reporte de competitividad global 2017-2018 · al igual que en el reporte del año pasado, el pilar...

Reporte de Competitividad

Global 2017-2018

México se

posiciona en el

lugar 51 de 137

economías.

____

En este reporte,

ambiente

macroeconómico

el pilar con

mayor avance. ____

Instituciones

siguen siendo el

principal

inhibidor.

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus

siglas en inglés) publicó el Reporte de

Competitividad Global 2017–2018

basado en el análisis del Índice de

Competitividad Global (ICG). En esta

edición, se analizan 137 economías, en la

cual México se ubica en la posición 51 en el

ranking general del ICG, permaneciendo en

el mismo lugar respecto a su ubicación del

reporte anterior.

Índice

Principales resultados del ICG del WEF 1

Infográfico del ICG 2017-2018 2

México en el ICG 2017-2018 3

Ficha técnica del ICG 4

Anexo 1. Comparativo de los 12 pilares para México 5

Anexo 2. Comparación de México con los BRIC 6

Anexo 3. Comparación de México con América Latina 7

Anexo 4. Perfil de México en el ICG 2017-2018 8

Anexo 5. Preguntas de la Encuesta de Opinión Ejecutiva 9

Anexo 6. Los 12 pilares y su descripción 10

Anexo 7. Datos duros y sus fuentes, según pilar 11

Anexo 8. Pilares y sus respectivas variables 12

Anexo 9. Países que avanzaron en el ICG 13

Anexo 10 Países sin variación de posiciones en el ICG 14

Anexo 11. Los 10 países mejor posicionados en el ICG 15

Anexo 12. Infográficos 16

Anexo 13. News release emitido por el WEF 17

Anexo 14. Resumen de la nueva metodología 18

1

Principales resultados del ICG del WEF

México se mantuvo en el lugar 51 entre 137 economías.

Se obtuvo una calificación de 4.44 (en una escala del 1 al 7), lo que representa un aumento de 0.03 puntos en relación con 2016.

Esta es la mejor calificación de México desde 2006, año en que el WEF implementó la metodología vigente.

México pasa de la tercera a la cuarta posición en AL. Los primeros 3 lugares los ocupan: Chile (sin cambio en el lugar 33), Costa Rica (+7 posiciones, lugar 47) y Panamá (-8, lugar 50).

Colombia y Perú (países de la AP), perdieron 5 lugares cada uno y se ubicaron en las posiciones 66 y 72, respectivamente.

Con respecto a los BRIC, México supera a Brasil, que subió un lugar (posición 80). China se coloca en el 27 (+1), Rusia en el 38 (+5) e India en el 40 (-1).

Principales avances de México

Se registraron mejoras en el ambiente macroeconómico (lugar 43), gracias a una mayor estabilidad en las finanzas públicas (el déficit presupuestario pasa de 4.1% del PIB en 2015 a 2.9% en 2016, dato duro del FMI).

2

El progreso en el pilar de disponibilidad tecnológica, se debe al incremento en el ancho de banda de internet y el aumento en las suscripciones de banda ancha móvil, relacionados directamente con la Reforma de Telecomunicaciones.

En educación superior y capacitación, mejoró la posición de México debido a una percepción más positiva de la calidad del sistema educativo, sin embargo, nos falta mucho por hacer ya que nos ubicamos en la posición 80 del ranking de este pilar.

Retos para México

Al igual que en el reporte del año pasado, el pilar de instituciones (principal inhibidor) cayó 7 posiciones y se ubicó en el lugar 123, derivado de una percepción negativa sobre la eficiencia en el gasto de gobierno, la protección de los derechos de propiedad y la independencia del poder judicial.

El segundo pilar peor posicionado es el mercado laboral (se mantuvo en el lugar 105), donde la participación de la mujer en la fuerza laboral sigue siendo baja (0.59 mujeres por cada hombre, dato duro de la Organización Internacional del Trabajo).

Mozambique ocupa el primer puesto en esta variable (1.1 mujeres por hombre), lo

3

cual puede estar asociado con conflictos civiles o cuestiones culturales (matriarcado).

Comentarios del WEF

México sigue progresando en competitividad al mejorar su calificación, pero a una tasa relativamente menor que otros países.

La principal reducción en calificación se presenta en el pilar de instituciones, con caídas en variables como la eficiencia del gasto de gobierno y en la ética y responsabilidad corporativa (en esta última, los empresarios se califican a ellos mismos).

Luego de esfuerzos significativos en implementar reformas para promover la eficiencia de la economía, el WEF recomienda incrementar la velocidad y la profundidad de las reformas para mejorar la asignación de los factores de producción y la competencia en el mercado de bienes.

4

Posición y calificación histórica de México en el ICG del WEF* (2006-2017)

Fuente: Elaborado por la SE con datos del WEF. * El número entre paréntesis refleja el número de países incluidos en cada reporte.

4.18

4.26

4.23

4.19 4.19

4.29

4.36 4.34

4.27

4.29

4.41

4.44

58

52

60 60

66

58

53

55

61

57

51 51

50

60

704.0

4.5

2006(125)

2007(131)

2008(134)

2009(133)

2010(139)

2011(142)

2012(144)

2013(148)

2014(144)

2015(140)

2016(138)

2017(137)

Calificación Posición

Mejora calificación

5

Posición de México en los 12 pilares del ICG (2016 y 2017)*

Pilares Posición Calificación

2016 2017 Diferencia

2016 2017 Diferencia

2016-2017 2016-2017 ICG 51 51 0 4.41 4.44 0.03 1. Instituciones 116 123 -7 3.30 3.20 -0.10 2. Infraestructura 57 62 -5 4.26 4.30 0.04 3. Ambiente macroeconómico

51 43 8 4.98 5.17 0.19

4. Salud y educación primaria

74 76 -2 5.68 5.69 0.01

5. Educación superior y capacitación

82 80 2 4.12 4.11 -0.01

6. Mercado de bienes 70 70 0 4.33 4.32 -0.01 7. Mercado laboral 105 105 0 3.85 3.77 -0.08 8. Mercado financiero 35 36 -1 4.54 4.51 -0.03 9. Disponibilidad tecnológica

73 71 2 3.97 4.21 0.24

10. Tamaño de mercado 11 11 0 5.64 5.67 0.03 11. Sofisticación empresarial

45 49 -4 4.24 4.27 0.03

12. Innovación 55 56 -1 3.41 3.41 0.00 *Los colores del ICG y de los pilares se guían por la diferencia en posiciones de 2016 a 2017. Fuente: Elaborado por la SE con datos del WEF.

6

Comparativo de México con los BRIC en el ICG 2017*

* Nota: Entre paréntesis figura la variación de posiciones entre 2016 y 2017. Fuente: Elaborado por la SE con datos del WEF.

7

Comparativo de México con países selectos de AL en el ICG 2017*

*Nota: Entre paréntesis figura la variación de posiciones entre 2016 y 2017. Fuente: Elaborado por la SE con datos del WEF.

8

Comparativo de mayores incrementos y caídas por pilares / variables (2016 y 2017)

Pilar / Variable Pregunta / Fuente Tipo* Año 2016 2017

Calif. Posic. Calif. Posic. Ambiente macroeconómico (Pilar 3): 5 (0 P y 5 DD)* 4.98 51 5.17 43

Balance presupuestario (% del PIB)

Fondo Monetario Internacional DD 2016 -4.1 91 -2.9 70

Ahorro nacional (% del PIB) Fondo Monetario Internacional DD 2016 19.9 73 20.6 72 Inflación (cambio porcentual anual)

Fondo Monetario Internacional DD 2016 2.7 1 2.8 1

Deuda de gobierno (% del PIB) Fondo Monetario Internacional DD 2016 54 80 58.1 83 Educación superior y capacitación (Pilar 5): 8 (6 P y 2 DD) 4.12 82 4.11 80

Calidad de sistema educativo En su país, ¿el sistema educativo satisface las necesidades de una economía competitiva?

P 2017 3 112 3 108

Calidad de educación en matemáticas y ciencias

En su país, ¿qué opinión tiene de la calidad de la educación en matemáticas y ciencias?

P 2017 2.9 120 2.9 117

Investigación especializada y entrenamiento

En su país, ¿qué opinión tiene de la calidad de las instituciones de investigación científica?

P 2017 4.3 68 4.4 66

Acceso a internet en escuelas En su país, ¿hasta qué punto se usa Internet con fines didácticos en las escuelas?

P 2017 4 82 3.9 83

Calidad de escuelas de administración

En su país, ¿qué opinión tiene de la calidad de las escuelas de administración de empresas?

P 2017 4.2 65 4.2 67

Formación del personal En su país, ¿cuán disponibles son los servicios de formación profesional de alta calidad?

P 2017 3.9 73 3.8 80

*Nota: DD - Dato Duro y P - Percepción.

9

Disponibilidad tecnológica (Pilar 9): 7 (3 P y 4 DD) 3.97 73 4.21 71 Ancho de banda de internet (kb/s por usuario de internet)

Unión Internacional de Telecomunicaciones

DD 2016 20.9 89 37.6 82

Absorción de tecnología en empresa

En su país, ¿en qué medida adoptan las empresas tecnologías de punta?

P 2017 4.6 61 4.6 56

Suscripciones a banda ancha móvil (no. por cada 100 habitantes)


DD 2016 50.4 74 58.8 70

Usuarios de internet (% de la población)


DD 2016 57.4 66 59.5 68

IED y transferencia de tecnología

En su país, ¿en qué medida proporciona la Inversión Extranjera Directa (IED) acceso a nuevas tecnologías?

P 2017 5.1 22 5 26

Mercado de bienes (Pilar 6): 16 (11 P y 5 DD) 4.33 70 4.32 70

Barreras al comercio

En su país, ¿hasta qué punto las barreras no arancelarias (p.ej., normas de sanidad y de productos, requisitos técnicos y de etiquetado, etc.) limitan la capacidad competitiva de los productos importados en el mercado nacional?

P 2017 4.4 66 4.5 57

Costos de la política agrícola En su país, ¿cómo calificaría la política agrícola?

P 2017 3.1 119 3.2 112

Sofisticación de compradores En su país, ¿en qué basan los compradores sus decisiones?

P 2017 3.4 67 3.5 62

Impacto de reglas de IED En su país, ¿cuán restrictivas son las normas y los reglamentos en

P 2017 5.2 30 5.1 38


10

materia de Inversión Extranjera Directa (IED)?

Tiempo para abrir una empresa (no. de días)

Banco Mundial - Reporte Doing Business

DD 2016 6.3 40 8.4 48

Número de procedimientos para abrir una empresa


DD 2016 6 54 8 91

Mercado laboral (Pilar 7):10 (8 P y 2 DD) 3.85 105 3.77 105

Atracción de talento ¿En qué medida atrae su país a personas de talento procedentes del extranjero?

P 2017 3.5 63 3.5 54

Retención de talento ¿En qué medida permanecen en su país las personas de talento?

P 2017 3.5 66 3.5 61

Costo de despido (semanas de salario)


DD 2016 22 98 22 96

Paga y productividad En su país, ¿en qué medida el sueldo de los empleados guarda relación con su productividad?

P 2017 3.8 80 3.7 84

Contratación y despido

En su país, ¿en qué medida ofrece protección adecuada para población en general la red de seguridad social formal (p. ej. protección en caso de despido, discapacidad, vejez, pobreza, etc.)?

