hidrogenado es el sebo animal. En

Mxico se utiliza principalmente el sebo animal de origen estadounidense: BFT (Bleachable Fancy Tallow), ST(Special Tallow), YG (Yellow Grease), ABPT (All Beef Packer Tallow) y ET (Edible Tallow); y, en menormedida, el sebo nacional: SN1 (Sebo Nacional de Primera) y el SN2 (Sebo Nacional de Segunda).

14. El proceso productivo que se utiliza en Mxico para la fabricacin de cido graso parcialmentehidrogenado es el denominado destilacin simple o continua, que tiene 4 etapas:

a. Hidrlisis: a travs de la hidrlisis a presin y temperaturas elevadas de los triglicridos presentes enlas grasas de los animales y aceites vegetales se obtienen los cidos grasos.

b. Destilacin: es una operacin a temperaturas superiores a 200C y con un rgimen a vaco, en la quese purifican los cidos grasos quitando impurezas remanentes, triglicridos y materiales colorantes ycon ello se alcanza un buen color.

c. Hidrogenacin: proceso en el cual se saturan con hidrgeno los dobles enlaces presentes entre lostomos de carbono de los cidos grasos, a fin de modificar su nivel de insaturacin presentada por elnivel de yodo.

d. Envasado: dependiendo de la presentacin que se desee y las propiedades fsicas de los cidosgrasos, se pueden envasar en sacos de polietileno o de rafia, en tambores y a granel.


15. Quimic manifest que en la produccin de cidos grasos utiliza un proceso adicional, que es elpretratamiento de la materia prima, en el cual se separan impurezas, fosftidos, sales metlicas, agua,materiales colorantes y pigmentos por medio de un desgomado y blanqueo con tierras diatomceas, y que, adiferencia de los productores estadounidenses, no aplica el procedimiento de fraccionamiento, pues le bastautilizar una destilacin simple para satisfacer la demanda del mercado mexicano.

4. Normas

16. No existen normas nacionales o internacionales que rijan la fabricacin o que determinen lasespecificaciones del cido graso en el mercado mundial. Sin embargo, existen mtodos de anlisisreconocidos en el mbito internacional por los fabricantes de oleoqumicos, incluidas la American Oil ChemistsSociety y la American Society for Testing and Materials.

5. Usos y funciones

17. El cido graso tanto nacional como importado de los Estados Unidos que es objeto de esteprocedimiento se utiliza en los procesos de fabricacin de la industria del hule sinttico.

G. Convocatoria y notificaciones

18. Mediante la publicacin de la Resolucin de Inicio, la Secretara convoc a la productora nacional,importadores, exportadores y a cualquier persona que considerara tener inters jurdico en el resultado deeste examen, para que comparecieran a presentar los argumentos y las pruebas que estimaran pertinentes.

19. La Secretara notific el inicio del presente procedimiento a las partes de que tuvo conocimiento y algobierno de los Estados Unidos.

H. Partes interesadas comparecientes

20. Compareci al procedimiento nicamente el productor nacional:

Quimic, S.A. de C.V.Ro Duero No. 31Col. CuauhtmocC.P. 06500, Ciudad de Mxico

I. Argumentos y medios de prueba

1. Prrroga

21. La Secretara otorg una prrroga de 10 das a Quimic para que presentara su respuesta al formulariooficial, argumentos y pruebas correspondientes al primer periodo de ofrecimiento de pruebas. El plazo venciel 22 de mayo de 2015.

2. Productora nacional

22. El 22 de mayo de 2015 Quimic compareci para presentar argumentos y pruebas en defensa de susintereses. Manifest:

A. Quimic considera que la imposicin de la cuota compensatoria a las importaciones de cido graso delos Estados Unidos, ha desincentivado el ingreso de esta mercanca a Mxico en condicionesdesleales de comercio internacional. Si bien, an continan existiendo importaciones a preciosdiscriminados, el volumen importado de mercanca objeto de la aplicacin de la cuota compensatoriaes menor.

B. Los exportadores estadounidenses de la mercanca objeto de examen, continan incurriendo enprcticas desleales de comercio internacional en sus ventas al mercado mexicano. Por lo tanto, sepresume de manera ms que razonable que de eliminarse la cuota compensatoria dicha prcticacontinuara, ms cuando sta, no ha cesado desde la imposicin de la cuota compensatoria.

a. Aspectos sobre la continuacin o repeticin de la discriminacin de precios

C. Debido a que por la fraccin arancelaria de la TIGIE, por la que ingresa el producto objeto deexamen, tambin ingresan otros productos como todos los tipos de cidos grasos, tales como cidopalmtico, cido mirstico, cido larico y/o variedades en composicin en cualquier presentacin,para identificar las importaciones originarias de los Estados Unidos, se utiliz la siguientemetodologa: del listado mensual de importaciones, se separaron las importaciones originarias de losEstados Unidos realizadas por la fraccin arancelaria 3823.19.99 de la TIGIE, una vez realizada ladepuracin, se identificaron todas las importaciones originarias de los Estados Unidos por dichafraccin que pagaron una cuota compensatoria; posteriormente, se identificaron las importacionesque pagaron cuota compensatoria igual a la aplicable a las importaciones de cido graso, es decir,de 23.29%, asimismo, se identificaron aquellas importaciones que no se refieren a importaciones del


producto objeto de examen, stas se identificaron por la descripcin del producto importado.Finalmente, se descartaron aquellos productos cuyo precio unitario fuera mayor a una cantidad endlares de los Estados Unidos (dlares) determinada, una vez realizada la depuracin antesmencionada, se obtuvo un listado de importaciones del producto objeto de examen.

D. Para identificar las importaciones de otros orgenes, se realiz la siguiente metodologa: del listadomensual original de importaciones realizadas por la fraccin 3823.19.99 de la TIGIE, primero sesegregaron las importaciones originarias de Argentina, pas que segn el conocimiento de mercadoque tiene Quimic, ha exportado el producto objeto de examen a Mxico, y del listado de lasimportaciones originarias de Argentina, se identificaron las importaciones realizadas por la empresaIndustrias Negromex, S.A. de C.V. (Industrias Negromex), toda vez que dicha empresa, segn elconocimiento de mercado de Quimic, import y es usuario en Mxico del cido graso.

E. Para obtener el precio de exportacin, se dividi el valor comercial en dlares entre el volumenimportado, obtenindose un valor en dlares por kilogramo. A este precio por kilogramo se leaplicaron diversos ajustes para llegar a un precio a nivel exportador.

F. El precio de exportacin proviene del valor comercial consignado en los listados de importacin. Sinembargo, es procedente realizar un ajuste por concepto de flete, para transportar el producto dellugar de origen a la frontera mexicana.

G. El ajuste por flete, es calculado utilizando como referencia el flete que es incurrido para transportar lamateria prima que importa Quimic, para la fabricacin del producto objeto de este procedimiento(sebo animal). Este flete, se incurre para transportar producto en carrotanque (ferrocarril) desdeKansas, Estados Unidos a Mxico.

H. El producto objeto de examen fue importado a Mxico durante el periodo de examen desde Illinois,Estados Unidos, aunque el producto importado fue trasladado a Mxico seguramente en camin y noen carrotanque, el costo del flete pudo haber sido mayor. Sin embargo, Quimic no tiene acceso a lainformacin especfica de flete pagado por el importador, por lo que decidi aplicar el ajuste por fletecon base en un flete en carrotanque. Para sustentar el ajuste por flete, se presenta una facturacorrespondiente al periodo de examen, que muestra el flete por tonelada que pag Quimic paraimportar su materia prima.

I. Asimismo, procede realizar un ajuste por concepto de la presentacin del producto. Este ajuste sedebe a que el producto es importado en tambos durante el periodo de examen (esto se infiere de lascantidades importadas, as como del conocimiento que tiene Quimic del mercado y de losantecedentes del importador en el examen anterior).

J. El precio de dichos tambos debe ser deducido del precio de exportacin. El ajuste se obtiene de lainformacin que tiene al alcance Quimic, sobre el costo de los tambos que se utilizan para elproducto objeto de examen en el mercado mexicano. Dicho costo, se sustenta con una factura decompra de tambos que Quimic realiz en el mercado mexicano durante el periodo de examen. Elclculo de este ajuste se realiz de la siguiente manera:a. de acuerdo con la factura, los tambores tienen un precio unitario en pesos, tomando en cuenta

que segn las facturas del producto importado, cada tambo tiene una capacidad de 220 litros o400 libras, tenemos que cada tambo, tiene una capacidad de 181.43 kilogramos;

b. la conversin del costo de cada tambo es de pesos por kilogramo, del monto obtenido se efectala conversin de dlares por kilogramos, y

c. el tipo de cambio promedio en 2014 fue de $13.29 pesos por dlar.K. Procede un ajuste al precio de exportacin por concepto de la utilidad que obtiene el exportador al

revender la mercanca al importador mexicano, ello debido a que el exportador no es el fabricante delproducto objeto de examen, sino un intermediario en la venta del mismo.

L. El monto de este ajuste por concepto de la utilidad del exportador al revender el producto, debe serconservadoramente en porcentaje sobre el valor de la venta, excluyendo el costo del flete. Estautilidad representa la utilidad que Quimic considera que un comercializador de cidos grasos tiene enel mercado.

M. El valor normal del cido graso fue obtenido del estudio de mercado denominado Tallow Fatty AcidsMarket: Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, and Forecast, 2014-2020(en adelante el Estudio de Mercado), elaborado por la empresa consultora TransparencyMarket Research.

N. En la referencia de precios utilizada para calcular el valor normal, no se requiere de ajuste alguno.Lo anterior, debido a que los precios reportados son a un nivel FOB (por sus siglas en ingls deFree On Board) exportador/productor.


b. Aspectos sobre la continuacin o repeticin del dao

O. La imposicin de la cuota compensatoria a las importaciones de cido graso, originarias de losEstados Unidos, ha sido efectiva. Sin embargo, de eliminarse, el dao a la industria nacional, comoconsecuencia del ingreso de importaciones a precios discriminados, se repetira.

