reporte de inversion - 2015-4

7/25/2019 Reporte de Inversion - 2015-4

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Reporte trimestral de inversinextranjera directa en Colombia

2015


2/18

Durante 2015 la inversin extranjera directa enColombia alcanz US$12.2108 millones, lo querepresent una disminucin del 25,8% (US$4.217 millones) en comparacin con lo registradodurante 2014.

Estados Unidos, Espaa, y Suiza concentraronel 38%de los flujos de IED en Colombia durante2015. Chile e Inglaterra con 6,1%respectivamente fueron los principales de laregin invirtiendo en Colombia.*

Sobresale la tasa de crecimiento en la recepcinde IED por encima del 100%de Alemania.

A nivel sectorial, en 2015 los flujos de IED enColombia estuvieron concentrados en un 70,3%en los sectores diferentes a petrleo y minera,mientras el sector de petrleo y minera recibi

el 29,7% restante de IED en Colombia.

Cabe resaltar los sobresalientes crecimientos en2015de los sectores Comercio, restaurantes, yhoteles (66%), Servicios comunales (29%), yConstruccin (14%).

Generalidades del Comportamiento de la IED en Colombia durante 2015

* Las cifras excluyen Panam, Barbados, Bermudas, Luxemburgo, Islas Caimn, e Is las VrgenesBritnicas


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La IED en sectores no minero energticos se triplic en los ltimos sieteaos.

Flujo de IED en Colombia2008 2015 (US$ millones)

Aunque 2015 la IED recibida por Colombia disminuy 25,8% (US$4.217 millones) encomparacin con lo registrado durante el mismo periodo de 2014, algunos sectoresdiferentes a Petrleo y Minasregistraron crecimientos significativos en su valor.

Fuente: Balanza de pagos, Banco de la Repblica

Minera y Petrleo

Otros sectores

1.51224%

7.46851%

7.09547%

8.12150%

10.01161% 8.511

70%

4.91876%

7.180

49%

7.945

53%

8.08950%

6.31339%

3.59630%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

16.32516.209

15.039

12.108

14.648

6.430


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Durante 2015 el 70,3% de la IED estuvo concentrada en sectoresdiferentes a petrleo y minas

Durante 2015 los sectores diferentes a petrleo yminas representaron el 70,3% de la IED enColombia acumulando inversiones por US$8.511millones.

Por su parte los sectores de petrleo y minasrepresentaron el 29,7%% de la IED recibida porColombia durante el periodo analizado.

La disminucin del 25,8% en la recepcin de IED durante 2015 se explica por una fuerte cada del 43% en larecepcin de flujos en sectores minero energticos. Sin embargo, durante este mismo periodo, varios sectoresno minero energticos aumentaron su participacin con respecto al ao anterior.


Fuente: BanRepClculos ProColombia

Petrleo

32,7%

Manufactura

s

20,3%Comercio,

restaurantes

y hoteles

15,8%

Servicios

financieros

14,8%

Minas y

canteras6,6%

Construccin

5,9%

Otros

3,7%

Flujos sectoriales de IED - 2015

Variacin en la recepcin de IED2014 vs. 2015

Total IED -25,8%Petrleo y minas -43,0%Otros Sectores -15,0%


5/18

203185

523

1.994

669

1.122

2.478

2.837

-387238251

668760

1.859

2.103

2.412

Agricultura Caza,Silvicultura y

Pesca

ServiciosComunales

Electricidad, Gasy Agua

Transportes,Almacenamiento

yComunicaciones

ConstruccinComercio,Restaurantes y

Hoteles

ServiciosFinancieros yEmpresariales

Manufactureras

2014 (US$ millones)

2015 (US$ millones)

-15,1% 65,7% 13,6% -66,5% - 52,0% 28,6% 8,4%

Algunos sectores no mineros como Comercio, restaurantes y hoteles,Construccin, y Servicios Comunales registraron crecimientos significativosdurante 2015

NOTA: Sectores en el grfico organizados por valores de IED a 2015 - Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la Repblica.

Flujos de IED y Crecimiento2014 vs 2015

-15,0%

% Var.


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En general crece la participacin de la IED en manufacturas

dentro de los sectores no minero-energticos en Colombia

Fuente: Balanza de Pagos - Banco de la Repblica - Cifras a 2015.

*cifras calculadas para sectores con flujos de inversin netas positivas.