P 2017 3.5 92 3.4 98

Cooperación obrero-patronal En su país, ¿cómo describiría las relaciones entre empleadores y trabajadores?

P 2017 4.6 52 4.4 65

Tamaño de mercado (Pilar 10): 4 (0 P y 4 DD) 5.64 11 5.67 11 Tamaño del mercado extranjero

Foro Económico Mundial DD 2016 6 12 6.1 6


11

Exportaciones (% del PIB) Organización Mundial del Comercio

DD 2016 35.3 65 38.1 60

Instituciones (Pilar 1): 21 (20 P y 1 DD) 3.3 116 3.2 123

Despilfarro del gasto de gobierno

En su país, ¿cuán eficiente es el gobierno en el gasto de dineros públicos?

P 2017 2.6 94 2.2 121

Derechos de propiedad

En su país, ¿hasta qué punto se protegen los derechos de propiedad, incluidos los activos financieros?

P 2017 4.1 84 4 93

Independencia del poder judicial

En su país, ¿cuán eficiente es el sistema legal y judicial para resolver controversias entre empresas?

P 2017 3.1 105 2.9 113

Costo del terrorismo en los negocios

En su país, ¿hasta qué punto la amenaza del terrorismo impone costos a las empresas?

P 2017 4.8 91 4.8 87

Protección a inversionistas (escala 0 a 10-mejor)


DD 2016 5.8 57 6 51

Eficiencia del marco legal en desafíos regulatorios

En su país, ¿cuán fácil les resulta a las empresas privadas cuestionar las acciones o las normativas gubernamentales a través del sistema legal?

P 2017 3 103 2.9 94

Infraestructura (Pilar 2): 9 (6 P y 3 DD) 4.26 57 4.3 62

Calidad de infraestructura ferroviaria

En su país, ¿cómo valoraría la calidad (alcance y condición) de la infraestructura de transporte de ferrocarriles?

P 2017 2.9 59 2.8 65

Calidad de infraestructura de aerotransporte

En su país, ¿cómo valoraría la calidad (alcance y condición) de

P 2017 4.6 61 4.4 67


12

la infraestructura de transporte de aeropuertos?

Calidad de infraestructura portuaria

En su país, ¿cómo valoraría la calidad (alcance y condición) de la infraestructura de transporte de puertos marítimos?

P 2017 4.4 57 4.3 62

Disponibilidad de asientos y rutas aéreas (millones de asientos disponibles en vuelos nacionales e internacionales, promedio semanal por año)

Asociación Internacional de Transporte Aéreo

DD 2017 2.3 21 2.6 20

Calidad de carreteras

En su país, ¿cómo valoraría la calidad (alcance y condición) de la infraestructura de transporte de carreteras?

P 2017 4.3 58 4.4 52

Suscripciones a telefonía móvil (por cada 100 habitantes)


DD 85.3 114 88.2 108

Sofisticación empresarial (Pilar 11):9 (9 P y 0 DD) 4.24 45 4.27 49

Alcance de mercadotecnia

En su país, ¿en qué medida recurren las empresas al marketing para diferenciar sus productos y servicios?

P 2017 4.7 44 4.6 51

Ventaja competitiva

¿En qué se basa la ventaja competitiva de las empresas de su país en los mercados internacionales?

P 2017 3.3 76 3.3 82

Sofisticación en producción En su país, ¿cuán sofisticados son los procesos de producción?

P 2017 4.4 40 4.3 46

Salud y educación primaria (Pilar 4): 10 (4 P y 6 DD) 5.68 74 5.69 76 Prevalencia de VIH/SIDA (porcentaje de adultos)

Banco Mundial y Reporte Mundial sobre el VIH

DD 2016 0.2 1 0.3 63


13

Incidencia de malaria (casos por cada 100,000 habitantes)

Organización Mundial de la Salud - Informe Mundial sobre el Paludismo

DD 2015 0.4 15 0.5 19

Incidencia de tuberculosis (casos por cada 100,000 habitantes)

Banco Mundial DD 2015 21 46 21 48

Impacto de la malaria en empresas

¿Qué impacto considera que tendrá la malaria en su empresa en los próximos cinco años?

P 2017 6.5 3 6.2 1

Impacto del VIH/SIDA en empresas

¿Qué impacto considera que tendrá el VIH/SIDA en su empresa en los próximos cinco años?

P 2017 5.7 64 5.7 55

Innovación (Pilar 12): 7 (6 P y 1 DD) 3.41 55 3.41 56

Capacidad para innovación En su país, ¿en qué medida poseen las empresas capacidad para innovar?

P 2017 4.1 67 4.1 70

Calidad de instituciones de investigación científica


P 2017 4.3 44 4.3 46

Adquisición gubernamental de tecnologías avanzadas

En su país, ¿en qué medida fomentan la innovación las decisiones de compra del gobierno?

P 2017 3 88 3.1 90

Disponibilidad de científicos e ingenieros

En su país, ¿en qué medida hay disponibilidad de científicos e ingenieros?

P 2017 4.1 55 4.2 53

Colaboración universidad-empresas en I&D

En su país, ¿en qué medida colaboran las empresas y las universidades en Investigación y Desarrollo (I+D)?

P 2017 3.6 52 3.6 49


14

Mercado financiero (Pilar 8):8 (7 P y 1 DD) 4.54 35 4.51 36

Disponibilidad de servicios financieros

En su país, ¿en qué medida ofrece el sector financiero productos y servicios que satisfacen las necesidades de las empresas?

P 2017 4.1 78 4 85

Mercado de valores local

En su país, ¿en qué medida pueden las empresas conseguir dinero mediante la emisión de acciones o bonos en el mercado de capitales?

P 2017 3.8 57 3.7 64

Costo de servicios financieros

En su país, ¿hasta qué punto el costo de los servicios financieros (p.ej., seguros, préstamos, financiación del comercio) impide la actividad de las empresas?

P 2017 3.8 71 3.7 75

Disponibilidad de capital de riesgo

En su país, ¿cuán fácil es obtener capital de riesgo por parte de los empresarios que tienen proyectos innovadores pero arriesgados?

P 2017 3 57 3.1 56

*Nota: DD - Dato Duro y P - Percepción. Fuente: Elaborado por la SE con datos del WEF.

15

Análisis sobre países seleccionados Costa Rica

Pasó de la posición 54 a la 47.

El aumento más importante se generó en el mercado de bienes (+15), liderado por una percepción más positiva de sus empresarios en temas como la sofisticación de los compradores, la efectividad de la política antimonopólica y los costos de la política agraria.

El segundo pilar con mayor incremento fue el de instituciones (+12 lugares), a partir de una percepción más favorable sobre la malversación de fondos, la confianza a los políticos, el favoritismo en las decisiones del gobierno y la eficiencia de las asambleas corporativas.

La encuesta del WEF fue respondida por 69 empresarios en este país en el 2017.

Los datos duros tuvieron un comportamiento mixto. Por ejemplo, tuvo pocos cambios en suscripciones de banda ancha, déficit presupuestario y deuda de gobierno.

Su inflación cambió de 0.8% a 0.0% en 2016, por lo que pasó de la posición 1 a la 56. Esta variable tiene un comportamiento especial: los países con una inflación en el rango entre 0.5 y 2.9% anual, ocupan el primer lugar del ranking. A medida que la inflación se separa de ese rango, los países se colocan en una peor posición.

Panamá

Perdió 8 lugares a la posición 50.

La principal caída se presenta en el pilar de salud y educación primaria (-12), ante una pérdida pronunciada en la tasa de

16

matriculación primaria (-25 lugares), pasando del 95.9% en el reporte previo al 93.4% en el actual.

Cayó 10 posiciones en disponibilidad tecnológica, ante una pérdida de 25 lugares en banda ancha de internet (de 75.9 kb por segundo por usuario a 55.1).

Venezuela

Aumentó del lugar 130 al 127.

El principal incremento se presentó en infraestructura (+4), a partir de una percepción favorable acerca de la calidad de la infraestructura ferroviaria (+4) y de la oferta de electricidad (+5). En este mismo pilar, datos duros como las suscripciones de banda ancha y las líneas de teléfono fijas presentaron pequeñas caídas (entre 1 y 4 lugares).

Mejoró 3 posiciones en sofisticación de negocios, liderado por un aumento de 49 lugares en la percepción sobre la propensión a delegar autoridad.

1

Infográfico del ICG 2017-2018

Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018, Foro Económico Mundial.

2

Posiciones regionales (Calificación y posición en el ranking)


Nota: El número sobre la barra representa la posición en el ICG general.





3 6 9 13 15 21 23 26 2732 36 46 55 56

94 98 101

2

3

4

5

6

7

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Cali

fica

ción

en

el

ICG

Asia Oriental y Pacífico

Promedio de calificación

35 3857 67 73 79

89 102

2

3

4

5

6

Azerbaiyán Rusia Kazajistán Georgia Armenia Tayikistán Moldavia Kirguistán

Cali

fica

ción

en

el

ICG

Eurasia


40

82 85 88 99

115

2.5

3.5

4.5

5.5

India Bhután Sri Lanka Nepal Bangladesh Paquistán

Cali

fica

ción

IC

G

Asia del Sur


3





1 2

4 5

7 8 10

11

12

14

18

19

20

22

24

28

29

31

34

37

39

41

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60

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10

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4

5

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IC

G

Europa y América del Norte


3347 50 51

66 70 72 76 8083 84 92 93 96 97 104 109

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IC

G

América Latina y el Caribe


4





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86 95 100 105

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IC

G

Oriente Medio y África del Norte


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ción

IC

G

África Sub-Sahariana


5

México en el ICG 2017-2018

El Foro Económico Mundial publicó el Reporte de Competitividad Global

2017-2018, que examina el conjunto de instituciones, políticas y factores que

determinan el nivel de productividad de un país, mediante 114 componentes

de análisis, que a su vez se agrupan en 12 pilares, a partir de los cuales se

construye el Índice de Competitividad Global (ICG). En esta edición, México

se situó en la posición 51, con lo cual consigue la misma posición que

el año anterior (en el Anexo 5 se presentan los resultados completos para

México).

En esta sección, se describen algunas de las variables que determinaron este

resultado para México en materia de competitividad, así como aquellos

inhibidores para el mejor desempeño económico del país, tomando como

referencia la información del WEF. Es importante señalar, que este ejercicio

representa un análisis que toma como referencia la información del ICG, el

cual basa principalmente sus resultados en la opinión vertida por los

empresarios1 sobre los diferentes elementos de competitividad (70 % de la

información utilizada) y en datos de organizaciones internacionales (30 % de

la información utilizada), por lo que los resultados representan

principalmente la percepción del sector privado sobre los aspectos evaluados.

En el análisis realizado en el Reporte, se parte de la evaluación de los 12

pilares de la competitividad, que de acuerdo con los expertos del WEF,

representan los factores que inciden en mayor medida en la capacidad de

propiciar aumentos en la productividad, y, por ende, en los niveles de

bienestar de la población.

1 Las preguntas asociadas a cada uno de los aspectos de competitividad evaluados, se encuentran en el Anexo 5 del presente documento.

6

3 aspectos que mejoraron en México.