P. No existe otro productor nacional de cido graso distinto a Quimic, mismo que representa el 100% dela produccin nacional del producto objeto de examen.

Q. No existe informacin internacional disponible especfica del producto objeto de examen, por lo quees materialmente imposible proporcionarla. Sin embargo, Quimic se alleg de cierta informacinal respecto:

a. la demanda global de cidos grasos de sebo animal se ubic en 1.483 millones de toneladas en2013 y se espera que alcance 1.647 millones de toneladas en 2020, creciendo a un ritmo anualde 1.5% de 2014 a 2020;

b. en trminos de ingresos, el mercado est valuado en $2,337 millones de dlares en 2013 y seespera que alcance los $2,740 millones de dlares para 2020, creciendo a un ritmo anual de2.3% de 2014 a 2020, y

c. se espera que la creciente demanda por jabones y detergentes sea el factor ms importante dela demanda de cidos grasos de sebo animal en los prximos aos. Adicionalmente, el usocreciente de los cidos grasos de sebo animal en la industria de hule y plsticos, tambin seespera que contribuya al crecimiento del mercado. Sin embargo, el cambio de preferenciasde los productores de materia prima de origen animal por materia prima de origen vegetal, seespera que sea un factor que frene el crecimiento del mercado.

R. El uso creciente de los cidos grasos de sebo animal en otros usuarios emergentes, en industriascomo la farmacutica y productos de cuidado personal, se espera que den origen a nuevasoportunidades de crecimiento en el mercado.

S. No ha habido cambios significativos ocurridos en las condiciones de la oferta y la demanda en elmercado de la mercanca objeto de examen, durante el periodo de vigencia de la cuotacompensatoria.

T. Los principales consumidores de la mercanca objeto de examen en el mercado nacional, continansiendo los mismos.

U. Quimic considera que el incremento de las importaciones registradas durante el periodo de examen,aun y con la aplicacin de la cuota compensatoria, deja patente que los exportadoresestadounidenses estn dispuestos a exportar su producto a Mxico en condiciones desleales, inclusocon la existencia de la cuota compensatoria. Si se eliminara sta, el incentivo que se creara seraan mayor y el volumen importado a Mxico se incrementara de manera sustancial, daando alproductor mexicano.

V. En caso de eliminarse la cuota compensatoria, los precios de venta de la mercanca nacional, severan presionados de manera natural hacia la baja, para poder estar en posibilidades de competircon los precios discriminados a los que ingresa e ingresara la mercanca objeto de examen, tal ycomo sucedi previo a la imposicin de la cuota compensatoria.

W. El efecto inmediato que el ingreso de importaciones de la mercanca objeto de examen tendra en laproduccin nacional, sera:

a. la prdida de ventas nacionales para el productor nacional, derivado de los bajos precios a losque ingresara la mercanca objeto de examen;

b. la consecuente prdida de participacin en el mercado del producto objeto de examen;

c. la disminucin automtica del volumen de produccin nacional;

d. una baja en la productividad de la empresa, y

e. como consecuencia de lo anterior, la empresa se vera afectada en sus resultados financieros.

X. La imposicin de la cuota compensatoria a las importaciones de cido graso, originarias de losEstados Unidos, ha contribuido a que sus indicadores no se vean afectados de manera negativa.


Y. Se ha protegido, tanto su capacidad productora, como montos importantes de ventas nacionales encondiciones leales, as como el empleo asociado a ellos. En ausencia de esta cuota, los precios a losque los exportadores estadounidenses estaran dispuestos a exportar su mercanca, le hubieranrestado la viabilidad econmica y financiera a la produccin nacional, al ver desplazadossus volmenes de venta, a la vez que sus precios se hubieran visto presionados a nivelesinsosteniblemente bajos.

Z. Los indicadores de las exportaciones de los Estados Unidos, realizadas durante los ltimos cuatroaos por la fraccin arancelaria 3823.19.40.00, cuya descripcin corresponde a la de IndustrialMonocarboxylic Fatty Acids; Acid Oils From Refining, Nesoi, en la cual se encuentra comprendido elcido graso, arrojan que Mxico contina siendo uno de los mercados ms importantes de destinopara las exportaciones estadounidenses de cidos grasos.

AA. Mxico es actualmente el segundo destino en importancia para las exportaciones estadounidensesde esta fraccin arancelaria. Por lo tanto, se concluye que este pas contina constituyendo un riesgoinminente para que sus exportaciones en condiciones desleales, sean nuevamente dirigidas almercado nacional.

23. Quimic present:A. Los siguientes listados, cuya fuente es el Servicio de Administracin Tributaria (SAT), obtenidos por

conducto de la Cmara Nacional de la Industria de Transformacin (CANACINTRA):a. importaciones totales de todos los pases, de la mercanca que ingres por la

fraccin arancelaria 3823.19.99 de la TIGIE, en valor y volumen, para 2011, 2012, 2013 y 2014;b. importaciones totales de los Estados Unidos, de la mercanca que ingres por la

fraccin arancelaria 3823.19. 99 de la TIGIE, en valor y volumen, para 2011, 2012, 2013 y 2014;c. importaciones que pagaron cuota compensatoria de la mercanca que ingres por la

fraccin arancelaria 3823.19.99 de la TIGIE, en valor y volumen, para 2011, 2012, 2013 y 2014;d. importaciones de cido graso que ingres por la fraccin arancelaria 3823.19.99 de la TIGIE,

de los Estados Unidos, en valor y volumen, para 2011, 2012, 2013 y 2014;e. importaciones de cido graso que ingres por la fraccin arancelaria 3823.19.99 de la TIGIE, de

Argentina, en valor y volumen, para 2013 y 2014, yf. importaciones provenientes de los Estados Unidos que pagaron cuota compensatoria, que

ingresaron a Mxico por la fraccin arancelaria 3823.19.99 de la TIGIE, en valor y volumen, para2011, 2012, 2013 y 2014.

B. Copia de una factura de pago por flete del 20 de noviembre de 2014, que corresponde a laimportacin de materia prima, presentada por Quimic, para sustentar el ajuste por flete propuesto.

C. Copia de una factura del 26 de noviembre de 2014, que ampara la compra de tambos, realizadapor Quimic.

D. Estudio de Mercado con informacin de los precios de 2014 del cido graso de sebo animal en losEstados Unidos.

E. Estimacin del margen de discriminacin de precios del cido graso.F. Estimacin de las importaciones objeto de examen que ingresaron por la fraccin arancelaria

3823.19.99 de la TIGIE, en valor y volumen de 2011, 2012, 2013 y 2014, obtenidos de la base deimportaciones proporcionada por el SAT, por conducto de la CANACINTRA.

G. Informacin de los indicadores econmicos y financieros de Quimic, de la mercanca similar, para2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, de enero a marzo de 2014 y de 2015, as como proyeccin anualpara 2015, en dos escenarios, con y sin cuota compensatoria.

H. Ventas de Quimic, en valor y volumen, por cliente, para 2011, 2012, 2013 y 2014.I. Indicadores financieros, relativos a la mercanca similar, correspondientes a 2011, 2012, 2013 y 2014

y a los periodos de enero a marzo de 2014 y de 2015.J. Indicadores del mercado del pas exportador, relativos al producto objeto de examen,

correspondientes a 2011, 2012, 2013 y 2014.K. Informacin de algunos cidos comercializados por la empresa argentina Materia Hnos. S.A.C.I.F.,

consistente en exportaciones al mundo y a los Estados Unidos, en volumen, para 2011, 2012, 2013 y2014, cuya fuente es la pgina de Internet http://www.materiaoleochemicals.com/acidos-grasos-destilados.html

L. Exportaciones de los Estados Unidos para 2011, 2012, 2013 y 2014, en volumen y pas de destino.

http://www.materiaoleochemicals.com/acidos-grasos-


24. En virtud de que no hubo comparecencia de importadores ni de exportadores, el 3 de junio de 2015,Quimic compareci para manifestar lo siguiente:

A. Quimic ha presentado la informacin y pruebas necesarias para que la Secretara determine que deeliminarse la cuota compensatoria impuesta a las importaciones del producto objeto de examen, laprctica de discriminacin de precios continuara y el dao a la industria nacional se repetira.

B. El hecho de que ninguna productora exportadora o importadora haya comparecido en elprocedimiento a presentar informacin o pruebas tendientes a desvirtuar lo alegado por Quimic,evidencia la conducta desleal cometida por las mismas. Consecuentemente, de conformidad con loestablecido en los artculos 6.8 del Acuerdo relativo a la Aplicacin del Artculo VI del AcuerdoGeneral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (el Acuerdo Antidumping), y 54 y 64 de laLey de Comercio Exterior (LCE), la Secretara deber resolver conforme a la mejor informacindisponible el procedimiento de mrito, de manera expedita, determinando la continuacin dela aplicacin de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de cido graso por cincoaos ms.

J. Argumentos y pruebas complementarias

25. El 18 de agosto de 2015 la Secretara notific a la productora nacional y al gobierno de los EstadosUnidos la apertura del segundo periodo de ofrecimiento de pruebas, con el objeto de que presentaranlos argumentos y las pruebas complementarias que estimaran pertinentes, nicamente compareci elproductor nacional.

26. El 28 de septiembre de 2015, Quimic present argumentos y pruebas complementarias. Manifest:

A. De eliminarse la cuota compensatoria, los exportadores de los Estados Unidos continuaran orepetiran la prctica de discriminacin de precios en sus ventas de exportacin al mercadomexicano.