Participacin de los flujos de IED segn actividad econmica

(%)

11% 13%15% 17%

20%4%

3% 2%4%

6%

9%

9% 8%7%

15%

5%

8% 9%

12%

6%

10%7%

10%

15%

17%

Promedio 2008

- 2011

2012 2013 2014 2015

Servicios Financieros y

Empresariales

Transportes, Almacenamiento

y Comunicaciones

Comercio, Restaurantes y

Hoteles

Construccin

Electricidad, Gas y Agua

Agricultura Caza, Silvicultura y

Pesca

Manufactureras


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1. Estados UnidosUSD 2.121 Millones

17,5%

3. SuizaUSD 1.078

millones8,9%

5. ChileUSD 742 millones6,1%

2. EspaaUSD 1.402millones

11,6%

6. Inglaterra

USD 740 millones6,1%

7. CanadUSD 318 millones

2,6%

Estados Unidos

17,5%

Espaa

11,6%

Suiza

8,9%

Holanda7,9%

Chile

6,1%

Inglaterra

6,1%Canada

2,6%

Alemania

2,0%

Francia

1,7%

Suecia

1,3%

Otros pases

34,3%

IED por pas de origen, 2015

*Participacin sobre el total de los pases con inversin neta positiva, incluyendo reinversin de utilidades e inversin en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversin por pas). Valor a 2015 US$12.108 millones.Nota: El presente listado de los principales pases inversionistas en Colombia excluye a Panam, Bermudas Barbados, Islas Caimn, Islas Vrgenes Britnicas y Luxemburgo.

Estados Unidos, Suiza, y Espaa aportaron el 38% de la IED en Colombiadurante 2015

Total IED: USD 12.108 millones


4. Holanda

USD 975 millones7,9%

10. SueciaUSD 155 millones

1,3%

9. FranciaUSD 200 millones

1,7%

8. AlemaniaUSD 238 millones

2,0%


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Chile, Suecia y Alemania se destacaron por sus altos crecimiento de IEDdurante 2015

Durante 2015, de los principales pases inversionistas en Colombia, Alemania se ubic como el de mayorcrecimiento, al aumentar casi 3 veces su valor respecto al mismo periodo del ao anterior. Tambin sedestacaron Holanda, y Chilecon crecimientos que alcanzaron 95%, y 68% respectivamente.

2.267

2.219

2.817

490

441

1.091

443

95

236

67

2.121

1.402

1.078

957

742

740

318

238

200

155

ESTADOS UNIDOS

ESPAA

SUIZA

HOLANDA

CHILE

INGLATERRA

CANADA

ALEMANIA

FRANCIA

SUECIA

2014 2015

95,4%

68,1%

-32,1%

150,9%

Nota: El orden de los pases en el grfico corresponde a los 10 principales pases fuente de IED en Colombia a 2015. Las cifras incluyen reinversin de utilidades e inversin en el sector petrolero (cuentas incluidas en el totalde la inversin or as . El resente listado de los rinci ales ases inversionistas en Colombia exclu e a Panam, Bermudas, Barbados, Islas Caimn e Islas Vr enes Britnicas.

Variacin (%)2014 vs 2015

Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la Repblica

-6,4%

-36,8%

-61,7%

-28,1%

-15,0%

130,3%


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Inversin Extranjera en

Colombia Segn Balanzacambiaria*

*Las cifras de 2015 corresponden a la medicin de Balanza Cambiaria del Banco de la Repblica y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.


10/18

10.0118.511

6.313

3.596

2014 2015

Otros Sectores Petrleo, Hidrocarburos y Minera

87

%

2.649 3.268

12.460

8.178

2014 2015

Otros Sectores Petrleo, Hidrocarburos y Minera

IED medida a travs de la BCD*

(USD millones) 2014 vs. 2015

**La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos (BP) no contempla otras formas de IED comola reinversin de utilidades y los aportes de capital extranjero diferentes a divisas.

12.108

12.325

Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la Repblica.

IED medida a travs de la BP*

(USD millones) 2014 vs. 2015

Fuente: Balanza de Pagos. Banco de la Repblica.