En este Reporte, 3 de los 12 pilares analizados por el WEF mejoraron en su

evaluación con respecto al reporte anterior, los cuales se analizan a

continuación.

Ambiente macroeconómico

El avance en el ambiente macroeconómico, fue propiciado por una mayor

estabilidad en las finanzas públicas (el déficit presupuestario pasó de 4.1%

del PIB en 2015 a 2.9% en 2016, con información del FMI) y una mejora del

ahorro nacional (aumentó de 19.9% del PIB en 2015 20.6% en 2016). El

cambio en estas variables posiblemente se asocia con las medidas de

reducción y eficiencia del gasto, implementadas desde el año 2015.

Educación superior y capacitación

En educación superior y capacitación, se presentó una percepción más

positiva de la calidad del sistema educativo (pasando de la posición 112 a la

108), especialmente, en áreas de matemáticas y ciencias. Asimismo, mejoró

el nivel de investigación especializada y de capacitación (de la posición 68 a

la 66). Sin embargo, México presenta grandes áreas de mejora en este pilar,

ya que se ubica en la posición 80.

Disponibilidad tecnológica

El progreso en el pilar de disponibilidad tecnológica, se debe al incremento

en el ancho de banda de internet (creció casi 80%, de acuerdo con

información de la Unión Internacional de Telecomunicaciones) y al aumento

en las suscripciones de banda ancha móvil (cerca del 16%), relacionados

directamente con los beneficios de la Reforma en materia de

Telecomunicaciones. Asimismo, los empresarios tienen una percepción

positiva sobre la transferencia de tecnología a partir de la Inversión

7

Extranjera Directa, aunque ligeramente menor que en el reporte previo (pasó

de la posición 22 a la 26).

6 áreas de mejora para la competitividad.

En la presente edición del Reporte, 6 de los 12 pilares del ICG presentaron

una disminución de posiciones con respecto al reporte del año pasado, los

cuales son presentados a continuación.

Instituciones

Las instituciones en México siguen representando el principal inhibidor a la

competitividad, de acuerdo a los empresarios mexicanos. En esta edición, el

sector privado sigue expresando que las principales limitantes se encuentran

relacionadas con los servicios policiacos (lugar 134), el costo del crimen y la

violencia en los negocios (131), el favoritismo de las decisiones

gubernamentales (129), la eficacia de los políticos (127) y el desvío de fondos

públicos (127). Las instituciones privadas también muestran fuertes desafíos

de acuerdo al mismo sector privado, en lo que concierne, por ejemplo, al

comportamiento ético de las empresas (del 112 a 117). No obstante, también

perciben que se mejoró en la eficiencia del marco legal en desafíos

regulatorios (del lugar 103 a 94).

Infraestructura

Respecto a la infraestructura en el país, la percepción de la calidad del

aerotransporte empeoró (-6 posiciones), lo cual contrasta con el resultado de

la disponibilidad de asientos y rutas aéreas (dato duro), que se incrementó

en un 13%. Como ya fue señalado, las variables relacionadas con las

tecnologías de la información y telecomunicaciones, se mantuvieron en

crecimiento, lo cual se corrobora en las suscripciones a telefonía móvil, que

pasó de 85.3 a 88.2, por cada 100 habitantes. En este pilar, los empresarios

8

mexicanos perciben que no ha tenido cambios la calidad del suministro

eléctrico y de la infraestructura de transporte.

Sofisticación empresarial

Los empresarios mexicanos perciben un retroceso en el alcance de la

mercadotecnia y en la sofisticación de los procesos productivos (ambas

variables caen 0.1 puntos de calificación). Por otro lado, el alcance de nuestra

economía en las cadenas de valor se mantiene como la principal fortaleza de

este pilar (aumentó calificación de 4.3 a 4.4, pero se mantuvo la posición 34).

Salud y educación primaria

En el área de salud y educación primaria, aumentó la prevalencia del

VIH/SIDA como proporción de la población adulta (de 0.2 a 0.3%) y la

incidencia de malaria (0.4 a 0.5 casos por cada 100 mil habitantes). Sin

embargo, estos datos duros difieren de la percepción del sector privado

acerca del efecto en la economía de estas enfermedades, ya que percibe un

menor impacto en los negocios de la malaria (pasando de la posición 3 a 1) y

del VIH/SIDA (del 64 al 55). En la esperanza de vida al nacer, expresada en

años, se registró un aumento de 0.2 años, aunque se presentó un retroceso

de 2 posiciones.

Innovación

En materia de innovación, el sector privado percibe una menor capacidad de

innovación (-3 posiciones), una disminución en la calidad de las instituciones

de investigación científica (-2), y una menor capacidad de las compras de

gobierno para promover el uso de tecnologías avanzadas (-2). Por otro lado,

las solicitudes de patentes aumentaron de 2 a 2.4 registros por cada millón

de habitantes, lo cual propició un aumento de 2 lugares en esta variable. En

la disponibilidad de científicos e ingenieros, y la colaboración de universidad

y empresas en áreas de investigación y desarrollo, se mejoró una posición

respecto al año anterior.

9

Mercado financiero

A pesar de que el mercado financiero es una de las fortalezas de México (lugar

36), retrocedió una posición en este reporte, a partir de una percepción más

negativa acerca de la disponibilidad de servicios financieros (pasó del lugar

78 al 85), la liquidez en el mercado local de valores (de la posición 57 a la 64)

y el costo de los servicios financieros (del lugar 71 a la 75). Por otra parte, se

observa que existe una elevada protección a los prestamistas (medido por el

índice de derechos legales del Doing Business), en el cual, México se ubica en

la posición 8.

3 aspectos que no tuvieron modificaciones.

Por último, en este apartado se presentan los 3 pilares del ICG que no

registraron cambios de posición.

Mercado de bienes

En el mercado de bienes, México permaneció en la misma posición, aunque

registró varios cambios al interior del mismo. Por ejemplo, se perciben

menores barreras arancelarias al comercio (+10 posiciones), lo cual se refleja

en la intensificación de las compras hechas en el exterior (pasó de 38% del

PIB, a 40.8%). Por otra parte, se presentó un deterioro en la percepción del

impacto de las reglas de la inversión extranjera directa en los negocios (-9) y

en el número de procedimientos y tiempo para abrir una empresa (de 6 a 8

procedimientos, y de 6.3 a 8.4 días).

Mercado laboral

Por lo que respecta al mercado laboral nacional, el empresariado mexicano

percibe que la economía tiene mayor capacidad de atraer (+9 lugares) y

retener (+5) al personal con mejores calificaciones. En contraste, se percibe

una menor cooperación obrero-patronal (del lugar 52 a la 65), mayor

10

dificultad para los procesos de contratación y despido (del 92 al 98), y

menores incentivos a la productividad para los trabajadores (del 80 al 84).

La participación de la mujer en la fuerza laboral sigue siendo el aspecto peor

posicionado de México en este pilar (lugar 114), toda vez que 0.59 mujeres

trabajan por cada hombre.

Tamaño de mercado

El tamaño de mercado permanece como el aspecto en el que México está

mejor posicionado en el ICG del WEF (lugar 11), en donde registró un avance

en la magnitud del sector externo, impulsado por un aumento de 2.8 puntos

porcentuales en las exportaciones mexicanas como proporción del PIB, lo

cual es de resaltar en un entorno global en el que ha tomado mayor relevancia

las medidas de proteccionismo. No obstante, estas mejoras no permitieron

que México crezca en este aspecto de competitividad en comparación con

otros países.

1

Anexo 1. Comparativo de los 12 pilares para México

Pilares Posición Calificación

2016 2017 Dif.

2016 2017 Dif.

16-17 16-17 ICG 51 51 0 4.41 4.44 0.03 1. Instituciones 116 123 -7 3.3 3.20 -0.10 2. Infraestructura 57 62 -5 4.26 4.30 0.04 3. Ambiente macroeconómico

51 43 8 4.98 5.17 0.19

4. Salud y educación primaria

74 76 -2 5.68 5.69 0.01

5. Educación superior y capacitación

82 80 2 4.12 4.11 -0.01

6. Mercado de bienes

70 70 0 4.33 4.32 -0.01

7. Mercado laboral 105 105 0 3.85 3.77 -0.08 8. Mercado financiero

35 36 -1 4.54 4.51 -0.03

9. Disponibilidad tecnológica

73 71 2 3.97 4.21 0.24

10. Tamaño de mercado

11 11 0 5.64 5.67 0.03

11. Sofisticación empresarial

45 49 -4 4.24 4.27 0.03

12. Innovación 55 56 -1 3.41 3.41 0.00

Fuente: Elaborado por la SE con datos del WEF.

1

Anexo 2. Comparación de México con los BRIC

Países 2016 2017

Dif. 16-17

Posición Calificación Posición Calificación Posición

China

28 4.95 27 5.00 +1

Rusia

43 4.51 38 4.64 +5

India

39 4.52 40 4.59 -1

México

51 4.41 51 4.44 =

Brasil

81 4.06 80 4.14 +1


1

Anexo 3. Comparación de México con América Latina

Países 2016 2017

Dif. 16-17

Posición Calificación Posición Calificación Posición

Chile

33 4.64 33 4.71 =

Costa Rica

54 4.41 47 4.50 +7

Panamá

42 4.51 50 4.44 -8

México

51 4.41 51 4.44 =

Colombia

61 4.3 66 4.29 -5

Perú

67 4.23 72 4.22 -5

Uruguay

73 4.17 76 4.15 -3

Brasil

81 4.06 80 4.14 +1

Argentina

104 3.81 92 3.95 +12

Paraguay

117 3.65 112 3.71 +5

Venezuela

130 3.27 127 3.23 +3


1

Anexo 4. Perfil de México en el ICG 2017-2018

1

Anexo 5. Preguntas de la Encuesta de Opinión Ejecutiva

3 aspectos que mejoraron en México

Ambiente

macroeconómico

Todas las variables provienen de las bases de datos de Agencias Internacionales.

Educación superior y

capacitación

En su país, ¿el sistema educativo satisface las necesidades de una economía competitiva?

En su país, ¿qué opinión tiene de la calidad de la educación en matemáticas y ciencias?

En su país, ¿qué opinión tiene de la calidad de las escuelas de administración de empresas?

En su país, ¿hasta qué punto se usa Internet con fines didácticos en las escuelas?


En su país, ¿cuán disponibles son los servicios de formación profesional de alta calidad?



En su país, ¿en qué medida adoptan las empresas tecnologías de punta?


6 áreas de mejora para la competitividad

Instituciones

En su país, ¿hasta qué punto se protegen los derechos de propiedad, incluidos los activos financieros?

En su país, ¿en qué medida se protege la propiedad intelectual?

En su país, ¿cuán común es la malversación de fondos públicos por parte de empresas, personas o grupos?

En su país, ¿cómo valoraría el nivel de conducta ética de los políticos?

En su país, ¿es común que las empresas hagan pagos adicionales no documentados o paguen sobornos en los siguientes casos? - Importación y exportación; Servicios públicos (p.ej., teléfono, electricidad); Pago de impuestos; Adjudicación de contratos públicos y licencias; Para obtener resoluciones judiciales favorables.

2


En su país, ¿hasta qué punto los funcionarios gubernamentales favorecen a empresas y personas bien conectadas al adoptar decisiones sobre políticas y contratos?

En su país, ¿cuán eficiente es el gobierno en el gasto de dineros públicos?