B. La autoridad cuenta con los elementos suficientes para determinar que, de eliminarse la cuotacompensatoria a las importaciones del producto sujeto a examen, la prctica de discriminacin deprecios continuara o se repetira, razn por la que se justifica la renovacin de la misma por unperiodo adicional de cinco aos.

C. Los productores de los Estados Unidos siguen ofertando el producto objeto de examen a preciosdiscriminados, por lo que en ausencia de la cuota compensatoria estos precios le ocasionaran aQuimic serios trastornos financieros, toda vez que le restaran viabilidad econmica y financiera aldesplazar sus volmenes de venta, a la vez que sus precios seran presionados a niveles bajosinsostenibles.

D. En el expediente administrativo del presente examen no existen argumentos ni pruebas que pudierandesvirtuar lo alegado por Quimic, toda vez que al procedimiento no comparecieron productores yexportadores de los Estados Unidos, ni importadores, dicha situacin debe ser prueba de que losprecios a los que comercializan a Mxico el producto objeto de examen, es a precios en condicionesdesleales de comercio internacional.

E. La imposicin de la cuota compensatoria sobre el producto objeto de examen ha sido efectiva, enrazn de que ha protegido la capacidad productiva de Quimic, as como montos importantes deventas nacionales en condiciones leales y el empleo asociado a ellos.

K. Requerimientos de informacin

1. Prrrogas

27. La Secretara otorg prrrogas de 10 das a Quimic para que presentara respuesta a diversosrequerimientos de informacin. Los plazos vencieron el 24 de julio y 10 de noviembre de 2015.

2. Productora nacional

28. El 24 de julio de 2015, Quimic respondi el requerimiento que la Secretara le formul para quecorrigiera cuestiones de forma; y presentara, entre otra informacin, la metodologa utilizada para calcular unajuste por flete interno; aclarara la metodologa utilizada para su clculo, explicara la razn de los ajustes porflete y presentacin del producto, presentara el soporte documental que sustentara el monto de utilidadobtenido por el exportador estadounidense al comercializar el producto objeto de examen, as como de lametodologa que utiliz para el clculo de dicho factor; presentara nuevamente los listados completos de lasoperaciones de importacin, asimismo, la metodologa de depuracin de las importaciones y el soportedocumental; presentara las fuentes y las metodologas de clculo utilizadas en la elaboracin de las


proyecciones del valor y volumen de las importaciones; presentara informacin sobre los valores, volmenes yprecios de las ventas a sus principales clientes en 2010 y describiera en qu consisti la vinculacin con suempresa relacionada en el periodo analizado, as como el proceso de comercializacin; presentarainformacin de los estados financieros; tambin para que presentara proyecciones para el estado de costos,ventas y utilidades; sealara si cuenta con proyectos de inversin relacionados con la mercanca similar a laque es objeto de examen, que resulten afectados por la eliminacin de la cuota compensatoria y el soportedocumental; presentara informacin de los indicadores econmicos y financieros de la rama de produccinnacional, as como proyecciones de dichos indicadores a 2015 y el soporte documental. Quimic corrigi lascuestiones de forma y present:

A. Copia de una comunicacin de correo electrnico entre el representante legal de Quimic y personalde la consultora Transparency Market Research de 24 de julio de 2015, sobre algunas precisionesrelativas al estudio de mercado.

B. Los siguientes listados, cuya fuente es el SAT, obtenidos por conducto de la CANACINTRA:

a. importaciones totales de todos los pases de la mercanca que ingres por la fraccin arancelaria3823.19.99 de la TIGIE, en valor y volumen para 2010;

b. importaciones totales de los Estados Unidos de la mercanca que ingres por la fraccinarancelaria 3823.19.99 de la TIGIE, en valor y volumen, para 2010;

c. importaciones totales de los Estados Unidos de la mercanca que ingres por la fraccinarancelaria 3823.19.99 de la TIGIE, con cuota compensatoria, en valor y volumen, para 2010;

d. importaciones de cido graso de los Estados Unidos, que ingres por la fraccin arancelaria3823.19.99 de la TIGIE, en valor y volumen, para 2010, y

e. importaciones de los Estados Unidos de la mercanca que ingres por la fraccin arancelaria3823.19.99 de la TIGIE, con cuota compensatoria, en valor y volumen, para 2010, 2011, 2012,2013 y 2014.

C. Informacin de los productos fabricados por la empresa Lubricantes Fuchs de Mxico, S.A. de C.V.

D. Correccin a los anexos listados que se indican en las literales A y F del punto 23 de la presenteResolucin.

E. Informacin de Quimic sobre el envasado y presentacin del cido graso para su comercializacin,cuya fuente es la pgina de Internet www.quimic.mx/category/productos/acidos-grasos/, consultadael 22 de julio de 2015.

F. Informacin sobre el empaque y presentacin de los productos comercializados por un fabricante decidos grasos de sebo animal de los Estados Unidos, obtenido de Vantage Oleochemicals, Inc.

G. Ventas de Quimic a travs de Servicios Administrativos Purpechas, S.A. de C.V. (ServiciosAdministrativos Purpechas), en valor y volumen, por cliente, para 2010, 2011, 2012, 2013, 2014y totales.

H. Estados financieros combinados de Quimic y de Servicios Administrativos Purpechas e Informe delauditor independiente, del 31 de diciembre de 2014 y 2013.

I. Estados financieros de Quimic e Informe del auditor independiente, del 31 de diciembre de 2012 y2011 y, de 31 de diciembre de 2011 y 2010.

J. Proyecto de inversin de Quimic denominado Proyecto de Planta de Glicerol para el periodocomprendido del 2016-2019.

K. Valor y volumen de las importaciones del producto objeto de examen, agrupadas en totales,provenientes de los Estados Unidos y del resto de los pases de 2010 a 2014, con proyecciones para2015, en dos escenarios, con y sin cuota compensatoria.

L. Indicadores econmicos y financieros sobre la mercanca similar, de 2010 a 2014, de enero a marzode 2014 y 2015, con proyecciones para 2015; en dos escenarios, con y sin cuota compensatoria.

M. Estado de costos, ventas y utilidades de la mercanca nacional, destinada al mercado interno, de2010 a 2014, con proyecciones para 2015; en dos escenarios, con y sin cuota compensatoria.

N. Indicadores de la industria del pas exportador, de 2010 a 2014, con proyecciones para 2015; en dosescenarios, con y sin cuota compensatoria, cuya fuente es el Estudio de Mercado y la United StatesInternational Trade Comission (USITC).

www.quimic.mx/category/productos/acidos-grasos/


29. El 10 de noviembre de 2015, Quimic respondi el requerimiento que la Secretara le formul para queproporcionara diversa informacin relacionada con la metodologa y soporte documental utilizados paradeterminar el porcentaje de la utilidad obtenida durante el periodo objeto de examen, asimismo, propusierauna metodologa que permitiera calcular un margen de utilidad en la industria de cidos grasos; explicara lasdiferencias de las cifras de volumen y valor de las importaciones del producto objeto de examen; presentara oexplicara el presupuesto de ventas considerado para la elaboracin de las proyecciones, as como lasmetodologas utilizadas para obtener las cifras de volmenes y valores de las importaciones, de losindicadores econmicos y el soporte documental; informacin sobre indicadores econmicos de la rama deproduccin nacional; estados financieros combinados de Quimic con su empresa relacionada; informacinde sus clientes; estados de costos ventas y utilidades; informacin sobre los proyectos de inversin deQuimic; presentara cifras o estimaciones de la industria de los Estados Unidos sobre una gama ms cercanaal cido graso. Quimic present:

A. Presupuesto de ventas en valor y volumen, de enero a diciembre de 2015 y totales, con informacinde los usuarios finales que adquieren el producto objeto de examen fabricado por Quimic; en dosescenarios con y sin cuota compensatoria.

B. Estados financieros combinados de Quimic con los de Servicios Administrativos Purpechas, para2010, 2011 y 2012, as como las respectivas hojas de trabajo utilizadas para su preparacin.

C. Estado de costos, ventas y utilidades de la mercanca nacional destinada al mercado interno de 2010a 2014, con proyecciones para 2015; en dos escenarios, con y sin cuota compensatoria.

D. Indicadores econmicos y financieros sobre la mercanca similar de 2010 a 2014, de enero a marzode 2014 y 2015, con proyecciones para 2015; en dos escenarios, con y sin cuota compensatoria.

E. Proyecto de inversin de Quimic denominado Proyecto de Planta de Glicerol para 2016- 2019.

3. No partes

30. El 21 de abril de 2015, la Secretara requiri al SAT copia de diversos pedimentos de importacin, consus respectivas facturas y sus documentos de internacin, el SAT present la informacin solicitada.

31. El 26 de junio de 2015, la Secretara requiri a la CANACINTRA para que proporcionara el volumen deproduccin nacional de cido graso para el periodo comprendido 2010-2014; la CANACINTRA contestal requerimiento.

32. El 26 de junio y el 12 de octubre de 2015, la Secretara requiri a diversos agentes aduanales para queproporcionaran informacin respecto a operaciones de importacin realizadas a travs de la fraccinarancelaria 3823.19.99 de la TIGIE, en el periodo comprendido de enero de 2010 a diciembre de 2014,asimismo, identificaran aquellas operaciones por las que se import cido graso y presentaran los pedimentosy facturas correspondientes, ocho agentes aduanales dieron respuesta.

33. El 26 de junio de 2015, la Secretara requiri a diversas importadoras para que proporcionaraninformacin respecto a sus operaciones de importacin realizadas a travs de la fraccin arancelaria3823.19.99 de la TIGIE, en el periodo comprendido de enero de 2010 a diciembre de 2014, asimismo,identificaran aquellas operaciones por las que se import cido graso y presentaran los pedimentos y facturascorrespondientes, ocho importadoras dieron respuesta.

