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Reporte del mercado de Limón

LimónOctubre, 2019

Contenido1. Introducción

2. Panorama internacional Producción

Consumo

Comercio internacional

Precios internacionales

3. Panorama nacional

Producción

Consumo

Comercio

Balanza de Oferta - Demanda

Precios nacionales

Anexos

3

1. Introducción• El limón es un cítrico del género Citrus perteneciente a la familia de las Rutáceas. Este fruto es rico en

flavonoides, aceites esenciales y vitamina C; además tiene propiedades antioxidantes, por lo que es capazde prevenir la actividad negativa de los radicales libres. Pero presenta el problema de deterioro acelerado.Su vida de anaquel bajo condiciones ambientales es de 10 a 15 días (Dolores, R., 2012).

• México ocupa el primer lugar a nivel mundial en la producción de limón, siendo un cultivo de granimportancia nacional, se estima que para el año comercial 2018/19 el país participe con 2.6 millones detoneladas, 34% de la producción mundial. Asimismo, el país se ubica como el primer exportadormundial.(USDA/FAS, 2019).

• La superficie dedicada a este cultivo en México alcanzó un promedio de 173 mil hectáreas en los últimos 10años, con un volumen promedio de 2.3 millones de toneladas. El rendimiento obtenido en los últimoscinco años estuvo en el rango de 14.3 toneladas por hectárea (SIAP, 2018).

• En 2018, los principales estados productores de limón persa fueron Veracruz, Oaxaca y Jalisco, en conjuntoaportaron 95% del volumen producido en México de esta variedad, mientras que para el limón mexicanosobresalen los estados de Michoacán y Colima, los cuales participaron con 89% de la producción (SIAP,2018).

• De acuerdo a la estacionalidad de la producción de limón en México los meses de mayor producción son:de agosto a octubre, en los cuales se genera 35% de la producción (SIAP, 2018).

4

6.0 7

.0

6.5

6.5

6.2 7

.4 7.6 7.7 8.2 8.4

4.3 4.6 4.5 4.6 4.6 4.9 5.1 5.5 5.7 6.0

0.01.02.03.04.05.06.07.08.09.0

Producción mundial de limón2008-2018

(Millones de toneladas)

Producción Exportaciones Consumo Total

2. Panorama Internacional Producción

• En la última década, la producción y el consumo mundial de limón han crecido a una tasa promedio anual,de 3.9 y las exportaciones mundiales han aumentado a una tasa media anual de 4.5%.

• La producción mundial de limón para el año comercial 2018/19 se estima cierre en 8.4 millones detoneladas, 2.3% superior a la registrada en el año previo.

• En el año comercial 2018/19, el consumo mundial de limón, se estima cierre en 6.0 millones de toneladas,4.8% mayor al año previo.

*/ Cifras estimadas.

Nota: El año comercial de limón va de agosto a julio.

Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS).

5

• En la última década, la producción de limón en México, primer productor mundial, creció a una tasapromedio anual de 3.6%, mientras que en la Argentina, segundo productor mundial, creció a una tasapromedio anual de 5.5% en el mismo periodo.

• En el año comercial 2018/19, se estima que México llegará a producir 2.6 millones de toneladas, estevolumen representaría el máximo histórico observado en los últimos 10 años.

• La producción del año comercial 2018/2019 en la Unión Europea, aumentará 10% respecto al año anterior,debido a una mayor superficie de siembra.

2. Panorama Internacional Producción

2,600

1,6171,630

813

1,100

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Principales países productores de limón2007-2018

(Miles de toneladas)

México

Unión Europea

Argentina

EstadosUnidos




México31%

Unión Europea19%

Argentina19%

Estados Unidos

10%

Turquía13%

Sudáfrica6%

Israel1% Otros

1%

Estructura de producción mundial de limón 2018/19*

*/ El año comercial de limón va de agosto a julio.Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS).