En su país, ¿cuán arduo es para las empresas cumplir los requisitos de la administración pública (p.ej., permisos, reglamentos, notificaciones)?


En su país, ¿cuán fácil les resulta a las empresas privadas cuestionar las acciones o las normativas gubernamentales a través del sistema legal?

En su país, ¿cuán fácil es para las empresas obtener información sobre los cambios de las políticas y normativas gubernamentales que afectan a sus actividades?

En su país, ¿hasta qué punto la amenaza del terrorismo impone costos a las empresas?

En su país, ¿hasta qué punto la incidencia de la criminalidad y la violencia impone costos a las empresas?

En su país, ¿hasta qué punto el crimen organizado (actividades mafiosas, extorsión) impone costos a las

empresas? En su país, ¿hasta qué punto puede confiarse en los servicios

de policía para imponer la ley y el orden?

En su país, ¿qué opinión tiene de la ética de las empresas (comportamiento ético en sus interacciones con funcionarios públicos, políticos y otras empresas)?

En su país, ¿cuán rigurosas son las normas de auditoría e información financiera?

En su país, ¿en qué medida es responsable la dirección ante los inversionistas y consejos de administración?

En su país, ¿hasta qué punto protege el sistema legal los intereses de los accionistas minoritarios?

En su país, ¿qué opinión tiene del estado general de las infraestructuras (p.ej., de transporte, comunicaciones y energía)?

3

Infraestructura

En su país, ¿cómo valoraría la calidad (alcance y condición) de la infraestructura de carreteras?

En su país, ¿cómo valoraría la calidad (alcance y condición) de la infraestructura de transporte de ferrocarriles?

En su país, ¿cómo valoraría la calidad (alcance y condición) de la infraestructura de transporte de puertos marítimos?

En su país, ¿cómo valoraría la calidad (alcance y condición) de la infraestructura de transporte de aeropuertos?

En su país, ¿cuán fiable es el suministro eléctrico (en cuanto a cortes del suministro y fluctuaciones de tensión)?


En su país, ¿cuán numerosos son los proveedores locales?

En su país, ¿qué opinión tiene de la calidad de los proveedores locales?

En su país, ¿cuán extendidos, bien desarrollados e integrados están los clústeres (concentraciones geográficas de empresas, proveedores, fabricantes de productos y servicios afines, e instituciones especializadas de un sector determinado)?

¿En qué se basa la ventaja competitiva de las empresas de su país en los mercados internacionales?

En su país, ¿qué presencia tienen las empresas en cadenas globales de valor?

En su país, ¿hasta qué punto las empresas nacionales controlan la distribución internacional de sus productos?

En su país, ¿cuán sofisticados son los procesos de producción? En su país, ¿en qué medida recurren las empresas al marketing

para diferenciar sus productos y servicios?

En su país, ¿en qué medida delega la alta dirección autoridad en subordinados?

Salud y educación

primaria

¿Qué impacto (en términos de fallecimientos, discapacidad, gastos médicos y fúnebres, productividad y absentismo, gastos de contratación y formación, ingresos) considera que tendrán la malaria en su empresa en los próximos cinco años?

¿Qué impacto (en términos de fallecimientos, discapacidad, gastos médicos y fúnebres, productividad y absentismo, gastos de contratación y formación, ingresos) considera que tendrán la tuberculosis en su empresa en los próximos cinco años?

¿Qué impacto (en términos de fallecimientos, discapacidad, gastos médicos y fúnebres, productividad y absentismo, gastos de contratación y formación, ingresos) considera que tendrán el VIH/SIDA en su empresa en los próximos cinco años?

4

Innovación

En su país, ¿en qué medida poseen las empresas capacidad para innovar?


En su país, ¿hasta qué punto invierten las empresas en Investigación y Desarrollo (I+D)?

En su país, ¿en qué medida colaboran las empresas y las universidades en Investigación y Desarrollo (I+D)?

En su país, ¿en qué medida fomentan la innovación las decisiones de compra del gobierno?

En su país, ¿en qué medida hay disponibilidad de científicos e ingenieros?

Mercado financiero

En su país, ¿en qué medida ofrece el sector financiero productos y servicios que satisfacen las necesidades de las empresas?

En su país, ¿hasta qué punto el costo de los servicios financieros (p.ej., seguros, préstamos, financiación del comercio) impide la actividad de las empresas?

En su país, ¿en qué medida pueden las empresas conseguir dinero mediante la emisión de acciones o bonos en el mercado de capitales?

En su país, ¿cuán fácil es para las empresas obtener un préstamo bancario?

En su país, ¿cuán fácil es obtener capital de riesgo por parte de los empresarios que tienen proyectos innovadores pero arriesgados?

En su país, ¿qué opinión tiene de la solidez de los bancos?

En su país, ¿cuán rigurosas son las normas de auditoría e información financiera?

3 aspectos que no tuvieron modificaciones

Mercado de bienes

En su país, ¿cuán intensa es la competencia en los mercados locales?

En su país, ¿cómo describiría la actividad de las empresas?

En su país, ¿cuán eficaces son las políticas antimonopolio para garantizar la competencia?

En su país, ¿hasta qué punto los impuestos reducen el incentivo para invertir?

En su país, ¿cómo calificaría la política agrícola?

En su país, ¿hasta qué punto las barreras no arancelarias (p.ej., normas de sanidad y de productos, requisitos técnicos y de

5

etiquetado, etc.) limitan la capacidad competitiva de los productos importados en el mercado nacional?

En su país, ¿qué tan abundantes son las empresas de propiedad extranjera?

En su país, ¿cuán restrictivas son las normas y los reglamentos en materia de Inversión Extranjera Directa (IED)?

En su país, ¿cuán eficientes son los procedimientos aduaneros (para la entrada y salida de mercancías)?

En su país, ¿qué trato dan las empresas a sus clientes?

En su país, ¿en qué basan los compradores sus decisiones?

Mercado laboral

En su país, ¿cómo describiría las relaciones entre empleadores y trabajadores?

En su país, ¿cómo se fijan por lo general los salarios?

En su país, ¿en qué medida ofrece protección adecuada para población en general la red de seguridad social formal (p. ej. protección en caso de despido, discapacidad, vejez, pobreza, etc.)?

En su país, ¿en qué medida desincentivan el trabajo los impuestos y las cotizaciones a la seguridad social?

En su país, ¿en qué medida el sueldo de los empleados guarda relación con su productividad?

En su país, ¿quién ocupa los puestos de alta dirección en las empresas?

¿En qué medida permanecen en su país las personas de talento?

¿En qué medida atrae su país a personas de talento procedentes del extranjero?

Tamaño de mercado

Todas las variables provienen de las bases de datos de Agencias Internacionales.


1

Anexo 6. Los 12 pilares y su descripción El Foro Económico Mundial define la competitividad como el “conjunto de instituciones,

políticas y factores que determinan el nivel de productividad de una economía”, que a su

vez determina el nivel de prosperidad que un país puede lograr. En este sentido, desde

2005, el Índice de Competitividad Global (ICG) mide los fundamentos microeconómicos

y macroeconómicos de la competitividad con base en 12 aspectos o categorías, agrupados

en 3 subíndices: i) Requerimientos Básicos; ii) Promotores de Eficiencia; e iii) Factores

de Innovación y Sofisticación.

Requerimientos básicos

Instituciones Público

Privado

El ambiente institucional de un país depende de la eficiencia y la conducta de los actores públicos y privados. El marco legal y administrativo en el que las empresas, los gobiernos y los ciudadanos intractúan, determinan la calidad de las instituciones públicas de un país, y tienen un fuerte impacto en la competitividad y el crecimiento. Este pilar comprende conceptos relacionados con la protección de los derechos de propiedad, la eficiencia y la transparencia de la administración pública, independencia del poder judicial, la seguridad física, la ética empresarial y gobierno corporativo.

Infraestructura

Infraestructura de transporte

Infraestructura de electricidad y telefonía

Una infraestructura amplia y eficaz es clave para garantizar el funcionamiento óptimo de la economía. Se refiere a la integración de los mercados por medio de transporte y comunicaciones, al igual que a la calidad del suministro eléctrico.

Ambiente

macroeconómico

La estabilidad macroeconómica es importante para los negocios y, por lo tanto, es significativo para el nivel de competitividad de un país, de acuerdo al WEF. Está comprendida por indicadores fiscales y monetarios, tasa de ahorro y calificación de la deuda soberana.

2

Salud y educación primaria

Salud

Educación primaria

Una fuerza de trabajo sana es vital para la competitividad y la productividad de un país. La cantidad y la calidad de la educación básica que recibe la población también es fundamental para la economía. El WEF sostiene que los trabajadores sanos y educados estarán más preparados para ser más productivos que los que están enfermos y que no cuenten con una educación básica. Este pilar mide la cantidad y la calidad de la salud y de educación básica de la población de un país.

Promotores de eficiencia

Educación superior y

capacitación

Cantidad de la educación

Calidad de la educación

Capacitación en el trabajo

Este indicador mide la calidad y cantidad de la educación superior, y calidad y disponibilidad de la formación en el puesto de trabajo. El WEF señala que para ser una economía competitiva en el ámbito internacional, es necesario tener una fuerza laboral calificada y que ofrezca productos superiores en la cadena de valor.

Mercado de bienes

Competencia

Calidad de las condiciones de demanda

La eficiencia del mercado de bienes se refiere a la asignación eficiente (sin desperdicios) de recursos en dicho mercado, en el cual debe existir una competencia saludable a nivel doméstico e internacional. La eficiencia del mercado también depende de las condiciones de la demanda tales como la orientación al cliente y la sofistificación de compradores.

Mercado laboral

Flexibilidad

Uso eficiente del talento

Se refiere a que los mercados laborales deben tener la flexibilidad de los trabajadores para permitir fluctuaciones salariales sin muchas distorsiones. Así como de generar los incentivos necesarios, meritocracia y un ambiente de paridad de género, creando efectos positivos en la retención de talento.

Mercado financiero

Eficacia

Un sector financiero eficiente distribuye los recursos de un país a proyectos empresariales o de inversión con altas tasas

3

Confiabilidad y confianza de rendimiento. Este pilar mide la eficiencia, estabilidad y confiabilidad del sistema financiero y bancario.


Adopción tecnológica

Uso de las TIC

En este pilar, el WEF mide la facilidad con la cual una economía se puede adaptar a la tecnología existente para mejorar la productividad de sus industrias, con énfasis en su capacidad para aprovechar al máximo las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Tamaño de mercado

Tamaño del mercado doméstico

Tamaño del mercado exterior

En este pilar se incluyen los mercados tanto nacionales como extranjeros para determinar la extensión del mercado. De acuerdo al WEF, el tamaño de mercado afecta la productividad y es un determinante de la competitividad porque permite aprovechar las economías de escala.

Factores de innovación y sofisticación


La sofisticación de las empresas se refiere a la calidad de las redes empresariales (cantidad y calidad de oferentes locales, así como su interacción) y a la calidad de las operaciones y estrategias de las empresas particulares. El WEF señala que cuando las empresas están interconectadas, la eficiencia se ve reforzada, y hay mayor capacidad para la innovación en procesos y creación de productos.