L. Hechos esenciales

34. El 11 de enero de 2016, la Secretara notific a la productora nacional y al gobierno de los EstadosUnidos los hechos esenciales de este procedimiento, los cuales sirvieron de base para emitir la presenteResolucin, de conformidad con los artculos 6.9 y 11.4 del Acuerdo Antidumping.

35. El 26 de enero de 2016 venci el plazo para que presentaran sus manifestaciones a los hechosesenciales, sin embargo, no hubo manifestacin alguna.

M. Audiencia pblica

36. El 19 de enero de 2016 se celebr la audiencia pblica de este procedimiento. Comparecinicamente Quimic, la cual tuvo oportunidad de exponer sus argumentos, segn consta en el actaque se levant con tal motivo, misma que constituye un documento pblico de eficacia probatoriaplena, de conformidad con el artculo 46 fraccin I de la Ley Federal de Procedimiento ContenciosoAdministrativo (LFPCA).

N. Alegatos

37. El 26 de enero de 2016, Quimic present sus alegatos, los cuales se consideraron para emitir lapresente Resolucin.


O. Opinin de la Comisin de Comercio Exterior

38. Con fundamento en los artculos 89 F fraccin III de la LCE y 15 fraccin XI del Reglamento Interior dela Secretara de Economa (RISE), se someti el proyecto de la presente Resolucin a la opinin de laComisin de Comercio Exterior (la Comisin), que lo consider en su sesin del 31 de marzo de 2016.

39. El Secretario Tcnico de la Comisin, una vez que constat la existencia de qurum en los trminosdel artculo 6 del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior (RLCE), dio inicio a la sesin. La Secretaraexpuso detalladamente el caso y aclar las dudas que surgieron. El proyecto fue opinado favorablementepor mayora.

CONSIDERANDOS

A. Competencia

40. La Secretara es competente para emitir la presente Resolucin, conforme a los artculos 16 y 34fracciones V y XXXIII de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal; 1, 2 apartado B fraccin V y 15fraccin I del RISE; 11.3, 11.4, 12.2 y 12.3 del Acuerdo Antidumping, y 5 fraccin VII, 70 fraccin II y 89 F dela LCE.

B. Legislacin aplicable

41. Para efectos de este procedimiento son aplicables el Acuerdo Antidumping, la LCE, el RLCE, elCdigo Fiscal de la Federacin, la LFPCA y el Cdigo Federal de Procedimientos Civiles, estos tres ltimos deaplicacin supletoria.

C. Proteccin de la informacin confidencial

42. La Secretara no puede revelar pblicamente la informacin confidencial que las partes interesadaspresenten, ni la informacin confidencial que ella misma se allegue, de conformidad con lo dispuesto por losartculos 6.5 del Acuerdo Antidumping; 80 de la LCE, y 152 y 158 del RLCE.

D. Derecho de defensa y debido proceso

43. Las partes interesadas tuvieron amplia oportunidad para presentar toda clase de argumentos,excepciones y defensas, as como las pruebas para sustentarlos, de conformidad con el AcuerdoAntidumping, la LCE y el RLCE. La Secretara las valor con sujecin a las formalidades esenciales delprocedimiento administrativo.

E. Anlisis sobre la continuacin o repeticin de la discriminacin de precios

44. Durante el presente procedimiento, la Secretara no cont con argumentos, pruebas o informacin porparte de exportadores, importadores o del gobierno de los Estados Unidos. La Secretara realiz el examensobre la repeticin o continuacin de la prctica de discriminacin de precios con base en los hechos de losque tuvo conocimiento, en trminos de lo dispuesto por los artculos 6.8 y Anexo II del Acuerdo Antidumping, y54 y 64 de la LCE. Tales hechos corresponden principalmente a la informacin y pruebas proporcionadas porQuimic, as como de la que se alleg la Secretara.

45. La produccin nacional seal que los exportadores estadounidenses continan incurriendo enprcticas desleales de comercio internacional en sus ventas al mercado mexicano y que de eliminarse lacuota compensatoria dicha prctica continuara, ms cuando sta no ha cesado desde la imposicinde la misma.

46. En ese sentido, manifest que el incremento de las importaciones registradas durante el periodo deexamen, demuestran que los exportadores estadounidenses estn dispuestos a exportar su producto aMxico en condiciones desleales, aun con la existencia de la cuota compensatoria. Adems, en el presenteprocedimiento no existi el mnimo inters por parte de los productores y exportadores de los Estados Unidos,as como de los importadores.

1. Precio de exportacin

47. Para sustentar el precio de exportacin a Mxico, la produccin nacional proporcion el listado deimportaciones que se realizaron durante el periodo de examen. La informacin fue proporcionada a travsde la CANACINTRA, que a su vez la obtuvo del SAT.

48. Al tratarse de una fraccin arancelaria que incluye otros productos, adems del producto objeto deexamen, Quimic identific la totalidad de las importaciones que pagaron cuota compensatoria durante 2014 yrealiz una depuracin de los listados de importacin por descripcin de producto y por precio, en razn de suconocimiento del mercado.


49. La Secretara se alleg de las estadsticas de importacin del Sistema de Informacin Comercial deMxico (SIC-M). Adems, requiri a agentes aduanales los pedimentos y la documentacin anexa de todaslas operaciones de importacin que pagaron la cuota compensatoria especfica, para el producto objeto deexamen. Asimismo, revis diversas pginas de Internet de las empresas exportadoras y obtuvo hojas tcnicasde los productos.

50. En relacin con la exclusin de operaciones que realiz Quimic por precio, la Secretara considera queel precio no es una variable que permita identificar la mercanca objeto de examen, aunado a que Quimic, nopresent pruebas que sustentaran su argumento. Adicionalmente, de la revisin de la informacin referida enel punto anterior, la Secretara no cont con elementos sobre las caractersticas fsicas y/o qumicas quepermitieran descartar las importaciones sealadas por la produccin nacional, por lo que determin incluirlaspara el clculo del precio de exportacin.

51. Con fundamento en los artculos 6.8 y el Anexo II del Acuerdo Antidumping; 54 segundo prrafo y 64ltimo prrafo de la LCE, y 40 del RLCE, la Secretara calcul un precio de exportacin promedio ponderadoen dlares por kilogramo.

a. Ajustes al precio de exportacin

52. Quimic propuso ajustar el precio de exportacin por trminos y condiciones de venta, especficamentepor los conceptos de flete terrestre, presentacin de producto y margen de comercializacin.

i. Flete terrestre

53. El monto de este ajuste lo obtuvo a partir del flete en el que incurre Quimic, para transportar la materiaprima que importa para la fabricacin del producto objeto de examen (sebo animal). Seal que el flete deKansas, Estados Unidos, a la frontera de Mxico, es una estimacin conservadora, en virtud de que el cidograso importado en 2014, se traslad desde Illinois, un Estado ms al norte del pas, donde se encuentra elexportador. Acot que el monto del flete refleja el monto que se pagara para transportar un producto de lamisma industria, de un punto geogrfico cercano al lugar donde se encuentra el exportador de dicho productoa la frontera de Mxico. Adems, fue la informacin que tuvo razonablemente a su alcance. Present copia deuna factura del flete correspondiente al periodo objeto de examen.

54. De la revisin de las facturas y pedimentos de importacin, la Secretara observ que las operacionesse dieron a nivel ex works y FCA (Free Carrier, por sus siglas en ingls), por lo que no acept ajustar el preciode exportacin por concepto de flete terrestre.

ii. Embalaje

55. Quimic seal que en el transporte del producto objeto de examen, se utilizaron tambos, mientras quela referencia de precio se realiz a granel, carro tanque o pipa, que es la forma ms comn decomercializarse. Proporcion una factura de una compra de tambos, que realiz en el mercado mexicanodurante el periodo de examen.

56. Derivado de la revisin de las facturas proporcionadas por los agentes aduanales, la Secretaraobserv que las importaciones del producto objeto de examen, se realizaron en tambos y determinprocedente el ajuste por presentacin de producto.

iii. Margen de comercializacin

57. Quimic manifest que el exportador no es fabricante del producto objeto de examen, sino unintermediario en la venta, por lo que consider un porcentaje de margen de comercializacin en el preciode exportacin, el cual indic, es el que obtiene comnmente en el mercado un comercializador decidos grasos.

58. Para sustentar el monto del ajuste, proporcion informacin de la utilidad que obtuvo en las ventas dela produccin nacional de cido graso, realizadas durante el periodo objeto de examen. Puntualiz quela estimacin del ajuste es razonable y que en ausencia de informacin puntual del exportador, resulta ser lamejor informacin disponible.

59. De conformidad con los artculos 2.4 del Acuerdo Antidumping, 36 de la LCE y 54 del RLCE, laSecretara acept ajustar el precio de exportacin por concepto de embalaje y margen de comercializacin,con la informacin y metodologas propuestas por Quimic.

2. Valor normal

60. Para acreditar el valor normal, Quimic proporcion el Estudio de Mercado que fue publicado por laempresa Transparency Market Research, en el cual se establece el precio especfico para el producto objetode examen en dlares por kilogramo para 2014.


61. La Secretara revis el Estudio de Mercado proporcionado por Quimic e identific que la metodologapara la elaboracin de dicho estudio se basa en entrevistas y discusiones con los participantes de la industria,revisin de reportes anuales de los elementos claves, portafolio de productos, reportes de prensa ydocumentos relevantes.

62. Aunado a lo anterior, la Secretara observ que Transparency Market Research, es una compaa deinteligencia de mercado, que proporciona reportes y servicios de informacin de negocios mundiales, quecubre sectores diversos como frmacos, qumicos, energa, alimentos, bebidas, dispositivos mdicos, bienesde consumo y tecnologa, por lo que consider adecuado calcular el valor normal a partir de la informacinreportada en el Estudio de Mercado.