6

2. Panorama Internacional Consumo

• El 76% del consumo mundial está representado por Unión Europea, México y Estados Unidos.

• La Unión Europea es el principal consumidor mundial de limón; en la ultima década su consumo creció auna tasa promedio anual de 2.9%, mientras que México, segundo consumidor mundial, creció a una tasapromedio anual de 2.6% en el mismo periodo.




*/ El año comercial de limón va de agosto a julioFuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS).

1,444

478

1,811

1,300

222

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

Principales paises consumidores de limón 2008-2018(miles de toneladas)

México

Turquía

UniónEuropeaEstadosUnidosRussia

México24%

Turquía8%

Unión Europea

30%

Estados Unidos

22%

Russia4%

Arabia Saudita

3%

Hong Kong0.4% Canadá

2%Emirates

1%Otros

6%

Consumo mundial de limón 2018/19*

7

2. Panorama Internacional Comercio Internacional

• En el año comercial 2018/19, se estima que Estados Unidos continuará ubicándose como principalimportador de limón, con un volumen de 760 mil toneladas, equivalente al 37% de las importacionesmundiales.

• En la última década, las importaciones de limón de Estados Unidos presentaron un crecimiento promedioanual de 8.3%.

• La Unión Europea; segundo importador mundial, en el año comercial 2018/19, disminuirá sus importaciones1.3 % en comparación al año previo.




760

600

225145110

0100200300400500600700800

Principales países importadores de limón2009-2019


EstadosUnidosUniónEuropeaRusia

ArabiaSauditaCanadá

Estados Unidos

37%

Unión Europea

29%

Rusia11%

Arabia Saudita

7%

Canadá5%

Emiratos Árabes

4% Japón3%

Otros4%

Principales paises importadores de limón 2018/19

*/ El año comercial de limón va de agosto a julioFuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS).

8

• Se estima que para el año comercial 2018/2019, la comercialización de limones sea de 2.0 millones detoneladas a nivel mundial.

• En el año comercial 2018/19 se estima que las exportaciones mexicanas de limón representarán 37% delcomercio mundial. En la última década, las exportaciones de México registraron un crecimiento promedioanual de 5.9%.

• Turquía se sitúa como el segundo exportador, aumentando sus exportaciones a una tasa anual de 3.2%, enla última década.

2. Panorama Internacional Comercio Internacional

*/ Cifras estimadas.Nota: El año comercial de limón va de agosto a julio. Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS).

*/ El año comercial de limón va de agosto ajulioFuente: USDA/Foreign Agricultural Service(FAS).

765

575

200

340

930

100200300400500600700800900

Principales países exportadores de limón2009-2019


México

Turquía

Argentina

Sudáfrica

EstadosUnidos

México37%

Turquía27%

Argentina10%

Sudáfrica16%

Estados Unidos

4%

Unión Europea

4%

Hong Kong1%

Otros1%

Estructura de la exportaciones mundiales de limón

2018/2019*

9

2. Panorama Internacional Precios Internacionales

El precio implícito de exportación para limón persa tiene una estacionalidad muymarcada, con incrementos de febrero a abril, teniendo su máximo en el mes de marzo,asociado a la menor oferta.

1/Considerando la fracción arancelaria;.

08055002:Limón "sin semilla" o limón persa.

Fuente: SIAP.

983

0

400

800

1200

1600

2000

Precio implícito de exportación de limón persa(dólares por tonelada)

10

10

ESTADOS UNIDOS

IMP .1° (37%)

México

PROD. 1° (31%)EXP. 1° (37%)

Rusia

COMERCIO MUNDIAL DE LIMÓN

TURQUÍA

PROD. 4° (12%)

IMP . 3° (11%)

UNIÓN EUROPEA

IMP . 2° (30%)

ARGENTINA

IMP . 4° (7%)

ARABIA SAUDITAEXP. 2° (28%)

COMERCIOPROD. 8.4MILL DE T

EXP. 2.1 MILL DE T

IMP . 2.0 MILL DE T

2.0%

2.0%

5.0%

9.7%

1.4% 3.8%

6.7%

1/ Con información al año 2017.2/ Con información al año 2017.Fuente: FAO 2016 y TRADE MAP 2017.