Innovación

Este pilar se focaliza en la innovación tecnológica, la cual es fundamental para incrementar la productividad existente. Esta innovación tecnológica permite, de igual forma, el diseño de nuevos productos y servicios que permiten sostener altos salarios en las economías más avanzadas.


1

Anexo 7. Datos duros y sus fuentes, según pilar

Variable Fuente

Pilar 1. Instituciones Protección a inversionistas (escala 0 a 10-mejor) Banco Mundial - Reporte Doing Business

Pilar 2. Infraestructura Disponibilidad de asientos y rutas aéreas Asociación Internacional de Transporte Aéreo

Suscripciones a telefonía móvil (por cada 100 habitantes) Unión Internacional de Telecomunicaciones

Líneas de telefonía fija (por cada 100 habitantes) Unión Internacional de Telecomunicaciones

Pilar 3. Ambiente macroeconómico Balance presupuestario (Diferencia entre ingresos y egresos

como porcentaje del PIB) Fondo Monetario Internacional

Ahorro nacional (% del PIB) Fondo Monetario Internacional

Inflación (cambio porcentual anual) Fondo Monetario Internacional

Deuda de gobierno (% del PIB) Fondo Monetario Internacional

Calificación crediticia (Escala de 0 a 100, donde 100

representa la posibilidad de caer en cesión de pagos) Institutional Investor

Pilar 4. Salud y educación primaria Incidencia de malaria (casos por cada 100,000 habitantes)

Organización Mundial de la Salud - Informe Mundial sobre el Paludismo

Incidencia de tuberculosis (casos por cada 100,000 habitantes)

Banco Mundial

Prevalencia de VIH/SIDA (porcentaje de adultos) Banco Mundial y Reporte Mundial del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA

Mortalidad infantil (0-12 meses) (muertes por cada 1,000 nacidos vivos)

Banco Mundial

Esperanza de vida al nacer (años) Banco Mundial

Tasa de matriculación primaria (tasa de matriculación neta) Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Pilar 5. Educación superior y capacitación Tasa de matriculación secundaria (tasa de matriculación bruta)

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Tasa de matriculación terciaria (tasa de matriculación bruta) Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Pilar 6. Mercado de bienes

Tasa impositiva total Banco Mundial - Reporte Doing Business

Número de procedimientos para abrir una empresa Banco Mundial - Reporte Doing Business

Tiempo para abrir una empresa (no. de días) Banco Mundial - Reporte Doing Business

Aranceles comerciales (tasa arancelaria ponderada por comercio)

Centro Internacional de Comercio - Mapa de la Competitividad Mundial

Importaciones (%PIB) Organización Mundial del Comercio y Fondo Monetario Internacional

Pilar 7. Mercado laboral Costo de despido (semanas de salario) Banco Mundial - Reporte Doing Business

Participación de la mujer en la fuerza laboral Organización Internacional del Trabajo

Pilar 8. Mercado financiero

2

Índice de derechos legales (escala de 0 a 10-mejor) Banco Mundial - Reporte Doing Business

Pilar 9. Disponibilidad tecnológica Usuarios de internet (% de la población) Unión Internacional de Telecomunicaciones

Suscripciones a internet de banda ancha (no. por cada 100 habitantes)


Ancho de banda de internet (kb/s por usuario de internet) Unión Internacional de Telecomunicaciones

Suscripciones a banda ancha móvil (no. por cada 100 habitantes)


Pilar 10. Tamaño de mercado

Tamaño del mercado doméstico Foro Económico Mundial

Tamaño del mercado extranjero Foro Económico Mundial

PIB (PPA USD) Fondo Monetario Internacional

Exportaciones (%PIB) Organización Mundial del Comercio

Pilar 12. Innovación Solicitudes de patentes (no. por millón de habitantes)

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y Fondo Monetario Internacional


1

Anexo 8. Pilares y sus respectivas variables

De los 12 pilares, 3 subieron en el ranking, 6 bajaron y 3 se mantuvieron sin cambios.

I. Pilares que subieron con sus respectivas variables:

Pilar / Variable Tipo

2016 2017 Variación

16-17

Ca

lifi

ca

ció

n

Po

sic

ión

Ca

lifi

ca

ció

n

Po

sic

ión

Po

sic

ión

Ambiente macroeconómico (Pilar 3) 4.98 51 5.17 43 8 3.01 Balance presupuestario (% del PIB)* Dato duro -4.1 91 -2.9 70 21 3.02 Ahorro nacional (% del PIB)* Dato duro 19.9 73 20.6 72 1 3.03 Inflación (cambio porcentual anual)* Dato duro 2.7 1 2.8 1 0 3.05 Calificación crediticia* Dato duro - 34 71.0 34 0 3.04 Deuda de gobierno (% del PIB)* Dato duro 54.0 80 58.1 83 -3

Educación superior y capacitación (Pilar 5) 4.12 82 4.11 80 2 5.03 Calidad de sistema educativo Percepción 3.0 112 3.0 108 4 5.04 Calidad de educación en matemáticas y ciencias Percepción 2.9 120 2.9 117 3 5.01 Tasa de matriculación secundaria (tasa de matriculación bruta)* Dato duro 90.5 76 90.5 74 2 5.02 Tasa de matriculación terciaria (tasa de matriculación bruta)* Dato duro 29.9 84 29.9 82 2 5.07 Investigación especializada y entrenamiento Percepción 4.3 68 4.4 66 2 5.06 Acceso a internet en escuelas Percepción 4.0 82 3.9 83 -1 5.05 Calidad de escuelas de administración Percepción 4.2 65 4.2 67 -2 5.08 Formación del personal Percepción 3.9 73 3.8 80 -7

Disponibilidad tecnológica (Pilar 9) 3.97 73 4.21 71 2 9.06 Ancho de banda de internet (kb/s por usuario de internet)* Dato duro 20.9 89 37.6 82 7 9.02 Absorción de tecnología en empresa Percepción 4.6 61 4.6 56 5 9.07 Suscripciones a banda ancha móvil (no. por cada 100 habitantes)*

Dato duro 50.4 74 58.8 70 4

9.05 Suscripciones a internet de banda ancha (no. por cada 100 habitantes)*

Dato duro 11.6 65 12.7 62 3

9.01 Disponibilidad de nuevas tecnologías Percepción 5.0 52 5.0 52 0 9.04 Usuarios de internet (% de la población)* Dato duro 57.4 66 59.5 68 -2 9.03 IED y transferencia de tecnología Percepción 5.1 22 5.0 26 -4

Fuente: Elaborado por la SE con datos del WEF. Nota: El WEF no publicó el dato de calificación crediticia de México, razón por la cual figura ND en esa variable.

2

II. Pilares que bajaron con sus respectivas variables:



16-17

Ca

lifi

ca

ció

n

Po

sic

ión

Ca

lifi

ca

ció

n

Po

sic

ión

Po

sic

ión

Instituciones (Pilar 1) 3.30 116 3.20 123 -7 1.08 Despilfarro del gasto de gobierno Percepción 2.6 94 2.2 121 -27 1.01 Derechos de propiedad Percepción 4.1 84 4.0 93 -9 1.06 Independencia del poder judicial Percepción 3.1 105 2.9 113 -8 1.18 Intensidad de las normas de auditoría y presentación de informes

Percepción 4.9 49 4.8 56 -7

1.07 Favoritismo en las decisiones gubernamentales Percepción 2.1 124 2.0 129 -5 1.10 Eficiencia del marco legal para la resolución de conflictos Percepción 2.9 113 2.7 118 -5 1.17 Comportamiento ético de las empresas Percepción 3.3 112 3.2 117 -5 1.16 Confiabilidad de los servicios policiacos Percepción 2.5 130 2.4 134 -4 1.19 Eficiencia de los consejos de administración Percepción 5.0 53 5.0 57 -4 1.04 Confianza en los políticos Percepción 1.8 124 1.7 127 -3 1.03 Desvío de fondos públicos Percepción 2.3 125 2.2 127 -2 1.05 Pagos irregulares y sobornos Percepción 3.3 103 3.2 105 -2 1.09 Carga regulatoria Percepción 2.7 118 2.6 120 -2 1.14 Costo del crimen y la violencia en los negocios Percepción 2.7 130 2.7 131 -1 1.02 Protección a la propiedad intelectual Percepción 4.2 67 4.1 67 0 1.15 Crimen organizado Percepción 2.6 135 2.6 134 1 1.20 Protección de los intereses de los accionistas minoritarios Percepción 4.0 71 4.0 70 1 1.12 Transparencia de las políticas públicas Percepción 4.2 66 4.0 63 3 1.13 Costo del terrorismo en los negocios Percepción 4.8 91 4.8 87 4 1.21 Protección a inversionistas (escala 0 a 10-mejor)* Dato duro 5.8 57 6.0 51 6 1.11 Eficiencia del marco legal en desafíos regulatorios Percepción 3.0 103 2.9 94 9

Infraestructura (Pilar 2) 4.26 57 4.30 62 -5 2.03 Calidad de infraestructura ferroviaria Percepción 2.9 59 2.8 65 -6 2.05 Calidad de infraestructura de aerotransporte Percepción 4.6 61 4.4 67 -6 2.04 Calidad de infraestructura portuaria Percepción 4.4 57 4.3 62 -5 2.07 Calidad de suministro eléctrico Percepción 4.9 68 4.9 72 -4 2.09 Líneas de telefonía fija (por cada 100 habitantes)* Dato duro 15.9 65 15.5 67 -2 2.01 Calidad de infraestructura de transporte Percepción 4.1 69 4.1 71 -2 2.06 Disponibilidad de asientos y rutas aéreas* Dato duro 2330.2 21 2645.0 20 1 2.02 Calidad de carreteras Percepción 4.3 58 4.4 52 6

2.08 Suscripciones a telefonía móvil (por cada 100 habitantes)* Dato duro 85.3 114 88.2 108

6

Sofisticación empresarial (Pilar 11) 4.24 45 4.27 49 -4 11.08 Alcance de mercadotecnia Percepción 4.7 44 4.6 51 -7 11.04 Ventaja competitiva Percepción 3.3 76 3.3 82 -6 11.07 Sofisticación en producción Percepción 4.4 40 4.3 46 -6 11.01 Proveedores locales: cantidad Percepción 4.7 38 4.7 43 -5 11.02 Proveedores locales: calidad Percepción 4.7 42 4.6 47 -5 11.06 Control de distribución internacional Percepción 4.1 41 4.0 45 -4 11.03 Desarrollo de conglomerados Percepción 4.2 35 4.2 38 -3 11.09 Disposición a delegar administración Percepción 3.8 67 4.3 68 -1 11.05 Alcance en la cadena de valor Percepción 4.3 34 4.4 34 0

Salud y educación primaria (Pilar 4) 5.68 74 5.69 76 -2 4.05 Prevalencia de VIH/SIDA (porcentaje de adultos)* Dato duro 0.2 1 0.3 63 -62 4.01 Incidencia de malaria (casos por cada 100,000 habitantes)* Dato duro 0.4 15 0.5 19 -4 4.03 Incidencia de tuberculosis (casos por cada 100,000 habitantes)* Dato duro 21.0 46 21.0 48 -2