63. Quimic seal que el precio reportado no incluye fletes y est puesto en la planta del productor, por loque consider no ajustar el valor normal.

64. Con fundamento en lo dispuesto por los artculos 2.1 del Acuerdo Antidumping; 31 de la LCE, y 40 delRLCE, la Secretara calcul el valor normal en dlares por kilogramo, con base en la informacin aportadapor Quimic.

3. Conclusin

65. De acuerdo con la informacin y metodologa descritas y con fundamento en los artculos 6.8, 11.3 y elAnexo II del Acuerdo Antidumping, y 54 segundo prrafo, 64 ltimo prrafo y 89 F de la LCE, la Secretaraanaliz la informacin de precio de exportacin y de valor normal, y determin que existen elementossuficientes para sustentar que, de eliminarse la cuota compensatoria, se repetira la prctica de discriminacinde precios en las exportaciones a Mxico de cido graso, originarias de los Estados Unidos.

F. Anlisis sobre la continuacin o repeticin del dao

66. La Secretara analiz la informacin que obra en el expediente administrativo, as como la que ellamisma se alleg, a fin de determinar si existen elementos para sustentar que la eliminacin de la cuotacompensatoria establecida a las importaciones de cido graso, originarias de los Estados Unidos, dara lugara la continuacin o repeticin del dao a la rama de produccin nacional de la mercanca similar.

67. Para realizar su anlisis, la Secretara consider los datos del periodo analizado que comprende del 1de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2014, que incluye el periodo de examen, as como la relativa aestimaciones para el 2015. En este sentido, la Secretara seala que el comportamiento de las variables eindicadores econmicos y financieros de un periodo determinado, es analizado con respecto al periodoequivalente inmediato anterior, salvo indicacin en contrario.

1. Rama de produccin nacional

68. Quimic manifest que representa el 100% de la produccin nacional de cido graso. Para sustentarlo,present una carta de la CANACINTRA, en la que se confirma que dicha empresa es la nica en Mxicodedicada a la produccin de cido graso.

2. Mercado internacional

69. Quimic seal que no existe informacin disponible especfica sobre el mercado internacional del cidograso, sin embargo, a fin de contar con una referencia sobre el mercado internacional de la mercanca objetode examen, present el Estudio de Mercado y datos de la USITC de las exportaciones estadounidensesrealizadas a travs de la fraccin arancelaria 3823.19.40.00, correspondiente a Industrial MonocarboxylicFatty Acids; Acid Oils From Refining Nesoi. Por su parte, la Secretara se alleg de informacin para elperiodo analizado del International Trade Center, as como de la UN Comtrade (por sus siglas en ingls deUnited Nations Commodity Trade Statistics Database), correspondiente a las exportaciones e importacionesmundiales realizadas a travs de la subpartida arancelaria 3823.19 (los dems cidos grasosmonocarboxlicos industriales).

70. Con base en la informacin anterior, la Secretara observ lo siguiente:

a. el Estudio de Mercado presentado por Quimic seala que en 2013 la regin de Europa tuvo la mayorparticipacin en la demanda mundial de cidos grasos de sebo (44%), seguida por Norteamrica(39%), Asia-Pacfico sin incluir a China (9%), China (4%) y Latinoamrica (2%). Asimismo, sealaque el mercado de cidos grasos naturales en pases desarrollados, especialmente en Europa yNorteamrica, est dominado por las reservas de sebo, dado que el sebo se produce principalmenteen dichas regiones; mientras que en otras regiones como Asia-Pacfico, la participacin de los cidosgrasos de sebo es menor que la de los cidos grasos de origen vegetal, como el aceite de palma ode coco, y


b. respecto a las cifras de exportaciones e importaciones mundiales de cidos grasos monocarboxlicosindustriales (obtenidas de la subpartida arancelaria 3823.19), correspondientes al periodo deexamen, los principales exportadores fueron Indonesia, Malasia y Pases Bajos, que en conjuntorepresentaron 74% de las exportaciones mundiales, mientras que los Estados Unidos y Mxicoocuparon el lugar 10 y 70 entre los principales exportadores del mundo. Asimismo, los principalespases importadores fueron Pases Bajos, China, Malasia, Alemania y Singapur, que en conjuntoadquirieron el 50% del volumen total importado a nivel mundial, en tanto que los Estados Unidos yMxico ocuparon el lugar 7 y 26, respectivamente, de los principales importadores a nivel mundial.

3. Mercado nacional

71. Quimic seal que a lo largo del periodo analizado no ha habido cambios significativos en lascondiciones de la oferta y la demanda en el mercado nacional de cido graso, adems, de que los principalesconsumidores de la mercanca en cuestin continan siendo los mismos.

72. Por su parte, la Secretara realiz el anlisis del mercado nacional de cido graso con la informacinde los indicadores econmicos de la rama de produccin nacional para el periodo comprendido 20102014,as como con las cifras de importaciones obtenidas del Sistema de Gestin Comercial de Mxico (GESCOM) ydel SIC-M, para el mismo lapso.

73. Con base en el Consumo Nacional Aparente (CNA), medido como la produccin nacional orientada almercado interno (PNOMI), ms las importaciones, el mercado nacional de cido graso aument 2% tanto en2011, como en 2012, mientras que disminuy 13% en 2013 y 3% en 2014, por lo que se redujo 12% demanera acumulada entre 2010 y 2014.

74. En cuanto al volumen total importado de cido graso, ste tuvo una tendencia creciente durante elperiodo analizado, a excepcin de 2012: aument 115% en 2011 y disminuy 7% en 2012, paraincrementarse 156% en 2013 y 574% en 2014; lo que signific un incremento acumulado de 3,350% en elperiodo analizado. El principal origen del cido graso importado fue Argentina, al representar el 77% de lasimportaciones de la mercanca objeto de examen durante el periodo analizado, debido especialmente al nivelque alcanzaron en 2014, mientras que las importaciones de cido graso originarias de los Estados Unidosrepresentaron el 23% restante.

75. Respecto al volumen de produccin nacional de cido graso, ste tuvo una cada acumulada en elperiodo analizado de 66%: se mantuvo constante en 2011 y se increment 3% en 2012; sin embargo, seredujo 19% en 2013 y 60% en 2014. Cabe sealar que la PNOMI fue idntica a la produccin nacional, debidoa que no hubo produccin destinada al mercado de exportacin a lo largo del periodo analizado.

4. Anlisis real y potencial sobre las importaciones

76. Quimic seal que la imposicin de la cuota compensatoria ha sido efectiva y ha desincentivado elingreso de cido graso en condiciones de discriminacin de precios a Mxico, ya que, si bien continanexistiendo importaciones de la mercanca objeto de examen a precios discriminados, su volumen es menor.

77. En este sentido, para sustentar el anlisis de las importaciones objeto de examen, Quimic present ellistado de operaciones de importacin de cido graso realizadas a travs de la fraccin arancelaria 3823.19.99de la TIGIE, que le fue proporcionado por el SAT por medio de la CANACINTRA. Al respecto, Quimic precisque dicha fraccin arancelaria es una fraccin genrica y a travs de ella pueden ingresar, adems delproducto objeto de examen, productos distintos como cido palmtico, cido mirstico, cido larico y/ovariedades en composicin, en cualquier presentacin.

78. Debido a lo anterior, a fin de considerar en el anlisis de importaciones nicamente al cido graso,Quimic identific dichas operaciones con base en la siguiente metodologa:

a. Para identificar las importaciones de la mercanca objeto de examen: separ las importacionesoriginarias de los Estados Unidos; identific las que pagaron una cuota compensatoria igual a laaplicable a las importaciones de cido graso (23.29%); y excluy las importaciones de productosdistintos al cido graso, considerando tanto el campo de descripcin del producto como el precio, enrazn de su conocimiento de mercado. Finalmente, Quimic confirm que todas las operacionescorrespondieron a cido graso, ya que tiene conocimiento que el importador que las realiz, lo hacedesde el procedimiento de examen anterior.

b. Para identificar las importaciones de cido graso originarias de pases distintos a los Estados Unidos:separ las importaciones originarias de Argentina, debido a que segn su conocimiento de mercado,dicho pas ha exportado cido graso a Mxico; asimismo, identific las realizadas por la empresaIndustrias Negromex en virtud de que dicha empresa es usuario en Mxico del cido graso y realizaimportaciones de un producto denominado cido graso de sebo destilado o Mater 46-1 o Mater 46-2,originario de Argentina, y que cumple con las especificaciones del cido graso. Para sustentarlo,proporcion una copia de la hoja tcnica donde se observan las especificaciones de dicho producto.


79. Por su parte, la Secretara se alleg de informacin del GESCOM y del SIC-M (que es la mejorinformacin disponible ya que corresponde a informacin oficial que ya fue revisada por el Banco de Mxico ycontempla los ajustes y correcciones correspondientes), referente a las importaciones realizadas a travs dela fraccin arancelaria 3823.19.99 de la TIGIE; asimismo, realiz requerimientos a agentes aduanales,empresas importadoras y al SAT, adems de obtener informacin de hojas tcnicas de diversas pginas deInternet, a fin de corroborar la informacin presentada por Quimic.

80. Con la informacin referida en el punto anterior, la Secretara calcul los volmenes y valores de lasimportaciones especficas de cido graso, independientemente del precio al que se realizaron y el origende las mismas, obteniendo cifras con niveles y tendencias similares a las presentadas por Quimic. Enconsecuencia, las Secretara determin utilizar esta informacin para el anlisis del comportamiento de lasimportaciones objeto de examen y sus efectos en la rama de produccin nacional.