1.2%3.6%

PROD. 3° (19%)

PROD. 2° (20%)

EXP. 3° (13%) 9.4%

SUDÁFRICAEXP. 4° (15%) 9.4%

0.0%

11

3. Panorama NacionalProducción

2,229

1,9661,891

2,1332,055 2,121 2,187

2,3262,416

2,521 2,579

100

120

140

160

180

200

220

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mil

es

de

to

ne

lad

as

Producción y superficie sembrada de limón • En la última década, la producciónnacional de limón creció a una tasapromedio anual de 1.4%.

• La superficie cultivada de limón,presentó un crecimiento de 2.9%, enla última década.

• La superficie sembrada en el año2018 es de 201,505 hectáreas, 1.6%mayor que el año previo y elrendimiento promedio en 2018, fuede 14.7 toneladas por hectárea.

• El cierre de producción 2018, fue 1.6%mayor que el del año previo, a pesarde las heladas tardías que afectaronla producción y calidad del cultivo.

*/ Avance al 31 de diciembre de 2017 y 2018, respectivamente. Fuente: SIAP.

12

3. Panorama NacionalEstacionalidad

Dado sus condiciones climáticas, México dispone de limón durante todo el año, acentuandosu producción de julio a noviembre.

6.5 6.45.6

5.0 5.35.9

8.7

11.811.1

11.810.8 11.2

0

2

4

6

8

10

12

14

Estacionalidad de la producción nacional de limón (%)

.Fuente: SIAPNota: la serie de datos corresponde al periodo 2001-2015.

13

3. Panorama NacionalProducción estatal

Fuente: SIAP.

En 2018, las principales variedades producidas fueron: limón persa (49%), limón agrio ó mexicano (45%) y limón italiano (6%).

Principales estados productores de limón agrio (mexicano), 2018

Principales estados productores de limón persa, 2018

Producción

(Toneladas)

Veracruz 643,568 52%

Oaxaca 199,417 16%

Tabasco 84,832 6.8%

Jalisco 83,298 6.7%

Yucatán 57,815 5%

Otros 180,635 14%

Nacional 1,249,566 100.0

PRODUCCIÓN DE LIMÓN PERSA, 2018

EstadoParticipación

nacional (%)

Producción

(Toneladas)

Michoacán 702,924 61%

Colima 259,405 23%

Guerrero 83,971 7.3%

Oaxaca 79,260 6.9%

Jalisco 11,509 1.0%

Otros 14,510 1.3%

Nacional 1,151,579 100.0

PRODUCCIÓN DE LIMÓN MEXICANO , 2018

EstadoParticipación

nacional (%)

14

3. Panorama NacionalComercio

• México es un exportadorneto de limón; en losúltimos 5 años susimportaciones han sidonulas.

• En los últimos 5 años lasexportaciones mostraronuna tasa media decrecimiento anual de 8.7%.

• En el periodo de ene-sep-2019, se registra unaumento en lasexportaciones del 2%,respecto al mismo periododel año previo y unadisminución en lasimportaciones del 2.3% enrelación al año 2018.

*/ Avance a junio de 2018 y 20191/Considerando las fracciones arancelarias; 08055001:Limón mexicano.08055002:Limón "sin semilla" o limón persa.08055099: Los demás.Fuente: SIAP.

1414

452.2 471.2

627.6

533.6 525.5

623.9667.6

729.2 733.7

539.1 549.1

0.6 3.0 1.4 1.2 2.9 1.6 2.6 2.9 4.0 3.6 3.50

100

200

300

400

500

600

700

800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 sep.-18 sep.-19

México: Importaciones y exportaciones2010 - 2018


Exportaciones Importaciones

15


• En 2018 las exportaciones mexicanas de limón fueron de 733 miles toneladas. El 91% dellimón exportado corresponde a limón persa, mientras que las exportaciones de limónmexicano sólo representaron 4%.