3

4.08 Esperanza de vida al nacer (años)* Dato duro 76.7 46 76.9 47 -1 4.10 Tasa de matriculación primaria (tasa de matriculación neta)* Dato duro 95.1 70 95.1 71 -1 4.04 Impacto de la tuberculosis en las empresas Percepción 6.2 42 6.2 42 0 4.09 Calidad de la educación primaria Percepción 3.0 114 3.0 114 0 4.07 Mortalidad infantil (0-12 meses) (muertes por cada 1,000 nacidos vivos)*

Dato duro 11.3 64 11.3 63 1

4.02 Impacto de la malaria en empresas Percepción 6.5 3 6.2 1 2 4.06 Impacto del VIH/SIDA en empresas Percepción 5.7 64 5.7 55 9

Innovación (Pilar 12) 3.41 55 3.41 56 -1 12.01 Capacidad para innovación Percepción 4.1 67 4.1 70 -3 12.02 Calidad de instituciones de investigación científica Percepción 4.3 44 4.3 46 -2 12.05 Adquisición gubernamental de tecnologías avanzadas Percepción 3.0 88 3.1 90 -2 12.03 Gasto de empresas en I&D Percepción 4.2 76 3.2 77 -1 12.07 Solicitudes de patentes (no. por millón de habitantes)* Dato duro 2.0 60 2.4 58 2 12.06 Disponibilidad de científicos e ingenieros Percepción 4.1 55 4.2 53 2 12.04 Colaboración universidad-empresas en I&D Percepción 3.6 52 3.6 49 3

Mercado financiero (Pilar 8) 4.54 35 4.51 36 -1 8.01 Disponibilidad de servicios financieros Percepción 4.1 78 4.0 85 -7 8.03 Mercado de valores local Percepción 3.8 57 3.7 64 -7 8.02 Costo de servicios financieros Percepción 3.8 71 3.7 75 -4 8.04 Acceso a préstamos Percepción 3.8 75 3.8 78 -3 8.07 Regulación mercado de valores Percepción 4.8 46 4.7 48 -2 8.06 Solvencia de bancos Percepción 5.4 46 5.4 47 -1 8.08 Índice de derechos legales (escala de 0 a 10-mejor)* Dato duro 10.0 8 10.0 8 0 8.05 Disponibilidad de capital de riesgo Percepción 3.0 57 3.1 56 1

Fuente: elaboración propia con información del WEF.

III. Pilares que se mantuvieron sin cambios y sus variables:



16-17

Ca

lifi

ca

ció

n

Po

sic

ión

Ca

lifi

ca

ció

n

Po

sic

ión

Po

sic

ión

Mercado de bienes (Pilar 6) 4.33 70 4.32 70 0 6.09 Barreras al comercio Percepción 4.4 66 4.5 57 9 6.08 Costos de la política agrícola Percepción 3.1 119 3.2 112 7 6.16 Sofisticación de compradores Percepción 3.4 67 3.5 62 5 6.14 Importaciones (% del PIB)* Dato duro 38.0 79 40.8 76 3 6.04 Impuestos e incentivos a la inversión Percepción 3.4 89 3.4 87 2 6.13 Carga de procedimientos aduaneros Percepción 4.0 72 4.1 71 1 6.11 Propiedad extranjera Percepción 5.3 25 5.3 25 0 6.02 Dominio de mercado Percepción 3.4 88 3.5 90 -2 6.05 Tasa impositiva total* Dato duro 51.7 114 52.0 116 -2 6.15 Orientación al cliente Percepción 4.9 54 4.8 56 -2 6.10 Aranceles comerciales (tasa arancelaria ponderada por comercio)*

Dato duro 5.0 68 5.2 73 -5

6.01 Competencia local Percepción 5.2 57 5.2 63 -6 6.03 Políticas antimonopolios Percepción 3.8 58 3.7 64 -6 6.12 Impacto de reglas de IED Percepción 5.2 30 5.1 38 -8 6.07 Tiempo para abrir una empresa (no. de días)* Dato duro 6.3 40 8.4 48 -8 6.06 Número de procedimientos para abrir una empresa* Dato duro 6.0 54 8.0 91 -37

4

Mercado laboral (Pilar 7) 3.85 105 3.77 105 0 7.09 Atracción de talento Percepción 3.5 63 3.5 54 9 7.08 Retención de talento Percepción 3.5 66 3.5 61 5 7.04 Costo de despido (semanas de salario)* Dato duro 22.0 98 22.0 96 2 7.02 Flexibilidad determinación de salarios Percepción 5.3 49 5.2 48 1 7.10 Participación de la mujer en la fuerza laboral* Dato duro 0.59 116 0.59 114 2 7.05 Impuestos e incentivos para trabajar Percepción 3.7 92 3.5 94 -2 7.07 Dependencia en administración profesional Percepción 4.3 72 4.1 75 -3 7.06 Paga y productividad Percepción 3.8 80 3.7 84 -4 7.03 Contratación y despido Percepción 3.5 92 3.4 98 -6 7.01 Cooperación obrero-patronal Percepción 4.6 52 4.4 65 -13

Tamaño de mercado (Pilar 10) 5.64 11 5.67 11 0 10.02 Tamaño del mercado extranjero* Dato duro 6.0 12 6.1 6 6 10.04 Exportaciones (% del PIB)* Dato duro 35.3 65 38.1 60 5 10.01 Tamaño del mercado doméstico* Dato duro 5.5 11 5.5 11 0 10.03 PIB (PPA en dólares)* Dato duro 2227.2 11 2315.7 11 0


1

Anexo 9. Países que avanzaron en el ICG Países con avances en posición en el Índice de Competitividad Global

de 2016 a 2017

Ranking País Posición Avance

2016 2017 16-17 1 Chipre 83 64 19 2 Bután 97 82 15 3 Egipto 115 100 15 4 Brunéi 58 46 12 5 Serbia 90 78 12 6 Argentina 104 92 12

7 Trinidad y Tobago

94 83 11

8 Moldavia 100 89 11 9 Nepal 98 88 10 10 Nicaragua 103 93 10 11 Hungría 69 60 9 12 Kirguistán 111 102 9 13 Israel 24 16 8 14 Eslovenia 56 48 8 15 Costa Rica 54 47 7 16 Irán 76 69 7 17 Bangladesh 106 99 7 18 Paquistán 122 115 7 19 Madagascar 128 121 7 20 Eslovaquia 65 59 6 21 Armenia 79 73 6 22 Senegal 112 106 6 23 Gambia 123 117 6 24 Burundi 135 129 6 25 Indonesia 41 36 5 26 Rusia 43 38 5 27 Vietnam 60 55 5 28 Jamaica 75 70 5 29 Albania 80 75 5 30 Montenegro 82 77 5 31 Kenia 96 91 5 32 Paraguay 117 112 5 33 Portugal 46 42 4 34 Bahréin 48 44 4 35 Omán 66 62 4 36 Ucrania 85 81 4

37 Bosnia y Herzegovina

107 103 4

Ranking País Posición Avance

2016 2017 16-17 38 Benín 124 120 4 39 Mauritania 137 133 4 40 Hong Kong 9 6 3 41 Malta 40 37 3 42 Ghana 114 111 3 43 Tanzania 116 113 3 44 Camerún 119 116 3

45 República Democrática del Congo

129 126 3

46 Venezuela 130 127 3 47 Malasia 25 23 2 48 Tailandia 34 32 2 49 Azerbaiyán 37 35 2 50 Turquía 55 53 2 51 Mali 125 123 2 52 Zimbabue 126 124 2 53 Nigeria 127 125 2 54 Sierra Leona 132 130 2 55 Malaui 134 132 2 56 Estados Unidos 3 2 1 57 Canadá 15 14 1 58 Austria 19 18 1 59 Luxemburgo 20 19 1 60 Australia 22 21 1 61 China 28 27 1 62 Estonia 30 29 1 63 Italia 44 43 1 64 Bulgaria 50 49 1 65 Filipinas 57 56 1 66 Botsuana 64 63 1 67 Brasil 81 80 1 68 Argelia 87 86 1 69 Mongolia 102 101 1 70 Etiopía 109 108 1 71 Chad 136 135 1 72 Yemen 138 137 1


1

Anexo 10. Países sin variación de posiciones en el ICG

País Posición Avance

2016 2017 2016 a 2017

Suiza 1 1 0

Holanda 4 4 0

Alemania 5 5 0

Finlandia 10 10 0

Noruega 11 11 0

Dinamarca 12 12 0

Nueva Zelanda 13 13 0

Corea del Sur 26 26 0

República Checa 31 31 0

Chile 33 33 0

Mauricio 45 45 0

México 51 51 0

Croacia 74 74 0

Túnez 95 95 0

Cabo Verde 110 110 0

Zambia 118 118 0


1

Anexo 11. Los 10 países mejor posicionados en el ICG

País ICG ICG Variación

16 -17 2016-2017 2017-2018

Suiza 1 1 → Singapur 2 3 ↓ Estados Unidos

3 2 ↑ Holanda 4 4 → Alemania 5 5 → Suecia 6 7 ↓ Reino Unido 7 8 ↓ Japón 8 9 ↓ Hong Kong 9 6 ↑ Finlandia 10 10 →


1

Anexo 12. Infográficos Posiciones del Índice de Competitividad Global 2017-

2018 Cubriendo 137 economías, el Índice de Competitividad Global 2017-2018 mide la competitividad nacional, definida como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad.

Nota: El Índice de Competitividad Global captura los determinantes del crecimiento a largo plazo. Los acontecimientos recientes sólo se reflejan en la medida en que tienen un impacto en los datos que miden estos determinantes. Los resultados deben interpretarse en este contexto. 1 Escala del 1 (mínimo) a 7 (máximo); 2 Rango 2016-2017 de 138 economías.; 3 Evolución en el rango porcentual desde 2007 o la primera edición disponible.

1

Anexo 13. News Release emitido por el WEF

4

Anexo 14. Resumen de la nueva metodología

En el Reporte de Competitividad Global 2017-2018, se incluye un capítulo

acerca de la redefinición del Índice de Competitividad Global (ICG). En este

apartado, se presentan las modificaciones conceptuales, el cambio en las

variables y en las ponderaciones, el nuevo método de cálculo y los resultados

preliminares para el índice general y los 12 pilares.

La nueva versión del ICG (ahora llamado ICG 4.0) pone mayor énfasis en la

orientación de la competitividad hacia el futuro, en la adaptabilidad y

agilidad en el proceso de cambio que exige la 4ª Revolución Industrial, en el

replanteamiento en la forma de innovar, y en la integración de medidas como

respuesta a las afectaciones por las crisis financieras globales.

I. Enfoque conceptual.

La definición de competitividad se mantiene como el conjunto de

instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad

de un país. Los cambios se plantean en los pilares y en la forma de agruparlos

(figura 1). Al interior de los pilares, el enfoque conceptual también presenta

modificaciones, lo cual implica que existan alteraciones en las variables

consideradas.

Figura 1. Actualización del marco de referencia del ICG.

Fuente: Elaborado por la SE con información del Reporte de Competitividad Global 2017-2018.

5

A continuación, se presentan los cambios principales al interior de cada pilar.

En el anexo 1 de esta sección, se encuentra el listado completo con todas las

variables del ICG 4.0.

En el pilar de Instituciones, el 95% de las variables contempladas

provenían de la Encuestas de Opinión Ejecutiva (EOE), que recoge la

percepción de los empresarios. En cambio, en el ICG 4.0, el 50% de las

variables son datos duros, lo cual brinda mayor solidez a este pilar.