81. Con base en la informacin descrita, la Secretara observ que las importaciones de cido graso,originarias de los Estados Unidos se incrementaron 176% en el periodo analizado: aumentaron 115% en 2011y disminuyeron 7% en 2012, pero volvieron a incrementarse 17% en 2013 y 18% en 2014. Asimismo, elcomportamiento de las importaciones totales present una tendencia similar, ya que aumentaron 115% en2011 y disminuyeron 7% en 2012, pero volvieron a incrementarse 156% en 2013 y 574% en 2014, dandolugar a un incremento acumulado de 3,350% en el periodo analizado. Cabe sealar que las importaciones deorgenes distintos a los Estados Unidos, si bien, fueron nulas en los primeros tres aos del periodo analizado,se incrementaron 1,040% en 2014.

82. Por otro lado, la Secretara estim la participacin de las importaciones objeto de examen y la PNOMIen el CNA a lo largo del periodo analizado y observ que las importaciones de cido graso, originarias de losEstados Unidos, incrementaron su participacin en el CNA al pasar de representar el 2% en 2010 al 5% en el2014; mientras que la PNOMI disminuy su participacin en el CNA en el mismo periodo, al pasar derepresentar el 98% en 2010 al 38% en el 2014. Por su parte, las importaciones originarias de pases distintosal investigado, pasaron de representar el 5% del CNA en 2013 al 57% en 2014.

83. Al respecto, la Secretara observ que, si bien, las importaciones de cido graso originarias de losEstados Unidos mostraron una tendencia creciente durante el periodo analizado, esta tendencia pudo versecontenida por la presencia de la cuota compensatoria. Asimismo, observ que la disminucin en laparticipacin de la PNOMI en el CNA, tambin se vio influida por el comportamiento de las importaciones deorgenes distintos al investigado, tal como lo seal Quimic, al indicar que a partir de 2013 se registraronimportaciones de cido graso, originarias de Argentina, las cuales fueron realizadas por el mayor clientede Quimic en Mxico con la finalidad de contar con una proveedura alterna, sustituyendo volumen deproduccin nacional. No obstante, Quimic precis que, aun con la presencia de dichas importaciones, susventas a dicho cliente comenzaron a regularizarse.

84. Respecto a la probabilidad de que de eliminarse la cuota compensatoria al cido graso originario delos Estados Unidos, Mxico sea un mercado de destino importante de dichas importaciones, Quimic sealque la existencia de la cuota compensatoria ha sido efectiva y ha desincentivado el ingreso de esta mercancaa Mxico. Precis que en caso de eliminarse la cuota compensatoria el dao sufrido como consecuencia delingreso de importaciones a precios discriminados se repetira, debido a que los exportadores estadounidensesno han cesado su prctica de discriminacin de precios hacia Mxico; los precios a los que se comercializarala mercanca objeto de examen presionaran a la baja a los precios de la mercanca nacional, con la finalidadde no perder sus ventas en el mercado nacional, y las estadsticas de exportaciones de los Estados Unidosrealizadas a travs de la fraccin arancelaria 3823.19.40.00, en la cual se encuentra comprendido el cidograso, obtenidas de USITC, reflejan que Mxico es el segundo destino en importancia para las exportacionesestadounidenses realizadas a travs de dicha fraccin arancelaria.

85. Para sustentar sus argumentos, Quimic proporcion proyecciones para 2015 sobre el volumen y valorde las importaciones de cido graso totales, as como de las originarias de los Estados Unidos, en dosescenarios, en caso de que se mantenga la aplicacin de la cuota compensatoria y en caso de eliminarla:

a. para el escenario en el que se mantiene la cuota compensatoria, Quimic proyect una recuperacindel CNA, que sera absorbida totalmente por dicha empresa, permitindole incrementar suproduccin y sus ventas, por lo que, tanto las importaciones investigadas como las originarias deotros pases, permaneceran constantes, respecto a las cifras observadas en el periodo objetode examen, y

b. para el escenario en el que se elimina la cuota compensatoria, Quimic tambin proyect unarecuperacin del CNA, pero indic que debido a los bajos precios a los que ingresaran lasimportaciones objeto de examen, seran stas quienes absorberan la recuperacin del mercadomexicano, ya que las importaciones originarias de otros pases permaneceran constantes respecto alas cifras observadas en el periodo objeto de examen, lo que impedira el incremento de laproduccin y las ventas de Quimic, generando una ligera disminucin de las mismas.


86. Al respecto, la Secretara analiz la informacin descrita en el punto anterior, replic los clculossealados en la metodologa y obtuvo resultados con tendencias similares a los expuestos por Quimic, alobservar un incremento de las importaciones objeto de examen, en caso de eliminar la cuota compensatoria.En este sentido, consider dichas proyecciones como razonables, al provenir de la informacin que se tuvodisponible (incluyendo al Estudio de Mercado, donde se hace referencia al crecimiento estimado del mercado)y estar realizadas a partir de una metodologa sustentada en el comportamiento racional del mercado en elque las importaciones originarias de los Estados Unidos, realizadas en condiciones de discriminacin deprecios, se incrementaran, tanto en trminos absolutos, como en su participacin en el mercado nacional,debido a los bajos precios a los que podran llegar dichas importaciones a Mxico.

87. Con base en lo anterior, de acuerdo con los resultados de las proyecciones, ante la eliminacin de lacuota compensatoria, las importaciones de cido graso en condiciones de discriminacin de precios,incrementaran su participacin en el mercado mexicano, al pasar de representar el 5% en el periodo objetode examen, al 24% en 2015. Lo cual tendra lugar en perjuicio directo de la produccin nacional de cidograso orientada al mercado interno, que disminuira en trminos absolutos y se vera desplazada en suparticipacin en el mercado mexicano, tal como se ilustra en la Grfica 1.

Grfica 1. Mercado nacional de cido graso 2014 y proyecciones a 2015

Fuente: GESCOM y SIC-M e informacin aportada por Quimic.

88. En este sentido, el anlisis realizado le permiti a la Secretara concluir que las proyecciones delvolumen de las importaciones presentadas por Quimic, sustentan la probabilidad fundada de que en casode eliminarse la cuota compensatoria, se presentara un incremento significativo de las importaciones de cidograso originarias de los Estados Unidos en el mercado mexicano, en trminos absolutos y en relacin con laproduccin, as como en el mercado domstico, dado el nivel de sus precios, as como la magnitud de supotencial exportador y el lugar que ocupa Mxico como destino de las exportaciones estadounidenses decidos grasos de sebo, elementos que se sustentan derivado del anlisis en los apartados correspondientesde la presente Resolucin. Asimismo, los resultados muestran que si bien las medidas antidumping inhibieronel ingreso de mercancas en condiciones de discriminacin de precios durante el periodo analizado, ello nosignifica que los exportadores del pas investigado ya no incurran en estas prcticas, dado quede conformidad con lo sealado en el punto 65 de la presente Resolucin, la Secretara concluy que deeliminarse la cuota compensatoria, se repetira la prctica de discriminacin de precios en las exportaciones aMxico de cido graso originarias de los Estados Unidos.


5. Efectos reales y potenciales sobre los precios

89. Quimic seal que los exportadores estadounidenses continan vendiendo su mercanca al mercadomexicano a precios discriminados, por lo que, en caso de eliminarse la cuota compensatoria, los precios deventa de la mercanca nacional se veran presionados hacia la baja para estar en posibilidades de competircon los precios discriminados a los que ingresa e ingresara la mercanca objeto de examen, tal como sucediprevio a la imposicin de la cuota compensatoria. En este sentido, precis que se esperara que dichasimportaciones tomen una parte importante del mercado, al provocar que los principales consumidoresnacionales sustituyan sus compras de producto nacional por el importado, nicamente debido a su precio.

90. Al respecto, Quimic present cifras de sus ventas de cido graso al mercado interno, as como de lasimportaciones objeto de examen y de las originarias de pases distintos a los Estados Unidos. Aadi quederivado del ingreso de importaciones de orgenes distintos a los Estados Unidos ha implementado unaestrategia de disminucin de precios para recuperar el volumen de ventas perdido en 2014.

91. Por su parte, la Secretara realiz el anlisis de precios, considerando la totalidad de la informacinexistente en el expediente administrativo, incluyendo los precios nacionales de las ventas al mercado internoefectuadas por la rama de produccin nacional y los precios de las importaciones de cido graso calculados apartir de las cifras sealadas en el punto 80 de la presente Resolucin, considerando, en su caso, los gastosincrementables, tales como el DTA (de ser aplicable) y el pago de la cuota compensatoria.

92. Con base en dicha informacin, la Secretara observ que los precios expresados en dlares de lasimportaciones objeto de examen y los precios nacionales, se comportaron, con excepcin de 2012, de formasimilar durante el periodo analizado. En este sentido, el precio promedio de las importaciones objeto deexamen aument 23% en 2011 y 8% en 2012, pero disminuy 9% y 2% en 2013 y 2014, respectivamente,acumulando un crecimiento de 17% de 2010 a 2014. Asimismo, el precio promedio de las importaciones deorgenes distintos al investigado, que fueron nulas en los primeros tres aos del periodo analizado, disminuy11% en el periodo objeto de examen.

93. Por su parte, los precios nacionales al mercado interno, si bien, presentaron un incremento acumuladode 10% entre 2010 y 2014, ste se debi a un aumento de 39% en 2011 y a diminuciones recurrentes en2012, 2013 y 2014 del orden de 6%, 8% y 9%, respectivamente. Dicho comportamiento confirma lo sealadopor Quimic, respecto a que en buena parte del periodo analizado implement una agresiva estrategiade precios.

94. Cabe sealar que a lo largo del periodo analizado no se observaron mrgenes de subvaloracin alcomparar los precios nacionales al mercado interno, con los precios de las importaciones de la mercancaobjeto de examen. No obstante, los precios de las importaciones de orgenes distintos al investigado, seubicaron por debajo del precio nacional 10% en 2013 y 12% en 2014.