• En 2018 el principal destino del limón mexicano fue a Estados Unidos; mientras que ellimón persa se envió principalmente a Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido.

1/Considerando la fracción arancelaria; 08055002:Limón "sin semilla" o limón persa.Fuente: SIAP.

*/ Avance a septiembre de 2019, se considera la suma de las fracciones: 08055001, 08055002 y 08055099.Fuente: SIAP.

20

30

40

50

60

70

80

90

Exportaciones de limón

(miles de toneladas)

Promedio

2018

2019

32 26 15 42 47 50 36 29

556467 452

545 591646 665

500

40

4058

3630

33 32

20

627.6

533.6525.5

623.9667.6

729.2 733.7

549.1

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Exportaciones de Limón(miles toneladas)

Mexicano Persa Las demás

16


• La aduana de Reynosa, Tamaulipas, es la principal aduana de salida de lasexportaciones de limón. En 2018 el 68% de las exportaciones de limón nacional saliópor dicha aduana.

• En 2018 el 91% de las exportaciones nacionales de limón se enviaron a Estados Unidos.

1/Considerando las fracciones arancelarias; 08055001:Limón mexicano.08055002:Limón "sin semilla" o limón persa.08055099: Los demás.Fuente: SIAP.

1/Considerando las fracciones arancelarias; 08055001:Limón mexicano.08055002:Limón "sin semilla" o limón persa.08055099: Los demás.Fuente: SIAP.

363.8

62.538.2

23.2 11.1 8.619.2 12.3

379.8

62.5 43.1 19.0 11.0 8.7 8.6 16.4

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Aduanas de salida de las exportaciones de limón(miles de toneladas)

2018-2019

(Ene-Sep)18 (Ene-Sep)19

EE.UU.91%

Países Bajos

4%

Reino Unido

2%

Otros3%

Exportaciones de limón de México 2018

17

3. Panorama NacionalBalanza Oferta - Demanda

• Se estima que laproducción nacional delimón para 2019, sea de 2.7millones de toneladas,representando uncrecimiento de 6.2%respecto al año previo.

• En 2018 el consumo delimón fue de 1.8 millonesde toneladas, 3.1% superioral del año anterior yrepresentó 71% de laproducción nacional.

• En cuanto al comercioexterior, se prevé que en2019, las exportacionesaumenten 9.1% respecto alaño anterior..

e/ estimación a septiembre de 2019Fuente: SIAP.

Est ago Est sep

Oferta Total 2,583 2,745 2,749 6.4Producción 2,579 2,741.1 2,745.2 6.4

Importaciones 3.9 4.0 4.0 2.6

Demanda Total 2,583 2,745 2,749 6.4

Exportaciones 733 800 800 9.1

Consumo 1,850 1,945 1,949 5.4

2019% Var (19-18)

Oferta

Demanda

Balanza de Oferta y Demanda de Limón


Anual

2018

18

3. Panorama NacionalPrecios

En el mercado nacional también hay una estacionalidad muy marcada, durante el primer cuatrimestre del año seregistra un alza periódica en el precio del limón debido al aumento en la demanda durante la cuaresma y a laescasez vinculada a las fechas de cosecha, ya que la mayor producción de limón comienza en julio hastanoviembre y la época de menor producción de enero a marzo.

12.0

22.0

05

1015202530354045505560

Precios de limón (pesos kilogramo)

Puesto en frontera(FOB)

Consumidor EE.UU.

Mayoreo CDMX

Consumidor CDMX

14.0

10.0

Nota: Se considera como referencia los precios al mayoreo y consumidor para limón registrados en la Ciudad de México y Área Metropolitana, el precio al consumidor para limes en EE.UU y el precio puesto en frontera mexicana (FOB) producido en ambiente adaptado cruzando por Texas.Fuente: USDA/AMS, SNIIM , INEGI y PROFECO.