Adicionalmente, se incorpora el concepto (o subpilar) de capital social, que

mide el impacto de la participación y confianza de la población en la

competitividad.

Para el pilar de Infraestructura, se evalúa la disponibilidad (oferta) y

utilidad (demanda) de la infraestructura de transporte y de servicios básicos

(agua y electricidad). Anteriormente, este pilar se enfocaba en evaluar la

percepción de los empresarios sobre la calidad de la infraestructura (67%);

en el ICG 4.0 sólo el 42% proviene de la EOE.

El pilar de Disponibilidad tecnológica no era considerado un

requerimiento básico, toda vez que pertenecía al segundo subíndice

(potenciadores de eficiencia). En cambio, en el nuevo enfoque, este pilar es

considerado como un elemento necesario para un “ambiente apto” para la

competitividad. Toda la información de este pilar, proviene de datos duros

(anteriormente el 33% provenía de la percepción de empresarios).

El rubro del Contexto macroeconómico se centra en evaluar el

desempeño en el manejo de las finanzas públicas y el impacto de la inflación

en la competitividad, a través de 3 variables (datos duros). En comparación

con la estructura anterior (5 variables), deja de lado temas como ahorro

nacional y calificación crediticia.

En la metodología anterior, el tema de Salud se evaluaba dentro del pilar

Salud y educación primaria, a partir del análisis de la incidencia de

enfermedades como tuberculosis, malaria y VIH/SIDA. En el ICG 4.0, se

mide en forma separada de la educación y considera sólo una variable: el

número de años que un recién nacido esperaría vivir con buena salud,

tomando en cuenta las tasas de mortalidad y discapacidad.

6

Educación y habilidades se examina a través de dos temas: i) la capacidad

de la fuerza laboral actual (capacitación), y ii) la calidad de la enseñanza en

los centros educativos (futura fuerza laboral). En el ICG vigente, la educación

se analizaba en dos diferentes pilares: Salud y educación primaria y

Educación avanzada y capacitación.

En lo que se refiere al Mercado de productos, en el ICG 4.0 se hace

explícita la relevancia que han cobrado los servicios para la competitividad,

lo cual se examina para el mercado interno y externo. En este pilar, el 56% de

los datos provienen de fuentes internacionales (datos duros), en

comparación con el 31% del ICG vigente.

En el pilar de Mercado laboral, no existe una modificación considerable

respecto al enfoque y variables del ICG vigente. Permanece la variable

“Participación de la Mujer en la Fuerza Laboral” y se incorporan dos temas

(datos duros): i) derechos de los trabajadores y ii) tasa impositiva laboral.

El pilar de Mercado financiero, intenta evaluar las nuevas condiciones de

este sector, a partir de la crisis de 2008/9, en temas como regulación bancaria

y legislación de quiebras. En este sentido, el 73% de las variables de este pilar

corresponden a datos duros, en comparación con el 13% del ICG vigente.

El Tamaño de mercado se integra únicamente por dos variables: producto

interno bruto (PIB) e importaciones de bienes y servicios. En el ICG vigente,

este pilar se compone de 4 variables en temas como el PIB, las exportaciones

(en volumen y en proporción del PIB) y un índice que mide el tamaño del

mercado doméstico.

El pilar de Dinamismo empresarial se conforma por varios indicadores

de los pilares de Mercado de bienes y de Sofisticación de negocios, e incluye

temas de mejora regulatoria y emprendedurismo. Adicionalmente, contiene

nuevas variables en temas como el marco regulatorio para la liquidación de

deudas, actitudes hacia el riesgo empresarial y la facilidad para implementar

ideas innovadoras disruptivas.

En el pilar de Capacidad de innovación, se contempla una

conceptualización más amplia, ya que incluye temas como solicitudes de

marcas, innovación en la comercialización, gasto en investigación y

7

desarrollo, y patentes colaborativas registradas en más de un país. Este pilar

considera el 64% de datos duros, en comparación con el 16% del ICG vigente.

II. Ponderaciones.

La principal modificación metodológica se presenta en la ponderación, la

cual será equitativa para los 12 pilares. En la estructura vigente, las

ponderaciones se definen de acuerdo al grado de desarrollo de cada país,

determinado por el PIB per cápita, las cuales se distribuyen en los tres

subíndices (requerimientos básicos, potenciadores de eficiencia, y factores de

innovación y sofisticación); por ejemplo, en los países con menores niveles

de desarrollo, se otorga mayor ponderación a los primeros dos subíndices. En

la nueva estructura, la agrupación por subíndices no tendrá implicación en el

cálculo del ICG, sólo se presentará con fines conceptuales.

De acuerdo con el WEF, el nuevo método de ponderación refleja que existen

diferentes caminos para alcanzar un mayor crecimiento, y que por ende, no

necesariamente los países deben afianzar en primer lugar los requerimientos

básicos (como ambiente macroeconómico e infraestructura), como condición

necesaria para lograr avances en los pilares de los siguientes subíndices, y de

esta forma mejorar su competitividad.

III. Composición de variables.

Las variables pasan de 114 a 106 y se modifica la proporción de información

proveniente de la Encuesta de Opinión Ejecutiva y de los datos duros (DD)

publicados por organismos internacionales (gráfico 1).

8

Gráfico 1. Fuentes de información del “ICG vigente” e “ICG

nueva metodología

Con la metodología actual, los datos duros representan el 30% de las

variables, mientras que el 70% restante proviene de la Encuesta de Opinión

Ejecutiva (EOE). Con la estructura nueva, 58% es información publicada por

organismos internacionales y 42% es de la EOE.

IV. Variables relacionadas con la 4ª Revolución Industrial.

En el ICG 4.0, se incluyen variables para medir los diferentes elementos que

se integran en el nuevo enfoque conceptual. En el cuadro 1, se enlistan los

principales indicadores que se incorporan al índice, relacionados con la

capacidad de un país para responder al nuevo entorno global.

Cuadro 1. Principales variables incorporadas en el ICG

Variable Tipo Fuente

Pilar 1. Instituciones

Índice de participación electrónica (entre gobierno y ciudadanía) dato duro UNDESA

Transparencia presupuestaria (medios electrónicos) dato duro BM

Orientación futura del gobierno (a nuevos modelos de negocio) percepción EOE

Pilar 3. Disponibilidad tecnológica Suscripciones a telefonía celular dato duro ITU


9

Suscripciones a fibra óptica dato duro ITU

Pilar 6. Educación y habilidades Habilidades digitales entre la población percepción EOE

Pensamiento crítico en la enseñanza percepción EOE

Pilar 7. Mercado de productos

Competencia en los servicios percepción EOE

Apertura en el comercio de servicios dato duro BM

Pilar 9. Mercado financiero

Disponibilidad de capital de riesgo (para start-ups) percepción EOE

Pilar 11. Dinamismo empresarial

Actitud hacia el riesgo empresarial percepción EOE

Crecimiento de empresas innovadoras percepción EOE

Compañías con ideas de negocio disruptivas percepción EOE

Pilar 12. Capacidad de innovación

Co-invenciones internacionales dato duro OCDE

Publicaciones citables percepción EOE

Colaboración entre múltiples actores percepción EOE

Gasto en investigación y desarrollo dato duro BM

Aplicaciones en el registro de marcas comerciales dato duro WIPO

Fuente: Elaborado por la SE con información del WEF.

V. Método de cálculo.

En la metodología del ICG vigente, las variables se estandarizan en el rango

del 1 al 7. Luego se obtiene un promedio de ellas para el cálculo de la

calificación de cada pilar (los cuales tienen el mismo peso dentro de cada

subíndice). Posteriormente, se promedian esas calificaciones para el cálculo

de la calificación de cada subíndice. Finalmente, se obtiene el promedio

ponderado del índice general, en función del peso fijado por subíndice en

cada país.

En la nueva metodología, cada una de las variables se normalizan a través del

método de mínimo-máximo, para ser transformadas a un rango de 0 a 100.

Cien equivale al país mejor posicionado en la variable o al valor al que debería

aspirarse, definido a través de investigaciones aplicadas, consultas,

tendencias y análisis estadístico de la distribución de esa variable.

10

Una vez normalizadas todas las variables, se obtiene un promedio por pilar,

el cual es tomado como referencia para una nueva transformación, ahora bajo

el concepto de distancia a la frontera, donde el país con el mejor promedio

obtendrá una calificación de 100, que será considerado como la frontera (más

de un país puede obtener 100 puntos).

Para la obtención del ICG 4.0, se promedia la calificación de los 12 pilares

(con base en su distancia a la frontera), a partir de lo cual, puede obtenerse

el ranking general.

VI. Resultados preliminares.

Se presentaron resultados preliminares, los cuales, se advierte son para

otorgar una noción sobre las posiciones de cada país en los pilares y en el

ranking general.

De acuerdo con ello, la mayor parte de los países con los que México se

compara (BRIC y América Latina), modifica su posición en el ranking

general. En los BRIC, India pasa de la posición 40 (ICG vigente) a la 77 (ICG

4.0), lo que coloca a México en el 3er lugar de este bloque (hoy 4º solo antes

de Brasil) (gráfico 2).


27

38

51

80

40

31

45

54

7477

20

40

60

80

China Rusia México Brasil India

Gráfico 2. Comparativo del ICG 2017- 2018 vs el ICG nueva metodología,

BRIC.

Posición ICG (2017-2018) Posición ICG nueva metodología (resultados preliminares)

11

33

51 5047

72

66

80

127

32

54 55 56

61

71

74

119

10

50

90

130

Chile México Panamá Costa Rica Perú Colombia Brasil Venezuela

Gráfico 3. Comparativo del ICG 2017- 2018 vs el ICG nueva metodología,

América Latina.

Posición ICG (2017-2018) Posición ICG nueva metodología (resultados preliminares)

En América Latina, los mayores cambios se presentan en Costa Rica (-9

posiciones) y Perú (+11 posiciones). En este bloque, México queda como el 2º

país más competitivo de la región, solo por detrás de Chile (32), en

comparación con el 4º sitio que ocupa con la metodología vigente (gráfico 3).

De acuerdo a los resultados preliminares del ICG 4.0 (cuadro 2), el pilar con

la mejor evaluación es el 11, Dinamismo Empresarial, en el que se obtiene la

posición 37. En este pilar, se mide el impacto de la regulación en la apertura

y operación de las empresas (facilidad para hacer negocios), así como la

capacidad de una economía para impulsar el emprendedurismo y asumir

riesgos en el ámbito empresarial.

Por otra parte, el pilar con el peor desempeño para México es el de las

instituciones (al igual que en el ICG vigente), en el que se ocupa la posición

102 de 137 países. Este pilar evalúa la seguridad de un país, la relación e

interacción de la sociedad y el gobierno, el nivel de transparencia e

imparcialidad del gobierno, y la capacidad de establecer derechos de

propiedad intelectual.

12

Cuadro 2. Posición por pilar de principales países con los que compite México.