95. Respecto a la probabilidad de que de eliminarse la cuota compensatoria al cido grasoestadounidense los precios de dicha mercanca disminuiran de tal forma que desplazaran a las ventas de larama de produccin nacional, Quimic aadi que si la cuota compensatoria vigente es eliminada, nadaprevendra que los productores y exportadores estadounidenses ofertaran su producto a precios menores quelos precios a los que actualmente se vende el producto nacional y a los precios a los que ingresa el productode otros orgenes; precios que sin lugar a duda estaran en condiciones desleales de comercio internacional.

96. Para sustentar lo anterior, Quimic proporcion proyecciones para 2015 sobre el comportamiento de losprecios de las importaciones de cido graso, originarias de los Estados Unidos y de pases distintos alinvestigado, as como de los precios nacionales al mercado interno, en dos escenarios, en caso de mantenerla aplicacin de la cuota compensatoria y en caso de eliminarla:

a. para el escenario en el que se mantiene la cuota compensatoria, Quimic proyect una recuperacindel CNA, que sera absorbida totalmente por dicha empresa. Para lograrlo, mantendra su estrategiade precios, a fin de ser competitivo en el mercado e incrementar sus ventas, y

b. para el escenario en el que se elimina la cuota compensatoria, Quimic tambin proyect unarecuperacin del CNA, pero indic que sera absorbida por las importaciones objeto de examen,debido a sus bajos precios. Al respecto, precis que dicho precio disminuira al nivel del preciopromedio de exportacin ajustado, que fue calculado para las importaciones objeto de examen quese realizaron en 2014.

97. La Secretara analiz dichas proyecciones y las consider aceptables, al observar que estnrealizadas a partir de una metodologa sustentada en el comportamiento racional del mercado y lastendencias presentadas en el mismo durante el periodo analizado, as como en supuestos que parten de lainformacin que razonablemente tuvo Quimic a su alcance. Asimismo, a fin de analizar el comportamientopotencial de los precios a los que podran llegar las importaciones objeto de examen, en el caso de que se


eliminara la cuota compensatoria, la Secretara se alleg de informacin correspondiente a los precios quereporta la UN Comtrade para las exportaciones de los Estados Unidos, por la fraccin 3823.19.40.00(Industrial Monocarboxylic Fatty Acids; Acid Oils From Refining, Nesoi); con base en dicha informacin y laexistente en el expediente administrativo, observ lo siguiente:

a. el precio de las exportaciones de los Estados Unidos a Mxico se ubic entre 7% y 28% por debajodel promedio del total de las exportaciones de 2010 a 2014; el precio al que export Estados Unidosa Mxico fue el ms bajo en el periodo objeto de examen, y en periodos previos al de examen, lasexportaciones estadounidenses a pases como Brasil, Taipei e India, se ubicaron por debajo delprecio a Mxico, y

b. la Secretara compar los precios obtenidos de la UN Comtrade, con los precios nacionales y de lasimportaciones objeto de examen proyectados por Quimic para 2015 (en el escenario donde seelimina la cuota compensatoria), y observ que el precio proyectado por Quimic para lasimportaciones objeto de examen sera menor al registrado durante el periodo analizado, y quelos Estados Unidos realizaron exportaciones a distintos pases en el mismo periodo, a preciossignificativamente menores al precio nacional proyectado por Quimic para 2015.

98. Lo anterior, confirmara los resultados de las proyecciones presentadas por Quimic para el escenarioen el que se elimina la cuota compensatoria, en el sentido de la capacidad con la que cuenta la industriaestadounidense de cido graso para discriminar sus precios entre sus distintos mercados de exportacin. Eneste sentido, los bajos precios a los que podran realizarse las importaciones de cido graso efectuadas encondiciones de discriminacin de precios en el periodo proyectado, provocaran que Quimic disminuiraen 33% su precio de venta al mercado interno, para poder colocar su produccin y sus ventas en el mercadomexicano.

99. Con base en las pruebas disponibles y considerando el anlisis realizado en los puntos anteriores, laSecretara concluy que existe la probabilidad fundada de que, en caso de eliminarse la cuota compensatoria,las importaciones de cido graso originarias de los Estados Unidos concurriran al mercado nacional a nivelesde precios tales, que repercutiran de manera negativa sobre los precios nacionales al mercado interno eincrementaran la demanda por nuevas importaciones.

6. Efectos reales y potenciales sobre la rama de produccin nacional100. Quimic seal que la imposicin de la cuota compensatoria ha sido efectiva, ya que le ha permitido

proteger su capacidad productiva, sus ventas nacionales y el empleo asociado con ellos, mediante undesempeo positivo tanto econmico como financiero. En este sentido, aadi que, en ausencia de la cuotacompensatoria, los precios a los que los productores de los Estados Unidos estn dispuestos a exportar suproducto, le hubieran restado viabilidad econmica y financiera, ya que habran desplazado sus volmenes deventa y presionado sus precios a la baja a niveles insostenibles.

101. Para respaldar lo anterior, Quimic present informacin de sus indicadores econmicos y financierospara los aos comprendidos entre 2010 y 2014, as como la relativa a las proyecciones para 2015. Con baseen ella, la Secretara analiz el desempeo y las perspectivas de la rama de produccin nacionalde cido graso.

102. Considerando lo anterior, la Secretara observ que el volumen de produccin de la rama deproduccin nacional de cido graso acumul una cada de 66% entre 2010 y 2014: se mantuvo constante en2011 y aument 3% en 2012, pero disminuy 19% en 2013 y 60% en el periodo objeto de examen. Asimismo,tal como se seal en el punto 75 de la presente Resolucin, el volumen de la PNOMI de la rama deproduccin nacional tuvo un comportamiento idntico.

103. Asimismo, en trminos relativos, tambin se observ una disminucin de la participacin de la PNOMIde la rama de produccin nacional de cido graso en el CNA, al pasar de representar el 98% en 2010 al 38%en el periodo objeto de examen. Lo anterior, influido por la presencia de las importaciones originarias depases distintos al investigado, que como se seal anteriormente, pasaron de ser nulas en 2010 arepresentar el 57% del CNA en 2014.

104. Respecto a las ventas al mercado interno de la rama de produccin nacional, stas tuvieron uncomportamiento idntico al de la produccin, debido a que Quimic no realiz ventas al mercado externo,adems de que dicha empresa precis que durante el periodo analizado no cont con inventarios, dado quefabric el cido graso sobre pedido. En este sentido, las ventas al mercado interno de la rama de produccinnacional se mantuvieron constantes en 2011, aumentaron 3% en 2012 y disminuyeron 19% en 2013 y 60% en2014, acumulando una cada de 66% de 2010 a 2014. Asimismo, los ingresos expresados en dlares pordichas ventas acumularon una cada de 63% de 2010 a 2014, al aumentar 39% en 2011 y disminuir 3%, 25%y 63%, en 2012, 2013 y 2014, respectivamente.

105. Por otra parte, el empleo de la rama de produccin nacional present una disminucin acumulada de14% al comparar 2010 con 2014, ya que disminuy 11% en 2011 y aument 6% en 2012, para volver a caer2% en 2013 y 6% en el periodo objeto de examen. Asimismo, la masa salarial tambin acumul unadisminucin de 3% de 2010 a 2014: cay 8% en 2011 y 4% en 2012, pero se increment 6% y 5% en 2013 y


2014, respectivamente. En cuanto a la productividad del empleo de la rama de produccin nacional,determinada por el comportamiento del empleo y la produccin, disminuy 61% al comparar 2010 con 2014:aument 13% en 2011, pero disminuy 4% en 2012, 17% en 2013 y 57% en el periodo objeto de examen.

106. Respecto a los inventarios, tal como se seal anteriormente, Quimic precis que durante el periodoanalizado no cont con inventarios, dado que fabric el cido graso sobre pedido. Asimismo, si bien, lacapacidad instalada de la rama de produccin nacional se mantuvo constante a lo largo del periodo analizado,su porcentaje de utilizacin (ligado directamente al comportamiento de la produccin de Quimic) disminuy enel transcurso del periodo analizado, al ser de 86% en 2010 y 2011, 89% en 2012, 72% en 2013 y 29% en elperiodo objeto de examen.

107. La Secretara evalu la situacin financiera de la rama de produccin nacional de cido graso en elperiodo analizado, con base en la informacin proporcionada por Quimic, correspondiente a los estadosfinancieros combinados de dicha empresa y de su empresa comercializadora Servicios AdministrativosPurpechas; el estado de costos, ventas y utilidades combinado de ambas empresas, para el mercadointerno, debido a que Servicios Administrativos Purpechas comercializa la totalidad de la produccin de lamercanca similar a la objeto de examen, fabricada por Quimic; adems, de informacin sobre un proyecto deinversin. Cabe sealar que la informacin fue actualizada con fines de comparabilidad financiera mediante elmtodo de cambios en el nivel general de precios.

108. Respecto a los resultados operativos de la rama de produccin nacional, se observ que, si bien,fueron positivos, tuvieron una tendencia decreciente en el periodo analizado: las utilidades operativasdisminuyeron 36.3% en 2011 y aumentaron 84% en 2012, para volver a caer 64.7% en 2013 y 89.9% en2014, lo que deriv en una disminucin acumulada de 95.8% al comparar 2010 con 2014. Por su parte, elmargen operativo fue de 11.5%, 5.6%, 10.4%, 5.2% y 1.4% en 2010, 2011, 2012, 2013 y en el periodo objetode examen, respectivamente.

109. Cabe sealar que el comportamiento de los resultados operativos fue consecuencia principalmentede variaciones en los ingresos por ventas, as como en los costos de operacin (costo de ventas y gastos deoperacin). En este sentido, los ingresos por ventas se incrementaron 31.6% en 2011 y disminuyeron 1% en2012, 29.9% en 2013 y 63.1% en 2014, acumulando una disminucin de 66.3% en el periodo analizado,mientras que los costos de operacin disminuyeron 62% de 2010 a 2014, debido a que si bien, hubo unaumento de 40% en 2011, se presentaron cadas de 6% en 2012, 26% en 2013 y 62% en 2014.