19

Anexos

20

Más del 60% de la producción de limón, se concentra en los meses de junio a noviembre. Los estados de mayor aporte nacional son: Michoacán dónde se cultiva en un 98% el limón mexicano y Veracruz donde predomina casi en su totalidad la superficie sembrada de limón persa.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Michoacán 64,029 20,450 11,951 17,744 30,391 55,898 78,890 104,075 107,675 133,739 52,521 56,269 733,632

37% 13% 11% 16% 20% 28% 34% 37% 39% 43% 17% 21%

Veracruz 33,469 77,715 37,902 29,292 36,193 43,759 44,800 57,151 59,192 50,318 94,225 93,586 657,602

19.4% 49.0% 34.8% 25.8% 24.0% 21.8% 19.1% 20.2% 21.6% 16.2% 31.0% 34.8%

Oaxaca 21,543 21,835 21,848 20,191 16,918 21,230 27,624 28,246 20,113 22,180 33,636 30,622 285,986

12% 14% 20% 18% 11% 11% 12% 10% 7% 7% 11% 11%

Colima 21,444 15,997 16,095 16,702 21,359 28,024 17,530 21,173 14,762 24,437 33,506 34,329 265,358

12.4% 10.1% 14.8% 14.7% 14.1% 14.0% 7.5% 7.5% 5.4% 7.9% 11.0% 12.8%

Tamaulipas 1,272 2,945 6,514 17,542 32,760 42,326 22,097 125,456

1% 1% 2% 6% 11% 14% 8%

Jalisco 15,601 4,810 3,236 5,010 10,261 7,913 9,869 12,990 4,425 4,680 12,754 3,765 95,314

9% 3% 3% 4% 7% 4% 4% 5% 2% 2% 4% 1%

Tabasco 3,921 2,343 2,568 2,393 6,280 7,508 10,252 14,643 8,627 13,333 6,935 6,000 84,803

2% 1% 2% 2% 4% 4% 4% 5% 3% 4% 2% 2%

Guerrero 5,182 4,178 7,194 5,366 10,744 11,999 10,540 3,038 4,999 4,212 4,761 7,129 79,342

3% 3% 7% 5% 7% 6% 4% 1% 2% 1% 2% 3%

Yucatán 3,198 1,052 2,610 3,243 3,162 5,205 7,129 8,048 9,034 5,640 9,385 4,929 62,635

2% 1% 2% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 2% 3% 2%

San Luis Potosí 3,850 1,083 1,075 1,082 1,148 1,174 6,593 11,442 4,358 3,839 1,176 36,820

2.4% 1% 0.9% 0.7% 0.6% 1% 2% 4% 1% 1.3% 0.4%

Otros 4,237 6,222 4,456 12,612 14,623 16,335 23,682 20,903 16,241 14,085 10,084 8,876

2% 4% 4% 11% 10% 8% 10% 7% 6% 5% 3% 3%

Nacional 172,624 158,452 108,943 113,628 151,013 200,291 234,435 283,374 274,052 309,742 303,972 268,778

% 7% 6% 4% 4% 6% 8% 9% 11% 11% 12% 12% 10%

152,356 6%

2,579,304 100%

4%

3%

3%

2%

1%

28%

25%

11%

10%

5%

Estacionalidad de la producción de limón del 2018Producción

nacional

2018 (t)

%

Participación

nacional Estado

Producción (toneladas) y cosecha (%)

Fuente: SIAP.

21

Cadena productiva de limón persa Productores

Acopiadores (centro de acopio)

Industria Empacadores Tiendas de autoservicio

Mercado nacional

Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido.

Consumidor

BrokersCEDA

CEDA: Central de Abasto.

Fuente: Sistema producto limón persa, 2017.

21

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