Las cifras en 2015 muestran una cada, no obstante se vislumbra

recuperacin de acuerdo a la BCD*

23,4%

82%

18%

71%

29%

15.109

11.446

39%

61%

30%

70%


11/18

Casos de inversin identificadosen Colombia*

Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicacin nacionales e internacionales cifras de FDI Markets a 2015


12/18

Estados Unidos

30%

Espaa

13%

Francia

7%Japn

7%

China6%

Alemania

5%

Canad

5%

Corea

del Sur

3%

Italia

3%

Chile

2%

Otros

19%

Principales fuentes de inversin en Latinoamrica durante 2015

% Segn No. Proyectos % Segn Monto de Inversin

Fuente: fDi Markets, 2015

Tanto por nmero de proyectos como por montos de inversin, Estados Unidos fue el principalpas inversionista en Latinoamrica y el Caribe en 2015.

Total proyectos: 1.358

Estados

Unidos

30%

Espaa

11%

Alemania

8%Japn

6%

Francia

6%

Reino Unido

4%

Italia

3%

Canad

3%

China

3%

Corea del Sur

2%

Otros

24%

Estados Unidos y Espaa se consolidaron como los principalesinversionistas en la regin en 2015.

Total montos: US$ 77.218 millones


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Mxico

34%

Brasil

22%Colombia

7%Chile

7%

Puerto Rico

5%

Costa Rica

4%

Per

3%

Argentina

3%

Panam

3%

Guatemala

1%

Otros

11%

% Segn No. Proyectos % Segn Monto de Inversin

Mxico tanto por nmero de proyectos como por montos de inversin fue el principal pas receptorde inversin en Amrica durante 2015. Colombia por su parte fue el tercer mayor receptor deproyectos y sexto en montos de inversin.

Total proyectos: 1.358

Mxico

36%

Brasil

23%

Chile

13%

Argentina

4%

Bolivia

4%

Colombia

4%

Panam

3%

Per

2%

Jamaica

2%Uruguay

1%

Otros

8%

Total: US$ 77.218 millones

Principales destinos de inversin en Latinoamrica durante 2015

Mxico y Brasil se consolidaron como los principales destinos deinversin en Amrica Latina durante 2015.

Fuente: fDi Markets,, 2015


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Principales sectores de inversin en los pases inversionistas enLatinoamrica en 2015

Fuente: fDi Markets, 2015

1

2

4

Pas/Sector N de proyectos % Participacin

Estados Unidos 368 100%

Sistema Moda 63 17%

Servicios Empresariales 44 12%

Alimentos y bebidas 35 10%

Software y servicios TI 235 64%

Autopartes 22 6%

Espaa 140 100%

Sistema Moda 33 24%

Servicios Empresariales 20 14%

Energa 13 9%

Aparatos electrnicos 8 6%

Software y Servicios TI 6 4%

Alemania 102 100%

Autopartes 19 19%

Maquinaria Industrial 13 13%

Sistema Moda 11 11%


Software 4 4%Japn 78 100%

Autopartes 20 26%

Qumicos 8 10%

Metalmecnica 7 9%


Transporte y logstica 7 9%

3


15/18Fuente: fDi Markets, 2015

1

2

3

Principales sectores de inversin en los pases receptores deLatinoamrica en 2015

Pas/Sector N de proyectos % Participacin

Mxico 420 100%

Autopartes 91 22%

Sistema Moda 45 11%



Metalmecnica 22 5%

Servicios empresariales 17 4%

Brasil 288 100%


Transporte y logstica 21 7%

Comunicaciones 20 7%


Servicios empresariales 15 5%

Qumicos 15 5%

Chile 86 100%

Energa 18 21%

Sistema Moda 14 16%



Alimentos y bebidas 4 5%

Qumicos 4 5%


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Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como destino de sus


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Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como destino de susproyectos de inversin

El grupo peruano Gloria adquiri cinco firmas colombianas deproduccin y venta de lcteos: Incolcteos, Lechesan,Conservas California, Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata. La

inversin ascendi a US$86 millones.

La multinacional estadounidense Apex Tool Group, especialistaen la fabricacin de maquinaria y equipo industrial, reinvirtiUS$1,2 millones en la ampliacin de su centro dealmacenamiento en el departamento del Valle del Cauca.

La multinacional britnica, Allegion, especializada en lamanufactura de cerraduras, puertas y marcos de acero, adquirisu homloga colombiana Schlage Lock de Colombia S.A.

La multinacional holandesa especializada en la produccin detintas de impresin y pigmentos, Sun Chemical GroupCooperatief, adquiri por US$45 millones la totalidad de lasacciones de las firmas Tintas y Sinclair que pertenecan al GrupoMundial, con sede en Antioquia, Colombia.

Fuente: Medios de comunicacin colombianos


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reporte de inversion - 2015-4

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