110. Por otro lado, la contribucin del producto similar al rendimiento sobre la inversin (ROA, por lassiglas en ingls de Return on Assets) tuvo valores positivos durante el periodo analizado, pero tambin seobserv una tendencia decreciente influenciada por la disminucin del ingreso por ventas del producto similardurante el periodo analizado: 1.8% en 2010, 1.4% en 2011, 2.5% en 2012, 0.9% en 2013 y 0.1% en el periodoobjeto de examen.

111. En cuanto al comportamiento que tuvieron los indicadores financieros que corresponden a la empresaen su conjunto, la Secretara analiz el comportamiento del ROA, el flujo de caja a nivel operativo, que mide elingreso neto real que generan las operaciones productivas de una empresa, sin contar los requerimientos deinversin o capital de trabajo en una determinada actividad productiva, as como la capacidad de reunircapital, que regularmente se examina a travs del comportamiento de los ndices de solvencia,apalancamiento y deuda, y mide la capacidad que tiene un productor de allegarse de los recursos financierosnecesarios para la realizacin de la actividad productiva.

112. El ROA fue positivo a lo largo del periodo analizado, pero present una tendencia decreciente endicho periodo, al ser de 7.2% en 2010, 7.4% en 2011, 5.4% en 2012, 0.7% en 2013 y 0.3% en el periodoobjeto de examen.

113. A partir del estado de cambios en la situacin financiera, la Secretara observ que como resultadode la disminucin en las utilidades antes de impuestos, el flujo de caja a nivel operativo disminuy 1.9% de2010 a 2014.

114. Respecto a la capacidad de reunir capital observada durante el periodo analizado, se considerlimitada, toda vez que los niveles de solvencia y liquidez se ubicaron en niveles no adecuados de 2010 a2014, ya que la relacin entre activos y pasivos circulantes fue menor que 1, excepto en 2014: la razncirculante represent 0.91, 0.87, 0.86, 0.85 y 1.36 veces en 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, respectivamente,mientras que la prueba del cido fue en dichos aos de 0.75, 0.67, 0.68, 0.74 y 1.16 veces de activo de rpidarealizacin, en relacin con el pasivo exigible en el corto plazo.

115. En cuanto al nivel de apalancamiento se considera que una proporcin del pasivo total con respectoal capital contable inferior a 100% es manejable. En este caso, se observaron niveles adecuados de deudadurante el periodo analizado, ya que la razn de deuda de la rama de produccin nacional en 2010, 2011,2012, 2013 y 2014, report 60%, 49%, 52%, 54% y 49%, respectivamente; y el nivel de apalancamiento semantuvo en niveles fuera de parmetro en los mismos aos al ser de 150%, 96%, 106%, 119%y 97%, respectivamente.


116. Por otro lado, Quimic seal que cuenta con un proyecto de inversin que consiste en elestablecimiento de una nueva planta para la fabricacin de glicerina de alta calidad. Precis queesta inversin podra verse impactada en caso de eliminarse la cuota compensatoria, debido a que a partir dela fabricacin de cidos grasos de sebo animal se obtiene como subproducto glicerina de baja concentracin,la cual utilizara como materia prima en la nueva planta. Para sustentarlo, present informacin del proyectode inversin, sin embargo, no incluy la informacin requerida por la Secretara para la evaluacin delproyecto en cuestin. Con la explicacin presentada, la Secretara concluy que la glicerina de altacalidad contiene procesos productivos y materias primas que la hacen diferente a la mercanca objeto delpresente examen.

117. Respecto al comportamiento potencial de los indicadores econmicos y financieros ante laeliminacin de la cuota compensatoria al cido graso, originario de los Estados Unidos, Quimic manifest quees necesario mantener dicha cuota compensatoria, ya que en ese pas prevalecen condiciones que lo hacenun competidor desleal y cuyos precios en condiciones de discriminacin de precios, haran que se repitiera eldao a la industria mexicana.

118. Para respaldar lo anterior, Quimic proporcion proyecciones para 2015 de cada uno de susindicadores econmicos y financieros, realizadas con base en sus indicadores observados en el primertrimestre de 2015 y el presupuesto de ventas estimado para dicho ao, en dos escenarios, en caso de que semantenga la aplicacin de la cuota compensatoria y en caso de eliminarla:

a. en el escenario en el que se mantiene la cuota compensatoria, Quimic proyect una recuperacin delCNA, que sera absorbida totalmente por dicha empresa (lo que se reflejara en una situacin msfavorable, especialmente en sus indicadores econmicos), por lo que, tanto las importacionesinvestigadas como las originarias de otros pases, permaneceran constantes respecto a las cifrasobservadas en el periodo objeto de examen, y

b. en caso de eliminarse la cuota compensatoria, Quimic tambin proyect una recuperacin del CNA,pero sta sera absorbida por las importaciones objeto de examen. Quimic precis que el efectoinmediato, que tendra el ingreso de estas importaciones en la produccin nacional, sera la prdidade ventas nacionales, derivado de los bajos precios a los que ingresaran, la consecuente prdida departicipacin en el mercado, la disminucin automtica del volumen de produccin nacional y unabaja en la productividad de la empresa, lo que traera como consecuencia una mayor afectacin ensus resultados financieros.

119. La Secretara analiz la informacin descrita en el punto anterior, replic los clculos sealados en lametodologa y obtuvo resultados con tendencias similares a los expuestos por Quimic. En este sentido,consider las proyecciones como razonables al provenir de la informacin que dicha empresa tuvo comodisponible, tener valores que guardan proporcin en su conjunto, y haber sido calculadas a partir de unametodologa sustentada en la probabilidad fundada de un incremento potencial de las importacionesoriginarias de los Estados Unidos, realizadas en condiciones de discriminacin de precios, derivado del nivelde precios al que llegaran dichas importaciones al mercado mexicano ante la eliminacin de la cuotacompensatoria.

120. De acuerdo con los resultados de las proyecciones, la Secretara observ que, en el escenario en elque se mantiene la cuota compensatoria, la rama de produccin nacional experimentara una mejora enla mayora de sus indicadores econmicos mientras que, ante la eliminacin de la cuota compensatoria, lasimportaciones de cido graso de los Estados Unidos, desplazaran a la produccin y ventas nacionales y, a suvez, daran lugar a disminuciones en la mayora de los indicadores econmicos y financieros de la rama deproduccin nacional, especialmente en ingresos por ventas al mercado interno (21.8%), masa salarial (7%),utilidades operativas (804.4%) y margen operativo (14.3 puntos porcentuales), respecto a los nivelesobservados en el periodo objeto de examen.

121. Asimismo, con base en la informacin que Quimic present, la Secretara observ que a pesar de lapresencia de la cuota compensatoria existi un comportamiento desfavorable de la mayora de los indicadoreseconmicos de la rama de produccin nacional a lo largo del periodo analizado, que si bien podra haberestado influido adems por el comportamiento de las importaciones originarias de pases distintos alinvestigado, la Secretara concluy que los volmenes potenciales de las importaciones originarias de losEstados Unidos, dado el nivel de precios a los que concurriran al mercado mexicano, constituyen elementosobjetivos que permiten establecer la probabilidad fundada de que ante la eliminacin de la cuotacompensatoria, la rama de produccin nacional registrara un mayor deterioro en el desempeo de susindicadores econmicos y financieros, lo que dara lugar a la repeticin del dao a la industria nacional decido graso.

7. Potencial exportador de los Estados Unidos122. Quimic seal que la industria estadounidense de cido graso constituye un riesgo inminente para

que sus exportaciones en condiciones desleales sean nuevamente dirigidas a Mxico y aadi que, deeliminarse la cuota compensatoria, se repetira el dao sufrido como consecuencia del ingreso de dichasimportaciones. Quimic precis que lo anterior resulta probable, en virtud de que los exportadoresestadounidenses no han cesado su prctica de discriminacin de precios hacia Mxico; adems, la mercanca


objeto de examen ganara mercado sobre el producto nacional, debido a los precios desleales a los que secomercializara. Ello, aunado a que los indicadores de las exportaciones de los Estados Unidos realizadasdurante los ltimos cuatro aos bajo la fraccin arancelaria 3823.19.40.00, en la cual se encuentracomprendido el cido graso, arrojan que Mxico es actualmente el segundo destino en importancia paradichas exportaciones.

123. Para sustentar lo anterior, Quimic present un cuadro con cifras de volmenes de produccin,consumo interno y capacidad instalada de cidos grasos saturados de sebo animal en los Estados Unidos,obtenidas del Estudio de Mercado, as como las estadsticas de las exportaciones de los Estados Unidosrealizadas a travs de la fraccin arancelaria 3823.19.40.00 obtenidas de la USITC. Asimismo, seal que,debido a que no existe informacin disponible especfica del cido graso, dichas cifras son la mejorinformacin disponible que est razonablemente a su alcance, como referencia de la industria estadounidensede cido graso.

124. Por su parte, la Secretara se alleg de informacin correspondiente a las estadsticas de exportacinde los Estados Unidos, realizadas a travs de la fraccin arancelaria 3823.19.40.00, obtenidas de la UNComtrade y observ que, en general, coincide con las cifras de las exportaciones presentadas por Quimic.

125. Con base en la informacin anterior, la Secretara analiz la magnitud de la industria estadounidensede cidos grasos de sebo, su potencial exportador y la posibilidad de que tales exportaciones tengan comodestino al mercado mexicano, y observ lo siguiente:

a. en 2013 y 2014, la produccin de la industria estadounidense de cidos grasos saturados de sebo,represent poco ms del 40% su capacidad instalada, p

resoluciÓn final del examen de vigencia de la...

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