1. Instituciones 2. Infraestructura 3. Disponibilidad

tecnológica 4. Contexto

Macroeconómico 5. Salud

6. Educación y habilidades

Nueva Zelanda

1 Singapur 1 Corea del Sur

1 Estonia 1 Hong Kong 1 Dinamarca 1

Chile 36 China 34 Rusia 26 Chile 9 C. Rica 28 Rusia 43 China 42 Chile 39 China 42 China 20 Chile 32 C. Rica 48 India 46 Rusia 45 C. Rica 55 Panamá 31 Panamá 45 Chile 49 C. Rica 59 México 54 Brasil 60 México 49 China 51 China 66 Rusia 69 Panamá 65 Chile 64 Rusia 76 México 61 Brasil 83 Panamá 85 India 72 México 75 India 90 Brasil 82 Panamá 87 Brasil 96 Brasil 79 Panamá 101 Costa Rica 96 Rusia 97 México 91 México 102 Costa Rica 85 India 128 Brasil 116 India 107 India 98 Venezuela 137 Haití 137 Burundi 137 Ghana 137 Lesoto 137 Chad 137

7. Mercado de bienes

8. Mercado laboral 9. Mercado financiero


11. Dinamismo empresarial

12. Capacidad de innovación

Singapur 1 Nueva Zelanda

1 Estados Unidos

1 China 1 Estados Unidos

1 Estados Unidos

1

Panamá 39 Chile 36 Chile 28 India 3 México 37 China 25 Chile 49 Panamá 71 Brasil 35 Rusia 6 China 43 India 31 China 57 Rusia 81 China 39 Brasil 10 Chile 46 Brasil 33 Rusia 59 C. Rica 83 Costa Rica 40 México 11 Rusia 50 Rusia 38 C. Rica 72 India 90 México 43 Chile 46 Panamá 63 Chile 47 México 89 China 98 India 66 Panamá 80 India 65 México 51 Brasil 105 México 101 Rusia 103 C. Rica 84 C. Rica 74 Panamá 54 India 118 Brasil 126 Panamá 111 Brasil 101 C. Rica 56 Mauritania 137 Chad 137 Yemen 137 Seychelles 137 Haití 137 Burundi 137


1

VII. Consideraciones finales.

Respecto a la nueva metodología, se considera como un cambio favorable el hecho de

que: i) cada pilar tenga la misma ponderación para todos los países (ya que no existe

evidencia empírica suficiente que indique la existencia de un impacto diferenciado de

cada pilar sobre la competitividad); y ii) que la proporción de datos duros haya

aumentado.

Por otro lado, el ICG 4.0 considera algunos pilares con pocas variables (1 en Salud, 3 en

Contexto macroeconómico y 2 en Tamaño de mercado), lo cual propicia un sesgo

potencial en los resultados, ya que estas variables tienen un gran peso en el índice.

Teniendo en cuenta que existe una gran variedad de información para medir estos

aspectos de competitividad, se trabajará con el WEF para intentar agregar nuevos

indicadores en estos pilares, lo cual ofrecerá una medición más apropiada del

comportamiento de estos pilares.

De cualquier forma, los resultados presentados y las variables incluidas, no tienen un

carácter definitivo, se presentaron como “nocionales”, por lo que se espera que surjan

algunas modificaciones que podrían impactar en la calificación y ubicación en el ranking

de los países.

2

Anexo 1. Variables del ICG 4.0.

Variable Tipo Fuente

1. Instituciones

1.A Seguridad

1.01 Costo del crimen organizado en los negocios Percepción EOE

1.02 Tasa de Homicidio Dato duro UNODC

1.03 Incidencia del terrorismo Dato duro START

1.04 Confiabilidad de los servicios policiacos Percepción EOE

1.B Capital social

1.05 Generosidad entre la población Dato duro CAF

1.06 Confianza entre la población Dato duro WVS

1.07 Índice de participación electrónica Dato duro UNDESA

1.C Controles y balances

1.08 Transparencia presupuestaria Dato duro BM

1.09 Independencia judicial Percepción EOE

1.10 Eficiencia del marco legal en desafíos regulatorios Percepción EOE

1.11 Libertad de prensa Dato duro RSF

1.D Desempeño del sector público

1.12 Carga regulatoria Percepción EOE

1.13 Eficiencia del marco legal para la resolución de conflictos Percepción EOE

1.14 Orientación futura del gobierno Percepción EOE

1.E. Influencia indebida y corrupción

1.15 Incidencia de la corrupción Dato duro TI

1.16 Ética de los políticos Percepción EOE

1.F Derechos de propiedad

1.17 Derechos de propiedad Percepción EOE

1.18 Protección de la propiedad intelectual Percepción EOE

1.19 Calidad de la administración de la tierra Dato duro BM

1.G Gobierno corporativo

1.20 Intensidad de las normas de auditoría y presentación de informes Percepción EOE

1.21 Regulación del conflicto de intereses Dato duro BM

1.22 Gobernanza de los accionistas Dato duro BM

2. Infraestructura

2.A Infraestructura de transporte

2.01 Calidad de la red de carreteras Dato duro Open Street Maps

2.02 Calidad de la infraestructura vial Percepción EOE

2.03 Densidad de vías férreas Dato duro BM

2.04 Eficiencia de los servicios ferroviarios Percepción EOE

2.05 Conectividad aeroportuaria Dato duro IATA

2.06 Eficiencia de los servicios de transporte aéreo Percepción EOE

2.07 Conectividad marítima Dato duro UNCTAD

2.08 Eficiencia de los servicios portuarios Percepción EOE

2. B Infraestructura de los servicios públicos

2.09 Tasa de electrificación Dato duro IEA

2.10 Pérdidas de transmisión y distribución de energía eléctrica Dato duro IEA

3

2.11 Exposición a agua no potable Dato duro IHME

2.12 Confiabilidad del suministro de agua Percepción EOE

3. Disponibilidad tecnológica

3.01 Suscripciones a telefonía celular Dato duro ITU

3.02 Suscripciones a banda ancha móvil Dato duro ITU

3.03 Suscripciones a internet banda ancha fija Dato duro ITU

3.04 Suscripciones a fibra óptica Dato duro ITU

3.05 Usuarios de internet Dato duro ITU

4. Contexto macroeconómico

4.01 Inflación Dato duro IMF

4.02 Proporción entre la deuda pública y los ingresos Dato duro IMF

4.03 Dinámica de la deuda Dato duro IMF

5. Salud

5.01 Esperanza de vida saludable Dato duro IHME

6. Educación y habilidades

6.A Fuerza laboral actual

6.01 Promedio de años de escolaridad Dato duro UNESCO

6.02 Formación del personal Percepción EOE

6.03 Calidad de la formación profesional Percepción EOE

6.04 Habilidades de los graduados Percepción EOE

6.05 Habilidades digitales entre la población Percepción EOE

6.06 Facilidad de encontrar empleados calificados Percepción EOE

6.B Fuerza laboral futura

6.07 Esperanza de vida escolar Dato duro UNESCO

6.08 Pensamiento crítico en la enseñanza Percepción EOE

6.09 Relación alumno-maestro en la educación primaria Dato duro BM

7. Mercado de productos

7.A Competencia doméstica

7.01 Dominio de mercado Percepción EOE

7.02 Competencia en los servicios Percepción EOE

7.B Competencia externa

7.03 Barreras no arancelarias Percepción EOE

7.04 Aranceles comerciales Dato duro ITC

7.05 Complejidad arancelaria Dato duro ITC

7.06 Eficiencia del despacho aduanero Dato duro BM

7.07 Apertura en el comercio de servicios Dato duro BM

7.C Distorsiones en la política tributaria

7.08 Tasa de impuesto no laboral Dato duro BM

7.09 Efecto distorsionador de impuestos y subsidios a la competencia Percepción EOE

8. Mercado laboral

8.A Flexibilidad

8.01 Costo de despido Dato duro BM

8.02 Contratación y despido Percepción EOE

8.03 Cooperación obrero-patronal Percepción EOE

8.04 Flexibilidad en determinación de salarios Percepción EOE

8.05 Políticas de trabajo Percepción EOE

4

8.06 Derechos de los trabajadores Dato duro ITUC

8.07 Facilidad de contratación de mano de obra extranjera Percepción EOE

8.08 Movilidad laboral interna Percepción EOE

8.B Utilización de talento

8.09 Dependencia en administración profesional Percepción EOE

8.10 Paga y productividad Percepción EOE

8.11 Participación de la mujer en la fuerza laboral Dato duro OIT

8.12 Tasa de impuesto laboral Dato duro BM

9. Mercado financiero

9.A Profundidad

9.01 Crédito interno al sector privado Dato duro BM

9.02 Financiamiento de PYMEs Percepción EOE

9.03 Disponibilidad de capital de riesgo Percepción EOE

9.04 Capitalización de mercado Dato duro BM

9.05 Volumen de operaciones en el mercado de valores Dato duro BM

9.06 Primas de seguro que no son de vida Dato duro BM

9.07 Regulación de garantías y quiebra Dato duro BM

9.B Estabilidad

9.08 Solvencia de bancos Dato duro BM

9.09 Préstamos no rentables Dato duro BM

9.10 Brecha crediticia Dato duro BM

9.11 Proporción de capital regulatorio de los bancos Dato duro BM


10.1 Producto interno bruto Dato duro FMI

10.2 Importación de bienes y servicios Dato duro FMI

11. Dinamismo empresarial

11.A Regulación

11.01 Costo para abrir una empresa Dato duro BM

11.02 Tiempo para abrir una empresa Dato duro BM

11.03 Tasa de recuperación de la insolvencia Dato duro BM

11.04 Marco regulatorio de la insolvencia Dato duro BM

11.B Emprendimiento

11.05 Actitud hacia el riesgo empresarial Percepción EOE

11.06 Disposición a delegar administración Percepción EOE

11.07 Crecimiento de empresas innovadoras Percepción EOE

11.08 Compañías con ideas de negocio disruptivas Percepción EOE

12. Capacidad de innovación

12.A Interacción y diversidad

12.01 Tasa de urbanización Dato duro UNDESA

12.02 Diversidad de la fuerza laboral Percepción EOE

12.03 Estado de desarrollo de los clústeres Percepción EOE

12.04 Co-invenciones internacionales Dato duro OCDE

12.05 Colaboración entre múltiples actores Percepción EOE

12.B Investigación y desarrollo

12.06 Publicaciones citables Dato duro SCImago

12.07 Solicitudes de patentes Dato duro OCDE

5

12.08 Gasto en investigación y desarrollo Dato duro BM

12.09 Calidad de instituciones de investigación Dato duro SCImago

12.C Comercialización

12.10 Sofisticación del comprador Percepción EOE

12.11 Solicitudes de marcas comerciales Dato duro WIPO


BM: Banco Mundial; CAF: Fundación de Ayuda de Beneficencia; EOE: Encuesta de Opinión Ejecutiva; FMI: Fondo Monetario Internacional; IATA: Asociación Internacional del Transporte Aéreo; IEA: Agencia Internacional de Energía; IHME: Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud; ITC: Centro de Comercio Internacional; ITU: Unión Internacional de Telecomunicaciones; ITUC: Confederación Sindical Internacional; OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico; OIT: Organización Mundial del Trabajo; RSF: Reporteros Sin Fronteras; START: Estudio del Terrorismo y las Respuestas al Terrorismo; TI: Transparencia Internacional; UNCTAD: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo; UNDESA: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas; UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; UNODC: Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas; WIPO: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; WVS: Encuesta sobre el Valor Mundial.

reporte de competitividad global 2017-2018 · al igual que en el reporte del año pasado, el pilar...

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